perfil logístico de italia año 2014
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PERFIL LOGÍSTICO DE ITALIA AÑO 2014 Tabla de Contenido 1) PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 3 i. Ubicación geográfica .......................................................................................................... 3 ii. Superficie.................................................................................................................................. 3 iii. Población .................................................................................................................................. 3 iv. Tipo de territorio .................................................................................................................... 3 Clima........................................................................................................................................... 4 v. vi. Moneda...................................................................................................................................... 4 vii. Huso horario ........................................................................................................................... 4 viii. Idioma ........................................................................................................................................ 4 2) ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ........................................................... 5 3) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ................................................. 6 4) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA .......................................... 7 i. Vía Marítima ............................................................................................................................ 7 ii. Vía terrestre............................................................................................................................. 8 iii. Vía ferroviaria ......................................................................................................................... 8 iv. Vía aérea. ................................................................................................................................. 8 5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA ............ 10 6) DOCUMENTOS PARA ADUANA .................................................................................. 11 i. Envíos comerciales .......................................................................................................... 11 ii. INCOTERMS ....................................................................................................................... 11 iii. Muestras ................................................................................................................................ 11 iv. Documentos exigibles ..................................................................................................... 12 Tiempos de nacionalización ......................................................................................... 13 v. 7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS ................................................................ 13 Etiquetado ........................................................................................................................ 14 a. i. Requisitos del comprador: ............................................................................................ 15 Certificaciones........................................................................................................... 15 8) BARRERAS DE ACCESO ................................................................................................ 16 i. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios ...................................................................... 16 9) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO .................................. 19 10) CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. .................................................................................... 21 2 PANORAMA GENERAL1 1) i. Ubicación geográfica La República de Italia es un país al sur de Europa, forma parte de la Unión Europea. Su territorio se compone de una península (itálica o apenina) y de dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes, por donde limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los estados independientes de San Marino y Ciudad del Vaticano son fundamentales dentro del territorio italiano. A su vez Campeón de Italia (Campione d'Italia) es un municipio italiano que forma un pequeño enclave en territorio suizo. ii. Superficie Italia tiene una superficie total de 301,340 km2, de los cuales corresponden 294,140 km2 a tierra y 7,200 km2 son agua. iii. Población Italia tiene una población estimada de 61´680,122 habitantes. iv. Tipo de territorio La cadena de los Apeninos recorre la península de norte a sur y los Alpes marcan las fronteras de Italia al norte con el resto de Europa. La distancia longitudinal más larga, que separa los Alpes de Sicilia es de unos 1,200 Km. Esta configuración territorial marca la división de la zona continental en tres partes; la Italia del norte, la Italia central y la Italia meridional; a las que se añaden las islas. 