Análisis del sector de agencias de viajes

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Dimensionamiento y análisis del sector de las agencias de viajes
y su comportamiento ante la crisis
Elaborado por Amadeus y ACAV
http://www.hosteltur.com/categorias/documentos.html
Primer estudio estratégico de las agencias
de viajes españolas
Dimensionamiento y análisis del sector y comportamiento ante la crisis
1
Madrid y Barcelona, 29 de octubre de 2009
© Amadeus España 2009
Informe Amadeus - ACAV
Índice
  Introducción
  Metodología
  Dimensionamiento
  Análisis
del sector de agencias de
viajes
tipo de la agencia emisora
española
  Las
2
agencias emisoras ante la crisis
© Amadeus España 2009
  Perfil
Introducción
 
 
3
“Primer estudio estratégico de las agencias de
viajes españolas”:
 
1º entrega: “Preferencias y hábitos de consumo del usuario
de las agencias (tradicionales y online)”. Presentado en julio
de 2009
 
2º entrega: “Dimensionamiento y análisis del sector de las
agencias de viajes y su comportamiento ante la crisis”.
Presentamos hoy, 29 de octubre de 2009
Estudio pionero en nuestro país
Objetivos
 
Profundizar en el conocimiento de las agencias de viajes
como segmento empresarial –dimensionamiento,
caracterización, modelo de negocio y sus clientes–
 
Orientación al profesional en la toma de decisiones sobre su
estrategia de negocio
© Amadeus España 2009
 
Metodología
Dimensionamiento del sector de las agencias de viajes en España
 
Entrevistas a 531 agencias tradicionales y online
 
Entrevistas telefónicas CATI
 
Ponderación de datos considerando 5.500 agencias en España
Error de muestreo +/- 4,20% bajo el supuesto de máxima heterogeneidad del universo de
estudio (P=Q=50%) y de muestreo aleatorio simple y con un nivel de confianza del
95,5%.
 
 
Número empresas: Consolidación y análisis de diversas fuentes estadísticas: INE,
Amadeus e Informa D&B
 
Número puntos de venta: Consolidación y análisis de diversas fuentes estadísticas:
INE, CC.AA., Amadeus y Páginas Amarillas
Análisis del sector de las agencias de viajes emisoras y su
comportamiento ante la crisis
Entrevistas a 400 agencias tradicionales y online
 
Entrevistas telefónicas CATI
 
Error de muestreo, +/- 4,88% bajo el supuesto de máxima heterogeneidad del universo
de estudio (P=Q=50%) y de muestreo aleatorio simple y con un nivel de confianza del
95,5%.
CONTROL DE CALIDAD: De acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR
y el Código CCI-ESOMAR
4
© Amadeus España 2009
 
© Amadeus España 2009
Dimensionamiento del sector
5
Dimensionamiento del sector
¿Cuántas agencias de viajes hay en España?
 
Alta dispersión de datos
 
Los números existentes hasta ahora se referían principalmente al
segmento de agencias emisoras
 
