PARTE I ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO “BOVINOS DE CARNE IX REGIÓN” JULIO DE 2007 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1 1. Definición de la Estrategia Regional para el rubro Bovinos de Carne IX Región. La estrategia regional para este rubro en la región de la Araucanía, se sustenta fundamentalmente en su tradicional vocación agrícola y pecuaria a partir de la constatación de algunas variables interesantes, entre las más importantes: Una de las principales actividades económicas de la región es la silvoagropecuaria, destacando los cultivos tradicionales de cereales como trigo, avena, cebada y raps además de la papa y el lupino. Todos los anteriores, excepto el cultivo de la papa, representan las mayores superficies cultivadas del país. Es destacable la producción pecuaria, especialmente, en el rubro de bovinos (INE, 2004), un 62% de las explotaciones tiene como única fuente de ingresos la actividad agrícola (ODEPA 2005), el alto número de cabezas bovinas registradas en el último censo agropecuario situándola en el segundo lugar a nivel nacional con 19% de las existencias sólo detrás de la X región (ODEPA 2000, INE 1997), por otro lado la región representa el 27% del número total de productores en el rubro asociados a tenencia de ganado bovino, la producción medida en toneladas de carne en vara y número de animales faenados, alcanza a 14 y 13% respectivamente con respecto al país en su conjunto (ODEPA 2006). No existen cifras oficiales que destaquen la “salida” de ganado regional a la industria extra regional, ej. Carne Ñuble, sin embargo es sabido que esta planta en su orientación netamente exportadora, no logra cubrir sus necesidades con la oferta de Bío Bío, y, finalmente, desde el punto de vista de la actividad exportadora en términos de volumen y valor exportado, sus valores indican un 4,8 y 5,1 % con respecto al total país, actividad que se ve muy emergente con un enorme espacio por cubrir en virtud de las potencialidades como región ganadera. Otros elementos que agregan valor a la connotación del rubro para la AFC, indican que la participación de este segmento en el total regional es altísima ya que el 92% de los productores asociados a explotaciones está en manos de pequeños agricultores (subsistencia y pequeño empresarial). Con respecto al número de cabezas de bovinos, de un total de 790.451 el 49% está en el rango donde se ubica la AFC. Siguiendo con el análisis y de acuerdo a información que aporta la dirección regional, existe una interesante relación entre los instrumentos disponibles para el fomento del rubro y los sistemas productivos bovinos de la AFC1. Durante el año 2006, del total PDI postulado a la región, un 40% se orientó a inversiones pecuarias de bovinos de carne y un 36% en la formalización de predios PABCO. Los predios PABCO de la AFC en la región de la Araucanía son 509, de los cuales 351 son predios PABCO A. 1 2006, Documento Cadena Agroalimentaria Bovinos de Carne, elaborado por profesionales de INDAP, Región de la Araucanía 2 Otros elementos competitivos de la región relacionados con el rubro: La Industria Regional ha comenzado con inversiones de modernización, el rubro se encuentra presente en la mayoría de las explotaciones campesinas existiendo el conocimiento base para iniciar las transformaciones necesarias para el desarrollo del mismo, la presencia de Centro Regional de Investigaciones (INIA) y Centros Universitarios regionales con escuelas de Agronomía y Medicina Veterinaria, el Centro de Vinculación Tecnológica Agropecuario de la Región y la presencia de la Red pro rubro carne, todos elementos que sin duda son importantes y necesarios para el desarrollo del rubro. Sin embargo hay que poner atención en un dato clave que entrega un informe en relación a la calificación de competitividad de la región y en el capítulo de capital humano2 señala que, la Región de la Araucanía ocupa el último lugar en competitividad, lo que se convierte en una gran debilidad al momento de fomentar el desarrollo de iniciativas productivas que requieran de mano de obra calificada o especializada, actividades que generalmente entregan mayor valor a los productos y potencian el desarrollo de las regiones. Por tanto la estrategia debe hacer énfasis en el mejoramiento del capital humano productivo y asesor. Se observan entonces, dos grandes conclusiones estratégicas, la primera de ellas es que existe un sector de la AFC que capta sin problemas las señales que se emiten con respecto a la potencialidad del rubro, incluso en un contexto de cierta incertidumbre de mercado toda vez que la vinculación de la AFC con eslabones más exigentes y orientados a la exportación, presenta todavía algunas barreras de entrada importantes. La segunda dice relación, con la tendencia hacia sistemas productivos diferenciados en áreas geográficas determinadas, lo que permitiría lograr -cita textual- “una mayor identidad y certeza de aplicación y permitir la reorientación de las diferentes áreas de INDAP, hacia sectores de intervención y los sistemas productivos bovinos de carne, para una adecuada aplicación de las inversiones y programas involucrados”. Esta última coincide plenamente con la visión estratégica de expertos nacionales de que a nivel país se debe propender con más decisión a especializar zonas agroecológicas orientadas a diferentes sistemas de producción, de acuerdo a sus potenciales productivos. Por último un aspecto clave a destacar es la rentabilidad del negocio de crianza, la cual es compleja de determinar en forma general, dada la diversidad de sistemas productivos que encontramos en la producción ganadera nacional. Sin embargo los diferentes documentos revisados, señalan para este eslabón de la cadena productiva, rentabilidades de alrededor del 10% dependiendo de la infraestructura y base productiva disponible, mientras los siguientes tienen rentabilidades mayores (sistema de engorda 18-20%). Si consideramos que la AFC sustenta el sistema de crianza nacional y por lo tanto, el negocio agroexportador nacional de carnes bovinas, consideramos que éste es un elemento que debe ser revisado a nivel de política nacional, ya que la cadena de valor de la carne bovina debiera redistribuir rentabilidades entre los diferentes eslabones para hacer más atractivo el negocio al criancero. 2 2006, Estudio Cluster Exportadores Regionales, Región de la Araucanía citando a Universidad del Desarrollo:º”Estudio de Índices de Competitividad Regiones de Chile”, marzo de 2002 3 Estrategia En la actualidad una altísima proporción (más del 60%) de la AFC, se vincula al mercado a través de las ferias ganaderas y sólo un bajo porcentaje lo hace directamente a la industria, pese a ser esta una importante correa transmisora de las exigencias actuales y base del plan ganadero nacional orientado buscar mercados de exportación. En virtud de lo anterior, la Estrategia Regional se dirige a pequeños productores ganaderos con sistemas productivos de crianza que logran sacar terneros de 200 kg. o de 270 kilos dependiendo de la zona y restricciones alimenticias, y que se vinculan con las ferias ganaderas o compradores potenciales de elite (Hacienda Canteras en Bío Bío). También la estrategia debe orientarse a pequeños productores bovinos crianceros que están en condiciones de acceder a mercados exigentes de exportación y encadenarse directamente a la industria a través de volúmenes asociativos bajo condiciones de convenios informados y transparentes, esta segunda variable de la estrategia es de carácter potencial en virtud de las actuales condiciones de intermediación del producto. La estrategia sea cual sea el canal comercial al que apunte (feria, directo a engordero o directo a industria), debe basarse en el diagnóstico que hace la Dirección Regional en el sentido de apuntar a sistemas diferenciados por sus condiciones productivas y geográficas, siendo este un elemento estratégico clave para la asignación de recursos humanos y financieros. Además, el fortalecimiento de la red de la carne a través de la dotación de más y mejores capacidades gerenciales, debería ser la base operativa de esta estrategia, articulada con los servicios de fomento, investigación y de mercado presentes, lo cual le otorgaría los atributos de sustentabilidad. El conjunto de los requerimientos inmediatos detectados en el estudio para el desarrollo del rubro, se orientan a: Mejoramiento global de la calidad de las praderas y aspectos relacionados con la alimentación animal Propender al aumento de la masa animal Mejorar estándares de carga animal expresada en U. A./ha. Manejo reproductivo general de los rebaños Propender a la gestión comercial asociativa con el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de productores formalizándose a través de la red de la carne o grupos de productores que asociadamente se encadenen a eslabones superiores de la cadena con establecimiento de contratos. Propender al mejoramiento de la gestión predial y empresarial y a la formalización de la actividad. Profesionalización/especialización de los productores ganaderos tendientes a un perfil orientado a la gestión empresarial del rubro. 