Presentación de PowerPoint
Anuncio
PAÍSES CARIBE MERCADO DE OPORTUNIDADES Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN PAÍSES DEL CARIBE INDICADORES Países Antigua y Barbuda Aruba Bahamas Barbados Islas Caimán Cuba Dominica Granada Haití Jamaica Puerto Rico República Dominicana Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Trinidad y Tobago Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Población 92,436 112,162 324,597 290,604 56,092 (2013) 11,031,433 73,607 110,694 10,110,019 2,950,210 3,598,357 10,478,756 51,936 102,627 163,922 1,222,363 50,280 103,574 PIB en USD (PPP) PIB per Cápita en USD (PPP) 1.242 billones 2.516 billones (2009) 8.657 billones 4.348 billones 2.25 billones (2008) 77.15 billones 526 millones 862 millones 8.711 billones 13.79 billones 61.46 billones 64.08 billones 841 millones 736 millones 1.356 billones 28.79 billones 632 millones (2007) 5.075 billones 22,600 25,300 (2011) 25,000 16,200 43,800 (2004) 10,200 (2010) 10,800 12,000 1,800 8,600 28,500 (2013) 13,000 21,100 10,800 11,600 32,100 29,100 (2007) 36,100 (2013) Inflación 1.10% 2% (2013) 1.20% 1.90% 1.20% 5.30% 0.70% -0.90% 3.90% 7.10% 0.90% 3% 1.00% 0.20% 2.50% 7.00% 2.50% 3.1% (2012) Guadalupe y Martinica no presentan indicadores actualizados. *Datos al año 2014 - 2015, aunque ciertos países presentan indicadores desactualizados, se indica año de la data. Fuente: Fondo Monetario Internacional FMI, CIA World Factbook Desempleo 11% 0.50% 15.00% 12.70% 4% (2008) 3.6% (2014) 23% (2000) 33.5% (2013) 40.6% (2010) 15.30% 13.70% 6.40% 4.5% (1997) 18.8% (2008) 20% (2003) 4% 10% (1997) 13% Moneda Dólar del Caribe Oriental Floril arubeño Dólar bahameño Dólar de Barbados Dólar de Islas Caimán Peso Dólar del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental La Gourde Dólar Jamaiquino Dólar estadounidense Peso Dólar del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental Dólar del Caribe Oriental Dólar trinitense Dólar estadounidense Dólar estadounidense Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ECUADOR HACIA LOS PAÍSES DEL CARIBE 80 73 53 120 57 Millones USD FOB 51 43 100 80 70 Crecimiento FOB: 9% 60 2009-2014 (Ene-Dic) 50 37 40 60 30 40 20 20 10 74 84 93 108 126 113 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 Millones USD FOB Miles TONELADAS Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Miles de Toneladas 140 PRINCIPAL OFERTA EXPORTABLE SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDADES Fob Miles USD 2401.10.10.00 7321.11.19.00 2005.40.00.00 7010.90.20.00 8507.10.00.00 Variación 2014 2012 - 2013 2013 - 2014 11,759 14,971 21,935 27.32% 46.51% 580 763 1,053 31.50% 37.99% 10,465 8,579 6,900 -18.03% -19.57% Toneladas 6,853 5,527 4,755 -19.36% -13.95% Fob Miles USD 3,497 4,103 6,346 17.33% 54.69% Toneladas 3,495 5,017 7,043 43.54% 40.37% LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Fob Miles USD 3,865 4,735 5,590 22.52% 18.06% 850 1,187 1,383 39.68% 16.46% ARVEJAS(GUISANTES, CHÍCHAROS)(PISUM SATIVUM) Fob Miles USD 6,071 6,423 5,506 5.81% -14.28% Toneladas 4,625 4,896 3,934 5.87% -19.65% LOS DEMÁS TAPONES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 0,33 L PERO INFERIOR O IGUAL A 1 L Fob Miles USD 622 1,087 5,338 74.69% 391.08% Toneladas 243 1,668 8,014 587.23% 380.41% ACUMULADOPRES ELÉCTRICOS, INCLUIDOS DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE ÉMBOLO (PISTÓN) Fob Miles USD 3,636 4,564 3,726 25.53% -18.35% Toneladas 1,744 2,290 1,834 31.33% -19.93% 68,462.43 81,151 57,179 18.53% -29.54% Toneladas 34,836 51,268 29,000 47.17% -43.44% Fob Miles USD 108,377 125,613 112,521 15.90% -10.42% 53,227 72,617 57,016 36.43% -21.48% Fob Miles USD 1511.10.00.00 2013 TABACO NEGRO SIN DESVENAR O DESNERVAR Toneladas 2008.19.90.00 Enero - Diciembre 2012 LOS DEMÁS CONSERVAS DE FRUTAS ACEITE DE PALMA EN BRUTO Toneladas Fob Miles USD Otros Productos TOTAL Toneladas Los 7 primeros productos representan el 49.18% del total exportado en el año 2014. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN PRODUCTOS POTENCIALES Tabaco sin desvenar o desvenar Aceite de palma Sardinas Acumuladores eléctricos Aparatos de cocción PRODUCTOS ECUATORIANOS NO TRADICIONALES QUE HAN INGRESADO AL CARIBE Metalmecánica/Construcción Las demás cocinas de combustibles gaseosos Acumuladores eléctricos Las demás placas, láminas de polipropileno metalizadas. Las demás placas de polímeros de etileno. Perfiles de aluminio Las demás vajillas y artículos Barras de aluminio Fuente: Banco Central del Ecuador Agroindustria Alverjas Fréjoles Grasas y aceites vegetales Los demás aceites de palma y sus fracciones Otros sectores Las demás frutas preparados o conservados Grasas y aceites vegetales Los demás aceites de palma y sus fracciones Pañales para bebé Demás tableros de madera PRODUCTOS EN INCREMENTO 2013 VS. 2014 CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS AL CARIBE (NO PETROLERAS) Subpartida 2401.10.10.00 1511.10.00.00 7321.11.19.00 7010.90.20.00 2008.99.90.00 9619.00.10.10 0603.11.00.00 3920.10.00.00 1604.13.20.00 0811.90.99.00 Miles USD FOB Descripción Tabaco negro sin desvenar o desnervar Aceite de palma en bruto Las demás cocinas de combustibles gaseosos Los demás tapones de capacidad superior a 0,33 Las demás frutas o frutos preparados o conservados de otro modo, incluidas las mezclas, NCOP Pañales para bebés de pasta de papel, guata de celulosa Rosas frescas cortadas Las demás placas, láminas de polímeros de etileno Conservas de sardinas, sardinelas y espadines en aceite Las demás frutas y otros frutos con adición de edulcorante 2013 2014 Variación 14,971 21,935 46.51% 4,103 6,346 54.69% 4,735 5,590 18.06% 1,087 5,338 391.08% 1,299 1,938 49.21% 981 1,705 73.83% 1,508 1,615 7.10% 676 1,606 137.57% 1,102 1,389 26.06% 952 1,264 32.82% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN POSICIÓN DE ECUADOR Y SUS COMPETIDORES EN EL CARIBE (2014) Subpartida 2401.10 2008.19 1511.10 Principales Competidores Estados Unidos de América Tabaco sin desvenar o Ecuador Nicaragua desnervar Descripción 7321.11 7.70% 6.76% 6.00% 11.32% 7.07% Colombia 38.13% Ecuador 25.42% Honduras 19.85% Perú 10.42% Ecuador Estados Unidos de Arvejas preparadas o América conservadas (excepto Ecuador Italia en vinagre o ácido acético) República Dominicana Perú 92.16% 99.69% 5.87% 27.49% 25.17% 15.22% 91.76% 14.95% 8.92% 40.13% 30.64% 6.16% Ecuador ocupa la posición número 2 como proveedor de Aceite de Palma con un 25.42% de participación en el 2014 3.42% 0.05% México Estados Unidos de Aparatos de cocción y América Costa Rica calientaplato 78.05% 70.30% Ecuador China 2005.40 15.87% Indonesia Estados Unidos de América Trinidad y Tobago Guatemala Total 41.71% Brasil Los demás, frutas preparadas o conservados, incluidas Sri Lanka las mezclas Argentina Aceite de palma, en bruto. Part. 2014 86.64% 5.56% 4.14% Fuente: Trademap. * No se incluyó a Guadalupe, Martinica y Puerto Rico porque no presentaron estadísticas POSICIÓN DE ECUADOR Y SUS COMPETIDORES EN EL CARIBE (2014) Subpartida Descripción 7010.90 Bombonas damajuanas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares 8507.10 Acumuladores eléctricos de plomo Principales Competidores Costa Rica 11.99% Guatemala 11.14% México 7.54% Ecuador Estados Unidos de América México 2.71% 33.39% Corea 13.74% Ecuador Canadá 2008.99 1511.90 77.38% 0.55% Costa Rica Estados Unidos de Las demás frutas América preparadas o en conserva, al natural o República Dominicana en almíbar Trinidad y Tobago 44.70% 94.98% 10.40% 8.82% 18.93% 15.39% 84.03% 3.93% Ecuador 1.07% Indonesia 65.69% 23.01% 5.27% enteras o en trozos con un 8.82% de participación en el 2014. 