Turquía: potencial del mercado para frutas tropicales y alimentos costarricenses logistic@veritacr.cr Karina López Coordinadora de Investigación de Mercados Dirección de Inteligencia Comercial Abril, 2016 Resumen ejecutivo Turquía es puente de tránsito comercial entre Europa y Asia, el 1er productor agrícola de Euro-Asia y el 4to a nivel mundial. Donde , según el alcance de este estudio, la demanda internacional de alimentos (oportunidades) está concentrada en insumos para la industria alimentaria y en frutas que no se pueden producir localmente (tropicales). Tiene altas barreras arancelarias y limitado acceso a la cadena de distribución, por lo que la incursión en este mercado, dependerá de la experiencia del empresario y la creación de una política comercial que mejore las condiciones de acceso. Frutas: De Costa Rica compraron en 2015 20 M banano, esto es 14% y Ecuador es el principal proveedor y nuestro principal competidor; 6 M de piña, esto es 76%, siendo CR el proveedor líder. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña, mango y papaya. Alimentos: Existen ciertas oportunidades para salsas (no de tomate) aderezos y condimentos y como innovación, para aquellos que contengan frutas tropicales. También existen oportunidades para mermeladas con frutas tropicales, así como para jugos y concentrados diferentes a uva, manzana, tomate. Por ejemplo, jugo de piña el cual se compra en Indonesia (38%) y España (23%, probablemente con piña de CR). Por último se evidencian algunas oportunidades en café (sobre todo tostad) y en subproductos de cacao. Ambos tipos de oportunidad se pueden desarrollar en el canal moderno pero solo entre aquellos que venden productos importados, los cuales tienen un 17% de participación de las ventas de alimentos al por menor (Migros, Carrefour, Tesco). En el canal tradicional las importaciones son prácticamente inexistentes. Los compradores buscan socios comerciales, no solo proveedores; son de buena paga; quieren todo rápido y puntual (aduanas están segmentadas por tipo de producto). Tiempo promedio de transporte marítimo entre CR y Turquía es de 35 días, similar a Brasil (competidor relevante) pero se enfrentan mayores costos en CR, al tener más escalas. Barreras de acceso: los aranceles por altos representan una barrera (No existe TLC CR-Turquía) y reflejan un alto proteccionismo en el sector agrícola: cacao en grano (13%) café en grano (13%), papaya (86%), mango (45%). Además existen requisitos no arancelarios, por ejemplo las certificaciones (buenas prácticas agrícolas y certificación halal). Es un país islámico de los más liberales (no hay consumo de cerdo pero el mercado de bebidas alcohólicas está muy desarrollado), donde la certificación halal es verificada a lo sumo por un 15% de los consumidores, su nacionalismo impulsa la preferencia de productos turcos. Hallazgos de la investigación Generalidades de Turquía 1. La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste). 2. En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un incremento de 3,5% entre 2016 y 2020. 3. Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%). 4. La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y Asia Central. 5. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del mundo. Hallazgos de la investigación 6. La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares. 7. El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales (atracción de IED). Comercio internacional 1. A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador. 2. Exportacionesestán concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61%. 3. Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales (95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia. Hallazgos de la investigación Comportamiento del consumidor 1. En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%. 2. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto total. 3. En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos. 4. Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda por alimentos. 5. Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales. 6. En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal. Hallazgos de la investigación Demanda por alimentos 1. Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su demanda interna y ser un importante proveedor en Europa. 2. A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión Europea. 3. Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un como promedio anual. Las categorías más dinámicas fueron: azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas oleaginosas. 4. El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en países de Europa, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de y en 2015 la participación de la región fue Hallazgos de la investigación Demanda por frutas tropicales 1. Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros. 2. La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya. 3. Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que impulsen su consumo. 4. Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al alcance la población en general. Hallazgos de la investigación Banano 1. La producción de banano en Turquía alcanzó 252 mil TM en 2014, equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario pagado por Estados Unidos. 2. El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas bakkals. Sandía 1. Al ser el segundo productor mundial de sandía, el volumen importado es bajo y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de faltantes. Piña 1. Por hábitos del mercado, se importa una piña “pequeña” (calibre 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario superior en comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos. El consumo de piña es aun incipiente y se abastece por medio de importaciones pero se ha popularizado en los últimos 10 años. Hallazgos de la investigación Melón 1. Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia Turquía, sin embargo la fruta costarricense ha llegado a dicho país procedente de la Unión Europea. 2. En el mercado se comercializan dos variedades de melón, donde el importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se paga un precio superior en comparación con el local. Mango 1. El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y Estados Unidos. Papaya 1. El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos). Hallazgos de la investigación Demanda por alimentos procesados 1. La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa. 2. Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas fabricantes de alimentos. 3. Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas tropicales. 4. Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo para la industria, las importaciones están concentradas en países de Suramérica, África, Asia. Hallazgos de la investigación Café 1. Este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas corresponden a café instantáneo. 2. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los consumidores jóvenes de zonas urbanas quienes impulsan las ventas. 3. El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor. 4. El precio del café tostado en superior al que se pagan en la Unión Europea (en promedio) y es un mercado que permite posicionar el país de origen. Hallazgos de la investigación Cacao y chocolate 1. Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en grano es relevante. 2. Es importador de subproductos de cacao, desde países como Alemania y Holanda Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece mejores precios Estados Unidos y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la UE. Salsas • El mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas). • Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente. Hallazgos de la investigación Jugos y concentrados 1. En los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta un 10%. 2. En 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%. 3. Jugo de piña: en 2015 las importaciones de alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y naranja. Hallazgos de la investigación Frutas conservadas 1. Las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas. 2. En 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es del 1%. Las importaciones de piña en conserva están concentradas en países asiáticos. Mermeladas, compotas y jaleas 1. El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una amplia variedad y alta calidad. 2. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada. 3. En 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la UE. Hallazgos de la investigación Canales de distribución 1. Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal) 2. La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de alimentos y esto fomenta la competencia 3. Ventas de alimentos son un de las ventas detallistas. 4. Se espera que este segmento crezca a una tasa de entre 2015 y 2018. 5. 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados 6. Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a ritmo acelerado. 7. Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia y reducir costos. Hallazgos de la investigación Canales de distribución 8. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su participación. 9. El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de conveniencia (57%) y los discounters (29%). 10. Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de multiformato. 11. Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca (Migros) Hallazgos de la investigación Canales de distribución 12. Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados en la canasta ofrecida. 13. Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus ventas de 9,9%. 14. Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en 2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente. 15. Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a exportadores. Hallazgos de la investigación Condiciones de acceso 1. Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo, explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción agropecuaria local. 2. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y normalización dependiendo el tipo de mercancías. 3. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente es el Ministerio de Salud. Hallazgos de la investigación Condiciones de acceso 4. Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios. 5. Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión Europea. 6. Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del secularismo. CONTENIDOS 1. Características del mercado turco 2. Demanda internacional por alimentos frescos y procesados 3. Canales de comercialización de alimentos en Turquía 4. Requisitos de acceso para importación de alimentos en Turquía 5. Impulsores y barreras para el comercio con Turquía OBJETIVOS Objetivo general Obtener una descripción completa del potencial y la forma de comercializar en Turquía alimentos frescos y procesados costarricenses. Objetivos específicos Analizar cuantitativa y cualitativamente la demanda por alimentos frescos y procesados en Turquía, considerando tipos de productos, participación de las importaciones y países de origen de estos productos. Identificar cualitativamente la oferta y/o penetración actual de productos frescos (además de banano y piña) y procesados Marcas lideres de la categoría Conocer la imagen que se tiene de los productos y las empresas costarricenses en el ámbito de los negocios (fortalezas y debilidades). Identificar los principales jugadores en la cadena de abastecimiento. Identificar las condiciones de acceso (barreras arancelarias y no arancelarias), y logística necesarias para comercializar alimentos frescos y procesados costarricenses en Turquía. METODOLOGÍA 1. Revisión de bases de datos y demás recursos informativos. 2. Visita al mercado para realizar entrevistas a empresas de distribuidores e importadores, así como a compradores de establecimientos minoristas. Empresas visitadas en Turquía Ekol Gida Ideal Tarim Metro Cash & Carry Merko Dis Ticaret Tat Gida Tumerdam Migros-Macrocenter Baskent Kahve Dolfin Gida Mercado mayorista de frutas y vegetales For Gida 3. Entrevistas a exportadores Características del La localización geográfica de la Península de Anatolia hace de Turquía un punto de acceso a Asia Central y Medio Oriente (al este), así como a la Unión Europea (al oeste) 3% territorio está en Europa y 97% en Asia • Es un puente para el tránsito de mercancías entre Europa y Asia. • Mezcla que caracteriza su población, cultura, política y economía. Estambul Ankara Extensión territorial 783.560 Km2 7 regiones y 81 provincias. Estambul concentra el 20% de los habitantes (casi 16 millones de personas) Distribución de la población, 2015 Estambul 20% Ankara 6% Composición de la población según edad, 2014 26% Esmirna 4% Otras ciudades 57% De 0 a 14 años 67% De 15 a 64 años 7% 65 años y más Bursa… Kayseri 1% Adana 2% Gaziantep 2% Mersin 1% Antalya Konya… 2% Composición de la población según origen étnico, 2014 Otros orígen es… Kurdos 17% Turcos 67% Fuente: Banco Mundial En la última década el crecimiento anual de la economía turca fue de 3,8% en promedio, se pronóstica un crecimiento de 3,5% entre 2016 y 2020. En 2015 el PIB fue de 722 mil millones de USD 20.300 per cápita, +39% vs 2006. Economía número 18 del mundo, la más grande de Euroasia. Su desempeño está fuertemente relacionado con la economía europea • • • • Tasa de variación del PIB 2006 - 2020* 9 7 5 3 -5 Fuente: FMI y Euromonitor. 2020* 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 -3 2007 -1 2006 1 Turquía es una economía de mercado, dominada por actividades del sector de servicios (72%) y por la industria manufacturera (20%) Composición del PIB, megasectores 2014 Agricultura, silvicultura y pesca 8% Manufactura 20% Servicios 72% • Producción distribuida en un amplio portafolio de actividades económicas. • En los 90 se inició un proceso de privatización que facilitó el crecimiento de industrias (metalurgia, banca, transporte y comunicación). Fuente: FMI y Euromonitor. Composición sectorial de la economía 2014 Información y Salud y trabajo Otros servicios comunicación Electricidad y social 2% 2% gas 2% 2% Serv. administrativos y de soporte Hoteles y 2% restaurantes Agricultura, 3% silvicultura y Serv. financieros pesca y seguros 8% 3% Activ. profesionales, científicas y técnicas Manufactura 4% 20% Educación 4% Admin. pública, defensa y seguridad social 5% Construcción 5% Comercio mayorista y minorista 13% Activ. inmobiliarias 11% Transporte y almacenaje 13% Estambul es el principal centro de actividad económica, comercial y de consumo, y representa un 27% del PIB de Turquía. Variable Estambul Turquía Hab. por Km2 2.500 96 % Población pobre 13,3% 18,6% Ingreso per cápita 24.867 USD (ppa) 20.277 USD (ppa) Estructura de producción Agricultura (0%) Industria (27%) Servicios (72%) Agricultura (8%) Industria (20%) Servicios (72%) Fuente: FMI y Euromonitor. . SECTOR AGRÍCOLA en Turquía La amplitud del territorio y la variedad de suelos y climas permiten una producción agrícola diversificada que garantiza la autosuficiencia y permite el abastecimiento a países de Europa y Asia Central. Tierra dedicada a la agricultura: 40 millones de hectáreas (2010). Clasificación del territorio según sus cultivos Cuenca del Mediterránea : cítricos, vegetales, flores y algodón. Cuenca del Egeo: aceitunas, algodón, tabaco y hortalizas. Cuenca oeste del Mar Negro: vegetales y frutas Cuenca este del Mar Negro: nueces y té En 2014 la producción agrícola fue de 77,8 millones de toneladas y alcanzó un valor de 33,227 millones de USD. Fuente: TurkStat. Cuenca de Anatolia Central: trigo, vid y remolacha. Turquía es un gran productor agrícola y tiene suficiencia para el abastecimiento de productos agrícolas • del territorio dedicado a la producción agropecuaria. • Turquía cuenta con esta cifra es de 11.500. especies vegetales, en toda Europa • Turquía es líder mundial en la producción de higos secos, avellanas, pasas y albaricoques secos. • millones de hectáreas dedicadas a la producción de cereales. • Turquía es uno de los principales mercados para productos de panadería (importante elemento de la dieta turca) • Turquía se propone estar en 2023 entre los cinco mayores productores agrícolas del mundo. El principal producto agrícola es cereales (trigo y cebada), seguido de al menos 80 tipos de vegetales (hortalizas) y frutas, lo cual posiciona al país como el primer productor de frutas y vegetales de Europa y el cuarto del mundo. Principales vegetales producidas, 2014 Producción según categoría de cultivo, 2014 Millones de toneladas Especias Lechuga 2% 0,2 Nueces Zanahoria… 0,8 Té 1,8 Frutas 19,9 Vegetales Cereales 32,7 5 10 15 20 25 30 • productor mundial de cítricos; 3,8 MM Ton. Higo 2% Fresa 2% Granada 2% Pera 2% Melocotón 3% productor mundial de té, productor de té seco. Fuente: TurkStat y TurnKey. Pimiento 11% Principales frutas producidas, 2014 productor mundial de uva; 4,2 MM Ton • Cebolla 9% 35 Turquía es: • Tomate 56% Leguminosa… 21,1 0 Otros vegetales 6% Repollo 3% Berenjena 4% 1,3 Olivas Ayote y calabaza 2% Cereza 3% Albaricoque 1% Ciruela 1% Otras frutas 3% Uva 21% Melón 9% Sandía 20% Manzana 12% Cítricos 19% SECTOR INDUSTRIAL en Turquía PRINCIPALES INDUSTRIAS La producción industrial se centra en bienes de consumo y bienes intermedios con uso de tecnología medio y bajo. La mayoría de las actividades industriales están a cargo de conglomerados familiares. Con fuerte crecimiento debido a altas tasas de urbanización y el creciente nivel de ingreso que sofistica la demanda por alimentos. Los fabricantes se concentran en pastas, frutas y vegetales procesados y lácteos. Corresponde al 15% de la producción industrial, sin embargo se ha visto afectada por la competencia con China Capacidad para producir más de un millón de automóviles al año. 65% son para exportación. 8vo productor europeo de hierro y acero, su desarrollo se debe a subvenciones estatales, pero estas han disminuido. Química, cerámica, electrónica y electrodomésticos Fuente: Invest in Turkey. SECTOR SERVICIOS en Turquía El sector de servicios es el más importante en la economía turca, los más importantes son: turismo, transporte, comercio y servicios empresariales (atracción de IED). Turismo Transporte • Legado histórico y cultural estimula el turismo, bajo nivel relativo de precios. • Deficiencias en infraestructura, sobre en las afueras de las ciudades esto impulsa el desarrollo de carreteras y vías férreas. • Situación geopolítica provoca altibajos en este sector • Transporte de cabotaje y aéreo se encuentra concesionado y funciona con mucha eficiencia. Comercio • implantación de grandes superficies (canal moderno), pero las tiendas pequeñas independientes siguen siendo muy importantes. • Reestructuración del comercio minorista a favor de las grandes superficies. Fuente: Invest in Turkey. Servicios empresariales • Servicios de ingeniería y contratación, pruebas y análisis técnicos, centros de atención telefónica, auditoría y contabilidad, servicios legales, consultoría y servicios financieros.. • Servicios para los operadores de telecomunicaciones, líneas aéreas e instituciones financieras. COMERCIO INTERNACIONAL en Turquía A nivel mundial, Turquía es el 20avo importador y 31avo exportador Variación promedio 10 - 14 Turquía: evolución del comercio internacional 2010-2014 Exportaciones: Importaciones: 120.000 242.224 157.715 251.661 151.803 236.544 152.537 134.915 185.541 Millones de USD 170.000 113.979 220.000 240.839 270.000 70.000 20.000 -30.000 2010 2011 2012 2013 -80.000 -130.000 Exportaciones Fuente: TradeMap. Importaciones Saldo 2014 Exportaciones están concentradas en productos de la industria textil, eléctrica y electrónica, metalmecánica y equipo de transporte, que en conjunto acumulan 61% Turquía: exportaciones según sector promedio 2010 - 2014 Productos minerales no metálicos Químico2% farmacéutico 3% Otros 7% Plástico 4% Turquía: exportaciones según país de destino promedio 2010 - 2014 Alemania 9% Irak 7% Textiles, cuero y calzado 19% Reino Unido 6% Otros 40% Alimentaria 5% Italia 5% Eléctrica y electrónica 15% Agropecuario 6% Rumania 2% Joyería 5% Productos minerales 7% Fuente: TradeMap. Francia 4% Metalmecánica 15% Material de transporte 12% Rusia 4% China 2% Arabia Saudita 2% Egipto 2% Holanda 2% Irán España 3% 3% Estados Unidos 4% Emiratos Árabes Unidos 3% Principales países de destino la de las exportaciones de Turquía (1) País Valor millones USD 2014 Principales productos exportados Descripción Partes para computadora Alemania Irak Reino Unido Italia Francia 15.156 Camisetas de punto 10.896 7,3% 6,6% Partes para automóvil 5,4% Aceites de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones 4,6% Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 4,6% Harina de trigo 4,6% Vehículos para el transporte de mercancías. 