Mercado Mundial de Ecológicos con énfasis en

OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD
Corporación Colombia Internacional
MERCADO MUNDIAL DE ECOLÓGICOS CON ÉNFASIS EN CACAO,
PANELA, BANANO Y FRUTAS PROMISORIAS
Bogotá D.C., diciembre del 2002
1
Contexto del mercado mundial de ecológicos1
La agricultura ecológica se define como un sistema de producción que utiliza insumos naturales y
prácticas especiales, como la aplicación de abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de
cultivos, uso de repelentes y funguicidas a partir de plantas y minerales, entre otras y prohíbe el uso de
pesticidas y fertilizantes de origen químico. En tal sentido, se denomina producto ecológico a aquel cuyo
proceso de producción se acoge a dichos parámetros y ha sido certificado como tal.
Los primeros desarrollos de este tipo de agricultura se presentaron en Alemania y Gran Bretaña, en los
años treinta y cuarenta, expandiéndose rápidamente a los Países Bajos, Suiza y el resto de Europa
especialmente, durante la década de los noventa, como resultado de las políticas de promoción y
subsidio a la producción ecológica, adoptadas por los países miembros de la Unión Europea en el
Programa Agroambiental establecido por el reglamento 2078/92.
El continente europeo representa el mercado más grande de ecológicos en el mundo y una de las
principales regiones productoras, con una participación del 23% en el total del área certificada a nivel
mundial. En otras regiones, como Oceanía, que participa con cerca del 48% del total del área certificada
en el mundo, Latinoamérica (20%), Asia y África (con el 0,4%), la producción ecológica se desarrolló
mucho más tarde a partir del crecimiento de la demanda por productos ecológicos en los países
desarrollados.
Se estima que, en el año 2000, el área certificada en producción ecológica en el mundo, incluyendo el
área dedicada a agricultura, ganadería, bosques, barbechos y apicultura, ascendió a 15,8 millones de
hectáreas, destacándose Australia con 7,6 millones de hectáreas, Argentina con 3 millones, Italia con 958
mil, Estados Unidos con 900 mil y Alemania con 452 mil. Sin embargo, teniendo en cuenta la
participación del área certificada sobre el total del área dedicada a actividades agropecuarias, los países
europeos tienen la mayor concentración de hectáreas bajo sistemas ecológicos de producción en relación
con el total nacional; así, en países como Liechtenstein, Austria, Suiza, Finlandia, Italia y Suecia, dicha
área supera el 5%. Colombia, por su parte, con 20.000 hectáreas certificadas, ocupa el puesto 24 en
producción ecológica en el mundo, con un porcentaje inferior al 1% del total del área cultivada.
Además, el crecimiento del área en los últimos años superó el 15% anual en la mayoría de los países
productores. En la Unión Europea la tasa de crecimiento anual de esta área, entre 1995 y el 2000, fue del
22,1%, mientras que en Norteamérica, la tasa fue de 18,2% entre 1997 y el 2000. Latinoamérica, entre
1996 y el 2000, también registró un importante aumento en países como Argentina, principal productor y
exportador continental, donde el crecimiento fue del 71,4% anual.
Actualmente es posible encontrar más de 1500 distintos productos orgánicos frescos, congelados o
procesados, entre los que destacan café, té, azúcar, frutas, hortalizas, cereales, algodón, carne,
productos lácteos, aceites, harinas, chocolates, mermeladas, miel, condimentos, y vino, entre otros. De
otra parte, el análisis de la producción mundial de alimentos ecológicos frescos y procesados señala la
importancia de la Unión Europea y de Estados Unidos y a excepción de España e Italia, principales
proveedores de alimentos ecológicos dentro de la comunidad, el nivel de la demanda y la tasa de
crecimiento de la misma en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos supera la oferta, por lo
cual mantienen una dinámica actividad importadora.
En los países en desarrollo, con una demanda todavía incipiente, debido a la poca difusión del concepto
de producto ecológico y de sus beneficios, la producción interna se dirige casi en su totalidad a abastecer
la demanda de mercados desarrollados. La oferta exportable de alimentos ecológicos de estos países se
concentra en productos como té, café, cacao, hierbas y especias, azúcares, edulcorantes, aceites
vegetales, frutas frescas deshidratadas y procesadas, exóticas, estacionales y cítricos, en el caso de
Argentina, Chile, Uruguay y China. Su producción se destina a proveer grandes mercados, con
1
Este estudio está basado principalmente en el “Perfil de Frutas y Hortalizas Ecológicas” de la Corporación Colombia Internacional.
Boletín SIM. Perfil de producto No. 12, Bogotá, abril-junio, 2001.
2
producción propia, en épocas de desabastecimiento, siguiendo el patrón de intercambio que tienen estos
productos en su línea convencional o no ecológica.
Australia y Nueva Zelanda, los mayores productores de ecológicos en Oceanía, constituyen uno de los
pocos casos de países desarrollados cuya producción tiene como prioridad el mercado internacional, en
especial los mercados de Japón, la Unión Europea y Estados Unidos. Así, las acciones gubernamentales
australianas en esta temática tienen como objetivo incrementar las exportaciones, para lo cual se
estableció que la respectiva normativa tuviera carácter voluntario cuando la producción se destinara al
mercado nacional, pero que fuera de obligatorio cumplimiento si era para exportar. También se ha
empezado a subsidiar el desarrollo de la industria de alimentos ecológicos cuando se oriente al mercado
internacional; en consecuencia, se estima que actualmente entre el 25 y 30% de la producción se dirige a
ese mercado. Por su parte, en Nueva Zelanda, donde la demanda interna por ecológicos ha venido
creciendo en los últimos años, se estima que el nivel de la producción que se exporta está alrededor del
60%.
Actualmente, no existe un reglamento internacional unificado que regule el comercio mundial de
alimentos ecológicos, lo cual limita el intercambio de este tipo de productos. Frente a la multiplicidad de
normas que obstaculizan el negocio, varios organismos internacionales, entre ellos la Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM), la Comisión del Códex Alimentarius de la
FAO y la Red Demeter Internacional decidieron trabajar en el establecimiento de una equivalencia de los
reglamentos sobre producción ecológica hacia el futuro. IFOAM, creada en 1972, es actualmente el
principal organismo generador de normas a nivel internacional sobre productos ecológicos.
Entre las reglamentaciones nacionales o regionales más importantes desarrolladas hasta el momento se
encuentran las de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Algunos de los temas tratados son: la
duración del período de transición de la producción convencional a la ecológica; la definición de los
sistemas ecológicos de producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; los insumos permitidos en la
producción ecológica primaria y en la industria de transformación; el aprovechamiento de productos de
los ecosistemas; las condiciones de empaque, etiquetado, almacenamiento y transporte; los
procedimientos para la certificación del producto; la acreditación de las entidades certificadoras y el
reconocimiento de las reglamentaciones de terceros países.
La normatividad europea se recopila en el Reglamento (CEE) No. 2092/91 y se basa en las normas
básicas de IFOAM y adicionalmente mediante la Resolución Comunitaria 2078 de 1992 se destinan
recursos comunitarios y nacionales para apoyar la conversión de la producción convencional a ecológica.
La reglamentación de Estados Unidos sobre producción, almacenamiento y presentación de productos
y/o alimentos ecológicos expedida en el año 2000, y de obligatorio cumplimiento a partir del 2002, tiene
como principal ventaja el carácter federal que la hace prevalecer sobre las normas estatales que venían
aplicándose en el país. Finalmente, el Ministerio japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesquerías (MAFF)
introdujo nuevos estándares para la producción de alimentos orgánicos y su mercadeo en 2000. Desde
abril de 2001 todos los alimentos orgánicos comercializados en Japón deben cumplir con las Normas
Agrícolas Japonesas (JAS, por sus siglas en Inglés). Las estrictas normas impuestas han sido la causa
que muchos alimentos, que antes eran comercializados como orgánicos, hayan perdido este carácter
después de la introducción de las normas.
Con respecto a la producción de frutas ecológicas, los países de la Unión Europea producen frutas de
estación, como manzanas, peras, nectarinas, cerezas, duraznos y ciruelas, frutas secas (almendras,
castañas, nueces, avellanas), cítricos (clementinas naranjas, pomelos), bayas (grosella negra,
frambuesa, mirtillo), higos, fresa, kivi, olivas, de las cuales importa menos del 10% del consumo,
principalmente de Argentina, Chile y Estados Unidos y por el contrario, produce menos del 10% de frutas
tropicales y exóticas que consume. Dentro de estas frutas se destaca las importaciones de banano y
mango provenientes de países latinoamericanos y africanos. Adicionalmente, la producción de jugos de
frutas es importante en la Comunidad Europea, pero aún no es autosuficiente e importa cerca del 50% de
los productos que consume.
