eMarket Services hace más sencillo utilizar los mercados electrónicos para los negocios internacionales E- MARKETPLACES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Informe Por Juan Pablo Vargas Casaseca, eMarket Services España Instituto Español de Comercio Exterior www.emarketservices.es Mayo 2005 / Actualizado Julio 08 Resumen Las herramientas de comercio electrónico desempeñan un papel valioso para este sector, debido a la compleja coordinación de los profesionales de esta industria, en tanto que facilitan la gestión de proyectos, coordinación de las tareas colectivas, intercambio de pareceres técnicos, y otros aspectos del ciclo laboral de la obra. La escasa adopción se debe, entre otras causas, a motivos estructurales como son el enfoque comercial de las principales empresas del sector, que tienen un interés esencialmente regional, la heterogeneidad de los productos comprendidos en esta industria y la presencia de un porcentaje elevado de pymes en esta industria, que a menudo son más escépticas a utilizar este tipo de nuevas alternativas virtuales. Actualmente el Directorio de mercados electrónicos de eMarket Services cuenta con 36 mercados activos del sector de la construcción. Definición y caracterización de la industria Definición del sector de la construcción De acuerdo con la Nomenclatura General de las Actividades de la Comunidades Europeas (NACE), el sector de la construcción comprende un amplio abanico de actividades entre las que destacan la ingeniería y la obra civil, la construcción de edificios y otras actividades auxiliares (tales como obras de aislamiento, fontanería, instalación de moldes y escayolas, pinturas, etc.) y la demolición de tales edificios (incluyendo el alquiler de la maquinaria necesaria para ello, la remoción de la tierra y los exámenes y evaluaciones de las fincas). Caracterización y tendencias del sector La industria de la construcción constituye un sector de capital importancia en la economía europea. Existen cerca de 2,7 millones de empresas en toda Europa, y constituye un pilar financiero de primer orden en países como Francia, Italia, Alemania y España. País Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 No. empresas del sector 58,8 14,3 150,5 28,9 227,1 3,1 0,7 Datos no disponibles 337,1 381,5 563,1 Pág. 2 de 12 www.emarketservices.es Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Noruega UE-27 5,2 3,5 3,4 2,0 72,0 Datos no disponibles 72,4 24,2 160,0 113,0 25,4 13,5 3,3 32,5 61,0 209,3 36,7 2.694,9 Fuente: Eurostat, 2004, datos en miles Además es un sector caracterizado por un enorme número de pequeñas compañías y relativamente pocas de gran tamaño en la que la mayoría se encarga exclusivamente un área geográfica bastante reducida De hecho, entre pequeñas y microempresas generan un 65% del valor añadido total que genera este sector. Y eso supone una importante cifra, ya que en 2004 generó más de 433 billones de euros, especialmente en el subsector de la construcción general (general construction), que supone más de la mitad de esa cifra (58%) al superar los 251 billones de euros. Tras él y a bastante distancia está la instalación de edificios y obras (building installation) (22,4%), seguida de acabado de edificios y obras (building completion) (15,3%), preparación de la obra (site preparation) (3,6%) y, por último, el alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario (renting of construction or demolition equipment with operator) (0,5%). Los últimos datos del Eurostat, de 2006, hablan ya de 640 billones de euros de valor añadido, un 8,2% del total de la Europa de los 27, y da muestras de un crecimiento de un 7,5% con respecto al año anterior y un 7,7% desde 1996. País Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Valor añadido 9.898 479 4.081 8.052 56.563 399 5.397 Pág. 3 de 12 www.emarketservices.es Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Noruega UE-27 Datos no disponibles 74.871 59.979 52.870 973 394 633 1.288 1.958 Datos no disponibles 22.127 11.646 5.709 7.101 1.258 1.083 598 6.065 10.369 82.281 7.660 433.505 Fuente: Eurostat, 2004, datos en millones Con casi 13,2 millones de trabajadores es el sector europeo que más mano de obra emplea, lo que supone un 10,5% del total de la UE-27. El país en el que este sector es más grande es en España, donde más de 2,5 millones de personas trabajan en la construcción (un 18,7% del total de la Europa de los 27). Le siguen Italia (13,3%), Alemania (12,3%) y Francia (11,8%). En Reino Unido, a pesar de ser el primer país en cuanto a aportación de valor añadido, tiene solamente el quinto puesto en cuanto a mano de obra empleada, con sólo un 10,2% del total. País Bélgica Bulgaria República Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Mano de obra 245 135 395 176 1.624 37 49 Datos no disponibles 2.456 1.548 Pág. 4 de 12 www.emarketservices.es Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Noruega UE-27 1.748 33 54 90 32 238 Datos no disponibles 455 252 614 459 382 64 63 129 241 1.347 143 13.153 Fuente: Eurostat, 2004, datos en miles Aunque a partir del 2007 parece mostrarse una recesión en el sector fruto del período de contracción de las economías mundiales, algunos países como Bulgaria, Letonia, Rumanía Estonia o Lituania siguen teniendo buenas tasas de crecimiento en la primera mitad del 2007. La relación entre las actividades de construcción y su conciliación con el desarrollo ambiental sostenible constituye uno de los más relevantes temas en la actualidad. Ello es debido a que este sector utiliza más materias primas que ningún otro, y además consume importantes cantidades de recursos naturales. Además, es importante destacar las presiones existentes para abordar la renovación de numerosas zonas urbanas en todo el continente (en particular las de los nuevos países miembros), así como la realización de obras de infraestructura de envergadura. A nivel mundial, las firmas europeas juegan un importante papel, y muchas de ellas de encuentran entre las más importantes del mundo (entre las que se encuentran según el ránking de PWFinancing las españolas ACS, Ferrovial, FCC y Sacyr Vallehermoso o la alemana Hotchief). Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 5 de 12 www.emarketservices.es El e-business en el sector de la construcción Aspectos generales Encuestas llevadas a cabo recientemente en esta industria nos muestran cómo la adopción del comercio electrónico en el sector de la construcción se encuentra en niveles de escaso desarrollo, situándose por debajo de la mayoría de los sectores empresariales. Además, tal y como ocurre en otras industrias, las firmas menores emplean las nuevas tecnologías con muchísima menos frecuencia que otras compañías de más envergadura, y esto lleva consigo el riesgo de que estas pequeñas y medianas empresas pierdan competitividad frente a rivales mejor dotados. No obstante, las oportunidades y ventajas del e-commerce son perfectamente aprovechables por todas las empresas, independientemente de su tamaño: mejora sustancial de los servicios y productos en páginas web, el suministro y compra de productos a través de Internet (en especial en mercados electrónicos específicos del sector), intercambio de evaluaciones técnicas a través de las nuevas herramientas, las pujas a través de subastas on line, etc. Para mejorar estas lagunas existentes, se han puesto en marcha varias iniciativas de carácter público y privado. La alemana HandWerker-Forum (www.handwerker-forum.de) constituye un buen ejemplo de iniciativa privada. No obstante, entre todas ellas destaca el “Grupo de Trabajo sobre e-construction”, iniciado en 1998. Este grupo está compuesto por representantes del sector de toda Europa, y trata de fomentar el uso de las nuevas tecnologías y del comercio electrónico en las pymes del sector de la construcción. Las subastas electrónicas están ya muy extendidas, y permiten a las empresas constructoras usuarias un ahorro importante de tiempo y dinero. A nivel europeo, se creó la Directiva 2008/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, de obras, de suministros y de servicios. Esta directiva pretendía fomentar la igualdad de trato, la mejora de la calidad de los servicios públicos y luchar contra la corrupción y el fraude, y ya incluía el uso de las TIC entre los procedimientos de contratación además del llamado ‘diálogo competitivo’, por el que se aplicaban criterios sociales y medioambientales para seleccionar a los operadores económicos. Un tema de especial dificultad igualmente en la construcción es la compleja coordinación de todos los profesionales de esta industria (arquitectos, ingenieros, aparejadores, contratistas, subcontratistas, etc.). Es en este aspecto donde las herramientas de comercio electrónico desempeñan un papel muy valioso, en tanto que facilitan toda la gestión de proyectos, coordinación de todas las tareas colectivas, intercambio de pareceres técnicos, y otros aspectos de todo el ciclo laboral de la obra. Entre los proveedores de tales servicios informáticos destacan CTSpace (www.ctspace.com), y Autodesk (www.autodesk.com). Aproximación estadística al uso de las TIC y el e-commerce En los países europeos cuyas industrias de la construcción son más pujantes (Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido) se observan niveles muy similares en relación al uso de las herramientas informáticas y de las nuevas tecnologías. Sin embargo a nivel general, se observan niveles muy heterogéneos en el uso de tales utensilios. Así, mientras que el empleo del ordenador está consolidado (95%), el uso de redes físicas de comunicación es más bien escaso. Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 6 de 12 www.emarketservices.es En relación al uso de Internet y de otras aplicaciones básicas de la red, se observa un empleo generalizado de los mismos, y el acceso a la misma alcanza un 90% en estas empresas según los datos de Eurostat de 2006. Además, en un 64% de los casos se realiza a través de conexiones banda ancha. Pero en el caso de los accesos remotos a la red de la compañía todavía queda mucho camino por recorrer, ya que es de tan sólo un 13%. En cuanto a comercio electrónico, según la encuesta de e-Business Watch 2006, tan sólo un 11% de las empresas de construcción aceptan pedidos on-line de sus clientes, lo que es un porcentaje significativamente más bajo que el 25% de media que se obtiene contabilizando todos los sectores. De estas empresas que sí reciben pedidos, solo un 12% recibe más del 25% del total por este medio, y tan sólo un 5% utiliza soluciones TIC específicas para la venta electrónica (e-selling). Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006 Perspectivas y desafíos A la vista de los datos anteriores, es evidente que la adopción del e-business por parte de las empresas de la construcción no está siendo todo lo rápida que cabría esperar. En la encuesta de e-business Watch 2006 al preguntarle a las compañías que aún no utilizaban esta tecnología el por qué, en un 58% consideraban que el hecho de ser empresas de pequeño tamaño era la principal barrera (recordemos que es un sector predominantemente formado por PYMES). Y es que las pequeñas compañías aunque es cierto que tienen menos necesidades que las grandes, también tienen menos recursos para acceder a las TIC. Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 7 de 12 www.emarketservices.es Otro de los motivos que alegan para evitar su implantación en un 38% es la de considerarla una tecnología compleja. Este argumento se alude en mayor proporción que la media de los 10 sectores encuestados, donde respondieron en un 30% esta opción. También superior a la media fue su respuesta de que los sistemas no son compatibles (un 30% en la construcción frente al 24% de promedio). El precio de estas tecnologías y las preocupaciones sobre la seguridad son otros dos de los motivos alegados. En cuanto a las empresas para las que el e-business forma ya parte de su día a día, al ser preguntadas por los motivos que les impulsaron a su adopción, el hecho de ganar en competitividad se sitúa como el motivo más señalado con un 63%, seguido de las expectativas de los clientes, porque lo realiza también la competencia y, por último, aunque un punto por encima de la media de 10 sectores las expectativas de los proveedores. Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006 eMarketplaces en el sector de la construcción En términos generales, encuestas realizadas en 2005 en compañías del sector de Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido muestran cómo la mayor parte de las compras a través de Internet se realizan a través de la correspondiente página web corporativa de la empresa. Como muestra el cuadro inferior, el uso de los mercados electrónicos se haya todavía en un estado poco desarrollado, y sólo es usado por un 21% de las empresas encuestadas. La Extranet se muestra igualmente infrautilizada, y no se reportó uso alguno en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI). Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 8 de 12 www.emarketservices.es Página Web de los administradores Mercados electrónicos B2B Extranet EDI 83% 21% 20% 0% Porcentaje de uso Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006 Este pobre uso de las herramientas telemáticas en general, y de los e-marketplaces en particular se puede explicar por varias razones. Entre los argumentos clásicos, destaca la posible inseguridad y falta de transparencia en las transacciones, así como ciertas incertidumbres legales que todavía perduran en este campo. Existen asimismo otras razones de carácter estructural, propias de la industria de la construcción, que impiden en cierto modo una adopción definitiva de los mercados electrónicos. Los más importantes son el enfoque comercial de las principales empresas del sector, que tienen un interés esencialmente regional, la heterogeneidad de los productos comprendidos en esta industria y la presencia de un porcentaje elevado de pymes en esta industria, que a menudo son más escépticas a utilizar este