Presentación de PowerPoint

Alfonso Martínez
NETQUEST
ameyer@netquest.com
www.netquest.com
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Ponencias
Bienvenida y presentación
AGENDA
Alfonso Martínez
Director Panel
De la migración a la revolución
online
Alfonso Martínez
La era mobile
Luis Octavio Noriega
Director Panel
Director Región Latam Norte
DEBATE
AGENDA
Luis Gabriel Méndez
Millward Brown
Iván Marchant
comScore
César Andrés Monroy
Neuromarketing
Emiliano Liviero
Provokers
Netquest.
DATOS FIABLES, PERSONAS SATISFECHAS.
“Líderes en la recolección de datos a
través de Internet en América Latina,
España y Portugal”
Paneles online
altamente representativos
Operaciones locales
en los principales países de la
región iberoamericana
Tecnología
avanzada de recolección
de datos
São Paulo || Madrid
México DF
| Santiago
ChilePaulo
| Bogotá | Barcelona | Madrid | Nueva York
Barcelona
| México
DFde
| Sao
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Certificación de calidad
Specific for: Access panels in market, opinion
and social research
• Desde el 2011 hemos sido certificados bajo la norma ISO 26362
• Difiere de la general 20252 en que es una norma específica para
Access Panels
• Exige niveles de cumplimiento en una gran gama de puntos,
específicos para paneles de acceso
• Establece un criterio contra el cual los proveedores de paneles
deben ser evaluados y con el cual, un investigador puede
determinar la calidad del proveedor.
Certificación de calidad
Captación
•
•
•
Fuentes de captación
Proceso Doble opt-in
Requiere datos personales
Confidencial
•
Estrictas políticas de confidencialidad
•
•
Obligación de comunicar tamaño
real del panel
De actualizar datos constantemente
•
•
•
Verificar malas respuestas
Cruzar datos para validar coherencia
Sanciones a panelistas
Transparencia
Control de
Calidad
APOSTAMOS POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Nos preocupamos por la calidad de la información obtenida a través de Internet
por eso fundamos
“NETQUEST Research On Research Online”
Con la colaboración del RECSM
Un grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra (BCN) dedicado a investigar sobre el diseño
de los cuestionarios, la evaluación de las preguntas de la encuesta, estrategias de trabajo de campo, el
análisis de datos, etc.
De la mano del Prof. Willem Saris
Pionero sociólogo por la Universidad de Utrecht y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de
Amsterdam. Sus principales especialidades son los modelos de ecuaciones estructurales y la
metodología de investigación de encuestas, campos sobre los que ha publicado numerosos proyectos.
Proyecto: Representatividad online en América Latina
R2Online lanza este proyecto de investigación que pretende identificar qué variables sociodemográficas
es necesario controlar para garantizar la representatividad de una muestra online, atendiendo a las
diferencias existentes entre la población internauta y no internauta en cada país de la región.
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La Revolución online
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Algunos factores que nos frenan
(1) Menor penetración de Internet… pero no tanto
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Venezuela
Guatemala
66.4%
45.6%
58.6%
59.5%
36.5%
36.5%
41.0%
16.2%
(3) Menores incentivos a corto plazo
UK
USA
Italy
Spain
France
Japan
World
83.6%
78.1%
58.4%
67.2%
79.6%
79.5%
34.3%
+
Menores costos laborales
+
Abundancia de mano de obra
Dificultad cuotas NSE
(2) Diferencias sociales en la adopción de Internet
Estrato 6
Colombia (high)
60%
Spain
High
Low
Mediumlow
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Estrato 1
(low-low)
MediumHigh
Medium
40%
20%
Estrato 5
(medium
-high)
0%
Estrato 4
(medium
)
Estrato 2
(low)
Menor incentivo al cambio:
Las ventajas en costos y
velocidad no son tan
evidentes como en USA o
EUR…
Estrato 3
(medium
-low)
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Mismos cuestionarios, trasladados a online
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Y ni siquiera lo adaptamos bien…
Demasiado tendenciosos…
¿Compras café?
o Sí
o No
Indica qué productos compras:
… o mal diseñados
Indica qué productos compras:





Ensaladas
Refrescos
Conservas
Café
Vino
Filtro ok!






