Programa Estratégico Mesoregional: Logística Centro Sur

Programa Estratégico Meso Regional
“LOGÍSTICO ZONA CENTRO SUR”
Noviembre de 2014
LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES
La economía de Chile está basada en la capacidad y competitividad de la industria exportadora.
Según el Servicio de Aduanas, durante el año 2012, Chile exportó MMUS$ 76.791:
•
•
MMUS$ 44.434  cobre y celulosa
MMUS$ 32.357 prod. forestales , alimentos, agrícolas, pesca
para consumo humano, vinos y manufacturas diversas
interés para la macro
región centro – sur
Chile  22 acuerdos comerciales  60 países  86% PIB mundial  63% población mundial
De acuerdo a CNIC (2009), el Índice ICC :
 ACCESO A MERCADOS es la única dimensión en
que Chile supera a Australia y Nueva Zelanda,
competidores del hemisferio sur.
Infraestructura de transporte y comunicación
Administración de fronteras
LA ECONOMIA DE CHILE E IMPORTANCIA DE EXPORTACIONES
MACROREGIÓN VII A LA X
EXPOTACIONES MACROREGION no cobre - no celulosa
Fuente : Aduana
REGION
Sectores de interés
2012
MMUS$
% aporte a total País
Agroaliment
Alim del Mar
Vino
Ind. forestal
413
598
Maule
2.096
2,51
1.084
1
Bío Bío
4.397
4,19
407
292
3
3.695
Araucanía
513
0,34
182
1
3
327
Los Rios
400
0,15
80
3
0
317
3.143
4,34
139
2.918
1
85
1.892
3.215
6.843
4.042
Los Lagos
Total Meso región
Total País
10.549
32.357
12
100 %
420
1.806
5.022
5.275
Esta cifra se incrementa en US$ 5.000 millones si se agrega el sector forestal y celulosa.
Aporte total de la macro región: cercano al 25% del total nacional
LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR
LOGISTICA: proceso de planificar, implementar y controlar
eficientemente el flujo de carga física … y la información
relacionada con ella, desde el punto de origen hasta el punto de
consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del
cliente. (The Council of Logistics Management).
El alcance, será por tanto, intervenir las operaciones existentes
desde el productor hasta el cliente final de cada una de las
cadenas logísticas de las industria exportadora de la macro
región
LA LOGISTICA Y SU CADENA DE VALOR
Fuente: Estudio Realizado por KOM Chile para CNIC, 2010
LA INDUSTRIA LOGISTICA CHILENA Y SU POSICION EN EL CONCIERTO MUNDIAL
Ranking LPI
% Costo Logístico del Valor del Producto
País
1
Alemania
2
Holanda
3
Bélgica
5
Singapur
Colombia
16
Australia
México
23
Nueva Zelanda
30
Turquía (anterior 34)
OCDE
42
Chile (anterior 32)
Singapur
45
Panamá (anterior 54)
71
Perú (anterior 59)
Turquía
• Incorporación de TICs en procesos (eficiencia, costos, calidad)
• Transporte Multimodal (inversión en infraestructura):
• 9.000 km de líneas ferrocarril
• 15.000 km carreteras;
• 3 puertos: Aeropuertos multifuncionales
• Construcción de complejos y parques logísticos
32%
Perú
27%
Argentina
26%
Brasil
23%
20%
18%
Chile
9,5%
EEUU.
9%
8,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Fuente: de Guasch y Kogan (2006).
Chile tiene mejoras marginales en todas las Dimensiones LPI, mientras
otros países intervienen en forma sustantiva y sistémica la industria:
• Customs: Eficiencia (proceso despacho: adm.)
• Infraestructura;
• International Shipments: Costos logística;
• Logistic Competence: Calidad Servicios Logísticos;
• Tracking & Tracing: Visibilidad (TICs);
• Timeless: Oportunidad (entrega)
LA INDUSTRIA LOGÍSTICA CHILENA Y SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
EXPORTADORA
4.000 41,8%
3.500
45,0%
3.534
40,0%
3.000
35,0%
2.500
27,5%
23,3%
2.000
2.506
18,1%
14,7%
15,8%
12,8%
9,0%
1.303
1.259
1.373
1.176
1.500
1.000
500
30,0%
765 671
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
CICLOS DE EXPORTACIÓN
Doing Bussines, 2014:
OCDE: 10,7 Días
Chile: 15 Días
5,0%
-
0,0%
% Sobre Valorizado
US$/Tonelada
Fuente: Proyecto TIC’s Logística, PUCV. (2008)
Aduana:
Meso región: 21 días
(Emisión DUS a 2do mensaje DUS)
DESAFIO AGENDA PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTO
2014
“… la actual plataforma de logística y transporte en Chile
ha dejado de estar en línea con la vocación exportadora
de nuestro país. Para lograr un crecimiento sostenido de
nuestras exportaciones,
promover la diversificación
productiva y la participación de más empresas en el
proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo
largo de toda la cadena de transporte y logística”.
