revista de análisis de coyuntura económica
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REVISTA DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA México, el escenario macroeconómico para 2010: ¿la salida de la recesión? AÑO 2 NÚM. 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2009 Efectos de la recesión estadounidense sobre la producción manufacturera de los estados de México El sector automotriz mexicano ¿Ya está saliendo de la crisis? La crisis financiera internacional y su efecto en las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Evolución de los indicadores de actividad secundaria y de empleo a nivel nacional y en el Estado de México Inflación y Poder adquisitivo en México 2009 Los acuerdos del G8 y G20: ¿Remedios o paliativos para salir de la crisis económica? Efectos de la sequia en la producción sembrada a nivel nacional en 2009 La situación laboral de hombres y mujeres en el Estado de México durante el segundo trimestre de 2009 Población joven y mercado laboral en la ciudad de Toluca, 2009. Sección Especial Trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá ante la nueva política migratoria octubre-diciembre 2009 (PESOS POR DÓLAR)** 107.49 9.20 21976.8 21688.69 0.25 -7586.57 0.15 -4385.40 113.13 7.19 19427.6 25566.83 0.20 -6133.21 0.14 -4377.67 10.90 116.71 7.19 27528.1 26068.67 0.31 -10073.74 0.26 -8335.03 10.93 3.70 3.97 29713.72 3.33 118.25 7.68 22480.7 25137.36 0.54 -17260.66 0.49 -15805.58 11.15 3.97 5.12 26859.9 1.35 115.26 7.43 6066.2 5756.4 0.20 -1647.83 0.32 -2647.39 10.80 3.95 3.89 29541.72 2.57 120.08 7.48 7140.1 6823.79 0.10 -865.03 0.24 -2094.39 10.43 3.50 4.92 30550.79 2.91 2008/02 119.40 8.09 3804 6397.48 0.74 -6427.37 0.51 -4463.21 10.32 4.19 5.48 26226.97 1.70 2008/03 Secretaría de Económia. Fuente: (*)Indicadores Tomados del INEGI 2009, (**)Indicadores Extraidos del Banxico 2009, (***)Indicadores Consultados en la ECONÓMICA* DE LA ACTIVIDAD INDICADOR GLOBAL LOS CETES A 28 DÍAS** TASA DE INTERÉS DE DÓLARES)*** (MILLONES DE EXTRANJERA DIRECTA INVERSIÓN DÓLARES)** REMESAS (MILLONES DE PIB (%) DIFICIT RESPECTO AL DÓLARES)** (BC) (MILLONES DE BALANZA COMERCIAL SALDO DE LA RESPECTO AL PIB (%) DÉFICIT EN CC DOLARES)** (CC) (MILLONES DE CUENTA CORRIENTE SALDO DE LA 10.89 3.58 3.58 DESEMPLEO (%)* 3.63 14458.61 21074.75 5.13 4.00 3.21 BMV AL CIERRE* TIPO DE CAMBIO (FIX) 2008 2008/01 2007 2005 2006 TRIMESTRALES ANUALES 42 INFLACIÓN (%)** COTIZACIONES DE LA ÍNDICE DE PRECIOS Y ECONÓMICO (%) CRECIMIENTO ANEXO 1 118.26 7.73 5470 6159.69 1.22 -8320.43 0.96 -6600.58 13.06 4.26 6.18 21120.12 -1.65 2008/04 105.71 7.25 5326.6 5475.94 0.34 -1960.46 0.19 -3451.63 14.39 5.06 6.17 18981.36 -8.03 2009/01 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE MÉXICO 2005-2009 107.60 5.44 4649.7 5602.79 0.13 775.879 0.09 549.36 13.31 5.24 5.96 23532.98 -10.25 2009/02 N/D 4.52 N/D N/D N/D -3144.764 N/D N/D 13.26 N/D 5.14 28135.23 N/D 2009/03 113.49 4.59 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 13.37 ------------ 5.28 27043.50 ------------ JULIO MENSUALES ------------ 4.49 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 13.01 6.28 4.64 28129.95 ------------ AGOSTO ------------ 4.48 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 13.42 6.40 4.17 29232.24 ------------ SEPTIEMBRE Indicadores de coyuntura 1892.3 1791.6 813.5 REMESAS (MILLONES DE DÓLARES)** INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (MILLONES DE DÓLARES)*** 3.91 781 2005.3 5.39 4.66 820.1 2075.9 5.04 3.62 258.2 473.2 5.69 4.34 291.8 562.3 4.34 -771.6 6.79 -757.3 6.67 -710.9 6.41 -713.6 6.44 SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE (CC) (MILES DE DÓLARES)*** DEFICIT EN CC RESPECTO AL PIB (%) SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) (MILES DE DÓLARES)*** 2.85 6.09 -707.80 6.18 -718.6 4.63 5.81 -669.20 5.67 -653.60 5.81 3.84 0.44 6.06 -705.7 5.95 -717.40 4.93 1.14 2.04 Fuente: (*) Datos Extraidos de Economagic, (**) Datos Extraidos del Boreau of Labor Statistics,(***) Datos Extraidos del Bureau Economic Analysis. DEFICIT EN BC RESPECTO AL PIB (%) 3.23 4.62 3.39 5.09 INFLACIÓN (%)** DESEMPLEO (%)* 2.14 13,366.90 2.67 13312.20 3.05 13254.10 12976.20 12638.40 PRODUCTO INTERNO BRUTO (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)*** 6.12 -718.2 6.16 -753.30 5.37 2.20 1.60 13,415.30 2008/02 TRIMESTRALES 2008 2008/01 2007 2005 2006 ANUALES CRECIMIENTO ECONÓMICO(%) 178.3 539.8 5.00 4.93 2008/03 6.04 -707.7 5.95 -737.10 6.07 1.16 0.03 13,324.60 2008/03 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 2005-2009 ANEXO 3 Fuente: (*)Indicadores Tomados del INEGI 2009, (**)Indicadores Extraidos del Banxico 2009, (***)Indicadores Consultados en la Secretaría de Económia. NOTA: (1) Se Tomo Como Referencia la Cd. de Toluca. 1335.7 2.97 4.72 3.81 2008/02 2008/01 2008 2006 2005 2007 TRIMESTRALES ANUALES 5.04 DESEMPLEO (%)* INFLACIÓN (%)* (1) ANEXO 2 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2005-2009 4.73 -545 4.36 -621.00 6.87 -2.83 -1.86 13,141.90 2008/04 91.8 520.3 5.13 5.75 2008/04 2.88 -327.3 2.50 -409.50 8.07 -0.50 -3.30 12,925.40 2009/01 695.1 445.5 6.49 5.64 2009/01 2.70 -347.80 -3.02 -389.50 9.27 1.06 -3.90 12,892.40 2009/02 189.6 450 7.10 5.57 2009/02 N/D N/D N/D N/D 9.63 0.68 N/D N/D 2009/03 N/D N/D N/D 4.70 2009/03 Indicadores de coyuntura octubre-diciembre 2009 43 Índice Año II, Núm. 4, octubre-diciembre 2009 2 Presentación 3 México, el escenario macroeconómico para 2010: ¿la salida de la recesión? Leobardo de Jesús Almonte 6 Efectos de la recesión estadounidense sobre la producción manufacturera de los estados de México Pablo Mejía Reyes y Diana Lucatero Villaseñor 9 El sector automotriz mexicano ¿Ya está saliendo de la crisis? Yolanda Carbajal Suárez 12 La crisis financiera internacional y su efecto en las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Juvenal Rojas Merced y Ricardo Rodríguez Marcial 16 21 Evolución de los indicadores de actividad secundaria y de empleo a nivel nacional y en el Estado de México Ricardo Rodríguez Marcial, Ángel Mauricio Reyes Terrón y Juvenal Rojas Merced Inflación y Poder adquisitivo en México 2009 Reyna Vergara González y Miguel Ángel Díaz Carreño 25 Los acuerdos del G8 y G20: ¿Remedios o paliativos para salir de la crisis económica? María Esther Morales Fajardo y Annel Hurtado Jaramillo 29 Efectos de la sequia en la producción sembrada a nivel nacional en 2009 María del Carmen Salgado Vega y Sergio Miranda González 32 La situación laboral de hombres y mujeres en el Estado de México durante el segundo trimestre de 2009 Vera Sollova Manenova y Alma Yeni Barrios Márquez 35 Población joven y mercado laboral en la ciudad de Toluca, 2009. Vera Sollova Manenova y Yuliana Gabriela Román Sánchez Sección Especial 38 Trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá ante la nueva política migratoria Lidia Carvajal Gutiérrez y Carlos Elizalde Sánchez 42 Indicadores de Coyuntura Económica Revista de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Economía Actual, publicación trimestral, octubre-noviembre de 2009. Editor responsable: Miguel Ángel Díaz Carreño. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-061714521900-102. Domicilio: Facultad de Economía, Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria. C. P. 50110, Toluca, Estado de México. Teléfonos: (01 722) 214 94 11, 213 13 74. Impresión: Editorial Cigome S.A. de C.V., Domicilio:Vialidad Alfredo del Mazo 1524, Col. Exhacienda La Magdalena, C.P. 50010,Toluca, Estado de México,Teléfono: (722) 237 27 57 y 237 27 58. Distribuidor: Facultad de Economía. Distribución gratuita. Tiraje: 300 ejemplares. Para colaboraciones contactar a: Dr. Miguel Ángel Díaz Carreño, edificio de Posgrado, Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México. Cerro de Coatepec, S/N. Ciudad Universitaria. Toluca, México. Teléfonos (01722) 213 13 74 y 214 94 11, ext. 159 y correo electrónico: economiaactual@gmail.com, madiaz@colpos.mx y madiazc@uaemex.mx Todos los artículos incluidos en la revista Economía Actual son aprobados para su publicación de acuerdo con los lineamientos establecidos y una vez revisados en el Taller de Análisis de Coyuntura Económica en el que participan: Leobarbo de Jesús Almonte, Ma. del Carmen Salgado Vega, Ma. Esther Morales Fajardo, Miguel Ángel Díaz Carreño, Pablo Mejía Reyes, Reyna Vergara González, Juvenal Rojas Merced, Vera Sollova Manenova y Yolanda Carbajal Suárez. Instrucciones para colaboradores de Economía Actual, Revista de Análisis de Coyuntura Económica de la Facultad de Economía de la UAEM. Todas las contribuciones o artículos enviados a la Revista Economía Actual deberán atender las siguientes consideraciones. 1. El envío de un artículo a la revista implica la obligatoriedad de asistir a los Talleres de Coyuntura Económica con la finalidad de atender las observaciones de los colaboradores de la revista (las fechas y horario para este fin se envían a través de correo electrónico). 2. El título del trabajo indicará claramente el contenido de la aportación y deberá ser breve. 3. En la primera página aparecerá el nombre del autor o autores (debajo del título del trabajo) y correo electrónico correspondiente (como nota al pie de la página). La extensión de los trabajos no deberá exceder las 5 cuartillas. presentarán en Excel con título y fuente fuera de la imagen. 6. Las referencias bibliográficas y hemerográficas deberán estar presentadas en formato Harvard. Las primeras, anotando entre paréntesis el primer apellido del autor o autores, seguido del año y la página de referencia, por ejemplo: (Castañeda, 1994: 82). La bibliografía deberá ir al final del artículo, anotando apellido(s), nombre, año, título (en caso de libro, en cursiva y bajas; si se trata de artículos y/o capítulos, el título de éstos irá entre comillas, en bajas, seguido del nombre de la publicación en cursivas), editorial y ciudad. 7. Las notas al pie de página se podrán utilizar cuando así se requiera y se escribirán a espacio sencillo. 8. Las cifras numéricas mayores a tres dígitos deberán separarse siempre por una coma en la parte inferior (millares). 4. Los apartados y/o subtítulos deberán estar perfectamente definidos y numerados (en arábigos) con excepción de la introducción. Se deberá además, incluir un apartado de conclusiones al final del artículo. 9. Los temas sobre los cuales los colaboradores pueden escribir deberán ser exclusivamente de coyuntura económica: nacional, regional o internacional. 5. Los trabajos deberán presentarse en procesador de texto Word, con interlineado de 1.5 y tipo de letra Times New Roman 12 puntos. Y de contener información estadística, cuadros y/o gráficas, éstos se 10. Todos los artículos enviados, que se inscriban dentro del perfil temático de la revista y cumplan con los lineamientos establecidos serán considerados, sin que ello implique la obligatoriedad de su publicación. Los trabajos deberán enviarse a la Revista Economía Actual: Correo electrónico: madiaz@colpos.mx y economiaactual@gmail.com Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, Toluca México. C.P. 50110 Teléfonos: 01 722 2 14 94 11, 2 13 13 74., ext. 159. ECONOMÍA ACTUAL La crisis financiera internacional y su efecto en las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Juvenal Rojas Merced y Ricardo Rodríguez Marcial Introducción Como consecuencia de la crisis financiera internacional iniciada en la segunda mitad del año de 2007, en México tanto el sector financiero como el real han experimentado serios problemas, llegando incluso al punto en el que el año 2008 representó el peor para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1998, toda vez que experimentó una pérdida del 24.23%. Aunque este comportamiento ha mejorado desde el tercer trimestre de 2008 (Gráfica 1), hasta el 22 de septiembre de 2009 se sigue experimentando una contracción de 3.74% con respecto al 31 de julio de 2007. El objetivo de este artículo es el analizar cómo ha repercutido la crisis financiera en el comportamiento de las empresas que cotizan en la BMV, utilizando como principales indicadores al nivel de ingresos generados por las ventas y las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA por su siglas en inglés). Para ello se toma como base el comportamiento experimentado por las empresas en el segundo trimestre del presente año en comparación al mismo periodo del año anterior. Los datos son tomados de los informes trimestrales enviados por las empresas a la BMV. la devaluación del peso ante el dólar, su deuda superó los 2 mil millones de dólares (mmdd), lo que representaba su peor momento en 64 años de operación (Alonso, 2009). Razón por la cual pidió entrar a concurso mercantil, con el propósito de contar con el tiempo necesario para renegociar ordenadamente su deuda con todos sus acreedores. En el mismo caso se encontraba Cemex, quien también anunció un saldo negativo de 500 millones de dólares (mdd), mientras que Grupo Kuo, propietaria de Herdez Del Fuerte, informó la pérdida de 796 mil dólares (md). Para el caso de Grupo Industrial Saltillo se estimaron pérdidas en 55 mdd. Ante el difícil panorama que representaba la crisis financiera y a la cual se enfrentaban las empresas, algunas de ellas optaron por contratar instrumentos financieros (derivados), los cuales normalmente son utilizados para proteger inversiones, pasivos y planes de expansión en el futuro, a un determinado precio fijo, tratando de salir con ello de la crisis, aunque el tiempo mostraría no ser la mejor solución, ya que muchas de ellas vieron comprometidos sus beneficios. Gráfica 1 Comportamiento trimestral del IPC (Rendimientos porcentuales) 12 2008, el inicio de los problemas Si bien la crisis financiera internacional inicia en el tercer trimestre de 2007, sus efectos empiezan a ser resentidos por las empresas en México hacia el cuarto trimestre de 2008, un año después, iniciando con los problemas experimentados por Controladora Comercial Mexicana, quien como consecuencia de * Profesores investigadores de la Facul- tad de Economía de la UAEM, correos: j_rojas97@yahoo.com.mx y riromar@yahoo. com.mx respectivamente. octubre-diciembre 2009 Fuente: Banco de México REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA No obstante la complejidad del fenómeno de la crisis financiera, no todas las empresas mexicanas que cotizan en la BMV experimentaron problemas, pese a que tanto la economía como la BMV hayan reportado sendos retrocesos en 2008. Así, al cierre del año Wal-Mart reportó ventas por 244,029 millones de pesos (mdp), 11.1% mayor que las ventas obtenidas el año previo. América Móvil añadió 10.1 millones de suscriptores en el cuarto trimestre, el máximo en un semestre registrado, mientras que su EBITDA se incrementó 11.8% para ubicarse en 138 mmdp. Dentro de las causas enmarcadas en la crisis financiera, que originaron en gran medida algunos malos comportamientos y que afectaron sus márgenes de beneficios, se encuentra la depreciación del tipo de cambio experimentada con su consecuente incremento en el precio de los insumos, además del elevado pago de sus deudas, ya sea por el incremento en el tipo de cambio o las tasas de interés. 2009, Resultados mixtos Si analizamos el comportamiento de las empresas para el segundo trimestre del presente año observaremos que los comportamientos han sido mixtos, de esta forma existen empresas que han experimentados incrementos por ventas positivos, así como su EBITDA, destacando el comportamiento de la empresa Impulsora del desarrollo y empleo en América Latina, IDEAL, quien en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior experimentó un incremento en sus ingresos por ventas de 432.5% y un EBITDA de 128.5%. Comportamiento sobresaliente si consideramos que la empresa Genomma Lab Internacional, LAB, generó un ingreso por ventas 50.6% mayor en el mismo periodo, siendo la segunda en cuanto a incremento de este indicador (ver cuadro 1). Cuadro 1 Principales empresas con rendimientos positivos durante el segundo trimestre ACCIÓN IDEAL EMPRESA Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina, S.A.B. de C.V. 2008 2009 CRECIMIENTO MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS PORCENTUAL INGRESOS EBITDA 311 253 INGRESOS EBITDA INGRESOS EBITDA 1,656 578 432.5 128.5 LAB Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. 654 188 985 251 50.6 33.5 ICA Empresas Ica, S.A.B. de C.V. 6,133 587 9,072 1,098 47.9 87.1 BIMBO Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 19,996 2,012 28,591 3,550 43.0 76.4 KOF Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. 18,544 3,920 24,183 4,548 30.4 16.0 MEGA Megacable Holdings S.A.B de C.V. 1,404 695 1,674 723 19.2 4.0 FEMSA Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. 40,564 8,024 48,179 9,228 18.8 15.0 TELINT Telmex Internacional S.A.B de C.V. 18,544 3,607 21,778 4,610 17.4 27.8 GRUMA Gruma, S.A.B. de C.V. 10,770 1,149 12,360 1435 14.8 24.9 CICSA Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V. 3,324 147 3,734 370 12.3 151.7 ARCA Embotelladoras Arca, S.A.B. de C.V. 5,450 1,395 6,117 1,421 12.2 1.9 WALMEX Wal - Mart de México, S.A.B. de C.V. 57,381 5,284 63,894 6,140 11.4 16.2 AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. 84,577 34,686 94,016 39,338 11.2 13.4 BOLSA Bolsa Mexicana de Valores S.A.B de C.V. 297 109 330 127 11.1 16.5 TLEVISA Grupo Televisa, S.A. 11,504 4,971 12,677 5,292 10.2 6.5 GMODELO Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. 20,409 6,700 22,409 7,444 9.8 11.1 GEO Corporacion Geo, S.A.B. de C.V. 4,616 843 4,986 906 8.0 7.5 KIMBER Kimberly - Clark de México S.A.B. de C.V. 5,755 1,777 6,196 1,979 7.7 11.4 763 484 816 499 6.9 3.1 PINFRA Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. CMOCTEZ Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 1,700 693 1,803 773 6.1 11.5 CEL Grupo Iusacell, S.A.B. de C.V. 2,659 477 2,785 482 4.7 1.0 ELEKTRA grupo Elektra, S.A.B. de C.V. 10,562 1,479 10,705 1,505 1.4 1.8 TVAZTCA Tv Azteca, S.A.B. de C.V. 2,448 934 2,475 944 1.1 1.1 POCHTEC Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 755 17 755 25 0.0 47.1 Fuente: BMV informes trimestrales de las empresas, González M. A. (2009) octubre-diciembre 2009 13 ECONOMÍA ACTUAL Un aspecto importante a destacar es el comportamiento experimentado por las empresas del sector de alimentos quienes obtuvieron un proceder más que positivo en cuanto a ingresos por ventas en comparación al mismo periodo del año anterior, así encontramos a Grupo Bimbo (43%), Coca Cola Femsa, KOF (30.4%), Fomento Económico Mexicano, FEMSA (18.8%) y Gruma (14.8%). Destaca también Empresas ICA, Carso Infraestructura y Construcciones, además de Corporación GEO, empresas que a pesar de pertenecer a un sector sumamente vulne- rable a la crisis, el de la construcción, experimentaron un comportamiento positivo en el periodo, 47.9, 12.3 y 8.0% respectivamente. Ahora bien, para el caso de las empresas que han experimentado retrocesos en sus ingresos por concepto de ventas durante el segundo trimestre en comparación al mismo periodo del año anterior destaca Compañía Minera Autlán, empresa de la cual sus ingresos por ventas disminuyeron 75.3% mientras que su EBITDA disminuyó 99.9% (ver cuadro 2). En el mismo tenor aunque en mu- Cuadro 2 Principales empresas con rendimiento negativos durante el segundo trimestre de 2009 14 2008 2009 MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS INGRESOS INGRESOS EMPRESA AUTLAN Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. 