Cadena productiva de la Arena

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
ARENA
Documento de Análisis
AGOSTO 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
ÍNDICE
Presentación..…………………………………………………………………...…....
1
Introducción…………………………………………………………….….…………... 2
I.
Primera Fase: Objetivos y Alcances del Estudio..….………………...……..
4
II. Segunda Fase: Acopio y Sistematización de la Información……..………..
5
II.1 Arena: Información General……………………………………………
5
II.1.1 Arenas en México……………………………………….….…..
5
II.2 Mapeo de la Cadena……………………...……………………………
II.2.1 Información de Apoyo a la Cadena……………………………
7
10
II.3 Historia……………………………………………………..……………..
10
II.4 Entorno…………………………………………………………..……..…
11
II.4.1 Factores formales que afectan el desempeño de la cadena...........
11
II.4.2 Disponibilidad de Infraestructura Física…………………...…….
13
II.5 Actores……………………………………………………………...….....
14
II.5.1 Actores Directos…………………………...…………………..…
14
II.5.2 Actores Indirectos…………………………………...…………...
15
II.6 Relaciones/Organizaciones…………………………...……………
16
II.7 Mercado………………………………………………...………….
17
II.7.1 Características de la Demanda…………………………….….
17
II.7.2 Características de la Oferta……………………………………
18
II.7.3 Aspectos a considerar en los precios………………………..… 18
II.7.4 Comercialización y ventas.…………………………………....
19
III. Fase Final: Análisis de la Información y Estrategias de Acción……….
21
III.1 Diseño de la Matriz FODA………………………………………….…... 20
III.2 Estrategias y Líneas de Acción………………………………..……...…
24
Conclusiones………………………………………………………………….……..
26
Fuentes consultadas…………………………………………………………………. 27
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
PRESENTACIÓN
A partir de las ideas de Hirschman (1958)1 y Porter (1985)2, ha sido recurrente en la literatura económica
el tema vinculado al beneficio de intentar ampliar la eficiencia de la producción de bienes y servicios
mediante la articulación de actividades y procesos productivos.
La revisión de una parte de la extensa bibliografía sobre el particular, confirma la hipótesis que correlaciona
positivamente la organización en etapas de los procesos de producción, con la aparición de sinergias
favorables exteriorizadas, estas últimas, en incrementos en la competitividad, en la creación de valor de los
sectores involucrados y en la satisfacción de los requerimientos de los agentes económicos participantes.
Asimismo, identificar plenamente los beneficios que conlleva estructurar un proceso productivo en forma
de cadena, suele resultar un ejercicio cuya precisión es muy sensible a los siguientes factores:
Particularidades de cada sector;
Puntos críticos que pudieran obstruir el desarrollo adecuado de la cadena; e
Integración de alianzas mutuamente beneficiosas entre los actores productivos directa o
indirectamente involucrados.
En este orden de ideas, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Programas Estatales, adscrita
a la Dirección General de Desarrollo Minero, presenta el estudio de caso correspondiente a la cadena
productiva de las arenas.
1Albert Hirschman. “The Strategy of Economic Development”, Yale University Press, New Haven, 1958.
2 Michael Porter. “Competitive Advantage” Free Press, Nueva York, 1985.
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INTRODUCCIÓN
Este estudio tiene el objetivo de pormenorizar el proceso de extracción, clasificación y comercialización de
la arena en México, dirigidos al mercado de la construcción. Debido a la gran similitud de las tareas de
obtención y procesamiento de estos yacimientos en nuestro país, se creyó pertinente abordar el análisis
desde la perspectiva conceptual de lo que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) define como minicadena productiva.3
Esta decisión tuvo el doble propósito de incorporar al estudio las herramientas metodológicas particulares
de las cadenas productivas; y al mismo tiempo, sustentar el análisis con suficientes elementos
diferenciadores y de valor agregado, respecto a los resultados que hubiese podido arrojar la simple
elaboración de un estudio de mercado o de perfil sobre el tema en cuestión.
En cuanto a la estructura y desarrollo temático del documento, se optó por seguir los lineamientos
establecidos en la Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas.4
Los mecanismos utilizados en el tratamiento de la información contribuyeron a la mejor comprensión de
algunos de los aspectos relevantes que rodean el panorama actual de la cadena productiva de las arenas, a
saber:
Conocimiento de los principales actores involucrados;
Entendimiento de la realidad y del entorno de la actividad, para incidir positivamente en ella; y
Emplazamiento de los principales obstáculos que eventualmente pudieran limitar la
competitividad y la productividad del sector.
En este orden de ideas, el contenido del documento se dividió en tres secciones:
Primera: Precisa el objetivo y define los alcances del análisis;
Segunda: Plantea el grado de interacción existente entre los actores que integran la cadena,
destacando particularmente, su nivel de organización y las características del mercado (oferta,
demanda, precios, comercialización).
Además, con base a los procedimientos planteados por Damien van der Heyden y Patricia
Camacho en su Guía Metodológica, y buscando que el análisis de la información se
desarrollara desde una perspectiva ordenada y sistemática, se desglosó la segunda etapa en cinco
bloques temáticos, a saber: historia, entorno, actores, relaciones-organizaciones y mercado.
3 “Agrupamiento de micro y pequeñas unidades productivas que se pueden articular alrededor de actividades económicas
conexas y sostenibles, las cuales comprenden la producción de materias primas e insumos, la transformación y la comercialización,
y usualmente hacen parte de una vocación económica regional. A través del agrupamiento, las unidades productivas buscan
aumentar sus posibilidades de desarrollo sostenible” ONUDI. “Manual de Minicadenas Productivas” Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, República de Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ONUDI
(oficina regional en Colombia), Bogotá, pag. 28.
4 Damien van der Heyden y Patricia Camacho. “Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas”. Ed, Plataforma
RURALTER, Quito, Ecuador, mayo de 2006 www.ruralfinance.org
2
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Tercera: Proporciona herramientas prácticas para inspeccionar la información vertida en la
segunda sección.
El estudio, en su parte concluyente, persigue un propósito dual:
a) Identificar puntos críticos y posibles ventajas competitivas de la cadena a través de la
elaboración de una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas); y
b) Proponer estrategias de acción concertadas, tendientes a mejorar las condiciones actuales
de operación de la cadena productiva de las arenas para construcción.
En su elaboración, el documento se basó en la información oficial, entrevistas con productores y
consultas a páginas electrónicas relativa a las arenas en México.
3
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I. PRIMERA FASE: OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
OBJETIVOS:
En primera instancia se trata de esquematizar las características particulares que rodean el proceso
productivo de las arenas en México.
En línea con lo anterior, se plantea inspeccionar la postura y correspondencia predominante tanto de
actores, como de puntos críticos de la cadena productiva, con el propósito de implantar estrategias
de intervención y de alianzas entre los participantes, que eventualmente pudieran coadyuvar a impulsar la
competitividad de la cadena en beneficio de los actores internos y externos que la integran, haciendo
consideración especial en las comunidades aisladas, directa o indirectamente involucradas en la producción
y comercialización.
ALCANCES:
El estudio esboza los aspectos generales que rodean el ciclo de explotación de los yacimientos de
areniscas, desde su fase inicial de extracción hasta su periodo terminal de consumo y comercialización,
previamente antecedido por un proceso de clasificación por granulometría.
Asimismo, la trascendencia de la investigación, abarca otros pormenores interesantes, que tienen
repercusión directa o indirecta en el sector, tales como: tecnología utilizada, dimensiones de las
empresas, fuentes de financiamiento, mercados representativos, barreras a la entrada, características de
oferta y demanda, formación de precios, entre otros.
4
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II. SEGUNDA FASE: ACOPIO Y ESTRUCTURA DE LA
INFORMACIÓN II.1 Arena: Información General
La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina arena al material
compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 milímetros (mm). Una partícula individual
dentro de este rango es llamada “grano de arena”. Una roca consolidada y compuesta por estas partículas
