Sector Automotor Informe Vehículos Agosto Colombia, 2016 Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Visión general del sector Evolución mensual: Valores expresados en unidades. Totales incluyen todos los segmentos. (Automóviles, Pick Up, Utilitario, Van, Comercial Carga >10,5t, Comercial Carga <10,5T, Comercial Pasajeros) Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 30 por Marca Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Variacion Porcentual 2015 5.469 7,3% 44.191 38.433 -13,0% 23,8% 24,4% 0,6 4.472 6,2% 31.059 31.624 1,8% 16,7% 20,1% 3,4 2.334 2.534 8,6% 18.184 16.196 -10,9% 9,8% 10,3% 0,5 MAZDA 1.260 1.693 34,4% 9.684 11.515 18,9% 5,2% 7,3% 2,1 4 NISSAN 1.836 1.536 -16,3% 13.009 10.835 -16,7% 7,0% 6,9% -0,1 6 5 FORD 1.743 1.204 -30,9% 11.549 9.821 -15,0% 6,2% 6,2% 0,0 7 6 HYUNDAI 1.292 256 -80,2% 11.167 5.395 -51,7% 6,0% 3,4% -2,6 8 9 TOYOTA 834 1.031 23,6% 5.771 4.841 -16,1% 3,1% 3,1% 0,0 9 10 VOLKSWAGEN 684 979 43,1% 5.360 4.830 -9,9% 2,9% 3,1% 0,2 10 8 SUZUKI 619 535 -13,6% 5.782 4.101 -29,1% 3,1% 2,6% -0,5 11 11 MERCEDES BENZ 374 279 -25,4% 2.942 2.498 -15,1% 1,6% 1,6% 0,0 12 16 HINO 183 232 26,8% 1.409 1.788 26,9% 0,8% 1,1% 0,4 13 15 JAC 160 249 55,6% 1.678 1.292 -23,0% 0,9% 0,8% -0,1 14 14 BMW 221 134 -39,4% 1.699 1.240 -27,0% 0,9% 0,8% -0,1 15 13 FOTON 75 174 132,0% 1.832 1.223 -33,2% 1,0% 0,8% -0,2 16 12 CHERY 272 175 -35,7% 2.537 1.203 -52,6% 1,4% 0,8% -0,6 17 17 HONDA 201 188 -6,5% 1.403 1.042 -25,7% 0,8% 0,7% -0,1 18 21 MITSUBISHI 138 102 -26,1% 1.167 916 -21,5% 0,6% 0,6% 0,0 19 19 AUDI 135 111 -17,8% 1.207 776 -35,7% 0,7% 0,5% -0,2 20 18 DODGE 167 148 -11,4% 1.398 635 -54,6% 0,8% 0,4% -0,3 21 20 DFSK 133 84 -36,8% 1.185 622 -47,5% 0,6% 0,4% -0,2 22 27 SUBARU 85 99 16,5% 574 586 2,1% 0,3% 0,4% 0,1 23 29 VOLVO 50 40 -20,0% 545 474 -13,0% 0,3% 0,3% 0,0 24 24 JEEP 105 59 -43,8% 753 462 -38,6% 0,4% 0,3% -0,1 25 28 SSANGYONG 26 22 INTERNATIONAL 27 31 28 26 29 30 Ranking 2016 Ranking 2015 Marca 2015-8 2016-8 1 1 CHEVROLET 5.096 2 2 RENAULT 4.210 3 3 KIA 4 7 5 2016 Var. MS Puntos 74 71 -4,1% 557 416 -25,3% 0,3% 0,3% 0,0 119 47 -60,5% 1.118 359 -67,9% 0,6% 0,2% -0,4 CHANGAN 58 36 -37,9% 386 327 -15,3% 0,2% 0,2% 0,0 GREAT WALL 69 46 -33,3% 627 324 -48,3% 0,3% 0,2% -0,1 32 BAIC 51 36 -29,4% 372 242 -34,9% 0,2% 0,2% 0,0 30 FREIGHTLINER 49 32 -34,7% 470 235 -50,0% 0,3% 0,1% -0,1 595 392 -34,1% 5.916 2.980 -49,6% 3,2% 1,9% -1,3 23.222 22.443 -3,4% 185.531 157.231 -15,3% 100% 100% OTROS Total Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 30 Departamentos Top 30 Departamento MES Departamento 2015-8 