Taller 3. Oportunidades de negocio en países árabes. Qatar y EAU

Las Monarquías del Golfo:
Un camino abierto a la
diversificación
Marta Suárez Fernández
Directora Comercio Exterior
Murcia 05 de noviembre de 2013
Sectores de oportunidad
COMERCIO DE
BIENES
COMERCIO DE
SERVICIOS
INVERSIONES
•
•
•
•
•
•
Material y equipos eléctricos
Equipamiento doméstico y de colectividades
Maquinaria
Componentes de automoción
Materiales de construcción
Alimentación
•
•
•
•
•
•
Ingeniería
Arquitectura
Logística
Franquicias
Servicios Financieros
Tecnologías de la información y de las
Comunicaciones
•
•
•
•
•
•
•
Agua
Energía eléctrica
Energías renovables
Ferrocarriles
Aeropuertos
Obra civil
Edificación
2
Facilidad para hacer negocios
Obtención de
crédito
Protección de
los inversores
Pago de
impuestos
Comercio
transfronterizo
Cumplimiento
de contratos
Cierre de una
empresa
Kuwait
Registro de
propiedades
Omán
Obtener
Electricidad
España
Manejo de
permisos de
construcción
Bahréin
Apertura de un
negocio
Singapur
Hong Kong,
China
Nueva
Zelanda
Estados
Unidos
Arabia
Saudita
Emiratos
Árabes
Unidos
Qatar
Facilidad de
hacer
negocios
(clasificación)
País
1
4
2
5
36
12
2
5
1
12
2
2
6
1
4
60
4
3
4
2
10
17
3
1
6
32
2
4
1
21
25
17
13
4
3
17
19
25
4
6
69
22
6
16
22
78
32
12
12
53
19
3
36
124
107
26
22
13
7
12
83
128
1
5
104
101
40
42
44
47
82
109
88
136
73
142
18
7
38
59
119
25
48
70
54
55
40
104
100
2
58
95
36
29
129
82
7
54
113
27
57
53
100
34
39
64
20
18
83
100
10
49
107
77
*Doing Business 2013 – International Finance Corporation – Banco Mundial
89
104
32
11
103
117
92
3
Régimen de Comercio Exterior I:
Normativa
Aduanera y de
Comercio
Exterior:
• Los 6 países miembros del CCG lo
son de la Organización Mundial de
Comercio.
• El CCG, como Unión Aduanera,
estableció un arancel del 5% para
prácticamente todos los productos.
• La política de importación es en
general abierta, aunque persisten
algunos productos sometidos a
licencia (pesticidas agrícolas,
material audiovisual…) o autorización
(programas informáticos).
4
Régimen de Comercio Exterior II:
Régimen de
importaciones
(exportaciones
españolas)
• Las normas arancelarias de EAU establecen
un arancel de importación del 5% sobre casi
todos los productos importados fuera de las
zonas francas, salvo:
• 1 - Que la mercancía esté exenta (0%), en
función de su naturaleza o importancia
(seres vivos, verduras y frutas frescas,
medicinas, libros, arroz, te, maquinaria
pesada para proyectos de construcción o
investigación…)
• 2 - Hay bienes sobre los que recaen
aranceles más altos, como el alcohol
(50%)o el tabaco (100%).
• En general EAU no cuenta con una extensa
reglamentación técnica, y se aceptan los
certificados técnicos emitidos por las
autoridades competentes del país de origen,
traducidas al árabe.
5
Régimen de Comercio Exterior III:
Régimen de
exportaciones
(importaciones
españolas)
• No existen restricciones locales a la exportación
ni derechos o tasas de exportación.
Requerimientos
de Fabricación
en UAE y
reexportación.
• Para beneficiarse de la exención de derechos
arancelarios cuando se exporta a otros países
del GCC, el fabricante debe probar que al
menos el 40% del valor ha sido añadido en
EAU, y que al menos el 51% es propiedad de
Nacionales de UAE.
