ficha-chocolate
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Ficha Producto Chile Cacao Julio 2014 Contenido Generalidades del Producto ............................................................................................. 2 Industria Local .................................................................................................................. 2 Intercambios comerciales Uruguay – Chile ...................................................................... 3 Industria del chocolate en Chile ....................................................................................... 3 Comercialización y tendencia de consumo ...................................................................... 5 Niveles de precios ............................................................................................................. 5 Marcas .............................................................................................................................. 7 Promoción ........................................................................................................................ 8 Perspectivas ...................................................................................................................... 8 Principales puntos de ingreso........................................................................................... 9 Costo de transporte ........................................................................................................ 10 Características y exigencias del mercado de destino ..................................................... 11 Requisitos de acceso................................................................................................... 11 Registro de Marca....................................................................................................... 12 Envase y embalaje ...................................................................................................... 13 Etiquetado .................................................................................................................. 13 Reglas sanitarias ......................................................................................................... 14 Almacenes generales de depósito .............................................................................. 14 Canales de distribución .................................................................................................. 15 Condiciones de entrega y formas de pago ..................................................................... 15 Ambiente de negocios en Chile ...................................................................................... 15 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Chile y Uruguay............... 19 ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia ........................................................ 20 Ficha Producto: Cacao Generalidades del Producto NCM 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. NCM 1806.90.00 bebida en polvo instantánea El cacao es considerado un alimento altamente nutritivo. En el mercado mundial se ubica en el tercer lugar inmediatamente después del azúcar y del café. En cuanto a su demanda, esta proviene principalmente de empresas americanas y europeas. Aún siendo un producto originario de Sudamérica es posible encontrar cultivos en África, Asia y Oceanía. Dentro de América del Sur se destacan como principales productores Brasil, Ecuador, México y Colombia. El cacao en grano se utiliza como materia prima en las industrias tanto de confitería, como de producción de chocolate, cosméticos y farmacéuticos. Durante su procesamiento se destacan tres tipos de bienes: Primario: el grano de cacao. Intermedios: como lo son el aceite, la manteca, el polvo y la pasta de cacao. Finales: el chocolate y sus preparados. La cadena incluye la producción del grano, el procesamiento, su comercialización y la producción de chocolates y confites. El cultivo de cacao se realiza de 0 a 1.200 metros sobre el nivel del mar, considerándose óptimos los terrenos ubicados entre dicha altura. Se realiza conjuntamente con el cultivo de vegetales, café, plátano, recursos frutales y maderables. Industria Local La única empresa uruguaya exportadora de chocolate es Fernando Pache S.A., la cual le exporta principalmente a Brasil (54%) y Argentina (27%).1 Destacamos que Fernando Pache S.A. desde 1986 se especializa en la elaboración y comercialización de ingredientes para la industria alimenticia y productos terminados para diversas cadenas