Cerveza
Agua embotellada
Fruta
Zumos
Detergente
…..
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Ensaladas
Refrescos
Conservas
Café ○ Sí
Vino
Cerveza
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○ Sí
○ Sí
○ Sí
○ No
○ Sí
○ Sí
○ No
○ No
○ No
○ No
○ No
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Y ni siquiera lo adaptamos bien…
En una matriz de 26 filas, se insertó una pregunta de
atención a la mitad…
25% de fallos, de los cuáles sólo 3% eran
fraudulentos*
Una forma de resumir información en un
“papel” se ha transformado involuntariamente
en el formato de pregunta online más
empleado.
*Resultados de estudio realizado por el R2online.org junto a
Reputation Institute.
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Ventajas por la calidad
(NO todo son malas noticias)
por su calidad versus otras
metodologías
(…que en cada país se manifiesta de
formas distintas...)
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Lo que ganamos
“Sample Frame does not match target
population”
Internet 56%
F2F 100%??
¿Hay acceso a los
NSE más altos?
FUENTE: INTERNET WORLD STATS
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Lo que ganamos
Problema creciente de la no respuesta
“Only people wanting to share opinions
participate”
1997
36%
2012
9%
Evolución tasa de respuesta
encuestas telefónicas en
EEUU
En Internet se encuesta a
“voluntarios”…
¿y en el CATI?
FUENTE: PEW RESEARCH CENTER 2012
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Lo que ganamos
Eliminación de sesgo de cortesía
“Data collection is not accurate (bias)”
Social desirability bias
Online OK!! (autoadminstrado
controlado con tecnología)
¿ Cuántas veces te cepillas los
dientes?
¿ Comprarías este producto?
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…preguntemos a los investigadores ¿por qué hacen
investigación online?
Todo se resumía en
1
2
Tiempo
Costos
FUENTE: ESOMAR GMR 2013, The Online Research Barometer, Greenfield Online-Ciao Surveys, September 2007
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La Primera Revolución se
Terminó
MIGRACIÓN
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La Segunda revolución
está Iniciando
Ya hay metodologías online e innovación
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Bulletin Boards
Face recognition
Online Focus Groups
Entrevista
online
personal
Eye Tracking
Etnografía
Virtual
Netnografía
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3 Ingredientes Clave
Fusión Cuali - Cuanti
Estudios de tareas
Medición pasiva por cookie o por meter
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Fusión Cuali-Cuanti
Podemos combinar elementos cuali-cuanti, para interactuar de forma más natural
con el respondiente.
El video es un elemento clave... en las dos direcciones.
Encuestas “enriquecidas”, en la que podemos hablar y ver al respondiente, analizando su
respuesta, pero también su expresión, gestos, entonación, etc.
!
Video en encuestas
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Fusión Cuali-Cuanti
•
Testear usabilidad de páginas web.
•
Opinión de consumidores sobre imágenes: diseños, logos, etc.
•
Uso de redes sociales.
•
Analizar comportamientos a la hora de buscar información por Internet.
•
Reacción ante clips de vídeo publicitarios, imágenes…
!
Double inSight
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MÁS ALLÁ DE LAS ENCUESTAS
100% participan en encuestas
74% foto de su casa
54% grabarse en video
47% scan de una factura
39% meter
Fuente : Datos Panel México Netquest
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Estudio de tareas
Tarjetas de crédito
Estudio realizado para Bufete de Marketing (España) sobre publicidad bancaria
 Usuario de tarjeta de crédito bancaria
 Bancos más importantes del país
 Personas con diferentes tipos de tarjetas de crédito
 Scanear estado de cuenta y publicidad recibida
 Periodicidad mensual
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Estudio de tareas de tarjetas de crédito
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Estudio de tareas
Comunidad Online de Automovilistas
Estudio realizado para Provokers (Chile) sobre Mystery Shoppers en gasolineras.
 Consumidores reales
 350 estaciones de gasolina
 Evaluación de conjunto de servicios
 Tomar fotografía
 Periodicidad mensual
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Estudio Comunidad Online de Automovilistas
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Medición pasiva por cookies
1 Difusión
3 Perfil
2 Detección
4 Encuesta
Hombre 34años.
Nicaragua
Conduce Volkswagen
Clase social B
Mujer 26a. Guatemala
Alergia al polen
Soltera
Mujer 66a. Costa Rica
Fumadora
Jubilada
Marcamos
internautas mediante
COOKIES en sus
dispositivos
Insertamos “detectores”
en la publicidad, en
websites…
Obtenemos info
sociodemográfica y de
consumo.
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Podemos encuestarlos:
medida de efectividad
publicitaria, motivaciones
de compra, etc…
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Medición pasiva por meter
Compra de un boleto de avión
o 4 semanas
o 20 pasos
o 8 sites
o 3 categorías
o Search
o OTAs
o Airlines
o 1 compra
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Todavía queda mucho camino para Mejorar
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Listos para Encuestas Inteligentes?
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¡Gracias!
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