se denomina arenisca (o psamita). Las partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 mm se
denominan limo, y por arriba de la medida del grano de arena y hasta los 64 mm se denominan grava.
El componente más común de la arena, en tierra continental y en las costas no tropicales, es el sílice,
generalmente en forma de cuarzo. Sin embargo, la composición varía de acuerdo a los recursos y
condiciones locales de la roca. Gran parte de la fina arena hallada en los arrecifes de coral, por ejemplo,
es caliza molida que ha pasado por la digestión del pez loro. En algunos lugares hay arena que contiene
hierro, feldespato o, incluso, yeso.
Según el tipo de roca de la que procede, la arena puede variar mucho en apariencia. Por ejemplo, la arena
volcánica es de color negro mientras que la arena de las playas con arrecifes de coral suele ser
blanca.
Las rocas se dividen en tres grandes categorías geológicas:
a)
b)
c)
Rocas ígneas (basaltos, granitos, riolitas, andesitas)
Rocas sedimentarias (caliza, arenisca, dolomitas)
Rocas metamórficas (esquistos, gneis, mármol)
II.1.1 Arena en México
Las arenas, así como todas las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para
la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin, se exceptúan en la Ley
Minera como concesibles, salvo que requieran trabajos subterráneos para su extracción.
En palabras sencillas, un mineral o sustancia considerada como “no concesible” significa que no le aplica
la Ley Minera ni su Reglamento. En este particular y siempre que su extracción sea por tajo o en cantera,
su extracción está exenta de pago por derechos mineros a nivel federal, por lo que su regulación es a nivel
estatal y es patrimonio del dueño del terreno.5
La mayoría de las operaciones motivo del presente estudio se concentran en la micro y pequeña minería,
muchas de las cuales están asentadas en comunidades agrarias o ejidales identificadas en la denominada
minería social.6
5
Artículo 5, fracción IV y V de la Ley Minera, reforma publicada DOF 11-08-2014.
Atribuciones de la Secretaría de Economía en el fomento a la Minería Social, Artículo 7, Fracción II de la Ley Minera,
reforma publicada DOF 11-08-2014.
6
5
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
Caso especial, y que por sus características no se considerarán en este documento, son aquellas
extracciones en los márgenes y cauces de cuerpos de agua, que al ser zona federal administrada por la
Comisión Nacional de Agua, se requiere de un permiso o concesión especial emitido por ésta.
Lo anteriormente señalado no exime del cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable en los
aspectos técnicos, laborales, ambientales y sociales, tanto a nivel federal como estatal
Es de considerar que las empresas que integran al sector arenero presentan características comunes, como
por ejemplo que estos establecimientos suelen interesarse más en aspectos de la producción que en la
promoción de ventas y en muchos casos, el propietario es al mismo tiempo artesano y trabaja junto con
sus empleados.7 Como lo establece el Centro de Estudios de Competitividad adscrito al Instituto
Tecnológico Autónomo del México (ITAM), “la pequeña y mediana minería y la minería social enfrentan
problemas de cuantificación de sus reservas, desconocimiento de la calidad de sus minerales,
insuficiencia de capitalización y de recursos financieros por falta de garantías y carencia de asesoría
técnica y capacitación para la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los minerales”.8
La producción de arenas se encuentra distribuida ampliamente en el país, resaltando que se encuentran
cercanas a los centros de desarrollo urbano y ampliación de la red carretera, lo que resulta lógico por
ser un producto destinado principalmente para construcción, aún cuando también existe mercado
especializado para las arenas sílicas en la industria del vidrio, para pulido y limpieza mediante chorro de
arena (sand-blast), elementos de filtro, etc.
Los procesos de extracción de arenas, observado durante las visitas por personal de la Dirección
General de Desarrollo Minero, se realizan sin el uso de sustancias o equipos de fragmentación, carecen de
un plan o método de minado y restauración, se cuenta con maquinaria para los procesos generalmente
en mal estado por falta de un programa de mantenimiento y de administración de recursos.
En contraparte, a nivel estatal y federal existen instancias del sector minero que facilitan y proporcionan
asesoría, asistencia técnica y capacitación, especialmente para la micro, pequeña y mediana empresa
minera y aquella englobada en el sector social.
Por la similitud en las condiciones generales en los procesos productivos y debido a las facilidades
otorgadas por el Instituto de Fomento Minero y de Estudios Geológicos del Estado de México
(IFOMEGEM), se analizaron algunas de las extracciones areneras en esta entidad.
“La minería social es un caso especial de pequeña y mediana minería en la que intervienen comunidades ejidales y agrarias
para quienes la actividad minera es el único ingreso. La minería social tiene un fuerte componente de trabajo manual, está dirigida
a la explotación, beneficio o comercialización de minerales no metálicos, sobre todo rocas dimensionables (mármol, granito,
cantera, ónix). La explotación de este tipo de minerales es adecuada para el sector social porque se trata de minerales no
concesibles (exentas del pago de derechos y obligaciones mineras), no se requieren grandes trabajos de exploración, las
inversiones asociadas, los procesos de beneficio y de comercialización son mucho menos complejos que los del segmento de
minerales metálicos. La minería social se ha convertido en una oportunidad importante para el desarrollo económico y social de
grupos marginados en zonas aisladas. La minería social es un tipo de organización que trae amplios beneficios a las comunidades
más alejadas de las ciudades. El número de sus integrantes es variable: existen empresas de este tipo desde 6 socios ejidatarios
hasta más de 150”. “El Sector Minero en México: Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia”. Centro de Estudios de
Competitividad. Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. 2004. Pg. 56.
8
Op. Cit. Pg. 56.
6
7
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II.2 Mapeo de la Cadena
El panorama observado en el estado de México, es que la comercialización se da a pie de banco de
extracción o en la unidad de clasificación; siendo intermediarios quienes realizan la distribución de los
productos a nivel local y, en el mejor de los casos, regional.
En un esquema general, los procesos observados son:
Extracción: Despalme,
Extracción: Despalme,
arranque o escrepeo
Acarreo y transporte
Clasificación mediante
cribas o cernidores
Comercialización
Resaltando el hecho de que en pocas ocasiones se tiene una planta o equipo de fragmentación
como proceso secundario y que el control de la comercialización se da por terceros, llegando el caso de
hasta tres intermediarios en el proceso.
En el esquema actual en el caso de estudio, se presentan los siguientes elementos:
Primer eslabón: Extracción
Comuneros, ejidatarios, propietarios
Contratistas, arrendatarios, comisionistas
Segundo eslabón: cargado y acarreo
Equipo propio
Sindicatos y uniones en convenio
Intermediarios en compra a pie de mina
Tercer Eslabón: Clasificación y selección
Infraestructura propia
Cuarto eslabón: Comercialización
Compra a pie de planta por terceros
Materialistas
Consumidor final
En el aspecto de comercialización, la ausencia de una figura fiscal adecuada y la falta de controles
administrativos al interior de la empresa, propician que las ventas de gran volume se realicen mediante
intermediarios, complicando el seguimiento que permita identificar con precisión las etapas sucesivas que
desarrolla el conjunto de actores económicos que forman parte de la cadena productiva de las arenas.
Por otro lado, hay que considerar que la proveeduría de insumos, mantenimiento y maquinaria se realizan
hasta que es estrictamente necesario, lo que impide un abastecimiento planeado y en las mejores
condiciones, frenando los procesos de producción lo que, aunado a la carencia del conocimiento del
yacimiento y a la falta de implantación de métodos estandarizados de minado, provoca que la producción
se interrumpa o que no se pueda mantener un ritmo de producción constante, al desfasarse el ciclo de
minado.
7
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Preparación, despalme o descapote:
Antes de iniciar cualquier proyecto de extracción, además del cumplimiento de la normatividad fiscal,
laboral, salud y de seguridad social, es necesario realizar la Manifestación de Impacto Ambiental ante las
autoridades estatales y federales en materia de ecología y medio ambiente, la cual debe contener las
acciones de Restauración, Recuperación, Sostenimiento y Mantenimiento.
