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CHILE país de oportunidades w w w. i n v e r s i o n e x t r a n j e r a . c l COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS El Comité de Inversiones Extranjeras es el organismo que representa al Estado de Chile en sus tratos con aquellos inversionistas que eligen usar el Decreto Ley 600 (D.L. 600), o Estatuto de la Inversión Extranjera, como mecanismo para ingresar Inversión Extranjera Directa (IED) al país. Está conformado por los Ministros de Economía (que actúa como Presidente del Comité), Hacienda, Relaciones Exteriores, Planificación, además del Presidente del Banco Central. Adicionalmente, los ministros que representan sectores económicos específicos son invitados a participar en las sesiones del Comité de Inversiones Extranjeras (en caso que corresponda). Misión Institucional Apoyar el posicionamiento de Chile como plaza de alto atractivo para la inversión extranjera y los negocios internacionales actuando en materias relacionadas con la administración y difusión de la normativa legal pertinente, el desarrollo de actividades de promoción de diversa índole y la elaboración de información relevante en materia de inversión extranjera, para inversionistas extranjeros y potenciales inversionistas. Objetivos Estratégicos •Liderar y coordinar las estrategias y actividades de promoción del país como destino de inversión extranjera entre los organismos del Estado. •Velar por la correcta aplicación del Estatuto de la Inversión Extranjera con el objeto de resguardar los derechos del Estado y de los inversionistas extranjeros, mediante la difusión de su contenido y la administración de los procedimientos jurídicos vinculados a éste: análisis de solicitudes, celebración de contratos y autorización de remesas. CHILE país de oportunidades •Mantener un registro estadístico actualizado y fidedigno de la inversión extranjera acogida al Estatuto de la Inversión Extranjera, mediante la sistematización de la información referida a los contratos como a los flujos de capital que se efectúan con cargo a estos. •Coordinar la defensa y representación de la República de Chile ante los tribunales arbitrales en los cuales es demandada por inversionistas extranjeros, a través del Programa de Defensa en Arbitrajes de Inversión Extranjera. La Vicepresidencia Ejecutiva (VECIE) El Comité de Inversiones Extranjeras es dirigido y administrado a nivel operativo por el Vicepresidente Ejecutivo, quien es designado por el Presidente de la República. La Vicepresidencia Ejecutiva proporciona información y orientaciones generales a cualquier inversionista respecto al país, su ambiente económico y social, marco jurídico y las políticas hacia la IED. Cuando se requiere, entrega información sobre cómo comenzar el proceso de establecer un negocio en Chile así como la orientación en torno los procedimientos y las regulaciones que deben ser cumplidos por cualquier inversionista, tanto si firman un D.L. 600 o no, a los niveles nacionales, regionales y sectoriales. Con el objetivo de posicionar a Chile como un lugar atractivo para invertir, la Vicepresidencia Ejecutiva coordina misiones de negocios al exterior, organiza seminarios y conferencias, y publica informes regulares sobre el clima de negocios de Chile y oportunidades de inversión, tanto en forma impresa como electrónica. En estas actividades promocionales, trabaja junto con otros ministerios y organismos del Estado, así como con el sector privado local y extranjero. CHILE país de oportunidades w w w. i n v e r s i o n e x t r a n j e r a . c l CONTENIDOS CHILE PAÍS DE OPORTUNIDADES Comité de Inversiones Extranjeras, todos los derechos protegidos. Para solicitar permiso para la reproducción dirigirse a cie@inversionextranjera.cl. Segunda Edición, 2.000 copias. Junio 2012. Impreso en Maval. Diseño www.vox.cl. Fotografías cortesía de Fundación Imagen de Chile (www.fundacionimagendechile.cl). Impreso en Chile. EDITORIAL 6 UN LUGAR PARA INVERTIR 9 UN SOCIO CONFIABLE 19 UN PAÍS COMPETITIVO 23 UN ATRACTIVO AMBIENTE DE NEGOCIOS 29 UN PAÍS TRANSPARENTE 39 UN PAÍS INTEGRADO AL MUNDO 43 UN PAÍS CONECTADO 49 UN PAÍS CON TALENTO 63 UN PAÍS PARA VIVIR 69 CONFIABILIDAD LEGAL 77 INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHILE 83 CHILE volver al menú 4 país de oportunidades Chile Regiones Chile en Sudamérica Arica ARICA Y PARINACOTA Geografía Iquique Venezuela Colombia na Chile está situado en el extremo sudoccidental de América del Sur y se prolonga en el continente antártico hasta el Polo Sur. Su provincia más occidental es Isla de Pascua, en Oceanía. Posee una diversidad topográfica que comprende el Desierto de Atacama por el norte que contiene gran riqueza mineral, principalmente cobre y nitratos. El valle central, incluyendo la capital, Santiago, alberga la agricultura y vitivinicultura y hacia el sur, el país tiene bosques, montañas, lagos, glaciares, fiordos y canales. TARAPACÁ ya am na Gu urin uaya sa S G nce Fra Ecuador Antofagasta ANTOFAGASTA Brasil Perú Copiapó Bolivia ATACAMA Paraguay La Serena Uruguay Argentina : 756.096 km2 : 1.250.000 km2 : 2.006.096 km2 -Longitud continental : 4.200 km -División político administrativa -Gobierno : 15 regiones, 53 provincias y 346 comunas COQUIMBO O C É A N O PA C Í F I C O Chile -Superficie Continental e insular Antártica Total VALPARAÍSO Valparaíso LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS Santiago METROPOLITANA Rancagua Talca MAULE Concepción BÍO-BÍO ARAUCANÍA Temuco : Está encabezado por un Presidente de la República, quien es el jefe de Estado y de gobierno. Desde marzo de 2010, este cargo es ejercido por Sebastián Piñera. Social Valdivia LOS RÍOS LOS LAGOS Pto. Montt AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO Océano Austral MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA Pta. Arenas -Población -Densidad -Idioma oficial -Moneda -Tasa de alfabetización -Esperanza de vida : : : : : : 17,2 millones 20,4 habitantes por km2 Español Peso 98,6% 78 años : : : : : : : US$248.602 millones US$14.413 US$16.171 6,6% (Ene-Mar) 6,0% US$80,6 mil millones US$74,2 mil millones Coihaique Economía -PIB 2011 -PIB per cápita (nominal, 2011) -PIB per cápita (PPC, 2011) -Tasa de desempleo (2012) -Crecimiento del PIB (2011) -Exportaciones (2011) -Importaciones (2011) 5 CHILE volver al menú 6 país de oportunidades Chile y el nuevo impulso a la inversión extranjera En los tiempos difíciles los mejores sobresalen y destacan. Hoy, cuando los vientos de crisis soplan en ciertas regiones del mundo, Chile está mostrando los frutos del trabajo realizado para posicionarse como un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera. Una labor que lo llevó a estar por primera vez entre los veinte principales países receptores de Inversión Extranjera Directa (IED), según el Informe Mundial de Inversiones de Naciones Unidas dado a conocer en 2011. Chile además ha recibido cifras récord de IED durante los últimos dos años. En 2011, la IED alcanzó US$17.299 millones, según el Banco Central, lo que constituye un alza de un 12,5% respecto del monto récord ingresado en 2010, y un 35,6% más que el promedio de lo registrado en los últimos cinco años. De esta cifra, US$9.589 millones (el 55,4%), corresponden a reinversión de utilidades, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en el país y la fortaleza de las características que lo han hecho un excelente destino para invertir: su competitividad, transparencia, seguridad, certeza jurídica y excelentes proyecciones de negocios, todos elementos destacados en distintos rankings publicados por organismos internacionales. La inversión extranjera ingresada a través del Decreto Ley 600 también trajo buenas noticias, con US$4.140 millones materializados durante 2011, monto que representa un alza de un 54,7% respecto de 2010. Más destacable aún es que por primera vez dos naciones asiáticas, Japón y Corea, hayan estado entre los principales inversionistas alcanzando cifras récord: la inversión de Corea representó un 79,7% del total histórico materializado por ese país en Chile, mientras que la de Japón el desarrollo de la innovación y el emprendimiento a nivel nacional. En ese camino, a partir de este año el Gobierno ha decidido reimpulsar su política de atracción de inversiones a través de dos medidas. La primera es el traspaso al Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) de la totalidad de las funciones de promoción de inversiones que realizaban diversas agencias estatales, encargándonos la ejecución de la política pública a nivel nacional en materia de IED. La otra es la creación de un Consejo Consultivo de Atracción de Inversión Extranjera, instancia presidida por el Vicepresidente Ejecutivo del CIE e integrada por representantes del mundo público y privado. alcanzó un 30,1% del total ingresado por este país. Esto refleja la efectividad de la política de atracción de inversiones con foco en Asia que el CIE implementó a partir de 2010. Estos resultados son una invitación a trabajar con más fuerza y decisión para seguir mejorando. Nuestro país enfrenta hoy nuevos desafíos en su camino al desarrollo, en materias económicas y sociales. La inversión extranjera juega un rol clave en la senda hacia el desarrollo, al generar beneficios como creación de empleos, fortalecimiento de la industria auxiliar, capacitación y transferencia tecnológica, factores indispensables para lograr nuestras metas de crecimiento y fomentar un ambiente propicio para De esta manera, el CIE se constituye en la única agencia nacional de promoción y atracción de inversión extranjera, con la misión de liderar la política y estrategia de atracción de IED al país, la que será ejecutada en el exterior mediante la red de oficinas de ProChile. Esta medida permitirá que los esfuerzos de promoción y atracción de inversión extranjera al país se realicen de manera más eficiente y coordinada, proyectando una imagen única, acorde a las características que han destacado a Chile como destino de inversiones en el mundo. Este nuevo escenario nos permite tener una carta de navegación mucho más clara tanto en la gestión estatal como para los inversionistas extranjeros y así reducir nuestros tiempos de respuesta para sus requerimientos. Contar con una institución que funciona como “ventanilla única” es fundamental para que los flujos de información relevante para la toma de decisiones se aceleren. Esto porque, como ya hemos dicho, no queremos que ningún inversionista extranjero deje de venir a Chile porque no supo qué puerta golpear. Matías Mori A. Vicepresidente Ejecutivo Comité de Inversiones Extranjeras 7 CHILE volver al menú 8 país de oportunidades Un lugar para invertir Chile es la economía emergente mejor evaluada de la región latinoamericana y una de las más reconocidas a nivel mundial. El crecimiento económico sostenido del país, así como sus avances en el desarrollo social, han sido destacados por distintos organismos internacionales. En efecto, en 2010 Chile fue la primera nación sudamericana incorporada como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “A pesar de las crisis que han afectado la economía del mundo, Chile ha demostrado una estabilidad admirable que nos brinda la confianza necesaria para esperar que el 2012 sea un buen año, sin sobresaltos. Los inversionistas chinos no son muy asiduos a emprender en sectores de la industria sin trayectoria confiable, por eso creo que la minería chilena ya tiene un nombre posicionado en el sector y es un buen punto de partida para nuestros negocios en la región”. En el transcurso de ocho años, entre 2004 y 2011, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se expandió a una tasa anual promedio de 4,8%, según cifras del Banco Central de Chile. Pese a los primeros efectos de la crisis europea en la última parte del año 2011, el PIB de Chile aumentó un 6,0% en dicho periodo, alcanzando los US$248.602 millones. Esta cifra duplica el crecimiento acumulado en un periodo de 6 años. El PIB per cápita cerró en US$14.413 en el mismo periodo y asciende a US$16.171 si se le ajusta por Paridad de Poder de Compra (PPC). A juicio del Banco Central, el alto crecimiento de 2011 se debe a dos grandes avances trimestrales, uno del 9,9% en enero-marzo y otro del 6,3% en abril-junio, ambos explicados por la productividad que aumentó en promedio un 0,5% anual. De este modo, la caída en la tasa de crecimiento de 2009, en plena crisis mundial, fue 0,9 puntos menos de lo esperado y la recuperación ha tenido uno de los ritmos más acelerados vistos en las economías emergentes. Chile: Crecimiento anual del PIB, 2004-2013 (% a precios constantes, bases 2003 y 2008) 6,1 6,0 6,0 5,6 4,6 4,6 Liu Wenfeng Presidente y fundador, Hebei Wenfeng Iron and Steel Company. 4,3 4,5 2012* 2013* 3,7 -1,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). Periodo 2004-2008 con base 2003 y periodo 2009-2011 con base 2008. *Proyección de abril 2012 del Fondo Monetario Internacional - FMI (www.imf.org). 2010 2011 9 CHILE volver al menú 10 país de oportunidades El nivel de producción de 2011 fue positivo en todas las ramas económicas, siendo las áreas de servicios, minería, comercio e industria los cuatro principales pilares del total producido en el año. Si bien el sector pesquero no contribuyó con más del 0,4% del PIB anual, sí fue el que exhibió un mayor crecimiento respecto a 2010. Este sector había bajado fuertemente su rendimiento como consecuencia del virus ISA y el terremoto, sin embargo ha sido el más dinámico en 2011. Promedio crecimiento anual del PIB, 2001-2011 (Economías selecionadas, %)* 10,6 China India 7,8 Singapur 6,4 Perú 6,3 Rusia Chile: PIB por sector económico, 2011 (Total PIB: US$248.602 millones) 4,8 Chile 4,5 Polonia 4,2 Brasil Comunicaciones 2,1% República Checa Agropecuario-silvícola 3,0% Pesca 0,4% Electricidad, gas, y agua 2,6% 3,8 3,3 México Transporte 4,5% 2,1 Nueva Zelanda 2,0 Suiza Administración pública 4,7% 1,7 Estados Unidos Alemania 1,7 0,9 Construcción 8,1% Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI (www.imf.org). *Entre 184 países. Servicios 35,9% Industria manufacturera 11,9% Minería 16,6% Comercio, restaurantes y hoteles 10,3% Por su parte, el Banco Mundial tiene un pronóstico más auspicioso y prevé que Chile crezca un 5,0% en 2012, encabezando la región, para luego bajar su ritmo expansivo al 4,5% en el año 2013. Para el periodo 2011- 2013, por tanto, se espera que el PIB chileno haya aumentado un 5,2% en promedio, resultado sólo 0,2 puntos debajo del récord de 5,4% del periodo 2004-2006. Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). Sobre la base del escenario productivo de 2011, los analistas prevén que Chile crecerá entre un 4% y 5% en 2012. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Chile crecerá un 4,3% el próximo periodo. Manteniendo dicha tendencia, Chile llegará a 2016 con el segundo PIB per cápita más alto de América del Sur. Ernst & Young estima en tanto que Chile crecerá un 4,2% en 2012 y se mantendrá entre los 25 mercados emergentes más dinámicos. 2012: Proyecciones de crecimiento anual del PIB (Economías seleccionadas, %) 8,7 China India 8,4 Indonesia 6,5 Chile 5,0 Colombia 4,4 Argentina 4,2 Sudáfrica 4,1 Brasil 4,1 Rusia 4,0 3,9 Pakistán Rumania 3,7 Bulgaria 3,4 Estados Unidos Japón 2,9 2,6 Fuente: Banco Mundial (www.worldbank.org). 11 CHILE volver al menú 12 país de oportunidades El ministro de Economía de Chile, Pablo Longueira, estimó que el PIB del 6,0% de 2011 ubica a Chile en la senda correcta para alcanzar el desarrollo en 2020. Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cree que la meta de alcanzar un promedio de crecimiento del 6% entre 2010 y 2014 está muy cerca. “El año 2012 la economía chilena, pese a que está enfrentando un período de desaceleración, volverá a crecer más que el mundo”, afirmó el ministro. cuentas fiscales del país mantienen una estabilidad sostenida en el tiempo, con un superávit histórico en el año 2007. Dicha estabilidad se vio interrumpida como consecuencia de la crisis mundial de 2009, cuando disminuyeron los ingresos y se aumentó forzosamente el gasto público tras impulsarse un paquete de estímulo de US$4.000 millones, uno de los cinco más grandes del mundo en proporción al PIB, según cifras del FMI. Bajos impuestos Chile se caracteriza por tener una carga impositiva baja a nivel regional. Los ingresos tributarios representan históricamente entre un 15% y un 20% del PIB, a excepción de la fuerte recaudación del año 2010, debido a la intensa recuperación del consumo Chile: Recaudación de impuestos, 2002-2011 (% del PIB) Tras una notable mejoría en 2010, el balance fiscal de 2011 demuestra un importante avance en la reducción del déficit, alineando al país nuevamente con su conducta histórica. Equilibrio fiscal La disciplina fiscal es uno de los principales pilares de la sólida economía chilena. Las tras la crisis económica. En el año 2011, los ingresos tributarios netos del país se incrementaron en un 11,6%. Una mayor actividad minera, que significa un 11% del total recaudado en el año por concepto de impuestos, explica este incremento. 23,0 18,8 16,6 16,9 15,9 19,0 18,5 17,0 15,6 14,6 Chile: Balance fiscal, 2001-2011 Operaciones del Gobierno Central (% del PIB) 8,2 7,7 4,6 4,3 2002 2,1 1,4 -0,4 -0,5 -0,5 -1,2 -4,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección de Presupuestos (www.dipres.cl). Asimismo, la recaudación de impuestos y la política de subsidios mantienen el equilibrio de las cuentas fiscales de Chile, explicando el 77% de los ingresos del Estado y el 29% de los gastos del Fisco en el año 2011. Chile: Estado de operaciones del Gobierno Central 2011 Ingresos Ingresos tributarios netos Cobre bruto Imposiciones previsionales Donaciones Rentas de la propiedad Ingresos de operación Otros ingresos Total anual Fuente: Dirección de Presupuestos (www.dipres.cl). % del PIB 18,7 2,4 1,4 0,1 0,5 0,5 0,6 24,3 Egresos Personal Bienes y servicios de consumo y producción Intereses Subsidio y donaciones Prestaciones previsionales Transacciones en activos no financieros Otros gastos Total anual % del PIB 4,4 2,3 0,6 6,7 4,5 4,4 0,0 22,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección de Presupuestos (www.dipres.cl). En comparación con el resto de las economías del mundo, Chile destaca por sus bajas tasas impositivas. En el ranking Pagando Impuestos 2011 de PricewaterhouseCoopers (PwC) y el Banco Mundial, Chile registra una tasa de impuesto total del 25% sobre ganancias corporativas, ubicándolo como el país con menos gravámenes para las empresas de América Latina. La mayoría de los países de la región está en el rango de 40% a 50%. Chile se destaca también por la facilidad para pagar los impuestos, dado el bajo número de trámites necesarios al año (9 pagos en total). 