ACUMULADO Variacion Porcentual 2016-8 2015 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual Ranking 2016 Ranking 2015 2016 2015 2016 Var. MS Puntos 1 1 Cundi+Bogota D.C. 9.437 8.989 -4,7% 77.026 63.571 -17,5% 41,5% 40,4% -1,1 2 2 Antioquia 3.319 3.730 12,4% 26.436 24.702 -6,6% 14,2% 15,7% 1,5 3 3 Valle del Cauca 2.681 2.662 -0,7% 21.024 19.350 -8,0% 11,3% 12,3% 1,0 4 5 Atlantico 1.230 1.019 -17,2% 9.334 7.428 -20,4% 5,0% 4,7% -0,3 5 6 Santander 1.221 1.012 -17,1% 8.967 6.914 -22,9% 4,8% 4,4% -0,4 6 7 Bolivar 473 477 0,8% 4.280 3.847 -10,1% 2,3% 2,4% 0,1 7 8 Risaralda 580 520 -10,3% 4.134 3.702 -10,4% 2,2% 2,4% 0,1 8 9 Norte de Santander 485 398 -17,9% 3.935 3.099 -21,2% 2,1% 2,0% -0,1 -0,1 9 10 Tolima 461 434 -5,9% 3.708 3.028 -18,3% 2,0% 1,9% 10 12 Caldas 397 420 5,8% 3.409 2.920 -14,3% 1,8% 1,9% 0,0 11 11 Meta 428 348 -18,7% 3.425 2.416 -29,5% 1,8% 1,5% -0,3 12 13 Narino 373 367 -1,6% 2.842 2.368 -16,7% 1,5% 1,5% 0,0 13 15 Boyaca 328 333 1,5% 2.773 2.186 -21,2% 1,5% 1,4% -0,1 14 14 Huila 348 324 -6,9% 2.788 2.157 -22,6% 1,5% 1,4% -0,1 15 16 Quindio 257 272 5,8% 1.995 1.822 -8,7% 1,1% 1,2% 0,1 16 17 Cauca 191 213 11,5% 1.728 1.459 -15,6% 0,9% 0,9% 0,0 17 19 Cordoba 194 215 10,8% 1.571 1.402 -10,8% 0,8% 0,9% 0,0 18 20 Cesar 229 205 -10,5% 1.554 1.259 -19,0% 0,8% 0,8% 0,0 19 18 Magdalena 216 175 -19,0% 1.611 1.226 -23,9% 0,9% 0,8% -0,1 20 21 Casanare 171 117 -31,6% 1.118 869 -22,3% 0,6% 0,6% 0,0 21 22 Sucre 88 92 4,5% 817 656 -19,7% 0,4% 0,4% 0,0 22 23 La Guajira 50 50 0,0% 500 348 -30,4% 0,3% 0,2% 0,0 23 24 Caqueta 24 39 62,5% 203 220 8,4% 0,1% 0,1% 0,0 24 26 Archipielago de San Andres, Providencia 15 16 6,7% 96 82 -14,6% 0,1% 0,1% 0,0 25 27 Putumayo 4 8 100,0% 63 71 12,7% 0,0% 0,0% 0,0 26 25 Arauca 14 5 -64,3% 130 66 -49,2% 0,1% 0,0% 0,0 27 30 Guaviare 0 1 100,0% 10 24 140,0% 0,0% 0,0% 0,0 28 28 Choco 7 0 -100,0% 36 18 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0 29 29 Amazonas 1 2 100,0% 16 18 12,5% 0,0% 0,0% 0,0 23.222 22.443 -3,4% 185.531 157.231 -15,3% 100% 100% Total Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 30 Ciudades Top 30 CIUDAD MES ACUMULADO Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 BOGOTA 7.543 7.196 -4,6% 61.554 51.095 -17,0% 33,2% 32,5% -0,7 2 2 CALI 2.186 2.212 1,2% 16.972 15.994 -5,8% 9,1% 10,2% 1,0 3 4 MEDELLIN 1.177 1.702 44,6% 8.660 10.853 25,3% 4,7% 6,9% 2,2 4 3 ENVIGADO 1.116 1.059 -5,1% 9.055 7.631 -15,7% 4,9% 4,9% 0,0 5 5 BARRANQUILLA 1.013 789 -22,1% 7.137 5.625 -21,2% 3,8% 3,6% -0,3 6 7 FUNZA 750 721 -3,9% 5.228 4.727 -9,6% 2,8% 3,0% 0,2 7 6 SABANETA 658 506 -23,1% 