El informe consolida y realiza promedios de fuentes de referencia:
Directorio Central de
Empresas (DIRCE) del
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA
Datos de las COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
6
Estimaciones a partir de los
datos proporcionados por
AMADEUS
Datos de
DIRECTORIOS PRIVADOS
Páginas Amarillas
CONSOLIDACIÓN Y
PROMEDIO
ESTIMACIONES
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 
Dimensionamiento del sector
Fuentes a nivel de empresas cuya actividad es la de agencias de
viajes. Comparativa:
ESCENARIO 2
ESCENARIO 3
INE - DIRCE
EMPRESAS según CNAE09
Estimación a partir de
datos proporcionados
por AMADEUS
Datos de
DIRECTORIOS PRIVADOS
8.619
5.555
5.456
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ESCENARIO 1
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Dimensionamiento del sector
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ESCENARIO 1
Locales según la codificación CNAE93 del INE (Código 633, Actividades de las
agencias viajes, mayoristas y minoristas de turismo).
16.742
ESCENARIO 2
Locales estimados a partir de la diferencia proporcional entre empresas entre la
CNAE93 (con menor nivel de detalle) y CNAE09 (con mayor nivel de detalle),
extrapoladas a puntos de venta (dato no disponible según la CNAE09).
13.387
ESCENARIO 3
Locales estimados para la CNAE09, asumiendo a modo de aproximación que las
empresas clasificadas como “Otros servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos” disponen de un único local.
14.582
ESCENARIO 4
Estimación a partir de los datos de clientes de AMADEUS y competencia, tomando
como tasa de elevación el porcentaje de establecimientos con disponibilidad de
GDS.
12.577
ESCENARIO 5
Relación de locales dados de alta en Páginas Amarillas, que responden a la
actividad “agencias de viaje”.
14.411
ESCENARIO 6
Estimación del total de establecimientos a partir de datos de Comunidades
Autónomas, extrapolando al total nacional a partir del promedio diferencial respecto
a los datos del DIRCE (INE).
14.779
ESCENARIO 7
Cálculos a partir de la FASE DE DIMENSIONAMIENTO, tomando el total de puntos
de venta de las 31 grandes empresas, y estimando el número de locales que
representan las empresas pymes (con un promedio de 1,53 establecimientos)
14.834
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Fuentes a nivel de establecimientos de agencias de viajes. Comparativa:
Dimensionamiento del sector
¿Cuántas agencias de viajes
hay en España?
Existen más de 5.500 empresas
que suman alrededor de 14.500
puntos de venta o establecimientos
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definidas como agencias de viajes
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Análisis del sector de agencias
Análisis del sector de agencias de viajes
 
Tipo de comercialización
 
Ocho de cada diez agencias opera únicamente como minorista
 
Entre las que se definen tanto mayoristas como minoristas, más de la mitad de su
facturación es como minorista
El 90% de la facturación total del sector proviene de la actividad minorista
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 
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Análisis del sector de agencias de viajes
12
Tipo de actividad
 
El 58% de las empresas desarrollan su actividad sólo como agencias emisoras,
mientras que el 8% son oficinas receptivas (servicios a turistas en destino)
 
El 34% restante son agencias con actividad mixta, para las que 2/3 de su facturación
proviene de la actividad emisora
 
El 80% de la facturación total del sector proviene de la actividad emisora
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 
Análisis del sector de agencias de viajes
Presencia geográfica
 
El 83% de las agencias ubica sus establecimientos en una misma localidad y el 7%
opta por concentrarlos en su misma provincia
 
El 7% dispersa sus puntos de venta por diferentes CCAA, principalmente las grandes
cadenas
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora
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Perfil tipo de la agencia emisora española
Empleo y establecimientos
 
Alta penetración de las pequeñas y micro empresas
 
La mayoría de las empresas cuenta con un único punto de venta y una
plantilla entre dos y cuatro empleados
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
Antigüedad
 
La antigüedad media del negocio es de diez años, si bien un 25% no
tiene más de tres años
 
Un cuarto del sector nació en paralelo al crecimiento económico del
país y al boom inmobiliario
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
 
Orientación de negocio
 
Vinculación a grupos y asociaciones
 
El 83% de las agencias pertenece a grupos de compra
 
El 43% es miembro de una asociación
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 
El 64% de las empresas centra sus ventas en el segmento vacacional o de
ocio; un 31% lo combina con servicios de viajes de negocio y sólo un 5% se
dedica en exclusiva a los viajes de empresa
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Perfil tipo de la agencia emisora española
18
Gastos y nivel de tecnificación
 
La partida de personal se lleva más del 40% de los gastos de la agencia,
seguida de los gastos ordinarios relacionados con el local
 
La inversión tecnológica de las agencias supone solo un 11,5% del total
 
A pesar de ser un sector muy atomizado con un alto porcentaje de micro
empresas tienen un alto nivel de tecnificación
 