de supermercados. Algunos de los clientes son: fábricas de chocolates, refrescos, dulces, galletitas, alfajores, helados y golosinas. La empresa exporta a más de 24 países de África, Asia, Europa, América del Norte y Sur. 1 Fuente: DNA 2 Ficha Producto: Cacao Intercambios comerciales Uruguay – Chile 1805 Tabla 1. Exportaciones de Uruguay a Chile US$ Exportaciones de Uruguay a Chile 12.283 Toneladas 5 Fuente: DNA Las exportaciones de cacao desde Uruguay están destinadas principalmente a Brasil, Argentina y Alemania. Uruguay exportó a Chile un total de US$ 12.283 que corresponden a 5 toneladas de cacao. Cabe destacar que en el año anterior no se registraron exportaciones a este destino. Estas recién se retomaron en febrero de 2013, le siguen 5 meses sin cifras, y en setiembre vuelve a registrarse actividad exportadora por un monto de US$ 8.938. Estas exportaciones representan un 0,4% del total de las exportaciones de cacao de Uruguay. Tabla 2. Exportaciones de Chile a Uruguay 180690 US$ Toneladas Exportaciones de Chile a Uruguay 484.161 98 Fuente: DNA En cuanto a las importaciones uruguayas, estas suman un total de US$ 484.161 los cuales corresponden a 98 toneladas. Estas importaciones representaron un 3,3% del total de las importaciones de bebida en polvo de Uruguay. Industria del chocolate en Chile2 Cuadro 1. Industria del chocolate en Chile 2 Fuente: Euromonitor 3 Ficha Producto: Cacao Como podemos ver en el cuadro, en lo que respecta al chocolate, Chile presenta un tamaño de mercado que alcanza los US$ 528 millones, siendo su Tasa de Crecimiento Anual de 2,5%, prevista para el período 2013-2018. La industria del chocolate presentó aumentos del 3% en volumen y del 5% en valor durante el año 2013. Crecimiento conducido por la tendencia del consumidor de buscar productos de mayor calidad y variedad. Los chocolates surtidos en caja crecieron un 7% en 2013, y representan el crecimiento más rápido del sector. El precio unitario medio aumentó un 2%, lo que se explica por la incorporación de productos más caros al mercado. Tabla 3. Principales empresas domésticas de chocolate. Part. %, Año 20133 Compañías 2013 Empresas Carozzi SA 36,3% Nestlé SA 28,9% Arcor SAIC 14,9% Mars Inc 2,5% Mondelez International Inc 1,7% Grupo Bimbo SAB de CV 1,4% Cía Cervecerías Unidas SA 1,2% Cía Americana de Alimentos SA 0,8% Ferrero Group 0,5% Otros 11,9% Total 100% Las empresas domésticas, particularmente la empresa Carozzi SA, dominan el mercado. Seguida por Nestlé Chile, que también presenta productos muy populares en el país. Carozzi S.A. continúa siendo el jugador principal en la industria del chocolate en Chile, con una participación en 2013 del 36% de las ventas al por menor. El éxito de Empresas Carozzi en confitería es el resultado del renombre de sus marcas como Ambrosoli y De la costa, que concentran el 18% de la industria del chocolate. La empresa ha tenido acierto en la amplia variedad de marcas que manejar su precio. Las marcas de Empresas Carozzi son muy populares y tradicionales en el mercado chileno; tienen una amplia cobertura, tanto en canales tradicionales como modernos y también tienen una fuerte presencia en los quioscos de la calle. 3 Fuente: Idem. anterior 4 Ficha Producto: Cacao Comercialización y tendencia de consumo Chile es el segundo mayor consumidor de chocolate en Latinoamérica con 2,8 kilos per cápita, siendo superado por Argentina que alcanza los 3 kilos per cápita. Los países europeos son los consumidores más grandes de cacao y de chocolate, representando más del 40% del consumo global. Reino Unido es el mayor consumidor mundial con 11,1 kilos por persona. El consumo de chocolate amargo ha aumentado en los últimos años, debido a que mucha gente es intolerante a la glucosa o son diabéticos y esta variedad la pueden consumir en bajas cantidades. A pesar de que la industria chocolatera en general ha crecido en los últimos años, todavía queda bastante por desarrollar. Dada la diversidad, la alta calidad, los productos orgánicos, sin azúcar, con alto contenido de antioxidantes, con cacao de diferentes orígenes, etc. puede decirse que hay variedad para todo tipo de gustos y necesidades de los consumidores. Niveles de precios Dentro del mercado chileno, las tabletas de chocolate son los consumidos frecuentemente y además son los más populares, las tabletas rellenas predominan, particularmente, tabletas rellenas de almendras, tales como Sahnne Nuss Chile SA, Costanuss de Nestlé y Ambrosoli de Empresas Carozzi SA. En lo que refiere a los alfajores estos constituyen una de las categorías que han experimentado mayores crecimientos, ya sea en términos de volumen como de valor. En cuanto al primero, se dio un crecimiento del 3% mientras que en relación al valor su aumento fue del 6% durante el año 2013. Cabe mencionar que este producto además de estar disponible en diversos canales de distribución, ya sea los tradicionales como los modernos, sus amplias gamas de precios permiten que sean una opción para cualquier tipo de consumidor. 