INFORMACIÓN RELEVANTE Bogotá D.C., 17 de marzo de 2016

INFORMACIÓN RELEVANTE
Bogotá D.C., 17 de marzo de 2016
BIOMAX S.A. suscribe un Memorando de Entendimiento con PROLUB COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES S.A. y su filial OPECO S.A.S.
BIOMAX S.A. (la “Compañía”) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo con PROLUB
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. y su filial OPECO S.A.S. (los “Vendedores”) para adquirir las
obligaciones y derechos de que son titulares los Vendedores respecto de ciertos activos y contratos
relacionados con el negocio de combustibles que adelantaban los Vendedores en Colombia (el
“Memorando de Entendimiento”).
De conformidad con los términos del Memorando de Entendimiento, la Compañía asumirá la
posición contractual de los Vendedores en varios contratos, resultando en un incremento en el
suministro de combustible a cargo de Biomax de aproximadamente 1.100.000 galones por mes.
El precio total de la transacción será de aproximadamente $21.276.000.000 M/cte. El
financiamiento de la adquisición se realizará mediante líneas de crédito bancarias existentes.
El Memorando de Entendimiento está sujeto a notificaciones y aprobaciones regulatorias de la
Superintendencia de Industria y Comercio y al cumplimiento de condiciones de cierre comunes.
La operación, autorizada por la Junta Directiva de la Compañía el día de hoy, tiende a la realización
del plan estratégico de Biomax S.A., de consolidarse como participante en el mercado de
combustibles en Colombia, y se estima que generará un EBITDA promedio de los primeros 5 años
de aproximadamente $5.400 millones de pesos.