4 En base a los requerimientos expresados, se proponen los siguientes Ejes Estratégicos, en los cuales INDAP debería centrar su acción: Orientar un plan de desarrollo territorial ganadero con énfasis en los puntos anteriores y en especial el mejoramiento de las competencias de los productores y profesionales de apoyo. Prioridad para lograr el incremento de la superficie de praderas mejoradas y a la fertilización de mantención de las praderas existentes. Para lo anterior potenciar decididamente el instrumento SIRSD con eliminación o aumento del tope máximo de bonificación. Estimular y favorecer la crianza con bonificaciones a aquellos productores PABCO más eficientes. Incluye plan de habilitación de Predios PABCO. Incentivos para mejorar calidad genética a través de hibridajes y selección de productos orientado a todos los tipos de mercado. Estímulos para la retención de vientres y aumento de masa. Fortalecer contactos y nexos con industriales y miembros de la cadena. 5 2. Lineamientos de Intervención Regional (marco ordenador de la intervención en el rubro) 2.1. Lineamientos de intervención sobre requerimientos directos3 de competitividad Técnico-Productivo Requerimientos Directos Peso Animal (peso de terneros al destete) para comprador principal: engordero % de Rendimiento de la Canal (Para el Engordero al venderlo en la planta faenadora), mínimo 50% Estándar Entre 180 y 270 kilos para comprador engordero, Depende de la curva de crecimiento del pasto por zona agroecológica. Malleco 180 y Cautín 270 Kg. 52 – 54% Línea de acción Desarrollar un Programa alimentación animal de acuerdo a recursos de praderas, manejo para mejorarla (fertilización, mantención) y zona agroecológica. Manejo Reproductivo que incluya fechas adecuadas de encastes y de pariciones de manera de obtener fechas de destete adecuado. Manejo Reproductivo orientado a: Incorporar razas carniceras y/o mejoramiento de características con hibridaje por etapas (doble propósito → raza precoz → raza mejora la conformación ternero) Servicio de Fomento SIRSD, PDI, Crédito, SAT INIA: GTT e Investigación y Universidades SAT Convenio INIA INDAP para incorporar AFC a GTT Manejo Alimentación post destete. 3 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG). En el rubro Carne Bovina de Exportación no se detectaron requerimientos directos en los ámbitos Financiero y de Capital Humano. En el rubro Carne Bovina no se detectaron requerimientos directos en los ámbitos Financiero y de Capital Humano. 6 Requerimientos Directos Planteles PABCO para mercado de exportación con sistema de trazabilidad Línea de acción Predio PABCO Exigido por la Industria orientada a exportación. Programa de Incorporación a explotaciones ganaderas PABCO y Trazabilidad, con financiamiento para costos asociados (Solicitud de certificación SAG, Atención MVA, Control erradicación enfermedades, adecuación infraestructura -cercos, corrales mangas-, Control de plagas – roedores-, adecuación oficinas, implementación registros) Actualmente la región cuenta con 509 planteles PABCO y debieran llegar a 2000 si aumentan cuotas máximas por tipo de mercado y año de exportación (EEUU; CEE, MEXICO, etc.) o se abren nuevos mercados Técnico-Productivo Comercial Estándar Condiciones de pago a plazo por parte de la industria Poder comprador incorpora plazos de pago (mínimo 30 días) Servicio de Fomento PDI Crédito e Intermediación financiera (Banca privada), Servicios de Asesoría Técnica (SAT) Articulación interinstitucional entre INDAP y SAG con establecimiento de Convenio Articulación con SAG para eficientar el uso de instrumentos de asistencia técnica y financiamiento de INDAP y lograr mayor coherencia de acciones entre ambas instituciones Programa de Desarrollo proveedores. Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas Fortalecimiento para mejorar Gerenciamiento de negocios de la Red de la carne Red Pro Rubro Carne Intermediación financiera o crédito Mediador comercial entre productores y engordero o industria 7 Requerimientos Directos Legal y Administrativo Asistencia Médico Veterinaria acreditada para productores PABCO en el SAG Estándar Predios con Asistencia Técnica Médico Veterinario acreditado Línea de acción Contratación MVA Servicio de Fomento Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas SAT con exigencia MVA en equipos técnicos. Guía de libre tránsito: Resolución Ex. Nº 5517 de 1996. SII Agricultores cumplen requerimiento para transporte de animales Fomento y Apoyo a la formalización de actividades de los productores Articulación interinstitucional entre INDAP y SAG con establecimiento de Convenio SAT Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas 8 2.2. Lineamientos de intervención sobre requerimientos indirectos4 de competitividad Requerimientos Indirectos Manejo Recurso Praderas y alimentación animal. Estándar Praderas Promedio MS/ha. Naturales: 3200 kg. 5.000 Kg. MS/ha (praderas mejoradas) Técnico-Productivo 8.000 Kg. MS/ha praderas artificiales Conservación de forraje en base a cultivos o praderas anuales Línea de acción Servicio de Fomento Desarrollar un Programa de alimentación animal de acuerdo a recursos de praderas, manejo para mejorarla (fertilización, mantención) y zona agroecológica Inversiones asociadas a Programa de Desarrollo de inversiones (PDI) Programa de reconversión de praderas naturalizadas en mejoradas (a través del aumento de la fertilización asociado a incrementos cualitativos en el uso de Nitrógeno y fósforo, manejo de bostas, manejo de carga animal y otros) Convenio INIA - INDAP. GTT Programa de establecimiento de praderas, con variedades forrajeras anuales, SIRSD SAT, Prodesal Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas Articulación interinstitucional INDAP-GORE para uso de recursos FNDR Promover la práctica de suplementación invernal con forrajes conservados vía ensilajes, Uso cerco eléctrico, para manejo de carga animal . 4 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitador para cumplir con algún requerimiento directo. 9 Requerimientos Indirectos Estándar Técnico-Productivo Manejo Recurso Praderas y alimentación animal. Producción carne (Kg./ha.) 270-300 Kg./ha Línea de acción Eliminar el límite máximo de 160 UTM por agricultor en el Programa de Recuperación de Suelos Degradados, para mejoramiento y establecimiento de praderas. Esto como medio de fomento de incremento de la masa bovina. Línea de acción asociada al mejoramiento del recurso pradera Sistematización en la identificación y sectorificación de tipos de sistemas productivos según potencial de producción de carne bovina y estratificación de praderas de acuerdo a condiciones agro ecológicas y sectores geográficos. Identificar aspectos que deben aún ser investigados, en articulación con INIA y/o Universidades Servicio de Fomento SIRSD, PDI, Crédito, SAT, Prodesal Convenio INIA - INDAP: GTT Coordinación con Universidades (Investigación) 10 Requerimientos Indirectos Peso y Edad primer encaste Estándar Edad mínima 16-18 meses con 320 Kg. de peso vivo mínimo. Fechas de encaste Técnico-Productivo Vaquillas de 24 meses como máximo para primer parto. Periodo 45-60 días, 2 a 3 ciclos (vaquillas, vacas). Porcentaje parición, medido al destete 87% promedio región Línea de acción Planificación del ámbito reproductivo del predio a través de asesoría especializada SAT o estándares GTT INIA en temáticas claves como: Fecha de encaste, peso y edad de encaste, manejo de reproductor/inseminación artificial, separación de terneros-toretes o de vaquillas. Servicio de Fomento SAT Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas Convenio INIA - INDAP: GTT Planificación del manejo alimentario de vaquillas. Selección de hembras de reemplazo Manejo de alimentación animal, programa de manejo reproductivo y sanitarios asociados a Líneas de acción anteriores. Manejo sanitario de hembras (vacunaciones, desparasitaciones, cuidados perinatales y postnatales). SAT Convenio INIA - INDAP: GTT Coordinación SAG Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas 11 Requerimientos Indirectos Técnico-Productivo Tamaño mínimo (ha) Carga Animal vacas/ha. Estándar 89 ha 5 1-1,5 vacas/ha Línea de acción La superficie predial es una variable estructural que no permite mayor modificación. Dado que la media son 40 ha. de superficie, las líneas de acción relacionadas con financiamiento (incentivos), gestión económica y financiera (análisis de costos, registros, manejo de presupuestos, etc.), eficiencia productiva, etc., cobran máxima importancia de manera de aumentar al máximo la rentabilidad por superficie. Programa de alimentación animal y praderas (establecimiento de praderas, forrajeras anuales, Práctica de suplementación invernal con forrajes conservados vía ensilajes, Uso cerco eléctrico). Servicio de Fomento SAT CEGE PDI, Crédito, SAT Convenio INIA - INDAP: GTT Coordinación para la Investigación con INIA y Universidades SIRSD 5 Determinada como aquella superficie que permite al productor obtener dos sueldos mínimos mensuales ($ 270.000) a partir del rubro Bovino de Carne. Esta se obtiene dividiendo dicho ingreso anual ($270.000 por 12 meses = $3.240.000) por la utilidad neta que deja una hectárea de pradera ($36.592), en un sistema de explotación con nivel tecnológico alto. Cabe señalar que este cálculo es solamente referencial, ya que cada situación y predio reviste características particulares, que deben ser analizadas caso a caso para un análisis técnico en profundidad. (Anexo 3). 12 Requerimientos Indirectos Aumento de la masa animal Estándar Retención propia y/o adquisición de vientres. Aumento precocidad er vaquillas 1 parto Técnico-Productivo Incremento fertilidad hembras Porcentaje destete (%) 85% Peso destete (kilos) 250-270 kilos (sin restricción alimenticia) con sistema de producción vaca/cría) Línea de acción Servicio de Fomento Incentivo a la crianza PDI Subsidio de financiamiento a productores AFC PABCO eficientes Financiero SAT Planificación reproductiva del rebaño, a través de asesoría especializada SAT o estándares GTT INIA Mejoramiento de Manejo predial y de rebaño, asociados a Líneas de acción anteriores Manejo sanitario de hembras (vacunaciones, desparasitaciones, cuidados perinatales, prenatales y postnatales) Convenio INIA - INDAP: GTT Captura de expertos Programa FIA SAT PDI Financiero Convenio INIA - INDAP: GTT Proyecto FNDR Establecer sistemas crianceros diferenciados por zonas homogéneas (base de datos con identificación de terneros sus indicadores productivos y reproductivos y sistema trazabilidad). 