3
Estados Unidos tiene aproximadamente 49 mil acres en frutas ecológicas, principalmente, uvas,
manzanas y cítricos y en menor escala fresas y duraznos. Y en Japón, aunque no hay estimativos de
áreas sembradas en frutas ecológicas, se producen cítricos, caducifolios y algunas bayas, las demás
frutas son importadas de países como Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y República Dominicana.
En los últimos años, la tasa de crecimiento de las superficies cultivadas con frutas y verduras orgánicas
ha aumentado. Sin embargo, el crecimiento no ha sido como el de otro grupo de productos orgánicos,
como los cereales y, según el año, es inferior o igual a la media nacional de todos los productos
orgánicos. En particular, la tasa de crecimiento de la producción de las frutas orgánicas es relativamente
baja, debido principalmente a limitaciones técnicas. En los huertos frutales no es posible hacer
rotaciones; por consiguiente, la presión de las plagas es mayor que en los cultivos orgánicos anuales,
problema que se complica por la falta de suficientes plaguicidas orgánicos.
Comercio mundial de ecológicos
El mercado de ecológicos es un mercado especializado dentro del sector alimentario. El mercado mundial
de productos ecológicos ha mostrado un crecimiento muy dinámico desde la década de los noventa, en
particular en países desarrollados como los de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, esto debido a
una mayor preocupación por una alimentación sana y un mayor compromiso con la conservación del
medio ambiente. Esta dinámica representa importantes oportunidades de exportación para el sector
hortofrutícola colombiano.
A nivel comercial, se estimó que en el año 2000 las ventas de alimentos ecológicos alcanzaron un valor
de US $19.727 millones, cifra que representó el 1% de las ventas minoristas totales de alimentos en el
mundo y se proyecta que en los próximos años esta participación alcance el 10%, aproximadamente. El
mercado más grande de ecológicos en el mundo es el de la Unión Europea, con un valor de US $8.250
millones en el año 2000 y una participación sobre el total de las ventas minoristas del 41,8%. Le sigue en
importancia Estados Unidos, con un valor de US $8.000 millones y una participación del 40,5%. Alemania
y Japón tienen ventas minoristas por un valor de US $2.500 millones y una participación del 12,6% en las
ventas mundiales de productos ecológicos.
La participación de las ventas orgánicas en el total del sector de las frutas y verduras es algo mayor que
la de las ventas orgánicas en el total de las ventas de alimentos. En la mayoría de los países, la
participación de los productos orgánicos en la ventas de frutas frescas se estima entre el 3% y el 5%,
menos de la mitad de lo que representa el mercado de hortalizas orgánicas. Los valores de las ventas
aumentaron en la mayoría de los mercados de los países desarrollados a tasas anuales que por lo
general oscilaron entre 20% y 30% durante los últimos años del decenio del noventa, por las
preocupaciones acerca de la inocuidad de los alimentos convencionales (principalmente productos
cárnicos) que dieron lugar a una fuerte demanda de frutas y verduras en general y de productos
orgánicos en particular.
Los estudios de mercado han indicado la existencia de un importante comercio de frutas y verduras
frescas orgánicas dentro de la UE. Por ejemplo, los Países Bajos, Francia e Italia exportan grandes
cantidades de productos frescos a otros países de la UE importadores netos de productos orgánicos,
como el Reino Unido, Dinamarca y Bélgica.
La comercialización de frutas y hortalizas ecológicas frescas se lleva a cabo a través de tres canales
principales: los supermercados, las tiendas especializadas en alimentos naturales y los mercados
agrícolas, en los cuales el producto va directamente de la finca al consumidor final.
Es importante tener en cuenta que aunque se prevé que en los próximos años aumentará en los países
desarrollados la producción interna de productos orgánicos (entre la transición y la producción de
productos orgánicos certificados suele transcurrir un período de tres años), pero es improbable que
satisfaga la demanda de la mayoría de los productos. La preferencia de los consumidores por frutas y
4
verduras orgánicas nacionales o regionales indica que las mejores oportunidades la tienen los productos
frescos orgánicos de zonas templadas y no templadas que tienen las estaciones en sentido contrario.
Para los productos que no pueden producirse en los climas más fríos de los países desarrollados, la
mayor parte de la oferta orgánica proviene de países productores cercanos a esos mercados, como los
países de la zona mediterránea (Italia, España, Israel, Marruecos y Egipto).
Precios
Aunque en general no se dispone de datos sobre los precios (al productor, FOB, CIF y minoristas), los
estudios de mercado sobre orgánicos indican una tendencia creciente de los volúmenes de las ventas
orgánicas en los mercados desarrollados y a una mayor transparencia y competitividad de los mercados,
lo que se traducirá probablemente en una disminución de la diferencia de precios entre los productos
orgánicos y los convencionales.
Se considera que los grupos de consumidores están dispuestos a pagar un cierto sobreprecio por los
alimentos orgánicos. Los precios varían mucho con el tiempo, debido a las tendencias estacionales de la
producción (y el consumo), pero también de un mercado a otro dentro del mismo país. El sobreprecio
obtenido con respecto al convencional oscila entre 20% y 40% por ciento, pero las diferencias de precio
suelen superar ese margen. El sobreprecio se debe en parte a las diferencias de los costos de
producción y distribución.
Mercado de ecológicos en Colombia
Colombia cuenta con un área total certificada bajo sistemas de producción ecológica de cerca de 20 mil
hectáreas, donde el café concentra la mayor parte con una participación del 40%; le siguen el palmito, la
palma y la caña de azúcar. Otros renglones importantes dentro de esta oferta son el banano fresco y
deshidratado, el mango fresco, el café verde tostado y molido, las plantas medicinales, el aceite de palma
crudo y refinado, la panela, el cacao crudo en grano y algunos procesados de fruta. Productos como el
café, el banano, la panela y las frutas procesadas se han orientado, principalmente, al mercado
internacional.
A diferencia de los países europeos, norteamericanos y de algunos latinoamericanos como Argentina,
Brasil, Chile y México, en Colombia no existe todavía una conciencia fuerte sobre la importancia de la
alimentación sana, libre de contenidos tóxicos, ni de la conservación del medio ambiente, lo que se debe
principalmente a la falta de campañas de sensibilización sobre estos temas a nivel nacional; esto ha
incidido en un bajo consumo de alimentos ecológicos y en una escasa oferta nacional. Los bajos niveles
de inversión por parte de las cadenas minoristas, en la promoción del concepto de producto ecológico y
sus beneficios, también han contribuido a que el mercado de alimentos ecológicos no se haya
desarrollado suficientemente.
El posicionamiento de los alimentos ecológicos en el mercado internacional depende, en gran parte, de la
certificación de los mismos de acuerdo a las exigencias de los mercados específicos, así como de la
capacidad que tengan los productores de vender a precios competitivos. La tendencia en el mediano y
largo plazo es que los sobreprecios de los ecológicos se reduzcan, como consecuencia de la entrada de
los supermercados en la distribución masiva de estos alimentos, del incremento de la oferta a partir del
apoyo financiero gubernamental a la agricultura ecológica, y del atractivo que representa el crecimiento
de la demanda.
5
CACAO ORGANICO
El cacao es un producto ampliamente utilizado por la industria para la fabricación de chocolates,
mantequillas, bebidas energizantes, cosméticos, entre otros. Actualmente el mercado del chocolate y los
dulces esta dominado por unas pocas empresas multinacionales que controlan gran parte de los
inventarios de cacao en el mundo, cerca del 50% del cacao en grano comercializado; en Estados Unidos
las empresas Mars y Hershey cubren el 75% del mercado y en Europa el grupo Suizo Nestlé cubre mas
del 75%. Dado que estos grupos son los más grandes compradores de los ingredientes sin refinar del
chocolate, entre estos los de origen orgánico; ellos tienen el poder para controlar los precios y estándares
2
de calidad sobre la oferta del cacao .
El cacao orgánico es producido bajo condiciones ambientalmente sostenibles, por lo general en zonas de
bosques húmedos y a diferencia del convencional es cultivado en asocio con otras especies vegetales,
sistemas de conservación de los ecosistemas propios de cada región. Estos sistemas permiten un mayor
control de las enfermedades endémicas de los cultivos extensivos, pero igualmente tienen un menor
rendimiento por hectárea. La producción debe ser certificada por entidades especializadas y debe cumplir
con las normas de cada país para la producción orgánica. En Europa un producto como el chocolate
orgánico debe contener por lo menos un 70% de granos de cacao ecológico.
A raíz de las investigaciones realizadas en los cultivos de exportación de cacao en Costa de Marfil, en
especial de las terribles condiciones de esclavitud a las que son sometidos los niños que trabajan en las
3
plantaciones, las grandes asociaciones de comercio de cacao y las industrias de chocolate durante los
últimos años están las diferentes asociaciones internacionales del cacao están promoviendo cambios en
la estructura de producción del cacao mundial para enfrentar este tipo de problemas y evitar medidas
más drásticas que podrían ser tomadas por los países consumidores. Es por esto que muchas empresas
están hoy comprometidas en promover y financiar proyectos que sean social y ambientalmente
sostenibles, como es el caso de los proyectos de producción de cacao orgánico que desde los noventa se
adelantan en América Latina (ver capítulo de producción).