La cifra de inversión en tecnología es pequeña teniendo en cuenta la gran
importancia que tiene para el desarrollo del negocio de la agencia de viajes
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 
Perfil tipo de la agencia emisora española
Perfil tecnológico de las agencias de viajes
Sistema de reservas/GDS
56,8%
Uso tecnología comercio electrónico (GDS + online)
para hacer reservas
75,0%
Disponen de pagina web
65,4%
Disponen de Back Office
82,5%
Base de datos informatizada de clientes
88,3%
Sistema de envío SMS a clientes
65,7%
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
 
Canales de venta
El 51% de las agencias comercializa sus productos únicamente a través de
sus oficinas. Un 45% complementa esta venta con Internet, mientras que
sólo el 3,5% vende sólo a través de su web
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Perfil tipo de la agencia emisora española
Inversión publicitaria y de marketing
 
Más del 60% de las agencias recurre a acciones más allá de los expositores o anuncios
en su establecimiento, mientras que un 40% no realiza este tipo de inversiones
 
La inversión se destina principalmente a publicidad tradicional
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
Inversión publicitaria y de marketing
 
El 90% de las agencias realiza una gestión óptima de su base informatizada de clientes,
pero sólo el 65% la utiliza para acciones comerciales y/o informativas
 
Una de cada tres agencias envía mensajes de texto (SMS) de carácter informativo o
comercial a sus clientes
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
 
Rentabilidad de productos vendidos
Para el 80% de las agencias el paquete turístico es el que les deja el mayor
margen, seguido muy de lejos por el billete aéreo y el hotel
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
 
Productos con más futuro
Esta valoración del paquete está en línea con la importancia que le atribuyen
a medio y largo plazo: el 40% considera que el paquete vacacional y el
paquete a medida son los productos con mayor futuro para su negocio
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
Aplicación de cargos de gestión o service fee
 
El 90% de las agencias carga un fee a sus clientes en la venta de billetes de avión.
El 86% y el 61% cobran también comisión por la gestión de pasajes de tren y ferry
 
Para el resto de productos, las agencias sólo aplican fees en el 20% de los casos
 
La agencia concibe el cargo de gestión simplemente como forma de compensar
la comisión que ya no recibe del proveedor (aéreo, tren, ferry)
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 
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Perfil tipo de la agencia emisora española
 
Formación
Más de la mitad de las agencias realiza algún tipo de formación para sus
empleados
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
Las agencias emisoras ante la crisis
 
Efectos en el negocio
 
El 97% de las agencias reconoce verse afectada por la crisis. Un 79% de manera
importante
 
El 83% reduce su nivel de ventas en el último año
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Una de cada tres agencias registra una caída de ingresos superior al 30%
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Las agencias emisoras ante la crisis
 
Efectos en el consumidor
Las agencias constatan que los clientes buscan más promociones y ofertas, que optan
por destinos más económicos y que reducen el número de viajes al año y/o la estancia
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
Un 86% de las agencias de viajes han tomado algún tipo de medidas
para afrontar la crisis, frente a un 14% que no ha tomado ninguna
 
Para generar ingresos: El 55% de las agencias han adoptado alguna
medida, frente al 45% que no
 
Para reducir gastos: El 79% ha adoptado medidas para reducir gastos
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
Medidas adoptadas para generar ingresos
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
Medidas adoptadas para reducir gastos
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
 
Medidas sectoriales demandadas
Las agencias no se decantan de forma unánime sobre medidas sectoriales
concretas. Casi un 30% no se pronuncia al respecto
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 
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Las agencias emisoras ante la crisis
Principal competidor
 
En el entorno actual, más del 70% de las agencias considera que Internet es
su principal competidor, muy por delante de los grupos verticales, las
propias agencias o la venta directa de proveedores
 
Concepción excesivamente amplia de Internet, que es un canal
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 
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