ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DEL PLAN ESPECIAL DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE IRÚN ÍNDICE PÁG. PRESENTACIÓN.........................................................................................................................................3 I.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA ..................................................................................................................4 1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL............................................................................................................................................ 5 2.- EVASIÓN ................................................................................................................................................................................ 5 3.- CAPTACIÓN............................................................................................................................................................................ 7 4.- BALANCE DE EVASIÓN Y CAPTACIONES ............................................................................................................................... 8 5.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS (ORIGEN DESTINO) ..................................................................................................... 10 6.- HÁBITOS DE COMPRA.......................................................................................................................................................... 11 II.- ANALISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................13 1.- ESTRUCTURA COMERCIAL................................................................................................................................................... 14 2.- PERCEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL CIUDADANO ................................................................................................ 15 3.- PERFIL EMPRESARIAL Y SENSACIONES DEL COMERCIANTE ............................................................................................. 18 III.- A MODO DE SÍNTESIS: EL PERIODO 2005-2007 ..............................................................................23 ANEXO .....................................................................................................................................................26 2 PRESENTACIÓN El presente documento –Actualización de la Oferta y la Demanda del PERCO de Irun- recoge la evolución experimentada por los principales indicadores del comercio de Irun en el periodo 2005-2007. Partiendo de los datos base del PERCO de 2005, se ha procedido a su actualización mediante encuesta a Consumidores y Comerciantes; y explotación de las cifras del directorio comercial del municipio. El informe pretende integrar los datos de 2007 en una dinámica de análisis evolutivo, a modo de sistema de monitorización comercial del municipio que pueda tener continuidad a futuro. Su objetivo no es obtener una visión de detalle sectorial o micro sino ofrecer una visión viva de las tendencias transformadoras del sector en sí mismo y del Irun comercial y terciario en relación a su entorno territorial de competencia. Las cifras, por tanto, interpretadas en una marco de prudencia estadística se sitúan en una perspectiva de identificación y seguimiento de tendencias. En este sentido, el informe ofrece en primer lugar una repaso de los cambios experimentados desde la Demanda en términos de flujos comerciales que se generan en la Ciudad de Irun; sitúa posteriormente la evolución de la oferta tanto a nivel estructural como empresarial, y la percepción que tienen los consumidores de la misma; y finalmente se cierra con una breve lectura global de los resultados ofrecidos. 3 I.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4 1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL 1.1.