Informes de Ferias Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia LAAD 2013 Rio de Janeiro Copenhague 9/4 al 12/4 de 2013 29/9 al 1/10 2003 Informes de Ferias LAAD 2013 Este informe ha sido realizado por Gabriel Soto Balirac, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia LAAD 2013 ÍNDICE 1. PERFIL DE LA FERIA 1.1. Ficha técnica 1.2. Sectores y productos representados 1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecomes 4 4 7 7 2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 2.1. Organización y expositores 2.2. Datos estadísticos de participación 8 9 9 3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS 11 4. VALORACION 4.1. Del evento en su conjunto 4.2. De la participación española y principales países competidores 4.3. Recomendaciones 12 12 12 14 5. ANEXOS 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 3 LAAD 2013 1. PERFIL DE LA FERIA 1.1. FICHA TÉCNICA LAAD DEFENCE & SECURITY 2013 Ámbito: Internacional Fecha: 9-12 de abril de 2013 Edición: 9ª (novena) Frecuencia: Bienal Lugar de celebración: Riocentro Horario de la feria: 10.00h Precio de la entrada: Gratuita (sólo profesionales) Medios de transporte: Metro y autobús: Tomar el metro hasta la estación de de Ipanema. Allí tomar el autobús de la línea Metro Barra en la Estación Ipanema / General Osorio y seguir hasta el Terminal Alvorada, donde están a disposición las líneas de autobús que permiten acceder a Ríocentro. Barra da Tijuca Rio de Janeiro 18.00h Las siguientes líneas de autobús también permiten llegar a Ríocentro: - Cascadura-Riocentro (757) - Cascadura-Riocentro (763) - Castelo-Taquara (2113) - Praía XV-Riocentro (268) - Terminal Alvorada (708) - Barra da Tijuca (706) Desde el aeropuerto: - Aeropuerto de Jacarepaguá: a 30 kilómetros del centro de Río de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 4 LAAD 2013 Janeiro. A unos 10 minutos de Ríocentro. - Aeropuerto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão): Localizado a 20 kilómetros del centro de Río de Janeiro. A unos 40 minutos de Ríocentro. Aproximadamente R$ 80,00 hasta el recinto. - Aeropuerto Santos Dumont: a 30 kilómetros del centro de Río de Janeiro. A unos 60 minutos de Ríocentro. Aproximadamente R$ 70,00 hasta el recinto. Director / Organizador: Clarion Events Colaboradores: PATROCINADOR OFICIAL APOYO INSTITUCIONAL DEFENSA Ministerio de Defensa Marina do Brasil Ejército Brasileño Fuerza Aérea Brasileña APOYO INSTITUCIONAL CONSESP CNGM CONCPC CNCG-PM/CBM CONSEJ CONSEMS ENCHOI LIGABOM Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 5 LAAD 2013 PERITOS APOYO ASOCIACIONES Superficie: Superficie feria: + 12.000 m2 Superficie expositores: 3.500 m2 Precios: REGISTRO DEL EXPOSITOR Expositores directos Expositores indirectos US$ 200 US$ 140 CONTRATOS FIRMADOS HASTA ABRIL/2012 Área libre Ensamblaje Básico* US$ 795/sqm US$ 885/sqm Externa - Área Libre US$ 275/sqm Externa - Área Libre Ocupada US$ 200/sqm * Nota: Solamente para expositores con área interna de un mínimo de 50sqm CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DE MAYO/2012 Área libre Ensamblaje Básico* US$ 835/sqm US$ 930/sqm Externa - Área Libre US$ 290/sqm Externa - Área Libre Ocupada US$ 210/sqm * Nota: Solamente para expositores con área interna de un mínimo de 50sqm Servicios incluidos: Ensamblaje Básico: estructura modular en aluminio anodizado, con paredes laterales y fondos, cabecera con el nombre de la empresa, 3 spots de luz (cada 9/sqm), alfombra, 1 mesa redonda, 2 sillas, 1 cesto de basura, 1kva de energía, 1 extintor. Limpieza durante la realización del evento. Servicios ofrecidos: Bajo pedido Fecha de cierre de ins- Aprox. Febrero cripciones: Carácter: Tipo de visitantes: Profesional Delegados Oficiales (militares) de Brasil, América Latina y de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 6 LAAD 2013 otros continentes Comandantes, Generales y Oficiales Superiores de las Tres Fuerzas Armadas de Brasil y otros países Jefes, Secretarios, Superintendentes y Jefes de Policía de Brasil y América Latina Autoridades y funcionarios del gobierno brasileño Embajadores Defensa y los agregados militares de la Policía Ejecutivos de Defensa y Seguridad de la Industria Policía Civil y Militar Ejecutivos de servicios públicos y las agencias gubernamentales Periodistas de la prensa especializada (nacionales e internacionales) Fecha de la próxima 2015 edición: Otras ferias relaciona- ISC BRASIL das: Electrônica 8ª Feira e Conferencia Internacional de Segurança MAGNUM SHOW ria e Acessorios EXPOSEC BLINTEC INTERSEC tos BRASEG 9ª Feira Internacional de Armas, Muniçoes, Cutela- 16ª Feira Internacional de Segurança 3ª Feira Internacional de Tecnologías em Blindagem 13ª Feira Internacional de Tecnología, Serviços e Produ8ª feira Brasileira de Segurança e Proteçao. 