6
Relaciones Comerciales con España:
2010
2012
2011
PAÍS
Export
EAU
Import
Export
Import
Export
Import
950.240,98
126.303,67
1.295.909,37
243.582,57
1.392.557,85
224.054,18
1.047.019,45
3.602.173,08
1.341.205,02
5.841.503,64
1.507.675,46
5.625.730,19
Omán
356.401,37
46.729,45
99.706,02
194.420,49
131.871,27
73.995,57
Qatar
133.250,59
1.281.588,01
194.077,28
1.476.029,45
171.680,63
1.270.735,54
57.729,5
73.632,99
80.615,25
106.607,68
100.216,37
103.132,06
164.882,47
149.427,38
199.179,61
266.016,28
194.776,54
226.279,66
161.547,1
181.104,79
159.542,44
187.256,84
84.344,84
6.136,98
Líbano
271.332,25
18.011
277.749,12
33.597,64
364.565,13
30.322,39
Jordania
124.304,17
21.107,19
216.052,62
30.647,29
191.430,96
29.214,63
Arabia Saudí
Bahréin
Kuwait
Siria
Total seleccionado
Total Mundo
3.266.707,91
186.780.070,55
5.500.077,57
240.055.850,1
3.864.036,73
215.230.370,71
8.379.661,88
263.140.740,65
4.139.119,05
7.589.601,21
204.855.267,19 234.318.595,7
*Volúmenes en miles de EUR
*Fuente: DataComex, MITyC7
Barreras Comerciales y a la
Inversión
BARRERAS A LA INVERSIÓN
Existen obstáculos a la inversión extranjera (como la necesidad de socio local que ostente el 51%
o de agente local para el caso de las sucursales, en EAU) y a la prestación de servicios en
determinados sectores (telecomunicación, energéticos o financieros).
Deficiencias en el acceso a la contratación pública: opacidad en los procedimientos; actuaciones
que discriminan a empresas extranjeras.
Más información en: www.barrerascomerciales.es
BARRERAS AL COMERCIO
Sometimiento de determinados productos a aranceles muy altos, como el alcohol (50%) o el
tabaco (100%)
8
Acuerdos Bilaterales (Gobierno de
España)
Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI):
Líbano (BOE, 2-mayo-1997)
Siria (BOE, 18-febrero-2005)
Kuwait (BOE, 1-abril-2008)
Jordania (BOE 1-enero-2010)
Convenio para evitar la doble imposición:
EAU (BOE, 23-enero-2007)
Arabia Saudí (BOE, 14-julio-2008)
Kuwait en proceso (BOCortes Generales, 22-julio-2008)
Omán en proceso (Fase de Rúbrica, 16-noviembre-2011)
Además España ha firmado varios Memorandos de Entendimiento con los gobiernos
de estos países para intensificar las relaciones económicas.
9
Programas de Apoyo a la Inversión I
ICO www.ico.es
Línea ICO Internacional 2013: Dirigida a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital
mayoritariamente español que realicen inversiones productivas fuera del territorio nacional y/o
necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.
Línea ICO Exportadores 2013: Dirigida a autónomos y empresas españolas que necesiten
obtener Liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de su actividad exportadora.
ICEX www.icex.es
ICEX Next: Para nuevos exportadores, combina el asesoramiento estratégico con el apoyo
económico durante dos años.
Establecimiento en el exterior: apoyo los proyectos de internacionalización de empresas
españolas para establecimiento en mercados exteriores fuera de la Unión Europea.
Líneas de apoyo al acceso a Licitaciones Internacionales: Financiación de parte de los gastos
de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones
internacionales.
PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión): Financiación parcial de actividades de
preinversión asistencia técnica y formación.
Programa Pyme-Invierte (ICEX-COFIDES): apoyo integral a las inversiones en el exterior de las
PYME españolas facilitando el asesoramiento a la empresa por parte del ICEX y el acceso a la
financiación de COFIDES.
Organización de Foros de Inversiones y Cooperación Empresarial (previstas para países del
Golfo).
10
Programas de Apoyo a la
Inversión II
FIEM - Fondo para la Internacionalización de la Empresa (Antiguo FAD):
Promueve las operaciones de exportación y la inversión española directa en el exterior, en forma
de préstamos, créditos y líneas de crédito, en las condiciones establecidas en el Reglamento del
FIEM.
El FIEM priorizará los proyectos de concesiones que impliquen la creación de una Sociedad de
Propósito Específico, ofreciendo financiación a dicha Sociedad Vehicular
COFIDES www.cofides.es
FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior): Participación en capital y préstamos de coinversión.
FONPYME: Participación en capital y préstamos de coniversión para pymes.
CESCE www.cesce.es
Póliza de seguro de inversiones en el exterior: cobertura abierta sin restricciones a corto y
largo plazo, para los 6 países, y distintas modalidades de póliza.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio www.mcx.es
Plan Integral de Desarrollo de Mercado (2009-2011): países del Golfo como mercado prioritario
para la internacionalización y relacciones comerciales con España durante los próximos 3 años.
