ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA - COSTA RICA Oportunidades de negocios con una economía líder de Centroamérica 2 Acuerdo Comercial Costa Rica Beneficios 3 Oportunidades por sector ProColombia identificó las siguientes oportunidades comerciales con Costa Rica. Agroindustria Alimentos para animales, bebidas con y sin alcohol*, derivados del cacao*, cafés especiales, frutas frescas (aguacate*, granadilla, lima tahití), frutas y hortalizas procesadas*, legumbres y hortalizas frescas, preparaciones alimenticias diversas*, productos de confitería*, productos de panadería y molinería*, semillas y frutos oleaginosos, quinua*. Acuerdo Comercial Colombia y Costa Rica Manufacturas Beneficios para el 81% de productos agrícolas y el 98% de bienes industriales Autopartes, cosméticos, artículos de hogar, ropa interior, joyería y bisutería, textiles e insumos, derivados del cacao y productos de panadería y molinería, son algunos productos con oportunidades de exportación hacia este país. E l Tratado de Libre Comercio con Costa Rica constituye un paso importante en la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica. Se trata de un país con una de las economías más estables de la región, con el que Colombia ha sostenido fuertes vínculos culturales, comerciales y diplomáticos. Este mercado cuenta con un poder adquisitivo importante en la región y una orientación importadora en materia de bienes industriales. La pasta de cacao, las galletas y el aguacate son algunos con desgravación inmediata que ya se exportan a este mercado. Vale la pena destacar que productos del sector agroindustrial podrán aumentar su presencia y llegar a más consumidores costarricenses. El tratado también genera beneficios para los bienes industriales y manufacturas como: fibras, hilados y tejidos, ropa interior, joyería y bisutería. Ministra de Comercio, Industria y Turismo MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Presidente de ProColombia FELIPE JARAMILLO Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Vicepresidenta de Exportaciones JULIANA VILLEGAS Gerente de Información Comercial PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Director oficina comercial Costa Rica MANUEL VALDERRAMA Dirección Calle 28 No. 13 A - 15 Bogotá Contenido y diseño Información Comercial Comunicaciones Teléfono +571 560 0100 Bogotá Año: 2016 Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicación, por favor escríbanos a bibliotecavirtual@procolombia.co @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO ¿Qué ventajas tiene este Acuerdo Comercial? P ara el sector agrícola, el acuerdo comercial desgravará el 81% de los productos, de los cuales el 60% lo hará de manera inmediata. Así mismo, facilitará el acceso al quinto mercado con mayor poder adquisitivo en América Latina, lo que permitirá aumentar y diversificar las exportaciones. Del 98% de los bienes industriales que serán beneficiados con la desgravación de aranceles, cerca del 75% de estos será de forma inmediata. competencia, comercio electrónico y la entrada temporal de personas de negocios, entre otros. Defensa comercial: se pactó la salvaguardia bilateral y en el tema de antidumping y derechos compensatorios se acordó remitirse a los derechos y obligaciones de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Autopartes, artículos de hogar, fármacos, cosméticos y vehículos son algunos de los productos de esta industria que ingresarán con cero arancel una vez entre en vigencia el Acuerdo con Costa Rica. Cooperación: se concluyó que se generará intercambio de información no confidencial disponible en materia de defensa comercial, se dará asistencia técnica y se buscará intercambio de información a fin de mejorar el entendimiento sobre el tema y regímenes de defensa comercial de las partes. El acuerdo brinda más garantías para negociar: este Acuerdo comercial fija acuerdos en temas como trato nacional y acceso al mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación, compras públicas, servicios transfronterizos, servicios financieros, inversión, propiedad intelectual, Facilitación al comercio y procedimientos aduaneros: se concretaron temas de publicación de la legislación, despacho de mercancías, automatización de procedimientos, administración o gestión de riesgos, envíos de entrega rápida, operadores económicos autorizados y la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior. Abonos, aparatos eléctricos*, artículos del hogar y oficina*, artículos promocionales*, autopartes *, conductores eléctricos, cosméticos y productos de aseo *, dotaciones hospitalarias y hoteleras*, envases/ empaques, extractos, pigmentos y pinturas*, herramientas, manufacturas de hierro o acero*, maquinaria agrícola*, maquinaria industrial, materiales de construcción (cerámica, arcilla y piedra)*, muebles, papel y cartón, plástico, productos farmacéuticos*, químicos*, vehículos*. Prendas de vestir Bisutería*, calzado e insumos para calzado*, jeanswear, joyería, manufacturas de cuero*, ropa casual, ropa de control *, ropa de hogar, ropa deportiva, ropa formal masculina, ropa infantil, ropa interior *, textiles e insumos*, uniformes y vestidos de baño. Servicios Industria gráfica y editorial, software y TI. *Oportunidades identificadas con aprovechamiento a corto plazo. Nota: *Sectores cuyos productos se benefician en el corto y mediano plazo. Se aconseja al empresario revisar la desgravación de su producto específico. www.procolombia.co 4 Acuerdo Comercial Costa Rica Relación comercial Comercio Departamentos exportadores Colombia y Costa Rica Bolívar, Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca fueron los principales departamentos exportadores a Costa Rica en 2015. EN CIFRAS Colombia es uno de los principales proveedores latinoamericanos de Costa Rica, especialmente de productos de manufacturas y agroindustria, entre ellos confitería, panadería y molinería, cafés especiales y derivados del cacao. Norte de Santander vendió 56% más. Mientras en 2014 exportó US$301.109, en 2015 registró US$468.264. Exportaciones no minero energéticas a Costa Rica Costa Rica de las exportaciones hacia Costa Rica fueron productos no minero energéticos. En 2015 Colombia exportó US$242,4 2014 US$9.835 Conductores Eléctricos 2015 US$90.276 Las ventas de flores frescas crecieron 10 veces. Pasaron de US$9.835 en 2014 a US$90.276 en 2015. @PROCOLOMBIACO @ProColombiaCO Risaralda exportó un 87% más, pasando de US$661.325 en 2014 a US$1,2 millones a 2015. Risaralda, Santander y Norte de Santander incrementaron sus exportaciones en más del 50% en 2015. millones al país centroamericano. Agroindustria y manufacturas presentaron un crecimiento significativo Flores frescas Santander aumentó sus ventas en 57%. Mientras en 2014 exportó US$1,9 millones, en 2015 pasó a US$3,1 millones. 98% es el segundo destino de las exportaciones colombianas de Centroamérica, después de Panamá. Plástico, confecciones, productos de la industria química y cosméticos y productos de aseo fueron los principales subsectores exportados en 2015. 