PERFIL SECTORIAL DE FRUTAS NO TRADICIONALES 2016 1 CONTENIDO 1. DATOS GENERALES .......................................................................................................................... 1 2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR? ........................................................................................... 1 2.1. Evolución del Producto Interno Bruto .............................................................................................................. 1 2.2. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita ............................................................................................. 2 2.3. Evolución del Coeficiente de GINI..................................................................................................................... 3 2.4. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza ........................................................................................ 3 2.5. Tasa de Inflación .............................................................................................................................................. 4 2.6. Índice de Competitividad Global ...................................................................................................................... 5 2.7. Clima de Negocios ............................................................................................................................................ 5 2.8. Megadiversidad por km2 .................................................................................................................................. 6 2.9. Cuidado Ambiental .......................................................................................................................................... 6 3. SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES ................................................................................ 6 3.1. Características del Sector ................................................................................................................................. 6 3.2. Producción Nacional del Sector ........................................................................................................................ 7 3.3. Mano de Obra calificada ................................................................................................................................ 10 3.4. Programas y Servicios .................................................................................................................................... 10 4. COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 10 4.1. Exportaciones del Sector ................................................................................................................................ 10 4.2. Importaciones del Sector ............................................................................................................................... 12 5. COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ........................................ 13 6. IMPUESTOS ...................................................................................................................................... 13 7. CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ............................................................................................ 14 8. ACCESO A MERCADOS ................................................................................................................... 14 9. INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES .......................................................................................... 15 9.1. Incentivos para todas las empresas: ............................................................................................................... 15 9.2. Incentivos para los sectores priorizados: ........................................................................................................ 16 9.3. Incentivos para MIPYMES: ............................................................................................................................. 17 9.4. Contrato de Inversión .................................................................................................................................... 