Situación del sector de electrodomésticos de línea blanca en América Latina Jorge Donoso – STRAT Consulting Buenos Aires, 24 de Abril de 2008 -0- Contenido de la presentació presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en • El mundo y la región • Brasil • México • Argentina - Conclusiones y debate -1- La cadena productiva de los electrodomésticos (línea blanca) involucra a distintos sectores de la economía Principales Actividades Etapa Sector Cadena productiva del sector electrodomésticos – línea blanca Proveedores de insumos, partes y componentes Insumos Insumos básicos básicos Acero (chapa, tubos y perfiles, barras, bridas) Pinturas Esmaltes Plásticos Polietileno Aluminio Cobre Químicos Industria de Electrodomésticos Comercio Fabricación Fabricación Comercialización Comercialización Ensamblado Ensambladode de partes partesyy componentes componentes Canal de Artículos para el Hogar Grandes Cadenas Hipermercados Supermercados Comercios minoristas Mercados Reposición Vivienda nueva Proveedores de artículos para la construcción Partes Partes yy componencomponentes tes Fabricación de válvulas, quemadores, compresores, evaporadores, termostatos, controles y componentes eléctricos y electrónicos Transformación Transformación de deinsumos insumos Diseño Fundición Corte Estampado Troquelado Maquinado Soplado Inyección, extrusión, termoformado de plástico Conformación Soldado Armado Montaje Terminación Terminación Pintado Esmaltado Verificación final Control de calidad Embalaje Despacho Línea Línea Blanca Blanca incluye: incluye: heladeras, heladeras, freezers, freezers, lavarropas, lavarropas, secarropas, secarropas, cocinas, cocinas, termotanques, termotanques, calefones calefones yy estufas estufas Fuente: Análisis STRAT -2- El mercado mundial de electrodomésticos de línea blanca es de aproximadamente 360 MM de unidades Evolución de las ventas mundiales de electrodomésticos – línea blanca Participación de la demanda de electrodomésticos – línea blanca por región En millones de unidades – Período 1989-2007 En % - Año 2006 – Total 349 millones de unidades 362 337 349 282 198 199 213 Resto del mundo 18% 295 300 Asia 35% 231 Norteamérica 23% Europa Occidental 24% 1989 1990 1993 1995 2000 2002 2003 2005 2006 2007e Los principales players mundiales del sector son: Whirlpool, LG, Samsung, General Electric / Mabe, Electrolux y Bosch En los últimos años Asia aumentó significativamente su participación en la demanda mundial de electrodomésticos de línea blanca, mientras que Norteamérica la redujo Los mercados más dinámicos son los de Asia, América Latina, África y Medio Oriente Se estima que la demanda mundial crecerá a 390 millones de unidades en 2009 En el mercado de América Latina los 4 mayores players concentran aproximadamente el 70% de la producción. Whirlpool es el líder en la región, con fuerte posición en los 3 mercados de mayor tamaño (México, Brasil y Argentina) Fuente: Appliance Magazine / Análisis STRAT -3- El comercio internacional de electrodomésticos de línea blanca crece al 20% anual y está concentrado en aparatos de refrigeración y lavado Evolución de las exportaciones mundiales de electrodomésticos – línea blanca Participación de exportaciones por tipo de electrodoméstico En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total U$S 28.422 millones 28,422 Cocinas de uso doméstico 11% 23,218 25,584 19,039 Lavarropas y secarropas domésticos 37% 13,904 15,648 C: TAC 19,6 % Heladeras, congeladores y freezers domésticos 52% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Los gasodomésticos son menos estandarizados debido a las distintas regulaciones y la disponibilidad de gas en cada país Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) -4- Las principales tendencias están asociadas a la globalización de la producción, un creciente intercambio y a la sofisticación de los productos Principales Tendencias Internacionales del Sector de Electrodomésticos – línea blanca Globalización Globalización de de la la producción producción Reubicación de la producción en ciertos países emergentes para tomar ventaja de los menores costos de producción Especialización de las plantas en la fabricación de modelos para luego intercambiarlos Constante innovación en productos e incorporación de nuevas tecnologías (“aparatos inteligentes”) Sofisticación Sofisticación de de los los productos productos Reducción Reducción de de la la integración integración vertical vertical Acortamiento de los ciclos de reposición de electrodomésticos Innovaciones tendientes al uso más eficiente de los recursos como energía eléctrica y agua, en muchos casos con promoción de políticas por parte de los gobiernos Tendencia hacia el ensamblado de conjuntos y partes con valor agregado (ej.: formatos de chapa pre-pintada) y reducción de la integración vertical en plantas Tercerización en la fabricación de componentes (ej.: compresores, conjuntos electrónicos, termostatos, etc.) Fuente: Análisis STRAT -5- Los grandes fabricantes internacionales del mercado de electrodomésticos cuentan con plantas en México, Colombia, Brasil y Argentina, desde donde abastecen la Región Planta de lavarropas (Monterrey) Planta de heladeras (Monterrey) Planta de heladeras (Ramos Aristes) Planta de cocinas y heladeras (Celaya) Planta de lavarropas (Puebla) Planta de cocinas (San Luis Potosí) Planta de heladeras de alta gama (Celaya) Planta de heladeras, componentes y Centro de Desarrollo y Tecnología (Querétaro) Planta de lavavajillas y secarropas (Montreal) Planta de lavarropas (Monterrey) Planta de lavarropas (Saltillo) Planta de cocinas (México DF) Planta de heladeras (Monterrey) Planta de heladeras (Querétaro) Planta de cocinas Planta de heladeras y lavarropas (Querétaro) Planta de heladeras (Manizales) Planta de lavarropas y heladeras (Itu - SP) Planta de cocinas (Campinhas – SP) Planta de heladeras (Hortolândia - SP) Planta de cocinas (São Paulo – SP) Planta de heladeras (Joinville) Planta de lavarropas (Rio Claro) Planta de cocinas (San Pablo) Embraco – Fábrica de compresores Planta de heladeras (Curitiba) Planta de lavarropas (Curitiba) Planta de lavarropas, freezers y cocinas (São Carlos - SP) Planta de heladeras (San Luis) Planta de cocinas (Haedo, Prov. Buenos Aires) Fuente: Análisis STRAT -6- Asimismo, en casi todos los países se mantuvieron algunas plantas locales, con marcas tradicionales, destinadas principalmente a los mercados internos Ejemplos: Grupo Industrial Saltillo - GIS (termotanques, calefones) Megamex (termotanques, calefones) Depsa (termotanques, calefones, cocinas) Industrias Técnicas Mexicanas (termotanques, calefones) Ejemplos: Haceb (heladeras, cocinas, termotanques, calefones) Challenger (heladeras, cocinas, calefones) Indusel (heladeras, cocinas) Superior (cocinas, calefones) Ejemplos: Compañía Tecno Industrial – CTI (heladeras, lavarropas) Sindelen (heladeras, cocinas) Somela (lavarropas) Nota: Algunos ejemplos de empresas locales Fuente: Análisis STRAT Ejemplos: Milatti (cocinas) Fadelca (heladeras, lavarropas, cocinas) Fanametal (termotanques, calefones) Ejemplos: Grupo SEB (lavarropas, secarropas) Latina (lavarropas, secarropas ) Venax (cocinas, heladeras, freezers, lavarropas ) Esmaltec (heladeras, cocinas) Ejemplos: Alladio (lavarropas, secarropas) Orbis (cocinas, estufas, termotanques, calefones) Domec (cocinas) Longvie (cocinas, calefones, termotanques, estufas, lavarropas) Autosal (secarropas, heladeras) Frimetal (heladeras) Briket (heladeras) Emege (cocinas, estufas, termotanques) -7- Eskabe (estufas, termotanques, calefones) Rheem (termotanques) Calorex (cocinas, calefones, termotanques, calefactores) Coppens (estufas, termotanques) Escorial (cocinas) Bambi (heladeras, lavarropas) Macoser (cocinas) Ecotermo (termotanques, calefones) Talsar (termotanques, calefones) La industria de electrodomésticos (línea blanca) tiene desarrollos muy diferentes en los distintos países analizados... México Industria integrada al mercado global Presencia de grandes players internacionales Alto nivel de competitividad en costos y calidad Nivel de integración nacional: 50/60% Tercerización (“maquila”) Brasil Industria con escala de magnitud internacional Presencia de grandes players internacionales con estándares de competitividad globales Alto nivel de integración Fuertes estímulos a las exportaciones Argentina, Colombia y Chile Industrias formadas principalmente por empresas locales medianas / pequeñas Producción de gamas media y baja Bajas escalas productivas Orientación a mercados domésticos Fuente: Análisis STRAT -8- ...siendo Brasil y México los mercados de mayor tamaño... Tamaño del mercado en unidades de electrodomésticos (línea blanca) 10 MM 2 MM 2,7 MM 15 MM 1 MM 4,5 MM Nota: Mercados totales, incluyendo lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc. Fuente: Análisis STRAT -9- ...y los principales exportadores de electrodomésticos (línea blanca) , mientras que los demás países son mayoritariamente importadores (1.100) Exportaciones EEUU (81%) Venezuela (5,9%) Canadá (3,5%) Importaciones EEUU (57,7%) Corea (15,1%) Canadá (6,9%) (286,2) Importaciones México (35,7%) Colombia (22,2%) EEUU (9,1%) (149,8) (0,02) (472,8) (129) Exportaciones Venezuela (72,2%) Ecuador (11%) Importaciones México (29,3%) Corea (26,9%) China (14,6%) (108,1) Exportaciones Venezuela (34,3%) Argentina (19,9%) Colombia (18,4%) Ecuador (10,7%) Importaciones Brasil (32,5%) Corea (13,9%) China (12,5%) (20) (125,7) Exportaciones Argentina (30,5%) Chile (8,1%) Paraguay (5,5%) Venezuela (5,3%) EEUU (3,4%) Importaciones Corea (27,6%) México (21,6%) EEUU (14%) China (9,9%) (46,4) (187,6) (17,3) Exportaciones (U$S millones, año 2006) Importaciones (U$S millones, año 2006) Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT - 10 - Exportaciones Uruguay (41%) Chile (24,9%) Paraguay (23,1%) Importaciones Brasil (80%) Italia (4,6%) Chile (4,1%) Los flujos comerciales más importantes se originan en México, Brasil y EEUU hacia el resto de los países de la Región Principales flujos comerciales de electrodomésticos – línea blanca en la Región Millones de U$S - Año 2006 Exportaciones de Brasil Exportaciones de México Exportaciones de EEUU 891 Exportaciones de Colombia 65 32,4 70,5 Las plantas en Brasil y México buscan abastecer los respectivos mercados locales, así como el resto de los países de la Región 39,8 78,1 21,1 25,2 Brasil focaliza sus exportaciones hacia Argentina y Chile, mientras que México se concentra en los mercados de EEUU y Colombia y Venezuela 16 38,2 144,1 Nota: El gráfico muestra los flujos más relevantes Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 11 - El flujo de exportaciones de Colombia hacia Venezuela es muy significativo Contenido de la presentació presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en • El mundo y la región • Brasil • México • Argentina - Conclusiones y debate - 12 - El mercado brasileño de electrodomésticos ha tenido un crecimiento de alrededor del 60% en los últimos 5 años, favorecido por el mayor poder adquisitivo de los consumidores y el mayor crédito al consumo Evolución del mercado brasileño de electrodomésticos – línea blanca * Producción de electrodomésticos – línea blanca por producto En miles de unidades – Período 1998-2007 En % – Año 2004/2006 Heladeras domésticas 40.1% 11,994 9,995 9,854 8,549 8,206 8,624 8,858 Cocinas 40.0% 8,787 8,706 7,530 +59,3% Secarropas 0.3% Lavavajillas 0.4% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Freezers verticales 2.1% Freezers Lavarropas automáticos horizontales 3.2% 13.9% Características del escenario actual El desembarco de los grandes players internacionales en la última década determinó importantes inversiones para aumentar su capacidad productiva, modernizar las líneas de montaje y abrir nuevas fábricas El crecimiento del sector en el último año se sustenta en el crecimiento de la actividad económica, el mayor empleo, el aumento del poder adquisitivo y el mayor acceso al crédito por parte de los consumidores y la sustitución de viejos electrodomésticos por nuevos de mayor ahorro energético Se importan principalmente productos de alta gama La revalorización del real frente al dólar ha generado un fuerte crecimiento de las importaciones de electrodomésticos en los últimos dos años, concentradas principalmente en alta gama, que de todos modos se mantienen en valores muy bajos * No incluye lavarropas semiautomáticos plásticos (tanquinhos), anafes, etc. Fuente: Eletros / Análisis STRAT - 13 - Las exportaciones de electrodomésticos – línea blanca superan los U$S 462 MM, siendo heladeras y cocinas los principales productos exportados. Las importaciones brasileñas de electrodomésticos no son significativas Evolución de las exportaciones brasileñas de electrodomésticos – línea blanca Exportaciones brasileñas de electrodomésticos – línea blanca por producto En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total U$S 462.253.709 445.7 413.2 462.3 Cocinas 25% Secarropas 0% 280.6 Las exportaciones de electrodomésticos línea blanca representan aproximadamente el 20% de la producción 189.0 140.8 2001 2002 2003 2004 2005 Lavavajillas 0% Lavadoras automáticas 10% Freezers horizon-tales 5% Freezers verticales 5% 2006 Evolución de las importaciones brasileñas de electrodomésticos – línea blanca Importaciones brasileñas de electrodomésticos – línea blanca por producto En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total U$S 22.635.792 22.6 Secarropas 3% 17.5 13.2 11.7 9.4 2002 2003 8.4 2004 2005 Cocinas 15% Lavavajillas 15% Freezers horizontales 1% 2001 Refrigeradores 55% Freezers verticales 2% 2006 Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 14 - Lavarropas automáticos 0% Refrigeradores 64% El mercado brasileño de heladeras, freezers y congeladores domésticos asciende a 4,8 MM de unidades. Las exportaciones alcanzan U$S 300 MM, siendo Argentina y Chile los principales destinos de exportación Mercado brasileño de heladeras, freezers y congeladores En miles de unidades – Período 2000-2006 4,803 4,568 3,876 2000 4,086 4,074 3,945 3,491 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones brasileñas de heladeras, freezers y congeladores Destino de las exportaciones brasileñas de heladeras, congeladores y freezers En % - Año 