1 CIA Central Intelligence Agency 3 La complejidad del diseño orográfico del país da lugar a una hidrografía fragmentada en numerosas cuencas, y dentro de las mismas, a diversas tipologías de formación, entre las que se encuentran, además de los ríos (de los que el más largo es el Po, con 652 Km de recorrido), los lagos de orígenes diversos y las fuentes naturales. Dentro de los lagos, destacan los lagos pre alpinos, de morfología glacial, de los cuales destacan el lago Maggiore, el lago de Como, el lago de Garda y el lago Iseo. v. Clima El clima es predominantemente mediterráneo, alpino en el extremo norte, caliente y seco en el sur. El clima más estable es en el período de mayo a octubre. El verano puede ser caluroso. La diversidad geográfico-morfológica de Italia, da lugar a una variabilidad climática elevada que se puede tipificar en tres grandes grupos: clima templado mediterráneo, clima templado frío y clima frío. El primer tipo, que se da en la mayor parte del país, incluye tipos climáticos con variaciones que van del templado fresco al templado subtropical, típico de las zonas más cálidas del litoral, destacando asimismo la mayor rigidez del clima en las llanuras padano-vénetas, la media montaña y los valles internos de los Alpes. El segundo tipo, el clima templado frío (con temperaturas medias anuales comprendidas entre los 3ºC y los 6ºC), se da en las zonas más elevadas de los Apeninos y en las zonas centrales y orientales de los Alpes. El último, caracterizado por las temperaturas medias anuales inferiores o próximas a cero grados, tiene una extensión bastante limitada e interesa, generalmente a las zonas alpinas por encima de los 2,000 metros de altura. Estas variaciones climáticas, generan un régimen pluviométrico variable, que da lugar a que en la zona septentrional el período de lluvias sea en verano, mientras en la Italia peninsular y mediterránea, sea en invierno, con marcadas sequías veraniegas, sobre todo en la parte meridional. vi. Moneda La moneda oficial es el euro y su cotización es de 0.7634 euros por dólar vii. Huso horario Italia tiene al año 2 horarios: Horario estándar: Horario de verano: UTC/GMT +1 hora (6 horas adelante en relación a Ecuador) UTC/GMT +2 horas (7 horas adelante en relación a Ecuador) viii. Idioma El idioma oficial es el italiano 4 2) ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO El gobierno es un órgano constitucional, compuesto a su vez por otros organismos autónomos con funciones específicas, pero que representan lo esencial e indispensable. El gobierno italiano se basa en un sistema de república parlamentaria con democracia representativa. El poder ejecutivo está a cargo del consejo de ministros que están liderados por el jefe de gobierno (Presidente del Consiglio dei Ministri), informalmente llamado Primer Ministro. El Presidente de la República nombra al Primer Ministro y los ministros propuestos por él, siendo uno de los cinco cargos más importantes del país junto a los de Presidente de la República, Presidente del Senado de la República, Presidente de la Cámara de Diputados y Presidente de la Corte Constitucional. El Presidente de la República es elegido por el Parlamento y representa la unidad nacional por un período de 7 años; promulga las leyes, induce las elecciones y los referendos populares, es el jefe del ejército y declara el estado de guerra, es el Presidente del Gabinete Superior de la Magistratura y puede suspender las penas; designa Senadores vitalicios, ratifica tratados internacionales2. El actual Presidente de Italia es Giorgio Napolitano quien asumió el cargo el 15 de mayo de 2006 y fue reelegido el 20 de abril de 2013. El Primer Ministro es Matteo Renzi desde el 22 de febrero de 2014. El poder legislativo se basa en un sistema legal civil influenciado por la costumbre. Se compone de un parlamento bicameral integrado por la cámara de diputados y el senado de la República. El poder judicial es independiente del ejecutivo y el legislativo; y, está conformado por el gabinete superior de la magistratura, órgano imparcial e independiente, elegido por el Presidente de la República (1/3), por el Presidente del Gabinete (1/3) y por el parlamento (1/3). Partidos políticos y sus líderes3 El Gobierno es la expresión de la mayoría parlamentaria, de acuerdo a la coalición de partidos que hayan obtenido el mayor número de escaños en el parlamento. Los principales partidos y sus líderes son: Centro – Derecha: Personas de Libertad o PdL (Silvio Berlusconi) Centro-Izquierda: Partido Demócrata o PD (Pier Luigi Bersani) Centro: Futuro y Libertad para Italia o FLI [Gianfranco Fini]; Opción Cívica o SC (Mario Monti); Unión del Centro or UdC [Pier Ferdinando CASINI] Independientes: Cinco Estrellas (Beppe Grillo) 2 3 Guía para exportar a Italia. Octubre Devellopment Board y AICE Italian Association of Foreign Trade The World Factbook 2012. The Central Intelligence Agency 5 3) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO4 El territorio italiano se divide en 20 regiones. 