5 2014 US$262.370 2015 US$2,9 millones El sector de conductores eléctricos multiplicó sus exportaciones más de 11 veces. Pasaron de US$262.370 en 2014 a US$2,9 millones para cierre de 2015. Facebook.com/PROCOLOMBIA Facebook.com/ProColombiaCO Importaciones mundiales de Costa Rica En 2015, el principal proveedor de Costa Rica fue Estados Unidos, seguido de China y México. De Latinoamérica y el Caribe, el principal proveedor es México, seguido de Guatemala. Colombia se ubica en la cuarta posición. Medicamentos, alambres de cobre refinado, refrigeradores y preparaciones alimenticias diversas son algunos de los productos que importa Costa Rica de América Latina y el Caribe. www.procolombia.co 6 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades la de origen mexicano, la cual tiene influencia en el mercado. En algunos casos, es consumido con pan, como suplemento de mantequilla y/o quesos. OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA* EL 81% DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES TENDRÁN DESGRAVACIÓN CON EL TLC Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, derivados del cacao, frutas frescas (aguacate, granadilla, lima tahití), frutas y hortalizas procesadas, legumbres y hortalizas frescas son algunos productos con oportunidad en el mercado costarricense. La agroindustria es uno de los sectores que tendrá mayores beneficios con el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica. Los confites, las pastas de cacao, los chocolates, las galletas y los productos de harinería y molinería son algunos bienes que verán reducción en sus aranceles. tendrá cero arancel de manera inmediata. Estas ventajas facilitarán el ingreso de la oferta colombiana al quinto mercado con mayor poder adquisitivo en América Latina y uno de los más importantes de Centroamérica. Entre los que tendrán desmonte de aranceles de manera inmediaPara el sector agrícola, el acuer- ta se encuentran tabaco y algunas do comercial desgravará el 81% frutas y hortalizas frescas, como: de los productos. De este, el 60% aguacate, limón tahití, naranja, ñame, productos de panadería y molinería, pasta de cacao, ron y aguardiente de caña. La confitería contará con una desgravación a 15 años, mientras que para las galletas e insumos para panadería se eliminarán los aranceles en plazos entre 5 y 10 años. Por otra parte, las bebidas energizantes y los chocolates tendrán reducciones en un tiempo de 15 años. 7 La preferencia por este alimento ha crecido gracias a demostraciones de chefs que lo incluyen como ingrediente en los diferentes platos que preparan, además de su promoción en revistas relacionadas con la salud o la familia. AGUACATE Se estima que el consumo de este producto en el país alcance niveles cercanos a los tres kilos per cápita. Este alimento se consume principalmente en fresco, como acompañamiento de ensaladas y como guacamole para acompañar la comida tradicional, así como Canales de distribución La distribución del aguacate en Costa Rica se da principalmente a través de supermercados, aunque es importante destacar que también se comercializa en mercados, ferias y otros puntos de venta especializados, incluyendo el informal. Es común que el importador sea a su vez el distribuidor mayorista. Aranceles Aguacate – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años) 1 08.04.40 Aguacates frescos 15% 0% Inmediata Fuente: MinCIT y MacMap 1 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. por alimentos artesanales o recién horneados. Las áreas de pastelerías de los minoristas (especialmente en supermercados y tiendas de conveniencia) continúan ganando relevancia. PRODUCTOS DE PANADERÍA La alta demanda de preparaciones tradicionales y de valor agregado caracteriza las ventas de productos de panadería en Costa Rica, con una clara tendencia de los consumidores Canales de distribución Por el gran nivel de penetración de los productos de panadería sin envasar en Costa Rica, los minoristas de comestibles tradicionales son el principal canal de distribución de estos alimentos. Por otra parte, minoristas, como supermercados, han presentado un importante crecimiento dada la amplia oferta de productos empacados, los cuales incorporan preparaciones frescas, que ofrecen a los compradores amplias posibilidades. Aranceles Productos de panadería – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años) 2 11.04.12 Granos aplastados o en copos de avena 10% 0% Inmediata 19.05.90 Las demás (galletas saladas) 15% 0% Inmediata Fuente: MinCIT y MacMap 2 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha *Corresponde a productos agrícolas y agroindustriales. @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. www.procolombia.co 8 9 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades PASTA DE CACAO, INSUMO PARA CHOCOLATERÍA Y PRODUCTOS DE PASTELERÍA La pasta de cacao es utilizada por la industria local para la fabricación de confites de chocolates, pasteles, helados, galletas y cremas, entre otros. Los costarricenses cada día se interesan más por alimentos elaborados a base de chocolate, especialmente por los confites y helados. Los productos estándar son los que mayor consumo tienen dentro de la población, al representar más del 80% de las ventas. Las personas con ingresos más altos están migrando hacia una alimentación más sana que aporte vitaminas al cuerpo. Se destaca el consumo de productos hechos a base de chocolate negro con altos BEBIDAS CON ALCOHOL contenidos de cacao, que beneficien el metabolismo y contengan propiedades antioxidantes. Canales de distribución En general, los productores de confitería a base de pasta de cacao importan sus propias materias primas. La venta y compra de cacao es manejada por comerciantes locales (mayoristas y minoristas), abastecidos por intermediarios que acopian el grano en diferentes zonas. Tradicionalmente lo adquieren personas que realizan la transformación del cacao a cereales, pastas y cremas. Aranceles Derivados del cacao – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años) 18.03.10 Pasta de cacao sin desgrasar 10% 0% Inmediata 3 Tanto las categorías maduras de bebidas alcohólicas como las que están en desarrollo en Costa Rica han experimentado un aumento en la competencia. Se identifica un aumento en la oferta de productos asequibles, dirigidos a la creciente base de consumidores de ingresos medios. Además, la segmentación del mercado es cada vez más común en la medida en que los jugadores buscan satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de consumidores que demandan propuestas de mayor valor agregado. Canales de distribución Se destacan los hipermercados, supermercados, tiendas de descuentos y de conveniencia, las cuales ofrecen precios unitarios módicos que les han permitido ganar terreno frente a otros canales como cafeterías, bares y restaurantes, esto, debido a la coyuntura económica del país. Aranceles Bebidas alcohólicas – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años) 7 22.08.40 Ron y aguardiente de caña o tafia 15% 0% Inmediata Fuente: MacMap Fuente: MacMap 4 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. 