17 10. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA ............................................................ 18 10.1. Infraestructura de Ecuador............................................................................................................................. 18 10.2. Logística de Ecuador hacia Países de la Región ............................................................................................... 18 11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ............................................................................................ 19 1. DATOS GENERALES Nombre: República del Ecuador Tipo de Gobierno: República Presidencialista Democrática Capital: Quito División Política: 24 provincias Población: 16,377,903 (2016) Zona horaria: UTC -5 Idioma Oficial: Español 2. ¿POR QUÉ INVERTIR EN ECUADOR? Es evidente que uno de los principales atractivos para el inversionista, es que el panorama económico del país sea seguro y le brinde el respaldo suficiente para maximizar sus ganancias. Es por ello que en el siguiente punto se analizarán algunos de los indicadores macroeconómicos del Ecuador, tales como el PIB (Producto Interno Bruto), Inflación, Índice de GINI, entre otros; los mismos que evidencian con cifras, el gran desempeño y avance que ha tenido la economía ecuatoriana en los últimos años. 2.1. Evolución del Producto Interno Bruto Como se puede observar en el siguiente gráfico, Ecuador ha venido incrementando su PIB de forma paulatina desde el año 2010 hasta el 2014. En 5 años, se pasó de USD 69,555 millones a USD 100,917 millones, un incremento de USD 31,362 millones durante ese periodo. Así mismo, en el 2014 hubo una variación positiva equivalente al 6.48% respecto al año anterior. 1 Gráfico 1: PIB del Ecuador MILLONES USD 94,776 100,917 87,925 79,277 69,555 2010 2011 2012 2013 2014 75,742 75,885 2014 III TRIM 2015 III TRIM Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.2. Evolución del Producto Interno Bruto Per Cápita Al igual que en el punto anterior, en este indicador se puede observar una variación positiva inter-anual del PIB per cápita desde el año 2010 al 2014, lo cual se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos. El crecimiento promedio anual durante el periodo analizado es del 7.97%, reflejando en el 2014 un PIB per cápita equivalente a USD 6,297, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: Gráfico 2: PIB Per Cápita del Ecuador USD 5,665 6,008 6,297 5,193 4,633 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2 2.3. Evolución del Coeficiente de GINI En el último trimestre del 2015, se puede observar que la desigualdad se redujo respecto al periodo anterior, ubicándose el coeficiente en 0.476. Por lo tanto, se puede acotar que al reducirse el coeficiente, existe un0.a mejor distribución de la riqueza en el país. Gráfico 3: Coeficiente de GINI en el Ecuador 0.53 0.52 0.519 0.51 0.505 0.50 0.497 0.49 0.48 0.485 0.48 0.485 0.477 0.477 0.473 0.47 0.480 0.479 0.471 0.476 0.467 0.46 0.455 0.45 0.44 0.43 2009 DIC 2010 MAR 2010 JUN 2010 DIC 2011 JUN 2011 DIC 2012 JUN 2012 DIC 2013 JUN 2013 DIC 2014 MAR 2014 DIC 2015 MAR 2015 SEP 2015 DIC Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.4. Evolución de la Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza La tasa de pobreza en el Ecuador registra un decrecimiento paulatino en sus porcentajes, puesto que desde finales del 2008 hasta el mes de diciembre del 2015 muestra una reducción en 12 puntos porcentuales; algo que permite deducir que el número de personas pobres en el país se está reduciendo de manera progresiva. La misma tendencia presenta la extrema pobreza, cuyo porcentaje más reciente (Dic 2015) se sitúa en 8.45%. Mayor detalle de éste indicador, se puede apreciar en el siguiente gráfico: 3 Gráfico 4: Tasa de Pobreza y Extrema Pobreza 35.10% 36.00% 33.00% 32.80% 29.60% 28.60% 27.31% 25.55% 24.60% 15.69% 15.37% 14.79% 13.09% 12.36% 11.61% 11.18% DIC-08 DIC-09 JUN-10 DIC-10 JUN-11 DIC-11 DIC-12 8.61% 8.20% 22.49% 7.65% 24.12% 8.97% 22.35% 7.43% 23.28% 8.45% DIC-13 MAR-14 DIC-14 MAR-15 SEP-15 DIC-15 EXTREMA POBREZA POBREZA Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2.5. Tasa de Inflación La tasa inflacionaria del país se ubicó por debajo del promedio de