1,354 679 335 1 -75.3 -99.9 SIMEC Grupo Simec, S.A.B. de C.V. 9,747 1,755 4,161 632 -57.3 -64.0 ICH Industrias Ch, S.A.B. de C.V. 10,909 2,158 5,088 918 -53.4 -57.5 SARE Sare Holding, S.A.B. de C.V. 1,287 227 871 158 -32.3 -30.4 GMEXICO Grupo México, S.A.B. de C.V. 18,346 10,877 14,338 6,602 -21.8 -39.3 URBI Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. 3,770 873 3,038 698 -19.4 -20.0 ARA Consorcio Ara, S.A.B. de C.V. 2,107 356 1,732 278 -17.8 -21.9 VITRO Vitro, S.A.B. de C.V. 7,503 815 6,227 682 -17.0 -16.3 ASUR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. 809 532 678 369 -16.2 -30.6 GAP Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. 883 559 750 453 -15.1 -19.0 CEMEX Cemex, S.A.B. de C.V. 65,852 14,233 55,995 10,853 -15.0 -23.7 OMA Grupo Aeroportuario del Centro Norte, s.a.b. de c.v. 504 267 440 209 -12.7 -21.7 PASA Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. 687 120 614 117 -10.6 -2.5 ALFA Alfa, S.A.B. de C.V. 30,235 2,892 28,084 3,614 -7.1 25.0 AXTEL Axtel, S.A.B. de C.V. 2,933 1,001 2,746 1,002 -6.4 0.1 GCARSO Grupo Carso, S.A.B. de C.V. 16,547 2,093 15,724 2,665 -5.0 27.3 MEXCHEM Mexichem, S.A.B. de C.V. 7,528 1,377 7,184 1,625 -4.6 18.0 CYDSASA Cydsa, S.A.B. de C.V. 1,659 192 1,593 200 -4.0 4.2 MAXCOM Maxcom Telecomunicaciones S.A.B. de C.V. 670 204 645 161 -3.7 -21.1 TELMEX teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 30,925 14,200 29,792 12,810 -3.7 -9.8 SORIANA Organización Soriana, S.A.B. de C.V. 22,773 1,619 21,987 1,709 -3.5 5.6 GFAMSA Grupo Famsa S.A.B. de C.V. 3,710 435 3,677 477 -0.9 9.7 CONTAL Grupo Continental, S.A. 3,489 830 3,594 828 3.0 -0.2 TELECOM Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. 49,117 17,935 50,805 17,601 3.4 -1.9 GCC Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 2,277 694 2,359 683 3.6 -1.6 COMERCI Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. 12,706 998 13,376 955 5.3 -4.3 HOMEX Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 4,381 1,025 4,727 992 7.9 -3.2 ALSEA Alsea, S.A.B. de C.V. 1,898 249 2,073 190 9.2 -23.7 GIGANTE Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. 1,916 294 2,138 282 11.6 -4.1 octubre-diciembre 2009 EBITDA PORCENTUAL ACCIÓN Fuente: BMV informes trimestrales de las empresas, González M. A. (2009) EBITDA CRECIMIENTO INGRESOS EBITDA REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA cho menor medida se encuentran Grupo Simec e Industrias Ch, quienes en el mismo periodo disminuyeron sus ingresos por ventas de 57.3 y 53.4%. Un aspecto a destacar es el comportamiento de las empresas pertenecientes al ramo de construcción de viviendas, quienes experimentaron importantes retrocesos dentro de sus ingresos. Así, Sare holding retrocedió 32.3%, Urbi desarrollos Urbanos 19.4% y Consorcio Ara 17.8%, mientras que Desarrolladora Homex a pesar de experimentar un crecimiento en sus ingresos de 7.9% su EBITDA disminuyo 3.2%. Un hecho que llama la atención es el de las empresas dedicadas al subramo supermercados e hipermercados quienes a diferencia de Walmart de México, quien experimentó tanto un ingreso como un EBITDA positivos, Organización Soriana experimentó un retroceso en sus ingresos (3.5%) mientras que Grupo Gigante y Controladora Comercial Mexicana a pesar de que experimentaron incrementos en sus ingresos (11.6 y 5.3% respectivamente), obtuvieron un EBITDA negativo. Perspectiva Sin lugar a dudas la crisis financiera ha afectado severamente a muchas de las empresas existentes en México, sin embargo, a pesar de la intensidad con la que se presentó y que aún se sigue presentando se espera que empresas como Wal-Mart de México, Bimbo, América Móvil, Coca-Cola FEMSA, ICA, Gruma y Kimberly Clark, entre otras, serán las que generarán flujo de efectivo (ingresos positivos) en medio de los problemas que la crisis y la recesión económica siguen generando en México. De hecho podría establecerse que al término del año, las empresas con operaciones en el sector consumo o las telecomunicaciones, o que estén relacionadas con dichos sectores serán las que reportarán los resultados menos débiles, en términos de ingresos. Conclusiones Los reportes financieros enviados por las empresas en México a la BMV durante el segundo trimestre de este año arrojaron resultados que, para algunas de ellas no parecen ser buenos, sin embargo no son tan castigados como se esperaría dados los problemas presentados dentro de la economía como consecuencia de la crisis; sin embargo, un aspecto al cual se debe prestar atención es la forma en como dicha empresa puede aumentar sus utilidades, lo cual puede ser mediante dos vías, un aumento de sus ventas o por ser más eficiente a través de una disminución de costos. Para el segundo trimestre del 2009 parecería ser que algunas de las empresas aquí analizadas incrementaron sus beneficios mediante el segundo caso, lo cual se ve reflejado en su EBITDA, indicador el cual resulta ser mayor al ingreso por ventas para algunas de ellas, sin embargo, se tendría que realizar un análisis más a fondo para poder establecer con mayor certeza si los beneficios o utilidades presentadas por éstas, se dieron por una mayor eficiencia en sus operaciones, o por una disminución de sus activos como maquinaria y equipo o personal, entre otros. Esto resultaría importante, ya que en caso de que se diera esto último, implicaría que el comportamiento de las empresas y su consecuente utilidad generada no reflejaría en realidad un buen desempeño. Bibliografía Alonso, R. (2009) Empieza la quiebra de empresas mexicanas por la crisis http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_con tent&task=view&id=16596&Itemid=181 Banco de México, http :// www . banxico . org . mx / sistemafinan - ciero / estadisticas /M ercado D inero V alores / valores C ircula cion . html Bolsa Mexicana de Valores, http://www.bmv.com.mx/ El Universal (2009) Se derrumba utilidad de las empresas mexicanas http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/455048.se-derrumba-utilidad-de-las-empresas-mexicana.html González M. A. (2009), 2T09: Exitosas y perdedoras, Empresas publicas en México. Ejecutivos de finanzas, el poder de los negocios. Septiembre. octubre-diciembre 2009 15 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA México, el escenario macroeconómico para 2010: ¿la salida de la recesión? Cómo añoro tus momentos de lucidez Gracias por la vida padre Leobardo de Jesús Almonte* Introducción Los últimos meses han sido de mucha turbulencia para la economía mundial, y específicamente lo ha sido también para nuestro país; pues se ha ido desde la discusión por llegar a consensos con relación a los costos de la crisis y su duración, hasta las constantes declaraciones de nuestras autoridades económicas encaminadas a tratar de justificar los mecanismos aplicados para superar esta fase recesiva. A la fecha los datos macroeconómicos y sociales son duros, no obstante el mensaje optimista del presidente Felipe Calderón en su tercer informe presidencial quien, a pesar de reconocer el impacto que sobre la economía tuvo la crisis financiera y económica mundial, definió como una prioridad el combate a la pobreza y el crecimiento económico con generación de empleos. En este marco general, el objetivo de las siguientes líneas es presentar una reflexión del comportamiento de la actividad económica de México en los siguiente meses, particularmente para el 2010, a partir de comentar la propuesta del paquete económico del siguiente año que se presentó al Congreso para su discusión y aprobación. y la ubicó en 6.28%, la más alta de los últimos años, que equivale a 2.96 millones de personas. De manera particular, los indicadores de la actividad económica mexicana muestran que después de tres trimestres con caídas consecutivas, el PIB real al segundo trimestre de este año fue de -10.3%, con lo que promedió una fuerte contracción de 9.2% en los primeros seis meses de 2009 (ver gráfica 1). Si revisamos los datos mensuales del indicador de la actividad industrial el escenario prevalece, en agosto de este año registró -7.3% anual (INEGI, 2009b). En la gráfica 1 podemos comparar la forma en que los tres grandes sectores de la producción están resintiendo la crisis; es evidente que la industria y los servicios son los más castigados, mientras el sector primario continúa manteniendo modestas tasas de crecimiento, lo que se explica porque este sector no se vincula de manera directa al sector externo. Gráfica 1 México: PIB total y por sectores, 2006.I-2009.II 3 1. El contexto económico actual. Los resultados macroeconómicos Los resultados de los últimos meses (véase INEGI, 2009a) dejan ver algunos de los efectos de la crisis económica actual para México: en julio la inversión fija bruta retrocedió 14.06% en términos anuales; en agosto se reportó una disminución anual de la producción industrial de 7.3%, mientras que las exportaciones lo hicieron en 24.9% y las importaciones en 28.0%, con lo que el déficit de la balanza comercial se ubicó en 835 millones de dólares. Para septiembre hay un incremento en los precios al consumidor de 4.89% en términos anuales. Más aún, el INEGI (2009c) reportó la tasa de desempleo para agosto Fuente: INEGI (2009b). * Coordinador de Investigación y Posgrado. Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: ldejesusa@uaemex.mx octubre-diciembre 2009 ECONOMÍA ACTUAL De acuerdo con la evolución de la actividad económica se reconoce que la crisis es una fase del ciclo económico, lo que significa que antes de enfrentar este escenario la economía viene de vivir un periodo de auge y crecimiento. Así es la dinámica de la actividad económica, por lo que se espera –y de hecho ya hay indicios de que así será– que la economía mexicana inicie la fase de recuperación, sobre todo porque la economía estadounidense se está recuperando (ver gráfica 2): la industria de ese país ya da signos de crecimiento, particularmente el sector automotriz que fue de los más golpeados.1 En este contexto, recordemos que la tendencia del crecimiento de México se asocia fuertemente a la industria de Estados Unidos, que a través del comercio exterior se vincula particularmente con nuestro sector manufacturero. En este escenario, los analistas (véase capem, 2009 y cempe, 2009) estiman que los saldos para 2009 se expresarán en una caída del producto interno bruto entre 7.2 y 7.3% para el escenario optimista, cuyo efecto inmediato será una pérdida de empleos de 1.2 millones. De manera general este es el actual escenario económico de México y bajo el que se propone el Programa Económico de 2010. Como veremos a continuación, es sujeto de debate y sin duda llevará a modificar algunos detalles de la iniciativa en el Congreso, pero la esencia para enfrentar la fase de recuperación seguirá intacta, por lo que servirá de base para los posibles escenarios de los próximos meses. 2. La propuesta de programa económico 2010 4 Estamos por finalizar el año y en estos momentos se analiza la política económica que definirá el margen de maniobra del país en el corto plazo. Ya está en la mesa de discusión el programa económico de 2010 que precisa la forma en que se financiará el gasto público. De manera general, las autoridades hacendarias proponen para 2010 dos grandes puntos: 1) elevar la carga fiscal de las empresas y de las personas y 2) recortar el gasto público. 1. Aunque a decir de Paul Krugman (premio Nobel de Economía 2008) el desempleo en Estados Unidos tocará su máximo nivel a comienzos de 2011 debido a la lenta recuperación que enfrentará la economía norteamericana después de tocar fondo (Reforma. 20 de septiembre de 2009). Esto es debido a que el empleo es una variable que reacciona de manera rezagada al ciclo económico. 2. De acuerdo con la propuesta fiscal, se estima que con este impuesto se podrán recaudar y destinar 77 mil millones de pesos para el combate a la pobreza, básicamente a través del programa Oportunidades. Además de otros 21 mil millones que se destinarán a estados y municipios. octubre-diciembre 2009 Gráfica 2 Estado Unidos, 2005.01-2009.08 Fuente: CAPEM (2009). El gobierno federal considera que para 2010 los ingresos serán 374 mil millones de pesos inferiores a lo originalmente previsto para 2009, por lo que para enfrentar esta caída pretenden incrementar los ingresos públicos en 176 mil millones de pesos, recortar el gasto en 218 mil millones de pesos y aceptar un déficit presupuestario de 323 mil millones de pesos (2.5% del producto interno bruto). El programa económico busca enfrentar el 2010 a partir de aumentar impuestos, que a decir de destacados economistas teóricos, como Robert Engle (premio Nobel de Economía 2003), es una solución equivocada e incluso recomiendan elevar el gasto y disminuir impuestos para impulsar el crecimiento (véase El Financiero, 23 de septiembre de 2009). De hecho, diversos países del mundo han enfrentado la crisis con gasto, sin importar los costos en términos de déficit público (ver cuadro 1). Los argumentos son claros: aumentar impuestos es una medida pro-cíclica que inhibirá el consumo ya de por sí debilitado por la disminución de la masa salarial y, por otro lado, desalentará la inversión y las transacciones empresariales pues recordemos que la propuesta fiscal incluye aumentar el ISR del 28 al 30%, y del 2 al 3% el impuesto a los depósitos en efectivo, sin contar el 4% de gravamen a las telecomunicaciones, que entran en los gastos fijos de las empresas. El objetivo es puramente recaudatorio con miras a mantener el equilibrio fiscal en el corto plazo, recomendación hecha por las calificadoras para que el país mantenga el grado de inversión, pero que sin duda no atiende las ya fuertes presiones sociales. Entre los mecanismos tributarios destaca, por sus efectos que pretenden ser distributivos, la aplicación del impuesto de 2% al consumo de todos los bienes y servicios, por el hecho de que esos ingresos se destinarán como apoyo a los pobres.2 Este es el punto que genera mayor debate, sobre todo porque –como bien lo comentan los especialistas– parece que se hace la propuesta a partir de REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Conclusiones Cuadro 1. Países del mundo Balance Público 2009 (% del PIB) Estados Unidos -9.2 Japón -7.9 China -4.1 Bretaña -14.4 Canadá -2.3 Euro Zona -5.9 Austria -5.2 Bélgica -6.0 Francia -8.2 Alemania -4.7 Grecia -6.1 Italia -5.2 Holanda -4.2 España -10.3 República Checa -4.8 Dinamarca -2.5 Hungría -3.9 Noruega 7.4 Polonia -3.9 Fuente: CAPEM (2009). Rusia Suecia Suiza Turquía Australia Hong Kong India Indonesia Malasia Pakistán Singapur Corea del Sur Taiwán Tailandia Argentina Brasil Chile Colombia México -8.0 -4.7 -3.1 -5.8 -4.0 -3.9 -7.8 -3.0 -8.0 -4.3 -4.1 -5.4 -5.2 -5.6 -1.3 -2.8 -4.1 -3.0 -1.8 Todo parece indicar que nuestra economía cerrará el año con una ligera mejoría en el sentido de que la caída del producto interno bruto no será tan pronunciada como en los trimestres previos, con lo que se espera que 2009 cierre con una caída de alrededor de 7%. Los últimos datos se podrían leer como una franca pero lenta recuperación en el 2010 por el hecho de que la economía de Estados Unidos ya empieza a repuntar. Sin embargo, no debemos olvidar que la evidencia de procesos recesivos anteriores indica que la economía mexicana ha respondido con retardo a las fases de recuperación del ciclo estadounidense, por lo que si eso ocurre nuevamente tendremos un escenario de recuperación aún más lento. Lo preocupante parece ser que una vez más dejaremos de lado la oportunidad de replantear el escenario de crecimiento que el país necesita. Los hacedores de la política y tomadores de decisiones de este país se están olvidando que los esfuerzos en épocas de crisis, además de buscar contraer esa fase del ciclo, deben ser prioritariamente la generación de empleos y el crecimiento económico. Venezuela Egipto Israel Arabia Saudita Sudáfrica Estonia Finlandia Islandia Irlanda Lituania Luxemburgo Nueva Zelanda Perú Filipinas Portugal Eslovaquia Eslovenia Ucrania Vietnam un desconocimiento del funcionamiento de los mercados y de los sistemas económicos. Más aún, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008, casi el 100% de los ingresos del decil más pobre se destina a gasto de bienes y servicios o gasto corriente; de este gasto, más del 50% es para consumo de alimentos y medicinas, por lo que con seguridad este instrumento más que favorecer las condiciones de los más desprotegidos tendrá efectos contractivos en el gasto. Así las cosas, ¿por qué no pensar en medias alternativas? como ampliar la base tributaria y eliminar las exenciones fiscales, subsidios y tratos especiales que privilegian al decil con más alto ingreso. En cuanto al recorte en el gasto público, tal parece que las acciones no corresponden con las iniciativas presentadas: se anunció la desaparición de las secretarías de Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública, ajustes severos en los gastos de administración y de operación y de servicios personales, lo que daría como resultado una reducción significativa en el gasto programable. Sin embargo, la realidad es otra: las secretarías siguen funcionando aunque con un menor presupuesto, los grandes gastos personales de nuestros funcionarios siguen siendo tema de discusión e indignación y recién se anunció que el presupuesto total para 2010 es cerca de 127 mil millones de pesos superior respecto al de este año (4.2% mayor). Incongruencias del sistema. Es evidente que nuestras autoridades económicas han olvidado que el objetivo de la política económica no es paliar la pobreza con programas sociales; su papel fundamental, y que es la esencia de la ciencia económica, es la generación de empleo y crecimiento. -7.6 -6.8 -6.1 -0.5 -4.5 -3.7 -2.6 -13.3 -12.9 -6.9 -4.0 -6.7 -2.3 -3.1 -7.0 -5.5 -5.7 -7.0 -9.0 Bibliografía CAPEM (2009). Análisis económico trimestral. Centro de Análisis y Proyecciones Económicas de México. Septiembre. México. CEMPE (2009). México 2009-2010. Pronósticos macroeconómicos. Centro de Modelística y Pronósticos Económicos. Facultad de Economía, UNAM. http://132.248.45.5/cempe/2009. html#c INEGI _____ (2009a). Banco de Información Económica. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. http://dgcnesyp. inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe _____ (2009b). “Producto interno bruto en México durante el segundo trimestre de 2009”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/pibbol.asp> _____ (2009c). “Indicadores oportunos de ocupación y empleo cifras preliminares durante agosto de 2009”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. http://www.inegi. org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.asp octubre-diciembre 2009 5 Trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá ante la nueva política migratoria Introducción 38 En la actualidad la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha ido disminuyendo debido principalmente a la crisis financiera por lo que hay menos oportunidades de empleo para la mano de obra mexicana. Otra de las causas de esta disminución de migrantes son los controles fronterizos cada vez más estrictos lo que hace el paso de personas sin visas más difícil. En contraste la política migratoria Canadiense se ha caracterizado por ser menos restrictiva permitiendo, para el caso de México la entrada prácticamente libre a suelo canadiense. De los países latinoamericanos, México era el único al que no se le pedía visa, pero a partir de Julio de 2009 ha perdido este privilegio con lo que se prevé que el número total de inmigrantes caiga como resultado de esta medida. Sin embargo, la migración de trabajadores temporales a Canadá a través del programa de trabajadores huéspedes, ha ido en ascenso. A pesar de la nueva imposición de visa para ingresar a Canadá que entró en vigor en Julio de 2009, la migración de trabajadores agrícolas lejos de disminuir se prevé que vaya creciendo para los próximos años. El propósito de este trabajo es dar a conocer el funcionamiento y las características de la migración temporal de * Facultad de Economía UAEM,Tel.