Lo que hace, piensa y siente el consumidor Venezolano Venamcham, Noviembre 2010 Pulso Consumidor es la herramienta indispensable para responder de una manera sencilla las preguntas sobre lo que hace, piensa y siente el consumidor, pues ofrece una visión holística de su cotidianidad, con alcance en 11 países de Latinoamérica Mercados hoy – Venamcham 2010 2 ? ¿Qué siente el consumidor Valores y actitudes del venezolano ¿Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano es familiar, feliz y sociable Colombia Perú Ecuador La familia es lo más importante en mi vida 87,3% 93,4% 82,9% 71,5% Estoy feliz con mi forma de vida 86,1% 88,7% 77,2% 84,9% Me gusta relacionarme con las personas 82,3% 89,0% 77,6% 86,7% La religión es importante para mí 65,9% 81,9% 71,8% 65,0% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela) ¿Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano valora el estudio y el trabajo Colombia Perú Ecuador Mi éxito en la vida depende de mi esfuerzo y mi trabajo 79,6% 90,8% 80,7% 86,7% Me esfuerzo por acumular conocimiento sobre muchos temas 63,3% 75,7% 69,8% 63,3% Estudiando me garantizo el éxito en la vida 72,6% 84,6% 77,9% 82,0% Lo más importante es hacer algo que a uno le guste antes de ganar bien 69,4% 82,8% 71,7% 57,8% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela) ¿Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. El venezolano es crítico de su entorno Colombia Perú Ecuador Los programas sociales del gobierno me han ayudado a tener una mejor calidad de vida 39,3% 51,1% 50,0% 31,4% En el país hay un ambiente de tranquilidad 35,8% 52,0% 53,9% 28,5% Base 2100 personas entre 15 y 65 años (Venezuela) ? ¿Qué piensa el consumidor Expectativas del venezolano Las percepciones frente a la realidad están claramente divididas ¿Cómo van las cosas en el país? 63 62 62 50 57 49 43 54 52 46 45 36 37 I II 51 48 57 54 43 49 51 56 44 49 III IV 50 45 54 46 50 49 37 III 2007 IV I II III IV I 2008 II I III 2010 2009 Muy Bien/bien/Mas o Menos bien II No muy bien/ Muy mal/mal Base 2100 ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Muy bien/bien/mas o menos bien 34 41 48 55 No muy bien/Muy mal/mal 66 59 51 45 Mercados hoy – Venamcham 2010 8 Aunque el venezolano tiende al optimismo, la comparación de su situación actual es desfavorable Comparación de su situación económica actual vs hace un año 73 68 65 56 54 62 62 57 72 69 64 73 69 59 64 35 46 43 42 32 I II III IV 37 27 I 38 40 30 II III IV I 34 II 2008 2007 Mejor/Igual buena 28 31 III IV I 26 II 30 III 2010 2009 Peor/Igual mala / regular Base 2100 ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Mejor/Igual buena 22 24 33 31 Peor/Igual mala/regular 78 76 67 68 Mercados hoy – Venamcham 2010 9 Sus expectativas hacia el futuro son poco optimistas Expectativas de su situación económica en los próximos 6 meses 50 48 43 43 47 56 51 II 49 45 45 49 57 55 49 52 37 42 40 31 I 53 53 III IV 31 I 2007 41 39 30 II III IV I 2008 Mejor/Igual buena 33 35 II III 40 33 30 IV I II III 2010 2009 Peor/Igual mala/Igual regular Base 2100 ABC+ C- D E Base: 4% 13% 30% 53% Mejor/Igual buena 29 35 39 42 Peor/Igual mala/regular 69 56 53 50 Ns/ Nc 3 9 8 9 Mercados hoy – Venamcham 2010 10 Se mantienen los problemas que afectan su calidad de vida ¿Cuál considera usted que es el problema que más lo afecta personalmente? Inseguridad Desempleo Alto costo de la vida Servicios Públicos 49 45 42 44 45 42 