la región a Febrero de 2016, un signo favorable para todos sus habitantes. Así mismo, es destacable que durante el 2015 la tasa de inflación fue a la baja, siendo el mes de diciembre el más bajo del año (3.38%); y además inferior al de igual mes en 2015 (4.05%). Gráfico 5: Tasa de Inflación, Febrero 2016 14.96% ARGENTINA BRASIL 10.71% URUGUAY 10.23% COLOMBIA 7.59% PARAGUAY 5.10% CHILE GUATEMALA HONDURAS ECUADOR 4.70% 4.27% 2.92% 2.60% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4 2.6. Índice de Competitividad Global El índice de competitividad mide la habilidad de los países para proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Está conformado por cuatro subíndices, que a su vez contienen indicadores más específicos denominados pilares. Algunos de de los puntajes alcanzados por Ecuador, se detallan a continuación: 4.07 promedio general (Posición 76 de 140 países) 4.54 en exigencias básicas (71 de 140) 3.82 en potenciadores de eficiencia (86 de 140) 3.44 en factores de innovación y sofisticación (87 de 140) Sobre el promedio de América Latina y el Caribe en factores de salud y educación primaria, educación y formación superior, tamaño de mercado, infraestructura, innovación y ambiente macroeconómico Posición 23 mundialmente en matrícula de educación secundaria y 25 en calidad de carreteras 2.7. Clima de Negocios Ecuador presenta un clima de negocios favorable y en constante mejora. En la última edición del Índice de Complejidad Global elaborado por el TMF Group, referente a nivel mundial en materia de consultoría contable y secretariado corporativo, se destaca a Ecuador como el segundo país menos complejo de la región para hacer negocios desde la óptica regulatoria y de cumplimiento. Como se puede ver en la tabla 1, Ecuador se ubica en el puesto 40 mundialmente, lo que lo coloca como el segundo país menos complejo de la región detrás solo de Uruguay. También es de destacar la mejora con relación al año 2014, año en el cual formaba parte del top 20 de los países más complejos para hacer negocios. Tabla 1: Ranking de Índice de Complejidad Global 2015 PAÍS ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO BOLIVIA BRASIL PERÚ VENEZUELA PARAGUAY CHILE GUATEMALA COSTA RICA ECUADOR URUGUAY RANKING MUNDIAL VARIACIÓN DE RANKING 2014 2015 1 1 21 3 18 6 6 3 7 -4 2 10 -8 16 16 18 18 8 29 -21 19 37 -18 38 38 39 39 20 40 -20 29 55 -26 Fuente: TMF Group Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5 2.8. Megadiversidad por km2 El Ecuador posee una amplia variedad de especies de flora y fauna reconocida a escala mundial, que hace catalogarlo como uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el planeta.1 Gracias a su ubicación en la mitad del mundo, el Ecuador goza de diversos climas y paisajes que favorecen al desarrollo de plantas y animales de variedades y especies únicas, y privilegiadas. Se estima que en el Ecuador se concentra un 10% de todas las especies de plantas que hay en el mundo, albergando más de 17,058 especies de plantas vasculares o plantas con flor.2 Se calcula que en las áreas verdes con mayor biodiversidad de la jungla ecuatoriana, media hectárea puede contener hasta 70,000 especies de insectos. Además, se puede hallar 9.2 especies (fauna o flora) por km2 (excluyendo todas las especies y hábitats marinos). Dicha concentración animal y vegetal ha logrado que el país obtenga premios internacionales en la rama del turismo como el que se alcanzó por tercer año consecutivo en el 2015 “Destino Verde de Sudamérica” otorgado por los premios “World Travel Award” (WTA). Otra característica que destaca la riqueza natural y biológica del país, es que se considera 2do en el mundo en nivel de endemismo, quiere decir que posee especies que sólo son posibles de encontrarlas de forma natural en el Ecuador. 