OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB ESTRUCTURA ECONÓMICA 1. Sector primario El peso de la agricultura y la pesca, después de reducirse un 1% en estos últimos años, se ha estabilizado en torno al 5,5% (dic 2010-últimos datos disponibles). De los 1,32 millones de hectáreas de tierras de labor, un 67,2% corresponde a tierras de cultivo (892.221 hectáreas), un 26,1% son zonas de pastoreo, un 2,5% son frutales, un 2,4% viñedos y un 1,3% plantaciones de olivas. Hay 232.328 explotaciones agrícolas, de las cuales 230.173 son explotaciones familiares privadas que cultivan 1,1 millones de hectáreas y 2.155 son empresas que trabajan las 210.000 hectáreas restantes. La dimensión media por explotación es de 5,7 hectáreas (datos de junio 2010) Los intentos de reforma agraria por parte de la Administración no están siendo lo efectivos que se suponían. En la actualidad, su objetivo se centra en incentivar las reformas estructurales del sector con el apoyo de la financiación europea (fondos IPARD) que lamentablemente se están utilizando muy poco. En enero de 2009 se adoptó un programa sobre la Tierra Agrícola hasta el 2021, con el fin de aumentar el tamaño de las propiedades familiares para conseguir una media de 10 hectáreas por familia. Por otra parte, se está elaborando un registro de las explotaciones con el fin de luchar contra la economía sumergida. Los productos agrícolas que se cultivan principalmente en Croacia son trigo, maíz, remolacha azucarera, cebada, girasol, soja, patatas, manzanas, ciruelas, uvas, leche, carne y tabaco. El sector agrícola, forestal y pesquero emplea a 24.400 personas (datos de abril de 2012). El sector vitivinícola en Croacia cuenta con 32.485 hectáreas de viñedos, de las que se obtuvieron 204.373 toneladas de uvas (un 2% menos que en el 2010). Este sector está atravesando un período de consolidación en el que los mayores propietarios de viñedos, fabricantes de vinos e inversores privados están fortaleciéndose para asentar su posición en el mercado. Por su parte, el Ministerio de Agricultura croata está alentando la plantación de nuevos viñedos y olivos antes de que la entrada en la UE la restrinja de acuerdo con las cuotas. Del mismo modo, las generosas subvenciones gubernamentales deben desaparecer en el menor período de tiempo posible. Croacia cuenta además con 2,2 millones de hectáreas de bosque, principalmente haya y roble, de las cuales un 74% está en manos del sector público. Estos bosques 1 de 6 SAVSKA 41/1, EDIFICIO ZAGREPCANKA 10000 ZAGREB TEL.: (00/3851) 617.69.01 / 617.66.62 FAX: (00/3851) 617.66.69 e-mail: zagreb@comercio.mineco.es son la base de una importante industria transformadora, con potencial exportador y que emplea a unos 8.500 trabajadores (abril 2012). La pesca está pendiente de una profunda reestructuración del sector y de la modernización tanto de la flota pesquera como de la industria de procesado de pescado. A principios del 2000, se empezó a exportar al mercado japonés un tipo especial de atún, criado en granjas marinas. Pero la repentina caída de su demanda y de su precio en Japón (un 40% en el 2009) ha provocado la quiebra de varias empresas creadas para satisfacer este boom de la demanda. A pesar de que Croacia posee recursos potenciales suficientes para su autoabastecimiento, depende de las importaciones de productos agrícolas y pesqueros en cantidades significativas debido a la estructura de la propiedad y a la falta de inversiones en el sector. 2. Sector secundario (industria, construcción y minería) La industria croata ha sido sin duda la actividad económica más afectada por la guerra y la consiguiente crisis económica. De esta forma, desde finales de los noventa la industria croata se encuentra con graves problemas para competir en los mercados internacionales, debido a la ausencia de reestructuración y de inversiones productivas en el sector en los últimos años (tanto extranjeras como nacionales). El sector industrial empezó a registrar una caída a finales del 2008, con una caída del 9,2% y del 1,5% en el 2009 y 2010 respectivamente, como consecuencia de la crisis económica mundial, de la reducción de inversiones y de la caída de la demanda externa e interna. Aunque en el 2011, creció un 0,4%, los primeros datos de 2012 indican de nuevo una caída de la producción (-4,2% en abril 2012/abril 2011). Es un sector con un peso considerable en la economía, que representa un 27,3% del PIB (2010-último dato disponible), y que concentra un porcentaje elevado del total de las exportaciones. Según datos de abril de 2012, la industria emplea a 207.900 personas. Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras representan más del 80% del total y dentro de ellas, destacan la industria alimentaria, bebidas y tabaco, química, petróleo, metal, papel e industria eléctrica. Las actividades con mayores cifras de exportación son la confección textil, la del metal, la eléctrica, la maderera y los astilleros. La producción de metales y la construcción naval se encuentran en Istria, Kvarner y Dalmacia, mientras que la región de Eslavonia y el norte del país es la zona especializada en el procesado de alimentos. El calzado y la industria textil centran su interés en el tráfico de perfeccionamiento, especialmente con Italia y Alemania. La construcción naval era una de las principales industrias del país en los años 70 y Croacia era una potencia mundial en este sector. Este sector que ha sobrevivido hasta ahora gracias a las ayudas estatales, está en plena fase de reestructuración y privatización. Dentro del marco de sus compromisos con la UE antes de su entrada en julio de 2013, el gobierno ha aceptado la reestructuración del sector de los EMBAJADA DE ESPAÑA 2 de 6 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB astilleros con la liquidación de Kraljevica y la privatización de tres astilleros (Brodosplit, Brodotrogir y Uljanik), y la compra por Uljanik del cuarto astillero: 3. Maj después de la capitalización de Uljanik. La industria petroquímica se encuentra bastante desarrollada, si bien presenta exceso de capacidad y atraso tecnológico. La industria farmacéutica, que ya se encuentra privatizada, es una de las más fuertes de la zona y tiene gran potencial investigador, especialmente en productos veterinarios, genéricos y materias primas. Otra de las industrias de relevancia es la industria maderera y la del mueble. El sector croata de la construcción genera un 5,7% del PIB y emplea a 78.500 personas (datos de abril 2012 y un 6,8% menos que en abril de 2011). La construcción ha sufrido también, como en el resto de Europa, una caída de su actividad desde el 2008, que se explica por varios factores: progresiva reducción de los préstamos inmobiliarios, menores inversiones en el sector inmobiliario y brusca caída de los permisos para la construcción residencial (mayores y más estrictas condiciones para la construcción). En marzo de 2012 cayó un 12,5% con respecto a marzo de 2011 mientras que de enero a diciembre de 2011, cayó un 9,3%. Las perspectivas para todo el 2012 son bastante pesimistas, puesto que está paralizada la anunciada campaña masiva de obras públicas del gobierno por falta de financiación, y que preveía la reconstrucción de edificios propiedad del gobierno y de gobiernos locales y municipales, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia energética. Las actividades mineras en Croacia representan un 3% del PIB. Las materias primas energéticas (carbón, gas y petróleo) de que dispone el país son capaces de generar recursos energéticos que cubren el 65% de las necesidades energéticas del país. 3. El sector terciario Los servicios aportan el 67,2% a la formación del PIB croata (2010) y emplean a más de 430.000 trabajadores (abril 2012). Dentro de este sector, el turismo es el subsector más dinámico, con una gran importancia como factor de crecimiento de la economía, de entrada de divisas y de generación de empleo durante la temporada estival, con un 14,4% del PIB en el 2011 y 6.598 MEuros de ingresos en este año. Su constante y regular crecimiento se vio frenado en el 2008 y 2009 como consecuencia de la contracción del consumo privado en los países europeos. En el 2010, el inicio de la recuperación en