- GASTO COMERCIAL POTENCIAL POR TIPO DE PRODUCTO 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Alimentación, Bebidas, Tabaco 94.947,1 50,2 101.065,2 49,7 Droguería, Perfumería 6.244,6 3,3 6.919,3 3,4 Ropa, Calzado 33.688,1 17,8 36.836,0 18,1 Artículos del hogar 17.011,1 9,0 18.519,8 9,1 Otro Comercio 37.291,7 19,7 40.173,6 19,7 TOTAL 189.182,5 100,0 203.513,9 100,0 Tendencia/Observaciones Incremento de en torno al 7,5% del gasto comercial (€ corrientes) con ligera incorporación de tendencias estructurales de fondo: progresiva disminución del gasto alimentario y ligero incremento del gasto de equipamiento del hogar, personal y cuidado personal. 2.- EVASIÓN 2.1.- EVASIÓN SOBRE EL GASTO COMERCIAL TOTAL 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Otros municipios 17.981,5 9,5 19.678,2 9,6 Equipamientos comerciales periféricos de Irún 15.267,1 8,1 14.192,4 7,0 EVASIÓN TOTAL 33.248,6 17,6 33.870,6 16,6 RETENCIÓN 155.933,9 82,4 169.643,3 83,4 2.2.- COMPOSICIÓN DE LA EVASION DEL GASTO COMERCIAL POR TIPO DE PRODUCTO 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Alimentación, Bebidas, Tabaco 11.251,4 33,8 9.129,2 27,0 Droguería, Perfumería 1.959,8 5,9 1.811,3 5,3 Ropa, Calzado 11.478,2 34,5 14.216,2 42,0 Artículos del hogar 5.291,8 15,9 6.360,1 18,8 Otro Comercio 3.267,5 9,8 2.354,0 6,9 TOTAL 33.248,6 100,0 33.870,6 100,0 Tendencia/Observaciones Caída de 1 punto en el % de evasión de gasto resultante de: bajada de 1,1 puntos en la evasión hacia el centro comercial periférico Txingudi; y ligerísimo incremento de 1 décima hacia otros municipios. Los Componentes del Gasto Comercial Evadido se sesgan a la baja en AlimentaciónDroguería y Otro Comercio; y al alza en Equipamiento Personal y de Hogar. 5 2.3.- EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL SEGÚN PRODUCTOS (% S/GASTO) 2007 2005 c.a. % v. c.a. % v. Alimentación, Bebidas, Tabaco 11.251,4 11,9 9.129,2 9,0 Droguería, Perfumería 1.959,8 31,4 1.811,3 26,2 Ropa, Calzado 11.478,2 34,1 14.216,2 38,6 Artículos del hogar 5.291,8 31,1 6.360,1 34,3 Otro Comercio 3.267,5 8,8 2.354,0 5,9 TOTAL 33.248,6 17,6 33.870,6 16,6 2.4.- PRINCIPALES FLUJOS DE EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. EQUIPAMIENTO COMERCIAL PERIFÉRICO DE IRÚN 15.267,1 45,9 14.192,4 41,9 C.C. OIARTZUN 6.303,8 19,0 5.105,2 15,1 DONOSTIA 7.445,4 22,4 10.934,5 32,3 HONDARRIBIA 1.547,2 4,7 1.354,3 4,0 FRANCIA 1.047,6 3,2 757,3 2,2 NAVARRA 448,0 1,3 406,1 1,2 OTROS GIPUZKOA 559,0 1,7 890,5 2,6 RESTO CAPV / ESTADO 251,9 0,8 230,3 0,7 TOTAL 33.248,6 17,6 33.870,6 100,0 2.5.- PERFIL DE LA EVASIÓN DEL GASTO COMERCIAL 2005 2007 Alimentación, Bebidas, Tabaco Droguería, Perfumería Ropa, Calzado Artículos del hogar Otro Comercio Total TXINGUDI Donostia (Cuidad) TXINGUDI Donostia (Cuidad) 37,9 7,1 21,6 23,6 9,9 100,0 13,1 1,4 72,0 2,2 11,3 100,0 36,0 7,5 22,0 29,4 5,0 100,0 9,0 1,3 70,3 6,5 12,8 100,0 Tendencia/Observaciones La evasión por tipo de productos refleja una caída significativa en el gasto asociado a Alimentación, Droguería y Otro Comercio; y un aumento en el Equipamiento Personal y del Hogar. Territorialmente los Centros Comerciales periféricos del municipio y Oarsoaldea pierden peso como destinos del gasto evadido; en tanto que Donostia ve incrementado su rol captador. Probablemente asociado a la aparición o refuerzo de equipamientos de oferta tanto en su casco urbano como en sus equipamientos periféricos. Hondarribia, Francia y Navarra apuntan igualmente cierta tendencia de caída de mayor o menor intensidad Los perfiles de evasión hacia los dos principales destinos del gasto (Equipamientos periféricos de Irun; y Donostia) permanecen relativamente estabilizados. En ambos casos se refuerza ligeramente el apartado de Artículos del Hogar. 6 3.- CAPTACIÓN 3.1.