Esta circunstancia aunada a la gran dinámica que presentan los mercados de productos orgánicos en
Estados Unidos y Europa, han abierto nuevos espacios para el comercio del cacao orgánico y aunque la
producción es todavía muy pequeña frente a la total mundial, es uno de los productos que muestra una
gran posibilidad para su expansión.
PRODUCCIÓN
Actualmente, la producción mundial de cacao es de más de tres millones de toneladas y los mayores
productores mundiales son los países africanos y de América Latina, siendo Costa de Marfil el primer
productor mundial que participa con el 41%. El cálculo de la producción de cacao orgánico es muy
variable y van desde el 1% hasta el 8% de la producción mundial, este último estimado por la
Organización Internacional del Cacao –ICCO-. Esto significa que la producción para el 2001 podría estar
entre 30 mil y 245 mil toneladas, según los últimos datos de producción mundial de cacao. La dificultad
de estimar la producción de cacao orgánico se debe a que muchos de los cultivos considerados como
orgánicos no están certificados por el sistema de producción.
Los principales productores de cacao orgánico son los países de América Latina, en especial, los países
centroamericanos donde este cultivo ha tenido una gran promoción en especial en aquellas zonas de
bosque húmedo tropical. Aunque los reportes anteriores al 2000 señalaban a Bolivia como el mayor
2
Organic Farming. Organic Cacao. En: http://www.chocolateandcocoa.org. Consultado en Diciembre 2002
Son muchas las industrias chocolateras que no compran cacao en Costa de Marfil, entre otras, Clif Bar, Cloud Nine, Dagoba
Organic Chocolate, Denman Island Chocolate, Gardners Candies, Green and Black’s, Kailua Candy Company, Koppers Chocolate,
L.A. Burdick Chocolates, Montezuma’s Chocolates, Newman’s Own Organics, Omanhene Cocoa Bean Company, Rapunzel Pure
Organics y The Endangered Species Chocolate Company.
3
6
productor, las cifras encontradas recientemente confirman a República Dominicana como el mayor
productor con casi un 60% del cacao orgánico. La producción de América Latina puede estar alrededor
de 15.000 toneladas (Ver Cuadro 1).
Cuadro No. 1. Algunos Productores de Cacao Orgánico
País
Producción en Toneladas
Hectáreas
Republica Dominicana
10.000
12811
Costa Rica
614
1490
Honduras
535
Panamá
400
Nicaragua
60
Guatemala
33
Belice
70
Bolivia
8000
Cuba
1500
Ecuador
4000
5270
México
252
152 (a)
Perú
5720
Fuente: García. J. Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica en y para
Latinoamérica. Datos año 20004.
a. Datos de 1998
República Dominicana destina su producción principalmente a los mercados de la Unión Europea,
Estados Unidos y Japón. La mayor parte del cacao orgánico que comercializa esta nación es en grano, y
actualmente sólo exporta unas 10 toneladas de elaborados en presentaciones de manteca de cacao,
cacao en polvo y otros.
Sobre la producción de cacao orgánico en Colombia no se tiene información concluyente, pero se conoce
el reporte de un proyecto en Antioquia, que a través del análisis de las tendencias mundiales en el sector
de productos orgánicos, se encuentra realizando proyecciones productivas para el año 2015 de 130 mil
hectáreas y estima para el 2020 una producción total de 156 mil toneladas de las cuales el 50% se
5
destinaran para exportar y de éstas, mínimo el 10% será cacao orgánico .
6
La producción de cacao orgánico se lleva a cabo bajo sistemas agroforestales de cultivo que son una
estrategia de producción agrícola fundamentada en el aprovechamiento diversificado de los recursos
naturales. Este tipo de prácticas utiliza la sombra de varias especies arbóreas permitiendo la
diversificación de la producción en maderas, frutas, y fibras entre otros, al igual que suministra hábitat y
alimento para la fauna, conserva la flora nativa y evita la erosión de los suelos. Este tipo de producción
permite la incorporación simultanea de cultivos de ciclo corto como el plátano y la yuca para obtención de
sombra temporal y los maderables de ciclo largo, como sombra permanente que mejora sustancialmente
el desempeño de los cacaotales, en términos productivos y económicos. Adicionalmente, los productores
son esencialmente campesinos y pequeños productores, asociados en cooperativas o asociaciones de
producción.
Estas dos características, los beneficios ambientales y el tipo de productores ha hecho que muchas
organizaciones no gubernamentales ambientalistas o de comercio justo de países desarrollados estén
aportando recursos financieros y técnicos para promover este tipo de cultivos el fortalecimiento de estas
organizaciones o bien están siendo apoyadas con recursos estatales bajo los programas de protección
del medio ambiente o de Desarrollo Alternativo. Estos proyectos incluyen capacitación a los productores
en temas de agricultura orgánica, comercialización y apoyo en la gestión y administración de las
cooperativas.
4
En: http://www.zoetecnocampo.com. Visitado en diciembre 2002
Fuente: Seminario Taller de Certificación y Producción de Productos Orgánicos, Lima, Abril 2002. Consultado Diciembre de 2002
6
La base de la producción ecológica es la implementación de sistemas agroforestales, multiestratos, rotación de cultivos, manejo
ecológico de suelos y manejo ecológico de plagas, donde esta prohibido la utilización de cualquier tipo de productos agroquímicos.
5
7
La mayoría de los proyectos de comunidades campesinas que producen cacao orgánico en América
Latina están enviando el producto a los mercados de Europa y Estados Unidos con gran éxito,
convirtiéndose en una fuente importante de los ingresos para estas comunidades que protegen los
bosques.
Algunos de los proyectos sobresalientes son: proyecto de la Asociación de Pequeños Productores
7
Talamanca, “APPT” en Costa Rica que trabaja con más de 50 comunidades actualmente comercializa
300 toneladas de cacao certificado en Estados Unidos y 100 toneladas de cacao a nivel nacional; un
proyecto en la región de Tabasco – México, donde se tiene prevista la siembra de 4 mil 200 hectáreas de
cacao orgánico y 250 hectáreas de diversificación de cacaotales para 4 mil productores; la Cooperativa
Cacaotera Bocatoreña “COCABO” de Panamá, que reúne a 1.500 productores de cacao orgánico
certificado y comercializa anualmente 400 toneladas de cacao certificado en Estados Unidos y 200
toneladas de cacao; asimismo la Confederación Nacional de Productores de Cacao de Republica
Dominicana “CONACADO”, cuenta con 9.000 pequeños productores que reúnen al 25% de los
cultivadores de cacao dominicano.
8
En América Latina sobresale el proyecto de la Cooperativa El Ceibo , que inició en 1988 las ventas de
cacao orgánico, la cual tiene ya cerca de 700 socios de 36 cooperativas actualmente están vinculados a
este tipo de producción y son reconocidos en el mercado Europeo. En otros países como Brasil,
instituciones como la World Wild Foundation y otras ONG’s locales viene apoyando a asociaciones de
pequeños productores de cacao orgánico en el estado de Bahía que este año exportaron a Suiza 5.4
9
toneladas provenientes de cultivos agroforestales .
Dentro del Programa de Desarrollo Alternativo de Perú, se ha financiado un proyecto a la organización
Apurimac que trabaja con asociaciones campesinas y en el año 2000 realizó la primera exportación de
10
cacao orgánico al mercado europeo con una colocación de 32 toneladas de este producto . Es posible
que este tipo de experiencias se generalicen en los países con programas similares como Colombia y
Bolivia.
CONSUMO
Cuando se habla de mercados internacionales cobran importancia los temas de la calidad del cacao y de
la certificación de origen que generan diferenciales de precios frente a los productos tradicionales. La
calidad del cacao está determinada principalmente por las características físicas del grano y por su sabor,
11
ésto se refiere al potencial aromático, la dulzura de sus almendras y al color blanco de sus cotiledones .
En el mercado mundial se clasifica el cacao en dos categorías: cacao corriente destinado a la producción
de manteca de cacao, cacao en polvo, aromatizante para recetas culinarias y para la preparación de
bebidas instantáneas; y el cacao fino de aroma, usado principalmente en la elaboración de chocolates
tipo delikatessen, ya que le confiere características de aroma y sabor especiales al producto. Los cacaos
corrientes son conocidos como “basic beans” en los Estados Unidos y “bulk beans” en Europa, en tanto
que los cacaos finos de aroma son llamados “finos” en Europa y “flavor beans” en los Estados Unidos.
En términos del mercado internacional el cacao orgánico es un producto claramente diferenciado de los
dos anteriores y es posible encontrarlo en diferentes presentaciones, tales como cacao en polvo y
chocolate.