5 Ficha Producto: Cacao Tabla 4. Precios por producto, marca y compañía distribuidora4 Categoría Alfajores Marcas 599 1,08 Nutra Bien Alfajor chileno Alimentos Nutra Bien SA 3 units 699 1,25 Bon o Bon Lagos del Sur Alfajor Laguito Calaf Classic Arcor SAIC Unidal Chile SA 144 g 869 1,56 Ideal Sa 280 g 999 1,79 Foods Cía de Alimentos CCU 9 units 1.289 2,31 Bon o Bon 6 units 1.349 2,42 178 g 890 1,6 170 g 989 1,78 150 g 1.199 2,15 150 g 1.390 2,49 232 g 2.399 4,31 Costa Vizzio Arcor SAIC Unidal Chile SA Industria de Alimentos Dos en Uno SA Industria de Alimentos Dos en Uno SA Arcor SAIC Unidal Chile SA Masterfoods Alimentos Chile Ltda Masterfoods Alimentos Chile Ltda Empresas Carozzi SA 80 g 799 1,43 Bon o Bon Arcor SAIC Unidal Chile SA 144 g 869 1,56 Costa Vizzio Empresas Carozzi SA 132 g 1.049 1,88 Costa Rama Ambrosoli Cerezas al Cognac Costa Rama Empresas Carozzi SA 115 g 1.099 1,97 Empresas Carozzi SA 120 g 1.199 2,15 Empresas Carozzi SA 130 g 1.199 2,15 Kinder Sorpresa ICB SA 40 g 1.290 2,32 Golazo Ambrosoli Carozzi Sa 10 units 949 1,7 Costa Doblon Empresas Carozzi SA Masterfoods Alimentos Chile Ltda Masterfoods Alimentos Chile Ltda Empresas Carozzi SA 30 units 1.619 2,91 6 units 2.590 4,65 6 units 2.799 5,02 225 g 2.199 3,95 Empresas Carozzi SA 250 g 2.699 4,84 Nestlé Chile SA 90 g 475 0,85 Ambrosoli Orly Empresas Carozzi SA 115 g 599 1,08 Nestlé Trencito Nestlé Chile SA 150 g 919 1,65 Ambrosoli Golden Nuss Empresas Carozzi SA 190 g 1.099 1,97 Costa Carezza Empresas Carozzi SA 190 g 1.190 2,14 Costa Nuss Libre de Azúcar Carozzi Sa 110 g 1.199 2,15 Sahne-Nuss Nestlé Chile SA 250 g 2.299 4,13 Rocklets Mani M&M's Amendoim/Mani Barras rellenas Snickers Milky Way Chocolates 5 estacionales Tabletas 4 5 Dólar 4 units M&M's Chocolate con juguetes Pesos chilenos Ideal SA Chocolate Chubi Chocolate en caja Cantidad Marinela Alfi Tifany's Mani Chocolates en envoltorio Compañía Ambrosoli Huevitos Costa Huevitos de Chocolate Nestlé Capri Fuente: Euromonitor Nota: Chocolates para ocasiones especiales, como por ejemplo Pascuas, San Valentín, Navidad. 6 Ficha Producto: Cacao Marcas El porcentaje de ventas de las distintas marcas no presentó grandes aumentos en comparación al año anterior, la tendencia fue que estas se mantuvieran estables. Únicamente Vizzio, Super 8, Garoto, Nikolo y Snickers mostraron una leve alza en sus ventas. Tabla 5. Marcas por porcentaje de ventas6 Marcas Compañía 2013 Ambrosoli Empresas Carozzi SA 9,3% Costa Empresas Carozzi SA 8,9% Vizzio Empresas Carozzi SA 8,2% Sahne Nuss Nestlé SA 8,0% Super 8 Nestlé SA 6,2% Capri Nestlé SA 4,9% Chubi Arcor SAIC 3,3% Rocklets Arcor SAIC 2,6% Trencito Nestlé SA 2,2% Negrita Nestlé SA 1,8% Garoto Nestlé SA 1,7% Nikolo Arcor SAIC 1,6% Golpe Arcor SAIC 1,5% Cadbury Mondelez International Inc 1,4% Doblon Empresas Carozzi SA 1,3% Marinela Grupo Bimbo SAB de CV 1,2% M&M's Mars Inc 1,1% Tuyo Empresas Carozzi SA 1,1% Golazo Empresas Carozzi SA 1,1% Snickers Mars Inc 1,0% Game Cía Americana de Alimentos SA 0,8% Bon o Bon Arcor SAIC 0,8% Tifany's Arcor SAIC 0,7% Cofler Arcor SAIC 0,7% El Alfajor Cía Cervecerías Unidas SA 0,6% Prestígio Nestlé SA 0,6% Dos en Uno Arcor SAIC 0,6% Hobby Arcor SAIC 0,4% Privilegio Arcor SAIC 0,4% Kinder Ferrero Group 0,3% Calaf Cía Cervecerías Unidas SA 0,3% Ferrero Rocher Ferrero Group 0,2% Twix Mars Inc 0,2% Others Others 25,5% Total Total 100% 6 Fuente EuroMonitor 7 Ficha Producto: Cacao Promoción Los medios de comunicación constituyen la manera más utilizada por los fabricantes para promocionar sus productos. La publicidad en línea ha ido adquiriendo una mayor importancia, mientras que las redes sociales, como Facebook y Twitter, permiten a los comerciantes tener contacto directo con los consumidores interesados en sus productos, animando así la lealtad hacia la marca. Perspectivas Se espera que el sector de chocolates de primera calidad y aquellos orientados a adultos se siga fortaleciendo, especialmente el de los productores artesanales. Se pronostica además un aumento acelerado de los chocolates surtidos en caja, con una tasa de crecimiento del 4% anual, así como un crecimiento del 3% en el caso de los