El sector comercio y servicios genera dos tercios del PIB argentino
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CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Prólogo La Cámara Argentina de Comercio (CAC) es una entidad confederada representante del sector Comercio y Servicios líder a nivel nacional. Con 90 años de trayectoria, desarrolla desde 1924 una intensa acción de defensa y promoción del sector, que cumple un muy destacado rol en la economía nacional, en línea con lo que se observa en las principales economías del globo. A pesar de ello, esta actividad es muchas veces postergada por visiones anacrónicas que suponen que la generación de valor se logra únicamente mediante la producción de bienes físicos y olvidan que el verdadero desarrollo se logra a partir del crecimiento armónico de todos los sectores. En este contexto es que la CAC se complace en presentar el informe: “Relevancia del Sector Comercio y Servicios en la Economía Argentina”, orientado a analizar y destacar la importancia que estas actividades tienen dentro de la economía nacional. Fueron cubiertos distintos aspectos como la contribución al empleo, a la generación de valor agregado, a la recaudación tributaria y a las exportaciones, entre otros. Los servicios abarcan, además del comercio, rubros como transporte, almacenamiento, depósitos, correos, seguros, logística, comunicaciones, hoteles, restaurantes, bares, confiterías, turismo, actividades inmobiliarias, servicios empresariales, informática, cine, radio, televisión, finanzas, actividades profesionales, salud, educación, consultoría, investigación, ciencia y muchos otros. Los datos correspondientes al año 2013 señalan que los sectores productores de servicios son responsables del 64,7% del Producto Interno Bruto de Argentina, mientras que los productores de bienes generan el 35,3 por ciento. Esto sigue la tendencia de lo que se verifica en las principales economías mundiales, en las que los servicios generan la mayor parte del valor agregado. Sin desconocer los destacados aportes de otros sectores, debemos remarcar que Comercio y Servicios es el que genera más trabajo en el sector privado –emplea a dos de cada tres trabajadores privados registrados– y, a diferencia de otras actividades, no lo hace de manera focalizada en algunas ciudades o regiones, sino a lo largo y ancho del país –de hecho es el sector con mayor participación en el total de empleadores–. Asimismo, el sector explica buena parte de la recaudación de los principales tributos nacionales, y el comercio de servicios representa el 20% del comercio exterior del país. En definitiva, Comercio y Servicios ocupa un muy destacado lugar en la economía argentina y eso es lo que hoy queremos poner de manifiesto con este trabajo. Y, de este modo, dar por superadas viejas y falsas antinomias que tantas veces han frenado nuestro desarrollo y reemplazarlas por un trabajo colectivo que posibilite el progreso de nuestra nación. CARLOS R. DE LA VEGA PRESIDENTE DE LA CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO CARLOS RAÚL DE LA VEGA PRESIDENTE CAC 3 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO El sector Comercio y Servicios Generador de dos tercios del PIB argentino 6 Principal fuente de empleo de la República Argentina 12 Destacado contribuyente impositivo 18 Importante participante en el comercio exterior de Argentina 24 Conclusiones 28 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA El sector comercio y servicios genera dos tercios del PIB argentino Entre 2004 y 2013 el valor agregado generado por Comercio y Servicios dentro de la economía argentina se incrementó un 74,4%, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual de 6,4 por ciento. En los últimos años este sector incrementó su participación en el PIB argentino, alcanzando en 2013 el 64,7 por ciento. Es decir, cerca de dos tercios del PIB del país es generado por Comercio y Servicios. Dentro de ese agregado, el rubro Comercio mayorista, minorista y reparaciones es el segundo sector con mayor participación, con un 12 por ciento, detrás de Actividades inmobiliarias y de alquiler, con un 13 por ciento. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción en donde Comercio y Servicios tiene una mayor participación en el PIB, con un 78,3 por ciento. Le sigue en importancia La Rioja, con un 72,6 por ciento. En 2013, Comercio y Servicios fue el principal motor de la economía argentina, ya que explicó más del 75,6% del avance del PIB. Además, continúa liderando el mercado laboral argentino como el sector con mayor número de empleadores, siendo además el más dinámico en los últimos cuatro años. 6 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO A nivel mundial, desde mediados del siglo XX el sector Comercio y Servicios se ha convertido en un motor clave para el crecimiento de las diferentes economías. Este fenómeno característico de la nueva economía ha tomado más fuerza en los últimos años, posicionando a Comercio y Servicios como el sector con mayor participación en el PIB de numerosos países. Distintos factores explican esta tendencia. Uno muy relevante es la elevada elasticidad ingreso que presenta la demanda de servicios, lo que hace que al incrementarse los ingresos de la población, la demanda de servicios aumente más que proporcionalmente. En el período 2004–2013, utilizando la serie con año base 2004, el valor agregado generado por el sector Comercio y Servicios en Argentina presentó un avance de 74,4%, lo que significa una tasa de crecimiento promedio anual de 6,4 por ciento. Dado que esta tasa fue superior a la tasa agregada de crecimiento de la economía argentina, durante el período analizado Comercio y Servicios aumentó su participación en el PIB, alcanzando en el año 2013 el 64,7 por ciento1 . Entre el piso establecido por el año base –correpondiente a 2004– y el año 2013, acumuló un alza de 8,4 puntos porcentuales en términos de importancia relativa. Durante el período considerado el sector más dinámico fue Intermediación financiera, que creció al 13,9% promedio anual, acumulando un avance de 223,8%; seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una crecimiento promedio de 8% anual, y un avance acumulado de 99,1 por ciento. En tercer lugar se ubicó Transporte y comunicaciones con un incremento acumulado de 84,7%, equivalente a un crecimiento promedio anual de 7,1 por ciento. 1. Excluyendo Administración Pública y Defensa, los sectores productores de servicios continúan generando la mayor parte del Producto. 7 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Analizando la composición de Comercio y Servicios en el año 2013, se observa que el sector que presenta una mayor participación es Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 13%, seguido por Comercio mayorista, minorista y de alquiler, con un 12 por ciento. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Administración pública, defensa y otros, y Enseñanza con participaciones de 8 y 7%, respectivamente. El siguiente gráfico representa la contribución al valor agregado que realiza el sector Comercio y Servicios en cada una de las 24 jurisdicciones del país. 8 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Se observa que existe una gran dispersión en esta participación. El extremo superior lo ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el sector genera el 78,3% del PIB. Dentro de este total se destaca Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un 20,4% del producto –igual incidencia que en la provincia de Córdoba–. También se observan participaciones muy elevadas en las provincias de La Rioja (72,6%), La Pampa (72,1%) y Chaco (70,4%). En el otro extremo se ubica la provincia de Catamarca, donde el sector Comercio y Servicios contribuye con sólo el 28,7% del PIB –derivado del gran peso del sector Minas y Canteras, que genera más del 61% del producto provincial–. En la provincia de Buenos Aires –la jurisdicción subnacional más grande en cuanto a nivel de producto–, Comercio y Servicios genera el 60,1% del PIB, destacándose dentro de éste Servicios de transporte, almacenamiento y comunicación, con un 17,8% del valor agregado provincial. El segundo puesto es para Servicios de inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un 12,6%, seguido de cerca por Comercio mayorista y minorista, con un 12,2 por ciento. En el último año, el Sector Comercio y Servicios fue el principal motor del crecimiento de la economía nacional. En concreto, explicó el 75,6% del avance que mostró el PIB en el año 2013. El segundo lugar lo ocupó Agricultura, ganadería y silvicultura, con un 21,1 por ciento. El principal aporte dentro de los servicios fue de Intermediación financiera con un 33,2% del crecimiento de la economía en su conjunto, seguido por Comercio al por mayor, menor y resparaciones con un 10,4%, y en tercer lugar Transporte, almacenamiento y comunicaciones explicó un 7,9% del avance del Producto. Es interesante destacar que, si se considera el crecimiento acumulado de la economía a precios constantes entre 2004 y 2013, Comercio y Servicios explicó el 68,4% del avance, seguido por la Industria manufacturera, con el 22,5%; Construcción, con el 5,2%; y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con el 2,78 por ciento. Al desagregar el sector Comercio y Servicios, Comercio mayorista, minorista y reparaciones explicó por sí solo el 22,4% del crecimiento argentino de la última década. Esto muestra claramente la importancia del sector, que tuvo practicamente el mismo impacto que toda la industria manufacturera. Inmediatamente debajo se ubicaron Transporte y comunicaciones con el 10,6%, Intermediación financiera con el 10,3% y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con el 7,7 por ciento. 