2.9. Cuidado Ambiental Al ser considerado el Ecuador como un país megadiverso en flora y fauna y que se destaca por las bondades naturales que posee, la constitución del país protege plenamente los derechos de la naturaleza y se esfuerza para que estos sean reconocidos a nivel internacional. Así mismo, el garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global se enmarcan dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen vivir.3 3. SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES 3.1. Características del Sector Ecuador posee una gran variedad de frutas no tradicionales dentro de su oferta exportable, esto se da gracias a la posición geográfica en la que se encuentra ubicada y a la existencia de microclimas que hacen que nuestra producción sea de excelente calidad. En el 2014 el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca representó el 7.3% del PIB. 1 Ministerio de Turismo, MINTUR Cuarto Informe Nacional para el Convenio sobre la Diversidad Biológica 3 Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 2 6 Se destacan los siguientes productos ecuatorianos dentro del sector de Frutas no tradicionales: Mangos Piñas Papayas Pitahayas Maracuyás Limón Tomates de árbol Uvilla Un punto importante a destacar, es que los precios de las frutas no tradicionales no son fijados por el Gobierno del Nacional. 3.2. Producción Nacional del Sector En la siguiente tabla se presentan las cifras de producción de algunas de las frutas dentro del sector: Tabla 2: Superficie y Producción del sector de Frutas no Tradicionales CULTIVOS SUPERFICIE (Has.) PRODUCCIÓN (Tm.) PLANTADA COSECHADA MANGO 22,240 20,167 MARACUYA 16,951 10,595 NARANJA 19,320 17,070 4,418 3,628 TOMATE DE ÁRBOL PIÑA N/D 7,922 PAPAYA N/D 38,068 PRINCIPALES PROVINCIAS 168,535 GUAYAS, IMBABURA, EL ORO, MANABÍ ESMERALDAS, MANABÍ, LOS RÍOS, STO. 61,187 DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 114,308 BOLÍVAR, MANABÍ, LOS RÍOS, COTOPAXI 23,232 SUCUMBÍOS, TUNGURAHUA, IMBABURA GUAYAS, LOS RÍOS, STO. DOMINGO DE 126,454 LOS TSÁCHILAS LOS RÍOS, SANTO DOMINGO Y SANTA 946 ELENA Fuente: encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2014, ESPAC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Al ser un país catalogado con una de las mayores biodiversidades del planeta, se presta para el cultivo de una gran variedad de frutas, cada una localizándose en diversas zonas del Ecuador. 7 M ANGO La disponibilidad de esta fruta se da entre los meses de septiembre a enero dependiendo de la variedad. El mango, es una reconocida fruta tropical exótica, consumida mayormente como fruta fresca, así como en la preparación de mermeladas y confituras. Los frutos del mango constituyen un valioso suplemento dietético, pues es muy rico en vitaminas A y C, minerales, fibras y anti-oxidantes. El mango ecuatoriano se caracteriza por la calidad y exquisito sabor. Las principales variedades cultivadas en el país para exportación son Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt. P AP AY A La producción de papaya en el país se da durante todo el año, siendo el clima cálido el más idóneo para cosechar la fruta con las mejores características en relación a su tamaño, color y sabor. Las variedades producidas son tainung, maradol y la hawaina, siendo esta última la más demandada a nivel internacional. La papaya es una fruta dulce y sana propia del clima tropical de algunas zonas de Ecuador, se caracteriza por los nutrientes que posee. La producción de papaya se concentra actualmente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena, en estas localidades la fruta es cultivada y producida durante todo el año. P IÑ A La disponibilidad de la piña en Ecuador se da durante todo el año. La variedad de exportación cultivada es MD-2 más conocida como Golden Sweet o súper dulce. Se caracteriza por el color dorado de la cáscara, alto contenido de vitamina C, sabor tropical y exótico, así como por el bajo nivel de acidez. Las plantaciones más importantes de piña en el país poseen certificaciones internacionales como la GLOBAL GAP. La fruta generalmente es destinada al corte así como a la industria del enlatado. 