13 Técnico-Productivo Comercial Requerimientos Indirectos Estándar Línea de acción Mejoramiento genético de la masa animal para los distintos mercados. Razas de doble propósito principal raza madre. Mejoramiento Genético, Cruzas e Hibridaje.- Mejoramiento Genético, Cruzas e Hibridaje. No interesa la raza. Raza Madre , Clavel alemán estereotipo sectorial.Animal con orientación carnicera, recogiendo las características de animales de doble propósito. Mejora genética, a través de cambio de reproductores y/o inseminación artificial. Absorber características genéticas de razas de carne, a través de hibridaje, de acuerdo a exigencias de diferentes mercados. Desarrollo de la asociatividad comercial de la Red de la carne o grupos ganaderos asociativos que gestionen volumen y venta de productos homogéneos Readecuación Red de productores regional para mejorar cualitativamente relación con actores claves de la cadena (engorderos, ferias, industria) Gestión comercial asociativa para la búsqueda de precios, comercialización de todas categorías de animales, información de mercado y oportunidades de comercialización. Se requiere acortar la cadena a través de ventas directas Servicio de Fomento PDI, Crédito, intermediación financiera SAT. Proyecto FNDR Desarrollo de negocios asociativos y gerenciamiento de la Red Prorubo a través de generación de capacidades al interior de la red o búsqueda de competencias fuera de ella. Redes Prorubro PRODES Programa de Desarrollo de Alianzas Productivas Centros de Gestión (CEGES) Convenio INIA - INDAP: GTT 14 Administrativo Legal y Requerimientos Indirectos Formalización de la actividad, Iniciación de actividades Financiero Capital de inversión y operaciones Estándar Línea de acción Servicio de Fomento Incorporación progresiva de productores a PABCO con Iniciación actividades Capacitación y asistencia técnica contable y tributaria SAT – especializado ámbito contable Guía técnica de acompañamiento contable CEGES Inversión inicial, que contempla infraestructura (galpones, bodegas) y establecimiento de praderas (se asume que cuenta con la masa animal). Para el ejercicio de este documento: $18,759,488 Programa Carne Bovina Regional, con focalización diferenciada de recursos en: productores PABCO, postulantes a PABCO, tradicionales. Que contemple aspectos de financiamiento y asesoría técnica. Financiero PDI SAT SIRSD Riego Campesino Convenio INIA - INDAP: GTT Proyecto FNDR 15 Requerimientos Indirectos Capital Humano Sistema de registros para la gestión productiva y económica del rubro orientados a mejorar la información del rubro y preparar sistemas para PABCO y trazabilidad Profesionalización del productor y mano de obra involucrada en el manejo del sistema productivo. Estándar Productor establece registros productivos y presupuestarios. Realiza gestión financiera Agricultor perfil empresarial Línea de acción Servicio de Fomento Capacitación y asistencia técnica en gestión predial y gestión PABCO (Registros para trazabilidad, BPG, presupuestos , dotación e inventario predial, entradas y salidas) SAT – especializado ámbito contable y con profesionales acreditados PABCO Articulación de instrumentos de asistencia técnica y financiamiento con el SAG para coherencia con acciones INDAP CEGES Nivelación de competencias profesionales y laborales en producción y gestión predial orientada a carne de exportación. Los temas claves son: análisis del entorno Gestión administrativa y operativa Tecnologías de la Información SAT PDI Coordinación interinstitucional INDAP-SAG Programa Competencias laborales de Fundación Chile, Franquicia Sence. FIA Centro de Vinculación Tecnológica Agropecuaria de la Región 16 Requerimientos Indirectos Capital Humano Formación Técnica especializada de asesores Estándar Asistencia técnica especializada en : Manejo reproductivo y praderas, alimentación animal. Asesor calificado para predios PABCO (acreditado ante el SAG). Línea de acción Programa de actualización de conocimientos. en áreas claves: Manejo reproductivo y praderas, alimentación animal. Fomento a la formación de Asesor Médico Veterinario Acreditado calificado para predios PABCO” (acreditado ante el SAG) Servicio de Fomento Incorporarse a convenio GTT como elemento de aprendizaje práctico. Coordinación con Universidades, FIA, SAG SAT Implementar Registro (con calificación, según nivel de éxito de acciones realizadas) de Asesores Técnicos 17 PARTE II INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD POR RUBRO “BOVINOS DE CARNE IX REGIÓN” INDICE DE CONTENIDOS 1. CONTEXTO SECTORIAL NACIONAL .............................................................................................. 19 1.1. Caracterización de la Producción Nacional ................................................................................... 19 1.2. Distribución de Nº Bovinos por región (Nº Cabezas).................................................................... 19 1.3. Evolución de la producción y productividad Nacional. ............................................................... 20 1.4. Participación de la AFC en la Producción Nacional de Bovinos ................................................. 21 1.5. Comercio Internacional .................................................................................................................... 21 1.5.1. Exportaciones ........................................................................................................................ 21 1.5.2. Principales mercados externos.............................................................................................. 21 1.5.3. Evolución de las Exportaciones. Volumen (Ton) y valores (Miles US$) .............................. 22 1.5.4. Evolución de los precios FOB (US$/unidad) ......................................................................... 22 1.5.5. Importaciones ........................................................................................................................ 23 1.5.6. Principales mercados abastecedores .................................................................................... 23 1.5.7. Evolución de las importaciones (MUS$) ................................................................................ 24 1.5.8. Evolución de los precios CIF (US$/unidad) ........................................................................... 24 1.5.9. Tendencias del mercado y de la industria. ............................................................................ 25 2. CONTEXTO SECTORIAL REGIÓN BOVINOS DE CARNE DE EXPORTACIÓN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA. .............................................................................................................................................. 28 2.1. Caracterización de la Producción Regional ................................................................................... 28 2.2. Evolución de la producción y productividad ................................................................................ 28 2.3. Evolución de los precios pagados a productor ............................................................................ 29 2.4. Participación de la AFC en la producción regional ....................................................................... 30 3. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA REGIONAL Y SEGMENTACIÓN COMERCIAL DE LA AFC: .... 31 3.1. Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial ............................................................................. 31 3.2. Descripción de la Cadena Agrocomercial: .................................................................................... 32 3.3. Principales poderes compradores del producto regional. ........................................................... 35 3.4. Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado......... 35 4. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN RENTABILIDAD DEL SECTOR ...................................................... 36 4.1. Tamaño mínimo rentable: ................................................................................................................ 36 5. ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA AFC ................................................. 38 5.1. Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos) ................................................. 38 5.1.1. Requerimientos directos, establecidos por los compradores del producto. .......................... 38 5.1.2. Requerimientos indirectos, no establecidos explícitamente por los compradores del producto. 39 5.2. Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad ................................................... 40 5.2.1. Brechas de competitividad en relación a requerimientos directos ........................................ 40 5.2.2. Brechas de competitividad en relación a requerimientos indirectos ..................................... 