alfajores. Se advierte la existencia de una posible amenaza debido a la ley de etiquetado de alimentos altos en azúcar/sodio/grasa que está en discusión actualmente en el Congreso Nacional. Esta ley busca crear conciencia entre la población sobre los problemas de salud como lo son la obesidad, la hipertensión arterial y las enfermedades del corazón. Se prevé que los precios unitarios se mantengan estables dado que los fabricantes continuarán reduciendo el tamaño de los envases. Si bien en el caso de los chocolateros artesanales el precio puede tender al alza debido a la mejora constante de la calidad, los ingredientes y el embalaje, no se aproximan al volumen producido por los principales operadores y fabricantes. Por lo tanto, se puede decir que los precios unitarios del chocolate artesanal no afectarán de forma considerable el comportamiento del mercado, en términos de precios. La industria del chocolate podrá enfrentar la competencia de barras de cereales, como por ejemplo, las barras “Muesli”. Esto se debe a la búsqueda de productos más saludables por parte de los consumidores. No se espera que la distribución muestre un cambio significativo. A causa del impulso de compras de chocolate de confitería, los canales de ventas, tales como tiendas de conveniencia, estaciones de servicios y especialistas de confitería son propensos a seguir disfrutando de una parte importante del valor de las ventas al por menor. 8 Ficha Producto: Cacao Principales puntos de ingreso7 Carretero 11% Aéreo 22% Marítimo 67% A continuación se presenta un mapa de las Aduanas de ingreso del cacao en Chile: Las importaciones chilenas de cacao (1805.00.00) llegan en mayor medida por vía marítima (72%) las cuales, casi en su totalidad, son originarias de España, Ecuador, Holanda, China y Malasia. Por transporte aéreo llegan un 27% de las importaciones, originarias en su mayoría de España, Ecuador, Uruguay, Brasil y Malasia. Por transporte carretero llega un 1% originario únicamente de Brasil, Argentina y Uruguay. El siguiente cuadro presenta las aduanas de ingreso del cacao: Aduana 7 % Transporte LOS ANDES 100 Carretero METROPOLITANA 100 Aéreo SAN ANTONIO 54 Marítimo VALPARAISO 46 Marítimo Fuente: Penta Transaction 9 Ficha Producto: Cacao Costo de transporte El precio de los fletes internacionales varía según la vía por la que se realice el traslado de mercaderías. El precio del flete marítimo desde Uruguay a Chile es aproximadamente de U$S 1.900 un contenedor de 20 dv, U$S 2.800 un contenedor de 40 dv/hc y U$S 4.750 un contenedor de 40 rf. Puerto/Contenedores 20 DV 40 DV/HC 40 RF San Antonio 2.200 2.800 4.000 Valparaíso 1.600 2.800 5.500 El precio del flete aéreo desde Uruguay a Chile es de U$S 1,2 si el producto tiene más de 45 kg; si tiene más de 100 kg sale U$S 1,3 aproximadamente, si tiene más de 300kg cuesta U$S 1,2; y si tiene más de 500 kg el flete cuesta U$S 1. Tarifa US$ Lan Cargo Aerolíneas Argentinas +45 -1,2 +100 1,8 0,95 +300 1,6 0,85 +500 1,4 0,75 Kg Lan Cargo: Salidas desde MVD: Diarias con vuelo directo Montevideo / Santiago en vuelo de pasajeros (fuselaje angosto. Cargueros los martes y sábados. Aerolíneas Argentinas: Salidas desde MVD: Diarias con vuelos pasajeros vía Aeroparque. El precio estimado del flete de Montevideo a Santiago de Chile cuesta U$S 4.100 el camión, U$S 4.500 el furgón y U$S 5.200 el camión refrigerado. Vehículo Tarifa US$ Camión 4.100 Furgón 4.500 Camión refrigerado 5.200 Tarifas promedio en base a datos brindados por empresas logísticas. 10 Ficha Producto: Cacao Características y exigencias del mercado de destino Requisitos de acceso8 Chile emplea el Sistema Armonizado de Aduanas. Los derechos de aduana son calculados Ad Valorem sobre el valor CIF. A partir del 2003, la tasa general de derechos de aduana es del 6%, considerada una de las más bajas de Latinoamérica, y aplicándose a casi la totalidad de las mercancías. Chile tiene acuerdos comerciales con Canadá, México y ciertos miembros de ALADI. La mayoría de los aranceles entre estos países es de 0%. El país también es miembro asociado del Mercosur, y negocia regularmente con Bolivia y Estados Unidos. Por otro lado, firmó en 2002 un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003, trayendo consigo una reducción de los aranceles. En cuanto a las exportaciones de Uruguay a Chile, el ítem arancelario 1805 (cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante) y 1806.90.00 (bebida en polvo instantánea) cuentan con una preferencia del 100% (arancel 0), lo que le da una ventaja frente a los países que no tienen acuerdo y el ingreso