1 Nº. de Instituciones Activo Pasivo Bancos Públicos 2 12.754 10.908 1.846 Bancos Privados 11 15.061 13.775 1.286 Subtotal Sistema Bancario 13 27.815 24.683 3.132 Cooperativas 1 20 13 6 Casas Financieras 5 284 211 73 Inst. Financieras Externas 4 2.000 1.923 77 Admin. Grupos de Ahorro Previo 4 32 28 4 Total 27 30.150 26.858 3.292 Tipo de Institución Patrimonio Tipo de Institución Nº. de Instituciones Empresas de Seguros 16 2.021 1.557 464 Mutuas de Seguros (1) 8 4 1 3 Total Nº. de Instituciones Activo 24 2.025 1.558 467 Pasivo Patrimonio Empresas Administradoras de Crédito (1) 14 701 447 254 Empresas de Servicios Financieros 20 70 35 35 Casas de Cambio 62 60 11 48 Total 96 831 494 Pasivo Patrimonio (1) no incluye información de tres instituciones por falta de información. Emisor Sector Público Tipo de Institución Activo Instrumento 10.417 Bonos del Tesoro / Previsional 1.436 Letras Tesoreria / LRM 3.690 Notas BCU / Notas del Tesoro 4.768 Resto Subtotal Sector Público 337 Sector Privado (1) Se incluyen las administradoras de crédito cuyos activos superaban 100.000 Unidades Reajustables al 31.03.2011. El resto de administradoras de créditos, cuyos balances cierran a lo largo del año civil, acumulan activos por una cifra aproximada a U$S 30 millones al 31.03.2011. Monto Emisiones Internacionales 649 20.960 Obligaciones Negociables 401 Acciones 247 Fideicomisos Financieros 213 Subtotal Sector Privado 861 Total 21.821 Propiedad Monto Títulos en poder de Acreedores Externos 8.543 Títulos en poder de las IIF 2.908 Nº de Instituciones Fondo Títulos en poder de las AFAPs 7.145 4 7.978 Títulos en poder de las Aseguradoras 1.368 5 Resto de valores en circulación 1.858 Total 21.820 1 FUENTES Jun-11 Obligaciones con BCU 51 0,2% OIF SF - Residente 82 0,3% OIF SF - No Resid. 398 1,7% Depósitos SNF Priv. - Resid. 16.173 67,5% Depósitos SNF Priv. - No Res. 3.046 12,7% Otras OIF SNF 2.302 9,6% Operaciones a Liquidar 1.151 4,8% Otros Pasivos 744 3,1% TOTAL 23.945 100% Fondos provenientes de la operaciones Resultado del ejercicio medido en dólares (1) Ajustes al resultado 78 (20) 58 Aumentos de Pasivos / Disminución Activos Depósitos Sector Privado Valores para Inversión Saldo en bancos del exterior 823 546 223 Jun-10 53 0,3% 144 0,7% 337 1,7% 13.183 67,2% 2.851 14,5% 1.899 9,7% 568 2,9% 570 2,9% 19.605 100% Jun-09 66 0,4% 96 0,6% 326 1,9% 10.976 65,2% 2.687 16,0% 1.603 9,5% 536 3,2% 534 3,2% 16.824 100% 1.592 TOTAL FUENTES DE FONDOS 1.650 USOS Jun-11 Aumentos de Activos/Disminución Pasivos Saldos en Banco Central del Uruguay Crédito al Sector Privado Residente Otros Activos Disponible BCU Disponible Resto Valores - negoc. y disp. venta Valores - inv. a vencimiento Créditos Vigentes - BCU Créditos Vigentes - S.F. Res. Créditos Vigentes - S.F. N-R Créd. Vig. - S.N.F. Priv. Res Créd. Vig. - S.N.F. Púb. Res Créd. Vig. - S.N.F. No Res. Créditos Vencidos Operaciones a Liquidar Otros Activos TOTAL 1.077 473 24 1.574 Remesas TOTAL USOS DE FONDOS 76 1.650 6 1 Excluyendo BHU. Se presentan datos de éste por separado 294 2.026 3.160 175 4.300 27 5.230 7.777 980 98 29 1.150 1.199 