NUEVO RECORD DE EXPORTACIONES DE BASE FORESTAL

Comercio internacional de productos de base forestal: Recuperación del mercado
global en 2014 y caída de las exportaciones en Argentina en 2015.
Claudia Peirano
Asociación Forestal Argentina
Mayo, 2016
1. Panorama Internacional de la producción y comercio internacional de base
forestal (al año 2014):
En el último informe de FAOi sobre el comercio global del sector forestal para el año
2014, se señala la evidente recuperación del mercado mundial de base forestal de la
crisis de 2008/2009. Según sus datos, la producción de todos los productos principales
(rollos industriales, madera, paneles, pulpa y papel) fue superior en 2014 con respecto a
2010 y aún con respecto a los niveles de 2007 (previo a la crisis). Entre los principales
datos se destacan:
- Los pellets son el producto con el mayor incremento en producción durante este
periodo dada la demanda europea para cumplir las metas de energía renovable.
En 2014, la producción mundial aumentó un 17% con respecto a 2013, llegando
a las 26 millones de toneladas (de las cuales, 15 millones se comercializan
internacionalmente). Los mayores productores y consumidores son Estados
Unidos y Europa, destacándose el rápido crecimiento del consumo en el Reino
Unido y Corea del Sur, con aumentos de la importación en un 40% y 36%
respectivamente en 2014 con respecto a 2013.
- El segundo producto en crecimiento son los paneles. Según el informe, la
producción de paneles alcanzó 388 millones de m3 en 2014, un 5,5% mayor que
en 2013 y un 34% de incremento con respecto a 2010. La región del Asia
Pacífico aumentó la producción en un 62% entre 2010/2014, convirtiéndose en
la principal región productora de paneles. El 21% de la producción se exporta.
- La producción de madera aserrada alcanzó 439 millones de m3, lo que resultó
un 3,8% más que en 2013 y un 17% superior a 2010. El mayor incremento
provino del hemisferio norte. El 30% de esa producción se comercializó
internacionalmente. Los principales exportadores fueron América del Norte y
Europa y los principales importadores, África y la región de Asia Pacífico.
- La producción y el comercio global de pulpa y papel es la que menos creció en
el período 2010/2014, a solo un 1% anual. Dentro de los papeles, prácticamente
todo el crecimiento provino de la Región Asia Pacífico (8%) que contrasta con
la caída de producción América del Norte y Europa. La producción y consumo
de papeles de diarios y de escritura se redujo en todas las regiones.
- El país que más incrementó la producción, la importación y la exportación en
todos los productos de base forestal fue China. En 2014 era el mayor productor
y consumidor de madera aserrada, de paneles de madera y de papel del mundo.
Era además el mayor exportador mundial de paneles, marcando en 2014 un
record histórico también en la importación de productos de base forestal.
- En el caso de Sudamérica, el informe señala que Brasil, Chile y Uruguay
representan el 14% de la producción de pulpa de madera y el 70% de las
exportaciones mundiales de ese producto. En 2014, Brasil superó por primera
vez a Canadá en la producción de celulosa. En el resto de productos –madera
aserrada, paneles y pellets- la región no es significativa en el mercado global.
2. Comercio internacional de productos de base forestal de Argentina a 2015.
A pesar de los datos de recuperación de la producción y el mercado global de productos
forestales que señala el informe de FAO entre 2010 y 2014, las ventas al exterior de
dichos productos por Argentina cayeron durante el período y profundizaron dicha caída
en 2015. A continuación, los principales datos.
a) Exportaciones
De acuerdo a datos suministrados por la Dirección de Producción Forestal del
Ministerio de Agroindustria y reflejados en el cuadro siguiente, las exportaciones de
base forestal volvieron a caer en 2015 a 624 millones de dólares o un 17% menos
que en 2014. Esto acumula una caída en el quinquenio 2011/2015 del 44%, que
representa casi 500 millones de dólares menos de ventas al exterior.
