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Sobreendeudamiento en México:
Causas y Consecuencias
Resumen Ejecutivo
Voces de Clientes: Crédito Fácil, Realidades
Difíciles
Una mujer dejó de pagar. Alquilamos un camión y nos llevamos todo. La tesorera le dijo
que si no pagaba no le íbamos a devolver nada. La mujer vendió todo para pagar. (María,
clienta de MFI en Xalapa)
Tengo 5 préstamos- FINCA, Compartamos, Felicidad, La Naranjitas y Solidad. Mi esposo
ayuda a pagar los préstamos. Cuando el dinero no alcanza voy y empeño algo. En este
momento tengo cosas en la casa de empeño. Hay veces que tengo mucho estrés, hay
veces, como ahora, que tengo problemas con mi esposo y casi me quedo sola…con mis
hijas. Pienso, “Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer?” (Carlotta, clienta de MFI en Veracruz)
Obtener un crédito es fácil, siempre hay alguien para ofrecerte dinero. (Guadalupe, clienta
de MFI en Xalapa)
Mi esposo era el que lo pagaba, pero estaba a mi nombre. Después nos separamos y yo
no estaba trabajando; no lo pude pagar, tenía otros gastos y se quedó ahí. Cuando
empecé a trabajar empecé a pagar la tarjeta de crédito pero le habían subido el interés, el
interés me consumió y terminé en buró. (Ximena, clienta de MFI en Veracruz)
3
Como Prestamistas Están Facilitando el
Endeudamiento de Prestatarios
•
Falta establecer el propósito del préstamo
•
Falta establecer la identidad del prestatario
•
Falta de revelación de términos del préstamo / penalidades
•
No toman en cuenta la capacidad del cliente de pagar
•
Dan crédito bajo pretextos falsos (usando un crédito de negocio para pagar
a otros prestamistas)
•
Aplican interés y tasas punitivos
•
Toleran comportamiento grupal agresivo
•
Comprometen falsamente a clientes con otros prestamistas
4
Examinando Preguntas
1. Historial
 Estudio
2. ¿Cuáles son los niveles de endeudamiento en las
diferentes áreas de México?
 Análisis de 26,869 solicitudes de préstamos a
FINCA y sus reportes del Círculo de Crédito (buró
de crédito)
3.¿Que lleva a los clientes al sobreendeudamiento
y cuáles son las consecuencias?
 Entrevistas cualitativas con 75 prestatarios en
Veracruz y Xalapa
4.¿Cómo ven el problema los gerentes de los MFI?
 Encuesta de 145 gerentes regionales y de
sucursales de FINCA y Pro Mujer
5
Resultados Claves: Descubriendo las
Raíces del Problema
•Alta tasa de desempleo y
subempleo.
•Nivel de actividad de negocio
reducida.
•Obligados a apoyar a familiares
•Pocos recursos para hacer
frente a emergencias como
enfermedades o desastres
naturales.
•Educación financiera limitada.
•No hay recurso o lugar al que
acudir además de los
prestamistas.
Economía Débil
Préstamo
Comercial
Agresivo
Circunstancias
Personales
Prácticas
Microfinancieras
deficientes
•Comercialización agresiva de
débito / tarjeta de crédito y una
explicación engañosa de
términos y condiciones.
•El aumento de presencia de
casas de empeño y de
préstamo de día de pago.
•Falta de transparencia.
•Disminución de los márgenes
que incentivan malas prácticas.
•Incentivos para personas y
clientes que debilitan controles.
•Híper-competencia
•Prácticamente sin ningún
análisis de crédito.
•Infundir miedo y desinformación
a los clientes acerca del buró de
crédito.
6
Investigación y Análisis
Historial
¿Cuánta Deuda Es Demasiada?
•
El sobreendeudamiento ocurre cuando
prestatarios de bajos ingresos adquieren
más deuda de lo que son capaces de
pagar, frecuentemente provienen de una
variedad de fuentes (MFIs, acreedores
clandestinos, etc.).
•
Datos corrientes de sobreendeudamiento
no capturan las implicaciones financieras,
de comportamiento y calidad de vida
implicadas a los clientes.
Puntuación
•
Sobreendeudamiento es la preocupación
principal de los inversionistas en Latino
América, comportamiento visto en casi
todos los países de la región.