(722) 2149411 Ext.113;lcarvajal_2000@ yahoo.com ** Facultad de Economía, UAEM Tel. (722) 2149411 Ext. 125; cellizaldes@ uaemex.mx Agradecemos la ayuda de Abraham López en la recopilación de datos. 1. Esto implica que el Programa no existiría si no hay demanda de mano de obra extranjera por parte de los granjeros canadienses. Ningún mexicano es enviado si no es requerido de antemano. 2. Al principio este Programa era ratificado cada cinco años, pero desde 1995 ambos gobiernos decidieron que la ratificación se haga de manera automática a menos que una de las partes decida lo contrario. octubre-diciembre 2009 Lidia Carvajal Gutiérrez* y Carlos Elizalde Sánchez** agricultores mexicanos a Canadá a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) y detectar los posibles impactos de la imposición de visa de ingreso a ese país. Para tal efecto, el trabajo se divide en cuatro partes: la primera resume los antecedentes y forma de operación del Programa; la segunda, refiere brevemente la cantidad de mano de obra que se encuentra trabajando en Canadá a través del PTAT; la tercera sintetiza la política migratoria canadiense antes de julio de 2009 y la cuarta parte anota nuestras conclusiones en términos de las expectativas que se podrían vislumbrar en materia de fuerza de trabajo mexicana en Canadá a partir de la imposición de visado. 1. Antecedentes y operación del PTAT. La industria agrícola en Canadá no es vista como un sector rentable para emplearse por parte de trabajadores canadienses debido a los bajos salarios, trabajo físicamente arduo y por su naturaleza temporal. El PTAT provee a los empleadores canadienses una fuerza de trabajo temporal confiable dispuesta a trabajar y disponible en casi todo momento ya que ellos están físicamente en las residencias de los empleadores canadienses. Los participantes en el Programa ingresan a Canadá con visas/permisos temporales de trabajo en la agricultura. Inició en 1966 como programa piloto entre Canadá y Jamaica en respuesta a una fuerte carencia de mano de obra por parte de los productores canadienses1. Durante los siguientes 40 años el Programa se ha expandido en todas direcciones. Los países participantes ahora incluyen México, Jamaica,Trinidad y Tobago, Barbados y la Organización de Estados Caribeños del Este (OECS por sus siglas en inglés) y las provincias que cuentan con mano de obra extranjera son Alberta, British Columbia, Prince Edward Island, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Quebec y Saskatchewan. El PTAT, está basado en acuerdos bilaterales que Canadá ha firmado con países emisores de ECONOMÍA ACTUAL migrantes. Para el caso de México, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) es la instancia pública a cargo de la operación del mismo. En 1974, México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento (MdeE) que en cualquier momento se puede terminar por alguna de las dos partes en caso de inconformidad2. En cuanto a la operación del Programa por parte del gobierno de México, la STyPS es la encargada de recibir el requerimiento de mano de obra de los empleadores canadienses, selecciona la mano de obra mexicana y envía a los trabajadores. Entre los requisitos que se imponen a los trabajadores mexicanos para estar en el Programa son: ser de nacionalidad mexicana; campesino, jornalero o demostrar tener habilidades agrícolas, estar casados o en unión libre y preferentemente con hijos y finalmente los candidatos deben demostrar vivir en zona rural. Por parte de Canadá, deben ofrecer un contrato por al menos 240 horas en seis semanas y por un tiempo no mayor a ocho meses; proveer alojamiento adecuado; pagar salarios similares a los demás jornaleros canadienses (salario de alrededor de C$ 9 por hora), proporcionar transporte de y a la granja diariamente así como el transporte de y al aeropuerto el día de llegada y salida, y cubrir el 50% del costo del transporte aéreo de México-Canadá-México (el otro 50 % se deducirá del ingreso del trabajador en un lapso no menor a 6 quincenas). 2. La mano de obra mexicana en Canadá El número de participantes en este programa se ha incrementado en un promedio de 12.5 % anualmente; ha pasado de 203 en 1974 a 12,767 en 2009 (Tabla 1). Este crecimiento ha sido determinado por la demanda de los empleadores canadienses por trabajadores mexicanos. El hecho de contar en el lugar con una fuerza de trabajo confiable ha permitido que el empleador canadiense desarrolle una preferencia por los mexicanos en comparación con trabajadores de otras nacionalidades, por ejemplo en la tabla 2 se puede apreciar que entre 2007 y 2008 el número de vacantes aprobadas para los trabajadores mexicanos ha aumentado de 9,681 a 9,850 mientras que de Tabla 1 Número de trabajadores Mexicanos en el PTAT, 1974-2008 Años Hombres Mujeres 1974 203 0 1980 678 0 1985 834 0 1990 5143 76 1995 4,886 56 2000 9,175 230 2005 11,720 357 2009e 12,767 nd Fuente: STyPS para datos de 1974-2000 y 2009. Vanegas (2004) para datos de participantes mujeres. e= estimado al mes de julio. otras nacionalidades ha disminuido3 (con excepción de los países caribeños del Este). Para el 2009 el envío de trabajadores a Canadá creció en 2.6% respecto a los enviados en 2008 (STyPS, 2009). 3. La política migratoria canadiense La inmigración a Canadá no siempre fue de puertas abiertas; a principios del siglo XIX, sólo se admitían europeos (franceses, británicos, italianos, ucranianos y alemanes). Para la época de fiebre de oro de 1850 y durante la construcción de los ferrocarriles Canadian Pacific que uniera el Este con el Oeste de Canadá en 1881, aceptaron grandes inmigraciones de trabajadores asiáticos como mano de obra barata, ninguno de los cuales tenía derechos laborales ni la posibilidad de llevar a sus familiares. Para la primera mitad del siglo XX, los gobernantes de Canadá y anteriormente de Gran Bretaña formularon y diseñaron políticas de inmigración para regular la entrada de los nuevos pobladores tanto cuantitativa como cualitativamente, de esta manera se especificaba el tipo de personas que eran recibidas y aceptadas. No estamos hablando de otra cosa más que de la raza: con que sean blancos era suficiente. Tabla 2.Vacantes aprobadas por Canada en el PTAT 2007-2008 Barbados Caribe del Este Jamaica Trinidad/ Sub-total Tobago Caribe México Total Combinado Vacantes Aprobadas 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 276 199 551 646 6993 6650 1386 1308 9206 8803 9681 9850 18887 18653 Fuente: FARMS (2009). REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA octubre-diciembre 2009 39 Sin embargo, estas normas tuvieron que cambiar debido a la necesidad de mano de obra barata, la cual provenía de los países asiáticos, pero a pesar de ello su aceptación era limitada y en cuanto podían los rechazaban. Esta política discriminatoria fue criticada por organismos humanitarios internacionales por lo que se dictó el Acta de Inmigración de 1976 en la que los objetivos fueron el enriquecimiento cultural y social así como la reunificación familiar. Además se creó una política humanitaria para refugiados. Apelando a esta política humanitaria, Canadá empezó a recibir solicitudes de refugio de todos los países, las analiza y de ser válidas y ciertas los solicitantes son aceptados. En Julio de 2009, Canadá concluyó que México ya no cumple con todos los criterios para eximirlo de la exigencia de visa. Particularmente debido a que las solicitudes de la condición de refugiado de nacionales mexicanos casi se han triplicado desde 2005 (ver gráfica 1), haciendo que México sea el país con el mayor número de solicitudes. En 2008, más de 9,400 solicitudes en Canadá fueron presentadas por mexicanos, representando 25% de las solicitudes recibidas. Se observa en la gráfica 2 que de las solicitudes examinadas y finalizadas en 2008 por la Comisión de Inmigración y Refugiados, sólo 11% fueron aceptadas, es decir de 5,700 solicitudes, únicamente 630 fueron ciertas. 40 ficios económicos a través de los ingresos de los migrantes que de acuerdo con la STyPS más de 50 mil familias se benefician con las remesas que envían los participantes en el PTAT. Actualmente, como en el pasado, las oportunidades de empleo en el agro mexicano no solo se han estancado sino que han disminuido drásticamente por lo que se prevé que haya un mayor número de solicitudes para participar en el PTAT. El número de migrantes y el monto de las remesas provenientes de Estados Unidos han disminuido significativamente. Esta situación es poco factible que suceda con el caso de las remesas de Canadá. Aún con la nueva política migratoria, el número de inmigrantes temporales a Canadá a través del PTAT no se reducirá por las siguientes razones; la primera, el ingreso neto de los agricultores canadienses ha pasado de 1.9 a 2.2 billones de dólares canadienses (CANSIM, 2009) y la economía en conjunto se va recuperando para el 2009 con lo que se estima que los empleadores canadienses seguirán solicitando mano de obra extranjera y la segunda razón es que la preferencia que han desarrollado los canadienses hacia la mano de obra mexicana ha hecho que el número de trabajadores mexicanos a Canadá crezca año con año. En este sentido, la imposición de visas de ingreso a Canadá hará que no haya lugar a migración ilegal lo que a su vez provocará que el número de migrantes a través del PTAT se incremente Conclusiones ya que al no haber mano de obra ilegal en ese país, los empleadores canadienses que no estaban registrados en El PTAT es de suma importancia para ambos países ya que el padrón de agricultores con necesidades de mano de de no existir, Canadá tendría que emplear mano de obra obra extranjera ahora se registren solicitando una mayor que no es del todo confiable sobretodo en momentos de cantidad de trabajadores al gobierno de México. alta producción. Por su parte, México no tendría los benePara finalizar cito una nota del gobierno canadiense en la que pone en claro su posición ante Gráfica 1 el PTAT: Solicitudes de asilo recibidas en Canadá. México vs. todos los países de 1999 a 2008 “El Gobierno de Canadá reconoce que los trabajadores agrícolas temporales mexicanos son una fuente importante de mano de obra para los agricultores canadienses. El Gobierno de Canadá también reconoce que, en estos tiempos de incertidumbre económica mundial, el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales proporciona a muchas empresas canadienses los empleados que necesitan para seguir siendo competitivas, mientras les dan al mismo tiempo una oportunidad a muchos mexicanos de mantener a sus familias con los ingresos obtenidos en Canadá, y tomaremos medidas para que el flujo de esos trabajadores no sea alterado.” Fuente: http://www.canadainternacional.gc.cal/mexico-mexique/visas/backgrounder_visa-fiche_ dinformation_visa.aspx?lang=spa octubre-diciembre 2009 ECONOMÍA ACTUAL Escobar-Latapí, A. (1999). “Low-Skill Emigration from Mexico to the United States. Current Situation Prospects and Government Policy”. International Migration. 37(1):153-182. FARMS (2009). http://www.farmsontario. ca/index.htm? Gobierno de Canadá (2009) (http://www. canadainternational . gc . ca / mexico - mex ique/visas/backgrounder_visa-fiche_dinformation_visa.aspx?lang=spa) STyPS, (2007). Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. STyPS, (2006) Dir. Gral. de Empleo. Fuente: http://www.canadainternacional.gc.cal/mexico-mexique/visas/backgrounder_visa-fiche_ http :// www . dgec . df . gob . mx / programas / dinformation_visa.aspx?lang=spa snedf/capacitacion.html#migratorioss STyPS, (2009) http://www.trabajo.gobiernolegitimo.org.mx/mundolaboral/2009/prensa19.htm Bibliografía Trejo, E., (2007). Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT). Cámara de Diputados LX LegislatuCANSIM, (2009). ra. http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spe/SPE-ISS-CI-15http://cansim2.statcan.gc.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=E&Access 07.pdf ible=1&ArrayId=T914&ResultTemplate=CII\SNA_ Vanegas, R.M. (2004). “XXX Aniversario del establecimiento de Carvajal, L. (2008). Farm-level impacts in Mexico of the participarelaciones laborales agrícolas entre México y Canadá”. Botion in Canada’s Seasonal Agricultural Workers Program letín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e His(CSAWP). University of Guelph, Doctoral Thesis. toria. Num. 74. Abril-Junio. Consulado de México en Toronto, (2007). http://www.consulWorld Bank, (2009) Migration & Remittances: www.worldbank. mex.com/eng/agriculturalworkersprogram.asp org/prospects/migrationandremittances Gráfica 2 Número de solicitudes de asilo de mexicanos. Finalizadas vs. aceptadas 41 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA octubre-diciembre 2009 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Efectos de la sequia en la produccion sembrada a nivel nacional en 2009 María del Carmen Salgado Vega y Sergio Miranda González* Introducción En la coyuntura actual el sector agrícola tiene la particularidad de ser el único sector que ha mantenido un comportamiento positivo a diferencia de los sectores secundario y terciario que en los últimos trimestres se han movido en línea con la recesión que caracteriza a la economía mexicana. Sin embargo, todo indica que para el segundo semestre de 2009 el comportamiento del sector agrícola podría ser negativo como resultado de la sequía que ha afectado al ciclo agrícola primavera – verano, ya que dicho ciclo se basa principalmente en la agricultura de temporal impactando a productos como el maíz, frijol y cereales forrajeros. Las consecuencias de lo anterior, implicaría un incremento de precios internos, principalmente en el caso del frijol. En este artículo nos proponemos dar a conocer un diagnóstico de los efectos de la sequía en México y sus eventuales consecuencias sobre algunos cultivos que son estratégicos ya sea para el consumo de la población o como materia prima para la industria agroalimentaria. Panorama Agrícola General en México A los problemas estructurales y coyunturales (la recesión interna y externa) que ya aquejaban al sector agrícola Gráfica 1 Producto Interno Bruto por Sectores 2006 -2009 mexicano, recientemente se suman los efectos negativos que ha traído la escasez de lluvia en la agricultura en algunas zonas del país. No obstante, a diferencia del comportamiento de la actividad industrial o de servicios, que han mostrado una evolución negativa sobre el producto interno bruto (PIB) en los últimos trimestres, el sector agropecuario ha tenido un desempeño moderadamente positivo. Aunque esto podría revertirse a partir del tercer trimestre de este año. El sector primario ha sido hasta ahora el único grupo de actividades que ha registrado un crecimiento en los últimos trimestres. De acuerdo a las cifras registradas por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía en Informática), el PIB de la actividad primaria en el trimestre abril – junio de 2009 aumentó 1.1 por ciento (ver gráfica 1). El pronóstico para el tercer trimestre es que el PIB tenga un comportamiento ligeramente negativo. Para el segundo trimestre de 2009, el PIB agrícola mostró un signo positivo debido a que se estaban registrando los resultados de la cosecha otoño – invierno que básicamente son cultivos de riego; sin embargo, para el tercer trimestre se espera que el PIB agropecuario sea negativo debido a que comenzarán a registrar los resultados de los cosechas dependientes del ciclo primavera - verano, que en lo fundamental se llevan a cabo en superficies de temporal y que dado el retraso en la temporada de lluvias a nivel nacional ya ha provocado pérdidas de cosechas en algunos estados del país, entre los que destacan en orden de importancia Zacatecas, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí. Sin embargo, aún resulta prematuro afirmar que la escasez de lluvias en la zona centro del país, pudiera tener graves consecuencias sobre la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola pues hay que tomar en cuenta que en el mes de septiembre se está llevando a cabo, en algunas * Profesores de la Facultad de Economía de la UAEM. casa1@yahoo.com.mx Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Abril-junio 2009. y sergio_m57@hotmail. com octubre-diciembre 2009 29 ECONOMÍA ACTUAL partes del país, una resiembra de productos de ciclo corto que permite aprovechar la llegada reciente de las lluvias, como es el caso de la mayoría de los cultivos forrajeros. Efectos de la sequía sobre la superficie sembrada Hasta este momento (septiembre de 2009) no es posible cuantificar el nivel de afectación que la escasez de lluvia ha provocado sobre la producción agrícola, ya que la temporada de cosecha del ciclo primavera – verano 2009 se obtiene en su mayor parte en los meses de noviembre a enero de 2009-2010. Sin embargo, al mes de agosto la superficie siniestrada (definida como daño total en la superficie sembrada) del año agrícola 2009 fue de 1.94 millones de hectáreas de acuerdo a las cifras elaboradas por el SIAP, lo que representa aproximadamente 11% del total de superficie sembrada a nivel nacional. Esta cifra es al mes de agosto, pero esta se incrementará debido a que hasta finales del mes de septiembre termina la temporada de siembra de dicho ciclo y se prevé mayores afectaciones. Para dimensionar el nivel de afectación que ha teniendo la sequía sobre el sector agrícola en comparación a lo que ha sucedido en otros años, baste decir que el año pasado el nivel de siniestralidad nacional que presentó la producción agrícola fue de tan sólo 321.4 miles de hectáreas, lo que representaría aproximadamente 6 veces menos de lo que hasta este momento se tiene registrado para el ciclo agrícola 2009. ¿Qué cultivos son los más afectados por la sequía? 