Presentación de PowerPoint - Ministerio de Comercio, Industria y

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Informe Turismo
Enero-Junio 2011
CONTENIDO
Resumen ejecutivo
Entorno económico
Turismo receptor
Turismo emisor
Turismo interno
Industrias turísticas
RESUMEN EJECUTIVO
•
En el primer trimestre de 2011 el PIB del sector hoteles y restaurantes tuvo un
crecimiento de 4,2%. El sector de hotelería y restaurantes representa el 2,7% del
PIB según cifras al primer trimestre de 2011. En la última década ha aumentado su
participación en el PIB en un punto porcentual.
•
En los primeros seis meses del año el crecimiento de la llegada de viajeros
extranjeros (14,3%) muestra una aceleración frente al experimentado en 2010. En el
mes de junio el crecimiento fue del 7,4%.
•
El flujo de pasajeros en cruceros alcanzó 245.322 en el primer semestre de 2011, con
un crecimiento del 3.3% frente al mismo periodo de 2010. El total por origen exterior
alcanzó 200.359 con un crecimiento del 16.4%.
•
En el mes de abril de 2011 las llegadas de pasajeros aéreos internacionales crecieron
15,9% nivel similar al del periodo enero-abril, 15,3%.
•
En el primer trimestre de 2011 Colombia recibió ingresos por concepto de viajes y
transporte por $US 781 millones de dólares, 19,2% más que el mismo período de
2010 cuando se registraron $US 655 millones.
RESUMEN EJECUTIVO
•
Las cifras de enero a abril muestran un crecimiento del 5,6% en la llegada de
pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares. El crecimiento del mes de abril fue
6.2%.
•
En el primer semestre de 2011 aumentaron en un 2,9% las salidas de pasajeros en
los seis principales terminales de transporte terrestre. Se destacan los crecimientos
de Pereira (19,3%) y la caída de Bucaramanga (23,2%).
•
Las visitas a los parques nacionales naturales presentan un descenso en los últimos
seis meses, registrándose una caída de 6%. En el año 2010 la caída fue del 2,1%.
•
Según el DANE, la ocupación hotelera en junio de 2011 fue de 51,1%, superior en
cerca de cuatro puntos porcentuales a la de junio de 2010. En los primeros seis
meses del año la ocupación se ubicó en el 50%.
•
Los ingresos reales de los hoteles registraron un importante crecimiento en junio de
2011 (12,5%). En el mismo mes el personal ocupado aumentó en un 2%.
Entorno económico
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
PIB trimestral por grandes ramas de actividad económica
Precios constantes
• El sector comercio, restaurantes y hoteles representa el 12,1% del
PIB y es la cuarta rama de actividad económica de acuerdo a la
participación en el producto.
Fuente: Dane
Producto Interno Bruto
PIB sector comercio , restaurantes y hoteles y reparaciones
Precios constantes
Fuente: Dane
• El sector de hotelería y restaurantes representa el 2,7% del PIB según
cifras al primer trimestre de 2011. En la última década ha aumentado su
participación en el PIB en un punto porcentual.
Producto Interno Bruto
Variación % PIB hotelería y restaurantes y PIB total
Anual
Fuente: Dane
• En la última década el sector de hotelería y restaurantes se ha expandido a
una tasa promedio del 4,9%, superior a la del promedio de la economía que
se ubicó en el 4%.
Producto Interno Bruto
Variación % PIB hotelería y restaurantes y PIB Total
Trimestral
• En la recuperación a partir del segundo trimestre de 2009 el sector ha
crecido a un ritmo promedio del 3,8% frente al 3,4% del PIB total.
Fuente: Dane
Turismo receptor
Llegadas
Por puntos de control DAS
Cruceros
Fronteras terrestres
Llegada pasajeros internacionales
Ingresos
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Mes y variación anual
Año
Viajeros
140.000
120.000
100.000
25,0%
20,0%
15,0%
80.000
10,0%
60.000
40.000
5,0%
20.000
0
0,0%
enero
febrero
marzo
2010
abril
2011
mayo
% var
• En el mes de junio llegaron 132.554 viajeros extranjeros con un
crecimiento del 7,4% frente al mismo mes del año 2010.