5.341 3.522 -34,1% 2,9% 2,2% -0,6 8 10 PEREIRA 514 502 -2,3% 3.731 3.451 -7,5% 2,0% 2,2% 0,2 9 8 BUCARAMANGA 554 375 -32,3% 4.344 3.028 -30,3% 2,3% 1,9% -0,4 10 11 IBAGUE 433 398 -8,1% 3.489 2.889 -17,2% 1,9% 1,8% 0,0 11 12 MANIZALES 380 387 1,8% 3.176 2.737 -13,8% 1,7% 1,7% 0,0 12 13 GIRON 376 457 21,5% 2.353 2.726 15,9% 1,3% 1,7% 0,5 13 9 COTA 397 301 -24,2% 3.778 2.504 -33,7% 2,0% 1,6% -0,4 14 15 CARTAGENA 229 279 21,8% 1.990 2.038 2,4% 1,1% 1,3% 0,2 15 14 TURBACO 225 188 -16,4% 2.169 1.685 -22,3% 1,2% 1,1% -0,1 16 16 VILLAVICENCIO 342 183 -46,5% 1.940 1.648 -15,1% 1,0% 1,0% 0,0 17 18 NEIVA 250 230 -8,0% 1.731 1.517 -12,4% 0,9% 1,0% 0,0 18 17 PASTO 250 227 -9,2% 1.860 1.454 -21,8% 1,0% 0,9% -0,1 19 19 CHIA 210 202 -3,8% 1.571 1.363 -13,2% 0,8% 0,9% 0,0 20 22 VILLA DEL ROSARIO 157 144 -8,3% 1.473 1.303 -11,5% 0,8% 0,8% 0,0 21 23 MONTERIA 173 206 19,1% 1.401 1.296 -7,5% 0,8% 0,8% 0,1 22 25 CUCUTA 211 152 -28,0% 1.315 1.212 -7,8% 0,7% 0,8% 0,1 23 21 ARMENIA 212 155 -26,9% 1.478 1.111 -24,8% 0,8% 0,7% -0,1 24 20 SANTA MARTA 185 167 -9,7% 1.479 1.107 -25,2% 0,8% 0,7% -0,1 25 24 POPAYAN 153 144 -5,9% 1.339 1.032 -22,9% 0,7% 0,7% -0,1 26 31 RIONEGRO 115 135 17,4% 1.050 987 -6,0% 0,6% 0,6% 0,1 27 27 PUERTO COLOMBIA 117 129 10,3% 1.145 962 -16,0% 0,6% 0,6% 0,0 28 26 MOSQUERA 137 96 -29,9% 1.224 860 -29,7% 0,7% 0,5% -0,1 29 29 YOPAL 163 116 -28,8% 1.073 834 -22,3% 0,6% 0,5% 0,0 30 28 VALLEDUPAR 165 128 -22,4% 1.108 833 -24,8% 0,6% 0,5% -0,1 -1,5 CIUDAD OTROS Total 2015-8 Variacion Porcentual MARKET SHARE (MS) 2016-8 2015 2016 Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos 2.831 2.957 4,5% 25.367 19.207 -24,3% 13,7% 12,2% 23.222 22.443 -3,4% 185.531 157.231 -15,3% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 10 Departamentos y Ciudades Ventas Acumuladas Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 10 Origen Top 10 por Origen Ranking Pais Acumulado a Agosto MARKET SHARE (MS) 2015 2016 Variacion 2015 2016 Var. MS Puntos 1 COLOMBIA 61.200 58.192 -4,9% 33,0% 37,0% 4,0 2 MEXICO 38.027 30.213 -20,5% 20,5% 19,2% -1,3 3 COREA 30.755 22.798 -25,9% 16,6% 14,5% -2,1 4 JAPON 10.031 9.096 -9,3% 5,4% 5,8% 0,4 5 BRASIL 5.877 8.140 38,5% 3,2% 5,2% 2,0 6 EUROPA 8.880 7.861 -11,5% 4,8% 5,0% 0,2 7 CHINA 12.539 7.635 -39,1% 6,8% 4,9% -1,9 8 USA 5.391 4.586 -14,9% 2,9% 2,9% 0,0 9 TAILANDIA 3.904 4.237 8,5% 2,1% 2,7% 0,6 10 INDIA 4.779 2.269 -52,5% 2,6% 1,4% -1,1 4.148 2.204 -46,9% 2,2% 1,4% -0,8 185.531 157.231 -15,3% 100% 100% OTROS Total Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Análisis SAAR Seasonally Adjusted Annual