13 CHILE volver al menú 14 país de oportunidades Deuda externa estable 2012: Ranking de Tasa Total de Impuestos (TTI)* (Economías seleccionadas, posición y tasa impositiva)** 6 / 11,3% Qatar Emiratos Árabes Unidos 7 / 14,1% Luxemburgo 19 / 20,8% Hong Kong 23 / 23,0% Chile 27 / 25,0% Singapur 32 / 27,1% Canadá 39 / 28,8% Suiza 43 / 30,1% Sudáfrica Chile tiene una deuda externa baja en términos relativos y muy estable en el tiempo. En el transcurso de una década, entre 2002 y 2011, el endeudamiento con otros países se ha duplicado a un ritmo anual constante, pero también lo ha hecho el nivel de las reservas internacionales, que han crecido un 93,5% en dicho periodo, alcanzando los US$41.979 millones en 2011. 58 / 33,1% Nueva Zelanda Un gran porcentaje de la deuda externa bruta chilena corresponde al sector empresarial. Las actividades económicas que concentraron los 65 / 34,4% Reino Unido 82 / 37,3% Perú 97 / 40,7% Australia mayores niveles de deuda de largo plazo fueron las empresas no financieras (75%). Esto indica que el endeudamiento ha estado enfocado en financiar proyectos productivos de largo plazo, lo cual garantiza que la estructura de deuda no responde a obligaciones paliativas o de escaso impacto productivo. Para 2012 se anticipa la estabilidad global de la deuda nacional con una caída menor en la deuda del sector público, luego de una década de crecimiento. 133 / 47,7% México 144 / 52,7% Fuentes: Banco Mundial (www.worldbank.org) y PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com). *Porcentaje de gravamen sobre utilidades comerciales. **Entre 183 países. Chile: Deuda externa bruta, 2002-2012 (US$ miles de millones) Inflación controlada El objetivo del Banco Central de Chile es que la inflación anual del país, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubique en el rango del 2% al 4% en cada ejercicio. Por ello, ante las alzas periódicas de los precios internacionales de los commodities, la inflación global representa un constante desafío para la política monetaria chilena. Tras la fuerte alza de los precios entre 2007 y 2008, vino una importante baja como consecuencia de la crisis financiera mundial. A partir del año 2010, la inflación ha entrado en un rango estable y el FMI proyecta que para los ejercicios 2012 y 2013, la meta anual estará en torno al 3%, manteniéndose como una de las inflaciones más controladas de la región. 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 Chile: Inflación, 2004-2013 (% a diciembre de cada año) 7,8 20.000 7,1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4,4 3,7 Deuda externa 2,6 2,4 3,0 3,2 3,0 Largo plazo -1,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). *Proyección Fondo Monetario Internacional (FMI), septiembre 2011 (www.imf.org). Sector público Corto plazo Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). *Cifras preliminares a Enero 2011. 2010 2011 2012* 2013* Sector privado 2009 2010 2011 2012* 15 CHILE volver al menú 16 país de oportunidades Pleno empleo Producto de los efectos de la situación económica internacional, en el año 2009 la desocupación laboral se acercó al promedio de 2002-2005; sin embargo, a partir del año 2010, la tasa de cesantía ha ido retomando la tendencia hacia el pleno empleo y hoy se sitúa en torno al 7%. El incremento de la ocupación en diversos sectores como el comercio, los servicios, la industria manufacturera y la construcción, señala el fortalecimiento de la economía chilena luego de la reactivación sectorial post-terremoto. El FMI proyecta que para el cierre del año 2012, el país llegue a una tasa de desocupación inferior al 7%. Chile: Participación de la ocupación por rama de actividad económica 2011 (% sobre un total de 7, 6 millones de personas)* Chile: Tasa anual promedio de desempleo, 2002-2011 (% de la fuerza laboral) Otros** 2,5% Minas y canteras 3,0% 9,8 10,0 9,5 Administración pública y defensa 5,8% 9,7 9,3 Actividades inmobiliarias 6,5% 8,3 7,2 7,1 Industria Manufacturera 11,0% Hogares privados con servicio doméstico 6,7% 7,8 7,8 Agricultura, ganadería y pesca 10,8% 6,6 6,9 Construcción 8,1% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,2% Comercio, hoteles y restaurantes 23,8% Servicios comunitarios, salud y enseñanza 14,5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). *Proyección de abril 2012 del Fondo Monetario Internacional - FMI (www.imf.org). 2009 2010 2011 2012* 2013* Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas- INE (www.ine.cl). *Cálculo al cuarto trimestre del 2011. **Incluye Servicios financieros, Electricidad, gas y agua, y Organizaciones extraterritoriales. 17 CHILE volver al menú 18 país de oportunidades Un socio confiable Chile es un lugar seguro y confiable para hacer negocios. Así lo aseguran las agencias clasificadoras de riesgo, que han mantenido los altos ratings del país, enfatizando sus bajos niveles de deuda pública, la salud de su sistema financiero y la solidez de sus instituciones. Tasas de créditos soberanos de Chile ( A Mayo de 2012 ) Fitch Ratings Standard & Poors Moody’s A+ A+ Aa3 Fuente: Agencias clasificadoras. “Chile es un país que ofrece un marco regulatorio confiable, que mantiene una economía estable y políticamente ha demostrado una gran madurez. Creemos que este país cuenta con oportunidades y herramientas para un negocio seguro y rentable. Si un extranjero ve en Chile una oportunidad para invertir, puede tener tranquilidad para hacerlo”. Según el Ranking de Riesgo publicado por Economist Intelligence Unit (EIU) sobre la base de las clasificaciones de enero de 2012, Chile ostenta uno de los niveles de riesgo-país más bajos del mundo. Chile es calificado como Estable con nota A y 22 puntos, lo que le sitúa en El análisis de EIU otorga puntajes a 120 países midiendo su estabilidad política, regulatoria, tributaria, laboral y macroeconómica, así como sus indicadores de calidad crediticia. Ranking de Riesgo 2012 (Economías seleccionadas, calificación)* Noruega 6 / AAA Estable Estados Unidos 17 / AA Estable 20 / AA Estable Hong Kong Javier González Gerente General, EWOS Innovation. el mismo nivel de las economías más seguras. Alemania 21 / AA Estable Chile 22 / A Estable Singapur 23 / A Estable 30 / A Negativo Francia 32 / BBB Estable Japón 33 / BBB Estable China Australia 35 / BBB Estable Reino Unido 35 / BBB Estable 39 / BBB Estable Brasil 42 / BBB Estable República Checa 60 / CCC Estable Argentina 0 10 20 30 40 Fuente: Economist Intelligence Unit - EIU (www.eiu.com). *Entre 120 países. La escala de puntaje va de 0 (mínimo riesgo) a 100 (máximo riesgo). 50 60 70 19 CHILE volver al menú 20 país de oportunidades - Standard & Poor’s - Diciembre 2010 En 2012, Chile es el quinto mercado del mundo que más ha rebajado su nivel de riesgo. Según Bloomberg, los Credit Default Swap (CDS) a cinco años para la deuda de Chile han caído un 27,9%, llegando a 95,4 puntos. Con este resultado, el país se posiciona como el octavo lugar menos riesgoso del mundo y el más seguro de América Latina. Asimismo, el Foro Económico Mundial reconoció a Chile dentro de los 15 países con mejor Ambiente Macroeconómico en el Índice de Competitividad Global 2011-2012. Este pilar mide fundamentalmente la estabilidad económica del país como factor de competitividad. los shocks externos y desastres naturales, ya que muchos años de manejo prudente le han dado mayor capacidad para aplicar medidas contracíclicas y amortiguar los impactos. S&P concluye que Chile sigue siendo el sistema financiero más fuerte de la región. Clasificaciones de Chile según S&P Chile en el índice de Competitividad Global, 2011-2012 Ambiente Macroeconómico Indicador Las clasificaciones soberanas de S&P se basan en el sistema político eficaz, la transparencia institucional, el fuerte desempeño fiscal y la sólida coordinación de la política macroeconómica de Chile. La agencia resume que la economía chilena se ha vuelto más resistente a Perspectiva Positiva Posición* Balance del presupuesto gubernamental Ahorro nacional bruto Inflación anual Margen de tasa de interés Deuda pública Calificación crediticia del país Clasificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo Clasificaciones soberanas en moneda local de largo y corto plazo Evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad 24 31 1 30 6 23 A+/A-1 AA/A-1+ AA Fuente: Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Diciembre 2010. Fuente: Foro Económico Mundial (www.weforum.org). *Entre 142 países. - Moody’s Investors Service - Junio 2010. La evaluación de las agencias clasificadoras - Fitch Ratings (www.fitchratings.com), Febrero 2011 Fitch Ratings destaca el sólido marco de política macroeconómica basado en reglas del país, incluyendo un robusto régimen monetario y cambiario, que sustenta la estabilidad económica de Chile a través de los ciclos de los commodities y los shocks internos y externos. Según la institución, las recientes reformas a la regla fiscal muestran un compromiso renovado de transparencia y responsabilidad fiscal. Moody’s elogia la resistencia financiera del país frente a shocks adversos. Clasificando a Chile dentro de los cuatro peldaños más altos en su evaluación de los bonos soberanos, la agencia destaca la capacidad de recuperación económica del país y su resiliencia financiera. “Años de sólidas políticas macroeconómicas, incluyendo un superávit fiscal estructural, posicionaron a Chile de buena manera para enfrentar la crisis económica global y las consecuencias financieras del terremoto”, sostiene Moody’s. Clasificaciones de Chile según Moody’s Perspectiva Estable Clasificaciones de Chile según Fitch Perspectiva Estable Clasificaciones soberanas en moneda extranjera de largo y corto plazo Clasificaciones soberanas en moneda local Techo país A+ / F1 AAAA+ Fuente: Fitch Ratings (www.fitchratings.com), Febrero 2011. Clasificaciones soberanas en moneda local y extranjera Techo país en moneda extranjera Techo país en moneda local Fuente: Moody’s (www.moodys.com), Junio 2010. Aa3 Aa1 Aaa 21 CHILE volver al menú 22 país de oportunidades Un país competitivo “Sus sólidos fundamentos macroeconómicos, su clima de negocios y su economía abierta y competitiva, configuran a Chile como el lugar apropiado para invertir. Chile ofrece excelentes condiciones, ya que cuenta con un entorno propicio para los negocios”. Eduardo Solórzano Chief Executive Officer, WalMart América Latina. Chile se ha consolidado como la economía más competitiva de América Latina. Ello se debe principalmente a su crecimiento económico sostenido en el tiempo y a su apertura comercial, que le han permitido sobresalir a nivel internacional bajo el sello de un mercado libre y dinámico. Esto lo avalan las instituciones que miden anualmente la competitividad globalmente. Development (IMD), Chile se ubicó en el lugar 28 entre 59 países, manteniendo el liderazgo regional debido a sus fortalezas en el flujo de inversiones extranjeras, las finanzas públicas y su mercado laboral. Con este resultado, el país se mantiene como una sede atractiva para las actividades productivas y los servicios. En el Informe Mundial de Competitividad 2012, publicado por el Institute for Management Ranking de Competitividad IMD 2012 (Economías seleccionadas, posición)* Hong Kong 1 Suecia 5 Alemania 9 Reino Unido 18 República de Corea 22 Japón 27 Chile 28 República Checa 33 44 Perú 46 Brasil Rusia 48 50 Sudáfrica 52 Colombia Argentina 55 Fuente: Institute for Management Development (www.imd.org). * Entre 59 países. 23 CHILE volver al menú 24 país de oportunidades Chile tuvo sus mejores notas en eficiencia gubernamental y desempeño económico, resultados que le permiten encabezar el subranking latinoameriano y destacar en el lugar 18 dentro del grupo de economías con menos de 20 millones de habitantes. Santiago de Chile en el Índice de Competitividad Global de las Ciudades 2012 (Puntaje por categorías)* 71,4 70,1 63,1 60,0 50,0 Chile en el Informe Mundial de Competitividad IMD 2012 Subíndices/pilares Desempeño económico Economía doméstica Comercio internacional Inversión internacional Empleo Precios Eficiencia del Gobierno Finanzas públicas Política fiscal Marco institucional Marco legal para los negocios Estructura social Eficiencia en los negocios Productividad y eficiencia Mercado laboral Finanzas Prácticas de gestión Actitudes y valores Infraestructura Infraestructura básica Infraestructura tecnológica Infraestructura científica Salud y medio ambiente Educación Posición* 25 34 47 9 31 26 17 9 21 14 12 46 21 38 9 14 36 14 42 39 42 46 39 47 33,3 32,0 11,7 Empuje Económico Capital Físico Madurez Financiera Eficacia Institucional Identidad Social y Cultural Capital Humano Medioambiente y amenazas naturales En el Índice de Competitividad Global (ICG) 2011-2012, publicado por el Foro Económico Mundial, Chile obtuvo 4.70 puntos, resultado que lo sitúa en el lugar 31 entre 142 economías y lo mantiene en una posición estable respecto a las mediciones anteriores, confirmándolo una vez más como el país más competitivo de América Latina y el Caribe. Índice de Competitividad Global WEF, 2011-2012 (Economías seleccionadas, posición)* Suiza 1 5 Estados Unidos Hong Kong 11 Noruega 16 Australia 20 China Fuente: Institute for Management Development (www.imd.org). *Entre 59 países. 26 Chile 31 República Checa A nivel de ciudades, la capital de Chile es la tercera ciudad más competitiva de América Latina, según el Índice de Competitividad Global de las Ciudades 2012 de Economist Intelligence Unit (EIU) y CitiGroup. Santiago se ubica en el lugar 68 entre 120 del ranking global, y es calificada como una ciudad que está atrayendo cada vez más talento y emprendimiento para iniciativas concretas de negocios. Santiago es la mejor ciudad de la región en el indicador de Capital Físico (lugar 66) de este estudio y, como mercado emergente, está dentro del Top 60 en Capital Humano. El Índice de Competitividad Global de las Ciudades mide el desempeño de las mayores ciudades en 31 indicadores que abordan el ambiente de negocios, marco regulatorio y calidad de vida, entre otros factores. Atractivo Global Fuente: Economist Intelligence Unit - EIU y CitiGroup (ww.eiu.com). * Escala de 1 a 100 puntos. 38 Sudáfrica 50 56 India 58 México Perú 67 Colombia 68 Ucrania 82 Fuente: Foro Económico Mundial (www.weforum.org). * Entre 142 países. 25 CHILE 27 26 país de oportunidades Según este informe, el sólido marco institucional de Chile, sus altos niveles de transparencia pública y confiabilidad legal y su tradicional política macroeconómica contra-cíclica han establecido los pilares para que el país creciera a una tasa sostenida desde la década de 1990, sacando provecho de uno de los ingresos per cápita más altos de la región. El ICG menciona que el actual desafío para Chile es entrar en el club de los 35 países innovadores. Actualmente el país figura en la lista de economías en transición desde una etapa de eficiencia hacia una de innovación, con avances importantes en 2011-2012 en la sofisticación de los negocios (lugar 39), respecto al periodo anterior. Chile en el Índice de Competitividad Global WEF, 2011-2012 Subíndices Requerimientos básicos Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconómica Salud y educación primaria Potenciadores de eficiencia Educación superior y capacitación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado Factores de innovación y sofisticación Sofisticación de los negocios Innovación Posición* 29 26 41 14 71 34 43 25 39 37 45 46 42 39 46 Puntaje 5,4 5,1 4,7 6,1 5,7 4,5 4,7 4,8 4,6 4,6 4,3 4,3 3,9 4,3 3,4 Fuente: Foro Económico Mundial (www.weforum.org). *Entre 142 países. El reporte anual de competitividad del Foro Económico Mundial evalúa el potencial de un país para tener un crecimiento económico sostenido de acuerdo a 12 pilares, en los que Chile destaca fundamentalmente en los requerimientos básicos y los potenciales de eficiencia. El informe destaca que ambos subíndices han pavimentado el camino para que el país ingrese con éxito a la etapa de innovación, siendo el mayor desafío a enfrentar en la próxima década. CHILE volver al menú 28 país de oportunidades Un atractivo ambiente de negocios Como resultado de su estabilidad política y económica, apertura comercial, certeza jurídica y excelentes proyecciones de crecimiento, Chile ha mantenido un ambiente de negocios atractivo y dinámico para los inversionistas. De acuerdo al Ranking sobre Am- biente de Negocios elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU), Chile está entre las 20 economías más atractivas para hacer negocios en el horizonte 2010-2014, encabezando la región latinoamericana. Mejores lugares para hacer negocios, 2010-2014 (Economías seleccionadas, posición)* Singapur 1 Suiza 2 Finlandia 3 5 Canadá 8 Nueva Zelanda “Las insuperables condiciones naturales y climáticas del Valle de Azapa le convierten en un lugar único para el desarrollo de la agricultura especializada y la investigación en semillas. Esto fue lo que nos llevó a escoger Arica para establecer uno de los centros más importantes de Pioneer en el mundo”. Germán Alessandri Gerente de Asuntos Externos, Pioneer. 