3 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO www.procolombia.co 10 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades 11 * *Corresponde a productos agrícolas y agroindustriales. @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO www.procolombia.co 12 13 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades OPORTUNIDADES MANUFACTURAS EL 98% DE LOS BIENES INDUSTRIALES TENDRÁ DESGRAVACIONES El acuerdo con Costa Rica fija desmontes de aranceles para el 98% de los bienes industriales. De este, el 75% tendrá desgravaciones inmediatas. en vigencia el TLC con Costa Rica: autopartes, vehículos, productos farmacéuticos, plástico, aparatos eléctricos, extractos, pigmentos y pinturas, artículos de hogar y cosméticos están en la lista de beneficiados. ratos eléctricos, artículos de hogar y de oficina, artículos promocionales, autopartes, cosméticos y productos de aseo, envases y empaques, productos farmacéuticos, extractos, pigmentos y pintura, materiales de La mayoría de los productos de construcción (cerámica, arcilla y piemanufacturas tendrá liberación in- ProColombia identificó oportunida- dra), plásticos y papel y cartón, entre mediata de aranceles una vez entre des de negocios para abonos, apa- otros. Canales de distribución Dentro de los canales de distribución para los cosméticos y productos de aseo en Costa Rica se destacan supermercados, tiendas tradicionales de abarrotes, tiendas de descuento, tiendas especializadas en salud y belleza, farmacias, tiendas por departamento y ventas directas. Adicionalmente en Costa Rica es muy fuerte el canal de venta por catálogo. Aranceles COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO Cosméticos y productos de aseo - Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)5 33.06.90 Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental 15% 0% Inmediata 33.07.10 Preparaciones para afeitar o para antes o después de la afeitada 15% 0% Inmediata 33.03.00 Perfumes y agua de tocador 15% 12% 5 Fuente: MinCIT y MacMap 5 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. AUTOPARTES El sector de cosméticos y productos de aseo en Costa Rica se ha caracterizado por tener un crecimiento sostenido. Las empresas que conforman esta industria, que si bien es muy competitiva, buscan diferenciarse en temas de innovación, calidad y precios. promociones siguieron consolidándose como los principales factores de las compras de los costarricenses. Esto ha llevado a que los competidores mejoren su eficiencia en términos de logística y propuestas de valor, inviertan en grandes campañas publicitarias y ofrezcan La demanda de cosméticos naturales, bronceadores, pro- alternativas como sets/kits de ofertas que le generen valor ductos de aseo personal, cremas y mascarillas presentó al consumidor, sin que ello lleve a la degradación de la un crecimiento en los últimos años. Los descuentos y las percepción de la calidad de marca. @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO Se prevé que el sector de autopartes en el mercado costarricense siga creciendo, como resultado del acceso a créditos con bajas tasas de interés y a las menores presiones inflacionarias, factores que incrementarán la demanda de los préstamos de vehículos, el poder adquisitivo de los consumidores y por consiguiente, las ventas del sector. En Costa Rica la industria de repuestos tiene cabida para amortiguadores a precios competitivos. Aunque los distribuidores prefieren marcas reconocidas que sean fáciles de instalar, las blancas o propias también tienen lugar por su disponibilidad y por los precios que ofrecen. www.procolombia.co 14 15 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades Canal de distribución Los importadores y distribuidores autopartistas representan los principales canales de distribución para este mercado, en donde el determinante para la compra es la relación entre la calidad y el precio. Uno de los factores más importantes al momento de contactar a un importador es ofrecer un mayor valor agregado. Este está asociado con las promociones y el respaldo que ofrezca el exportador. Aranceles Autopartes – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)6 87.14.10 Partes y accesorios de motocicletas, incluidos los ciclomotores 10% 0% Inmediata 87.08.10 Paragolpes o defensas y sus partes 10% 0% Inmediata 87.08.70 Ruedas y sus partes y accesorios de vehículos automóviles 10% 0% Inmediata Fuente: MinCIT y MacMap MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6 - 7 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. ARTÍCULOS DEL HOGAR Para vender artículos del hogar se recomienda que el proveedor envíe muestras y que antes de iniciar actividades de mercadeo el producto se exhiba tres meses en el almacén para ver su aceptación. Si el artículo dura en mostrador más de seis meses se le asigna un plan de salida, principalmente a través de descuentos y promociones. Algunas empresas costarricenses no cuentan con bodega por tal motivo los pedidos son mensuales (no más de 30 días) y por volúmenes específicos. Canal de distribución Para este tipo de productos los canales que se destacan son: hipermercados, tiendas de descuentos, tiendas de mejoras para el hogar y jardinería, tiendas especializadas en electrodomésticos, tiendas por departamento, tiendas de variedades y comercio electrónico. Aranceles Artículos del hogar – Costa Rica Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)7 Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas, uñas y demás cepillos 15% 0% Inmediata 96.08.20 Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosa 15% 0% Inmediata 85.09.40 Trituradores y mezcladores de alimentos; exprimidoras de frutas 15% 0% Inmediata Subpartida arancelaria Descripción 96.03.29 La construcción en el país centroamericano vive un momento de dinamismo gracias al desarrollo de proyectos de oficinas y de nuevos hoteles. Según las proyecciones de Business Monitor, este país será líder del sector en la región y aumentará la demanda de productos como acabados, vidrio, cerámica, hierro y acero, plástico y caucho, además de accesorios como lámparas, entre otros. Canal de distribución Existen cuatro canales definidos, en primer lugar se encuentran los distribuidores, los cuales realizan ventas al por mayor a constructoras y promotoras, dependiendo de las necesidades específicas. De igual manera están los importadores mayoristas, los cuales venden a puntos de venta directa de materiales en todo el país, así como a las constructoras, promotores, diseñadores y arquitectos supliendo las demandas de proyectos de construcción Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio aumentan los beneficios arancelarios para estos productos. Lo que se convierte en una oportunidad para las empresas colombianas si se tiene en cuenta que para 2018 el tamaño del mercado de la edificación costarricense llegará a los US$3.491 millones, con un crecimiento anual estimado del 6% para 2018. específicos. Los comercializadores, también conocidos como almacenes con “show room”, se caracterizan por ser importadores directos que a su vez compran en el mercado local. Por último están las constructoras que son empresas con grandes proyectos y trayectoria en el mercado, que buscan productos extranjeros para sus desarrollos. Sus principales proveedores son, Estados Unidos y países de Centroamérica y Asia. Aranceles Materiales de construcción – Costa Rica Subpartida arancelaria Descripción Arancel Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)8 68.05.30 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos, con soporte 6% 0% Inmediata 39.17.29 Tubos rígidos de los demás plásticos 1% - 6% 0%-5,4% 0-10 94.06.00 Construcciones prefabricadas 1% - 