7
Para mayor información de estos proyectos consultar: http://www.rainforest-alliance.org; Eco-Index http://www.eco-index.org;
Aterrizan recursos para programas SEDAFOP. En: http://diariopresente.com.mx . Consultados en diciembre de 2002
8
Cacao orgánico. El Ceibo. En: http://www.xs4all.nl. Consultado en Diciembre de 2002
9
Cacao orgánico producido en agroforestería, rumbo a Europa. En: http://www.wwf.org.co. Noticia de agosto 5 del 2002.
Consultado en noviembre del 2002
10
"Cooperativas del valle del río Apurímac-Ene logran importantes avances en la producción orgánica/ecológica de café y cacao".
En: http://pnufid.org.pe. Consultado en noviembre del 2002.
11
FORO: “Denominación de Origen y Certificación de Calidad” http://cacao.sian.info.ve. Consultado Diciembre de 2002
8
Durante la década de los noventa, el mercado mundial del cacao orgánico se expandió a una tasa de
crecimiento anual entre 15 y 30%, especialmente en Europa, Estados Unidos y porcentajes un poco
12
13
menores para Japón . Durante los últimos tres años se ha incrementado entre 10 a 15% . Los
supermercados y las tiendas de cadena se han involucrado en el comercio del chocolate orgánico,
aunque la producción de éste sigue estando dominada por los pequeños productores y el procesamiento
por fábricas pequeñas que cuentan con las únicas marcas disponibles en el mercado.
En la Unión Europea las ventas de cacao orgánico y elaborados a partir de éste para el año 2000 se
estimaron en US $22 millones de dólares, sin encontrarse estadísticas que indiquen el volumen de las
cantidades adquiridas según la calidad del grano. El mercado más grande es el alemán, el más grande
con unos 8 millones, seguido por Francia con US $4 millones, Reino Unido US $3,9 millones, Suiza US
$2,3 millones y Holanda y Dinamarca US $1,8 millones cada uno.
Casi el total del cacao orgánico que se vende a la Unión Europea es en grano en razón a la falta de
recursos técnicos en los países productores para el procesamiento y los altos aranceles que se imponen
a los productos procesados como el chocolate con el propósito de proteger los mercados de la Unión
14
Europea .
15
Un estudio realizado en 1996 por la Organización Internacional de Cacao sobre el consumo mundial de
chocolate en Europa, muestra que independientemente del gasto, los Suizos son los más altos
consumidores con 10.18 Kg. por cabeza, seguido por Bélgica y Alemania. Las empresas procesadoras
más importantes que usan cacao orgánico en Europa son Green&Black´s de Reino Unido que compra en
Belice y Togo, Chocolat Bernrain's subsidiaria de Chocolat Stella en Suiza que importa de Bolivia y
Rapunzel empresa alemana que promueve, vende, importa y procesa cacao orgánico, en asocio con las
asociaciones de pequeños productores comprometidos con la producción en Bolivia, República
Dominicana y Brasil. Esta institución además garantiza el precio a los productores y establece relaciones
de largo plazo que permite garantizar un mejor precio.
Las ventas estimadas de cacao orgánico en Estados Unidos está cercana a US $32 millones de dólares y
en Japón se estiman en US $8 millones de dólares. Aunque los procesadores de cacao orgánico
certificados son pequeñas empresas comprometidas con la salud o con entidades que protegen el medio
ambiente, durante los últimos años, por la presión efectiva de las organizaciones de derechos humanos,
procesadores como Cargill Cacau y Gerkens Cocoa han lanzado al mercado nuevos productos de cacao
16
con denominación de orgánico .
Al igual que el comportamiento de bebidas calientes convencionales, en el mercado de bebidas calientes
el café tiene una mayor preferencia para los consumidores, seguido por té y en muy pequeña escala el
chocolate, aunque en los últimos años se han lanzado varios productos al mercado, incluyendo diferentes
sabores de cacao instantáneo y barras de chocolate. Se estima que las ventas de chocolate orgánico
17
estarían cercanas al 1% del mercado de chocolate convencional
COMERCIO EXTERIOR
El cacao orgánico presenta una demanda mundial dinámica durante los últimos cinco años y casi la
totalidad de la producción es comercializada en mercados internacionales por el bajo consumo de
productos orgánicos que se presentan en los países donde se producen.
En el contexto del comercio mundial, el denominado comercio justo significa que los productores han
recibido un trato justo por su producto. El mercado justo “Fairtrade Mark”, comercializa alimentos dentro
12
Fuente: Protrade, Exportar productos ecológicos, Manual de Marketing. Alemania, 1998.
Organic Farming. En: http://www.chocolateandcocoa.org/Farming/organic.htm Consultado en Diciembre 2002
14
Mientras el arancel comunitario para el cacao orgánico en grano es del 13% sube al 16% para el cacao en polvo.
15
El mercado del cacao y el chocolate: Producción. http://www.mundohelado.com. Consultado en Diciembre de 2002
16
En Estados Unidos el consumo per cápita de chocolates es de 1.269 Kg. y para Japón es de 1.043 Kg
17
Mr. Rudy Kortbech-Olesen.THE UNITED STATES MARKET FOR ORGANIC FOOD AND BEVERAGES. ITC Marzo 2002 En:
http://www.cmanorthamerica.org. Consultado en diciembre del 2002
13
9
de los cuales se incluyen el cacao y los productos del chocolate. "Las ventas crecientes de chocolate de
Fairtrade y cacao – presentaron un incremento del 22% en el 2001 sobre el del 2000 – lo que demuestra
que es posible para los compradores de cacao pagar el precio justo a los productores y aún así alcanzar
el éxito comercial". Durante el 2000 se produjeron 89 millones de libras de cacao a través del comercio
18
justo, pero solo se vendieron 3 millones bajo este sistema .
IMPORTACIONES
Los principales importadores de cacao orgánico son: Europa con el 64.3%, especialmente Alemania
Francia, Reino Unido y Suiza, y Estados Unidos con el 26.35%, Japón participa con el 3.6%. En Europa
se destacan Alemania y Suiza como los principales importadores de cacao orgánico. Las importaciones
provienen principalmente de Republica Dominicana, Brasil, Bolivia y Ecuador y son utilizadas casi en su
totalidad para la elaboración chocolate, postres y mantequillas.
En Alemania las importaciones de te, café y cacao orgánico (utilizado principalmente en la producción de
chocolate) es de alrededor de DM $24 millones de marcos. Cerca de la mitad de estas importaciones son
marcadas con el sello Transfair en los puntos de venta de comestibles convencionales y la otra mitad en
tiendas de alimentos naturales por compañías como Rapunzel, Lebesbaurn, Allos y otros. En 1998, el
reporte anual de ventas de Gepa GmbH, la principal organización de importaciones y mercadeo, muestra
que el mercado de bebidas calientes en Alemania alcanzó la cifra de DM $55 millones de marcos, de las
cuales sólo DM $2,75 millones corresponde a chocolate (7%).
En otros países de la Comunidad Europea, se tienen expectativas de un crecimiento del mercado de
orgánicos, en por lo menos un 20% anual promedio, especialmente en Francia. En Suecia los productos
a base de cacao tienen un mercado relativamente grande, el país también es un exportador importante
de barras del chocolate y otros productos elaborados de cacao. Sin embargo, debido a los suministros
inadecuados de cacao orgánico, se venden sólo unos chocolates orgánicos importados y productos de
cacao en polvo en el mercado interno. La importación para la industria de las comidas es un mercado de
pequeñas cantidades de polvo de cacao orgánico y mantequilla y para suplir esta demanda
19
recientemente se estableció un comercio directo de importación con Republica Dominicana .
Estados Unidos importa cacao orgánico de Costa Rica, República Dominicana, Bolivia y Ghana,
mayormente. En Estados Unidos, el mercado del chocolate y los productos elaborados de cacao
actualmente se encuentra dominado casi en un 75% por las multinacionales Mars y Hershey. Uno de los
mayores importadores de cacao orgánico es la empresa de chocolates Rapunzel de Estados Unidos,
básicamente de la Cooperativa El Ceibo, Bolivia y en menor medida de República Dominicana. Otras
empresas importadoras de cacao orgánico en Estados Unidos son: Miranda, Hudson, Global Organics,
Ltd., Mercantile Food Company, Organic commodity Products, Inc./OCP Chocolate, Tradin Organics
USA, Inc. Adicionalmente, Estados Unidos importa productos derivados del cacao orgánico, tales como
20
cacao en polvo, manteca, licor y chocolates en barra de compañías europeas .
EXPORTACIONES
En el periodo 1998-99, las exportaciones totales de cacao en grano se estimaron en 2,4 millones de
toneladas anuales, 472 mil toneladas de manteca de cacao, 502.994 toneladas de cacao en polvo,
297.936 toneladas de pasta para licor de cacao y 2´190.250 toneladas de chocolate y preparados de
chocolate.