Fuente: Das
junio
% variación
123.457
160.000
132.554
7,4%
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Número de llegadas por nacionalidad
Variación anual
Acumulado enero – junio 2011 / 2010
0
Total
Ene - jun 2010
Ene - jun 2011
678.177
775.272
VENEZUELA
160.687
162.894
VENEZUELA
87.689
104.624
ECUADOR
55.281
52.431
ARGENTINA
42.007
50.358
BRASIL
30.640
46.436
ESPAÑA
35.570
42.401
PERU
PERU
38.367
38.722
MEXICO
MEXICO
29.604
37.312
CHILE
CHILE
21.218
28.675
CANADA
CANADA
16.425
20.788
OTROS
Subtotal
517.488
76%
584.641
75%
Total
Fuente: Das
0
0
0
0
1
1
1,4%
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS
% del total
0
19,3%
-5,2%
ECUADOR
19,9%
ARGENTINA
BRASIL
51,6%
19,2%
ESPAÑA
0,9%
26,0%
35,1%
26,6%
18,6%
14,3%
• En el primer semestre del año importante crecimiento de viajeros provenientes
de Brasil , Chile, Canadá , Argentina y Venezuela. Reducción en llegadas de
viajeros provenientes de Ecuador y bajo crecimiento de Perú. El crecimiento en
el primer semestre es de 14,3%.
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Participación por nacionalidad
Junio
OTROS
24%
ESTADOS
UNIDOS
28%
CANADA
2%
CHILE
3%
MEXICO
5%
PERU
4%
VENEZUELA
11%
ESPAÑA
6%
BRASIL
5%
Fuente: Das
ARGENTINA
5%
ECUADOR
7%
Participación por nacionalidad
Enero-Junio
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Variación anual
Acumulado enero – junio 10 /11
Número de llegadas por principal ciudad de
destino
Ene - jun 2010 Ene - jun 2011
Total
678.177
775.272
Bogotá
349.348
415.807
Cartagena
81.460
93.662
Medellín
72.408
71.682
Cali
49.066
53.141
San Andrés
25.346
25.687
Barranquilla
24.720
27.316
Cúcuta
7.563
11.820
Bucaramanga
9.937
11.621
Santa Marta
8.573
10.349
Pereira
6.954
7.265
Otros
42.802
46.922
14,3%
Total
19,0%
Bogotá
15,0%
Cartagena
Medellín
-1,0%
8,3%
Cali
San Andrés
1,3%
10,5%
Barranquilla
56,3%
Cúcuta
16,9%
Bucaramanga
20,7%
Santa Marta
Pereira
Otros
4,5%
9,6%
• Con crecimientos por encima del promedio están las ciudades de Cúcuta,
Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga y Cartagena.
