LACE© LAS TIERRAS RARAS: UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CHINA • JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS • ALMA VIRIDIANA DEL VALLE GILES • Ponencia que presentan en el CECHIMEX, FE-UNAM JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES LACE • Noviembre 12 de 2014 LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR ¿PARA QUÉ SIRVEN? • Las tierras raras son metales indispensables para la elaboración de productos de Alta Tecnología. LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES USOS Y FUNCIONES LACE© Tierras Raras Escandio Lantano Cerio Principales usos Luces de estadios deportivos Motores híbridos, baterías híbridas y aleaciones metálicas Catalizador de automóviles, refinerías de petróleo, aleaciones metálicas, motores híbridos y baterías híbridas Praseodimio Imanes, motores híbridos, baterías híbridas, discos duros de computadora, teléfonos móviles, cámaras, reflectores, piezas de aviones Prometio Neodimio Unidades portátiles de rayos X Imanes de alta fuerza, catalizador de automóviles, refinerías de petróleo, discos duros de computadora y laptops, teléfonos móviles, auriculares, cámaras, motores híbridos, baterías híbridas Samario Europio Gadolinio Disprosio Imanes Color rojo para pantallas de televisión, de computadora y fibra óptica Imanes Imanes permanentes, motores híbridos, baterías híbridas, discos duros de ordenador, teléfonos móviles y cámaras Terbio Fósforos, imanes permanentes, discos duros de computadora, teléfonos móviles y cámaras Erbio Itrio Fósforos Color rojo, lámparas fluorescentes, cerámica, aleaciones metálicas, fibra óptica Holmio Coloración de vidrio, láser Tulio Lutecio Instrumentos médicos como rayos X Catalizadores en la refinación de petróleo Yterbio Láser y aleaciones de acero LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR País Alemania PRINCIPALES EMPRESAS QUE UTILIZAN TIERRAS RARAS Empresa BMW Group Volkswagen Corea del Sur LG Electronics Samsung Electronics Elemento químico Lantano, Neodimio, Disprosio Lantano, Neodimio, Disprosio LACE© Producto Motores eléctricos e híbridos Motores eléctricos Europio,T erbio, Erbio, Holmio, Pantallas LCD, almacenamiento Tulio, Iterbio, Prometio, óptico, teléfonos móviles Neodimio, Praseodimio, Disprosio (CDMA/GSM/3G), accesorios (auriculares), electrodomésticos , etc. Europio, Terbio, Erbio, Holmio, Smartphones (Galaxy el más Tulio, Iterbio, Prometio, vendido), computadoras, Neodimio, Praseodimio, Disprosio laptops, pantallas LCD, cámaras, electrodomésticos, dispositivos médicos, semiconductores, etc. LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR China Estados Unidos PRINCIPALES EMPRESAS QUE UTILIZAN TIERRAS RARAS PetroChina Cerio, Neodimio, Lutecio Sinopec-China Petroleum Cerio, Neodimio, Lutecio Apple Neodimio, Europio, Terbio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Praseodimio, Disprosio Cerio, Neodimio, Lutecio Chevron Exxon Mobil Ford Motor Lantano, Praseodimio, Neodimio, Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Cerio, Lutecio Tulio, Escandio Lantano, Neodimio, Disprosio LACE© Químicos y petroquímicos (gasolina, diésel, aceite lubricante, etc.) Petroquímicos (resina sintética, fibra sintética, monómeros y polímeros, caucho sintético, fertilizantes, gasolina, diésel, combustible para aviones, etc.) Teléfonos móviles, lap tops, auriculares (iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple TV, etc.) Químicos (lefinas, poliolefinas, aromáticos, olefinas alfa, tubos de polietileno), petroquímicos (combustible de aviación, pilas de combustible, lubricantes, tuberías industriales, etc.). Catalizadores, petroquímicos básicos (olefinas, aromáticos, polietileno y plásticos de polipropileno, disolventes, lubricantes, etc.) Motores eléctricos e híbridos LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES EMPRESAS QUE UTILIZAN TIERRAS RARAS General Electric LACE© Motores eléctricos, aerogeneradores, electrodomésticos, catalizadores, etc. Totale Cerio, Neodimio, Lutecio, Europio, Terbio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Praseodimio, Disprosio, Escandio Lantano, Neodimio, Disprosio Neodimio, Praseodimio, Terbio, Disprosio Lantano, Neodimio, Disprosio Cerio, Neodimio, Lutecio Italia ENI Cerio, Neodimio, Lutecio Petroquímicos (plásticos, cauchos, fibras, disolventes, lubricantes, combustibles, etc.) Japón Hitachi Europio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Neodimio, Praseodimio, Lantano, Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Cerio Electrónicos: resonancia magnética, microscopios, sistema de tratamiento térmico, herramientas, fósforos de pantalla LCD e imágenes médicas (ultrasonidos, radiografías), unidades portátiles de rayos X, fibra óptica, cámaras, etc. General Motors Finlandia Francia Nokia Peugeot Motores y accesorios electrónicos como manos libres Teléfonos móviles y accesorios Motores híbridos y eléctricos Fertilizantes, combustibles (de aviación) y aditivos de biocombustibles, lubricantes, productos de gas licuado de petróleo (GLP), paneles solares, etc. LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES EMPRESAS QUE UTILIZAN TIERRAS RARAS LACE© Honda Motor Lantano, Disprosio Motores híbridos, eléctricos Nissan Motor Lantano, Neodimio, Disprosio Motores eléctricos Panasonic Europio, Terbio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Neodimio, Praseodimio, Disprosio Electrónicos: pantallas LCD, cámaras, auriculares, teléfonos móviles, baterías, electrodomésticos, herramientas, motores, etc. Sony Europio, Terbio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Neodimio, Praseodimio, Disprosio Electrónicos: pantallas LCD (Bravia), cámaras, lap tops (VAIO), teléfonos móviles (Xperia), baterías, etc. Toshiba