42 18 1. Contexto Sectorial Nacional 1.1. Caracterización de la Producción Nacional Total Nacional Número de productores en el rubro (Nº) Nº cabezas bovinas Producción física 2006 (toneladas de carne en vara). Nº animales faenados Rendimiento prom. nacional: peso medio vara (Kg.) Destino de la producción nacional Mercado interno (%) Mercado externo (%) 1.2. : : : Fuente y año de referencia INE, 1997. INE, 1997. ODEPA, 2006 160.218 4.098.438. 237.553 950.468 249,9 : : : ODEPA, 2006 INE, 2006 96,54 3,46 Distribución de Nº Bovinos por región (Nº Cabezas) Gráfico 1: Cabezas Bovinas. Distribución por Región (%) 45% Distribución porcentual 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I Región Nº Cabezas I II 4,618 524 II III III IV 6,606 38,792 IV V V VI 131,671 155,997 VI VII VII VIII 367,447 550,432 VIII IX X XI XII IX X XI XII 784,336 1,587,557 168,770 137,674 R. M R. M 164,014 Fuente: INE 1997 Nota: El censo Agropecuario de 1997 y el documento Nº5 ODEPA 2000, tienen una leve diferencia en el número de cabezas (784.336 vs. 790.451 cabezas respectivamente) 19 1.3. Evolución de la producción y productividad Nacional. Gráfico N°2. Producción Nacional. Nº animales faenados y producción carne en vara (ton) y tasa de extracción 1,000,000 ton 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nº Animales faenados 870,282 800,400 751,796 821,229 864,300 950,468 Ton carne en Vara 217,644 199,957 191,784 208,259 215,584 237,553 25.01 24.98 25.51 25.36 24.94 24.99 Tasa de Extracción (%) Fuente: ODEPA, 2006 Comentarios: Los antecedentes más recientes sobre existencias animales bovinos se encuentran en el Censo Nacional Agropecuario de 1997. De acuerdo a esta fuente, el acumulado de cabezas bovinas a nivel nacional es de 4.145.545. La distribución geográfica de estas existencias señala que la mayor proporción, se encuentra en la X. Región (38,7%), seguida de las regiones IX (19,1%) y VIII (13,4%). Con respecto a la producción, se advierte que en el año 2004 se quiebra la tendencia a la baja observada desde el 2001, la que venía incluso desde el año 1997. La razón de la baja producción observada hasta el 2004, se explicaría por los bajos precios internos, resultado de la entrada de carne desde países del MERCOSUR, en especial Brasil, Argentina y en menor medida Paraguay y Uruguay. La recuperación de la faena en el 2004 (821.229 animales con aumento en las ton/vara), se explica fundamentalmente por las expectativas de mercado de exportación, lo cual conllevó a un faenamiento mayor en la proporción de novillos, hecho que implicó un aumento en el peso promedio por animal. Por otra parte este aumento de la producción está relacionado con una retención de vientres en años anteriores por parte de los productores lecheros, ya que no hay que olvidar que las existencias y el faenamiento se produce en Chile principalmente con bovinos de razas de doble propósito (carne y leche) como por ejemplo el Clavel Alemán, y con mejores expectativas de precios para las exportaciones de carne. 20 1.4. Participación de la AFC en la Producción Nacional de Bovinos Variable Nº de productores (1) Cabezas de ganado (2) Producción física (ton/vara) (3) Rendimiento: peso medio vara (Kg.). (3) Total Subsistencia Pequeño Nacional Empresarial 160.218 s.i s.i 4.140.247 202.098 1.552.598 237.553 s. i. s. i. 249,9 s. i. Total AFC % AFC s.i 1.754.696 s. i. s. i. s.i 42,4 s. i. s. i. s. i. Fuentes: (1) INE, 1997. (2) ODEPA, 2000. (3) ODEPA 2007 1.5. Comercio Internacional 1.5.1. Exportaciones Total Nacional Volumen exportado (toneladas) Valor exportado (MUS$ FOB) 8.227 26.730 Fuente y año de referencia ODEPA, 2006 ODEPA, 2006 1.5.2. Principales mercados externos6 País 1. México 2. Cuba 3. Reino Unido 4. Japón 5. Alemania 6. Otros Volumen (ton) año 2006 3.563,1 2.033,5 1.078,4 574,5 472,1 505,7 % 43,3 24,7 13,1 7,0 5,7 6,1 Valor (M US$) año 2006 8.684,0 4.031,5 6.592,7 2.383,8 3.015,6 2.023,4 % 32,5 15,1 24,7 8,9 11,3 7,6 FUENTE: ODEPA, 2007 6 Los volúmenes y valores de exportación fueron calculados en base a las siguientes glosas: Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada, Carne bovina cuartos delanteros deshuesados, frescos o refrigerados, Carne bovina cuartos traseros deshuesados, frescos o refrigerados, Las demás carnes bovinas deshuesadas, frescas o refrigeradas, Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas, Carne bovina cuartos delanteros deshuesadas, congeladas, Carne bovina cuartos traseros deshuesadas, congeladas y Las demás carnes bovinas deshuesadas, congeladas. 21 1.5.3. Evolución de las Exportaciones. Volumen (Ton) y valores (Miles US$) Gráfico 3: Evolución Exportaciones. Volumen (Ton) y Valor (US$). 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001 2002 2003 Volumen (ton) 2004 2005 2006 valor (Miles US$) Fuente: ODEPA 2006. 1.5.4. Evolución de los precios FOB (US$/unidad) MUS$/Ton Gráfico 4: Evolución Precio Exportaciones País. (Miles US$/Ton). 7 6 5 4 3 2 1 0 6.02 1.89 2001 2002 2003 2004 3.25 2.9 2.54 2.37 2005 2006 Fuente: ODEPA, 2006 22 Comentarios: A pesar de que las exportaciones de carne bovina representan una baja proporción del total de envíos agropecuarios, se advierte un crecimiento en las últimas temporadas. Es así como desde el año 2002 se ha verificado un fuerte incremento de las exportaciones, las que pasaron de 3.524 a 18.749 toneladas en el 2005. No obstante, el comportamiento del mercado es muy dinámico y se constató una disminución en las exportaciones para el 2006 con un volumen de 8.227 toneladas. Lo anterior como producto de un aumento del precio interno de la carne bovina, junto a otro factor clave que fue la pérdida de competitividad por un bajo valor del dólar, lo cual disminuyó el atractivo de los mercados para la industria. Los principales mercados de la carne exportada han sido México, Cuba y Japón y algunos países de la Unión Europea. Aún no se expresa en plenitud el TLC con Estados Unidos. 1.5.5. Importaciones Total Nacional Fuente y año de referencia 87,877 ODEPA, 2006. 309,433 ODEPA , 2006 Volumen importado (toneladas) Valor importado (MUS$) 1.5.6. Principales mercados abastecedores País 1. Paraguay 2. Argentina 3. Uruguay 4. Brasil 5. Australia Volumen (ton), año 2006 31.093,3 26.318,6 24.949,3 5.076,8 439,0 % 35,4 29,9 28,4 5,8 0,5 Valor (US$), año 2006 111.350,7 88.802,5 88.748,4 18.635,1 1.896,3 % 36,0 28,7 28,7 6,0 0,6 FUENTE: ODEPA, 2007. 23 1.5.7. Evolución de las importaciones (MUS$) Gráfico 5: Evolución Importaciones. Volumen (Ton) y Valor (US$). 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 Volumen (ton) valor (Miles US$) 2005 2006 Fuente: ODEPA 2003 y 2006. 1.5.8. Evolución de los precios CIF (US$/unidad) Gráfico 6: Evolución Precio Importaciones. (Miles US$/Ton). 4 3.52 3.5 MUS$/Ton 3 2.5 2.44 2.04 1.95 2 1.7 1.77 2002 2003 1.5 1 0.5 0 2001 2004 2005 2006 Fuente: ODEPA 2003 y 2006 24 Comentarios: El mercado nacional está fuertemente condicionado por las importaciones de carne bovina, las que han tenido un sostenido crecimiento, como se aprecia en la gráfica. Al año 2005, las importaciones fueron de 141,5 mil toneladas, volumen que es 12% superior al importado en el año anterior. Su valor fue cercano a USD 345 millones, un 34% más que en 2004, con un precio medio que aumentó en 19% (USD 2.044 CIF tonelada en 2004 a USD 2.439 en el 2005). Ahora bien, la importación de carne bovina sufrió una disminución durante el año 2006 con respecto a la tendencia que venía sosteniendo. En el periodo cayó un 37% en volumen y un 10% en valor con respecto al año 2005. Esto se explica por el cierre temporal impuesto por Chile a Brasil (Fiebre Aftosa) y el cierre a las exportaciones impuesta por el gobierno argentino como medida para regular el precio interno de ese país. Llama la atención que, durante 2006, la carne ha ingresado al país a un precio un 44% más alto que en igual período de 2005: mientras el precio medio CIF de la tonelada de carne ingresada en 2005 fue de MUS$ 2.44, para 2006 fue de MUS$ 3.52 por tonelada. En ello influye tanto el aumento en el precio internacional como la ausencia de los dos proveedores más baratos (Brasil y Argentina) y el aumento de la proporción de carne refrigerada en desmedro de la congelada, de menor precio. 1.5.9. Tendencias del mercado y de la industria. La posición de Chile como exportador competitivo en una amplia gama de productos, la calidad y seriedad en el cumplimiento de los compromisos, la introducción más reciente en el mercado mundial de carnes de aves y cerdos (la que se agrega a las exportaciones de carne de ovino de calidad Premium), así como las giras comerciales promovidas por el gobierno para industriales y ganaderos junto al hecho de ser un país reconocido por su alto nivel sanitario (libre de aftosa y EEB), son entre otros factores los que han permitido el inicio de una auspiciosa etapa exportadora. Sólo recientemente, la cadena de la carne está experimentando un mayor dinamismo, debido principalmente a las exigencias de los mercados internacionales, al rol cada vez más dominante de los grandes distribuidores (supermercados), y al rol más activo de las plantas faenadoras y empresas exportadoras. La mayoría de los actores del sector coinciden en una orientación a la producción de carne de alta calidad ligada a una reconocida calidad sanitaria, que exige una inocuidad y seguridad alimentaria demostrable. En el corto y mediano plazo Chile no puede competir en volumen pero si en calidad, en nichos de mercado que demandan este tipo de producto. Es en este contexto en donde la ganadería regional y del país se debe situar, toda vez que la masa bovina del país ha permanecido alrededor de los 4 millones de cabezas, por tanto la industria está exigiendo crecientemente calidad para cubrir sus mercados, aunque en rigor, no se detectan aún las exigencias y requerimientos explícitos sobre los atributos que debe presentar el producto, cuestión que tempranamente se superará con la necesaria estructuración y vinculación asociativa de la cadena de valor. 