15 regiones son centralizadas y 5 son autónomas Regiones centralizadas: Abruzzo 1, Valle, Puglia (Apulia) 3, Basilicata 4, Calabria 5, Campania 6, EmiliaRomagna 7, Lazio 9 (Latium), Liguria 10, Lombardía 11, Marche 12, Molise 13, Piemonte (Piedmont) 14, Toscana (Tuscany) 18, Umbria 19, Veneto (Venetia) 20. Regiones autónomas: Friuli-Venezia Giulia 8; Sardegna (Sardinia) 15; Sicilia (Sicily) 16; Trentino-Alto Adige (Trentino-South Tyrol) o Trentino-Suedtirol (German) 17; Valle d'Aosta (Aosta Valley) or Vallee d'Aoste (French) 2 En el siguiente gráfico se muestra las 20 regiones numeradas según lista anterior, que componen el territorio de Italia, agrupadas por área geopolítica Regiones numeradas de Italia 4 CIA Central Intelligence Agency 6 4) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA ITALIA i. Vía Marítima Italia cuenta con una moderna infraestructura portuaria con 311 puertos, siendo los principales los de Livorno, Génova, Cagliari y Nápoles. Puerto de Livorno5 El puerto de Génova multipropósito del noroeste del país, manejó según sus propias estadísticas en 2012 de enero a diciembre un total de 27´418,023 toneladas y en el año 2013 movió 27´952,887 toneladas. En cuanto a TEUS, pasó de manejar 549,047 en 2012 a 559,180 en 2013. PUERTO DE LIVORNO INDICADORES DE TRÁFICO Toneladas Buques Contenedores TEUs 2012 2013 Var.% 27,418,023 27,952,887 1.95% 6,539 6,759 3.36% 549,047 559,180 1.85% Fuente: Puerto de Livorno Desde Ecuador hacia Italia Estos son los costos y los tiempos aproximados que se requieren para exportar vía marítima desde Ecuador hacia Italia. -Guayaquil- Livorno (Servicio Semanal- 18 días de transito) -USD$ 5,500/ 40’ Reefer -USD$ 1,500 / 20’ STD -USD$ 3,000 / 40’ HC 5 Puerto Livorno http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/ilporto/statistiche.aspx 7 Gastos locales -THC Origen USD$ 150 x contenedor. -Emisión de BL USD$ 60 x BL + IVA. -Handling USD$ 80 x contenedor + IVA. -Administración USD$ 50 x contenedor + IVA. -ISPS USD$ 35 x contenedor + IVA. -Recargo por cobro de flete USD$ 120 x contenedor +IVA. ii. Vía terrestre6 Con una infraestructura total de 487,700 km de carreteras incluyendo 6,700 km de autopistas. iii. Vía ferroviaria Cuenta con una moderna infraestructura ferroviaria que abarca un total de 20,255 km de los cuales 18,611 tienen un ancho estándar de 1.44 metros. Del total de las vías, 12,662 km son electrificadas. iv. Vía aérea. La infraestructura aérea de Italia está compuesta por 129 aeropuertos, de los cuales 98 son pavimentados y los principales son el de Roma y el de Milán. 6 CIA Central Intelligence Agency 8 Aeropuerto de Roma o Intercontinental Leonardo da Vinci El aeropuerto internacional de Roma, Leonardo da Vinci, más conocido como Fiumicino se ubica en la localidad de Fiumicino a 26 kilómetros (16 millas) al suroeste del centro de Roma. Es el más transitado de Italia y uno de los más visitados de Europa. Opera con toda Europa, medio oriente, China, Japón, Malasia, Hong Kong, Singapur, Caribe, América del norte y América del sur, entre otros destinos. Alrededor de 37.65 millones de pasajeros lo transitaron durante 2011. Este aeropuerto cuenta con 3 terminales y se encuentra conectado a una amplia y eficiente red de autopistas, lo cual le permite mayor agilidad en el transporte de las mercancías desde el aeropuerto hacia las principales ciudades del país. Aeropuerto Internacional Malpensa o aeropuerto de Milán El aeropuerto internacional de Milán es el más importante de Italia en cuanto a vuelos internacionales con una cuota de mercado de cerca del 50%. Tiene 2 terminales. Es también uno de los más importantes de Europa. Se ubica a 45 km (29 millas) al noroeste de Milán. Opera con todos los puntos importantes de Europa, además de Medio Oriente, África, Japón, China, India, América del Norte, Sudamérica, entre otros destinos. Alrededor de 17.95 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013, la gran mayoría realizaron vuelos internacionales. Compañías aéreas de Italia Las compañías aéreas que operan en Italia son - Alitalia - Air Dolomiti - Air Italy - Air One - Air Vallée - Air4 - Alidaunia - Belleair Europe - Blu-express - Blue Panorama Airlines - Livingston Compagnia Aerea - Meridiana - Neos 9 5) PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA ITALIA Los principales productos exportados por Ecuador hacia Italia se detallan en el gráfico siguiente Gráfico No 1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ITALIA Miles USD FOB 2013 111,256 0803.90.11.0 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» 60,874 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 51,377 0306.17.19.00 LOS DEMÁS LANGOSTINOS CONGELADOS 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 0306.17.99.00 LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 0306.16.00.00 CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS DECÁPODOS DE AGUA FRÍA CONGELADOS 48,585 45,040 35,027 18,989 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 1801.00.19.00 CACAO EN GRANO CRUDO, LOS DEMÁS EXCEPTO PARA SIEMBRA 11,553 9,237 1604.14.20.00 CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS 4104.11.00.00 CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE BOVINOSO O DE EQUINOS, EN ESTADO HÚMEDO EN PLENA FLOR SIN DIVIDIR 5,658 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 *La subpartida 0803.90.11.00 incluye la subpartida 0803.00.12.00 por cambios enrtre la IV y la V enmienda **La subpartida 0306.16.00.00 incluye las subpartidas 0306.16.00.00, 0306.17.91.00, y 0306.13.91.00 por cambios entre la IV y V enmienda Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR La evolución de las exportaciones ecuatorianas hacia Italia en el periodo 2008-2013 en valor FOB en miles USD Gráfico No 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA ITALIA Miles USD 578,799 582,412 582,138 487,209 422,168 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 10 6) DOCUMENTOS PARA ADUANA i. Envíos comerciales Para trámites de importación y exportación en Italia, a más de los documentos exigibles, se detallan en este estudio, un promedio de tiempo y costo para cada una de las etapas que son: Preparación de documentos, control aduanero, manejo de terminal y transporte interno por contenedor. Tabla No 1 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN EN ITALIA DURACIÓN (días) US$ COSTO Preparación de documentos 10 130 Control aduanero 2 145 Manejo terminal portuario 3 345 Transporte interno 3 525 Total 18 1,145 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 2 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN EN ITALIA DURACIÓN (días) US$ COSTO Preparación de documentos 11 180 Control aduanero 2 145 Manejo terminal portuario 3 345 Transporte interno 3 525 Total 19 1,195 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ii. INCOTERMS Mayormente las exportaciones ecuatorianas hacia Italia son en término FOB, mientras que las importaciones son CIF. iii. Muestras Para el caso de importación de muestras solo se requiere conocimiento de embarque o guía aérea. El Reglamento CEE 1186/2009 del Consejo del 16 de noviembre de 2009 y relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras, define y establece en sus artículos 90 y 91 las condiciones y requisitos que la importación de “muestras de mercancías de valor inestimable” deben cumplir para poder acogerse al posible despacho con franquicia de derechos de importación. 11 En dichos artículos las muestras deben cumplir las siguientes condiciones a efectos de acogerse al régimen de franquicias antes mencionado7: a) Se deberán importar gratuitamente en calidad de muestras, desde países terceros o las que se obtengan en la exhibición de las mercancías importadas al granel desde dichos países; b) Se destinarán a la distribución gratuita al público en la exposición de las que son objeto, para el uso o consumo de las personas a las que se distribuyen; c) Sean identificables como muestras de carácter publicitario de escaso valor unitario; d) No son susceptibles de comercialización y, en su caso, en envoltorios que contengan una cantidad de mercancía inferior a la cantidad de la misma mercancía que se vende en el mercado; e) Que, en caso de productos alimenticios y bebidas no presentados como se menciona en la letra d), se consuman en el lugar del evento; f) Que su valor global y su cantidad, esté directamente relacionada a la naturaleza de la exposición, al número de visitantes y a la importancia de la participación del expositor en el evento. iv. Documentos exigibles Los documentos básicos necesarios para realizar la importación y exportación son: Tabla No 3 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN ITALIA Conocimiento de embarque Certificado de origen Declaración de importación Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR Tabla No 4 DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN ITALIA Conocimiento de embarque Factura Comercial Declaración de exportación Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 7 Reglamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1186:IT:NOT 12 v. Tiempos de nacionalización Se adjunta en las siguientes tablas de la fuente Doing Business del Banco Mundial, la duración y los costos que toman el proceso tanto de importación como de exportación en Italia. Tabla No 5 INDICADOR DE EXPORTACIONES ITALIA Número de documentos Tiempo para exportar ( días) Costo de exportación (USD) por contenedor 3 19 1,195 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 6 INDICADOR DE IMPORTACIONES ITALIA Número de documentos Tiempo para importar ( días) Costo de importación (USD) por contenedor 6 18 1,145 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS 8 Los acuerdos mundiales sobre empaques, envases y embalajes tienen un referente común: la norma verde europea. Otros