En la práctica observada, cuando se lleva a cabo el descapote o despalme, que es retirar la vegetación y la
capa superficial de suelo que cubre al yacimiento, lo que puede realizarse mediante tractores; se realiza
generalmente de forma inadecuada, reduciendo la calidad de la arena al diluir o contaminar el producto
con suelo, arcillas y materia orgánica. Por otra parte, no cuentan con un control de calidad que les permita
competir con base en las características físico-químicas de los productos.
Por otro lado, el no apartar el suelo o capa superficial vegetal puede ser motivo de sanciones durante las
inspecciones y los trabajos de restauración ambiental que les obliga la normatividad en la materia.
Extracción:
Comúnmente, la fase de extracción es realizada directamente
mediante palas o retroexcavadoras. No se requieren explosivos para
la extracción del material, en caso de encontrar rocas de gran
tamaño simplemente se hacen a un lado y se continúa con la
extracción.
Por otro lado, la relativa facilidad para el arranque del material y la
falta de conocimientos técnicos de minería, provoca que se tenga
escaso control de los taludes, llegando a tenerse paredones de hasta 100 metros aproximadamente, casi
verticales y sin bermas, lo que además representa una práctica y condición insegura para el personal.
De hecho, la mayoría de los incidentes son originados por deslizamientos o caída de taludes, especialmente
durante la época de lluvias, lo que provoca que algunas frentes de trabajo dejen de ser productivas debido
a la dilución de la arena con e l material arcilloso u orgánico, además de poner en riesgo al personal
que tendría que acercarse a laborar en estos puntos.
Rezagado y acarreo:
Una vez que la arena es extraída del banco, ésta se embarca en
camiones de volteo, con lo que se da paso a la segunda etapa,
que es el acarreo a pie de banco, el cual puede dirigirse hacia
dos puntos:
1) Venta directa en mina o en greña, a granel a través de los
encargados de mina hacia los propietarios de camiones materialistas
o casas distribuidoras, es muy raro que la venta se haga a empresas
constructoras o mayoristas debido a que estas requieren
comprobantes fiscales con desglose de impuestos; y
2) Envío a planta de clasificación operada por el productor, se añade valor agregado mediante la venta de
arenas de diferentes medidas y se acerca al consumidor mediante el fácil acceso al punto de acopio, lo
8
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cual es en tolvas o en montones (stockpiles). En ocasiones se presenta un cuello de botella al no estar
disponible el equipo cargador, no contar con suficientes camiones para el acarreo o que la planta de
clasificación se encuentra fuera de operación.
Cribado o clasificación:
Consiste en hacer pasar la carga proveniente de la mina, a través de una
serie de mallas o cribas de diferentes aberturas, distribuidas de tal
manera que su descarga cae en diferentes puntos. En la práctica, es
común que se utilice el método de cribado estático mediante diferentes
camas, aunque existen equipos de clasificación dinámicos, mediante el
uso de cribas vibratorias y bandas transportadoras.
Almacenamiento:
Una vez que las arenas se han separado con base a la granulometría, se almacena en silos o tolvas que
permiten el cargado de la arena en camiones, o bien, en stockpiles que requieren el traspaleo para el cargado
de las cajas de transporte.
Embarque y comercialización:
No se requiere el ensacado para su venta al público. Aunque el mercado se encuentra determinado,
el grueso de las empresas productoras carecen de las bases administrativas y técnicas que les permitan un
manejo eficiente de los recursos.
La comercialización se realiza a nivel local mediante intermediarios que tienen ya conocido el mercado y
cuentan con flotilla propia para el transporte.
La venta puede ser por el estimado en la capacidad de carga de la caja (por camión) o, cuando se
tiene una báscula, por el peso destarado del embarque, es decir, restando el peso del vehículo de transporte.
Para los fines de este estudio, se considera que la cadena productiva concluye cuando se efectúa la venta
del intermediario o materialista hacia el consumidor final, haciendo la entrega del volumen acordado
mediante una flotilla propia para la distribución. En este contexto, la labor del intermediario, por una
parte, influye directamente en la formación del mercado (facilitador de las transacciones); y por otra,
también repercute en la integración de los precios, pues de acuerdo con algunas estimaciones, el precio
del productor tiende a elevarse de 10 a 20% como resultado de su intervención.
Cabe destacar que en casos excepcionales, cuando por ejemplo se trata de proyectos de grandes
dimensiones, se opta por comprar el mineral directamente al productor o “arrendar” el yacimiento, donde
se paga al propietario por la cubicación o el volumen de extracción y es el propio interesado el que se
ocupa de la extracción, su calidad y la clasificación.
9
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
Si bien es cierto que las propias empresas deben de procurar el desarrollo y fortalecimiento de su capital
humano, se mencionó que el gobierno estatal y federal ofrecen asesoría, asistencia técnica y capacitación,
además de orientación en diversos temas relacionados con la minería; por lo que cabe aclarar que este
servicio debe ser tramitado por el interesado a través de la instancia local en materia de minería.
II.2.1 INFORMACIÓN DE APOYO A LA CADENA
II.3 Historia
Es difícil encontrar una referencia formal sobre el inicio de la extracción de arena en el territorio
nacional, Sin embargo, por diversos escritos y por los restos de construcciones de época prehispánica,
resulta evidente que las arenas fueron ampliamente utilizadas para la edificación de sus ciudades,
monumentos y plazuelas.
Durante la época de la Colonia y hasta nuestros días, hay información de diferentes centros de extracción
de arena, sin que se tenga un registro o reporte confiable de los volúmenes o tonelaje producidos,
principalmente porque su consumo es local e inmediato; además de que los productores no están obligados
a presentar información al respecto, por lo que es difícil hacer un seguimiento histórico de sus volúmenes
de producción a nivel general.
A través de los datos proporcionados por el Anuario Estadístico de la Minería, elaborado por el Servicio
Geológico Mexicano (SGM), se puede observar un crecimiento en los volúmenes de producción
reportados oficialmente:
Producción Minera Total, por Producto 2007-2013 (pesos corrientes)
Productos
Total:
Metálicos:
No Metálicos:
Agregados Pétreos
Arena
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 p/
115,199,849,588.84
116,872,791,391.02
133,860,431,499.40
187,511,873,971.19
262,290,403,532.00
291,148,862,941.00
263,687,249,345.00
74,323,000,915.94
40,876,848,672.90
73,239,030,628.62
43,633,760,762.40
88,758,896,008.66
45,101,535,490.74
135,629,633,239.77
51,882,240,731.42
207,790,712,631
54,499,690,901
232,713,090,965
58,435,771,976
201,409,321,022
62,277,928,323
2,219,910,222.69
4,990,496,241.04
2,139,743,848.63
5,688,854,125.25
4,825,052,001.88
8,824,344,895.69
5,218,430,699.44
9,125,472,559.77
6 ,326,192,024
9 ,299,558,332
7,138,246,926
10,209,048,64
9,527,914,416
10,383,524,62
Fuente: Anuario Estadístico de la Minería (varios años), CGM-SE.
p/: cifra estimada.
10
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
Las empresas productoras de arenas han dirigido su atención hacia la solución de problemas operativos
inmediatos, sin involucrarse en la profesionalización de sus actividades tanto para los procesos como para
la administración; lo cual incluye la fase de comercialización, por lo que carecen de registros contables
actualizados, controles de costos y sistemas de informática, que en términos generales arrojen indicadores
confiables para la toma de decisiones que incidan favorablemente en la productividad y rentabilidad.
Lo anterior se debe al tamaño de las empresas9 dedicadas a la extracción y clasificación de arenas, pues
éstas son microempresas; en tanto que el transporte, acopio y venta al consumidor final corre a cargo
preferentemente de pequeños y medianos establecimientos.
Otro factor de la mayor relevancia, es que la mayoría de las empresas tienen sus actividades en
comunidades ejidales bajo las reglas del mismo ejido o mediante un contrato temporal, sin que éste se
encuentre dado de alta ante el Registro Agrario Nacional o con los esquemas de los programas de la
Procuraduría Agraria, lo que genera conflictos en la administración de recursos en el corto o mediano
plazo.
La escasa planeación, control y administración en los niveles operativos y gerenciales se traducen en: un
atraso técnico y tecnológico en la operación, carencia de exploración y cuantificación de reservas,
dificultades en el cumplimiento de la normatividad aplicable y desconocimiento de los trámites; lo