30 En México los cultivos que han resultado más afectados son: maíz, que representa el 55% del total de la superficie siniestrada; frijol, con el 22%; maíz forrajero, 6%; sorgo grano, 5%; cebada, 4% y trigo grano, 2%. En conjunto estos 6 cultivos representan el 94% del total de hectáreas siniestradas. Esta información corresponde a la proporcionada por el SIAP a partir de los datos obtenidos por las Delegaciones de la SAGARPA en cada entidad federativa. Las implicaciones que tendrán sobre los precios estos productos podrían ser mínimas por los siguientes motivos: • El maíz es considerado en los mercados internacionales como un cereal secundario (lo que significa que es materia prima para la producción de alimentos procesados), tendrá una demanda débil debido al lento proceso de recuperación económica que experimenta la economía mundial. • Las pérdidas registradas en la producción interna se verían compensadas por un eventual aumento de los cupos de importación sobre todo de maíz y frijol para octubre-diciembre 2009 satisfacer la demanda interna de estos productos. El volumen de incremento se establece en función del déficit que se observe al disponerse de los datos de cierre de cosecha primavera verano, lo cual ocurrirá hasta principios del mes de noviembre del presente año. • En el caso particular del maíz la estabilidad que hoy presentan los precios a futuro estaría indicando que la producción mundial no se vería presionada por una mayor demanda de la industria de los biocombustibles, dado que los precios del petróle o se mantienen accesibles y desmotivan el incremento de la producción de combustibles renovables. • Para el frijol, todo parece indicar que los precios internos se podrían incrementar en el futuro próximo debido a los siguientes motivos: hay una sensible reducción en los inventarios a nivel mundial en comparación al año anterior, se estima que la baja es del 20%; los inventarios nacionales tienen capacidad de satisfacer el abasto interno hasta el mes de diciembre; el panorama para el ciclo de producción para el presente periodo en Estados Unidos es menor en relación con el ciclo pasado y la menor producción en México a consecuencia de la sequía durante la etapa de siembra y ahora con el exceso de lluvia en algunas regiones del país existe la posibilidad de desabasto de este producto. (SAGARPA, 2009b) El eventual incremento en los precios del frijol supondría un panorama favorable para los productores, sin embargo esto no es así debido a que el porcentaje de retorno hacia el productor es mínimo ya que del precio final que paga el consumidor únicamente al productor le corresponde un 25% aproximadamente (para el caso del frijol negro, aclarando que las variedades dominantes el mercado nacional son negro y pinto). ¿Qué entidades federativa han sido las más afectadas por la sequia? Como se puede observar en el cuadro 1 para el ciclo primavera – verano del 2009, a nivel estatal el 21% del total de superficie siniestrada a nivel nacional (1.88 millones es el total de superficie siniestrada a nivel nacional) se concentra en el Estado de Zacatecas. La mitad de esta superficie corresponde a frijol, el 39% a maíz (grano y forrajero) y 9% a avena forrajera. En segundo lugar corresponde a Puebla con el 17% afectando principalmente a la producción de maíz grano (es el maíz que se utiliza para la producción de tortillas y en menor medida cereales). Guanajuato ocupa el tercer lugar en superficie siniestrada con un 14%, siendo el maíz, frijol y sorgo los productos más afectados. Es de llamar la atención que en el caso del Estado de México, uno de los principales productores de maíz a ni- REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA vel nacional (ocupa el segundo lugar, después de Jalisco), no presentó afectaciones de importancia en esta temporada. El área siniestrada para esta entidad ascendió a 11.5 miles de hectáreas lo que representa el 0.6% del total nacional. Este nivel de afectación se ubica dentro del promedio que se presenta anualmente en esta entidad. Esta información fue obtenida del SIAP. Estados (32) Total Zacatecas Conclusiones Los efectos de la sequía como ya se estableció anteriormente afectará en gran medida a la producción de maíz y frijol. Ambos productos representan el 75% del total de la superficie siniestrada. Es importante puntualizar este aspecto debido a que ambos productos agrícolas son estratégicos en lo que se refiere a representar dos pilares de la dieta y consumo de los mexicanos. Será de vital importancia que en los próximos meses y particularmente para el 2010 que los precios al consumidor del maíz y frijol registren estabilidad pues de ocurrir lo contrario los sectores de población con menores niveles de ingreso verían afectados aún más su consumo en los bienes que componen la parte fundamental de su canasta de consumo. Por otra parte, será importante estar atentos a los resultados que se tengan de las cosechas del ciclo primavera – verano para saber si es necesario aumentar los cupos de importación y en qué volumen, pues si se toma con premura esta decisión el sector más afectado serán los productores ya que podría provocarse un descenso innecesario de los precios nacionales de maíz y frijol. Bibliografía Acosta–Díaz, Et Al (2007) Biomasa y rendimiento de frijol tipo flor de junio bajo riego y sequía. En Agricultura técnica en Cuadro 1 Superficie programada, sembrada y siniestrada en el ciclo primavera-verano 2009 México. Mayo – agosto 2007 Programada Sembrada Siniestrada Participación Sup. (has) Sup. (has) Sup. (has) % a b c d=c/b 12,046,024.8 10,984,683.0 1,877,320.1 17.1 1,228,612.0 1,092,717.0 392,973.8 36.0 Puebla 723,832.8 731,364.1 322,250.9 44.1 Guanajuato 810,500.4 784,166.3 271,439.9 34.6 San Luis Potosí 482,725.0 380,751.3 239,308.5 62.9 Jalisco 853,714.1 833,224.1 127,537.5 15.3 Hidalgo 413,173.3 411,331.0 116,302.4 28.3 Oaxaca 596,213.6 600,139.0 110,918.0 18.5 Michoacán 619,365.5 646,412.3 81,163.5 12.6 Aguascalientes 126,416.0 105,936.0 60,326.0 56.9 Querétaro 121,207.0 144,069.0 43,122.0 29.9 Durango 693,795.6 591,085.5 32,901.0 5.6 Coahuila 131,699.5 109,683.8 14,403.0 13.1 México 740,755.2 716,356.0 11,460.0 1.6 Yucatán 165,684.8 154,900.4 11,139.9 7.2 Sinaloa 385,105.0 280,933.2 8,761.0 3.1 Veracruz 463,018.8 425,973.5 8,761.0 2.1 Tamaulipas 430,358.0 162,028.3 7,311.0 4.5 Chihuahua 914,917.1 791,536.4 5,206.9 0.7 Guerrero 502,145.6 494,953.0 3,692.6 0.7 Campeche 185,895.5 166,808.0 2,872.5 1.7 64,880.0 59,278.0 1,583.0 2.7 Tabasco Baja california 30,625.0 35,147.4 1,478.5 4.2 Quintana roo 65,570.0 70,487.7 1,180.7 1.7 Colima 22,846.0 17,404.0 634.5 3.6 Morelos 81,684.7 78,765.3 408.0 0.5 Tlaxcala 230,365.0 225,507.0 89.0 0.0 B. C. Sur 5,199.0 8,362.0 48.0 0.6 123,827.5 71,461.2 40.0 0.1 Sonora 73,785.0 54,769.9 7.3 0.0 Chiapas 687,964.5 669,791.8 0.0 Nuevo león Vol. 33 No. 2. Distrito federal 15,248.8 14,476.5 0.0 ASERCA (2009) Política Agropecuaria y Pesquera Nayarit 54,894.5 54,864.7 0.0 en México. Logros Recientes, continuación de la Nota: Cifras preliminares de superficie siniestrada del avance de siembras y coseReforma. http://www.aserca.gob.mx/artman/pubchas al mes de agosto de 2009. Delegaciones Estatales de SAGARPA. lish/article_1434.asp Fuente: SIAP - SAGARPA CHICAGO BOARD AND TRADE (2009) Data MarSAGARPA (2009b) “Aplicación del PACC en zonas con afectaket Service. Report. http://www.cmegroup.com/ ciones por sequía”. Subsecretaría de Desarrollo Rural. SAGARPA (2009a) “Responde Alberto Cárdenas Jiménez a legisSIAP (2009) Información económica y de mercados. http://www. ladores sobre sequía y PROCAMPO” www.presidencia.gob. siap.gob.mx/ mx/prensa/sagarpa octubre-diciembre 2009 31 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Los acuerdos del G8 y G20: ¿Remedios o paliativos para salir de la crisis económica? María Esther Morales Fajardo y Annel Hurtado Jaramillo* Introducción ¿Cómo llegar a un acuerdo que le permita al mundo salir de la crisis económica que está viviendo? Ésta ha sido la interrogante que se han planteado los líderes políticos de las economías desarrolladas y emergentes en las diversas cumbres que los reúnen con motivo de la crisis mundial desde 2008, a través de los llamados “Grupo de los ocho” (G8) y “Grupo de los 20” (G20). Este trabajo tiene por objetivo evaluar el desempeño del G8 y G20, en cuanto al manejo conjunto de la crisis económica mundial, a través del análisis de los avances o retrocesos conseguidos en estas cumbres mundiales durante los años 2008 y 2009. El documento comienza con una explicación sobre el origen y funcionamiento de estos grupos. Posteriormente se analizan los acuerdos conseguidos en las reuniones realizadas y finalmente se establecen las conclusiones sobre el análisis. Origen y Desarrollo del G8 y G20 El G8 es la institución informal que conjunta a las naciones más industrializadas del mundo (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Italia y Rusia), surgido en la década de los años setenta como consecuencia de la primera crisis financiera mundial, tras el abandono del patrón de convertibilidad oro-dólar y la turbulencia que sacudió a las instituciones de Bretton Woods en 1973. Inicialmente, el grupo estuvo conformado por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Japón; y tuvo por objetivo la necesidad de acordar y cooperar en materia financiera y económica. En 1975 y 1976 se transformó en G7 con la adhesión de Italia y Canadá respectivamente; y tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia se anexó de manera paulatina al bloque en 1998 para conformar el actual G8. Este bloque conforma una institución no formal, al carecer de una estructura organizativa y un acuerdo internacional fundacional. Sin embargo, el G8 funciona como un foro de discusiones articulado por un proceso de toma de decisiones descentralizado, a partir de la convocatoria a sus reuniones cumbres, en las cuales asisten los presidentes o jefes de gobiernos de los miembros (ITAM, s/a). La agenda de los temas de discusión del grupo ha evolucionado y actualmente aborda temáticas como el desarrollo sustentable y el terrorismo. Por lo que se refiere al G20 financiero1 es un foro de reciente creación, surgido a iniciativa del G7 en 1999. El G20 se constituye como un mecanismo de diálogo informal inserto en el marco del sistema financiero global y tiene por objetivo mejorar la cooperación en temas fundamentales de la política económica y financiera de las economías participantes. Este grupo está integrado por los países del G8 más Argentina, Australia, Brasil, China, India, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Indonesia y la Unión Europea, la cual está representada a través de la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros y por el Banco Central Europeo. De acuerdo con su declaración de origen, es un foro deliberativo, pero no decisorio que intenta alentar la formación de consensos en temas internacionales dentro de la operatividad de las instituciones financieras de Bretton Woods (Canadá, 1999). Cumbre de Washington, noviembre 2008 Desde el inicio de la crisis financiera mundial, las reuniones tanto del G8 como del G20 han estado delimitadas por las soluciones reactivas que dan paso a lo urgente, mas no a lo importante. En noviembre de 2008 se reunieron los * Profesora-investigadora de la Facultad de Economía y Lic. en Actuaría Financiera de la Facultad de Economía, respectivamente. Correos electrónicos: memoralesf@uaemex.mx y annel.hurtado@gmail.com respectivamente. 1. Es importante mencionar la diferenciación con respecto al G20 comercial. Este último está conformado por un grupo de países emergentes que forman parte de las rondas de negociación multilateral en el marco de la Organización Mundial de Comercio. octubre-diciembre 2009 25 ECONOMÍA ACTUAL ticas más fuertes fue en torno al sistema bancario, ya líderes del G20 para coordinar una respuesta global ante que el G20 se había comprometido a recapitalizar los este problema; una tarea nada sencilla porque la misma bancos, revelar sus pérdidas totales y sanear al sistema posición europea no daba señales unificadas sobre el rumbancario. bo que tomarían las naciones del bloque con respecto a la crisis.2 Cumbre de Londres, abril y septiembre de 2009 Los acuerdos de Washington derivados de esta reunión se observan en el cuadro 1. La propuesta estadounidenEn abril del presente año se llevó a cabo una nueva se fue el énfasis en el libre mercado para evitar, así, una Cumbre del G20 en Londres, en la cual los líderes de las oleada proteccionista. En tanto que Francia recomendó naciones decidieron aprobar y coordinar acciones conla urgente revisión de las políticas financieras globales; la iniciativa fue apoyada por el presidente de la Comisión Europea, que también Cuadro 1 intentó convencer al presidente Bush Acuerdos de Washington (noviembre de 2008) sobre una regulación de los mercados financieros. En resumen, esta convocaAcuerdo Objetivo a Corto Plazo Objetivo a Mediano Plazo toria estaba marcada por voluntades Avanzar en la mejora de la pero no tenía en el fondo un comproCrear una norma de alta contabilidad de activos e miso contundente que abordara la cricalidad mundial. identificación de instrumentos sis financiera. Fortalecimiento de Garantizar la completa y financieros complejos. El fracaso de la cumbre de Wasla transparencia y la adecuada revelación de las Presentar propuestas para hington estuvo remarcado por las responsabilidad empresas y sus condiciones mejorar las prácticas de fondos previsiones que el Fondo Monetafinancieras. privados de capital y fondos de rio Internacional (FMI) señaló en cobertura. sus Perspectivas para la Economía Mundial 2009. Este organismo interAnalizar el Programa de nacional bajó sus previsiones al conEvaluación del Sector siderar insuficiente el gasto gubernaFinanciero. Atenuar las políticas procíclicas mental para reactivar la economía3 y Incorporar a la regulación (valoración de apalancamiento, Mejora de la regulación la lentitud para construir una nueva financiera todas las bancos de capital, retribución de regulación financiera. Una de sus críinstituciones, instrumentos y ejecutivos) mercados. Revisar las leyes de quiebra 2. Sólo unos cuantos días antes de la reunión 26 en Washington, Alemania, Francia, Reino Uni- Garantizar que las agencias de do e Italia discutieron las medidas conjuntas calificación crediticia cumplen que deberían tomarse con las autoridades con los estándares de calidad. financieras de aquel continente. No obstan- Garantizar el capital para te, la única propuesta (holandesa) para crear Supervisión prudencial los créditos estructurados y un fondo de $ 300,000 millones de euros titulización de los bancos. para ayudar a los bancos afectados por la Garantizar los créditos default crisis fue rechazada en su conjunto (Bolaños, swaps e impulsar la transparencia 2008). de los derivados Garantizar calificaciones públicas por parte de las agencias de calificación. Supervisar la liquidez de bancos transfronterizos y de los bancos centrales. 3. Algunos países como España y Reino Unido aplicaron recortes fiscales, por ejemplo Implementar mejoras para el al IVA, otros apostaron por la inversión en control de riesgo. infraestructura y la ayuda al sector auto- Crear amortiguadores para la motriz, como Alemania. Esta última medida tenía por objetivo aplicar subsidios para Gestión de riesgos falta de liquidez. Evitar esquemas de compensación retener la inversión en las fábricas. Por su con recompensas excesivas para parte, la Reserva Estadounidense colocó su retornos a corto plazo o riesgo tasa de interés muy cercana al 0%, provocan- elevado. do un aumento de la circulación monetaria (Bolaños, 2008). octubre-diciembre 2009 Fuente: Declaración de la Cumbre del G20, noviembre 2008. Garantizar la evolución e innovación de los mercados financieros. Monitorear los cambios en los precios de las acciones. REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA cretas para estimular la demanda y el empleo, además de mantener el comercio y las inversiones extranjeras. En principio se contempló la cantidad de 1,100 millones de dólares estadounidenses para estimular el crecimiento económico. La distribución de esta cantidad está expresada en el cuadro 2. En la cumbre también se acordó establecer un Consejo de Estabilidad Financiera con el FMI, el cual fungiría como una especie de “agencia reguladora” para garantizar una mayor cooperación global y proporcionar un sistema de alerta temprana ante crisis financieras futuras. De igual forma, otra de las medidas fue el aumentar de forma sostenible los recursos del FMI para otorgarle una mayor capacidad de préstamos. Los líderes acordaron hacer un paquete adicional de 850 mil millones de dólares en recursos a través de las instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, también se continuará en la reforma de las regulaciones financieras y las instituciones financieras internacionales, el aumento de los recursos de estas últimas y la participación de los países emergentes dentro de estas instituciones. A finales del mes de septiembre de este año, el G20 se volvió a reunir pero a pesar de que parecen existir signos de recuperación en la economía mundial,4 los ministros de Finanzas acordaron mantener los planes de estímulo (acordados en la Cumbre de Londres) hasta mediados del 2010 para continuar el impulso a la economía mundial. De hecho se espera que se mantenga e incluso se intensifique la política “expansionista” en materia fiscal y monetaria, como un incentivo para reactivar el empleo pues éste sigue siendo una de las inquietudes que prevalece en el G20. En esta reunión también se estableció la necesidad de crear una estructura internacional para imponer controles más estrictos a las bonificaciones que reciben los banqueros. Una de las ideas, propuesta por Francia y Alemania, para iniciar con este control consiste en aplazar el pago de primas; sin embargo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá se muestran hostiles a la idea de fijar límites cifrados para este tema. Adicionalmente, se retomó el tema de los paraísos fiscales y a estas naciones se les dio de plazo hasta marzo de 2010 para cooperar con investigaciones sobre evasión fiscal, o serían sancionadas. ¿G8 vs G20? Las cumbres de L’Aquila y Pittsburgh, 2009 Sin lugar a dudas, la reunión de Pittsburg dejó en claro que el G20 es el principal foro económico global, ya que la actual crisis económica afectó de manera directa a las naciones industrializadas y ha colocado en una posición Cuadro 2 Distribución de recursos, Cumbre de Londres, abril 2009 Monto Destino 500 millones de dólares FMI para ayudar a economías en dificultades 250 millones de dólares Creación de fondo de descubierto del FMI 100 millones de dólares Préstamos a países pobres por medio de bancos internacionales de desarrollo 250 millones de dólares Promoción del comercio internacional Fuente: BBC News, 02/04/2009 importante a las naciones emergentes, particularmente China, Brasil y la India. Los países emergentes han empujado sobre la creación de una nueva arquitectura financiera global, en especial apuntan hacia una transferencia a su favor del 5% de la votación que actualmente tienen las naciones desarrolladas en el FMI. El G8 ha reaccionado con mayor lentitud, ya que desde el anuncio de la quiebra de Lehman Brothers sólo se ha reunido en una ocasión. En julio de 2009 en la ciudad de L’Aquila, Italia, los líderes de este grupo retomaron las mismas medidas acordadas en noviembre de 2008 para enfrentar la crisis: combatir el proteccionismo, movilizar recursos para responder a las emergencias del desarrollo y dar pasos para alcanzar los Objetivos del Milenio, reforzar la regulación financiera, avanzar en la reforma de las instituciones financieras internacionales, rehabilitar los sistemas bancarios de algunos países, no recurrir a devaluaciones competitivas de las respectivas divisas de sus miembros, buscar una conclusión ambiciosa y equilibrada de la Ronda de Doha en 2010 y apoyar el desarrollo de los países pobres, sobre todo África (Italia, 2009). Es decir, toda esta gama de propuestas son las que inicialmente se había planeado el G20 en su reunión de Washington. Conclusiones La crisis financiera dejó expuestos los endebles argumentos de la cooperación internacional entre los países más desarrollados y emergentes para encontrar soluciones consensadas que mejoren el panorama económico global. Los pocos esfuerzos desde el lado de la cooperación, expresados a través de los foros de discusión del G20 y G8, han sido más reactivos que activos en cuanto a las soluciones eficaces y de largo plazo para enfrentar 4. Países como Alemania, Francia, Japón o Australia confirmaron que han salido de la recesión. octubre-diciembre 2009 27 ECONOMÍA ACTUAL los problemas económicos actuales. Es decir, estas medidas son más paliativas que efectivas porque intentan reanimar el mercado pero sin un acuerdo concreto para el futuro. Las últimas reuniones, aunque comprometen importantes sumas de dinero, no logran superar los argumentos escépticos sobre la necesidad de la regulación del sistema financiero mundial, la punta del Iceberg de este gran caos. Otro aspecto que destaca de las reuniones de estos bloques es la presencia cada vez más importante, al menos en temas económico-financieros, por parte del grupo de países emergentes. Este grupo de naciones ha empujado hacia una nueva estructura financiera global donde puedan tener presencia. El G8 ha sido absorbido a esta zona de influencia, no por decisión sino porque fue el núcleo donde se inició la crisis económica y ha debido optar por una alianza estratégica más amplia dentro del G20. 