25 Efectivamente la industria (plantas faenadoras, procesadoras y exportadoras) ha orientado su estrategia, partiendo del atributo sanitario con que cuenta el producto chileno, a buscar mercados que demanden el tipo de producto existente en el país, más que a orientar la producción nacional hacia el cumplimiento de atributos del producto específicos demandados por nichos de mercados. Ellos señalan “para todo tipo de producto hay mercado en el exterior, hasta para bueyes”7, por lo cual hasta el momento no han colocado énfasis en atributos específicos salvo aquellos relacionados con la seguridad sanitaria y el rendimiento industrial, situación que puede cambiar más adelante. Una excepción a esta generalidad, es la experiencia de exportación que ha realizado Carnes Andes Sur (Parral) con terneros a mercados de Israel y Europa, lo cual sí es un producto que requiere atributos adicionales como la edad, peso y en el caso de Israel, sistema de matanza y faenamiento. La incidencia de los potenciales incrementos de las exportaciones chilenas en el mercado mundial de la carne bovina es de tan baja significación y las ventajas que se abren en el exterior al producto chileno son tan altas, que se puede fundamentar tasas razonablemente optimistas de crecimientos de las exportaciones, desde la exclusiva perspectiva de la demanda. Sin embargo, las limitaciones de la oferta interna de carnes de calidad, aconsejan moderar estas proyecciones para situarse en un volumen medio de incremento de 5 mil toneladas al año, ello significa tasas medias anuales de crecimiento de aproximadamente 30% en el período 20042009 y 11% en el período 2009-2014. Estos incrementos promedio no serían necesariamente lineales en realidad; más bien es probable que tengan altibajos en cortos plazos. La incidencia de los potenciales incrementos de las exportaciones chilenas en el mercado mundial de la carne bovina es de tan baja significación y las ventajas que se abren en el exterior al producto chileno son tan altas que se puede fundamentar tasas razonablemente optimistas de crecimientos de las exportaciones, desde la exclusiva perspectiva de la demanda, sin embargo, las limitaciones de la oferta interna de carnes de calidad, aconsejan moderar estas proyecciones para situarse en un volumen medio de incremento de 5 mil toneladas al año, ello significa tasas medias anuales de crecimiento de aproximadamente 30% en el período 20042009 y 11% en el período 2009-2014. Estos incrementos promedio no serían necesariamente lineales en realidad; más bien es probable que tengan altibajos en cortos plazos. Las proyecciones de la oferta nacional de carne bovina estarán subordinadas al crecimiento del beneficio anual y al peso medio de la carne en vara por cabeza sacrificada. El beneficio es a su vez función del inventario ganadero y de la tasa de extracción. Los incrementos en las tasas de retención de vientres de los últimos años, motivados por las expectativas abiertas por las exportaciones, han conducido a un incremento de inventario, tendencia que debería proseguir; fortalecida por las mayores tasas de parición y los menores índices de mortalidad, todas ellas variables resultantes de mejores índices de manejo por parte de los productores. Este aumento de inventario debe asociarse necesariamente a un incremento en la superficie sustentable de la base alimenticia que es la pradera con composición forrajera sostenida en mantencion y mejorada en su calidad y balance forrajero, lo cual redunda en una mejora en la nutrición animal como base principal económicamente sostenible del aumento de la masa ganadera bovina. 7 Entrevista a representantes de Carnes Ñuble y Agrolomas 26 La introducción creciente de razas de carne y la expansión de la hibridación, junto al mejoramiento en la alimentación y el estado sanitario, significarán un aumento en la cantidad de animales faenados, más precocidad del beneficio y progresos en la tasa de extracción, así como en la calidad de la carne en vara. Las metas de la oferta en función de las progresiones anteriores implican un crecimiento de la producción interna de 5% anual entre los años 2004 y 2014. Las proyecciones hasta 2014, tanto del USDA como de la FAO, coinciden en que el crecimiento económico mundial, y particularmente el de economías emergentes, al menos mantendrá los niveles de consumo actuales de carne bovina. Para los países de altos ingresos, por presentar consumos elevados, no se esperan aumentos del consumo per cápita, pero sí un crecimiento de la demanda de productos diferenciados funcionales, procesados o que incorporen un mayor valor agregado. En este nicho, la exportación chilena podría tener ventajas frente a competidores del MERCOSUR y Canadá, gracias a mejores condiciones sanitarias y una positiva imagen como país exportador de alimentos de calidad. El posicionamiento en este contexto por parte de la región, dependerá de la definición de su vocación como zona abastecedora de producto carne bovina para la exportación, lo cual junto con la diferenciación de áreas homogéneas constituyen un punto a analizar regionalmente, dado el avance de las plantaciones forestales, que compiten muchas veces por superficie con la producción ganadera. Otros aspectos a desarrollar o afianzar es el encadenamiento de la producción bovina de la AFC con sus mercados naturales; para ello se requiere la certificación de ferias ganaderas PABCO y el establecimiento de un agente intermedio de la cadena agrocomercial (aún no claramente diferenciado en la cadena) capaz de agrupar la producción altamente dispersa de la AFC, estandarizarla y ofertarla en volúmenes interesantes para los poderes compradores (engorderos o industria)8. Esta estructura ya ha sido desarrollada por la región en experiencias de venta asociativa, pero requiere ser fortalecida ya que es un eslabón fundamental para el negocio carne bovina de la AFC. Este rol se visualiza podría desarrollarlo la Red de la Carne, para lo cual requiere ser fortalecida en su gestión comercial. Sin embargo, dado el gran territorio que significa una gestión regional comercial de este tipo, se visualiza la necesidad de estructurar “subunidades territoriales o locales” con el fin de que estos “mediadores o gestores comerciales” para la AFC, pudieran operar. A su vez estas sub unidades podrían ser parte de la Red Regional o actuar en forma independiente, aunque estratégicamente sería recomendable que estuvieran agrupados bajo una sola estructura organizacional de 2° piso que fuera la Red de la Carne de la AFC regional. 8 En entrevistas realizadas a Hacienda Canteras y Carnes Ñuble, señalaban que éste es un factor crítico para insertar de mejor forma a la AFC a la cadena. Para ellos es muy complejo tratar con productores dispersos y requieren de un ente (privado o público) que les señale, los productores (cuantos y quienes), cuantos animales disponen para la venta, de que tipo y con que atributos, existen en un sector determinado. 27 2. Contexto Sectorial Región Bovinos de Carne de Exportación, Región de la Araucanía. 2.1. Caracterización de la Producción Regional Número de productores en el rubro asociados a explotaciones informantes Cabezas Bovinos Producción física (Toneladas carne en vara.) Nº animales faenados. Tasa de Extracción (%) Volumen exportado (ton) Valor exportado (MUS$ FOB) : Total Regional 43.258 : : 790.451 33,106 19% ODEPA, 2005 13,93% ODEPA, 2006 13,6% ODEPA, 2006 : : 129,399 25.58 401,536 1.396,39 Localización de la producción (comunas)9 : Estacionalidad de la producción (meses) : 2.2. % del Fuente y año de Nacional referencia 27% INE, 1997. 4,8% ODEPA, 2006 5,1% ODEPA, 2006 Provincia De Cautín (Cunco, Gorbea, Toltén, Vilcún, Pucón, Pitrufquen, Loncoche, Temuco, Puerto Saavedra y Villarrica). Provincia Malleco (Traiguén, Angol, Curacautin, Victoria, Lautaro) Sistemas de producción de crianza 8 meses. Evolución de la producción y productividad Gráfico Nº7:Producción IX Región. Nº animnales faenados y producción (ton) 150,000 100,000 50,000 - 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 Nº animales faenados 90,421 94,192 95,600 104,166 102,053 129,399 carne en vara ton 23,808 24,446 24,857 27,367 26,210 33,106 Nº animales faenados carne en vara ton Fuente: ODEPA, 2006 9 En base a demanda PDI Pecuario y PABCO de comunas en Areas INDAP IX Región. Fuente: Cadena Agroalimentaria Bovino de carne. 