que redunda en limitaciones comerciales y restricciones crediticias por falta de comprobación de garantías
y por la rápida obsolescencia de la infraestructura.
Las presiones operativas y organizativas dificultan que las empresas soliciten y permitan el seguimiento
de la asistencia técnica y la capacitación. Esto toma especial relevancia cuando se observan los cambios
cíclicos de la totalidad de la plantilla directiva-administrativa de las empresas de carácter comunal y
ejidal, l o que además genera pérdida de personal capacitado en la operación y representan improvisación
en temas administrativos, diluyendo los esfuerzos de formación de capital humano que establecen los
gobiernos estatales y federales.
II.4 Entorno
II.4.1 Factores formales que inciden en el desempeño de la cadena
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10, constituye el marco legal
donde se plantean las directrices a seguir en cuanto a las actividades de explotación, uso o aprovechamiento
de los minerales y sustancias localizados dentro del territorio nacional.
Asimismo, en referencia a la propiedad de la tierra, este artículo establece que la explotación, uso y
aprovechamiento de los recursos por parte de particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes
9
El Reglamento de la Ley Minera publicado en el Diario Oficial de la Federación en su edición del 12 de octubre de 2012,
establece los criterios a seguir para identificar el tamaño de las empresas mineras, a saber:
ARTÍCULO 9o.- Se considera pequeño o mediano minero a quien, respectivamente, satisfaga cualquiera de las características
siguientes: I.- Obtenga ingresos brutos por ventas anuales de minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la Ley, inferiores
a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año para pequeño minero y veinte mil veces
para el mediano minero, o; II.- Extraiga mensualmente antes del proceso de beneficio hasta quince mil o sesenta mil toneladas
de
mineral.
Consultar
el
sitio:
http://www.siam.economia.gob.mx/swb/work/models/siam/Resource/18/1/images/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_MINERA.pdf
10 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, www.cddhcu.gob.mx
11
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo
con las reglas y condiciones establecidas por las leyes.
Sin embargo, en virtud a lo establecido en el artículo 5º fracciones IV y V de la Ley Reglamentaria del
artículo 27 Constitucional en materia minera, el párrafo anterior no es aplicable.11 Por lo tanto, queda
claro que la extracción y explotación de arenas no requiere contar con una concesión de este tipo.
La inversión inicial para una operación arenera a nivel empresarial es importante para lograr eficiencia y
productividad a través del uso combinado de maquinaria y equipo adecuado, lo cual implica una fuerte
suma de recursos económicos y, por otro lado, se requiere realizar también una planeación adecuada de
los recursos y utilidades, ya que parte de ellas deberán acumularse y aplicarse en su momento al
mantenimiento y reposición de la maquinaria y equipo que den viabilidad a la empresa.
Sin duda, en el entorno observado la adquisición de maquinaria y equipo es un desafío de la mayor
importancia debido a las dificultades de la selección adecuada, misma que debería considerar las
características del yacimiento, la demanda actual y futura en el mercado, así como aspectos relativos al
mantenimiento y renovación, lo cual modifica el costo de adquisición.
La capacitación y el adiestramiento técnico del recurso humano que participa en la cadena productiva de
la arena, posee tanto o más relevancia que la adquisición de la maquinaria, el equipo y la infraestructura
que se construye. En las operaciones visitadas por el personal de la Dirección General de Desarrollo
Minero se observaron bajos niveles de calificación y capacitación, donde el aprendizaje se adquiere con
base en la experiencia, sin que ésta sea suficiente, por lo que se debe buscar la mecánica adecuada para
atender esta necesidad.
De acuerdo con los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 201012, somos más de 112
millones de habitantes, en su mayoría jóvenes, que en los próximos 20 años serán fuertes demandantes
de vivienda y servicios. Dada la alta correlación de la industria de la construcción con esta actividad
extractiva, cabe esperar que la demanda de la arena mantenga su tendencia ascendente, lo cual requerirá
respuestas satisfactorias por parte de los oferentes, en especial de aquellos que estén cerca de los polos
de desarrollo habitacional, industrial y carretero.
11 ARTICULO 5º.- Se exceptúan de la aplicación de la presente Ley:
IV.- Las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de construcción
o se destinen a este fin;
V.- Los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación se realice por medio de trabajos a cielo
abierto, (…).
12
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/preliminares2010.aspx
12
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Parte fundamental de la problemática que enfrentan las empresas productoras a escala nacional, tiene que
ver con la carencia de previsión presupuestal que contemple el mantenimiento adecuado del parque
productivo; el análisis del almacenamiento de volúmenes adecuados en refacciones, lubricantes y
combustibles que permita una disponibilidad aceptable de la maquinaria y equipos; así como del alza
en los precios de insumos como el diesel y aceite, que les impide comprometerse cabalmente con ritmos
y volúmenes de producción constante. Estos elementos tienen sin duda repercusiones desfavorables en la
competitividad y en los correspondientes márgenes de utilidad.
El esquema observado para la comercialización de arenas es local; no obstante, en algunos yacimientos se
tiene alto contenido de sílice, lo que con el adecuado proceso de separación abre posibilidades de
comercialización de este mineral a nivel regional y nacional, dependiendo de su calidad, la cantidad y del
costo del flete.
II.4.2 Disponibilidad de infraestructura física
El tener la infraestructura física adecuada
asegura el desempeño de las actividades
productivas, en el caso de las arenas se
encuentra moderadamente desarrollada y en
términos generales su explotación se realiza en
escala de la mediana empresa. Sin embargo, no
se tiene implementado un programa de
mantenimiento y conservación.
La carencia de un programa de construcción y conservación de la infraestructura, o de la inadecuada
implantación de este programa, afecta a la actividad productiva, especialmente durante la temporada
de lluvias, ya que las vías de accesose vuelven intransitables, se torna complejo el proceso de cribado o
clasificación, se presentan inundaciones y deslizamientos (derrumbes) de los taludes por no contar con
trincheras y bermas que desvíen el flujo de agua, etc.
13
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Las plantas de clasificación deben ubicarse estratégicamente para facilitar el acceso de las unidades de
acarreo desde la mina y hacia los consumidores. Especialmente, se debe evitar la interferencia con y para
las labores de extracción de los bancos.
II.5 Actores
El establecimiento de una adecuada tipología de actores constituye un elemento básico que todo análisis
de cadena productiva debe considerar en todas las fases, pretendiendo revelar sus rasgos, características,
intereses y niveles de incidencia en la cadena; información que eventualmente podría resultar de especial
relevancia en la toma de decisiones.
La tipología de actores que intervienen en las diversas etapas de la producción, sigue un patrón
similar a la de cualquier cadena productiva, en el sentido que está dividida en actores directos e indirectos.
El grupo de actores directos está constituido por todos aquellos agentes económicos que intervienen de
manera evidente en los eslabones de la cadena y que actúan e interactúan dentro de la misma. En tanto que
a los indirectos corresponde brindar servicios de apoyo a los actores directos a nivel de proveeduría de
insumos o de prestación de diversos servicios (asistencia técnica, investigación, crédito, transporte, etc).
Asimismo, la participación de ambas fracciones se encuentra subordinada al entorno que enfrentan, el
cual se encuentra conformado por una serie de variables, que son particularmente insensibles a las
decisiones asumidas por los actores.
II.5.1 Actores directos en la cadena de producción de la arena
Empresarios dedicados exclusivamente a la extracción de arenas. Estos actores son
agrupaciones de ejidatarios y comuneros, dueños de los predios o terrenos donde se ubican los
yacimientos. La escasa formación empresarial impide el uso de procedimientos eficientes para
desarrollar su actividad. Posiblemente la barrera más difícil de sortear sea su resistencia al cambio
tecnológico y su convencimiento de que es innecesario introducir transformaciones