2005 – Total: U$S 287.717.000 En U$S millones – Período 2002-2006 271.9 Luego de las adquisiciones ocurridas en la última década, la oferta de heladeras está concentrada en los grandes players internacionales Ello ha llevado a la modernización de diseños y a una mayor sofisticación en la demanda (modelos no frost, side by side, etc.) 287.7 298.7 Otros 24% Grecia 2% 181.3 Venezuela 2% Marruecos Alemania 3% Ucrania 3% Bolivia 4% 3% España Sudáfrica 3% 4% Paraguay Italia 5% 5% 76.7 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 15 - Argentina 27% Uruguay 2% Chile 7% Francia 6% El mercado brasileño de lavarropas automáticos y secarropas es de 1,4 MM de unidades. Las exportaciones de lavarropas y secarropas en 2006 fueron U$S 51,2 MM, de los cuales más del 60% se destinaron al mercado argentino Mercado brasileño de lavarropas automáticos y secarropas En miles de unidades – Período 2002-2006 1,439 1,242 1,033 1,048 2000 2001 2002 1,474 1,283 1,099 2003 2004 2005 2006 Destino de las exportaciones brasileñas de lavarropas y secarropas Exportaciones brasileñas de lavarropas y secarropas En U$S millones – Período 2002-2006 43.0 Existe un importante mercado de lavarropas semiautomáticos (“tanquinhos”), principalmente orientado al segmento de bajos recursos Se estima que el mercado de “tanquinhos” en Brasil es de 3,2MM de unidades/año, duplicando al de lavarropas automáticos Los “tanquinhos” son fabricados 100% en plástico El precio de un “tanquinho” es de R$ 200 a R$ 400, mientras que el de un lavarropas automático es de R$ 600 a R$ 1200 Existe alta informalidad en el marcado de “tanquinhos” Las importaciones brasileñas de lavarropas automáticos son casi inexistentes En % - Año 2005 – Total: U$S 51.197.105 46.5 Chile Uruguay Colombia 1% 2% 3% Paraguay 9% 51.2 Bolivia 1% Resto 2% 29.1 EEUU 15% 12.0 2002 2003 2004 2005 Venezuela 2% México 2% Argentina 63% 2006 Fuente: Eletros / United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 16 - El mercado brasileño de cocinas supera los 3,9 MM de unidades. Mabe, Esmaltec, Whirlpool y Atlas concentran el 70% del mercado. Brasil exporta cocinas por un valor de U$S 114,5 MM principalmente a Argentina, Venezuela y Rusia Mercado brasileño de cocinas En miles de unidades – Período 2000-2006 3,659 3,693 4,035 3,980 3,598 3,485 3,084 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 En el caso de cocinas, hay una mayor competencia de pequeñas empresas que en el resto de los electrodomésticos A su vez, existe una mayor informalidad, tanto en la producción como en la comercialización de cocinas orientada a los segmentos de menor poder adquisitivo La calidad de las cocinas en Brasil es inferior a las fabricadas en otros países debido a los hábitos de cocina de los consumidores brasileños (menor utilización del horno) Las importaciones brasileñas de cocinas no son significativas Destino de las exportaciones brasileñas de cocinas Exportaciones brasileñas de cocinas En U$S millones – Período 2002-2006 En % - Año 2006 – Total: U$S 114.511.800 110.0 114.5 Otros 19.9% 97.0 Paraguay 3.3% Rep.Domini cana Sudáfrica 3.8% 3.4% Uruguay Bolivia 3.9% 4.3% 69.5 51.9 2002 2003 2004 2005 Argentina 15.6% Rusia 13.3% 2006 EEUU 6.6% Chile 7.3% Fuente: Eletros / Análisis STRAT - 17 - Angola 8.1% Venezuela 10.4% Perfil competitivo del sector en Brasil El modelo de desarrollo de la industria se basa en el gran tamaño del mercado doméstico que le permite alcanzar escalas de producción de magnitud internacional sin depender de exportaciones (las cuales no obstante son fuertemente estimuladas por las políticas públicas) El mercado está dominado por los grandes players internacionales, que poseen plantas de gran tamaño y modernas tecnologías que aseguran estándares de competitividad globales El nivel de integración local es elevado con un gran desarrollo de proveedores de insumos básicos, partes y componentes, importándose únicamente ciertos componentes sofisticados. En heladeras se utilizan compresores producidos localmente por dos de las más grandes fábricas a nivel mundial (Embraco y Tecumseh) En los segmentos de baja gama coexisten varios fabricantes locales que producen importantes volúmenes eficientemente, destinados a la población de ingresos bajos Los volúmenes de exportación de las grandes marcas oscilan entre un 5% y un 20% de su producción y se destinan fundamentalmente a América Latina. Las exportaciones son fuertemente estimuladas por las políticas públicas a través de financiación a muy bajo costo, desgravaciones y exenciones impositivas, pero el gran tamaño del mercado interno y su crecimiento impide una mayor expansión En los últimos años, la fuerte apreciación del real ha dañado la competitividad internacional de los fabricantes brasileños No