Fuente: Das
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Participación por principal ciudad de destino
Junio
BUCARAMANGA
1%
CUCUTA
1%
SANTA MARTA
1%
PEREIRA
1%
OTRAS
7%
BARRANQUILLA
3%
SAN ANDRES
2%
CALI
9%
BOGOTA
56%
MEDELLIN
10%
CARTAGENA
9%
Fuente: Das
Participación por principal ciudad de destino
Enero-Junio
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Participación motivo de viaje
Junio
Participación motivo de viaje
enero - junio
Otros
10%
Trabajo
9%
12%
11%
10%
5%
3%
4%
10%
67%
62%
8%
5%
4%
Eventos
10%
Negocios
5%
Tránsito
3%
Turismo
63%
2010
Turismo
2011
Tránsito
Negocios
Eventos
Trabajo
Otros
• Mas del 60% de los viajeros extranjeros tienen como motivación de viaje el
turismo
Fuente: Das
Llegada viajeros extranjeros
Puntos de control del DAS
Variación anual
Acumulado enero - junio
Número de llegadas por motivo de viaje
Total
Turismo
Tránsito
Negocios
Eventos
Trabajo
Otros
Fuente: Das
Ene-jun
2010
678.177
451.862
26.999
21.424
31.437
67.938
78.517
Ene - jun
2011
775.272
481.721
32.228
36.452
58.384
77.702
88.785
Turismo
6,6%
19,4%
Tránsito
70,1%
Negocios
85,7%
Eventos
Trabajo
Otros
Total
14,4%
13,1%
14,3%
• En términos de crecimiento, en el primer semestre de 2011 se destaca la
evolución de las llegadas por motivo eventos y negocios. El crecimiento de las
llegadas por motivo turismo es del 6,6% en el periodo
Llegadas
Cruceros
Variación anual
Enero – junio 2010 / 2011
Enero – junio
Ene-jun
2010
Ene - jun
2011
Total pasajeros
Origen exterior
Origen interior
237.409
172.058
65.351
245.322
200.359
44.963
Cartagena
Santa Marta internacionales
Santa Marta con origen Cartagena
San Andrés
166.610
4.395
65.351
1.053
197.283
2.513
44.963
563
• Las llegadas de pasajeros en cruceros alcanzaron 245.322 en el
primer semestre de 2011, con un crecimiento del 3.3% frente al
mismo periodo de 2010. El total por origen exterior alcanzó
200.359 con un crecimiento del 16.4%. El flujo de origen interior
(Santa Marta con origen Cartagena) cae en un 31.2%.
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés
Llegadas
Pasajeros en cruceros
Año
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés
Mes
Llegadas
Pasajeros en cruceros
Llegada de barcos por puerto
Fuente: Puertos de Cartagena, Santa Marta y San Andrés
Llegada de pasajeros por puerto
Llegada viajeros no residentes en Colombia
Fronteras terrestres
Llegada de viajeros por fronteras
terrestres (miles)
350
277
50%
Viajeros (miles)
250
186
200
10%
150
100
30%
-18,1%
-28,3%
-10%
50
-30%
0
-50%
Variación
300
70%
IT 2009 IIT 2009 IIIT 2009IVT 2009 IT 2010 IIT 2010 IIIT 2010IVT 2010 IT 2011
Viajeros
Variación
• En el primer trimestre del año ingresaron 186 mil viajeros por los puntos de
entrada en frontera, con una caída del 28,3% frente al primer trimestre de 2010.
Fuente: Banco de la República
Llegada viajeros no residentes en Colombia
Fronteras terrestres
Llegada de viajeros por fronteras terrestres según punto
de entrada
IT 2010 - 2011 (miles)
135
109
67
53
51
21
3
2
Arauca
3
2
Cucuta
Ipiales
IT 2010
Leticia
Maicao
IT 2011
• En el primer trimestre del año la mayor caída porcentual se
registra en la frontera de Ipiales (-60%). Cúcuta y Maicao tienen
reducciones menos pronunciadas.
Fuente: Banco de la República
Llegada viajeros no residentes en Colombia
Fronteras terrestres
Año
Cifras en miles
Punto de entrada
Cifras en miles
4
9
11
51
11
11
11
262
67
139
242
459
770
401
506
2008
2009
2010
Cucuta
Fuente: Banco de la República
Maicao
Ipiales
Arauca
Leticia
Llegada pasajeros aéreos
Internacionales
Acumulado
Enero-abril
Año
11,0%
• Según cifras de Aerocivil en los primeros cuatro meses del año
aumentaron en un 15,3% las llegadas de pasajeros
internacionales. Este nivel supera el crecimiento del año 2010.
Fuente: Aerocivil
Llegada pasajeros aéreos
Internacionales
Llegadas por Aeropuerto
Enero-Abril 2011
• El crecimiento del periodo se explica por la evolución de Bogotá
que crece en un 22%.
