Implementada la función de Albaranes

Implementada la función de
Albaranes
Se ha añadido al programa la posibilidad de crear y gestionar
albaranes.
Existen dos formas independientes de generar un albarán, todas
ellas desde la pantalla “Caja/Abrir Caja“:
Al recibir un pago a cuenta por la reserva o petición de
un artículo no disponible en tienda.
Generar albaranes para clientes específicos, para ser
facturados al final de un determinado periodo de tiempo,
por ejemplo a final de mes.
Las dos formas de generar un albarán se gestionan de forma
diferente. No será lo mismo crear un albarán con un pago a
cuenta qué generar un albarán para facturar a fin de mes.
Al generar un pago a cuenta de un producto que ha sido
reservado o solicitado bajo pedido, se genera un albarán de
entrega al cliente junto con el vale correspondiente al pago a
cuenta realizado. A este albarán no es necesario asignarle
ningún cliente, y son creados como pagados.
Los albaranes generados para ser facturados en un determinado
periodo de tiempo, es imprescindible que se les asigne un
cliente, y son creados como pendientes de pago.
Para saber como realizar un pago a cuente pulse aquí.
Para crear albaranes para ser facturados cada cierto tiempo,
introduciremos los productos como si fuéramos a realizar una
venta, seleccionaremos un cliente pulsando en el botón
superior “Cliente“, y una vez introducidos todos los artículos
pulsaremos el botón “Albarán“.
Según como tengamos configurada la opción “Tipo de Impresión”
en “Datos/Configuración“, pestaña “Albarán“,
se imprimirán
dos copias del albarán generado, de esta forma:
No – No se imprimirá nada.
Tickect – Se imprimirán dos copias en la impresora de
tickects. Una de las copias deberá ser firmada por la
persona que recoge el material.
Albarán – Se mostrara una nueva pantalla donde se podrá
seleccionar la impresora de inyección de tinta o láser
para realizar la impresión así como el número de copias.
Se selecciona de forma automática la impresora
configurada en
“Datos/Configuración“, pestaña
“General“, apartado “Impresión A4“, y por defecto se
realizan dos copias del albarán. Una de las copias
deberá ser firmada por la persona que recoge el
material.
Para ver los albaranes generados debemos ir a “Albaranes/Ver
Albaranes“. Se mostrara la siguiente información.
En el Grid superior:
Albarán – Número del albarán.
Fecha – Fecha de la realización del albarán.
Hora – Hora del albarán.
Cliente – Cliente asignado al albarán.
Total – El importe total del albarán.
A Cuenta – Si es un albarán a cuenta, se mostrara la
cantidad abonada a cuenta, sino no aparecerá ninguna
cantidad.
Facturada – Si el albarán ha sido facturado se mostrara
una S, sino aparecerá una N.
Las lineas ya facturadas se verán en color azul, las no
facturadas en rojo.
En el Grid inferior se mostrarán los artículos de cada
albarán:
Código – Código del artículo.
Descripción – Descripción del artículo.
Precio – Precio del artículo sin IVA.
Unid. – Unidades del artículo.
Dto % – Porcentaje del descuento efectuado.
P Dto. – Precio sin IVA con el descuento efectuado.
Total – El importe total de las unidades.
El botón “Pasar Art. a Pedido” nos permite pasar la linea de
artículos seleccionada a la base de datos de pedidos.
Con el botón “Imprimir” podemos volver a imprimir el albarán
seleccionado.
A la hora de facturar los albaranes deberemos de ir a
“Albaranes/Facturar Albaranes“. Lo primero será seleccionar el
cliente al que tenemos que facturar. Pulsamos el botón
“Cliente“, y buscamos el cliente a facturar. Si el cliente
seleccionado no tiene ningún albarán pendiente se mostrara en
pantalla el mensaje: Este cliente no tiene albaranes que
facturar.
Si el cliente tiene albaranes pendientes, se mostraran tres
Grids con información. Estos Grids corresponden a:
El primero muestra la cabecera de los albaranes.
El segundo muestra las lineas del albarán seleccionado
en el primer Grid.
El tercer Grid mostrara las lineas que vamos a facturar.
Deberemos seleccionar en el primer Grid los albaranes que
vamos a facturar, con el botón “Seleccionar Todo” se
seleccionaran todos los albaranes. Al pulsar en el botón
“Añadir lineas“, pasaremos al tercer Grid todas las lineas de
todos los albaranes seleccionados que vamos a facturar.
Veremos que la información del campo “Facturada” en la
cabecera del albarán (El primer Grid) cambia de N (No
Facturado) a F (Facturar).
Si queremos excluir algún albarán deberemos desmarcarlo del
primer Grid y volver a pulsar el botón “Añadir lineas“.
En los campos de la derecha se mostrara:
El
El
El
El
número total de unidades a facturar.
importe neto.
IVA.
importe total.
Al seleccionar un albarán para facturar se incluirán todas las
lineas que dicho albarán contenga. Si queremos excluir alguna
linea en concreto, deberemos de generar previamente un nuevo
albarán con dicho artículo o artículos, y con las unidades en
negativo.
Para realizar el proceso de facturación debemos de pulsar el
botón “Facturar“. Nos aparecerá una nueva ventana desde la que
podremos imprimir la factura generada, y seguidamente otra
ventana para imprimir el recibo generado automáticamente.
La factura y el recibo siempre se crearán de forma automática.
Podemos personalizar la opción de impresión desde
“Datos/Configuración“, pestaña “Albarán“, sección “Imprimir al
Facturar Albaranes“.
En “Estado Caja” dicha factura realizara los siguientes
apuntes:
Tipo Pago – Mostrara la etiqueta “Factura“.
Tipo Operación – Mostrara “Albaranes Facturados“.
Haber – Mostrara el importe total de la factura.
Saldo – El importe de la factura no sera sumado al total
de la caja.
La factura será generada como “Pendiente” de pago. Para
cambiar el estado de la factura y realizar los apuntes
correctos en caja debemos ir a “Facturas/Estado Facturas“.
Aquí seleccionamos el método de pago y pulsamos sobre “Marcar
Como Pagada“. La factura cambiara su estado a pagada y se
realizarán los correspondientes apuntes en caja.