estos países, permitió un crecimiento del 3,2% del sector, afianzándose en el 2011, con un +9% y 11,4 millones de visitas. En el 2011, se registraron 11,4 millones de llegadas (8,0% más que en el mismo período del año anterior) de los cuales 9,92 millones fueron extranjeros (+9,0%) y 1,52 nacionales (+2,4%). Los turistas extranjeros fueron fundamentalmente alemanes (16,7% sobre el total), italianos (11,5%), eslovenos (11,0%) y austriacos (8,9%). Los turistas españoles alcanzaron los 220.957, un 4,7% más que en el mismo período del año pasado y representaron el 2,2%.España ocupó el 13º puesto. EMBAJADA DE ESPAÑA 3 de 6 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB En los primeros cuatro meses de 2012, el número de turistas ha seguido creciendo con 1,04 millones de llegadas (+2,8% con respecto al mismo período de 2011), de los cuales 727.355 fueron extranjeros (+5,6% de crecimiento) principalmente eslovenos (11,1% sobre el total), italianos (10,0%), alemanes (9,3%) y austriacos (7,4%). Los turistas españoles alcanzaron los 11.262 (1,0% del total). Las posibilidades de inversión en el sector hotelero se han topado estos últimos años con un clima de inversiones poco propicio, como ha ocurrido en los otros sectores económicos, a lo que se le ha añadido una falta de planes de desarrollo claros, un escaso control medio ambiental, incertidumbre en lo relativo a la propiedad de la tierra, una corta temporada turística y la poca calidad de las infraestructuras. La estrategia del nuevo gobierno croata para el sector turismo está orientada hacia un nuevo ciclo de inversiones basado en la privatización de las 13 compañías turíticas estatales existentes durante los próximos dos años, en la modernización y la recalificación de los hoteles actuales, y en el desarrollo de las infraestructuras de marinas, de ocio y de deporte. En la actualidad hay tres proyectos de inversión en fase de licitacion y/o búsqueda de inversores: la riviera de Brijuni, el parque de Prevlaka cerca de Dubrovnik y la transformación de las antiguas instalaciones militares cerca de la costa en complejos hoteleros. Además, el gobierno tiene previsto aprobar durante el 2012 una nueva Ley de Promoción de Inversiones que considere el sector turístico como un sector estratégico y con sus propios y específicos incentivos. 4. Estructura empresarial El proceso de privatización en Croacia está condicionando la estructura del tejido empresarial del país, de forma que Croacia se encuentra entre los países en transición con una menor participación del sector privado en el PIB, tan sólo el 45%. El número PYMEs es todavía incipiente en Croacia. Para fomentar el desarrollo de estas empresas consideradas como pieza clave para la reestructuración económica y la creación de empleo, el gobierno ha adoptado un programa para el desarrollo de las PYMEs, que ha mostrado en estos últimos años cierto dinamismo sobre todo si se compara con la situación de la gran industria. La UE tiene además como objetivo apoyar la la mejora de la competitividad de la economía croata con los fondos estructurales, mejorando el entorno empresarial y aumentando la competitividad de las PYMEs. Por lo que respecta al proceso de privatización, la Oficina Administrativa Central del Estado paa Gestión de la Propiedad del Estado (SDUUDI) se encarga de gestionar estos activos públicos, así como de llevar a cabo los concursos de cara a la privatización de los mismos. Es en los sectores de energía, asegurador y bancario donde quedan las principales empresas por privatizar. Por lo que respecta al sector turístico, todavía hay numerosas instalaciones hoteleras por privatizar, si bien éstas plantean problemas desde el punto de vista de la titularidad de la propiedad de los terrenos en que se encuentran, así como problemas de carácter financiero, con el personal y la necesidad de modernizarlos. EMBAJADA DE ESPAÑA 4 de 6 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB 5. Sistema financiero El Banco Nacional de Croacia es la institución que regula y supervisa el funcionamiento del sistema financiero croata. Las funciones y el Estatuto