- GASTO POTENCIAL Y VOLUMEN DE CAPTACIÓN 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Gasto Potencial 189.182,5 100,0 203.513,9 100,0 Volumen Captación Irun (Ciudad) 21.289,0 11,3 24.212,8 11,9 Volumen Captación Irun (Municipio) 39.879,1 21,1 38.729,3 18,8 3.2.- CAPTACIÓN SEGÚN PRODUCTOS DEMANDADOS (IRUN, CIUDAD) 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Alimentación, Bebidas, Tabaco 8.523,4 40,0 8.407,8 34,7 Droguería, Perfumería 617,2 2,9 544,2 2,2 Ropa, Calzado 9.257,3 43,5 10.904,3 45,0 Artículos del hogar 1.076,0 5,1 2.152,4 8,9 Otro Comercio 1.815,0 8,5 2.204,1 9,1 TOTAL 21.289,0 100,0 24.212,8 100,0 3.3.- ORIGEN DE LA CAPTACIÓN COMERCIAL 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Hondarribia 7.070,7 33,2 6.490,5 26,8 Oarsoaldea 1.652,0 7,8 2.999,3 12,4 Francia 7.031,1 33,0 7.584,0 31,3 Navarra / Nafarroa 886,3 4,2 636,7 2,6 Donostia-San Sebastián 2.420,3 11,4 4.269,1 17,6 Resto Gipuzkoa 2.114,7 9,9 2003,5 8,3 Resto CAPV / Estado 113,8 0,5 229,8 0,9 TOTAL 21.289,0 100,0 24.212,8 100,0 Tendencia/Observaciones La ciudad de Irún continúa el refuerzo de su perfil de centralidad comercial incrementando su volumen de captación en torno a un 13,5%; que representa el 11,9% del gasto potencial de sus vecinos frente al 11,3% que suponía dos años atrás. El perfil de la captación se refuerza en torno al Equipamiento Personal, del Hogar y Otro Comercio frente a la Alimentación-Droguería que pierde terreno tanto en términos absolutos como relativos. Territorialmente, la captación se estabiliza o incluso plantea una ligera caída en torno a sus caladeros comerciales de proximidad (Hondarribia, Francia y Navarra) pero se ve reforzada significativamente en relación a Oarsoaldea y Donostia. 7 4.- BALANCE DE EVASIONES Y CAPTACIONES 4.1.- BALANCE DE FLUJOS: EVASIÓN-CAPTACIÓN (IRUN CIUDAD) 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Captación 21.289,0 11,3 24.212,8 11,9 Evasión -33.248,6 -17,6 -33.870,6 -16,6 Saldo -11.959,6 -6,3 -9.657,8 -4,7 4.2.- GASTO COMERCIAL EFECTIVO POR TIPO DE PRODUCTO (IRUN CIUDAD) 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Alimentación, Bebidas, Tabaco 92.219,2 52,0 100.343,8 51,8 Droguería, Perfumería 4.902,1 2,8 5.652,3 2,9 Ropa, Calzado 31.467,2 17,8 33.524,2 17,3 Artículos del hogar 12.795,3 7,2 14.312,1 7,4 Otro Comercio 35.839,1 20,2 40.023,7 20,6 TOTAL 177.222,9 100,0 193.856,1 100,0 4.3.- SÍNTESISDE FLUJOS COMERCIALES DE IRUN CIUDAD Y GASTO RESULTANTE 2005 2007 c.a. c.a. GASTO POTENCIAL 189.182,6 203.513,9 GASTO COMERCIAL CAPTADO 21.289,0 24.212,8 GASTO COMERCIAL EVADIDO -33.248,6 -33.870,6 Equipamientos comerciales periféricos de Irún Otros Municipios FLUJO COMERCIAL NETO DE EVASIÓN TOTAL GASTO COMERCIAL REALIZADO % De Disminución s/Gasto Potencial: 15.267,1 17.981,5 14.192,4 19.678,2 -11.959,6 177.223,0 -9.657,8 193.856,1 -6,3 -4,7 Tendencia/Observaciones El Balance de flujos de Evasión y Captación que se presenta para la ciudad de Irún mejora en 1,6 puntos porcentuales respecto al obtenido dos años atrás (-4,7% frente a 6,3%) acercándose al equilibrio de evasionescaptaciones. El gasto comercial efectivamente realizado en los establecimientos comerciales de la ciudad de Irún en 2007 crece más de un 9,3% respecto a 2005 dibujando una situación que sostiene la bonanza comercial entonces diagnosticada. 8 4.4. BALANCE DE FLUJOS: EVASIÓN-CAPTACIÓN (IRUN MUNICIPIO) 2005 2007 c.a. % v. c.a. % v. Captación 39.879,1 21,1 38.329,3 18,8 Evasión (Fuera municipio) -17.981,5 -9,5 -19.678,2 -9,7 Saldo 21.897,6 11,6 18.651,1 9,2 4.5.- SÍNTESIS DE FLUJOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE IRUN 2005 2007 c.a. c.a. GASTO POTENCIAL 189.182,6 203.513,9 GASTO COMERCIAL CAPTADO 39.871,18 38.329,3 GASTO COMERCIAL EVADIDO -17.981,56 -19.678,2 FLUJO COMERCIAL NETO DE CAPTACIÓN 21.897,6 18.651,1 TOTAL GASTO COMERCIAL REALIZADO 211.080,2 222.165,0 % De Incremento s/Gasto Potencial: 11,6 Tendencia/Observaciones En términos municipales globales, el balance comercial sigue siendo favorable, pero no mejora respecto a dos años atrás; en tanto que los equipamientos periféricos parecen tocar techo en su tirón. 