2006, INDAP Región de la Araucanía 28 2.3. Evolución de los precios pagados a productor Gráfico 8: Precio pagado productor. $/kg novillo 610 600 $/kg. 590 580 570 560 550 540 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: CORFO.2006 Comentarios: Desde el punto de vista de la producción y los mercados, la Novena Región ocupa un sitial de importancia en el concierto nacional en virtud de su representación regional con respecto a los totales nacionales. Por un lado, representó durante 2006 el 14% y 13,6% de la producción en toneladas de carne en vara y el número de animales faenados respectivamente, y, por otro, el volumen exportado de 401.536 toneladas corresponde al 5% de los envíos nacionales. Con relación al precio de las transacciones, especialmente de la categoría novillos, se advierte una tendencia a la baja. Si estos precios se asocian a los volúmenes de importación desde los países del MERCOSUR, es posible advertir que la tendencia más marcada al descenso de los precios de las transacciones, coincide con un mayor volumen de importaciones de carne bovina (ver gráfico evolución importaciones). Con lo anterior queda de manifiesto la alineación de los precios internos de la carne bovina a estos mercados de costos relativos menores, lo que explica también una persistente reducción de precios en los últimos años. Esta misma condición de dependencia de los precios de estos mercados a través de la vía de las importaciones, explica la evolución mensual del precio del novillo. Con respecto a la caracterización física-productiva, en la Región de la Araucanía, en razón al menor peso relativo de sus extensiones irrigadas, dominan las existencias ganaderas de las áreas de secano del Valle Central, con alrededor de un tercio del inventario regional. Otra cuarta parte de este último se ubica en los sectores de Precordillera. Aunque continúan siendo importantes sus concentraciones de ganado, tienen menor gravitación relativa el segmento de Secano Costero (Cautín) y los segmentos del Secano Interior y del Valle del Riego. Es más preeminente la ganadería de Cautín que la de Malleco e incluso esta primera provincia supera en número de vacunos a toda la VIII Región. El propósito de engorda es más dominante en los sectores del Valle Central de Secano y de Riego, contrariamente al objetivo de crianza más marcado en la Precordillera, Secanos Interiores y Costero. 29 2.4. Participación de la AFC en la producción regional Variable Nº de productores, asociado al número de explotaciones Nº Cabezas Bovinos Producción física: Ton carne en vara Rendimiento: peso media vara (Kg.) Fuente: ODEPA, 2005. Total Regional 43,258 790.451 33.106 256 Subsistencia s.i. Pequeño Empresarial s.i. Total AFC % AFC s.i. s.i. 50.371 s. i. 339.271 s. i. 389.642 s. i. 49% s. i. s. i. s. i. s. i. s. i. 30 3. Descripción de la cadena regional y segmentación comercial de la AFC 3.1. Diagrama Global de la Cadena Agrocomercial 10 Proveedores Producción Procesamiento Comercialización Corredor Proveedores Asesoría Técnica Servicios Veterinarios Exportación Engorderos Procesadores 270 Kg. 270 Kg. Subproducto s FERIA Carnicerías 180 Kg. Productores crianceros Proveedores de Insumos 270 Kg. 180 Kg. Intermediario Planta Faenadora Recriadores Supermercados Faena informal Autoconsumo y Vecinos 10 IMPORTACIONES C O N S U M I D O R R E G I O N A L EXPORTACIONES Según registros de SAG (www.sag.cl) en la región de la Araucanía, no existen plantas industriales con certificación para exportar a la Unión Europea, solamente Frigorífico Temuco estaría certificado para exportar a Hong Kong y Japón. 31 3.2. Descripción de la Cadena Agrocomercial Agente: Productor Función realizada: Función realizada: Producción de terneros, novillos gordos pasando por diversas fases hasta su terminación a faena o feria. Existen dos sistemas productivos de crianza con productos homogéneos de peso y condición corporal diferenciada: Terneros de 180 Kg. y Terneros de 270 kg., esto dependiendo de la zona geográfica homogénea y de acuerdo a sistemas con o sin restricciones de alimentación. Los productores de la AFC están constituidos fundamentalmente por productores crianceros que venden mayoritariamente a Feria, siendo este su principal canal de comercialización debido a la facilidad de acceso y a que le aceptan todo el producto; el agricultor toma la decisión de venta en el momento de la entrega. A los agricultores les conviene saltarse este eslabón y entregar directamente a recriadores y engorderos. Este año (2007) se realizó una venta con 250 a 300 terneros de la AFC en forma asociativa y en el 2006 se vendieron 1200 terneros de los crianceros de predios PABCO A y C. Esta venta operativamente tuvo el apoyo de los equipos técnicos de SAT, quienes a través de contactos hicieron gestiones a través de la Red de la Carne y un gestor comercial, quien hizo finalmente la gestión operativa y se lograron vender los animales de productores crianceros y agrupaciones con personalidad jurídica a productores engorderos. Este negocio tiene como complicación que por ahora se basa en voluntades, sin contar con los recursos económicos en forma previa, lo que sería lo adecuado para que la experiencia fuera sustentable. Además, cabe resaltar que la confianza en el gestor comercial ha sido clave para el éxito de esta iniciativa. De acuerdo a lo anterior la Red de la Carne debería tener un rol de gestor comercial o de gerenciamiento de la oferta del producto del segmento AFC, incorporando a uno o más gestores comerciales, en la medida que se vaya consolidando la actividad comercial. Existen criadores-engorderos como la Hacienda Canteras que están dispuestos a comprar todos los animales, hasta los de recría. En algunas comunas la venta en ferias es menor y el volumen de venta informal llega a ser del 30% de las cabezas transadas. Se señala que ha sido un logro de la asistencia técnica mejorar la formalidad del sistema comercial bovino de la AFC También hay faenamiento informal para autoconsumo, lo cual debiera tender a disminuir dadas las disposiciones sanitarias existentes. La incorporación a PABCO ha generado restricción y menos riesgos. Principales problemas o cuellos de botella: sus principales problemas se relacionan con aspectos de financiamiento, de gestión, asociatividad, escaso uso de registros e insuficiente infraestructura, dificultades para financiamiento que permita avanzar más en la adecuación de los predios a las exigencias PABCO y de tipo productivo, entre los cuales los más importantes son: bajos parámetros productivos (peso destete, edad encaste, fertilidad, baja carga animal, producto poco homogéneo), alta proporción de praderas naturales que impiden aumentar carga animal y establecer un programa de retención de vientres, por la escasa disposición de praderas de mejor calidad que soporten altas cargas. Además la productividad de las empastadas en el periodo estival, es casi inexistente, por un déficit en las precipitaciones y riego; a lo cual hay que agregar que en la región no hay producción de granos en forma importante como es en otras regiones (ej: maíz), lo cual se requeriría para una mayor eficiencia en los sistemas de engorda. 32 Las acciones para superar esta limitantes se orientan hacia el mejoramiento de la alimentación animal, superar la estacionalidad y la informalidad de la comercialización. Desde el punto de vista reproductivo trabajar la selección de hembras y alimentación de la hembra de reemplazo. Un problema fundamental es la relación asimétrica con los eslabones superiores de la cadena en especial aquellos más exigentes en términos de calidad. Agente: Engordero Función realizada: Compra de terneros recría y engorda El engordero en la región es el productor grande, tecnificado, que termina el animal y tiene red de compradores. El engordero paga $ 680 a $720/Kg. por animal PABCO A al productor, lo que corresponde a un 15% más de lo que paga la Feria y/o el corredor. El corredor es parte del engordero. Los corretajes son: Calle Calle, Hacienda Canteras. Uno de los principales engorderos de la región es Mario Cortés Villanueva, quien compra animales de la IX región, engorda en su predio y también compra a través de ferias o corredores. La venta la realiza a frigoríficos en partidas homogéneas. El engordero gana un 17 a 18% del negocio. Principales problemas o cuellos de botella de la AFC en relación a este eslabón: Asociatividad de los productores para la venta y homogeneizar el producto. Agente: Recriador Función realizada: Compra de terneros de menor peso y los mantiene hasta que suben de peso Compra terneros de mayor peso (300 Kg.) o mantiene los animales en su predio hasta que logran mayor peso; requiere de buenas praderas y subproductos para alimentación animal. Se estima que gana un 2% del negocio. Agente: Feria Ganadera Función realizada: Transacción comercial Sitio de transacción comercial en lugares habilitados para ello. Es el principal eslabón para la venta de la AFC (80% del volumen transado por los agricultores de la AFC). El agricultor paga el servicio de la Feria a un valor de $80/Kg. animal, lo que equivale al 15% del valor total del animal. Las Ferias entregan a frigoríficos, partidas homogéneas. Principales problemas o cuellos de botella de la AFC en relación a este eslabón: Alto costo del flete para acceder de puntos distantes, ya que no se encuentran presente en todas las comunas. Ninguna de las actuales ferias es Pabco; es necesario que se establezcan FERIAS PABCO que permitan el encadenamiento comercial de transacción de ganado bovino PABCO de exportación.