tipo de nuevas alternativas virtuales. Aunque la buena marcha de la construcción en toda Europa se ha visto afectada por el crecimiento más lento del sector a nivel mundial, y Euroconstruct en la Conferencia realizada en Junio de 2008 prevé dos años de crecimiento cero (-0.3% en 2008 y +0,2% en 2009), el desarrollo legislativo europeo sobre la materia puede que sirva para reducir y eliminar las incógnitas legales que puedan existir al respecto y hacer que el sector intente volcarse en fórmulas de e-commerce para afrontar el estancamiento. Enfoque geográfico Actualmente el Directorio de mercados electrónicos de eMarket Services cuenta con 36 mercados activos del sector de la construcción. Si atendemos a criterios geográficos, concluiremos que, al margen de aquellos e-marketplaces con un enfoque global, los países con mayor representación son los EEUU (7), España (7), Alemania (4), Italia (4) y Portugal (3). Estos países son los que, precisamente, presentan una actividad constructora más desarrollada. Enfoque geográfico de los mercados electrónicos B2B en el sector de la construcción EEUU 19% 32% España Alemania 19% 8% Italia Portugal 11% 11% Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Resto Pág. 9 de 12 www.emarketservices.es Perfil del cliente y productos La mayoría de estos e-marketplaces son usados por constructores, promotoras y compañías de ingeniería principalmente, pero también figuran entre la clientela de los mismos proveedores de materiales y de unidades de obra, contratistas y subcontratistas del sector. Los mismos suelen ser empresas de cierta envergadura, si bien también son utilizados por otras compañías de pequeño y mediano tamaño. Los productos que se comercian a través de estas plataformas son aquellos empleados en la industria de la construcción, tales como tejados y ladrillos, paneles metálicos, materiales de cubiertas y fachadas, tuberías, riego, yesos, aislamiento y otros elementos auxiliares de esta industria. En ocasiones, algunos de estos e-markets ofrecen también servicios adicionales como la gestión integral de los proyectos de ingeniería y construcción e información sobre licitaciones y concursos públicos. Directorio de e-marketplaces del sector construcción Mercado electrónico Productos y servicios comercializados Enfoque geográfico Achilles Oil and gas, water and energy supply, transport, pharmaceuticals, construction services and utilities. Global with focus on Latin America and Europe. B2BChinaSources.com All kind of products made in China or Taiwan EAsia portal for products from China and Taiwan bab24 Building and construction materials and equipment, building chemicals, Germany raw materials, fittings, tools, office supplies and services related to construction Batiweb Wide variety of products and services related to the building, construction and civil works industry. France bcee Pre-owned construction machinery and equipment such as forklifts, cranes, conveyors, excavators, crushers Europe Bouw.org Building and construction products Benelux BravoBuild BravoSolution is a PWeb-based strategic sourcing platform for products Global with special focus and services within Building & Construction Industry. Streamlining of on Europe tender notice communication and publication activities, in compliance with national and European legislation caloryfrio.com Air conditioning equipment, boiler heating, plumbing service and tools Spain Ceramic and More Ceramic products including tiles, building products, home furnishing, sanitaryware, machinery and related tools Global, with focus on Italy construdata21 Construction Information System, Building materials, safety systems, electricity, house equipment. Consultancy and architectural services. Spain and Portugal. Construlink Construction materials and equipments & machinery services and products Portugal Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 10 de 12 www.emarketservices.es Construmercado The site offers a wide range of building materials like ceramic tiles, ceramic sanitary wares, brass hardwares, castiron products, carpentry materials, bathroom and kitchen concepts, etc.; and some services belonging to construction industry Latin American Spanish speaking countries, Spain and Portugal Construred Virtual business centre addressed to professionals of the construction industry, offering services of legislation and consultancy, information about biddings, works, building sites, etc. Spain cxSurbana Material, equipment and tenders related to the building and construction industry. Tenders include building, electrical and engineering works for government agencies and the private sector. Global, main focus on Singapore