26.445 1,1% 7,7% 11,9% 0,7% 16,3% 0,1% 19,8% 29,4% 3,7% 0,4% 0,1% 4,3% 4,5% 100% Jun-10 567 1.416 2.702 180 3.439 47 5.308 5.548 804 56 26 587 1.032 21.714 2,6% 6,5% 12,4% 0,8% 15,8% 0,2% 24,4% 25,6% 3,7% 0,3% 0,1% 2,7% 4,8% 100% Jun-09 3.591 1.161 1.587 360 1.023 59 3.553 4.927 764 58 20 569 886 18.559 19,4% 6,3% 8,6% 1,9% 5,5% 0,3% 19,1% 26,5% 4,1% 0,3% 0,1% 3,1% 4,8% 100% Depósitos al Sector No Financiero 21.000 Residentes MN Residentes ME No Residentes 18.000 15.000 2.851 2.994 2.973 2.925 90% Dep. vista m/n Dep Vista m/e 86% 3.046 85% 12.000 80% 11.091 11.625 10.536 10.482 3172 3445 4014 4129 4548 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 16.034 16.906 17.467 18.216 9.000 10.011 76% 75% 6.000 70% 3.000 65% 0 Total 60% Jun-09 19.219 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 16.000 85.000 15.000 84.104 14.066 13.443 14.000 75.000 14.648 70.284 81.030 79.619 12.514 13.000 64.050 11.850 11.000 11.557 13.436 12.844 12.000 65.000 11.882 67.384 55.000 59.893 51.530 10.000 49.279 45.000 9.000 Jun-09 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 700 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-11 MN ME 600 631 500 582 600 400 300 536 200 100 241 141 0 -72 -7 -100 III-2010 IV-2010 I-2011 -200 7 II-2011 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Créditos al Sector no Financiero 8% 8% 7,2% 7% 6,8% 7% 6% 4% 3,1% 2,9% 3% 5% 3,0% 2,9% 2,8% 4,3% 2,3% 2,1% 4% 2% 3,1% 3% 1% 0,1% 2,2% 2,4% 2,2% 2,0% 0% 2% 1,4% -0,2% -0,3% -1% -2% 6,1% 5,9% 6% 5% -1,3% 1,1% 0,9% 1% 0,4% -1,6% 0% -3% Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-10 Jun-11 Agro Sep-10 Ind Manuf Dic-10 Construcción Mar-11 Comercio Jun-11 Servicios Familias 79,6% Año móvil SNF TOTAL MN SNF PRIVADO RESID. MN ME TOTAL Saldos a Junio 2011 3983 5251 ME TOTAL 9234 3244 4871 8115 Saldos a Junio 2010 2219 4494 6713 1977 3846 5822 Variación contable 1764 757 2521 1268 1025 2293 54 28 82 54 28 82 0 -3 -3 0 -3 -4 -7 -9 -14 -7 -26 -32 9,2% Ajustes por: Cred. Castigados Castigados Reestruct. Cred. back to back Efecto tipo de cambio -460 -460 -397 -397 Efecto UI -101 -101 -101 -101 2024 816 Variación Corregida Último trimestre 1249 774 SNF TOTAL MN 1024 1,5% 3,1% 0,6% 1841 SNF PRIVADO RESID. MN ME TOTAL Saldos a Junio 2011 3983 5251 9234 3244 4871 8115 Saldos a Marzo 2011 3732 4701 8433 2992 4447 7439 250 550 800 253 424 677 19 14 33 19 14 33 Variación contable 6,0% ME TOTAL Agro Comercio Ind Manuf Servicios Construcción Familias 33,3% Ajustes por: Cred. Castigados Castigados Reestruct. Cred. back to back Efecto tipo de cambio Efecto UI Variación Corregida 2,7% 0 -1 -1 0 -1 -1 -7 -54 -61 -7 -55 -61 -167 -167 -140 -140 -34 -34 -34 -34 571 91 62 509 382 18,5% 24,4% 473 16,8% 3,9% 8 Tasas de Interés 1,2 1,0 Libor 2m. 7 Tasas Pasivas PF U$S Tasa activa en U$S 6,0 1,0 6 6,1 Prima de riesgo 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,4 0,8 5,4 5 0,6 0,6 0,5 4,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 3 Jun-11 2 Jun-09 0,0 Jun-09 Sep-09 5,0 5,0 4,7 4,8 5,0 0,4 0,3 0,2 5,2 4 0,3 0,4 4,9 5,3 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 (*) Prima de riesgo: diferencial entre la tasa de interés activa promedio y la tasa Libor en dólares a 180 días. Jun-10 1,8 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Pasivas PF MN 1,5 Letras MN Call interbanc. 