11,7% 9.914 Buses y microbuses 6,7% Cables eléctricos 5,3% Buses y microbuses 10,1% 7.145 Los demás frutos de cáscara frescos o secos 8,1% Vehículos para el transporte de mercancías. 6,0% Buses y microbuses 16,3% 6.470 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. Partes para automóvil Fuente: TradeMap. Part. Relat. 2014 5,7% 5,5% Principales países de destino la de las exportaciones de Turquía (2) País Valor millones USD 2014 Principales productos exportados Descripción Barras de hierro o acero Estados Unidos Rusia España 6.345 Piedras preciosas Fuente: TradeMap. 5,1% 5,0% Cítricos 5,2% 5.946 Buses y microbuses 4,9% Tomates frescos o refrigerados. 4,6% Buses y microbuses 9,2% 4.763 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 4.663 Barras de hierro o acero Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso Irán 8,2% Láminas de hierro o acero Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Emiratos Árabes Unidos Part. Relat. 2014 7,1% 5,1% 31,3% 15,4% 10,7% 21,1% 3.888 Tableros de fibra de madera 2,9% Partes para automóvil 2,0% Las importaciones de Turquía están concentradas en productos industriales (95%), 37% de los productos provienen de la Unión Europea y 30% provienen de Asia. Turquía: importaciones según sector promedio 2010 - 2014 Equipo de precisión y médico 2% Otros 19% Turquía: importaciones según país de origen promedio 2010 - 2014 Rusia 11% Eléctrica y electrónica 19% China 9% Otros países 39% Agropecuario 3% Alemania 9% Metalmecánica 13% Alimentaria 2% Estados Unidos 6% Suiza 2% Reino Unido 2% Joyería 4% Productos minerales 10% Plástico 5% España 3% India 3% Italia 5% Irán 5% Corea del Sur 3% Francia 4% Textiles, cuero y calzado 6% Químicofarmacéutico 8% Fuente: TradeMap. Material de transporte 9% Participación Costa Rica: 0,03%, 73 millones USD (promedio 2010 2014) Principales países de origen de las importaciones de Turquía (1) País Valor millones USD 2014 Rusia 25.293 China 24.918 Alemania 22.369 Estados Unidos 12.728 Italia 12.059 Fuente: TradeMap. Principales productos exportados Descripción Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Trigo Aluminio en bruto Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía Computadoras Partes para computadoras Buses y microbuses Partes para automóviles Medicamentos Desperdicios de hierro y acero Aeronaves Algodón sin cardar Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Partes para automóviles Vehículos automóviles para el transporte de mercancías Part. Relat. 2014 15,2% 4,6% 4,3% 10,6% 7,2% 2,3% 13,9% 5,6% 2,4% 12,0% 10,1% 7,2% 11,2% 4,3% 2,5% Principales países de origen de las importaciones de Turquía (2) País Irán Valor millones USD 2014 Principales productos exportados Descripción Polímeros de etileno en formas primarias Polímeros de propileno o de otras olefinas, en 9.833 formas primarias Cobre refinado y aleaciones de cobre Aeronaves Francia Corea del Sur 8.123 Partes para automóviles 1,7% 12,4% 5,9% Aparatos receptores de televisión y radio 8,9% 7.548 Partes para computadoras 6.899 Hilos 8,0% 4,5% 38,6% 5,4% Partes para automóviles 4,7% Buses y microbuses 15,2% 6.076 Cobre refinado y aleaciones de cobre Partes para automóviles Fuente: TradeMap. 1,9% 5,4% Aceites de petróleo o de mineral bituminoso España 3,1% Láminas de hierro o acero Láminas de acero inoxidable India Part. Relat. 2014 6,4% 4,3% INTERCAMBIO COMERCIAL entre Costa Rica y Turquía En 2015 Turquía fue el socio comercial número 29 de Costa Rica al acumular exportaciones por 31,4 millones de USD, de los cuales un 86% corresponde a productos agrícolas y un 2% a productos de la industria alimentaria Intercambio comercial de CR con Turquía 2011 - 2015 millones USD 61 Variación promedio 11 - 15 59 Exportaciones: Importaciones: 44 44 35 28 28 31 15 9 2011 2012 Exportaciones 2013 2015 Importaciones Principales productos exportados 2015 Fuente: PROCOMER y BCCR 2014 Principales productos importados 2015 CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR de alimentos en Turquía En 2015 el gasto en consumo de Turquía fue de 520.137 millones de USD, alimentación vivienda y transporte acumulan un 57%. Turquía: distribución del gasto de consumo, 2015 Comunicaciones 4% Salud 3% Educación 1% Ocio y recreación 4% Ropa y calzado 5% Vivienda Alimentos y bebidas no alcohólicas 22% Bebidas alcohólicas y tabaco 5% Vivienda 19% Hoteles y restaurantes 6% Bienes y servicios… Otros bienes y servicios 8% Fuente: Euromonitor. Categoría Transporte 16% Variación promedio anual 2011 2015 +12% Bebidas alcohólicas y tabaco +10% Transporte +5% Hoteles y restaurantes +5% Comunicación +4% Alimentos y bebidas no alcohólicas Incremento de bienes de raíces - 3% Impuestos al consumo Concesión de trenes y ferrys Bajo costo de alimentos tradicionales Amas de casa realizan compras e influyen en la reducción de los gastos en la alimentación. El gasto en alimentos representa un 20% del gasto total. Frutas y vegetales representan un 6% del gasto total. Turquía: valor del gasto de consumo, 2015 Millones de USD Gasto total 520,137 Gasto en alimentos 103,759 Gasto en frutas y vegetales 28,984 Frutas 12.420 Fuente: Euromonitor. Vegetales 16.564 En 2015 el gasto en alimentos y bebidas alcanzó 112.020 millones de USD. Congruente con la dieta y gastronomía turca, los panes y cereales son el grupo de alimentos más consumido, seguido de carnes, vegetales y lácteos. Turquía: distribución del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas 2015 Turquía: distribución del gasto en alimentos, según categorías 2006 - 2015 2015 23% 15% 15% 14% 11% 6% 6% 6% Bebidas no alcohólicas 7% 2006 19% 0% Alimentos 93% 20% 16% 40% 13% 10% 60% 7% 5% 3% 80% 100% Pan y cereales Carnes Vegetales Lácteos y huevos Frutas Azúcar y confitería Grasas y aceites Agua, jugos y otras bebidas no alcohólicas Café, té y chocolate Pescado y mariscos Otros alimentos Fuente: Euromonitor. 22% • Los productos mediterráneos son fundamentales en la dieta turca, los que unidos a productos típicos de otras partes del país, como los frutos secos, constituyen el núcleo de la demanda local. • Turquía es un país islámico de los más liberales y esto impacta en la demanda por alimentos • La demanda de cerdo es casi inexistente • La demanda de bebidas alcohólicas existe y está abiertamente instalada en la sociedad local. Licores Consumida por 2% de la población (no musulmanes o extranjeros) Elevados precios y escasa distribución, solo en supermercados especializados Fuente: Euromonitor. Bebidas alcohólicass Carne de cerdo Vino 8% 6% Cerveza 86% En 2015 el consumo fue de 1.079 millones de litros, equivalentes a 1.565 millones de USD El Raki (aguardiente anisado) es la bebida típica, se consume diluido en agua acompañando a pescados. El vino ha sido tradicionalmente producido y consumido, y la cerveza es la más demanda Nacionalismo turco impulsa la preferencia por alimentos y marcas nacionales. Productos de marcas locales se venden con precios superiores a los de marcas internacionalmente conocidas, y de calidad superior. Consumidores turcos confían más en los productos nacionales, los perciben más naturales y sanos. Fabricantes locales puedan trabajar con márgenes mayores que los extranjeros. “La versión turca es la versión mejorada de un producto extranjero” Mujeres mezclan tradición y conveniencia en preparación de alimentos. Elaboración de los alimentos está a cargo de las mujeres, recetas tradicionales pasan de madre a hija. Conviven las comidas tradicionales con productos precocidos, congelados o conservados. Los alimentos congelados son aliados de personas con menor disponibilidad de tiempo en la cocina por lo que las mujeres trabajadoras y jóvenes universitarios son los principales consumidores de estos productos. 2006 Proporción de las mujeres económicamente activas (15 años y más) 2014 En 2013 el mercado de alimentos halal en Turquía era de mil millones de USD. Entre un y de los consumidores se preocupa por comprobar que los alimentos que consumen incluyen el logo Halal. Alimentos halal: permitidos por la ley islámica, no incluyen ingredientes que sean considerados ilícito según el Islam. Tampoco pueden haber estado en contacto directo con ingredientes considerados ilícitos, durante su preparación, elaboración, transporte o almacenamiento. Además no pueden haber sido preparados, elaborados, transportados o almacenados utilizando aparatos o medios que sean ilícito según la religión islámica; El consumo de alimentos halal, se concentra en los turcos más conservadores, o de bajo poder adquisitivo. Turquía: proporción de productos certificados halal según categoría, 2013 Miel 3% Los consumidores se ubican en el interior del país (región de Anatolia), puesto que son las zonas más religiosas del país Jugos y concentrados de frutas 3% Huevos 1% Otros 8% Harinas, panadería y levaduras 22% Pasta 3% Frutos secos 4% Los consumidores más liberales ven los alimentos halal con rechazo ya que lo asocian con fanatismo islámico. Lácteos 15% Aceites y olivas 4% Aditivos 6% Certificación halal en Turquía ha sido utilizada por empresas locales para exportar sus productos a los países de Medio Oriente donde supone un requisito de facto. Fuente: ProChile e Instituto Halal de Turquía. Dulces 8% Cárnicos 12% Avícola 9% Demanda internacional por en Turquía 55 COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS en Turquía • Debido a su fuerte y diversificado sector agropecuario, Turquía es un importante productor de alimentos, lo cual le permite satisfacer su demanda interna y ser un importante proveedor de alimentos en Europa. • A nivel mundial Turquía es el exportador de alimentos número , y ocupa la posición como proveedor de alimentos en la Unión Europea. • Turquía es un exportador neto de alimentos y las importaciones están limitadas a productos que por las condiciones de clima y suelo no pueden ser producidos en ese país. La demanda internacional por alimentos está concentrada en insumos para la industria alimentaria, mientras que su oferta está constituida por frutas, vegetales y hortalizas tanto frescos como transformados (conservas, mermeladas, entre otros). Turquía: comercio internacional de alimentos 2010 - 2014 Millones de USD Turquía: part. promedio en las exportaciones e importaciones de alimentos según categoría 2010 - 2014 Otros alimentos y bebidas 16.825 Prep. de vegetales, hortalizas y frutas Café 11.289 11.621 Azúcares y confitería Importaciones Alimentos para animales Exportaciones Lácteos Cerveza y licores Pescados y mariscos 6.932 Carnes Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche 2010 2011 2012 2013 2014 Vegetales y hortalizas Frutas Exportaciones Importaciones Harinas y almidones Cacao y prod. de chocolate Variación promedio anual entre 2010 y 2014 Grasas y aceites Exportaciones: Granos y cereales Importaciones: Semillas y frutos oleaginosos 0% Fuente: TradeMap. 