obstante lo anterior, las fuertes perspectivas de crecimiento del mercado interno y el alto grado de integración de componentes locales parece asegurar el crecimiento de las empresas instaladas, que planifican numerosas inversiones alentadas por la estabilidad política y económica y los estímulos de las políticas vigentes Fuente: Análisis STRAT - 18 - Contenido de la presentació presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en • El mundo y la región • Brasil • México • Argentina - Conclusiones y debate - 19 - Las exportaciones de línea blanca alcanzan los U$S 1.100 MM, siendo los artefactos de refrigeración el 65% de las mismas. Las importaciones muestran tendencia declinante, habiendo alcanzado los U$S 149,8 MM en 2006 Evolución de las exportaciones mexicanas de electrodomésticos – línea blanca Exportaciones mexicanas de electrodomésticos – línea blanca por producto En U$S millones – Período 2001-2006 991.7 En % - Año 2006 – Total U$S 1.100.000 (e) 1,100.0 1,034.9 984.0 984.4 Cocinas 31% 810.1 Refrigeradores, congeladores y freezers 65% Lavarropas y secarropas 4% 2001 2002 2003 2004 2005 2006e Evolución de las importaciones mexicanas de electrodomésticos – línea blanca Importaciones mexicanas de electrodomésticos – línea blanca por producto En U$S millones – Período 2001-2006 201.2 En % - Año 2006 – Total U$S 149.773.734 188.0 156.2 172.5 154.7 149.8 Lavarropas y secarropas 30.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 20 - Cocinas 12.4% Refrigeradores, congeladores y freezers 55.2% Las exportaciones mexicanas de heladeras, freezers y congeladores domésticos alcanzan los U$S 715 MM, destinadas en más del 80% al mercado de EEUU. Las importaciones provienen en su mayoría de EEUU y Corea Exportaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers Destino de las exportaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers En U$S millones – Período 2001-2006 613.1 672.3 660.7 En % - Año 2006 – Total: U$S 715.000.000 (e) Rep. Canadá Guatemala Dominicana Resto 3.0% 0.8% 1.0% 4.8% Venezuela 4.8% 715.0 644.3 513.3 Colombia 2.0% 2001 2002 2003 2004 2005 EEUU 82.8% 2006e Importaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers Origen de las importaciones mexicanas de heladeras, congeladores y freezers En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total: U$S 85.068.236 115.8 96.3 83.4 2001 2002 2003 80.0 2004 Panamá 0.8% 85.4 Brasil China 4.5% 3.5% 85.1 Canadá 11.1% 2005 2006 Corea 26.6% Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 21 - Resto 4.1% Costa Rica 1.2% EEUU 48.9% En el caso de lavarropas y secarropas, se ha alcanzado el equilibrio comercial, con fuerte incidencia de intercambio con EEUU Exportaciones mexicanas de lavarropas y secarropas Destino de las exportaciones mexicanas de lavarropas y secarropas En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total: U$S 44.000.000 (e) 46.5 44.0 Colombia 1.7% 34.6 30.2 Canadá Panamá 7.4% 0.3% Venezuela 11.2% Resto 1.2% Chile 0.8% 14.7 8.0 2001 2002 2003 2004 2005 EEUU 77.4% 2006e Importaciones mexicanas de lavarropas y secarropas Origen de las importaciones mexicanas de lavarropas y secarropas En U$S millones – Período 2001-2006 74.0 En % - Año 2006 – Total: U$S 46.207.422 Reino China Unido Canadá 7.0% 1.5% 2.0% 78.1 68.9 57.6 51.7 Resto 1.3% 46.2 BrasilTailandia 1.9% 2.9% 2001 2002 2003 2004 2005 EEUU 83.4% 2006 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 22 - La exportaciones de cocinas alcanzan los U$S 340, observándose mayor diversificación en sus destinos Destino de las exportaciones mexicanas de cocinas Exportaciones mexicanas de cocinas En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total: U$S 341.000.000 (e) 344.0 Guatemala 12% 341.0 Resto 17% 332.1 288.9 297.1 305.5 EEUU 32% Venezuela 15% 2001 2002 2003 2004 2005 Rep. Dominicana 15% Panamá 4% 2006e Jamaica 5% Origen de las importaciones mexicanas de cocinas Importaciones mexicanas de cocinas En U$S millones – Período 2001-2006 En % - Año 2006 – Total: U$S 18.498.076 23.6 17.6 13.7 España Ecuador 5.4% 8.0% Colombia 8.7% 18.5 15.2 11.5 2001 2002 2003 2004 2005 China 21.2% 2006 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade) / Análisis STRAT - 23 - Resto 2.4% Chile 2.1% EEUU 33.8% Italia 16.7% Brasil 1.7% Perfil competitivo del sector en México La industria mexicana de línea blanca se encuentra plenamente integrada al mercado global ofreciendo un alto grado de competitividad tanto en la calidad de los productos como en los costos de fabricación A partir del NAFTA se generó un fuerte proceso de inversiones. En los años ‘90 los grandes players internacionales instalaron en México plantas de fabricación nuevas, de escalas elevadas y tecnología moderna con capacidades suficientes para cubrir las