44 36 III IV 39 43 41 44 39 41 36 33 33 32 30 30 29 31 27 30 27 28 29 2629 25 26 26 24 24 24 21 24 22 21 19 21 20 21 27 26 19 19 23 24 24 21 23 16 15 14 14 20 13 19 13 12 12 15 14 17 18 17 16 12 10 4 4 12 8 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 5 33 I II 2005 III IV I II III 2006 IV I II I II III 2008 2007 IV I II III 2009 IV I II III 2010 Base 2100 Mercados hoy – Venamcham 2010 11 ? ¿Qué hace el consumidor Hábitos y cotidianidad del venezolano ¿Cómo es su Grupo familiar? Expresado en porcentajes 4,5 2,0 11,7 Grupos familiares por vivienda N° de habitantes promedio por vivienda (*) 5.9 personas (*) N° de habitantes promedio por vivienda: la vivienda puede incluir varios grupos familiares 81,7 1 grupo 3 grupos 2 grupos Mas de 3 grupos Base: 2100 Total población Grupos familiares por vivienda por NSE TOTAL NACIONAL 2010 ABC+ C- D E Base Población total: 2100 78 270 623 1129 1 Grupo 81,7 94,8 88,4 80,3 80,0 2 Grupos 11,7 3,9 10,4 12,4 12,2 3 Grupos 4,5 - 0,8 5,3 5,3 Mas de 3 Grupos 2,0 - 0,4 2,0 2,6 NIVEL SOCIOECONÓMICO Mercados hoy – Venamcham 2010 13 ¿Qué tiene en su hogar? Expresado en porcentajes Penetración de bienes en el hogar Nevera 96,8 Cocina a gas 91,7 Licuadoras 90,9 Planchas de ropa 81,1 Ventiladores 77,6 Lavadora A/ SA 70,6 Horno Microondas Aire Acondicionado Areperas Cafeteras eléctricas Secadores de pelo Sandwicheras 25,5 13,6 Pinzas / Planchas / Rizadores de… 12,9 Tostadoras 12,6 Secadora 9,0 Cocina eléctrica 6,6 Calentador 6,2 Lavaplatos automático 2,3 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo Electrodomésticos 49,0 44,2 22,7 16,0 Mercados hoy – Venamcham 2010 Base: 2100 Hogares 14 ¿Qué tiene en su hogar? Expresado en porcentajes Penetración de bienes en el hogar *** Televisor 93,6 DVD 84,4 Equipo de sonido Cámara digital 17,6 Vehículo 17,3 *** Televisor LCD/ Plasma 14,4 Cámara de video 13,9 Reproductor de sonido portátil / mp3 / mp4 / Ipod 13,6 Consola de juego 10,0 79,2 33,4 33,4 Computadora Laptops Impresora personal Electrónicos 85,5 Teléfono celular Computadora PC Desktops Teléfono fijo prepago 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo 9,1 25,1 Blue ray ***: Penetración Total de Televisor y Televisor LCD Plasma = 97,0% 1,4 Mercados hoy – Venamcham 2010 Base: 2100 Hogares 15 ¿Cómo se traslada a su lugar de trabajo? Expresado en porcentajes Base: 2100 Población Total Medios de transporte que utiliza para trasladarse 45,4 Más de 13 Millones de 13seMillones deMás personas trasladan de personas se trasladan a su trabajo en transporte a su trabajo en transporte público público 14,3 6,6 Autobús / Por puesto Vehículo propio Taxis 6,5 6,4 A pie / Caminando Metro 2,5 0,9 0,3 Moto propia Moto taxis Ferrocarril Medios de transporte que utiliza para trasladarse por NSE y regiones TOTAL NACIONAL 2010 ABC+ C- D E 2100 78 270 623 1129 Autobús / Por puesto 45,4 19,1 25,9 48,7 50,2 Vehículo propio Taxis A pie / Caminando 14,3 6,6 6,5 57,9 8,7 3,5 36,8 10,2 4,1 9,4 7,0 7,8 8,5 5,3 6,5 Metro 6,4 3,9 3,1 9,3 5,8 Moto propia 2,5 - 1,3 2,1 3,1 Moto taxis 0,9 - 1,2 0,8 0,9 Ferrocarril 0,3 1,3 0,8 - 0,3 Bases Población total : NIVEL SOCIOECONÓMICO Mercados hoy – Venamcham 2010 4,0 NS/NC I Capital II Nor Occidental III Oriental IV Centro Llanos V Centro Occidental VI Andina 34% de los venezolanos 34% 2demedios los venezolanos utiliza de utiliza 2 medios transporte llegardea su transporte llegar a su trabajo lugar