de los códigos normativos y que son aplicables: Norma ISO 3394: rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas paletizadas. Reglamento (CE) No. 1272/2008 del parlamento europeo y del consejo del 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) No. 1907/2006. Norma ISO 780 y 7000: contiene las instrucciones de manejo, advertencia y símbolos pictóricos. Norma NIMF No. 15 de 2003: diseñada por la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en Roma, señala las directrices para reglamentar las medidas fitosanitarias del embalaje de madera para exportaciones. Las medidas aprobadas en este reglamentación deben ser aceptadas por todas las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) y aplicadas no solo por los operadores logísticos internacionales, sino también por los productores nacionales de empaques, envases y embalajes para productos exportados, esto con el objetivo de reducir la posibilidad de transmitir enfermedades de las plantas y el ingreso de plagas por el transporte de madera cruda, al autorizar tanto la entrada como la salida del embalaje. 8 Europa EU Legislation http://goo.gl/OGP1N9 13 La importación de ciertos productos como los alimentos procesados, bebidas destiladas, cervezas, vino, vinagre y alimentos están sujetos a regulaciones especiales referentes al nombre y dirección de la empresa productora, composición del producto, contenido y país de origen. En vista de la complejidad de las regulaciones y a los numerosos cambios presentados y que están por presentarse, la información debe ser solicitada al importador. Para el caso de los productos agrícolas y alimentos, se aplica la “Regulación de Comercio y Estándares para la Agricultura”. La legislación para este tipo de productos es 75/106/EEC. De igual manera, la Unión Europea ha determinado que ciertos productos sean vendidos en cantidades estándares. El concejo directivo 2007/45/EC provee rangos de cantidades, capacidades y volúmenes para los productos sujetos a esta regulación9. Productos textiles Para el caso de los productos textiles, el etiquetado debe contener la siguiente información: Contenido de las fibras (nombre genérico), como porcentaje del peso total (en inglés o italiano). País de producción Instrucciones de cuidado del producto. Existen otras regulaciones referentes al marcado para el caso de materiales de acero, tijeras, rasuradoras, equipos de laboratorio y equipos médicos y relojes. Etiquetado10 Los requerimientos de etiquetado son complejos y varían dependiendo de los productos. Siempre es necesario realizar alguna adaptación. La etiqueta debe incluir información relativa al origen, identidad, calidad, composición y condiciones de conservación del producto. Deberá estar redactado en italiano y/o inglés o francés. Los requerimientos básicos de etiquetado en Italia son: – – – – – – – – – – – – – Nombre de los productos (condiciones físicas o tratamiento específico); Nombre y dirección del producto, empacador, vendedor o importador en lenguaje italiano; Nombre y dirección del representante en Italia (entidad comercial); País y lugar de origen; Ingredientes en orden descendiente de peso; Peso métrico y volumen; Aditivos clasificados por categorías; Condiciones especiales de conservación; Fecha mínima de expiración en estantería; Fecha de expiración; Número de lote; Indicación de alergénicos; Indicación de los límites máximos de grasas de los productos a base de carne; 9 Para mayor información se sugiere consultar el siguiente documento: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0232_index.html 10 Guía para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export Development Board y AICE Italian Association of Foreign Trade 14 – – a. Cantidad neta en volumen para los líquidos y en unidades de masa para todos los demás productos; Instrucciones de uso, si es necesario. Requisitos del comprador: Entre los principales requisitos exigidos por Italia como importador se tienen certificaciones ambientales, sociales, laborales, INCOTERMS, condiciones de pago, etc. i. Certificaciones Las compañías que desean comercializar sus productos con importadores del mercado europeo estarán obligadas a presentar certificaciones. Existen certificaciones obligatorias y no obligatorias. Entre las certificaciones obligatorias existe la marca CE, que consiste en la marca de conformidad de cualquier producto colocado en el mercado del Área Económica Europea (AEE). Con esta marca, el productor asegura que el producto está conforme con los requerimientos esenciales dispuestos por las directivas de la Comunidad Europea. Las letras CE significan “Conformité Européenne” (Conformidad europea). A colocar la marca CE en un producto, el productor declara, bajo su responsabilidad, el haber cumplido con todos los requisitos legales para obtener la marca CE, por lo que asegura su posibilidad de venta en el AEE. La marca también aplica para productos elaborados en países ajenos a la Comunidad Europea que son vendidos en AEE. La marca CE es obligatoria Sin embargo, solo