PROCESO DE DECLARACIÓN DE DOMINANCIA EN MERCADO

PROCESO DE DECLARACIÓN DE
DOMINANCIA EN MERCADO MOVIL
EN COLOMBIA
Iván Sánchez Medina
Ex-comisionado CRC
Agenda
!  Análisis de mercados relevantes y de dominancia.
!  Declaración de dominancia y decisiones asociadas.
!  Medidas actualmente vigentes.
!  Otras medidas relativas a la dominancia.
!  Recomendaciones.
Análisis de mercados relevantes y de
dominancia.
Análisis de mercados relevantes
y de dominancia.
Mercado Móvil
Colombia
Mercado Móvil México
Comcel
Movistar
Tigo
Uff
Telcel
Telefónica Móviles
Iusacell
Nextel
Análisis de mercados relevantes y
de dominancia.
!  El 5 de diciembre de 2007, la CRT (hoy CRC) inició el
estudio de mercados relevantes de telecomunicaciones
en Colombia.
!  El 14 de febrero de 2008, publicó Propuesta regulatoria
para la definición de mercados relevantes.
!  El 30 de mayo de 2008, la CRT publicó aclaraciones al
alcance del proyecto:
i) potenciar el desarrollo sectorial y las condiciones de competencia
ii) promover los intereses de los usuarios en ambiente de convergencia
iii) Establecimiento de la metodología de análisis (test cuantitativos,
cualitativos, pruebas de sustituibilidad, demanda y competencia por
zonas geográficas).
Análisis de mercados relevantes y
de dominancia.
Gráfica 1. Metodología para determinar mercados relevantes
Fase 1:
Análisis de
sustituibilidad
de la demanda
Test del
monopolista
hipotético
Fase 4:
Definición de las
medidas
regulatorias
aplicables
!
Fase 2
Identificación de
mercados
relevantes:
minoristas y
mayoristas
Fase 3 :
Determinac ió n de
mercado s
relevantes
su sceptibles de
regulación ex
ante
- Identif ic ación de las
co ndiciones de
co mpeten cia de los
mercado s relevantes
- Determinac ió n de la
exis tenc ia de pos ición
dom inan te en los m is mos
Análisis de mercados relevantes y
de dominancia.
!  El 21 de octubre de 2008, publicó "Resultados del
análisis cuantitativo para la definición de los mercados
relevantes de telecomunicaciones”.
!  Hallazgos económicos y técnicos permitieron vislumbrar
que algún agente en particular podría tener una
posición dominante. Se identifica para el derecho de
defensa y contradicción.
!  COMCEL tuvo la oportunidad desde esa fecha y hasta el
4 de febrero de 2009 de controvertir. Desde el 5 de
diciembre de 2008 se vínculo como parte interesada a
todos los operadores de telecomunicaciones.
Análisis de mercados relevantes
y de dominancia.
Para T4/2008 COMCEL
tiene el 63% de
participación por
ingresos, 66% por
usuarios y 73% por
tráfico cursado.
Análisis de mercados relevantes y
de dominancia.
!  Un diferencial importante de tarifas on/net­ off/net en cabeza del
operador con mayor participación de mercado, coincide con un menor
nivel de competencia . La diferencia era muy alta
El problema no se origina en que se realice dicha diferenciación, sino que
el diferencial puede favorecer más al operador con mayor participación en
el mercado.
Análisis de mercados relevantes y
de dominancia.
Los principales indicadores utilizados por la CRT para la determinación de dominancia en el mercado "Voz
Saliente Móvil", son los siguientes:
! 
Tamaño Relativo: El tamaño relativo del operador en el mercado, calculado a partir de su participación en
términos de usuarios, tráfico e ingresos, se utiliza con el fin de evaluar la posición de COMCEL en el
mercado. Estos indicadores no son determinantes de las condiciones de competencia per se, por lo que a su
vez se estudia su evolución en el tiempo y su tendencia.
! 