de trabajo 16 Distribución del gasto del hogar por segmento - Tendencias % Porcentajes Gasto promedio último mes Distribución del gasto del hogar 25,1 18,8 31,1 24,9 2009 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Productos de consumo Productos de consumo 36,0 Servicios varios 16,9 Otros rubros Servicios varios Bebidas Alcohólicas Gastos relacionados con los niños (Ropa, útiles, etc.) Higiene y cuidado personal 18,2 1290 Total Hogares Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 2010 Base: 1300 Alimentos y bebidas 28,9 Educación Pago de alquiles/ vivienda/ condominio Salud Servicios básicos ( agua, Limpieza del hogar luz, gas) Telecomunicaciones (telefonía fija y celular, internet y TV por Pulso Consumidor - Venezuela 2010 suscripción) Otros rubros Pago de Deudas Otros gastos Ahorro 17 ¿Cómo se distribuye el gasto personal? % Porcentajes Gasto promedio último mes (Bs.) Gasto personal mensual promedio 34,3 37,0 Productos de consumo Servicios varios 43,6 45,1 19,4 20,6 2009 2010 Otros gastos Productos de consumo Servicios varios Otros gastos Higiene Transporte Gastos Ropa y Cuidado Personal y Calzado Misceláneos/ confites, Prensa, Gastos día a día Bebidas Alcohólicas Cigarrillos Público de Vehículo Telecomunicaciones Pago Peluquería/Barbería Pensiones/mesadas Educación Juegos Gastos de salud personal Entretenimiento de Deudas de Azar Otros Ahorro Comida fuera del Pulso hogarConsumidor - Venezuela 2010 18 Asignación de prioridades en los gastos - Tendencias Expresado en porcentajes Gastos que sacrificaría Gastos inamovibles 62,2 Artículos de higiene y cuidado personal 54,1 Alimentación y bebidas no alcohólicas Gastos de salud / Consultas médicas / Medicinas Educación Telecomunicaciones (incluye TV por suscripción) Transporte público Artículos para la limpieza del hogar 19,2 18,8 18,5 Misceláneos / Otros gastos del día a día 34,1 Telecomunicaciones (incluye TV por suscripción) 31,8 Peluquería / Barbería Bebidas alcohólicas Entretenimiento 16,9 Comidas fuera de la casa 16,0 Ropa y calzado Base: 2100 Población Total Mercados hoy – Venamcham 2010 20,6 20,1 19,8 19,2 12,1 Base: 2100 Población Total 19 ¿Cómo se alimenta? Expresado en porcentajes Opina que lo más saludable es lo hecho en casa 85,2% 46,2% 45,1% Prefiere comer algo de buen sabor aunque no sea saludable Comer alimentos y bebidas light me ayuda a cuidarme Representa los gastos de comida fuera de casa del total de gastos personales 5,5% Principales comidas • • • • • • • • • Alimentos 61,5% Harina de maíz 56,7% Queso 17,6% Jamón Bebidas 26,0% Café 25,5% Café con leche 23,0% Jugos 7,3% Agua Desayuno • • • • • • • • Alimentos 61,1% Arroz 37,8% Pollo 36,5% Carne Bebidas 40,1% Jugos 31,0% Refresco 18,3% Agua Almuerzo • • • • • • • • Alimentos 45,2% Queso 44,8% Harina de maíz 21,7% Pan/Sandwich Bebidas 25,7% Jugos 23,4% Refrescos 18,2% Agua Cena Base: 2100 Población total 17,0% Acostumbra a realizar Desayuno fuera de casa en Areperas 13,0% Prefiere visitar restaurantes con menú del día Mercados hoy – Venamcham 2010 Base: 2100 Población Total 12,0% Son preferidas las comidas de puestos ambulantes (perro caliente/ hamburguesa) 20 ¿Dónde compra? Expresado en porcentajes Base: 1290 Total Hogares Compra Principal El canal habitual por los compradores para realizar esta compra es “Supermercados” (61,2%) Compras de reposición El canales habitual por los compradores para realizar estas compras