los productos que entran dentro del ámbito de una o más de las directivas del Nuevo Enfoque (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/documents/index_en.htm), la marca CE se colocará en los productos con el fin de ser introducidos al mercado europeo. Como ejemplo de productos que entran en las directivas del Nuevo Enfoque tenemos juguetes, productos eléctricos, maquinaria, equipo de protección personal y ascensores. Los productos que no están cubiertos por la legislación de la marca CE no podrán llevar esta marca. Entre las certificaciones no obligatorias (no obstante pueden ser recomendadas o requeridas por el mercado), las más importantes incluyen las ISO 9000 que certifica el cumplimiento de estándares de calidad relativo a las reglas de producción técnica, el certificado IMQ (Italian Institute of Quality Mark: Instituto Italia de Calidad de Marca) para electrodomésticos, el certificado CESI (Centro Electrónico Experimental Italiano) para maquinaria y equipamiento industrial, y el Ecolabel para productos de reducido impacto ambiental. 15 Asimismo, el aspecto ambiental es muy importante, lo cual se evidencia por la creciente demanda de parte de los compradores europeos de productos orgánicos y biológicos y certificaciones ambientales. Actualmente, las regulaciones ambientales más requeridas son las del Sistema de Gestión Ambiental (EMS: Environmental Management System) ISO 14001. ECOLABEL Los productos orgánicos o con la denominación ECO, cuya producción no tiene un impacto en el medio ambiente requieren de una certificación que lo compruebe. Cada país tiene sus organizaciones certificadoras, aunque existe la EU Ecolabel establecida por toda la UE, existen etiquetas ecológicas a nivel de cada país y a nivel de bloque. 8) BARRERAS DE ACCESO i. Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios Productos congelados de origen vegetal. La importación de productos congelados de origen vegetal a Italia está regulada por la Directiva 89/108/CEE aceptada en Italia mediante ley de 1992. Los alimentos congelados pueden ser importados solo si son producidos con normas equivalentes a las que hay en la CEE y en fábricas aprobadas por la Dirección General de la Sanidad Pública, Veterinaria, de Alimentos y Nutrición por el trámite del Ministerio de las Relaciones Internacionales, al cual todos los documentos necesarios deben ser enviados por la Embajada del Ecuador en Roma. Requisitos: Instancia de la empresa interesada en caso de pedido individual, o instancia de la Embajada en caso de pedidos múltiples, la solicitud se debe presentar en idioma italiano, la documentación en idioma original acompañada de traducción legal; Legislación vigente, en el caso de existir, en el país de procedencia sobre la producción, procesamiento, conservación y transporte de los alimentos congelados; Declaración emitida por las autoridades competentes del país de origen, que certifiquen que los alimentos congelados exportados a Italia son productos conformes a los principios contenidos en la Directiva 89/108/CEE, es decir: - Con el empleo de materia prima salubre. Con tecnología de congelación equivalente a la prevista por la Directiva 89/108/CEE En establecimientos reconocidos como idóneos por las competentes autoridades locales Con el empleo de personal sometido a los necesarios controles sanitarios 16 - Establecimiento o establecimientos reconocidos: Planimetría en escala reducida de el o los establecimientos, acompañada de un breve informe acerca de: Idoneidad de los locales (volumen, revestimientos de las paredes internas, recorridos separados, etc.), sistema de alejamiento y distribución de los desechos, sistema de lucha en contra de los insectos y otros animales, equipos específicos para la congelación rápida y para la confección. Depósitos frigoríficos. Aprovisionamiento hídrico del establecimiento (si el establecimiento cuenta con agua potable es decir agua potabilizada, en este último caso es necesario conocer con cuales medios se lleva a cabo la potabilidad del agua y si a nivel de acueducto público, bajo control sanitario o a nivel de establecimiento: Modalidad del control sanitario del personal destinado a la producción de los alimentos congelados (visitas médicas preliminares, inspecciones sanitarias preventivas, tratamientos de profilaxis practicadas con particular regencia a los tipos de vacunaciones prescritas, las garantías pedidas en caso de enfermedades del personal como alejamiento del mismo personal, controles de laboratorio, certificación sanitaria. Flores La importación (como la exportación) y comercialización de las flores se rigen por los siguientes reglamentos: Reglamento CE No. 234/68, sobre la constitución de una organización común para el mercado de los productos de la floricultura. Reglamento CE No. 316/68, que establece normas de calidad para las flores cortadas, comercializadas entre la Comunidad Europea. Las flores tienen que haber sido cortadas después de determinado desarrollo que signifique: - Una potencial abertura completa de la