13 Estados Unidos 14 Alemania 15 Chile 17 Irlanda Francia 19 35 México 40 Brasil 45 Perú 51 Colombia Fuente: Economist Intelligence Unit (www.eiu.com). *Entre 82 países. El ranking EIU estudia las economías de mayor tamaño del mundo, considerando 90 factores que inciden en el desarrollo de los negocios, en áreas como el ambiente político, la estabilidad macroeconómica y el mercado laboral. Por su parte, Bloomberg Rankings sitúa a Chile en el lugar 22 entre 50 países en su repor- te “Los Mejores Países para los Negocios” del año 2012. Regionalmente, el país ostenta el mejor ambiente para el comercio y la inversión de América Latina. El estudio basa su medición en factores como el grado de integración económica del país y los costos para establecer una empresa. 29 CHILE 31 volver al menú 30 país de oportunidades Ranking “Haciendo Negocios” 2012 50 Mejores Países para los Negocios 2012 (Economías seleccionadas, posición)* 1 Estados Unidos 1 Hong Kong Irlanda Estados Unidos 4 3 10 Australia 7 Japón 15 Japón Canadá 12 29 Promedio OCDE 18 China 29 Francia 22 Chile Chile Sudáfrica 39 25 42 Colombia 27 Hungría Hungría 51 México 53 29 República de Corea República Checa 34 64 República Checa 38 México China Israel 91 41 Promedio América Latina Rusia 103 48 Argentina Brasil 113 50 Brasil Fuente: Bloomberg Rankings (www.bloomberg.com). * Entre 50 países. India Fuente: Banco Mundial (www.doingbusiness.org). *Entre 183 países. Negocios en Chile Las ventajas de hacer negocios en Chile son recopiladas por el informe “Haciendo Negocios 2012”, publicado por el Banco Mundial. En el ranking global, Chile se ubica en el lugar 39 entre 183 países, lo que significa un adelanto de cuatro puestos respecto a 2011. Con este resultado, el país mantiene su tendencia 126 132 de ascenso, considerando que entre 2010 y 2011 el país escaló diez posiciones. Chile es la economía de América Latina donde es más fácil hacer negocios , y se ubica 56 puestos más arriba del promedio regional. El estudio del Banco Mundial aporta una fotografía del clima para hacer negocios de cada país, considerando las regulaciones y políticas que incentivan o entorpecen la inversión. Los indicadores sistematizados en el informe cubren diez áreas, haciendo diversas comparaciones entre regiones y países. En la mayoría de las categorías, Chile sigue muy de cerca las tendencias observadas en los países más avanzados. Según el informe 2012, el país es uno de los más sobresalientes a nivel mundial en las categorías de Inicio de una Empresa y Protección de los inversionistas, destacándose también dentro de las 50 primeras posiciones en Pago de Impuestos, Obtención de electricidad y Obtención de Créditos. CHILE volver al menú 32 país de oportunidades Chile en el Ranking “Haciendo Negocios” 2012 (Comparación de indicadores) Protección del inversionista Indicador Inicio de una empresa Indicador Chile Número de procedimientos Tiempo (en días) Costo (% del PIB per cápita) Mínimo de capital pagado (% del PIB per cápita) 7,0 7,0 5,1% 0,0% Región OCDE 10,0 71,0 36,3% 3,0% 5,0 12,0 4,7% 14,1% Manejo de permisos de construcción Indicador Chile Región OCDE Número de procedimientos Tiempo (en días) Costo (% del PIB per cápita) 17,0 155,0 79,0% 16,0 206,0 177,0% 14,0 152,0 45,7% Obtención de electricidad Indicador Chile Número de procedimientos Duración (en días) Costo (% del PIB per cápita) 6,0 31,0 77,6% Región 6,0 71,0 573,3% OCDE 5,0 103,0 92,8% Chile Número de procedimientos Duración (en días) Costo (% del PIB per cápita) 6,0 31,0 1,3% Chile Índice de fuerza de los derechos legales (0-10) Índice de calidad de la información crediticia (0-6) Cobertura de registro público (% de adultos) Cobertura de agencias privadas (% de adultos) 6,0 5,0 35,6% 25,8% OCDE 4,0 4,0 6,0 4,7 6,0 5,0 7,0 6,0 Indicador Chile Número de pagos por año Tiempo (en horas por año) Tasa total impositiva (% de ganancias) 9,0 316,0 25,0% Región OCDE 30,0 497,0 50,4% 13,0 186,0 42,7% Comercio exterior Indicador Chile Región OCDE Cantidad de documentos para exportar Tiempo de exportación (en días) Costo de exportación (US$ por container) Cantidad de documentos para importar Tiempo de importación (en días) Costo de exportación (US$ por container) 6,0 21,0 795,0 6,0 20,0 795,0 7,0 19,0 1.323,0 7,0 22,0 1.495,0 4,4 10,0 1.032,0 5,0 11,0 1.085,0 Cumplimiento de contratos Región 7,0 49,0 4,3% OCDE 5,0 31,0 4,4% Indicador Chile Número de procedimientos Duración (en días) Costo (% del reclamo) 36,0 480,0 28,6% Región OCDE 38,0 765,0 30,1% 31,0 518,0 19,7% Región OCDE Resolución de insolvencia Obtención de créditos Indicador Región 8,0 6,0 5,0 6,3 Pago de impuestos Registro de propiedades Indicador Chile Índice de publicación de información (0-10) Índice de responsabilidad de los directores (0-10) Índice de demandas de accionistas (0-10) Índice de protección de inversionistas (0-10) Región OCDE Indicador Chile 5,0 5,0 14,3% 46,0% 7,0 5,0 9,5% 63,9% Tasa de recuperación (centavos de un dólar) Duración (en años) Costo (% de la propiedad) 25,5 4,5 15,0% Fuente: Banco Mundial (www.doingbusiness.org). 31,8 3,1 16,0% 68,2 1,7 9,0% 33 CHILE volver al menú 34 país de oportunidades Reducción de trámites A partir de 2011, gracias a la creación de la Ley 20.494, si se tienen todas las autorizaciones correspondientes, la patente municipal definitiva para una empresa se puede obtener de forma inmediata. La norma resume el esfuerzo del Ministerio de Economía por simplificar y destrabar el proceso de creación de una empresa, reduciendo de 14 a sólo un día el trámite de aprobación de patente comercial, eliminando los 16 días de verificación de actividades con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para efectos tributarios y haciendo gratuita la publicación del extracto de constitución de empresa en el Diario Oficial, que antes tenía un costo de US$150. La Fundación Heritage destaca los derechos de propiedad (90,0 puntos), la libertad monetaria (85,6 puntos), así como el gasto de gobierno (82,1 puntos) y la libertad comercial (82,0 puntos) como los mejores indicadores de Chile. De acuerdo con el reporte, en un contexto de incertidumbre financiera global, el país ha logrado mejorar los fundamentos de la libertad económica gracias a que el gobierno ha sido prudente en el gasto y ha mantenido la deuda pública bajo control, abriéndose sin barreras al capital extranjero. El Informe Anual 2011 de Libertad Económica Mundial elaborado por el Instituto Fraser también ubica a Chile en el séptimo lugar de libertad en el mundo, asignándole 7,77 puntos dentro de una escala de 1 a 10. Con dicho puntaje, el país lidera América Latina. Según el instituto, el resultado de Chile se debe al buen desempeño de su mercado crediticio y su apertura a la inversión extranjera. Informe Anual de Libertad Económica 2011 (Economías seleccionadas, posición)* Apertura y libertad Hong Kong Chile es también un país atractivo para hacer negocios por sus altos niveles de apertura comercial, que lo distinguen como uno de los diez países más libres del mundo. En el Índice de Libertad Económica 2012, elaborado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal, Chile fue clasificado con 78,3 puntos, lo que le sitúa en el puesto 7 del ranking mundial y a la cabeza de América Latina. Entre 2011 y 2012 el país escaló 4 posiciones y mejoró su puntaje en 0,9 puntos. 1 Nueva Zelanda 3 Chile 7 Estados Unidos 10 Alemania 21 Japón 22 Perú Índice de Libertad Económica 2012 (Economías seleccionadas, posición)* 33 42 Francia Polonia Hong Kong 1 Australia 53 México 75 3 Rusia Canadá 81 6 92 China Chile 7 Estados Unidos 10 Reino Unido 14 Japón 119 22 Alemania 26 República Checa Fuente: Instituto Fraser (www.fraserinstitute.org). *Entre 141 países. 30 Colombia 45 México 54 Francia 67 Brasil India 102 Brasil Argentina 99 123 Fuente: Fundación Heritage (www.heritage.org). *Entre 179 países. El informe de Fraser cubre el 95% de la población mundial, midiendo datos objetivos de 42 políticas públicas, para establecer el grado de apoyo a la libertad económica de las políticas e instituciones de cada país. 35 CHILE volver al menú 36 país de oportunidades Costo total de ocupación de oficinas en América Latina, 2009-2010 US$ anuales por pie cuadrado (Ciudades seleccionadas, posición)* Chile en el Informe Anual de Libertad Económica Mundial 2011 Áreas Posición* Posición Tamaño del Gobierno Sistema legal y derechos de propiedad Política monetaria Libertad para el comercio internacional Regulación -Crediticia -Laboral -Empresarial 23 25 51 9 55 56 93 13 Fuente: Instituto Fraser (www.fraserinstitute.org). *Entre 141 países. Headquarters en Chile número 1 (Oslo) es la urbe más cara y Nueva York es la base de comparación con 100 puntos. El informe considera el costo de una canasta de 122 bienes y servicios, incluyendo tres categorías de arriendo. UBS Precios y Salarios 2011 (Ciudades seleccionadas, posición)* 1 6 15 26 52 59 64 68 País 2009 2010 Quito Lima Ciudad de Panamá Santiago Ciudad de México Montevideo Buenos Aires São Paulo Ecuador Perú Panamá Chile México Uruguay Argentina Brasil 17,84 22,52 32,05 33,00 39,36 39,02 49,86 81,81 18,39 23,08 32,23 36,41 37,75 40,26 53,26 109,03 Fuente: CB Richard Ellis Global Research & Consulting (www.cbre.eu). *Entre 15 ciudades de la región. De acuerdo con el banco de inversiones UBS, Santiago de Chile es una de las ciudades más baratas del mundo para la instalación de las empresas extranjeras. En su informe Precios y Salarios actualizado a 2011, la capital de Chile obtuvo 61,9 puntos y está en el lugar 59 entre 73 ciudades, en una escala donde la Posición 1 2 5 8 9 11 13 15 Ciudad Ciudad País Oslo Tokio Londres Río de Janeiro Praga Santiago Ciudad de México Buenos Aires Noruega Japón Reino Unido Brasil República Checa Chile México Argentina Fuente: UBS (www.ubs.com). * Entre 73 ciudades. La escala de posiciones desciende hacia las ciudades más baratas, siendo Oslo la ciudad más cara. Por su parte, de acuerdo a la encuesta Global Office Rents de la firma estadounidense CB Richard Ellis Global Research & Consulting, Santiago es la octava ciudad más barata en cuanto arriendos entre 15 ciudades de América Latina, según precios de 2010. En esta ubicación, el país aventaja a otros centros de negocios de la región Junto con los bajos costos para establecer un negocio en Chile, están las ventajas de acceso al financiamiento privado. De acuerdo al Índice de Desarrollo Financiero 2011 publicado por el Foro Económico Mundial, Chile se caracteriza por poseer un mercado financiero estable y abierto, cuya institucionalidad resalta en el segundo lugar a nivel latinoamericano. Chile en el Índice de Desarrollo Financiero 2011 Categoría Ambiente institucional Ambiente de negocios Estabilidad financiera Servicios financieros bancarios Servicios financieros no bancarios Mercados financieros Acceso financiero como Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo. Como referencia, el costo total de ocupación (arriendo en bruto) de una oficina en Santiago es de US$36,41 anuales por pie cuadrado, en promedio. En São Paulo, en cambio, supera los US$100 por año. A nivel global, Chile está en el puesto 31 entre 60 países, destacándose por la estabilidad del sistema bancario (4to lugar) y el bajo riesgo de contagio de éste ante la crisis financiera internacional (5to lugar). Fuente: Foro Económico Mundial (www.weforum.org). * Entre 60 países. Posición * 27 23 7 39 33 44 28 37 CHILE volver al menú 38 país de oportunidades Un país transparente Chile destaca por sus altos niveles de transparencia, avalados por índices que dan cuenta de la baja presencia de corrupción a nivel país y particularmente en sus finanzas, debido a los esfuerzos estatales por mejorar los estándares de la administración pública. economías mejor evaluadas de un total de 183 países analizados en el estudio. Chile ha mantenido estable su calificación en los últimos años, liderando América Latina y ostentando los estándares de transparencia de un país desarrollado. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2011, publicado por Transparencia Internacional, Chile obtuvo 7,2 puntos, situándose entre las 25 Índice de Percepción de la Corrupción 2011 (Economías seleccionadas, posición y puntaje*) Nueva Zelanda 1/9,5 Dinamarca “Los factores clave para priorizar Chile son las oportunidades de crecimiento, las favorables condiciones biológicas y la competitividad de la industria local. Asimismo, la experiencia de adquirir EWOS en Chile nos enseñó que el marco regulatorio para las inversiones extranjeras en Chile funciona muy bien 2/9,4 Singapur 5/9,2 Canadá 10/8,7 Alemania 14/8,0 Reino Unido 16/7,8 Chile Jon Hindar CEO, Cermaq Asa. 22/7,2 Estados Unidos 24/7,1 España 31/6,2 República de Corea 43/5,4 República Checa Brasil China Perú 57/4,4 73/3,8 75/3,6 80/3,4 Fuente: Transparencia Internacional (www.transparency.org). * Entre 183 países. La escala de puntaje va de 0 (alta corrupción) a 10 (libre de corrupción). 39 CHILE volver al menú 40 país de oportunidades Administración pública Transparencia activa Gobierno Electrónico La administración pública de Chile se encuentra profesionalizada mediante la Ley 19.882, promulgada en el año 2003, que estableció el Sistema de Alta Dirección Pública y definió un programa de incentivos laborales. El Sistema de Alta Dirección Pública es un procedimiento de selección de personal vigente desde 2005 basado en concursos públicos, que impide los nombramientos políticos al interior de los servicios estatales. El programa de incentivos, en tanto, se sostiene sobre el desempeño, premiando el mérito por sobre la antigüedad. La obligación de transparencia de la función pública y el derecho ciudadano de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado están establecidos en la Ley N° 20.285, vigente desde el año 2009. Con esta normativa, se creó el Consejo para la Transparencia, órgano de control autónomo que vela por el cumplimiento de la ley en materia de transparencia. En su objetivo por fortalecer la democracia y alcanzar la plena transparencia, el Gobierno ha declarado la modernización del Estado como máxima prioridad. En este sentido, se instituyó la Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico, que actualmente implementa en Internet la red ChileAtiende y el Portal de Datos Públicos Datos.gob.cl En este marco, todos los funcionarios en cargos de jefatura o que, directa o indirectamente, tengan responsabilidades en adquisiciones o celebración de contratos con recursos fiscales, tienen la obligación de declarar patrimonio e intereses, los que se encuentran disponibles tanto en los sitios web institucionales como en el portal de la Contraloría General de la República. Los organismos del Estado deben publicar en sus sitios web todas las contrataciones que realicen, además de divulgar todas las regulaciones y resoluciones que afecten a terceros. Deben también publicar y actualizar la información relativa a contratistas y toda persona que reciba remuneraciones del Estado. En sus 6 años de funcionamiento, el Sistema de Alta Dirección Pública permite que hoy 8 de cada 10 cargos públicos sean asignados por concurso. El Consejo para la Transparencia aplica sanciones y resuelve litigios que surgen cuando un solicitante de información no queda conforme con la respuesta recibida por parte del Estado. Asimismo, emprende tareas de capacitación respecto al derecho de acceso a la información pública, promoviendo una cultura de transparencia. ChileAtiende es la red multiservicios del Estado de Chile, que busca acercar los diversos servicios de las instituciones públicas a las personas en un solo lugar. Esta red fue implementada el año 2012 con 144 oficinas a lo largo del país, centralizando los beneficios y servicios de 9 órganos públicos. A través de su punto web www.chileatiende.cl, informa de manera directa sobre 1.800 instituciones. El sitio web Datos.gob.cl fue implementado en 2011 y es una plataforma de Open Data que permite encontrar conjuntos de información pública del gobierno de manera fácil y centralizada. El sitio contiene un buscador, catálogos con diversas categorías y georeferencias para ayudar la búsqueda de la información. Participación ciudadana en la gestión pública Bajo el alero de los instructivos de Transparencia Activa de este Consejo, actualmente los órganos de la Administración del Estado deben informar públicamente en sus sitios web sobre todos los documentos normativos que el organismo haya publicado o modificado, los resultados de auditorías presupuestarias y una planilla con las remuneraciones de todo el personal, incluyendo funcionarios de planta, contratados y honorarios. Asimismo, existe un catastro público que explica los fundamentos legales y causales para la reserva de aquellos documentos calificados como secretos. En febrero de 2011, comenzaron a regir nuevas obligaciones para la institucionalidad pública tras aprobarse la Ley 20.500, cuyo objetivo es incluir a la ciudadanía en la gestión pública, garantizando el derecho de los ciudadanos a participar en las políticas, planes y programas de la Administración Pública. Entre sus nuevas obligaciones, los organismos del Estado deben definir su propio modelo de participación civil, dirigir una cuenta pública anual de su gestión a la ciudadanía y establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, e integrados por asociaciones sin fines de lucro. Plataforma ChileCompra El sistema de Gobierno Electrónico de Chile es el más avanzado de América Latina, y es considerado un modelo a seguir en cuanto a la sistematización de las adquisiciones del Estado, no sólo por su variedad de servicios e información, sino también por su alto grado de uso, eficiencia y transparencia. La plataforma de compras electrónicas del gobierno de Chile, ChileCompra, puesta en marcha en 2003 con la Ley Nº 19.886, es un sistema centralizado de abastecimiento y contratos del sector público, que beneficia a las agencias de gobierno y a las empresas privadas. En la plataforma de licitaciones de ChileCompra (www.mercadopublico.cl), son más de 850 organizaciones públicas, entre ministerios, municipios, hospitales y Fuerzas Armadas, las que transan contratos por más de US$6.200 millones al año. A este mercado concurren activamente 90.000 empresas que ofertan y se adjudican licitaciones del Estado. En total, son 360.000 las empresas inscritas como futuros proveedores. El sistema también permite efectuar licitaciones internacionales en las que ofertan empresas extranjeras. 