10% 20% 30% Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: azúcares y confitería, granos y cereales, cerveza y licores, y semillas oleaginosas. Fuente: TradeMap. Café Azúcares y confitería Alimentos para animales Lácteos Cerveza y licores Pescados y mariscos Carnes Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche Vegetales y hortalizas Frutas Harinas y almidones Cacao y productos de chocolate Otros alimentos y bebidas Grasas y aceites Granos y cereales Semillas y frutos oleaginosos Turquía: tasa de crecimiento promedio anual 2010 - 2014 de las importaciones según categoría de alimento Entre 2010 y 2014 las exportaciones de alimentos y bebidas crecieron un 10% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: frutas, grasas y aceites, y preparaciones de vegetales, hortalizas y frutas Turquía: exportaciones de alimentos 2010 - 2014 Turquía: exportaciones de alimentos, según categoría Part. Promedio 2010 - 2014 20.000 10% Otros alimentos y bebidas 18.000 16.825 Levaduras 1% 16.000 Lácteos 1% 14.000 Semillas y frutos oleaginosos 2% Huevos de ave 2% 12.000 11.289 10.000 Pescados y mariscos 3% 8.000 Carnes 3% Azúcares y prod. de confitería 4% Cacao y prod. de chocolate 4% 2010 Frutas 2011 2012 2013 2014 Grasas y Prep. de vegetales, aceites hortalizas y frutas Harinas y almidones 7% Grasas y aceites 7% Vegetales y hortalizas 7% Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche Prep. de vegetales, hortalizas y frutas 9% 12% 27% Frutas Fuente: TradeMap. 0% 10% 20% 30% Exportaciones de alimentos según principales destinos • Harina de trigo (14%) Otros 36% Alemania 9% Rusia 9% Azerbaiyán 1% Israel 1% Italia 5% Libia 3% Francia 3% Ucrania 2% Siria 2% Arabia Saudita 2% Estados Unidos 3% Holanda 3% Reino Unido 3% • Carne y despojos de ave (9%) • Avellanas sin cáscara (11%) • Tomates (22%) • Mandarina s (13%) • Compotas, jaleas y mermeladas de frutas(9%) • Uvas (10%) Turquía: exportaciones de alimentos, según región Part. promedio 2010 - 2014 Unión Europea Resto de Europa América del Norte Otros 33% Fuente: TradeMap. • Frutas secas (19%) Rusia Irak 20% • Aceite de girasol (15%) Alemania Irak Turquía: exportaciones de alimentos, según país de origen Part. promedio 2010 - 2014 Medio Oriente Asia América Latina y Caribe 1% 32% 11% 8% 4% 11% Entre 2010 y 2014 las importaciones de alimentos y bebidas crecieron un 14% como promedio anual. Las categorías más dinámicas han sido: granos y cereales, grasas y aceites, y semillas oleaginosas Turquía: importaciones de alimentos 2010 - 2014 11.621 12.000 17% Otros alimentos y bebidas 10.000 8.000 Turquía: importaciones de alimentos, según categoría Part. Promedio 2010 - 2014 6.932 Azúcares y prod. de confitería 1% Alimentos para animales 1% Lácteos 1% 6.000 4.000 2.000 2010 Granos y cereales Fuente: TradeMap. 2011 2012 Grasas y aceites 2013 2014 Semillas y frutos oleaginosas Cerveza y licores 2% Pescados y mariscos 2% Carnes 2% Prep. a base de cereales, harina, almidón o leche 2% Vegetales y hortalizas 4% Harina de soya 4% Frutas 4% Cacao y productos de chocolate 5% 18% Grasas y aceites Granos y cereales 19% Semillas y frutos oleaginosos 19% 0% 5% 10% 15% 20% Principales productos Trigo Maíz Arroz Principales productos 1.120 406 220 Valor Millones USD 2014 1.546 349 277 Valor Millones USD 2014 Var. 14/10 51% 16% 55% Var. 14/10 136% 181% 5% Var. 14/10 Aceite de girasol 1.199 342% Aceite de palma Aceite de babasú 492 54% 112 10% Cacao y prod. de chocolate Habas de soya Semillas de girasol Semilla de sésamo Valor Millones USD 2014 Frutas Principales productos Vegetales y hortalizas Grasas y aceites Granos y cereales Semillas y frutos oleaginosos Principales alimentos importados según categoría Principales productos Cacao en grano Chocolate y prep. con cacao Pasta de cacao Principales productos Nueces y semillas Banano Coco Dátiles Principales productos Lentejas Frijoles comunes Garbanzos Guisantes Valor Millones USD 2014 Var. 14/10 1.120 51% 406 16% 220 55% Valor Millones USD 2014 Var. 14/10 199 103 28 39% 8% 116% 19 45% Valor Millones USD 2014 Var. 14/10 202 4% 88 50 16 120% 590% 97% El origen de las importaciones de alimentos está concentrado en países de Europeos, dentro y fuera de la UE. América Latina es aún un origen con poca participación pero tuvo un crecimiento anual de 17% y en 2015 la participación de la región fue 9%. Turquía: importaciones de alimentos, según región de origen 2010 - 2014 100% 140 133 564 1.048 765 1.452 Medio Oriente Turquía: importaciones de alimentos, según país de origen en América Latina y Caribe Part. relativa 2014 90% 80% 70% 1.257 América Latina y Caribe 1.245 Otros 983 50% 2.308 30% 20% 10% Asia 3.983 Unión Europea 1.393 0% 2010 Fuente: TradeMap. 2014 Otros 4% Chile 5% América del Norte 40% 1.831 Costa Rica 2% Ecuador 8% 1.451 60% Perú 3% Resto de Europa Brasil 46% México 11% Argentina 21% Importaciones de alimentos según principales proveedores Estados Unidos 11% Francia 2% Polonia 2% Ucrania 9% Fuente: TradeMap. • Tortas y demás sólidos extraídos de aceite de soya (10%) • Maíz (7%) • Nueces (7%) Canadá 2% Argentina 2% Paraguay Holanda 3% 3% Bulgaria 3% • Aceite de girasol (31%) • Habas de soya (28%) Ucrania Otros 32% • Trigo (40%) Estados Unidos Rusia 17% Rusia Turquía: importaciones de alimentos, según país de origen Part. promedio 2010 - 2014 • Aceite de girasol (30%) • Habas de soya (22%) • Cebada (10%) Alemania 4% Indonesia 4% Malasia 3% Brasil 3% Proveedor de alimentos Participación relativa Importaciones promedio 2010 - 2014 DEMANDA INTERNACIONAL por frutas tropicales en Turquía • Debido a la capacidad productiva de Turquía, el consumo de frutas frescas es en su mayoría satisfecho con locales como uvas, manzanas, peras, kiwis, cítricos y sandía entre otros. • La demanda internacional está enfocada en frutas tropicales, que por condiciones de clima y suelo no pueden producir o cuya producción es insuficiente para satisfacer demanda local, entre ellas el banano, la piña, melón, sandía, mango y papaya. • Las frutas tropicales son poco populares y requieren de acciones que impulsen su consumo. • Debido a los aranceles las frutas importadas son costosas y no están al alcance la población en general. Las frutas tropicales son poco populares por lo que requieren de educación para su consumo (impulso); sin embargo sus precios de compra internacional (importaciones) son altos. Las frutas con mayor oportunidad pero aun de consumo incipiente son piña, mango, melón y papaya. Producto Importaciones 2015 Banano 108 millones 221 mil T Sandía 3,5 millones 28 mil T CAGR 12-15 Princ. Proveedores 2015 UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 496 408 445 97% 3% 125 439 320 Ecuador 77% +22% Costa Rica 14% Guatemala 4% +6% Irán Otros Valor unitario 2015 USD/Ton Turquía 6 millones 15 mil T Costa Rica +4% Panamá Ghana 86% 12% 2% 469 443 426 Melón 146 mil 304 T Costa Rica -23% Brasil Irán 77% 13% 4% 480 625 429 Mango 265 mil 284 T 73% 18% 3% 933 878 839 Papaya 11 mil 9T 82% 18% 1.222 962 858 Piña Brasil +2% Perú España -3% Ecuador Brasil La producción local de banano en 2014 alcanzó 252 mil TM, equivalente casi a lo importado en ese año, donde el valor unitario pagado por las importaciones turcas es hasta un 11% superior al valor unitario paga por Estados Unidos. Importaciones de banano 2012 - 2015 Importaciones de banano, según país de origen, 2015 100 200.000 80 150.000 60 100.000 40 50.000 20 0 Guatemala 4% Panamá 2% Otros 0% Costa Rica 14% 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Millones USD Valor unitario USD/Ton Año Colombia 3% Toneladas Millones USD 120 UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 490 373 390 2013 490 395 414 2014 495 403 431 2015 496 408 445 Turquía Fuente: TradeMap y PROCOMER. Ecuador 77% El precio del banano importado es casi 4 veces superior al del banano local. El primero se vende exclusivamente en supermercados y el local en las tiendas turcas (bakkals). Bananos turcos de la región de Anamur • Debido al clima templado de Turquía, mucha de la producción se desarrolla en invernaderos para protegerla del frío. • Es una variedad mucho más pequeña (Dwarf Cavendish) en comparación con la que se recibe de América Latina y África. Banano de CR, marca Chiquita (7,95 TL), 2,79 USD/kg Minorista: Migros, Estambul • del banano importado se comercializa bajo la marca Chiquita. Al ser el segundo productor mundial, el volumen importado es bajo y se realizan compras ocasionales a Irán a muy bajo precio y solo en caso de faltantes Importaciones de sandía 2012 - 2015 30.000 4 24.000 3 18.000 2 12.000 1 6.000 0 Otros 3% Toneladas Millones USD 5 Importaciones de sandía, según país de origen, 2015 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Millones USD Valor unitario USD/Ton Año Turquía UE EE.UU. importaciones mundiales exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 175 452 372 2013 181 428 399 2014 150 445 475 2015 125 439 320 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Irán 97% Por temas de hábitos en el mercado CR envía una piña “pequeña” (calibres 8, 9 y 10), por la que se paga un valor unitario inferior en comparación con el promedio pagado por la UE y Estados Unidos. Importaciones de piña 2012 - 2015 Importaciones de piña, según país de origen, 2015 Ghana 2% 15.000 12.000 5 9.000 6.000 3 3.000 1 Toneladas Millones USD 7 Panamá 22% 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Millones USD Valor unitario USD/Ton Año UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 355 424 406 2013 448 429 416 2014 417 425 413 2015 469 443 426 Turquía Fuente: TradeMap y PROCOMER. Costa Rica 76% El consumo de piña dorada es aun incipiente y se abastece por medio de importaciones. se ha popularizado en los últimos 10 años, pero aún muchos turcos desconocen el producto. • La piña que llega al mercado es de tamaño 8 o 10. Caja de piña procedente de Panamá • Por lo general se vende en el supermercado ya pelada y cortada. • La importación está concentrada en muy pocas empresas. • Se reconoce el origen de Costa Rica. Panamá también comienza a tener piñas en el mercado. Piña de Costa Rica 2,08 USD (5,99 TL) Minorista: Migros, Estambul Piña de Costa Rica 2,56 USD (7,45 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul Máquina para pelar piña, disponible en supermercados Hay producción local (1,7 millones de T en 2014), las importaciones son muy bajas. Según registros de PROCOMER no hay exportaciones de melón hacia Turquía, sin embargo es posible que la fruta llegue a dicho país procedente de la Unión Europea. 