Calidad
gerencial
Riesgo
crediticio
Riesgo
Riesgo
crediticio
Sobreendeudamiento
Promedio
Microfinance Banana Skins – Survey of Microfinance Risk,
Center for Financial Inclusion (2012); Schicks (2011a); CIAThe World Factbook
Observaciones Generales
•
Sobreendeudamiento aumenta con:
1. Sobresaturación del mercado
2. Regulación limitada de las MFI
3. Aumento en prestación para consumidores
4. Préstamos múltiples
•
Existe una falta de consenso en como definir y medir mejor el
sobreendeudamiento, el cual se debe, en parte, a la variedad de estructuras de
los MFI’s y al mercado de prestación para consumidores, además de
irregularidades y limitaciones en informes especialmente de acreedores no
bancarios e informales.
•
Las causas de sobreendeudamiento varían en cada país y son influenciadas
por el estatus socio-económico, normativas culturales y cuestiones regulatorias.
La crisis micro financiera en la India es un buen ejemplo de los tres.
Center for Financial Inclusion - The State of Microfinance in Mexico: Uncertainty Ahead?, CGAP - Chen, Greg, Stephen Rasmussen, and
Xavier Reille. “Growth and Vulnerabilities in Microfinance.”, CGAP - Multiple Borrowing and Over-indebtedness: Big Problem or Big Hype?,
Schicks, Jessica and Rosenberg, Richard, “Too Much Credit? A Survey of the Evidence on Over-Indebtedness”, September, 2011. Guerin,
Roux and Villarreal;
9
Actos Punitivos Implementados por
Agencias Regulatorias
Andhra Pradesh, India
• MFIs tienen prohibido visitar clientes de puerta en puerta.
• Ciclos colectivos alargados desde una semana a un mes.
• Aprobación gubernamental ahora es requerida para obtener un segundo préstamo para el
mismo prestatario.
• Como consecuencias de los actos listados, el desembolso de préstamos ha disminuido
dramáticamente, los costos han aumentado y muchos clientes han regresado a otros
acreedores.
Kyrgyzstan
• Aprovisionamiento de préstamos para prestatarios con más de un préstamo lleva un
mínimo de 10% fijado por el banco central.
• Máxima cantidad fijada en $6,500 de préstamo por cada prestatario.
• El banco central también está contemplando poner un límite a las tasas de interés de los
MFIs.
Zambia
• Como respuesta a prestamistas de nómina predatorios, el Banco de Zambia impuso un
máximo de 42% de tasa de interés anual en enero de 2013.
10
Una Avalancha de Crédito Elevando el
Riesgo
Un estudio auspiciado por MIX Market resultó en que los mercados de microfinanzas con alta competencia conllevan altos aumentos en riesgo y probablemente
sobreendeudamiento de clientes, también existe una correlación entre la afluencia de
capital de inversores y el riesgo.
“The Tipping Point: over-indebtedness and
investment in Microfinance,” Luis A. Viada and
Scott Gaul
11
Resumen Regulatorio
Transparencia
• El nivel de los estándares en contabilidad y transparencia es
relativamente alto en entidades reguladas. Para las MFIs que no están
reguladas, la membresía en una red como ProDesarollo usualmente
requiere estándares mínimos en transparencia y calidad.
• MFIs evitan publicar tasas de interés efectivas.
CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros)
• Cuenta con poderes limitados de supervisión debido a la reciente
aprobación de una ley.
• La transparencia en el ejercicio del gasto se realiza por mandato de la
CONDUSEF para instituciones reguladas e instituciones que no están
reguladas, sin embargo, el acceso a información en la red es limitada.
12
Análisis de Buró de Crédito
Niveles de Endeudamiento
Burós de Crédito en México
Dos burós de crédito
Buró de Crédito (fundado en 1995): recibe información de
bancos comerciales los cuales son propietarios de 70% del buró.
Círculo de Crédito (fundado en 2005): Esta empezando a
ocuparse de consumidores de bajo ingreso y proveedores de
crédito.
•
Estos registros son privados, lo cual representa un obstáculo en el intento
de crear una sola base informativa.