15% 0%-13,5% 0-10 Fuente: MinCIT y MacMap 8 Los aranceles de las mercancías originarias deberán ser eliminados en etapas anuales iguales, de acuerdo con las negociaciones, comenzando en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías quedarán libres de aranceles a partir del 1 de enero del año final. Fuente: MinCIT y MacMap @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO www.procolombia.co 16 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO 17 www.procolombia.co 18 OPORTUNIDADES Costa Rica no es un mercado con tradición en la confección, sin embargo, aparecen cada vez más pequeños empresarios dedicados a esta labor. Recientemente se constituyó el clúster Estilo Costa Rica, el cual reúne a más de 50 empresas del sector. TEXTILES E INSUMOS PRENDAS DE VESTIR La demanda de este mercado va orientada a insumos para la confección de jeanswear, uniformes, vestidos de baño, active wear y ropa casual para hombre y mujer. ACUERDO COMERCIAL FIJA CERO ARANCEL PARA TEXTILES E INSUMOS, BRASIERES Y ROPA DE CONTROL Productos cuyos aranceles oscilaban entre el 6% y 15% podrán ingresar al mercado costarricense exentos de estos. aprecian la calidad sobre el diseño. Algunos canales de distribución son las tiendas por departamentos (a pesar de no ser importadores directos), las ventas por catálogo y las franquicias, las Los costarricenses son conservadocuales permiten más posicionamiento res en cuanto a la moda. Aunque se En este mercado la sensibilidad al y visibilidad de marca, además de un ha registrado una mayor aceptación precio es menor y los consumidores mayor precio de venta. Canal de distribución Los principales canales son los distribuidores, quienes por lo general reparten productos complementarios como telas, etiquetas, herrajes, entre otros. Así mismo, las empresas colombianas también pueden abastecer el mercado con presencia directa. hacia prendas un poco más arriesgadas, los colores claros y oscuros siguen siendo los preferidos. Siendo un mercado maduro, la oferta colombiana ha logrado posicionarse. Con la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial los brasieres tuvieron desgravación inmediata. Este fue el artículo de prendas de vestir que más exportó Colombia hacia Costa Rica en 2015 (US$4,4 millones) y cuyas ventas aumentaron 3,4% en cinco años, entre 2010 y 2015. De igual forma, Colombia es el principal proveedor de fajas a Costa Rica. Entre 2010 y 2015 las exportaciones de estas prendas crecieron 8,4% en promedio cada año, lo que hace que las fajas colombianas sean reconocidas por su calidad en este país. Con el TLC la ropa de control pasó de un arancel del 15% a cero. Es de destacar que hay preferencia por los colores claros y oscuros y que existen pocas empresas productoras a nivel local. En Costa Rica el 75% del mercado de prendas íntimas se dirige al segmento femenino. Estas y las pantimedias son nichos que crecen rápidamente. La ropa interior participa, aproximadamente, con un 11% del total de las ventas de prendas de vestir en este país. Aranceles Textiles e insumos - Costa Rica Arancel Colombia Periodo de Arancel después de entra- desgravación da en vigencia TLC Colombia (años) Subpartida arancelaria Descripción 52.11.42 Tejidos de mezclilla (denim) de algodón con hilados de distintos color 10% 0% Inmediata 55.15.11 Tejidos de fibras discontinuas de poliester, mezclados 10% 0% Inmediata 58.07.10 Etiquetas, escudos y artículos similares, de materias textiles 10% 0% Inmediata 96.06.21 Botones de plástico, sin forrar con materias textiles 6% 0% Inmediata Fuente: Fuente: MinCIT y MacMap En joyería los consumidores buscan diseños tradicionales y alta calidad. Estos productos son adquiridos principalmente por las mujeres, razón por la que es importante segmentar el mercado por edades, para realizar una incursión efectiva. ROPA INTERIOR Y DE CONTROL Canales de distribución Los principales canales de distribución para esta categoría son las ventas por catálogo y los distribuidores. En el primero, el mercado cuenta con más de 15 empresas, tales como Éxito Betancur, Ditaires, Zermat, entre otros. En cuanto a los distribuidores, estos llegan a tiendas por departamento, entre las que se encuentran Almacenes Simán, Rosabal y Tiendas La Gloria. En el caso de la ropa de control, las ventas por catálogo muestran éxito en el país. Aranceles JOYERÍA Y BISUTERÍA Los accesorios que más demanda el mercado son aquellos con diseños modernos y precios competitivos, dirigidos a la población juvenil. En cuanto a los colores, estos varían de acuerdo con el diseño presentado. Se recomienda vender juegos de accesorios (collar y aretes). El precio es importante ante la competencia china. Canales de distribución Los principales canales de distribución son las boutiques, las cuales se caracterizan porque buscan diseño y valor agregado, y compran en volúmenes bajos. También están las ventas por catálogo. Aranceles Ropa interior y Ropa de control – Costa Rica Confecciones – Costa Rica Arancel Colombia Periodo de desgravadespués de entrada ción Colombia (años) en vigencia TLC Subpartida arancelaria Descripción Arancel 62.12.10 Sostenes (corpiños), incluso de punto 15% 0% 62.12.20 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto 15% 0% Arancel Colombia Periodo de desArancel después de entragravación da en vigencia TLC Colombia (años) Subpartida arancelaria Descripción Inmediata 71.17. 19 Artículos de bisutería, de metal común, incluso plateados, dorados o platinados 15% 0% Inmediata Inmediata 71.13.11 Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos 15% 0% Inmediata Fuente: Fuente: MinCIT y MacMap @ProColombiaCO 19 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades Facebook.com/ProColombiaCO Fuente: Fuente: MinCIT y MacMap www.procolombia.co 20 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO 21 www.procolombia.co 22 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades 23 OPORTUNIDADES SERVICIOS OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA Y EDITORIAL, SOFTWARE Y TI Dentro de los principales compromisos que se adquirieron en el acuerdo comercial sobre el tema de servicios están: el trato nacional, la prohibición de restricciones cuantitativas en términos de activos, personal empleado, así como el compromiso de no hacer obligatorio establecerse con trabajar para mejorar el recoen Costa Rica para proveer un ser- nocimiento de títulos y licencias vicio. profesionales, transparencia en el desarrollo y aplicación de las reguExisten otros factores que comple- laciones, y en asegurar la libertad de mentan la prestación de los ser- hacer pagos y transferencias entre vicios, como son los relacionados los territorios de los dos países. SOFTWARE Y SERVICIOS TI Costa Rica es el cuarto proveedor de tecnología en el mundo, en el 2015 las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información correspondieron a US$1.209 millones, siendo el sector de mayor dinamismo e influencia en su economía. Los potenciales socios comerciales en Costa Rica están buscando empresas colombianas homólogas que puedan de alguna forma complementar los servicios que ya prestan a empresas locales e internacionales. @ProColombiaCO Canal de distribución La venta de software en Costa Rica se puede realizar por medio de contacto directo con la empresa