9,2 9 5.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS (ORIGEN DESTINO) Tendencia/Observaciones 5.1.- FLUJOS COMERCIALES INTERNOS Oeste (S. Miguel/ Anaka) 2005 Oeste (San Miguel/Anaka) Este (Dumboa/Behobia) Centro Sur (Olaberria/Ventas/Lapize) Txingudi Flujos comerciales internos % Evasión externa TOTAL 2007 Este (Dumboa/ Behobia) 2005 2007 Sur (Olaberria/ Ventas/Lapize) Centro 2005 2007 2005 2007 67,7 0,1 16,7 1,0 7,0 92,6 69,1 2,0 15,4 3,7 5,5 95,6 7,0 33,6 37,0 0,3 10,8 88,7 6,2 21,7 44,9 3,0 5,9 81,7 0,6 0,4 82,3 1,0 4,9 89,2 3,6 0,3 84,1 0,2 4,5 92,7 5,9 0,1 31,2 43,2 11,0 91,4 6,8 0,3 39,3 29,6 13,2 89,2 7,4 100,0 4,4 100,0 11,3 100,0 18,3 100,0 10,8 100,0 7,4 100,0 8,6 100,0 10,8 100,0 Con la prudencia que obliga trasladar el análisis a este nivel de detalle (limitaciones estadísticas que incorporan) cabe identificar dos tendencias: • El centro y San Miguel se consolidan como polos de centralidad comercial: reducen la evasión fuera del municipio y continúan el proceso de anclaje del gasto propio de Irún. • Las zonas Este y Oeste por el contrario ven crecer la evasión externa y reducir el gasto de sus propios vecinos en el barrio. 10 6.- HÁBITOS DE COMPRA 6.1.- TIPOLOGÍAS DISTRIBUTIVAS SEGÚN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LO USAN: RESIDENTES EN IRUN 2005 2007 % %. Tienda Tradicional No Alimentaria 97,9 99,6 Tienda Tradicional Alimentaria 75,6 74,3 Supermercado (400-2.000 m2) 71,5 71,8 Hipermercado (>2.500 m2) 69,4 66,0 Centro Comercial 36,5 52,7 Mercado de Abastos 29,3 41,9 Mercadillo Ambulante 9,3 7,9 Autoservicio (<400 m2) 5,1 10,0 Otros (Lidl, Dia,...) 4,1 7,5 Gran Almacén 0,5 2,5 Tendencia/Observaciones Los hábitos de compra atendiendo a la tipología comercial utilizada dibujan un panorama estabilizado en el que destaca: • la ligera caída del Hipermercado frente a la oferta de formatos urbanos de Alimentación-Droguería en su conjunto (Tienda Tradicional Alimentaria y Supermercados que se mantienen con ligerísima caída; Supermercados de descuentos y Autoservicios que crecen). • El incremento del Centro Comercial y asociado a ese tirón la subida del Mercado de Abastos. 6.2.- HÁBITOS DE COMPRA. EVOLUCIÓN 2005 % CAMBIO DE FORMA DE DESPLAZAMIENTO Utiliza más el Coche/Moto Va más andando Utiliza más el Transporte Público CAMBIO EN EL HORARIO Acude más por la mañana Acude más al mediodía Acude más por la tarde USO TARJETA PARA COMPRA DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO 2007 %. 24,9 74,4 19,8 5,8 13,6 28,8 15,2 56,1 19,1 45,7 47,8 6,5 26,1 50,8 15,9 33,3 66,7 70,0 En cuanto a las formas de desplazamiento, la revalorización del comercio urbano lleva emparejado consigo una ligera recuperación de la compra a pie y la utilización de transporte público. La tarjeta como fórmula de compra para cualquier tipo de producto es recogida ya por un 70% de los compradores; proporción ligeramente superior a la de dos años atrás. 11 6.3.- NUEVAS FORMAS DE VENTA: GRADO DE CONOCIMIENTO y UTILIZACIÓN 2005 Grado de conocimiento Venta Venta Venta Venta Venta por por por por por Televisión Catálogo Prensa Teléfono Internet 90,5 93,4 73,6 75,5 84,1 Tendencia/Observaciones 2007 Utilización 7,5 26,9 2,0 5,2 21,3 Grado de conocimiento Gasto 60-300 <60 60-300 <60 60-300 € € € € € 89,6 91,3 88,4 89,6 89,2 Utilización 6,9 30,5 5,6 4,6 22,8 Gasto 60-300 € 60-300 € >60€ 60-300 € 60-300 € El catalogo e Internet adquieren progresivamente altos niveles de utilización. En el caso del catalogo ya son más del 30% los consumidores que lo han utilizado. En el caso de Internet el 22,8% en una penetración que está resultando lenta pero progresiva. También el importe de las compras apunta al alza denotando una progresiva pérdida de desconfianzas y reticencias respecto a estas formas de ventas. 12 II.- ANÁLISIS DE LA OFERTA 13 1.- ESTRUCTURA COMERCIAL 1.1.