28 octubre-diciembre 2009 Bibliografía BBC News, “G20 leaders seal $1tn global deal”, 02/04/2009 ( http :// news . bbc . co . uk / go / pr / fr /-/2/ hi / business /7979483. stm ) (18/09/2009) Bolaños, Alejandro, “El esfuerzo conjunto del G20 contra la crisis se desinfla en mes y medio” en El País, 29/12/2008 (http:// www.elpais.com/articulo/economia/esfuerzo/conjunto/G-20/ crisis/desinfla/mes/medio/elpepueco/20081229elpepieco_2/Tes) (17/09/09) Canadá, (1999), New G-20 Forum: Backgrounder, Canadá, Departamento de Finanzas (http://www.g7.utoronto.ca/g20/ g20backgrounder.htm) (18/09/09). Italia (2009), http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8G8_L ayout _ locale -1199882116809_T emi P rincipali . htm (21/09/2009) ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, (s/a) ¿Qué es el G8?, Departamento Académico de Estudios Internacionales, México (http://g8mexico.itam.mx/g8.html) (19/09/09) ECONOMÍA ACTUAL Efectos de la recesión estadounidense sobre la producción manufacturera de los estados de México Pablo Mejía Reyes y Diana Lucatero Villaseñor* Introducción El objetivo de este documento es analizar los efectos de la recesión estadounidense en la producción manufacturera de los estados de México. Para ello, se utiliza un enfoque de ciclos económicos clásicos mediante el cual se identifica la fecha en la que comienza la caída de la producción para así determinar si ésta coincide con el inicio de la recesión del país vecino. La reciente publicación de series para un mayor horizonte tanto geográfico como temporal por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) nos ha permitido llevar a cabo este análisis. Así, el artículo comienza con una explicación de los mecanismos de transmisión de la crisis estadounidense, después se muestran y se discuten los resultados de la metodología de ciclos clásicos, para terminar con algunas conclusiones. 1. Los mecanismos de transmisión 6 Desde principios de 2008 la economía estadounidense entró en uno de los peores episodios recesivos desde la Gran Depresión de 1929. La caída en la producción estadounidense, que para el segundo trimestre de 2009 ha llegado a una tasa de 3.9% anual, y el aumento del desempleo en el país vecino, que a agosto de este año ha alcanzado una tasa de 9.7, se han traducido en un drástico descenso * Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y asistente de investigación y egresada de la Licenciatura en Actuaría Financiera de la misma institución, respectivamente. Correos electrónicos: pmejr@uaemex.mx y diana. lucatero@gmail.com, respectivamente. 1. Las exportaciones totales, por su parte, muestran un declive que ha alcanzado tasas de decrecimiento anuales promedio de 25% desde octubre del año pasado. 2. El número total de viajeros, por su parte, decreció en promedio 7% durante el mismo periodo. octubre-diciembre 2009 de sus importaciones desde México (M), las cuales han alcanzado una tasa de crecimiento negativa de 23% desde finales de 2008. Como consecuencia de la caída en la actividad productiva y en la demanda de productos del exterior, las exportaciones mexicanas, los flujos de inversión extranjera directa, las remesas de residentes mexicanos y el turismo se han visto afectados de manera importante. La gráfica 1 muestra las tasas de crecimiento anualizadas de diversas variables de demanda externa de la economía mexicana. De acuerdo con esta gráfica podemos observar que las exportaciones manufactureras mexicanas (XMAN), que representan más del 80% de las exportaciones totales, exhiben un patrón de decrecimiento que se recrudeció en los últimos meses de 2008, llegando a tener tasas de crecimiento negativas de 20% en promedio.1 Los estados más afectados por estas reducciones son los que poseen una planta productiva altamente integrada a la economía estadounidense, tales como los estados de la frontera norte, así como el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Querétaro (véase Mejía y Campos, 2009). Por otro lado, el turismo se ha visto afectado de manera considerable, lo que llevó a un desplome en el total de ingresos (INGTur) del 13% en promedio desde septiembre de 2008.2 Cabe señalar que los ingresos por este rubro se vieron además afectados debido al brote de influenza A/H1N1 acaecido en mayo de este año, lo que se reflejó en una reducción del 50% en los INGTur durante mayo de 2009 con respecto al mismo periodo del año pasado. Los estados más afectados han sido Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima y Guerrero. Las remesas (REM), rubro en el que destaca México como uno de los principales receptores a nivel mundial, han mostrado un descenso sin precedentes desde el inicio de la recesión del país vecino. Hasta el último dato reportado por el Banco de México (Banxico), los ingresos por este rubro han tenido un crecimiento negativo de casi 7% a tasa anual, situación que se ha profundizado durante los últimos cuatro meses con un descenso de casi 18% anual en promedio. Las entidades más afectadas han REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Gráfica 1 Indicadores de demanda externa para México 2006:01-2009-07 (Tasas de crecimiento anualizadas) Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y del Bureau of Economic Análisis. sido aquellas cuya captación de remesas es mayor, tales como Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Jalisco, los cuales acumulan un decremento de 17% en promedio en el segundo trimestre de 2009 con respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, para la inversión extranjera directa el escenario no ha sido diferente: según datos del segundo trimestre de este año este indicador tuvo un desplome de 35% y lleva acumulado, desde el inicio de la etapa recesiva, un decremento del 18% a tasa anual. Como resultado de los declives en los indicadores anteriores, las actividades productivas de México y de todas y cada una de las economías estatales se han visto perjudicadas. A continuación analizamos las variaciones de la producción manufacturera estatal durante la fase recesiva por la que atraviesan las economías de México y de los EEUU. 2. Efectos de la recesión sobre la producción manufacturera de los estados de México En esta sección consideramos la experiencia de los 32 estados de la República Mexicana. En el análisis se utilizó el índice (desestacionalizado) de producción manufacturera para cada estado durante el periodo 2005:01-2009:06. Se emplearon estos datos ya que son los únicos disponibles de producción estatal con una periodicidad mensual y hasta fechas recientes.3 Se aplicó una metodología de ciclos económicos clásicos en la que se reconoce la existencia de regímenes del ciclo, expansión y recesión, los cuales son identificados en el nivel del indicador de la actividad productiva. Dos conceptos centrales son los de puntos de giro, los cuales permiten identificar el inicio de una expansión, valle, o de una recesión, pico.4 Los resultados de nuestro ejercicio se muestran en el cuadro 1, en el que se reportan los puntos de giro asociados a la recesión actual, la duración de ésta, la caída acumulada en la producción, la tasa de crecimiento mensual promedio y su desviación estándar. Los resultados nos muestran comportamientos muy heterogéneos de la actividad productiva. Es importante señalar que la mayoría de los picos de los estados se ubican a finales de 2007 o en el transcurso de 2008, lo que asocia directamente la caída posterior con la recesión estadounidense. Existen, sin embargo, algunos estados en los que la producción empieza a decrecer desde 2006 e incluso desde 2005, como en los estados de Guerrero y Tabasco, lo que hace difícil pensar que el inicio de su declinación se deba a efectos de la recesión del país vecino. A nivel nacional, la producción manufacturera entró en recesión en febrero de 2008, casi en perfecta sincronización con la de los EEUU, fechada un mes antes por el National Bureau of Economic Research. Durante la fase recesiva, la producción nacional ha acumulado una caída de 17%. Claramente podemos observar que los estados más afectados son aquellos que se ubican en el norte del país, tales como Coahuila, Sonora, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, los cuales presentan caídas acumuladas de 49.9, 35.8, 27.1, 23.1 y 22.6%, respectivamente. Sin lugar a dudas, la alta integración de sus procesos maquiladores pueden explicar estos valores. Por su parte, Colima, Aguascalientes, Puebla y Chiapas son también algunos de los estados más afectados, con caídas acumuladas de su producción que rebasan el 25%. El turismo y el comercio manufacturero podrían explicar estas caídas. A pesar del oscuro panorama, podemos vislumbrar algunos signos de recuperación en la producción manufacturera de estados como Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos y Sinaloa ya que el término de su periodo de descenso se ubica a finales de 2008. Sin embargo, puede ser prematuro adelantar conclusiones finales sobre este tema; es necesario esperar algunos meses más para tener mayor certeza. Otra característica importante que puede identificarse en el cuadro 1 es la alta volatilidad de las tasas de crecimiento de la producción manufacturera de cada uno de los estados durante el periodo de caída correspondiente. Las entidades más volátiles han sido, por supuesto, Coahuila con una desviación estándar del 25%, después Colima, 3. Los datos fueron obtenidos de la página de Internet del INEGI: www. inegi.org.mx. 4. Véase Mejía (2007) para detalles de este enfoque. octubre-diciembre 2009 7 ECONOMÍA ACTUAL Conclusiones Cuadro 1 Recesión en los estados de México, 2006-2009 Estado 8 Pico Valle Duración (Meses) Caída Acumulada (Porcentajes) Crecimiento Mensual Desviación Promedio Estándar 8.6 AGS 2008/06 2009/03 9 -27.1 (Porcentajes) -6.4 BC 2008/02 2009/06 16 -23.1 -8.2 9.3 BCS 2007/06 2009/04 22 -20.2 -2.6 7.2 CAMP 2008/01 2008/11 10 -9.2 0.0 3.3 CHIAP 2006/07 2008/06 23 -25.0 -6.4 11.5 CHIH 2006/12 2009/05 29 -27.1 -6.0 8.8 COAH 2008/03 2009/06 15 -49.9 -24.8 25.4 COL 2008/03 2009/02 11 -28.5 -3.3 16.2 DF 2006/06 2009/03 33 -11.6 -0.4 3.6 DUR 2008/05 2009/06 13 -16.0 -2.4 6.6 GRO 2005/01 2009/04 52 -22.6 -4.8 4.1 GTO 2007/08 2009/06 22 -30.8 -7.4 8.0 HGO 2007/11 2009/03 16 -12.6 -1.3 4.9 JAL 2006/04 2009/03 35 -15.2 -1.6 5.1 MEX 2008/06 2009/06 12 -13.6 -6.4 5.5 MICH 2008/05 2008/12 7 -29.9 -2.5 13.1 MOR 2007/02 2008/11 21 -17.8 -3.0 7.8 NAY 2007/06 2009/05 23 -29.1 -0.6 10.3 NL 2008/06 2009/03 9 -18.9 -3.7 8.6 OAX 2008/06 2009/06 12 -22.4 -2.3 12.3 PUE 2008/04 2009/01 9 -26.8 -4.1 10.9 QROO 2008/10 2009/05 7 -10.9 -0.7 4.1 QUER 2007/03 2009/06 27 -17.4 -2.6 7.4 SIN 2007/03 2008/12 21 -11.1 1.2 3.9 SLP 2007/05 2009/01 20 -19.1 -1.2 3.5 SON 2006/11 2009/01 26 -35.8 -1.6 7.9 TAB 2005/11 2009/02 39 -18.9 -5.8 11.6 TAM 2008/01 2009/06 17 -22.6 -8.0 7.9 TLAX 2007/12 2009/05 17 -23.6 -7.9 8.1 VER 2007/09 2009/05 20 -19.2 -4.7 6.7 YUC 2007/04 2009/02 22 -13.9 -0.9 4.2 NAL 2008/01 2009/06 17 -17.1 -6.0 7.1 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Chiapas con desviaciones arriba del 11%.5 5. La alta volatilidad de las tasas de crecimiento puede explicar por qué en algunos casos se tiene caídas acumuladas negativas y tasas de crecimiento promedio positivas. Las causas específicas de esta volatilidad, sin embargo, requieren un estudio más profundo, el cual está fuera del alcance de este documento. octubre-diciembre 2009 Los efectos de la recesión del país vecino en las economías estatales se han mostrado de manera heterogénea. La producción de los estados de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Sonora y Tabasco comienza a mostrar signos de decremento desde el 2006, mucho antes del inicio de la recesión del país vecino, lo que nos lleva a concluir que ese detrimento puede estar causado por problemas estructurales propios, cuya determinación está más allá del presente análisis de coyuntura. En otros estados, la caída en la producción puede asociarse directamente a la recesión de los EEUU y a sus secuelas. Así, la caída en la producción de los estados de la frontera norte y de los más industrializados se puede vincular a la caída en las exportaciones nacionales. Por su parte, las caídas en los estados con plantas manufactureras con una baja integración internacional se pueden explicar por los efectos locales de las reducciones en variables como ingresos por turismo (Colima, Guerrero o Quintana Roo) y remesas (Michoacán, Guanajuato o Jalisco) Obviamente, en algunos estados pueden operar varios mecanismos. Por otro lado, en algunos estados de baja integración internacional parece haber señales de recuperación, dado que el final de la recesión puede fecharse hacia finales de 2008. En algunos otros, la caída continúa hasta el último dato disponible. En cualquier caso, es necesario esperar para tener información que permita establecer conclusiones más sólidas. Bibliografía Mejía-Reyes, P. (2007). “Expansions and recessions in the Mexican states: a classical business cycles approach”, Panorama Económico.Vol. III, Núm. 5, pp. 7-38. Mejía Reyes, P. y J. Campos Chávez (2009). “Are the Mexican states and the United States business cycles synchronised? Evidence form the manufacturing production”, manuscrito. Presentación L a discusión económica actual en México se centra en las medidas fiscales que las autoridades consideran adecuadas para enfrentar las secuelas de una de las crisis más profundas desde la gran depresión mundial de los años treinta del siglo pasado. Por una parte, la caída de la actividad económica que se espera alrededor de 8% con base en estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y por otra, un nivel de desempleo superior a 6% con una tendencia a agravarse son apenas unas de sus principales manifestaciones. Ante esto, se ha aprobado una serie de incrementos en distintos impuestos por parte del Congreso mexicano, entre los que destacan los ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR). El argumento consiste en que ante una caída tan drástica en los ingresos del sector público como resultado de una menor venta y precio en el mercado internacional de crudo, reducción del flujo de remesas e inversión extranjera directa al país acompañada de una caída sustancial en el turismo se hace indispensable generar los recursos por otras vías y la tributaria se apunta como la más propicia. Sin embargo, el tema de la ampliación de la base fiscal, y por tanto, de hacer pagar a los que hasta ahora no lo hacen al parecer es prohibido, no obstante que son muchas las voces y estudiosos del tema que así lo demandan. Se argumenta que una medida de esta naturaleza duplicaría el ingreso del gobierno por la fuente impositiva, actualmente calculado en 11% del producto interno bruto (PIB). La propuesta de mayores impuestos parece una decisión a contracorriente de lo observado en el mundo, mientras los gobiernos de las principales economías del mundo intentan incentivar el crecimiento económico a través de un mayor gasto público e inversión aunado a un mayor déficit presupuestario, en nuestro país las autoridades se disponen a tomar medidas recesivas propias de una economía en pleno proceso expansivo. Por otra parte, se estima que la reducción de la capacidad adquisitiva de la población podría superar sólo en 2010 el 10% en promedio, esto como resultado primeramente del incremento en el IVA e ISR y posteriormente de los incrementos de precios en bienes y servicios como combustibles y alimentos que son fuertes componentes inflacionarios. De esta forma, la crítica permanente de que el crecimiento de nuestra economía depende profundamente de la demanda externa y sobre todo de la estadounidense, al parecer se mantendrá por muchos años toda vez que el ingreso real de nuestro país lejos de incrementarse se reduce de forma permanente. La historia se repite, en periodos de crisis económica los primeros sectores afectados en sus presupuestos son los de educación, salud, ciencia, investigación y agricultura, entre otros, que por cierto en distintos países del mundo estos mismos sectores han representado la base para la salida del atraso a partir de una política bien definida y apoyo permanente a dichas actividades. Por fortuna, la aprobación reciente del presupuesto de egresos para nuestro país por parte de la Cámara de Diputados desechó la propuesta inicial del ejecutivo de reducir sensiblemente los ingresos para dichos sectores y se realizó una reasignación presupuestal de tal forma que el daño fue menor, aunque claro nada que celebrar pues la educación e investigación siguen sin ser prioridades en nuestro país. Mientras en México se destina el 0.4% del PIB a ciencia y tecnología, en países como Brasil y Chile se asigna, para tal fin, más de 3% de sus respectivos productos internos. Ante este panorama lleno de incertidumbre no sólo por la crisis económica que aún se vive sino por el resto de los problemas del entorno tales como la inseguridad, alto desempleo, actividades informales en acelerado crecimiento, entre otros, podríamos preguntarnos ¿en qué momento los planeadores de las políticas públicas tendrán el interés por mejorar la calidad de vida de la población a través de medidas que verdaderamente favorezcan el bienestar común y no sean éstas más bien el resultado de cálculos políticos y promotoras de los intereses de algunos empresarios y políticos muy renombrados en este país?. Editor Noviembre de 2009 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Inflación y Poder adquisitivo en México 2009 Reyna Vergara González y Miguel Ángel Díaz Carreño* Introducción Por quinto mes consecutivo la inflación general, que se define como el incremento generalizado de los precios, muestra un comportamiento descendente, al igual que los índices subyacente y no subyacente. El primero de estos índices captura la tendencia de mediano plazo de la inflación, en tanto que el segundo incluye aquellos bienes que presentan mayor variación. Uno de los problemas que más preocupa a la población cuando aumentan los precios, sobre todo cuando se trata de bienes de primera necesidad, es que éstos crezcan en una proporción mayor al incremento salarial, lo cual repercute en la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el salario. El objetivo de este documento es revisar el comportamiento de la inflación general y de algunos productos básicos y observar en qué medida su trayectoria ha afectado el poder de compra de la población, especialmente aquella que percibe menores ingresos. Para cumplir con este objetivo el artículo se divide en tres apartados, el primero muestra el comportamiento de la inflación general y de cada uno de sus componentes, en el segundo se observan las variacio- nes de precios de algunos productos básicos, en la tercera parte se detalla como el incremento de precios repercute en la capacidad de compra de los trabajadores. Al final se agregan algunas conclusiones. Comportamiento de la inflación general La inflación en el mes de septiembre fue de 4.89% a tasa anual, en tanto que la subyacente se situó en 4.92%, mientras que la no subyacente registró una variación menor a la general al ubicarse en 4.82%. Como se observa en la gráfica 1, a diferencia de los dos primeros indicadores, la inflación no subyacente tiende a ser más volátil y desde el inicio del año muestra una tendencia descendente, con una pendiente más pronunciada a partir del segundo trimestre del año. De acuerdo con información del Banco de México entre los productos que han contribuido a este resultado, en lo que va del año, se encuentran el servicio de telefonía local, electricidad, gas doméstico y huevo. Mientras que en los últimos 60 días los productos con precios a la baja fueron aguacate y servicios turísticos en paquete. Los precios de la canasta básica, también presentan una tendencia descendente. Al observar la Gráfica 1 gráfica 2, podemos apreciar que este Inflación general, subyacente y no subyacente, 2008-2009.Variaciones porcentuales indicador, por primera vez se sitúa por debajo de la inflación general. Sin embargo, el subíndice de alimentos se mantiene por arriba de la inflación general en más de dos puntos porcentuales. En el reporte del mes de septiembre la canasta básica registró un valor a tasa anual de 4.43%, en tanto que la variación anual de los precios del subsector de alimentos fue de 6.99%. Si bien como se señaló antes, los precios de algunos productos han contribuido a este descenso, en buena * Profesores investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Fuente: Banco de México (2009). Estado de México. Correos electrónicos: reyna_vg@yahoo.com y madiaz@colpos.mx octubre-diciembre 2009 21 ECONOMÍA ACTUAL Gráfica 2 Inflación general, alimentos y canasta básica, 2008-2009.Variaciones porcentuales Fuente: Banco de México (2009). parte, también es resultado del debilitamiento del mercado interno debido a la crisis económica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las ventas al menudeo y mayoreo registraron en el mes de junio una caída a tasa anual de 5.1 y 6.5%, respectivamente, con lo que se acumulan 10 meses consecutivos de bajas. En el caso de las ventas al menudeo los rubros con mayores bajas fueron enseres domésticos, computadoras y artículos de decoración de interiores; en contraste, con el subsector de alimentos, bebidas y tabaco que registró un crecimiento anual del 5.7%. Cuadro 1. Variaciones en precios de productos básicos 22 Enero – Septiembre 2009 Variación Frijol Leche Azúcar Arroz Jitomate Papa INPC Pollo en piezas 2.30 23.0 4.3 67.5 8.2 17.8 56.0 8.7 68.0 10.8 Septiembre 2008-Septiembre 2009 4.89 30.0 5.8 64.9 13.6 102.6 Fuente: Banco de México (2009) y Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía (2009). 