Pymes chilenas en la nueva economía china

Pymes chilenas en la nueva economía china:
COMO AFRONTAR LA NUEVA NORMALIDAD
Por Álvaro Etchegaray
Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China
Universidad Andrés Bello, Chile
Septiembre 2015
Durante el seminario “China y nosotros: ¿cómo seguimos avanzando?”, organizado el 15 de
septiembre por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China, de la UNAB, el Director General
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Andrés Rebolledo, subrayó que producto del
Tratado de Libre Comercio con ese país lo más importante para Chile ha sido el aumento de los
envíos no cobre. “Es ahí justamente donde está el potencial de esta relación económico-comercial,
en especial por las oportunidades para las exportaciones agroalimentarias y forestales, pero
también el área de los servicios, como es el turismo”, señaló la autoridad. Todo ello fue analizado
en el marco de casi 10 años de vigencia de ese acuerdo, de los cambios y las situaciones críticas
registradas recientemente en la economía de China.
El año 2015 ha sido hasta el momento un periodo de múltiples interacciones entre Chile y la
República Popular China (RPCh). La reciente gira del Primer Ministro chino Li Keqiang por la región,
incluyendo Chile, se tradujo en una serie de acuerdos que podrían fortalecer múltiples vías de
cooperación entre Beijing y Santiago, cuando se está a poco de cumplir 10 años de vigencia del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y China, el cual ha generado un gran incremento el
comercio bilateral. Aun así, para Chile ha sido ineludible el enfrentar y analizar la nueva etapa de la
economía China y su “Nueva Normalidad”, luego que en julio estallara la crisis bursátil en China y en
agosto el cambio en la valoración del Yuan o Renminbi (RMB). Ambos eventos dejaron en claro el
rol crucial que juega la economía china para el devenir de la economía de Chile y de otros países de
América Latina y el Caribe (ALC).
Con ello en mente, nos planteamos
el analizar alternativas para que las
pequeñas y medianas empresas
(Pymes)
chilenas
puedan
beneficiarse de las oportunidades
que el mercado chino sigue
ofreciendo al mundo, más allá de
los commodities que por años han
dominado el intercambio comercial.
Aunque la economía de la RPCh se
encuentras creciendo a tasas
menores que en los últimos 15 años,
la parte continental de China ofrece
hoy -y en las próximas décadas- un
mercado
ávido
de
nuevos
productos y servicios en los que
Chile puede encontrar una nueva
veta de crecimiento económico, y
en que las Pymes pueden jugar un
rol fundamental.
Una relación forjada en Cobre
Durante los años del boom de los commodities, Chile fue uno de los países más beneficiados con el
fuerte incremento de sus ventas de Cobre a China. De registrar en 2005 exportaciones de cobre por
US$ 3.916 millones, en 2014 la cifra se elevó a US$ 14.223 millones, lo que representó un 77% del
total de los envíos chilenos a China1. Mientras países como Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador
incrementaron sus exportaciones de petróleo, soya y mineral de hierro, Chile consolidó sus arcas
públicas de la mano del metal rojo y eficientes políticas estatales.
Sin embargo, la reciente caída en la demanda y precios de los commodities, debido a la ralentización
de la economía China, entre otros factores, ha complicado el gasto público de los países que no
diversificaron sus canasta exportadora en el periodo más prospero. Con los dolorosos antecedentes
de crisis económicas anteriores (ej: salitre), Chile debe con urgencia ampliar los productos de sus
envíos, o incrementar la sofisticación del valor agregado para no caer en nuevas crisis económicas.
En esta línea, en los últimos años Chile ha visto un avance en sus exportaciones de productos
agrícolas y forestales, y aunque ellos están lejos de los ingresos generados por el cobre, tienen un
gran potencial gracias a la proyección de la demanda de los consumidores chinos. Entre los
principales productos en este rubro destaca el crecimiento de la exportación de cerezas, que ha
llegado a posicionar a Chile como el principal exportador al mercado chino en ese producto. Con
cifras muy positivas, los productores en nuestro país apuntan a
mejorar la calidad del producto y a generar innovaciones en términos
de formas de cosechar la fruta, el packing y la entrega hasta el
consumidor final2. Incluso más, entre los años 2005 y 2014, los envíos
de frutas registraron una tasa de crecimiento promedio anual de
73%, con una cifra récord de US$739 millones en 2014, en que uvas,
ciruelas, arándanos y cerezas fueron las exportaciones con mejor
desempeño3.