administrativas, lo cual se traduce en baja rentabilidad, deterioro de los yacimientos por la mala
operación, inseguridad en los lugares de trabajo y poca competitividad comercial. Su producto
lo venden a pie de mina y sin clasificar, lo que repercute en la baja cotización con que se vende
su producción. Muestran gran vulnerabilidad debido a su falta de formalización, es decir, pocos
están constituidos bajo alguna figura asociativa mercantil y su órgano administrativo se renueva
cada dos años.
Empresas beneficiadoras y comercializadoras. Cada uno de estos establecimientos suele
disponer de su propio yacimiento o reserva, de donde se proveen de materia prima. Está
conformada por empresas que acostumbran abastecerse mediante contratos de compra
concertados con los propietarios de los ejidos donde se localizan los yacimientos.
Jornaleros: Trabajadores que cumplen funciones de extracción del mineral. Efectúan el trabajo
rudo, utilizan procedimientos y técnicas de explotación manuales que repercuten en la
productividad, se observa un alto grado de actos inseguros en materia laboral. Por lo general buscan
sobrevivir a condiciones de extrema pobreza. Su fin primordial es contar con ingresos para resolver
sus necesidades básicas e inmediatas.
14
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Intermediarios: Casi todos se dedican al acopio del mineral en bruto. Intervienen de manera
directa en la fijación del precio del mineral para el productor, lo que a su vez, tiende a generar
distorsiones en la calidad del suministro y a generar incertidumbre en el comprador final.
Ocasionalmente se convierten en proveedores estables de consumidores relativamente grandes
(constructoras) o son suministradores de otros intermediarios más sólidos. Su papel es muy
importante, ya que se representan por transportistas principalmente y son quienes controlan el
acarreo desde la mina a la cadena de distribución.
Distribuidores y Comercializadores: Generalmente son mayoristas o comisionistas, que
buscan acopiar mercancía para colocarla en el mercado. La ventaja comercial se asocia al volumen
vendido, la desventaja estriba en que las condiciones de pago son más castigadas, al tener que
vender a crédito a mediano plazo, de acuerdo a las ministraciones en el programa de avances de
obra de sus consumidores. Algunos comercializadores se abastecen a pie de mina, es decir, acuden
al lugar o banco de extracción; sin embargo, deben de ser cuidadosos en cuanto a la calidad de la
arena adquirida, con la finalidad de tener acceso a un mercado más amplio y exigente.
Los distribuidores y comercializadores de menor tamaño suelen ser menos exigentes en cuanto
a la calidad, casi siempre mantienen relación estable con el mismo proveedor, no hacen mayores
discriminaciones sobre el origen del material que adquieren. Es un segmento con predominio de
pequeños transportistas y constructores.
Consumidores Finales: Están representados principalmente por constructores de obra civil,
desde quienes realizan labores de albañilería, empresas de premezclados y concretos, hasta la
industria de la construcción propiamente dicha, siendo estas últimas empresas las que realizan las
obras de mayor envergadura.
II.5.2 Actores indirectos
Gobierno Federal: Influye a través de las leyes, normas y políticas de carácter económico,
fiscal, laboral, social y ambiental. Sin embargo, las características de esta industria permiten que
el seguimiento se de a través de las autoridades regionales y de las delegaciones federales en los
estados.
Autoridades Regionales: A través de funciones de supervisión, fiscalización, control
ambiental y apoyo técnico, el gobierno estatal participa en el desarrollo y seguimiento de los
actores directos en la cadena de la arena. Asimismo, junto con las autoridades municipales
constituyen el enlace con las acciones del gobierno central.
Proveedores: La contribución de los proveedores es fundamental para la
competitividad del sector, dado que gracias a su apoyo es posible reducir costos de transacción
mediante el suministro oportuno y eficiente de diversos insumos. En la actividad de explotación
y clasificación de las arenas participan proveedores de maquinaria y equipo, proveedores de
combustibles, herramientas y equipo manual (combustóleo, gas natural, energía eléctrica y
diesel) y de asesoría, asistencia técnica y capacitación.
Intermediarios Financieros: Por tratarse en su extensa mayoría de pequeños
establecimientos, y en virtud de que el espíritu de las instituciones financieras se fundamenta
en un criterio de rentabilidad, el apoyo financiero que recibe la producción de arena es poco
15
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
significativo. Sin embargo, son susceptibles a créditos refaccionarios por el Fideicomiso de
Fomento Minero (FIFOMI), principalmente en las áreas de mecanización y comercialización.
Inversionistas Privados Nacionales: En términos generales, los desarrollos mineros actuales
que explotan la producción de arenas en México se han gestado por la vía de los recursos de los
propietarios de los yacimientos.
Inversionistas Privados Internacionales: La problemática de la pequeña minería en la
que está encuadrada la producción de arenas, en cuanto a la heterogeneidad en la calidad de los
minerales que explota y la insuficiente capitalización y de recursos financieros que enfrenta,
hacen inviable la participación del capital extranjero.
En el aspecto de financiamiento e inversión, la problemática que presentan los productores, principalmente
cuando se encuentran en núcleos ejidales o comunales que cambian de administración cada dos años,
aunado con el desconocimiento de las reservas del yacimiento, provocan que estos actores prefieran
centrar sus intereses en prospectos probados y rentables que les confieran seguridad jurídica y el
retorno de la inversión en un plazo razonable.
II.6 Relaciones / Organizaciones
De acuerdo a los testimonios expresados por funcionarios del Instituto de Fomento Minero y Estudios
Geológicos del Estado de México, así como por directivos de las unidades visitadas, es posible advertir la
presencia de diversos modos de organización industrial a lo largo de la cadena productiva de la arena,
siendo los más representativos los siguientes:
a. Empresas Extractivas: Grupos de trabajo en un yacimiento, manejada por las
autoridades ejidales o empresa privada sujeta a un contrato.
b. Empresas clasificadoras: igual que la anterior, pero conformadas como pequeñas y
medianas empresas.
c. Distribuidoras y Comercializadoras: Microempresas.
Se advierte que salvo contadas excepciones, la cadena productiva de la arena se caracteriza por registrar
un bajo nivel de integración vertical 13. Esto significa que está insuficientemente articulada la coordinación
entre los actores (directos e indirectos) que conforman la cadena, particularmente en cuanto al proceso de
producción se refiere. Ejemplo de ello es que sólo en algunos casos se percibe un grado de asociación
cercano entre intermediarios y empresas extractivas.
Asimismo, es más complicado percibir la existencia de algún vínculo estrecho entre comercializadores y
transformadores o entre productores e instituciones bancarias; situación que, a la postre, suele repercutir
desfavorablemente en la competitividad y en la eficiencia de la cadena.
De igual forma, ya se apuntó que en la estructura organizacional del sector (constituida básicamente
por una gran cantidad de microempresas) se advierte la existencia de serios problemas de organización y
administración, circunstancia que se erige como limitante en la toma de decisiones a corto, mediano y
13
Modalidad de organización industrial que entre otros aspectos se caracteriza por la existencia de empresas que controlan un
determinado proceso productivo en todas sus etapas.
16
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largo plazo; en la búsqueda de acuerdos; y en el propio desarrollo como un grupo organizado o asociación
de productores.
II.7 Mercado
II.7.1 Características de la demanda
El poco conocimiento que se tiene en los mercados de consumo sobre los usos y las particularidades de
las arenas producidas, así como el bajo control de calidad en las fases de producción, ha provocado que el
mercado objetivo sea el sector de la construcción.
La demanda de arenas se divide, por el medio de clasificación: por vía seca, que permita una curva o
gradiente granulométrico en materiales de base y carpeta; o por vía húmeda, para limitar la presencia
de finos y arcillas para concretos hidráulicos.
El tamaño común para la demanda es igual o menor a malla (mesh) 3 y contenidos de hasta malla 70, sin
contenidos de arcillas ni materia orgánica. Dependiendo de su uso final, puede requerirse análisis para
ofrecer información sobre su peso específico, factores de esfericidad y redondeo, solubilidad ácida y
conductividad.
Fuente: Sun Power Thermoelectrics S.L.
Sin embargo, como en la práctica no se tiene un control de calidad por parte de los productores;