del BNC está reguladas por el Artículo 53 de la Constitución, la Ley de Bancos (Boletín Oficial 84/2002) y la Ley del Banco Nacional de Croacia (Boletín Oficial 36/2001). Este marco legislativo le confiere al BNC plena autonomía e independencia. Haciendo uso de ambas, el Estatuto del BNC establece como principal objetivo del mismo la estabilidad de precios. La política monetaria del BNC en los últimos años, junto a la coyuntura de la economía croata han hecho posible que el objetivo de estabilidad de precios, con tasas de inflación por debajo de la media de la UE, se haya cumplido; del mismo modo, la credibilidad de esta política monetaria entre los agentes internacionales se ha plasmado en una notable estabilidad cambiaria. Por otro lado, la Ley de Bancos de 2002 ha fortalecido la autoridad del BNC a la hora de supervisar e investigar el sistema financiero. La privatización de la banca comenzó en el año 2000, con la privatización de los grandes bancos estatales: Zagrebacka Banka, Privredna Banka, Splitska Banka y Rijecka Banka así como otros mas pequeños. Quedan aún pendientes de privatizar el Croatia Banka y el Hrvatska Postanska Banka, por lo que dicho proceso de privatización financiera no se puede dar por concluído aún. En este mismo año se inició un proceso de concentración bancaria, de forma que se ha pasado de 60 bancos operando en ese año a los 32 actuales (enero 2012). De éstos, 2 son bancos públicos (los anteriormente mencionados), 13 son bancos nacionales privados y 17 son bancos extranjeros. Desde el punto de vista de la propiedad, la práctica totalidad del sistema bancario, está en manos de inversores extranjeros, italianos y austriacos principalmente. En enero de 2012, el 90,6% de los activos bancarios pertenecían a bancos de mayoría de capital extranjero, el 4,9% a bancos nacionales privados y el 4,5% al estado croata. Los 6 principales bancos son: ZAGREBAČKA BANKA d.d. (propiedad del grupo bancario italiano Unicredit y 25,03% de los activos bancarios), PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. (socio mayoritario es el holding italiano IntesaBci; 17,81% de los activos del sistema), ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (propiedad de los austriacos Erste Bank y Die Steiermärkische Bank representa el 11,22% de los activos), RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. (de titularidad austriaca, sus activos son el 10,89% del sistema), HVB SPLITSKA BANKA d.d. (adquirido por el banco francés Société Générale, sus activos equivalen al 9,07% de los activos) e HYPO ALPEADRIA-BANK d.d. (que integra el grupo austriaco Hypo y sus activos equivalen al 7,49% de los del sistema bancario). Este último, ha hecho público su intención de vender todas sus filiales en Croacia en el 2012. Dos bancos: el ZAGREBACKA BANKA y el PRIVREDNA BANKA ZAGREB controlan el 42,3% de los activos del sector y los cuatro primeros bancos, el 66,4% en enero de 2012. EMBAJADA DE ESPAÑA 5 de 6 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB Por cuota de mercado, Zagrebacka Banka y Privredna Banka son los dos principales bancos del país, seguidos del Erste Bank, Raiffeisen Bank y Hypo Banka. En el 5º lugar, está Sociéte Géneral Splitska Banka, seguido del HPB. No existe ninguna oficina de representación de un banco español en Croacia. Por su parte, en 1992 se creó el Banco de Crédito para la Reconstrucción (HBOR), encargado de financiar por cuenta del estado la reestructuración, infraestructuras, vivienda, turismo y el desarrollo de la economía en general. Desde 1995, se ocupa también de los riesgos comerciales y políticos y del apoyo a las PYMES. El mercado de capitales croata está regulado por la Ley del Mercado de Capitales, publicada en el Narodne Novine (Boletín Oficial) 84/02, por la Ley de Fondos de Inversión (NN 107/95 y 12/96), la Ley de Empresas (NN96/03), la Ley de Fusiones y Adquisiciones (NN84/02) y por la Ley del Intercambios Exteriores (NN 84/02). Croacia tiene un solo mercado de capitales: la Bolsa de Valores de Zagreb. EMBAJADA DE ESPAÑA 6 de 6 OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA ZAGREB