El TLC firmado con China tuvo un rol crucial en la liberalización de
aranceles para ciruelas y cerezas, mientras que a partir de enero de
2015, se sumó una rebaja adicional a los arándanos, que sin dicho
acuerdo enfrentaría un arancel de 30%. Las uvas también han sido
liberadas de pago de aranceles a partir de este año, con la variedad
Red Globe no orgánicas destacándose ya en 2014 con ventas por US$137 millones 4 . Entre los
productos que sólo comenzaron a ser exportados después de la firma del TLC en 2005 y beneficiados
por baja de aranceles, se encuentran además vinos y algunos productos marinos. Dada la calidad
sanitaria de sus alimentos, las autoridades chilenas vislumbran buenas perspectivas en productos
que hoy tienen una baja venta en el mercado chino, como salmón refrigerado, choritos, truchas,
locos, fruta deshidratada, fruta congelada, aceite de oliva, palta, carnes rojas, además de productos
lácteos y sus derivados.
Estos tienen un menor nivel de valor agregado, pero hay casos que dan cuenta de que es posible
exportar productos manufacturados a China y competir en esa área con otros países.
Uno de los casos más destacados es la
empresa Cormecánica, ubicada en los Andes,
que pertenece al grupo Renault y se
especializa en la fabricación de piezas
mecánicas y cajas de velocidades para
Renault y Nissan. Dicha firma exportó con
bastante éxito sus productos a la empresa
china Dong Feng, la cual es un joint venture
de la japonesa Nissan en ese país. En 2007 la
empresa chilena comenzó el envío de cajas
de velocidades a Dong Feng, la que se
convirtió en uno de los principales clientes
de Cormecánica, utilizando un tercio de su
fuerza productiva. Según la empresa, la
fuerte demanda desde Argentina, Brasil,
Colombia y México terminó absorbiendo el 100% de su capacidad de producción, debiendo
traspasar los pedidos Dong Feng a una planta europea de Renault, realizando su último envío en
abril de 20105.
El tamaño de la empresa
Al dimensionar la participación de la pequeña y mediana
empresa en las exportaciones a China, según datos de 2013, del
total de las firmas que enviaron productos a China, un 39,6%
correspondieron a Pymes y un 3,6% a microempresas, mientras
que grandes empresas fueron responsables del 56,8%. El
aumento sostenido de la participación exportadora de las
Pymes chilenas ha mostrado un potencial a futuro para las
exportaciones a China. En 2013 un 40% de las exportaciones
chilenas se originaban en pequeñas y medianas empresas. Sin
embargo, existen otros rubros que aún no han sido explotados:
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
(DIRECON) estima que servicios es uno de los principales rubros que se podrían beneficiarse, en
particular los servicios de arquitectura, ingeniería, veterinaria, educacionales y entretenimiento.
Ciudades y consumidores tras bambalinas
En la actualidad ProChile cuenta con tres oficinas de representación en China continental: Beijing,
Shanghái y Guanzhou. Estas son las principales ciudades del país y las más conocidas a nivel mundial,
convirtiéndolas en los polos de atracción de empresarios y exportadores de
todo el mundo, generando una competencia implacable en dichas urbes.
Por esa razón, apuntar a ciudades de tercer o segundo orden ofrece, a
mediano o largo plazo mayores beneficios para los exportadores
chilenos.
Según los datos de DIRECON, las inversiones chilenas se concentran
principalmente en las ciudades de Beijing, Shenzhen, Guangzhou,
Hongzhou, Nantong, Yixing, Jiangyin, Qingdao, Shanghái,
Hangzhou, Ningbo y Jixiang, además de ciertas provincias (Gansu,
Fujian y Mongolia Interior).6
Hoy China tiene 93 ciudades con una población de más de 5
millones de personas, mientras que en Chile sólo Santiago
se encuentra en esa escala.