Rate NOTA: Esta variación de 12 meses (Rolling 12 Months) se calcula midiendo la variación de los últimos 12 meses corridos. Fuente: RUNT, ECONOMETRIA, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Participación por Segmento Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Participación por Segmento 2016 2015 MES SEGMENTO ACUMULADO Variacion Porcentual MARKET SHARE (MS) 2015 2016 Var. MS Puntos 4,0% 2,0% 2,4% 0,4 87.978 -8,9% 52,0% 56,0% 3,9 8.049 6.868 -14,7% 4,3% 4,4% 0,0 50.590 42.955 -15,1% 27,3% 27,3% 0,1 2015-8 2016-8 363 328 -9,6% 3.645 3.790 12.135 12.347 1,7% 96.521 Pick Up 1.116 930 -16,7% Utilitario 6.622 6.365 -3,9% Comercial Pasajeros Automovil 2015 2016 Variacion Porcentual 1.285 1.219 -5,1% 10.458 7.360 -29,6% 5,6% 4,7% -1,0 Van 311 195 -37,3% 2.950 1.985 -32,7% 1,6% 1,3% -0,3 Taxi 1.063 854 -19,7% 9.880 4.736 -52,1% 5,3% 3,0% -2,3 327 205 -37,3% 3.438 1.559 -54,7% 1,9% 1,0% -0,9 23.222 22.443 -3,4% 185.531 157.231 -15,3% 100% 100% Comercial Carga <10,5T Comercial Carga >10,5T Total Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Automovil ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 Marca 2015-8 2016-8 CHEVROLET 2.888 3.477 2 RENAULT 2.744 3 3 KIA 4 5 MAZDA 5 4 NISSAN OTROS Total Variacion Porcentual 2015 2016 20,4% 26.855 24.487 3.295 20,1% 20.370 21.480 1.403 1.609 14,7% 10.020 945 1.331 40,8% 7.462 1.097 852 -22,3% 3.058 1.783 -41,7% 12.135 12.347 1,7% 96.521 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -8,8% 27,8% 27,8% 0,0 5,4% 21,1% 24,4% 3,3 9.991 -0,3% 10,4% 11,4% 1,0 8.867 18,8% 7,7% 10,1% 2,3 7.532 6.134 -18,6% 7,8% 7,0% -0,8 24.282 17.019 -29,9% 25,2% 19,3% -5,8 87.978 -8,9% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Utilitario ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 RENAULT 2 2 3 4 4 5 Marca 2015-8 2016-8 1.389 882 CHEVROLET 886 FORD 710 3 KIA 5 TOYOTA OTROS Total Variacion Porcentual 2015 2016 -36,5% 10.053 8.540 912 2,9% 7.615 836 17,7% 4.667 592 484 -18,2% 552 894 62,0% MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -15,1% 19,9% 19,9% 0,0 5.875 -22,8% 15,1% 13,7% -1,4 4.597 -1,5% 9,2% 10,7% 1,5 4.759 3.835 -19,4% 9,4% 8,9% -0,5 3.643 3.803 4,4% 7,2% 8,9% 1,7 -1,3 2.493 2.357 -5,5% 19.853 16.305 -17,9% 39,2% 38,0% 6.622 6.365 -3,9% 50.590 42.955 -15,1% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Mercado Premium MARCAS PREMIUM Automoviles y Utilitarios Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 2 3 4 MES Marca ACUMULADO A Agosto 2015-8 2016-8 MERCEDES BENZ 333 258 BMW 221 134 3 AUDI 135 4 VOLVO 27 5 6 MINI 28 6 5 LAND ROVER 