Tamaño Absoluto: El tamaño absoluto del mercado, y en particular de COMCEL, se estudia con el fin de
analizar consideraciones de economías de escala que implican menores costos por minuto en los que incurre
el operador y sus efectos sobre los precios finales y condiciones de competencia en el mercado.
! 
Competitividad de precios a nivel internacional: Cuando los precios en un mercado son asimilables a de
los de un mercado en competencia, es posible afirmar que hay cierta competencia en dicho mercado.
Sin embargo, una mayor distancia es indicativo de un mercado con problemas de competencia.
! 
Barreras a la entrada: Se examinan los factores que inciden en la limitación a la entrada de un nuevo
operador en el mercado en el corto o mediano plazo, el cual pueda ejercer una presión competitiva en el
mercado. Estas barreras pueden ser de tipo tecnológicas, económicas, legales o administrativas.
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  Se declara la dominancia de Comcel mediante
resolución 2062 de 2009, y la resolución es recurrida por
el operador, sin embargo se reconfirman las decisiones
en segunda instancia, con resolución 2152 de 2009.
!  Una vez declarada la dominancia, se estudian y
proponen las medidas particulares que se aplicarán ex/
ante para buscar mejorar la situación. Estas medidas se
determinan en la resolución 2066 de 2009.
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  Las medidas impuestas al dominante son la intervención tarifaria para que:
Poff<=Pon+CA
Supervisión por 4 trimestres con base en valores promedio de facturación para
cada tipo de trafico.
!  La resolución es recurrida en su totalidad, pero la CRC falla nuevamente en
segunda instancia, según resolución 2171 de 2009, confirmando todo el
contenido original de las decisiones, pero haciendo algunas aclaraciones:
!  Aplica la intervención tarifaria para los servicios de voz
!  Comcel reportará la información trimestralmente, y la primera verificación se
hará en 6 meses
!  Se conceden tres meses de plazo para juste de todos los planes tarifarios
vigente.
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
El error de esta decisión es que se enfocó en
aplicación sobre planes tarifarios y por tanto no
cobija aquellos tráficos que no hacen parte de los
planes: las promociones
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  El 22 de diciembre de 2010, la CRC en desarrollo de lo
dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009, en
relación con la revisión periódica de los mercados
relevantes, publicó el documento denominado "Consulta
Pública - Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz
Saliente Móvil"
!  Se adelantó un foro sectorial el día 23 de marzo de 2011
en Bogotá D.C., con el propósito de generar mayores
espacios para la presentación de los planteamientos y
argumentos que los diferentes interesados
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  26 de septiembre de 2011, la CRC expidió la Resolución
CRC 3136:
!  Cambiar la aproximación metodológica para estimación de
cargos de acceso hacia redes móviles
!  ii) fijar la obligación de reporte de información de precios
a través del establecimiento de un Portal de Transparencia
de Precios administrado por la Comisión
!  iii) Obligar la liberación de bandas de los equipos
terminales móviles para asegurar que no existan
restricciones al respecto.
!  Senda de decrecimiento de los cargos de acceso.
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  El 29 de septiembre de 2011, la CRC expidió la Resolución 3139
mediante la cual se dio inicio a nueva actuación administrativa de
carácter particular a COMCEL.
!  En el marco de la revisión del mercado relevante minorista de “Voz
Saliente Móvil” durante los años 2010 y 2011, la CRC evidenció que
la falla en el mercado no ha cambiado y, por el contrario se
constató que cada día la misma y los problemas de competencia se
agravan aún más.
Proporción de tráfico on-net/off-net 2007 - 2011
Porcentaje de llamadas on-net
Porcentaje de llamadas off-net
!
2007
2008
2009
2010
2011*
78,8%
14,0%
79,7%
14,4%
85,5%
10,7%
86,6%
10,1%
86,7%
10,3%
Declaración de dominancia y
decisiones asociadas.
!  La CRC evidenció que la distorsión introducida en el patrón de consumo de los usuarios
por la diferencia de precios on-net y off-net y las promociones que favorecen la
generación de tráfico on-net, atada a las altas asimetrías en participaciones de mercado,
reducen la posibilidad de ofrecimiento de mejores ofertas de planes en el mercado por
parte de los proveedores de redes y servicios más pequeños.