Se espera que para el año 2025 China tendrá 25
ciudades de más de 25 millones de habitantes, lo que
representa mercados con niveles de menor
competencia. Hay que considerar sin embargo, que
buscar mercados y establecer relaciones en dichas
ciudades tiene mayores dificultades que áreas
más cosmopolitas de China. Lo fundamental es
reclutar el apoyo de personas que dominen el
idioma y conozcan las demandas de los
consumidores locales.
El mercado online
El uso en China de exitosas aplicaciones web locales como Weibo o Weixin, puede ayudar a obtener
una mayor interacción con posibles clientes en ese mercado7. Pero son los portales de comercio
electrónico los que han abierto prometedoras perspectivas para los exportadores extranjeros de
productos y servicios. En esta línea, durante la celebración de la “Chile Week” en China, en que se
promocionaron productos chilenos y carteras de inversión para capitales chinos, el gobierno chileno
firmó un acuerdo con la firma Alibaba, la más grande de China, para ser utilizada como plataforma
de ventas por empresas chilenas, en especial Pymes.
Aunque por el momento no hay detalles de como
funcionará específicamente dicho acuerdo, una
de las opciones a utilizar de Alibaba es la
plataforma B2C “Tmall”, que controla más del 50%
del mercado local de comercio electrónico. A su
vez, en una arista más beneficiosa para
emprendedores chilenos, Alibaba lanzó Tmall
Global, una plataforma en línea con servicio
transfronterizo, que permite a marcas y
empresas extranjeras vender directamente a
consumidores chinos sin la necesidad de una
oficina en la parte continental. Con dicha
plataforma, los pedidos pueden ser enviados
directamente desde el exterior, los pagos
liquidados en una divisa a elección, y los
productos distribuidos a través de almacenes de
Tmall en la parte continental de China.
Para el registro de una empresa en Tmall Global se requiere un depósito US$25.000, además de una
cuota anual de US$ 5.000 y una comisión que varía entre 0,5% y 5%, dependiendo de la categoría
del producto en cuestión. Después de registrarse, la empresa extranjera necesita abrir una cuenta
en Alipay (servicio de banca electrónica de Alibaba) para poder recibir el pago, mientras que se le
cobrará un cargo adicional de 1% del monto por cada transacción8.
Ofreciendo otra alternativa, a principios de 2015 la firma JD.com, la segunda mayor empresa china
de comercio electrónico, lanzó su propia plataforma internacional, JD Worldwide, ubicada en Hong
Kong. En dicho portal aparece un código del producto correspondiente al del portal principal de
JD.com que opera en la parte continental de China para venta directa a consumidores chinos.
Posteriormente, JD recolecta el pago de los clientes chinos en RMB, los vendedores envían sus
productos por correo a los clientes chinos, y JD.com concreta el negocio con los vendedores
extranjeros en dólares estadounidenses, de acuerdo a los términos del contrato firmado por ambas
partes.
Las posibilidades de las Zonas de Libre Comercio
Para los exportadores a China, hoy juegan un papel clave las nuevas Zonas de Libre Comercio (ZLC),
establecidas en ciertas partes de China continental y que ayudan a reducir los costos de
transacciones. Las ventajas están determinadas por el área de negocios y también por su ubicación
geográfica. En el caso de la provincia de Guangdong, la ZLC se encuentra dividida en tres partes que
están enfocadas en diferentes industrias. Su proximidad a Hong Kong y Macao les permite
facilidades para establecer firmas en
dichas zonas que pueden al mismo
tiempo atender en China continental,
además de obtener financiamiento
desde esas ex colonias9.
Un aspecto específico para la zona de
Guangdong es el foco en los envíos por
barco. Desde su creación, una división
especial de aduanas en la zona ha
implementado nuevos procedimientos
de despacho. Uno de ellos es el llamado
mecanismo de “dos líneas”: cuando las
mercancías ingresan en la ZLC se les
realiza un breve chequeo, y sólo cuando
salen hacia su destino final hay una
inspección y cuarentena más estrictas.