7 7 PORSCHE 8 9 Variacion Porcentual 2015 2016 -22,5% 2.605 2.278 -39,4% 1.699 1.240 111 -17,8% 1.207 40 48,1% 293 43 53,6% 42 8 9 10 LEXUS 5 MARKET SHARE Variacion Porcentual 2015 2016 -12,6% 39,6% 44,1% 4,5 -27,0% 25,8% 24,0% -1,8 776 -35,7% 18,3% 15,0% -3,3 349 19,1% 4,5% 6,7% 2,3 290 220 -24,1% 4,4% 4,3% -0,2 -81,0% 270 136 -49,6% 4,1% 2,6% -1,5 11,1% 118 62 -47,5% 1,8% 1,2% -0,6 8 60,0% 48 49 2,1% 0,7% 0,9% 0,2 Variacion 9 10 JAGUAR 1 1 0,0% 34 41 20,6% 0,5% 0,8% 0,3 10 8 ALFA ROMEO 2 5 0,0% 8 12 50,0% 0,1% 0,2% 0,1 11 11 CADILLAC 0 0 0,0% 3 3 0,0% 0,0% 0,1% 0,0 12 12 LINCOLN 1 1 0,0% 1 3 100,0% 0,0% 0,1% 0,0 13 13 INFINITI 0 0 -100,0% 2 1 -50,0% 0,0% 0,0% 0,0 14 14 FERRARI 0 0 0,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0 15 15 MASERATI 0 1 100,0% 4 3 -25,0% 0,1% 0,1% 0,0 16 16 BENTLEY 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 17 17 MCLAREN 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0 804 640 -20,4% 6.582 5.171 -21,4% 100% 100% 0% 18.757 18.712 -0,2% 147.111 130.933 -11,0% 4,5% 3,9% -0,5 23.222 22.443 -3,4% 185.531 157.231 -15,3% 3,5% 3,3% -0,3 Total Premium - Automoviles y Utilitarios Total Todas las Marcas - Automoviles y Utilitarios Total Todas las Marcas - Todos los Segmentos Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Pick Up ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 Marca 1 1 NISSAN 2 #N/A RENAULT 3 2 TOYOTA 4 3 CHEVROLET 5 4 FORD OTROS Total Variacion Porcentual 2015-8 2016-8 324 252 -22,2% 0 190 191 128 171 98 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 1.940 2.188 12,8% 100,0% 0 960 -33,0% 1.579 907 57 -66,7% 1.297 89 -9,2% 524 2015 2016 Var. MS Puntos 24,1% 31,9% 7,8 100,0% 0,0% 14,0% #N/A -42,6% 19,6% 13,2% -6,4 605 -53,4% 16,1% 8,8% -7,3 486 -7,3% 6,5% 7,1% 0,6 #N/A 332 214 -35,5% 2.709 1.722 -36,4% 33,7% 25,1% 1.116 930 -16,7% 8.049 6.868 -14,7% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Van ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 3 Marca 2015-8 2016-8 CHEVROLET 88 90 3 DFSK 45 2 CHERY 74 4 7 BAIC 5 6 Total Variacion Porcentual 2015 2016 2,3% 992 1.014 10 -77,8% 365 23 -68,9% 594 7 8 14,3% 82 RENAULT 19 13 -31,6% OTROS 78 51 -34,6% 311 195 -37,3% 2.950 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos 2,2% 33,6% 51,1% 17,5 322 -11,8% 12,4% 16,2% 3,8 298 -49,8% 20,1% 15,0% -5,1 81 -1,2% 2,8% 4,1% 1,3 86 67 -22,1% 2,9% 3,4% 0,5 831 203 -75,6% 28,2% 10,2% -17,9 1.985 -32,7% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Comercial Pasajeros ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 CHEVROLET 2 2 HINO 3 5 