es “Abastos/bodegas” (57,0%) Compras eventuales El canal habitual por los compradores para realizar estas compras es “Abastos/bodegas” (46,9%) Razones de compra en supermercados % Total Ranking Economía 44,9 1° Variedad 38,5 2° Cercanía 32,9 3° Comodidad 12,4 4° Frescura 8,3 5° Mercados hoy – Venamcham 2010 6,9 Atención / Servicio 6° 21 ¿Dónde y qué compra? Cadenas de Farmacias • El 66,6% de los consumidores compran en cadenas de Farmacias, con una frecuencia de 2 veces al mes • Los productos que más se adquieren son medicamentos (90,6%) y productos de cuidado personal (40,2%) 34% de los venezolanos utiliza 2 medios de transporte para trasladarse a su lugar de trabajo Otros lugares de compra Tiendas por departamento Centros comerciales • 63,4% visita Centros Comerciales 3 veces al mes • 29,4% compra en los centros comerciales con una frecuencia promedio de casi 4 veces al mes • 27,8% de los consumidores visitan las tiendas por departamento con una frecuencia 1 a 2 veces por mes Venta directa (Por catálogo / Puerta a puerta) • 32,4% compra por catálogo/ Puerta a puerta • Los productos cosméticos y de maquillaje (62,9%) son los adquiridos con mayor frecuencia Mercados hoy – Venamcham 2010 22 ¿Cómo compra? Expresado en porcentajes Base: 2100 Población Total Actitudes frente a marcas, calidad y precio Cuando compro busco marcas reconocidas NSE E: E: 51,0 NSE 51,0 55,5 43,8 2010 Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio Me gusta cambiar de marca frecuentemente para variar 58,2 62,1 NSE 59,0 NSE E:E: 59,0 37,0 41,1 2010 2010 NSE NSEE:E:58,0 58,0 Totalmente en desacuerdo/ algo en desacuerdo (Botton two boxes) Totalmente de acuerdo/ algo de acuerdo (Top two boxes) No se muestran las respuestas “No sabe/ No responde” Mercados hoy – Venamcham 2010 23 Promociones que más influyen en la compra Expresado en porcentajes Base: 2100 Población Total Tipo de promociones que más influyen en la compra Descuentos / Ofertas en el precio 57,4 Regalo de un producto por la compra de otro (Ej: 3X2) 52,6 Más cantidad de producto al mismo precio (10, 20, 30 ó 40% más) 40,1 Sorteos / Rifas / Entrega de premios / Productos gratuitos (Viajes, Equipos electrónicos, etc,) 20,5 Promociones en el punto de venta (Exhibidores o demostraciones) / Muestras gratis 14,3 Raspaditos / Raspa y gana 13,1 Premios en el interior del producto 12,9 Cupones de descuento 7,8 Canjes en general 7,1 Acumulación de puntos / Millas / Stickers 4,1 Mercados hoy – Venamcham 2010 24 ¿Cómo cuida de su salud y apariencia personal? Base: 2100 Población Total Expresado en porcentajes Visión General Salud: 5,7% Estética: 17,7% gasto personal dedicado al cuidado de la salud gasto personal dedicado al cuidado personal • 75,8% Dedico tiempo a mi arreglo • 43,0% No pienso en mi salud a • • • • • • menos que me enferme 65,3% Evito los excesos hoy para no tener una enfermedad el día de mañana 43,9% Hago ejercicios o actividades deportivas para cuidarme 10,9% Del ahorro mensual, es destinado a la prevención de enfermedades y/o accidentes, 14,9% Tiene pólizas de seguros y de los cuales el 24,2% tiene pólizas de atención medica primaria 43,3% Se automedica cuando se enferma 67,1% Consulta al médico en caso de un malestar físico Me cuido • • • • • • • personal 78,8% Considero que hay que verse bien para sentirse bien 42,2% Realizan actividades de entretenimiento relacionados al cuidado personal 45,1% Considera que las cirugías estéticas son un recurso útil para verse bien 37,9% Me gusta consumir producto para bajar de peso 6,2% del gasto personal es dedicado a peluquería 11,5% del gasto personal es utilizado en productos de cuidado personal 62,0% Ha visitado peluquería / Barbería para cuidar su apariencia física en el ultimo mes Pulso Consumidor - Venezuela 2010 25 ¿Cómo cuida de su salud y apariencia personal? 