Lantano, Neodimio, Disprosio, Europio, Erbio, Holmio, Tulio, Iterbio, Prometio, Praseodimio, Lantano, Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Cerio Electrónicos (pantallas LCD, computadoras, etc.) Motores eléctricos Toyota Motor Lantano, Neodimio, Disprosio Motores eléctricos e híbridos LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES EMPRESAS QUE UTILIZAN TIERRAS RARAS Países Bajos Royal Dutch Shell Reino Unido BP Lantano, Praseodimio, Neodimio, Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Cerio, Lutecio Cerio, Neodimio, Lutecio Rusia Lukoil Cerio, Neodimio, Lutecio Rosneft Cerio, Neodimio, Lutecio Petroquímicos, catalizadores, etc. Petroquímicos (lubricantes, combustibles, aceite para motor de gasolina, etc.) Petroquímicos (combustibles y polímeros) Catalizadores y petroquímicos (combustibles) LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR 17 METALES ESTRATÉGICOS Tierras Raras Ligeras Tierras Raras Pesadas Escandio Gadolinio Lantano Terbio Cerio Disprosio Praseodimio Holmio Neodimio Erbio Prometio Tulio Samario Iterbio Europio Lutecio Itrio LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR El sistema del comercio internacional entre milenios (1945-2014) El Sistema Financiero Internacional: FMI China OCDE, G-8, G-20 UNCTAD, etc. Banco Mundial GATT (OMC) Banco Interamericano de Desarrollo Rondas de negociaciones comerciales multilaterales EXIM Bank Etc. Unión Europea Europa del Este El sistema de seguridad Internacional El Sistema Multilateral de Comercio Mundial: Sudeste Asiático Japón Oceanía OTAN ONU Rusia América Latina Etc. TLCAN NAFTA África JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES LACE LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR PANORAMA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS, 1950-2003 Fue nte : OMC, 2003 JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES LACE LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR 25.0 EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS DE DETERMINADAS ECONOMÍAS LACE© 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Estados Unidos Canadá México 1948 Brasil 1953 Argentina 1963 1973 Alemania 1983 Francia 1993 Italia 2003 Reino Unido 2012 China Japón crecimiento promedio por país India Australia y Nueva Zelandia 10 LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la Economia Mundial 8 6 2012 2013 2014 2015 4 2 0 Estados Unidos -2 -4 Alemania España Japón Reino Unido Canadá Sudáfrica Brasil México Rusia China LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR POLITICA ECONOMICA ESTRATEGICA LACE© PROTECCION Barreras arancelarias INTERVENCION GUBERNAMENTAL •Medidas no arancelarias Desarrollo a largo plazo ESTADO MERCADO EMPRESA •Infraestructura POLITICA GUBERNAMENTAL •Economía de Escala •Complejo Industrial ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR ACTA DE MARRAKECH Acuerdo de la OMC Acuerdos multilaterales sobre Comercio de Mercancías (GATT 94) ANEXO 1A Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) ANEXO 1B Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) ANEXO 1C Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias Mecanismo de Examen de la Políticas Comerciales Acuerdos Comerciales Plurilaterales ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 Agricultura Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Textiles y Vestido Aeronaves Civiles Contratación Pública Obstáculos Técnicos Medidas en Materia de Inversiones Productos Lácteos Antidumping Carne de Bovino Valoración en Aduana Inspección Previa a la Expedición Normas de Origen Licencias de Importación Subvenciones/Medidas Compensatorias Salvaguardas JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES LACE LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR CONTROVERSIA COMERCIAL POR LAS TIERRAS RARAS LACE© • 13 de marzo de 2012 La OMC informó que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón solicitaron la celebración de consultas con China por las restricciones que ese país impone a la exportación de diversas formas de tierras raras, volframio (tungsteno) y molibdeno. • 23 de julio de 2012 El OSD estableció un Grupo Especial para examinar esta diferencia. • 26 de marzo de 2014 El informe del Grupo Especial indicó que China impone tres tipos de restricciones a la exportación de tierras raras: derechos a la exportación, un contingente de exportación a la cuantía de dichos materiales que puede exportarse en un período determinado; y determinadas limitaciones a las empresas autorizadas a exportarlos. • 25 de abril de 2014 China apeló el informe del Grupo Especial. • 29 de agosto de 2014 El OSD adoptó los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en los que constataba que las restricciones a la exportación de estos elementos incumplían las obligaciones de China en el marco de la OMC. • 26 de septiembre de 2014 China declaró que se proponía aplicar las recomendaciones y resoluciones del OSD. LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS A CHINA LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS CON CHINA LACE© LABORATORIO DE ANALISIS EN COMERCIO EXTERIOR LACE© CONCLUSIONES La Política Comercial Estratégica que protege la industria de tierras raras es una manifestación del poder nacional de la República Popular China. La fuerza de este poder reside en su crecimiento económico y su característica principal es la de un Estado fuerte que desarrolla un mercado altamente competitivo. Entre los factores que lo determinan, la geografía y la inversión pública en infraestructura básica y tecnológica son clave para comprender el éxito de esta Política. LACE© GRACIAS POR SU ATENCION • JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CORTÉS • ALMA VIRIDIANA DEL VALLE GILES JOSE IGNACIO MARTINEZ CORTES LACE