RENAULT 4 13 SCANIA 5 12 MERCEDES BENZ Marca 2015-8 2016-8 176 105 34 55 21 OTROS Total Variacion Porcentual 2015 2016 -40,3% 1.373 1.642 61,8% 366 568 47 123,8% 170 5 12 140,0% 11 11 0,0% 116 98 -15,5% 363 328 -9,6% MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos 19,6% 37,7% 43,3% 5,7 55,2% 10,0% 15,0% 4,9 353 107,6% 4,7% 9,3% 4,7 75 149 98,7% 2,1% 3,9% 1,9 78 130 66,7% 2,1% 3,4% 1,3 1.583 948 -40,1% 43,4% 25,0% -18,4 3.645 3.790 4,0% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Sub Segmento Comercial Pasajeros MES ACUMULADO A Agosto Variacion Porcentual Ranking 2016 Ranking 2015 1 2 MICROBUS 127 130 2 1 BUS 193 3 3 BUSETA 43 Marca Total 2015-8 2016-8 363 Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos 26,1% 41,3% 50,0% 8,8 1.572 -9,1% 47,4% 41,5% -6,0 322 -21,8% 11,3% 8,5% -2,8 3.790 4,0% 100% 100% 2015 2016 2,4% 1.504 1.896 148 -23,3% 1.729 50 16,3% 412 328 -9,6% 3.645 MARKET SHARE (MS) Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Bus ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 CHEVROLET 2 2 HINO 3 5 SCANIA 4 3 VOLVO 5 10 Marca 2015-8 2016-8 123 48 19 5 Variacion Porcentual 2015 2016 -61,0% 829 548 45 136,8% 274 12 140,0% 75 23 0 -100,0% 250 AGRALE 0 30 100,0% OTROS 23 13 -43,5% 193 148 -23,3% 1.729 Total MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -33,9% 47,9% 34,9% -13,1 490 78,8% 15,8% 31,2% 15,3 149 98,7% 4,3% 9,5% 5,1 120 -52,0% 14,5% 7,6% -6,8 30 86 186,7% 1,7% 5,5% 3,7 271 179 -33,9% 15,7% 11,4% -4,3 1.572 -9,1% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Buseta ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 Marca 2015-8 2016-8 1 1 CHEVROLET 2 3 HINO 18 17 7 8 3 12 IVECO 0 0 4 5 2 HYUNDAI 3 6 JAC 2 13 43 OTROS Total Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Microbus Variacion Porcentual 2015 2016 -5,6% 179 167 14,3% 54 64 0,0% 2 37 9 200,0% 66 11 450,0% 20 5 -61,5% 50 16,3% Ranking 2015 Marca 1 1 CHEVROLET 2 3 HINO Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -6,7% 43,4% 51,9% 8,4 18,5% 13,1% 19,9% 6,8 1750,0% 0,5% 11,5% 11,0 25 -62,1% 16,0% 7,8% -8,3 20 0,0% 4,9% 6,2% 1,4 91 9 -90,1% 22,1% 2,8% -19,3 412 322 -21,8% 100% 100% ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 MARKET SHARE (MS) 2015-8 2016-8 18 17 7 8 Variacion Porcentual 2015 2016 -5,6% 179 167 14,3% 54 64 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -6,7% 43,4% 51,9% 8,4 18,5% 13,1% 19,9% 6,8 3 12 IVECO 0 0 0,0% 2 37 1750,0% 0,5% 11,5% 11,0 4 2 HYUNDAI 3 9 200,0% 66 25 -62,1% 16,0% 7,8% -8,3 5 6 JAC OTROS Total 2 11 450,0% 20 20 0,0% 4,9% 6,2% 1,4 13 5 -61,5% 91 