8 P IT AH AY A El cultivo de la pitahaya por lo general se localiza en zonas subtropicales y amazónicas, ya que necesita un clima sub cálido - húmedo, a una temperatura entre 18-25° C. Las características climáticas y edáficas constituyen una ventaja comparativa que incide en la calidad de la fruta; así se ha podido establecer que la pitahaya producida en zonas de la amazonia es de mayor contenido de grados BRIX y de mayor tamaño que las cultivadas en otras zonas. De acuerdo con la zonificación del cultivo, las áreas potenciales, tanto en la amazonia como en los sub trópicos presentan características excelentes para el desarrollo de la pitahaya. M AR ACUYÁ Las zonas tropicales y subtropicales del Ecuador presentan las mejores condiciones climáticas para el cultivo de maracuyá, también conocido como “fruto de la pasión”, constituyéndose Ecuador en el principal productor de maracuyá en Sudamérica. Es un cultivo que ha logrado desarrollo y tecnificación, se lo encuentra en zonas con gran potencial agroecológico para la producción de esta fruta. En Ecuador los productores están comprometidos en la responsabilidad y la necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación y fauna silvestre, aún no intervenidos por el hombre. T OM ATE DE Á RBOL La cosecha es continua en un cultivo planificado para obtener una producción permanente durante el año. El tomate de árbol no es un cultivo estacional en el país. La cosecha se lo realiza a la madurez fisiológica, se identifica cuando el fruto empieza a cambiar de color pintón por lo menos en un 60%, realizándose de manera manual. U VILL A Las condiciones geográficas y climáticas de los variados climas de los andes ecuatorianos brindan las condiciones favorables para el cultivo de la uvilla, su origen se atribuye a los valles bajos de la cordillera de los andes en Sudamérica. La uvilla es una fruta casi silvestre y de producción artesanal, el incremento de consumo en otros países de esta fruta ha impulsado la tecnificación del cultivo y por consiguiente el 9 mejoramiento de la productividad del cultivo y producción de la uvilla en Ecuador. El cultivo se ha extendido a casi toda la serranía, con buenas posibilidades, en especial bajo invernadero, en donde se pueden obtener buenos rendimientos y sobre todo calidad. T OM ATE DE Á RBOL La cosecha es continua en un cultivo planificado para obtener una producción permanente durante el año. El tomate de árbol no es un cultivo estacional en el país. La cosecha se lo realiza a la madurez fisiológica, se identifica cuando el fruto empieza a cambiar de color pintón por lo menos en un 60%, realizándose de manera manual. 3.3. Mano de Obra calificada De acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación (SENECYT), en el país existen 37,956 profesionales en el área de Agricultura, Silvicultura y Pesca debidamente formados y reconocidos por dicha secretaria. 3.4. Programas y Servicios El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca se encarga de diseñar, controlar, regular, ejecutar y evaluar al Proyecto AgroSeguro. AgroSeguro es un sistema permanente de seguridad productiva, subvencionado por el Estado, para beneficios de pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, acuícolas, forestales, pescadores artesanales y otros agentes productivos vinculados al agro ecuatoriano. Serán beneficiarios de AgroSeguro, las personas que desarrollen sus actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras artesanales, que transfieran el riesgo económico y técnico a una operadora de seguros. 4. COMERCIO EXTERIOR 4.1. Exportaciones del Sector Las exportaciones del sector de Frutas No Tradicionales alcanzaron en el 2015 los USD 80 millones FOB y 124 mil toneladas. Durante el periodo 2011 al 2015 las exportaciones del sector tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 1.19% en valor FOB. 10 Gráfico 6: Exportaciones del Sector MILLONES USD MILLONES USD MILES TON MILES TON 189 163 126 119 124 76 76 70 70 80 2011 2012 2013 2014 2015 8 10 5 6 2015 ENE 2016 ENE Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR En el siguiente gráfico se muestran las exportaciones por producto, en donde podemos observar que los “mangos y mangostanes frescos o secos” se ubicaron en primer lugar con USD 37.5 millones en el 2015, seguido por “piñas frescas y secas” con USD 31.9 millones y en tercer lugar “papayas frescas” con USD 4.4 millones. Gráfico 4: Exportaciones del Sector por producto PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES MILES USD SUBPARTIDA 0804.50.20.00 0804.30.00.00 0807.20.00.00 0810.90.40.00 DESCRIPCIÓN MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS PAPAYAS FRESCAS PITAHAYAS (CEREUS SPP.) GRANADILLA, MARACUYÁ (PARCHITA) Y DEMÁS 0810.90.10.00 FRUTAS DE LA PASIÓN 0805.50.10.00 LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) TOMATE DE ÁRBOL (LIMA TOMATE, TAMARILLO) 0810.90.30.00 (CYPHOMANDRA