Los países exportadores de cacao orgánico son los países centroamericanos, seguidos por Bolivia, Brasil
y en menor escala Ghana. República Dominicana exporta alrededor del 60% del cacao orgánico del
18
Fair comment, http://www.fairtrade.org.uk. Consultado en diciembre de 2002
Organic Food and Beverages: World Supply and Major European Markets, 1999.
20
Kortbech-Olesen, Rudy. The United States market for organic food and beverages. ITC Marzo 2002 En:
http://www.cmanorthamerica.org. Consultado en diciembre del 2002
19
10
mercado mundial. Teniendo en cuenta que las exportaciones en el año 2000 de este país fueron de 5.026
toneladas en grano, podemos estimar que el exportaciones totales pueden estar cercanas a las 10.000
toneladas, considerando otros productos de exportación como cacao en polvo, manteca de cacao y licor
de cacao, entre otros.
En el año 2000, República Dominicana exportó cacao orgánico en grano por un total de 5.206 toneladas,
32 toneladas de polvo azucarado de cacao, 214 toneladas de manteca de cacao y 61 toneladas de licor
21
de cacao. Al comparar los datos del año 2000 y el 2001 , se puede observar que para este último
periodo se exportaron 3.323 toneladas de cacao en grano, eso quiere decir que se exportaron 1.883
toneladas menos. Esta disminución fue causada por las efectos devastadores del paso del huracán
Georges sobre el cultivo de cacao orgánico, pero sin embargo, afectó esta circunstancia positivamente
los precios relativos de las exportaciones que pasaron en promedio de US$0.99 dólares en el 2000 a
US$1.22 dólares por kilo en el 2001.
Las exportaciones de República Dominicana de cacao orgánico representaron el 9% de la exportaciones
de productos orgánicos y para el año siguiente sólo alcanzaron el 3.75%. El destino principal de las
exportaciones es el mercado europeo (97%), las cuales entran principalmente por los puertos de Bélgica
y Holanda para luego ser distribuidas dentro de la Unión Europea. El valor de las exportaciones hacia
Europa que en el 2000 fueron de US$5,075 millones de dólares y en el año 2001 sólo alcanzaron la cifra
de US$3.156 millones de dólares.
Aunque las exportaciones de cacao orgánico a Estados Unidos representaron menos del 9% del total (12
y 46 toneladas, por un valor cercano a los 18 mil dólares y 41 mil dólares en el 2000 y 2001,
respectivamente) el precio relativo del cacao es superior al de los mercados europeos que es de US
$1.47 dólares por kilo en el 2000 y de 1.66 en el 2001 mientras que en Bélgica fue de US $0.97 y US
$1.20 dólares por kilo respectivamente (Ver Cuadro 2).
Algo diferente ocurrió con las exportaciones de cacao orgánico en polvo azucarado que aumentó de 32 a
147 toneladas entre el 2000 y el 2001, las cuales están destinadas en su mayoría (más del 80%) al
mercado de los Estados Unidos. El valor de las exportaciones fue de US $41 mil dólares a US $125 mil
en estos años.
Las exportaciones de manteca de cacao y licor de cacao, destinadas al mercado holandés, ascendieron a
US $450 mil dólares en el año 2000 y en términos de volumen, sorprende manteca de cacao que en el
año 2000 alcanzó las 214 toneladas.
Cuadro No. 2 Exportaciones de cacao orgánico en grano de República Dominicana
AÑO : 2000
AÑO : 2001
PRODUCTOS / PAIS
Kilogramos
Valor FOB US$
Kilogramos
Valor FOB US$
Total exportaciones orgánicos
53,077,537.57
20,709,727.87
72,043,858.24
24,741,470.77
Total Cacao orgánico en grano
5,205,720
5,191,850.73
2,736,858.00
3,322,697.51
BELGICA
3,987,360.00
3,897,180.00
1,511,590.00
1,825,705.10
HOLANDA
319,500.00
358,536.93
595,392.00
725,046.00
ALEMANIA
178,920.00
187,740.00
178,920.00
269,640.00
ITALIA
293,940.00
315,063.00
229,860.00
248,875.20
HONDURAS
25,560.00
32,130.00
100,800.00
94,953.60
ESPAÑA
281,160.00
291,186.00
76,680.00
86,940.00
ESTADOS UNIDOS
12,780.00
18,900.00
41,649.00
69,381.61
COSTA RICA
1,967.00
MEXICO
80,940.00
65,914.80
SUIZA
25,560.00
25,200.00
Tomado de: CEDOPEX, 200222. Exportaciones Nacionales de productos orgánicos por país. República Dominicana.
21
Las cifras son del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones -CEDOPEX, Exportaciones Nacionales de productos
orgánicos por país. República Dominicana. En: http://www.cedopex.gov.do. Consultado en noviembre del 2002
22
En: http://www.cedopex.gov.do. Consultado en diciembre del 2002
11
PRECIOS
El cacao orgánico recibe un sobreprecio frente al convencional que oscila entre 20% y 40%, pero algunas
23
veces superan ese margen , en la tabla se puede observar el comportamiento de los sobreprecios para
algunos países:
Tabla de Sobreprecios de Cacao Orgánico
PAIS
PORCENTAJE
Alemania
25
Suecia
30
Suiza
20
Dinamarca
20
Estados Unidos
30
Japón
35
En los mercados de Estados Unidos y Japón, el precio del cacao ecológico de alta calidad por lo
24
generalmente se determina por negociación directa entre el importador y el exportador . Respecto al
sobreprecio que los consumidores están dispuestos a pagar por los alimentos orgánicos, estudios
realizados en Estados Unidos señalan que las preferencias son muy heterogéneas y muchos no están
dispuestos a pagar ningún sobreprecio.
OPORTUNIDADES
Aunque el tamaño del mercado de cacao orgánico es aún muy pequeño en comparación con el mercado
de cacao convencional, las señales del mercado indican que es un mercado en expansión, básicamente
por los espacios que se han creado a raíz de los informes periodísticos sobre el sistema de producción de
los grandes cultivos de cacao en Costa de Marfil, mediante los que se han denunciando la utilización de
mano de obra infantil que en la mayoría de los casos viven bajo formas de esclavitud. Por este motivo, los
consumidores de chocolate en los países desarrollados están cambiando sus preferencias hacia el
consumo de chocolate certificado identificado con la marquilla “No Slaver” y que por lo general, está
asociada con productores y comercializadores de mercado justo “Fair Trade”. Esto ha hecho que muchas
de las marcas reconocidas en el mercado mundial, aunque no las más grandes, estén mirando hacia el
cacao orgánico.
Como alternativa, esta empresas han encontrado en América Latina sistemas de producción de cacao en
zonas de bosque húmedo tropical y manejadas por cooperativas de pequeños agricultores que se han
convertido en una alternativa para los procesadores. El cultivo de cacao orgánico bajo agroforestería,
beneficia a los pobladores rurales porque se convierte en una alternativa de generación de ingresos y al
mismo tiempo hace las veces de protector del medio ambiente. Por ello muchas ONG internacionales
comprometidas con la protección del medio ambiente están presentes en estos proyectos desde su
formulación, acompañamiento a las comunidades y comercialización de los productos en los países
consumidores, resaltando sus calidades de justo y de orgánico.
Adicional a lo anterior, estos proyectos han frenado la dinámica migratoria de la población rural que no
encuentra alternativas de generar ingresos en zonas protegidas, más que la producción de cultivos
ilegales y por ello países como Perú lo han incluido en su programa de Desarrollo Alternativo.
Los problemas que enfrenta la producción de cacao ha promovido en la Organización Internacional de
Cacao ICOM, el Programa del Cacao Sostenible (PCS), que integra la investigación sobre el cacao a fin
23
El precio diario para los granos de cacao se calcula usando el promedio de los últimos tres meses de la bolsa de Londres y en el
intercambio del café, azúcar y cacao en la bolsa de Nueva York a la hora del cierre en Londres. ICCO Daily Prices.
24
Protrade, 1998.
12
de lograr un suministro sostenible de éste. Dentro de las áreas de investigación se incluyen la
comprensión del papel de la sombra en el cultivo del cacao, la selección de germoplasma del cacao que
se adapte y rinda bien en un agroecosistema sostenible del cacao, la exploración de los beneficios de la
biodiversidad, entre otros, lo que debe ser aprovechado por Colombia por su gran biodiversidad.
Este programa proyecta que en el futuro la mayor parte del cacao se cultivará en pequeñas parcelas de
tierra, de minifundistas, en vez de las grandes plantaciones que existen ahora en algunos países
productores y por lo tanto, necesita conocer y desarrollar modelos para la producción de cacao. La
investigación incluirá tanto el contexto socioeconómico como los sistemas de rotación de cultivo y
agroforestería.