9 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Más allá de la contribución específica para el año 2013, como fuera explicitado en el párrafo anterior, y como puede verse en el gráfico arriba incorporado, la evolución de Comercio y Servicios define en gran medida el porvenir de la economía. Estimular el sector es un elemento indispensable al pensar una política de crecimiento y desarrollo. A los efectos de tener un visión mas amplia, se muestra a continuación la comparación internacional en lo que respecta a la composición del Producto para distintos países. Como puede verse, en todos los países especificados los Servicios tienen una participación preponderante que varía en torno al 46,1% de China y el 79,4% de los Estados Unidos. 10 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO En nuestro país vecino, Brasil, los Servicios representan el 68,1%, la Industria el 26,4% y la Agricultura el 5,5% restante. En Estados Unidos los Servicios explican el 79,4% del PBI, la Industria el 19,5% y la Agricultura el 1,1 por ciento. En países de menor extensión territorial como Japón y Gran Bretaña la Agricultura ocupa menos del 2%, mientras que los restantes sectores suman prácticamente la totalidad del producto. En tanto que en países de mayor extensión territorial y abundancia de recursos como Brasil, China, Rusia, México, Australia y la Argentina misma, la Agricultura tiene mayor importancia aunque se ubicó muy por debajo de los Servicios. El caso de China es particular ya que, a pesar de ser una de las principales potencias mundiales, los Servicios representan sólo el 46,1%, seguido por la Industria con el 43,9% y Agricultura con un comparativamente alto 10 por ciento. 11 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Comercio y Servicios es la principal fuente de empleos de la República Argentina Introducción Entre 1996 y 2013, según datos del Ministerio de Trabajo, el empleo en Comercio y Servicios creció un 103% –por encima del 82% que aumentó el empleo privado total–. Con 4.154.592 trabajadores, representa aproximadamente el 65% del total registrado en el sector privado. Es decir, aproximadamente 2 de cada 3 empleados trabajan en este sector. Sólo el Comercio tiene 1.144.580 empleados registrados, que equivalen al 17,9% del total de trabajadores privados del país –aproximadamente 1 de cada 6 empleados formales–. Comercio y Servicios es el principal empleador privado en 21 de las 23 provincias. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de cada 5 empleados trabajan en este sector. Asimismo, contribuyó con el 82,3% del crecimiento del empleo privado entre el tercer trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2013. La convención colectiva del Comercio es la que comprende al mayor número de trabajadores y es dos veces más abarcadora que la que le sigue en importancia. 12 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Desde mediados de los 90 la economía argentina ha experimentado períodos de crecimiento y de crisis como consecuencia tanto de shocks internos como externos. El empleo no ha estado ajeno a esta evolución y ha pasado por momentos de expansión y retracción. El trabajo registrado en Comercio y Servicios acompañó las tendencias generales del total del empleo privado formal en el país: crecimiento desde 1996 –tras la crisis del Tequila–, posterior caída hasta 2002, y recuperación a partir de 2003. Sin embargo su performance ha sido menos volátil, contribuyendo a mantener más estable el nivel de empleo con el consecuente beneficio social que esto genera. Considerando los eventos recientes, se observa que, en el marco de la crisis económica internacional de 2009, mientras los demás sectores reducían la cantidad de trabajadores en torno al 1%, Comercio y Servicios la mantuvo prácticamente inalterada, con una leve baja de 0,1 por ciento. Nuevamente, hacia finales de 2012, comenzó a observarse una caída en el empleo del resto de los sectores, sin embargo, Comercio y Servicios se expandió logrando que el empleo en términos generales se haya mantenido estable. Los datos disponibles para 2013 muestran un leve estancamiento en la generación de empleo en todos los sectores, en tanto que Comercio y Servicios continúa siendo el más dinámico. El siguiente gráfico representa dicha dinámica: Durante el período 1996–2013 el empleo en Comercio y Servicios creció claramente por encima del total del empleo privado en Argentina (un 102,9% frente a un 82,2%), lo que derivó en un aumento de su participación en el total de puestos de trabajo, pasando del 58,4% en 1996 a un 65% en 2013 –tomando el promedio de los tres primeros trimestres–. En 2012, último año completo, el Comercio empleó en promedio a 1.136.341 trabajadores, mientras que Servicios hizo lo propio con 2.981.507 trabajadores; en tanto que en los primeros 9 meses de 2013 Comercio registró 1.144.580 empleados y Servicios 3.010.012 empleados. 