flor Un tallo lo suficientemente fuerte para sostener la flor. Todas las partes de los productos (flores, tallos, hojas) de Primera Categoría tienen que ser: Íntegras Frescas Sin parásitos y/o vegetales Sin defectos superficiales y/o vegetales Sin defectos superficiales y /o vegetación (debido a errores en el cultivo) 17 Si las flores de Primera Categoría no benefician de los márgenes de tolerancia admitidos, las flores pueden ser denominas de Categoría EXTRA. A pesar de que existen normas que reglan las presentaciones de flores, estas pueden ser modificadas contractualmente: entonces, hay substancial libertad de presentación. Están admitidas presentaciones con variedades mixtas, compuestas de flores de la misma categoría de calidad. Entre las indicaciones requeridas sobre el embalaje se debe indicar: Código de identificación del sujeto que expidió Genero, especifico, variedad, y si es el caso, la denominación de mezcla Categoría y tamaño Origen (facultativo) Las mimosas no pueden ser de calidad inferior a la de la Categoría Primera. Las flores amarillas tienen que ser bien fijadas. Sin flores, las rosas tienen que ser empaquetadas en embalaje de polietileno o de material similar, con flores, tiene que ser empaquetadas en bonches de 150 gr., 250 gr y múltiplos de 250 gr. Cada presentación no puede contener diferentes calidades de mimosa. Además hay algunas prescripciones sobre las indicaciones requeridas sobre el paquete: Nombre: “mimosa” Variedad: Indicación: “con flores o sin flores” Denominación boutonniere o otra equivalente (según el caso) El peso total y de cada bonche. Requisitos Técnicos (HACCP, inocuidad, etc.) El Hazardous Analysis Critical Control (HCCP) se aplica para la industria de alimentos, la directiva de la UE para la higiene en los productos alimenticios y asegurar la inocuidad de los mismos se encuentran regulados bajo los requisitos (93/43 EC) que se aplica desde enero de 1996, el mismo que establece que las compañías de alimentos deben identificar cada etapa dentro de sus actividades donde se establezca. Los ingredientes para alimentos se encuentran regulados bajo las directivas para endulzantes (94/35/EC), colorantes (94/36/EC) y otros aditivos (95/2/EC). Existe otra legislación para los niveles máximos de pesticidas, metales y contaminación microbiológica o radiológica. El EUREP (Euro Retailer Producer Group), desarrolló la GAP (Good Agricultural Practice), para las hortalizas, en cuanto a criterios de dirección, uso de fertilizantes, protección de cultivos, manejo de plagas, cosechas, seguridad, seguridad y salud de los trabajadores. 18 Objetivos: Asegurar la inocuidad de los alimentos Análisis de peligros y puntos de control crítico, principios que son desarrollados por la Comisión del Codex Alimentarius, la demanda de que la seguridad alimentaria eficaz sistema de gestión se han establecido a través de la aplicación del enfoque sistemático de análisis de peligros y riesgos. Un sistema de gestión basado en los principios HACCP permite a las organizaciones a identificar, documentar, control y revisión de los posibles peligros que se producen durante la producción. Certificación de HACCP ayuda a demostrar el compromiso de la organización para cumplir con las exigencias de la legislación, y garantizar la seguridad alimentaria. Garantizar la integridad de la cadena de suministro de alimentos. Las fallas en el suministro de alimentos puede ser peligrosa y un montón de costos. ISO ha desarrollado la norma ISO 22000 para la certificación de sistemas de gestión de seguridad alimentaria. La norma tiene por objetivo proporcionar seguridad, garantizando que no hay eslabones débiles en la cadena de suministro de alimentos, y para lograr la armonización internacional en el ámbito de las normas de inocuidad de los alimentos. También proporcionará una herramienta para aplicar el sistema HACCP a través de la cadena de suministro de alimentos debido a que el estándar es adecuado para todas las partes interesadas en la cadena. La certificación ISO 22000 permitirá que una organización demuestre su capacidad para controlar los peligros de seguridad alimentaría con el fin de proporcionar de forma coherente productos finales seguros que cumplan tanto los requisitos acordados con el cliente y los de los reglamentos de seguridad alimentaria. 9) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO En Italia los vendedores más importantes al por menor tienen tiendas y outlets (supermercados, hipermercados), en todo el territorio nacional. Usualmente, están concentrados dentro de centros comerciales de ciudades grandes. El sistema de distribución que comercia todo tipo de productos (aún cuando los productos alimentarios son los más importantes), cubre el territorio entero y una larga cadena de brokers está disponible. Los más importantes (en orden de participación de mercado) son: – – – – – – – – Coop Italia (10%) Carrefour (8,06%) Conad (6,4%) Auchan (4,81%) Esselunga (4,8%) DeSpar Italia (2,99%) PAM (2,06%) Rewe Group (Penny Market) (1,99%) 19 También existen otras cadenas regionales que operan localmente (ej. Bennet, Iperal, A&O). Adicionalmente, los supermercados de descuento se están expandiendo, por ejemplo Lidl, LD, Billa y Penny Market, en toda Italia. Estos supermercados son una gran oportunidad para la venta de productos con marca blanca o marcas aún desconocidas en Italia. Los grupos italianos textileros más importantes son: Benetton Group, Stefanel Group, Calzedonia Group (Calzedonia, Intimissimi, Tezenis), Coin Spa (Coin, Oviesse, Upim). Estos grupos importan sus productos y materia prima de proveedores localizados en Europa del Este, África del Norte, y el Lejano Oriente. Algunas otras también tienen sus propias fábricas en dichas regiones. El ingreso al mercado italiano es principalmente a través de las empresas importadoras que se encargan de comercializar, otra posibilidad es con las empresas compradoras al por mayor. Sin embargo, hay también posibilidades de contactarse directo entre los productores y los distribuidores italianos. Pequeñas y Micro Empresas (PYMES) y Clusters La estructura de negocio italiana es peculiar y se caracteriza principalmente por tener uno de los mayores porcentajes de micro empresas (con menos de 10 empleados, mayormente empresas familiares), en Europa. Tabla No 7 TAMAÑO DEL NEGOCIO Micro Pequeño Mediano Grande PORCENTAJE OCUPACIÓN 94.60% 4.80% 0.50% 0.10% 46.90% 21.60% 12.50% 1.00% VALOR AGREGADO 32.60% 23.00% 15.60% 44.80% Fuente: Guía para exportar a Italia. Octubre 2011. Elaborado por SLEDB Sri Lanka Export DevellopmentBoard y AICE Italian Association of Foreign Trade – obtenido de EUROSTAT En Italia, el fenómeno de los “cluster” es muy importante de manera que se pueden encontrar grupos de compañías especializadas en un sector específico concentradas en ciertas áreas industriales (ej. Los clusters de calzado se localizan en el Norte de Milán, cerca de Pavia; las compañías de muebles en Brianza –cerca de Monza-; mármol y baldosas en Emilia Romana, etc). Normalmente, todos los subcontratistas están localizados cerca de estas áreas. Por otro lado, esta pequeña estructura de las PYMES les permite adecuar los productos según los requerimientos del comprador, modificar las características de los productos antes de su terminación o cumplir los requerimientos de entrega del cliente. 20 Importadores, distribuidores y agentes Para vender productos en Italia sin inversión directa, una compañía extranjera puede operar a través de los importadores y distribuidores, o puede encontrar nuevos clientes a través de agentes comerciales. La compañía extranjera usualmente vende a los importadores y distribuidores, quienes luego venden los productos a mayoristas, minoristas o también a las cadenas de distribución. El agente comercial negocia y contrata en beneficio de su mandante (el exportador). Aunque el grado de independencia de su mandante varía, el agente no es totalmente independiente. Usualmente, en Italia, su actividad está limitada a un área geográfica específica. Su remuneración se compone de comisiones que equivalen a un porcentaje a cobrarse sobre el total de ventas de un período determinado de tiempo. Los mayores puntos de distribución son: COOP CONAD CARREFOUR GRUPO RINASCENTE ESSELUNGA 10) www.coop.it www.conad.it www.carrefour.it www.gruporinascente.it www.esselunga.it CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. El puntaje general del índice de desempeño logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2014 el LPI (índice de desempeño logístico) del Banco Mundial, ubicó a Italia en la posición 20, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.69 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. Tabla No 8 INDICE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014 Ubicación ranking País Embarque LPI Calificación Aduana Infrastructura internacional Competencia logística Rastreo y seguimiento Puntualidad 1 Alemania 4.12 4.10 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36 2 Países Bajos 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34 3 Bélgica 4.04 3.80 4.10 3.80 4.11 4.11 4.39 4 Reino Unido 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 5 Singapur 4.00 4.01 4.28 3.70 3.97 3.90 4.25 6 Suecia 3.96 3.75 4.09 3.76 3.98 3.98 4.26 7 3.96 4.21 4.19 3.42 4.19 3.50 4.36 8 Noruega Luxemburgo 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71 9 Estados Unidos 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14 10 Japón 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24 11 Irlanda 3.87 3.80 3.84 3.44 3.94 4.13 4.13 12 Canadá 3.86 3.61 4.05 3.46 3.94 3.97 4.18 13 Francia 3.85 3.65 3.98 3.68 3.75 3.89 4.17 14 Suiza 3.84 3.92 4.04 3.58 3.75 3.79 4.06 15 Hong Kong , China 3.83 3.72 3.97 3.58 3.81 3.87 4.06 16 Australia 3.81 3.85 4.00 3.52 3.75 3.81 4.00 17 Dinamarca 3.78 3.79 3.82 3.65 3.74 3.36 4.39 18 España 3.72 3.63 3.77 3.51 3.83 3.54 4.07 19 Taiwan 3.72 3.55 3.64 3.71 3.60 3.79 4.02 20 Italia 3.69 3.36 3.78 3.54 3.62 3.84 4.05 Fuente: Worldbank Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 21
