ATUN EN CONSERVA EN ESPAÑA Parte Uno: Información del Mercado INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Producción local • • • • La industria conservera española del atún se compone de 695 empresas. Únicamente 18 empresas están por encima de los 200 trabajadores. En Galicia se ubica el mayor porcentaje de estas empresas (27%). En 2012, España produjo casi 250 mil toneladas de atún en conserva. Producción nacional de conservas de atún (Tn) 280.000 Producción nacional de conservas de atún (Miles de €) 2.000.000 267.820 270.000 1.600.000 260.000 243.912 250.000 248.366 1.299.873 247.680 1.200.000 240.000 1.175.370 1.192.063 2008 2009 1.465.413 1.554.319 230.572 230.000 800.000 220.000 210.000 400.000 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Encuesta Industrial de Productos (INE) 2010 2011 2012 INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Segmentación de mercado • La población española censada en 2013 asciende a algo más de 47 millones de habitantes. Hombres Mujeres 49.2% Madrid 3,2 Millones hab. 50.8% Barcelona 1,6 Millones hab. 46.1% Valencia 0,8 Millones hab. 29.0% 15.0% Sevilla 0,7 Millones hab. 9.9% Menos de 15 años Entre 15 y 24 años Entre 25 y 54 años Más de 55 años Fuente: INE • • El 11,7% de ésta corresponde a extranjeros, procedentes principalmente de Rumanía, Ecuador y Colombia. El país se sitúa en el puesto número 28 de la clasificación mundial de países con mayor PIB per cápita, con 30.620 USD. INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita y localización de la demanda • • • • • El consumo de conservas de atún de las familias españolas, durante 2012, alcanzó casi las 100 mil toneladas (aproximadamente 718 millones de €). El consumo per cápita fue de 2,16 kilos, con un gasto de 15,59.- €. Andalucía, con el 20% del consumo, es la región donde más se demanda este tipo de producto. Casi el 60% del consumo se concentra en tres regiones (Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia). La tendencia de consumo se ha mantenido muy estable en los últimos años. Consumo y gasto per cápita (Kilos/euros) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 13,47 13,23 13,34 2,05 2,11 2,20 2008 2009 2010 Consumo per capita 14,88 2,25 2011 15,59 2,16 2012 Gasto per capita Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA) INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Formas de consumo • • • Las formas de consumo del producto son muy variadas: al natural, en aceite vegetal, en escabeche, en tomate o en salsa. Otra diferenciación a destacar es la que posiciona el atún desmigado, de menor precio, frente a la ventresca, la parte más valorada. Valor añadido a tener en cuenta: creciente preocupación por los productos sanos, ecológicos y naturales. • El pack más habitual para presentarlo es el compuesto por 3 latas. También aparece en latas y tarros de cristal individuales. • Destacan como novedad el envase “pouch” o abrefácil y la notoriedad que han alcanzado las ensaladas preparadas con atún como ingrediente. INFORMACIÓN DE MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor • • • • • • Más del 60% de la población consume conservas, semiconservas, ahumados y salazones al menos una vez por semana. Casi la mitad consume este producto para cenar. Un 45% consume marca del distribuidor y otro 45% adquiere la marca del fabricante. La mitad de los consumidores adquiere el producto a través de los supermercados y casi la cuarta parte de los mismos prefiere recurrir al hipermercado. Los factores que inciden en la compra del producto son, por orden de preferencia, la calidad de los productos, los buenos precios y la cercanía. Como ya se ha comentado, las marcas del distribuidor (marca blanca) tienen un gran peso entre las preferencias del consumidor, aunque se perciben de peor calidad que las marcas más habituales. INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR • • • • El volumen de las importaciones ha ido retrocediendo levemente a lo largo de los últimos cuatro años. En 2012 se importaron alrededor de 88 millones de kilos El valor de las mismas se sitúa alrededor de 420 millones, cifra netamente superior a la registrada en 2011. Ecuador se posiciona como el Principales socios exportadores de atún en conserva de España principal exportador de atún 18,1% hacia España. Ecuador Su cuota, junto a la registrada El Salvador 10,3% Mauricio por El Salvador, ha ido 45,3% Tailandia reduciéndose en los últimos 3,1% Guatemala años frente a otros países Resto importadores, como Mauricio y 13,9% Guatemala. 