interesada, con el fin de conocer los alcances del servicio. La mejor estrategia para hacer negocios en Costa Rica es contar con un socio local que apoye el proceso de negociación y permita aumentar la competitividad en el mercado. Facebook.com/ProColombiaCO www.procolombia.co 24 Acuerdo Comercial Costa Rica Conectividad y logística Transporte Conectividad aérea* ¿Cómo se conectan Colombia y Costa Rica? Se han identificado seis aerolíneas con servicios en aviones cargueros y de pasajeros con cupo de carga hacia dos ciudades en Costa Rica. Desde Colombia, una aerolínea presta un servicio directo, saliendo desde el Más de 28 empresas de transporte prestan servicios por vía marítima y aérea desde Colombia hacia el país centroamericano. Algunas aerolíneas La oferta se compone de 65 rutas marítimas y 20 rutas aéreas, brindadas por 16 navieras, siete consolidadores y seis aerolíneas. Los principales puertos de llegada desde Colombia son Puerto Limón y Moin en la Costa Atlántica y Puerto Caldera en la Costa Pacífica. Es importante señalar que la gran mayoría de navieras prestan extensión de sus servicios hasta San José. La oferta de servicios aéreos desde este país se concentra hacia el Aero- puerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en San José. En 2015 las exportaciones totales hacia este destino fueron de 115.648 toneladas, de las cuales el 98,36% se realizó por vía marítima. los puertos costarricenses hacia San José es de un día. De esta manera, se logran tiempos de tránsito desde los seis días hacia el Atlántico costarricense y desde los ocho días hasta Puerto Caldera. Conectividad marítima* Desde los puertos ubicados en la Costa Atlántica: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Turbo, ocho navieras ofrecen servicios directos, principalmente con destino a los puertos de Moin y Puerto Limón, con tiempos de tránsito desde un día. La oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Panamá, principalmente con tiempos que van desde los cuatro días. Adicionalmente, la conexión terrestre desde Principales navieras Altex Cma-Cgm China Shipping Container Lines Evergreen Marine Corporation Hamburg Sud Hapag Lloyd Isabella Shipping King Ocean Service Marfret Mediterranean Shipping Company Mitsui O.S.K Lines Seaboard Sealand y Zim Container Service Compañía Chilena de Navegación -CCNI Nippon Yusen Kaisha Line-NYK Principales consolidadores DSV Logistics Mahe Neutral Shipping Transtainer Consolcargo Dhl Global Forwarding y Eculine Pantainer Line @ProColombiaCO Desde la Costa Pacífica colombiana no se cuenta por el momento con servicios marítimos directos. Los servicios actuales salen desde el puerto de Buenaventura, con conexiones principalmente en Cartagena y de allí hacia los puertos ubicados en el Atlántico de Costa Rica y en puertos de Panamá hacia Puerto Caldera en el Pacífico. Posición Punto de geográfica desembarque Caribe Pacífico Para embarques menores a un contenedor se ofrecen servicios de siete consolidadores de carga marítima, con frecuencia semanal y tiempos de tránsito que van desde los tres días. Hacia San José la oferta se concentra principalmente desde Cartagena. Punto de embarque Cartagena Santa Marta Puerto Limón Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta Moin Barranquilla Buenaventura Cartagena Conexiones Directo Manzanillo - Panamá Directo Cartagena - Colombia Directo Cartagena – Colombia Directo Cartagena – Colombia Balboa - Panamá Manzanillo – Panamá, Santa Marta Balboa – Panamá Puerto Caldera Manzanillo – Panamá, Barranquilla Balboa – Panamá Buenaventura Balboa – Panamá Tiempo de tránsito (días) Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y llegando al Aeropuerto San Juan Santamaría en San José. Además, existen rutas regulares con frecuencias diarias que realizan conexión con buenos tiempos de tránsito, 25 en aeropuertos de Panamá y El Salvado, principalmente. Aunque la mayoría de servicios se hacen desde Bogotá, también se cuenta con una oferta de transporte aéreo desde las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla. Seis datos de logística de Costa Rica 1 Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular para el tránsito de los vehículos por las carreteras nacionales. En Costa Rica el peso permitido para el tránsito de contenedores de 20’ y 40´ es de 21 toneladas. 4 La red ferroviaria costarricense está compuesta por 950 kilómetros de vías, pertenecientes a Ferrocarriles INCOFER, institución pública que administra la red y que ofrece servicio de transporte de carga y pasajeros entre los océanos Pacífico y Atlántico, pasando por el área metropolitana. 2 Costa Rica posee una infraestructura de transporte compuesta por 35.330 kilómetros de carreteras. 5 Costa Rica cuenta con cerca de 730 kilómetros de canales navegables estacionalmente. Después de Panamá, es el país centroamericano con mejores servicios para la recepción de exportaciones colombianas. 3 Este país se encuentra en el Sur de América Central. Limita al Norte con Nicaragua, al Sureste con Panamá, al Este con el Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. La extensión de sus costas es de 1.290 kilómetros. 6 Para el ingreso de mercancías es importante contar con los siguientes documentos: facturas comerciales firmadas por el expedidor y licencia de importación para determinados bienes. Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic) 2016 3 6 6 10 1 4 5 6 6 12 12 8 Fuente: Líneas navieras procesada por ProColombia. La información de carácter referencial, está sujeta a cambios sin previo aviso. Facebook.com/ProColombiaCO www.procolombia.co 26 Acuerdo Comercial Costa Rica Oportunidades de inversión Inversión Servicios de animación Agroindustria, manufacturas y servicios, sectores para invertir en Costa Rica El acuerdo comercial aumenta los beneficios y las oportunidades al empresariado colombiano para instalarse y expandir su presencia en el país centroamericano. Productos farmacéuticos, agroindustriales, contenidos digitales, materiales de construcción y dotación hotelera son sectores que ofrecen oportunidades para la instalación y expansión de las empresas colombianas en el mercado costarricense, a través de modelos de negocio como apertura de oficinas de representación, centros de distribución, encadenamientos productivos y centros de distribución compartidos. Costa Rica tiene el segundo sistema político más estable de la región, con una democracia consolidada que sobresale en América Latina y reduce el riesgo a la vez que salvaguarda la inversión a largo plazo. Además, cuenta con 14 TLC firmados que brindan acceso a 57 socios comerciales, in- cluyendo mercados con los que Colombia no tiene acuerdos como China y Singapur, entre otros. En cuanto a las ventajas logísticas se puede destacar la cercanía del país con Estados Unidos, con 720 vuelos internacionales, saliendo y entrando semanalmente, y acceso marítimo a la costa Este y Oeste desde los dos océanos. ra de Europa, para la inversión en tecnología médica, atrayendo 44 proyectos de este tipo en un período de 5 años entre 2010 y 2015. El país continúa creciendo y fomentando un ecosistema robusto para las ciencias de la vida que permiten encadenamientos progresivos y regresivos en el sector. (Medtech Report 2014 – Oxford Intelligence – CINDE), FDI MARKETS. @ProColombiaCO