El negocio del VoD

Video on Demand (VoD) en LATAM:
una perspectiva de negocios
Daniel Collico Savio – Snark Consulting
II Jornadas de Contenidos de TV Digital y I
Foro de Televisión Digital (TDT y OTT)
1
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Transformación de los Operadores
Control,
tecnología.
Desafío
2
Entretenimiento,
libertad
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La paradoja del Contenido y el Operador
3
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VoD: el arte de acomodar piezas
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Armado del negocio de VoD
5
1
2
Diseño
Plan de
negocios
3
Contenidos
4
Tecnología
5
6
Mercado
Gestión
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Pieza 1: diseño del negocio
TVOD
SVOD
STB
SmartTV
IPTV
OTT
PC
Smartphones
Cable
4G
Consolas
Tablets
Sat
DTT
EST
AdVOD
6
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6
Diferencias entre iPTV vs OTT
7
Asunto
iPTV
OTT
Filosofía
“Mi red y mis clientes”
El que quiera, tiene mi VOD
TV lineal
Dentro del proyecto
Otra cosa
Dispositivo
Set-top box
Las cinco pantallas
Servicio
Definido hasta con la letra chica
“Best effort”
HD
Asegurado
?
Medios de
pago
Muchos
Tarjeta de crédito
Ancho de
banda
> 2M
“Adaptive bitrate”
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Pieza 2: un plan de negocios sólido
!
Definir variables principales:
Plan de crecimiento
n  Diferenciación por contenido ?
n  Cómo se negociará con los dueños del Contenido
n  TVoD, SVoD….
n  Dispositivos
n  Territorio
n  Ventanas
n 
!
Modelización
Escenarios
n  BP final
n 
8
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Principales “palancas” del plan de negocios
9
Parámetro
Dueño
Restricción
Incerteza
Masa crítica
Mkt Operador
Tamaño del
operador
Baja
SVOD clientes
Mkt Operador
$
Alta
TVOD eventos
Mkt Operador
$, viralidad
Media
# Títulos
Estudios
$
Baja
# Dispositivos
Red Operador
Tecnología
Baja
Mix de producto
Mkt Operador
Tecnología
Baja
Costo del
Contenido
Estudios
$
Alta
QoS, HD
Red Operador
Tecnología
Baja
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Ingresos y
Costos (USD)
Modelización de costos e ingresos
Modelización para Telco
mediana.
• 
TantoTVOD como SVOD
• 
Sólo Set-top boxes
• 
HD incluido
• 
Pagos a estudios por Q
• 
Break-even en ≅ 20 meses
$ 1.000.000,00
$ 900.000,00
$ 800.000,00
$ 700.000,00
$ 600.000,00
$ 500.000,00
Costos
$ 400.000,00
Ingresos
$ 300.000,00
$ 200.000,00
Costos
promedio
$ 100.000,00
$ 0,00
0
6
12
18
24
30
36
Meses
10
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Relación con los Estudios
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Pieza 3: la “Long Tail” del Contenido
Branding Ingresos TVOD (estrenos) SVOD (librería) Series: decisor de adquisición Segmentos para variedad y retención. Contenido Local 12 12
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El VOD “alarga” la vida de las películas
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Pieza 4: Tecnología
Protection
Publishing
IMS/ERP Content Owner Rights Content Pre-­‐encryption Asset Aggregation Content Protection End User
Bill Products Transaction Manager Customer Transactions Authorisations Encrypted Asset Ingestion Meta Data Reoirtubg Buys and Fees Asset Distribution
Meta Data Content Mgnt System (CMS) VOD Server Encrypted Asset Propagation Products Encrypted Asset Trick modes STB
Ingestion
Applications Aggregation
Billing Info Content
owner
VOD Catalogue Marketing Author
Rights
14
Payment
Copy rights
Payment
Licenses
Payment
VOD Assets
End User
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14
Pieza 5: Comunicación
15
!
Diferenciación por mercado
!