•
Actualmente, solo hay un intercambio de información limitada entre los dos
burós (p. ej. Casos extremos donde la cantidad de atrasos sobrepasa el
límite fijado por la agencia regulatoria).
14
El Predominio y Distribución de Deuda
Historial
• Análisis de 26,869 solicitantes para préstamos de FINCA en Círculo de
Crédito, el buró de crédito en México especializado en microfinanzas.
•
Las MFIs más grandes de México reportan sus datos al buró de crédito,
aunque la mayoría de las MFIs no lo hacen, también se debe notar que
existen varias entidades grandes en el mercado que no son clasificadas
como MFIs y que no envían a los burós de crédito.
•
Una gran cantidad de MFIs solamente proveen información de los clientes
que presentan atrasos en sus pagos, en lugar de presentar reportes con la
información de todos los clientes.
•
Existen MFIs que inflan el número actual de clientes en atraso para
asegurar que sus clientes no sean elegibles para solicitar otras líneas de
crédito (solicitantes a FINCA y ProMujer que están en el buró de crédito la
mayoría de veces pueden comprobar que han liquidado préstamos porque
llevan como evidencia los recibos del MFI).
15
Sobreendeudamiento y Líneas de Crédito
Solamente 26% de los solicitantes para préstamos de FINCA no tienen crédito
activo. 33% de los solicitantes tienen tres o más créditos pendientes a su
nombre.
32%
o mas
66 or
more
27%
7
6
26%
5
24%
5
22%
4
17%
4
17%
3
12%
7%
3
12%
2
2
8%
1
8%
1
5%
2%
0
#
# líneas
Creditde
Lines
crédito
%%Applicants
solicitantes
16
Sobreendeudamiento y Atrasos
El aumento en atrasos corresponde a la cantidad de líneas de crédito. 80% de solicitantes
con 6 o más préstamos están atrasados. Mientras tanto, el porcentaje de prestatarios que
están atrasados aumenta dramáticamente con el número de líneas de crédito. El
porcentaje de líneas de crédito en atraso está estable a 35% (esto refleja el uso de
90%
7
préstamos nuevos para liquidar deudas pendientes).
80%
6
70%
5
60%
50%
4
40%
3
30%
2
20%
1
10%
0%
0
% solicitantes
% Applicants in Arrears
atrasados
% líneas de crédito de los
% Applicants Credit Lines in Arrears
solicitantes atrasados
# de líneas de
# Credit Lines
crédito
17
Concentración en el Sureste del País
Entre los 26,869 solicitantes que han sido revisados, se determinó que la cantidad de deuda
pendiente sumó 331.6 millones de pesos. 80 millones son deudas atrasadas (24%).
Torreón
•
En general, la concentración
más alta de deuda y pagos
atrasados se encontró en el
sureste del país.
•
El promedio de pagos
atrasados se calculó a un
millón de pesos por ciudad.
•
Valle de Chalco cuenta con el
porcentaje abajo del 3%.
Mérida
León
Veracruz
Valle de Chalco
Zamora
Cifras
Puntos = total de deuda pendiente atrasada por ubicación de acuerdo a los reportes de
Círculo de Crédito
Tamaño= total de crédito pendiente
Color oscuro= mayor % de atrasos
Percent of Portfolio in Arrears
Acapulco
Chiapas
18
Entrevistas Cualitativas
Causas y Consecuencias
Objetivos y Enfoque
Objetivos de Investigación
• Entender las razones por las que las personas están tomando préstamos o líneas de
crédito múltiples.
• Documentar las experiencias personales así como las consecuencias del
sobreendeudamiento.
Metodología
• Se realizaron entrevistas cualitativas a 75 personas en Veracruz y Xalapa las cuales fueron
identificadas como áreas con alto índice de sobreendeudamiento.
• Los investigadores identificaron prestatarios del público general con altos niveles de crédito,
especialmente en aquellos que en algún momento han presentado problemas para pagar.
• La encuesta cualitativa incluyó preguntas de todo tipo de crédito incluyendo tarjetas de
crédito.
• El entrenamiento para las entrevistas cualitativas incluyó sesiones de salón y trabajo de
campo.
• El control de calidad y corrección de errores en el proceso de recaudación de información
fue supervisada por Julia Ericksen, Profesora de Sociología de Temple University.