350 700 300 600 250 500 200 400 150 300 100 200 50 100 0 Irán 4% Honduras 3% Otros 3% Brasil 13% 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año Importaciones de melón, según país de origen, 2015 Toneladas Miles de USD Importaciones de melón 2012 - 2015 UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 499 554 474 2013 519 598 461 2014 471 648 437 2015 480 625 429 Turquía Fuente: TradeMap y PROCOMER. Costa Rica 77% En el mercado se comercializan diferentes variedades de melón, donde el importado se considera un producto gourmet o delicatessen, por el que se paga un precio superior en comparación con el local. La variedad que se produce localmente es Kirkagac, más favorable a climas secos, se comercializa en bakkals y bazares de frutas frescas. El sabor del popular en tradicional. Variedades importadas como cantaloupe se comercializan como producto gourmet y se consume más durante el verano. melón es confitería El mercado de mango en Turquía está en desarrollo (aún es pequeño) abastecido por las importaciones, principalmente desde Brasil. Es un mercado estable cuyo valor unitario de importación es superior al de la UE y Estados Unidos. Importaciones de mango 2011 - 2014 Importaciones de mango, según país de origen, 2014 300 350 Miles USD 250 200 200 150 150 100 100 2011 2012 2013 Toneladas 2014 Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 901 882 746 2013 886 751 674 2014 924 802 718 2015 933 878 839 Turquía Fuente: TradeMap y PROCOMER. Toneladas 300 250 Emiratos Árabes Unidos 2% Tailandia 3% Costa de Marfil 1% Otros 2% España 3% Perú 16% Brasil 73% Las comercialización se da en establecimientos minoristas sobre todo en los que venden productos importados. Mango cortado País de origen: Perú 2,39 USD/125g (6,90 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul Las variedades que se comercializan son Kent, Keitt, Haden y Tommy Atkins Mango País de origen: Perú 2,95 USD/Kg (8,49 TL) Minorista: Macrocenter, Estambul En supermercados se ofrecen presentaciones peladas y cortadas, listas para comer. El mercado de papaya en Turquía hay que desarrollarlo procurando mantener el incremental de precios que hoy pagan por tonelada, (superior en comparación con la UE y Estados Unidos). Importaciones de papaya 2012 - 2015 Importaciones de papaya, según país de origen, 2015 Miles USD 9 9 6 6 3 3 0 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año UE EE.UU. importaciones exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 1.200 978 797 2013 1.429 1.074 832 2014 1.286 945 953 2015 1.222 962 858 Turquía Fuente: TradeMap y PROCOMER. Toneladas 12 12 Brasil 18% Ecuador 82% El consumo de papaya es abastecido por medio de importaciones Hay muy poco conocimiento de las propiedades y la forma de consumo de la fruta Es difícil que el consumidor la pueda encontrar aún en supermercados especializados en productos importados. Se encuentra como ingrediente en productos de belleza DEMANDA INTERNACIONAL por alimentos • La industria alimentaria de Turquía es de las más desarrolladas, con niveles de calidad muy cercanos a los de los similares en Europa. • Disponibilidad local de insumos y materias primas (cereales, aceites, frutas y vegetales), permite el buen desempeño de las empresas fabricantes de alimentos. • Las oportunidades están concentradas en aquellos productos para los cuales no haya oferta local, por ejemplo, café, cacao, frutas tropicales. • Para productos como café, cacao y frutas tropicales como insumo para la industria, las importaciones están concentradas en países de Suramérica, África, Asia. Café: este mercado es una cuarta parte del mercado de té. 74% de las ventas corresponden a café instantáneo. Las ventas de café molido han aumentado tras la aparición de las máquinas para hacer café en casa (coffee makers) y son los consumidores jóvenes de zonas urbanas impulsan las ventas. Turquía: ventas de café, toneladas según categoría Categoría Café fresco Café molido Café en grano Capsulas de café Café instantáneo Café instantáneo estándar Café instantáneo descafeinado Total 2011 2015 7.277 7.150 103 24 20.789 20.599 10.463 10.298 113 53 29.463 29.295 CAGR 11-15 10% 10% 2% 21% 9% 9% 191 170 -3% 28.067 39.926 9% Las cápsulas de café son la presentación que más ha crecido Turquía: participación en las ventas de café, según compañía, 2015 BIM Birlesik Magazacilik 5% 69% de las ventas retail corresponden a café instantáneo, que incluye preparaciones como capuccino y latte Fuente: Euromonitor. Yildiz Holding 5% Mondelez (Kent Gida) 8% Kuru Kahveci Mehmet Efendi 18% Otros 18% Nestlé Gida 46% El mercado de café oro está acaparado por las importaciones desde Brasil, mientras que en el caso de café tostado el mercado tiene una tendencia creciente y paga un precio mejor por tonelada. 40 45.000 3.000 2.400 80 30.000 40 15.000 0 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Millones USD Importaciones de café oro, según país de origen, 2015 Colombia 1% Etiopía 1% Otros 3% Millones USD 30 Toneladas Millones USD 120 Importaciones de café tostado 2012 - 2015 1.800 20 1.200 10 600 0 0 2012 2013 Toneladas 2014 2015 Millones USD Importaciones de café tostado, según país de origen, 2015 Otros Reino 9% Unido 3% Estados Unidos 4% Holanda 32% Bulgaria 8% Brasil 95% Fuente: TradeMap y PROCOMER. Alemania 10% Suiza 14% Italia 20% Toneladas Importaciones de café oro 2012 - 2015 Cacao y chocolate: Turquía tiene una industria desarrollada de confitería y chocolate, por lo que la importación de cacao en grano es relevante. Igual es importador de subproductos de cacao, de otras industrias como Alemania y Holanda. Importaciones de subproductos de cacao 2012 - 2015 100.000 250 80.000 120 60.000 150 40.000 100 20.000 50 0 Millones USD 100 200 25.000 Cacao en polvo 20.000 Chocolate y prep. con cacao 80 15.000 60 10.000 40 Toneladas 300 Toneladas Millones USD Importaciones de cacao en grano 2012 - 2015 Pasta de cacao Cacao en polvo 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Millones USD Importaciones de cacao en grano, según país de origen, 2015 Nigeria 1% Camerún 1% 20 0 2012 2013 2014 Polonia 4% Fuente: TradeMap y PROCOMER. 0 Pasta de cacao 2015 Otros 13% Estados Unidos 4% Costa de Marfil 71% Chocolate y prep. con cacao Importaciones de subproductos de cacao, según país de origen, 2015 Suiza 3% Ghana 27% 5.000 Alemania 23% Holanda 21% Bélgica 5% Italia 9% Ghana Costa de Marfil Turquía no ofrece precios atractivos para el mercado de cacao en grano, ni para sus subproductos (esto podría explicarse porque se abastecen de países africanos que ofrecen menores precios). Para cacao en polvo ofrece mejores precios USA y para pasta de cacao, chocolates y preparaciones, la UE. Valor unitario cacao en grano 2012 - 2015 Valor unitario USD/Ton Año Turquía importaciones UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 2.978 18.903 4.929 2013 2.706 3.810 6.542 2014 2.927 3.566 5.728 2015 3.105 4.068 6.150 Valor unitario de subproductos de cacao 2012 - 2015 Valor unitario USD/Ton Año Cacao en polvo Turquía importaciones Pasta de cacao UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU Turquía importaciones Chocolate y prep. que contengan cacao UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU Turquía importaciones UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 7.829 ND 5.000 3.198 5.636 11.625 1.793 10.420 1.176 2013 5.895 ND 2.359 3.218 6.286 ND 2.751 6.786 2.880 2014 5.048 ND 7.778 3.854 6.867 7.501 4.212 6.283 2.324 2015 3.848 ND 7.349 3.945 6.783 ND 4.355 11.152 1.964 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Salsas: el mercado de salsas importadas es de 29 M de USD, concentrado en otras salsas y preparaciones para salsas (picantes, aderezos y condimentadas). Otros tipos de salsas se producen localmente (salsas de tomate) y las salsas asiáticas tienen aun una demanda incipiente. Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015 30.000 12.000 Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país de origen, 2015 8.000 18.000 12.000 4.000 6.000 0 0 2012 2013 Toneladas 2014 2015 Miles de USD Importaciones de salsas y prep. para salsas, según categoría 2012 - 2015 Salsa de soya. 6% Salsa de tomate 10% Mostaza preparada 4% Prep. para salsas y salsas preparadas. 80% Fuente: TradeMap y PROCOMER. Toneladas Miles USD 24.000 Otros 23% Arabia Saudita 3% Alemania 22% Estados Unidos 4% Reino Unido 14% Tailandia 4% Italia 6% China 10% Holanda 14% Las importaciones corresponden a salsas picantes, aderezos y demás productos atractivos para el consumidor. Hay interés en salsas que incluyan ingredientes tropicales. 