los consumidores más exigentes, que son aquellos que adquieren volúmenes importantes, sencillamente
rechazan el producto o lo negocian a un precio menor.
En este sentido, las ventas que podrían llamarse de “primera mano”, corresponden básicamente
al producto en bruto o “en greña”, tal como se extrae de la mina.
Por lo que hace a las denominadas ventas de “segunda mano”, incluyen el producto sometido a una
clasificación, generalmente por vía seca y en cribas estáticas.
Las ventas de “tercera mano” corresponden al producto previamente clasificado, al cual se le aplica una
segunda clasificación por vía húmeda para productores de concreto premezclado y de arenas sílicas.
Por último, las ventas de cuarto nivel son aquellas que se orientan al consumidor final de productos
premezclados o prefabricados.
17
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Una característica desafortunada de la industria nacional de los minerales: como la arena, con rasgos de
operación ineficiente y de mercado regional, tiene que ver con la dificultad en la generación de estadísticas
que pudieran tomarse como referencia global.
II.7.2 Características de la oferta
A pesar de la dificultad que entraña cuantificar las reservas de arenas existentes en el país, se tiene la
certeza de que México cuenta con abundancia de ellas, la mayor parte de las cuales se encuentran todavía
sin explotar.
La conjetura de que en suelo mexicano existen yacimientos de arenas, parece contraponerse con los escasos
datos de producción disponibles; no obstante, las condiciones geológicas de nuestro país y los inventarios
minerales elaborados por el Servicio Geológico Mexicano dan cuenta de este potencial.
En esta misma dirección, el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2014, elaborado por el Servicio
Geológico Mexicano, refleja un crecimiento en la producción y en el valor de la producción de arenas que
han sido reportadas a los gobiernos estatales, si bien no representan a la totalidad de las empresas
productoras, sirven para hacer un balance de la situación en el mercado.
Finalmente, para iniciar o mantener un producto, éste debe satisfacer necesidades de consumidores con la
calidad, oportunidad y el precio adecuado, procurando que la relación de operación y ventas produzcan
utilidades con las cuales la empresa pueda continuar operando. Motivo por el cual las empresas areneras
que se encuentran más cerca del consumidor tendrán una mayor posibilidad de tener éxito, pero todo
dependerá de la competitividad operativa y administrativa de cada empresa, así como de una adecuada
orientación del producto con base en un análisis del mercado.
II.7.3 Aspectos a considerar en los precios
Tratándose de un producto de origen homogéneo a nivel regional, geológicamente hablando, los precios
son estables y generalmente son regidos por acuerdos entre particulares con base en el metro cúbico,
siendo descendiente del distribuidor al transportista y del transportista al productor.
18
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
En los mercados formales, las principales variables a considerar para establecer el precio de la arena son
su granulometría, calidad y distancia de flete. También depende de la política de precios de cada productor,
atendiendo el volumen o tonelaje comprometido.
Independientemente de la eficiencia administrativa de las empresas, la arena presenta gran estabilidad en
su cotización y la sensibilidad de su precio se debe a las modificaciones registradas en la oferta y demanda
del mercado. Es decir, su cotización no está sujeta a la variabilidad y a la contingencia de los mercados
nacionales e internacionales; en cambio, obedece a variaciones de actividad en otras industrias,
particularmente la de la construcción.
Debido a que el eslabonamiento de la industria arenera es tan pequeño y exclusivo,14 es altamente
improbable que se registren prácticas desleales entre los agentes económicos participantes con la
finalidad de provocar distorsiones deliberadas en los precios y, con ello, propiciar la posible exclusión del
mercado de las empresas más vulnerables.
Este mercado es poco proclive a la existencia de este tipo de prácticas nocivas; en cambio, posee
mecanismos de defensa bastante endebles para contrarrestar la existencia de intermediarios que actúan
de manera ventajosa. Sin embargo, la estrechez del mercado permite que sean fácilmente detectados.
Es posible que el precio de la arena en greña, al comercializarse usualmente en ventas de primera mano,
se vea subvaluado por la falta de análisis económico, y que las utilidades se vean impactadas
desfavorablemente por el desconocimiento básico de cuestiones administrativas y normativas, aunado con
los compromisos internos de carácter social de la empresa.
Independientemente de la variación en los precios observados en el mercado, como resultado de los
diferentes factores que intervienen para su calificación y valoración, la cotización de la arena, en términos
generales, suele mantener cierta consistencia, con tendencia a mejorar en virtud de que cuenta con una
demanda relativamente estable.
II.7.4. Comercialización y Ventas
Es práctica común entre los productores visitados que operen con bajos niveles de inventarios, básicamente
la producción se realiza bajo contrato o pedido. Esto reduce los costos por traspaleo, pero pudiera llevar
al incumplimiento de compromisos en casos de imprevistos operativos o un pico inesperado en la
demanda.
Para dar respuesta positiva a la demanda, particularmente la que atiende al mercado de grandes volúmenes,
sería deseable establecer inventarios o stock de al menos dos días de producción comprometida. Esto es
recomendable especialmente para aquellos contratos o compromisos que involucran la integración de
diferentes productores con estándares similares.
Finalmente, en el rubro de ventas es importante que los productores se involucren en el análisis del
mercado para detectar los posibles requerimientos de los clientes, incrementando la calidad del producto
actual y la oferta de productos con valor agregado.
14
Se señaló que suele haber conocimiento significativo entre productores, intermediarios y distribuidores.
19
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
II. FASE FINAL: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
III.1 Diseño de la matriz FODA
La información recabada en la segunda etapa constituye el insumo básico que sirve de sustento a
la conclusión de este documento de análisis. En concreto, la tercera fase orienta su desarrollo hacia la
identificación de los puntos críticos y ventajas competitivas de la cadena de la arena, para concluir con la
formulación de algunas estrategias de acción encaminadas a mejorar su condición de competitividad.
En ese contexto, el análisis de la información se efectúa a través del planteamiento de una herramienta
fundamental de planeación estratégica, como lo es la matriz FODA,15 instrumento irremplazable que
permitirá determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el presente estudio de la
cadena productiva de la arena en México.
15
Cabe destacar que en la matriz FODA, las oportunidades y las amenazas representan elementos positivos y negativos del
entorno (exógenos) que no son controlables directamente por los actores de la cadena pero que influyen en ella, en tanto que las
fortalezas y debilidades son aspectos internos (endógenos), propios de la cadena, sobre los cuales se puede influir para reforzar
la competitividad de la misma.
20
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Matriz FODA de la Arena
 México tiene un alto potencial en la producción de arenas.
 La mayor parte de las reservas arenas del país se encuentran sin
explotar.
 La explotación de la arena es adecuada para el sector social porque
está exento del pago de derechos y obligaciones mineras y,
generalmente, no requiere grandes trabajos de exploración.
 La producción de arena no requiere de explosivos o maquinaria de
corte para su extracción.
Fortalezas
 Es posible desarrollar mercados con base a productos secundarios,
directamente del yacimiento o como productos con valor agregado.
 Se cuenta con un marco legal y normativo que cubre aspectos
laborales.
 Importante labor del intermediario como facilitador de las
transacciones y como vía de ahorro de costos de transacción.
 Los obstáculos a superar por parte de intermediario o
comercializador para incursionar en el mercado son relativamente
simples.
 La producción actual de arena es suficiente para satisfacer las
necesidades del mercado local.
 La mayor parte de la demanda proviene de la industria de la
construcción.
 Se cuenta con productos diferenciables con base en su método de
clasificación (cribado).
 Las arenas tienen estabilidad en su precio y demanda ascendente en
las zonas de desarrollo inmobiliario.
 Es poco común apreciar prácticas de mercado "desleales" entre las
empresas participantes.