1. Para facilitar el análisis del ingreso, el INEGI divide a la población en diez grupos, ordenados de mayor a menor ingreso, a los cuales denomina deciles (ENIGH 2008). octubre-diciembre 2009 Variación en precios de productos básicos A pesar del comportamiento favorable que registra la inflación y los subíndices que la integran, artículos básicos como frijol, leche, azúcar, arroz, jitomate y papa son algunos de los productos cuya variación supera a la del índice general (cuadro 1). En el caso del azúcar que mantuvo una tendencia decreciente en su cotización entre septiembre de 2007 y abril de 2009, en los tres últimos meses (julio, agosto y septiembre) ha registrado aumentos anuales del orden del 20.5, 31.9 y 64.9%, respectivamente, debido a una menor producción nacional. El precio del jitomate y la papa también registran importantes aumentos. Según el último reporte publicado por el Banco de México, en lo que va del año los precios del jitomate y la papa aumentaron 17.8% y 56%, respectivamente. Si consideramos su cotización en los últimos doce meses, los incrementos en ambos productos fueron mayores (102.6 y 68%, respectivamente). De acuerdo con la encuesta ingreso gasto 2008, elaborada por el INEGI, en promedio las familias mexicanas destinan el 33.6% de su ingreso a la compra de alimentos, bebidas y tabaco. Sin embargo, para los hogares que perciben menores ingresos (68 pesos diarios en promedio) y que se ubican en el primer decil1, la compra de estos productos representa casi la mitad de su gasto (49.8%), de manera que los incrementos de precios en estos productos tienen un mayor efecto sobre esta parte de la población. Además, aunque la importancia de cada uno de los bienes se determina en función de la encuesta ingreso-gasto, las familias no necesariamente consumen los mismos bienes que se incluyen en el índice, ni en las mismas proporciones. Por ello la percepción sobre el comportamiento de la inflación general que reporta el Banco de México no siempre coincide con la de las familias. 3. Deterioro del poder adquisitivo Para aquellos trabajadores que ganan hasta un salario mínimo la variación de precios de septiembre de 2008 a septiembre de 2009 fue de 5.84%, casi un punto por arriba de la inflación general (4.89%), mientras que para aquellos que perciben más de 6 salarios mínimos el incremento de precios en el mismo periodo fue mucho menor al ubicarse en 4.48%. REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Si tenemos en cuenta que el aumento de los salarios, habitualmente se determina en función de la inflación pasada (Gráfica 3), entonces la capacidad de la mayoría de los trabajadores para adquirir productos básicos tiende a ser cada vez menor. Mientras el incremento de la canasta básica fue de 8.3% en el último año (2008) el aumento promedio del salario mínimo en enero de 2009 fue de sólo 4.6%. Si al salario mínimo le descontamos la inflación, el resultado es un salario mínimo real similar al que se tenía hace seis años, 39.19 (2003) vs. 39.17 (2009) pesos diarios. Variación de la canasta básica hasta septiembre de 2009 Gráfica 3 Salario mínimo y canasta básica, 2000-2009 (variaciones porcentuales). Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Banco de México. Una forma de evaluar la capacidad adquisitiva es comparar el salario con la cantidad de productos que se pueden adquirir con él. Por ejemplo, si medimos el salario en términos de la cantidad de kilos de tortillas que se podían comprar en 2003 con la porción que se puede adquirir actualmente, 2009, encontramos que en el primer año con un salario nominal de 41.93 pesos diarios se podían adquirir 8.4 kilos de tortillas. Sin embargo para el 2009 con un sueldo promedio de 53.34 pesos diarios sólo se pueden comprar 5.4 kilos2, lo que supone una pérdida de 3 kilos diarios de este producto, básico en la dieta de los mexicanos, como se observa en la gráfica 4. De forma similar podemos hablar del caso del frijol, arroz, azúcar y huevo, que en agosto de 2009 es necesario destinar 40.9, 33.4, 24.5 y 23.5% más, respectivamente, de lo que se requería en el año 2000 para adquirir un kilo de dichos productos. La gráfica 5 describe el comportamiento del deterioro del salario mínimo respecto a dichos productos. Conclusiones Si bien la inflación general y sus componentes muestran una tendencia decreciente debido a la menor actividad económica, el índice de alimentos sigue siendo alto en relación con el índice general. Dado que el país es importador neto de alimentos es difícil que en el corto plazo se pueda dar una reducción importante en el precio de este tipo de productos, sobre todo cuando a los problemas estructurales se suman los problemas de sequía como los que en este año han afectado al campo mexicano y que seguramente tendrán Gráfica 4 Salario mínimo entre el precio promedio del kg. de tortilla, 2003-2009 (kgs. de tortillas). Fuente: Elaboración propia con datos de Sigma Dos México y Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). Secretaría de Economía. repercusiones en la producción de granos, especialmente el maíz. El azúcar, cuyo precio se determina en los mercados internacionales, se estima seguirá subiendo, debido a la escasez de este producto a nivel internacional, lo que podría afectar a otros productos cuyo insumo es el azúcar (confitería, pan y refrescos). 2. 5.00 pesos promedio por kilo de tortilla en 2003 y 9.79 promedio a septiembre de 2009. Fuente Sigma Dos México y Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía, respectivamente. octubre-diciembre 2009 23 ECONOMÍA ACTUAL Gráfica 5 Deterioro del salario mínimo en relación con productos básicos 2000-2009. cradas a tratar de diseñar políticas de fortalecimiento del mercado interno apoyadas en mecanismos que fomenten en el mediano y largo plazos un incremento sustancial de la capacidad adquisitiva de la población y empezar a depender menos de la demanda del mercado estadounidense. Bibliografía Banco Fuente: Banco de México (2009) Por otra parte, la permanente reducción de la capacidad adquisitiva del ingreso de la mayor parte de la población mexicana ha desembocado en una demanda interna limitada, lo cual combinado a nuestra alta dependencia del mercado exterior ha impedido generar condiciones favorables de crecimiento para la economía mexicana sobre todo en esta coyuntura de profunda recesión económica. Lo anterior debería llevar a las autoridades involu- 24 octubre-diciembre 2009 México (2009) http://www. banxico.org.mx/ INEGI (2009), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH 2008 http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?s=est&c=15730&pred=1 <19 de septiembre de 2009> Secretaría de Economía (2009), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). http://www.economiasniim.gob.mx <3 de octubre de 2009> Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2009), http://www.stps. gob.mx/ <20 de septiembre 2009> Sigma Dos México www.sigmados.com.mx/.../ERH%20402%20EMISION%20ENERO%2022%20VFF.pdf <20 de septiembre 2009> de ECONOMÍA ACTUAL Evolución de los indicadores de actividad secundaria y de empleo a nivel nacional y en el Estado de México Ricardo Rodríguez Marcial, Ángel Mauricio Reyes Terrón y Juvenal Rojas Merced* Introducción Desde mediados de 2008 la economía global entró en crisis. La recesión inició en los Estados Unidos de Norteamérica pero rápidamente se transmitió al resto del mundo, en unos cuantos meses el horizonte de crecimiento se modificó radicalmente. Desde el principio, México comienza a resentir efectos negativos como resultado de la contracción del comercio internacional. Con el paso de los meses, se hace evidente la vulnerabilidad del país1 y las consecuencias se profundizan. * Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, correo electrónico riromar@yahoo. com.mx Economista del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México, correo electrónico angel.reyesterron@ yahoo.com. Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad 16 Autónoma del Estado de México, correo electrónico j_rojas97@ yahoo.com.mx, 1. Un análisis del entorno económico nacional e internacional reciente puede consultarse, por ejemplo, en el documento: Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal La entidad mexiquense no es ajena a este proceso, siendo el análisis de la coyuntura económica en el contexto regional en México, cada vez más necesario en la medida en que se dispone de series de tiempo sobre variables relevantes a nivel subnacional, con lo cual se trata de conocer y valorar la situación por la que está pasando, concretamente, el Estado de México, sin perder de vista lo que ocurre en el ámbito nacional e, incluso, internacional, especialmente, ante el escenario actual de crisis económica global. Buscando en todo momento el contribuir a una adecuada toma de decisiones en la esfera del quehacer gubernamental.2 Es por ello que el presente artículo busca constituir un informe sobre la coyuntura económica del Estado de México, teniendo como objetivo la revisión de la situación actual y las perspectivas económicas de la entidad en comparación con el escenario que se presenta a nivel nacional en determinadas variables seleccionadas, siendo estas: el Indicador Global de Actividades Secundarias (IGAS); el Mensual de la Industria Manufacturera del Estado de México (IMIMEM), además de las Tasas de Desocupación trimestrales que se registran en los entornos, nacional y de la entidad mexiquense (TDTN, TDTEM). Los datos provienen del Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En todos los casos se considera el último dato aprovechable al momento de redactar el presente artículo. 2010, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). http:// www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/paquete_economi- Tendencia co/paquete_economico.html 2. Una descripción detallada de la metodología que se utiliza en este informe puede consultarse, por ejemplo, en Aznar y Trívez (1993), Trívez y Mur (2000) y Trívez (2001). 3. La evolución subyacente de una serie se define como la trayectoria de avance firme y suave de la misma, una vez que a los datos originales se les extraen aquellas oscilaciones que dificultan el seguimiento del fenómeno de interés. octubre-diciembre 2009 Los datos brutos son depurados con el fin de recuperar la señal que contienen y que define la evolución subyacente de las series, es decir, la tendencia-ciclo3. Las gráficas 1 a 4 muestran el comportamiento original de las series seleccionadas así como la tendencia-ciclo de cada una. Las variables originales presentan grandes oscilaciones que dificultan el seguimiento del fenómeno. REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Gráfica 1. Indicador global de actividades secundarias de México Fuente: cálculos propios a partir de información del BIE del INEGI. Gráfica 2. Indicador mensual de la industria manufacturera del Estado México Fuente: cálculos propios a partir de información del BIE del INEGI. Gráfica 3 Tasa de desocupación trimestral, nacional En el ámbito nacional, el IGAS continúa con decaimiento como indica la curva de ciclo tendencia del gráfica 1, sin embargo, la caída tiende a desacelerarse y probablemente dicho comportamiento alcanzará su fase de estancamiento aunque es difícil pronosticar en que fecha. En junio de 2009, la variable se sitúa en niveles ligeramente menores a los que prevalecían en el segundo trimestre de 2004. Al comparar el crecimiento subyacente de la variable considerando una base informativa que incluye hasta el último dato disponible (junio) con otra retardada un trimestre, se percibe que las expectativas hace tres meses eran más optimistas4. El IMIMEM, por su parte, decrece a ritmos cada vez menores (gráfica 2). La tendencia-ciclo sugiere que para el tercer trimestre del año la serie llegará a su nivel más bajo y posiblemente encontrará la inflexión hacia una tendencia creciente. A mayo de 2009, la serie se encontraba en niveles semejantes a los que tenía a mediados de 2004 con la salvedad de que, en aquél momento el comportamiento de la evolución subyacente era de franco ascenso. La evolución de la curva de ciclotendencia de la TDTN es coincidente con la serie original (Gráfica 3) y presenta un comportamiento pronunciadamente creciente desde el inicio de la crisis global hacia mediados de 2008 y hasta el presente (abril-junio de 2009). La tasa se encuentra en niveles de 5.55% en el periodo correspondiente al segundo trimestre del año, además su inercia5 indica que 4. Durante el primer trimestre de 2009, México experimenta caídas de -8.2 y de -10.3% en el Producto Interno Bruto y en la producción industrial, respectivamente (El Universal, 21/08/2009). 5. Otro concepto clave del análisis coyuntural es el de inercia, que se refiere a la tasa de crecimiento futura de la tendencia, esto es, la Fuente: cálculos propios a partir de información del BIE del INEGI. expectativa de crecimiento a medio plazo. octubre-diciembre 2009 17 ECONOMÍA ACTUAL 3). Evaluación de la mejoría o empeoramiento de la situación a corto plazo: se trata de comparar la estimación actual del crecimiento subyacente para el período t, con el obtenido con bases informativas anteriores. 4). Evaluación de la mejoría o empeoramiento a medio plazo: se trata de comparar las expectativas actuales de crecimiento a medio plazo con las anteriores; esto es, comparar el valor de la inercia calculado con una base informativa constituida por toda la información disponible en el momento de efectuar el presente trabajo (mes de junio de 2009), con el valor que se obtenía con una base informativa más reducida (incluyendo información, por ejemplo, hasta marzo de 2009). 5). Análisis comparativo con la evolución de las series a nivel nacional: se trata de comparar los distintos aspectos mencionados en los párrafos anteriores en la serie correspondiente al total nacional con los que se obtiene para el Estado de México. Gráfica 4. Estado de México, tasa de desocupación trimestral total Fuente: cálculos propios a partir de información del BIE del INEGI. el desempleo seguirá en ascenso para el trimestre julioseptiembre de 2009. La trayectoria de la TDTEM es análoga a la que muestra la misma variable a nivel nacional pero el comportamiento es más pronunciado en el caso del Estado de México (gráfica 4). El segmento más reciente sigue una tendencia marcadamente creciente, entre abril y junio de 2009, la tasa de desocupación es de 7.49%. Un trimestre antes las expectativas eran mejores a las finalmente registradas. La inercia señala que la variable continuará aumentando a un ritmo menor. Expectativas a corto y medio plazo 18 En el cuadro 1 se ofrece un diagnóstico más detallado sobre la situación coyuntural de las cuatro variables analizadas, los cinco puntos fundamentales sobre los que se efectúa la diagnosis son los siguientes: 1). Descripción y valoración de la evolución subyacente: se trata de determinar si la variable analizada se encuentra en situación de crecimiento acelerado, desacelerado o constante, y a qué tasa de crecimiento avanza en la actualidad. Esto se consigue analizando la evolución del crecimiento subyacente. 