Que se entienda qué es el VoD
!
El peligro del “efecto Bielsa”
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Comunicando VoD:
Branding
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Comunicando VoD: diferenciarse!
17
!
Freebox en Francia: diseño de la “caja”
!
Youview “extraordinary TV” en UK
!
Kelly Brook para Sky Plus en UK
!
Leonard Nimoy para Telus, Australia
!
Calcio para Mediaset, Italia
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Comunicando VoD: objetos (Batelco, Bahrein)
Puertas
Tags
Remeras
“Badges”
18 18
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Pieza 6: gestión
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Paper: Pricing del VoD en Latam
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Proyectos de VOD en LATAM (fin de 2013)
Country ARG ARG ARG ARG BRA BRA BRA BRA COL COL CHI CHI PER MEX MEX MEX MEX MEX MEX MEX LATAM LATAM LATAM LATAM LATAM 21
Service Operator (or owner) On Video Telefonica Arnet Play Telecom On Demand Cablevision Vesvi Grupo Vi-­‐Da GVT GVT Now NET On Demand Sky Vivo Play Telefonica ClaroTV Claro VideoTienda UNE-­‐EPM On Demand VTR Bazuka VTR Claro VOD Claro Clarovideo Claro Yuzu Maxcom Total Movie Total Play On Demand Cablevision Klic Cinépolis On Demand MegaCable Bajo Demanda Axtel Ne_lix Ne_lix iTunes Apple Prime Amazon Vudu Walmart Hulu Plus Providence TVOD $ local 18 18 20 10 9,9 9,9 9,9 6900 6000 2490 1990 12,8 49 45 40 42 TVOD Price USD 2,40 2,40 2,67 1,33 4,13 4,13 4,90 4,13 3,60 3,13 4,88 3,90 4,61 3,92 3,60 3,20 3,36 SVOD $ local 50 50 35 29,9 14,9 19,9 9000 5 79 149 100 99 89 75 69 SVOD Price USD 6,67 6,67 4,67 3,99 6,21 8,29 4,69 1,8 6,32 11,92 8,00 7,92 7,12 6,00 5,52 7,99 3,99 3,99 4,99 7,99 PPP USD 18,20 18,20 18,20 18,20 12 12 12 12 10,80 10,80 18,40 18,40 10,7 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 Copyright Snark Consulting
Correlación precios de TVoD vs PPP
Vudu
VTR Chile
Klic México
UNE Col
Vesvi ARG
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Correlación precios de SVoD vs PPP
Yuzu Mexico
Netflix
UNE Col
Vesvi ARG
Claro Perú
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Estrategia 1: lanzamientos fuertes
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Estrategia 2: zombies
25
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Estrategia 3: esperar y ver
“Netlfix no es una gran amenaza”
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Conclusiones (1 de 3)
!
Los planes de negocio de contenido no son sencillos
!
No hay correlación evidente entre PPP y precios
!
Muchas maneras de diferenciarse
Obvias: branding, contenido “caro”, precios
n  Más sutiles: atención al cliente, reglas claras, push 2.0
n 
!
Netflix lidera, pero atención con Google.
!
Qué esperar en LATAM
n 
n 
n 
n 
27
Más proyectos de VoD
Mejor conectividad para poder brindar 4K.
El contenido sigue siendo el rey.
Buena oportunidad laboral en Analytics y en “short form”.
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Conclusiones (2 de 3)
!
VoD es desafío en ambos sentidos:
!
Para Operadores: transformarse, comunicar, abrirse.
!
Para usuarios: usar VoD depende de 3cuestiones:
• 
28
calidad + precio + experiencia de usuario.
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Conclusión (3 de 3)
29
!
“Ningún contenido es gratis, legal, y de buena calidad durante
mucho tiempo”.
!
“Buena calidad” = imagen + metadata + disponibilidad
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Gracias!
Daniel Collico Savio
Snark Consulting
dcollico@snark.com.ar
Twitter: kolyiken
blog.snark.com.ar
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