- ESTRUCTURA COMERCIAL POR RAMAS Alimentación, Bebidas, Tabaco Droguería, Perfumería Ropa, Calzado Artículos del hogar Vehículos y carburantes Otro Comercio TOTAL 1.2.- DENSIDAD COMERCIAL POR RAMAS 2005 c.a. 370 57 244 134 61 275 1.141 % v. 32,4 5,0 21,4 11,7 5,3 24,1 100,0 2007 % 2005 % Alimentación, Bebidas, Tabaco Droguería, Perfumería Ropa, Calzado Artículos del hogar Vehículos y carburantes Otro Comercio TOTAL 2007 c.a. % v. 377 32,1 56 4,8 254 21,6 126 10,7 70 6,0 291 24,8 1.174 100,0 6,19 0,95 4,08 2,24 1,02 4,60 19,09 6,26 0,93 4,21 2,09 1,16 4,83 19,48 Tendencia/Observaciones Dando continuidad a la tendencia registrada a partir del 2000, el número de establecimientos comerciales sigue creciendo pasando de 1141 a 1174 establecimientos. El incremento se produce en prácticamente en todas las ramas con excepción del equipamiento del hogar que cae ligeramente; y droguería-perfumería que se mantiene. El crecimiento registrado supera la también positiva evolución poblacional, teniendo como resultado un ligero incremento de la densidad comercial que roza el 19,5%. 14 2.- PERCEPCIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DEL CIUDADANO 2.1.- LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO MUNICIPAL Tendencia/Observaciones (valoración de 1 bajo a 5 alto) 2007 2005 % Valoración general Aspecto exterior (escaparates...) Horarios Trato al cliente Servicios (reparto, tarjetas...) Surtido/Variedad Calidad del producto Ofertas/rebajas Precios %. 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 4,0 3,9 3,1 2,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 3,6 3,2 Los consumidores mejoran la percepción de la oferta comercial municipal (ya positiva en 2005). en todos los capítulos considerados. En la mayor parte de los mismos la valoración supera el 4 en una escala de 1 a 5. Incluso el apartado de precios, tradicionalmente el peor valorado, aprueba en esta ocasión. 2.2.- LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO URBANO MUNICIPAL (valoración de 1 bajo a 5 alto) Peatonalizaciones Iluminación Zonas verdes Mobiliario Urbano Seguridad Ciudadana Limpieza callejera Ruido Aparcamiento Tráfico También la evolución del espacio urbano es positivamente valorado. Cinco 2007 2005 % %. 3,4 3,5 3,1 3,3 3,2 3,3 2,2 1,3 1,3 3,4 3,7 3,1 3,6 3,4 3,6 2,5 1,3 1,3 de los nueve capítulos considerados mejoran respecto a 2005 (iluminación, mobiliario urbano, seguridad ciudadana, limpieza callejera y ruido); y cuatro de ellos repiten. Entre estos últimos Aparcamiento y Tráfico que continúan cerrando el ranking de valoraciones (con una puntuación de 1,3 en una escala de 1 a 5) “suspendiendo“ junto con el ruido. 15 LOS CONSUMIDORES ANTE EL ESPACIO URBANO LOS CONSUMIDORES ANTE EL COMERCIO MUNICIPAL. EVOLUCIÓN 2005-2007 EVOLUCIÓN 2005-2007 1.- Muy Malo; 5.- Muy Bueno 1.- Muy Malo; 5.- Muy Bueno 3,2 Precios 2,2 Tráfico 1,3 1,3 Aparcamiento 1,3 1,3 3,6 Ofertas/rebajas 3,1 4,1 3,9 Calidad del producto 2,5 Ruido 2,2 4,1 Surtido/Variedad 4 Servicios (reparto, tarjetas…) 2007 2005 4 3,9 4,1 3,9 Trato al cliente 3,6 Limpieza callejera 3,3 Seguridad Ciudadana 3,4 3,2 Mobiliarios Urbano 3,3 2007 2005 3,6 4,1 Horarios 3,7 3,1 3,1 Zonas verdes 4,2 Aspecto exterior 3,7 3,7 3,5 Iluminación 4,1 Valoración general 3,7 1 2 3 4 3,4 3,4 Peatonalizaciones 5 0 1 2 3 4 5 16 2.3.- VALORACIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE IRÚN 2005 57,50 38,20 2,80 1,60 Tendencia/Observaciones 2007 62,1 32,1 2,8 3,1 Completa Suficiente Insuficiente NS/NC 2.4.- OPINIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNICIPAL 2005 2007 % % Sin Cambios Mejora Sustancial Escasa Mejora Retroceso Otros NS/NC 9.1 63.8 17.3 2.4 0.4 7.1 8,6 66,1 17,4 3,1 0,0 4,9 TOTAL 100 100 La satisfacción sobre la oferta comercial existente se consolida e incrementa ligeramente: el 62% la considera completa. En términos dinámicos, el 66,1% percibe una mejora sustancial en la misma; este porcentaje era de 63,8% dos años atrás. En consecuencia puede hablarse de alta satisfacción de la oferta existente y positiva valoración de la mejora competitiva que va registrando. 