21
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
 Existen alternativas gratuitas o de bajo costo para la asesoría, asistencia técnica y capacitación
en temas administrativos y operativos, principalmente en el sector gubernamental.
 Las empresas areneras en su mayoría son pequeñas.
 Buena parte del sector está conformado por empresas donde prevalecen condiciones
rudimentarias de producción, que se manifiestan en rezago tecnológico, carencia de
organización, déficit de mano de obra calificada y problemas de comercialización.
 En la estructura organizacional del sector, constituida básicamente por
microempresas, se advierten serios problemas de organización y administración, la carencia
de controles e indicadores limitan el acceso al crédito.
 Sólo unas cuantas empresas disponen de la infraestructura física y material, así como del
recurso humano calificado para la extracción, el beneficio y la comercialización.
 Salvo algunas excepciones, la cadena productiva se caracteriza por registrar un bajo nivel de
integración vertical, que coadyuva a la imagen desarticulada entre actores directos e indirectos,
particularmente en cuanto al proceso de producción.
Debilidad
es
 El poco conocimiento sobre su propio yacimiento y de sus particularidades, así como la falta
de control de calidad contribuye a que no se exploren otros mercados.
 La falta de control de costos de producción y administración de insumos, influye a no conocer
el precio real del producto y afecta a la competitividad.
 Selección de equipo y maquinaria inadecuada, siendo común una baja estandarización y el
sobredimensionamiento.
 Extracción limitada y equipo con dimensiones mayores a lo necesario, resulta en una elevada
capacidad productiva ociosa.
 Carencia de un estudio de mercado y plan de negocios espercífico para cada empresa.
 Carencia de un plan de mantenimiento y conservación, así como de la planeación de la
reposición del equipo, maquinaria e infraestructura en general.
 Alta movilidad del personal administrativo.
 Resistencia al cambio, representada por la reticencia a solicitar asistencia técnica y
capacitación.
 Dificultad para el cumplimiento de la normatividad y requisitos relativos a la operación de la
empresa.
22
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
Oportunidades