Es importante contar con un representante comercial que esté en contacto directo con los compradores, para ofrecerles servicios a la medida que pueden ser exportados desde Colombia. Entre los nichos con potencial se encuentran la animación de entretenimiento, para publicidad y para desarrollos inmobiliarios. Otra buena estrategia son las ferias que sirven como marco para vender aquellas producciones que se encuentran en su fase de proyecto, en producción o que tienen capítulos ya desarrollados. Incentivos al inversionista 1 Oportunidades de inversión en plantas de producción de alimentos Las ventas de alimentos en Costa Rica han presentado una tasa de crecimiento del 6,1%, en moneda local, durante lo corrido de 2016 y una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,2% en el periodo 2015-2020, de acuerdo con Business Monitor. Existen oportunidades para establecer plantas de procesamiento de alimentos, tales como panaderías, elaboración de jaleas, frutas secas, Las empresas costarricenses demandan cada vez más servicios de animación. Estas le están apostando al mercado internacional, dado a que este nicho es relativamente nuevo, la mayoría de compañías que conforman este sector en Costa Rica no sobrepasan los cinco años de constitución. Para competir exitosamente en el sector de animación digital en Costa Rica las empresas deben estar a la vanguardia y en constante renovación. La creatividad es un factor de competitividad y necesario para marcar la diferencia con empresas de Asia, que también proveen a este mercado. Destino líder para la inversión en tecnología médica En 2015 el gasto anual per cápita de este sector en Costa Rica fue uno de los más altos de América Latina, ubicándose en US$174. Este país cuenta con el segundo mercado farmacéutico de esta región, después de Guatemala. Demanda desarrollo de proyectos de I+D+i relacionados con dispositivos médicos. Costa Rica ha surgido como un destino líder a nivel global, fue- 27 snacks, bocadillos, bebidas, procesamiento de pulpa de fruta, jugos y concentrados, además para la fabricación de esencias; aprovechando al país como plataforma exportadora hacia mercados demandantes y dinámicos como: Alemania, Italia, Francia, Holanda, Estados Unidos, China, Singapur y Japón. (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo-CINDE). Facebook.com/ProColombiaCO La legislación costarricense define que los derechos de inversionistas extranjeros y nacionales son equivalentes y se aplica de manera no discriminatoria a extranjeros y nacionales (principio de no discriminación). 2 No existen restricciones para el establecimiento de empresas, para la propiedad de acciones, el registro para operar en municipios, el registro como patrón con las autoridades del seguro social y el registro como contribuyente ante las autoridades fiscales. 3 La ley garantiza el libre movimiento de capitales, sin restricciones en lo que se refiere a la repatriación de rentas y no existen controles de cambio de divisas. www.procolombia.co 28 Acuerdo Comercial Costa Rica Turismo 29 Perfil del turista Promoción de Colombia en Costa Rica Costarricenses prefieren internet para reservar sus vacaciones Sol y playa Golf Convenciones La promoción del producto sol y playa en Costa Rica tiene impacto en ciudades como Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Bogotá y Cartagena son las ciudades que se benefician con la promoción del producto golf entre los turistas costarricenses. Cartagena, Medellín y la capital del país, Bogotá, son las ciudades pioneras de Colombia en la realización de eventos para este mercado. Incentivos Ciudades Capitales Compras Costa Rica es uno de los países centroamericanos que más emite viajeros hacia Colombia. Sol y playa, ciudades capitales, compras, convenciones, incentivos y golf son algunos productos con oportunidades para atraer viajeros de este mercado. Para decidir el lugar para vacacionar, el turista de Costa Rica utiliza como principal referencia a sus amigos y familiares, así como las publicidades en televisión e internet. Sin embargo, para buscar, reservar y hacer pagos, su principal fuente es internet y las páginas web. El viajero costarricense cuenta con 12 días de vacaciones, tiempo suficiente para visitar el país. De acuerdo con el Canadian Travel & Tourism, en 2015 el 70,9% de las salidas de viajeros costarricenses al extranjero tuvieron como propósito el ocio mientras que las visitas a familiares y amigos representaron el 10,8% y negocios, el 9,9%. En ese mismo sentido, Migración Colombia reportó que el 58,1% de los viajeros de Costa Rica que llegaron al país reportaron el turismo como su principal motivo. Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés y Cali, fueron los principales destinos que visitaron. Igualmente, los meses de diciembre y julio fueron los más concurridos por turistas del país centroamericano. Datos del viajero costarricense Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Gasto promedio del viajero: US$720 Estadía promedio: 7-8 días Principales destinos: Panamá, Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala Actividades preferidas del viaje: Cultura (41,5%), visita a amigos y familiares (34%) compras (1,1%) 17 frecuencias semanales directas conectan a la ciudad de San José con Bogotá y la Isla de San Andrés. Ofreciendo 1.884 sillas semanales Para conocer más sobre la campaña "Colombia es Realismo Mágico" puede visitar este enlace: http://www.colombia.travel/realismomagico/en @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO Ciudades de la región Caribe, como San Bogotá, Medellín y Cali tienen oportuAndrés, Cartagena y Santa Marta, son nidad para el nicho de ciudades capitapromocionadas en Costa Rica para el les en el mercado costarricense. producto de incentivos. La ciudad de la eterna primavera, Medellín, la capital colombiana, Bogotá, y Cali tienen oportunidades en el nicho de compras. www.procolombia.co 30 Consejos Cultura empresarial Consejos para negociar con empresarios costarricenses Establecer relaciones cordiales, ofrecer precios competitivos, conseguir y mantener la confianza con el comprador son factores decisivos al momento de hacer negocios con clientes en este mercado. 1. El cumplimiento estricto de los procedimientos, trámites y requisitos de importación es muy importante para el ingreso y permanencia en este mercado. PROCOLOMBIA 2. El consumidor costarricense tiende a comprar motivado por el precio de un producto y en segundo lugar, por su calidad. LE DICE A DÓNDE Y CON QUIÉN. 3. Los ejecutivos son abiertos y accesibles en las discusiones de negocios, es importante establecer una relación cordial con la contraparte antes de iniciar la charla. ¿DEJÓ DE EXPORTAR? 4. Durante la negociación no se debe ofrecer nada que no se pueda cumplir. Una pérdida de confianza entre los interlocutores puede terminar con el proceso. 5. Aunque la puntualidad debe ser imprescindible, la contraparte admite cierta flexibilidad. Sin embargo, se recomienda responder con rapidez las llamadas y correos electrónicos. VUELVA A INTENTARLO, PROCOLOMBIA L E A C O M P A Ñ A. 6. Se recomienda no abordar en la conversación temas religiosos. Para iniciar un diálogo con los interlocutores es bien visto hablar de la historia de la empresa, actualidad, hablar de la belleza del país, incluso del fútbol. ¿NO HA EXPORTADO? 