13 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Esta mayor participación del sector Comercio y Servicios en el empleo en los últimos años, ha implicado una transferencia de trabajadores desde los sectores productores de bienes hacia el sector terciario y una mayor absorción de personas que se suman al mercado de trabajo. El variado rango de calificación y áreas que ofrece la prestación de servicios y su gran potencial futuro sustentan esta tendencia. El siguiente gráfico representa la estructura del empleo privado en 1996 y en 2013, y permite apreciar el mencionado avance de Comercio y Servicios: Haciendo un análisis a nivel provincial, se observa que Comercio y Servicios generan la mayoría de los puestos de trabajo privado en 21 de las 24 jurisdicciones. La mayor incidencia se observa en Capital Federal, donde el Comercio genera el 14,7% de los puestos y Servicios un 64%, lo implica que, sumados, Comercio y Servicios son responsables de un 78,7% de los empleos. Le sigue la provincia de Chaco, donde Comercio emplea al 27,2% de los trabajadores privados registrados, y Servicios al 39,3 por ciento. La menor incidencia se observa en la provincia de La Rioja, donde Comercio y Servicios tomados en conjunto suman un 45,1% del empleo privado formal. En cantidad de trabajadores, en el sector de Comercio y Servicios trabajan aproximadamente 4 de cada 5 empleados privados registrados de la Ciudad de Buenos Aires, 2 de cada 3 trabajadores en los casos de las provincias de Chaco, Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires; y 3 de cada 5 en las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Formosa. En las restantes provincias la proporción se reduce gradualmente. El siguiente gráfico muestra el porcentaje del empleo privado generado por Comercio y Servicios en cada una de las 24 jurisdicciones: 14 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Evolución del Empleo En los primeros 9 meses de 2013, últimos datos disponibles, se observó una leve recuperación del empleo, luego de que se registrara un estancamiento en la generación de trabajo en 2012. Los últimos datos disponibles señalan que en el tercer trimestre de 2013 el empleo privado registró un avance interanual de 1,1 por ciento. Comercio y Servicios volvió a cumplir un papel clave en la generación de puestos de trabajo. El empleo en Comercio creció un 1%, explicando un 16,9% del crecimiento total, mientras que el empleo en Servicios avanzó un 1,5%, explicando un 65,4% del crecimiento total. Esta información destaca la importancia del sector de Comercio y Servicios en el mercado laboral argentino, y elimina cualquier duda con respecto al rol clave que desempeña como principal empleador del sector privado. Es importante que la dirigencia tanto a nivel nacional como local sea consciente de esta realidad al momento de establecer políticas públicas, que puedan afectar al sector. 15 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Desde otro punto de vista, puede analizarse el empleo siguiendo los datos publicados por la AFIP en el informe anual de recaudación. En 2013, considerando el trabajo registrado tanto privado como público, el sector Comercio y Servicios fue el principal generador de empleo con sus 5,53 millones de trabajadores y representó el 41,6% del total. Luego se ubicó la Industria manufacturera con 1,29 millones de trabajadores (9,7%) y Construcción con 432 mil trabajadores (3,2%). Dentro de Comercio y Servicios el principal empleador fue Administración pública, defensa y seguridad social con el 8,8% del total de trabajadores, seguido por Comercio y reparaciones que con sus 1,13 millones de empleados representó el 8,5 por ciento. En cuanto a la evolución interanual, las mayores alzas se registraron en Otros servicios (11,5%), Explotación de minas y canteras (5,5%) y Electricidad, agua y gas (4,7%). Comercio y Servicios en su conjunto creció 1,6% interanualmente, en tanto que Comercio al por menor y al por mayor y reparaciones se incrementó un 1,1 por ciento. 16 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Por otro lado, en 2013 Comercio y Servicios aportó el 68,4% de la masa salarial total de trabajadores registrados en el país, esto equivale a un monto aproximado de 47.462 millones de pesos. Luego se ubicó Industria manufacturera con el 19,4% que significó 13.434 millones de pesos, y muy por debajo se encontraron Construcción (4,4%) y Explotación de minas y canteras (3,1%). Por su parte, Comercio al por menor y al por mayor y reparaciones representó el 12,5% de la masa salarial total de la economía, es decir, más de 8634 millones de pesos. Sin embargo, en esta oportunidad se situó por debajo de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria que representó el 16,2 por ciento. 