BETACEA) CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS 0810.90.20.00 (ANNONA SPP.) 0810.90.50.00 UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA) 0810.90.90.90 LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS FRESCOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2011 2012 2013 2014 2015 24,085 41,851 5,024 319 35,410 30,150 5,269 438 38,047 25,628 2,734 759 33,355 28,272 4,334 1,243 37,522 31,967 4,448 3,249 2016 ENE 2,162 2,992 341 454 429 532 472 641 1,178 171 551 544 120 58 380 68 80 102 207 300 380 24 50 19 60 144 242 19 225 274 3,606 76,494 375 80 2,760 75,679 430 51 1,060 69,568 87 21 1,642 70,099 213 102 526 80,207 40 0 82 6,354 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 11 4.2. Importaciones del Sector Las importaciones ecuatorianas del sector de Frutas No Tradicionales alcanzaron en el 2015 USD 83 millones FOB y 122 mil toneladas, dichas cifras reflejan un decrecimiento promedio anual del 2.15% durante el periodo 2011-2015 en valor FOB. Gráfico 7: Importaciones del Sector MILLONES USD MILLONES USD MILES TON MILES TON 170 131 133 124 122 10 91 100 111 119 83 2011 2012 2013 2014 2015 4 7 3 2015 ENE 2016 ENE Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Gráfico 5: Importaciones del Sector por producto PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EL SECTOR DE FRUTAS NO TRADICIONALES MILES USD SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 0808.10.00.00 MANZANAS 36,591 41,160 45,829 0806.10.00.00 UVAS FRESCAS 22,842 23,656 25,399 0808.30.00.00 PERAS FRESCAS 10,413 12,424 13,147 DURAZNOS (MELOCOTONES), INCLUIDOS LOS 0809.30.00.00 4,329 4,005 5,306 GRIÑONES Y NECTARINAS 0805.10.00.00 NARANJAS 1,740 2,480 4,564 0806.20.00.00 UVAS SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS 3,550 4,403 5,173 0807.11.00.00 SANDÍAS 4,287 2,189 1,439 0810.50.00.00 KIWIS 2,014 2,392 2,687 0809.21.00.00 GUINDAS (CEREZAS ÁCIDAS) FRESCAS 616 1,293 2,090 0809.29.00.00 LAS DEMÁS CEREZAS FRESCAS 468 983 671 DEMÁS PRODUCTOS 3,699 4,730 4,265 TOTAL 90,548 99,716 110,568 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2014 2015 48,009 29,098 13,484 34,001 18,532 9,675 2016 ENE 526 667 396 5,583 4,802 252 3,752 3,760 4,284 3,480 1,783 812 4,972 119,017 3,588 2,685 2,565 2,384 1,455 1,107 2,228 83,023 214 125 228 67 279 22 2,776 12 5. COSTOS DE OPERACIÓN SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Ecuador es uno países de la región con bajos costos de operación en el sector de alimentos y bebidas, con costos de servicios básicos por USD 3.5 millones por año y USD 7 mil en costos de mano de obra, este último rubro es lo que lo hace más competitivo sobre los demás países de la región. Gráfico 8: Costos de Operación Anual Manos de Obra Servicios Básicos 787 14,619,912 21,725 28,293 15,788 1,970 7,225 3,490,626 3,711,887 4,305,051 4,439,356 4,605,850 Ecuador Colombia Brasil Chile Costa Rica Venezuela Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 6. IMPUESTOS Ecuador es uno de los países con menos carga impositiva en comparación a otros países de la región. La tasa de impuesto total mide el importe de impuestos y contribuciones obligatorias a cargo de la empresa durante su segundo año de funcionamiento. Grafico 9: Tasa de Impuesto Total 69.7% 69.2% 65.0% 58.0% 33.0% 28.9% Colombia Brasil Venezuela Costa Rica Ecuador Chile Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 13 7. CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA Ecuador tiene la mejor infraestructura para establecerse, tales como transporte, energía eléctrica, servicio telefónico, entre otros. En el siguiente gráfico se muestra el ranking de países, el mismo que se evalúa del 1 al 7, siendo 1 = "muy poco desarrollados" y 7 = "extenso y eficiente para los estándares internacionales". Gráfico 10: Calidad de Infraestructura Ranking 1 - 7 5 5 3 Ecuador Chile Costa Rica 3 Colombia 3 Brazil 3 Venezuela Fuente: FDi Benchmark Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 8. ACCESO A MERCADOS Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales que le dan preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los países de la región. Estos son los convenios que forma parte Ecuador: - Asociación LatinoAmericana de Integración (ALADI) Comunidad Andina (CAN) Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con