• Las entrevistas fueron revisadas para determinar su calidad y fueron analizadas y
consolidadas para identificar las respuestas más frecuentes o representativas.
20
Los Conductores del Endeudamiento
Encuestados citaron 5 causas de sobreendeudamiento. Causas que pueden
traslapar en diferentes etapas, empeorando la situación del prestatario y
profundizando la crisis.
Pobreza
&
Emergencias
Préstamo
Depredador
Economía
Débil
Tomando
Estilo de Vida
Prestado para fuera de sus
Otros
posibilidades
21
Los Conductores del Endeudamiento
1. Pobreza & Emergencias
• La razón citada con mayor frecuencia para no poder pagar un préstamo es una
situación familiar inesperada como una crisis médica.
• Disminución de ingreso.
Concepción tiene 45 años y vende maquillaje y ropa de catálogo a sus vecinos en Veracruz. “Me
enteré de que mi padre estaba muriendo el día que recibí mi préstamo de Naranjitas. Tenía
planeado usarlo para mi negocio pero tuve que usarlo para pagar los gastos del funeral.“
2. Préstamo Depredador
• Comercialización y mercadeo agresivo de parte de las instituciones financieras.
• Tarjetas de crédito y débito con costos ocultos y casas de empeño tienen una
influencia importante.
• Presión de parte de colegas y familiares para ingresar como parte de un grupo más
grande para obtener una tasa de interés más baja.
• La falta de pago por parte de algunos individuos aumenta la obligación de pago para
otros participantes en el grupo.
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Teresa tiene 23 años y ella maneja una tienda de impresión y un negocio de diseño ubicado en
su casa: “Tuve tres tarjetas de crédito para ayudar con los gastos mientras estudiaba y
empezaba mi negocio. No sabía exactamente lo que estaba haciendo y no pude llevar los pagos
a tiempo. Empezaron a cobrarme tarifas y mucho interés. Una compañía hasta me dijo que 22
si no
pagaba le iban a quitar la casa a mis padres.”
Los Conductores del Endeudamiento
3. Economía Débil
• Muchos clientes manejan más de un negocio, pero hay algunos que todavía no
pueden cubrir todos sus gastos y responsabilizan a la economía.
Lupita tiene 49 años y vende comida china. Su esposo murió y ella tiene que cubrir todos sus gastos
sola: “Llevo 20 años con mi negocio. No estoy vendiendo suficiente para cubrir mis gastos, ¿pero que voy
hacer? Yo espero que la crisis (económica) se mejore…tuve que vender mi terreno y mis joyas. Estoy
muy preocupada porque no tengo nada más para vender para seguir pagando mis deudas.”
4. Tomando Prestado para Otros
• Varios encuestados tenían más de un préstamo que sacaron a favor de otra persona.
• Sus razones incluyeron presión de parientes, la obligación de apoyar a familiares, etc.
Guadalupe saca prestado en nombre de su familia: “Tengo tres hermanos y los préstamos fueron para
ellos. Mis dos hermanos no pueden sacar préstamos, las MFIs no quieren hombres. Tengo un préstamo
para mi hermana también…todos queremos salirnos…pero mi hermano solo tiene el ingreso de su tienda
y esta es la única forma en que lo puedo ayudar.”
5. Estilo de Vida Fuera de sus Posibilidades
• Es la razón menos común de endeudamiento.
• La mayoría compró muebles/electrodomésticos a crédito así como material escolar y
ropa.
Isabela tiene 37 años y está modificando su negocio para vender piezas industriales ya que Veracruz es
una ciudad portuaria: “Gasté mi último préstamo en ropa y zapatos…estas no son cosas productivas23
y no
pude pagar mi préstamo o pagar la tarjeta de crédito que tenía con Sam’s Club.”
El Papel de los Prestamistas en el Camino
de los Clientes hacia la Deuda
COMO PERJUDICAN
Pobreza &
Accidentes
Préstamo
Depredador
Economía
Débil
Tomando
Prestado
para Otros
Estilo de
Vida Fuera
de sus
Posibilidades
COMO AYUDAN
Términos de préstamo demasiado rígidos.
Reprogramación para clientes durante
emergencias.