está sujeto a un arancel del 6%. Los productos alimenticios procesados que se comercializan en Chile deben satisfacer los patrones de salud y seguridad de alimentos dispuestos por el Ministerio de Salud. Este último, impide el comercio de alimentos mal etiquetados o adulterados además de reglamentar los aditivos y colorantes que pueden emplearse. Los formularios comerciales usados por los importadores y exportadores son las facturas comerciales, certificados de origen, conocimientos, seguros de flete y listas de embalaje. Las autorizaciones especiales, certificados y documentos de aprobación, como certificados sanitarios y fitosanitarios, son necesarios para la mayoría de los productos agrícolas y en ciertos casos particulares para los productos industriales. Para ingresar un producto alimenticio, el importador debe obtener el permiso del agente del servicio sanitario en el punto de ingreso al país. El pago de los impuestos al comercio exterior debe efectuarse en el Servicio Nacional de Aduanas. Los pasos que deben seguir los importadores son: 1. Formalizar el Certificado de Destinación Aduanera 2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos 3. Una vez que los alimentos están en la bodega, hay que realizar la Solicitud de Uso y Disposición junto con la que se debe presentar una ficha técnica de los productos, un análisis tanto cuali como cuantitativo, un certificado microbiológico y cualquier otro certificado específico del producto del que se trate. 4. Luego de examinados los productos y los documentos por parte de los Seremi de Salud, el proceso culmina con la Resolución de Uso y Disposición9. 8 Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/ 11 Ficha Producto: Cacao Registro de Marca10 El primer paso es la presentación de la respectiva solicitud, la cual debe incluir protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, determinando la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase. A partir de esta solicitud se hace un examen formal cuyo fin es comprobar que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios. Una vez aprobado dicho examen, se debe publicar la solicitud en el diario oficial para que terceros tengan la posibilidad de manifestar su oposición a la misma. A continuación el INAPI realiza un examen exhaustivo para constatar que la solicitud de marca no infringe alguna de las causales legales. Una vez que la solicitud aprueba este examen formal, el Director Nacional del INAPI otorga la resolución administrativa que concede la marca y posterior registro de la misma. En caso de ser rechazada la solicitud de marcas, existe la posibilidad de apelar de esta resolución ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Cuadro 2. Diagrama de Procedimiento11 9 Fuente: http://www.siicex.gob.pe/ Fuente: INAPI 11 Fuente: INAPI 10 12 Ficha Producto: Cacao Envase y embalaje12 Para transportar mercadería calificada como peligrosa es necesario que se cumplan ciertas medidas de seguridad contempladas en la normativa vigente, con el fin de velar por la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Tres organismos chilenos intervienen en su fiscalización: el Ministerio de Transporte, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el transporte terrestre se da una situación especial debido a que las unidades que trasladan mercaderías peligrosas lo hacen en el mismo medio y en el mismo horario por el que se transportan vehículos particulares. Por lo tanto, en el caso de que ocurra alguna emergencia, su regulación se va a regir por el Decreto Supremo 50 del Ministerio de Transportes, firmado conjuntamente con el Ministerio de Salud, Carabineros y Bomberos. Los embalajes deben ser de buena calidad, construidos y cerrados de forma segura y además deben estar sometidos a pruebas previas en centros especializados para evitar posteriores pérdidas, filtraciones o fugas que pueden originarse debido a cambios de temperatura, humedad, presión y vibración13. Los agentes encargados de transportar la mercadería pueden recomendar el tipo de embalaje que estimen más adecuado o conveniente para proteger la mercadería durante su traslado. Actualmente no existe una forma de transporte específica para la carga, algunos productos se transportan en contenedores, mientras otros lo hacen en carga a granel. Un embarque a granel transportado por vía marítima puede ser cargado a los buques por medio de una red o por un guinche, un transportador, un tobogán, u otro medio. La mercadería debe ubicarse una arriba de otra en la bodega del barco para no tener contacto directo con otra mercadería