Privalia adquiere Dress for Less, tienda online líder en Alemania

 Privalia adquiere Dress for Less,
tienda online líder en Alemania
Privalia lidera así la consolidación del sector a nivel europeo
Puntos clave:
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Privalia adquiere Dress for Less, una de las empresas líderes en Alemania en venta
online de artículos de moda y accesorios.
Se crea así una empresa líder en Europa en el sector de la venta online de moda, con
escala de negocio en España, Alemania e Italia.
Esta adquisición amplía significativamente el alcance geográfico de Privalia en Europa
y extiende su modelo de negocio al segmento de venta en abierto, tanto con descuento
como a precio completo.
Como parte de la transacción, Privalia ha llevado a cabo una nueva ronda de
financiación de 88 millones de euros, suscrita por General Atlantic, Highland Capital
Partners, Index Ventures e Insight Venture Partners.
Los socios directores de Dress for Less, Mirco Schultis y Holger Hengstler, pasan a ser
accionistas de Privalia, con una participación significativa.
Para 2011, Privalia estima un crecimiento de tres dígitos y ventas combinadas en torno
a los 400 millones de euros.
Barcelona/Frankfurt, 07 de marzo de 2011 - Privalia Venta Directa, el club privado de venta
online líder en España, Italia, Brasil y México, tiene el placer de anunciar la adquisición (a
Palamon Capital Partners, un fondo pan-europeo de ‘private equity’) del 100% de Dress for
Less (“DfL”), una de las empresas líderes en venta online de artículos de moda y accesorios
en Alemania.
Fundada en 1999, Dress for Less opera una plataforma de distribución en el segmento de
venta en abierto, tanto con descuento como a precio completo, y cuenta con más de 500.000
usuarios activos y una base total de más de 1 millón de consumidores, repartidos en más de 50
países en todo el mundo.
La adquisición se ha llevado a cabo a través de una ronda de financiación de 88 millones de
euros (a la que han concurrido General Atlantic, un fondo global de inversiones líder
especializado en sectores de crecimiento, Highland Capital Partners, Index Ventures e Insight
Venture Partners), así como una línea de crédito y la emisión de acciones, mediante las cuales
los socios fundadores de DfL, Mirco Schultis y Holger Hengstler, pasarán a ser accionistas de
Privalia.
Esta adquisición representa la introducción de Privalia en el mercado alemán, y llega tras la
ronda de financiación por valor de 70 millones de euros de octubre de 2010. Dicha inyección de
capital fue una de las mayores en el sector de los clubs privados de venta a nivel mundial, y
tenía como objetivo expandir la posición de liderazgo de la compañía a nuevos mercados, tanto
mediante crecimiento orgánico como a través de adquisiciones. A dicha ronda de capital, quinta
en la historia de Privalia, concurrieron General Atlantic, Highland Capital Partners e Index
Ventures.
Privalia fue fundada en Barcelona en 2006 por Lucas Carné y José Manuel Villanueva y lidera
cada uno de los mercados en los que actualmente está presente: España, Italia, Brasil y
México. En 2010 Privalia registró unos ingresos de 168,43 millones de euros, un 140,6% más
que en el ejercicio anterior. También en 2010, la compañía abrió oficina en México y, a nivel
mundial, vendió más de 8 millones de artículos y consiguió una base de más de 6 millones de
socios. Para 2011, Privalia estima un crecimiento global de tres dígitos y unas ventas
combinadas que rondarán los 400 millones de euros.
En la operación de compra de DfL, Privalia ha recibido el asesoramiento de Jefferies
International Limited, una de las principales compañías de valores y banca de inversión del
mundo, así como de los bufetes Garrigues en España y Ashurst en Alemania.
Sobre la adquisición, Lucas Carné y José Manuel Villanueva, socios fundadores de Privalia,
comentan:
“Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo tan satisfactorio para la
adquisición de Dress for Less, una de las empresas de venta online líderes en
Alemania, el mercado más grande y de mayor crecimiento de la Unión Europea.
Esta adquisición implica importantes sinergias estratégicas y operativas: nos aporta
una notable expansión geográfica, una posición de liderazgo en Alemania y, además,
expande el modelo de negocio de Privalia, proporcionándonos un nuevo segmento
para la expansión de nuestras actividades.
Dress for Less es una empresa de calidad y estamos encantados de que tanto Mirco
Schultis como Holger Hengstler y todo su equipo sigan formando parte de la nueva
compañía para, de este modo, hacer crecer el negocio.
Privalia continuará explorando oportunidades para entrar en nuevos mercados y
asimismo se mantendrá focalizada en el crecimiento orgánico del grupo. Nos
mantenemos seguros de las buenas perspectivas para 2011.”