Sobre extendiendo crédito más allá de lo
que el cliente es capaz de pagar. Interés y
tarifas punitivas. Acosando clientes con
amenazas falsas. Perjudicando
deliberadamente el crédito de prestatarios
para limitar su acceso a crédito con otro
prestamista.
Aplicando los principios de protección del
cliente. Ver Smart Campaign
(smartcampaign.org) para más
información. Uso correcto de los burós de
crédito para edificar records de clientes
correctos y mejorar las practicas del
manejo de riesgo.
Reacio hacia la restructuración de
préstamos en base a las malas
circunstancias del cliente. Obligando al
cliente a vender sus bienes para pagar
deuda, asegurando pobreza perpetua.
Ejerciendo flexibilidad para acomodar
cambios extremos en la condición
financiera de los clientes basándose en el
análisis real del movimiento de dinero.
Rehúso para acomodar clientes varones
lo cual lleva a un aumento en la presión a
las mujeres que sacan préstamos. No se
aseguran de que el cliente no tuviera un
negocio para pagar el préstamo.
Permitiendo prestatarios varones.
Educando clientes en el riesgo de sacar
préstamos en nombre de otros.
Verificando el uso y raíz del pago de los
préstamos.
Extendiendo crédito sin verificar la
habilidad de pagar.
Practicando análisis de créditos más
rigurosos del domicilio incluyendo las
fuentes y usos de fondos.
La Historia de Valeria
Un Comienzo Inocente…
Hace dos años, Valeria, una madre soltera, obtuvo un
préstamo de negocios con una MFI y compró un auto.
El auto fue equipado con herramientas para instalar
cables para la compañía de teléfonos.
Tenía un acuerdo con la compañía y el negocio iba bien
hasta que mi sobrino desapareció con el auto y todas las
herramientas.
No quise denunciar a mi sobrino con las autoridades y mi
familia no me ayudó a recuperar las cosas. No sabía como
pagar mi deuda, ese robo significó una gran pérdida.
Invertí aproximadamente 20,000 pesos en el auto y 5,500
pesos en herramienta. Para tratar de recuperar lo que
perdí tuve que pedir un segundo préstamo de otra
institución.
Compré otro auto con este crédito, pero era viejo y estaba
en malas condiciones así que no gané mucho.
25
La Historia de Valeria
7 Líneas de Crédito y Contando…
El robo del carro no fue el único problema que mi familia tuvo que enfrentar. El hecho de
que tenía dos préstamos que pagar con menos probabilidades de tener ganancias en el
negocio hizo las cosas mucho más difíciles. El carro era el medio de transporte principal
para llevar los cables a la locación donde la compañía quería que fueran instalados y el
carro tenía todas las herramientas.
Cuando mi hija terminó de estudiar no pudo conseguir un trabajo, así que sacó un
préstamo. Ella decidió abrir un café de internet con su novio. Los dos esperaban que el
café ayudara a pagar las deudas que tenía en sus cuatro tarjetas de crédito.
26
La Historia de Valeria
12 Líneas de Crédito…
En el negocio no le fue bien a mi hija. Ella y su novio
lucharon para pagar. Sacaron más préstamos y tuvieron
mucho cuidado de vigilar cuando tenía que hacerse
cada pago.
Entre todos teníamos 12 líneas de crédito – 8
préstamos y cuatro tarjetas. Era muy difícil pagarlos.
Empeñé todas mis joyas para poder cumplir con unos
de los pagos. Sin embargo tenía que recuperar mis
joyas así que saqué otro préstamo. Mi hija también saco
otro préstamo pero le dio el dinero a su novio para su
nuevo negocio de tacos.
Estoy muy preocupada por el futuro y me desvelo
preocupándome por cómo vamos a salir de esta mala
situación.
27
Encuesta Gerencial
Como el Personal de los MFI Ven la Situación
Enfoque
• Una encuesta vía web que se realizó a 103 gerentes de FINCA (un
análisis de 40 gerentes de Pro Mujer esta en progreso).
• La encuesta le pidió a los gerentes que dieran su punto de vista y
valoraron los factores clave y los cambios importantes en el
mercado de micro finanzas en los últimos 6 meses (esta valoración
se manifestó con la clasificación de tendencias por escala del 1 al
10, siendo 10 lo más retador y 1 lo menos retador).