DirtMarket Products, services and equipment relating to excavation/construction projects particularly soil, gravel, sand, dirt and fill excess material. USA Docu-AIS Docu-AIS offers company and product information, brochures, specifications, CAD details and news for the building and construction market. Each site is focusing on its own geographic area, such as Germany, Belgium, US, Canada etc. econstroi.com All type of products and services for building and construction Portugal, Spain Edilportale Materials, equipment, operational goods and services related to the construction industry such as: steel, concrete, bricks, woods, plastics, doors, windows. Italy ENI-Net.com Environmental & construction services, equipment and products. 400+ categories are listed.ENI-net is used to locate, pre-qualify, solicit information and request proposals. Global with focus on USA eu-supply.com Construction material for building and restoring houses, such as interiors, ceilings etc. Various products purchased by the telecom industry and public sector. Western Europe Idrogest Equipment and services for: gas & methane pipelines, water systems, sewerage, oil pipelines, purification plant, irrigation, public works Italy Interempresas Equipment and machinery for the metalworking as well as all the products and services related to the before mentioned industries Focused on Spain and Latin America Spanish speaking countries Iron Planet Used heavy construction equipment including: dozers, excavators, wheel loaders, backhoe loaders, compactors, graders, scrapers, offhighway trucks. USA LantbruksNet New and Pre-owned equipment, vehicles and machinery for the agricultural, forestry, and construction industry Sweden ManufactureLink ManufactureLink’s network supports hundreds of manufacturing processes, including CNC machining, investment casting, metal stamping, injection moulding, rapid prototyping, toolmaking, electrical manufacturing, electroplating, product design, tool design, industrial design and many more. Australia Mascus Used equipment marketplace for heavy machinery and trucks, in transport vehicles: trucks, trailers, van, buses, excavators, dumpers, backhoe loaders, rollers, agricultural machines: tractors, harvesters; material handling: forklifts, access platforms, forest and groundscare Europe Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 11 de 12 www.emarketservices.es machines. McGraw-Hill Construction Products and services within the construction industry. Product North and Latin America categories include CAD drawings for building products and site construction, and 3-part specifications such as metals, doors, windows, concrete, and many more. Services include listings of construction related professionals. Mercado Aberto Supply and leasing of machinery and equipment for the building and construction industry, building materials Portugal nexMart Tools, fittings, hardware, gardening tools and technical needs industries Europe Obralia A wide range of materials, equipments and sevices needed for the building and construction industry Spain OLMeRO Construction materials, products and services. Switzerland and Lichtenstein. PartsForIndustry New and used industrial inventory, parts and equipment such as Global with a focus on Electrical/Electronics, Hydraulics & Pneumatics, Process Equipment and North America motors. PiedrasB2B.com Natural stone and assistant industries Spain and Latin American (Spanish speaking countries) Property and Casualty.com Products and technology helping companies with employment liability in the workplace, risk management, IT products and property and casualty in the casualty insurance industry. Global with focus on North America Public Works.com Products and services for the Public Works industry. The main categories are Equipment and Machinery, IT, Materials and Components, and Supplies and Accessories. Global with a main focus on North America TradeEgypt Some categories of the products traded are: Construction & Construction Supplies, Packaging & Paper, Medical & Pharmaceutical, Minerals, Metals & Materials, Office Supplies, Furniture etc. Global with focus on Egypt Fuente: eMarketServices 2008 Fuentes y referencias • • • • • • • • Boletín Oficial del Estado (www.boe.es) e-Business Watch (www.ebusiness-watch.org) e-Construction (www.econstruction.com) e-MarketServices (www.emarketservices.com) Euroconstruct (www.euroconstruct.org) Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu) Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (www.itec.es) Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu) Publicado 20 Mayo 2005 Actualizado Julio 2008 Pág. 12 de 12 www.emarketservices.es