7. En Costa Rica se tratan de vos, a diferencia de Panamá, en donde se utiliza el tú. 8. En la negociación en Costa Rica está bien insistir en los temas. ES EL MOMENTO Casos de éxito Bebes de Costa Rica visten pijamas colombianas Hace 15 años la empresa bumanguesa, Industrias J y C, exporta pijamas infantiles y ropa para niña a Ecuador, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. Estas prendas van dirigidas a niños entre los 3 y 4 años y niñas de 2 a 16 años. @ProColombiaCO ¿EXPORTA? El diseño, la calidad, la confección y el precio son los factores más importantes para muchos clientes latinos. Esta compañía se caracteriza por sus diseños y colores, que responde a lo que buscan sus clientes de Centroamérica y Caribe. “Nosotros aprendimos a conocer a nuestros clientes, sabemos las costumbres de compra y los gustos de cada país, esto y nuestra confección es lo que nos da fuerza en el mercado internacional”, aseguró Juan Carlos Núñez, gerente de Industrias J y C. Facebook.com/ProColombiaCO DE EXPORTAR, P R O C O L O M B I A L E D I C E C Ó M O. PROCOLOMBIA, EN PRO DE LOS QUE QUIEREN GANAR MÁS. LE OFRECEMOS HERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN MERCADOS INTERNACIONALES. 32 33 Acuerdo Comercial Costa Rica Servicios de ProColombia Bienvenido a la Ruta Exportadora CONOZCA EL SIMULADOR DE COSTOS ¿Para qué sirve? ¿Qué es? El Simulador de Costos Logísticos es una herramienta web que ofrece ProColombia a empresarios. En ella es posible consultar los costos desde que la mercancía sale de la fábrica hasta que se hace su entrega. Analiza en detalle los costos de distribución física internacional y de producción, apoyando la toma de decisiones en el proceso de exportación. A través de cinco pasos, PROCOLOMBIA presenta las fases que debe analizar, considerar y evaluar el empresario en su proceso de internacionalización; además, explica procedimientos, requisitos y presenta instrumentos de orientación para avanzar en su interés de llegar a otros mercados. PREPÁRESE PARA EXPORTAR Evalúe su potencial exportador ¿A quién va dirigido? A todos los empresarios exportadores y a los que están en proceso de preparación para exportar. Examine cuál de sus productos tiene mayor potencial exportador IDENTIFIQUE EL POTENCIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN Y LOS REQUISITOS PARA SU PRODUCTO Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior REQUERIMIENTOS DEL MERCADO Y COMPRADOR ¿Cómo ingresar? 1 Encuentre los mercados potenciales para sus productos. 3 Identifique la posición arancelaria de sus productos Oportunidades y tendencias Conozca las condiciones de acceso (certificaciones y otros requerimientos) 4 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 1 Ingrese a la página web: simuladordecostos.procolombia.co 2 2 A través de los portales: www.procolombia.co - www.colombiatrade.com.co www.procolombia.co/ruta-exportadora/ * ¿Qué puede encontrar en el SCL? 1 2 Simulación paralela de varios productos. 3 Crear cuatro alternativas de transporte. 4 Generación de factura proforma. Catálogo de productos. 5 Análisis de plan de internacionalización. Logística internacional Aspectos logísticos para la exportación de perecederos Términos de negociación INCOTERMS 2010 Simulador de costos y lista de chequeo Empaques y embalajes GESTIÓN COMERCIAL Y HERRAMIENTAS PROCOLOMBIA seguros Alianzas de transporte 5 *Simulador de Costos Logísticos Programación de eventos @ProColombiaCO Facebook.com/ProColombiaCO Seminarios Telepresencia Programas de adecuación oferta y mercado Macrorruedas Ferias Publicaciones internacionales www.procolombia.co 34 Acuerdo Comercial Costa Rica Servicios de ProColombia SERVICIOS DE PROCOLOMBIA, A LA MEDIDA DE LOS EMPRESARIOS La entidad tiene un amplio portafolio de servicios y herramientas diseñadas especialmente para orientar a los empresarios colombianos en el proceso exportador y en la búsqueda y consecución de nuevos negocios. Conozca las ayudas que la entidad ofrece para llegar a los mercados internacionales. 35 PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS Son herramientas virtuales donde los empresarios pueden conocer más oportunidades de negocios y los beneficios de los tratados comerciales. www.colombiatrade.com.co Micrositio del acuerdo comercial Colombia – Unión Europea. Micrositio Tratado Libre Comercio Colombia – EE.UU. INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN La entidad tiene un amplio portafolio de servicios y herramientas diseñadas especialmente para orientar a los empresarios colombianos en el proceso exportador y en la búsqueda y consecución de nuevos negocios. Conozca las ayudas que la entidad ofrece para llegar a los mercados internacionales. CARTILLAS, PERIÓDICOS Y OPORTUNIDADES ‘EN LÍNEA’ PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA El primer paso para que los empresarios se capaciten en todo lo relacionado con el proceso exportador tiene lugar en los Centros de Información de ProColombia. Allí pueden acceder a programas que incluyen seminarios básicos especializados y de profundización dictados por conferencistas expertos. Los temas abordados van desde marketing, régimen cambiario, acuerdos comerciales, logística y costos de exportación, medios de pago internacional, trámites y documentos para exportar, hasta servicio al cliente. Encuentre en www.procolombia.co/publicaciones los diferentes recursos informativos que le ofrece ProColombia. Ingrese a www.colombiatrade.com.co/herramientas/ programas-de-formacion-exportadora para conocer más sobre los Programas de Formación Exportadora. SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN Consulte en http://www.colombiatrade.com.co/ herramientas/calendario-seminarios-de-divulgacion el Calendario Seminarios de Divulgación. @ProColombiaCO Fueron creados para difundir las oportunidades comerciales, los requisitos de acceso a los mercados, sectores potenciales que tienen las regiones para exportar u ofrecer servicios turísticos, información técnica especializada, tendencias de mercado, canales de distribución y cultura de negocios. Son gratuitos, presenciales en algunas ciudades y se transmiten por internet. Facebook.com/ProColombiaCO ProColombia cuenta con diferentes canales de comunicación para mantener informados a los empresarios como los periódicos y las cartillas de las oportunidades. En estas los empresarios encuentran información técnica especializada, oportunidades de negocio, información de aranceles, canales de distribución, condiciones de acceso, tendencias de mercado, etc. De igual forma, está la Comunicación Empresarial por medio de la cual los empresarios reciben vía correo electrónico información especializada sobre nuevas opciones de negocio para su producto. RUTA EXPORTADORA A través de cinco pasos, PROCOLOMBIA presenta las fases que debe analizar, considerar y evaluar el empresario en su proceso de internacionalización; además, explica procedimientos, requisitos y presenta instrumentos de orientación para avanzar en su interés de llegar a otros mercados. Descúbrala accediendo al siguiente enlace: http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/ www.procolombia.co 36 Acuerdo Comercial Costa Rica Servicios de ProColombia VALIDACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OFERTA