Mirco Schultis y Holger Hengstler, socios fundadores de Dress for Less afirman:
“Privalia es una compañía con un crecimiento muy rápido y estamos muy contentos de
entrar a formar parte de ella. Privalia tiene planes ambiciosos para un crecimiento
continuo y la combinación de ambos beneficiará a Dress for Less de modo importante.
Estamos entusiasmados con nuestro futuro como parte de este grupo.”
FIN
Para más información:
Víctor Fernández / vfernandez@tinkle.es
93 445 43 51 / 610 540 117
Alicia Gonzalez/ agonzalez@tinkle.es
93 238 59 11 / 618 64 06 75
Acerca de Privalia
Privalia es un club privado que organiza ventas puntuales mono-marca, sólo de primeras marcas, a través
de internet, a precios excepcionales y en exclusiva para sus socios. Nació en Barcelona en 2006 y
actualmente tiene más de 6 millones de clientes en todo el mundo, siendo líder en cada uno de los
mercados donde opera (España, Italia, Brasil y México) lo que la convierte en un referente para el sector.
Privalia ha incrementado en un 141% sus ingresos en 2010 hasta los 168,43 millones de euros.
Acerca de Dress for Less
Dress for Less (DfL), con base en Frankfurt, fue fundada en 1999 por Mirco Schultis y Holger Hengstler
y es una de las empresas en Alemania líderes en venta online de moda. DfL opera una plataforma de
distribución en el segmento de venta en abierto, tanto con descuento como a precio completo. Tiene
más de 500.000 usuarios activos y una base total de consumidores de más de 1 millón de
consumidores, repartidos en más de 50 países en todo el mundo. Para más información, visite la web
de Dress for Less www.dress-for-less.com
Acerca de General Atlantic
General Atlantic es la compañía líder de capital privado que provee de financiación y soporte estratégico
para compañías de crecimiento: combina un entorno global colaborativo, experiencia específica sectorial,
inversiones con horizontes a largo plazo y un profundo entendimiento de los drivers de crecimiento para
colaborar con negocios de valor excepcional en todo el mundo. Fundada en 1980, General Atlantic
gestiona aproximadamente 15.000 millones de dólares de capital y cuenta con más de 75 profesionales
de inversión establecidos en Greenwich, Nueva York, Palo Alto, Londres, Düsseldorf, Hong Kong, Pequín,
Bombay y São Paulo. Para más información y un listado de la cartera de compañías participadas por
General Atlantic, por favor visite www.generalatlantic.com
Acerca de Highland Capital Partners
Highland Capital Partners fue fundada con la misión de ayudar a grandes personas a construir grandes
compañías. Desde su origen en 1988, la firma ha tomado un enfoque de aproximación sectorial para
invertir en sectores de comunicación, consumo, medios digitales, salud y tecnologías de la información.
Con más de 3.000 millones de dólares de capital invertido y oficinas en Boston, Silicon Valley, Ginebra y
Shanghai, Highland ha participado y ha trabajado en la creación de firmas como VistaPrint, Ask Jeeves,
Avid Technology, CheckFree, Conor Medsystems, Coremetrics, lululemon athletica, Lycos, MapQuest,
Navic Networks, Ocular Networks, Odyssey Healthcare, P.A. Semi, Quattro Wireless, Quigo, Starent
Networks, Sybase y Telica. Para más información, visite la web de Highland www.hcp.com.
Acerca de Index Ventures
Index Ventures es una firma de capital riesgo activa, desde 1996, en financiación de tecnología, biotech y
tecnología limpia. La firma se dedica a la ayuda de equipos de emprendedores en los sectores científico y
de tecnologías de información, construyendo compañías líderes globales. La firma tiene oficinas en
Ginebra, Londres y Jersey y se focaliza en inversiones desde “semilla” hasta en “fase de crecimiento”. La
cartera de Index incluye empresas como Adconion, ASOS, Betfair, Criteo, Boku, Lovefilm, MOO, Ozon.ru
y Trialpay, con éxitos notables como Playfish (adquirida por Electronic Arts), MySQL (adquirida por Sun),
Last.fm (CBS) y Skype. Para más información, por favor visite www.indexventures.com
Acerca de Insight Venture Partners
Insight Venture Partners es una firma de inversión especializada en el sector global de software, internet y
empresas de gestión de datos. Desde 1995, Insight ha proporcionado financiación flexible en apoyo de
compañías en su etapa de crecimiento, compaginándolo con un equipo de expertos inversores y
ejecutivos de operaciones que asisten a los directivos de la compañía a alcanzar el éxito. Domiciliada en
la ciudad de Nueva York, Insight Venture Partners ha sido reconocida por Red Herring Magazine como
uno de los diez mejores inversores de capital-riesgo a nivel global. Para más información, visite
www.insightpartners.com