(BVC) asume el control accionario de Sophos Banking Solutions

INFORMACIÓN RELEVANTE
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
18 de junio de 2015
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) asume el
control accionario de Sophos Banking Solutions
Bogotá 18 de junio de 2015. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC:CB)
perfeccionó la adquisición del 51% de la propiedad accionaria de Sophos Banking
Solutions y asumió el control de la compañía, luego de recibir la aprobación
correspondiente por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Con esta transacción la BVC es pionera entre las bolsas latinoamericanas al
incorporar a su estrategia de largo plazo un portafolio especializado en servicios
de tecnología, el cual se integrará a sus actuales líneas de negocio permitiéndole
profundizar su estrategia para los mercados de capitales, diversificar sus
ingresos y generar valor para sus accionistas.
Para el Presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, “Sophos es la escogencia ideal
dentro de nuestra estrategia de diversificación, pues nos permitirá crecer en
servicios habilitadores de tecnología para los mercados financieros y de capitales
en Colombia y en la región, apalancados en su historial de éxito y el
acompañamiento de proveedores de talla mundial. Desde Sophos podremos
ayudarles a nuestros clientes en su estrategia de crecimiento y acompañarlos en
su proceso de transformación tecnológica y operativa para construir un mercado
financiero más seguro y confiable. El valor acordado para la transacción está
condicionado al desempeño operacional futuro de la compañía y es equivalente
hoy a 5,0 veces su Ebitda de 2014”.
Esta transacción será pagada en efectivo con recursos propios de la BVC en tres
cuotas: un primer pago por COP$19.335 millones en Junio de 2015 (USD$7,7
millones), y otros dos pagos variables en febrero de 2017 y en febrero de 2019,
sujetos a metas operacionales y hasta por COP$6.284 millones cada uno
(USD$2,5 millones).
Sophos Banking Solutions es el líder local en la implementación de soluciones y
servicios de consultoría en tecnología para el sector financiero y bursátil, con
presencia en Colombia, Chile y México, teniendo como clientes algunas de las
más reconocidas instituciones financieras y firmas comisionistas de bolsa.
Sophos en 2014 facturó alrededor de COP$27 mil millones (USD$10,8 millones).
Con la aprobación de la Superintendencia Financiera para perfeccionar la
transacción, y teniendo en cuenta los resultados financieros de 2014, la BVC
contaría con ingresos consolidados proforma superiores a COP$111 mil millones
(USD$44,4 millones), un Ebitda combinado de COP$42 mil millones (USD$16,8
millones) y activos superiores a COP$149 mil millones (USD$59,6 millones).
La BVC fue acompañada en la ejecución de esta transacción por HBI Banca de
Inversión del Grupo Helm como asesor financiero, y por Lewin & Wills como
asesor legal.
Para información al respecto a esta transacción, por favor visite el siguiente link
en la página web de la BVC.
Acerca de Bolsa de Valores de Colombia S.A. (www.bvc.com.co)
La Bolsa de Valores de Colombia (BVC:CB) es una compañía privada listada en el mercado público de valores
que administra las plataformas de negociación del mercado de acciones, renta fija y derivados estandarizados.
Así mismo, la BVC opera a través de sus filiales los mercados de Divisas (Set Icap FX S.A.); de renta fija y
derivados OTC (Set Icap Securities); de Commodities Energéticos (Derivex S.A.) y ofrece servicios de
proveeduría de precios para la valoración de títulos (Infovalmer PPV S.A.).
Acerca de Sophos Banking Solutions S.A.S.
Sophos Banking Solutions, es una compañía colombiana creada con capital de la India, líder en la
implementación de soluciones y servicios de consultoría en tecnología para el sector financiero y bursátil en
Colombia y Latinoamérica, particularmenteenlos sectores bancario y bursátil.
RELEVANT INFORMATION
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
June 18th, 2015
The Colombian Securities Exchange (Bolsa de Valores de
Colombia - BVC) takes a controlling interest in
Sophos Banking Solutions
The Colombian Securities Exchange (BVC:CB) finalized the acquisition of 51% of
the outstanding shares of Sophos Banking Solutions and assumed control of the
company, after receiving the corresponding approval from the Colombian
Financial Supervisor.
Through this transaction BVC becomes a pioneer among Latin American
exchanges by incorporating to its long-term strategy a portfolio of specialized
technology services, which will be integrated to its current business lines and
will allow it to deepen its strategy for capital markets, further diversify its
revenues and enhance value generation for its shareholders.
For the CEO of the BVC, Juan Pablo Córdoba, “Sophos was the ideal choice in
light of our diversification strategy, since it will allow us to grow in technology
enabling services for the financial and capital markets in Colombia and the
region, by leveraging its successful track record and its partnerships with world
class providers. Through Sophos, and in the process of building a safer and more
reliable market, we will be able to help our clients with their growth strategies
and accompany them in their technological and operative transformations. The
agreed value for the transaction, conditional upon future operational
performance of the company, today is equivalent to 5,0 times its 2014 Ebitda.”
The transaction, to be paid for in cash with BVC’s own resources, comprises
three separate instalments: a first payment of COP$19.335 million in June of
2015 (USD$7,7 million), and two other variable payments in February of 2017
and February of 2019, subject to operational targets and for up to COP$6.284
million each (USD$2,5 million).
Sophos Banking Solutions is the local leader in the implementation of technology
solutions and consulting for the financial and capital market sectors, has got
local presence in Colombia, Chile and Mexico, and counts as clients some of the
most recognized financial institutions and brokers in the markets it serves. In
2014 Sophos´s sales reached about COP$27 billion (USD$10,8 million).
Based on both entities year-end 2014 financial results, the BVC would have had
consolidated proforma combined revenues exceeding COP$111 billion
(USD$44,4 million), a proforma combined Ebitda of COP$ 42 billion (USD$16,8
million) and proforma combined assets exceeding COP$149 billion (USD$59,6
million).
BVC’s financial advisor for this transaction was Grupo Helm’s HBI Banca de
Inversion and the legal adviser was Lewin & Wills.
For more information about this transaction, please visit the following link in the
BVC’s website.
About the Colombian Securities Exchange (Bolsa de Valores de Colombia S.A.)
The Colombian Securities Exchange - Bolsa de Valores de Colombia (BVC:CB) is a public listed company,
managing trading platforms in equity, fixed income and standardized derivatives markets. Likewise, the BVC
operates, through its subsidiaries, the following markets: foreign exchange (Set Icap FX S.A.); OTC fixed
income and derivatives (Set Icap Securities); energy commodities (Derivex S.A.) and offers securities pricing
services for securities valuation (Infovalmer PPV S.A.).
About Sophos Banking Solutions S.A.S.
Sophos Banking solutions is a Colombian company incorporated with Indian capital, leader in the
implementation of technology solutions and consulting services for the financial and capital market sectors
industry in Colombia and Latin America. Particularly in the banking and securities industry.