demandas del mercado interno y exportaciones (principalmente a EEUU y América Latina) La tradicionales empresas locales fueron compradas y sus nuevos dueños (grandes multinacionales) integraron sus producciones conservando las marcas domésticas, con valor comercial Dependiendo de la estrategia de cada empresa, el nivel de integración de insumos y partes locales es variable. En algunas plantas prevalece el perfil de ensamble de partes y piezas (maquila) tomando ventaja de la mano de obra competitiva y la cercanía al mercado de EEUU. Otras plantas muestran un mayor nivel de integración con manufactura propia de conjuntos y partes. En promedio, el nivel de integración alcanza el 50%. Se destaca el modelo de integración de las firmas coreanas (Chaebol) Los insumos siderúrgicos son en casi todos los casos transformados localmente a través de procesos de corte, estampado, troquelado y maquinado propio. Lo mismo ocurre con los insumos plásticos a través de procesos de termofusión y elaboración de resinas Las partes electrónicas, compresores, motores y partes específicas (intercambiadores de calor en refrigeración, cajas de cambio en lavarropas, quemadores en cocinas a gas) son fabricados por terceros en el mercado local o importados Fuente: Análisis STRAT - 24 - Contenido de la presentació presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en • El mundo y la región • Brasil • México • Argentina - Conclusiones y debate - 25 - La producción de electrodomésticos ha experimentado un fuerte crecimiento luego de la crisis del período 2001/2002, alcanzando los casi 4 MM de unidades Evolución de la producción nacional de electrodomésticos – línea blanca Producción nacional de electrodomésticos – línea blanca En millones de unidades – Período 2002-2007 En % – Año 2007. Total: 3.852.093 unidades 3.85 Secarropas 15% 3.04 2.71 Calefactores y estufas 11% Calefones 2% 1.92 1.25 0.60 2002 TAC ,9 C: 4 4 Termotanques 11% % Lavarropas 26% 2003 2004 2005 2006 Cocinas a gas de uso familiar 15% 2007 Congeladores y freezers domésticos 3% Heladeras domésticas 17% La crisis generó una racionalización del sector con 15 empresas que dejaron de operar en una década (1993 – 2003) Las principales marcas mundiales importan desde Brasil donde producen a altas escalas Mercado argentino con importante nivel de actividad pero con alta participación de las importaciones, principalmente desde Brasil La llegada de nuevas tecnologías, el crecimiento económico y el crédito estimularon la demanda de todos los segmentos Fuente: INDEC / ADIMRA / CEP / Análisis STRAT - 26 - Las ventas de electrodomésticos de línea blanca (nacionales e importadas) alcanzan los $2.000 MM anuales (U$S 700 MM) Ventas de electrodomésticos – línea blanca en Argentina En $ millones – Período 2002-2007 Ventas de electrodomésticos – línea blanca por grupos de artículos En % - Año 2007 – Total $ 2.109 millones 2,109 Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores y calentadores de agua 34.2% 1,421 1,029 745 492 287 2002 2003 Heladeras y freezers 35.9% : 49% T ACC 2004 2005 2006 Lavarropas, secarropas y lavavajillas 29.9% 2007 Nota: Incluye heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores y calentadores de agua (termotanques y calefones) Fuente: INDEC - 27 - La producción local de heladeras, freezers y congeladores domésticos se acerca a las 800.000 unidades,... Producción de freezers y congeladores domésticos Producción de heladeras domésticas En miles de unidades – Período 2002-2007 En miles de unidades – Período 2002-2007 646 132 423 2002 2003 2005 2006 51 241 149 109 80 352 168 105 29 2004 2005 2006 2007 2002 2004 2007 Participación en el mercado argentino de heladeras El mercado argentino de heladeras domésticas alcanzó en 2006 las 650.000 unidades Producción nacional poco integrada. Alta importación de componentes desde Brasil La capacidad de producción local es insuficiente para abastecer al mercado interno El nivel tecnológico es modesto. No se fabrican modelos de lujo. Incipiente fabricación de línea no-frost Fuente: INDEC / Análisis STRAT 2003 En % - Año 2007. Total: 1.011.000 unidades Importaciones 36% Producción local 64% - 28 - ...y se complementa con una fuerte participación de las importaciones, especialmente desde Brasil Origen de las importaciones argentinas de heladeras y freezers domésticos Importaciones argentinas de heladeras domésticas En % del valor de las importaciones - Año 2006 En miles de unidades – Período 2001-2007 Total: U$S 112.188.182 384 371 336 Perú Corea 1% Turquía 1% Chile 3% 365 298 289 4% México Resto 2% 2% 52 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brasil 87% 2007 Alta importación de insumos y productos terminados desde Brasil Multinacionales instaladas en Brasil