1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS Los distintos sectores con representación en el evento han sido los siguientes: Armas, blindados, artillería. Armas no letales Control de acceso, biometría, barreras, cercas, puertas y CCTV Detectores de explosivos y dispositivos de contención de explosiones Ingeniería, diseño, fabricación Equipos, Servicios de Simulación y Entrenamiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 7 LAAD 2013 Equipos, Vehículos y Logística. Vehículos, embarcaciones, aeronaves y vehículos no tripulados Equipo de forenses Equipo de Protección Personal Equipo de Búsqueda y Rescate Equipos y Sistemas de Comunicación Uniforme Procesos / metodologías innovadoras Publicaciones especializadas y técnicas Trackers, escáneres y Rayos X Servicios, Mantenimiento de Equipo Space Systems: Navegación Info Sistemas de óptica y optrónica 1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA OFECOMES ICEX apoyó un Pabellón Sectorial organizado por la TEDAE (Asociación Española de Empresas de Defensa, Aeronáutica y Espacio), que se situó en el Pabellón 4 de la Feria. El becario de Inversiones de la Oficina Económica y Comercial de Brasilia se desplazó el día 10 de abril, a Rio de Janeiro para asistir a la feria, comprobar su desarrollo y elaborar el presente informe. También visitó a las empresas españolas participantes con el fin de valorar el interés del evento para la industria española del sector, así como sus percepciones sobre el mercado Brasileño. Del mismo modo, se presentaron los servicios de ICEX y se invitó a contactar con la OFECOME para posibles apoyos en la internacionalización de las empresas españolas en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 8 LAAD 2013 2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES LAAD DEFENCE&SECURITY 2013 es una exposición internacional de fabricantes y de suministradores nacionales e internacionales de tecnología, equipo y servicios para la seguridad pública y corporativa. Es el mayor evento sobre seguridad y defensa de América Latina y está organizada por Clarion Events (http://www.clarionevents.com/). Se trata de una multinacional especializada en la organización de eventos, en la que trabajan directamente 350 personas en 13 oficinas en 10 países diferentes: Reino Unido (London Earls Court Exhibition Centre, Londres Hatton Garden, Cheltenham y NEC de Birmingham), Alemania (Bielefeld), Turquía (Estambul), Países Bajos (Maarsen), Sudáfrica (Ciudad del Cabo), EE.UU. (Connecticut, y Reno), Brasil (Sao Paulo), los Emiratos Árabes Unidos (Dubai y Abu Dhabi) y Singapur. Clarion Eventos organiza más de 200 eventos (una mezcla de exposiciones, conferencias y eventos sentados) al año en todo el mundo. Durante la Feria, se realizó de forma simultánea el III Seminario de Seguridad, IV Seminario de Defensa y VI Simposio Internacional de Logística Militar En total hubo 698 expositores, un 97% más que en 2009. Entre otros organismos públicos, participaron diferentes Agencias de Promoción comercial americanas (Arizona, North carolina, Georgia, New México Federal Secutrity Service of Russia, la Agencia para la promoción en el exterior y la internacionalización de empresas italianas (ICE), la Sociedad de Defensa y Tecnología de Luxemburgo, Ministerio de Economía de la República Eslovaca, el departamento de comercio de los Estados Unidos o la unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). La feria tuvo fuerte presencia internacional, lo que confirma la importancia mundial del mercado de la seguridad brasileño, principalmente debido a la proximidad de grandes eventos: Copa Confederaciones de Fútbol en 2013, la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 9 LAAD 2013 2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN El crecimiento de este evento ha sido notable en las últimas ediciones. Como ejemplo, en 2009 se utilizó solamente el pabellón 3 del Centro de Eventos Riocentro, así como un espacio al aire libre. En 2011, el espacio aumentó y se utilizaron los pabellones 3, 4 y el espacio al aire libre. En la edición de 2013, se han utilizado todos los pabellones Riocentro (1, 2, 3 y 4) así como el espacio al aire libre y el Pabellón 5 para la realización de seminarios. Se estima que han visitado la feria LAAD 2013 unas 30.000 personas durante los 4 días de duración de la misma. Esto supone un alto crecimiento, pues en la edición de 2011 los visitantes fueron 25.500, en 2009, 18.200 y en 2007, 14.000. Con todo, participaron como expositores más de 40 países. De los 694 expositores, 195 fueron de Brasil. La participación de autoridades y delegaciones extranjeras fue relevante. Participaron 15 ministros de defensa (entre ellos, de Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica, Angola, Chile o Argentina), asimismo se recibieron a 128 delegaciones de 61 países y cerca de 300 delegados oficiales. Por parte del Gobierno Brasileño asistió el Vicepresidente de la República, Michel Temer; el ministro de Defensa, Celso Amorim; y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. Por parte de España, asistió a la Feria el Secretario de Estado de Defensa, así como varios altos cargos militares y el agregado militar de la Embajada de España en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 10 LAAD 2013 3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS Uno de los productos con más relevantes durante la feria fueron los vehículos aéreos no tripulados (VANTS) y simuladores de fabricación brasileña. Los aviones operados por control remoto y dotados de cámaras para tareas