9,7 1,2 9 8,8 9,1 7,9 0,9 7,7 8,0 7,4 0,6 6 6,9 7,6 6,7 5,8 5,4 6,2 5,2 0,3 6,9 6,3 6,2 6,3 6,4 6,8 6,5 4,9 4,9 4,9 Sep-10 Dic-10 4,8 4,8 5,0 0,0 <30d. 31-180d. 181-366d. >366d. 3 Jun-09 20 Tasa activa en $ Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Mar-11 Jun-11 45 Tasa real activa en $ 18 40 16 Tasa activa en $ - Flias. cons Tasa real activa en $ - Flias. cons 35 40 14 17,8 16,9 14,3 12 25 13,3 10 12,0 11,8 8 9,1 12,2 12,1 12,0 6 15 5,9 4 37,3 30,3 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 34,7 32,1 29,0 28,8 27,8 27,1 29,8 24,1 5 1,8 18,2 0 Agropec. Sep-09 37,2 38,2 32,4 20 4,7 4,3 0 Jun-09 38,9 38,1 10 5,9 2 38,4 20 30 9,5 9,6 41,1 30 16,8 Mar-11 Jun-11 (*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del semestre siguiente (ya que el plazo medio de las operaciones fue próximo a 180 días). 10 Jun-09 Sep-09 Industria manufact. Dic-09 Construcción Mar-10 Comercio Jun-10 Servicios Sep-10 Dic-10 Familias Consumo Mar-11 Jun-11 (*) La tasa de interés real se calculó a partir de la variación del IPC del semestre siguiente (ya que el plazo medio de las operaciones fue próximo a 180 días). 9 Solvencia 2,5 20% 17,0% 16,6% 15% 2,0 17,1% 15,2% 2,13 2,13 2,08 2,02 1,90 15,6% 1,97 1,95 May-11 Jun-11 1,5 10% 1,0 5% 0,5 0% 0,0 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 (*) Relación entre Responsabilidad Patrimonial Neta (RPN) y activos ajustados por riesgo, inversiones especiales y otros ajustes + 12,5 * Requerimiento por riesgo de mercado. Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Abr-11 (*) Ídem anterior medido en número de veces el 8%. 2,4 Responsabilidad Patrimonial Neta Adecuación patrimonial 2,3 2,2 Requisitos de capital: Requisitos por Riesgo de Crédito Requisitos por Riesgo de Mercado por Riesgo de Tipo de Cambio por Riesgo de Tasa de Interés Jun-10 2,1 Sep-10 Mar-11 Jun-11 2,0 1,9 2.379,6 937,8 281,6 88,1 193,4 Dic-10 1,8 Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima 1.219,3 1,7 60 75 65 80 70 7585 80 9085 90 95 95 Indicador de Adecuación Patrimonial 100 Cobertura de créditos vencidos 10 1,95 Resultados 2011 4.000 2010 400 2011 2010 3.427 3.219 2.941 3.000 300 2.638 2.495 2.412 2.570 258 235 234 217 182 200 2.000 1.507 1.246 1.358 1.213 668 582 223 71 121 117 93 100 816 439 178 145 99 1.000 196 59 91 64 58 36 309 20 0 0 ene feb mar 3% abr may jun ROA (eje izq) jul ago set oct nov ROE (eje der) ene dic 15% 4% 10% 3% 5% 2% 0% 1% feb mar abr may jun jul ROA (eje izq) ago set oct nov dic 50% ROE (eje der) 3% 40% 2% 30% 2% 20% 1% 10% 1% -5% 0% 0% -1% Jun-09 -10% Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 0% -1% Jun-11 Jun-09 -10% Sep-09 Jun-11 Jun-10 $ millones Dic-09 Mar-10 Jun-10 Jun-11 Jun-10 Int. Ganados 2009=100% Intereses Ganados 11.543 9.678 119% 100% Intereses Perdidos -1.765 -1.305 -18% -13% 2.012 1.837 21% 19% -72 -457 -1% -5% 11.718 9.753 121% 101% Valores (Neto) Previsiones Margen Financiero Neto Margen por Servicios Resultado Bruto Gastos de Funcionamiento Resultados Ops. Cambio 1.850 1.782 19% 18% 13.569 11.534 140% 119% -10.786 -9.214 -111% -95% 1.155 1.162 12% 12% 274 138 4.211 -136 3.620 159 3% 0% 44% -1% 1% 0% 37% 2% 765 -11% 8% -1.029 0% -11% Otros resultados operativos Resultado de Explotación Res. Extraord. y Ej. Ant. Diferencia de Cambio -1.074 Resultado Ajuste Inflación Resultado antes de IRAE IRAE Resultado del Ejercicio 3.001 3.516 31% 36% -1.787 -1.021 -18% -11% 1.213 2.495 13% 26% 11 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 Riesgos Bancarios 16% 4% Morosidad Morosidad flias MN Resto 3% 3% 2,3% 14% 13,9% 2% 13,4% 2% 12,9% 1,1% 12% 1% 11,7% 11,4% 0,9% 1% 0% Dic-09 10% Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 (*) Créditos vencidos/créditos totales 8% Morosidad Jun-10 Sep-10 Dic-10 (*) Créditos brutos clasificados 3,4 y 5 sobre el total. Mar-11 Jun-11 50% Grado de Previs. 7% 6,9% 45% 6% 6,3% 6,3% 6,2% 6,1% 5% 40% 4% 35% 3% 2% 1% 30% 1,3% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 0% Jun-10 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 25% Jun-05 (*) Grado de previsionamiento: previsiones totales / créditos brutos Previsiones totales = Prev. específicas SNF + Prev. generales + Prev. estadísticas 12 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 100% ME 25% MN BROU+Privados Incluye EACs Incluye BHU 20% 80% 60% 15% 98% 95% 94% 40% 82% 73% 10% 75% 73% 20% 5% 7% 0% Agro 45% Industria Const. Comercio Servicios Familias AGRO. COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS Otros 0% Jun-09 Total Dic-09 Jun-10 35% 30% Jun-11 Jun-11 Mar-11 Valores del Gobierno 1.049 1.186 Valores del BCU 1.810 1.572 Crédito al BCU 2.748 1.830 Préstamos 1.003 911 CONST. 40% Dic-10 Posición con BHU -7 -2 25% Depósitos S. Pco. -1.522 -1.589 20% Exposición Neta (*) Cifras depuradas de Operaciones a Liquidar 5.081 3.907 15% 10% 5% 0% II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 (*) A partir del cuarto trimestre de 2009 se cambió la forma de cálculo de este indicador, ver anexo metodológico 13 45% 40% 5 35% 30% 4 25% 20% 15% 2 10% 1 5% 0% Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 La caída de la posición en moneda extranjera registrada en noviembre de 2010 respondió al cambio de moneda (de dólares a UIs) del activo del BROU contra el MEF originado por la absorción de depósitos del BHU en 2002. Escenario Adverso Escenario de crísis Variación PIB -3,6% -8,0% Variación TC 13,0% 31,7% T.Interés Internacional 1,0% 2,8% Riesgo País 4,0% 10,0% Inflación RESULTADOS (RPN/Activos de Riesgo) 9,4% 12,9% Escenario Adverso Escenario de Crisis Situación Inicial Situación Stress Variación del Valor Presente del Patrimonio Aumento de 100 pbs en las tasas en dólares y pesos U$S -153.814 15,8% 15,6% 13,0% 14 UYU -27.202 UI -102.405 Resto -3.474 Total -286.894 Total/Patrim en % 11,4% Uruguay Región Estados Unidos Resto de América Unión Europea Resto TOTAL 90% Disponible 47,2% 0,1% 35,2% 2,7% 9,0% 5,7% 100,0% Valores 40,2% 2,0% 22,6% 7,9% 23,4% 3,9% 100,0% Crédito SF 45,3% 1,2% 35,3% 4,7% 13,2% 0,3% 100,0% 90% Ratio a 30 d. consolidado - incluye valores al vto.