17 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA El sector comercio y servicios destacado contribuyente impositivo Introducción En 2013 la recaudación nacional totalizó 940.539 millones de pesos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias fueron los dos principales gravámenes. Sumados, representaron más de tres cuartos del total de la recaudación. En 2013, Comercio y Servicios explicó el 53,7% del total de la recaudación en concepto de Impuesto al Valor Agregado. En el mismo período, contribuyó con el 53,6% del total de la recaudación en concepto de Impuesto a las Ganancias de Sociedades. La recaudación del IVA se incrementó un 30,7% entre 2012 y 2013. Comercio y servicios explicó un 53,6% de ese crecimiento. La recaudación del Impuesto a las Ganancias de Sociedades se incrementó un 32,6% entre 2012 y 2013. Comercio y servicios generó un 71,1% de ese crecimiento. 18 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Frecuentemente se señala la importancia de que el Estado cuente con los recursos tributarios necesarios para financiar su gasto sin incurrir en grandes desequilibrios. Esto evita un excesivo endeudamiento, y colabora para mantener el problema inflacionario bajo control, permitiendo que el crecimiento económico se dé en un marco de estabilidad. En los últimos años, la recaudación tributaria nacional –impositiva, de la seguridad social, y por derechos aduaneros–, presentó un fuerte crecimiento. La recaudación correspondiente al año 2013 alcanzó los 940.539 millones de pesos, lo que implicó, medida en términos nominales, un crecimiento interanual de 27,2 por ciento. La recaudación impositiva es el principal componente: sus 551.611 millones de pesos representaron el 58,5% del total de la recaudación nacional del período. Dentro de la recaudación impositiva, se destaca la recaudación en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA, que neto de devoluciones sumó 249.006 millones de pesos, lo que representó el 45,1% del total), y la de Impuesto a las Ganancias (que sumó 183.599 millones de pesos, lo que representó un 33,3% del total). Estos dos tributos sumados representaron más de tres cuartos de la recaudación impositiva nacional. Analizando la recaudación de IVA Bruto estimada por actividad económica –a partir de datos suministrados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP–, se encuentra que el sector Comercio y Servicios es un destacado contribuyente de este impuesto. En concreto, en 2013 generó recursos por 135.130 millones de pesos, un 53,7% del total. El segundo puesto fue para Industria manufacturera, que representó un 31,8% del total, y el tercero para Construcción, con un 4,9 por ciento. 19 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Discriminando los distintos sectores productores de servicios, se observa que Comercio al por mayor y al por menor, y reparaciones cumple un papel clave: sus 57.572 millones de pesos representan casi el 43% de lo generado por estos sectores. Luego, con una participación ampliamente inferior, se encuentra Intermediación financiera y otros servicios financieros que aportó 25.334 millones de pesos (18,7%); Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con 23.647 millones (17,5%); Servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 18.895 millones (14%); Otras actividades, con 6697 millones de pesos (5%); y finalmente Servicios de hotelería y restaurantes, con 2985 millones de pesos, equivalentes a sólo el 2,2 por ciento. Pasando a analizar lo que ocurre con el impuesto a las Ganancias de Sociedades, y de acuerdo a la categorización realizada por la AFIP, se observa un panorama similar: Comercio y Servicios es el principal contribuyente, con un 53,6% del total, equivalente a 47.530 millones de pesos. El segundo puesto es para la Industria manufacturera con 24.361 millones (27,5%), y el tercero para Explotación de minas y canteras, con 9537 millones de pesos (10,8%). 20 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Discriminando los distintos sectores productores de servicios, se observa que el agregado formado por Comercio al por mayor y al por menor, y reparaciones, y Servicios de hotelería y restaurantes cumple un papel clave: sus 13.056 millones de pesos representan casi el 27,5% de lo generado por estos sectores. No obstante, Intermediación financiera ocupa el primer lugar con 14.867 millones de pesos, equivalentes al 31,3% de la recaudación de impuestos a las ganancias. En tercer lugar se encuentra Servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 8447 millones de pesos (17,8%). En cuarto lugar Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler con 6215 millones, equivalente a una participación del 13,1 por ciento. Por último, considerando la variación interanual de los dos tributos recién estudiados, puede encontrarse cuáles fueron los sectores que más contribuyeron al crecimiento de la recaudación impositiva. En el caso del IVA, que presentó un avance interanual de 30,7% entre 2012 y 2013, se encuentra que el 53,6% del crecimiento estuvo explicado por Comercio y Servicios. Junto con la Industria manufacturera explicaron cerca del 85% del crecimiento. 