Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales NOTA SOBRE EEUU Madrid, Noviembre 2013. RESUMEN EJECUTIVO EEUU es la primera economía del mundo -Representa el 25% de la producción global -Estados Unidos ocupa el cuarto puesto en la publicación “Doing Business 2014” -Es el principal emisor (19%) y receptor de inversión internacional (15%) -En 2017 se convertirá en el primer productor de petróleo del mundo -Se calcula que en 2035 podrá cubrir sus necesidades energéticas Un crecimiento económico moderado -En 2012 del 2,2% del PIB -En 2013 del 1,6% del PIB EEUU es el socio económico más importante de España fuera de la UE y un socio estratégico. -Primer destino, fuera de la UE, de nuestras exportaciones de bienes. -Segundo cliente de nuestros servicios. -Tercer destino de las inversiones directas españolas. -Séptimo proveedor de mercancías de España. -Segundo suministrador de servicios. -Segundo inversor en términos de stock en nuestro país. Un mercado que ofrece grandes oportunidades a nuestras empresas -Planes de inversiones en infraestructuras de transporte por valor de 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años. -Oportunidades en energías renovables, eficiencia energética, agua, telecomunicaciones, concesiones, protección del medio ambiente, reciclaje, biotecnología y gestión de servicios sanitarios (e-health). El comercio entre EE.UU y la UE representa un tercio del comercio mundial -El flujo comercial diario alcanza de los 2.000 millones de €. -14 millones de puestos de trabajo dependen del comercio transatlántico. La CEOE está a favor de un Acuerdo ambicioso de Libre Comercio e Inversiones UE-EEUU. -Desarme arancelario -Convergencia regulatoria -Mejores condiciones de acceso al mercado de servicios -Mejor acceso al mercado de contratación pública Los EE.UU deben ratificar cuanto antes el nuevo Convenio para Evitar la Doble Imposición -El Senado bloquea, por el momento, el Acuerdo. 1 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales 1.-DESCRIPCIÓN GENERAL EEEUU es la primera economía del mundo y representa el 25% de la producción global. Tiene un mercado de 312 millones de consumidores con una renta per cápita de 47.200 de dólares. Es destino del 16% del total de las importaciones mundiales y es el principal emisor (19%) y receptor de inversión internacional (15%). Gracias a la revolución energética causada por la producción masiva de petróleo y gas de esquisto, los Estados Unidos se convertirán a partir de 2017 en el primer productor mundial de petróleo y en 2035 empezarán a exportar petróleo. En la publicación “Doing Business 2014” del Banco Mundial, que evalúa el clima de negocios en 189 países, Estados Unidos figura en el cuarto puesto, sólo por detrás de Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda. Por el contrario, España ocupa el puesto 52 de esta clasificación. 2.-RECIENTE SITUACIÓN ECONÓMICA PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: PIB real (millardos USD a precios constantes de 2005) Tasa de variación real del PIB (%) INFLACIÓN Fin de periodo (%) 2009 2010 2011 2012 12.703,10 13.088,00 13.313,4 13.593,2 -3,1 2,4 1,8 2,2 2,70 1,50 3,0 2 9,3 9,6 8,9 8,2 -10,0 -8,9 -8,2 -7 88,3 96,6 99,5 104,7 -376.551 -470.898 -467.414 -734.780 -2,9 -3,2 -3,1 -3 13.767.867 14.456.194 15.047.656 15.930.000 98,0 99,5 99,7 100,4 EMPLEO Y TASA DE PARO % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO % de PIB DEUDA PÚBLICA En % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE En M USD En % de PIB DEUDA EXTERNA En M USD En % de PIB Fuente: MINECO En 2012 el crecimiento del PIB fue del 2,2%. El pronóstico inicial de alcanzar un crecimiento del 1,8% del PIB en 2013 puede verse atenuado hasta el 1,6% del PIB como resultado del cierre de la Administración, originado a raíz de las posiciones irreconciliables mantenidas entre los demócratas y republicanos sobre cómo atajar el déficit público, fomentar el empleo e impulsar el crecimiento económico. 2 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales Tras arduas negociaciones, que salvaron “in extremis” la suspensión de pagos, el 16 de octubre se llegó al compromiso de refinanciar al Gobierno federal para que pudiera satisfacer todos los servicios públicos hasta el 15 de enero, elevando el límite de endeudamiento hasta 16,7 billones de dólares hasta el próximo 7 de febrero. Este acuerdo no resolvió los problemas de fondo, tan solo se ganó tiempo retrasando la solución La tasa de desempleo fue del 7,3% en octubre de 2013. En este mes EEUU generó un total de 204.000 nuevos puestos de trabajo. El dato superó las previsiones del mercado a pesar del cierre parcial del Gobierno durante la primera mitad del mes. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS HASTA 2016 DATOS PIB (%) Tasa de paro (%) Déficit fiscal (% PIB) Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) 1Q13 2Q13 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.1 7.7 --2.7 1.7 7.6 --- 1.8 8.9 -8.3 -3.0 2.8 8.1 -6.8 -2.8 1.8 7.6 -4.0 -2.6 2.3 7.0 -3.4 -2.8 2.5 6.4 -2.2 -2.7 2.8 5.9 -2.4 -2.4 Fuente: BBVA Research 2.-RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES EEUU es un socio estratégico de España y las relaciones, tanto políticas como económicas, son excelentes. EEUU es un mercado prioritario para España y cuenta con un Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM). Desde 2009 el Plan Made in/by Spain potencia la imagen de España en EEUU. Estados Unidos es el principal socio comercial de España fuera de la UE. Representa el primer destino, fuera de la UE, de las exportaciones españolas de bienes (un 4% del total). En 2012 las exportaciones españolas a EEUU alcanzaron una cifra record de 9 mil millones de €, aumentando un 14% respecto a 2011. Los sectores que más crecieron fueron el del automóvil y el de los bienes de equipo, con un aumento del 101% y del 32,92% respectivamente. Asimismo, EEUU es el séptimo proveedor de España. En 2012 las importaciones provenientes de EEUU tuvieron un valor de 9.877,94 M€ y registraron un descenso de un 7,5% respecto al 2011. Las principales partidas exportadas por EEUU, que representan el 36% del comercio bilateral, son medicamentos, alimentos, productos energéticos y automóvil. El comercio de servicios es muy significativo. En 2011 las exportaciones españolas de servicios a Estados Unidos ascendieron a 6.980 M€, un 5,56% más que en 2010. EEUU es el segundo cliente de servicios de España, solo por detrás de Reino Unido (18,6%) y por delante de Suiza. Por otra parte, EEUU es también el segundo proveedor de servicios de España (6,6% del total). En 2011 las importaciones españolas de servicios estadounidenses ascendieron a 6.755 M€. 3 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA-EEUU En miles de € EXPORT IMPORT Saldo Cobertura 2010 6.592.464,71 9.650.476,57 -3.058.011,86 68,31 2011 7.913.715,68 10.869.330,66 -2.955.614,99 72,81 2012 9.020.261,81 9.877.940,57 -857.678,76 91,32 2013* 5.884.324,42 6.474.143,40 -589.818,98 90,89 Fuente: MINECO / *Datos provisionales hasta agosto. En lo relativo a las inversiones directas, Estados Unidos es el segundo inversor en términos de stock en España, con un 13,6% del total, y un valor de 43.019 M€ en 2011. Esta cifra supone un descenso del 1,2% respecto a 2010. Los principales sectores de inversión son el comercio, el suministro de energía eléctrica la industria química, la alimentaria y las telecomunicaciones. INVERSIÓN DE EEUU EN ESPAÑA En miles de euros Total seleccionado 2010 2011 2012 2013 (enero-junio) Flujos Inversión Neta 624.459,88 91.617,37 1.100,11 471.618,89 60.123,51 Flujos Inversión Bruta 996.026,21 211.608,50 273.908,94 471.743,75 38.765,02 Fuente: MINECO EEUU es el tercer destino de la inversión española, con el 12,95% del total, por detrás de Reino Unido y Brasil. España es el undécimo inversor en EEUU. Alrededor de 700 empresas españolas están instaladas en EEUU, dando empleo a 78.000 personas. Las inversiones españolas se centran en el sur del país, área llamada Sun Belt (en especial Florida, Texas y California), en Estados del Noreste (Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts) y en los Grandes Lagos (Michigan e Illinois). Los principales sectores de inversión son los servicios financieros, suministros de energía eléctrica y seguros. El stock de inversiones de España ascendía en 2011 a 47.999 millones de €. En lo relativo al acceso a la contratación pública estadounidense, las empresas españolas obtuvieron contratos por valor de 3.053 millones de € en 2011 y de 4.760 millones de € en 2012. En muchos casos, las empresas establecen una filial en EEUU para acceder a las licitaciones. Sin embargo, como la experiencia de la empresa matriz no es reconocida, en otros casos compran una empresa americana o participan en las licitaciones como subcontratistas. Por otra parte, el Convenio para Evitar la Doble Imposición, firmado en enero de 2013, que mejora el tratamiento a la repatriación de dividendos, los cánones o los intereses, se encuentra vetado en el senado pendiente de ratificación. 