Reglamentos Técnicos entre Argentina y Ecuador Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - Guatemala Comunidad Andina (CAN) Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo (SGPC) 14 - Sistema Generalizado de Preferencias - Australia Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos Sistema Generalizado de Preferencias - Federación de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán Sistema Generalizado de Preferencias - Japón Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza Sistema Generalizado de Preferencias - Turquía Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos – Estados Unidos A continuación se muestra la población de los países de la región y que Ecuador tiene acuerdos y preferencias comerciales, lo que indica que el mercado del empresario es, no solamente el país, sino toda la Población deregión. los Principales Socios Comerciales de Ecuador de lasocios Región Gráfico 11: Población de Ecuador y principales comerciales de la región Miles Habitantes 204,260 121,737 29,275 Uruguay 3,342 Perú Paraguay 6,783 México 14,919 Guatemala 30,445 16,378 Ecuador Colombia Brasil Bolivia Argentina Chile 17,508 10,801 Venezuela 46,737 43,432 *Cifras de Ecuador actualizadas al 2016 y resto de países a julio de 2015. Fuente: INEC para los datos de Ecuador; y, World Factbook para los demás países Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 9. INCENTIVOS DE LAS INVERSIONES 9.1. Incentivos para todas las empresas: ¿A quiénes aplican? - Cualquier sector productivo - Cualquier parte del país - Cualquier tamaño de empresa - Empresas locales y extranjeras 15 Desde el año 2013 se redujo el Impuesto a la Renta al 22% - Artículo. 37 LORTI (Art. 24. 1 COPCI) Exoneración del pago del Impuestos de Salida de Divisas (ISD) a los pagos por operaciones de crédito otorgados por instituciones financieras internacionales, a un plazo mayor de 1 año. - Artículo. 159 LRET (Art. 24.1 COPCI) Las nuevas empresas que se constituyan están exoneradas del anticipo del Impuesto a la renta, por 5 años - Art. 41. 2b LORTI (Art . 24.1 COPCI) Se excluye de la base de cálculo del anticipo del impuesto a la renta los incrementos por nuevas inversiones que incrementen empleo, mejoren salarios, adquieran activos, mejoren productividad o innoven - Art. 41.2 m LORTI (Art . 24.1 COPCI) Reinversión en activos productivos: Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, cuando éste sea destinado a la adquisición de nuevas maquinarias o equipos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con: - Investigación y tecnología que mejoren productividad - Diversificación productiva - Incremento de empleo 9.2. Incentivos para los sectores priorizados: Exoneración del Impuesto a la Renta por 5 años desde que se generan ingresos para: - Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución de importaciones. - Que se encuentren ubicadas fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil. Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos 5 años, aplica para: - Empresas constituidas en cualquier parte del país antes de enero 2010 - Nuevas Inversiones en sectores prioritarios o de sustitución de importaciones. ¿Quiénes están exentos de pagar el anticipo del Impuesto a la renta? - Actividad económica se relacione con el desarrollo de proyectos software o tecnología y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año. 16 - Actividad económica sea relacione con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año (estarán exonerados durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados). Incentivos Ambientales: - Son deducibles con el 100% adicional: La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Incentivo para las empresas que realizan inversiones en zonas deprimidas: Para el cálculo del Impuesto a la Renta tendrán una deducción adicional del 100% los costos por sueldos, salarios, y beneficios sociales por generación de nuevo empleo en Zonas Deprimidas por 5 años. 9.3. Incentivos para MIPYMES: Por 5 años tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos relacionados con los siguientes rubros: - Capacitación técnica dirigida a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. - Asistencia técnica y análisis de mercado y competitividad. - Asistencia tecnológica diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, diseño de empaques, desarrollo de software especializado. - Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participaciones en ferias internacionales. 