9 -90,1% 22,1% 2,8% -19,3 43 50 16,3% 412 322 -21,8% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Comercial Carga <10,5T Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 3 ACUMULADO A Agosto MES Marca Variacion Porcentual 2015-8 2016-8 CHEVROLET 749 598 4 HINO 116 145 2 FOTON 39 117 4 3 JAC 103 105 1,9% 5 5 NISSAN 82 114 39,0% OTROS 196 140 -28,6% 1.285 1.219 -5,1% 10.458 7.360 Total MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 4.836 3.295 25,0% 799 965 200,0% 1.325 863 1.187 772 -35,0% 755 339 -55,1% 1.556 1.126 -27,6% -29,6% 100% 100% -20,2% 2015 2016 Var. MS Puntos 46,2% 44,8% -1,5 20,8% 7,6% 13,1% 5,5 -34,9% 12,7% 11,7% -0,9 11,4% 10,5% -0,9 7,2% 4,6% -2,6 14,9% 15,3% 0,4 -31,9% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Comercial Carga >10,5T Ranking 2016 Ranking 2015 1 4 CHEVROLET 2 1 INTERNATIONAL 3 5 HINO 4 3 5 2 Total ACUMULADO A Agosto MES Marca 2015-8 2016-8 51 47 113 32 FREIGHTLINER Variacion Porcentual 2015 2016 -7,8% 433 359 46 -59,3% 1.055 32 0,0% 241 47 32 -31,9% KENWORTH 47 32 OTROS 37 16 205 -37,3% 327 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -17,1% 12,6% 23,0% 10,4 349 -66,9% 30,7% 22,4% -8,3 254 5,4% 7,0% 16,3% 9,3 462 233 -49,6% 13,4% 14,9% 1,5 -31,9% 849 156 -81,6% 24,7% 10,0% -14,7 -56,8% 398 208 -47,7% 11,6% 13,3% 1,8 -54,7% 100% 100% 3.438 1.559 Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Sub Segmento Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO A Agosto Variacion Porcentual Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 CAMION 137 130 2 3 VOLQUETA 119 3 2 TRACTOCAMION Marca Total 2015-8 2016-8 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -26,2% 34,6% 56,3% 21,7 552 -50,5% 32,4% 35,4% 3,0 1.134 130 -88,5% 33,0% 8,3% -24,6 3.438 1.559 -54,7% 100% 100% 2015 2016 -5,1% 1.189 877 65 -45,4% 1.115 71 10 -85,9% 327 205 -37,3% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS CAMION ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 2 2 3 3 Marca 2015-8 2016-8 CHEVROLET 38 46 HINO 20 25 1 INTERNATIONAL 45 4 4 FREIGHTLINER 15 5 9 VOLKSWAGEN OTROS Total Variacion Porcentual 2015 2016 21,1% 321 263 25,0% 176 197 35 -22,2% 394 7 -53,3% 84 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -18,1% 27,0% 30,0% 3,0 11,9% 14,8% 22,5% 7,7 186 -52,8% 33,1% 21,2% -11,9 91 8,3% 7,1% 10,4% 3,3 2 0 -100,0% 21 28 33,3% 1,8% 3,2% 1,4 17 17 0,0% 193 112 -42,0% 16,2% 12,8% -3,5 137 130 -5,1% 1.189 877 -26,2% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento TRACTOCAMION ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 2 3 3 4 5 Marca 2015-8 