Alejandro Daly

Presentación de la Industria
Alejandro Daly
16 de noviembre de 2015
América Latina y el Caribe:
Cerca de 615 millones de habitantes para fines de 2015
Número de habitantes
620.000.000
610.000.000
600.000.000
590.000.000
580.000.000
570.000.000
560.000.000
550.000.000
2010
•
2011
2012
2013
2014
2015
La población asciende aproximadamente a 615 millones de
habitantes.
Densidad inferior al promedio
Densidad superior al promedio
•
Representa aproximadamente el 8.5% de la población mundial.
•
Crecimiento promedio anual de la población: 1.25% aprox
•
Superficie: 20.6 millones de kilómetros cuadrados.
•
Densidad: 30 habitantes por kilómetro cuadrado (nro de
pobladores/ total de área
Producción de trigo superior a 28 MTM
Aunque es menor en 2 MTM al récord de 2011
Producción de trigo en ALC
(en toneladas)
35.000.000
28.252.624
23.430.723
20.607.673
26.580.540
23.649.906
15.000.000
21.332.617
20.000.000
25.075.798
25.000.000
30.280.405
30.000.000
10.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación por país
Chile
Paraguay
6%
5%
Uruguay
4%
3%4% 1%
7%
México
13%
Otros
1%
Argentina
50%
12%
53%
Producción mayor a 1.000.000 de
toneladas
20%
Brasil
21%
Fuente: ALIM
El principal productor es Argentina
Otros países productores se mantienen relativamente estables
35.000.000
Producción de trigo (en toneladas)
30.000.000
25.000.000
Otros
Chile
20.000.000
Paraguay
Uruguay
México
15.000.000
Brasil
Argentina
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportaciones aumentaron a 6.1 MTM.
1.2 MTM más que en 2014
Exportaciones de trigo (toneladas)
16.000.000
• El 59% de las exportaciones de
4.000.000
2.000.000
• 5% del volumen del trigo se
6.054.918
6.000.000
7.172.338
8.000.000
se destinaron Sudamérica.
4.855.527
11.328.930
10.000.000
13.695.325
12.000.000
5.583.519
14.000.000
2014
2015
0
2010
2011
2012
2013
destinó a mercados africanos.
• Se exporta a Europa (2%),
básicamente trigo cristalino.
Participación en las exportaciones
México
6%
Brasil
24%
5%
10%
Uruguay;
10%
75%
Argentina
70%
Nota: La cifra de 2015 no incluye la información de Uruguay
Fuente: ALIM
Importaciones en 2015 alcanzan 14.3 MTM
18.709.323
2012
2013
2014
14.348.095
18.892.260
2011
18.930.258
20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
17.702.134
Importaciones de trigo (toneladas)
2015
Otros; 8%
EE.UU.;
36%
Argentina;
24%
Importaciones mayores a
1.000.000 de toneladas
Canadá;
32%
Fuente: ALIM
Disminuyen las importaciones de trigo por país
Ecuador y Guatemala, aumentan sus importaciones en 2015
3.737.622
Brasil
2.830.248
México
1.785.951
Perú
Venezuela
1.450.000
Colombia
1.410.552
2015
630.328
Republica D.
714.302
Chile
582.307
Guatemala
2014
2013
674.967
Ecuador
200.000
Puerto Rico
91.819
Nicaragua
240.000
Bolivia
Uruguay
0
1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
Fuente: ALIM
Consumo percápita de trigo prom. 60 Kg/hab/año
Chile el de mayor consumo
Chile
127
Argentina
125
Uruguay
112
Perú
63
Brasil
59
México
58
Venezuela
47
Bolivia
45
Ecuador
Consumo percápita de
Trigo
37
Guatemala
33
Republica Dominicana
29
Colombia
29
Nicaragua
Promedio ALC: 60
20
0
50
100
150
Fuente: ALIM
Número de molinos estable en los últimos años
700
690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
50.000.000
Capacidad de molienda en ALC
(TM/año)
Número de molinos en ALC
Sin embargo capacidad de molienda aumenta ligeramente
• Cantidad se mantuvo en 693
49.000.000
48.000.000
47.000.000
molinos
• Crecimiento promedio anual
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
de la capacidad de molienda
es 0.6%.
• En promedio, la relación de
molienda por molino es
Capacidad de molienda promedio por
molino (TM/año)
71.259 TM/año/molino.
74.000
• Brasil, Argentina y México son
72.000
los países con mayor cantidad
70.000
de molinos y capacidad de
68.000
molienda.
