EMPRESAS EMISORAS Información desde: hasta:

EMPRESAS EMISORAS
Información desde: 10-02-2016 hasta: 10-02-2016
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del
sector primario, informa a los Miembros Accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre
las características y condiciones de la Colocación Primaria de Obligaciones Quirografarias al Portador no convertible
en acciones de CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico
(SIBE).
Tipo de Evento: Colocación Primaria de Valores
Valores a colocar:Obligaciones Quirografarias
Autorización SNV:Providencia N° 005/2016 de fecha 21/01/2016
Autorización Junta Directiva de la BVC: Autorización Sesión Especial, Sesión de Junta Nro. 1.547 del 11 de diciemb
de 2015, condicionada su inicio una vez autorizada la emisión por parte de la Superintendencia Nacional de Valores.
Emisor:Cerámica Carabobo, S.A.C.A Emisión: 2015 Series a colocar 2015-I,2015-II,2015-III,2015-IV,2015-V
Monto de Emisión. Bs. 3.000.000.000,00
Monto por serie Bs. 600.000.000,00 cada serie.
Monto a colocar en BVC hasta:Serie 2015-I Bs. 300.000.000,00 Serie 2015-II Bs. 600.000.000,00 Serie 2015-III Bs.
600.000.000,00 Serie 2015-IV Bs. 600.000.000,00 Serie 2015-V Bs. 600.000.000,00
Códigos ISIN:Serie 2015-I VEV00020NWR6 Serie 2015-II VEV00020NWS4 Serie 2015-III VEV00020NWT2 Seri
VEV00020NWU0 Serie 2015-V VEV00020NWV8
Código del Activo BB
Código de Símbolo en SIBE Serie 2015-I: CC151P Serie 2015-II: CC152P Serie 2015-III:CC153P Serie 2015-IV:CC
Serie 2015-V:CC155P
Fecha de Emisión:04 de Febrero de 2016, Fecha de Vencimiento: 04 de Febrero de 2019, Fecha de Inicio de Sesión
Especial: 11/02/2016, Fecha de finalización de Sesión Especial:11/08/2016, Agente Líder de la Colocación : RATIO
Casa de Bolsa. Forma de Colocación: A mayores esfuerzos, Vigencia de las Obligaciones 3 años. Precio de
Colocación:100,00% del valor nominal, más los intereses acumulados que correspondan según el día de la venta y
fecha de liquidación de las operaciones.
Tasa de Interés: Todas las Series que conforman la Emisión 2015 devengarán una tasa de interés que será de 15,00%
fijo durante los primeros doce (12) meses siguientes al inicio de la colocación primaria de cada Serie (Plazo a interés
fijo). Finalizado el plazo a interés fijo hasta el vencimiento de cada Serie, la tasa de interés será fijada como el setenta
por ciento (70%) del promedio simple de la Tasa Activa de Mercado vigente durante las tres (3) semanas
inmediatamente anteriores a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo (Plazo a interés variable). Se
entiende por "Tasa Activa del Mercado" la tasa de interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de las
operaciones activas pactadas por los seis principales bancos comerciales y universales con mayor volumen de
depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela ("BCV") en su Boletín de Indicadores Semanales. Durante
el plazo a interés variable la tasa será revisable trimestralmente y pagadera por trimestre vencido según se detalla en e
punto 2.4 del prospecto autorizado. El primer período de intereses de la Serie comenzará el primer día de colocación.
Base de cálculo: 30/360 Monto mínimo de inversión:Un mil Bolívares (Bs. 1.000,00)
Calificación de Riesgo: Softline Ratings C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría "A", Subcategoría "A3"
Clave, Sociedad
Fecha Valor de las Operaciones:Las operaciones realizadas serán liquidadas en T+2. Horario de Sesión Especial: De
9:30a.m a 1:00 p.m.
Postulación e Ingreso de Ordenes: Las operaciones pactadas en le Mercado Primario se regirán bajo la modalidad de
Cruces (Mercado Unilateral) y/o Operaciones a Precio Convenido (Mercado Bilateral).
"En los Cruces, las operaciones de compra/venta son ingresadas por el Agente de Colocación., "En las Operaciones a
Precio Convenido, las órdenes son ingresadas por el Agente de Colocación (vendedor) y las confirma la casa de
bolsa que funja como comprador.
Recepción de órdenes de compra por parte de los Miembros de la BVC El agente líder de la colocación, procesará la
órdenes de compra que puedan surgir durante la sesión especial. Por tanto, los miembros interesados deberán
comunicarse directamente con el colocador.
Custodia y Pago los Valores: Caja Venezolana de Valores, C.A
Liquidación de los Fondos: Las operaciones se regirán por el sistema de liquidación de la BVC