(1) Ratio 30 d. consolidado - sin incluir valores al vto. 85% Crédito SNF 98,8% 1,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0% Resto 89,1% 0,1% 6,5% 0,2% 4,0% 0,0% 100,0% Totales 64,5% 1,1% 23,4% 2,7% 7,8% 0,5% 100,0% Ratio a 91 d. consolidado - incluye valores al vto.(1) Ratio a 91d. consolidado - sin incluir valores al vto. 85% 80% 80% 75% 70% 75% 65% 70% 60% 65% 55% 60% 50% 55% 45% 40% Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 (*) Activos líquidos / Pasivos exigibles Activos líquidos: disponible, valores (excluidos para inversión a vencimiento) y créditos SF vista y menores de 30 días Pasivos exigibles: OIF vista y menores de 30 días. 50% 45% 50% Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 Disponible - consolidado Cred SF (<30d) - consolidado 13% 30% 10% Valores (neg y disp vta) - consolidado 10% 11% 12% 25% 20% 16% 15% 16% 11% 11% 12% 11% 10% Jun-10 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 15% 15% 14% 10% 5% Sep-10 Dic-10 Mar-11 (*) Activos líquidos / Pasivos exigibles Activos líquidos: disponible, valores (excluidos para inversión a vencimiento) y créditos SF vista y menores de 91 días. 40% 35% Jun-10 0% 15 Jun-11 Cifras del BHU Estructura de Balance Disponible BCU Disponible Resto Valores - negoc. y disp. venta Valores - inv. a vencimiento Créditos Vigentes - BCU Créditos Vigentes - S.F. Res. Créditos Vigentes - S.F. N-R Créd. Vig. - S.N.F. Priv. Res. Créd. Vig. - S.N.F. Púb. Res. Créd. Vig. - S.N.F. No Res. Créditos Vencidos Operaciones a Liquidar Otros Activos TOTAL Obligaciones con BCU OIF SF - Residente OIF SF - No Resid. Depósitos SNF Priv. - Resid. Depósitos SNF Priv. - No Res. Otras OIF SNF Operaciones a Liquidar Otros Pasivos TOTAL Jun-11 10 1% 6 0% 19 1% 0 0% 149 11% 5 0% 0 0% 952 70% 0 0% 0 0% 135 10% 0 0% 94 7% 1.370 100% Mar-11 36 3% 5 0% 21 2% 0 0% 118 9% 0 0% 0 0% 876 69% 0 0% 0 0% 130 10% 0 0% 92 7% 1.278 100% Jun-11 Mar-11 0 0 0 366 1 191 0 180 738 0% 0% 0% 50% 0% 26% 0% 24% 100% 0 0 0 332 1 192 0 163 688 0% 0% 0% 48% 0% 28% 0% 24% 100% Solvencia 70% Jun-10 24 2% 3 0% 0 0% 0 0% 88 7% 15 1% 0 0% 826 61% 12 1% 0 0% 206 15% 0 0% 177 13% 1.351 100% 9 62% 8 60% 7 46% 50% 6 40% 5 30% 4 3 20% 2 10% 1 0% 0 Patrimonio/Activos RPN/Activos ponderados Adecuación Patrimonial Morosidad Jun-10 0 0 0 275 1 348 0 177 802 7,71 0% 0% 0% 34% 0% 43% 0% 22% 100% 70% 60% 50% 40% Moneda Dólares Pesos Uruguayos Unidad Indexada Unidad Reajustable Total Jun-11 Activos Pasivos 13 15 44 188 225 147 1.087 388 1.370 738 Mar-11 Activos Pasivos 13 17 45 179 169 131 1.051 361 1.278 688 30% 16,6% 20% 10% Sep-09 16 Dic-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 160.000 Traspasos 140.000 120.000 Jun-11 Mar-11 Jun-10 Afinidad -345 -345 -297 Integración -648 -642 -464 República Unión Capital 1578 1561 1190 -585 -574 -429 100.000 80.000 60.000 Jun-09 Sep-09 Dic-09 Mar-10 mn Jun-10 Sep-10 Dic-10 val reajustables mn Mar-11 10% Jun-11 12.116.172 693.491 18,99 Mar-11 11.538.975 638.196 18,49 Jun-10 10.059.804 