Fuente: Aerocivil
Ingresos cuenta de viajes y transporte
de la Balanza de Pagos
Ingresos por transporte de pasajeros y viajes
(US$ millones)
I trimestre 2000 - 2011
Período
I-00
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07
I-08
I-09
I-10
I-11
Transporte
de
Pasajeros
Viajes
61
65
63
65
73
79
104
131
156
153
168
208
233
272
242
202
213
260
368
405
446
471
487
573
Total
294
337
305
267
286
339
472
536
602
624
655
781
Var. %
14,6%
-9,5%
-12,5%
7,1%
18,5%
39,2%
13,6%
12,3%
3,7%
5,0%
19,2%
• En el primer trimestre de 2011 se incrementaron en un 19,2%
los ingresos del país en la cuenta de viajes y transporte de la
balanza de pagos. Transporte de pasajeros crece 24% y viajes
aumenta en un 18%.
Fuente: Banco de la República
Ingresos cuenta de viajes y transporte de la
Balanza de Pagos
Ingresos por transporte de pasajeros y viajes
(US$ millones)
Año
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Banco de la República
Transporte
de
Pasajeros
242
272
288
304
283
266
270
298
308
352
455
593
655
672
714
Viajes
1.120
1.043
928
927
1.030
1.217
967
893
1.061
1.222
1.554
1.669
1.844
1.999
2.083
Total
1.362
1.315
1.215
1.231
1.313
1.483
1.237
1.192
1.369
1.574
2.009
2.262
2.499
2.671
2.797
Var.%
-3,4%
-7,6%
1,3%
6,7%
13,0%
-16,6%
-3,7%
14,9%
15,0%
27,7%
12,6%
10,5%
6,9%
4,7%
Turismo emisor
Salidas por puntos de control del Das
Salidas por fronteras terrestres
Salida colombianos
Puntos de control del Das
Año
Mes y variación anual
• En el mes de junio las salidas de colombianos aumentó en un
11,1%. En el periodo enero-junio se incrementó en 10,1%
Fuente: Das
Salida colombianos
Puntos de control del Das
Acumulado por región de destino
ene-jun 2010 ene-jun 2011
AFRICA
1.645
989
AMERICAS
980.367
1.070.356
ASIA MERIDIONAL
534
802
ASIA ORIENTAL Y EL PACIFICO
6.902
8.461
EUROPA
138.159
160.614
ORIENTE MEDIO
2.225
2.135
OTROS
0
178
TOTAL
1.129.832
1.243.535
Fuente: Das
Variación anual acumulado por región de
destino
Salida residentes en Colombia
Por fronteras terrestres
Número de Viajeros
Año
Número de viajeros
Trimestre y variación anual
• En el primer trimestre del año se redujo en un 13% las salidas de
residentes en Colombia por las fronteras terrestres.
Fuente: Banco de la República
Turismo interno
Llegada pasajeros aéreos nacionales
Visitantes parques nacionales naturales
Salida pasajeros terminales terrestres
Viajes por motivo
Llegada pasajeros aéreos
Nacionales
Acumulado enero - abril
Año
• Las cifras de enero a abril muestran un crecimiento del 5,6% en
la llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares. El
crecimiento del mes de abril fue 6.2%.
Fuente: Aerocivil
Fuente: Aerocivil
Llegada pasajeros aéreos
Nacionales
Llegadas por Aeropuerto
• Se destaca el aumento de llegadas al aeropuerto de Cartagena
(13,5%) y al aeropuerto de Rionegro (9,9%) en el período
enero-abril de 2011.
Salida pasajeros
Terminales de transporte terrestre
Año
•
Acumulado Enero-Junio
En el primer semestre de 2011 aumentaron en un 2,9% las salidas de
pasajeros en los seis principales terminales de transporte terrestre. Se
destacan los crecimientos de Pereira (19,3%) y la caída de
Bucaramanga (23,2%).
Fuente: Terminales de transporte de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Villavicencio, Bucaramanga
Visitantes parques nacionales
naturales
Año
Variación mensual
• En el mes de junio crecen en un 2,1% los visitantes a los
parques nacionales naturales.