2). Análisis respecto a si se esperan cambios en el signo de la evolución subyacente: comparando la situación actual de la evolución subyacente (de crecimiento acelerado, desacelerado o constante) con la expectativa de crecimiento a medio plazo (inercia), se concluye respecto a si es probable o no que la situación de la evolución subyacente cambie de dirección y, en caso afirmativo, en qué sentido. octubre-diciembre 2009 Conclusiones El tercer trimestre del año el sector manufacturero del Estado de México muestra signos de estar tocando fondo respecto de la estrepitosa caída experimentada en los últimos meses de 2008 y primer semestre de 2009. La serie del indicador mensual de la industria manufacturera del Estado de México sigue claramente la tendenciaciclo del indicador global de actividades secundarias. El último tramo de la curva de ciclo-tendencia del indicador mensual del sector manufacturero del Estado de México sugiere una disminución en su ritmo de decaimiento, mismo que tiende a estancarse. Junto a estas señales, las tasas de desocupación tienden a acentuarse en los ámbitos nacional y, especialmente, del Estado de México. Esto da cuenta de procesos evidentes de destrucción de empleo en el sector formal como resultado de la crisis económica global. Hace 3 meses se anticipaban mejores resultados a los observados en cuanto a la evolución del sector manufacturero; por el contrario, las expectativas señalaban tasas de desocupación menores a las finalmente registradas, esto de acuerdo con los últimos datos disponibles (abril-junio) y con los pronosticados (julio-septiembre). De esta forma, a medida que se den a conocer los datos de las variables de referencia, que corresponden a los pe- REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Cuadro 1 Diagnóstico sobre la situación coyuntural de las series seleccionadas para el Estado de México. Comparación de la Descripción y valoración de la evolución subyacente Situación actual de la Evaluación la Evaluación de la me- evolución del crec- evolución subyacente mejoría o empeora- joría o empeoramien- imiento subyacente y expectativa de crec- miento de la situ- to de la situación a global y del subsec- imiento a medio plazo ación a corto plazo medio plazo tor de correspondi- ente Al comparar la situación La variable se encuentra en una fase de decrecimiento Indicador global de activi- desacelerado, en junio de dades secundarias, nacional 2009, avanza a una tasa de crecimiento subyacente de -4.88%. actual de decrecimiento desacelerado de la evolución subyacente (-4.88%) con la expectativa de crecimiento a medio plazo (inercia= -4.78%), se observa que la desaceleración tiende a estancarse. La evolución del crecimiento subyacente actual (junio de 2009) es peor a lo esperado (-4.88%) respecto a una base informativa retardada un trimestre (-1.58%). Las expectativas de crecimiento son desfavorables (inercia de -4.78%), peores a las esperadas retardada un trimestre (inercia de -1.34%). El crecimiento subya- Al comparar la situación La variable se encuentra en Indicador mensual de la industria manufacturera una fase de decrecimiento desacelerado, en el periodo mayo de 2009, avanza a una tasa de -11.40%. actual de decrecimiento La evolución del cre- acelerado de la evolución cimiento subyacente (-11.40%) con actual (mayo de 2009) la expectativa de crec- es ligeramente peor a imiento a medio plazo lo esperado (-11.40%) (inercia= se respecto a una base in- puede afirmar que existe formativa retardada un margen para que la de- trimestre (-7.50%). -10.07%), con una base informativa subyacente Las expectativas de crecimiento son desfavorables (inercia de -10.07%), peores a las esperadas con una base informativa retardada un trimestre (inercia de -5.14%). cente del indicador mensual de la industria manufacturera en el Estado de México muestra un comportamiento cialmente tendensimilar al observado a nivel nacional. saceleración continúe. Al comparar la situación La variable mestral, nacional actual de crecimiento a nivel nacional acelerado de la evolución se encuentra en una fase de subyacente (34.16%) con crecimiento acelerado, en la expectativa de crec- el periodo marzo-junio de imiento a medio plazo 2009, avanza a una tasa del (inercia=21.50%), se puede 5.56%. La tasa de crecimiento afirmar que existe la po- de la evolución subyacente es sibilidad de que el crec- de 34.16%. imiento acelerado se con- trimestral Tasa de desocupación tri- desocupación La evolución del crecimiento subyacente actual (abril-junio de 2009) es peor a lo esperado (34.16%) respecto a una base informativa retardada un trimestre (15.65%). Las expectativas de mejoramiento son desfavorables (inercia de 21.50%), peores a las esperadas con una base informativa retardada un trimestre (inercia de 7.30%). 19 vierta en desacelerado. Al comparar la situación Tasa de desocupación trimestral, Estado de México La variable tasa de desocu- actual de crecimiento pación trimestral total del Es- acelerado de la evolución tado de México se encuentra subyacente (41.59%) con en una fase de crecimiento la expectativa de crec- acelerado, en el periodo mar- imiento a medio plazo zo-junio de 2009, avanza a (inercia=23.73%), se puede una tasa del 7.49%. La tasa de afirmar que existe la po- crecimiento de la evolución sibilidad de que el crec- subyacente es de 41.59%. imiento acelerado se convierta en desacelerado. El crecimiento subyaLa evolución del crecimiento subyacente actual (abril-junio de 2009) es peor a lo esperado (41.59%) respecto a una base informativa retardada un trimestre (14.37%). Las expectativas de mejoramiento son desfavorables (inercia de 23.73%), peores a las esperadas con una base informativa retardada un trimestre (inercia de 6.91%). cente de la serie de desocupación trimestral en el Estado de México muestra oscilaciones más pronunciadas a las observadas a nivel nacional. Existe comportamiento procíclico. Fuente: cálculos propios. octubre-diciembre 2009 ECONOMÍA ACTUAL riodos que se vaticinan, será posible ajustar los modelos a efecto de determinar lo que ocurrirá hacia el trimestre octubre-diciembre de 2009. Bibliografía Aznar, A. y Trívez, FJ. (1993), Métodos de predicción en economía, Vol. II: Análisis de series temporales, Ed. Ariel, Barcelona. González, I.Y. (2009), “El PIB registra su peor descenso”, El Universal, Secc. Finanzas, México. Agosto 21. Secretaría Hacienda y Crédito Público (2010), Criterios GenPolítica Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, SHCP, México. Trívez, F.J. (2001), “Modelización econométrica con datos de alta frecuencia: una visión de síntesis”, Análisis Económico Regional, El Proyecto Hispalink, Ed. Mundi Prensa, Madrid, 2001. Págs. 335-352. Trívez, F.J. y Mur, J. (2000), Tendencias del Mercado Laboral Aragonés, Ed. Copy Center, Zaragoza, 2001. de erales de Objetivo Ofrecer a los sectores productivos, público y privado y social, del Estado de México, así como a académicos y estudiantes universitarios un sistema integral de información estratégica para orientar la atracción de nuevas inversiones productivas y detectar nichos de mercado y oportunidades de inversión para la micro, mediana y pequeña empresa en nuestro territorio. 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Tels.: (722) 214 94 11 y 213 13 74 ext. 121 http://www.uaemex.mx/feconomia/ octubre-diciembre 2009 ECONOMÍA ACTUAL La situación laboral de hombres y mujeres en el Estado de México durante el segundo trimestre de 2009 Vera Sollova Manenova y Alma Yeni Barrios Márquez Introducción Existen muchos estereotipos sobre las actividades que deben desarrollar los hombres y las mujeres, entre ellas las actividades económicas. En México los cambios en el comportamiento demográfico (una rápida disminución de la mortalidad y la fecundidad) han contribuido a la cada vez más rápida incorporación femenina al mercado laboral. Estos hechos han empezado a modificar lentamente los arreglos familiares y al mismo tiempo han influido en la transformación de los roles que desempeñan los hombres y las mujeres tanto en el ámbito público, como en el privado. No obstante, los estereotipos tradicionales se siguen reflejando en la participación de la población en el mercado de trabajo, y también, en los vínculos de los ciudadanos con el Estado. El objetivo del presente artículo es mostrar la situación laboral en el Estado de México, durante el segundo trimestre del año en curso, a partir de comparar las cifras correspondientes a hombres y mujeres. Se pone especial énfasis en la distribución de la población de ambos sexos por condición y sector de actividad, tasas específicas de participación y por posición en la ocupación. 32 * Profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: vera_s_m@ yahoo.com.mx ** Profesora de asignatura de la Facultad de Economía, UAEM. Correo electrónico: almayenibm@yahoo.com.mx 1. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define a la PEA como la población de 14 o más años que durante el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo (población desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de referencia. 2. La tasa de participación por sexo se calcula respecto al 100% de hombres o mujeres en edad de trabajar. octubre-diciembre 2009 Mercado laboral en el Estado de México al segundo trimestre de 2009 Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes al periodo abril-junio de 2009, la Población Económicamente Activa1 (PEA) se situó en 6.38 millones de personas, lo que arroja una tasa de la participación económica de 57.85% respecto a la población de 14 años y más, mientras que la población desocupada se ubicó en 452 mil 460 personas, presentando una tasa de desocupación de 7.1% respecto a la PEA. En comparación con el segundo trimestre de 2008 la PEA ha crecido en la entidad en 259 mil 182 personas y la población desocupada en 186 mil 958 personas, lo que contribuyó al incremento en la tasa de desocupación. Entre el segundo trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009 la tasa de desocupación aumentó de 4.3% a 7.1%. Al comparar la misma situación por separado para los grupos de hombres y mujeres, observamos que la tasa de participación masculina ascendió en 2009 a 77.6%, mientras que la femenina se ubicó en 39.7%.2 Respecto a las tasas de desocupación, podemos ver que 7.8% de los hombres económicamente activos se ubicaron en el grupo de desocupados, mientras que en la PEA femenina se registró 5.9% de desocupadas. Dado el proceso de envejecimiento demográfico de la población y la cada vez mayor permanencia de los trabajadores en el mercado laboral después de los 65 años, la edad promedio de la PEA en el Estado de México es de 37.4 años (37.5 años para los hombres y 37.3 para mujeres). Asimismo, el promedio de la escolaridad es de 9.5 años para hombres y 9.8 años para las mujeres. Finalmente, el ingreso promedio por hora durante el segundo trimestre de 2009 era de 28.5 pesos para los hombres y 26.7 pesos para las mujeres. Hay que agregar que el ingreso varía bastante según la posición en la ocupación. Así, los hombres empleadores ganan en promedio REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA por hora 66.2 pesos, mientras que las mujeres alcanzan tan solo 29 pesos. Los hombres y las mujeres que trabajan por cuenta propia en actividades no calificadas ganan en promedio 26.9 y 21.2 pesos respectivamente. Al mismo tiempo, en el rubro de los trabajadores asalariados, los hombres perciben en promedio por hora 26.4 pesos, mientras que las mujeres logran un promedio de 27.4 pesos. Las diferencias entre ambos sexos reflejan las diferencias en la duración de la jornada laboral, la que es en promedio 8 horas más corta en el caso de la población femenina. La distribución de hombres y mujeres por condición de actividad y las tasas específicas de participación económica Cuadro 1 Hombres y mujeres en edad de trabajar por condición de actividad, Estado de México. Porcentajes 2008 2009 H M H Población de 14 años y más 100.0 100.0 100.0 PEA 77.33 40.18 77.64 Ocupada 95.77 95.47 92.24 Desocupada 4.23 4.53 7.76 PNEA 22.67 59.82 22.36 Disponible 14.13 7.39 15.91 No disponible 85.87 92.61 84.09 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo segundo trimestre de 2008 y 2009. M 100.0 39.72 94.08 5.92 60.28 10.45 39.55 (ENOE), Gráfica 1 Tasas de participación económica por sexo y edad en el Estado de México al segundo trimestre de 2009. Porcentajes Durante el último año, la población masculina disponible para producir bienes y servicios en el Estado de México representó más de 77% del grupo de edad de 14 años y más, mientras que sólo 40 de cada 100 mujeres en estas edades eran económicamente activas. Lo anterior significa que más de 22% de los hombres son económicamente no activos, mientras que aproximadamente 60 mujeres de cada 100 en edad de trabajar se encuentra fuera del mercado laboral (ver cuadro 1). Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de 2009. No obstante, hay que observar el creciente número de las personas maternidad. La ligera caída del empleo entre los 29 y 39 desalentadas que se declaran disponibles para trabajar y años de edad y la recuperación de los niveles de participaque dejaron de buscar el empleo o alguna otra forma de ción después de los 40 años de edad refleja el cambio en insertarse en el mercado laboral. Estas personas reprelos patrones de comportamiento de la PEA femenina, si lo sentan 15.91% de hombres y 10.45% de mujeres de la Pocomparamos con los patrones de hace dos o tres décadas, blación No Económicamente Activa (PNEA). Asimismo, en cuando las mujeres que se separaban del mercado para el cuadro 1 se puede observar la distribución de la PEA dedicarse a la maternidad, en su mayoría ya no regresaban en población ocupada y desocupada durante el segundo al ámbito laboral. trimestre de 2008 y el de 2009. Las cifras muestran un importante aumento en los niveles de la desocupación en La población ocupada por sector de actividad y por la entidad. posición en la ocupación Las tasas de participación económica por sexo y edad representan indicadores clave en el mercado de trabajo. En Al considerar a la población ocupada con relación al secla gráfica 1 se puede apreciar que en el Estado de México tor económico en el que labora, 303 mil personas (5.1% la participación masculina rebasa el 90% entre los 25 y 55 del total) trabajan en el sector primario, un millón 588 años de edad, mientras que las mujeres dejan ver su mayor mil (26.8%) en el secundario y cuatro millones 16 mil actividad económica entre los 25 y 50 años, cuando una (68.1%) están en el terciario. Respecto a las diferencias de cada dos mujeres es económicamente activa. Al mismo entre hombres y mujeres, en el cuadro 2 se puede ver tiempo es importante observar el comportamiento por que el sector primario no es una fuente de empleo viable edad en el caso de las mujeres que hoy en día concilian la para las mujeres del Estado de México. En el secundario, actividad económica con las tareas reproductivas y con la octubre-diciembre 2009 33 ECONOMÍA ACTUAL registran importantes diferencias en la participación económica de ambos sexos. Entre los segundos semestres de 2008 y 2009, periodo que refleja Total Hombres Mujeres una importante caída en la actividad Sector de actividad económica 100.0 100.0 100.0 económica, se han profundizado las Primario diferencias en la ocupación por secAgricultura, ganadería, silvicultura, caza 5.11 7.19 1.47 tores productivos. También se muesSecundario tra que las mujeres tienen significativas dificultades para encontrar Industria extractiva y de electricidad 0.72 1.11 0.05 empleo remunerado y presentan una Industria manufacturera 16.76 17.47 15.51 mayor vulnerabilidad como trabajaConstrucción 9.33 14.15 0.86 doras por su cuenta y trabajadoras Terciario familiares sin retribución monetaria. Comercio 20.88 17.38 27.03 Finalmente, en el último año se reRestaurantes y servicios de alojamiento 5.70 3.89 8.88 gistró un aumento en la brecha entre Transportes, comunicaciones correo y almacenamiento 8.56 12.45 1.74 mujeres y hombres según su tasa de Servicios profesionales, financieros y corporativos 8.16 8.22 8.04 participación económica. Para este periodo la brecha es de 37.15 punServicios sociales 8.72 4.81 15.59 tos porcentuales en 2008 y 37.92 en Servicios diversos 10.56 7.51 15.91 2009. Los datos hacen pensar que Gobierno y organismos internacionales 5.22 5.56 4.63 los estereotipos sociales sobre las Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de actividades que deben desarrollar 2009. los hombres y las mujeres continúan teniendo impacto en la materia del el sector de la industria manufacturera genera una procampo laboral. Hay que recordar que el mercado de porción de puestos de trabajo similar para ambos sexos, trabajo está construido en el terreno de lo público que mientras que la construcción ocupa casi exclusivamente fue originalmente asignado a los varones. En este misa los hombres. mo sentido, las mujeres ocupan las posiciones laborales Por su parte, el sector de servicios genera la mayoría de similares a las tareas desarrolladas en el espacio de lo los puestos de trabajo para las mujeres (ver cuadro 2). privado, en particular en el hogar. Así, se pueden ver Al analizar la población ocupada en función de la posectores y ocupaciones masculinas o femeninas y muy sición que tiene en el empleo, se muestra que 71.1% de pocos mixtos, lo que demuestra que los estereotipos mujeres participa como trabajadoras remuneradas y asatradicionales se siguen reflejando en la participación de lariadas, mientras que 21.5% son empleadoras o trabala población en el mercado de trabajo. jan por su cuenta y 7.4% son trabajadoras familiares sin remuneración. En el grupo masculino los asalariados y remunerados ocupan 73%, los autónomos 24.6 y los trabajadores sin remuneración representan tan sólo 2.4%. El análisis de la posición en la ocupación muestra una creciente tendencia en el mercado laboral de la entidad Bibliografía a la disminución del trabajo asalariado y remunerado y el aumento de la proporción de la fuerza laboral que De la Garza, E. y C. Salas (2006). La situación del trabajo en se ocupa por su cuenta (ver Sollova, 2009). Además, los México, Plaza y Valdés, México. datos recopilados muestran que las mujeres tienen maINEGI (2009) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), yores dificultades para encontrar empleo remunerado y http://www.inegi.gob.mx/, <11 de septiembre de 2009>. que son más vulnerables en el mundo de trabajo al enINEGI (2008) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), contrarse en mayor proporción como trabajadoras sin http://www.inegi.gob.mx/, <27 de agosto de 2009>. remuneración. Cuadro 2 Población ocupada por sector de actividad económica durante el segundo trimestre de 2009. Porcentajes 34 Conclusiones Al analizar la situación de hombres y mujeres en el mercado laboral de la entidad, se puede observar que se octubre-diciembre 2009 Sollova Manenova, Vera (2009) “Estructura del mercado laboral y empleo en el Estado de México en el primer trimestre de 2009”, Economía Actual, Revista de Análisis de Coyuntura Económica, núm. 2, julio-septiembre de 2009, Facultad de Economía, UAEM. Toluca, México. REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Población joven y mercado laboral en la ciudad de Toluca, 2009. Vera Sollova Manenova y Yuliana Gabriela Román Sánchez Introducción Una de las características estructurales de la economía mexicana es la acentuada heterogeneidad de la planta productiva que se refleja, también, en la heterogeneidad laboral. Así nos encontramos con los sectores modernos al lado de los sectores de subsistencia. Igualmente, se puede ver como los pequeños negocios tienen que competir con las grandes empresas. Por el lado de la actividad laboral, se observan los trabajadores asalariados al lado de los que ocupan puestos por cuenta propia y los que no reciben ingresos por su trabajo. Asimismo, los empleos formales figuran al lado de las actividades informales. El mercado de trabajo se compone actualmente de varios grupos que presentan una mayor vulnerabilidad. Entre ellos destacan las mujeres y los jóvenes. De acuerdo con Castel (1998) esta heterogeneidad estructural se acentúa con la globalización de los procesos productivos, donde las actividades asalariadas se ven amenazadas por la precariedad1 de los empleos, lo que reemplaza la estabilidad laboral como rasgo dominante de la organización de trabajo. De forma particular, los jóvenes2 sufren un doble problema que afecta a su condición laboral. En primer lugar se enfrentan al aumento de la población en edad de trabajar y en segundo lugar al detrimento de las condiciones económicas, destacando el deterioro del mercado de trabajo y la falta de las oportunidades laborales. Por ello, el objetivo del presente artículo es mostrar la situación laboral y la desocupación de los jóvenes en la ciudad de Toluca3 durante el periodo que transcurrió entre los segundos trimestres de 2005 y 2009. Primero se describen las características del mercado laboral en Toluca4 correspondientes al segundo trimestre de 2009. Enseguida se analizan los cambios en las tasas de participación económica y de desocupación durante el periodo 2005-2009, tiempo que corresponde a la presentación de datos trimestrales por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Finalmente se observan las transformaciones en la estructura por edad de la Población Económicamente Activa (PEA)5 y las tasas de participación y desocupación en la población joven. El mercado laboral de la ciudad de Toluca en el segundo trimestre de 2009 Durante el segundo trimestre del presente año, la población de 14 años y más económicamente activa en la ciudad de Toluca fue de 477 mil 031 personas, lo que arrojó una tasa de participación6 de 57 por ciento. Mientras que más de 76 de cada 100 hombres en Toluca son económicamente activos, en el caso de las mujeres más de 39 de cada 100 están en esta situación. Así mismo, la tasa de desocupación7 se ubicó en 5.1 por ciento, 5.9 por ciento en el caso de los hombres y 3.5 por ciento para las mujeres. * Profesora-investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: vera_s_m@yahoo.com.mx ** Estudiante del programa del Doctorado en ciencias económico-administrativas. Correo electrónico: madon_dl@hotmail.com 1. El concepto de precariedad laboral hace referencia al posible crecimiento en la proporción de asalariados en empleos no permanentes, bajos salarios, sin contrato laboral y sin seguridad social, así como a la pérdida de las redes organizativas. 