13
PANELA ORGANICA
Como resultado de la exploración de mercado que se hizo sobre panela orgánica en el mundo, se puede
concluir que la panela es un tema de gran importancia para el país, pero es un producto desconocido en
el mercado internacional. Los pocos resultados obtenidos se refieren a productores de América Latina y
en algunos casos de la India y Pakistán. Uno las razones por las cuales no es posible detectar la
información comercial de panela es que no tiene una posición arancelaria propia.
Incluso la información consignada en los estudios de mercado sobre azúcar en los países reconocidos
como mayores productores, el tema de la panela no es considerado. Lo mismo ocurre en los estudios
sobre el comportamiento del mercado de alimentos y de productos orgánicos de los países consumidores
de azúcar. En general, la información sobre panela está consignada en estudios sobre agroindustria en
América Latina y principalmente sobre Colombia y la referencia en los países asiáticos es básicamente
sobre su utilización como nutriente activador de microorganismos del suelo para mejorar la estructura del
suelo.
En el caso de la panela orgánica, la información es aún más escasa. La panela orgánica es ofrecida
principalmente por tiendas naturistas que hacen una pequeña reseña técnica donde resaltan el valor
nutricional, especialmente, el contenido de minerales y su diferencia con otros tipos de azúcar. La panela
es ofrecida es granulada o en bloque.
El mercado doméstico de los países productores absorbe casi la totalidad de la producción de panela y
en el caso de Colombia, la panela orgánica no cuenta con sobre precio en los supermercados, que son
los mayores distribuidores de panela orgánica granulada, aunque en las tiendas naturistas es posible
comercializarlo a un mejor precio. Colombia con el apoyo de Proexport reporta “un gran número de
exportaciones de panela al continente Europeo” especialmente, panela granulada. Sin embargo, esta
información no permite determinar la oportunidad de la panela como producto sino como nicho de
mercado. Aparentemente el mercado de este tipo de productos depende de contactos directos
establecidos entre productores y compradores y las ofertas detectadas teniendo en cuenta que aunque
las exportaciones colombianas de panela orgánica se realizan desde la década pasada, el mercado no se
ha expandido y no existe una mayor oferta de producto para el mercado internacional. Sin embargo, esto
tendría que demostrarse.
AZUCAR, PANELA Y PANELA ECOLOGICA
La panela debe competir con muchos tipos de azúcares producidos por los diferentes países algunos de
ellos, entre ellos, azúcar negra no refinada, azúcar morena, azúcar deshidratado y son varias las
presentaciones en que se vende.
25
La panela se obtiene de la deshidratación de jugos de caña, en el proceso de elaboración mantiene
características propias que incluyen una alta composición de carbohidratos, así como cantidades
notables de sales minerales de calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo y trazas de flúor y selenio,
también contiene vitaminas, proteínas y grasas. Sus sustitutos a nivel comercial y alimentario se
consideran las azucares morenas.
Comparativamente con el azúcar que es 99.9% sacarosa, la panela además de ésta, tiene fructosa y
glucosa y vitamina C, con altos contenidos de sales minerales, las cuales son cinco veces mayores que
las del azúcar de caña de segunda producción y 50 veces más que las del azúcar refinado. Esto pone de
manifiesto su alto valor nutricional y las ventajas sobre el azúcar, por lo tanto la panela es un energético
natural, edulcorante y a la vez alimento.
25
El nombre cambia según el lugar de origen chancaca (Bolivia y Perú), rapadura (Brasil), papelón (Venezuela), khandsari, gur
(India, Pakistán y otros países asiáticos). En las estadísticas de FAO se registra como “azúcar no centrifugado”.
14
La panela orgánica no contiene aditivos químicos y todo su proceso involucra prácticas ecológicas de
producción, lo cual le da una ventaja al consumidor y favorece el medio ambiente, sin embargo su
presencia dentro del comercio panelero no muestra cifras significativas y de hecho la información es
realmente escasa.
La producción de panela es una actividad artesanal y de pequeños productores y se basa en los sistemas
tradicionales y no en la producción de panela orgánica. Esto implica que los estudios y análisis sobre esta
forma particular de obtención de panela, se tengan que determinar a través de una exploración
comparativa de mercados para detectar procesos de oferta y demanda con panela tradicional y
producción de azúcares por ser éstos considerados sus sustitutos.
Como edulcorante de origen natural, la panela compite fuertemente con el azúcar moreno o refinado, el
cual proviene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Por tanto, el comportamiento de la
oferta y de los precios de uno inciden directamente sobre el otro.
Estudios de Fedesarrollo han establecido que cuando se presenta una disminución del 1% del precio del
26
azúcar, éste provoca una disminución del 0,65% en el consumo relativo de panela , lo cual muestra una
elasticidad de sustitución entre el azúcar y la panela. Esto tiene consecuencias importantes en el
mercado ya que cuando se encuentran dificultades con la colocación de los excedentes de azúcar en el
mercado internacional o el precio interno de la panela alcanza al del azúcar, algunos ingenios acuden a
derretir azúcar y mieles para producir panela adulterada, compitiendo ilegalmente con los paneleros y
afectando los precios. Este edulcorante tiene precios más bajos que la panela, y su producción en
establecimientos industriales está prohibida por la Ley 40 de 1990.
El comportamiento de los precios y del mercado del azúcar determinan la producción y el costo de la
panela, ya que cuando los precios internacionales del azúcar aumentan, se destina la producción de
panela al azúcar con una subsecuente disminución de la producción. Se esperaría el mismo
comportamiento para la panela orgánica, sin embargo este tipo de productos se rigen por nichos de
consumidores selectivos que establecen precios independientes.
PRODUCCION DE PANELA EN COLOMBIA
Según cifras de la FAO, 25 países producen panela, dentro de los cuales Colombia ocupa el segundo
lugar después de la India, con un volumen que representó el 10,4% de la producción mundial en 1999.
En términos de consumo por habitante, Colombia ocupa el primer lugar con un consumo de 33,9 Kg/Hab
de panela al año, cifra que supera de lejos al promedio mundial de 2,3 Kg/Hab y del mayor productor
27
mundial, la India, cuyo consumo fue de 9,4 Kg/Hab .
El consumo de la panela constituye uno de los rasgos característicos de la identidad cultural de los
colombianos, al igual que en otros países de la región andina, su uso es eminentemente doméstico. Este
alimento cumple cualitativamente con las recomendaciones de consumo diario elaboradas por el instituto
Nacional de Nutrición en Colombia.
En Colombia representa el 2.18% del gasto en alimentos de los hogares y está considerado dentro de los
llamados bienes-salario que conforman el Indice de Precios al Consumidor –IPC-, por su participación en
el costo de sostenimiento de la población campesina y de más bajos recursos en forma de bebida
caliente y edulcorante de bajo precio, llegando en algunas ocasiones a representar hasta el 9% del gasto
en alimentos.
En el 2000 la caña panelera contribuyó con el 3.6% del valor de la producción de la agricultura sin café y
con el 1.7% de la actividad agropecuaria nacional. La caña panelera es cultivada en todas las zonas
26
Citado en Corpoica – Fedepanela, “Manual de Caña de Azúcar”. Bogotá, 2000
La información sobre panela convencional a lo largo de este documento está basada en: “Caracterización de la cadena de la
Panela”. En: http://www.agrocadenas.gov.co/panela/c_panela.htm. Consultado en diciembre del 2002
27
15
cálidas del país. El área cosechada de caña panelera pasó de 199.634 ha en 1990 a 214.967 ha en el
2000 de éstas, 102 ha corresponden a panela ecológica con ventas estimadas en US 0,5 millones para el
año 2001.
La producción panelera tiene una distribución de explotaciones de gran escala con un 5% en extensiones
superiores a 50 ha, eminentemente comercial, las explotaciones de tamaño mediano, entre 20 y 50
hectáreas, que buscan la modernización para ser más competitivas en la cadena de mercado, las
explotaciones en pequeña escala entre 5 y 20 hectáreas de economía campesina y las unidades
productivas del tipo mini y microfundios menores de 5 hectáreas. Teniendo en cuenta que las dos ultimas
son las más frecuentes y aquellas que tienen mayores dificultades para procesos de modernización
tradicional son las indicadas para asumir una producción de panela orgánica.
La producción de panela ecológica incluye el manejo del cultivo de la caña bajo los requerimientos de la
agricultura orgánica, el uso de insumos orgánicos y prácticas limpias para el procesamiento del jugo de
caña. En este modelo de elaboración de panela se aumentan las zonas arborizadas al aislar con barreras
naturales las áreas de cultivo orgánicos de las de cultivos convencionales, se suprime el uso de
agroquímicos siendo remplazados por fertilizantes orgánicos, se remueven las malezas manualmente o
con pala y se eliminan los químicos que se utilizan para la coloración de la panela como el clarol y la
anilina que son sustituidos por productos de origen vegetal certificados. Estas prácticas indudablemente
benefician la conservación del recurso agua, suelo y aire, haciendo la producción sostenible y
favoreciendo al productor en el tiempo, los ingresos y su estabilidad en el campo, por lo que las ventajas
comparativas con cultivos tradicionales son evidentes.