8.000 Miles USD 29.000 23.000 6.000 17.000 4.000 11.000 2.000 5.000 0 2012 2013 Toneladas 2014 2015 Miles de USD Importaciones de salsas y prep. para salsas, según país de origen, 2015 Toneladas Importaciones de salsas y prep. para salsas, 2012 - 2015 Otros 22% Alemania 4% Israel 26% Estados Unidos 4% Irán 5% España 5% Chipre 7% Fuente: TradeMap y PROCOMER. Brasil 16% China 11% Jugos y concentrados: en los últimos 5 años el mercado de jugos ha crecido a un ritmo anual de 12% en valor y 4% en volumen. Los néctares representan un 60% de las ventas, las bebidas a partir de jugo un 30% y los jugos 100% fruta un 10%. Ventas de jugos según categoría 2011 - 2015 Ventas de jugos según fruta, 2015 Millones USD 600 800 600 400 400 200 200 0 0 2011 2012 2013 Millones litros 2014 2015 100% jugo 2011 2015 Otros 5% Granada 10% Frutas mixtas 33% Naranja 16% Millones USD Ventas de jugos según compañía, 2015 CAGR 11-15 74,6 86,4 3,7% Bebidas de jugo (hasta 24% jugo) 204,2 291,7 9,3% Néctares (25-99% jugo) 542,2 590,0 2,1% Total jugo 821,0 968,1 4,2% Fuente: Euromonitor Uva 3% Tomate 2% Manzanas 31% Turquía: ventas de jugos según categoría 2011 y 2015 Categoría Millones de litros 1.000 Gulsan Gida 2% Pinar Sut Mamulleri 3% Otros 23% Tamek Gida 4% Coca Cola Icecek 24% Erbak Uludag 13% Aroma Busrsa Meyva… Yildiz Holding 6% Pepsi Cola Intnal 8% Dimes Gida 12% Jugos y concentrados: en 2015 las importaciones fueron de 23 M de USD, con una tendencia decreciente en valor y un volumen significativamente mayor. El mercado es principalmente de jugo de manzana, y de naranja. La participación del jugo de piña es 3%. Importaciones de jugos y concentrados de frutas, 2012 - 2015 Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según país de origen, 2015 30.000 Alemania 3% 26.000 22.000 22.000 18.000 16.000 14.000 10.000 Toneladas 10.000 2015 Miles de USD España 10% Importaciones de jugos y concentrados de frutas, según categoría 2012 - 2015 Jugo de piña 3% Fuente: TradeMap y PROCOMER. -20% -40% -60% Jugo de arándanos 0% Jugo de toronja Jugo de manzana 56% Jugo de uva 20% Jugo de manzana Jugo de otros cítricos 7% Chipre 11% Tasa de variación de las importaciones de jugos y concentrados de frutas, según categoría, 2015 Otros jugos 15% Jugo de naranja 19% China 12% Jugo de piña Toneladas 2014 Irán 8% Jugo de otros cítricos 2013 Israel 18% Brasil 16% Otros jugos 2012 Otros 16% Estados Unidos 6% Jugo de naranja Miles USD 28.000 Jugo de piña: en 2015 las importaciones de jugo de piña alcanzaron 1,8 M de USD. Es de reciente introducción en Turquía dado el dominio de jugos más tradicionales como manzana y naranja. Importaciones de jugo de piña, 2015 Otros Israel 2% 7% 1.000 800 1.500 600 1.000 400 500 Toneladas Miles USD 2.000 Importaciones de jugo de piña 2012 - 2015 Dinamarca 15% Indonesia 38% 200 0 0 2012 2013 Toneladas 2014 Tailandia 15% 2015 Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año Turquía importaciones UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 1.926 709 771 2013 1.872 646 773 2014 2.328 662 712 2015 2.038 774 823 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Dimes y Zumosol son las marcas más vendidas España 23% Frutas conservadas: las ventas de frutas conservadas totalizaron 285 M de USD en 2015. Este tipo de productos representa un 0,3% del mercado total de frutas y vegetales en conserva, donde los productos líderes son los tomates, pepinillos y aceitunas. y las aceitunas. Ventas de frutas conservadas según categoría 2012 - 2015 350 80 60 250 40 200 Toneladas Millones USD 300 Ventas de frutas conservadas, según categoría 2015 20 150 100 Ozgorkey Gida 7% 0 2012 2013 Toneladas 2014 2015 Penguen Gida 7% Millones USD Tamek Gida 9% Tat Konserve 13% Fuente: Euromonitor Tukas Turgutlu 6% Kerevitas 35% BIM Birlesik 23% Frutas conservadas: en 2015 las importaciones de alcanzaron 51 M de USD. La participación de piña es del 1%. Importaciones de frutas conservadas 2012 – 2015 30.000 40.000 20.000 30.000 20.000 10.000 Toneladas Miles USD 50.000 Importaciones de frutas conservadas según tipo, 2015 Melocotón 20% 10.000 0 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Maní y cacahuates 12% Otras 62% Miles de USD Damascos 3% Valor unitario USD/Ton Año Turquía importaciones 2012 UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2.403 714 1.027 2013 2.003 798 825 2014 1.860 762 748 2015 1.748 629 824 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Piña 1% Cítricos 1% Fresa 1% Piña en conserva: la importaciones de piña en conserva están concentradas en países asiáticos. Importaciones de piña en conserva 2012 – 2015 Importaciones de piña en conserva, 2015 1.000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0 2012 2013 2014 Toneladas 2015 Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año Turquía importaciones UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 952 ND 1.425 2013 850 1.836 2.300 2014 831 1.919 1.753 2015 906 1.738 1.731 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Malasia 6% Polonia Italia 2% 1% Toneladas Miles USD 1.000 Tailandia 91% Mermeladas, compotas y jaleas: El mercado de jaleas y mermeladas de Turquía en 2015 fue de 63 M de USD, con ventas por 18 mil toneladas. Las mermeladas locales tienen una amplia variedad y alta calidad. Los sabores más populares son berries (fresa, frambuesa, cereza), higo, naranja y rosa. La oferta de sabores tropicales es limitada. Ventas de mermeladas, compotas y jaleas 2012 – 2015 20 80 16 60 12 40 8 20 4 0 0 2012 2013 Miles de Tons Fuente: Euromonitor. 2014 2015 Millones USD Bim Birlesik 25% Otros 27% Miles de toneladas Millones USD 100 Ventas de mermeladas, compotas y jaleas, según fabricante, 2015 Tat Konserve 5% Tukas Turgutlu 5% Penguen gida 6% Tamek Gida 20% Yildiz Holding 12% Mermeladas, compotas y jaleas: en 2015 las importaciones alcanzaron 12,8M de USD y provienen de la Unión Europea. Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas 2012 – 2015 4.000 Importaciones de mermeladas, compotas y jaleas, según origen, 2015 3.000 10.000 2.000 5.000 1.000 Toneladas Miles USD 15.000 Lituania 2% Grecia 1% Otras 7% China 2% Bulgaria 2% 0 0 2012 2013 Toneladas 2014 2015 Austria 3% Miles de USD Valor unitario USD/Ton Año Turquía importaciones UE EE.UU. exportaciones CR - UE exportaciones CR - EEUU 2012 5.153 555 701 2013 5.030 592 693 2014 1.574 609 1.181 2015 3.863 770 1.389 Fuente: TradeMap y PROCOMER. Alemania 53% Francia 7% Bélgica 11% España 12% Canales de comercialización de en Turquía 96 ESTRUCTURA DEL CANAL MINORISTA en Turquía • Turquía es el mercado para las ventas minoristas en Europa (equivale a la suma de Grecia, Rep. Checa y Portugal) • La fragmentación es la principal característica del sector de ventas minoristas de alimentos y esto fomenta la competencia • Ventas de alimentos son un • Se espera que este segmento crezca a una tasa de • 4% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a productos importados • Dentro del canal moderno, las tiendas de descuento dominan las ventas y crecen a ritmo acelerado. • Conforme los márgenes se van estrechando las cadenas de minoristas buscan permanecer por medio de fusiones y adquisiciones que permitan mejorar eficiencia y reducir costos. de las ventas detallistas. entre 2015 y 2018. En 2015 las ventas de alimentos al detalle alcanzaron casi 88 mil millones de USD. Los establecimientos del canal moderno han incrementado su participación. La venta de alimentos al por menor se realiza en dos tipos de establecimientos: Distribución de las ventas de alimentos según canal de comercialización Canal moderno 23% • Minoristas multiformato • Supermercados locales (de alcance regional) • Tiendas de descuento • Tiendas de gasolinera • Presencia de cadenas extranjeras Canal tradicional 77% Canal tradicional 60% • Bakkal (tiendas de barrio independientes) • Bazaar abierto (mercados) • Son de capital turco Canal moderno 40% Ventas de alimentos al detalle millones de USD 87.699 90.000 85.000 80.000 75.205 75.000 70.000 Fuente: Euromonitor y GAIN Report 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 El canal moderno ha crecido a una tasa anual de 16%, en tanto el canal tradicional presentó una caída del 2% anual para el mismo periodo. Los formatos que presentan mayor crecimiento son las tiendas de conveniencia (57%) y los discounters (29%). Ventas de alimentos al detalle, según formato millones de USD Tipo de establecimiento Canal moderno 2015 Valor millones USD % Part. TVPA 09 - 15 35.464 40% 16% Supermercados 19.391 22% 10% Discounters 11.168 13% 29% Hipermercados 2.531 3% 11% Tiendas de conveniencia 1.467 2% 57% 906 1% 8% 52.235 60% - 2% 37.904 43% - 2% 12.968 15% - 3% 1.363 2% 3% 87.699 100,0% 3,1% Tiendas de gasolinera Canal tradicional Tiendas independientes (Bakkal) Tiendas especializadas (alimentos, bebidas y tabaco) Otras tiendas Total minoristas Fuente: Euromonitor y GAIN Report Formatos pequeños Aumentan inversiones en formatos pequeños (menor gama de productos), cerca de barrios y oficinas, y a bajos precios. Impulso a discounters y tiendas de conveniencia Un 50% de las ventas de canal moderno corresponden a establecimientos que pertenecen a grandes cadenas. Migros, Carrefour y Tesco son los principales grupos que operan bajo la figura de multiformato. BIM Birlesik Magazacilik AS 20% A101 Yeni Magazacilik Yildiz Holding AS 5% AS 5% Metro AG 2% Fuente: Euromonitor y GAIN Report Tesco Plc 3% Tesco Carrefour SA 5% Carrefour Migros Tic AS 9% Otros 49% Hakmar Magazacilik Ltd Sti 2% Las ventas minoristas de alimentos están relativamente desconcentradas. Migros Participación en las ventas de alimentos al detalle en canal moderno según grupo cadena de supermercado Análisis del canal moderno por grupo corporativo Principales cadenas de supermercados Compañía BIM Birlesik Magazacilik A.S. Migros A.S. Marca Formatos Part. relat. en ventas canal moderno Cantidad de tiendas 7.023 20% 4.737 Ventas 2015 millones USD BIM Hard discounter 5M Hipermercado 833 2,3% MMM Migros Hipermercado 460 1,3% MM Migros Supermercado 490 1,4% M Migros Supermercado 611 1,7% Tansas Supermercado 389 1,1% Tienda de conveniencia Supermercado Macrocenter de nicho M - Jet 309 0,9% 93 0,3% Carrefour Supermercado 1.376 3,9% Carrefour SA Kiler Carrefour Express Supermercado 382 1,1% 187 0,5% Fuente: Euromonitor y GAIN Report Tienda de conveniencia Origen del capital 100% turco 1.001 100% turco 31 412 49% francés 51% turco Análisis del canal moderno por grupo corporativo Principales cadenas de supermercados Compañía A101 Yeni Magazacilik AS Marca A101 Yildiz Holding Sok AS Kipa Tesco Plc Formatos Ventas 2015 millone s USD Part. relat. en ventas canal moderno Cantida d de tiendas Origen del capital Tienda de descuento 1.913 5,4% 3.885 100% turco Tienda de descuento 1.622 4,6% 2.358 100% turco 852 2,4% Supermercado Tienda de Kipa Express conveniencia 172 97 0,3% Metro Hipermercado 480 1,4% 32 Real Hipermercado 324 0,9% 13 MetroAG Fuente: Euromonitor y GAIN Report 93% Reino Unido 7% Turquía 100% alemán Los supermercados son el grupo que acumula el mayor valor de las ventas minoristas. Este formato concentra participación de cadenas extranjeras, sin embargo la principal compañía del segmento es turca (Migros) Supermercados 19.391 Millones USD (22%) • Estructura muy desagregada • Participación de empresas turcas y extranjeras • Hay productos importados, sobre todo en supermercados que apuntan al segmento de A & B (alto poder adquisitivo. Otros supermercados Fuente: Euromonitor y GAIN Report Los discounters son uno de los formatos de más rápido crecimiento. Debido a su estrategia de precios bajos, la oferta está concentrada en productos nacionales, los productos importados tienen costos mayores y son evitados en la canasta ofrecida. Discounters 11.168 Millones USD (13%) hard discounters Menos de 1.500 productos soft discouters Hasta 4.000 productos Bodegas amplias, alimentos dispuestos a granel Más productos frescos, refrigerados y congelados que hard discounter Anaqueles básicos y amplia participación de marca privada Estantería en la tienda (hasta tres estantes) Comestibles secos marcas nacionales limitados Mayor presencia de marcas nacionales Precio es aspecto clave Elementos de servicio pueden ser ofrecidos junto con precios bajos Ausencia de productos importados debido a sus altos precios. Están concentrados en empresas de capital turco. Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato discounter, según marca, 2015 Otros 5% Sok 15% A101 17% Bim 63% Tienda Cantidad de establecimientos* BIM 4.737 A 101 3.885 SOK 2.358 * Al 31 de mayo 2015 Fuente: Euromonitor y GAIN Report Formato de tiendas de gran tamaño (más de 2.500 m2), con presencia de compañías extranjeras. Hipermercados 2.531 Millones USD (3%) Se enfocan en la atención de hoteles, restaurantes, quioscos, catering, y pequeñas tiendas de alimentos, inclusive tiendas del canal tradicional. Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato hipermercado, según marca, 2015 Otros 17% 5M 33% Real 13% MMM Migros 18% Metro 19% Fuente: Euromonitor y GAIN Report Fusión de escuela de cocina y tienda de alimentos, enfocada en segmento de hoteles, restaurantes y catering service Tiendas de conveniencia son las de más rápido crecimiento en Turquía y se espera que lo mantengan hasta el 2020 con un promedio anual en sus ventas de 9,9%. Tiendas de conveniencia y de gasolineras Participación en las ventas de alimentos al detalle en formato tienda de conveniencia y de gasolinera, según marca, 2015 2.373 Millones USD (3%) El impulso a este formato se explica por la mayor concentración de la población en los centros de las grandes ciudades. Consumidores quieren invertir menos tiempo de traslado para hacer las compras Fuente: Euromonitor y GAIN Report Ekomini 14% Otros 41% Kipa Express 4% M-Jet 13% Petrol Ofisi Benzin Istasyonu Marketleri 11% Carrefour Express 8% Opet Full Market 4% Shell Shop 5% Las ventas de alimentos en el canal tradicional alcanzaron 52.235 millones en 2015 (60% de las ventas totales). El sector está compuesto por los bakkals, los bazares al aire libre y otras tiendas que venden bebidas, cigarrillos, confitería y frutos secos. En todos la presencia de productos importados es casi inexistente. 2009 2015 Bakkals • Tiendas familiares pequeñas (50 m² o menos) ubicadas en los barrios. • Ofrecen alimentos de consumo diario y productos de cuidado personal, pero con menos alternativas de marca. • El número de bakkals en Turquía se redujo de 165.000 a menos de 90.000 en la última década (transición al canal moderno). Tiendas independientes Tiendas especializadas (alimentos, bebidas y tabaco) 1.363 1.195 12.968 14.764 37.904 42.055 Ventas de alimentos al detalle en canal tradicional, 2009 y 2015 millones de USD Otras tiendas Bazar al aire libre • Se realiza al menos una vez por semana en cada barrio • Venden principalmente verduras y frutas frescas, pero incluyen una amplia variedad de productos como ropa, utensilios de cocina, y productos de higiene personal a bajo precio. Fuente: Euromonitor y GAIN Report • Debido a la naturaleza altamente fragmentada del mercado minorista de alimentos, siguen teniendo una cuota de mercado significativa. CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS en Turquía Productos importados se comercializan en su gran mayoría en formatos del canal moderno, ellos mismos en algunas ocasiones realizan las compras a exportadores. Exportador Discounter Grupo minorista multiformato Importador Supermercado Distribuidor mayorista Tienda de conveniencia y de gasolinera Consumidor Hipermercado Bakkal Bazar al aire libre Análisis del canal moderno por grupo corporativo Principales cadenas de supermercados Compañía BIM Birlesik Magazacilik A.S. Migros A.S. Carrefour SA Fuente: Euromonitor y GAIN Report Marca Formatos BIM Hard discounter 5M Hipermercado MMM Migros Hipermercado MM Migros Supermercado M Migros Supermercado Tansas Supermercado M - Jet Tienda de conveniencia Macrocenter Supermercado de nicho Carrefour Supermercado Kiler Supermercado Carrefour Express Tienda de conveniencia ¿A quién le compra? Importadores Compra directa y a través de importadores Compra directa y a través de importadores Análisis del canal moderno por grupo corporativo Principales cadenas de supermercados Compañía Marca Formatos ¿A quién le compra? A101 Yeni Magazacilik A101 AS Tienda de descuento Importadores y mayoristas Yildiz Holding AS Sok Tienda de descuento Importadores y mayoristas Kipa Supermercado Importadores Tesco Plc Kipa Express Tienda de conveniencia Metro Hipermercado Real Hipermercado MetroAG Fuente: Euromonitor y GAIN Report Compra directa y a través de importadores Para el caso de la piña, la mayor concentración del valor está en el consumidor y en los impuestos para ingresar al mercado. Valor agregado en la cadena de comercialización En góndola en Turquía En Costa Rica +0,27 USD/Kg +0,67 USD/Kg +0,21 USD/Kg 7% 17% 5% 11% +0,27 +0,54 +0,23 USD/Kg USD/Kg USD/Kg 14% 6% 7% Exportador Transporte y logísitca Impuestos de ingreso y trámites aduaneros Importador Distribuidor Mayorista Minorista Consumidor Fuente: Estimación propia, con base en entrevistas. +1,37 USD/Kg 34% El canal moderno se abastece principalmente de importadores o mayoristas, requerimientos corporativos no son determinantes para negociar. Minoristas multiformato compran grandes volúmenes Exigencia de certificaciones y cumplimiento de normas voluntarias aún está en desarrollo Para productos nuevos o poco conocidos se solicita apoyo con actividades de impulso (chef/degustación) Con países de bajo volumen comercial es mejor participar por medio de un importador / distribuidor que asuma la responsabilidad Análisis FODA del canal moderno de venta minorista de alimentos • Población joven y en crecimiento, impulsa una mayor demanda de alimentos los cuales se comprarían cada vez más en canal moderno. • Alto dominio de la distribución total país y solidez financiera. • Demanda por alimentos es más resistente a la volatilidad política y económica, en momentos de crisis se pueden recortar necesidades secundarias como vestido o entretenimiento, pero no cambiar el consumo de alimentos • La demanda de alimentos importados se ve afectada por altos aranceles. • Grandes cadenas de minoristas cobran cuotas por el ingreso de productos nuevos en sus anaqueles y demandan apoyo en actividades de impulso. • Los hábitos de consumo tradicionales y culturales afectan a las preferencias de los consumidores en su deseo de probar nuevos productos, esto sobre todo en población de más de 50 años. • Población joven altamente interesada en probar nuevas marcas y productos • El crecimiento del sector turismo también desencadena el crecimiento en el sector de alimentos y bebidas, esto impulsa formatos como los hipermercados • Debido a que el canal modernos aún no está muy desarrollado, todavía tiene posibilidades de crecer. • Procedimientos de importación complejos y extensos incrementan el costo de los productos importados • La competencia de los países europeos que tienen la ventaja de proximidad, así como los aranceles preferenciales • Inestabilidad económica y política en la región pueden conducir a fluctuaciones del tipo de cambio, por lo que los artículos serían importados aún más caros Impulsores y barreras para el con Turquía 116 ¿Qué dicen los turcos sobre hacer negocios con Costa Rica? Consumidor tiene poco conocimiento de Costa Rica La oferta es de buena calidad pero es de precios altos Llegan productos de Ecuador, México y Colombia, pueden llegar de Costa Rica Mundial del 2002, Turquía ganó a Costa Rica Transporte es costoso, a veces es mejor traer desde Rotterdam o Hamburgo Con aranceles más bajos podría comprar más Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios turcos. Actividades de promoción e impulso son fundamentales El turco valora lo tradicional, productos que cuenten tradiciones costarricenses (salsa Lizano) Productos orgánicos y sostenibles se están volviendo más demandados y CR puede participar Tienen que ayudarme a vender ¿Cómo es la experiencia de empresarios costarricenses al hacer negocios con Turquía? Requisitos de acceso son de cuidado, hay que conocerlos antes Consumidores de ingresos altos están más dispuestos a comprar productos importados Turcos son buena paga y quieren todo rápido Son más europeos que de Medio Oriente Hay poco conocimiento del mercado Aranceles son una limitación Fuente: Elaboración propia, según consultas a empresarios nacionales. Pagan buenos precios Es un mercado que demanda frutas tropicales Es difícil encontrar operadores logísticos Aspectos a considerar para hacer negocios con Turquía Las relaciones personales son importantes para acceder al mercado turco. Se recomienda buscar representante, distribuidor o socio local. Sector empresarial (tomadores de decisiones) están en Estambul. Se debe contemplar la complejidad burocrática. Hay que tener paciencia y ser constante. Concertar citas con anticipación (3-4 semanas antes de llegar a Turquía) Estricta puntualidad Requisitos de acceso para importación de en Turquía 120 REQUISTOS ARANCELARIOS para ingreso de alimentos en Turquía Los aranceles aplicados por Turquía a los alimentos son sobre todo del tipo ad valorem. El mercado muestra un alto nivel de proteccionismo, explicado por el fuerte desarrollo y posicionamiento de la producción agropecuaria local. Análisis del arancel NMF cobrado por Turquía, según categoría de producto Arancel promedio (%) Categoría Nº de líneasa Productos agrícolas 2.742 71,9 0 - 225 398 105,9 0 - 225 178 115,8 8,3 - 180 423 39,1 0 - 145 119 10,6 0 - 46,8 600 41,0 0 - 145,8 65 52,3 0 - 130 Semillas oleaginosas, grasas, aceites y sus productos 250 20,1 0 - 50 Bebidas y líquidos alcohólicos 302 46,8 0 - 70 28 38,8 10 - 74,9 379 6,4 0 - 46,8 393 35,0 0 - 81,9 13.706 17,4 0 - 81,9 Animales vivos y productos del reino animal Productos lácteos Café y té, cacao, azúcar, etc. Flores cortadas y plantas Frutas, legumbres y hortalizas Cereales Tabaco Otros productos agrícolas Pescado y productos de la pesca Productos no agrícolas Fuente: OMC. Examen