Resumen Ejecutivo de Estudio de Mercado de Fertilizantes en Rep

El mercado
de fertilizantes
en República
Dominicana
Diciembre 2015
Este estudio ha sido realizado por
Svetlana Alekhina, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santo Domingo
EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA
RESUMEN EJECUTIVO
En el presente Estudio se analiza el mercado de los fertilizantes macronutrientes en República
Dominicana, con el objetivo de poner a disposición de los profesionales del sector una información útil para valorar el mercado y su potencial, estudiar las oportunidades existentes y vías de
entrada en el mismo, así como para conocer las principales dificultades y posibles barreras comerciales a enfrentar en él.
República Dominicana dispone de 23.000 km2 de tierra cultivable que se caracterizan por un
manto vegetal escaso y poca fertilidad del suelo. Debido a su ubicación geográfica el país se considera vulnerable a los fenómenos climáticos que afectan el sector agrícola, lo que hace indispensable la utilización de fertilizantes para aumentar el rendimiento de la producción. No obstante, el
consumo de fertilizantes en el país es bajo: apenas supera 80 kg/ Ha. de tierra cultivada. En el
ranking de los consumidores centroamericanos de fertilizantes República Dominicana se encuentra en el 9º puesto, por detrás de Honduras (88 kg) y Panamá (83 kg).
Es importante anotar que, a partir del año 2010, la demanda nacional de fertilizantes en el país
viene disminuyendo tanto en peso como en valor, a una tasa anual promedio de 10%. Esta tendencia se debe a varios factores coyunturales externos que afectaron al mercado de materias
primas. En particular, se observa una caída del consumo de los abonos nitrogenados y potásicos,
con un nivel mantenido de la demanda hacia los abonos fosfatados. Esta situación se considera
paradójica, pues contradice la tendencia global a incrementar el consumo de abonos observada a
partir de 2009. De igual manera, se aprecia un crecimiento del sector agrícola dominicano, con el
cual se halla directamente relacionado el mercado de los fertilizantes.
Todo esto hace suponer que existe infrautilización de abonos en República Dominicana, debida al
insuficiente nivel tecnológico del sector agrícola, compuesto en su 80% por las empresas PYMES
y granjas privadas carentes de recursos, tecnologías y equipo cualificado.
En lo que respecta a la producción local de fertilizantes, es importante notar su carácter oligopólico, con 2 empresas líderes que copan más del 90% del mercado y producen alrededor de
400.000 toneladas al año, lo que representa el 0,2% de la producción mundial.
República Dominicana padece una alta dependencia de la materia prima necesaria para la fabricación del producto acabado y, en gran medida, de las importaciones. Debido a ello, la balanza
comercial del producto es deficitaria en el país.
Como se precisa más adelante, el volumen de las importaciones superó 50 M € en 2014, mientras
que las exportaciones apenas llegaron a 3 M€ en el periodo. A nivel global, las importaciones de
abonos de República Dominicana representan un 0,18% de las importaciones mundiales para este producto, y su posición relativa entre los importadores mundiales es la 68ª. En general, el país
compra una gama diversificada de fertilizantes y cuenta con una amplia geografía de proveedores.
Se trata de un mercado bien desarrollado y competitivo, con presencia sólida de muchas marcas
reconocidas a nivel mundial, muchas de las cuales tienen implantación física en el país.
Entre los principales socios comerciales destaca EEUU, que tiene una cuota acumulada del 60%,
siendo líder en suministro de los abonos nitrogenados y fosfatados. En 2014 las ventas estadounidenses superaron 25 M €, mostrando un aumento del 15% respecto al año 2013. Canadá, que
es el segundo socio comercial, se especializa en suministro de los fertilizantes potásicos y tiene
una cuota de mercado del 20%. El volumen de sus suministros en 2014 casi alcanzó 10 M€. Entre
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de la Embajada de España
en Santo Domingo
EL MERCADO DE FERTILIZANTES EN REPÚBLICA DOMINICANA
RESUMEN EJECUTIVO
otros proveedores cabe señalar a Chile y China. Ambos países muestran un crecimiento paulatino
de sus ventas de fertilizantes al mercado dominicano.
España ocupa el 5º puesto del ranking y tiene una cuota del 4% en el mercado. En 2014 España
exportó fertilizantes por el valor de 2,1 M €, destacándose en suministro de abonos NPK. Un descenso significativo de las ventas del producto al mercado dominicano el último año, y la escasa
importancia que tiene España en el sector, mueve a pensar que nuestras empresas subestiman el
mercado dominicano y su potencial.
Las perspectivas del sector se consideran bastante positivas. Según previsiones de FAO e IFA, el
consumo de fertilizantes en los países LATAM y El Caribe va a aumentar. El sector agrícola, aunque va perdiendo peso contributivo al PIB del país, sigue siendo el principal generador de empleo.
La atención que presta el Gobierno al desarrollo de la agricultura, diversificación de la producción
nacional de alimenticios y la ambición por autoabastecer el mercado y aumentar el volumen de
exportaciones se reflejan en diferentes planes y programas de desarrollo del sector, incentivándolo mediante diferentes líneas de financiación pública e internacional, seguro agrícola, apoyo de
las IFIS a numerosos proyectos agrícolas y la introducción de tecnologías avanzadas en el sector.
Todo ello hace opinar que existen oportunidades interesantes para fabricantes españoles de abonos en este mercado.
A todo esto se debe sumar una percepción positiva del producto español en el sector de invernaderos, que se encuentra en auge los últimos años y está atrayendo muchas inversiones; una presencia sólida de empresas españolas en el mercado y las excelentes relaciones institucionales bilaterales existentes ofrecen una buena plataforma para penetrar en el mercado dominicano de fertilizantes.
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