21 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Por otra parte, en lo que respecta a Impuesto a las Ganancias de Sociedades, se registró un crecimiento interanual 32,6%, y un 71,1% del mismo fue explicado por Comercio y Servicios. Es esta oportunidad si se le adiciona la Industria manufacturera se puede explicar el 96% del crecimiento. En definitiva, los datos son contundentes para señalar que Comercio y servicios es un destacado contribuyente de los principales impuestos nacionales, y que es el sector que actualmente más impulso está dando al crecimiento de la recaudación en concepto de tales tributos. 22 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO El comercio de servicios representa el 20% del comercio exterior de Argentina En el período 1992 – 2013, el comercio exterior de servicios promedió el 20% del comercio exterior total de Argentina. Esto fue producto de una participación promedio de los servicios de 14,8% en las exportaciones totales, y de 21,6% en las importaciones. El comercio exterior de servicios, medido en dólares corrientes, creció en el período 1992 – 2010 a un ritmo de 6,8% promedio anual. Las exportaciones crecieron a un ritmo promedio de 7,8% promedio anual, y las importaciones al 6,2% promedio anual. El saldo de la balanza de servicios fue deficitario en todos los años del período, la tendencia era decreciente hasta 2006 y luego comenzó a crecer. En 2013 el déficit de la balanza de servicios fue de 5103 millones de dólares. Los Viajes y los Servicios profesionales, empresariales y técnicos fueron las dos principales exportaciones de servicios durante el año 2013. Por otra parte, los Viajes y el Transporte fueron las dos principales importaciones. 23 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Es habitual que al analizar el comercio exterior de un país se focalice excesivamente la atención en el intercambio de bienes, y se pase por alto el comercio de servicios. Frente a esto, los datos muestran que este comercio representó en promedio en el período 1992 – 2013 el 20% del comercio exterior total de Argentina (es decir, la suma del comercio de servicios y el comercio de mercancías). Esto fue producto de una participación promedio de 14,8% en las exportaciones, y de 21,6% en las importaciones. Considerando estos datos, es claro que un análisis acabado del comercio exterior argentino no puede prescindir de un análisis del sector servicios. El comercio exterior de servicios en el año 2013 sumó 33.933 millones de dólares, medido en dólares corrientes, de manera que fijó un nuevo máximo histórico para el país. No obstante, el incremento interanual fue del 1,05 por ciento. Esto significó un crecimiento por debajo del promedio para el período 1992 – 2013, que se ubicó en 6,8% anual. La desaceleración puede verse aún más claramente si se considera que en la última década el comercio de servicios creció a una tasa promedio de 12,3% anual. El alza registrada en 2013 estuvo explicada por el avance de las importaciones, parcialmente compensado por la retracción que registraron las exportaciones. Nuestras compras de servicios sumaron 19.518 millones de dólares en 2013, lo que implicó un avance interanual de 5,7% respecto a 2012 y de 9,6% en relación a 2011. Por su parte, las exportaciones totalizaron 14.415 millones de dólares, un 4,6% menos que en 2012, lo que implicó un acumulado de dos años consecutivos de caídas. Para el período 1992 - 2013, se observa que las exportaciones avanzaron a una tasa promedio anual de 7,8%, en tanto que las importaciones lo hicieron al 6,2 por ciento. Considerando la última década, dichas tasas ascienden a 11,8% para las exportaciones y 12,8% para las importaciones. 