FACTORES CRÍTICOS, DESINCENTIVOS Y SOLUCIONES

Anuncio
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
TECNOLÓGICO EN BUSES PARA EL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTIAGO
FACTORES CRÍTICOS, DESINCENTIVOS Y
SOLUCIONES
VIERNES 01 DE AGOSTO 2014
METODOLOGÍA
FACTORES
CRÍTICOS
ESTRUCTURA
ACTUAL DE
INCENTIVOS
DESINCENTIVOS
SOLUCIÓN
PROPUESTA
2º Mesa:
Validación
Soluciones
1º Mesa:
Validación Factores
y Priorización
ESTRUCTURA ACTUAL DE INCENTIVOS
Tecnologías
cero y baja
emisión
Vida
Útil
Km
años
tecnología de
propulsión
PK
15%
tecnología de
propulsión
Extensión Hasta36
Contrato meses
Mejora
tecnológica
FACTORES CRÍTICOS
Política Pública
•
•
Medida medioambiental
Voluntad política
Posicionamiento
•
•
•
Tecnologías
cero y baja
emisión
Autoridades
Operadores
Proveedores
PK
Evaluación técnico-económica
•
•
•
Financiero
Plazos: extensión contrato
Otros recursos
15%
tecnología de
propulsión
Incertidumbre tecnológica
Vida
Útil
Km
años
tecnología de
propulsión
Extensión
Hasta36
Contrato meses
Mejora
tecnológica
•
•
Madurez de tecnologías
Energéticos
EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA
Escenario Comparativo – Bus Convencional
Item
Inversión
Costos de OperaciónCombustible
Costos de Mantenimiento
Infraestructura
Autonomía
Historia - Experiencia
Híbrido
Eléctrico
Gas
80.000
42%
310.000
163%
38.000
20%
30% menos
60% menor
Similar
Electrónica más
compleja
Existente
Alta
Media
Electrónica más compleja,
menores costos mecánicos
Dedicada
Media-Baja
Media-Baja
Menor
Dedicada
Alta
Alta
EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA
10 años – Diferenciales de costos
ITEM
Costos financieros
Costo combustible Diesel
Costo contrato batería
Costo Urea
Costo en mantención chasis
Cuota Rent promedio anual a 5 años
Costo Patio (RRHH)
Costos insumos y taller
*Cifras en USD
**Patio 100 buses
HIBRIDO
ELÉCTRICO
GAS
-2.706.000
14.062.500
-12.316.500
676.348
1.115.625
-8.200.000
0
-1.200.000
-10.230.000
-1.254.000
0
0
2.254.492
0
-3.800.000
0
1.200.000
32.812.500
-18.474.750
2.254.492
1.115.625
-31.000.000
0
12.757.172
EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA
Diferenciales de tarifas que rentabilizan la inversión
Ingreso bus mensual convencional (USD)
HÍBRIDO
Diferencia Ingreso bus mensual (USD)
Variación Tarifa (%)
ELÉCTRICO
Diferencia Ingreso bus mensual (USD)
Variación Tarifa (%)
GAS
Diferencia Ingreso bus mensual (USD)
Variación Tarifa (%)
3.939
5 años
10 años
12 años
1.457
37%
788
20%
670
17%
5 años
10 años
12 años
3.663
93%
1.064
27%
630
16%
5 años
10 años
12 años
473
12%
158
4%
118
3%
FACTORES CRÍTICOS
Política Pública
•
•
Medida medioambiental
Voluntad política
Posicionamiento
•
•
•
Tecnologías
cero y baja
emisión
Autoridades
Operadores
Proveedores
PK
Evaluación técnico-económica
•
•
•
Financiero
Plazos: extensión contrato
Otros recursos
15%
tecnología de
propulsión
Incertidumbre tecnológica
Vida
Útil
Km
años
tecnología de
propulsión
Extensión
Hasta36
Contrato meses
Mejora
tecnológica
•
•
Madurez de tecnologías
Energéticos
DESINCENTIVO – EVALUACIÓN
TÉCNICO ECONÓMICA
Percepción
tarifa baja
Financiamiento
restringido
Baja oferta
ZLEV
Plazos
versus
inversión
Negocio
actual
rentable
EVALUACIÓN
FINANCIERA
OTROS RECURSOS
RRHH
(formación)
% reducido
de flota
PLAZO: EXTENSIÓN CONTRATO
Infra
estructura
DESINCENTIVO – INCERTIDUMBRE
TECNOLÓGICA
Incertidumbre
operación
Incertidumbre
de mercado
MADUREZ TECNOLOGÍAS ZLEV
Disponibilidad
ENERGÉTICOS
DESINCENTIVO – POLÍTICA PÚBLICA
Des
conocimiento
resultados
Solución
indirecta a
Salud Pública
MEDIOAMBIENTAL
Riesgo de
afectar
imagen
VOLUNTAD POLÍTICA
DESINCENTIVO – POSICIONAMIENTO E
IMAGEN
OPERADORES
Esfuerzo con
valorización
incierta
Priorización
factores
operacionales
PROVEEDORES
Bajar
participación
de mercado
Alta inversión
Actuales
Nuevos
1º MESA DE TRABAJO
Mesa de Trabajo 1
Nuevos factores
Analizar
Pegar
Priorizar 3
Analizar
Pegar
Contar
Discusión grupal
Argumentación
Consenso
Exposición
Total Mesa de Trabajo 1
Dinámica de los Factores
8
5
3
12
5
3
4
27
10
5
12
47
4 por mesa
FACTORES CRÍTICOS
Política Pública
•
•
Medida medioambiental
Voluntad política
Posicionamiento
•
•
•
Tecnologías
cero y baja
emisión
Autoridades
Operadores
Proveedores
PK
Evaluación técnico-económica
•
•
•
Financiero
Inversión extensión contrato
Otros recursos
15%
tecnología de
propulsión
Incertidumbre tecnológica
Vida
Útil
Km
años
tecnología de
propulsión
Extensión
Hasta36
Contrato meses
Mejora
tecnológica
•
•
Madurez de tecnologías
Energéticos
PROPUESTA PROGRAMA INCENTIVOS
ESTRUCTURA
ACTUAL DE
INCENTIVOS
SOLUCIÓN
PROPUESTA
FACTORES
CRÍTICOS
DESINCENTIVOS
POSIBLES SOLUCIONES
En condiciones reales
En la ruta y con pasajeros
PILOTO
De largo plazo
Con seguimiento objetivo y transparente
Requiere de financiamiento
POSIBLES SOLUCIONES
En condiciones reales
En la ruta y con pasajeros
PILOTO
De largo plazo
Con seguimiento objetivo y transparente
Requiere de financiamiento
Restricciones:
• El bus debe estar en los registros del sistema para que pueda circular
• El operador debe incorporarlo en su contrato
REQUISITOS PILOTO
Autoridades
Operadores
Proveedores
Plazos y
condiciones
incorporación
oficial a flota
Condiciones
especiales en
contratos
Revisión de
costos y modelo
negocio piloto
Habilitar
condiciones para
medición de
resultados
Participación en
medición de
resultados
Condiciones de
postventa
Otros
Fondos locales o
internacionales
que financien
estudios y
costos de
implementación
de piloto
2º MESA DE TRABAJO
Mesa de Trabajo 2
Dinámica de las Soluciones
Selección de Soluciones
10
Juntar factores
Mostrar Soluciones
Presentar Piloto
Presentación
Discusión grupal
Nuevas soluciones
Consenso
Exposición
Total Mesa de Trabajo 1
5
5
15
15
27
10
5
12
52
4 por mesa
Descargar