9.4. Contrato de Inversión Otorga estabilidad Establece mecanismos de solución de controversias Reconoce derechos al inversionista Plazo hasta por 15 años – renovable Monto desde un millón La firma del contrato de inversión es opcional a solicitud del inversionista Reducción total o parcial del pago de aranceles para mercancías calificadas como bienes de capital, siempre que no exista producción nacional de los mismos y/o cuyos estándares técnicos no se generen en el país (Resolución 082, COMEX). 17 10. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD LOGÍSTICA 10.1. Infraestructura de Ecuador CARRETERAS AEROPUERTOS PUERTOS •Principal medio de transporte del país. •9,737 km pavimentados. •Optima red de aeropuertos. •3 terminales internacionales: Guayaquil, Quito y Manta. •7 puertos estatales y 10 privados especializados. •Principales: Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas. 10.2. Logística de Ecuador hacia Países de la Región Buenaventura: 2 días Callao: 2 días Santos: 25 días San Antonio: 8 días 18 Tabla 6: Tiempos de Tránsito vía Marítima desde Ecuador RUTA TIEMPOS DE TRANSITO VÍA MARÍTIMA HACIA PAÍSES DE LA REGIÓN LOGÍSTICA* LÍNEAS NAVIERAS - RUTA: GUAYAQUIL - CALLAO - TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 450 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 580 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 1,500 CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE OTRAS. - RUTA: GUAYAQUIL - BUENAVENTURA - TIEMPO DE TRÁNSITO: 2 DÍAS ECUADOR - COLOMBIA - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 950 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,200 CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, MAERSK, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, ENTRE OTRAS. ECUADOR - CHILE - RUTA: GUAYAQUIL - SAN ANTONIO - TIEMPO DE TRÁNSITO: 8 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 600 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 850 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 2,500 CMA-CGM, HAMBURG SÜD, EVERGREEN, CCNI, HAPAG-LLOYD, CSAV, MSC, MAERSK, ENTRE OTRAS. ECUADOR - BRASIL - RUTA: GUAYAQUIL - SANTOS - TIEMPO DE TRÁNSITO: 25 DÍAS - CONTENEDOR DE 20’: USD $ 1,500 - CONTENEDOR DE 40’: USD $ 2,000 - CONTENEDOR REEFER 40’: USD $ 3,500 ALIANÇA, CMA-CGM, HAMBURG SÜD, MSC, MAERSK, ENTRE OTRAS. ECUADOR - PERÚ *Tiempos de tránsito y costos de flete son estimados 11. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Como se puede observar en la sección 4.2, uvas, manzanas y peras son las frutas demandadas por los ecuatorianos y la producción local no lo satisface. Ecuador posee suelos con el clima ideal para el cultivo de estas frutas. Un ejemplo de esto es el sector de la ruta del sol donde se han hecho trabajos para que los terrenos tengan sistemas de riego y se cultiven uvas. Una necesidad existente es que APHIS de Estados Unidos no aprueba que sea la misma fábrica de empaquetado y limpieza de mango que trabaje con la papaya. Por ello, se requiere una empresa que preste estos servicios (con técnicas como inmersión hidrotérmica, cadena de frío, etc.) como requisito exigido en EEUU. 19 Tabla 7: Oportunidades de Inversión del Sector PROYECTO AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE UVA DE MESA DE AGRÍCOLA PURA VIDA EN MÓDULOS DE 50 HECTÁREAS. AMPLIACIÓN DE CULTIVO DE AGUACATE HASS DE ARINECUA EN MÓDULOS DE 100 HECTÁREAS. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, AMPLIACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS Y VEGETALES. LA AGROBIODIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD BASE DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. UBICACIÓN (PROVINCIA) SANTA ELENA SANTA ELENA ESMERALDAS ZAMORA CHINCHIPE Elaboración: Dirección de Promoción de Inversiones Fuentes: Banco Central del Ecuador, BCE http://snia.ambiente.gob.ec:8090/indicadoresambientales/pages/indicators.jsf http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013 -2017.pdf http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/prodoc-color-AV.pdf 20