41 CHILE volver al menú 42 país de oportunidades 电信 Un país integrado al mundo Chile mantiene ágiles relaciones políticas y económicas con prácticamente todas las regiones del globo, lo que lo posiciona como una de las economías más abiertas al mundo. “Cuando tomamos la opción de invertir en Chile, fue una decisión muy consciente en comparación a otros destinos del mundo donde podríamos haber invertido nuestro capital. Y estamos deseosos de seguir invirtiendo en el país”. En efecto, a pesar de la desaceleración de los mercados globales, el comercio exterior de Chile con sus principales socios comerciales ha seguido creciendo. El intercambio comercial total de bienes en 2011 fue de US$152.030 millones, con una tasa de expansión anual de 20,2%. Jeffrey Blidner Socio Director Senior, Brookfield Asset Managemet. Las exportaciones chilenas de bienes totalizaron US$81.411 millones en 2011, con una tasa de expansión anual de 14,8%. Este crecimiento se explica por los mayores envíos de cobre, el precio récord alcanzado durante el periodo, así como el rápido aumento de los envíos no cobre. Las importaciones de bienes acumularon en el año US$70.619 millones, superando en un 27,0% las efectuadas hace un año. Como consecuencia, la balanza comercial llegó a US$10.793 millones. Chile: Comercio exterior en bienes, 2001-2011 (US$ miles de millones) 81,4 70,9 68,6 70,6 64,5 59,4 58,4 55,4 55,6 44,4 42,0 40,1 36,4 33,0 30,7 18,3 16,4 2001 18,2 15,8 2002 21,7 17,9 2003 Exportaciones 22,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). Diversificación productiva Los diez productos más exportados por Chile en 2011 fueron cobre, otros minerales, alimentos procesados, fruta fresca, celulosa, salmón y truchas, productos forestales y vino. El precio del cobre, la principal exportación chilena, alcanzó un récord histórico en 2011 tras promediar US$4 la libra, un valor 17,1% mayor al récord previo de 2010. Con ello, las exportaciones del metal totalizaron US$44.438 millones en el periodo, cifra que supera en un 8% el monto exportado en 2010. Las exportaciones no cupríferas, por su parte, crecieron a una tasa de 23,3%, con envíos por US$37.958 millones. En el área industrial, la exportación de neumáticos exhibió un crecimiento anual del 69%. En el rubro agroalimentario, destacan los envíos de salmón y truchas con una expansión de un 42%, generando ventas al mercado externo por US$2.858 millones, su mayor registro histórico. Los envíos de aceite de pescado aumentaron un 73%, así como los de invertebrados un 60%. 43 CHILE volver al menú 44 país de oportunidades Relaciones comerciales Chile: Exportación total de bienes, 2011 (% del total) Total : US$81.411 millones Un 93% del monto total exportado por Chile en 2011 se dirigió a países con acuerdos comerciales y un 89% del monto importado provino de los convenios vigentes. Los tres principales destinos fueron China, la Unión Europea y Estados Unidos, que representan más de la mitad de los envíos chilenos al extranjero. En cuanto a importaciones, estos tres bloques significaron un 52,8% del total. Agropecuario silvícola y pesquero 6% Industriales 34% Minería 60% A nivel sectorial, Estados Unidos fue el principal comprador de productos silvoagropecuarios durante el periodo, concentrando un 37% del monto exportado, seguido por la Unión Europea con un 22%. China, en tanto, fue el principal destino de las exportaciones mineras con una participación del 32% tras envíos por US$15.927 millones con un alza anual de 10%. Respecto de los bienes de consumo, China lidera como proveedor chileno representado un 34% de las compras, seguido por el MERCOSUR con un 16%. A su vez, los bienes de capital provienen principalmente desde Estados Unidos y la Unión Europea. Chile: Intercambio comercial por principales acuerdos comerciales 2011 (US$ millones) Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). Acuerdo Economía orientada a los servicios En los últimos años, la industria de servicios ha generado cerca de la mitad del PIB de Chile y cerca del 70% del empleo nacional. Hasta 2008, las exportaciones de servicios mantenían una curva de crecimiento constante superior al 6% anual, la que se vio interrumpida por los efectos de la crisis mundial. un alza de 25%. En 2011 se registraron envíos e internaciones récord tras un comercio exterior de US$27.229 millones, consignándose un aumento anual del 14,5% para las exportaciones y de un 17,3% para las importaciones de servicios. Un 58,2% de los envíos totales del año 2011 corresponden a servicios de transporte. Durante el año 2010, el área registró un crecimiento que le volvió a situar en los niveles pre-crisis, con 14,8 Chile: Comercio exterior en servicios, 2001-2011 (US$ miles de millones) 12,6 12,4 11,9 10,4 8,7 8,0 6,9 5,8 5,1 5,0 10,7 10,5 2001 2002 2002 2005 2006 Fuente: Banco Central de Chile (www.bcentral.cl). Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2007 2008 2009 Importaciones 12.633 9.804 14.802 2.899 11.776 5.730 2.721 2.525 510 925 523 406 193 163 266 126 % Ranking 17,0 13,2 19,9 3,9 15,9 7,7 3,7 3,4 0,7 1,2 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 2 4 1 6 3 5 7 8 11 9 10 12 14 15 13 16 Balanza comercial 5.290 4.732 -5.782 5.927 -5.272 -852 1.609 -602 1.363 543 356 413 493 294 166 17 Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - Direcon (www.direcon.cl). * Comunidad Andina. La economía abierta de Chile, combinada con una activa política de acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, ha llevado a un aumento sostenido del comercio exterior de bienes y servicios y de la competitividad del país, lo que consolida su posición como activo socio internacional. 7,9 7,2 Importaciones de servicios % 22,2 18,0 11,2 11,0 8,1 6,1 5,4 2,4 2,3 1,8 1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,2 Integración internacional 8,5 6,1 2004 17.923 14.536 9.020 8.826 6.504 4.878 4.330 1.923 1.873 1.468 879 819 686 457 432 143 9,0 5,1 Exportaciones de servicios Exportaciones 10,8 4,3 4,1 China Unión Europea Estados Unidos Japón Mercosur CAN* República de Corea México India Canadá Australia EFTA Venezuela Turquía Centro América P4 2010 2011 En materia arancelaria, Chile aplica hoy una tasa general única del 6%. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados y su bajo nivel de barreras no arancelarias, convierten a Chile en una de las economías más abiertas del mundo. Contribuye con este régimen la red de acuerdos para evitar la Doble Tributación suscritos por Chile con 24 países. Chile tiene 22 acuerdos comerciales vigentes con 59 países, los que han expandido el tamaño del mercado chileno de sus 16,8 millones de habitantes a más de 4.302 millones de potenciales consumidores en todo el mundo (un 85,7% del PIB y un 62% de la población mundial). En efecto, actualmente el 93% de 45 CHILE volver al menú 46 país de oportunidades las exportaciones chilenas se producen con preferencias comerciales. La red de acuerdos incluye: Análisis de algunos acuerdos: Unión Europea (UE) Tratados de Libre Comercio (TLC): Australia, Canadá, Centroamérica, China, Colombia, República de Corea, EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), Estados Unidos, Malasia, México, Panamá, Perú y Turquía. Acuerdos de Asociación Económica (AAE): Unión Europea (UE), Japón y P4 (Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam, además de Chile). Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Bolivia, Cuba, Ecuador, MERCOSUR y Venezuela. Acuerdos de Alcance Parcial (AAP): India. Acuerdos con negociaciones concluidas (aún no entran en vigencia): Nicaragua y Vietnam. Acuerdos en negociación (a mayo de 2012): Tailandia: Tailandia es el cuarto socio comercial de Chile en Asia. El comercio bilateral entre ambas naciones superó los US$800 millones en el año 2010, con exportaciones por US$287 millones e importaciones por US$528 millones. Las primeras negociaciones para establecer un TLC con Tailandia tuvieron lugar en mayo del año 2011 y, desde entonces, se han efectuado diversas reuniones para fijar tasas arancelarias preferentes entre ambos países. Tailandia es un país estratégico ya que forma parte de ASEAN y su mercado supera los 68 millones de habitantes. Trans Pacific Partnerships TTP (Australia, Brunei, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam, además de Chile): Las negociaciones buscan la creación de una zona de libre comercio que integre a las economías de Asia Pacífico. La primera reunión de negociación se realizó en Australia en marzo de 2010. El Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea, firmado el 18 de noviembre de 2002 y vigente desde el 1º de febrero del 2003, establece la total liberalización de aranceles y barreras no arancelarias que afectan el comercio de bienes (excluyendo solamente algunos productos pesqueros y agrícolas), divididos en seis categorías, de acuerdo al período de desgravación que llega a un máximo de diez años. El 1° de Marzo de 2005, se inició la aplicación plena del Acuerdo. En materia de liberalización arancelaria, a la fecha 7.426 productos gozan de plena desgravación, alcanzando el 94% de los 7.902 ítems arancelarios negociados con el bloque en este acuerdo. El total de ítems con arancel cero es un 98,2% del monto total exportado a la zona. En 2011, las exportaciones de Chile a los países de la UE representaron un 18% de los envíos totales del país. Holanda, Alemania, España e Italia fueron los principales destinos en la zona euro. Las importaciones desde la UE, en tanto, se expandieron a una tasa anual del 27,2%. El crecimiento de las exportaciones fue incentivado, entre otros factores, por productos que vieron mejorada su posición competitiva en la UE debido al desmantelamiento arancelario. Estados Unidos El TLC de Chile con Estados Unidos, firmado el 6 de junio de 2003 y vigente desde el 1º de enero de 2004, consolida y extiende el acceso de los productos chilenos a este amplio mercado que representa el 19% del PIB mundial, estableciendo reglas claras y permanentes para el comercio de servicios e inversiones, así como para el comercio de bienes. Desde la entrada en vigor del acuerdo, rigiendo sobre un total de 7.705 ítems, el 98% de la canasta obtuvo inmediato acceso libre de aranceles. A la fecha, un 99% de los ítems establecidos en el tratado se exportan con arancel cero. Para el 1º de enero de 2015, el 100% del comercio entre Chile y Estados Unidos estará completamente liberalizado. En el año 2011, el intercambio comercial con Estados Unidos ascendió a US$23.822 millones, con un crecimiento anual de 41,3%. El país representó un 15,4% del comercio total de Chile en el período, superando en un 2% la participación del año 2010. El dinamismo en el periodo obedeció al alza anual del 28,7% en las exportaciones. Los contingentes arancelarios han permitido que las exportaciones se realicen en condiciones más favorables. La industria agroalimentaria ha sido la principal beneficiada con la liberalización arancelaria. China Con cerca de 1.350 millones de habitantes, un crecimiento sostenido sobre el 8% en los últimos años, China es hoy el actor más importante en la economía mundial, representando el 14% del PIB mundial. El TLC de Chile con China, firmado el 18 de noviembre de 2005 y vigente desde el 1º de octubre del 2006, fue fruto de una negociación rápida y efectiva. Además de fomentar el comercio bilateral y eliminar sus barreras, establece el marco para una futura cooperación regional y multilateral. Como resultado, hoy el 63% del total de productos negociados en el marco de este tratado se encuentran con plena desgravación. Para el año 2015, según el programa de desgravación, 7.336 ítems exportados por Chile tendrán arancel 0. A partir de la entrada en vigencia del TLC, China fue aumentando su presencia en el comercio nacional hasta convertirse en el primer socio comercial de Chile. En efecto, China es hoy el principal destino de las exportaciones chilenas y el segundo proveedor de importaciones. República de Corea El TLC de Chile con República de Corea firmado el 15 de febrero de 2003 y vigente desde el 1º de 47 abril de 2004, ha permitido triplicar el intercambio y las exportaciones con la nación asiática. La desgravación arancelaria producto del tratado ha permitido que, al año 2011, un total de 6.997 productos puedan ingresar al mercado coreano libres de arancel, el 90,8% de los ítems pactados en el programa de arancel cero. El año 2017, un 99% de los productos chilenos ingresarán a Corea del Sur bajo dicho régimen. El TLC entre Chile y República de Corea se ha transformado en un instrumento relevante para ampliar la oferta exportadora nacional, situación que se vio reflejada tanto en el aumento del número de productos exportados como en el de empresas exportadoras, las que pasaron de 288 en el año 2003 a más de 450 actualmente. De este modo, Corea del Sur es hoy el 5° comprador de bienes chilenos y el 7° proveedor de bienes extranjeros. Los envíos chilenos registran una tasa anual de crecimiento del 6%. Malasia El TLC con Malasia entró en vigencia el 18 de abril de 2012 y permite que un 98,6% de los productos exportados al país asiático ingresen liberados de arancel. A Chile, en tanto, ingresará un 95% de las exportaciones malayas con arancel cero. Malasia es una economía similar a la chilena y también complementaria, pues importa materias primas y alimentos y exporta combustibles y bienes manufacturados. Como mercado potencial, cabe destacar que el PIB per cápita en Malasia bordea los US$14.700. Las exportaciones a Malasia superan los US$210 millones al año. Tras la crisis económica mundial de 2009, las exportaciones chilenas mostraron un positivo impulso hacia el mercado malayo, aumentando en 2010 los envíos chilenos en un 106% con respecto a 2009, cifra que se mantuvo en 2011. Además, durante los últimos 5 años la cantidad de firmas involucradas en el comercio bilateral se ha incrementado en un 24%, alcanzando hoy las 759 empresas. CHILE volver al menú 48 país de oportunidades Un país conectado Durante las últimas tres décadas, Chile ha dado un salto importante en materia de conectividad. Este avance se explica fundamentalmente por el esfuerzo que el Estado ha puesto en el sector, en conjunto con la participación de actores privados a través del Sistema de Concesiones, creado en el año 1991. Este modelo de negocios ha permitido transformaciones significativas en la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y tecnológica de Chile, y ha sido el polo de atracción para diversos operadores internacionales. De acuerdo al balance anual del MOP, en el año 2011 se invirtió un total de US$2.500 millones en 1.556 proyectos y 1.506 licitaciones, firmándose un total de 3.356 contratos. Considerando los positivos resultados de los contratos en infraestructura –donde los privados pueden recuperar su inversión en un plazo de 30 años–, el programa de concesiones se ha extendido a nuevas áreas más allá de las obras viales y aeroportuarias, incluyendo proyectos de riego agrícola y hospitales. Carreteras “Hay tres temas que son clave: la disponibilidad de talento, la estabilidad económica y política, y la infraestructura. Chile resultó bien evaluado en estos aspectos, que era lo que estábamos buscando para invertir”. Hiep Dang Director, McAfee Labs. En 2011 se cumplieron 18 años desde la adjudicación de la primera obra pública concesionada a privados. Entre los más de 30 concesionarios de infraestructura en Chile, figuran 7 de las 10 empresas desarrolladoras de proyectos de transporte más grandes del mundo, según estudios recientes de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura (Copsa). Los privados han invertido más de US$10.518 millones en proyectos licitados, un 90% del total lo representan las autopistas. La modernización de las carreteras urbanas, interurbanas y pasos fronterizos es el resultado más evidente del impacto y beneficio que ha tenido el sistema, pues no sólo ha reducido los tiempos de viaje, sino que también cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad. Autopistas urbanas de Santiago A través del programa de concesiones, se adjudicaron y construyeron cinco autopistas urbanas en Santiago, las que convirtieron a Chile en el primer país del mundo en tener cinco vías interconectadas e interoperables con un mismo dispositivo de cobro post pago (TAG). Bajo el programa de concesiones, dos de estas autopistas han unido el Aeropuerto Internacional con la ciudad de Santiago: Costanera Norte y Vespucio Express. Ambas vías han reducido los tiempos de viaje entre el aeropuerto y los principales centros de negocios y núcleos residenciales del sector oriente de Santiago. 