11
Relación con la Banca Local
Primera institución financiera española en establecerse en
EAU y en Middle East.
Banco Sabadell mantiene relaciones con todos los principales
bancos de la región, tanto públicos como privados.
Amplia capacidad de líneas comerciales con los bancos
locales.
Respeto y reconocimiento entre los bancos locales
Objetivo: facilitar a la empresa española su
operativa en comercio exterior
12
Cobro exportaciones españolas
•
Crédito documentario
•
•
•
•
Cobranzas documentarias
•
•
•
•
Mayor flexibilidad y menor coste que LC
No aporta garantía de cobro
Documentos suelen ir acompañados de efectos
Transferencias
•
•
•
•
Método que aporta mayor seguridad en estos mercados
Validez entre 3 y 6 meses (algunos países es habitual pago vista)
Operaciones a medio plazo, recomendable confirmación
Aporta rapidez en pagos anticipados
No ofrece seguridad
Coberturas
– Seguro de crédito
– Garantía bancaria
– Standby
forfaiting
Factoring
•
Financiación + cobertura de riesgo + gestión de cobros
13
Pago importaciones a España
•
Crédito documentario
•
•
•
•
Cobranzas
•
•
•
•
Obligación de pago si se retiran documentos
Acostumbran a ser acompañados de efectos
Menor coste que emisión LC
OJO GASTOS TIMBRES
Transferencia
•
•
•
Requerido por exportador para tener garantía de cobro
No suelen requerir confirmación
Pagos vista
Rapidez
OJO PAGOS ANTICIPADOS
Posibilidad de financiación
Confirming
•
•
Financiación sin recurso al proveedor extranjero
Pagos en EUR y USD
14
Garantías a primer requerimiento
•
Bid Bond
•
•
Pago anticipado
•
•
Pago deuda comercial de bienes o servicios
Mantenimiento
•
•
Servicio, ejecución de proyecto, suministro…
Pago
•
•
Clausulas de efectividad
Buen cumplimiento o buena ejecución (performance bond)
•
•
Presentación a concurso público (licitación)
Maquinaria, planta eléctrica, potabilizadoras…
Requerimiento de contragarantías por parte banca local
•
•
Textos estándar
Posibilidad solicitud emisión en moneda local
15
Qué podemos ofrecer
Introducción en el mercado
Introducción de la Banca Local: Selección de entidad, facilitar
trámites, aperturas de cuenta…
Asesoramiento en productos financieros: créditos documentarios,
remesas, garantías, performance bonds, prefinanciación de
proyectos…
Seguimiento de operaciones
Encuentros con las empresas españolas y reuniones con las
compañías locales agentes o clientes de empresas españolas
Coordinación de negocios de clientes
16
Negocio de Banco Sabadell en
GCC en 2.012
LC’s recibidas por
instituciones financieras
españolas
Transferencias recibidas por
instituciones financieras
españolas
23,43%
46,36%
53,64%
76,57%
BS
Resto de
bancos
BS
Resto de bancos
Alrededor de 100 garantías emitidas por BS en 2012 para proyectos de
empresas españolas en la región.
Cerca de 30 millones de EUR en operaciones de Confirming a proveedores
locales.
17
Localización: Dónde estamos
Banco Sabadell, UAE Banking Rep. Office
Hassanicor Bldg. 1st Floor - Office 104
Sheikh Zayed Road. Al Barsha First. Dubai
PO Box: 54171
Tel: +971 - 4 - 399 6860
Tel 2: +971 - 4 - 399 6185
Burj Al Arab
Dubai Marina
Abu Dhabi
Deira
Holiday Inn Hotel
18
Contacte con nosotros:
Marta Suárez Fernández
Coordinadora de Directores COMEX
Teléfono 606 100 903
E-mail suarezmarta@bancsabadell.com
Pedro J Cascales García
Director de Comercio Exterior
Teléfono 691 588 460
E-mail pjcascales@bancsabadell.com
Estamos a su disposición para resolver cualquier duda y facilitarle la
información adicional que necesite.
19
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finalidad informativa. Ni este documento, ni ninguna parte del mismo, constituyen una oferta ni puede
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buscando un asesoramiento independiente, para determinar la idoneidad de los productos y servicios
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