2016-8 KENWORTH 37 8 FREIGHTLINER 10 2 INTERNATIONAL 7 4 MACK 9 RENAULT OTROS Total Variacion Porcentual 2015 2016 -78,4% 656 66 -80,0% 222 38 0 -100,0% 153 6 0 -100,0% 1 0 -100,0% 10 0 -100,0% 71 10 -85,9% MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -89,9% 57,8% 50,8% -7,1 -82,9% 19,6% 29,2% 9,7 10 -93,5% 13,5% 7,7% -5,8 58 6 -89,7% 5,1% 4,6% -0,5 3 4 33,3% 0,3% 3,1% 2,8 42 6 -85,7% 3,7% 4,6% 0,9 1.134 130 -88,5% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS VOLQUETA ACUMULADO A Agosto MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 3 Marca 2015-8 2016-8 INTERNATIONAL 61 11 2 FREIGHTLINER 22 4 CHEVROLET 13 4 3 KENWORTH 5 5 Total Variacion Porcentual 2015 2016 -82,0% 508 153 23 4,5% 156 1 -92,3% 111 1 13 1200,0% HINO 11 7 OTROS 11 119 MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -69,9% 45,6% 27,7% -17,8 104 -33,3% 14,0% 18,8% 4,8 94 -15,3% 10,0% 17,0% 7,1 118 65 -44,9% 10,6% 11,8% 1,2 -36,4% 60 56 -6,7% 5,4% 10,1% 4,8 10 -9,1% 162 80 -50,6% 14,5% 14,5% 0,0 65 -45,4% -50,5% 100% 100% 1.115 552 Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Top 5 Sub-Segmento Taxi ACUMULADO A Julio MES Ranking 2016 Ranking 2015 1 1 2 Marca 2015-7 2016-7 HYUNDAI 731 172 2 KIA 502 3 3 CHEVROLET 4 4 5 6 Variacion Porcentual 2015 2016 -76,5% 4.161 2.261 312 -37,8% 2.863 123 168 36,6% RENAULT 48 37 JAC 27 21 58 30 -48,3% 1.489 740 -50,3% OTROS Total MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -45,7% 47,2% 39,3% -7,9 1.914 -33,1% 32,5% 33,3% 0,8 703 994 41,4% 8,0% 17,3% 9,3 -22,9% 301 230 -23,6% 3,4% 4,0% 0,6 -22,2% 138 90 -34,8% 1,6% 1,6% 0,0 651 263 -59,6% 7,4% 4,6% -2,8 8.817 5.752 -34,8% 100% 100% Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS Taxi Ranking 2016 Ranking 2015 1 2 KIA 2 3 CHEVROLET 3 1 4 4 5 8 Total ACUMULADO A Agosto MES Marca 2015-8 2016-8 317 423 87 183 HYUNDAI 529 116 RENAULT 36 45 CHERY 8 OTROS Variacion Porcentual 2015 2016 33,4% 3.180 2.232 110,3% 790 1.156 -78,1% 4.690 25,0% 337 52 550,0% 86 35 1.063 854 Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org MARKET SHARE (MS) Variacion Porcentual 2015 2016 Var. MS Puntos -29,8% 32,2% 47,1% 14,9 46,3% 8,0% 24,4% 16,4 832 -82,3% 47,5% 17,6% -29,9 212 -37,1% 3,4% 4,5% 1,1 138 63 -54,3% 1,4% 1,3% -0,1 -59,3% 745 241 -67,7% 7,5% 5,1% -2,5 -19,7% 9.880 4.736 -52,1% 100% 100% Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS Informe Completo: www.andemos.org Sector Automotor Reporte Vehículos Colombia, 2016 Asociación Colombiana de Vehículos Automotores www.andemos.org Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS