Documentos de Documentos de SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES ProArProargentina gentina AUTOPARTES Mayo de 2005 Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMes Ministerio de Economía y Producción República Argentina Serie de Estudios Sectoriales Autopartes INDICE 1. Introducción.................................................................................................................. 3 2. Aspectos generales del sector:...................................................................................... 4 3. Análisis y tendencias de la producción mundial .......................................................... 7 4. Características de la demanda a nivel mundial............................................................. 9 5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial.......................... 11 6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales ............................................... 11 7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la producción y el comercio entre la Argentina y Brasil:............................................................................. 12 7.1 La evolución de la inversión................................................................................. 13 7.2 La influencia del régimen automotriz................................................................... 14 8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigente Clasificación y tratamiento arancelario .......................................................................... 15 8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de los que integran el MERCOSUR................................................................................ 15 8.2. Comercio Intrazonal ............................................................................................ 16 8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por Incentivos Gubernamentales....................................................................................... 16 8.4. Índice de Contenido Regional - ICR ................................................................... 17 8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back.......................................... 18 9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la Unión Europea:.......................................................................................................................... 18 10. Análisis de la producción argentina ......................................................................... 18 11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas: ......................................... 20 12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes.................................................... 23 13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes...................................................... 24 14. Desempeño de las exportaciones argentinas ............................................................ 27 15. Evolución reciente de la Inversión ........................................................................... 31 16. Conclusiones............................................................................................................. 34 17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina ............. 36 Bibliografía y fuentes adicionales de información ......................................................... 38 Anexo 1 .......................................................................................................................... 39 Anexo 2 .......................................................................................................................... 47 Anexo 3 .......................................................................................................................... 63 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 2 1. Introducción A lo largo de su historia la industria autopartista ha evolucionado desde la figura de contratista de las terminales, a la de un “socio tecnológico” cada vez más comprometido y con mayores responsabilidades, no sólo en la provisión de partes y conjuntos en el ámbito global, sino también en el diseño y desarrollo del producto. A principios de la década de 1990, la industria automotriz mundial comenzó a manifestar un cambio significativo en su modelo de negocios. Los así llamados sistemas “fordistas”, de producción en masa, comenzaron a ceder terreno hacia un nuevo modelo organizacional tomado del proceso productivo de Toyota. Este nuevo modelo que se conoce en la literatura como “toyotismo” implicaba una aproximación distinta entre terminales y proveedores, e inclusive al interior de cada una de estas unidades de negocios. Las características principales de este nuevo método eran su énfasis en la flexibilidad del proceso productivo, la calidad y velocidad. El puesto de trabajo, fijo, delimitado, integrado en una cadena y reducido a simples tareas ejecutadas por una mano de obra de baja calificación cedía paso a un esquema diferente, centrado en el esquema just in time (JIT) de entrega, la automatización flexible, la polivalencia laboral, y un estrechamiento de las relaciones con los proveedores.1 Consecuencia de este cambio en la relación fue el aumento del porcentaje de componentes que las terminales adquieren de los autopartistas, siendo las características distintivas de este proceso, el aumento en la responsabilidad de los proveedores en el diseño, el incremento en la fabricación de subconjuntos o conjuntos en lugar de piezas y por último, una mayor participación de las terminales en los sistemas de producción y calidad de los proveedores. Para analizar el caso específico de la industria autopartista argentina, no sólo es necesario considerar el complejo proceso de transformación de la industria automotriz mundial, sino también la particular dinámica que caracterizó a la región MERCOSUR CON RELACIÓN A ESTA INDUSTRIA, en el contexto de los desequilibrios macroeconómicos que caracterizaron la segunda mitad de la década de 1990 y los dos primeros años de la década de 2000. Para realizar el trabajo, se han adoptado las definiciones de autopartes que resultan del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE Nº 14), suscripto entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002. En dicho acuerdo se consideran Autopartes a las piezas, conjuntos y subconjuntos, comprendiendo neumáticos necesarios para la producción de los vehículos listados en los literales a) a i) de su Artículo 1°, tanto como las necesarias para la producción de los bienes indicados en el literal j), incluidas las destinadas al mercado de reposición. En el Anexo 1 se han incluido los Apéndices 1 y 2 del Protocolo Adicional Tigésimo Primero al ACE 14, que detallan las autopartes y los restantes productos automotrices comprendidos en el mismo. Las definiciones utilizadas son las siguientes: Pieza: producto elaborado y terminado, técnicamente caracterizado por su individualidad funcional, no compuesto a su vez por otras partes o piezas que puedan tener aplicación por separado y que está destinado a integrar físicamente un subconjunto o conjunto 1 Daniel Maceira: Estudio 1.EG.33.6, Estudios Sectoriales. Componente: Industria de Autopartes: Costos de transacción y competitividad en el sector autopartista argentino” Marzo 2003. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 3 con función específica mecánica o estructural, y que no es pasible de ser caracterizado como materia prima. Subconjunto: grupo de piezas unidas para ser incorporadas a un grupo mayor, para formar un conjunto. Conjunto: unidad funcional formada por piezas y / o subconjuntos, con función específica en el vehículo. 2. Aspectos generales del sector: Los cambios ocurridos en la década de 1990, tanto a nivel mundial como a nivel regional, afectaron la forma de producir y de hacer negocios; mayor globalización de las actividades económicas, apertura de los mercados financieros y una mayor transferencia de tecnología. A ello debe agregarse lo ocurrido al interior de la industria terminal, que afectó de manera directa la manera de producir de las industrias autopartistas. En un estudio reciente realizado por ONUDI sobre la cadena de valor del sector automotriz, se plantea, entre otras cuestiones, el interrogante acerca de la influencia de los cambios ocurridos en el sector de las terminales sobre el sector de fabricantes de autopartes2, concluyéndose que la principal influencia que puede identificarse es la que se refiere a la mayor delegación de responsabilidades en materia de diseño por parte de las terminales “a favor” de las empresas autopartistas, cargando sobre estas la responsabilidad de proveerlas de soluciones tecnológicas eficientes en cualquier lugar del globo donde se produjera un modelo determinado. PRODUCCIÓN MODULAR DE GRAN CANTIDAD DE PROVEEDORES DE PARTES A REDUCIDO GRUPO DE PROVEEDORES DE CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS ESQUEMA ACTUAL ESQUEMA ANTERIOR A TERMINAL A TERMINAL A A B A A A A A A B B B A C B B Sin embargo, esta mayor delegación de responsabilidades no implica una disminución de liderazgo en la relación por parte de las terminales. Se trata de una relación donde una de las partes está en condiciones claras de fijar las reglas de juego a la otra. Las terminales, o ensambladoras como indistintamente se denominan en la literatura, han mantenido en la mayoría de los casos, el control sobre las variables que consideran claves en el ne2 “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 4 gocio. En nuestros días, tales variables son: el diseño de nuevos modelos, la administración de la marca y la relación con el cliente, tanto en cuestiones como la financiación de las ventas como en la atención al cliente en todo lo relativo a la post venta, sobre todo durante el período de garantía a sus clientes, que puede llegar hasta tres años. Durante este período el consumidor debe indefectiblemente realizar el mantenimiento del vehículo en talleres oficiales, caso contrario se pierde la garantía del fabricante. A medida que fueron cambiando las reglas de juego, el nuevo escenario llevó a las terminales a construir una nueva relación con sus proveedores. El primer cambio importante, en este sentido, se dio en el traspaso de la actividad de diseño de las terminales hacia los proveedores, todo esto seguido por un aumento en los niveles de comunicación e interrelación entre ambos. La terminal, indica al proveedor todos los detalles, especificaciones técnicas e información necesaria para la interfase de la pieza y/o conjunto que el proveedor debería desarrollar con el resto del vehículo, y espera del autopartista una solución tecnológica a la medida del requerimiento. Otro aspecto importante de esta evolución fue el cambio hacia la oferta de soluciones integrales, en lugar del tradicional suministro de piezas individuales. En este sentido los proveedores del primer anillo (sistemistas) se transforman en responsables del diseño y desarrollo de lo producido por el segundo y el tercer anillo de proveedores. De esta manera las terminales delegan en los proveedores del primer anillo no solo la responsabilidad sobre el “conjunto” sino también el gerenciamiento y la interrelación con los otros dos anillos. En el modelo anterior era la terminal quien manejaba la relación con los distintos proveedores, tomemos por ejemplo el caso de los asientos. Antiguamente, la terminal era la encargada de suministrar los dibujos y diseños de cada uno de los distintos componentes de un sistema de asientos. Esto implicaba coordinar con un gran número de proveedores a la vez que mantener grandes plantillas de personal propio para el armado de los mismos. En el nuevo modelo, la terminal contrata con su proveedor del primer anillo la provisión de un sistema de asientos, para lo cual realiza un pedido muy específico de las particularidades del sistema que requiere y de la interrelación que este tendrá con otros componentes del vehículo. Es este proveedor quien deberá mantener el fluido contacto con el resto de la cadena en aras de obtener un conjunto que posea las tres características descritas anteriormente, flexibilidad, calidad y velocidad, sin olvidar, en el caso de un mega - proveedor las cuestiones de alcance. Deberá estar capacitado para proveer la solución tecnológica, prácticamente en cualquier lugar del planeta. Un tercer elemento lo constituye el compromiso que la terminal asume con el proveedor en cuanto a las especificaciones de la producción y de la calidad de sus productos. Si bien en nuestro país prácticamente no se estilan los contratos en firme entre una terminal y sus proveedores del primer anillo, el tipo de relación y los niveles de compromiso que asumen las partes, nos lleva a esperar una relación de largo aliento entre las terminales y un grupo reducido de proveedores. Uno de los mayores cambios en la estrategia global de las terminales es el ocurrido con relación a las economías en desarrollo. Dada la nueva forma de provisión de conjuntos, las terminales han buscado la reducción del número de plataformas y la manera de usar una misma plataforma para la fabricación de distintos vehículos en busca de ganar en economía de escala y facilitar el comercio entre regiones. Esto es posibilitar el ingreso de países, que dado el tamaño de su mercado se encontraban anteriormente aislados, al comercio internacional de partes. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 5 A modo de resumen, mostraremos en el siguiente cuadro las principales características de los distintos eslabones de la cadena. BOX 1 3 Capacidades requeridas en la industria automotriz “global” Terminales: Incremento en la escala requiere repartir costos de diseño y marca. Las capacidades de innovación y diseño continúan siendo críticas, los primeros en acertar una innovación mantienen el liderazgo e incrementan las posibilidades de obtener una rentabilidad extraordinaria. Algunas compañías como Ford, se concentran en el desarrollo de la marca y en las finanzas, dejando la parte productiva a terceros. Otras, como Toyota, mantienen el enfasis puesto en la excelencia de la manufactura. “Proveedores Mega-globales”: Estas firmas proveen a las terminales de los principales conjuntos. También son conocidos como los “Tier 0,5”, tratando con esto de explicar que su cercanía a las terminales es aún superior a la que tienen los proveedores del primer anillo. Estas compañías necesitan tener alcance global, para poder seguir a las terminales a todos los lugares donde estas produzcan los modelos de autos para los cuales los proveedores le suministran los conjuntos. Las soluciones que proveen tienen una caracteristica adicional, se tratan de soluciones “black box”, es decir el proveedor recibe un requerimiento detallado y aporta una solución integral. Usa su propia tecnología para alcanzar el nivel de desempeño esperado por la terminal. Proveedores del Primer anillo: Proveen de manera directa a las terminales. Algunas de estas empresas se han desarrollado como “proveedores mega-globales”(PMG). Estas empresas requieren capacidades de diseño e innovación, pero su alcance global será más limitado. Proveedores del Segundo anillo: Estas firmas trabajan habitualmente sobre diseños suministrados por las terminales o por los PMG. Con el objeto de alcanzar los requerimientos de costos y flexibilidad, necesitan contar con un buen nivel de habilidades técnicas (engineeiring skill). Adicionalmente para mantenerse en el mercado es necesario que logren certificaciones técnicas (ISO 9000, QS 9000). Estas firmas generalmente abastecen un mercado, con posibilidades de crecer en el comercio internacional. Proveedores del Tercer anillo: Estas firmas proveen productos relativamente básicos. En la mayoría de los casos se trata de productos con un mayor nivel de estandarización, donde las habilidades requeridas son menos sofisticadas. Tal es así que el nivel de inversión realizado en capacitación es más reducido. En este eslabón las empresas compiten entre sí principalmente vía precios. Mercado de reposición: Una parte importante de la cadena de valor automotriz lo constituye el mercado de reposición. Es un sector en el cual muchas empresas de países en desarrollo comenzaron a trabajar, inclusive con anterioridad a la instalación de terminales locales. En nuestros días existe un mercado internacional para los productos de reposición. Las empresas en este sector compiten principalmente vía precios. El acceso a materia prima económica y a habilidad técnica es un elemento importante de este grupo de empresas. El diseño no es una habilidad requerida para este grupo, ya que en la mayoría de los casos se realizan copias de diseños realizados por terceros, sin embargo, la habilidad para adaptar y transformar determinadas piezas a las necesidades locales, constituye un elemento importante para este grupo. La industria automotriz tiene características muy favorables para impulsar el crecimiento económico, por lo cual algunos países en desarrollo, han establecido políticas públicas para su afianzamiento. Es conocido que el incentivo de este tipo de industrias no solo constituye una fuente importante de empleo, a la vez que reduce el posible déficit de la balanza comercial, sino que también estimula el desarrollo de capacidades tecnológicas. Es decir estimula la creación de más y mejor empleo, el cual es asimilado por el resto de las industrias manufactureras, mejorando no sólo la capacidad técnica sectorial sino también la capacidad técnica sistémica. 3 Tomado de “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 6 Hasta la década de 1980, el principal instrumento para la radicación de inversiones en el sector automotriz fue asegurar la reserva de mercado, protegiendo a la producción local de la competencia internacional a través de elevados aranceles e inclusive, la prohibición de importaciones. Como contrapartida, se exigía a las terminales el cumplimiento de determinados niveles de integración nacional de su producción. Esta etapa habitualmente es caracterizada como sustitutiva de importaciones. Esto llevó a la industria a encontrarse con una importante capacidad instalada de planta que debía hacer frente a la inestable demanda interna, a la vez que dado el tamaño del mercado local, en la mayoría de los casos se trabaja por debajo del nivel mínimo optimo de producción. A medida que las sucesivas Rondas del GATT fueron desmantelando los altos niveles de protección del comercio de autos y de partes, la industria migró hacia un nuevo modelo de negocios, donde la flexibilidad, calidad y velocidad de respuestas se transformaron en las variables claves del nuevo escenario, así como la ofertas de modelos de automotores de tipo global. Si bien aún con notorios picos, persiste la tendencia mundial a la reducción de aranceles y apertura del comercio. En muchos países en desarrollo la política de reserva de mercado ha sido sustituida por una vasta variedad de políticas activas focalizadas al sector automotriz que influyen significativamente sobre las decisiones de localización de las inversiones, tanto de terminales como de sus proveedores. La Argentina ha sido una excepción en esta materia, pues el proceso de apertura externa de la década de 1990 no estuvo acompañado por políticas públicas compensatorias, que permitieran asegurar el flujo de inversiones necesarias para el afianzamiento y la modernización de la industria. 