• Las respuestas de la encuesta gerencial fueron consistentes con la
información del mercado y las perspectivas de los clientes vistas en
las otras tres líneas de investigación.
29
Observaciones
¿Cuáles son los tipos de problemas que prestamistas irresponsables han
causado a los clientes?
•
“Exceden sus créditos sin hacer un buen análisis y les prestan más dinero
del que son capaces de pagar, creando una mala reputación a los clientes
que eran capaces de pagar hasta cierto límite.”
•
“Sus asesores toman las fichas o usan prestanombres y obligan a la gente
a pagar, pero cuando no lo logran al 100% reportan a los clientes al buró de
crédito. Por ejemplo, una MFI grande reporta retrasos cuando sus clientes
en realidad no están atrasados en sus pagos, lo cual restringe la entrada de
clientes potenciales.”
•
“Los mandan a buró de crédito aunque hayan pagado a tiempo.”
•
“Usan métodos agresivos y sin ética para recaudar pagos.”
30
Obtener Crédito Se Ha Hecho Más Fácil en
los Últimos 6 Meses
La mayoría de los gerentes de FINCA reportan que en los últimos 6 meses se ha hecho
más fácil para posibles clientes obtener crédito de otros MFIs.
¿La facilidad de obtener un crédito ha aumentado, disminuido o ha mantenido
equilibrio en los últimos 6 meses?
31
Algunas Instituciones Son Vistas como las
de Mayor Responsabilidad
Casi el 100% de los gerentes creen que algunas instituciones son las culpables de
causarle problemas a sus clientes.
¿Hay alguna o algunas empresas financieras que comúnmente ocasionan
problemas a sus clientes?
32
Campañas de Mercadeo No Afectan la
Situación Directamente
Aproximadamente 75% de los gerentes no conocían de recientes campañas en el
mercado caracterizadas como falsas o engañosas en los últimos 6 meses.
¿Ha tenido conocimiento sobre campañas de promoción y publicidad falsas o
engañosas en el mercado de las microfinanzas?
33
Competencia Ha Aumentado en los Últimos
6 Meses
73% de los gerentes reportan un aumento en la competencia en los últimos 6 meses.
En los últimos 6 meses, ¿cómo evalúa el nivel de competencia en el mercado
en una escala de 1 (mayor disminución) al 10 (mayor aumento)?
34
Más Difícil Encontrar Clientes Calificados
73% de los gerentes determinaron que es mucho más difícil encontrar solicitantes de
préstamos que cumplan los requisitos de prestación.
Búsqueda de clientes que cumplan con los requisitos de préstamos en FINCA
de acuerdo a tu experiencia de los últimos 6 meses usando una escala del 1
al 10, siendo 10 lo más difícil y 1 lo más fácil.
35
Aumento en Pagos Atrasados de Parte de
los Clientes
57% de los gerentes determinaron que los clientes se están atrasando más en sus pagos
durante los últimos 6 meses.
En tu experiencia, evalúa la puntualidad de los pagos en los últimos 6 meses
(1= mas puntual, 10= menos puntual).
36
Competidores que Ofrecen Productos Más
Atractivos
La mayoría de los gerentes determinaron que los competidores están ofreciendo
productos mas atractivos a los clientes (en los últimos 6 meses).
En los últimos 6 meses, ¿están los competidores ofreciendo productos que
son menos (1) o extremadamente más (10) atractivos para los clientes?
37
Conclusiones y Próximos Pasos
Conclusiones
•
Altas cantidades de fondos de inversores otorgados desde el 2007 han
contribuido al aumento de endeudamiento de prestatarios.
•
Actores predatorios en el mercado incluyen bancos, tiendas de muebles y
electrodomésticos, prestamistas de nómina, casas de empeño, etc.
•
Ciertos pueblos y ciudades tienen índices más altos de clientes con
problemas de crédito.
•
Obtener acceso a la información de los burós de crédito es caro y la calidad
es baja. No todos las MFIs entregan reportes y las que sí reportan incluyen
información errónea, a veces intencionalmente. La aplicación de estándares
en los reportes por parte de los burós necesita ser fortalecida, al igual que
los mecanismos para la protección y satisfacción del cliente.