2. Se considera como población joven a las personas de 14 a 29 años. Al interior del documento, los jóvenes, la población juvenil, los y las jóvenes se deberá entender de manera indistinta a la población que integra el objeto de estudio de este artículo. 3. La ciudad de Toluca hace referencia al área urbana integrada por 38 localidades de los siguientes municipios: Toluca, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco y Zinacantepec. Para más detalles consultar INEGI, 2002. 4. Para fines de este artículo se aborda de indistinta manera la ciudad de Toluca y Toluca. 5. Personas de 14 años y más que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). (INEGI, 2009). 6. Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la de 14 años y más. 7. Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo (ver pie de página número 7). octubre-diciembre 2009 35 ECONOMÍA ACTUAL Cuadro 1 Tasas de participación económica y tasas de desocupación, Toluca 2005 – 2009 Año Tasas de participación Tasas de desocupación Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 2005 55.98 76.04 38.47 4.01 3.90 4.20 2008 58.07 77.30 41.25 3.39 3.07 3.91 2009 56.96 76.47 39.42 5.06 5.94 3.52 había aumentado de manera significativa en 2008 y volvió a caer en el presente año. Por su parte, la tasa de desocupación ha aumentado en más de un punto porcentual durante los últimos cuatro años. Niveles de la participación económica por edad y sexo en Toluca Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. La población ocupada se ubicó en gran parte en el sector terciario (67.7 por ciento) y un poco menos de la cuarta parte encontró el empleo en la industria manufacturera (22.5por ciento). La mayoría de los ocupados eran empleados y obreros con percepciones salariales. En Toluca se encontraron también 16.6 por ciento de los ocupados por cuenta propia y 3.54 por ciento de las personas que no reciben remuneraciones. En el cuadro 1 se pueden observar importantes cambios en las tasas de participación económica y de desocupación durante los últimos cuatro años. Según los datos de la ENOE, entre el segundo trimestre de 2005 y 2009, la tasa Cuadro 2 Proporción de la población joven, Toluca 2005 – 2009 (Porcentajes) Edad 36 Año 2005 2008 2009 14 a 19 17.83 15.88 14.38 20 a 24 12.60 13.01 12.03 25 a 29 11.44 11.69 11.37 Total 41.87 40.58 37.78 Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. Cuadro 3 Proporción de la PEA joven, Toluca 2005 – 2009 (Porcentajes) Población Económicamente Activa Edad 2005 2008 2009 14 a 19 7.1 5.74 5.45 20 a 24 12.18 11.41 11.48 25 a 29 14.45 14.79 14.08 Total 33.74 31.94 31.01 Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. octubre-diciembre 2009 La importancia del grupo de los jóvenes en la estructura por edad de la PEA se muestra en el cuadro 2 donde se puede observar que la proporción de jóvenes entre los 14 y 19 años se ha contraído en más de tres puntos porcentuales en la población en edad de trabajar entre 2005 y 2009. Mientras tanto los dos siguientes grupos de edad se han mantenido relativamente estables. Cabe resaltar que dichas reducciones porcentuales, las ha absorbido la población adulta mayor (Población de 65 años y más), fenómeno conocido como envejecimiento demográfico. De la misma manera, en el cuadro tres se observa el cambio en la estructura por edad de la población económicamente activa joven, donde el primer grupo registró la mayor caída, el segundo ha decrecido en menor medida y el último disminuyó mínimamente. Estructura por edad de la PEA y niveles de desocupación en Toluca En el primer apartado se ha podido observar que la Población Económicamente Activa ha disminuido en Toluca en el último año. Al mismo tiempo, el cuadro 3 muestra que la población joven que participa en el mercado laboral en la capital mexiquense también ha reducido su presencia, debido sobre todo a la caída de las tasas de participación en el grupo de edad entre los 14 y 19 años. En las siguientes dos gráficas se observa el comportamiento de la participación económica por edad y sexo. Se puede ver que los hombres han aumentado su presencia en 2009 en los últimos grupos de edad en comparación con los datos correspondientes a los años 2005 y 2008. Por su parte, en 2009 las mujeres han experimentado una significativa caída en las tasas de la población entre los 25 y 39 años y un ligero aumento después de los 40. Es importante resaltar que en las edades centrales la participación de los hombres es casi el doble en el mercado laboral, esto a consecuencia de que la participación de las mujeres responde tanto a su ciclo reproductivo como a su estado conyugal, entre otros factores. Mientras tanto, el aumento de desempleados se manifiesta principalmente entre la población joven. El grupo REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Gráfica 1 Tasas específicas de participación de la población masculina, Toluca 2005 – 2009. (Porcentajes) Gráfica 2 Tasas específicas de participación de la población femenina, Toluca 2005 – 2009. (Porcentajes) Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. de los jóvenes es el más afectado por la desocupación. Al analizar las tasas que se presentan en el cuadro 4 se puede ver que son los jóvenes entre los 14 y 24 años los que muestran las tasas más altas. Conclusiones Cuadro 4 Tasas de desocupación por edad y sexo, Toluca 2005 – 2009. (Porcentajes) Total Edad Hombres Mujeres 2005 2008 2009 2005 2008 2009 2005 2008 2009 Total 4.010 3.390 5.060 3.900 3.070 5.940 4.200 3.910 3.520 14 a 19 8.430 8.660 9.330 7.860 8.520 10.280 9.300 9.040 7.790 20 a 24 9.330 7.080 9.480 6.800 5.750 10.650 13.670 9.520 7.240 Si bien no existe una política adecuada que vincule el empleo con la estructu25 a 29 4.160 5.770 7.120 3.350 5.120 8.580 5.610 6.740 4.520 ra de edad de la población, aún menos 30 a 34 3.270 2.600 4.360 3.120 2.090 4.000 3.530 3.330 4.930 podemos encontrar un enfoque de la creación de puestos de trabajo para la 35 a 39 2.130 2.170 3.550 2.610 2.360 5.120 1.350 1.900 0.630 población joven. Los jóvenes que son un grupo amplio de población perciben una 40 a 44 3.320 1.730 2.370 4.320 1.350 3.190 1.840 2.340 1.220 situación más limitada en el mercado la45 a 49 0.970 0.990 4.510 1.510 0.440 5.030 0.000 1.900 3.750 boral de la entidad; los jóvenes no constituyen un grupo prioritario en la agen50 a 54 1.750 1.300 4.060 2.800 1.220 5.630 0.000 1.450 0.950 da política. Asimismo podemos observar 55 a 59 4.430 1.560 3.480 5.130 2.550 2.670 2.690 0.000 5.250 que el desempleo es mayor en los primeros grupos de edad de la población 60 a 64 2.510 2.920 4.180 3.280 2.640 5.480 0.000 3.610 0.000 económicamente activa (PEA), grupos 65 y + 1.270 0.000 0.000 2.080 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 que corresponden a la población joven. Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, segundo trimestre de 2005, 2008 y 2009. Las tasas de desocupación son mayores para los grupos de edad entre los 14 a 24 años. Este punto es un tema central INEGI (2002). Marco Nacional de Viviendas. 2002. Conformación para ser abordado en la política social y económica. de las Ciudades Autorepresentadas y Áreas Urbanas. AguasMientras que la población joven hoy tiene una mayor calientes. México. Pp. 7. escolaridad y poseen más información, estas cualidades ---(2005-2009). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo no se pueden aplicar en el mercado laboral. Bibliografía Castel, Robert. (1998). “La nueva cuestión social” en La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós, Buenos Aires. (ENOE), http://www.inegi.gob.mx/, <11 de septiembre de 2009>. Navarrete, Emma. (2003). Juventud y Trabajo. Un reto para principios de Siglo, Ed. El Colegio Mexiquense. S ollova , V era (2008). “E structura ocupacional y bono de mográfico en el E stado de M éxico ” en E conomía A c tual , núm . 3. octubre-diciembre 2009 37 REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA El sector automotriz mexicano ¿Ya está saliendo de la crisis? Yolanda Carbajal Suárez* L mercado interno de autos de EE UU disminuyó 35.1%, en Japón las ventas de vehículos cayeron 21.5%, en Argentina 31.2% y en México 30.7% (AMIA, 2009). Sin embargo, la caída no ha sido sólo en ventas, sino también en producción. Específicamente para el caso de México, las armadoras establecidas han tenido una baja considerable en producción y ventas desde mediados del año pasado, tanto las destinadas al mercado interno como externo, este último ha resultado especialmente afectado, considerando la fuerte dependencia que existe del mercado estadounidense, principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos terminados y autopartes. Esta situación enmarca la crisis por la que atraviesa el sector automotriz en México. Las cifras son contundentes en este sentido, aún cuando desde mediados de 2008 se empezaba a presentar una disminución en las tasas de crecimiento anualizadas en la producción total, es a partir de noviembre de 2008 que se inicia una drástica caída en esta variable (ver gráfica 1). 1.- Los efectos de la crisis De manera específica la producción para el mercado de exportación ha tenido también una caída importante teSin duda uno de los sectores que a nivel mundial se ha niendo sus puntos más bajos en enero, abril y junio de este visto fuertemente afectado por la actual crisis económica año con tasas anualizadas de crecimiento negativas de 55.2, es el automotriz. Durante el primer semestre de 2009 el 47.9 y 46.2 respectivamente, esto como resultado de la importante caída en la demanda interGráfica 1 nacional de vehículos (ver gráfica 2). Producción total de vehículos enero 2008 – julio 2009, tasa anualizada Por su parte, la producción para el mercado interno no ha estado lejos de estas cifras, pues para los primeros seis meses de este año también ha presentado tasas anualizadas de crecimiento negativas como puede apreciarse en la misma gráfica 2. Sin duda una de las variables que más se ha visto afectada por esta crisis son las exportaciones al estar directamente relacionadas con los mercados a fuerte caída en producción y ventas del sector automotriz mundial durante los primeros seis meses del año pareciera ha empezado a revertirse. Durante julio y agosto de 2009 las ventas de automóviles ligeros en Estados Unidos principal consumidor de vehículos a nivel mundial mostraron tasas anuales de -12.2 y 4.9% respectivamente, cifras alentadoras si consideramos la caída de 35.1% anual promedio que se dio durante los seis primeros meses del año (Martínez, 2009). Sin embargo, aun no se puede hablar de una recuperación, por lo menos en el sector automotriz mexicano, el cual ha sufrido una severa contracción en producción y ventas durante los últimos meses del año pasado y los primeros seis meses de 2009. El objetivo de este artículo es comentar los principales efectos que la crisis económica trajo para el sector automotriz mexicano y algunas perspectivas para su recuperación. * Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía, Universidad Autónoma del Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009) Estado de México. Correo electrónico: yolacs@correo.unam.mx octubre-diciembre 2009 9 ECONOMÍA ACTUAL EEUU sigue siendo el principal destino de la exportación de vehículos mexicanos con 71.6% del total exportado en 2009. En el mes de junio las expectativas sobre la condición económica del país presentaron un pequeño incremento, el Índice de Confianza del Consumidor en México, para ese mes resultó 10.6% menor al observado en el mismo mes del año anterior ubicándose en 81 puntos (INEGI y Banxico); sin embargo, las expectativas negativas del consumidor aún continúan afectando sus decisiones de compra, principalmente de bienes durables como son los vehículos automotores. En este sentido, las ventas internas de vehículos nuevos en junio 2009 caen 31.3%, acumulando con ello una caída de 30.7% en el primer semestre del año. Por su parte la venta a distribuidores presentó la tasa de crecimiento acumulada negativa más elevada en los meses de abril y mayo de 2009 al ubicarse en 42.7 y 44.0; ya para los meses de junio y julio tienen un ligero repunte y se colocan en -36.6 y -33.5 respectivamente (véase gráfica 4); sin embargo, las ventas internas sigue estando muy por debajo de las habidas en los mismos meses del año pasado y todo parece indicar que aún cuando las expectativas económicas mundiales parecen indicar que ya se ha tocado fondo, la recuperación sin duda será lenta y ello augura meses difíciles para todo el sector productivo incluido desde luego el sector automotriz. Gráfica 2 Producción para mercado externo y para mercado interno enero 2008 – julio 2009, tasas anualizadas Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009). externos. Para el caso del sector automotriz mexicano la exportación total de vehículos en el mes de junio de 2009 es 44.6% menor al reporte del mismo mes en 2008, con un acumulado de 484,684 vehículos que representa un decremento de 42.1% con respecto a 2008 (ver gráfica 3). De acuerdo con la AMIA la exportación a EEUU llegó a 345,555 vehículos en estos seis meses del año, representando un decremento de 42.3% y una participación de 71.6% en el total exportado en 2009. Por su parte las exportaciones a Europa llegaron a 57,438 unidades, 51.4% de caída y 14.1% de participación en el total exportado; los envíos a la región Asiática cayeron 64.2% con 5,988 vehículos enviados a esa región en los primeros seis meses del año; y los envíos a Latinoamérica cayeron 33.2% al enviarse 36,445 vehículos en el semestre de 2009. 10 2.- Algunas perspectivas de recuperación Gráfica 3 Exportaciones Totales de vehículos enero 2008 – julio 2009, tasa anualizada Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009). octubre-diciembre 2009 Si bien aún no podemos hablar de una recuperación dentro del sector automotriz, si podemos ver indicios que nos permiten augurar un mejor panorama para este sector en algunos meses. Las gráficas aquí presentadas nos dejan ver con claridad como a partir de junio de este año las tendencias apuntan a que los momentos más álgidos han quedado atrás. En esta recuperación, sin duda dos aspectos han sido fundamentales: los incentivos económicos que están ofreciendo todas las firmas y el programa de “deschatarrización” puesto en marcha por el gobierno de los Estados Unidos, el que se implementó a partir REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA Gráfica 4 Ventas al distribuidor enero 2008 – julio 2009, tasa anualizada Para hacer válido el beneficio federal, es necesario presentar la baja del vehículo, el certificado de destrucción y la factura de compra, donde se pruebe que salió de una agencia automotriz mexicana. Una vez presentados estos requisitos, se hace válido el bono federal. Al perecer estos trámites resultan bastante engorrosos y a ellos hay que agregar que, quien entre al programa, deberá tramitar un financiamiento por la cantidad restante del valor del vehículo y para esto habrá que hacer algunos otras gestiones. Conclusiones Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2009) de julio y consiste en un bono de entre 3,500 y 4,500 dólares para la adquisición de vehículos nuevos, siempre y cuando este consuma menos combustible. Con este programa en los meses de julio y agosto se lograron cambiar cerca de 700 mil vehículos en ese país. Sin duda la reactivación del mercado interno estadounidense de vehículos repercute de manera positiva en la industria automotriz mexicana, al ser este el principal destino de la producción de vehículos mexicanos y además al ser la producción para exportación casi cuatro veces mayor que la producción para consumo interno. En agosto Nissan Aguascalientes incrementó al doble su producción de Sentra y Verna; General Motors por su parte incremento la producción por hora de sus modelos Chevy de 12 a 22 y la línea de ensamble de los modelos Chevrolet HHR y Captiva y Cadillac SRX pasó de 34 a 49 vehículos por hora (Martínez, 2009) Otro signo alentador tiene que ver con el empleo, después de 17 meses de caída consecutiva en julio de 2009 hay un incremento mensual en el número de empleados de la industria automotriz de acuerdo con datos del IMSS. Caso contrario, por lo menos hasta ahora, es el programa de deschatarrización para México anunciado en julio, el cual no ha tenido los efectos que se pretendían, lo que, sin duda se debe a los engorrosos términos y condiciones en que se plantea. El apoyo que se da es de 15 mil pesos, aplica sólo para algunos vehículos, y deben cumplirse los siguientes requisitos y trámites: La empresa automotriz de la elección debe analizar y autorizar al cliente para iniciar su trámite de deschatarrización. Ya autorizado, el interesado cuenta con 10 días hábiles para acudir a la única empresa deschatarrizadora en la Ciudad de México, para que su auto sea destruido1, el auto debe ser nacional y el modelo de 10 años atrás. A la fecha la economía mexicana al igual que la economía mundial mantiene indicadores recesivos, lo cual muestra que la situación económica aún tardará algunos meses en recuperarse y sin duda 2009 ha sido un año especialmente difícil en términos económicos, sin embargo, el sector automotriz parece tener sus primeros indicios de haber superado los momentos más difíciles de esta crisis y sin duda ha sido fundamental para ello el programa de deschatarrización puesto en marcha por el Gobierno Estadounidense. Ahora lo importante es que también el gobierno mexicano y las armadoras establecidas en México participen con medidas que permitan la pronta salida de la crisis del sector, el fortalecimiento del mercado interno, la disminución de la dependencia del sector estadounidense, la diversificación del mercado mundial, pero sobre todo el fortalecimiento y consolidación de esta industria en el largo plazo como una innovadora y de arrastre de las demás y no solo como una receptora de la transferencia de tecnología de las matrices. 11 Bibliografía AMIA (2009). Boletín de Prensa, agosto, México, Distrito Federal. Martínez, A. (2009). Industria automotriz: La coyuntura y algunas tendencias de largo plazo. Observatorio Sectorial, Servicio de Estudios Económicos, BBVA, México. 1. El kilo lo pagan a un peso con 50 centavos, cada vehículo pesa aproximadamente una tonelada y media, por lo que se recibe mil 500 pesos por su automóvil. octubre-diciembre 2009