49 CHILE volver al menú 50 país de oportunidades Infraestructura portuaria Plan de Conectividad Austral El MOP se ha propuesto como meta completar la Ruta Austral (Ruta 7) que une la región de Los Lagos con la región de Aysén, en el sur del país, para el año 2017. La obra total suma 1.200 kilómetros e incluye 100 proyectos por cerca de US$1.550 millones. A la fecha se han ejecutado 52 proyectos por más de US$56 millones. El actual desafío del sistema es extender la modalidad de concesiones a las redes viales regionales y caminos que hasta ahora son administrados por el Estado. Este programa apunta a que el sector privado, a través de contratos de largo plazo, asuma las labores de conservación de redes viales pavimentadas por un período de 15 o más años, con contratos por estándares de servicio en áreas de seguridad vial, aspectos escénicos y calidad del patrimonio, entre otros. En Chile operan actualmente 24 líneas aéreas. El Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago (AMB) destaca por ser no sólo el terminal más importante del país, al concentrar el mayor volumen de operaciones (un 93% del total de los pasajeros movilizados en 2011), sino que es el sexto de mayor tráfico de América del Sur. En efecto, el AMB ocupó el primer lugar de América Latina en el Air Cargo Excellence Awards 2012 publicado por la revista Air Cargo World. Aeropuertos Parte de este reconocimiento puede atribuirse a la expansión y modernización del aeropuerto mediante el sistema de concesiones. Desde 1997, año en que se incorporaron diversos actores privados locales y extranjeros a este aeropuerto, se han invertido cerca de US$200 millones. Se estima que para el año 2024 el flujo de pasajeros del AMB llegue a los 19 millones. El transporte aéreo ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Durante 2011, el tráfico total de pasajeros aumentó 17,4% respecto del año anterior, al movilizar una cifra récord de 13 millones de pasajeros. El tráfico internacional llegó a 5,9 millones de usuarios, un 17,2% más que en 2010, según datos de la Junta de Aeronáutica Civil. La mayor parte del comercio exterior de Chile se moviliza por vía marítima y una serie de productos del país, como los cátodos de cobre, celulosa y toda la producción hortofrutícola, se encuentran en franco proceso de contenedorización. Actualmente, cerca del 75% de la carga general (no graneles) comercializada por vía marítima al año se encuentra en containers. En la última década, Chile ha incrementado en un 60,4% la carga total comercializada mediante su sistema portuario, sobre la base de un aumento de productividad, manteniendo la infraestructura física de muelles, pero con gran equipamiento y desarrollo logístico en los puertos. En todo este proceso se han invertido más de US$230 millones. Los dos terminales más activos son el puerto de Valparaíso, que movilizó 973.000 contenedores en el año 2011, y el de San Antonio, que movilizó 854.000 durante dicho periodo. Sistema público-privado El sistema portuario de Chile se compone desde el punto de vista de su propiedad y oferta en: a) puertos públicos de uso público; b) puertos privados de uso público; y c) puertos privados de uso privado. En Chile existen 38 terminales portuarios, 11 empresas portuarias estatales (que incluyen concesionarios privados) y 27 puertos de administración privada. Actualmente el sector privado participa en la mayoría de las empresas portuarias estatales como concesionarios mono-operadores de frentes de atraque. Las empresas estatales representan cerca de 35% del tonelaje total comercializado en la infraestructura portuaria nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera a Chile como una de las plataformas de conexión marítima más importantes del Pacífico Sur. En su boletín marítimo 2012, la CEPAL ubica al puerto de Valparaíso en el tercer lugar entre los terminales sudamericanos del Pacífico y al puerto de San Antonio en la cuarta posición. Asimismo, Chile fue el tercer país mejor evaluado de América Latina en el Índice de Desempeño Logístico (IDL) 2010 del Banco Mundial, ubicándose en el puesto 49 entre 155 países. Este índice refleja el desempeño del país en seis áreas, dentro de las cuales sobresalió en el seguimiento de envíos y la eficiencia de los procesos aduaneros. 51 CHILE 53 52 país de oportunidades Chile en el Índice de Desempeño Logístico 2010 Indicador Posición * Índice global Proceso de aduana Infraestructura Envíos internacionales Competencia y calidad logística Seguimiento y localización de los envíos Puntualidad (en tiempo) 49 41 50 94 48 40 44 Fuente: Banco Mundial (www.worldbank.org). * Entre 155 países. El Banco Mundial establece que la capacidad de conectarse con mercados internacionales es crucial para que las naciones en desarrollo aumenten su competitividad. Como la economía chilena se sustenta en una intensa apertura comercial, fortalecida con la firma de diversos acuerdos internacionales, potenciar esta interconexión va a requerir importantes inversiones portuarias. En esta línea, de acuerdo con la Dirección de Obras Portuarias, los recursos sobre US$1.000 millones previstos para el sector hacia el año 2020 aumentarán los sitios de atraque para atender la flota naviera futura, incluyendo buques cruceros de turismo con sitios de más de 300 metros lineales y más de 14 metros de calado como prioridad para los puertos del Estado, mejorando a su vez los accesos viales a determinados puertos. Telecomunicaciones Junto con las carreteras y terminales, las telecomunicaciones han jugado también un papel preponderante en la conexión de los distintos puntos de Chile entre sí y la integración del país con el mundo. El aporte de este sector al PIB nacional se ha mantenido en constante aumento, significando cerca del 2,5% del PIB total del año 2011. El desarrollo de esta área económica ha permitido que numerosas empresas instalen en Chile sus centros de llamados y de desarrollo de software como Delta Airlines, Air France, BBVA, Xerox, General Electric y McAfee. Al año 2011, las inversiones totales en el sector de telecomunicaciones superaron los US$2,4 mil millones, de los cuales la tecnología móvil representó más de la mitad, según cifras de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel). De acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, se estima que en Chile hay al año 2012 una tasa de 45 usuarios de Internet, 9 abonados a banda ancha móvil y 116 suscritos a telefonía móvil por cada 100 habitantes. La penetración de la red móvil, en tanto, alcanza el 100% de la población chilena. CHILE volver al menú 54 país de oportunidades Telefonía fija Telefonía móvil Los índices de penetración de la industria de telecomunicaciones de Chile han mostrado la misma tendencia que en los países industrializados, donde la telefonía fija ha disminuido su importancia como el principal medio de comunicación de la población frente al mayor uso de telefonía e Internet móvil. Los índices de penetración de telefonía móvil del país prácticamente duplican el promedio mundial y son comparables a la tendencia que muestran las economías de la OCDE. Hace una década atrás, la telefonía móvil exhibía tasas de crecimiento del orden del 50% y con el paso de los años su ritmo expansivo se fue estabilizando en torno al 15% en promedio. A nivel global, la penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes es de 17,3%, mientras que en Chile, en el año 2011 la tasa llegó al 19,3%, con un total de 3,3 millones de líneas. Desde el año 2009 el total de líneas fijas activas se ha visto reducido, producto de un mayor uso de la telefonía móvil. Asimismo, el tráfico telefónico cursado por líneas fijas para llamadas locales ha ido disminuyendo, pasando de los 13,4 mil millones de minutos en el año 2002 a los 7,7 mil millones en 2011, según las cifras más actuales de Subtel. Como resultado de este crecimiento, en el año 2011 la tasa de penetración del servicio bordea el 130%, lo que significa que un gran número de abonados utiliza más de una cuenta móvil. El nivel de penetración es tal, que para el año 2011 en un hogar promedio podían coexistir más de cuatro cuentas, por lo que ya prácticamente cada miembro familiar está abonado al sistema. Asimismo, el tráfico de salida en minutos a través de la telefonía móvil ha aumentado 6 veces en la última década. Para medir el uso efectivo de la banda ancha fija es necesario considerar la velocidad de subida y descarga como variable de calidad de servicio. A nivel regional, en el año 2011 un 46% de los paquetes comerciales ofrecidos se concentró en un tramo de 2 a 10 Mbps (velocidad media), siendo Chile uno de los países con mejores tasas de velocidad después de Brasil, similares a los niveles de la OCDE. Según estadísticas de Subtel, en 2011 un 78,1% del total de conexiones fijas a Internet se ubicó en un tramo medio, entre 1 y 10 Mbps. En tanto, el tramo de velocidad alto, de 10 a 100 Mbps representa un 13,2% de las conexiones, duplicando el nivel del periodo 2010 completo, en que sólo 6,8% del total era de alta velocidad. Comparación de velocidades de banda ancha fija en América Latina 2011 (Economías seleccionadas, tramos de velocidad en % del total de oferta)* Promedio OCDE Promedio América Latina Perú Ultra Baja Muy Baja México Baja Media Chile Alta Brasil Muy Alta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de CEPAL (www.eclac.cl/socinfo/orba). * Entre 16 países de América Latina. Chile: Evolución de la telefonía móvil, 2002-2011 (Número de abonados y tasas de penetración) Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Abonados a nivel nacional 6.244.310 7.268.281 9.261.385 10.569.572 12.450.801 13.955.202 14.796.593 16.450.223 19.852.242 22.399.969 Crecimiento anual Penetración cada 100 habitantes Penetración % de hogares 22,42% 16,40% 27,42% 14,13% 17,80% 12,08% 6,03% 11,18% 20,68% 12,83% 39,44 45,41 57,24 64,65 75,39 83,66 87,83 96,70 115,61 129,29 156,51% 175,97% 210,64% 250,43% 287,08% 311,23% 319,00% 342,62% 399,29% 434,88% Además, el uso de banda ancha móvil ha experimentado un explosivo aumento a partir del año 2009, en sintonía con su crecimiento a nivel latinoamericano. Ese año se registraban más de 638 mil conexiones 3G, cifra que se incrementó a 2,9 millones para el año 2011. Asimismo, la tasa de penetración de Internet 3G aumentó un 103% entre 2010 y 2011, situándose actualmente en 17,1 por cada 100 habitantes. Chile: Evolución de conexiones 3G, 2009-2011 (Tasas de crecimiento y penetración) Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones (www.subtel.cl). Año Internet Los avances en telefonía móvil han sido seguidos muy de cerca por los avances de conectividad digital. Internet toma importancia en Chile progresivamente como medio de información y entretención, y como herramienta para la toma de decisiones de consumo. El auge de la industria de Internet móvil se explica por factores tales como el alto nivel de penetración de computadores, una baja sostenida en los cargos de acceso a la conexión y el precio de los equipos, el desarrollo de contenido local, un aumento en la conectividad de las empresas y el incremento de planes y modalidades de pago para los usuarios. El número total de conexiones fijas de Internet fue de 2 millones en 2011, con un crecimiento anual del 11,29% y una penetración en los hogares de 39,32%. 2009 2010 2011 Total de conexiones 3G 638.787 1.445.675 2.961.050 Crecimiento conexiones móviles 17,3 27,5 37,2 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones (www.subtel.cl). Penetración cada 100 habitantes 3,76 8,42 17,09 55 CHILE volver al menú 56 país de oportunidades El desafío para los próximos años es masificar la cobertura y aumentar la velocidad de banda ancha, proveyendo asimismo más servicios de Internet inalámbrica, con el objetivo de incorporar a Chile plenamente en la sociedad del conocimiento en el año 2014. En sintonía con los estándares de la OCDE, la meta es pasar del 40% al 70% de penetración de banda ancha en los hogares. Para ello se requerirá llegar a una tasa de 33% de penetración per cápita de banda ancha y reducir los precios de acceso a la mitad, ya que éstos actualmente superan tres veces el valor promedio de la OCDE (US$4,52 Mbit/s), debido al elevado costo del enlace internacional. A la par, se aumentará la conectividad de alta velocidad al 100% de los establecimientos educacionales y empresas mediante un programa de alianzas públicoprivadas y subsidios en zonas rurales del país. Tecnologías de la Información y la Comunicación Chile es un país preparado para la adopción de las nuevas tecnologías, desde la educación primaria hasta los negocios y servicios públicos. Numerosos estudios destacan a Chile como un país que ya está en línea, con avances sustantivos en materia de conectividad digital y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Índice de Preparación Tecnológica 2012 (Economías seleccionadas, posición)* 1 Suecia Dinamarca 4 13 Hong Kong Japón 18 Francia Chile se ubicó en el lugar 39 entre 142 países en el Índice de Preparación Tecnológica 2012, publicado por el Foro Económico Mundial, posición con la que encabeza América Latina. Este índice mide el grado de preparación de los países para beneficiarse del desarrollo de las TICs sobre la base de su clima normativo y económico, su grado de preparación, sus niveles de uso y el impacto socioeconómico. 23 Chile 39 República Checa 42 Uruguay 44 China 51 56 Rusia 65 Brasil México En estas materias, ya existen avances. A partir del año 2010, los precios de Internet han caído un 20%. Ese mismo año, Chile comenzó a trabajar en conjunto con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en una estrategia multilateral de interconexión con fibra óptica para reducir las tarifas de enlace. 76 Argentina Perú 92 106 Fuente: Foro Económico Mundial (www.weforum.org). * Entre 142 países. 57 CHILE volver al menú 58 país de oportunidades Asimismo, en 2010 Economist Intelligence Unit (EIU) identificó a Chile como el país de América Latina mejor preparado electrónicamente. En el Ranking de Economía Digital “Beyond e-readiness”, figura en la posición 30 entre 70 países con un puntaje de 6,39 puntos en una escala de 1 a 10. Los mejores desempeños del país están en su clima de negocios y su ambiente legal. desarrollo tecnológico. En efecto, según el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico 2012, editado por Naciones Unidas en su informe E-Government Survey, Chile se ubica en la posición 39 de 190 países con 0,67 puntos. De este modo, no sólo está a la cabeza de América Latina, que promedió los 0,54 puntos, sino que forma parte del Top 25 de líderes emergentes en esta materia. Gobierno electrónico El aparato público de Chile también está bien preparado para alcanzar mayores niveles de Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico 2012 (Economías seleccionadas, posición)* República de Corea El Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico mide el nivel de preparación (disposición y habilidad) de los países para implementar las TICs como herramientas en la entrega de servicios públicos. Chile obtuvo sus mejores desempeños en el desarrollo de servicios en línea (0,75) y capital humano (0,87). Dado su nivel de preparación, ya se cuantifican importantes avances registrados en los últimos años dentro del aparato público. Cada vez hay más instituciones públicas que han extendido sus servicios a la comunidad haciendo uso de plataformas web. Los casos más emblemáticos de gobierno electrónico son el Servicio de Impuestos Internos, la plataforma ChileCompra y el Registro Civil e Identificación, que facilitan diversos trámites en forma digital, tales como declaraciones de impuestos, licitaciones públicas y obtención de certificados legales. Impacto En materia de avances en conectividad, Chile no es sólo el país más preparado en América Latina, sino que es uno de los que ha alcanzado el mayor nivel desarrollo en la adopción de TICs. Así lo señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en su informe “Midiendo la Sociedad de la Información 2011”, en el que publicó el Índice de Desarrollo TIC. A pesar del fuerte retraso de la región, Chile se ubica en el puesto 55 entre 152 economías, en el rango superior, siendo el segundo mejor ubicado en Sudamérica, después de Uruguay, y por sobre gran parte de las economías emergentes. 1 Estados Unidos Índice de Desarrollo TIC 2011 (Economías seleccionadas, posición)* 5 Singapur 10 República de Corea Japón 1 18 Dinamarca Rusia 4 27 Singapur Italia 19 32 Canadá Chile 26 39 República Checa Malasia 37 40 Rusia 47 43 Colombia Chile República Checa 55 46 Brasil Brasil 64 59 75 México Perú 82 China Sudáfrica 80 101 Perú India 83 125 Tailandia 89 Fuente: Organización de las Naciones Unidas - ONU (www.unpan.org). * Entre 190 países. Indonesia India 101 116 Fuente: International Telecommunication Union - ITU (www.itu.int). * Entre 152 economías. 59 CHILE volver al menú 60 país de oportunidades Según este índice, que compara el nivel de desarrollo tecnológico en infraestructura y accesibilidad, intensidad de uso e impacto (medido en habilidades), el resultado social del uso de las TICs es el principal logro de Chile en esta materia. Según la ITU, las habilidades TIC son cruciales para el desarrollo socioeconómico; si los países no son capaces de aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, entonces verán mermadas sus tasas de crecimiento y desarrollo. Economía digital Las transacciones electrónicas constituyen una oportunidad real para hacer más y mejores negocios, al disminuir los costos asociados a los procesos y habilitando nuevos canales de comercialización. Según una encuesta levantada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) a 2011, un 88% de las empresas tiene Internet y cerca del 50% tiene sitio web. Además, en un 26% de las firmas de tamaño mediano ya se puede efectuar compras en línea. Según la CCS, la economía digital chilena superó los US$30.000 millones en ventas en el año 2010. Los mayores montos de transacción se dieron en operaciones de comercio electrónico (US$20.255 millones), sobre todo entre empresas, que representaron un 97,1% de este monto. La inversión en telecomunicaciones superó los US$7.939 millones y el resto de la economía digital se distribuyó entre infraestructura, software y servicios. El ritmo de crecimiento del comercio electrónico en Chile está en torno al 30%. De acuerdo a la CCS, al menos el 50% de los internautas chilenos ha tenido una experiencia relacionada con compra en la red. Esto equivale al 18% de la población. De este modo, Chile es el país con mayor gasto per cápita al año en transacciones a través de internet en América Latina, con US$181, superando el promedio regional de US$64, según el Índice de la Sociedad de la Información (ISI) 2012 elaborado por IESE CELA de la Universidad de Navarra y DMR Consulting de Everis. Además, considerando el tamaño de su mercado, Chile es el segundo país que más usa las redes sociales después de Estados Unidos. La industria bancaria en Chile tiene incorporado el uso de Internet para transacciones simples hace ya una década. Entre el año 2000 y 2010, las operaciones bancarias realizadas en línea se multiplicaron por 26 y el número de clientes se incrementó en más de un 1.000%. La solicitud de información y la consulta del saldo son las principales operaciones efectuadas en la banca digital. de call centers, firmas de outsourcing, back office y soporte en TICs. Chile figura en el puesto 10 entre 50 países en el Índice de Localización de Servicios Globales 2011, que escoge los mejores destinos para el desarrollo de estos negocios, liderando Sudamérica. El informe de A.T. Kearney destaca que el país ha emergido específicamente como nicho de alto atractivo para la Innovación y Desarrollo (I+D). Externalización de servicios De acuerdo a la consultora estadounidense A.T. Kearney, Chile es uno de los 10 países más atractivos del mundo para la instalación Índice de Localización de Servicios Globales 2011 (Economías seleccionadas, posición)* India 1 China 2 México 6 Chile 10 Brasil 12 Reino Unido 16 Estados Unidos 18 Argentina Chile: Evolución del comercio electrónico chileno, 2000-2010 (En US$ millones) 30 20.255 39 Canadá 17.037 14.558 Uruguay 41 12.115 10.250 España 42 8.520 6.753 Colombia 43 3.972 1.446 2.231 46 Australia 341 Portugal 2000 2001 2002 2003 Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl). 