9,4% Fuente: DATACOMEX INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR • • • Las importaciones procedentes del Ecuador han experimentado en el último periodo interanual analizado un incremento del 17%. Al igual que en el resto de países exportadores, el precio por kilo del producto ha experimentado en este mismo periodo un aumento significativo. Si bien, el precio medio por kilo del producto ecuatoriano está por debajo del valor medio de mercado (4,47.- €/kilo frente a 4,76.- €/kilo). Evolución de las importaciones de atún en conserva de España desde Ecuador Año 2008 2009 2010 2011 2012 Valor (euros) 147,871,992.75 136,135,119.64 136,531,679.58 116,500,816.52 179,022,628.02 % total 53.47 47.03 45.59 37.10 42.46 Euros/kilo Volumen (kilos) 3.19 46,321,878.38 2.77 49,159,285.76 3.04 44,860,868.24 3.38 34,513,648.82 4.47 40,066,170.23 Fuente: DATACOMEX % total 57.84 51.39 47.82 38.62 45.26 INFORMACIÓN DE MERCADO COMERCIO EXTERIOR • • • España se posiciona como uno de los países con una mayor industria productora y transformadora de atún en el mundo. Casi el 35% de su producción se destina al mercado exterior. Los países limítrofes, Italia, Francia y Portugal copan casi el 75% de sus exportaciones. Evolución de las exportaciones (euros/kilos) Principales socios importadores de España EXPORTACIONES País Italia Francia Portugal Alemania Reino Unido Argelia Libia Resto Total Fuente: DATACOMEX Valor (euros) 196,559,665.76 108,903,174.67 50,829,853.13 19,623,932.52 15,804,436.84 7,052,427.89 6,615,137.35 40,413,457.04 445,802,085.20 Volumen (kilos) 35,515,228.61 20,176,247.93 11,065,191.56 3,960,063.08 3,905,088.75 1,697,880.60 1,131,529.20 8,419,288.90 85,870,518.63 INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución Cómo se organiza la distribución de las conservas de atún en España: INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución Proceso de comercialización, teniendo en cuenta las preferencias de comercialización del producto ecuatoriano: • El fabricante puede elaborar en Ecuador y traer el producto acabado a España como producto de exportación, o importar el pescado congelado y elaborarlo en España. • El exportador ecuatoriano puede dirigirse a un importador/distribuidor mayorista, que se dirige al mercado tradicional, tanto gran distribución como establecimientos minoristas, donde se adquieren los formatos pequeños, y/ o al canal HORECA, donde se demandan los formatos más grandes. • El fabricante nacional puede vender a la gran distribución o al canal HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) de forma directa o a través de un distribuidor mayorista. • El suministro al canal HORECA está liderado por la distribución especializada. INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Canales de distribución • • En España, la Gran Distribución obtuvo en 2012 una cuota de mercado del 73,6%, lo que supone un aumento de 1,3 puntos porcentuales al 2012 con respecto al 2008. Los principales operadores dentro del sector de la distribución alimentaria son Mercadona, Carrefour, Dia, Eroski, Auchan y Lidl, que ofrecen, además, producto de marca propia. Consumo en volumen de compra de conservas de atún por los hogares españoles según lugar de compra (2008-2012) Lugar de compra Supermercado+autoservicio Hipermercados Tienda tradicional Internet Resto 2008 46.6% 25.7% 1.7% 0.0% 26.0% Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAGRAMA) 2012 50.4% 23.2% 0.9% 0.6% 24.9% INFORMACIÓN DE MERCADO CANALES DE COMERCIO Empresas locales y precios • • • Tres son las grandes empresas que copan el mercado: Luis Calvo Sanz (Calvo), Conservas Garavilla (Cuca) e Hijos de Carlos Albo (Albo). Esta concentración del mercado, empuja a otras empresas a dirigir su producción hacia la Distribución (marca blanca). Se observa en el mercado una tendencia creciente al consumo de la marca blanca, con un precio más competitivo. Análisis de precios conservas de atún marca del fabricante y marca del distribuidor (2012) Tipo de producto Atun aceite vegetal Atun aceite oliva Atun escabeche Atún natural Bonito aceite Marca fabricante 8.95 13.39 10.50 11.54 25.76 Marca blanca 6.56 8.72 7.35 6.97 17.18 Fuente: Elaboración propia a partir de visitas a establecimientos A través de la metodología aplicada, no se ha detectado información disponible acerca de la evolución de los precios y los factores determinantes en la misma.