3. Análisis y tendencias de la producción mundial La producción de vehículos y partes, tuvo un importante crecimiento en la década del noventa, sobre todo en los países en desarrollo. Esto se debe principalmente a que en la región central (Triad regions), conformada por Estados Unidos y Canadá, Japón y Europa Occidental, la industria automotriz es una industria madura, con una capacidad instalada superior a los requerimientos del mercado. Las características centrales de una industria madura son: exceso de capacidad instalada, presión en los costos y baja rentabilidad. A pesar de concentrar cerca del 70% de la producción total y de las ventas, la región central tuvo en valores absolutos un crecimiento negativo de 120 mil vehículos, para el periodo 1999 / 2003 y para un conjunto de países seleccionados. Cuadro N° 1 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Maduros 1999 2003 2003/1999 Alemania 5.687.692 5.506.629 -3.2% España 2.852.389 3.029.690 6.2% Francia 3.180.193 3.620.056 13.8% Estados Unidos 13.024.978 12.077.726 -7.3% Japón 9.895.476 10.286.318 3.9% Total 34.640.728 34.520.419 -0.3% Participación c/ Total producción 61.6% 56.9% Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA Dicha evolución del mercado contrasta con la ocurrida en un conjunto de países seleccionados, pertenecientes al grupo conocido como mercados emergentes. En este caso, para el mismo periodo seleccionado se presentó un crecimiento en valores absolutos superior a los 2,5 millones Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 7 de vehículos. Otra particularidad de este grupo es haber captado la mayor cantidad de inversiones recientes realizadas por la industria, lo cual los coloca en una situación competitiva ventajosa con nuevas tecnologías. Cuadro N° 2 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Emergentess 1999 2003 2003/1999 México 1.549.925 1.804.670 16.4% Brasil 1.350.828 1.781.530 31.9% China 1.829.953 3.286.804 79.6% Corea 2.843.114 3.147.584 10.7% India 818.193 894.796 9.4% Total 8.392.013 10.915.384 30.1% Participación c/ Total producción 14.9% 18.0% Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA Mientras que en el año 1990 los principales productores representaban el 81% del total de la producción, en 1999 está había caído al 79%, para seguir cayendo hasta el 71% en el año 2003. Todo esto ocurrió principalmente a manos de los países emergentes de rápido crecimiento. Esto puede apreciarse en el cuadro siguiente, en el cual para el período 1999 – 2003, fueron negativas las tasas de crecimiento entre puntas correspondientes a las regiones de mayor desarrollo, con la excepción de la región Asia - Oceanía. Cuadro N° 3 – Producción Mundial de Vehículos – Por Regiones 1999 2000 2001 2002 Unión Europea 16.928.911 17.105.532 17.218.932 16.871.105 Europa Central y Orien2.544.364 2.653.895 2.553.947 2.604.771 tal Turquía 297.862 430.947 270.685 346.365 NAFTA 17.633.716 17.697.020 15.798.439 16.713.689 América del Sur 1.681.618 2.086.867 2.115.246 2.004.007 Asia – Oceanía 16.870.900 18.071.011 17.954.422 20.076.050 Africa 301.461 328.749 393.254 378.131 Total 56.258.832 58.374.021 56.304.925 58.994.118 Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA 2003 16.781.706 2.689.549 2003/1999 -0.9% 5.7% 533.672 16.209.764 2.036.725 21.971.432 395.752 60.618.600 79.2% -8.1% 21.1% 30.2% 31.3% 7.7% Otro dato interesante que caracteriza a estas industrias se refiere a la concentración del capital. En el año 2001, solo 13 compañías producían más de un millón de vehículos cada una. En forma conjunta estas empresas representaban cerca del 87% de la producción mundial. Una forma de mantener esta supremacía en el nuevo escenario mundial, fue a través de la instalación de plantas en los mercados de rápido crecimiento. De esta manera conseguían no solo diluir los altísimos costos de diseño y desarrollo, sino también participar del crecimiento de esos mercados con productos que fabricaban solo en los mercados centrales. En la actual industria automotriz, es difícil encontrar espacios para nuevas economías de escala en la parte dedicada al ensamblado. Sin embargo, donde aún es posible encontrar economías de escala es en las áreas de fabricación de componentes y en la de diseño de vehículos. Con el objeto de contener los costos de diseño, muchas empresas han comenzado a usar plataformas comunes para la fabricación de distintos modelos. Ejemplos de este tipo de solución son VW, Ford y PSA. Usar las mismas plataformas para la fabricación de distintos modelos, a la vez que produce una disminución importante en los costos de diseño y de desarrollo, provoca una reducción adicional de los costos totales al maximizar el uso de componentes y partes comunes a varios modelos. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 8 El desarrollo de modelos comunes en varios mercados, tiene la ventaja adicional de reducir la exposición del modelo a los vaivenes de la economía local. Es una forma muy efectiva de garantizar una cierta estabilidad global en la demanda. A su vez, al compartir una fuente de abastecimiento global más flexible, se incrementa la posibilidad de dar respuesta efectiva ante fluctuaciones en la demanda. La integración entre mercados desarrollados y en desarrollo apunta a dar solución a dos problemas centrales que enfrentan estos últimos mercados: por un lado la volatilidad del mercado y por el otro el tamaño insuficiente para una producción en masa que requiere de una escala mínima. Sin embargo, existen ciertas limitaciones que atentan contra este esquema de fabricación y aprovisionamiento. Algunas características particulares de un mercado, relacionado por ejemplo con las normas de seguridad y altas exigencias en los niveles de confort exigidos en los mercados desarrollados, hacen que las particularidades de un vehículo fabricado para un mercado central lo transformen en demasiado caro para poder ser comercializado en un mercado emergente. Una característica distintiva de la fabricación actual de autopartes, es que cada vez se realizan más partes del vehículo fuera de las terminales. Si comparamos la participación de los fabricantes de autopartes en el valor final de un vehículo, nos encontraremos con un mayor porcentaje de componentes adquiridos por las terminales actualmente que en décadas pasadas. Los cambios fundamentales que se esperan en la industria para los próximos 10 años están relacionados con el avance de la electrónica y con la tecnología de los motores. Según un estudio realizado por la UNAM4, actualmente la electrónica representa hasta el 25% del valor del vehículo y su participación se encuentra en franco aumento. Algunos analistas piensan que en los próximos tres años los dispositivos telemáticos se encontrarán en uno de cada tres autos, contra uno de cada veinte en el año 2000. A su vez, se espera que los usuarios de tecnología satelital aumenten de 1 millón a 30 millones. 4. Características de la demanda a nivel mundial A medida que las terminales avanzaban en el desarrollo global, instalándose en nuevos mercados, los proveedores de partes y conjuntos también siguieron esta tendencia o bien instalándose en los nuevos mercados directamente a través de IED o a través de joint - ventures con firmas líderes del lugar. Esta preferencia de las terminales por usar los mismos proveedores en las diferentes localizaciones de la empresa, es conocida como “siguiendo la fuente” (follow sourcing). El proveedor “sigue” (follow) a la terminal a la nueva localización. Es una consecuencia lógica de un proveedor que cada vez se encuentra más comprometido en el diseño y desarrollo de soluciones para modelos comunes y con acuerdos comerciales a nivel global. Entre 1993 y 2003, las ventas globales de los 10 primeros proveedores de autopartes del mundo subieron cerca de un 114% alcanzando la suma de u$s 166.300 millones. Este incremento en las ventas a nivel global estuvo acompañado por inversiones directas en instalaciones realizadas en los mercados emergentes de rápido crecimiento. 4 Cambios en la industria automotriz frente a la globalización: el sector de autopartes en México. María de Lourdes Alvarez Medina. Revista Contaduría y Administración N° 206 julio-septiembre 2002, UNAM. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 9 Un ejemplo de este tipo de inversiones, es el realizado, en el año 2000, por Delphi Automotive Systems en Asía. Esta decisión de inversión fue realizada en tandem con los planes de inversión de la terminal “asociada” General Motors por unos u$s 750 millones para el mencionado año. Cuadro N° 4 Ranking mundial de proveedores de Autopartes (año 2003) Ventas anuales, en u$s Empresa Proveedora miles de millones 1. Delphi 26.2 2. Bosch 23.2 3. Denso 16.8 4. Visteon 16.5 5. Lear / UTA 15.7 6. Magna intern. 15.3 7. Johnson 15.1 8. Aisin 13.5 9. Faurecia 12.7 10. TRW Autom. 11.3 11. Siemens VDO 9.5 12. Valeo 8.8 13. ZF Group 8.2 14. Dana 7.9 15. Continental 7.6 16. Thyssen 7.3 17. Yazaki 5.9 18. Du Pont 5.5 19. Calsonic 5.4 20. Autoliv 5.3 237.7 Total veinte primeros El ingreso de las divisiones de componentes de General Motors y Ford en el mercado de partes de vehículos, como DELPHI y VISTEON creó de un momento a otro las empresas de la industria de autocomponentes más grandes del mundo, diversificadas y geográficamente extendidas. Junto con Johnson Controls, LEAR, MAGNA, TRW, BOSCH y SIEMENS AUTOMOTIVE, entre otras se han transformado en los proveedores preferidos de los productores de automotores fuera del Japón. En cuanto a la firma DENSO, es la principal proveedora de la empresa terminal Toyota. No obstante, la globalización no está limitada a las grandes firmas, pues también proveedores de menor escala a los anteriores están buscando asociarse para competir en el mercado internacional, para expandirse o para conservar su actual base de clientes. La demanda de autopartes ha cambiado y con ella el rol que juegan las empresas proveedoras de los distintos anillos de abastecimiento. Tal como se mencionara en el Box 1, adicionalmente a la producción de conjuntos y piezas, tanto los mega - proveedores como los proveedores del primer anillo, han tomado mayores responsabilidades relacionadas con cuestiones de diseño, técnicas gerenciales e inclusive financieras. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 10 Todo esto sumado a un constante requerimiento por parte de las terminales por obtener mejores precios, representa una presión muy importante sobre los proveedores. Esta nueva relación ha reducido el número de proveedores que se vinculan de manera directa con las terminales, primando la decisión de estas de relacionarse con unos pocos megaproveedores. Sin embargo, esta tendencia a la consolidación y a la dependencia de un solo o de unos pocos proveedores para la provisión de determinadas piezas o conjuntos, podría generar ciertas condiciones monopolísticas, con el consecuente riesgo de formación de posiciones dominantes en el mercado. 5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial El comercio mundial de autopartes alcanzó durante el año 2002 un importe de u$s 154,9 miles de millones. De ese total, la partida SA 8708, que agrupa a las partes y accesorios de vehículos, con un importe de u$s 75,5 miles de millones representa el 50 %. Dado el gran número de materiales con que trabaja la industria autopartista, desde cuero hasta micro – chips, pasando por los conjuntos que se asocian directamente a un vehículo, no existe a nivel clasificadores internacionales la posibilidad de aislar en un conjunto de posiciones el universo de bienes que integran este conjunto, por lo que en el presente apartado se ha optado por considerar únicamente la información referente a la aludida partida SA 8708. El siguiente cuadro permite advertir la elevada concentración de las importaciones en los países más desarrollados, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Con relación a los Estados Unidos, cabe señalar que si bien su participación en las importaciones totales ha decrecido entre el año 1999 y el 2003, aún representa más de un cuarto de las importaciones mundiales, resultando el país líder en la materia. Es interesante ver que el monto de las importaciones de México, supera los u$s 9 mil millones; tratándose de una economía en desarrollo sus importaciones de este tipo de autopartes resultan superiores a las de Francia y cercanas a las de España, para el periodo bajo análisis. Cuadro N° 5 – Importaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos) Países seleccionados – en millones de dólares (US$) 1999 2000 2001 2002 Estados Unidos 26.059 28.760 27.147 30.137 Alemania 10.558 9.520 10.486 12.001 España 8.958 9.895 9.239 10.206 Francia 6.745 6.628 7.111 7.904 Japón 1.623 2.032 2.108 2.545 Corea 949 1.206 1.193 1.536 Argentina 1.012 1.119 774 438 Brasil 1.423 1.580 1.502 1.357 México 7.755 10.151 9.903 9.674 Fuente: abeceb.com 2003 33.260 14.990 13.318 10.031 3.029 1.772 557 1.500 9.013 Japón, por el contrario, presenta un nivel muy reducido de importaciones de estas autopartes, pero presenta una tendencia creciente, al igual que Corea. Otro dato a destacar es que estos dos países son importantes exportadores de autopartes. Esto surge de analizar el saldo de la balanza comercial, donde claramente se puede ver su abultado saldo positivo. 6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 11 Las exportaciones mundiales de autopartes representan el 26,7 % de las exportaciones del conjunto de productos automotrices y están fuertemente concentradas en los países en desarrollo, cuya participación supera el 86 %. El resto de las exportaciones es realizada por los países en desarrollo y sólo marginalmente por los países del Sudeste de Europa y el CIS (0,5 %), aunque esta región es la que muestra el más rápido crecimiento. Cuadro Nº 6: Exportaciones de la Industria Automotriz (datos monetarios en millones de u$s) Región Total Mundial 781, 782 y 784 Automotores, Camiones y Omnibus - Países Desarrollados - Países en Desarrollo - Países del Sudeste de Europa y CIS 784 Autopartes - Países Desarrollados - Países en Desarrollo - Países del Sudeste de Europa y CIS Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD 2000 2001 2002 525.493,1 380.623,4 332.867,1 46.408,1 1.348,2 144.869,6 127.444,6 16.858,5 566,6 525.900,8 386.059,9 336.237,8 48.299,3 1.522,8 139.840,9 122.205,8 17.038,3 596,9 580.792,1 425.929,1 372.830,6 51.296,2 1.802,2 154.863,1 134.153,4 19.976,6 733,1 Crecimiento anual 2000 – 2002 5,1% 5,8% 5,8% 5,1% 15,6% 3,4% 2,6% 8,9% 13,7% Con relación a la partida SA 8708, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los Estados Unidos, a pesar de ser el principal exportador mundial de autopartes, han perdido participación (2 puntos porcentuales) pasando del 40% al 38%, entre los años seleccionados, a manos de Alemania, España, Corea, Méjico y Japón. Mientras Alemania y Japón representan más del 40% del total exportado para el año 2003, España, Corea y Méjico sólo representan el 18%. Cuadro N° 7 – Exportaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos) Países seleccionados – en millones de dólares (US$) 1999 2000 2001 2002 Estados Unidos 28.683 30.994 28.557 28.808 Alemania 15.143 15.154 16.677 19.156 España 5.750 5.738 5.946 6.829 Francia 11.677 12.268 10.980 11.935 Japón 14.262 17.211 15.386 16.881 Corea 1.678 1.745 1.867 2.288 Argentina 491 512 425 428 Brasil 1.230 1.207 1.173 1.160 México 4.752 5.791 5.568 6.577 Fuente: abeceb.com 2003 27.710 24.906 8.748 13.845 19.840 3.694 494 1.489 6.960 Puesto que el grupo conformado por Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón disminuyó su participación en las exportaciones mundiales de las autopartes de la partida SA 8708, podría realizarse un paralelismo entre este dato y lo observado en el sector terminal, pues el crecimiento en la producción de autos a nivel mundial entre 1990 y 1997, se explica principalmente por el crecimiento ocurrido entre los países en desarrollo. 7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la producción y el comercio entre la Argentina y Brasil: Dos hechos tuvieron una profunda influencia sobre el desenvolvimiento de la industria autopartista en el MERCOSUR durante la última década, proyectándose sus efectos al presente. Uno de ellos es la fuerte concentración de inversiones en el Brasil y el segundo fue las características que tuvieron los regímenes automotrices que rigieron en la Argentina. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 12 7.1 La evolución de la inversión Hacia los años 1993 – 1994, se inició un proceso de modernización y fuertes inversiones extranjeras en el Sector Automotriz brasileño, acompañado a través de exenciones impositivas, en el ámbito federal, estadual y municipal, como así también través de facilidades crediticias. Esa corriente de inversiones respondía a la expectativa entonces vigente, sobre el acelerado crecimiento que caracterizaría a la economía del MERCOSUR y particularmente al Brasil. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina5, “Brasil privilegió la industria automotriz a través del MERCOSUR, un esquema de integración impulsado por la política, y mediante políticas nacionales de incentivos a automóviles populares y a la Inversión Extranjera Directa”. Entre 1990 y 2001, la Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se elevó a u$s 31.200 millones, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las ensambladoras u$s 12.900 millones a la fabricación de partes6. Durante esa misma etapa las inversiones en la Industria Automotriz Argentina ascendieron a u$s 8.400 millones, de los cuales correspondieron u$s 6.300 millones al Sector Terminal7 (1990 – 2002) y u$s 2.076 millones al Sector Autopartista. Es claro que la inversión automotriz en la Argentina se orientó en una medida proporcionalmente mayor hacia el Sector Terminal. En términos brutos la inversión en el Sector Autopartista fue menos de la sexta parte de la registrada en Brasil, pero si se tiene en cuenta que más de la mitad de la misma correspondió a empresas que luego cesaron en su actividad o se trasladaron al Brasil, la inversión se reduce dramáticamente a u$s 900 millones, de los cuales u$s 729 millones estuvieron destinados a la ampliación de la capacidad productiva. Cuadro N° 8: Inversiones en la Industria Autopartista Argentina durante el período 1999 - 2000, en millones de dolares (u$s) Concepto Total Conceptos 1. En firmas que aún permanecen en la Argentina (año 2005) * Adquisiciones * Greenfield y otras de activo fijo Acumulado Bruto en el 1993 período 1993 a 2000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2076,03 29,03 266,40 244,64 93,61 484,71 544,30 408,35 5,00 905,43 176,09 729,34 6,53 2,00 4,53 63,90 222,64 58,01 263,91 281,30 24,79 136,50 0,00 12,80 0,00 39,11 86,14 58,01 251,11 281,30 2. En firmas que se han trasladado a otro país o que han cesado 1170,60 22,50 202,50 * Adquisiciones 300,60 0,00 180,00 * Greenfield y otras de activo fijo 870,00 22,50 22,50 Fuente: Elaboración propia, sobre la base de noticias periodísticas 4,15 5,00 0,00 0,00 4,15 5,00 22,00 35,60 220,80 263,00 404,20 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 100,20 0,00 22,00 35,60 200,40 263,00 304,00 0,00 5 CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en el año 2003 CEPAL: obra citada en el punto anterior. 7 Memoria del Año 2003 de la Asociación de Fábricas de Automotores – ADEFA. 6 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 13 El Brasil aspira a ser un actor relevante en la industria automovilística mundial, cuyas principales pautas son la elevada concentración de la oferta, la búsqueda sistemática de reducción de costos a través de la reestructuración de las redes de proveedores tanto en las actividades de producción como de desarrollo de nuevos productos, y el mantenimiento en las casas matrices de las empresas terminales de las decisiones estratégicas en materia de mix de producción, destino de las exportaciones, origen de las importaciones, inversiones, desarrollo y transferencia de la tecnología, marketig, calidad y precio. Las inversiones realizadas en ese país estuvieron entonces acompañadas por profundos cambios en el sistema de producción, así como por el lanzamiento de nuevos modelos de clase mundial. En el periodo comprendido entre 1998 y 2003, no sólo se duplicó la cantidad terminales instaladas en Brasil, pasando de 9 a 18 (Brasil es al presente el noveno productor mundial de automotores), sino que entre las nuevas terminales se cuentan algunas que disponen de la más moderna tecnología del mundo y que operan bajo el sistema modular con el cluster de empresas autopartistas sistemistas. Ese proceso, que se gestó durante el denominado “Plan Real”, fue simultáneo a un progresivo deterioro de las finanzas públicas y del Balance de Pagos del Brasil, que culminó con la devaluación de principios de 1999 y el inicio de una etapa de contracción de la demanda interna, que se recuperó recién en el año 2004. 7.2 La influencia del régimen automotriz La Decisión 29 del MERCOSUR (1994), plasmó el acuerdo de la Argentina y el Brasil para la conformación de un régimen común a partir del 1ro. de enero de 2000, basado en el libre comercio intrazonal y la ausencia de incentivos que pudieran distorsionar la localización de las inversiones. No obstante, como se señaló precedentemente, rigieron en el Brasil fuertes incentivos para la radicación de las inversiones en ese país. Sierra y Katz8 consideran que en el caso de la Argentina, en cambio, las acciones para compensar las mayores ventajas ofrecidas en Brasil se ciñeron a un mayor grado de apertura externa. El objetivo del Decreto Nº 33 (del año 1996), conocido como “régimen autopartista”, la expansión de los llamados “conceptos asimilados a la exportación” y las modificaciones en la forma de medición del contenido local, fueron todas acciones orientadas a incrementar la relación de importaciones por dólar exportado. En síntesis el régimen de los Decretos Nº 2677 / 91 y Nº 33 / 96, propiciaban la especialización productiva a través del otorgamiento de desgravaciones arancelarias a la importación para aquellas empresas automotrices que alcanzaran el equilibrio de su balanza comercial y que no excedieran los límites de contenido importado previstos en la normativa. Esos principios se fueron flexibilizando a lo largo de la vigencia del régimen, aceptándose contabilizar u$s 1,20 por cada dólar de exportación, la cesión de exportaciones de los autopartistas a las terminales, ídem respecto a los fabricantes de bienes de capital, la consideración de las inversiones en matrices y prensas como si se tratara de exportaciones y lo mismo en cuanto al incremento del contenido nacional. Asimismo se aceptaba otorgar carácter nacional al uso de autopartes de origen brasileño, en la medida que fueran compensadas con exportaciones. 8 Pablo Sierra y Luis Katz: La industria automotriz de cara a su futuro, julio de 2002 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 14 Se estima que hacia fines de 1995, época de esplendor de las inversiones en nuevos proyectos de radicación y renovación de plantas, este “tipo de cambio régimen” implicó que, en promedio, por cada dólar exportado se pudiera importar casi un 50 % más, con arancel preferencial9 Durante 1998, 1999 y 2000 se desarrollaron negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Brasil, a raíz de las cuales se pospuso hasta el año 2006 el libre comercio automotriz en la región, a la vez que se dispuso establecer un régimen de transición con comercio administrado entre las partes hasta entonces. La versión definitiva de ese acuerdo tomó forma a través del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, que fuera reglamentado en la Argentina por el Decreto Nº 939 / 2004. 8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigente - Clasificación y tratamiento arancelario El tratamiento arancelario de las autopartes en la Argentina, responde a lo establecido en el ya citado Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE Nº 14), protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002. 8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de los que integran el MERCOSUR De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14, las importaciones de autopiezas para producción procedentes de países que no forman parte del MERCOSUR, tributan el Arancel Externo Común - AEC. Al presente (año 2005), hay tres tipos diferentes de autopartes, según el AEC que les corresponde10: Tipo I: 14 %; Tipo II: 16 %, y Tipo III: 18 % El Artículo 8º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 establece que las autopartes incluidas en el Anexo 1 no producidas en el ámbito del MERCOSUR cuando sean importadas para producción, tributarán un arancel del 2%. 8.2. Comercio Intrazonal Hasta el 31 de diciembre de 2005, los productos automotores serán comercializados entre las Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento —0%— de arancel ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14. Hasta dicha fecha el flujo de comercio entre la Argentina y Brasil será monitoreado trimestralmente, en forma global para el siguiente conjunto de Productos Automotores: a excepción de los remolques y semirremolques, las carrocerías, los tractores agrícolas, cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada y la maquinaria vial autopropulsada. Es decir que el monitoreo comprende el conjunto de siguientes productos automotrices automóviles y vehículos utilitarios livianos (de hasta 1500 Kg. de capacidad de carga); ómnibus; camiones; 9 Pablo Sierra y Luis Katz, ob. cit. El arancel vigente para cada uno de los bienes detallados en el Anexo 1 pueden ser consultado en www.mecon.org INFOLEG 10 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 15 camiones tractores; chasis con motor, inclusive los con cabina, y autopartes. El Artículo 13º del Protocolo Adicional establece que hasta fines del corriente año 2005 (y desde año 2001), el modelo de administración del comercio bilateral de Productos Automotores entre Argentina y Brasil, observará las siguientes premisas: a) La Parte que se propusiera concretar el máximo de las exportaciones acordado para cada año, se compromete a importar, por lo menos, el nivel mínimo desde la otra Parte. El cuadro siguiente presenta los Coeficientes de Desvío sobre las Exportaciones, admitidos para el período 2001 a 2005. Año Exportación máxima 2001 2002 2003 2004 2005 2006 123,0 133, 3 137,5 141,2 144,4 Importación mínima 77,0 66,7 62,5 58,8 55,6 COMERCIO LIBRE Coeficiente de Desvío sobre las Exportaciones 1,6 2,0 2,2 2,4 2,6 A partir del 1° de enero de 2006 el comercio de productos automotores entre las Partes no tendrá aranceles ni limitaciones cuantitativas. b) No existirá un límite máximo para las exportaciones de ninguna de las dos Partes, en la medida que sean preservadas las proporciones acordadas. Cuando las importaciones de Productos Automotores realizadas entre las la Argentina y Brasil excedan los límites previstos en los Coeficientes de Desvío de Exportaciones, el margen de preferencia arancelaria se reducirá del 100 % al 25% (arancel residual equivalente al 75% del arancel nacional vigente) en las autopartes y al 30% (arancel residual equivalente al 70% del arancel nacional vigente), en los demás Productos Automotores sobre los aranceles que inciden sobre el valor de las importaciones en cada uno de los países. A esos efectos las Autoridades Competente de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, en cada caso, deberá identificar a las empresas cuyas importaciones hayan excedido el límite establecido. 8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por Incentivos Gubernamentales Los productos automotores que se produzcan al amparo de inversiones que se lleven a cabo, con proyectos aprobados a partir de la entrada en vigencia del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 y reciban incentivos y / o apoyos promocionales, sectoriales y / o regionales, en las Partes, sea desde los Gobiernos Nacionales y sus entidades centralizadas o descentralizadas, de las Provincias, Departamentos o Estados, o de los Municipios, serán considerados como bienes de extrazona y por tanto, no gozarán de preferencia arancelaria alguna en el comercio con la otra Parte. En el caso de la República Federativa del Brasil, se exceptúan de ese tratamiento los proyectos de inversión de empresas terminales protocolizados para su habilitación hasta el 31 de octubre de 1999, al amparo de la Ley Nro. 9826 del 23 de agosto de 1999. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 16 Asimismo, los Productos Automotores, para usufructuar el beneficio arancelario en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, no podrán recibir incentivos a las exportaciones vía reembolsos. 8.4. Índice de Contenido Regional - ICR Los Productos Automotores, así como los subconjuntos y conjuntos que forman parte del ítem “autopartes”, serán considerados originarios de la Argentina o de Brasil, siempre que incorporen un contenido regional mínimo del MERCOSUR de 60%, calculado según la siguiente fórmula: % del valor CIF de las autopartes importadas de extrazona ICR = {1 -_________________________________________________} x 100 ≥ 60% valor del bien final ex-fábrica, antes de impuestos Se entiende por: Ex - fábrica, el precio para venta al mercado interno; Extrazona, países no miembros del MERCOSUR. En cuanto a las restantes autopartes, es decir aquellas no comprendidas entre los “conjuntos” y los “subconjuntos”, se aplicará la Regla General de Origen del MERCOSUR, según lo establecido en el Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE 18. En su artículo primero incorpora la Decisión Nº 01/04 del Consejo del Mercado Común relativa al Régimen de Origen del MERCOSUR, al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 (BOX 2), referente al régimen de origen. BOX 2 RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR…. Artículo 3.- Serán considerados originarios:… c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los Estados Partes, cuando resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en una partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) diferente a la de los mencionados materiales. d) En los casos en que el requisito establecido en el apartado c) no pueda ser cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR), bastará que el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los insumos de terceros países no exceda el 40% del valor FOB de las mercaderías de que se trate. A los efectos de la determinación del valor CIF de los materiales no originarios para los países sin litoral marítimo, será considerado como puerto de destino, el primer puerto marítimo o fluvial localizado en el territorio de los demás Estados Partes por el que hubiera ingresado el producto al MERCOSUR. Si los “conjuntos” y / o “subconjuntos” se trataren de nuevos modelos producidos en el territorio de una de las Partes al amparo de un programa de integración progresiva aprobado por su Autoridad de Aplicación, el índice de contenido regional podrá alcanzarse en un lapso máximo Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 17 de dos (2) años, incorporándose como mínimo un 40% de contenido regional al inicio del primer año y 50% en el inicio del segundo año, alcanzando el 60% en el inicio del tercer año. 8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back Mediante las Disposiciones Transitorias del Protocolo Adicional TRIGÉSIMO PRIMERO la Argentina y Brasil acordaron que hasta tanto se expida el Comité Automotriz, queda suspendida la prohibición de utilización del Draw Back y la Admisión Temporaria en el Comercio Intrazonal. 9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la Unión Europea: Si bien el Acuerdo Automotriz entre la Argentina y el Brasil finaliza el 31 de diciembre de 2005, según está previsto en el TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL al ACE 14, las AUTORIDADES ECONÓMICAS de la Argentina ya han manifestado públicamente la intención de que a partir de esa fecha exista un sistema de administración del comercio. Cabe señalar además que, en forma simultánea el MERCOSUR está negociando diversos acuerdos comerciales, entre los cuales es de particular importancia el relativo a la UNIÓN EUROPEA. Durante los meses de mayo y septiembre de 2004 el MERCOSUR realizó sendas ampliaciones a las ofertas originales de desgravación tarifaria, que databan de los año 2001 y 2003, aproximándose al 90 % de las importaciones originarias de la Unión Europea. En particular la oferta de septiembre de 200411 estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara en octubre y, además de establecer menores plazos de desgravación, consideraba la creación de una canasta de desgravación especial, que incluía al sector automotor. En cuanto respecta a las autopartes, la propuesta presentada por el MERCOSUR a la Unión Europea, sobre la cual aún no hay acuerdo, consiste en dividir el universo en cuatro grandes grupos: • • Posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que no son objeto de la negociación por ser consideradas sensibles; Para las restantes posiciones el MERCOSUR otorga a la Unión Europea las siguientes preferencias arancelarias, a las que se llega en forma progresiva y lineal al décimo año de vigencia del acuerdo: Preferencia arancelarias del 20 % (se accede a mediante un 2 % anual); Preferencia arancelarias del 50 % (se accede a mediante un 5 % anual); Preferencia arancelarias del 100 % (se accede a mediante un 10 % anual). 10. Análisis de la producción argentina Según estima la Asociación Argentina de Fabricantes de Autocomponentes – AFAC, la industria autopartista local está compuesta por aproximadamente 400 empresas, que emplean a 27.000 personas de manera directa y a otras 21.500 de manera indirecta12. Los principales centros geográficos donde se concentra esta industria son el Gran Buenos Aires (50%), Córdoba 11 Esta oferta estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara en octubre, de lo contrario se volvería a la oferta de mayo. Nota: La categoría F aplica cuotas y un plazo de desgravación de 18 años comenzando en el octavo. 12 Fuente: Presentación AFAC, las referencias de empleo y cantidad de establecimientos son al año 2002. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 18 (21%), Santa Fe (12%) y Capital Federal (10%), con radicaciones en San Luis, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego. De ese total, 282 firmas son proveedoras directas de la Industria Terminal y 120 de ellas cuentan con certificaciones de sus sistemas de calidad (Anexo 2). Cuadro N° 9: Industria Autopartista Argentina: Distribución de las empresas proveedoras de la industria terminal (Año 2004) Número de Empresas AutoparConcepto tistas Total * abastecen a una única Terminal * abastecen a dos Terminales * abastecen a tres Terminales * abastecen a cuatro Terminales * abastecen a cinco Terminales * abastecen a seis Terminales * abastecen a siete terminales * abastecen a ocho Terminales * abastecen a nueve Terminales Fuente: Elaboración propia 282 153 66 28 16 10 7 1 0 1 El análisis de la información de la industria autopartista del período 1993 – 2004 permite advertir que el nivel máximo de actividad se habría observado en 1998, nivel que se habría logrado nuevamente en el año 2004, luego de que el sector atravesara por una profunda retracción durante los años intermedios. Cuadro N° 10: Argentina - Consumo Aparente de Autopartes en el Año 2004, en millones de dólares (u$s) Valor de la Producción Nacional 2.307 Exportaciones (sin neumáticos) 1.650 Importaciones (sin neumáticos) 2.752 Consumo Aparente 3.485 Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y de AFAC Estimaciones preliminares relativas al año 1998, ubican en el 102 % el grado de apertura del Sector Autopartista13, medido como importaciones sobre producción, pero de acuerdo a los datos del cuadro anterior dicho coeficiente habría sido en el 2004 del 129 %, siendo uno de los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional. Ciertas empresas, como las que se detallan en el Anexo 3 cesaron su actividad en la Argentina para proveer, en la mayoría de los casos, desde el Brasil14. A raíz de ello, el grado de integración de la cadena de valor automotriz disminuyó sensiblemente entre 1998 y 2001, principalmente en los casos de motores, tableros y cajas. 13 14 Lugones y Porta, ob. citada Sierra y Katz, ob. citada Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 19 De la producción anual total de autopartes, un importe de u$s 960 millones proviene de la industria terminal y es destinado a la exportación. La facturación de la industria autopartista propiamente dicha, asciende a u$s 2.300 millones y tiene por destinos el abastecimiento a la Industria Terminal en un 45 %, el Mercado de Reposición en un 25% y la exportación en un 30%. Las principales características de las ventas están dadas por la distinta modalidad que ofrecen los diferentes anillos. En este punto es bueno aclarar que la diferenciación por anillos, al interior de la cadena de valor del complejo automotriz – autopartista, no sólo hace referencia a los diferentes niveles tecnológicos de los productos ofrecidos por las empresas de cada anillo, sino también a las diferencias en la forma de vender, es decir a quien les venden. En base a un estudio elaborado para el caso específico de la Provincia de Buenos Aires15, resulta que las empresas que conforman el primer anillo, en su mayoría, dirigen sus ventas al mercado local y dentro de éste a las terminales. En la provincia de Buenos Aires, estas empresas mantienen como patrón de ventas al mercado local (75% de las ventas totales), de las cuales la mayoría tiene como destino específico las terminales, sólo el 5% de las ventas totales del anillo se dirige a otros autopartistas y un 21% proveen al sector de reposición local. El segundo anillo tiene una estructura de ventas diversificada, tanto para el mercado domestico como para la exportación, en tanto que el tercer anillo de producción, menos especializado y con productos mayoritariamente estandarizados, tiene como principal destino sus ventas en el mercado local, y dentro de este al mercado de reposición. 11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas: En el marco de un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se está realizando un Estudio sobre la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en la República Argentina, del cual recientemente se ha conocido un Reporte de Progreso16, que permite identificar las principales características del actual desenvolvimiento de las PyME del sector. Sobre un grupo de 240 PyMEs encuestadas (que comprendían empresas autopartistas, agroparistas y de partes para equipos para la alimentación), el número promedio de empleados fue de 27 personas, en tanto que el promedio de las ventas anuales asciende a $ 1,8 millones. Las micro empresas que tenían menos de 10 empleados, constituyeron el grupo más numeroso de la encuesta, representando el 45 % del total. El alto porcentaje de micro empresas podría haberse acentuado como resultado de un proceso de contracción de la dimensión de las firmas que atravesaron por la aguda crisis de 1999 – 2002, durante la cual muchas de ellas se vieron obligadas a reducir el tamaño de su negocio por haber perdido competitividad, consignando a terceras empresas parte del proceso de producción (outsourcing). Pero ahora, ante la recuperación de la producción evidenciada en el bienio 2003 – 2004, una importante cantidad de empresas considera que la modernización de equipos es su reto más urgente, ya que se enfrentan con la creciente necesidad de mejoramiento de productividad y del control de producción. Los empresarios consideran que esa es la clave para resolver la cuestión que más les preocupa: la reducción del costo de producción. 15 Tomado de Lugones y Porta Marzo de 2005. El estudio está centrado en tres sectores industriales: Autopartes, Agropartes y Partes para Equipamiento de la Industria Alimenticia. Hasta el presente se ha realizado una encuesta a 240 empresas y un Diagnóstico a 41 de ellas. De éste último grupo, 23 empresas son autopartistas y 7 son autopartistas a la vez que agropartistas. 16 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 20 Sobre un conjunto de cuarenta y una de las doscientos cuarenta empresas encuestadas, se realizó un diagnóstico, que permitió detectar las siguientes situaciones que requieren particular atención, además del ya mencionado interés por la reducción de costos mencionado en el párrafo anterior: a) Se estima que la mayoría de las empresas pequeñas que han logrado sobrevivir a la crisis económica del 2001, son aquellas operadas por una familia con sus propios recursos. Excepto algunas, la mayoría de las empresas diagnosticadas no han recurrido a ningún tipo de financiamiento externo; b) En muchas empresas la subsistencia de la modalidad de administración familiar es una premisa que entra en contradicción con la necesidad de introducir nuevas técnicas de Administración Empresarial y de Control de Producción, en que debe involucrarse la empresa entera basándose en la motivación de cada uno de los trabajadores; c) Las empresas lamentan la falta de trabajadores capacitados y la explican por el decaimiento del Sector Manufacturero del país durante la década de 1990 y por la escasa atención por parte del Gobierno a la educación técnica y a la tecnología. Pero debería notarse también que la moral de los trabajadores ocupados en esas mismas empresas es baja y que se requiere de acciones para su mejoramiento. Tanto los empresarios como los trabajadores muestran poco interés sobre los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laborales, tales como la iluminación interior de las fábricas, las medidas contra polvo y ruido, la forma de apilar las cosas, etc. d) Existen empresas con problemas de flujo dentro de la fábrica, de modo que si se quiere mejorar la productividad, es necesario llevar a cabo la revisión sustancial de su configuración. e) Muchas empresas expresan que no se sienten motivadas para elaborar planes de mediano y largo plazo. f) Además de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas en materia de producción, es muy bajo su nivel en cuanto respecta a la Administración Financiera, lo cual se trasunta p. ej en la ausencia de información adecuada en materia de costos de producción y administración de los stocks. El concepto de la “Contabilidad de Gestión” (Management Accounting), ni siquiera es bien conocido entre las pequeñas empresas, situación que se contradice con la necesidad de reducir costos y contribuye a distanciar a las empresas respecto al sistema financiero formal. El marcado interés del empresariado hacia la reducción de los costos de producción como la cuestión prioritaria con orientación de corto plazo (en cuanto a que las decisiones de reforma estructural son postergadas), podría explicarse por el rol que ocupa este segmento de la producción en la cadena de valor automotriz. En cuanto respecta al up stream la encuesta realizada por el proyecto que se comenta (240 empresas) señala que una de las dos mayores limitaciones que enfrentan las empresas es el riesgo ante comportamientos oportunistas, ya que, generalmente las empresas productoras de autopartes encuentran (concentran) sus compras bajo un principal proveedor17 . Al margen de lo anterior, cabe observar que debido al proceso devaluatorio del signo monetario argentino del primer semestre de 2002 y el incremento de los precios de los commodities industriales en el mercado internacional (materias primas plásticas, acero y otros) durante los años 2003 y 2004, hubo un marcado desequilibrio de los precios relativos. Cuadro N° 11: República Argentina evolución de los precios mayoristas de los repuestos para automotores y de los vehículos automotores y principales ramas que comprenden sus insumos - Período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2004 17 La otra limitación principal es el incremento en los costos de maquinarias y bienes no finales importados. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 21 Productos Productos Nacionales Importados Sector (variación porcentual entre diciembre de 2001 y diciembre de 2004) (col. 1) (col. 2) (col. 3) Repuestos para Automotores 125,5 Productos Automotores 122,6 Materias Primas Textiles 158,1 Cauchos Naturales 275,2 Sustancias Químicas Básicas 278,6 Sustancias Plásticas y Elastómeros 244,6 Productos de Minerales Ferrosos en formas básicas 294,4 328,3 Productos de Minerales no Ferrosos en formas básicas 124,2 359,5 Productos de Fundición 193,3 Componentes Electrónicos 174,9 Fuente: AFAC, sobre la base de datos de INDEC y abeceb.com Con relación al down stream, lo primero que cabe señalar es que está conformado por la propia industria autopartista en sus segmentos de fabricación de sub – conjuntos y conjuntos, la industria terminal y el mercado de reposición. Tres de cada cuatro empresas de las 240 encuestadas, se dedican a la producción de OEM (Original Equipment Manufacturing), pero sólo el 40 % de las mismas se dedican en forma exclusiva a dicha producción. El 29% de las empresas destinan la totalidad de sus productos al mercado de repuestos (este porcentaje destinado al mercado de reposición es algo superior al 25% mencionado en el punto 10 de este informe para el sector autopartista en su conjunto). Si bien la encuesta encontró que el 40% de las empresas participa en forma directa en el mercado de exportación, el porcentaje que ocupa dentro de las ventas totales es bajo. Sin embargo no se puede descartar la existencia de muchas partes OEM destinadas a la exportación por parte de empresas terminales o fabricante de conjuntos y sub – conjuntos, una vez incorporadas a los productos terminados. En el segmento del down stream conformado por las empresas terminales, es evidente el interés por la permanente reducción de costos, lo cual se traslada a los proveedores. Sin embargo las metodologías para el logro de ese objetivo aún están evolucionando en el mundo, desde los criterios aplicados por algunos consorcios internacionales con particular intensidad en la década de 1990, mediante subastas de precios entre los proveedores18, hasta el desarrollo de acciones para el fortalecimiento integrado de la cadena de valor, lo cual constituye una acción de largo plazo que ha tenido una muy escasa presencia en la Argentina. De tal modo las pequeñas empresas proveedoras de autopartes tienen a la reducción de costos como principal objetivo, a la vez que una escasa motivación para elaborar planes de media- 18 Respecto a las tendencias internacionales de la relación entre los proveedores y las terminales, en el Informe de CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa (2003) se recuerda que en los Estados Unidos ha habido algunos casos de experimentación con la preselección de proveedores y participación antes de la autorización del proyecto, la cual consiste en pedir a los proveedores que postulen para los módulos y las partes que les gustaría diseñar y fabricar . Sin embargo la tendencia a focalizar únicamente en la reducción de costos, incluidos los de compras, es aún muy marcada. De este modo, algunas ensambladores estadounidenses ponen en peligro la futura calidad y el compromiso a largo plazo de su red de proveedores al exigirles reducciones de costos desproporcionados a corto plazo (Auto Business, 2000). Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 22 no y largo plazo, situaciones ambas que son consistentes con las políticas seguidas por los principales actores del up stream y del down stream de la cadena de valor local. 12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes. La República Argentina tiene un saldo comercial negativo de carácter permanente en materia de autopartes, tal como se refleja en el siguiente cuadro para el período 1993 – 2004. Esa característica se presenta tanto en el caso del comercio con el Brasil (con la única excepción del bienio 2001 – 2002)19, como así también y con mayor intensidad, con los principales países desarrollados. Si se exceptuara la consideración de los datos correspondientes al bienio 2001 – 2002, se observaría que del aludido déficit, el comercio de autopartes con el Brasil explica entre el 16 % y el 30 %, en tanto que el comercio con los países desarrollados, origina entre el 70 % y el 84 % del mismo. Cuadro Nº 12: Argentina: Balanza Comercial del Sector Autopartes Año Saldo de la Balanza Comercial con el Brasil Saldo de la Balanza Comercial con el resto del mundo Balanza Comercial del Sector Saldo de Exporta- Importacio- Saldo de la Exporta- ImportacioBalanza Autopartes la Balanza ciones nes ciones nes Comercial Comercial (millones de u$s) (col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) 1993 -1.425 -406 422 1994 -1.860 -458 510 1995 -1.380 -375 540 1996 -2.010 -606 641 1997 -3.004 -553 794 1998 -3.055 -688 578 1999 -1.512 -262 532 2000 -1.677 -286 652 2001 -805 4 640 2002 -138 54 480 2003 -574 -108 516 2004 -1.178 -190 772 Fuente: AFAC (col. 5) 828 968 915 1.247 1.347 1.266 794 938 636 426 624 962 (col. 6) (col. 7) -1.019 267 -1.402 244 -1.005 263 -1.404 304 -2.451 379 -2.367 489 -1.250 562 -1.391 713 -809 867 -192 803 -466 871 -988 1028 (col. 8) 1.286 1.646 1.268 1.708 2.830 2.856 1.812 2.104 1.676 995 1.337 2.016 Si bien el período comprendido en el cuadro estuvo signado por profundas alteraciones macroeconómicas en la Argentina y por la crisis de balanza de pagos del Brasil del año 1999, circunstancias éstas que obstaculizan el análisis de la dinámica del comercio, puede de todos modos observarse que hay una evolución francamente creciente de las exportaciones argentinas, en particular a los países de extra - zona20. En cuanto respecta a los datos de importaciones, cabe observar que los correspondientes al año 2004 fueron 125 % superiores a los de 2002 en el caso de las autopartes originarias del Brasil y del 103 % superiores en las originarias de extra – zona, coeficientes éstos que excedieron largamente el crecimiento de la producción de automotores, que en ese mismo bienio fue del 63,4 %21. 19 Durante esos años dada la aguda retracción del mercado local se consiguió un leve superavit de la balanza comercial de autopartes Es decir, que no forman parte del MERCOSUR. 21 Según datos de la Asociación de Fabricas de Automotores – ADEFA, la producción de vehículos de todas las categorías en la Argentina fue de 159.401 unidades en 2002, de 169.176 unidades en 2003 y de 260.402 unidades en 2004. 20 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 23 El sector automotriz en su conjunto (automotores y autopartes), acumuló un déficit de la balanza comercial de u$s19.600 millones en el período 1993 – 2003, habiéndose centrado en el comercio de autopartes entre el 79 % y el 89 % del mismo22. Gráfico N° 1: Balanza Comercial el Sector Automotriz, según conceptos 2,000 Millones de u$s 1,000 0 -1,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -2,000 -3,000 -4,000 Balanza Comercial Autopartes Balanza Comercial Automotores Balanza Comercial Total Teniendo en cuenta los datos del año 2004, el déficit de la balanza comercial de autopartes se concentra en el comercio con Japón (u$s 202 millones), con Brasil (u$s 189 millones), con Alemania (u$s 147 millones), con China (u$s 114 millones), con Francia (u$s 108 millones), con Italia (u$s 75 millones), con España (u$s 66 millones) y con los Estados Unidos (u$s 60 millones). Salvo los casos de Japón y China, los restantes países mencionados en el párrafo precedente si bien son grandes exportadores de autopartes, también son los principales importadores de ese tipo de productos originarios de la Argentina. En el caso del comercio entre la Argentina y el Brasil, la rama automotriz (que incluye automotores y autopartes), congrega casi el 30 % de todo el comercio intraindustrial bilateral, siendo además de carácter horizontal23. Por último, en los casos de Japón y de China el comercio de autopartes es casi unilateral, al no existir una corriente de exportaciones significativas de origen argentino en este tipo de producto. 13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes Las importaciones de autopartes tuvieron un rápido crecimiento hasta 1998, que se interrumpió posteriormente debido a la retracción que afectó al mercado de automotores hasta el año 2003, pese a la cual las importaciones han tenido una creciente participación en el mercado local. La evidencia empírica muestra que el crecimiento del market share de la importación se acentúa durante las etapas de expansión del mercado automotor local, tal como sucedió entre 1993 y 1998 y, recientemente, durante el bienio 2003 – 2004. Se estima que esa conducta puede atribuirse a la concurrencia de tres circunstancias: el lanzamiento de nuevos modelos de automotores, que durante los primeros años de su producción local normalmente requieren abastecerse de una mayor cantidad de componentes importados, la existencia de ciertas restricciones por parte 22 El coeficiente del 89 % resulta de considerar los once años del período 1993 – 2003, en tanto que si se excluyen los datos correspondientes a los años 2001 y 2002, caracterizados por una profunda crisis económica y financiera, la participación del segmento autopartes en el déficit de balanza comercial del sector automotriz se reduce al 79 %. 23 Centro de Estudios para la Producción – CEP, “Comercio Intra – Industrial en el Intercambio bilateral Argentina – Brasil en perspectiva”, partes I y II. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 24 de la oferta local para lograr el abastecimiento de una demanda creciente y, en tercer lugar las consecuencias comerciales de la transnacionalización del sector, que implica el seguimiento más estricto de los criterios de especialización de las diversas filiales y, consiguientemente, más comercio internacional. Gráfico N° 2: Argentina: Evolución de las Importaciones de Autopartes, de la Producción de Automotores y del coeficiente entre ambos, en números índices, base 2004 = 100 200.0 180.0 Números Ïndices 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Importación de autopartes en millones de u$s (Índices 2004 = 100) Producción de Automotores, en unidades (Índices 2004 = 100) Coeficiente de Importaciones de Autopartes por Automotores Producidos (Índice 2004 = 100) El siguiente cuadro permite apreciar la importancia de los ítems Motores y sus componente, Sistemas Eléctricos y Sistema de Transmisión en la importación, representando el 50 % del monto global anual. Cuadro N° 13: Argentina: Importaciones de Autopartes según grupos de productos Grupo Motor y sus componentes Sistema eléctrico Sistema de transmisión Carrocería y sus partes Ruedas, neumáticos y cámaras Equipamiento interior Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales Calefacción, aire acondicionado y sus componentes Accesorios Sistema de frenos Sistema de amortiguación, suspensión y dirección Otros Total general Fuente: AFAC en base a DGA. 2003 2004 (valores CIF, en u$s) 404.400.199 277.248.857 294.419.544 183.366.238 170.418.773 142.887.926 63.470.540 38.402.031 35.195.629 29.452.971 26.179.438 295.851.269 1.961.293.415 663.839.424 431.706.433 429.184.994 268.965.015 216.564.444 212.683.385 89.109.738 76.778.446 67.743.233 47.309.054 42.816.737 431.491.650 2.978.192.553 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 25 El Brasil es el principal origen de las importaciones argentinas de autopartes, más que duplicando el monto de las mercaderías provenientes de los Estados Unidos, que es el segundo mayor proveedor y resultando casi cinco veces superiores a las de Alemania y Japón. El siguiente Gráfico permite apreciar que luego de la crisis del bieno 2001 – 2002, las importaciones originarias de Brasil mantienen un sostenido crecimiento, aún cuando los precios relativos de la mercadería originaria de dicho país se habrían encarecido respecto a años anteriores. 1600 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 Milillones de u$s 1400 1200 1000 800 600 400 200 4 3 20 0 2 20 0 1 20 0 0 20 0 9 20 0 8 19 9 7 19 9 6 19 9 5 19 9 4 19 9 19 9 19 9 3 0 Números Índices, 2004 = 100 Gráfico Nº 3: Precios relativos y comercio de autopartes entre la Argentina y el Brasil Exportaciones de Autopartes argentinas al Brasil Importaciones argentinas de autopartes de origen brasileñas Relación entre los Precios de Material de Transporte entre la Argentina y el Brasil, Números índices de los valores en u$s La ausencia de evidencia sobre correspondencia entre los precios relativos externos e internos y el comportamiento de la importación en el caso de la industria de autopartes, puede observarse también en las mercaderías procedentes de países en los que se ha manifestado una valorización del signo monetario, como particularmente es el caso de los que conforman la Unión Europea. Cuadro N° 14: Argentina: Importaciones de Autopartes según países de origen País Origen BRASIL ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN ESPAÑA FRANCIA CHINA ITALIA RESTANTES PAÍSES DE LA UNION EUROPEA REINO UNIDO SUECIA MEXICO URUGUAY RESTO * Corea 2003 2004 (valores CIF, en u$s) 623.945.285 285.002.845 159.465.752 146.167.622 100.986.522 86.176.102 69.461.237 65.601.644 119.190.845 42.899.184 28.540.886 25.566.046 23.864.796 184.424.647 s/i 961.822.829 406.652.962 217.414.547 216.312.105 143.821.122 143.532.120 131.413.018 108.489.270 185.065.127 56.606.848 44.205.328 39.088.858 34.870.936 288.897.483 35.052.291 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 26 * Chile * Canadá * Tailandia * Taiwán * Rep. Checa * Otros Países TOTALES Fuente: AFAC en base a DGA. s/i s/i s/i s/i s/i s/i 1.961.293.413 25.697.502 25.681.265 23.743.329 23.741.427 14.915.422 140.066.247 2.978.192.553 14. Desempeño de las exportaciones argentinas Las empresas del sector: De las casi 400 firmas que componen el sector autopartista, un núcleo de las mismas registra exportaciones confirmando así que se trata de un sector con empresas altamente especializadas, con sistemas de producción eficientes y certificados en cuanto a su calidad. A continuación se listan las diecinueve principales empresas exportadoras y los principales componentes automotrices exportados, las cuales realizan más del 60% de las exportaciones argentinas del sector. Fabricantes de Autopartes: Spicer Ejes Pesados S.A. (ejes motrices de una y dos velocidades, sistemas de frenos); Carraro Argentina S.A. (ejes con diferencial, partes y accesorios de ruedas, embragues y sus partes); Dana Argentina S.A. (aros de pistón, frenos, servofrenos y sus partes, camisas de cilindros); Johnson Matthey Argentina S.A. (catalizadores); Eurostamp Argentina S.A. (puertas y demás partes y accesorios de carrocería); Robert Bosch Argentina S.A. (bujías, equipos de inyección electrónica); Maxion International Motores (motores diesel, bloques, culatas y cárteres, bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores); Edival (válvulas); Basso S.A. (válvulas de admisión o de escape); Trico Latinoamericana S.A. (sistemas limpiaparabrisas); Cibie Argentina (conjuntos de iluminación y señalización del automóvil); Autoliv Argentina S.A. (cinturones de seguridad); Famar Fueguina (controladores electrónicos de sistemas de inyección, autoestéreos); Fabricantes de Neumáticos: Fate S.A.I.C.I. (neumáticos); Pirelli S.A.I.C. (neumáticos); Firestone S.A.I.C. (neumáticos). Empresas Terminales que exportan autopartes: Volkswagen Argentina S.A. (cajas de cambio); Scania Argentina S.A. (cajas de cambio); Fiat Auto Argentina S.A. (motores diesel, equipos de inyección electrónica y controladores electrónicos de sistemas de transmisión); Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 27 En su informe “Comercio Exterior Autopartista 2004”, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes - AFAC destaca que la actividad exportadora de la industria de autopartes continúa teniendo un peso relativo de gran magnitud, habiendo alcanzado un importe de u$s 1.800 millones durante dicho año 2004, su nivel máximo histórico. Cuatro grandes Grupos de Productos concentran casi el 70% de las exportaciones totales. Se trata de “Sistema de Transmisión”, “Motor y sus partes”, “Equipamiento interior” y “Otros” Cuadro N° 15: Argentina: Exportaciones de Autopartes según grupo de productos GRUPO 2003 2004 (valores FOB, en u$s) Sistema de transmisión 295.236.365 391.207.314 Motor y sus componentes 251.110.003 340.974.635 Otros 197.243.029 263.794.384 Equipamiento interior 214.038.146 231.906.958 Sistema eléctrico 112.438.653 151.430.885 Ruedas, neumáticos y cámaras 119.608.695 143.306.283 Carrocería y sus partes 62.554.384 92.195.899 Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales 47.985.543 65.549.614 Accesorios 24.337.415 37.739.644 Sistema de amortiguación, suspensión y dirección 18.623.646 30.262.933 Sistema de frenos 20.078.491 28.578.936 Calefacción, aire acondicionado y sus componentes 23.908.917 23.236.955 Total general 1.387.163.2871.800.184.440 Fuente: AFAC en base a DGA El rubro de Sistema de amortiguación, suspensión y dirección fue el que más ha aumentado respecto del año 2003, alcanzando un incremento de 62%. Dentro de este último, los amortiguadores representan el 56% del total en grupo. Sistema de transmisión: Principal destinatario: Brasil (u$s 197 millones, lo cual constituye el 50 % del total exportado en el rubro) segundo destino: España (U$S 64 millones); tercer lugar: México (U$S 44 millones) Alemania (U$S 30 millones); Estados Unidos (U$S 26 millones). Motor y sus partes: Dentro de este rubro los motores exportados son del tipo “diesel”. En cuanto a la exportación de válvulas de admisión y escape (para motores Otto y Diesel, en el año 2004 acumularon un total de U$S 48 millones, ocupando un 14% del total, en tanto que los “bloques” alcanzaron un importe de U$S 13 millones y las bombas de aceite llegaron a los U$S 9 millones. Principal destinatario: Brasil (participación del 47% del total exportado, con un monto de U$S 164 millones); Estados Unidos: U$S 49 millones, adquiriendo una participación total del 14%; Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 28 Francia: U$S 14 millones; Italia, Alemania y México con montos que rondaron los U$S 11 millones. Otros: Este rubro se caracteriza por no estar integrado por un conjunto de piezas homogéneas susceptibles de ser agrupadas en otros rubros como los anteriores. Es el tercero en importancia, acumulando exportaciones por U$S 263 millones, de los cuales se reparten entre Brasil y Estados Unidos casi el 60% del total. Equipamiento interior: El principal producto de exportación incluido en este rubro es “Fundas de cuero para asientos”, los Estados Unidos son el principal receptor de los envíos nacionales. En orden de importancia, también se han exportado U$S 9 millones a Japón, U$S 3 millones a México (que incrementó significativamente sus compras), U$S 0,6 millones a Brasil y U$S 0,152 millones a Sudáfrica. Sistema eléctrico: Brasil y los Estados Unidos acumulan un total de participación del 57% Chile, Uruguay y México son restantes destinos de mayor significación. Ruedas, neumáticos y cámaras: El principal componente del rubro es el neumático, cuya participación dentro del total es del 90 %. Principal destino: Brasil, U$S 64 millones y una participación 44%; Segundo destino: Estados Unidos; Tercer destino: Reino Unido, U$S 16 millones. Carrocerías y sus partes: Brasil encabeza la lista de los importadores: U$S 66 millones, alcanzando un 71% del total; Venezuela ha incrementado sus compras en un 400% del año 2003 al 2004. Los destinos de exportación que le siguen son Francia, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales: Principales mercados: Brasil y Estados Unidos concentran más del 50% de participación en el total exportado; Chile, Uruguay y Francia son los siguientes destinos de piezas de este rubro. Accesorios: Brasil es el país de mayor importación dentro de este rubro, U$S 18 millones, con una participación de casi el 50%. China realizó importaciones por u$s 7,8 millones en el año 2004 (radios con CD); Portugal, México, Sudáfrica y Estados Unidos son los restante principales países importadores del rubro, con montos que van desde los U$S 3 millones hasta U$S 1 millón. Sistema de amortiguación, suspensión y dirección: Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 29 Se ha incrementado el número de países de destinos de exportación, pasando de 71 en el 2003 a 82 en el 2004. Brasil ha importado por un monto de U$S 9 millones ocupando así el primer puesto en los destinos del rubro; Estados Unidos (U$S 5 M), Colombia (U$S 2, 7M) e Italia (U$S 2,6 M) son los destinos que siguen en orden de importancia; Alemania ha incrementado el porcentaje de importaciones del rubro en un 184% durante 2004 respecto del año 2003; el producto más exportado a ese destino son los amortiguadores de suspensión, por un total de U$S 1,5 millones. Calefacción, aire acondicionado y sus componentes: País importador de mayor magnitud: Brasil, U$S 9,8 millones; Segundo mayor destino: Chile, U$S 3,8 millones; Restantes destinos principales: Dinamarca e Italia con montos de U$S 1,3 y U$S 1 millón respectivamente. En síntesis, en el siguiente cuadro se presentan los países de destino de las exportaciones argentinas de autopartes, no ya por rubro sino para el conjunto de las mismas: Cuadro N° 16: Argentina: Exportaciones de Autopartes según países de destino País de Destino 2003 2004 (Valores FOB en u$s) BRASIL 516.227.667 ESTADOS UNIDOS 304.312.648 MEXICO 89.236.936 ESPAÑA 30.549.130 ALEMANIA 91.591.654 CHILE 50.477.312 REINO UNIDO 39.300.225 FRANCIA 41.048.319 ITALIA 20.635.341 URUGUAY 21.462.930 VENEZUELA 9.909.939 SUDAFRICA 14.027.736 COLOMBIA 10.362.865 CHINA 6.629.385 PARAGUAY 9.694.919 CANADA 9.694.460 JAPON 14.725.867 PERU 14.547.105 BOLIVIA 11.277.880 Resto 81.450.971 TOTAL 1.387.163.289 Fuente: AFAC en base a DGA 772.496.184 346.612.751 88.845.549 78.174.974 69.971.843 59.631.979 39.016.034 35.855.786 33.805.700 30.223.419 28.729.203 18.653.203 17.525.919 17.217.688 16.039.906 14.824.939 14.281.094 13.255.331 9.709.353 95.313.586 1.800.184.441 Puede observarse que dentro del grupo de los primeros cinco destinos de exportación, España desplazó a Chile durante el año 2004, en tanto que los cuatro restantes países (Brasil, Estados Unidos, Alemania y México) siguen concentrando el 71 % de las exportaciones totales. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 30 La República Federativa de Brasil es el principal destino para los envíos externos de componentes, e inclusive durante el año 2004 la participación porcentual de dicho destino se incrementó respecto al año anterior, al pasar al 42,9 %. De tal modo se interrumpió la gradual tendencia a la baja en el nivel de participación global que se había evidenciado entre 1998 y 2003, período en el cual la misma se redujo del 54% al 37,2%. Durante los años 2003 y 2004 Estados Unidos ha registrado una leve baja en su participación como destino de las exportaciones de autopartes argentinas. Este hecho contrasta con la tendencia que venía sosteniendo este país con anterioridad, pues de una participación de 12,5% en 1998, pasó en el año 2002 a representar cerca de un cuarto de los envíos al extranjero, siendo el producto más exportado hacia ese destino, las fundas de cuero para asientos. Tanto en los casos de México como de Alemania, países que constituyen el tercer y el quinto destino de las exportaciones de autopartes, respectivamente, las cajas de velocidad participan en un alto porcentaje de las ventas. En el caso de México, a diferencia de Brasil, la Argentina no ha logrado hasta el presente incorporar las Autopartes al acuerdo comercial, por lo cual las exportaciones a ese importante mercado no cuentan con beneficios arancelarios. 15. Evolución reciente de la Inversión El Sector Autopartista argentino presenta una sostenida tendencia hacia una mayor concentración. Según investigaciones privadas tan sólo el 10% de los productores absorbe el 65% de la producción total24. Fusiones, adquisiciones, joint - ventures y acuerdos de transferencia tecnológica, fueron las estrategias usadas por más del 70% de las empresas autopartistas que ya se encuentran insertas internacionalmente. Además la gran mayoría de las empresas locales de OEM (Original Equipment Manufacturing) han sido adquiridas por empresas internacionales de primer nivel. El resto de empresas, de menor grado de desarrollo tecnológico, proveen principalmente al mercado de reposición. En esa dinámica y en el contexto recesivo que caracterizó al mercado automotriz entre 1999 y 2002, la productividad aumentó, tanto si se la considera en función a la cantidad de obreros como así también por las horas trabajadas, como puede verse en el gráfico N° 3. 24 Lugones y Porta, ob. citada Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 31 200.0 4.5% Gráfico N° 3 – Productividad por obrero y por hora – Relación empleo sectorial/ empleo industrial 180.0 4.0% 3.9% 3.8% 3.8% 3.7% 160.0 3.5% 3.4% 3.4% 140.0 3.1% 3.0% 3.0% 2.8% 2.7% 120.0 2.7% 2.5% 100.0 2.0% 80.0 1.5% 60.0 1.0% 40.0 0.5% 20.0 0.0 0.0% 1993 1994 1995 1996 Por obrero ocupado 1997 1998 Por hora trabajada 1999 2000 2001 2002 2003 Empleo sector / empleo industrial El crecimiento de la productividad reflejado en el gráfico puede atribuirse, principalmente a las mejoras incorporadas a los procesos productivos, en tanto que la inversión bruta fija comenzó a dar indicios de recuperación durante los últimos dos años, siendo los caso más destacados los siguientes: Empresas Terminales: La automotriz FIAT dispuso realizar una inversión de u$s 30 millones y la creación de 1000 puestos de trabajo en la planta de Ferreyra (Provincia de Córdoba), para la fabricación de 350.000 motores diesel en el quinquenio 2003 – 2008, destinados a la exportación a Sudáfrica y Turquía; La decisión de realizar inversiones en la Argentina por u$s 200 millones en el bienio 2005 – 2006 por parte de la firma TOYOTA (construcción de su nueva planta de estampado en Zárate, lanzamiento de la nueva versión de la pick up HILUX en la Argentina, producción de un vehículo todo - terreno e incremento de la localización de autopartes). Posible incremento de la inversión en U$S 30 millones / U$S 50 millones para aumentar la localización de las piezas de la Pick Up Hilux. Volkswagen Argentina invertirá durante el período 2004 – 2006 la suma $ 600 millones de pesos en sus plantas de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y Córdoba. De ese importe, $ 300 millones se destinarán a la fabricación de un automóvil que se producirá exclusivamente en la Argentina, por lo cual se exportará el 90 por ciento de la producción a todo el mundo. Igual importe ($ 300 millones) se destinará a la planta de cajas de cambio, con el objeto de incrementar la capacidad de producción anual, que hacia el año 2003 era de 440.000, proyectándose a 700.000 unidades para el año 2005. Se prevé que el aumento de la capacidad productiva permitirá sumar nuevos mercados de exportación, como Canadá y México; Durante el año 2004, PSA Peugeot inició la fabricación de su modelo 307, en base a una plataforma exclusiva en la región. Se estima que durante el año 2006 esta firma comenzaría la fabricación del modelo 307 en su versión tricuerpo, en forma exclusiva en la Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 32 Argentina, así como del modelo C4, utilizando la misma plataforma. A su vez se encuentra en estudio el inicio de producción de cajas de cambio y / o motores en la planta de Jeppener (Provincia de Buenos Aires). La inversión total de PSA tanto para el modelo 307 de cinco puertas (actualmente en producción) como para los modelos 307 tricuerpo y C4 es de U$S 200 millones. Las empresas General Motors, Ford, Renault y DaimlerChrysler tienen en ejecución inversiones del orden de u$s 8 millones a u$s 30 millones para el desarrollo de proveedores. Empresas Autopartistas: La autopartista japonesa Araco realizó en mayo de 2003 una inversión de u$s 11 millones destinada a la fabricación de asientos y paneles de interior para la pick up HILUX de Toyota. El inicio de actividades en la Argentina incluyó un acuerdo de joint – venture, con el objetivo de abastecer paneles y asientos del Proyecto IMV de Toyota. La autopartista Ferrosider Gestamp realizó una inversión de u$s 10 millones en la localidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba, en la construcción de una nueva planta industrial para proveer piezas de alta precisión para las cajas de cambio producidas en la fabrica que Volkswagen posee en la misma provincia. La empresa Ferrosider, del grupo de autopartistas RB, tomó el control de la fábrica rosarina Cimetal, después de que el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la quiebra confirmara la venta en $ 2,2 millones. La fábrica proyecta alcanzar las 40 mil unidades por mes, para lo cual se realizó un programa de inversiones de u$s 2 millones. La empresa santafesina BASSO compró la maquinaria de una planta industrial en EE.UU. en u$s 1,5 millones. La misma se utiliza para la fabricación de válvulas para automóviles, ampliando las instalaciones que la empresa tiene en Rafaela. Esta firma elaboró un programa de inversión de $ 25 millones que se desarrollará en varios años, hasta 2007. La firma autopartista Edival, cuarta fabricante mundial de válvulas, constituyó un holding. Prevé realizar inversiones en la Argentina por u$s 4 millones y en Europa por u$s 5 millones; (año 2002); En plena crisis del año 2002, Prestolite Indel (fabricante de alternadores y motores de arranque), adquirió Motores de San Luis mediante un desembolso de $ 10 millones (año 2002). Adicionalmente esta empresa trasladó a la Argentina la línea de producción que anteriormente funcionaba en Sudáfrica, para lo cual invirtió $ 3,5 millones. A ello se suma un plan de inversiones para el período 2003/2006, de $ 4,5 millones para aumentar la capacidad de producción. Se estima que el 60% de los alternadores se exportarán a Inglaterra y el 40% restante a los EE.UU. En la Argentina esta empresa abastece a Ford, Volkswagen, John Deere y AGCO, mientras que en Brasil, los principales clientes son MWM y Agrale. SABO ARGENTINA, la filial del grupo autopartista brasileño, importó máquinas de Alemania para aumentar la capacidad de su planta local, que funciona a dos turnos. Busca crecer 40% en dos años. La inversión demandó 1,5 millón de dólares (5,4 millones de pesos) en su planta de Lomas del Mirador (año 2002); La firma de capitales italianos SKE, realizó una inversión de u$s 2,5 millones en su planta de San Isidro. Consiste en la instalación de una nueva línea de manufactura de rodamientos de alta precisión, mejoras de productividad y calidad y protección del medio ambiente y seguridad de fábrica (año 2002); La firma Sogeti, de Italia, capitalizó su filial argentina Filtros Fram de Lanús, en u$s 2 millones (Año 2002); Maet Argentina (Tandil, Pcia. de Buenos Aires), filial local del fabricante alemán de tapas de cilindros para vehículos pesados, avanza en un proyecto de inversión de u$s 2 millones de dólares Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 33 Romet abre una nueva planta en San Martín. La firma se dedica a la fabricación de piezas plásticas interiores para los automóviles, provee de piezas a las marcas Toyota, Ford, Renault y Volkswagen. Fábricas de Neumáticos: FATE inauguró en San Fernando la nueva planta de neumáticos radiales con mallas de acero para camiones y ómnibus, en la que invirtió 30 millones de dólares (equipamiento y tecnología de Continental AG de Alemania). Asimismo realizará una nueva inversión por u$s 25 millones para ampliar 50% esa línea de producción. Ello permitirá llevar la actual capacidad de 150.000 neumáticos a las 230.000 unidades. La compañía japonesa BRIDGESTONE anunció que invertirá US$ 50 millones en los próximos cuatro años para ampliar su fábrica de Llavallol. PIRELLI realizó una inversión de 12 millones de dólares, destinada a ampliar un 25% la capacidad de su planta de Merlo, Pcia. de Buenos Aires, para abastecer nuevos mercados internacionales (año 2002); 16. Conclusiones • El desenvolvimiento de la Industria de Autopartes de la Argentina está estrechamente ligado a un complejo juego de fuerzas, que incluyen la situación interna del mercado automotriz, la política de inversiones y de lanzamiento de nuevos modelos de automotores seguida por las empresas terminales en el país y en los restantes estados partes del MERCOSUR, la política gubernamental que pudiera aplicarse en materia de apertura externa y apoyo a la inversión y hasta el mismo contexto global internacional de la actividad automotriz; • La Industria de Autopartes junto a la Industria Terminal (o Ensambladora), son las dos ramas principales de especialización productiva que conforman la Industria Automotriz. Durante los últimos 20 años se ha evidenciado acelerado un proceso de modificación de funciones y responsabilidades en la cadena de valor automotriz, tendiente a preservar en la industria terminal las actividades de diseño de los vehículos y dirección de la comercialización y finanzas, transfirendo en grado creciente a la industria autopartista las actividades de carácter fabril y diseño de sistemas y conjuntos. • Esta transformación originó la aparición de nuevas figuras dentro de la esfera propia de la industria autopartista. Por empezar, el número de proveedores directos de las terminales se redujo, centralizándose cada vez más en el suministro de conjuntos complejos. Correlativamente, la figura de los proveedores mega – globales, algunos de los cuales provenían de anteriores divisiones fabriles de las propias terminales, fue creciendo en importancia. • La Industria Automotriz Terminal se caracteriza por su alto grado de concentración a escala mundial, estando conformada por TRECE corporaciones. A su vez, el 70 % del mercado se encuentra en los países desarrollados y es de carácter maduro, es decir, presenta bajas tasas de crecimiento. • En procura de la mejora de las utilidades, las transformaciones productivas de la industria de los últimos veinte años, fueron acompañadas por un significativo esfuerzo de inversión en ciertas regiones sobre las que se preveía que tendrían un alto grado de crecimiento, siendo el MERCOSUR y particularmente el Brasil una de ellas; • Para dimensionar la magnitud de ese proceso, cabe recordar que entre 1990 y 2001, la Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se elevó a u$s 31.200 millones, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las ensambladoras u$s 12.900 miDocumentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 34 llones a la fabricación de partes25, en tanto que en la Argentina las inversiones de la Industria Terminal en el período 1993 – 2002 sumaron más de u$s 6.300 millones26 y en la industria de autopartes ascendieron a u$s 905 millones (en empresas que permanecen activas en el país. • Pero a partir de 1999 y hasta bien entrado el año 2003, la evolución económica del MERCOSUR fue muy diferente a las expectativas que en su momento orientaron a quienes decidieron tan importantes inversiones, por lo cual los niveles de producción fueron muy inferiores a la capacidad instalada; en particular la industria argentina se vio especialmente perjudicada porque dentro de la misma región hubo una corriente de transferencia de actividades al Brasil; • La industria autopartista argentina tuvo enormes cambios a raíz de los fenómenos descritos. En la década de 1990, el criterio de especialización de producto imperante en el MERCOSUR (automóviles en Brasil y comerciales livianos en la Argentina; automóviles con motor de 1.000 cm3 y dos puertas en Brasil y automóviles con motores más potentes en Argentina; modelos “hatch” en Brasil y “sedan” en Argentina, a menudo no era suficiente para crear un volumen de suficiente escala para todos los fabricantes de componentes en la Argentina. Después de revisar el análisis de break even y considerando las significativas fluctuaciones de los volúmenes de producción de la región, muchos proveedores optaron por proveer a sus OEM compradores mediante producción de Europa, Estados Unidos y Brasil, en lugar de arriesgar inversiones en la Argentina en productos de bajo volumen27 • El efecto de la cooperación intra - regional dentro del MERCOSUR fue que la industria ensambladora o terminal se incrementó más notablemente en la Argentina y que la producción de la industria de autopartes se incrementó desproporcionadamente en Brasil. • En función a la evidencia de los últimos años, frente al crecimiento de la producción automotriz, se observa un aumento proporcionalmente superior en la importación de autopartes. Así p. ej., entre 2003 y 2004 la producción de automotores aumentó el 61% y la importación de autopartes lo hizo el 89 %. Si la comparación se hiciera entre los años 2001 y 2004, el incremento observado para automotores fue del 10.4 % y la importación de autopartes, del 20%. Se estima que la propensión a importar autopartes aumenta más que proporcionalmente en ciertas situaciones que a menudo son concurrentes, tales como cuando hay crecimientos súbitos de la demanda o cuando se lanzan nuevos modelos; • Tanto por el desequilibrio entre la Argentina y Brasil en la radicación de inversiones del segmento de fabricación de autopartes, como por la sostenida tendencia al incremento de la propensión a importar tal mercadería, el futuro del sector Autopartista local puede estar condicionado a las características que asuma la política en materia de administración del comercio del MERCOSUR a partir del 1° de enero de 2006. Asimismo hay evidencia de que los márgenes de tolerancia del desequilibrio de comercio, del actual acuerdo, no resultan suficientes para la protección del sector autopartistas, al incluir también el comercio de automotores. • Otra característica interesante del desarrollo automotriz argentino es el rápido crecimiento de las exportaciones de autopartes, gran parte de ellas a cargo de empresas terminales, como SCANIA, VOLKSWAGEN y FIAT; esto puede ser el resultado de las políticas de desarrollo de exportaciones dispuestas en el país, que facilitan la importación de plantas llave en mano, facilidades para las importaciones temporarias y reintegros a las exportaciones, en 25 CEPAL: La Inversión Extranjera Directa en el año 2003. Asociación de Fábricas de Automotores, Memoria del año 2003 Citado por Roland Gedeon en “Mercosur and the Opening of the South American Markets: The Demise of the Argentine Automotive Parts Sector” A THESIS ---. Interview. David Piejak, Purchasing Manager – Visteon Automotive Systems. Dearborn, Michigan USA. Apr. 2001. 26 27 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 35 coincidencia con la disponibilidad de mano de obra calificada y de costo salarial competitivos. • Dentro del Sector Autopartista, el segmento de empresas pequeñas tienen por delante hacer un gran esfuerzo para el mejoramiento de su productividad, sustituyendo la visión de corto plazo actualmente imperante por acciones de modernización de carácter integral. Pero para que ello sea posible será necesario que los segmentos que lideran la cadena de valor, tanto en el up stream como en el down stream comprendan que se trata de un proyecto de largo plazo del que no son ajenos, requiriéndose su colaboración y participación activa. • La recuperación de las economías de la región sobre la base de fundamentos macroeconómicos más sólidos, particularmente durante el año 2004, probablemente origine una revisión en la forma de decidir las inversiones por parte de la industria automotriz, ya que se mantiene el interés por participar en mercados de carácter emergente2829; • Además la necesidad de distribuir mejor los riesgos emergentes de eventuales desequilibrios macroeconómicos, posiciona bien a la Argentina para incrementar las inversiones en el área automotriz; no debe perderse de vista que ya hacia 1998 la producción de automotores había registrado un nivel de 458.000 unidades, se redujo intensamente hasta llegar a sólo 159.000 unidades e inició a partir de entonces una recuperación, llegando a 260.000 unidades en 2004. Es decir que la producción es aún inferior a la de hace más de seis años, situación que probablemente se revierta en la medida que se sostenga el crecimiento de la economía. • En virtud a esas interesantes perspectivas que ofrece el mercado y las condiciones macroeconómicas, es posible prever que algunas de las casas matrices asignen plataformas exclusivas para Argentina, lo cual, luego de una primera etapa de posible incremento de las importaciones de autopartes, a mediano plazo llevaría a un seguro aumento del contenido local de esos vehículos; • Es altamente probable que la Argentina se encuentre ante una oportunidad de excepcional importancia para definir el modelo de industria autopartista viable a largo plazo. En tal sentido resultará necesario que además de las actividades de carácter fabril, se añadan las actividades de diseño o co – diseño de conjuntos y sub – conjuntos automotrices en la Argentina. 17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina Fortalezas Grandes inversiones ya realizadas durante los ’90: la industria ha realizado una serie de inversiones en maquinarias y en tecnología que la posicionan de manera positiva a nivel mundial. Mano de obra competitiva y especializada: si bien la dotación de mano de obra de obra posee características competitivas, su número es escaso y ante un aumento en la demanda se pueden generar cuellos de botella. Alto nivel de relación entre fabricantes de autopartes y terminales: el cambio de tendencia en la relación entre terminales y fabricantes afectó a la Argentina de igual modo, disminu28 Así p. ej., en 1993 el general manager del proyecto TOYOTA en Sudamérica Kazunobu Murata manifestó a la prensa: “Estamos muy contentos con los datos macroeconómicos del país (refiriéndose a la Argentina), que muestran buenas perspectivas. Creemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue un factor clave para una mayor estabilidad del país y, con estos indicadores, ya no quedan dudas de que el MERCOSUR será el gran mercado de los próximos años”; 29 En igual sentido, la corporación ZF, quinto productor mundial de autopartes, destacó recientemente (sitio INTERNET de la corporación) que la compañía ha ganado un posición prominente en la tecnología de chasis y sistemas de dirección en el MERCOSUR. Señala que la producción de ómnibus de la región supera a la de Europa Occidental (13 % de la producción mundial) y que Sudamérica ofrece ventajas estratégicas que continuarán ganando importancia en la competitividad. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 36 yendo el número de proveedores con los que las terminales tratan de manera directa e intensificando la relación que mantienen con estos. Capacidad ociosa en terminales y autopartistas: existe una dotación de capital ociosa, principalmente en el primer anillo de proveedores. Sin embargo, en la fabricación de piezas del segundo y tercer anillo se ha observado algún cuello de botella, que sería superado en 2005 con inversiones anunciadas. Buena calidad de producto: los productos que se fabrican son de calidad internacional y pueden insertarse dentro del modelo del global sourcing. Mercado interno y regional en crecimiento Debilidades Falta de escala del mercado interno: el tamaño del mercado interno constituye una de las principales debilidades del sector por tratarse de un sector que produce a escala. Esto obliga a las empresas a tener una estrategia de exportación importante que les permita producir en niveles de escala rentables. Sobrecapacidad instalada en la región: a la falta de escala del mercado interno se suma la sobrecapacidad instalada sobre todo en Brasil, que tiene capacidad instalada para todo el MERCOSUR. Esto constituye una debilidad no solo por la sobrecapacidad en si misma, sino por las condiciones en las que la Argentina negocia con Brasil, a través del MERCOSUR y también por el tipo de inversiones. Brasil posee sobrecapacidad instalada de nueva tecnología. En la mayoría de los casos la decisión no está en Argentina, sino en las Casas Matrices de las terminales Flexibilidad y aumento de cantidad de modelos reduce escala para autopartes Industria fuertemente dependiente de las economías Argentina y Brasileña Falta de crédito para productores PyMEs y consumidores finales Difícil acceso de autopartes argentinas al mercado brasileño Oportunidades Posibilidad de obtener plataformas exclusivas para Argentina (al menos una plataforma exclusiva para la Argentina -motor, caja y body- en la región por cada Terminal instalada). Tipo de cambio favorable a la sustitución de importaciones y exportación Capacidad ociosa en la industria reduce inversiones necesarias Tendencia a liberalizar el comercio mundial y realizar acuerdos comerciales bilaterales, que podrían aumentar escala y especialización Lograr hacer el Diseño o co - diseño en la Argentina Amenazas La mayor amenaza es que la demanda brasileña no se recupere o que lo haga lentamente Subsidios estaduales en Brasil para instalación de terminales y autopartistas Desactualización tecnológica puede dejar obsoletas las inversiones realizadas Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 37 Bibliografía y fuentes adicionales de información Links de interés (ferias, reglamentaciones, principales asociaciones profesionales relacionadas, revistas y publicaciones especializadas, estadísticas de importación, etc.) www.afac.org.ar Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes www.acara.org.ar Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina www.adefa.com.ar Asociación de Fábricas de Automotores www.afydrem.com.ar Asociación de Fabricantes de Distribuidores de Repuestos Motor www.capec.org.ar Cámara Argentina de Productores de equipos Completos de Gas y Afines www.automechanika.com.ar Exposición anual Automechanika Argentina: muestra comercial líder de la industria automotriz de repuesto, OEM y servicios para la industria en Latinoamérica. www.fenabrave.com.br Asociación de Concesionarios de Automotores de Brasil www.nada.org Asociación de Concesionarios de Automotores de EE.UU. www.dnrpa.gov.ar Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios Organismos Públicos www.indec.mecon.ar Instituto Nacional de Estadística y Censos www.mecon.gov.ar Ministerio de Economía www.industria.gov.ar Secretaría de Industria Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa – Régimen automotriz www.gobiernoelectronico.ar Gobierno Electrónico www.jus.gov.ar Ministerio de Justicia y Derechos Humanos www.jus.gov.ar Administración Federal de Ingresos Públicos www.anses.gov.ar Administración Nacional de la Seguridad Social Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 38 Anexo 1 Apéndices 1 y 2 de Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 39 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 40 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 41 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 42 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 43 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 44 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 45 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 46 Anexo 2 Sector Autopartista Argentino: Empresas con Sistemas de Calidad Certificados ORGANISMO Orden CERTIFICADOR 1 Alcance Norma Empresa Localidad Provincia Estampado, mecanizado, enIRAM - Instituto samblado y pintura de compoA.C.M. ARGENTINA Argentino de 9002:1994 Villa G. Gálvez Santa Fe S.R.L. nentes metálicos para la IndusNormalización tria Automotriz. 2 Fabricación, comercialización y TÜV CERT/ TÜV serivcio posventa de guías de RHEINLAND DE válvulas y asientos de válvula 9002:1994 ARGENTINA paar motores a combustión interna. ABELARDO PONGOLINI S.R.L. Rafaela Santa Fe 3 Fabricación y comercialización B.V.Q.I. - Bureau de: abrazaderas "U", espárragos, bulones, elementos de 9002:1994 Veritas Quality International sujeción, partes y piezas estampadas y embutidas. AMIC S.A.C.I.F.A.I. Lanús Oeste Buenos Aires 4 Desarrollo, fabricación y comerB.V.Q.I. - Bureau ARGO VENTILATION Ciudad de cialización de filtros para inyecCiudad de Veritas Quality SYSTEM GROUP 9001:2000 Buenos Buenos Aires ción de combustible y habitáculo International S.A. Aires de automotores. 5 Fabricación, comercialización y TÜV CERT/ TÜV servicio de posventa de sisteRHEINLAND DE 9002:1994 mas de conducción de fluidos ARGENTINA para aplicación automotriz. AUSTRALTUB S.A. El Talar Buenos Aires 6 Diseño, Fabricación, Instalación, IRAM - Instituto Comercialización y Servicio Post Argentino de Venta de Acumuladores Esta- 9001:2000 Normalización cionarios, Tracción, Semitracción, Arranque y Automotor AUTOBAT S.A.C.I. San Andrés Buenos Aires Diseño, Fabricación, Instalación, IRAM - Instituto Comercialización y Servicio Post Argentino de Venta de Acumuladores Esta- 9001:2000 Normalización cionarios, Tracción, Semitracción, Arranque y Automotor AUTOBAT S.A.C.I. San Martín Buenos Aires Pilar Buenos Aires Pilar Buenos Aires 7 Diseño y manufactura de sisteD.N.V. - Det mas de seguridad para automó- ISO/TS AUTOLIV ARGENTINorske Veritas viles para conductores y acom- 16949:2002 NA S.A. pañantes. Diseño y manufactura de sisteD.N.V. - Det mas de seguridad para automóAUTOLIV ARGENTI9001:1994 Norske Veritas viles para conductores y acomNA S.A. pañantes. D.N.V. - Det Norske Veritas Diseño y manufactura de sisteAUTOLIV ARGENTI- Parque Indusmas de retención para ocupan- 14001:1996 NA S.A. trial Pilar tes de vehículos. 8 Diseño, fabricación y comercialiIRAM - Instituto zación de semirremolques y AUTOMOTORES EL Argentino de acoplados térmicos, carniceros y 9001:2000 TRIANGULO S.A. Normalización playos y carrocerías térmicas y carniceros marca AST-PRA- 9 Manufactura, venta y servicio ISO/TS D.N.V. - Det posventa de válvulas para moto- 16949 First Norske Veritas res. Edition 1999 BASSO S.A. Buenos Aires San Justo Buenos Aires Rafaela Santa Fe Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 47 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa Localidad Provincia BASSO S.A. Rafaela Santa Fe Córdoba Córdoba BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos Aires BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos Aires BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos Aires IRAM - Instituto Manufactura de asientos para la BERTRAND FAURE Argentino de 9002:1994 industria automotríz y otras. ARGENTINA Normalización Córdoba Córdoba IRAM - Instituto Manufactura de asientos para la BERTRAND FAURE Argentino de 9002:1994 industria automotríz y otras. ARGENTINA Normalización El Talar de Pacheco Buenos Aires IRAM - Instituto Manufactura de asientos para la BERTRAND FAURE 9002:1994 Argentino de industria automotriz y otras. ARGENTINA Normalización Córdoba Córdoba IRAM - Instituto Manufactura de asientos para la BERTRAND FAURE Argentino de 9002:1994 industria automotriz y otras. ARGENTINA Normalización El Talar de Pacheco Buenos Aires CAIMARI S.A.C.I. Valentín Alsina Buenos Aires Fabricación y comercialización de cañerías para el automotor. B.V.Q.I. - Bureau repuestos y accesorios marca Veritas Quality 9001:2000 CMD, para bombas inyectoras, International motores diesel y reparación de turbos sobrealimentadores. CAÑERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS S.R.L. San Justo Buenos Aires Diseño, fabricación, instalación, ventas y servicio de suspensio9001:1994 nes neumáticas y ejes para camiones y remolques. CARLOS BOERO S.R.L. Alvear Santa Fe TÜV CERT/ TÜV Fabricación de porta aros para RHEINLAND DE 9001:2000 pistones. ARGENTINA CLORINDO APPO S.R.L. Bella Italia Santa Fe Manufactura, venta y servicio D.N.V. - Det posventa de válvulas para moto- 9002:1994 Norske Veritas res. 10 11 B.V.Q.I. - Bureau Mecanizado y comercialización ISO/TS BENEVENUTA ARVeritas Quality de piezas para la industria 16949 First GENTINA S.A. International automotriz. Edition 1999 D.N.V. - Det Norske Veritas D.N.V. - Det Norske Veritas D.N.V. - Det Norske Veritas 12 13 14 15 16 D.N.V. - Det Norske Veritas D.N.V. - Det Norske Veritas Subconjuntos para industria 9002:1994 automotriz. Manufactura y montaje de conjuntos de suspensión para la ISO/TS industria automotriz y mercado 16949:2002 relacionado. Manufactua y montaje de conjuntos de suspensión para la 14001:1996 industria automotriz y mercado relacionado. Producción y comercialización de aislantes termoacústicos para la industria automotriz. 9001:2000 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 48 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR 17 18 19 Alcance Norma Empresa Localidad Provincia Diseño, manufactura y servicio de posventa de ejes directrices, ejes motrices de 1 y 2 velocidaB.V.Q.I. - Bureau des, carcasas de diferencial, DANA - SPICER Veritas Quality masas, campanas, frenos, 14001:1996 EJES PESADOS S.A. Grand Bourg International juegos de piñón y corona, en(South America) granajes, palieres y demás componentes de diferencial, partes de fundición de Buenos Aires Campanas, discos y mazas de freno para la industria automoTÜV CERT/ TÜV triz. Productos estructurales DANA ARGENTINA RHEINLAND DE para la industria automotriz. 14001:1996 S.A. ARGENTINA Cardanes para la industria automotriz, agrícola y uso industrial El Talar Buenos Aires Piezas estampadas, manufactura de bastidores y componentes TÜV CERT/ TÜV estructurales para la industria ISO/TS DANA ARGENTINA RHEINLAND DE automotríz y protección de 16949:2002 S.A. ARGENTINA piezas por electrodeposición sin diseño y desarrollo del producto. El Talar de Pacheco Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV Forja / manufactura y ensamble DANA ARGENTINA RHEINLAND DE de componentes de dirección y 14001:1996 S.A. ARGENTINA suspensión. Ferreyra Córdoba TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE ARGENTINA Manufactura y ensamble de componentes de dirección y suspensión. 14001:1996 DANA SAN LUIS S.A. Naschel San Luis TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE ARGENTINA Manufactura y ensamble de componentes de dirección y suspensión sin diseño y desarrollo del producto. ISO/TS DANA SAN LUIS S.A. 16949:2002 Naschel San Luis Fabricación de sistemas de climatización para automotores TÜV CERT/ TÜV DENSO MANUFAC(calefactores, aire acondicionaRHEINLAND DE 14001:1996 TURING ARGENTINA do y sus componentes) e interARGENTINA S.A. cambiadores de calor para la industria del automovil. Córdoba Córdoba Fabricación de sistemas de TÜV CERT/ TÜV climatización para automotores DENSO MANUFACRHEINLAND DE (calefactores, aire acondiciona- 9002:1994 TURING ARGENTINA do y sus componentes) e interARGENTINA S.A. cambiadores e calor. Córdoba Córdoba Fabricación de sistemas de climatización para automotores TÜV CERT/ TÜV DENSO MANUFAC(calefactores, aire acondicionaISO/TS RHEINLAND DE TURING ARGENTINA do y sus componentes), e inter- 16949:2002 ARGENTINA S.A. cambiadores - sin diseño y desarrollo del producto - Córdoba Córdoba Diseño y desarrollo de producto, B.V.Q.I. - Bureau armado, regulación de reductoVeritas Quality res de presion para gas natural 9001:2000 DINAMOTOR S.R.L. comprimido (G.N.C.) y sus International accesorios, de uso vehicular. Lomas del Mirador Buenos Aires Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 49 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR 20 D.N.V. - Det Norske Veritas Alcance Norma Empresa Localidad Provincia Fabricación de conjuntos de dirección y suspensión. 9002:1994 DINO MATTIOLI S.A.I.C. Virrey del Pino Buenos Aires DISTRIBUIDORA Loma HermoSHOPPING S.R.L. sa Buenos Aires 21 B.V.Q.I. - Bureau Diseño y fabricación de reductoVeritas Quality res y válvulas para uso de GNC 9001:2000 International y GLP vehicular. 22 Manejo del sistema ambiental asociado con la inyección, el moldeo y la pintura de las partes U.L. - Underwritplásticas para la industria auto14001:1996 ers Laboratories motriz para la planta Dynamit Inc. Nobel Argentina S.A., localizada en Tortuguitas, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. DYNAMIT NOBEL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos Aires 23 TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización RHEINLAND DE de componentes mecánicos 9002:1994 ARGENTINA para la industria automotriz. E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización ISO/TS RHEINLAND DE de componentes mecánicos 16949:2002 ARGENTINA para la industria automotríz. E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización RHEINLAND DE de componentes mecánicos 14001:1996 ARGENTINA para la industria automotríz. E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 24 25 Fabricación, comercialización y TÜV CERT/ TÜV servicio de posventa de vehícuRHEINLAND DE 9001:2000 los remolcados para transporte ARGENTINA de carga. IRAM - Instituto Argentino de Normalización Producción y servicio posventa de componentes y sistemas de 9002:1994 embragues para automotores, vehículos de carga y agrícolas. E.T. MANQUE HUE Burzaco Oeste S.R.L. Buenos Aires EMELAR S.A. La Rioja La Rioja ENRIQUE SILVESTRINI S.A. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 26 Fabricaicón de válvulas, asienB.V.Q.I. - Bureau tos de válvulas y guias de válvu9001:2000 Veritas Quality las para grandes motores de International combustión interna. 27 TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE ARGENTINA 28 D.N.V. - Det Norske Veritas Producción, ventas y servicio de QSpost-venta de válvulas para 9000:1998 motor. ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS EDIVAL S.A. Rafaela Santa Fe D.N.V. - Det Norske Veritas Producción, ventas y servicio de ISO/TS ESTABLECIMIENpost-venta de vñalvulas para 16949 First TOS METALURGImotor. Edition 1999 COS EDIVAL S.A. Rafaela Santa Fe D.N.V. - Det Norske Veritas Diseño, desarrollo, manufactura, ESTABLECIMIENventa y servicio de post-venta 14001:1996 TOS METALURGIde válvulas, guías y asientos COS EDIVAL S.A. para motor. Rafaela Santa Fe Fabricación de válvulas para frenos de aire. 9001:2000 ESTABLECIMIENTO Ciudad de Ciudad de MECÁNICO O.C.E. Buenos Buenos Aires S.R.L. Aires Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 50 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR 29 Alcance Norma Empresa Localidad Provincia IRAM - Instituto Fabricación de autopartes origiArgentino de nales. Armado de conjuntos 9001:2000 Normalización estampados y soldadura. ESTABLECIMIENTOS ROMET S.A. José León Suárez Buenos Aires IRAM - Instituto Fabricación de autopartes origiArgentino de nales. Armado e conjuntos 14001:1996 Normalización mecánicos y estampados. ESTABLECIMIENTOS ROMET S.A. José León Suárez Buenos Aires 30 Fabricación de camisas para Ciudad de D.N.V. - Det FADECYA - TECNO- Ciudad de cilindros de motores de combus- 9001:2000 Buenos Norske Veritas CAM - MERCONET Buenos Aires tión interna. Aires 31 D.N.V. - Det Norske Veritas 32 33 34 Fabricación, venta y servicio posventa de sistemas de audio y módulos electrónicos de control 9002:1994 y seguridad para la industria automotriz. FAMAR FUEGUINA S.A. Tierra del Fuego Tierra del Fuego Fabricación, venta y servicio posventa de sistemas de audio y TÜV CERT/ TÜV módulos electrónicos de control ISO/TS FAMAR FUEGUINA RHEINLAND DE y seguridad para la industria 16949:2002 S.A. ARGENTINA automotriz, con diseño y desarrollo del producto. Tierra del Fuego Tierra del Fuego FAMAR FUEGUINA S.A. Tierra del Fuego Tierra del Fuego FAPERSA I.C.S.A. Santa Fe Santa Fe U.L. - Underwrit- Producción de sistemas exhaus- ISO/TS FAURECIA SISTEers Laboratories tivos para la industria automo- 16949 First MAS DE ESCAPE Inc. triz. Edition 1999 ARGENTINA S.A. Lanus Buenos Aires Manejo del Sistema ambiental asociado con la fabricación de sistemas de escape (la salida U.L. - Underwrit- del escape del motor), convertoFAURECIA SISTEers Laboratories res catalíticos, muflas traseras e 14001:1996 MAS DE ESCAPE Inc. intermedias, partes de lotes y ARGENTINA S.A. partes para la industria automotriz en Lanús, provincia de Buenos Ai Lanús Buenos Aires FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos Aires FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos Aires Fundición y mecanizado de OHSAS FEDERAL MOGUL pistones para motores diesel y 18001:1999 ARGENTINA S.A. nafteros del mercado automotor. Tortuguitas Buenos Aires Fabricación, venta y servicio TÜV CERT/ TÜV posventa de productos electróRHEINLAND DE nicos de consumo y módulos 9001:2000 ARGENTINA electrónicos de control para la industria. D.N.V. - Det Pernos p/ pistones. 9002:1994 Norske Veritas Fabricación y comercialización B.V.Q.I. - Bureau de pistones para motores de 9001:2000 Veritas Quality combustión interna de la indusInternational tria automotriz y otros. D.N.V. - Det Norske Veritas D.N.V. - Det Norske Veritas Fabricación de pistones para motores. 14001:1996 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 51 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Localidad Provincia 35 Fabricación de tensores de TÜV CERT/ TÜV correa, rodamientos especiales FERNANDO RHEINLAND DE 9001:2000 y ejes a bolilla para bombas de CAVALLERO e HIJO ARGENTINA S.R.L. agua de automotores. Las Flores Córdoba 36 Fabricación y comercialización de: piezas estampadas, subconjuntos soldados, conjuntos B.V.Q.I. - Bureau armados, tanques de combustiFERROSIDER GESVeritas Quality ble, selectores de caja de cam- 14001:1996 TAMP S.A. International bios, corte preciso, mecanizado, tratamiento temico, soldadura, conformado, rebajado y armado para la industr Ferreyra Córdoba Empresa 37 Fabricación y montaje de cables IRAM - Instituto Ciudad de FICOSA ARGENTINA Ciudad de mecánicos, espejos retrovisores 14001:1996 Argentino de Buenos y manijas de puerta para la S.A. Buenos Aires Normalización Aires industria automotriz. 38 IRAM - Instituto Fabricación y comercialización Argentino de de filtros de aire, de aceite y de 9001:2000 Normalización combustible para automotores. 39 D.N.V. - Det Norske Veritas 40 Diseño, producción, comercialiIRAM - Instituto zación y prestaciones asociadas de sistemas de suspensión y 9001:2000 Argentino de Normalización sistemas de escapes para vehículos automotores. 41 42 Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires San Martín Buenos Aires Rosario Santa Fe Diseño, industrialización, proIRAM - Instituto ducción y prestaciones asociaArgentino de 14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C. das de sistemas de escape para Normalización vehículos automotores. San Martín Buenos Aires Diseño, industrialización, proIRAM - Instituto ducción y prestaciones asociaArgentino de 14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C. das de sistemas de suspensión Normalización para vehículos automotores. Rosario Santa Fe Fabricación, comercialización de B.V.Q.I. - Bureau partes de carrocería, piezas Veritas Quality estampadas y autopartes afines. 9001:2000 GANCOP S.A.C.I.F. International Diseño y fabricación de matrices para las mismas. San Martín Buenos Aires Córdoba Córdoba FILTREX S.A.C.I.F.A. Componentes y sistemas p/ FRAS-LE ARGENTIcamiones y vehículos remolca9001:1994 dos. Conjuntos de freno y comNA S.A. ponentes relacionados. Ingeniería, diseño, construcción, integración de equipos estándaD.N.V. - Det res e instalación de medios de 9001:2000 Norske Veritas ensamble para el sector automotriz. Proyectos llave en mano. FRIC-ROT S.A.I.C. GIASA Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 52 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa Localidad Provincia D.N.V. - Det Norske Veritas Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de aluminio fundido, bombas de aceite y agua para la industria automotriz. 9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires D.N.V. - Det Norske Veritas Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de aluminio fundido, bombas de aceite y agua para la industria automotriz. 9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires D.N.V. - Det Norske Veritas Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de aluminio fundido, bombas de aceite y agua para la industria automotriz. 9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A. Chivilcoy Buenos Aires HISTAP S.A. El Talar de Pacheco Buenos Aires HUTCHINSON ARGENTINA S.A. Martínez Buenos Aires Almacenamiento, manufactura y despacho de mangueras para B.V.Q.I. - Bureau aire, agua, combustible, burleHUTCHINSON ARVeritas Quality 14001:1996 GENTINA S.A. tes, colizas, moldaduras y antiInternational vibratorios para la industria automotriz. Martínez Buenos Aires Fabricación y comercialización de mangueras de aire, agua y combustible, burletes, colizas y B.V.Q.I. - Bureau molduras. Diseño, fabricación y ISO/TS HUTCHINSON ARVeritas Quality comercialización de piezas de 16949 First GENTINA S.A. International caucho y caucho-metal. Comer- Edition 1999 cialización de correas de transmisión para la industria automotriz. Martínez Buenos Aires 46 B.V.Q.I. - Bureau Manufactura y comercialización ISO/TS INDUSTRIAS GUIDI Veritas Quality de piezas estampadas para 16949 First S.A.C.I.F. International indusria automotriz. Edition 1999 Burzaco Buenos Aires 47 INDUSTRIAS LEAR Actividades derivadas del desaIRAM - Instituto DE ARGENTINA rrollo, producción y comercialiArgentino de 14001:1996 (IND. TEXTIL DRAzación de autopartes de interioNormalización GUI S.A.I.C.A.) Planres. ta Escobar - Escobar Buenos Aires 43 44 Fabricación de piezas estampaIRAM - Instituto das, conjuntos armados y piezas Argentino de 14001:1996 estándar para la industria autoNormalización motriz. 45 Fabricación y comercialización de mangueras de aire, agua y combustible, burletes, colizas y B.V.Q.I. - Bureau molduras. Diseño, fabricación y Veritas Quality comercialización de piezas de 9001:2000 International caucho y caucho-metal. Comercialización de correas de transmisión para la industria automotriz. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 53 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa INDUSTRIAS LEAR Fabricación de paneles de ISO/TS DE ARGENTINA D.N.V. - Det puertas y parasoles. Armado de 16949 First (IND. TEXTIL DRANorske Veritas asientos para automóviles. Edition 1999 GUI S.A.I.C.A.) Planta Escobar - 48 B.V.Q.I. - Bureau Fabricación de prefiltros, filtros Veritas Quality de aire, aceite, combustible e 9001:2000 International hidraulicos. INDUSTRIAS MIGUENS HNOS. S.R.L. - LANSS Localidad Provincia Escobar Buenos Aires Villa Alsina Buenos Aires 49 Producción y prestaciones asociadas de piezas estampaIRAM - Instituto das. Conjuntos soldados y INDUSTRIAS PEDRO Argentino de 9002:1994 Pablo Podestá piezas perfiladas para la indusBUCCIERO S.R.L. Normalización tria automotríz. Piezas de Serie y Recambio. 50 D.N.V. - Det Norske Veritas 51 D.N.V. - Det Norske Veritas 52 Q.M.S. - Quality Diseño y fabricación de sensoManagment 9001:1994 res clasificadores de vehículos. Systems - 53 IRAM - Instituto Argentino de Normalización 54 Fabricación y venta de tanques plásticos para combustibles, 9002:1994 caños y otras partes termoplásticas moldeadas. Partes p/ industria automotriz. 9002:1994 Diseño, desarrollo, fabricación y servicio de posventa de intercambiadores de calor para 9001:1994 automóviles y sus repuestos originales. Buenos Aires INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA S.A. Florida Buenos Aires INSYS - INTERIOR SYSTEMS S.A. Berazategui Buenos Aires INTEC S.R.L. Ciudad del Valparaiso Córdoba INTERCLIMA S.A. Gral. Pacheco Buenos Aires Jesús María Córdoba Los Boulevares Buenos Aires JOHNSON MATTHEY Parque IndusARGENTINA S.A. trial Pilar Buenos Aires B.V.Q.I. - Bureau Diseño, desarrollo, producción, ISO/TS INTERNATIONAL Veritas Quality venta y reparación de motores 16949 First ENGINES SOUTH International diesel. Edition 1999 AMERICA S.A. 55 D.N.V. - Det Norske Veritas Fabricación de techos para la industria automotriz. ISO/TS 16949 First Edition 1999 56 TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE ARGENTINA Producción de catalizadores para la industria automotriz 14001:1996 TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE ARGENTINA Producción de catalizadores para la industria automotriz. OHSAS JOHNSON MATTHEY 18001:1999 ARGENTINA S.A. Pilar Buenos Aires Producción de equipamientos estructurales y comercialización JORGE A. PEREYRA de accesorios para vehículos 9001:2000 S.A. PICK UP, UTILITAIORS SPORT y 4X4. Tigre Buenos Aires Santa Fe Santa Fe 57 58 D.N.V. - Det Norske Veritas B.V.Q.I. - Bureau Producción y distribución de Veritas Quality jaulas para juntas homocineticas 9001:2000 y complementos para semiejes. International IRAUTO S.A. JOSE FACCIOLI Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 54 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Producción y distribución de válvulas, cabezas de pozo B.V.Q.I. - Bureau Veritas Quality independientes, amaduras de International boca de pozo, tre prensas, bridas y niples. 59 60 Norma Empresa Localidad Provincia 9001:2000 JOSE FACCIOLI Santa Fe Santa Fe D.N.V. - Det Norske Veritas Fabricación de tendido eléctrico ISO/TS LEAR AUTOMOTIVE harneses para la industria auto- 16949 First Gral. Pacheco EEDS S.A. motriz. Edition 1999 Buenos Aires D.N.V. - Det Norske Veritas Fabricación de tendido eléctrico LEAR AUTOMOTIVE harneses para la industria auto- 9002:1994 Gral. Pacheco EEDS S.A. motriz. Buenos Aires Fabricación y comercialización B.V.Q.I. - Bureau ISO/TS de elasticos, resortes helicoidaLIGGETT ARGENVeritas Quality 16949 First TINA S.A. les, barras estabilizadoras y International Edition 1999 conjuntos de suspensión. Córdoba Córdoba La Plata Buenos Aires 62 Diseño, producción y comerciaB.V.Q.I. - Bureau lización de autopartes, accesoLUPARINI REPUESVeritas Quality rios y herajes para acoplados, 9001:2000 TOS OVIEDO S.R.L. International semirremolques, furgones y chasis. Rosario Santa Fe 63 Fabricación y montaje de productos para el control de tempeTÜV CERT/ TÜV ratura en motores de vehículos. M.L.H VERNET S.A. RHEINLAND DE 9002:1994 Comercialización y servicio / M.L.H. DOLZ S.A. ARGENTINA posventa de bombas de agua para vehículos. Los Toldos Buenos Aires 64 B.V.Q.I. - Bureau Fabricación, comercialización y Veritas Quality despacho de tapas de cilindros 9001:2000 International para la industria automotriz. MAET ARGENTINA S.A. Tandil Buenos Aires 65 Diseño, desarrollo, fabricación, B.V.Q.I. - Bureau ventas y servicio de post-venta 9001:1994 Veritas Quality de motores y comercialización International de repuestos originales. MAXION INTERNATIONAL MOTORES ARGENTINA S.A. Jesus María Córdoba Fabricación comercialización y B.V.Q.I. - Bureau MAXION INTERNAservicio post-venta de motores Veritas Quality 14001:1996 TIONAL MOTORES diesel y comercialización de International ARGENTINA S.A. piezas y repuestos originales. Jesús María Córdoba Berazategui Buenos Aires 61 66 67 Comercialización, diseño e RINA - Registro instalación de sistemas de 9001:2000 Italiano Navale lubricación por niebla y purificación de aceites. IRAM - Instituto Argentino de Normalización Mecanizado de precisión de piezas ferrosas y no ferrosas. 9002:1994 LUBRITECH ARGENTINA S.R.L. MECBER S.A. Manufactura de ensambles L.R.Q.A. - Lloyd's soldados y formados para cha9002:1994 METALCENTRO S.A. Villa Mercedes San Luis Register Quality pas de acero y tubos para la Assurance industria automotriz. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 55 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Localidad Provincia 68 Fabricación de piezas y conjunTÜV CERT/ TÜV tos estampados para la industria ISO/TS METALURGICA DOS RHEINLAND DE automotriz. Sin diseño y 16949:2002 SANTOS ARGENTINA desarrollo del producto - Temperley Buenos Aires 69 U.L. - Underwriters Laboratories Inc. METALURGICA KYSMAR S.A.I.C. San Martín Buenos Aires 70 IRAM - Instituto Argentino de Normalización METALURGICA MERESHIAN - de Ludovico Rolando Mereshian - Córdoba Córdoba METALURGICA ROMA S.A. Córdoba Córdoba 71 Alcance Motores y componentes de chasis p/ind. automotriz. Norma 9002:1994 Fabricación de componentes para la industria auntomotriz, 9002:1994 metalmecánica e hidroneumáica. Fabricación, mecanizado y TÜV CERT/ TÜV ensamblado de partes para ISO/TS RHEINLAND DE motores, transmisiones y chasis 16949:2002 ARGENTINA para vehículos automotores, sin diseño y desarrollo del producto. Empresa 72 Fabricación y comercialización METALURGICA D.N.V. - Det de partes, tambores de freno, ROSARINA DE LA 9001:2000 Norske Veritas mazas a disco y artillerías y ejes FUNDICION S.R.L. para remolque. METROFUND - Rosario Santa Fe 73 IRAM - Instituto Argentino de Normalización METALURGICA VOTTERO S.R.L. Córdoba Córdoba 74 IRAM - Instituto Argentino de Normalización Diseño, desarrollo, fabricación y servicio de posventa de intercambiadores de calor para 9001:1994 automóviles y sus repuestos originales. MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. La Tablada Buenos Aires IRAM - Instituto Argentino de Normalización Diseño, desarrollo, fabricación y servicio de posventa de intercambiadores de calor para 9001:1994 automóviles y sus repuestos originales. MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Tierra del Fuego Tierra del Fuego MITHRA S.A. Luis Guillón Buenos Aires Autopartes. 9002:1994 75 U.L. - Underwriters Laboratories Inc. 76 TÜV CERT/ TÜV Fabricación de moldelos, molRHEINLAND DE des y dispositivos de mecaniza- 9002:1994 ARGENTINA do, ensamble y control. MODELAR S.A. Rosario Santa Fe 77 Manufactura y comercialización TÜV CERT/ TÜV de transmisores, censores, RHEINLAND DE interruptores e indicadores para 9002:1994 ARGENTINA equipos originales destinados a la industria automotriz. MONPREST S.A. La Plata Buenos Aires Fabricación de autopartes y accesorios. 9002:1994 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 56 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR 78 79 Alcance Norma Estampado, ensamble, trataTÜV CERT/ TÜV miento de superficies de autoRHEINLAND DE 9002:1994 partes y construcción de matriARGENTINA ces, dispositivos y calibres. Empresa Localidad Provincia MONTICH Y CIA S.A. Córdoba Córdoba Las Parejas Santa Fe Lanús Oeste Buenos Aires Tigre Buenos Aires Fabricación de cilindros, componentes hidráulicos y comercialización de mangueras B.V.Q.I. - Bureau terminales, accesorios, MORO HIDRAULICA Veritas Quality 9001:2000 prensadoras, distribuidores, S.R.L. International válvulas, motores, cabezales hidroestaticos, bombas, equipos, tubos bruñidos, barras cromadas y sellos. 80 Fabricación de piezas estampaB.V.Q.I. - Bureau das para filtros de automoviles. Veritas Quality Armado y soldado de pequeños 9002:1994 International y medianos conjuntos metalicos para la industria. 81 L.R.Q.A. - Lloyd's Armado de conjuntos rueda para ISO/TS NEUMATICOS NEURegister Quality automóviles, Pick-ups y camio16949:2002 BELL S.A. Assurance nes. 82 Manufactura de elementos de TÜV CERT/ TÜV fijación de alta resistencia y 9002:1994 RHEINLAND DE piezas formadas en frío para la ARGENTINA industria automotríz. OCHOTECO S.A. San Justo Buenos Aires Manufactura de elementos de TÜV CERT/ TÜV fijación de alta resistencia y RHEINLAND DE 9002:1994 piezas formadas en frío para la ARGENTINA industria automotriz. OCHOTECO S.A. Haedo Buenos Aires B.V.Q.I. - Bureau Montaje y comercialización de ISO/TS OXFORD AUTOMOVeritas Quality conjuntos mecanicos para la 16949 First TIVE MECANISMOS International industria automotriz. Edition 1999 ARGENTINA S.A. Gral. Rogriguez Buenos Aires B.V.Q.I. - Bureau Montaje y comercialización de OXFORD AUTOMOVeritas Quality conjuntos mecánicos para la 14001:1996 TIVE MECANISMOS International industria automotriz. ARGENTINA S.A. General Rodríguez Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV Mecanizado de piezas metálicas PARIANI ESTABLERHEINLAND DE para la industria automitriz y 9001:2000 CIMIENTO METAARGENTINA otras. LURGICO Bernal Buenos Aires 83 84 85 86 NAVIA S.A.C.I.F. Diseño, desarrollo, producción y comercialización de electropar- 9001:2000 tes para la industria automotriz. PEDRO NOSSOVITCH Y CIA. S.A. Villa María Córdoba Fabricación de sistemas antiruiTÜV CERT/ TÜV dos y de revestimientos de RHEINLAND DE 9002:1994 interiores para la industria autoARGENTINA motríz. PELZER SYSTEM S.A. ARGENTINA G. Catán Buenos Aires D.N.V. - Det Norske Veritas Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 57 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa Fabricación de sistemas antiruiTÜV CERT/ TÜV ISO/TS dos y de revestimientos de PELZER SYSTEM RHEINLAND DE 16949 First interiores para la industria autoS.A. ARGENTINA ARGENTINA Edition 1999 motríz. Localidad Provincia Gonzalez Catán Buenos Aires 87 Comercialización y asistencia tecnica pre y pos venta de B.V.Q.I. - Bureau Ciudad de Ciudad de Veritas Quality válvulas, equipos e instrumentos 9001:2000 PETROGREEN S.A. Buenos Buenos Aires para el manejo, control y mediInternational Aires ción de fluidos. 88 U.L. - Underwrit- Diseño y fabricación de sisteISO/TS PILOT AUTOMOTIVE Parque Indusers Laboratories mas de componentes de manejo 16949:2002 S.R.L. trial Tigre Inc. de fluidos para automóviles. 89 B.V.Q.I. - Bureau Fabricación de acumuladores de Veritas Quality arranque marca EDNA para 9001:2000 International automotores. 90 PLOMBAT S.A. Parque Industrial Salta Buenos Aires Salta IRAM - Instituto Diseño y fabricación de AlternaPRESTOLITE INDIEL Parque Ind. Argentino de dores y arranques de Equipo 9001:1994 ARGENTINA Norte Normalización Original. San Luis IRAM - Instituto Diseño y fabricación de impulsoPRESTOLITE INDIEL Argentino de res para motores de arranque 9001:1994 ARGENTINA Normalización para equipo original. Rosario Santa Fe Fabricación y comercialización de filtros para combustible, elementos filtrantes para aceite, B.V.Q.I. - Bureau unidades selladas para aceite y Veritas Quality combustible, componentes y 9001:2000 International accesorios. Comercialización de bujías de encendido y precalentamiento, lámparas, bocinas, filtros par R. NETO S.A. Zona Franca La Pata Buenos Aires Fabricación y comercialización de filtros para combustible, elementos filtrantes para aceite, B.V.Q.I. - Bureau unidades selladas para aceite y Veritas Quality combustible, componentes y 9001:2000 International accesorios. Comercialización de bujías de encendido y precalentamiento, lámparas, bocinas, filtros par R. NETO S.A. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 92 Mecanizado de partes, armado TÜV CERT/ TÜV de subconjuntos para vehículos ISO/TS y fabricación de ruedas de RHEINLAND DE 16949:2002 ARGENTINA aleación. Con diseño y desarrollo del producto - RAR S.A. Córdoba Córdoba 93 B.V.Q.I. - Bureau Munufactura y comercialización Veritas Quality de elementos de fijación y com- 9001:2000 International ponentes para acoplados. REGA S.A. Santa Fe Santa Fe 94 B.V.Q.I. - Bureau Estampado de piezas y armado RICARDO BUJANDA Veritas Quality de conjuntos para la industria 9002:1994 S.A.I.C. International automotríz. San Martín Buenos Aires 91 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 58 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa B.V.Q.I. - Bureau Estampado de piezas y armado ISO/TS RICARDO BUJANDA Veritas Quality de conjuntos para la industria 16949 First S.A.I.C. International automotriz. Edition 1999 95 96 97 98 99 100 D.N.V. - Det Norske Veritas Juntas industriales. Venta de RICH KLINGER 9002:1994 elementos de control de juntas. S.A.A.C.I. y F. Fabricación de aislante acústico, TÜV CERT/ TÜV protectores térmicos en aluminio RIETER AUTOMOTIRHEINLAND DE y revestimientos internos mol- 9002:1994 VE ARGENTINA ARGENTINA deados para la industria automotriz. Fabricación de aislantes acústiTÜV CERT/ TÜV cos, protectores térmicos en ISO/TS RIETER AUTOMOTIRHEINLAND DE aluminio y revestimientos inter- 16949 First VE ARGENTINA ARGENTINA nos moldeados para la industria Edition 1999 automotriz. Fabricación de paneles de ISO/TS D.N.V. - Det piezas, piezas moldeadas y RK MOLDEADOS 16949 First Norske Veritas S.A. tapizadas para el inteior del Edition 1999 automovil. Localidad Provincia San Martín Buenos Aires Garín Buenos Aires Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba Benavídez Buenos Aires IRAM - Instituto Argentino de Normalización Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa acelerador y piezas mecanizadas IRAM para la industria automotriz. 3800:1998 Reventa de autopartes para equipamiento original. ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A. San Martín Buenos Aires IRAM - Instituto Argentino de Normalización Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa acelerador y piezas mecanizadas 14001:1996 para la industria automotriz. Reventa de autopartes para equipamiento original. ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A. San Martín Buenos Aires "Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa IRAM - Instituto acelerador y piezas mecanizaArgentino de 9001:2000 das para la industria automotriz. Normalización Reventa de autopartes para equipamiento original." ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A. San Martín Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV Fabricación de productos forjaRHEINLAND DE 9002:1994 dos para la industria automotriz. ARGENTINA RUBOL S.A.I.C.F. Ferreyra Córdoba RUBOL S.A.I.C.F. Córdoba Córdoba RUEDAS EB S.R.L. Fighiera Santa Fe IRAM - Instituto Argentino de Normalización TÜV CERT/ TÜV 101 RHEINLAND DE ARGENTINA Fabricación de productos forja9001:2000 dos Inyección de ruedas de aleación. QS9000:1998 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 59 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa Localidad Provincia Producción y comercialización de componentes de freno. 9001:2000 SHUNKO S.A.C.I. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Lanús Buenos Aires SISTEMAS H.C.G. S.R.L. Villa Ballester Buenos Aires STABLECIMIENTO MECANICO O.C.E. S.R.L. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Fabricación y comercialización B.V.Q.I. - Bureau de: conjuntos de dirección, 9001:2000 Veritas Quality articulaciones axiales y tensores International de distribución. STACO S.R.L. San Martín Buenos Aires Fabricación y comercialización B.V.Q.I. - Bureau de: conjuntos de dirección, Veritas Quality 9001:2000 articulaciones axiales y tensores International de distribución. STACO S.R.L. San Martín Buenos Aires Santa Lucía San Juan Villa G. Gálvez Buenos Aires TÜV CERT/ TÜV 102 RHEINLAND DE ARGENTINA 103 104 Fabricación de elementos de U.L. - Underwrit- fijación fileteados, piezas mecaSISTEMAS DE FIJAers Laboratories nizadas para la industria auto- 9002:1994 CIONES S.A. motríz. Estampado, soldado y Inc. ensamblado de autopartes. D.N.V. - Det Norske Veritas TÜV CERT/ TÜV 105 RHEINLAND DE ARGENTINA 106 107 Manufactura de piezas conformadas con tubos y alambres, 9002:1994 piezas estamapadas y armado de conjuntos metálicos. Fabricación de válvulas para frenos de aire. 9002:1994 T.C.A. S.A. - TECD.N.V. - Det Mazos de cables p/ ind. automoNOLOGIA EN COM9002:1994 Norske Veritas triz. PONENTES AUTOMOTRICES TÜV CERT/ TÜV Forjado, mecanizado y armado 108 RHEINLAND DE de conjuntos para vehículos de 9002:1994 ARGENTINA TAFOR S.R.L. transporte. Fabricación y comercialización TÜV CERT/ TÜV de : piezas estampadas, conjunTALLERES FILIPPINI Villa G. Gálvez Santa Fe 109 RHEINLAND DE tos armados para la industria 9002:1994 S.R.L. ARGENTINA automotriz. 110 D.N.V. - Det Norske Veritas Intertek - Sys- 111 tems Certification (I.T.S.) 112 Autopartes. 14001:1996 Filtros de aire de tipo panel para 9001:2000 automotores. TARANTO SAN JUAN S.A. TECNECO FILTERS Ciudad MadeINTERNATIONAL ro S.A. Gerenciamiento ambiental asociado con la faricación de sistemas de limpiaparabrisas U.L. - Underwritoriginales, montajes y compoTRICO LATINOAMEers Laboratories 14001:1996 nentes para la industria automoRICANA Inc. triz, ubicado en la plata industrial Pilar, Prov. de Buenos Aires, Argentina. U.L. - Underwrit- Diseño y manufactura de siste- QS- 113 ers Laboratories mas de dirección de automoto- 9000:1998 TRINTER S.A.C.I.F. Inc. San Juan San Juan Buenos Aires Pilar Buenos Aires Tortuguitas Buenos Aires res. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 60 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Empresa Localidad Provincia B.V.Q.I. - Bureau Diseño, fabricación y comercialiVeritas Quality 9001:2000 zación de baterías automotrices. International UNIONBAT S.A. San Martín Buenos Aires B.V.Q.I. - Bureau ISO/TS Diseño, fabricación y comercialiVeritas Quality 16949 First zación de baterías automotrices. International Edition 1999 UNIONBAT S.A. San Martín Buenos Aires 115 Fabricación de bombas de agua U.L. - Underwrity aceite y sistemas de suspen9002:1994 ers Laboratories sión de lanteros y traseros para Inc. la industria automotriz. VALLOUREC ARGENTINA S.A. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires 116 IRAM - Instituto Argentino de Normalización VIA AUTO AIRE S.R.L. Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Actividades en planta que incluL.R.Q.A. - Lloyd's yen y están asociadas con la VISTEON ARGENTI117 Register Quality fabricación de paneles plásticos 14001:1996 NA S.A. Assurance para automóviles. Malvinas Argentinas Buenos Aires Actividades en planta que incluL.R.Q.A. - Lloyd's yen y están asociadas con el VISTEON ARGENTIRegister Quality 14001:1996 ensamble de sistemas de climaNA S.A. Assurance tización para automóviles. Rio Grande Tierra del Fuego WORK-STAMP DE RINA - Registro Fabricación de piezas estampa9001:2000 GERMAN MC CORItaliano Navale das para la industria automotriz. MACK Córdoba Córdoba YAZAKI ARGENTINA S.R.L. Escobar Buenos Aires U.L. - UnderwritFabricación de arneces para la YAZAKI ARGENTIers Laboratories 14001:1996 industria automotriz. NA S.R.L. Inc. Escobar Buenos Aires 114 118 U.L. - Underwrit- 119 ers Laboratories Inc. Alcance Norma Venta, instalación y reparación de aire acondicionado para el 9002:1994 automotor. Fabricación de arneces para la QSindustria automotríz. 9000:1998 Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos de automóviles, camionetas, L.R.Q.A. - Lloyd's BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje9001:2000 STONE/FIRESTONE Gral. Alvear 120 Register Quality ros y movimiento de tierra. Assurance ARGENTINA S.A.I.C. Armado de conjuntos de rueda para automóviles, vehículos livianos y Pick-ups. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes Santa Fe 61 ORGANISMO Orden CERTIFICADOR Alcance Norma Localidad Provincia Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos de automóviles, camionetas, L.R.Q.A. - Lloyd's BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje- ISO/TS Register Quality STONE/FIRESTONE ros y movimiento de tierra. 16949:2002 Assurance ARGENTINA S.A.I.C. Armado de conjuntos de rueda para automóviles, vehículos livianos y Pick-ups. Lavallol Buenos Aires Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos de automóviles, camionetas, L.R.Q.A. - Lloyd's BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje- ISO/TS Register Quality STONE/FIRESTONE ros y movimiento de tierra. 16949:2002 Assurance ARGENTINA S.A.I.C. Armado de conjuntos de rueda para automóviles, vehículos livianos y Pick-ups. Alvear Santa Fe Empresa Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 62 Anexo 3 Empresas Autopartistas que cesaron su actividad en la Argentina durante 1998 - 2001 E m p r e sa DM C 2 ( e x De g u s s a ) P r o d u c to Ca ta liz a d o r e s . Pr o v is ió n d e s d e B r a s il. TEX TRO N Ta n q u e s d e c o m b u s tib le . S IL A Me c a n is m o s d e le v a n ta v id r io s . Pr o v e e n d e B r a s il. V ENTURI HNO S . B o m b a s h id r á u lic a s . Tr a s la d o d e p r o d u c c ió n a B r a s il. FO RJA S A N M A RTÍN Fo r ja d o s , c ie r r e d e la p la n ta . PRO TTO HNO S . Ru e d a s . Cie r r e d e p la n ta in d u s tr ia l e n p r o v in c ia d e B u e n o s A ir e s . Z F A rg. SA Ca ja s d e c a m b io . Cie r r e d e Pla n ta In d u s tr ia l e n Pila r , B s .A s . Pr o v e e n d e s d e B r a s il. S IEM ENS S A Ma z o s d e c a b le s . A b o r ta r o n p r o y e c to in d u s tr ia l a v a n z a d o e n S a n Fr a n c is c o , Có r d o b a . ECHL IN A RG . S A Pa s tilla s , c in ta y b lo q u e s d e f r e n o s . Tr a s la d o a Ur u g u a y . CIFO R S A V o la n te s . Cie r r e to ta l. THA Tr a n s m is io n e s Ho m o c in é tic a s Ju n ta s h o m o c in é tic a s . Cie r r e p a r a p r o v e e r d e s d e B r a s il. ENERTEC S A A c u m u la d o r e s e lé c tr ic o s . Ex ma y o r f a b r ic a n te d e la A r g e n tin a . Pr o v is ió n d e s d e B r a s il. A M P S A y CA B L ES A S A Cie r r e to ta l d e a c tiv id a d in d u s tr ia l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il. DIA S A En s a m b la d o d e v e h íc u lo s a f a c o n . IND.IS A CO A r tic u la c io n e s m e tá lic a s . Cie r r e To ta l. HA RMA N M O TIV E Pa r la n te s . Cie r r e to ta l. V A L EO TERM ICO Ra d ia d o r e s ( c ie r r e to ta l) , p r o v e e n d e s d e B r a s il DEL PHI L EM S A Ta b le r o s . De s a f e c ta r o n a c tiv id a d e n Fe r r e y r a , Có r d o b a . FRENO S V A RG A S A Cie r r e d e la a c tiv id a d in d u s tr ia l CO RMEC ( FIA T) Tr a s la d o d e p r o d .d e mo to r e s Un o y Du n a 1 .4 . CO RNI FUNDICIO NES Pie z a s f u n d id a s . Cie r r e to ta l. CO NTINENTA L TEV ES S is t. d e Fr e n o s , s u s p e n s ió n d e la in v e r s ió n p a r a c o m e n z a r a c t.in d u s tr ia l e n Có r d o b a . MA G NETI M A REL L I S A Ta b le r o s d e in s tr u me n to s . Cie r r e to ta l. MA G NETI M A REL L I S A A m o r tig u a d o r e s e n Pa c h e c o . S u s p e n s ió n d e la in v e r s ió n . S ó lo in s ta la c io n e s d e lo g ís tic a . MW M S A Mo to r e s d ie s e l. Cie r r e d e to d a a c tiv id a d in d u s tr ia l. Te r c e r iz a c ió n p a r c ia l e n Pe r kin s . S IDERTEK Es tr u c tu r a s d e a s ie n to s . Cie r r e to ta l. TEK NO PRES Es ta m p a d o s , c ie r r e to ta l DY NA CA S T S A Co m p o n e n te s m e tá lic o s . Cie r r e to ta l d e a c tiv id a d in d u s tr ia l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il. V A RTA B A TERIA S S A B a te r ía s . Cie r r e to ta l d e p la n ta e n M e r lo . RA DIA DO RES RICHA RD ( DEL PHI) Ra d ia d o r e s . Cie r r e to ta l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il Fe cha D ic -0 1 D ic -0 1 O c t -0 0 O c t -0 1 Ju n -0 1 M a y -0 1 M a r-0 1 D ic -9 9 Ju n -9 9 A g o -0 0 A g o -0 0 O c t -0 0 F e b -9 9 Ju l-9 9 Ju n -0 0 Ju n -0 1 M a r-9 9 M a r-9 9 M a y -9 9 A b r-9 9 Ju n -9 9 M a y -9 9 N o v-9 8 A b r-9 9 F e b -9 9 M a r-9 9 D ic -9 8 F e b -9 9 D ic -9 8 N o v-9 8 Entre las empresas que cesaron su actividad durante el período 1998 – 2001, se cuentan las siguientes, que habían realizado significativas inversiones durante la década de 1990: Magneti Marelli: Comprendió el cierre de cuatro líneas de producción en las que previamente se habían realizado inversiones del orden de u$s 33,6 millones: fabricación de conversores catalíticos (Parque Industrial de Pilar), fabricación de amortiguadores, utilizando tecnología de la brasileña Cofap (Pilar), equipos de aire acondicionado Córdoba y caños de escape. Delphi Packard Sieln SA: Tableros y cables para automóviles, con una previa inversión de u$s 15 millones SIEMENS: Nueva planta industrial en Córdoba para la producción de de cables para automóviles, con una inversión de u$S 10 Millones; Degussa: Planta en Pilar para la realización del control de calidad de los vehículos que le encarguen las terminales (inversión de u$s 7 millones). Delphil´Em Argentina: Línea para la Inyección de Plásticos, fabricación de paragolpes y tableros. Inversión de u$s 12 millones. ZF Friedrichshafen AG: Por la magnitud de la inversión previa realizada, de u$s 90 millones para la fabricación de Cajas de Transmisión, fue tal vez la más importante de las bajas sufridas por la industria autopartista argentina en la crisis de 1999 – 2000. En el siguiente cuadro se muestra la estructuración productiva del consorcio ZF – SACHS en el MERCOSUR, tal como está expuesta en su sitio en INTERNET: Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 63 Mercosur ARG/Argentina San Francisco, Cordoba Sachs Automotive Argentina S.A. BRA/Brazil Araraquara Sachs Automotive Brasil Ltda. São Bernardo do Campo Sachs Automotive Brasil Ltda. Elastmetall São Bernardo do Campo Sachs Automotive Brasil Ltda. Sorocaba-SP ZF do Brasil Ltda. Sorocaba-SP ZF Lemförder do Brasil Ltda. Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3) Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1) Rubber-metal components Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1); Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3) Manual and automatic transmissions for CVs; Transmissions for agricultural and construction machinery, lift trucks; Transmissions, fixed pitch and controllable pitch propellers for marine craft; Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1); Axles and axle components for agricultural and construction machinery Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3) MWM: Previamente a su cierre, esta firma fabricante de motores diesel había realizado inversiones por u$s 3 millones. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes 64