2004 2005 2006 2007 2008 2009 50 2010 Fuente: A.T. Kearney (www.atkearney.com). * Entre 50 países. 61 CHILE volver al menú 62 país de oportunidades Un país con talento Los inversionistas extranjeros frecuentemente destacan el capital humano como una de las principales ventajas comparativas de Chile, enfatizando el alto estándar alcanzado por las universidades chilenas, particularmente sus escuelas de negocios. El Sistema de Educación Superior está compuesto por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Actualmente se contabilizan en este sistema 156 instituciones, de las cuales 58 corresponden a universidades, 39 a institutos profesionales y 59 a centros de formación técnica (que ofrecen programas de 2 años). “En cuanto a la estabilidad económica, Chile es un país que va a la vanguardia de los otros países en América Latina. Y a ello se suma la mejor infraestructura, la menor tasa de criminalidad en comparación con otros países latinoamericanos, y universidades de alto nivel, lo que facilita el proceso de búsqueda del personal adecuado. Chile cuenta con profesionales de primer nivel en la región y es un orgullo poder contar con ellos”. Mohit Srivastava Gerente General, Evalueserve. Sistema de educación terciaria Desde 1980, año en que fue promulgada la ley que posibilitó la creación de nuevas universidades –que en Chile son denominadas universidades privadas–, el sistema educativo chileno ha ido aumentando la competencia, lo que ha redundado en que todas las instituciones de educación superior aumenten sus presupuestos, mejoren sus programas de estudios y crezcan en infraestructura y en oferta académica para ir adecuándose a una creciente demanda. De hecho, las vacantes para estudiantes, sólo en las universidades, ha crecido más de un 150% en los últimos diez años. Chile: Evolución de vacantes en la educación superior, 2007-2011 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2008 2007 Universidades 2009 Institutos Profesionales 2010 2011 Centro de Formación Técnica Fuente: Consejo Nacional de Educación -CNED (www.cned.cl). El número total de carreras impartidas en el sistema terciario también ha ido creciendo a medida que aumentan las vacantes y la demanda. Entre 2005 y 2011, se han creado 3.324 carreras nuevas, lo que significa un aumento del 54% en la oferta de estudios. La mayoría de estas nuevas carreras se ubica en los campos de salud, administración, comercio y tecnología, dando muestra de la alta penetración tecnológica en el país, especialmente en el área de la salud. 63 CHILE volver al menú 64 país de oportunidades 2011: ARWU - Ranking Académico de Universidades del Mundo Chile: Evolución del total de carreras* por área del conocimiento, 2005-2011 Posición 3.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Institución País Universidade de São Paulo Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de Buenos Aires Universidade Estadual de Campinas Universidade Federal de Minas Gerais Universidade Federal do Rio de Janeiro Universidade Estadual Paulista Pontificia Universidad Católica de Chile Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Federal de São Paulo Universidad de Chile Brasil México Argentina Brasil Brasil Brasil Brasil Chile Brasil Brasil Chile Fuente: CWCU - Shanghai Jiao Tong University (www.arwu.org). 0 2005 2006 Administración y comercio Ciencias básicas Educación Tecnología 2007 2008 Recursos naturales Ciencias sociales Humanidades 2009 2010 2011 Arte y arquitectura Derecho Salud Fuente: Consejo Nacional de Educación -CNED (www.cned.cl). * Sólo programas de estudios vigentes. Actualmente el total de inscritos en la educación terciaria alcanza los 978 mil estudiantes, un 100% más que hace diez años. Un 61% de los inscritos están matriculados en universidades y el 39% restante en carreras técnicas. El crecimiento de matrículas de estudiantes en carreras de negocios y administración, y principalmente de estudios relacionados con tecnología, garantiza que Chile contará con recursos calificados en las próximas décadas para el desarrollo de esta industria. En el caso particular de los programas MBA, el país cuenta con 11 escuelas de negocios destacadas en el Ranking MBA Mejores Escuelas de Negocios de América Latina 2011, publicado por la revista América Economía. De este total, tres escuelas figuran entre las diez mejor evaluadas por este estudio. Éstas son las escuelas de las universidades Adolfo Ibáñez (1° lugar), Pontificia Universidad Católica (6° lugar) y Universidad de Chile (9° lugar). Las principales fortalezas de las escuelas chilenas están en el total de profesores de planta con grado de doctorado, así como el total de artículos académicos publicados, que es donde más sobresalen con respecto a los centros académicos de otros países de la región. Universidades de calidad Chile también se distingue por la calidad y tradición de sus universidades. En el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), elaborado desde 2003 por el Centro para las Universidades de Clase Mundial (CWCU) de la Universidad de Jiao Tong de Shanghai, dos universidades nacionales figuran entre las 500 mejores del mundo y una de ellas entre las primeras diez de América Latina. Éstas son la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad de Chile. 2011: Ranking MBA Mejores Escuelas de Negocios de América Latina Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Institución País Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) INCAE Business School Fundação Getulio Vargas - EAESP EGADE Business School - Tecnológico de Monterrey Pontificia Universidad Católica (PUC) Universidad de Los Andes IAE Business School - Universidad Austral Universidad de Chile Universidad Torcuato Di Tella Chile México Costa Rica Brasil México Chile Colombia Argentina Chile Argentina Fuente: América Economía (www.americaeconomia.com). 65 CHILE volver al menú 66 país de oportunidades Los programas de MBA de las escuelas de negocios de la Pontificia Universidad Católica y Universidad de Chile lideran también el “QS Global 200 Business Schools Report 2012”, destacándose en el TOP 5 del ranking latinoamericano. En efecto, la Pontificia Universidad Católica encabeza el ranking regional en el primer puesto con un puntaje GMAT de 500 puntos. Como resultado de los avances de Chile en estos indicadores, hoy a nivel cuantitativo la fuerza de trabajo en el país es de 8,1 millones de personas, de las cuales un 94% está ocupado. Un 63% del total de los trabajadores ocupados está empleado en el sector de servicios. A nivel de calidad, Chile destaca por estar en el lugar 31 entre 60 economías en el Índice Global de Talento 2011-2015 que publica Economist Intelligence Unit (EIU) para medir el apoyo al talento y el emprendimiento. De acuerdo con el índice, los resultados económicos del país han permitido impulsar un clima que incentiva el talento. De este modo, con 43,7 puntos en 2011, se proyecta que Chile sea la economía más avanzada de América Latina hacia el año 2015, con sustantivas mejoras en educación escolar y universitaria. Chile en el Índice Global de Talento, 2011-2015 Indicador Demografía Calidad de la educación escolar Educación universitaria Calidad de la fuerza laboral Ambiente para el talento Apertura Propensión a la atracción de talento 2011 Puntaje Posición 28,9 66,5 26,5 50,3 59,7 54,7 29,3 Fuente: Economist Intelligence Unit y Heidrick & Struggles (www.globaltalentindex.com). 23 36 43 30 27 10 33 2015 Puntaje Posición 28,8 70,5 32,1 50,7 66,7 54,2 38,0 28 35 38 32 25 11 27 Variación +5 -1 -5 +2 -2 +1 -6 Inglés como política pública En Chile, el inglés es la segunda lengua más utilizada. Su enseñanza es común en los planes de enseñanza de escuelas públicas y colegios privados. Dentro de los esfuerzos del Gobierno por mejorar el uso práctico del inglés, existe el programa “Inglés abre puertas” del Ministerio de Educación. Como parte de este programa, se cuentan iniciativas como el examen SIMCE de inglés, que aplica el test TOEIC Bridge a estudiantes secundarios; los English Camps, campamentos estudiantiles en inglés que se realizan durante las vacaciones tanto de verano como invierno; y los Torneos de Debates en Inglés, que promueven la discusión de ideas en inglés entre estudiantes secundarios a lo largo de todo el país. De la misma manera, el Ministerio de Educación posee programas de intercambio para voluntarios angloparlantes, lo que posibilita que profesionales y estudiantes de habla inglesa realicen experiencias docentes en colegios y escuelas públicas. También tiene el programa It’s My Turn, que apoya la labor de los profesores de inglés con la entrega de material estándar de enseñanza interactiva para estudiantes de Enseñanza Básica. A través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el Gobierno se centra en los niveles superiores de formación con un programa de becas de inglés para profesionales con excelentes resultados, así como una certificación de dominio del idioma para profesionales. 67 CHILE volver al menú 68 país de oportunidades Un país para vivir Con una geografía privilegiada en variedad de paisajes, Chile recibe a los extranjeros con una mezcla perfecta de belleza natural, seguridad social, estabilidad política y moderna infraestructura. Estas características, en su conjunto, hacen que el país sea uno de los mejores destinos de América Latina para vivir. Chile es visto internacionalmente como un país de identidad latinoamericana que se destaca en la región y el mundo por su alta calidad de vida. Así lo establece el Índice de Marca País 2011-2012 publicado por Future “Chile es un país muy estable en lo político. La seguridad de los bienes y las personas es un criterio importante para haber elegido Chile, el país por excelencia para el desarrollo de la agroindustria orgánica”. Brand, en el que Chile se ubica en el lugar 34 entre 113 economías. El país escaló 6 posiciones desde la última edición de este estudio en 2010-2011, llegando a nivelarse e incluso superar a las principales economías emergentes. El Índice de Marca País mide las percepciones en torno a variables como cultura, turismo, negocios y valores nacionales para determinar el vigor de la marca país. Índice de Marca País, 2011-2012 (Economías seleccionadas, posición)* Canadá 1 Nueva Zelanda 3 4 Japón Estados Unidos 6 Singapur Christian Faraud Socio fundador, PureFruit. 16 31 Brasil 34 Chile 35 Sudáfrica 38 República Checa 47 México Uruguay 50 China 65 Rusia Colombia 82 89 Fuente: FutureBrand (www.futurebrand.com). * Entre 113 países. Calidad de vida La revista International Living deja bien posicionado al país en calidad de vida dentro de la región. En su Índice de Calidad de Vida 2011, Chile ocupa el lugar 60 entre 192 países y la tercera posición en América del Sur, promediando un total de 63 puntos. Sus mejores características son la libertad, seguridad y salud. La revista norteamericana Newsweek, en tanto, le asigna un puntaje de 74,12 (de un máximo de 100) a Chile en su reporte “Los 100 mejores países para vivir” (2010), ubicándolo en la posición 30 del globo. En este lugar, Chile es el mejor país de América Latina, el segundo entre las naciones de PIB mediano y el 19º en el conjunto de naciones con menos de 20 millones de habitantes. 69 CHILE volver al menú 70 país de oportunidades La publicación le otorgó este puntaje a Chile tras promediar 85,51 puntos en las condiciones de salud de sus ciudadanos, considerando que la expectativa de vida saludable llega a los 70 años. También recibió buen puntaje en educación (80,62), gracias al alfabetismo en el 95,7% de la población y la escolaridad promedio de 14,5 años. Santiago pasó a formar parte de la lista de 41 destinos que “hay que visitar” publicada por el influyente New York Times. Según la publicación, Santiago destaca por sobre ciudades como Milán, Londres y Melbourne dada su importancia económica y turística en la región. En los últimos años “la ciudad de Santiago se ha convertido decididamente en un lugar más vibrante”, gracias sus modernos museos, elegantes hoteles y sofisticados restaurantes, señala la publicación. región. Así lo plantea el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2011 para América Latina y El Caribe, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con 0,805 puntos, el país está en el lugar 45 entre 183 países, tres puestos arriba con respecto al año 2006. De este modo, liderando América Latina, el país está dentro del bloque de economías con el nivel más alto de desarrollo humano del mundo. Desarrollo humano Chile exhibe una de las menores tasas de pobreza y desigualdad de ingresos de la Fuente: Newsweek Magazine - The Daily Beast (www. thedailybeast.com). * Entre 100 países. La ciudad de Santiago de Chile es además la segunda urbe más habitable de América Latina después de Buenos Aires, siendo la número 63 a nivel global entre 140 ciudades, según el ranking “Las Ciudades Más Habitables 2011” publicado por Economist Intelligence Unit (EIU). Esta posición representa un ascenso de 20 puestos en 5 años. Con 80,7 puntos Chile está muy por sobre el promedio regional de 69,3 puntos y se ubica dentro del tramo de ciudades con mayor nivel de habitabilidad (aquellas con un puntaje sobre 80), lo que significa que no presentan desafíos para un estilo de vida de calidad. (Economías seleccionadas, posición)* En treinta años, el país ha aumentando la esperanza de vida en 10 años, la escolaridad infantil en cuatro años, la educación adulta en 3,3 años y el ingreso bruto per cápita en un 250%. Además, hay sustantivas mejoras en cuanto a género, ya que un 70% de los hombres y un 67% de las mujeres acceden a la educación secundaria o superior. 71 CHILE volver al menú 72 país de oportunidades 49,0 33,4 18,2 Educación Seguridad En materia de seguridad, Chile está bien evaluado por estudios como el Índice Global de Paz, que mide la presencia de conflictos nacionales e internacionales, la seguridad social y la militarización en 153 naciones y que en su versión 2011 lo ubicó en el puesto 38 del ranking, después de Uruguay (21) y Costa Rica (31). Las tres economías lideran América Latina como los tres puntos más seguros del mapa regional. Chile tiene una amplia oferta de escuelas y universidades del mejor nivel (ver capítulo “Un país con talento”) y una tasa de alfabetización del 98,6%. En el caso de la educación primaria y secundaria, el país cuenta con colegios privados bilingües –con idiomas como Inglés, Francés, Italiano y Alemán- en Santiago y sus principales ciudades. Con un alto estándar académico, los colegios bilingües tienen relación permanente con las comunidades de extranjeros residentes y muchos de ellos poseen programas de intercambio con colegios fuera del país. Asimismo, instituciones formativas públicas se abren a idiomas extranjeros mediante programas específicos. En el año 2009, el Ministerio de Educación incluyó el chino mandarín como uno de los idiomas extranjeros optativos en la educación secundaria pública. A la fecha, este idioma se enseña en 25 escuelas secundarias. Durante 2010, Chile se ubicó por segunda vez consecutiva en el primer lugar de América Latina en los resultados de la prueba internacional de educación 2009 del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). El test PISA se centra en la situación de los países de la OCDE y se aplica cada tres años a alumnos de 15 años. Por áreas, el país obtuvo el primer lugar de la región en Lenguaje, con 449 puntos, y en Ciencias, con 447. En matemáticas, su puntaje promedio fue de 421. República de Corea Según el Índice de Seguridad de América Latina 2011 editado por FTI Consulting, Chile se mantiene estable en la segunda posición después de Costa Rica y antes de Uruguay entre 19 naciones de la región. De acuerdo con este reporte, el país está clasificado en el nivel 2 de peligrosidad, en una escala donde 1 es el país más seguro y 5 el más inseguro, según los ejecutivos de multinacionales encuestados en este tópico. Las razones que configuran el positivo desempeño de Chile en este ranking son el respeto por las fuerzas de seguridad y la existencia de delitos comunes de menor gravedad. Así lo demuestran las estadísticas de criminalidad publicadas por Naciones Unidas, en las que Chile aventaja a otras economías de América del Sur. 0 100 200 300 400 73 CHILE volver al menú 74 país de oportunidades Salud Además de poseer una red de hospitales públicos que cubre todo el país, Chile cuenta con clínicas privadas en sus principales ciudades, las que cumplen con los más estrictos estándares internacionales en equipamiento, infraestructura y personal, y están calificadas dentro de las mejores de la región. En el ranking Los Mejores Hospitales de América Latina 2011 de la revista América Economía, Chile es el tercer lugar preferido después de Brasil y Cuba por los ejecutivos de la región para atenderse fuera de su país, con un 15,3% de las preferencias. En opinión de los médicos, es el segundo mejor país después de Brasil con un 21,2% de las preferencias. Asimismo, el sistema general de salud chileno recibe una nota de 7,59 y 8,08 (en una escala de 1 a 10) por parte de los ejecutivos y médicos, respectivamente. que se puede recorrer por vía terrestre, a través de modernas carreteras, o aérea, con vuelos regionales diarios. Anualmente el país recibe más de 2,5 millones de turistas extranjeros, quienes visitan sus distintos atractivos fundamentalmente en los meses de verano. El país cuenta además con una creciente oferta cultural, gracias una escena local efervescente. Las artes plásticas, escénicas, musicales y la literatura cuentan con exponentes jóvenes que se presentan a diario a lo largo del país, cuyos nombres se mezclan con figuras históricas de renombre, como el pintor Roberto Matta, los premios Nobel de literatura Gabriela Mistral y Pablo Neruda y el Premio Cervantes de Literatura, el “antipoeta” Nicanor Parra. estadounidense Lollapalooza eligió a Santiago para realizar la primera versión fuera de su país de origen, lo que se repitió en 2012 con más de 140 mil asistentes y planes para una versión 2013. Santiago es una de las 10 mejores ciudades para visitar en el año 2012, de acuerdo al ranking, publicado por la revista Lonely Planet. “Tras ser golpeada por el terremoto del 27 de febrero de 2010, la capital chilena se recuperó rápidamente y, bajo un clima de desafiante optimismo, hoy conquista a los turistas con su dinámica vida nocturna, su oferta en deportes de invierno y los idílicos paseos por los viñedos en los valles de Casablanca, Maipo y Colchagua”, señala la publicación. Asimismo, los espectáculos más grandes del mundo han hecho de Chile un destino habitual. En 2011, el festival de rock Las 10 mejores ciudades para visitar en 2012 Posición Un total de cinco centros de atención médica del país están entre los 45 mejores de la región, según el estudio de América Economía, que mide la eficiencia y calidad hospitalaria de los hospitales y clínicas. Dos de estas cinco instituciones están en Top 10 del listado, sobresaliendo por su alto número de egresos y de camas disponibles, así como la calidad de sus especialistas. Cabe destacar que tres de las cinco organizaciones hospitalarias chilenas en el ranking son públicas, siendo Chile el país que presenta más instituciones estatales eficientes y de calidad entre los 45 mejores centros de América Latina. Turismo y entretenimiento Desierto, glaciares, montañas, bellas zonas lacustres y torrentes reconocidos por su pesca, así como zonas de vendimias y una de las islas más famosas del mundo (Isla de Pascua), conforman el paisaje de Chile, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ciudad País Londres Mascat Bangalore Cádiz Estocolmo Guimarães Santiago Hong Kong Orlando Darwin Reino Unido Omán India España Suecia Brasil Chile China Estados Unidos Australia Fuente: Lonely Planet (www.lonelyplanet.com). 75 CHILE volver al menú 76 país de oportunidades Confiabilidad legal Las disposiciones normativas que reglamentan la inversión extranjera en Chile, establecen de manera armónica y sistemática los compromisos y disposiciones a las que se encuentran sometidos en Chile los capitales provenientes del exterior. La normativa interna está constituida por disposiciones constitucionales y legales. Principios que rigen la inversión extranjera en Chile La Constitución Política del Estado establece los principios en los cuales se sustenta la normativa en materia de inversión extranjera. Estos principios incluyen la igualdad ante la ley, la libertad económica y la no discriminación. “Desde un inicio nos atrajo la sólida y creciente economía de Chile, sus leyes claras y sus instituciones sólidas. Conducido por un poderoso sector minero, Chile es un mercado lleno de oportunidades para quienes buscan energía renovable y su rápido crecimiento va de la mano de una alta demanda energética desde diferentes industrias”. Rob Grant Chief Executive Officer, Pacific Hydro. 1.- No discriminación: se deriva de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, y garantiza al inversionista extranjero que recibirá de parte del Estado y sus organismos un trato igual o no menos favorable que el otorgado a los inversionistas nacionales en materia económica; 2.- No discrecionalidad de los procedimientos: los procedimientos relativos a la inversión extranjera deben ser claros y transparentes, eliminando cualquier forma de subjetividad en los actos de la administración, lo que constituye una garantía de trato equitativo para los inversionistas extranjeros. 3.- Libertad económica: se garantiza el libre acceso a todos los sectores de la economía; sólo la ley, en forma excepcional, puede establecer sectores reservados para la inversión nacional. La Constitución Política del Estado, en su artículo 19 Nº 21, consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público y la seguridad nacional, debiendo respetarse la normativa sectorial interna respectiva. Regímenes de inversión Los capitales extranjeros deben ingresar a Chile mediante la utilización de uno de los dos mecanismos de transferencia de capitales que contempla la legislación chilena: el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile y el Decreto Ley Nº 600 (D.L. 600), Estatuto de la Inversión Extranjera. La utilización de uno u otro mecanismo de transferencia de capitales queda a voluntad del inversionista extranjero, el que podrá optar libremente por cualquiera de ellos, sujetándose a los requisitos legales del mecanismo escogido: Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile Este mecanismo establece el régimen general para las transferencias de capital provenientes del exterior, consagrando el libre acceso de los capitales extranjeros al mercado cambiario formal de Chile. Para las operaciones que superen los US$10.000 o su equivalente en otras monedas extranjeras, se establece que el ingreso al país de las divisas que se internan con motivo de las operaciones previstas en el Capítulo XIV, se deberá efectuar a través del Mercado Cambiario Formal. Los capitales ingresados al amparo de este mecanismo quedan en todo sujetos a la regulación general aplicable, tanto en cuanto al acceso al mercado cambiario, a la posibilidad de transferir capitales al exterior, como a cualquier otro derecho u obligación establecida en dicha regulación. Los capitales ingresados bajo el Capítulo XIV no podrán ser acogidos posteriormente a las disposiciones del D.L. 600. 77 CHILE volver al menú 78 país de oportunidades Estatuto de la Inversión Extranjera, Decreto Ley 600 Desde su entrada en vigencia, este mecanismo de transferencia de capitales ha sido el más utilizado por los inversionistas extranjeros. A 2011, se habían materializado US$82.021 millones a través del D.L. 600. Una de la razones de su mayor uso es que, además de ser comprensivo de los principios de no discriminación, no discrecionalidad de los procedimientos y libertad económica, otorga a los inversionistas extranjeros garantía de certeza y estabilidad jurídica. El Contrato de Inversión Extranjera es un contrato solemne que se suscribe entre el inversionista extranjero y el Estado de Chile, dando cuenta de los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros amparados al D.L. 600 y de la voluntad del Estado en orden a autorizar la transferencia de capitales extranjeros al amparo de dicho cuerpo legal. Bajo el mecanismo del D.L. 600 sólo hay inversión extranjera - y el inversionista extranjero sólo adquiere la calidad de tal desde que se realiza la correspondiente transferencia de capitales desde el exterior hacia Chile. El Comité de Inversiones Extranjeras puede fijar un monto mínimo para las solicitudes de contratos de inversión extranjera. El monto mínimo en la actualidad es de US$5 millones si la inversión es en divisas y de US$2,5 millones, para inversiones en otras modalidades. Requisitos para suscribir un contrato al amparo del D.L. 600 Según lo establecido en el D.L. 600, este mecanismo puede ser utilizado por: a. Personas Naturales Extranjeras. b. Personas Jurídicas Extranjeras: Dentro de esta categoría se incluye a: - Personas Jurídicas de Derecho Privado (en cualquiera de sus formas), Personas Jurídicas de Derecho Público (Corporaciones y Fundaciones), Estados Extranjeros, Organizaciones Internacionales. c. Personas Naturales y Jurídicas chilenas con residencia y domicilio en el exterior. Derechos que otorga el D.L. 600 • Suscripción de un contrato de inversión extranjera: bajo este régimen voluntario, los inversionistas extranjeros que ingresen capitales, bienes físicos u otras formas de inversión, solicitan suscribir un contrato de inversión extranjera con el Estado de Chile. Este contrato establece derechos y obligaciones para ambas partes y no puede ser modificado ni puede dejarse sin efecto unilateralmente por ninguna de ellas. • Acceso al mercado cambiario formal: el inversionista tiene garantizado el acceso al Mercado Cambiario Formal, tanto para liquidar las divisas constitutivas del aporte de capital como para adquirir las divisas a remesar por concepto de capital o utilidades. • Remesar capital y utilidades: El inversionista tiene derecho a remesar el capital una vez transcurrido un año desde su ingreso. Ello tiene como objetivo estimular la inversión en sectores productivos y de servicios. Dicha remesa está exenta de toda contribución, impuesto o gravamen, hasta el monto de la inversión materializada. Las divisas sólo podrán ser adquiridas con el producto de la enajenación o liquidación total o parcial de las acciones o derechos representativos de su inversión extranjera. La remesa de utilidades podrá efectuarse en cualquier momento, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondientes, lo que debe ser acreditado con el comprobante de pago del impuesto. Ambos tipos de remesas podrán acceder al tipo de cambio más favorable que se obtenga en el mercado cambiario formal, previo certificado del Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras. • Libre acceso a todos los sectores de la economía: respetando las normas legales vigentes, los inversionistas podrán desarrollar todo tipo de actividades económicas. • Recurso de Reclamación por Discriminación: el artículo 9 del D.L. 600 recoge el principio de la no discriminación, garantizando al inversionista extranjero sujeto a dicho cuerpo legal que en el ejercicio de su actividad comercial se le aplicarán las mismas leyes y reglamentos que se les aplican a los inversionistas locales en esa misma actividad productiva. Para el efectivo cumplimiento del principio de la no discriminación, los artículos 9 y 10 del D.L. 600 establecen un procedimiento administrativo que busca evitar o eliminar actos que no cumplan con el principio en análisis. El artículo 10 reglamenta la tramitación de este recurso administrativo de reclamación por discriminación, exigiendo que el reclamo se dirija contra “normas jurídicas” que se “estimaren discriminatorias”. Lo primero dice relación con la admisibilidad del recurso; lo segundo, con los requisitos necesarios para que sea acogido en el fondo. • Régimen tributario: toda persona domiciliada en Chile pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen. Las no residentes en el país estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas de fuente chilena. Todas las empresas chilenas deben pagar un impuesto corporativo, cuya tasa es de 18,5%. Por su parte, los inversionistas extranjeros están afectos al impuesto adicional a la remesa de utilidades, pudiendo optar entre: - Régimen común: actualmente la tasa que grava el impuesto adicional a la remesa de utilidades es de un 35%. De este impuesto se deducirá el impuesto a las rentas provenientes de las empresas, que asciende al 18,5%; el impuesto adicional que finalmente pagará el inversionista no podrá exceder el 35%. - Régimen especial: el inversionista podrá también optar por un régimen de invariabilidad tributaria, en cuyo caso la tasa del impuesto adicional a la remesa de utilidades será de 42% y se mantendrá invariable por 10 años. Dicha invariabilidad se puede renunciar en cualquier momento por una sola vez, quedando el inversionista sometido al régimen común aplicable en el momento de la remesa y que actualmente alcanza al 35%. - Impuestos indirectos: los inversionistas extranjeros tienen derecho a que en los respectivos contratos de inversión, se establezca que se les mantendrá invariable, por el período en que demore realizar la inversión pactada, el régimen tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y el régimen arancelario aplicables a la importación de máquinas y equipos que no se produzcan en el país y que se encuentren incorporados en un listado que confecciona el Ministerio de Economía. Los bienes que cumplan con tales condiciones quedarán exentos del pago del respectivo impuesto que grava el valor agregado (IVA). 79 CHILE 81 80 país de oportunidades Formas de internación de los aportes al amparo del D.L. 600 - Moneda extranjera de libre convertibilidad, internada mediante su venta en una entidad autorizada para operar en el Mercado Cambiario Formal, la que se efectuará al tipo de cambio más favorable que los inversionistas extranjeros puedan obtener en cualquiera de ellas; - Bienes físicos, en todas sus formas o estados, que se internarán conforme a las normas generales que rijan a las importaciones sin cobertura de cambios. Estos bienes serán valorizados de acuerdo a los procedimientos generales aplicables a las importaciones; - Tecnología en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser capitalizada, la que será valorizada por el Comité de Inversiones Extranjeras, atendido su precio real en el mercado internacional, dentro de un plazo de 120 días, transcurrido el cual, sin que esa valoración se hubiere producido, se estará a la estimación jurada del aportante. No podrá cederse a ningún título el dominio, uso y goce de la tecnología que forme parte de una inversión extranjera, en forma separada de la empresa a la cual se haya aportado, ni tampoco será susceptible de amortización o depreciación; - Créditos que vengan asociados a una inversión extranjera. Las normas de carácter general, los plazos, intereses y demás modalidades de la contratación de créditos externos, así como los recargos que puedan cobrarse por concepto de costo total que deba pagar el deudor por la utilización de crédito externo, incluyendo comisiones, impuestos y gastos de todo orden, serán los autorizados o que autorice el Banco Central. Los créditos asociados no podrán exceder del 75% del monto total de la inversión autorizada; - Capitalización de créditos y deuda externa, en moneda de libre convertibilidad cuya contratación haya sido debidamente autorizada; - Capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior. CHILE volver al menú 82 país de oportunidades 83 Inversión Extranjera en Chile La Inversión Extranjera Directa (IED) juega un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de Chile. Los flujos de IED captados por el país han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, batiendo un récord de ingreso de capitales cada periodo. Estos flujos contribuyen a la competitividad de la economía, aportando no sólo recursos y nuevos mercados, sino también un mayor desarrollo tecnológico, conocimientos especializados e insumos para un ambiente de innovación y emprendimiento. El éxito del país en materia de atracción de IED ha sido reconocido internacionalmente. Chile se encuentra entre los veinte principales receptores de IED, según el Informe Mundial de Inversión 2011 publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). De este modo, a nivel de flujos, el país es el tercer mayor receptor de inversiones de América Latina después de Brasil y México. Top 20 países receptores de flujos de IED, 2009-2010 (Economías seleccionadas, posición)* 1 Estados Unidos 1 2 China 2 3 Hong Kong 4 4 Bélgica 17 5 Brasil “Con la excelente base de recursos geotérmicos en Chile, es razonable esperar que el país se convierta en un importante productor si es que no el líder global en energía geotérmica dentro de los próximos 10 a 20 años”. Peter Barnett Director General, Hot Rock Limited. 15 6 Alemania 6 7 Reino Unido 3 8 Rusia 7 9 Singapur 22 10 10 Francia España 15 30 18 21 México 19 26 Chile Indonesia 20 43 2010 2009 Fuente: UNCTAD (www.unctad.org). * Entre 197 países. Asimismo, en su informe anual de inversión extranjera 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mantiene a Chile como el segundo país de América del Sur con mayor entrada de capitales extranjeros, justo detrás de Brasil. El país tuvo un incremento de IED del 15% entre 2010 y 2011. Chile encabeza el listado de IED como proporción del PIB con un 7% respecto a sus países vecinos. CHILE volver al menú 84 país de oportunidades Inversión materializada Según las cifras del Banco Central, la Inversión Extranjera Directa durante 2011 ascendió a US$17.299 millones. El monto es un 12,5% superior al total de 2010, que llegó a los US$15.373 millones, y un 35,6% más que el promedio de la IED registrada en los últimos cinco años. 2 Por su parte, la IED materializada a través del D.L. 600 en el período enero-diciembre de 2011 fue de US$4.140 millones, un 54,7% superior al monto total invertido mediante este mecanismo en 2010. Con dicho resultado, los capitales extranjeros históricamente materializados a través del D.L. 600, suman US$82.021 millones, lo que corresponde a un 56,5% del ingreso bruto total de capitales a Chile. Distribución de la IED En cuanto a la región de destino en el país, el 38,5% de las inversiones materializadas a través del D.L. 600 se ubicó en la región de Atacama, lo que equivale a US$1.595 millones. Le siguen las inversiones multirregionales con un 25,2% del total de inversión materializada y Antofagasta con un 17,7%. Los sectores económicos que concentraron la mayor cantidad de IED materializada a través del D.L. 600 durante 2011 fueron Minería (60,1%) y Servicios (22,9%). Respecto a los países de origen de la IED, Japón fue el principal inversionista en Chile durante el año 2011, al pasar del cuarto lugar en 2010 al primero el año siguiente. La IED proveniente de ese país materializada a través del D.L. 600 fue de US$1.360 millones, lo que constituye el 32,9% del total. Le siguieron Canadá (US$1.180 millones, equivalentes al 28,5%), España (US$795 millones, equivalentes al 19,2%) y Estados Unidos (US$211 millones, equivalentes al 5,1%). En 2011 por primera vez dos países asiáticos – Japón y República de Corea– tienen presencia entre los 5 principales inversionistas en Chile. República de Corea representó el año pasado un 79,7% del total histórico materializado por ese país en Chile, mientras que la IED de Japón alcanzó un 30,1% del total ingresado por ese país entre 1974 y 2011. 85 CHILE volver al menú 86 país de oportunidades Registro y estadísticas de Inversión Extranjera amparada al D.L. 600 El Comité de Inversiones Extranjeras elabora sus estadísticas de inversión materializada en base a los registros efectivos de movimientos de capitales que realizan los inversionistas que han suscrito un contrato con el Estado de Chile, por tanto el monto representa la suma de todas las formas de capital que ingresan al país al amparo del D.L. 600. El concepto de inversión materializada es un concepto bruto, es decir, sólo considera los ingresos. La información desagregada que se entrega se refiere solamente al D.L. 600, considerando como país de origen el de la casa matriz del inversionista y como sector de destino, el correspondiente al proyecto que se desarrolla. La información sobre remesas al exterior es entregada anualmente en www.inversionextranjera.cl. Estas estadísticas pueden diferir de aquellas publicadas por el Banco Central de Chile en la Balanza de Pagos, por motivos metodológicos vinculados principalmente al registro de los créditos asociados, de las utilidades reinvertidas y de los fondos de inversión. Tendencias de la IED La Inversión Extranjera Directa en Chile como porcentaje del PIB ha alcanzado en la última década un promedio anual de 6,6%, cifra que se eleva a 7,3% promedio para el trienio 2009-2011. liquidez y dinamismo del sistema financiero chileno y a los históricamente bajos costos de endeudamiento, cada vez son más las firmas extranjeras que financian sus inversiones localmente, ya sea a través de créditos en moneda local o mediante la emisión de bonos en el mercado nacional, compensando así el riesgo por el tipo de cambio. Esta tendencia, si bien resulta muy positiva para el mercado financiero local, se refleja negativamente en las cifras de ingreso de inversión extranjera. anterior, mostrando una recuperación de la confianza de los inversionistas en el país y mayoritariamente la continuidad de sus proyectos en expansión. En 2004, la entrada de IED a Chile nuevamente empezó a mostrar un aumento. Esto reflejó un nuevo incremento en las fusiones y adquisiciones, además del desarrollo de nuevos proyectos en los sectores de la minería, telecomunicaciones e infraestructura, actividades que no fueron igualmente exitosas durante 2005, en que se apreció más bien una continuidad de los proyectos iniciados en períodos anteriores. Las inversiones del exterior han mantenido en este período un equilibrio relativo entre los nuevos proyectos, el aumento en la participación de inversiones existentes y las fusiones y adquisiciones, con una tendencia sectorial que marca a la minería y al sector forestal entre los primeros y los servicios e industria entre los dos últimos; el sector Electricidad, gas y agua contempla todas las formas de financiamiento de los proyectos nacionales, como asimismo el sector financiero, este último, probablemente como producto de la reciente crisis económica internacional. Es así que en el trienio 2004-2006, la inversión extranjera promedio anual (US$7.255 millones) prácticamente duplicó la del trienio Entre 2001 y 2003, el mercado de fusiones y adquisiciones, anteriormente el motor de la IED en Chile y el mundo, se desplomó a nivel global. Por otra parte, la caída en los precios de las acciones y las menores utilidades de las empresas, llevaron a numerosas compañías multinacionales a suspender o reformular sus proyectos de expansión. En alguna medida, esta tendencia constituyó un retorno hacia niveles más realistas y sustentables, luego de la llamada “burbuja de inversión” de la década de los 90s, en la que los flujos globales llegaron a niveles récord. Adicionalmente, la inestabilidad de algunos países de América Latina y las grandes pérdidas que sufrieron diversas compañías en la región, provocaron que los flujos de IED se vieran afectados notoriamente. El fenómeno de la “aversión al riesgo”, acentuado por la presión ejercida por los accionistas de las empresas en dificultades, explica en parte el escaso flujo hacia los países latinoamericanos. En el caso de Chile, las cifras de IED también se vieron distorsionadas por la tendencia de los inversionistas extranjeros a utilizar el mercado de capitales local para financiar sus proyectos. En efecto, gracias a la alta 87 Por su parte, el trienio 2007-2009 alcanzó un promedio que supera al anterior en un 88,4%, tendencia de crecimiento que, si bien se ha moderado a causa de la crisis internacional, muestra una media que supera los US$16.300 millones para el bienio 2010-2011. CHILE volver al menú 88 país de oportunidades Cabe destacar que desde 2002 en adelante, la reinversión de utilidades ha tenido una notable expansión, pasando a ser el componente más importante de la IED hasta 2009, de acuerdo con las cifras entregadas por el Banco Central de Chile. En efecto, en 2002 constituye el 53,6% de la inversión extranjera directa, para crecer en forma sostenida hasta 2006, donde se acerca al 96% de participación. En tanto, desde 2007, cuando aún representa el 81% de la IED, se comienza a marcar una tendencia a la baja, para alcanzar en 2008 el 43%, atribuible en gran medida a la disminución de las utilidades de las empresas del sector minero, mayoritariamente acogidas al D.L. 600, por efecto del menor precio del cobre, cuya recuperación, en consecuencia, permitió fijar para 2009 una participación nuevamente del 81% en el total de IED. levemente superior al 50% de la IED, lo que implica que un porcentaje considerable de los inversionistas extranjeros continúan invirtiendo en Chile, en lugar de remesar sus utilidades a su país de origen. Inversión según sector económico Entre 1974 y 2011, el sector Minería ha captado el 34,1% de los ingresos brutos de capitales materializados a través del D.L. 600. Le siguen Servicios (22,4%), Electricidad, gas y agua (18,4%), Transporte y comunicaciones (11,1%), Industria (10,9%), Construcción (1,7%) y Agricultura, Silvicultura y Pesca (1,4%). En el sector Servicios, los segmentos más importantes corresponden a la intermediación financiera (41,5%), entre los que se cuentan principalmente Bancos y Sociedades de Inversión, seguido por Comercio (26,6%) y Seguros (15,6%). Durante 2010 y 2011, la reinversión de utilidades comparte una participación Producto de la decisión de las autoridades nacionales de eliminar las restricciones a la inversión privada en la exploración y explotación de yacimientos minerales, hasta 1995 el sector Minería representó más del 50% promedio de las inversiones vía D.L. 600. Si bien su participación comenzó a disminuir gradualmente, hasta alcanzar una media de 15% en el trienio 1999-2001, ha mantenido su importancia en la estructura sectorial de la inversión extranjera materializada. De este modo, en el año 2002 la inversión en Minería elevó su participación a 59,2% del total de ese año, originada principalmente por la adquisición de la mina La Disputada de Exxon por parte de la británica Anglo American, en US$1.100 millones. A partir de entonces y hasta 2010 ha promediado el 28% de los flujos totales de ingreso de capitales amparados al D.L. 600, para retomar una amplia participación en 2011 (60,1%), debido esencialmente a dos grandes proyectos: Cerro Casale por parte de las canadienses Barrick y Kinross y Caserones desarrollado por las japonesas Pan Pacific Copper y Mitsui Bussan, como también a la continuidad de las inversiones en El Tesoro y Sierra Gorda. Las inversiones en servicios financieros, por su parte, comenzaron a incrementarse tras la desregulación del sector, como asimismo las inversiones en el área energía que comenzaron a tomar el rol protagónico que aún mantienen. La disminución de la importancia relativa de las inversiones mineras se atribuye principalmente a las altas inversiones en los sectores de Electricidad, gas y agua y Transporte y comunicaciones, incentivadas esencialmente por las privatizaciones en los respectivos sectores y por la gran competencia que se originó luego de la desregulación de los servicios de telefonía móvil y larga distancia, concentrándose éstas últimas en el período 2000-2005, con una participación promedio de 24% para este segmento. Por otra parte, el Programa de Concesiones, lanzado en 1995, abrió el camino hacia (Según sector) Otros servicios 3,8% 15,6 20,2% 89 CHILE volver al menú 90 país de oportunidades la participación del capital privado, principalmente extranjero, en la construcción y explotación de carreteras y aeropuertos. La privatización de los servicios de tratamiento de aguas y su distribución también captó importantes flujos de IED. Recientemente, se han generado una serie de incentivos para el desarrollo de energías renovables no convencionales, que han resultado atractivos para los inversionistas extranjeros. Desde 1997 y hasta 2001, en línea con la tendencia mundial, Chile experimentó un gran aumento en las fusiones y adquisiciones, principalmente en los sectores de Servicios, Electricidad y Telecomunicaciones. En 1999, por ejemplo, la española Endesa pagó US$3.200 millones por Enersis, empresa local de electricidad, mientras que otras grandes operaciones de fusiones y adquisiciones incluyeron la adquisición, entre 2000 y 2001, de la planta generadora de electricidad Gener, por parte de la estadounidense AES y en el 2001, la adquisición por parte de Telecom Italia de la compañía de telecomunicaciones Entel. A partir del año 2001, la tendencia cambió orientándose hacia proyectos que requerían menores montos de capital, pero con gran impacto en términos de creación de empleo y transferencia tecnológica. Este tipo de proyectos ha contribuido al fortalecimiento de la posición de Chile como centro regional de negocios desde el cual exportar bienes o proveer servicios hacia otros países. Esto, a su vez, ha atraído nuevas inversiones en los sectores de servicios, tales como hotelería y bienes inmuebles. Estos proyectos de alto impacto son numerosos y variados. Van desde iniciativas de desarrollo de software, call centers y servicios compartidos, hasta nuevas inversiones en los sectores de Industria y Agronegocios. Este tipo de negocios se manifiesta también en 2008, con la instalación de la planta de fabricación de materiales autoadhesivos de la italiana Ritrama, localizada en Curauma (Valparaíso), que exporta más del 80% de su producción a América Latina. Además, el laboratorio holandés Synthon instaló una nueva planta para producir medicamentos genéricos bioequivalentes, el 95% de los cuales se venderá en el exterior. El mercado de las fusiones y adquisiciones volvió a ganar dinamismo en 2004, nuevamente en línea con la tendencia mundial. Una vez más, el mercado chileno experimentó un alza en las adquisiciones de empresas locales por parte de empresas extranjeras, tendencia que también se dio en las empresas chilenas que comenzaron a comprar activos de empresas extranjeras que operaban en el país. Los analistas de mercado habían anticipado que dicha corriente continuaría, a medida que las empresas chilenas, con amplio respaldo financiero, buscaran extender sus mercados y hacerse más globales. A modo de ejemplo, en 2003, la británica Anglian Water vendió a un consorcio local la parte que controlaba en la compañía de agua Esval, mientras que en el 2004, el Dresdner Bank vendió sus operaciones al Banco Security. A principios del 2005, un grupo local compró a Telecom Italia la parte que controlaba en la empresa de comunicaciones Entel. En 2007, CGE adquiere la totalidad de las acciones EMEL de propiedad de la estadounidense PMDC Chile, LLC, en tanto en 2009, adquiere IBENER de propiedad de la española Iberdrola Energía, operadora de dos centrales hidroeléctricas. La operación más importante en el sector de las telecomunicaciones en 2005, fue la adquisición de Smartcom por parte de América Móvil, lo que marcó el inicio de la expansión de la empresa mexicana en Chile, la que ha continuado, desde 2006, ampliando sus operaciones en el país. Las inversiones en el sector, siguiendo las tendencias internacionales y en virtud de los elevados niveles de competencia nacionales, permiten hasta hoy que otros operadores tales como Movistar de Telefónica, Nextel y VTR, también en permanente expansión en el país, hayan efectuado un giro hacia la integración de servicios de telefonía, banda ancha y entretenimiento (televisión digital satelital y sobre IP) e introduciendo los servicios de banda ancha móvil. Las operaciones de adquisiciones que marcaron las inversiones de 2006 corresponden, principalmente, a Transelec por parte de la canadiense Brookfield Asset Management, equivalente a US$1.123 millones; Sal Lobos cuyas acciones fueron compradas por la alemana K+S; Southern Cross por compra de Essbio y Concesionaria Costanera Norte adquirida por Autostrade de Italia. En este sentido, en el 2007 las inversiones también corresponden principalmente a adquisiciones que se dieron en diversos sectores de la economía nacional: la colombiana Terpel compró la cadena de distribución de combustibles Repsol YPF; la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Esval fue adjudicada a la canadiense North York Global, cuyo controlador final es el fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPPB), quienes también pasan a participar en Essbio y la estadounidense Samsonite, en la adquisición de Saxoline. En otro contexto, comienza en este período, la expansión de las inversiones en las centrales hidroeléctricas de pasada La Higuera, La Confluencia y Chacayes por parte de la australiana Pacific Hydro como parte del programa de generación de energías limpias y renovables, las dos primeras desarrolladas en conjunto con la firma noruega SN Power. En el 2008 también se dieron importantes inversiones en el área de Electricidad, gas y agua, la canadiense OTPPB expande y consolida sus inversiones en las sanitarias y añade participación en SAESA, GV Cayman Trust, subsidiaria de la australiana Challenger participa en la compra de la Empresa de Gas de la Región de Valparaíso y MSIP Pelicano se convierte en accionista de Frontel. Las inversiones del sector minero se orientaron principalmente al incremento de las operaciones de la canadiense Barrick y al inicio de las actividades para la entrada en operación de los proyectos cupríferos Esperanza y El Tesoro, ambos por parte de Los Pelambres Investment y Marubeni. En el rubro vitivinícola figura la inversión de la empresa portuguesa Sogrape en la compra de las viñas Chateau Los Boldos y Santa Amalia. En el sector Silvicultura destaca la inversión de Foralco, a través de Grupo Nueva destinada a la compra de acciones de la empresa Masisa, así como también las nuevas iniciativas de las estadounidenses GMO Long Horizons Forestry Fund y Fund 7 Foreign, además de la japonesa Mitsubishi Corporation. El sector Servicios ha destacado en particular en las áreas de comercio, intermediación financiera, seguros y servicios empresariales, especialmente a partir de 2007. En Comercio, destacan principalmente las adquisiciones de las cadenas de supermerados Líder por parte de Walmart y de Farmacias Ahumada por la mexicana Controladora Casa Saba. 91 CHILE volver al menú 92 país de oportunidades En el área financiera, Chile se ha vuelto un polo atractivo de inversiones para firmas extranjeras que ven su gestión como una plataforma de negocios hacia otros mercados de la región, así lo demuestran la presencia de Banco Itaú, Rabobank, que a partir de 2007 pasa de ser oficina de representación, o DnB Nor Bank que se instala como agencia en Chile. Destaca en materia de seguros, la adquisición de Santander Seguros por parte de la suizoespañola Zurich Santander en 2011 y en servicios empresariales la compra de CESMEC a partir de 2008 por el grupo francés Bureau Veritas, compañía internacional especializada en servicios enfocados a la gestión de la calidad, salud, seguridad y ambiente. Región de destino En cuanto al destino geográfico de la IED dentro de Chile, el 38,5% de la inversión materializada entre 1974 y 2011 se ha destinado a proyectos multirregionales, mientras que un 24,1% se invirtió en la Región Metropolitana de Santiago, seguida por las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá, en el norte del país. En estas últimas regiones, la importancia en cuanto a montos obedece a su vocación productiva minera; la inversión multirregional, en cambio, responde esencialmente a los proyectos energéticos, de telecomunicaciones y servicios financieros. (Según región de Chile) , , , , , , Multi-regional , , , , Origen de la IED Entre 1974 y 2011, el 24,6% de las inversiones al amparo del D.L. 600 se originaron en Estados Unidos, seguido por España (19,0%), Canadá (18,1%), Reino Unido (8,0%), Japón (5,5%) y Australia (4,6%). Durante este período, los países que conforman la Unión Europea a 2011, han materializado inversiones por el 36,7% del total ingresado a través del D.L. 600. (Según país de origen) 4,6% 2,3% 93 La información contenida en este documento está destinada exclusivamente a fines informativos y las condiciones particulares de cada caso específico pueden variar respecto de las aquí descritas. El contenido de este documento no debe interpretarse de ninguna manera como una obligación jurídica vinculante para la República de Chile o para cualquier otra agencia estatal que participe de alguna manera en los procesos de licitación establecidos. Los acuerdos resultantes serán regidos e interpretados exclusivamente según las leyes de la República de Chile. El contenido de este material fotográfico es de propiedad de la Fundación Imagen de Chile. Se prohíbe la copia, reproducción, distribución o edición total o parcial del mismo sin la autorización expresa de su titular. 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