durante el viaje, ya que puede ocasionar daños si esto ocurre14. Generalmente es el comprador quien determina los requerimientos de embalaje. De todas maneras, tanto para embarques marítimos como aéreos, los agentes de embarque y los transportistas son quienes recomiendan el mejor embalaje a ser utilizado, así como también lo hacen las compañías de seguro. Etiquetado Las etiquetas deben ser redactadas en español, autorizándose el uso de otros idiomas adicionales. Los productos embalados deben tener una indicación en la que se especifica la calidad, pureza, los ingredientes y mezclas, y el peso o medida netos del contenido. Los productos alimenticios importados enlatados o embalados deben venir con una etiqueta traducida al español de todos los ingredientes, incluyendo aditivos, fecha de fabricación y 12 13 14 Fuente: http://comercioexterior.banesto.es/ Fuente: http://www.chileatiende.cl/ Fuente: http://www.purochile.com/ 13 Ficha Producto: Cacao vencimiento, y nombre del productor o importador. Cabe destacar que todos los pesos o medidas del contenido neto deben ser convertidos al sistema métrico. Los productos que no cumplan con estas medidas e ingresen de igual forma al país, no podrán ser comercializados hasta que cumplan con los cambios exigidos. Reglas sanitarias Establece las condiciones a las que deberá sujetarse la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el fin de lograr la protección de la salud, la nutrición de la población y el suministro de alimentos sanos e inocuos. Almacenes generales de depósito15 En Chile se destaca la ley 18.690 sobre almacenes generales de depósito. La función del Almacén es la de guardar o conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los bienes y mercancías que se encuentran bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito, así como certificar la calidad y valuar los bienes y mercancías. El contrato de almacenaje es el medio por el cual el depositante entrega en depósito mercaderías de su propiedad al almacenista, las que podrán ser enajenadas mediante endoso de los documentos representativos de las mismas emitidos por el almacenista. El cliente del almacén deposita sus mercancías en un AGD (Almacén General de Depósito) y éste a su vez expide un Certificado de Depósito y en su caso un Bono de Prenda, los que acreditan la propiedad del bien y la disponibilidad que tendrá el titular depositante sobre el mismo. Los almacenistas estarán obligados a comunicar por escrito a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la ubicación de los almacenes que operen, la que deberá anotar tales circunstancias en el registro de almacenistas El dominio de las especies depositadas en los almacenes se transfiere mediante el endoso del certificado de depósito. Las especies depositadas deberán ser retiradas al vencimiento del plazo de vigencia del depósito o de sus prórrogas. Si así no lo hiciere, el almacenista comunicará a los titulares del certificado de depósito el término del mismo y su intención de proceder al remate de las especies. Vencido el plazo de quince días de la carta sin que las especies hubieren sido retiradas por el tenedor del certificado de depósito, el almacenista podrá solicitar al juez de letras en lo civil de turno del lugar en que se encuentren las mercaderías el remate de las mismas por un martillero público o su destrucción, si se tratare de especies peligrosas para la salud de la población o que no puedan comercializarse en el país. 15 Fuente: Ley 18690 sobre Almacenes Generales de Depósito 14 Ficha Producto: Cacao Canales de distribución En general la comercialización dentro del país se realiza por medio de la importación directa o a través de un distribuidor, la figura del agente comercial casi no existe. La distribución comercial del país se encuentra fuertemente concentrada en unos pocos actores. En el caso de los supermercados e hipermercados, unas cuatro empresas concentran más del 80% de las ventas, donde Walmart es la líder, seguida de Cencosud (supermercados Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y Falabella (supermercados Tottus). En lo referente al chocolate, la distribución se encuentra concentrada en las tiendas minoristas, dentro de las cuales se destacan las modernas y las tradicionales. Las primeras concentran el 42,9% de la distribución total y dentro de estas los Supermercados representan una participación importante (19,3%), le siguen los Hipermercados con el 16,3% del comercio. Las tiendas tradicionales por su parte, reúnen el 55,5% de la distribución, siendo las pequeñas tiendas independientes