624.093 16,12 me 100% 12% Transf. BPS Aportantes (nº) Transf. Promedio Jun-11 6% 8% 10% REPUBLICA; 56,7% 80% 60% 82% 82% 83% 83% 6% 8% 7% 9% 10% Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 82% 40% 20% INTEGRACION; 8,7% AFINIDAD; 18,1% 0% Afiliados Jun-11 Mar-11 UNION-CAPITAL; 16,5% Jun-10 Afinidad 261.533 25% 256.631 25% 240.806 25% Integración 158.482 15% 154.978 15% 145.678 15% República 395.558 38% 387.801 38% 362.477 38% Unión Capital Total 221.987 21% 217.579 21% 203.411 21% 1.037.560 100% 1.016.989 100% 952.372 100% LITERAL B 6% LITERAL A 84% LITERAL D 6% Literal C 1% Literal F 2% Disponibilidades transitorias 1% 17 MASCULINO Edad más de 55 -1,3 de 51 a 55 0,7 -5,2 de 46 a 50 3,8 -6,9 de 41 a 45 5,2 -7,4 de 36 a 40 5,7 -8,8 de 31 a 35 7,0 -9,4 de 26 a 30 7,6 -7,9 de 21 a 25 6,3 -7,3 de 0 a 20 -20 FEMENINO 5,5 -2,5 -15 -10 -5 1,7 0 5 10 15 20 Montevideo Interior Total Afinidad 1 4 5 Integración 1 4 5 República 1 18 19 Unión Capital 1 4 5 Total 4 30 34 Comisión variable Mes Proceso Jun-11 Mar-11 Jun-10 Afinidad 2,110 2,110 2,220 Integración 2,150 2,150 2,150 República 1,030 1,030 1,070 Unión Capital 2,060 2,060 2,250 Prom. Pond. 1,493 1,492 1,569 Prima seguros Afinidad 1,000 1,000 Integración 1,100 1,100 1,050 República 1,140 1,140 1,100 Unión Capital 1,000 1,000 0,970 Prom. Pond. 1,088 1,088 Nº Casos 0,960 Fallecimiento en actividad o en goce de subsidio transitorio Subsidio transitorio Jubilación por incapacidad 1,049 Afinidad 3,110 3,110 3,180 Jubilación común Fallecimiento jubilados Integración 3,250 3,250 3,200 Total República 2,170 2,170 2,170 Unión Capital 3,060 3,060 3,220 Prom. Pond. 2,581 2,580 2,618 Comisión Total 18 Nº Beneficiarios Monto 41.606 116.642 149.429.471 7.670 0 17.255.558 28.726 18.037 0 0 86.285.304 67.259.052 4.064 7.637 10.075.364 100.103 124.279 330.304.749 35% AFINIDAD INTEGRACION REPUBLICA UNION CAPITAL AFINIDAD 2,0% INTEGRACION REPUBLICA UNION CAPITAL 30% 1,0% 25% 0,0% 20% -1,0% Jun-10 15% Sep-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11 -2,0% 10% -3,0% 5% -4,0% 0% Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 -5,0% Jun-11 Rentabilidad Real del Sistema y Rentabilidades Mínimas 70% 50% 30% -30% Rentabilidad Real Promedio Mínimo 2% 19 Mínimo -2 puntos s/Rentab Promedio ABRIL 11 ABRIL 10 OCTUBRE 10 OCTUBRE 09 JULIO 09 ABRIL 09 JULIO 08 ENERO 09 JULIO 07 ENERO 08 ENERO 07 JULIO 06 ENERO 06 JULIO 05 ENERO 05 JULIO 04 JULIO 03 ENERO 04 JULIO 02 ENERO 03 JULIO 01 ENERO 02 ENERO 01 JULIO 00 ENERO 00 JULIO 99 ENERO 99 JULIO 98 ENERO 98 -10% JULIO 97 10% Sector Público BVM BEVSA Extrabursátil Total 118 3.338 2.006 5.461 Mercado Primario 4 2.956 2.006 Mercado Primario Privado 4.966 BCU Brou Total 114 382 0 496 Dólares 42 0 0 42 Sector Privado 8 2.647 3 2.658 Pesos 2.579 2.946 10 5.535 Mercado Primario 0 2.647 3 2.650 Total 2.621 2.946 10 5.577 Mercado Secundario 8 0 Mercado Secundario Val. Soberanos Extr. Total 2 0 0 2 128 5.984 2.009 8.121 Mdo primario 7.000 8 Mdo secundario 512 6.000 Jun-11 506 Monto $ 5.000 4.000 392 323 318 3.000 5.301 2.000 1.000 2.892 3.194 3.220 Jun-10 Sep-10 Dic-10 5.606 