La minería social representa una oportunidad
importante para el desarrollo económico y social de los
ejidos y las comunidades agrarias, así como de los
pueblos indígenas.

Las arenas son un componente común en mezclas
y concretos, tanto para obra civil como arquitectónica.

México tiene un alto potencial productivo, con
yacimientos aún sin explotar.

Asesorar a las comunidades ejidales sobre la
conveniencia de organizarse en sociedades cooperativas
de producción industrial a fin de llevar a cabo la
explotación en común.

Se estima que al menos en la próxima década, la
demanda del mineral mantendá su tendencia
ascendente.




Los países consumidores de minerales no imponen
aranceles especiales a la minería cuando sus
productos se consideran materia prima.
El conocimiento pleno entre los actores facilita la
toma de decisiones y la sinergia en el sector.
La cotización de la arena no está sujeta a la
variabilidad y a la contingencia de los mercados
internacionales, como es el caso de los minerales
metálicos.
Amenazas

Incrementos frecuentes en el precio de los
hidrocarburos, especialmente en el diesel, la
gasolina y los lubricantes.

Competencia de empresas areneras con costos
más bajos.

Influencia de los intermediarios en la elevación de
los precios.

Infracción, cierre o clausura debido a
incumplimiento de la normatividad aplicable,
especialmente en temas ambientales y de seguridad
laboral.

Pérdida de clientes debido a una escasa producción
en un entorno con demanda ascendente.

Carencia de base de datos y registros estadísticos
que faciliten la toma de decisiones de forma
certera.

El mercado no posee mecanismos de defensa para
contrarrestar prácticas desleales.

Infraestructura insuficiente o deficiente para las
comunicaciones y transportes desde las zonas
productoras hacia las áreas de consumo.

Parte de la producción de arenas es sensible a los
cambios de actividad económica, en especial la
vinculada a las industrias de la construcción.
Opciones de crédito y financiamiento para empresas
establecidas, con tasas de retorno que aseguren la
inversión.
23
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
III.2 Estrategias y líneas de acción
Derivado de la matriz FODA y analizando las características de las empresas que se visitó, se plantea que
para transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, la estrategia fundamental
para fomentar la competitividad de las empresas extractoras de arenas es mediante el conocimiento de
temas administrativos, técnicos y normativos inherentes a sus actividades, propiciando la cultura
empresarial de formar y profesionalizar a su personal.
El impacto favorable esperado será la fortaleza en la toma de decisiones al interior de la empresa, la
regularización y el cumplimiento de obligaciones, el incremento de la competitividad y el facilitar el acceso
al financiamiento.
Adicionalmente, cada empresa estará en capacidad de proporcionar, a las diferentes instancias, la
información estadística sobre el número de las empresas en operación, los volúmenes y valores de
producción de la arena.
Estrategia 1
Detección de necesidades de capacitación al interior de las empresas, en los temas administrativos y
operativos. Promover la generación de conocimiento y procurar la formación de personal capacitado al
interior de las empresas, que fortalezca los aspectos de organización, planeación, gestión y toma de
decisiones para las áreas administrativas y operativas.
Líneas de Acción
1. Las autoridades estatales que atienden al sector en los estados productores deberán elaborar y
mantener actualizado un padrón de productores de arena, con el número aproximado de puntos de
extracción y plantas de clasificación, incluyendo la capacidad instalada y los volúmenes de
extracción, que sean útiles para la generación de datos por región y por estado.
Con la información obtenida, determinar la distribución de los productores por zonas, con la
finalidad de diseñar un programa de asesorías y capacitación; así como de proporcionar
información estadística confiable.
Elaborar un programa de detección de necesidades de capacitación en temas organizativos y de
gestión entre los productores.
Realizando un cruce de información, determinar conjuntamente un programa de capacitación en
los temas detectados, lo cual permita realizar sesiones regionales con la participación de los
productores de diferentes empresas. Lo que optimizará los recursos de las instancias participantes
y propiciará la interacción entre los productores.
24
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
2. Procurar la mejora en los métodos de explotación de las arenas utilizados actualmente por los
productores. Es conveniente realizar un análisis de los procedimientos actuales y buscando
alternativas viables que impacten favorablemente a la seguridad del personal, maquinaria y equipo.
Esto puede coordinarse a nivel estatal solicitando a los productores que se elabore la descripción
de los procesos en cada fase de su operación particular.
El acopio y análisis de esta información será útil para generar un documento con los puntos
comunes de las operaciones en la zona, así como realizar un proyecto de estandarización que
procure abarcar las diferentes fases y procesos de la explotación, tendiente a promover un método
más eficiente y seguro, que incluya desde la planeación hasta la fase de restauración y cierre
de las áreas minadas.
3. Fomentar el control y la administración de insumos, lo que permitira hacer la predicción de
los recursos necesarios para la operación, así como obtener indicadores de productividad, eficiencia
y disponibilidad.
Lo anterior proveerá de información a la parte administrativa que facilita los recursos para la
operación y el impacto de los cambios de administración no afectará los resultados de la mina.
4. Promover un programa de exploración que les permita conocer el volumen de sus reservas
y el modelado de su yacimiento, con el fin de planear los siguientes pasos en la explotación y
respaldar sus actividades productivas.
Estrategia 2
Detección de las necesidades de capacitación al interior de las empresas en los temas normativos, a fin de
fomentar la observancia de las disposiciones técnicas y regulatorias para el desarrollo de sus actividades
productivas.
Líneas de Acción
1. Derivado del censo y de la detección de necesidades de capacitación, mencionados en la estrategia 1,
proponer y promover un programa de difusión y capacitación para la regulación y el cumplimiento de las
diferentes normatividades y disposiciones que son propias de la actividad empresarial, esto incluye los
aspectos medio-ambientales, laborales y de seguridad social.
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
CONCLUSIONES
Se debe configurar un sistema regional de acopio de estadísticas vinculadas al proceso productivo,
como herramienta fundamental para apoyar la toma de decisiones tanto de autoridades gubernamentales
como de agentes económicos privados.
Las empresas que explotan y comercializan minerales deben realizar exploración, elaboración de perfiles e
investigación de mercados para detectar productos y consumidores potenciales a nivel de mercado local o
regional.
Las empresas deben analizar la estructura organizativa en su interior y estudiar otras figuras asociativas,
para decidir la conveniencia de mantener la estructura actual o migrar hacia una diferente. Por lo que es
trascendental para la salud y la supervivencia del sector, que cada una de las empresas se enfoque en la
actualización y profesionalización permanente en las áreas de administración, gestión, y operación,
lo que impactaría favorablemente en las empresas al reducir la rotación del personal y el acceso a nuevos
mercados en mejores condiciones para negociar.
El conjunto de productores pueden establecer alianzas que generen sinergias favorables para atender el
mercado regional, haciendo frente a requerimientos mayores. En ese sentido, estas operaciones requieren
que las empresas, en lo individual, mantengan su viabilidad económico- financiera.
La actividad de extracción de la arena requiere impulso financiero que le permita acceder a créditos
preferenciales y a la adquisición de maquinaria y equipo adecuados, que a la postre podría incrementar las
posibilidades de las empresas para incursionar con éxito en nuevos mercados.
Fomentar la capacitación en los actores involucrados en la cadena productiva de las arenas implica generar
el impulso al crecimiento de la industria, específicamente de las micro y pequeñas empresas mineras, con
el debido cumplimiento de la normatividad y los procedimientos vigentes; adecuando y diseñando técnicas
y tecnologías acordes a cada yacimiento en particular, a través de implementar estrategias específicas para
fortalecer su competitividad y vincularse adecuadamente con los otros actores que les permita fortalecer su
cadena de valor.
26
Fuentes Consultadas
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MINERO
o
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NewHaven, 1958
o
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o
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Desarrollo Industrial, República de Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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o
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o
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“El Sector Minero en México: Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia”. Septiembre de 2004.
o
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México, Ciudad Universitaria. México.
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http://
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27