4 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales INVERSIÓN ESPAÑOLA EN EEUU En miles de euros Total seleccionado 2010 2011 Flujos Inversión Neta 4.051.697,05 2.223.067,50 1.573.397,09 106.297,81 148.934,65 Flujos Inversión Bruta 6.760.765,71 2.927.215,88 2.969.210,90 674.102,00 190.236,93 2012 2013 (enero-junio) Fuente: MINECO 3.-OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EEUU tiene planes de inversión en infraestructuras de transporte, energía y agua por valor de 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Los proyectos de alta velocidad ferroviaria previstos son: la línea entre San Francisco y Los Angeles, en California, por valor de 68.000 millones de dólares y la renovación del Corredor ferroviario del Noreste que une Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington con un presupuesto de 70.000 millones de dólares. Otros planes de inversión en infraestructuras contemplan la ampliación del aeropuerto de Filadelfia, proyectos de transporte en Virginia o Los Ángeles o planes hidráulicos en California. También hay oportunidades en energías renovables, eficiencia energética, telecomunicaciones, concesiones de autopistas, protección del medio ambiente, reciclaje, biotecnología y gestión de servicios sanitarios (e-health). 4.-RELACIONES UE-EEUU La Unión Europea y los Estados Unidos son economías altamente interdependientes. Ambas representan las dos quintas partes del comercio mundial. Los flujos comerciales diarios alcanzan los 2.000 millones de euros y se calcula que de este comercio dependen 14 millones de puestos de trabajo. Los principales socios europeos de EEUU son Alemania con una cuota de mercado del 28% y Reino Unido con un 18% de las exportaciones europeas que se dirigen a EEUU. Francia, Italia, Holanda, Irlanda y Bélgica agrupan el 38% del total de las exportaciones europeas y España y Suecia representan cada uno el 3%. Los Lo Desde julio, hay unas negociaciones en curso para lograr un Acuerdo de Libre Comercio e Inversiones UE-EEUU, (TTIP en inglés). La CEOE está a favor de un Acuerdo ambicioso que, además de establecer un desarme arancelario, incluya la eliminación de las barreras técnicas al comercio, las inversiones y la mejora de las condiciones de acceso a los mercados de contratación pública y de los servicios. Sin embargo, el escándalo del espionaje podría hacer descarrilar las negociaciones o un posible acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo, muy sensible a la opinión pública, tiene un papel determinante en su aprobación. 5 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales 5.-PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EEUU EEUU forma parte del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) desde 1994. Esta área- Canadá y México- es el principal cliente de los EEUU, superando las exportaciones a la UE27 y a China conjuntamente. Asimismo, tiene otros Acuerdos de Libre Comercio regionales y bilaterales. Actualmente, además del iniciado con la UE, está negociando un Acuerdo regional Trans-Pacífico (TPP), con los siguientes países de Asia y Pacífico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. PRINCIPALES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS UNIDOS (Datos en M USD$) 2010 2011 PAÍS 2012 China Canadá México Japón Alemania Corea del Sur 366.052 281.851 232.719 122.876 82.852 49.533 399.362 315.347 262.864 128.925 98.663 56.661 425.44 324.246 277.653 146.388 108.524 58.880 Reino Unido Venezuela Arabia Saudita Taiwán España 50.699 32.825 31.485 35.966 8.692 51.236 43.256 47.476 41.405 11.017 54.935 38.726 55.667 38.860 11.789 Fuente: MINECO Los principales clientes de Estados Unidos son China, Canadá, México, Japón y la Unión Europea. Los socios comerciales más importantes de los EEUU en la UE son Alemania, Reino Unido y los Países Bajos, seguidos de España. PRINCIPALES CLIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS PAÍS China Canadá México Japón Alemania Corea Reino Unido Brasil Países Bajos Hong Kong España (Datos en M USD$) 2010 2011 91.881 249.105 163.473 60.486 48.161 38.846 48.414 35.425 34.939 26.570 10.178 103.939 280.890 198.378 65.706 49.156 43.415 55.881 42.944 40.680 36.449 10.849 2012 110.590 292.443 216.331 70.046 48.786 42.318 54.817 43.717 42.351 37.480 9.497 Fuente: MINECO 6 Departamento Política Exterior y Relaciones Multilaterales FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS EN EEUU POR PAISES Datos en M USD Bélgica Japón Alemania Canadá Holanda Suiza Reino Unido España Fuente: MINECO 2010 2011 6.051 20.785 20.052 10.488 10.821 41.268 37.022 2.731 2012 43.758 19.031 14.878 15.809 15.077 29.151 -1.370 5.944 11.828 20.572 7.681 12.485 24.343 6.468 20.198 2.742 7