de políticas comerciales. Intervalo (%) • Impuesto al valor agregado IVA (KDV): • Para productos de la canasta básica (alimentos y cuidado personal) se aplica IVA entre y • El IVA es calculado en base al CIF, más todos los otros gastos aplicables que se cobran antes del pago de derechos de aduana. Aranceles NMF para productos seleccionados Producto Arancel NMF Banano 145,8% Piña Sandía Melón Papaya Mango 58,5% 86,4% 86,4% 86,4% 45,0% Producto Otros países Bosnia & Herzegovina, Georgia Bosnia & Herzegovina, Georgia, Malasia Chile 0,0% 0,0% 34,6% Macedonia 43,2% Mecedonia Bosnia & Herzegovina, Jordania Georgia Café oro 13,0% 29,3% Corea del Sur Albania, Bosnia & Herzogovina, Jordania Georgia Malasia Albania, Bosnia & Herzogovina Georgia Arancel NMF 37,2% 0,0% 69,1% Café tostado Cacao en grano 13,0% 34,6% Malasia Bosnia & Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Malasia Chile 40,0% Corea del Sur 28,6% 0,0% 22,5% 0,0% Unión Europea 11,0% EFTA Päíses menos desarrollados Bosnia & Herzegovina, Chile, Georgia, Malasia, Corea del Sur 11,0% 0,0% Unión Europea 11,0% EFTA 11,0% Albania, Bosnia & Herzegovina, Chile, Malasia, Corea del Sur Unión Europea 34,6% 0,0% Bosnia & Herzegovina, Chile, Georgia, Malasia Pasta de cacao 9,6% EFTA Päíses menos desarrollados SIABC GSP Unión Europea EFTA Chocolate y preparacion Päíses menos 8,0%-8,3% es con desarrollados cacao SIABC GSP Fuente: OMC. World Tariff 11,0% 0,0% 0,0% 43,2% Otros países 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% REQUISTOS SANITARIOS para ingreso de alimentos en Turquía Intervienen varias instituciones Instituciones que intervienen Marco regulatorio • Subsecretaría de Comercio Exterior: regula todos los aspectos del comercio exterior turco • Organización Mundial del Comercio (OMC), • Acuerdo de la Unión Aduanera entre Turquía y la Unión Europea. • Subsecretaría de Aduanas se encarga de la aplicación de la normativa en las fronteras. • Ministerio de Finanzas autoridad reguladora de las cuestiones fiscales • Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería. • Subsecretaría de Finanzas autoridad reguladora del régimen cambiario. • Acuerdos de libre comercio firmados con diversos países • Tratamientos preferenciales concedidos a países menos desarrollados y a algunos países en desarrollo dentro del marco del sistema generalizado de preferencias. Debido al alto volumen de comercio de Turquía, el país cuenta con aduanas especializadas para diferentes categorías de productos, lo que los hace más eficientes en términos de valoración, tarifas y normalización dependiendo el tipo de mercancías. Vehículos de motor, tractores, motocicletas, sus piezas de repuesto y accesorios: Dirección Especializada de Aduanas para la industria automotriz de Yeşilköy y de Gebze. Productos textiles: Dirección Especializada de Aduanas para Textiles de Bursa. Petróleo y combustibles: Dirección Especializada de Aduana para los productos de petróleo y combustible de Gebze. Alimentos: puertos de aduana determinados por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales y la Subsecretaría de Aduanas. Procedimientos de importación: persona física o jurídica, o una asociación de personas con facultad de realizar actos jurídicos, que posea un número de identificación fiscal, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Procedimientos Tributarios. Responsables de cumplir todas las obligaciones surgidas, y verificar la exactitud de la información contenida en los documentos adjuntos a la declaración. Penalidades, en el marco de representación directa o indirecta. Documentación para el despacho de aduanas: • Factura comercial • Documentos de embarque/transporte. • Algunos productos precisan la obtención de certificados fitosanitarios, sanitarios o de libre venta, y en el caso de productos agroalimentarios es necesaria además una licencia de importación Ley de Producción, Consumo e Inspección de alimentos(Ley 5179) Garantiza la seguridad alimentaria y la producción higiénica de todos alimentos, así como los materiales de empaque de los estos. Proteger la salud pública Establece criterios técnicos y de higiene mínimos para productores de alimentos, y establecer los principios de control de producción y distribución. Para la importación de alimentos se requiere de Certificado Sanitario (CS) emitido por la autoridad competente en el país de exportación, para el caso del Costa Rica el organismo competente es el Ministerio de Salud. VIGENCIA DEL CS: • Alimentos procesados: los certificados sanitarios son válidos por un año. • Productos de origen animal: los certificados sanitarios tienen una validez de sólo cuatro meses y para un envío. • Alimentos enlatados: los certificados sanitarios son válidos por un año y para varios traslados si el certificado no fue emitido específicamente para un lote de producción. DECLARACIONES ESPECÍFICAS en CS PARA CIERTOS PRODUCTOS: Aceites "producto se encuentra en conformidad con las normas sanitarias y epidemiológicas del gobierno” Jugos de frutas y vegetales ”producto no contiene componentes nocivos y es apto para el consumo humano" Bebidas deportivas "libre de riesgos microbiológicos". Bebidas no alcohólicas "producto es apto para el consumo humano". Bebidas energéticas "producto está libre de sustancias nocivas y apto para el consumo humano." Certificado de Libre Venta: se requieren para la importación de alimentos procesados tales como alimentos enlatados, jugos vegetales, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas y suplementos alimenticios El MAAG requiere que la siguiente declaración aparezca en el certificado de libre venta: "libremente vendidos en el Costa Rica y aptos para el consumo humano”. El MAAG acepta certificados de exportación emitidos y entregados por la autoridad competente de cada país exportador (Ministerio de Salud). No se aceptan documentos proporcionados por compañías o personas jurídicas privadas a excepción de los documentos sobre el cumplimiento de ciertas normas que se han confirmado por funcionarios del gobierno turco Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado para alimentos, son establecidos por el Ministerio de Alimentos, Agricultura y Ganadería (MAAG), además están homologados con la Unión Europea. • En idioma turco, sin embargo, un producto importado podrá llegar en su empaque original, pero debe adherírsele una etiqueta permanente, en turco. • La etiqueta debe contener: Nombre y marca del producto Nombre y dirección de la empresa productora, empaquetadora e importadora. Número de lote de producción y fecha Lugar de producción y país de origen Porcentaje de alcohol (si el producto contiene más de 1.2% de alcohol). Valores nutricionales y calóricos Peso Neto / Volumen Lista de ingredientes y aditivos Numero de Licencia de Producción o Importación otorgada por el MAAG y fecha. Instrucciones de almacenamiento, preparación y uso, en el caso que se necesario. Nombre y tipo de material de empaque. Precauciones especiales, de ser apropiado Fecha de expiración o vida útil Consideraciones especiales en etiquetado Fecha de expiración • Menos de 3 meses: indicar el día/mes/año de expiración, • Más de 3 meses pero menos de 18 meses: indicar el mes y el año • Más de 3 años, solo se debe indicar el año. Frutas y vegetales: vendidos en cajas o en lugares abiertos, las etiquetas deberán ser colocadas en el exterior del embalaje del empaque. Bebidas hechas de frutas: especificar si el producto contiene: jugo de fruta (90 - 100% de concentración) néctar (20 - 25% de concentración) refresco de fruta (hasta el 10% de concentración). Consideraciones especiales en etiquetado Requisitos de etiquetado nutricional El Código de Alimentos prohíbe la inclusión de declaraciones como "previene o cura la enfermedad" en las etiquetas. Esta prohibición se extiende a la promoción y publicidad de los productos alimenticios. Solo los productos que son adecuados para las personas que tienen trastornos metabólicos o digestivos y las condiciones fisiológicas especiales pueden usar "dieta" en la etiqueta Los valores nutricionales medidos por 100gr de producto se deben incluir en las etiquetas de los productos alimenticios de producción local e importada. Los valores nutricionales deben incluir proteínas, carbohidratos y grasa del producto, como mínimo La palabra "reducido" o "light" podrá estar impresa en la etiqueta de un producto si la energía y / o el contenido de grasa de este se reduce en un 25% Productos Halal: aunque el 99% de la población turca se considera musulmana, el país es de base secular, por lo que la certificación Halal o cualquier tipo de regulación islámica sería considerada contraria del secularismo. No es de uso obligatorio el logo Halal, el consumidor confía en el proveedor del producto a la hora de comprar/consumir productos Halal El significado del término Halal en Turquía ha experimentado un cambio en los últimos años. El animal debe ser sacrificado de acuerdo a las normas impuestas por el Islam y cualquier tipo de ganancia material se debe haber generado de forma merecida. El significado se ha ampliado al consumo de productos sanos y beneficiosos para la salud, con el fin de cuidar el cuerpo (préstamo de Allah, según el Islam) Modernización, investigación y mejoras tecnológicas en la producción, por ejemplo aquellas que alargan la vida útil del producto al mismo tiempo que disminuyen los costos productivos. En Turquía se asocia más con un producto saludable e inocuo que con un tema religioso ¿Cómo obtener la certificación halal? GIMDES Miembro del World Halal Council HALAL EN COSTA RICA Certificación se otorga a nivel de producto, nunca de marca o de empresa) • Se solicita, los ingredientes del producto para analizar si tiene algún contenido no permitido. • Si hay productos intermediarios, se solicita y analiza la documentación requerida a todos los proveedores de la empresa candidata que estén involucrados. • Inspección a la empresa candidata y a sus proveedores. • Tras la realización de las inspecciones y si no hay ningún inconveniente, se obtiene el certificado. • Tras la entrega del certificado, de validez anual, se hacen inspecciones periódicas sin previo aviso para controlar que la empresa siga cumpliendo los requisitos. El ente certificador es el Centro Cultural Musulmán de Costa Rica. Los requisitos para las inspecciones pueden consultarse con el Sr. Omar Abdel, a quien puede localizarle al teléfono 2240-4872