Exportaciones de Base forestal 2010/15
Dólares
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Maderas y sus Manufacturas
274.479.007
259.840.408 187.123.361 195.835.765 186.208.600
133.214.229
Pasta de Maderas
180.265.668
167.037.684 116.419.387 134.708.949 137.852.699
128.274.348
Papel
453.964.694
483.190.094 324.682.580 288.655.382 259.312.670
216.446.541
Productos Gráficos
82.059.608
82.757.199
82.983.750
60.489.318
51.884.567
Muebles
17.166.798
18.178.392
18.068.733
13.461.894
10.997.919
9.236.640
Otros
97.328.150
108.649.581
97.648.492
97.178.526 101.898.776
94.852.115
1.105.263.925 1.119.653.358 826.926.303 790.329.833 748.155.231
624.230.689
Total
42.206.816
Fuente- Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agroindustria en base a datos del INDEC
Como se observa en el siguiente gráfico, todos los principales rubros de exportación
redujeron sus ventas al exterior. Las maderas y sus manufacturas se constituyen en
el rubro de mayor caída porcentual interanual (-28%), seguidos por productos
gráficos (-19%) y papel (-17%).
Porcentaje anual de modificación de las exportaciones de los
principales productos de base forestalen . Año 2015 con respecto a
2014 .
0%
-5%
Maderas y sus
Manufacturas
Pasta de
Maderas
Papel
Productos
Gráficos
Muebles
-7%
-7%
-10%
-15%
-16%
-17%
-20%
-19%
-25%
-30%
-28%
Otros
Las mayores caídas en el quinquenio se han dado en papel (-55%) seguido por
Madera, productos gráficos y muebles, todos con caídas similares de casi el 50%.
b) Importaciones
De acuerdo con la fuente de información ya citada, las importaciones de base
forestal totalizaron casi 1.555 millones de dólares en 2015, un aumento del 4% con
respecto a 2014. Esto modificó la tendencia de los últimos 4 años, en donde las
importaciones venían cayendo. A pesar de este aumento, las importaciones en 2014
fueron 25% menores al récord de 2011, que superaron los 2.000 millones de dólares.
La caída de las importaciones en el quinquenio 2011/2015 fue de unos 520 millones
de dólares, similar a la pérdida en exportaciones en ese período.
Importaciones de Base Forestal - 2010/2015
Dólares
2010
2011
137.775.213 177.674.745
Maderas y sus Manufacturas
106.318.149 122.647.351
1.010.231.499
Papel
1.200.741.713
141.627.364 198.095.514
Productos Gráficos
53.740.048
Muebles
36.352.731
Pasta de Maderas
Otros
Total
251.188.799
341.610.694
1.700.881.072 2.077.122.748
2012
2013
150.278.965 125.698.076
112.188.707
99.949.492
1.043.773.792 1.030.858.828
109.444.243
93.178.688
20.361.985
19.788.201
2014
120.312.960
2015
122.449.067
125.521.597
142.247.450
923.512.710
963.170.452
68.577.376
106.740.454
15.531.467
18.214.394
287.291.837
242.346.235
202.165.959
1.720.472.260 1.656.765.122
1.495.802.345
1.554.987.777
284.424.568
Todos los principales rubros aumentaron la importación, siendo el de productos
gráficos el que mayor aumento tuvo (56%), seguido por muebles (17%). La
importación de celulosa y papel representa alrededor del 70% de las compras que
insumen unos 1.100 millones de dólares anuales.
c) Balanza Comercial de base forestal
La caída de las exportaciones más el aumento de las importaciones amplió el déficit
de la balanza comercial en aproximadamente un 25%. El déficit en 2015 fue de casi
931 millones de dólares, el mayor valor desde 2011.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Producción Forestal del MAGyP
Conclusiones
Argentina marcó un hito histórico en comercio internacional de base forestal en 2011,
en donde fueron récord tanto los valores de productos exportados como de los
importados medidos en dólares corrientes. A partir de esa fecha, las exportaciones del
sector vienen cayendo en forma sistemática. Esta caída no puede explicarse por la
situación de los mercados internacionales, que según datos de FAO, se habían
recuperado en 2014 plenamente de la crisis 2008/2009. La siguiente explicación es la
pérdida relativa de competitividad sectorial.
Según una encuesta de AFoA realizada en el mes de marzo, el tipo de cambio y los
costos de transporte y logística fueron señalados como los factores más importantes
para recuperar competitividad, seguidos por la situación macroeconómica y la carga
impositiva. Según informantes calificados, la ventaja de la devaluación de principio de
año se redujo por el aumento de los costos internos y se hace necesario actuar sobre los
factores vinculados a los costos de exportar, en particular, los vinculados a transporte,
logística e infraestructura.
Con respecto a los mercados internacionales, preocupa especialmente el impacto de la
situación de Brasil, ya que se espera una retracción de la economía nuevamente en
2016, con caída de demanda y mayor agresividad en las exportaciones.
i
FAO. 2014 Global Forest Products Facts and Figures. www.fao.org/forestry. Published on December
2015.