de vigilancia y espionaje llamaron especialmente la atención. Durante el evento, el ORBIS, uno de estos vant, de fabricación brasileña, fue lanzado por la brasileña Santos Lab. Orbis, tiene la capacidad de moverse y aterrizar verticalmente. Está fabricado en fibra de carbono, con formato circular, y pesa cerca de un kilo y medio. Es considerado como el único del mundo en despegar como un helicóptero, lo que facilita su uso. Según Santos Lab, ya existen 3 clientes potenciales, entre ellos una empresa extranjera, que no relevaron. Por otro lado, la empresa fabricante de helicópteros Sikorsky, avanzó, durante la feria, la firma de una carta de interés con el Instituto Tecnológico de Aeronáutica Brasileño (ITA) para establecer un equipo de innovación en el país. Con esta colaboración, se busca acelerar el desarrollo de tecnología aplicada a helicópteros en Brasil, que se aplica en los famosos Black Hawk y Seahawk. Durante la feria también se presentaron los vehículos blindados de operaciones especiales Maverick. Estos vehículos reforzarán la seguridad en la ciudad de Rio de Janeiro con vista a los próximos eventos deportivos (Mundial de fútbol en 2014 y Juegos Olímpicos en 2016). Hasta el final de año, la ciudad recibirá 8 unidades Maverick. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 11 LAAD 2013 4. VALORACION 4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO La novena edición de LAAD Defence&Security, la mayor y más importante del sector de defensa y seguridad en América Latina, cerró las puertas el día 12 de abril con el record de público asistente: 30.000 visitantes, lo que supone un crecimiento del 15% sobre 2011. La Feria LAAD, fue un marco perfecto para la presentación de los avances en el mundo de la tecnología, equipamientos y servicios en el área de defensa y seguridad, volcados hacia el sector de las Fuerzas Armadas (Marina, Ejército y Aeronáutica), fuerzas policiales y especiales, consultorías, seguridad corporativa y agencias gubernamentales. En el evento había productos de todo tipo, desde vehículos blindados, vants (vehículos aéreos no-tripulados), dispositivos de protección, aeronaves (situadas en el pabellón exterior), embarcaciones militares y sistemas integrados de comando y control. El evento cumplió las expectativas y continuó con el crecimiento constante que lleva manteniendo durante los últimos años. 4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES España participó en la Feria a través de un Pabellón Sectorial organizado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio TEDAE, con apoyo del ICEX. Además del Pabellón Español, participaron otras empresas con stand propio como Navantia, Everis o Airbus Military. El día 10, a las 12 de la mañana, el Pabellón Sectorial Español ofreció un vino español a los visitantes, en el que se intercambiaron ideas y perspectivas de negocio, en un ambiente más distendido, entre autoridades y empresas españolas y brasileñas. La delegación española la presidió el Secretario de Estado de Defensa, D. Pedro Argüelles Salaverria; así como altos mandos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia Secretario de Estado de Defensa, D. Pedro Argüelles Salaverria 12 LAAD 2013 militares y el Agregado de Defensa en Brasil. En el Pabellón Español, situado en el stand K50 del pabellón 4, estuvieron presentes las siguientes empresas: EQUIPOS MÓVILES DE CAMPAÑA (EMC) ARPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS (CESA) HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS INDRA SISTEMAS NÚCLEO DF SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS TECNOBIT Otra participación española fuera del Pabellón: - NAVANTIA - SAES - EVERIS - AIRBUS MILITARY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 13 LAAD 2013 4.3. RECOMENDACIONES Feria muy relevante para conocer el sector a nivel internacional y, principalmente, a nivel latinoamericano, para localizar oportunidades generadas por la Copa del Mundo 2014, así como todas las instalaciones que se construirán para albergar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se trata de un interesante lugar para establecer contacto con potenciales clientes e incluso ventas. Para las empresas interesadas en asistir como expositor, es recomendable consultar la página web de ICEX para conocer si la próxima edición dispondrá de ayudas. Probablemente, según la tendencia, la 10ª edición sea mayor. La participación como expositor, debido a la importancia de la feria, ayudará a la empresa a afianzar su presencia en Brasil, o iniciar su acercamiento al mercado. Por otro lado, de cara a visitantes, debido a la gran extensión que ocupa la feria, se recomienda visitarla durante varios días, y hospedarse en la zona de Barra de Tijuca donde se sitúa RioCentro - , en Rio de Janeiro. La ciudad de Rio de Janeiro es una gran urbe, y los desplazamientos en horario de mañana son lentos y, generalmente, con tráfico congestionado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 14 LAAD 2013 5. ANEXOS Fotografías del Pabellón Sectorial español Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 15 LAAD 2013 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Brasilia 16