Citigroup amplía sus operaciones en América Central al adquirir Grupo Cuscatlán La transacción añadirá más de un millón de clientes y ampliará la red de distribución regional Nueva York - Citigroup anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo definitivo para la adquisición de las subsidiarias del Grupo Cuscatlan, de la compañía holding Corporación UBC Internacional S.A., que cuenta con 2.500 accionistas. Grupo Cuscatlán, que tiene operaciones en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Panamá, es uno de los grupos financieros líderes de América Central. Esta transacción, que incluirá a los intermediarios bancarios y financieros de Grupo Cuscatlán y sus subsidiarias de seguros y pensiones en El Salvador, ampliará aún más las operaciones de banca de consumo y banca corporativa de Citigroup, y complementará la adquisición, aun pendiente de aprobación regulatoria, de Grupo Financiero Uno - la compañía emisora de tarjetas de crédito líder en América Central. Bajo la marca Banco Cuscatlán, las subsidiarias de Grupo Cuscatlán ofrecen productos y servicios de banca corporativa y comercial, así como un amplio portafolio de productos de banca de consumo. Al 30 de septiembre de 2006, el Grupo cuenta con US$ 5,4 miles de millones en activos, US$ 3,5 miles de millones en préstamos y US$ 3,4 miles de millones en depósitos. La compañía posee también importantes relaciones corporativas en toda América Central. Grupo Cuscatlán actualmente brinda servicio a más 45.000 clientes de banca corporativa y 1,2 millones de clientes de banca de consumo a través de una red de distribución de 202 sucursales y 263 cajeros automáticos en toda la región. Tiene aproximadamente 5.000 empleados. “La adquisición de Grupo Cuscatlán es otro paso importante en nuestros esfuerzos por ampliar las operaciones de Citigroup en América Central”, comentó Charles Prince, Presidente y CEO de Citigroup. “Esta transacción complementa nuestra reciente adquisición de Grupo Financiero Uno, la empresa emisora de tarjetas de crédito más grande de América Central. Juntas, estas transacciones fortalecen rápida y significativamente nuestras capacidades de distribución y ofertas de productos para brindar servicio a los clientes de banca minorista y banca corporativa en América Central". “El equipo gerencial y el sólido modelo empresarial de Grupo Cuscatlán han producido grandes resultados en años recientes. Nos complace darle la bienvenida a Grupo Cuscatlán y a su excelente equipo de profesionales a Citigroup”, afirmó Manuel Medina-Mora, Presidente y CEO de Citigroup, América Latina y México. “Estamos seguros de que Grupo Cuscatlán y sus empleados nos ayudarán a continuar entregando productos y servicios innovadores y de excelente calidad a clientes individuales e institucionales en toda América Central". (Continua) Pagina 2 “Grupo Cuscatlán tiene un rico historial de crecimiento estratégico, respondiendo a las necesidades de nuestros clientes” afirmó Mauricio Samayoa, CEO de Grupo Cuscatlán. “Desde una operación básicamente local, nos convertimos en una institución regional operando bajo la marca Banco Cuscatlán y acompañando a nuestros clientes en su expansión de negocios. Nos complace que, al incorporarnos a la marca y la red mundial de Citigroup, lideres en su clase, podremos ofrecer a nuestros clientes productos de categoría mundial y de excelente calidad”. La transacción, que está sujeta a las aprobaciones de los entes reguladores, se espera que concluya a principios del año 2007. La división de Banca Corporativa y de Inversión de Citigroup fue el único asesor financiero de Citigroup en esta transacción. Grupo Cuscatlan no tuvo asesor financiero externo. Citigroup ha operado en América Central durante más de 100 años y cuenta con una presencia sólida en el sector de la Banca Corporativa y de Inversión en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá así como operaciones de tarjetas de crédito en Panamá. Recientemente anunció la adquisición de Grupo Financiero Uno, el cual tiene más de un millón de clientes de banca minorista, lo que representa $1,1 millones en cuentas de tarjetas de crédito, $1,2 miles de millones en cuentas por cobrar de tarjetas de crédito y $1,3 miles de millones en depósitos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Grupo Financiero Uno también tiene una red de distribución de 75 sucursales y más de cien mini sucursales y puntos de venta. Aún están pendientes varias aprobaciones por parte de los entes reguladores para concluir esta transacción. Citigroup está presente en 24 países de América Latina y, en la región, ocupa una posición de liderazgo en el ramo de la Banca Corporativa, teniendo una creciente presencia en la Banca de Consumo y un sólido reconocimiento y extraordinaria lealtad por parte de sus clientes. La compañía opera más de 2.200 sucursales que ofrecen servicios bancarios minoristas y servicios de financiamiento al consumidor en México y América Latina, donde se prestan servicios a 13.000 clientes corporativos, 17 millones de clientes de banca minorista y a más de nueve millones de titulares de tarjetas de crédito. ### Citigroup, la principal compañía de servicios financieros a nivel mundial cuenta con aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y opera en más de 100 países, donde presta una amplia gama de productos y servicios financieros a consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones, incluyendo servicios bancarios y crediticios al consumidor, servicios bancarios corporativos y de inversión, corretaje de títulos valores y administración de patrimonio. Las principales marcas que se agrupan bajo la sombrilla roja de la marca Citigroup son: Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney y Banamex. Para obtener más información visite www.citigroup.com Ciertas declaraciones en este documento tienen un “carácter futurista” según el significado de la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Valores Privados. Dichas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a incertidumbres y a cambios de las circunstancias. Debido a numerosos factores, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los incluidos en estas declaraciones. Más información sobre dichos factores puede encontrarse en las presentaciones de Citigroup ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. Contactos de Citigroup: Para los medios: Michael Hanretta Shannon Bell (212) 559-9446 (212) 793-6206 Para los medios en América Latina: Lula Rodríguez (305) 347-1659 Inversionistas: Arthur Tildesley (212) 559-2718 Renta Fija: John Randel (212) 559-5091 Contacto de Grupo Cuscatlán: Patricia de Jovel (503) 2212-3601 (503) 7883-4400