exportan hacia Argentina toda su gama de modelos Se impusieron límites a la participación de las importaciones desde Brasil (Licencias No Automáticas) Fuente: CAIRAA / INDEC / CEP / Análisis STRAT - 29 - En el caso de lavarropas, el mercado argentino ha tenido un importante crecimiento, mientras que la capacidad de producción no es suficiente para abastecer el mercado interno... Producción de secarropas* Producción de lavarropas En miles de unidades – Período 2002-2007 En miles de unidades – Período 2002-2007 697 774 969 577 469 521 398 405 2004 2005 357 206 163 2002 78 2003 2004 2005 2006 2007 2002 Producción integrada y de buena calidad Falta capacidad para abastecer el 100% del mercado interno En Argentina, a diferencia de en el resto de América, se utiliza principalmente lavarropas de carga frontal, al igual que en Europa Los lavarropas automáticos representan el 56% del mercado argentino de lavarropas Si bien el volumen de mercado de lavarropas no centrífugos es importante, el valor de mercado por unidad es aproximadamente el 30% del valor de un lavarropas automático - 30 - 2006 2007 Participación en el mercado argentino de lavarropas En % – Año 2006 – Total: 1.046.000 unidades Nota: la producción de lavarropas incluye lavarropas automáticos y semiautomáticos * secarropas centrífugos Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT 2003 Importaciones 26% Producción local 74% ...por lo que las importaciones de lavarropas automáticos crecieron considerablemente en los últimos años Origen de las importaciones argentinas de lavarropas Importaciones argentinas de lavarropas automáticos En % del total de unidades - Año 2006 – Total: 272.000 En miles de unidades – Período 2002-2006 260 272 225 Otros 34% 149 Brasil 66% 32 2002 2003 2004 2005 2006 En el caso de secarropas centrífugos se importa sólo el 4,5% del mercado Principales importadores de lavarropas automáticos No se importan lavarropas semi-automáticos En % del total de unidades - Año 2006 – Total: 272.000 unidades Las multinacionales instaladas en Brasil afectaron a la industria local, por lo que se impusieron licencias no automáticas para las importaciones desde Brasil Frimetal/ Gafa 8% El volumen de exportaciones de lavarropas y secarropas no es significativo BSH 21% Otros 17% Whirlpool 34% Ariston 11% Electrolux 9% Fuente: ADIMRA / INDEC / CEP / Análisis STRAT - 31 - La producción de gasodomésticos también ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años Producción de cocinas a gas de uso familiar Producción de calefactores y estufas En miles de unidades – Período 2002-2007 En miles de unidades – Período 2002-2007 422 574 466 420 335 339 2004 2005 369 281 346 202 69 96 2002 2003 2004 2005 2006 Producción de calefones y termotanques En miles de unidades – Período 2004-2007 534 358 390 2002 2007 433 2003 2006 2007 La producción de gasodomésticos (cocinas, calefactores, termotanques y calefones) evidencia un alto grado de integración Muy buena calidad y diseño Existe capacidad instalada subutilizada Tradición de utilización de gas en Argentina ha favorecido el desarrollo de esta industria 2004 2005 2006 2007 Conviven demasiadas empresas medianas sin alcanzar escalas competitivas Volumen no significativo de exportaciones e importaciones de gasodomésticos Fuente: ADIMRA / INDEC / Análisis STRAT - 32 - Perfil competitivo del sector en Argentina El desarrollo de la industria argentina de línea blanca se ha visto limitado por el tamaño mediano de su mercado interno y la ausencia de alternativas consistentes de exportación Actualmente la oferta local resulta insuficiente para cubrir la demanda en varias líneas de productos. El sistema de Licencias No Automáticas con Brasil ha servido de plataforma para la reactivación del sector La industria argentina de electrodomésticos no está, en general, en condiciones de competir abiertamente con su par brasileña, debido a diferencias de escalas de producción y al conjunto de estímulos a la exportación recibidos por los competidores brasileños El perfil competitivo ofrece variantes para los distintos segmentos industriales: Artefactos a gas: buena calidad de productos y tecnologías de fabricación, aunque la cantidad de fabricantes y diversidad de modelos impide avanzar en escalas eficientes Lavarropas: importante concentración en un player, cuya escala se acerca a las internacionales Refrigeradores: escalas de producción muy reducidas; los productos no han incorporado tecnologías de punta (ej: side by side no se fabrica, línea no-frost se fabrica a baja escala) Para integrarse al mercado global, la industria argentina de electrodomésticos necesitará inversiones en tecnología en sus plantas, incrementos en la capacidad productiva y disponibilidad de mano de obra calificada