Mar-11 % Monto % 57 11% 32 6% USD 126 25% 74 15% UI 307 61% 396 77% EU 16 3% 9 2% 506 100% 512 100% Otros Valores Notas en UI Total 0 CDs BROU CDs BCU m/n CDs Priv Mar-11 Ons Jun-11 Otros Valores Bonos Locales Emisiones Int. LT / LRM 2% 46% 15% 42% 54% 0,2% 0,2% 0,5% 35% 6% 20 Sector privado 3.500 135 Sector público T.Fija h/2013 T.Fija >2013 T.Variable Instr. en UI 130 3.000 125 2.500 120 2.000 115 1.500 110 105 1.000 100 500 Jun-10 Sep-10 Dic-10 Mar-11 95 Jun-11 03-May-10 02-Jul-10 31-Ago-10 30-Oct-10 29-Dic-10 300 250 200 150 100 jun-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 21 mar-11 abr-11 jun-11 27-Feb-11 28-Abr-11 27-Jun-11 Ramas Rama Participación Crecimiento Real Vehículos 33,0% 15% Vida 13,3% 18% Transporte 3,5% 22% Otros 3,3% 12% Robo Incendio 3,9% 20% Rurales 1,8% Responsabilidad Civil Jun-11 jun-10 Vehículos 98% 96% Vida 94% 100% 100% 100% 94% 59% Incendio 65% 98% -15% Caución 59% 66% 1,7% 12% Ingeniería 74% 72% Robo 1,8% -12% Transporte 63% 54% Caución 1,2% 9% Otros 42% 93% Vida Previsional 12,1% 25% Responsabilidad Civil 42% 59% Accidentes de Trabajo 24,0% 9% Rurales 48% 68% Total 100% 28,0% Total del Sistema 91% 91% Vida Previsional Incendio Vida Transporte Vida Prev. Vehículos Otros Jun-11 100% Mar-11 Jun-10 90% 80% 32% 36% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 1% 20% 16% 15% 10% 0% Valores emitidos por el Estado Rama 4 Incendio -27 Otros 21 Responsabilidad Civil 14 Reaseguros Activos Otros 3,0 2,5 2,0 0 Robo 13 Rurales 27 Transporte 60 Vehículos 59 Vida Valores extranjeros 3,5 Resultado Técnico Caución Colocaciones en Inst. Int. Fin. 1,5 -42 Total 130 2,98 2,72 2,76 2,64 Dic-10 Mar-11 Jun-11 0,5 2 Vida Previsional 2,81 1,0 0,0 Jun-10 22 Sep-10 ANEXO: CIFRAS E INDICADORES DETALLADOS POR ENTIDAD BANCOS Institución Activo Pasivo 11.384 1.370 10.170 738 1.214 632 12.754 10.908 1.846 4.561 2.217 1.624 2.556 1.330 953 930 361 288 147 110 4.111 2.093 1.423 2.366 1.255 873 880 331 240 124 94 450 124 201 190 75 79 51 29 48 23 17 Bancos Privados 15.077 13.790 1.287 T O T AL 27.832 24.699 3.133 B.R.O.U. B.H.U. Bancos Públicos Banco Santander Banco Itaú Nuevo Banco Comercial BBVA Citibank Discount Bank HSBC Lloyds TSB Bandes Uruguay Banco Surinvest Banco Nación Argentina Institución B.R.O.U. B.H.U. Bancos Públicos Disponible Valores 6% 1% 6% 13% 1% 12% Créd. Vig. Créd. Vig. SF y BCU SNF 42% 11% 39% 34% 70% 38% Patrimonio Créd. Venc. 0% 10% 1% Institución B.R.O.U. B.H.U. 34% 37% 45% 41% 13% 12% 48% 32% 30% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 3% 8% 3% 44% 3% 7% 4% 17% 10% 2% Bancos Privados 11% 13% 32% 34% 0% 11% T O T AL 8% 12% 35% 36% 1% 8% Otros Pasivos 0% 30% 76% 19% 4% 0% 16% 35% 4% 16% 72% 3% 18% 5% 2% 2% 5% 2% 5% 1% 4% 5% 58% 0% 10% 60% 74% 73% 67% 39% 65% 50% 69% 32% 31% 8% 22% 14% 8% 23% 7% 28% 33% 16% 1% 57% 81% 4% 6% 8% 5% 1% 4% 5% 5% 3% 5% 1% 13% 5% 6% 3% 48% 2% 7% 5% 6% 6% 1% Bancos Privados 4% 61% 19% 5% 11% T O T AL 3% 66% 12% 10% 8% Nota: OIF: obligaciones por intermediación financiera; Dep. SNF Priv.:depósitos Institución 5% 33% 33% 27% 39% 25% 20% 22% 52% 41% 31% 38% Otras OIF SNF 