39
Conclusiones
•
En México, prestatarios afectados reportan ser inundados con opciones de
crédito y mercadeo agresivo –venta de puerta a puerta de tarjeta de crédito,
etc.
•
Una variedad de factores y circunstancias llevan a los clientes al
endeudamiento incluyendo emergencias y obligaciones familiares,
funcionamiento deficiente de su negocio, y la tentación de vivir más allá de
sus posibilidades, a menudo estimulados por ofertas de créditos
engañosas.
•
Es necesario un esfuerzo colectivo por parte de una variedad de actores
para solucionar el problema y limitar el daño a los clientes, estos incluye
mejores prácticas de protección para el consumidor por parte del gobierno,
mejor diseño del producto y mayor auto control de las propias MFIs.
40
Conclusiones
•
Existe una conciencia fija por parte de los gerentes de las MFI sobre la
situación.
•
Información financiera limitada a los clientes, p. ej. explicaciones de los
términos de los préstamos puede variar desde apresurada, con lenguaje
demasiado técnico a intencionalmente engañosa o simplemente, no existe.
•
Incentivos para clientes y empleados (específicamente aquellos
relacionados con el tamaño de los grupos) están disminuyendo la calidad
de membresía y aumentando la presión en las personas para sacar
préstamos múltiples.
•
Líneas de crédito y tarjetas de crédito son un problema grave y son la razón
principal de por qué los clientes entran en problemas con los burós de
crédito. Casi todas las personas han tenido una mala experiencia con su
crédito en el pasado y casi la mitad de los encuestados todavía están
pagando deudas.
41
Prioridades en los Próximos Pasos
Implementar practicas mandatorios que
exijan el envió de reportes de alta calidad
por parte de todo las MFIs y las otras
instituciones financieras que operan en el
mismo mercado (p.ej. casas de empeño y
bancos comerciales que están entrando al
mercado micro financiero) a un buró de
crédito universal operado bajo la
supervisión de una organización
gubernamental
Fortalecer el proceso de evaluación
financiera de los solicitantes para
asegurar conocimiento de la obligaciones
financieras corrientes de los prestatarios
previo al desembolso de más préstamos
Ampliar la conciencia y el conocimiento de
las MFIs y demás instituciones financieras
sobre la ubicación de los sectores del
mercado más competitivos basada en un
análisis de concentración geográfica
Las MFIs deben adoptar una política de
provisionamiento de escala creciente,
basada en el número de préstamos (p.ej.
si un cliente ya tiene un préstamo las
provisiones para sacar otro préstamo
simultáneamente deberían exigir
requisitos más altos de los previos
asociados con el primer préstamo).
42
Recomendaciones para los Próximos Pasos
1.
Cooperar con iniciativas auto regulatorias enfocadas en la protección
del consumidor como las de Smart Campaign y MicroFinance Transparency.
2.
Asegurar que la MFI esté centrada en el cliente –proveer educación
financiera, ofreciendo precios apropiados para los productos y esquemas de
tasas de interés.
3.
Mantener el gobierno corporativo fuerte con un enfoque gerencial en
estrategias y manejo de riesgo.
4.
Manejo de riesgos y prácticas de auditoría interna fuertes y proactivas
incluyendo supervisión de sucursales.
5.
Reglamentos y políticas de créditos que sean claramente definidos y
comunicados, los cuales incluyan la evaluación la capacidad de pago del
cliente, recaudación regular de información crediticia, limitaciones en el
número de préstamos pendientes y el uso de PAR 30.
43
Recomendaciones para los Próximos Pasos
6.
Poner en práctica metodologías de otorgamiento de créditos que tomen en
cuenta la capacidad de pago, en vez de contar exclusivamente con el apoyo
o la presión grupal que ocurre frecuentemente en las metodologías comunales
y solidarias.
7.
Fomentar en la industria la práctica de compartir información y el uso de
agencias de crédito.
8.
Animar entre las MFIs la práctica de compartir información de manera
informal donde se determine apropiado.
9.
Fomentar relaciones con reguladores (p.ej. participación activa) y la creación
de un regulador especializado para formular reglamentos y supervisar el
desempeño de instituciones que no son reguladas.
44