33.85% 12.68% Ecuador ocupa la posición número 12 en proveer sardinas 6.96% 29.22% Ecuador 54.78% 22.75% Sardinas, sardinelas y China espadines en Tailandia conserva, entero o en Perú trozos Ecuador Malasia Los demás aceites de Estados Unidos de palma y sus fracciones América República Dominicana Total 21.40% Perú España 1604.13 Part. 2014 97.86% 2.49% 1.39% Fuente: Trademap. * No se incluyó a Guadalupe, Martinica y Puerto Rico porque no presentaron estadísticas Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN EXÁMENES DE POLÍTICA COMERCIAL DE LA OMC La OMC lleva a cabo exámenes periódicos de las políticas comerciales de los distintos países miembros*. La información que se puede obtener es la siguiente: Reglamentos técnicos Etiquetado Medidas sanitarias y fitosanitarias Normas de comercialización Licencias de importación Preferencias arancelarias Estadísticas *Se detalla los exámenes política más recientes publicados por la OMC Fuente: OMC Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y las Granadinas http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s299_s.pdf Barbados http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/g308_s.pdf Jamaica http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s242_s.zip República Dominicana http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm MARKET ACCES MAP (Información arancelaria) Esta herramienta, de libre acceso, permite al usuario realizar búsquedas personalizadas por partida arancelaria de importación y obtener el arancel vigente para un determinado mercado. http://www.macmap.org/Main.aspx Adicionalmente en esta herramienta se puede obtener la siguiente información: Acuerdos comerciales y reglas de origen Promedios arancelarios Publicaciones/indicadores. Fuente: Acces Map Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Consumidor bien informado e influenciado por el internet Presentación del producto es muy importante Consumidor en General Preferencia por productos importados Demanda de productos a precios bajos CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Consumidor: selectivo, masivo y exclusivo Presentación del producto es muy importante HORECA Busca satisfacer las necesidades de facilidad comodidad y rapidez Tendencia de consumir alimentos fuera del hogar Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN CANALES DE COMERCIALIZACION Hoteles Restaurantes Catering Restaurantes de Comida Rápida Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN PRINCIPALES RUTAS DE TRANSPORTE DE ECUADOR AL CARIBE Cuba: 22días Panamá 4 días República Dominicana: 12 días LOGÍSTICA DE ECUADOR AL CARIBE El puerto de conexión sería Panamá. Desde este puerto se envían a los países del Caribe. Los puertos principales del Caribe son: Puerto de Río Haina y Caucedo en República Dominicana y Puerto de Mariel y La Habana en Cuba. A estos dos países llegó el 80% de la oferta exportable ecuatoriana en el 2013. Sus principales aeropuertos: KingstonJamaica, Bridgetown-Barbados, Reina BeatrixAruba, La Américas-República Dominicana, Luis Muñoz Marín- Puerto Rico, CuracaoAntillas Holandesas, José Martí-Cuba. FLETE MARÍTIMO A Cuba Contenedor de 20´: USD $ 2,300 aprox. A República Dominicana Contenedor de 20´: USD $ 1,700 aprox. LOGÍSTICA DE ECUADOR AL CARIBE Según el Logistics Performance Index (LPI), que es publicado por el Banco Mundial, en el 2014 , algunos de los países del Caribe ocupan los puestos que se muestran continuación, reflejando el desempeño logístico. El puntaje explica 1 la peor calificación y 5 la mejor, de un total de 160 países . Puerto Puntaje Puesto Haití 2.27 144 Bahamas 2.91 66 República Dominicana 2.86 69 Jamaica 2.84 70 Cuba 2.18 152 LÍNEAS NAVIERAS ECUADOR – CARIBE La mayoría de navieras y agencias de carga marítima que cubren la ruta entre Ecuador y países del Caribe son, entre otras: Hamburg Sud Maersk CMA CGM Evergreen Contenido INDICADORES EXPORTACIONES ECUATORIANAS PRODUCTOS CON POTENCIAL COMPETIDORES REQUISITOS DE ACCESO EL CONSUMIDOR CANALES DE COMERCIALIZACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN • • • • • • Banco Central del Ecuador, http://www.bce.fin.ec/ Worldbank http://lpisurvey.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/CHE/2014#c hartarea Trademap. CAMAE Cámara marítima del Ecuador Market Acces Map http://www.macmap.org/RawDataDownload/NTMDownload/Default.aspx#nogo 2 Organización Mundial de Comercio http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tpr_s.htm