PROPOSITO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO
(qué) FORTALECER UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALTA
EFICIENCIA (para qué) QUE HAGA COMPETITIVA A NUESTRA INDUSTRIA
EXPORTADORA, (cómo) A TRAVÉS DE MEJORAR LAS CONDICIONES HABILITANTES
EN INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, TRANSPORTE, COORDINACIONES,
PROCESOS E INFORMACIÓN.
VISION DEL PROGRAMA
Al 2020, la plataforma de servicios
logísticos de la macro región Centro Sur
tendrá estándares de eficiencia que
permitirá
menores
Ciclos
de
Exportación (12 días), y dar servicios al
50% de la carga de exportación de la
meso región (500.000 ton/año) que
actualmente realizan rutas ineficientes,
contribuyendo a la competitividad de
nuestra
industria
exportadora
mesoregional.
Ciclos de Exportación
• OCDE: 10,7 Días
• Chile: 15 Días
• Meso región: 21 días
META Meso Región:
12 días (5 años)
Rutas de costos eficientes
Hoy: 1 millón ton salen por puertos de la V Región
META Meso Región:
Derivar 500.000 ton/año
(50% del total) (5 años), a
Meso Regional
TENDENCIAS Y BENCHMARKING
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA:
• Nuevas formas de gobernanzas (PúblicoPrivada)
• Planeación integral logística (TICs, PCS, - LCS)
• Alta eficiencia Infraestructura y conectividad
• Transporte multimodal
• Visibilidad,
Trazabilidad,
Sustentabilidad
Bioseguridad
BENCHMARKING:
Nueva Zelandia y Australia: Competidores directos en industrias
de interés (agroindustria, vinos y productos del mar):
• Costo ton. / kilómetro
• Matriz modal de transporte: carreteras Chile 88%; Nueva
Zelanda 70%; Australia sólo el 35%. (CNIC, 2010)
• Tecnologías e informatización aplicadas en toda la cadena
Alemania, Bélgica, Holanda y Singapur: líderes en Logística
• Modelos de gobernanza
• Soluciones multimodales
• Infraestructuras (vial, férrea, marítima, P. L.)
• Tecnologías y sistemas
• Desarrollo capital humano de alta especialización
Puertos Zona Central
• Experticia y sistemas en cargas de ingreso
• Experticia y sistemas para cargas perecibles.
ALCANCES DEL PROGRAMA
ALCANCE GEOGRAFICO
ALCANCE RESPECTO DE CADENA DE VALOR
Desde región del Maule a región de
Los Lagos, dado que los complejos
portuarios y los sistemas logísticos
del Bío Bío y de Corral, son los que
deben satisfacer en forma eficiente
necesidades industria exportadora.
Todos los eslabones de las cadenas logísticas de
cada industria exportadora de la macro región,
con énfasis en alimentos, agrícolas, vinos
productos procesados del mar :
•
•
Los
pasos
fronterizos,
principalmente Pino Hachado y
Pehuenche para aprovechar área
económica argentina de influencia
(Proyecto Vaca Muerta):
•
•
Mayor frecuencia de naves
Mayor
disponibilidad
contenedores vacíos.
•
•
•
de
Complejo Portuario M-R
Capac. : 27 mmton (40)
Conect.: vial ferroviaria
•
Clientes :capacitar/tecnologizar productor
Infraestructura:
desarrollar
vialidad,
conectividad, puertos, aeropuertos, servicios.
Proveedores
Estratégicos:
Propender
soluciones tecnológicas sofisticadas.
Sectores Apoyo: disminuir burocracia
servicios públicos. Aumentar coordinaciones.
Núcleo:
profesionalizar
Servicios
y
operadores logísticos. Incorporar nuevos
Políticas
Macro:
Certificaciones,
Regulaciones, Tarifas, Tasas
Programa Estratégico “Nombre del Programa”
Criterios de Pertinencia
Potencial de
Mercado
Momento
Oportuno
Oferta
Potencial
Gobernanza
Sustentabilidad
Fallas de Coordinación
y Bienes Públicos
POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes:
• Plataforma de servicios logísticos para la meso región
• Experiencia-Centros del Conocimiento
Tendencias Disruptivas:
• Industrias posicionadas en Mº mundiales
•
Visibilidad, Bioseguridad, Trazabilidad
• Gran Capital Social meso región: MESAs COMEXs
•
Oportunidad: Menor lead time
• Futura instalación de sitio USDA – SAG – ASOEX
•
Sustentabilidad
Ventajas Comparativas :
• Ubicación respecto de grandes mercados (APEC-BRIC)
• Infraestructura (puerto, vial, aeropuerto)
• Condiciones costeras
• Pasos fronterizos. Potencial mayores flujos
•
Clientes: Concentrados/ E-commerce
•
Abastecimiento global y continuo ( 24 *7)
Masa Crítica Meso-región:
• 2.000 exportadores (agro, pesca, acuícolas, vinos, forestal y madera) (26% nacional) y Gremios (+ de 120)
• Operadores de la cadena logística: portuarios, Agentes aduaneros, forwarders, Navieras
• Actores públicos: Aduana, SAG, Sernapesca, Serv. Salud, Directemar, PDI
• Universidades y Centros de I+D (82 sedes, centros de comercio exterior, especializ. en logística y comercio exterior )
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y
CONOCIMIENTO
Propuesta de Valor:
Ámbitos a ser abordados por el programa:
Desarrollar en la meso región una plataforma de
servicios
logísticos con altos estándares de
eficiencia que sea un real aporte a la
competitividad y desarrollo de la industria
exportadora, mediante soluciones tecnológicas de
punta, soluciones inteligentes en infraestructura,
coordinaciones público-público y publico-privadas y
la incorporación de recurso humano altamente
calificado.