Esta y otras medidas han reducido
significativamente el tiempo necesario
para el envío de mercancías hacia
dentro y fuera de la parte continental.
Como tal, la ZLC de Guangdong se ha
vuelto inmensamente popular entre las
empresas de comercio electrónico de
China, para las que los tiempos de
entrega son una prioridad 10 . Estos
procedimientos pueden resultar en
menores costos de transacción para las
empresas que operan dentro de la ZLC.
Existen además algunas actividades que
la ZLC de Guangdong ha abierto
únicamente a la inversión extranjera,
como por ejemplo, el corretaje
marítimo internacional.
Otra opción con gran potencial se
encuentra en la Zona Piloto de Libre
Comercio de Shanghái. En esa área se
encuentra la firma “China Chile Central”. Dicha empresa firmó un acuerdo con DIRECON y ProChile
durante la reciente “Chile Week”, la cual apunta a facilitar la llegada de empresas chilenas y la
promoción de sus bienes y servicios en China a través de las herramientas e instalaciones disponibles
en la ZLC de Shanghái11.
La empresa cuenta con un equipo de trabajo y ejecutivos de ventas que apoyan a firmas chilenas a
establecer contactos con potenciales clientes y representantes chinos, además de servicios como
asesorar su imagen para el mercado local en supermercados y medios de prensa. También puede
llevar los productos chilenos a importantes ferias de alimentos y supermercados del país asiático,
además de llegar a restaurantes y aprovechar los diversos canales de venta online. Aunque ChileChina Central se encuentra dando sus primeros pasos en Chile, ofrece una gran oportunidad para
las Pymes que de otra manera no podrían costear su entrada al mercado chino.
Conclusión
Después de años en que Chile se ha beneficiado de una positiva demanda de cobre y otros productos
locales, junto al resto de América Latina, la economía chilena ha sido golpeada por la disminución
de la demanda de China, además de la ralentización de su economía.
No obstante, China sigue teniendo una gran demanda con el apetito voraz de la nueva clase media
china. Para aprovechar más ese mercado, Chile deberá estudiar y conocer la realidad de las
demandas de esa población y buscar una estrategia como país y no por cada empresa individual,
aprovechando los nuevos canales de entrada al mercado chino.
1
“Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y China en el Marco del Tratado de Libre Comercio”,
Informe de Direcon, Agosto 2015.
2
“Como enfrentar el Gran Crecimiento”, Revista del Campo, 7 de septiembre, 2015,
http://impresa.elmercurio.com/Pages/SupplementDetail.aspx?dt=2015-0907&SupplementID=6&BodyID=0&IsInternal=1,
3
“Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y China en el Marco del Tratado de Libre Comercio”,
Informe de Direcon, Agosto 2015.
4
Ibid.
5
Presentación en Sofofa de Usina Cormecánica, octubre 2011.
6
“Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y China en el Marco del Tratado de Libre Comercio”,
Informe de Direcon, Agosto 2015.
7
“Using WeChat to Grow Your Business in China,” 9 de julio 2015,
http://www.chinabriefing.com/news/2015/07/09/using-wechat-grow-business.html
8
“Selling to China Without a Physical Presence: How to Open an Online Shop on Tmall Global”, 18 de agosto
de 2015, http://www.china-briefing.com/news/2015/08/18/selling-to-china-without-having-a-physicalpresence-opening-up-an-online-shop-on-tmall-global.html
9
“The Shanghai and Guangdong Free Trade Zones: A Comparison”, 6 de agosto, 2015, http://www.chinabriefing.com/news/2015/08/06/the-shanghai-and-guangdong-free-trade-zones-a-comparison.html
10
Ibid.
11
“Direcon y la empresa “China Chile Central” acuerdan plan de cooperación para facilitar la llegada de
empresas nacionales al gigante asiático”, 24 agosto, 2015, http://www.direcon.gob.cl/2015/08/direcon-y-laempresa-china-chile-central-acuerdan-plan-de-cooperacion-para-facilitar-la-llegada-de-empresasnacionales-al-gigante-asiatico/