Es esperable que exista una mayor especialización y concentración en determinados modelos o gamas de productos, que permitan alcanzar escalas mínimas que justifiquen inversiones y tecnologías de punta, imprescindibles para poder participar en el juego global Fuente: Análisis STRAT - 33 - Contenido de la presentació presentación - El sector de electrodomésticos de línea blanca en • El mundo y la región • Brasil • México • Argentina - Conclusiones y debate - 34 - Los modelos desarrollados por Brasil y México en el sector de electrodomésticos de línea blanca lograron un importante grado de inserción en el mercado internacional NAFTA Numerosos Tratados de Libre Comercio Tercerización (“maquila”) Presencia de grandes players internacionales Fuertes incentivos al desarrollo local de proveedores de insumos, partes y piezas Modelo abierto a la exportación. Políticas de fomento a las exportaciones Presencia de grandes players internacionales Disponibilidad de financiamiento para capital de trabajo y nuevas inversiones - 35 - La problemática del sector electrodomésticos de línea blanca en Argentina Principales aspectos que afectan la competitividad del sector El principal limitante del crecimiento del sector es la ausencia de alternativas consistentes de exportación El bajo grado de especialización impide el desarrollo de escalas productivas que permitan realizar las inversiones necesarias en tecnología La falta de escala del sector genera dificultades para exportar La necesidad de importar para cubrir la demanda local, conlleva una capacidad de daño potencial a la industria local Escasez de mano de obra especializada (técnicos, operarios, etc.). Necesidad de desarrollar escuelas técnicas Necesidad de importar insumos sofisticados para heladeras y lavarropas. Falta de desarrollo de proveedores de componentes en heladeras Fuente: Análisis STRAT - 36 - ¿Cuáles son los objetivos del sector? ¿Son estos los objetivos? Crecimiento Objetivos Objetivos Inserción en el mercado internacional Mayor competitividad - 37 - En el caso argentino, la industria de electrodomésticos de línea blanca tendría que realizar un importante esfuerzo para poder participar del mercado internacional... Los esfuerzos para mejorar la competitividad y alcanzar un mayor desarrollo que permita participar en el comercio internacional deberían provenir de: Eficiencia operativa, escalas de producción, capacidad de gestión y calidad de productos Políticas industriales adecuadas, que contemplen esquemas de especialización Negociaciones eficientes en las relaciones comerciales con otros países - 38 - ...mediante acciones tanto del sector público... Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina Establecer acuerdos de intercambio de largo plazo con las autoridades e industria brasileña para asegurar el desarrollo de nichos de mercado específicos en los cuales los fabricantes argentinos puedan especializarse y alcanzar escalas de producción internacionales (similares a las alcanzadas por la industria automotriz) Introducir políticas que alienten inversiones orientadas a la concentración y especialización, único camino para mejorar la competitividad en un mercado mediano Políticas Políticas Públicas Públicas Estimular inversiones con líneas de financiación a largo plazo con fondeo BICE o similar Asegurar estabilidad en las normativas fiscales y laborales para reducir estructuralmente la incertidumbre que ha afectado históricamente las decisiones de inversión Planificar e incentivar inversiones en el sector energético para asegurar la provisión a largo plazo de este insumo en condiciones de precio competitivas Monitorear importaciones provenientes de países asiáticos, especialmente de China Fuente: Análisis STRAT - 39 - ... como del sector privado Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina (cont.) Industria Industria de de ElectrodoElectrodomésticos mésticos de de Línea Línea Blanca Blanca En los segmentos más competitivos en cuanto a diseño, calidad y tecnología (línea de gasodomésticos) es imprescindible mejorar las escalas productivas vía concentración o unificación de plataformas para la fabricación de modelos En lavarropas, el avance logrado en términos de concentración debe profundizarse y alcanzarse una especialización de modelos que permita traducir las ventajas en productos más competitivos En heladeras se requieren fuertes inversiones para la instalación de plantas competitivas e incorporación de tecnología y diseño, por lo que esta alternativa debería incluir algún aporte de los grandes players internacionales Fuente: Análisis STRAT - 40 - Situación del sector de electrodomésticos de línea blanca en América Latina Jorge Donoso – STRAT Consulting Buenos Aires, 24 de Abril de 2008 - 41 -