28
Adicionalmente, el uso de hornillas ecológicas que utilizan superficies extendidas que aumentan el área
de transferencia de calor, mejora la combustión y reduce la emisión de gases a la atmósfera, además
evita la deforestación con el uso de bagazo como único combustible. Así se da un alto valor agregado al
producto por prácticas limpias de producción.
La primera etapa del cultivo ecológico de panela orgánica tiene costos de producción superiores a los del
cultivo convencional, por la implementación de la nueva tecnología, los procesos de investigación
aplicada en el predio, la adaptación de la tecnología y los requerimientos de capacitación para el personal
que labora dentro del cultivo, pero cuando la producción se estabiliza, son menores.
Los costos de mano de obra en el panela ecológica durante los primeros 18 meses son superiores a los
del cultivo convencional en las etapas de siembra, fertilización y manejo de arvenses, principalmente.
Una vez el sistema de producción se estabiliza, los costos de producción son menores, ya que al realizar
la fertilización con humus o cualquier tipo de materia orgánica se tiene un remanente de nutrientes para la
siguiente fertilización, por el hecho de que este tipo de sustancias son de disponibilidad media a lenta
para las plantas, además la deshierba mecánica y los árboles del estrato superior, generan aportes de
nutrientes al cultivo, que reducen las cantidades de abono a aplicar, además de mejorar la eficiencia en el
ciclo de los nutrientes en las raíces. Lo mismo ocurre para el manejo de problemas fitosanitarios que
presentan costos inferiores después de la etapa de establecimiento.
En el departamento del Valle sobre la ribera oriental del río Cauca, en una región de vocación
agroindustrial donde el cultivo principal es la caña de azúcar, se produce panela ecológica. La Hacienda
Lucerna Ltda. situada en esta región, comercializa panela desde 1988 semanalmente a Suiza y Francia y
actualmente tiene una capacidad de producción de 20 toneladas de panela orgánica por mes, está
certificada por: Ecocert Searl - France Biotropico - Colombia. Otro productor Agroindustrial Hunzahua
Ltda. “AHL”, certificada en 1994 por la Corporación Colombia Internacional, CCI, ha exportado cerca de
1000 toneladas en 10 años de panela ecológica a Italia, por un valor de US $860 mil dólares.
Actualmente, está comercializando panela orgánica en el mercado nacional a través de la cadena de
supermercados Éxito, pero el precio es igual o menor al de la panela convencional.
28
Agenda y Novedades http://www.colciencias.gov.co. Consultado en diciembre del 2002
16
La Comunidad indígena Paez de Campo Alegre, a través del Programa de Cooperación Técnica y
Financiero del Canadá recibió 20 millones de pesos para implantar un programa de producción de
panela ecológica, con el propósito de promover la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y
29
crear fuentes de ingresos legales .
El consumo en Colombia de panela se ha disminuido por cambios de hábitos alimentarios debido a
sustitutos como el azúcar, edulcorantes sintéticos y los indirectos como las bebidas gaseosas y los
refrescos.
EXPLORACION DEL MERCADO
La producción mundial de azúcar en el año 2000 (septiembre 1999 a agosto 2000) se estimó en unos 133
millones de toneladas métricas valor crudo, de las cuales un 73% provienen de la caña de azúcar y el
30
27% de la remolacha. El incremento anual de producción de azúcar orgánica a nivel mundial, que es del
3%, se refleja en la caída de los precios, en un 25% este año.
En la producción de azúcar en Latinoamérica y el Caribe durante la zafra 1998-1999 Brasil estuvo en
primer lugar, este país produjo 17.000 toneladas de azúcar orgánica en el 2001, lo cual corresponde al
31
13% de las 129.970 Ha totales .La mayoría de este azúcar se exporta a Europa y Norteamérica. Brasil
tiene un liderazgo en el mercado mundial del azúcar por menores costos de producción y por la presencia
del sector alcoholero en la elaboración de subproductos.
En la India la panela ecológica o Gur como se conoce popularmente, se produce principalmente en
Dhampur. Las principales presentaciones son sólida en bloques (llamada jaggery) y líquida. Los hindúes
le confieren características medicinales y es comercializado en Estados Unidos y Europa a través de
tiendas naturistas hindúes y paginas de salud en Internet para suplir la demanda de su comunidad en el
32
exterior .
Se encontraron reportes de pedidos de panela y azúcar ecológica de Perú para Estados Unidos, Francia
e Italia y espera lanzar el próximo año la presentación granulada para cubrir un mayor volumen de
33
mercado internacional .
En Estados Unidos, este producto es consumido por las comunidades hispanas principalmente, que
asciende aproximadamente a 35.3 millones de personas y representa el 12.44% de la población de
34
Estados Unidos, con un poder de compra cercano a los 450 mil millones , lo cual marca un gran
potencial para los mercados futuros de variedades de panela orgánica. En la Unión Europea el porcentaje
atribuible al consumo de este producto, es significativamente menor, aunque no se tienen cifras exactas
al respecto, se consume principalmente como edulcorante.
En Japón no se tienen datos sobre el uso de panela orgánica como edulcorante o alimento energizante, a
pesar de ser el segundo mercado de alimentos orgánicos en el mundo, después de la Unión Europea.
Las estadísticas no discriminan entre productos convencionales y orgánicos, diversas fuentes le asignan
valores entre 3.700 y 6.000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento estimada en el 15% anual
para los próximos tres años, se predice que Japón será pronto el país con mayor consumo de orgánicos
35
per capita en el mundo .
Un nicho de mercado que puede ser explorado es el que se abre en el “Comercio Justo” para
edulcorantes. Desde 1986, miembros del comercio justo están importando azúcar muscobado de Filipinas
29
Azúcar de Caña http://www.perafan.com. Consultado en diciembre del 2002
Azúcar de Caña http://www.perafan.com/ea02azuc.html. Consultado en diciembre del 2002
31
Fuente: OrganicTS Vol. 2 Edición 39. Tomado de: http://www.oia.com.ar Consultado en diciembre del 2002
32
Sugar India http:// www.sugarindia.com Consultado en diciembre del 2002
33
EL Comercio Perú http://www.elcomercioperu.com.pe. Consultado en diciembre del 2002
34
Ofrece mercado hispano en EU gran oportunidad para alimentos, 2 noviembre 2002
http://espanol.news.yahoo.com. Consultado en diciembre del 2002
35
El comercio del azúcar en los países Orientales http://www.sagarpa.gob.mx. Consultado en diciembre del 2002
30
17
y azúcar moreno de Nicaragua y Costa Rica que se vende en las tiendas solidarias. En el Reino Unido,
Traidcraft importa azúcar de caña sin refinar envasado por los trabajadores de un taller para minusválidos
de Maurice. Desde 1991 se han importado entre 80 y 100 toneladas de muscobado o azúcar no
36
centrifugado, utilizado en la elaboración del chocolate Mascas hecho en Suiza , así como también la
cadena de supermercados la Coop. compra azúcar refinada orgánica con el sello de Comercio Justo a
Otisa, exportador paraguayo. El año pasado, Max Havelaar y TransFair International empezaron a
importar unas 120 toneladas de azúcar blanco refinado de una cooperativa de Costa Rica, Cospe Agre
para los fabricantes que venden el chocolate con el sello Max Havelaar en Suiza. En Francia, Alter Eco
lanzará azúcar moreno orgánico en terrones, y Max Havelaar lanzará azúcar orgánico en bolsitas. En el
mercado belga durante este año 2002 se lanzará azúcar con el sello de Comercio Justo.
Uno de los proveedores es Alter Trade de Filipinas que comercializa el azúcar de las cooperativas que
han conseguido tierras gracias a la reforma agraria del gobierno. Alter Trade como ventajas a los
productores de Cooperativas recoge y paga un precio fijo por el peso retirado de la caña en el sitio.
El sello de Comercio Justo muestran un incremento del 28,82% en comparación con el año 2000 por la
introducción de productos en Canadá, Gran Bretaña y Suiza. En el año 2001, las ventas de azúcar
representaron solamente un 0,94% de las ventas totales de productos con el sello.