las que sobresalen en esta categoría con el 17,8%. Condiciones de entrega y formas de pago Las condiciones de venta se fijan en cada operación de compraventa en común acuerdo entre las partes para cualquier producto. No existe una regla en tal sentido. Ambiente de negocios en Chile16 La economía de Chile es considerada una de las más exitosas de América Latina. Su ambiente de negocios atrae inversión extranjera directa (IED), y sus bajas tasas de impuestos son atractivos para las empresas. Sin embargo, posee carencias en cuanto a personal calificado principalmente en el área de la minería y la construcción. Una de las razones que ha mantenido bajo el desempleo ha sido la mayor participación laboral femenina. En lo que refiere al indicador Doing Business del Banco Mundial del 2014, Chile se posiciona en el lugar 34 de 189 países. En conformidad con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial se encuentra en el puesto 34 de 148 economías. Cabe destacar que logra la clasificación más alta en ambos informes entre los países de América Latina. Chile demuestra su entorno fiscal de negocios mediante una tasa de impuesto total relativamente bajo equivalente a un 27,7% y una tasa de impuesto de sociedades del 20% en 2014. 16 Fuente: Euromonitor 15 Ficha Producto: Cacao En lo que refiere a la cultura de innovaciones esta es baja, siendo el gasto total en I+D solo del 0,3% del PIB en 2013. Es importante mencionar que este porcentaje representa la mitad del de Argentina (0,6%) y se encuentra muy por debajo del de Brasil (1,2%). En 2013, el 26,3% de la población chilena mayor de 15 años habían alcanzado la educación superior, lo que apunta a una mano de obra potencialmente educada. La tasa de empleo femenino ha mejorado notablemente ascendiendo de un 43,1% en 2008 a un 53,4% en 2013. Nueva Reforma Tributaria La aplicación de la nueva reforma tributaria será gradual y su parte medular regirá a partir del año 2017. Un tema importante que afecta tanto a los inversionistas extranjeros como a los chilenos, es que no van a poder tomar como gastos los intereses que financian sus inversiones en Chile, cuando se trate de adquisición de acciones, derechos, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales, pues el pago de intereses pasara a formar parte del costo de la inversión, y solo podrá ser rebajado el día en que venda esa inversión (en la actualidad podría ser deducible como gasto). Impuesto sobre las utilidades pasaría a ser de un 35%. IVA: 19% (comercio y servicio), 0,5% anual patente municipal. Contratación de extranjeros en Chile17 De acuerdo al código de trabajo, la regla general establece que al menos el 85% de los trabajadores que sirven a un mismo empleador deberán ser de nacionalidad chilena, siendo la excepción el empleador que no ocupa más de 25 trabajadores. En cuanto a los tipos de permisos de residencia y autorizaciones de trabajo, existen la visa sujeta a contrato, permiso de residencia que habilita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con quien suscribió el contrato; la visa temporaria, que permite que permite realizar actividades remuneradas para cualquier empleador, desde que se estampe dicho permiso en el pasaporte, el permiso para trabajar con visa de estudiante, a fin de realizar una práctica profesional o en casos excepcionales costear sus estudios y el permiso para trabajar como turista, en casos calificados por un plazo máximo de 30 días prorrogables, mientras se mantenga vigente el permiso de turismo. Para trabajar en Chile la ley establece que la empresa o persona que contrate al trabajador debe tener domicilio legal y que el contrato de trabajo sea firmado en Chile, ante notario por el empleador y el trabajador, o quien lo represente. 17 Fuente: Estudio de abogado Santiago Montt, MonTT y CIA S.A 16 Ficha Producto: Cacao Franquicias en Chile18 Los chilenos destacan como ventaja de las franquicias la posibilidad de ser empresario sin tener conocimiento previo, contar con asistencia permanente, lograr economías de escala, acceder más fácilmente al financiamiento y tener una menor probabilidad de fracaso. De acuerdo a un estudio realizado por la universidad de Chile, en 2012 son 130 las empresas que operan bajo esta modalidad, donde los sectores de servicios y gastronomía son los que exhiben mayor participación con 31% y 30% respectivamente, seguidos por el comercio con un 16%. Asimismo se estima que la industria de las franquicias genera al menos 31 mil puestos de trabajo, donde el comercio y la gastronomía contribuyen con casi el 70%. Pese a que las