17 3.- PERFIL EMPRESARIAL Y PERCEPCIONES DEL COMERCIANTE 3.1.- EQUIPAMIENTOS: TECNOLOGÍA (Disposición de ...) 2005 2007 % % Lector de código de barras 20,5 17,3 Protección antirrobo de productos Ordenador 55,1 29,6 Terminal punto de venta 3.2.- SERVICIOS OFRECIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO 2005 % Tendencia/Observaciones Un comerciante en progreso: 35,9 14,1 61,5 48,7 2007 El nivel de equipamiento comercial avanza. Continúa incrementándose el nivel de Lectores de Códigos de Barras, de Ordenadores y de Terminales de Punto de Venta. Estas últimas experimentan un significativo despegue con presencia en más del 45% de los establecimientos; y los ordenadores forman ya parte del equipamiento del más del 60% de los mismos. % Pago mediante tarjetas de crédito/débito 69,4 73,1 Financiación de compra 41,8 28,2 Servicio/reparto a domicilio 37,8 30,8 Recepción de pedidos por teléfono 46,9 60,3 3.3.- RANKING DE IMPORTANCIA DE LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR COMERCIAL. (1.- Máxima; 4.- Mínima) 2005 2007 Compra-Aprovisionamiento 1,7 1,6 Dirección/Gestión 2,4 2,4 Recursos Humanos 2,4 2,4 Marketing-Merchandising 3,4 3,5 La aceptación de la tarjeta como medio de pago en cerca del 75% de los establecimientos y la optimización del teléfono como vía de gestión de pedidos continúan creciendo. En consecuencia, dentro de los rasgos básicos estructurales comunes al conjunto del sector (microempresa familiar con alta presencia de empleo autónomo), el comerciante de Irun progresa. Un comerciante defensivo: Calidad y Trato al Cliente constituyen el santo y seña del comerciante de Irún. No se observan cambios en el “talante comercial” que sigue apareciendo como un perfil “defensivo” que mira más hacia dentro que hacia fuera. La compra constituye el punto de apoyo para su negocio (“comprar bien para vender bien”). El valor empresarial de la gestión y el esfuerzo activo de venta continúan siendo campos a trabajar intensamente. 18 3.4.- RANKING DE ELEMENTOS DE IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN DE COMPRAS. (1.- Máxima; 4.- Mínima) 2005 2007 Precio 1,7 1,7 Surtido 1,5 1,3 Colaboración con el Proveedor 1,7 1,6 Calidad 1,1 1,1 Servicios del Proveedor 1,6 1,6 3.5.- PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS ÚLTIMOS 3 AÑOS 2005 2007 % % Si 53,0 41,0 3.6.- VALORACIÓN ELEMENTOS PROFESIONALIDAD DE SU EQUIPO HUMANO. (1.- Máxima; 3- Mínima) 2005 2007 Experiencia 1,4 1,7 Formación/Reciclaje 1,8 1,6 Conocimiento del Producto 1,2 1,3 Capacidad de trato y atención personalizada cliente 1,1 1,1 3.7.- ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA VENTA/MARKETING 2005 2007 % Rebajas Promociones Publicidad Tendencia/Observaciones Como en 2005, la Calidad del producto aparece como el valor primordial al realizar las compras; pero destaca sin embargo que el Surtido comienza a emerger como valor significativo por delante del precio y la relación con el proveedor. El Trato al Cliente repite como factor esencial de los recursos humanos comerciales; y la práctica de formación y reciclaje se estanca y apunta a la baja poniendo de manifiesto un cierto agotamiento del modelo formativo en sus coordenadas más tradicionales. Se mantienen e incluso incrementan las opiniones que minimizan el impacto de los esfuerzos promocionales y publicitarios sobre las ventas. % 28 56 58 44 56 56 3.8.- REPERCUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VENTA/MARKETING 2005 2007 % Si, mucho Si, pero poco Ninguna % 31,6 44,0 12,2 28,0 44,9 26,0 19 3.9.- ASESORAMIENTO EXTERNO 2005 2007 % % Si Tendencia/Observaciones Un comerciante optimista pero ... prudente: 89 91 3.10.- MANEJO DEL ORDENADOR 2005 2007 % % Si 59,2 60,0 3.11.- AÑO 2006 MEJOR O PEOR QUE 2005 .... 