- 33 Agente: Planta Faenadora Función realizada: Faenamiento o procesamiento del ganado (Industrial) en pié a carne apta para el consumo, desposte, envasado, elaboración subproductos, Procesamiento para la exportación del producto. comercialización y distribución a mayoristas Aporta servicios de faenamiento y transformación del producto en condiciones sanitarias óptimas. Existe una planta faenadora en Victoria, Carnes Ñuble en la VIII región y en Temuco el Frigorífico Temuco (AASA), el cual está habilitado para exportar a Hong Kong y Japón. Principales problemas o cuellos de botella de la AFC en relación a este eslabón: Entrega a frigoríficos de animales terminados y/o partidas homogéneas. No existen lazos de confianza recíproca con los proveedores. Agente: Carnicería Función realizada: Venta a consumidor de cortes de carne Bovina. Otorga acceso del producto al consumidor. Existe una asociación de empresarios de carnicerías (Los Camperos) y existe venta directa de productores seleccionados a carnicerías. Agente: Supermercado Función realizada: Venta a minoristas y consumidores de cortes de carne Bovina. Los supermercados, no han diferenciado masivamente tipos de carne, calidades y precios, pero algunos supermercados cuyo público objetivo son consumidores de mayores ingresos, han iniciado algunos acuerdos o compromisos con proveedores, particularmente con asociaciones de productores de razas de carne (Charoláis, Limousine, Angus y Hereford) en la VII, VIII, IX y X regiones. Es el caso de Jumbo, el cual se ha asociado con Carnes Ñuble para producir la marca propia “Pampa Verde”, que ampara cortes finos empacados con tecnología de atmósfera controlada. También existen acuerdos entre Santa Isabel y Lo Valledor para producir carnes con otros sellos especiales, al igual que entre DyS y ciertos proveedores. Las procesadoras ProCarne y Ganasur, participan con plantas faenadoras, y tienen convenios con cadenas de “fast-food” como Mac Donald y con supermercados para atender demandas específicas. No puede olvidarse que los supermercados comercializan entre el 35 y el 60% de la carne bovina de consumo directo del país y controlaron un tercio de las importaciones de carne de vacuno el 200111. Agente: Consumidor Función realizada: Consumo de carne Bovina La preferencia de los consumidores se orienta cada vez más a carnes de buena calidad, baja en grasa, colesterol, cortes adecuados, de fácil preparación y a un precio competitivo con otras carnes. El consumidor recibe un producto sin imagen de marca, lo cual es una línea a trabajar; por ejemplo destacando las condiciones de producción naturales sin hormonas. Fuente: INDAP Región de la Araucanía 2006, Cadena Agroalimentaria Bovino de carne. Reunión-Taller Profesionales INDAP IX Región y Consultora Agraria SUR (20 marzo 2006) 11 ODEPA – Rimisp – U. De Chile. “Los supermercados en la distribución alimentaria…” Mayo, 2002. 34 3.3. Principales poderes compradores del producto regional. Nº Empresa (nombre comercial) Rol en la Cadena Ferias Ganaderas Tattersal Ferias Araucanía S.A Compra y transacción de ganado vacuno. Referente de precio importante. (62.6% de las explotaciones usan esta vía) Comerciantes Otros Productores Planta Faenadora en Victoria Carnes Ñuble Frigorífico AASA. Ubicación (comuna) Remates de ganado en pie y remates especiales a corredores agrícolas en general. Compra de ganado en predio (52% de las explotaciones usan esta vía) Compra de terneros para recría o engorda Faenamiento o procesamiento del ganado en pié a carne apta para el consumo, desposte, envasado, elaboración subproductos, Procesamiento para la exportación del producto. Compra de ganado a productores. Industria de faenamiento regional y extraregional (no se relaciona directamente con la AFC y es minoritario el porcentaje de explotaciones que lo utilizan como vía directa) Ferias: Victoria (2), Pitrufquen, Freire, Lautaro, Teodoro Schmidt . Valle central y Precordillera Valle central y sector costero Victoria Chillán Temuco 3.4. Segmentación Comercial de la AFC en el rubro en función de su conexión al mercado. Principales mercados con que se articula la AFC regional Agroalimentario tradicional: Ferias y red de productores, Engorderos Minorista local, compra ganado en pié y en el predio Agroindustria procesadora: Industria faenadora regional Índice de relevancia 1º Particip. del segmento (%) 62% 2º Nº de Productores s/i s/i s/i 3º s/i s/i s/i 35 4. Análisis y comparación rentabilidad del sector A continuación se desarrolla un análisis técnico, económico y financiero que a modo de ejercicio, permite establecer cuáles son las escalas mínimas de operación comercial para los pequeños productores de Carne Bovina de la región de la Araucanía. Se trata sólo de un ejercicio con carácter referencial, ya que en su cálculo se utilizan parámetros productivos y comerciales promedios, que no necesariamente se ajustan a las particularidades existentes; por lo tanto sus conclusiones deberán ser analizadas cuidadosamente antes de utilizarlas para evaluar casos particulares. Su utilidad se visualiza desde una perspectiva analítica en la orientación de políticas y estrategias públicas de fomento en el rubro. La determinación del tamaño mínimo se obtiene secuencialmente considerando el método propuesto, los supuestos y los valores obtenidos como referencia, con los siguientes objetivos: a) Obtener una rentabilidad económica al menos igual o superior que la tasa media del sector, que será del 8% en esta evaluación. b) A partir de un nivel tecnológico adecuado y la rentabilidad económica mínima establecida, se determinará la superficie que permita alcanzar un volumen de negocio que genere una magnitud de beneficios netos (ingresos menos costos) que sea equivalente a dos (2) sueldos mínimos ($135.000 * 2 = $ 270.000 mensuales o $ 3.240.000 anuales)12. c) Otros supuestos que considera la evaluación son los siguientes: El cálculo se realiza en base a la aplicación de un paquete tecnológico de buen nivel. La rentabilidad dependerá del nivel de inversiones que se considere. o El ejercicio incluye financiamiento para praderas e infraestructura con inventario animal ya existente. La evaluación no considera subsidios. En base a lo anterior, se determina el tamaño mínimo rentable para productores de carne bovina. 4.1. Tamaño mínimo rentable: Tamaño mínimo rentable (Superficie) Nº de vientres : 130 cabezas promedio superficie TMR: 87,4 Margen Neto Unitario ($/kg.) 110 12 Este valor fue determinado previamente para efectos de este estudio y se calcula en base al aporte significativo que realiza el rubro al ingreso familiar del pequeño productor. En este caso, el supuesto es que una familia compuesta por cuatro integrantes aspira a obtener un ingreso mensual equivalente a lo menos a dos sueldos mínimos mensuales, generados por el rubro bajo análisis. 36 4.2. Rentabilidad esperada a productor: Valor Parámetro Supuestos para TMR Para tamaño mín. Rentable Por Hectárea Producción física: Kilos de carne/año (Terneros) 373.3 Producción física: Kilos de carne/año (Vacas Desecho) 108.0 9,443 Precio a productor ($/kg) (terneros) 452.8 452.8 Precio a productor ($/kg) (Vacas Desecho) 402.2 402.2 Ingresos ($/año) 163,568 14,302,194 Costo de producción 117,332 10,259,417 Considera Costos Fijos (operario) y variables (Mant. Praderas, Veranada, sanidad e inseminación) 41,135 3,596,839 Corresponde a 2 sueldos mínimos mensuales 18,759,488 Inversión inicial, que contempla infraestructura (galpones, bodegas) y establecimiento de praderas (se asume que cuenta con la masa animal) 10 Utilidad Neta Monto de la inversión ($) Horizonte evaluación (años) 214,544 de económica 10 Periodo de retorno del capital (años) 6 Rentabilidad (%) VAN al 8 % ($) 23,198 Carga 1,5 vacas /ha, 85% parición. Peso Destete 230 kilos 6-8 meses. 6 11.6% 3,093,987 37 5. Análisis de Competitividad para la AFC en el Rubro Carne Bovina IX Región 5.1. Requerimientos de la Industria regional (directos e indirectos) 5.1.1. Requerimientos directos13, establecidos por los compradores del producto. Técnico-Productivo Comercial Peso Animal para comprador principal: engordero % de Rendimiento de la Canal (Para el Engordero al venderlo en la planta faenadora), mínimo 50% Planteles PABCO para mercado de exportación con sistema de trazabilidad Legal y Administrativo Asistencia Médico Veterinaria acreditada (SAG) No se detectaron requerimientos directos en este ámbito Guía de libre tránsito: Resolución Ex. Nº 5517 de 1996. SII Capital Humano Condiciones de pago a plazo por parte de la industria Financiero No se detectaron requerimientos directos en este ámbito 13 Requerimiento Directo, se entenderá como aquella especificación (atributo, exigencia, condición) establecida o valorada por el comprador del producto, el mercado de destino o la autoridad regulatoria competente (Ej. SAG) 38 5.1.2. Requerimientos indirectos14, no establecidos explícitamente por los compradores del producto. Técnico-Productivo Manejo Recurso Praderas y alimentación animal. Peso Animal (peso de terneros al destete) para comprador principal: engordero Producción carne, Kg./ha. Peso y Edad primer encaste Fechas de encaste Porcentaje parición, medido al destete Tamaño mínimo (ha) Carga Animal vacas/ha. Aumento de la masa animal Porcentaje destete Peso destete (kilos) Mejoramiento genético de la masa animal para los distintos mercados. Razas de doble propósito principal raza madre. Mejoramiento Genético, Cruzas e Hibridaje.- Comercial Legal y Administrativo Formalización de la actividad, Iniciación de actividades. Capital Humano Gestión comercial asociativa para la búsqueda de precios, comercialización de todas categorías de animales, información de mercado y oportunidades de comercialización. Se requiere acortar la cadena a través de ventas directas. Financiero Capital de inversión Sistema de registros para la gestión productiva y económica del rubro orientados a mejorar la información del rubro y preparar sistemas para PABCO y trazabilidad Profesionalización del productor y mano de obra involucrada en el manejo del sistema productivo Formación Técnica especializada de asesores 14 Requerimiento Indirecto, se entenderá como aquella especificación (atributo o condición) inherente al agricultor y su sistema productivo, y que por ende resulta habilitadora para cumplir con algún requerimiento directo. 39 5.2. Identificación de puntos críticos o brechas de competitividad 5.2.1. Brechas de competitividad en relación a requerimientos directos Requerimientos Directos Peso Animal (peso de terneros al destete) para comprador principal: engordero Técnico-Productivo % de Rendimiento de la Canal (Para el Engordero al venderlo en la planta faenadora), mínimo 50% Planteles PABCO para mercado de exportación con sistema de trazabilidad. Estándar Entre 180 y 270 kilos para comprador engordero. 