!  En consecuencia se decide, mediante resolución 4002 de noviembre 9 de 2012,
intensificar las medidas tomadas previamente y adicionalmente agregar una nueva
medida para el mercado mayorista.
!  Comcel debe ofrecer de manera inmediata a todos los demás actores del mercado cargos de
acceso de terminación iguales al valor eficiente de la senda de decrecimiento.
!  Precio off-net <= (Precio on-net) / 2 + Cargo de acceso regulado por uso.
!  COMCEL debe garantizar que no aumentará ninguno de sus precios en términos nominales o
reales (cargo fijo, cargo básico, on-net, recargas en modalidad prepago, etc.), a partir de la
entrada en vigencia de la presente resolución.
Medidas actualmente vigentes.
Medidas actualmente vigentes.
!  Finalmente, el 31 de diciembre de 2012, la CRC expidió la
Resolución 4050 de 2012, según la cual con arreglo a las
prácticas establecidas por la mayoría de los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en relación con los operadores
identificados con posición dominante en los mercados de
telecomunicaciones, los reguladores aplican medidas
correctivas para evitar el abuso de dicha posición dominante
y promover la competencia.
!  Al operador con posición dominante (COMCEL) se imponen dos
medidas: una en el mercado mayorista y otra en el mercado
minorista, que en conjunto buscan promover la competencia
en el mercado a través de mejores precios para los usuarios
Medidas actualmente vigentes.
!  La medida del mercado mayorista, que se refiere a los
cargos de acceso que se pagan los operadores móviles
entre sí por terminar las llamadas, indica que los
proveedores competidores de COMCEL que terminen
llamadas en dicho operador pagarán a partir de 2013 el
valor eficiente de los cargos de acceso (42,49 $/min).
Cargo de acceso diferencial para el dominante
!  Disminuir los costos a los usuarios de los demás
operadores móviles, así se espera que diseñen y oferten
mejores tarifas hacia la red de COMCEL (precios offnet), generando así mayor bienestar para los usuarios y
mejor competencia en el mercado.
Medidas actualmente vigentes.
Valor de aplicación inmediata para Comcel
Medidas actualmente vigentes.
!  La medida minorista ha referencia a la fijación de una
regla para los precios que COMCEL ofrece a todos sus
usuarios, que consiste en que los precios por minuto de
voz off-net deben ser siempre menores o iguales al
precio on-net considerando todo tipo de tráfico,
independientemente de la denominación que se dé a los
mismos.
!  COMCEL debe dar aplicación a la anterior disposición
para todos sus planes tarifarios y ofertas comerciales
vigentes, actuales y nuevas, para los usuarios en la
modalidad prepago y pospago.
Otras medidas relativas a la
dominancia.
Otras medidas relativas a la
dominancia.
!  Identificado el riesgo de contagio de la dominancia entre
mercados, la CRC advirtió de este hecho a MinTIC, quien
atendiendo la sugerencia y previo concepto de la SIC decide
establecer condiciones diferenciales al operador mayorista en la
subasta de espectro 4G.
!  Así mismo la comisión está adelantando un proceso para definir
si aplica obligatoriamente contabilidad separada para los
diferentes servicios de comunicaciones.
!  La ley colombiana impide las ventas atadas en planes de
servicios empaquetados
Recomendaciones.
Recomendaciones.
!  Aprovechar el menor tiempo requerido para intervenir el
mercado móvil.
!  Vincular a todos los actores del mercado como agentes
interesados.
!  Tomar medidas de intervención en los segmentos mayorista y
minorista del mercado.
!  Considerar para intervención todo tipo de tráfico en la red.
!  Considerar el riesgo de contagio de la dominancia a mercados
conexos, especialmente por empaquetamiento.
!  Supervisar constantemente el mercado para garantizar
cumplimiento de medidas establecidas.
Gracias