PROGRAMAS DE ADECUACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ProColombia abre otros espacios para promover a las empresas exportadoras. Se trata de las ferias internacionales, las macrorruedas de negocios, agendas comerciales, misión de compradores, presstrip, entre otros en las que los empresarios pueden acercarse a clientes potenciales. Según la necesidad del empresario, los Programas de Adecuación le permitirán adaptar su producto o servicio (incluido el de turismo) a las exigencias de los países con oportunidades para exportar. En ese proceso, podrá ampliar su conocimiento con la asesoría de expertos en etiquetado, empaques, imagen corporativa, estrategia de marca y responsabilidad social, entre otros. Además, podrá participar en talleres y agendas con expertos. OPORTUNIDADES EN TIEMPO REAL MISIONES EXPLORATORIAS También se destaca como actividad de promoción esta herramienta que permite conocer de manera ágil cuál es la demanda de productos en el exterior y además, postularse como un potencial proveedor. Los empresarios colombianos, en calidad de observadores, viajan con ProColombia a países con oportunidades para conocer tendencias, normas aduaneras y de exportación, y así como los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado. De esta manera, se valida el potencial de sus productos en el mercado objetivo. TELEPRESENCIA Así mismo, ProColombia ofrece este servicio para realizar encuentros virtuales con clientes potenciales internacionales mediante el uso de esta tecnología conocida como telepresencia, la cual simula el ambiente de una reunión presencial. PROGRAMA MENTOR EXPORTADOR Es uno de los programas lanzados por ProColombia para contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial exportador y que tiene como fin preparar a las empresas para que se conviertan en exportadoras a través de alianzas con empresas con experiencia exportadora. En esta estrategia participan como mentoras AKT, Orbis, Familia, Haceb y Grupo Éxito. INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR PROGRAMA MIPYME INTERNACIONAL Este programa fue diseñado para que las empresas pequeñas y medianas del país participantes creen su área de comercio exterior y que empiecen a exportar de forma constante o incrementar sus ventas al exterior. @ProColombiaCO 37 Facebook.com/ProColombiaCO ProColombia pone a disposición de los empresarios colombianos el portal oficial de inversión colombiana en el exterior, donde encontrarán información sobre beneficios, oportunidades para la internacionalización, entre otros aspectos que facilitan este proceso. www.procolombia.co CENTROS DE INFORMACIÓN ANTIOQUIA BOGOTÁ CÚCUTA PEREIRA • Sede Aburrá . Calle 48 No. 50 – 16 Itagüí – Antioquia. Tel.: 57 (4) 4442344, ext. 130. • Sede Medellín. Calle 4 Sur No. 43A - 30, Oficina 401, Edificio Formacol. Tel.: 57 (4) 3525656. • Sede Centro. Calle 28 No. 13A - 15 Piso 1 Local 108. Tel.: 57 (1) 307828. • Sede Norte. Calle 75 # 15-22 piso 1. Tel.: 57 (1) 3257500, ext. 2190. Calle 10 No. 4 – 26 Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta Torres A – Piso 4. Tel.: 57 (7) 5829527, ext. 324. Edificio Cámara de Comercio de Pereira Carrera 8 No. 23 – 09 Piso 2. Tels.: 57 (6) 3386675/3386640/3387800, exts. 142/176/106. ARMENIA • Duitama. Transversal 19 No. 23 – 141. Edificio Cámara de Comercio de Duitama. Tel.: 57 (8) 7602596, ext, 127. • Sogamoso. Carrera 11 No. 21 – 112 Piso 1. Edificio Cámara de Comercio de Sogamoso. Tels.: 57 (8) 7702954/7703492. • Tunja. Calle 21 No. 10 – 52 Piso 1 Edificio Cámara de Comercio de Tunja. 57 (8) 742 0099 Ext. 114. • Sede Cámara. Dirección: Carrera 14 No. 23 – 15 Piso 4. Tel.: 57 (6) 746 2646 Ext. 222. • Sede Universidad. Carrera 14 No. 05 – 29 Primer piso. Tel.: 57 (6) 746 2646 Ext. 222. BARRANQUILLA • Sede Universidad. Universidad del Norte Km. 5 Vía Puerto Colombia Bloque G - Piso 4. Tels.: 57 (5) 3509784/3509710. • Sede Cámara. Vía 40 No. 36 – 135 Antiguo Edificio de la Aduana – Estación tranvía. Tel.: 57 (5) 3303749. BUCARAMANGA Carrera 19 N°. 36-20, Piso 2. Tel.: 57 (7) 652 7000 Ext. 265 y 209. IBAGUÉ Calle 10 No. 3 – 76 Piso 1 Mezzanine. Tel.: 57 (8) 2772000, ext. 1031. BOYACÁ CALI Dirección: Calle 8 No. 3 – 14 Piso 6. 57 (2) 886 1373. CARTAGENA Centro Histórico - Calle Santa Teresa No. 32 - 41. Tels.: 57 (5) 650 1110/650 1111 ext. 210. MANIZALES Carrera 23 No. 26 – 60, Piso 3, Edificio Cámara de Comercio de Manizales. Tel.: 57 (6) 884 4913 Ext. 121 NEIVA POPAYÁN Dirección: Carrera 7 No. 4 – 36. Tel.: 57 (2) 8243625, exts. 110/126. SAN ANDRÉS Avenida Colon Edificio Dread Fruit Oficina 203 – 204. Tel.: 57 (8) 5120345. Carrera 5 No. 10 – 38 Piso 1 Oficina Invest in Huila. Tel.: 57 (8) 8713666, ext. 125. SANTA MARTA PASTO VALLEDUPAR Calle 18 A No 25-16 Pasaje Corazón de Jesus. MiCITio. Tel.: 57 (2) 7294896 Ext. 113. PALMIRA Calle 28 No. 30 – 15 Ofc. 30. Tel.: 57 (2) 2734658. Avenida Libertador No. 13 – 94. Tel.: 57 (5) 4230828, ext. 159. Calle 15 No. 4 – 33 Centro, Primer piso Local 1, Cámara de Comercio de Valledupar. Tel.: 57 (5) 589 7868 Ext.169. VILLAVICENCIO Tel.: 57 (8) 6817777, ext. 170. PROCOLOMBIA EN COLOMBIA BARRANQUILLA BOGOTÁ BUCARAMANGA barranquilla@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (5) 360 4000 Dirección oficina: Calle 77B No 59 - 61 Centro 2, Oficina 306 bogota@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (1) 560 0100 Dirección oficina: Calle 28 No. 13A - 15. Pisos 35 y 36 bucaramanga@procolombia.co Teléfono oficina: + 57 (7) 679 3206 - 679 6367 679 3167 - 679 0676 Dirección oficina: Km 2 , 176 Anillo vial FloridablancaGirón Eco Parque Empresarial Natura, Torre 3 CALI cali@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (2) 6687222 Dirección oficina: Calle 6N No. 1 N 42. Centro Empresarial Torre Centenario. Oficina 803 CARTAGENA CÚCUTA MEDELLÍN PEREIRA cartagena@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (5) 654 4320 Dirección oficina: Centro de Convenciones de Cartagena cucuta@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (7) 571 7979 - 5835998 – 5724088 Dirección oficina: Calle 10 No 4 - 26, Piso 4, Torre A, Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta medellin@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (4) 352 5656 Dirección oficina: Calle 4 Sur No 43AA- 30, Oficina 401, Edificio Formacol Of. 401 amarquez@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (6) 338 6640 o 338 7800 Ext. 142, 106 Dirección oficina: Edificio Cámara de Comercio de Pereira – Carrera 8 No. 23 – 09 Piso 2 PROCOLOMBIA EN EL MUNDO ALEMANIA (Frankfurt) • ARGENTINA (Buenos Aires) • BRASIL (Sao Paulo) • CANADÁ (Toronto, Vancouver y Montreal) • CARIBE (San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto España) • CENTROAMÉRICA SUR (San José de Costa Rica y Panamá) • CHILE (Santiago) • CHINA (Beijing, Shanghái) • COREA DEL SUR (Seúl) • ECUADOR (Quito) • EMIRATOS ÁRABES (Abu Dhabi) • ESPAÑA (Madrid) • ESTADOS UNIDOS (Washington, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) • FRANCIA (París) • INDIA (Nueva Delhi) • INDONESIA (Yakarta) • JAPÓN (Tokio) • MÉXICO (Ciudad de México y Guadalajara) • PERÚ (Lima) • PORTUGAL (Lisboa) • REINO UNIDO (Londres) • RUSIA (Moscú) • TURQUÍA (Estambul) • TRIÁNGULO NORTE (Guatemala) • VENEZUELA (Caracas) WWW.PROCOLOMBIA.CO