66.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: ALIM
La relación molinos por hab.es mayor en el Sur
El promedio de los países observados es 1,33 molinos/millón hab
Molinos por millón de habitantes
Argentina
4,34
Chile
4,00
Uruguay
2,73
Bolivia
1,20
Brasil
1,13
Colombia
0,83
Ecuador
0,80
México
0,69
Republica Dominicana
0,69
Guatemala
0,56
Nicaragua
0,53
Perú
0,45
Venezuela
Promedio ALC: 1,33
0,39
Puerto Rico
0,28
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Series1
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Fuente: ALIM
Producción de harina de trigo
Producción de harina de trigo en toneladas
24.400.000
24.226.775
24.200.000
24.000.366
24.000.000
23.780.045
23.800.000
23.613.837
23.582.640
23.600.000
23.400.000
23.291.447
23.200.000
23.000.000
22.800.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: ALIM
Producción de harina por país
10.000.000
9.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
4.357.606
4.168.676
2014
2015
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1.470.000 1.371.912
1.100.000
951.611
550.000 400.000 356.562
162.000 112.000
0
Fuente: ALIM
En 2015, caen las importaciones y suben las exportaciones
Importaciones de harina de
trigo
Origen de las importaciones
400.000
300.000
Europa
5%
298.393
249.277
244.449
Resto del
Mundo
5%
Suramérica
22%
209.758
200.000
100.000
Otros
América
52%
0
2012
2013
2014
2015
Exportaciones de harina de trigo
1.200.000
Estados
Unidos
16%
Destino de las exportaciones
1.050.225
Otros
América
8%
1.000.000
800.000
539.228
600.000
Resto del
mundo
1%
África
2%
576.411
390.625
400.000
200.000
0
2012
2013
2014
2015
Suramérica
89%
Fuente: ALIM
Consumo percápita de harina 47 Kg/h/año
Argentina el de mayor consumo
Argentina
88
Uruguay
84
Chile
83
Bolivia
55
Brasil
48
Perú
44
Ecuador
Consumo percápita
de Harina de Trigo
40
México
37
Venezuela
36
Puerto Rico
30
Guatemala
Promedio ALC: 47
25
Colombia
20
Nicaragua
15
0
20
40
60
80
100
Fuente: ALIM
El principal destino de la harina es la panificación
Pastas es el segundo rubro en importancia
7%
Pan
16%
9%
Galletas
68%
Pastas
Otros
Fuente: ALIM
Panaderías
En 2015 alcanzan 240,942 en la región
Total estimado de panaderías
245.000
240.665
240.942
2014
2015
240.000
235.000
230.000
225.536
225.000
223.516
220.760
220.000
215.000
212.291
213.830
214.128
2009
2010
210.000
205.000
200.000
195.000
2008
2011
2012
2013
Fuente: ALIM
Brasil el país con mayor número de panaderías
Brasil
64000
México
50000
Argentina
35.000
Colombia
25.000
Guatemala
16.000
Perú
14900
Chile
12500
Ecuador
Total estimado de panaderías
9520
Venezuela
8600
Republica Dominicana
2.122
Uruguay
1300
Nicaragua
1.200
Puerto Rico
800
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Fuente: ALIM
Consumo percápita de pan en 38 Kg/h/año
Chile lidera el consumo
Chile
Argentina
Uruguay
México
Bolivia
Brasil
Perú
Puerto Rico
Colombia
Republica Dominicana
Guatemala
Venezuela
Nicaragua
86
72
62
36
35
34
Consumo percápita de
33
Pan
30
28
24
21
Promedio ALC: 38
19
13
0
20
40
60
80
100
Fuente: ALIM
Empresas fabricantes de pastas se incrementan
ligeramente
Total Empresas Productoras de Pasta
229
228
228
227
227
226
226
226
226
225
224
223
224
223
223
222
221
220
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: ALIM
Brasil es el país con más empresas de pastas
Argentina y Venezuela lo secundan
Brasil
80
Argentina
46
Venezuela
19
Colombia
17
México
14
Bolivia
13
Perú
Total Empresas
productoras de pasta
2015
10
Ecuador
9
Guatemala
7
Uruguay
4
Republica Dominicana
3
Chile
3
Puerto Rico
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: ALIM
Consumo percápita de pastas 7 Kg/h/año
Uruguay y Venezuela son los principales consumidores
Uruguay
17
Venezuela
12
Argentina
10
Perú
10
Chile
9
Puerto Rico
8
Brasil
Consumo percápita de
Pastas
6
Ecuador
6
Bolivia
5
México
3
Republica Dominicana
3
Colombia
3
Guatemala
Promedio ALC: 7
2
0
5
10
15
20
Fuente: ALIM
Empresas de galletas
Total Empresas de Galletas
950
909
2014
2015
889
900
850
906
837
851
859
864
862
2010
2011
2012
800
750
700
2008
2009
2013
Fuente: ALIM
Brasil concentra el 64% de empresas galleteras
Brasil
580
Argentina
220
México
25
Venezuela
17
Guatemala
11
Uruguay
10
Perú
10
Bolivia
9
Chile
8
Ecuador
6
Colombia
6
Puerto Rico
4
Republica Dominicana
2
Nicaragua
1
0
Total Empresas productoras
de galletas 2015
100
200
300
400
500
600
700
Fuente: ALIM
Consumo percápita de galletas 4.2 Kg/h/año
Argentina y México lideran el consumo
Argentina
9,0
Brasil
6,5
México
6,0
Uruguay
5,1
Puerto Rico
4,0
Perú
4,0
Colombia
4,0
Chile
4,0
Ecuador
3,0
Venezuela
3,0
Republica Dominicana
Consumo percápita de
Galletas
Promedio ALC: 4.2
2,0
Guatemala
1,8
Bolivia
1,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Fuente: ALIM
Precios de la harina de trigo a la baja
Precios del trigo relativamente estables
700
600
511
500
Precio promedio de harina
de trigo para panificación
400
345
300
Precio promedio del trigo
importado CIF (US$/TM)
200
Precio promedio del trigo
exportado FOB (US$/TM)
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: ALIM
MUCHAS GRACIAS!!!