24 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO En lo respecta al saldo de la balanza de servicios se observa que en todos los años del período en cuestión este fue deficitario. Aunque la tendencia del déficit hasta 2006 era decreciente, y había alcanzado un mínimo de 501 millones de dólares, a partir de dicho año comenzó a crecer para escalar a un valor de 5103 millones de dólares en 2013. Dentro del período en cuestión, se observa que el mínimo de la serie de comercio de servicios se produjo en el año 2002, cuando Argentina atravesaba una severa crisis económica: en ese año sólo se comerciaron servicios por 8451 millones de dólares. Considerando los datos para el año 2013, se observa que el 17,3% de las exportaciones argentinas de servicios correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que sumó un 3,1% de las exportaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes), que sumó un 5,1%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que representó el restante 9,1 por ciento. Por otra parte los Viajes representaron el 30,6% de las exportaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que no residentes adquieren dentro de nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año. 25 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Finalmente las exportaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representan el 52,1% restante. Dentro de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por residentes a no residentes), con un 64,2% del total de la categoría, seguida por Servicios de informática y comunicación, con un 21,5 por ciento. El tercer lugar es para la categoría Servicios personales, culturales y recreativos (dentro de la que se incluyen las transacciones relacionadas con la producción o distribución de programas de radio, cine y televisión, espectáculos musicales, teatrales, deportivos, entre otros), con un 5,4 por ciento. En el último año el mayor avance se registró en Servicios de seguros y fue de 152,9%, en tanto que la mayor caída se produjo en Servicios de construcción (-25,7%). Considerando los datos para el año 2013, se observa que el 26,2% de las importaciones argentinas de servicios correspondieron a la categoría Transporte. Dentro de Transporte se incluyen las subcategorías Fletes (servicios por el transporte internacional de mercancías, incluyendo el servicio de carga y descarga de bienes a bordo del medio de transporte, ya sea por vía marítima, aérea, o de otro tipo), que sumó un 12,2% de las importaciones totales de servicios; Pasajes (servicios relacionados con el transporte internacional de residentes por medios de transporte no residentes), que sumó 13,3%; y Otros (comprende una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos, y otras estaciones terminales de transporte, como ser servicios de almacenamiento, embalaje y remolque), que representó un 0,7 por ciento. 26 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Por otra parte los Viajes representaron el 29,4% de las importaciones de servicios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes y servicios que residentes adquieren fuera de nuestro país, durante su estancia por períodos menores a un año. Finalmente las importaciones agrupadas en la categoría Otros Servicios representan el 44,4% restante. Dentro de esta se destaca Servicios empresariales, profesionales, y técnicos (dentro de los que se incluyen los honorarios por servicios jurídicos, contables, de ingeniería, de investigación, entre otros, prestados por no residentes a residentes), con un 41,9% del total de esta categoría, seguida por Regalías (que comprende el pago de residentes a no residentes por el uso de activos intangibles no financieros como las patentes, marcas registradas, entre otros), con 28 por ciento. El tercer puesto es para Servicios de informática e información, con un 7,8 por ciento. Interanualmente el mayor avance se produjo en Regalías y fue de 17,3%, mientras que servicios de la construcción, al igual que en el caso de ingresos de divisas, sufrió la mayor merma (-31%). 27 RELEVANCIA DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS EN LA ECONOMIA ARGENTINA Conclusiones Las distintas secciones de este trabajo destacan la importancia del sector de Comercio y Servicios en distintos aspectos de la economía nacional. Se pone de manifiesto la gran relevancia del sector como generador de puestos de trabajo registrados, como así también la importancia que tiene dentro de la masa salarial total. También se expone la enorme incidencia que tiene en el Producto Bruto Interno y la contribución a los principales tributos nacionales. Por último, se destaca el rol del comercio de servicios en el comercio exterior total. La lectura del mismo elimina toda duda con respecto al rol clave que desempeñan el Comercio y los Servicios. Es importante que la dirigencia tanto a nivel nacional como local, consciente de esta realidad, dé impulso a políticas favorables al desarrollo de este sector. CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ECONOMISTA JEFE Lic. Gabriel Molteni gmolteni@cac.com.ar +5411-5300-9028 ANALISTAS Lic. Gonzalo de León economia4@cac.com.ar +5411-5300-9077 Alejo Krasnopol economia3@cac.com.ar Martín Mattiazzi economia5@cac.com.ar +5411-5300-9076 Cámara Argentina de Comercio Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires · Argentina www.cac.com.ar 29