franquicias aún están en pleno desarrollo en Chile, existen oportunidades de crecimiento debido a que es una alternativa de emprendimiento de bajo riesgo, tiene espacio de desarrollo en regiones, además de existir rubros no explotados en el país. A ello se le suman las nuevas tendencias de consumo con espacio para desarrollarse bajo este formato. En Chile la inversión inicial promedio de una franquicia alcanza los U$S 125 mil, mientras que el fee de ingreso (derecho a comprar la franquicia) alcanza un promedio de U$S27.000, mientras que la recuperación de la inversión toma entre 14,3 y 31,1 meses. Tips a tener en cuenta a la hora de exportar a Chile En el caso de los productos si se puede llegar a los supermercados o distribuidores, todo se negocia a través de los contratos. No hay proteccionismo, de parte del gobierno (El distribuidor no tiene otro derecho que no sea lo que está en el acuerdo) Ley de protección de inversiones, no existe una específica, se regula por lo que está en la constitución. Próximamente estará funcionando la ventanilla única del comercio exterior (SICEX), donde las empresas podrán encontrar toda la información referente a las importaciones. Se encontrara dentro del Ministerio de Hacienda. No existen seguros para las empresas que se requieran y en la práctica tampoco se acostumbran a utilizar ni siquiera en casos de profesionales médicos. Marca: el proceso es similar al de Uruguay (se sugiere hacer una búsqueda), dura aproximadamente 5 meses el proceso. U$S 800 por clase aproximadamente. Registro 10 años renovables. Plazo para abrir una empresa lleva aproximadamente 15 días. Una ventaja que ellos destacan es que no existe el Banco Central. Existe libertad absoluta para el tipo de cambio. 18 Fuente: Camara de Comercio de Santiago 17 Ficha Producto: Cacao La autoridad tributaria es una sola para todo el país. No es federal. S.P.A (sociedad por acciones) es lo que recomiendan a clientes extranjeros. No recomiendan una S.A nunca porque se necesita el consentimiento de todos los socios. En la Sociedad por Acciones no es necesario contar con un Directorio o Consejo, una persona natural puede ser el dueño del 100% y designar a un administrador. Este administrador puede ser extranjero pero tiene que contar con visa permanente. Dicha visa la tramita con la contratación de la compañía. No hay capital mínimo y se puede pagar sin plazo establecido. No hay Ley de Participación Público-Privado No existe la cultura de las confiterías, solo se vende en grandes cadenas de supermercados El retail abarca un 75% de mercado. Plazos: Trasporte Decre (terrestre) 4 días está la mercadería acá, todo ingresa a una bodega autorizada por el servicio de salud una semana o 10 días para liberar la mercadería (siempre que sean alimentos) es el registro de alimentos. Las etiquetas deben tener la información nutricional por porción y por 100 gramos (es una exigencia de chile). El marketing tiene que ser fuerte y debe tener contacto con alguien que ya esté dentro del supermercado. El margen del distribuidor es un 20%. El supermercado cobra un 25% de retail más un 20% de ganancia. No existe el despachante, lo que hay es la agencia de aduanas: 2,5% de un tope de ahí para abajo es tan solo U$S 100. 18 Ficha Producto: Cacao Empresas de transporte internacional de mercadería entre Chile y Uruguay Carretero-Terrestre: Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Bonjour Tunessi José Artigas s/n Miguelete Colonia-Uruguay (00598) 4575 2081 Aéreo: Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: LAN Airlines José Ellauri 343 Montevideo-Uruguay (+598) 2712 5555 19 Ficha Producto: Cacao ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana: www.asrm.cl Banco Central de Chile: www.bcentral.cl Cámara de Comercio Chileno-Uruguaya: www.camchuy.cl Cámara de Comercio de Santiago: www.ccs.cl Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile: www.cnc.cl Comité de Inversiones Extranjeras: www.ciechile.gob.cl Consejería de Información: cinchile@netline.cl Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales: www.direcon.gob.cl Dirección Nacional de Aduanas de Chile: www.aduana.cl Embajada de Uruguay en Chile - http://www.uruguay.cl/ Instituto de Salud Pública: www.ispch.cl Ministerio de Economía: www.economia.gob.cl Ministerio de Hacienda: www.hacienda.gob.cl Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl Ministerio de Salud Gobierno de Chile: web.minsal.cl Promoción de Exportaciones de Chile: www.prochile.gob.cl Servicio Agrícola Ganadero: www.sag.cl Servicio nacional de aduanas: http://www.aduana.cl/ 20