Fuente: Parques Nacionales
Visitantes parques nacionales
naturales
Variación anual
Enero - junio 2011 / 2010
Visitantes de los parques nacionales naturales
Enero – junio 2010-2011
Parque
Corales del Rosario
Tayrona
Los Nevados
Isla de la Corota
Amacayacu
Chingaza
Old Providence
El Cocuy
Gorgona
Otros
Total
Acumulado
Acumulado
ene - jun 2010 ene - jun 2011
139.279
138.538
31.497
18.073
7.989
4.057
4.358
6.102
2.015
11.238
363.146
155.181
122.538
24.908
11.507
5.251
4.803
5.314
4.276
1.981
8.640
344.399
• En el primer semestre de 2011 se reducen en un 5% los
visitantes a los parques nacionales naturales. Crecimientos en
Old Providence, Corales del Rosario y Chingaza.
Fuente: Parques Nacionales
Motivo de viaje
Residentes alojados en hoteles
Año
Acumulado Enero-Junio
• Para los residentes en Colombia, el principal motivo de viaje en
el interior del país es el ocio con un 49% y los negocios con un
40,8%.
Fuente: Dane
Industrias
turísticas
Alojamiento
Tasa de ocupación
Variaciones ingresos y
personas ocupado
Agencias de viajes
Variación ingresos y empleo
Prestadores de servicios turísticos
Áreas en construcción hoteles
Alojamiento
Tasa de ocupación
Año
Junio
51,1
Porcentaje
47,2
ene
feb
mar
abr
may
jun
2010 2011
• Según el DANE, la ocupación hotelera en junio de 2011 fue de 51,1%,
superior en cerca de cuatro puntos porcentuales a la de junio de 2010. En
los primeros seis meses del año la ocupación se ubicó en el 50%.
Fuente: Dane
Alojamiento
Tasa de ocupación
Tasa de ocupación por zona y ciudad - Junio
• De acuerdo a COTELCO, los mayores aumentos en la ocupación se
registran en las zonas de influencia de Bogotá y Barranquilla. En niveles
de ocupación sobresalen Cartagena, Bogotá y San Andrés.
Fuente: Cotelco
Agencias de
Viajes
Variación ingresos reales y personal ocupado
• En el mes de junio crecieron 12,5% los ingresos reales de las agencias de
viajes mientras que el personal ocupado creció en un 2%.
Fuente: Dane
Prestadores de servicios
turísticos
Prestadores de servicios turísticos
Junio
Alojamiento
Viajes y turismo
Guía turismo
Operadoras
Gastronomía
Representación turística
Operador congresos
Arrendador vehículos
Mayoristas
Transporte terrestre
Tiempo compartido
Captadora ahorro viajes
Concesionarios turísticos
Intercambio vacacional
Total
•
Fuente: RNT
Participación junio
Número
8.071
3.522
1.692
1.520
989
516
362
275
234
233
52
24
4
2
17.496
A junio de 2011 se encontraban inscritos en el Registro Nacional de Turismo
17.496 prestadores de servicios turísticos, de los cuales el 46,1% son
establecimientos de alojamiento turístico y el 20,1% agencias de viajes y
turismo.
Prestadores de servicios
turísticos
Distribución geográfica (número)
Junio
•
Fuente: RNT
Bogotá concentra la mayor oferta de prestadores con 3.443 establecimientos,
seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca con 1.937 y 1.211
respectivamente.
Prestadores de servicios
turísticos
Participación junio
Fuente: RNT
Prestadores de
servicios turísticos
Número e inversión en habitaciones nuevas y remodeladas
2003 – junio de 2011*
• A junio de 2011 se habían certificado para exención
tributaria 898 habitaciones remodeladas y 1.599 nuevas con
una inversión de $ 66.159 millones de pesos.
Fuente: RNT
Nuevas construcciones en
hotelería
Áreas en construcción con destino hotel
•
Fuente: Dane
En el primer trimestre de 2011 se encontraban en construcción 303.797 metros
cuadrados con destino a prestar servicios de alojamiento turístico.
Nuevas construcciones en
hotelería
Áreas culminadas con destino hotel
•
Fuente: Dane
En el primer trimestre de 2011 se culminaron 33.607 metros cuadrados
con destino a prestar servicios de alojamiento turístico.
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