La Cadena de Suministro: Consolidación o Incremento de Tamaño 29 de septiembre de 2008 Índice 1.- Contexto 2.- Tendencias 2.1- Fabricantes AEG 2.2- Proveedores de componentes 3.- Gamesa y su cadena de suministro 4.- Conclusiones 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 2 1.- Contexto Fabricantes AEGs La energía eólica ha experimentado un crecimiento del 35% anual en los últimos 3 años, y se prevé un crecimiento del 13% anual en los próximos 3 años Previsión instalación 2008-2012 240.323 250.000 36.100 32.300 200.000 28.900 25.900 23.000 150.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 100.000 15.000 10.000 50.000 5.000 0 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Instalaciones anuales (MWs) Instalaciones acumuladas (MWs) Fuente: GWEC Gamesa aumentará su capacidad de producción entre 2008 y 2010 en un 20% anual, para llegar a 6 GW en el 2010 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 3 1.- Contexto Cadena de suministro La cadena de suministro tiene dificultades en seguir este crecimiento “explosivo”, falta capacidad de producción de algunos componentes: La ampliación de capacidad de producción por parte de los proveedores actuales de determinados componentes es costosa: Inversiones altas en maquinaria Recursos formados y experimentados En algunos casos, varios años de desarrollo La creación de nuevos proveedores supone procesos de homologación largos El precio y disponibilidad de las materas primas está condicionando fuertemente la cadena de suministro Por otro lado, el crecimiento de tamaño de los AEGs en los que trabajan los fabricantes obliga a los proveedores a preparar sus instalaciones 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 4 1.- Contexto Cadena de suministro En consecuencia, la cadena de suministro de componentes está tensionada a sus límites, llevando a: Cuellos de botella en algunos componentes, debido en parte a falta de materias primas de fundición, forja y aleados: Rodamientos (palas, multiplicadora, generador, pitch y yaw). La energía eólica tiene que competir con otros sectores industriales con crecimiento también alto Multiplicadora Alargamiento de los plazos de entrega (lead time) de componentes clave: Multiplicadoras: Rodamientos: Transformadores: Generadores: Palas: Forjas: Fundiciones: 14-18 meses 22 meses 9 meses 6 meses 12 meses 6-12 meses 6-9 meses El mercado de suministro para componentes de máquinas por encima de 2MW es más reducido 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 5 1.- Contexto Principales mercados de suministro Multiplicadoras Movimientos que se han dado en el mercado están orientados a asegurar suministro por parte de los fabricantes Pocos proveedores y con barreras de entrada (tecnológicas y de inversión) Situación cuello de botella por problemas en la cadena de suministro: rodamientos, forjas y fundiciones Rodamientos Pocos proveedores con capacidades instaladas insuficientes al día de hoy; altas barreras de entrada El sector eólico compite con otros sectores más maduros con fuerte demanda Presión de precios en materias primas La escasez de rodamientos continúa y se desconoce el momento en el que se equilibrará la situación 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 6 1.- Contexto Principales mercados de suministro Forja y fundición Los componentes de tamaño medio/grande de eólico, con fuerte crecimiento en demanda, compiten por capacidad con otros sectores Fuertes incrementos de materias primas y de energía Generadores No es mercado cuello de botella pero los plazos de entrega están influidos por sus materias primas Palas Mercado en el que se demandan tamaños mayores y continúa la verticalización 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 7 2.- Tendencias Fabricantes AEG Además de incrementar sus propias capacidades productivas, los fabricantes llevan a cabo distintos tipos de iniciativas para paliar esta situación: Iniciativas Desarrollo de nuevos proveedores Establecimiento de partnership con proveedores Insourcing / verticalización en algunos componentes Gestión materias primas 29/09/2008 Objetivos Diversificar fuentes de suministro, bajar riesgo y mejorar el TCO Optimizar la cadena de suministro: •Localizar suministro en regiones de producción •Global sourcing Asegurar el suministro Asegurar la rentabilidad de las inversiones necesarias Asegurar el suministro de componentes clave: •Adquisición de fabricantes de componentes (ej.: compra de Hansen por Suzlon, Winergy por Siemens) •Ampliación de capacidad de palas por parte de los fabricantes Contener en la medida de lo posible los incrementos de coste: •Consolidar demanda •Entrar en la negociación de las materias principales Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 8 2.