• Gobernanza
Otros impactos esperados, contribuir a:
• Incorporar nuevas empresas al proceso exportador
• Incorporar actores profesionalizados
en servicios
logísticos
• Desarrollos Tecnológicos
• Facilitar exportación de productos sofisticados
• Regulatorio (documental )
• Tecnologías en las operaciones logísticas
• TICs en todos los eslabones de la cadena
• Asociatividad en la cadena
• Calificación de capital Humano
• Facilitar condiciones de servicios logísticos
• Infraestructura y conectividad
• Desarrollar Capital Humano Avanzado
Fruto Temprano:
Integración Sur-Log con VU SICEX
SUSTENTABILIDAD
Social:
Económica.
• Calidad de vida en ciudades puerto
• Mayor competitividad: menores costos logísticos, mejor
servicios
• Desarrollar un capital humano
• Calidad del trabajo
• Diversifica la canasta exportadora con productos más
sofisticados y de mayor valor agregado.
• Amplia el intercambio comercial
Ambiental:
• Logística reversa
• Eficiencia energética
• Emisión de CO2, huella de H2O, entre otros
FALLAS DE COORDINACION Y
Desarticulación Pública-Privada: Capital
(Confianza, Colaboración y Credibilidad)
Social
Desarticulación Pública-Pública:
• Descoordinación de proceso fiscalización
• Cerrar ciclos depende de varios servicios
• Sistemas informáticos no conversan
Desarticulación Privada-Privada:
• Fallas de información (coordinación y asociatividad
disminuye costos - volumen)
• Altos costos de transporte en el Hinterland
• Falta de trabajo en Cadena (Ganar-Ganar)
• Desvinculación universidad-empresa
Procesos (administración de fronteras)
• Normativa antigua
• No responde a la oportunidad de las cadenas
logísticas
• Transparencia administrativa
BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
Servicios públicos orientados al comercio exterior
Tecnología orientada a generar trazabilidad y visibilidad
Nuevas formas de Gobernanza público –privada
Desarrollo de capital humano de alta especialización para la
industria logística y de comercio exterior
Plataformas TICs Procesos administrativos y transaccionales
(p.e. SICEX-SURLOG)
Información y control de flujos: gps, softwares, sistemas,
código de barras, radio frecuencia
Puesta en valor de transporte multimodal
Infraestructura
Transferencias Tecnológica;
Tecnología de telecomunicaciones,
Observatorio logístico
Desarrollos de tecnológicos para toda la cadena.
MOMENTO OPORTUNO
Aumentar Mercados Externos de Meso Región
CAPITAL SOCIAL
Mesas Comex
regionales
Momento
Crítico:
pérdida
competitividad de Chile respecto a
competidores directos (del 32° al
42 °)
Compromisos del Estado:
Agenda de Productividad,
Innovación y Crecimiento
Acceso y disponibilidad nuevas Tecnologías
Nivel de aprendizaje y conciencia en los
actores productivos, Incorporación de
tecnologías,
requerimientos
de
sustentabilidad, trazabilidad, entre otras.
Existencia Centros de investigación (1) /
4Universidades + 3 IP
BRECHAS TECNOLÓGICAS
• Tecnología en sistemas de información y robotización para la administración,
control y manipulación de inventarios y cargas.
• Tecnología en sistemas integrados de trámites portuarios y documentales
• Sustentabilidad sanitaria y medioambiental
• Software de coordinación y gestión: Container Management Systems, Yard
Management Systems (visibilidad tiempo real), Port Community System
• Tecnologías de captura e identificación de datos automática: GPS, Códigos de
Barra, RFID (identif por radio frecuencia), equipos de RF, TAGs, y tecnología Wireless
• Desarrollo de disciplinas: simulación, modelamiento de redes, investigación de
operaciones, diseño de sistemas de gestión de antepuertos.
• Herramientas de gestión de la cadena de suministros y la logística (visibilidad)
GRACIAS
@Corfo