2% B.R.O.U. 12% 6% 7% 8% 11% 57% 15% 0% 2% 24% 11% Dep. SNF Priv. N-R Bancos Públicos 5% 7% 7% 21% 12% 9% 7% 8% 8% 12% 10% 19% 41% Dep. SNF Priv. Resid. Banco Santander Banco Itaú N.B.Comercial B.B.V.A. Citibank Discount Bank HSBC Lloyds TSB Bandes Uruguay Banco Surinvest Bco. Nación Argentina Otros Activos Banco Santander Banco Itaú N.B.Comercial BBVA Citibank Discount Bank HSBC Lloyds TSB Bandes Uruguay Banco Surinvest Bco. Nación Argentina OIF SF y BCU 23 RPN RPN/ RPNM en base a Riesgo de Crédito y RPN/RPNM Mercado 1214 1150 2,51 2,50 632 573 7,71 7,71 Bancos Públicos 1846 1723 3,24 nc Banco Santander 450 374 1,54 1,45 Nuevo Banco Comercial 201 197 1,93 1,56 B.B.V.A. 190 206 1,45 1,22 Banco Itaú 124 124 1,22 1,22 Discount Bank 79 78 1,56 1,54 Citibank 75 92 2,28 1,69 HSBC 51 66 1,22 1,41 Bandes Uruguay 48 51 3,28 3,21 Lloyds TSB 29 28 1,69 1,06 Banco Surinvest 23 22 3,44 2,28 Banco Nación Argentina 17 17 5,01 2,72 Bancos Privados 1287 1255 1,62 nc T O T AL 3133 2978 2,28 nc B.H.U. Nota: BCU: Banco Central del Uruguay; SF: sector financiero; SNF: sector no financiero. Patrimonio Institución Resultado B.R.O.U. B.H.U. Bancos Públicos Banco Santander Citibank Banco Nación Argentina Lloyds TSB Discount Bank Banco Surinvest Nuevo Banco Comercial Banco Itaú Bandes Uruguay HSBC B.B.V.A. Bancos Privados TOTAL 1586 979 2565 250 99 -16 -19 -21 -30 -37 -110 -136 -174 -270 -464 2101 R.O.A 3,01% 14,25% 4,24% 1,67% 1,82% 0,85% 0,73% 0,83% -2,38% 1,36% 0,24% 4,71% -1,34% -4,74% 0% 2,14% R.O.E. 27,58% 32,77% 29,28% 17,53% 29,27% 5,22% 9,31% 10,12% -16,70% 11,07% 4,09% 23,80% -23,41% -47,23% 4% 18,70% ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL Institución Afiliados Activos FAP Total FAP Participación Renta Bruta Real en UR República 395.558 4.522 4.496 57% 9% Afinidad 261.533 1.441 1.434 18% 9% Unión Capital 221.987 1.320 1.314 17% 8% Integración 158.482 694 691 9% 8% 1.037.560 7.978 7.934 100% 9% TOTAL 24 EMPRESAS DE SEGUROS Patrimonio Neto Capital Mínimo 324,02 320,91 Royal & Sunalliance 39,45 38,59 18,66 Porto 18,66 17,31 42,43 4,81 Alico 13,50 12,60 45,16 31,67 13,50 L'Union 11,05 11,04 Surco 37,04 32,00 5,04 Sancor 9,78 8,76 Santander 28,04 20,43 7,60 Santander 7,60 7,60 Sancor 23,99 14,22 9,78 Mapfre Grales 6,17 6,17 Mapfre Grales 25,52 19,35 6,17 Metropolitan 5,65 5,41 Metropolitan 19,00 13,35 5,65 Surco 5,04 5,00 L'Union 18,23 7,18 11,05 Mapfre Vida 4,81 4,81 Far 12,02 9,01 3,01 Alianca 4,73 4,69 Chartis 14,15 9,58 4,57 Chartis 4,57 4,55 Berkley 6,14 2,96 3,18 Berkley 3,18 2,86 Alianca 5,40 0,66 4,73 Cutcsa 3,01 3,01 Cutcsa 3,18 0,17 3,01 Far 3,01 2,91 TOTAL 2.021,49 1.557,25 464,23 464,23 456,23 Institución Activo Pasivo Patrimonio 1.583,75 1.259,74 324,02 Royal & Sunalliance 88,76 49,31 39,45 Porto 63,87 45,20 Mapfre Vida 47,24 Alico BSE Empresa BSE Institución BSE TOTAL Resultado Neto Resultado Técnico 304 276 PORTO 46 9 ROYAL&SUN 21 55 ALICO 18 6 SANCOR 16 19 CHARTIS 14 20 L'UNION 5 9 CUTCSA 1 9 FAR 1 5 SURCO 1 BERKLEY -2 2 MAPFRE GRALES -3 30 METROPOLITAN -4 -1 ALIANCA -5 4 MAPFRE VIDA -6 -14 SANTANDER -7 -23 400 406 Total general 25 1