43,3% Expresado en porcentajes Prefiere los medicamentos de marca sobre los genéricos Consume productos light Bebidas Alcohólicas Bebidas Lácteas Consume Medicinas OTC Analgésicos 56,1 Antigripales 43,3 20,7% Vitaminas 30,9 Antiácidos 22,4 De los que consumen productos light Yogurt Margarina / Mantequilla Edulcorantes Chiclets Bebidas 75,1 Confitería/ Misceláneos 10,9 Alimentos 46,8 Acciones que toma en caso de un malestar físico 67,1 23,5 Consulta a un médico Se automedica 16,0 7,3 Asiste a un centro Consulta con algún asistencial / Consulta / familiar / Amigo PulsoHospital Consumidor - Venezuela 2010 / Clínica 5,3 Consulta al farmaceuta de turno 26 ¿Cómo interactúa con los medios? Expresado en porcentajes Base: 2100 Población Total Penetración de Televisión Penetración de Radio Frecuencia promedio: 6,2 días a la semana Frecuencia promedio: 5,2 días a la semana Penetración de Prensa Penetración de Revistas Frecuencia promedio: 1,4 días a la semana Frecuencia promedio: 5,1 días a la semana Mercados hoy – Venamcham 2010 27 ¿Cómo interactúa con la tecnología? 58,9% 58,9% Se mantiene al día con los avances tecnológicos 37,3% Navegan y buscan información tecnológica 45,3% Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico que quisiera 53,1% Revisar correo electrónico / e-mail Mensajes de texto 95,2% Casi 13 Millones 13 Millones deCasi venezolanos se de venezolanos conectan a la red se conectan a la red 18,7 meses Antigüedad promedio del equipo Entretenerse 53,2% Tiene Celular 84,4% Comunicarse 69,5% Comunicarse 30,4% Para Trabajar Estudiar 54,2% Informarse 6,8% Entretenerse 55,7% Más 26 Millones de usuarios de HHHHHHHHHHHHHHHHHHH teléfonos celulares HHHHHHHHHHHHHHHHHH Mercados hoy – Venamcham 2010 Base: 2100 Población Total Informarse 23,5% Se conecta a Internet 44,1% 26 veces al mes Frecuencia promedio de conexión 28 ¿Cómo se entretiene? Expresado en porcentajes Base: 2100 Población Total Realiza alguna actividad de entretenimiento Actividades frecuentes Ver televisión es la actividad más frecuente de entretenimiento Entretenimiento Música Gratificación Juegos de azar Tipo de música que más se escucha: Salsa 27,9% 58,8% Reunirme con amigos / Pareja y beber algo Juega lotería / Juegos de azar El destino nacional más visitado en los últimos seis meses es Higuerote en el Estado Miranda Mercados hoy – Venamcham 2010 45,9% 10,4% Viaja de vacaciones dentro o fuera del país Vacaciones 79,2% 22,6% 16,9% 29 ¿Cómo es el venezolano? Carlos Gonzalez, Venezolano. • El venezolano es crítico de su entorno, sin embargo, es feliz • Le gusta tener productos de calidad, tanto en tecnología como en productos de consumo masivo • Le da importancia al poder de las marcas • Se preocupa por el cuidado de su apariencia personal • Las ofertas y promociones cobran importancia en medio de una crisis económica pues le permiten al consumidor comprar más por menos. • El venezolano apunta a tener lo mejor, y hace lo que sea por mantener su calidad de vida y la de su familia