- Tendencias Proveedores Componentes Para paliar esta situación, los proveedores amplían capacidades instaladas y abren fábricas en nuevas regiones, donde están presentes los fabricantes AEG Componente Expansión Multiplicadora Moventas: nueva fábrica en Finlandia Hansen: plan de crecimiento de capacidad de 11.000MW hasta 2011 Bosch Rexroth: creación de capacidad en China y en planta de Nürnberg Rodamientos SKF : Liaoning (China) para rodamientos de tamaño medio y grande FAG: planta en Rumanía Kaydon: nueva planta en Monterrey Rollix: fuertes inversiones en China y Francia IMO: amplió capacidad en Alemania Rothe Erde: construye planta en India Forja y Fundición Palas 29/09/2008 Muchos suministradores están aumentando capacidad aunque la velocidad es lenta Nuevos proveedores asiáticos ayudarán a paliar la situación Crecimiento del nivel de globalización y mayor presencia en Asia y en EEUU LM: segunda planta en EEUU y en India, segunda planta en operaciones en China y plan de construcción de otras dos, plan de construcción de segunda planta en Polonia Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 9 3.- Gamesa y su cadena de suministro Construyendo una cadena de suministro competitiva en cada región Con grados cada vez mayores de localización que consigan: • Cadenas de suministro más eficientes y flexibles • Minimizar la exposición de nuestros costes al euro 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 10 3.- Gamesa cuenta con la contribución de sus proveedores Así, Gamesa está contando con la contribución de todos sus proveedores con objeto de: Gestionar localmente las entregas, a tiempo, con niveles costes y calidad requeridos Crecer con sus proveedores de cabecera en los distintos continentes Reducir el TCO en las distintas regiones Establecer la base de suministro para el nuevo modelo de 4,5MW (desarrollo de capacidades y optimización de la cadena de suministro) Acuerdos a largo plazo con los proveedores claves Compromisos basados en: Transparencia Confianza Futuro común Contratos plurianuales Casar los planes de negocio Gamesa-proveedores 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 11 3.- Los retos de Gamesa con sus proveedores “Empowerment” en sus proveedores en términos de Transferir las best management practices desde Europa a China y EEUU Crear riqueza juntos en las mismas regiones 29/09/2008 Entregas on time en los diferentes continentes Moneda local y pago local Logística Servicios de mantenimiento y repuestos Recursos formados Procesos iguales Aseguramiento de calidad, misma calidad Capacidades productivas Implantación de un sistema flexible de fabricación Reducir TCO Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 12 3.- Gamesa, hacia una cadena de suministro integrada Compartiendo visibilidad Anticipándonos a los problemas: Una nueva relación, partnership, en una cadena de suministro completamente integrada Planes de contingencia y mecanismos de monitorización Planificaciones de producción y capacidad compartidas por ambas partes Control de niveles de stock Mejora continua en la cadena de valor en términos de performance y costes 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 13 4.- Conclusiones, próximos retos a afrontar En los años venideros se siguen esperando crecimientos importantes, con la entrada en escena de máquinas de mayor tamaño: Retos Cómo afrontarlos Gestionar el encarecimiento de los componentes Buscar soluciones alternativas Sustitución por otros materiales Rediseños de producto Contratos a largo plazo Localizar la cadena de suministro en los países de producción Cooperar como partners / socios con los proveedores de cabecera, modelo de negocio con beneficios sustanciales para los todos los participantes involucrados Adaptar la oferta a la demanda: capacidad, recursos formados, nueva generación de AEGs Trabajar conjuntamente fabricantes y proveedores los planes de negocio con el fin de: Asegurar inversiones a realizar Contratar y formar los recursos humanos necesarios Una mayor competencia se generará cuando la oferta supere a la demanda, momento en el que se podrán vivir consolidaciones en distintos mercados 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 14 29/09/2008 Copyright Gamesa Corporación 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