52-54% Predio PABCO exigido por la industria orientada a exportación. Predio con RUP (rol único predial registrado) en SAG Situación Agricultor Depende de la curva de crecimiento del pasto por zona agroecológica. Malleco 180 y Cautín 270 Kg. Sin información Brecha 15 __________ Prioridad Alta Sin información Alta Actualmente la región cuenta con 509 planteles PABCO AFC de los cuales 351 son PABCO A Infraestructura y registros Alta Requiere pago inmediato Contratos y/o formalización de la transacción. Alta 15 al Comerci 2000 si aumentan cuotas máximas por tipo de mercado y año de exportación (EEUU; CEE, MEXICO, etc.) o se abren nuevos mercados Condiciones de pago a plazo por parte de la industria Poder comprador incorpora plazos de pago (mínimo 30 días) No hay antecedentes suficientes por ahora para poder determinar la brecha 40 Requerimientos Directos Legal y Administrativo Asistencia Médico Veterinaria acreditada para productores PABCO en el SAG. Guía de libre tránsito: Resolución Ex. Nº 5517 de 1996. SII Estándar Situación Agricultor Brecha 15 Predios con Asistencia Técnica Médico Veterinario acreditado en SAG Sin atención AMV Costo que le significa la AMV al productor Financiamiento Agricultores cumplen requerimiento para transporte de animales Muchos agricultores comercian informalmente Iniciación de actividades como agricultores en SII Prioridad Alta 41 5.2.2. Brechas de competitividad en relación a requerimientos indirectos Requerimientos Indirectos Técnico-Productivo Manejo Recurso Praderas y alimentación animal. Estándar Situación Agricultor Praderas Naturales: Promedio 3200 kg. MS/ha. Alta proporción de praderas naturales 5.000 Kg. MS/ha (praderas mejoradas) Escasa fertilización 8.000 Kg. MS/ha praderas artificiales Sin mantención y manejo de las praderas. Prioridad Aumentar hectáreas de praderas mejoradas a través de la fertilización con nitrógeno y fósforo de acuerdo a requerimientos del suelo. Alta Mejoramiento de praderas con especies botánicas de mejor calidad nutricional Conservación de forraje en base a cultivos o praderas anuales Producción carne, Kg./ha. 270-300 Kg./ha 180 Kg. / ha Peso y Edad primer encaste Edad mínima 16-18 meses con 320 Kg. de peso vivo mínimo en Vaquillas. 24 meses primer encaste. Fechas de encaste Vaquillas de 24 meses como máximo para primer parto. Supera periodo esperado de encaste con problemas de fertilidad de periodo siguiente. Periodo 45-60 días, 2 a 3 ciclos (vaquillas, vacas). Brecha 90-120 Kg./ha Alta Alta 42 Requerimientos Indirectos Estándar Situación Agricultor Brecha Prioridad Alta Peso y Edad primer encaste Fechas de encaste Encaste anticipado o precoz sin alcanzar peso mínimo. Técnico-Productivo A lo menos tienen 4000 vacas inseminadas, correspondiente a 400 productores. Se requiere mejorar el manejo reproductivo general, lo cual se alcanza con una adecuación entre la curva de crecimiento de los pastos y el periodo de partos, con el objetivo de obtener terneros destetados en un periodo adecuado (pesos destete adecuados al mercado). Desfase de 6 meses para primer encaste. Uso masivo de inseminación artificial Manejo toro reproductor Manejo de rebaños diferenciados, por tipo de animal y ciclos. Planificación adecuada de los encaste de vacas y vaquillas 43 Requerimientos Indirectos Estándar Brecha Prioridad Porcentaje parición, medido al destete 87% promedio región 78% 9% Alta Tamaño mínimo (ha) 89 ha. 59 Media Carga Animal vacas/ha. Aumento de la masa animal 1-1,5 vacas/ha Retención propia y/o adquisición de vientres. 40 ha. de acuerdo a documento INDAP IX Región 0,5 vacas/ha Mantención del nº actual o venta de vientres por necesidades propias del productor y limitación de base alimenticia predial. 0,5-1 vacas/ha Aumento gradual del nº de vientres sustentado a través del mejoramiento de un balance forrajero y manejo reproductivo, adecuados Alta Alta 5-10% 70-90 kilos dependiendo de la zona geográfica Mejora genética a través de absorber características genéticas de razas de carne, a través de hibridaje con razas de carne de acuerdo a exigencias de diferentes mercados. Alta Alta Aumento precocidad er vaquillas 1 parto Técnico-Productivo Situación Agricultor Incremento fertilidad hembras Porcentaje destete Peso destete (kilos) Mejoramiento genético de la masa animal para los distintos mercados. Razas de doble propósito principal raza madre. Mejoramiento Genético, Cruzas e Hibridaje.- 85% 250-270 kilos (sin restricción alimenticia) con sistema de producción vaca/cría. Mejoramiento Genético, Cruzas e Hibridaje. No interesa la raza. Raza Madre , Clavel alemán estereotipo sectorial.Animal con orientación carnicera, recogiendo las características de animales de doble propósito. Encaste tardío de bajo peso 75-80% 180 kilos (con restricción alimentaria) Razas madres de doble propósito Media 44 Legal y Administrativo Comercial Requerimientos Indirectos Estándar Situación Agricultor Brecha Gestión comercial asociativa para la búsqueda de precios, comercialización de todas categorías de animales, información de mercado y oportunidades de comercialización. Se requiere acortar la cadena a través de ventas directas. Desarrollo de la asociatividad comercial de la Red de la carne o grupos ganaderos asociativos que gestionen volumen y venta de productos. Asociativismo insuficiente. Formalización de la actividad, Iniciación de actividades Incorporación progresiva de productores a PABCO con Iniciación actividades Gestión comercial informal Formalización de la actividad Muchas veces en forma paralela a la gestión comercial formal Mayor Fiscalización Baja operación y gestión de la Red Regional de la Carne Fortalecimiento de la red y/o grupos asociativos. Lograr gerenciamiento del producto de AFC. Prioridad Alta Media 45 Requerimientos Indirectos 16 Financiero Capital de inversión 16 Estándar Situación Agricultor Inversión inicial, que contempla infraestructura (galpones, bodegas) y establecimiento de praderas (se asume que cuenta con la masa animal). Para el ejercicio de este documento: $18,759,488 No cuenta con recursos suficientes para inversión PABCO y habilitación praderas. Muy dependiente de incentivos estatales Brecha Tamaño mínimo Prioridad Alta Recursos financieros Incentivos estatales limitados Rentabilidad del negocio de crianza (la cadena de valor de la carne bovina debiera redistribuir rentabilidades entre los diferentes eslabones para hacer más atractivo el negocio al criancero) Para cubrir 2 sueldos mínimos 46 Requerimientos Indirectos Situación Agricultor Brecha Productor establece registros productivos y presupuestarios. Realiza gestión financiera Déficit general en la gestión productiva, económica y financiera del negocio; a pesar que la Asistencia Técnica y la incorporación de productores a PABCO ha ayudado a mejorar este aspecto , persisten productores con un sistema de gestión tradicional. Incorporación de sistema de gestión más competitivo Agricultor con alto promedio edad, con deficiencias en la incorporación de conocimiento al negocio Competencias productivas y laborales adecuadas y pertinentes al rubro (sistemas de información, dirección gerencial, BPG) Capital Humano Sistema de registros para la gestión productiva y económica del rubro orientados a mejorar la información del rubro y preparar sistemas para PABCO y trazabilidad Estándar Profesionalización del productor y mano de obra involucrada en el manejo del sistema productivo. Agricultor perfil empresarial Prioridad Alta Alta 47 Capital Humano Requerimientos Indirectos Sistema de registros para la gestión productiva y económica del rubro orientados a mejorar la información del rubro y preparar sistemas para PABCO y trazabilidad Estándar Asistencia técnica especializada en : Manejo reproductivo y praderas, alimentación animal. Asesor calificado para predios PABCO (acreditado ante el SAG). Situación Agricultor Asistencia técnica orientada a sistemas productivos (generalista) Brecha Propender hacia profesionales con entrenamiento constante y nivelación de conocimientos. Prioridad Alta Incorporar lógica de proveedores de servicios expertos y remunerados acorde a esta condición. NOTA: Los “Lineamientos de Intervención” para abordar los distintos requerimientos de competitividad, son los que se incluyen al inicio de este documento, en la Parte I: “Estrategia Regional de Competitividad por Rubro” 48 ANEXOS Fuentes Bibliográficas 1. CORFO.2006. Documento Programa de Desarrollo de la cadena de valor de carne bovina de la X región, a partir de datos ODEPA e INE. 2. INE. 1997. Censo Agropecuario. 3. INE. 2005. Censo Bovinos Agricultura Familiar Campesina. 4. 2006, Prochile: Estudio Cluster Exportadores Regionales, Región de la Araucanía. 5. ODEPA. 2002. Documento de trabajo Nº5. 6. ODEPA. 2003. Boletín Comercio exterior. 7. ODEPA. 2005. Documento de trabajo Nº5 ODEPA a partir de datos de VI Censo Agropecuario. 8. INDAP Región de la Araucanía 2006, Cadena Agroalimentaria Bovino de carne. 9. ODEPA. 2006. Boletín agricultura y mercados. 10. ODEPA. 2006. Boletín Comercio Exterior Nº 32 11. ODEPA. 2006. Boletín Comercio Exterior Nº 44. 12. ODEPA. 2007. Agricultura y Mercados. Ganado y Carne. Revisión del Mercado de la Carne Bovina. 13. www.sag.gob.cl, Página institucional Listado planteles PABCO a nivel país 14. ODEPA 2005. Agricultura Chilena 2014. Una perspectiva de mediano plazo. Gobierno de Chile. 49