2005 2007 % % Mejor Igual Peor 29,0 24,0 45,0 31,0 33,0 36,0 Mejores Iguales Peores % 55,0 15,0 30,0 40,0 20,0 40,0 3.13.- PROYECTOS O INQUIETUDES EMPRESARIALES A FUTURO 2005 2007 % Apertura de nuevos establecimientos Introducción de nuevas líneas de productos Eliminación de líneas de productos Ampliación de personal Formación del personal (incluido comerciante) Inversión en mejora o renovación de equipamientos No tiene Este estado de optimismo ... matizado por la prudencia en relación al futuro se manifiesta en numerosos indicadores que denotan una cierta desconfianza; probablemente ilustrativa del temor a que se ha tocado techo. Desciende claramente la proporción de comerciantes que 3.12.- PREVISIONES PARA 2007 ... MEJORES/PEORES QUE 2006 2005 2007 % El 61% considera que el 2006 ha sido mejor o igual que el 2005 (dos años atrás la proporción que señalaba que el año había sido mejor que el anterior era del 54%). Sin embargo, sólo el 40% cree que el 2007 será mejor que el 2006 cuando dos años atrás esta proporción era del 55%. Los que creen que 2008 será peor que 2007 suponen el 40% y dos años atrás sólo eran el 30%. se plantean incrementar su personal (23% frente al 12%). Son también menos los que se plantean mejorar o renovar los equipamientos (39% frente al 56%). E igualmente son menos los que proyectan modificaciones en su oferta con introducción y/o eliminación de líneas de productos. También la previsión de prácticas formativas para el personal es más baja (34% frente al 45%). % 10 54 37 23 45 56 17 11 41 16 12 34 39 32 20 3.14.- VALORACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES. . (1.- Muy Mala; 5.- Muy Buena) 2005 2007 Valoración 3,6 4,5 3.15.- ESPACIO URBANO Y COMERCIO: PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES 2005 2007 % Estado de las calles Seguridad ciudadana Limpieza Iluminación Ruido Aparcamiento Tráfico % 3,2 3,0 3,5 2,8 2,9 1,3 1,5 2,5 2,5 2,7 2,4 2,8 1,4 1,5 Tendencia/Observaciones Una positiva valoración de la evolución del municipio ... con un claro lunar: el tráfico y el aparcamiento La percepción de los comerciantes sobre el espacio urbano mejora de forma generalizada sobre la obtenida dos años atrás. La valoración que realizan sobre Ruido, Iluminación y, en especial, Limpieza, Seguridad Ciudadana y Estado de las Calles, mejoran con claridad. Sin embargo el Tráfico y el Aparcamiento persisten como los grandes problemas estructurales en los que no se percibe atisbo de mejora. A nivel colectivo, la percepción de la labor de la asociación es altamente positiva creciendo del 3,6 obtenido en 2005 hasta el difícilmente mejorable 4,5 del 2007. 21 ESPACIO URBANO Y COMERCIO: PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES (1.- Muy Mala; 5.- Muy Buena) 1,5 Tráfico 1,5 1,3 Aparcamiento 1,4 2,9 Ruido 2,8 2,8 Iluminación 2007 2005 2,4 3,5 Limpieza 2,7 3 Seguridad ciudadana 2,5 Estado de las calles 2,5 3,2 1 2 3 4 5 22 III.- A MODO DE SÍNTESIS: EL PERIODO 2005-2007 23 El bienio 2005-2007 presenta un favorable balance comercial global para la ciudad de Irun, que da continuidad al positivo retrato de situación dibujado en 2005. En la dialéctica comercio urbano-equipamientos periféricos, el comercio irundarra avanza posiciones; limitando la evasión de gasto de sus vecinos a los equipamientos periféricos tanto de su propio municipio como del entorno de Oarsoaldea. Territorialmente, los “caladeros de proximidad” tradicionales del municipio (Hondarribia, Francia, Navarra) aparecen estabilizados o incluso con una ligera caída. Sin embargo, emergen como mercados en expansión para Irun, Oarsoaldea y el propio Donostia; otorgando a Irun un rango de competencia de significativo nivel con la capital del Territorio Histórico. Al mismo tiempo, Donostia gana posiciones significativamente como destino del gasto irunés –probablemente como reflejo del proceso de refuerzo comercial que se está viviendo en la capital durante el último bienio-; configurándose un escenario de competencia comercial urbana más abierta en el eje Donostia-Irun; y por ende en el eje DonostiaBaiona. Un comportamiento coherente con la progresiva materialización del concepto de eurociudad y de un contexto ciudadano más ágil y móvil en la misma. En términos de líneas de producto estos comportamientos se visualizan en un mayor anclaje del gasto cotidiano en el municipio –del que el principal perjudicado serían los equipamientos periféricos-; y de una batalla muy viva –con incrementos significativos tanto de la evasión como de la captación- en el equipamiento personal y del hogar- con un balance incierto en función de las ramas contempladas. 24 Oferta Las cifras de la oferta comercial, por su parte, continúan creciendo a un ritmo similar incluso superior al de la población (la densidad comercial sube ligeramente). La percepción del clima comercial y la evolución competitiva del sector entre los ciudadanos es muy favorable; e igual tendencia se detecta entre las percepciones de mejora del espacio urbano, generalizadas salvo en los apartados de aparcamiento y tráfico que siguen oscureciendo el balance. El comerciante, por su parte, continua su proceso de mejora y modernización de equipamientos; pero sigue fiel a un perfil esencialmente defensivo –mirar más hacia dentro que hacia fuera- en el que calidad de producto y servicio al cliente son los valores primados que conviven con un alto escepticismo en relación a los esfuerzos comerciales – publicidad, promociones-; y una percepción de cierto agotamiento del modelo formativo tradicional. Sin embargo, quizás lo más llamativo resulta que dentro de un clima positivo y favorable aparecen numerosos indicadores de prudencia hacia el futuro (perspectivas de incremento de personal, de reforma, expectativas de ventas 2007etc) . Prudencia que contrasta con las opiniones más optimistas recogidas dos años atrás y que, probablemente, hay que interpretar en ese contexto de batalla incierta y dureza competitiva en un entorno cada vez más abierto no sólo en la competencia con los equipamientos periféricos sino con los comercios urbanos del entorno y del eje Donostia-Baiona en general, en especial la capital gipuzkoana. 25 ANEXO 26 ENCUADRE DEL TRABAJO DE CAMPO: FICHA TÉCNICA Encuestas a Consumidores: Entrevistas realizadas: 327 (+390 Controles de Origen/Destino a pie de establecimento) Nivel de error resultante: (± 5,5%, Margen de Confianza: 95,5%) Entrevistas realizadas en el hogar: 125 Entrevistas realizadas a pie de establecimiento: 156 (C.C. Txingudi, C.C. Mendivil, Mercado Abastos de c/Basurko, Plaza Urdanibia/Mercado Ambulante, Luis Mariano, Paseo Colón, República Argentina Encuestas a Comerciantes: Entrevistas realizadas: 78 Trabajo de campo: 22 al 31 de Marzo 27 CARACTERIZACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COMPRA 2005 % Sexo Mujer 69,7 Hombre 30,1 Edad >50 años 42,9 < 35 años 29,3 35-50 años 27,6 Estado civil Casado/a 63,7 Soltero/a 24,5 Viudo/a 7,8 Separado/a / Divorciado/a 3,5 NS/NC 0,4 Estudios Estudios Primarios Completados 32 Estudios Superiores 20 Estudios Secundarios 16,1 Formación Profesional 10,7 Estudios Medios 10,7 Menos de Estudios Primarios 8,7 Postgraduados 1 Actividad Activos/as o Trabajando 47,6 o Parado/a 5,6 Inactivos/as o Sus Labores 30,3 o Jubilados/as / Pensionistas 12,4 o Estudiantes -- 2007 %. 74,3 25,7 47,7 19,5 32,8 69,3 20,7 7,5 2,5 0,0 33,6 15,4 14,9 12,0 12,0 11,6 0,4 46,1 6,2 32,0 12,9 2,9 28 CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR 2005 % Estructura Familiar: Matrimonio con Hijos Matrimonio con Hijos Matrimonio o Pareja Solo/a Padre / Madre con Hijos Otros 2 o más Núcleos Familiares Miembros por Hogar: 2007 %. 50,7 24,9 13,4 6 3,1 1,9 2,9 53,1 24,1 10,8 9,1 1,2 1,7 2,9 Hogares que disponen del vehículo: 83,5% 82,2% Utilizan el vehículo para realizar las compras: 91,6% 85,0% 29