OPORTUNIDADES
En Colombia se estima que existen cerca de 70.000 unidades agrícolas que cultivan la caña panelera y
15.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña. Además, genera más de 25 millones de
jornales al año y se vinculan a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la
población rural económicamente activa, siendo así el segundo renglón generador de empleo después del
37
café
Todo este potencial de infraestructura panelera puede reconvertirse a sistemas de producción orgánica,
para acceder a mercados internacionales con el fin de aumentar los ingresos de los medianos y
pequeños agricultores, por la posibilidad de un incremento del 20% del precio de a
l panela ecológica
sobre el precio del producto convencional. Este es un sector que está realmente cerca de lo ecológico por
ser la panela un producto tradicional campesino que no es extensivo y utiliza pocos insumos químicos por
la falta de recursos y sistemas de modernización. El posicionamiento de los alimentos ecológicos en el
mercado internacional depende, en gran parte, de la certificación de los mismos de acuerdo con las
exigencias de los mercados específicos, así como de la capacidad que tengan los productores de vender
a precios competitivos.
Uno de los nichos de mercado para panela orgánica son las cadenas naturistas y tiendas de salud que
pueden ser conquistadas gracias a la calidad del producto y a la necesidad de los mercados étnicos de
contar con sus productos conocidos y sobre todo un gran apoyo promocional, que de a conocer sus
características y diferenciarlo con respecto al azúcar orgánica y/o azúcar morena.
La panela ecológica no solo se debe ofrecer como edulcorante o alimento de elevado valor nutritivo con
los beneficios anteriormente mencionados, sino también como bebida exótica natural de alto poder
energizante para deportistas ya que este tipo de bebidas están en auge actualmente. Así mismo se
pueden producir alimentos autóctonos como melcochas, alfandoques o vinagres derivados de panela
orgánica para llegar a nuevos nichos de mercado de las colonias latinas.
De hecho la cadena productiva de la panela orgánica no esta establecida y mucho menos los canales de
comercialización, por lo tanto la integración de estos factores haría más eficiente y competitiva esta
cadena productiva
36
Anuario del Comercio Justo http://www.eurosur.org. Consultado en diciembre del 2002
RODRIGUEZ B, Gonzalo. “La panela en Colombia frente al nuevo milenio”. En Corpoica – Fedepanela, Manual de Caña de
Azúcar. Bogotá, 2000. Consultado en diciembre del 2002
37
18
Los productos orgánicos, ocupan casi el 1% del mercado alimentario, los importadores los compran con
20 al 30 % de sobreprecio y el consumidor final los adquiere con un costo del 30% al 100% por encima
del valor respecto de los productos estándar.
38
Teniendo en cuenta los informes del IFOAM con relación a las ventas de productos orgánicos en la UE,
Estados Unidos y Japón que alcanzaron cifras alrededor de los $US 10.455 millones de dólares en 1997,
se evidencia un gran potencial de expansión en el mediano y largo plazo. Este crecimiento, alrededor del
20% anual, es consecuencia entre otras, de la preocupación de los consumidores de países
desarrollados por su salud, la nutrición y el medio ambiente. Al relacionar esto con las posibilidades de
mercado para la panela orgánica se ven muchas oportunidades ya que la demanda de productos de
origen ecológico son superiores a la oferta.
Un nicho de mercado que puede ser explorado es el que se abre en el “Comercio Justo” para
edulcorantes, por el incremento que muestran las ventas de los productos certificados bajo este sello.
Hacer comercio justo significa comprar directamente a las organizaciones de productores a un precio
justo. El comercio europeo espera que las importaciones de azúcar en condiciones justas mostrarán a la
industria alimenticia de los países desarrollados que los pequeños productores son capaces de producir
azúcar de buena calidad.
38
IFOAM http://www.ifoam.org Consultado en diciembre del 2002
19
BANANO ORGÁNICO39
El banano orgánico es la fruta tropical con mayor aceptación en el mercado internacional. El banano
orgánico se produce durante todo el año, a un menor costo por unidad que el convencional, dada la no
utilización de productos químicos (que en su mayoría son importados) y por ser cultivado en asocio con
otras especies forestales y agrícolas. Adicionalmente, la certificación exigida permite la diferenciación del
producto y garantiza su calidad de alimento saludable. El banano orgánico es utilizado para producir
alimentos orgánicos como puré, snacks, jugos, jaleas y otros, en general para el segmento de alimentos
para niños.
El banano orgánico es producido mayormente por pequeños agricultores que han encontrado en el
mercado internacional una alternativa para la comercialización de sus productos en el mercado de libre
comercio y genera una fuente estable de ingresos para ellos, teniendo en cuenta la gran dinámica que ha
mostrado el mercado de productos orgánicos, particularmente en Europa y Norte América y la baja
demanda que por estos productos tienen en los mercados domésticos.
Sin embargo, por su reciente presencia en los mercados internacionales, el banano orgánico tiene pocas
investigaciones sobre la presentación, maduración y manejo del producto durante el proceso de
comercialización, que encarece su comercialización y transporte para asegurar una mejor condición del
producto para su consumo. Estas circunstancias aunadas con el costo de certificación de orgánicos a los
productores, hacen que el precio sea considerado muy alto todavía para los consumidores de productos
orgánicos.
PRODUCCION
40
Según FAO , la producción de banano orgánico equivale al 1% del banano convencional, es decir que
en el año 2001, la producción estuvo cercana a 6.7 millones de toneladas. Durante el 2000 y el 2001 se
presentó un aumento considerable de la producción como resultado de los altos precios registrados por el
producto durante los años anteriores y se prevé que la producción siga aumentando puesto que existen
varias plantaciones que pueden obtener la certificación de orgánico en el corto plazo.
Los principales países productores de banano orgánico República Dominicana, Ecuador, Costa Rica,
México y algunos países africanos. Estos países siguen aumentando su producción (República
Dominicana, Ecuador y Colombia por ejemplo), mientras que otros se están incorporando (Perú, Brasil,
41
por ejemplo) .
El mayor productor y comercializador de banano ecológico es República Dominicana con una producción
de 60.000 toneladas aproximadamente. Allí, la producción de banano orgánico corresponde al 70% de la
42
producción total de banano . En este país la reconversión de los cultivos hacia la producción de
orgánicos se desarrolló desde finales de los ochenta, a raíz de la caída de los precios mundiales del
azúcar, café y cacao, sus principales productos de exportación y el crecimiento del mercado de productos
orgánicos en USA y Europa. El cultivo de banano orgánico involucra alrededor de 2500 pequeños
productores, principalmente al nordeste del país, asociados en cooperativas y asociaciones y se calcula
que existen por lo menos 3000 hectáreas certificadas. La mayoría del banano tiene como destino los
mercados de Europa.
39
Los datos encontrados para este estudio son estimaciones realizadas principalmente por FAO. Ver: FAO. Comité de problemas
de productos básicos. Grupo intergubernamental sobre el banano y las frutas tropicales. Mercado del banano “biológico” y de
“comercio equitativo”. Gold Coast, Australia, 4-8 Mayo 1999. En: http://www.fao.org. Revisado en noviembre del 2002.
40
FAO. Mercado del banano “biológico”y de “comercio equitativo”. Op.cit.
41
Prosigue crecimiento del comercio internacional de banano orgánico. Febrero 2001 En: http://www.sica.gov.ec.
42
“Exportaciones de bananos aumentaron 14.4% en el 2001”. Noticia de Perspectiva Ciudadana, 2002.
http://www.perspectivaciudadana.com/ Visitado en diciembre de 2002
20
Ecuador cuenta con cerca de 500 hectáreas certificadas y 5500 en proceso de conversión para la
producción de banano orgánico y el producto está destinada a los mercados externos por su bajo
43
consumo interno, donde sólo es posible encontrarlo en los grandes supermercados .
Con respecto a Colombia, los reportes encontrados indican que se cuenta con 400 hectáreas certificadas
de banano orgánico o en transición, cuya producción está cercana a las 7000 toneladas.
Otros países productores de América Latina son Costa Rica con 2944 hectáreas certificadas que
producen alrededor de 21.242 toneladas y México con 22.243 toneladas. Países como Guatemala
Honduras y las islas del Caribe también son productores de banano orgánico pero su producción está por
44
debajo de las 500 toneladas anuales .
En América Latina, a diferencia de las grandes plantaciones de banano de exportación, el banano
orgánico se cultiva en sistemas agroforestales integrados, con especies forestales y agrícolas, en
pequeñas extensiones de tierra que son cultivadas por pequeños productores (entre 1 y 50 ha.),
generalmente. No obstante, desde 2001 las grandes comercializadoras de banano entraron en el
mercado internacional de banano orgánico, específicamente, Standard Fruit Co, Fyffes y Chiquita, que en
asocio con pequeñas cooperativas de República Dominicana, Ecuador y Honduras están exportando
45
banano hacia los Estados Unidos .
Es importante anotar que, los rendimientos de los cultivos no son comparables con los de las
plantaciones de banano de exportación por la ubicación, tamaño de las plantaciones y sistema de
producción diferentes del banano ecológico. Uno de los mayores problemas para la producción de
banano ecológico es el tratamiento para la sigatoka negra sin insumos químicos, enfermedad endémica
de las plantaciones extensivas y de algunas zonas geográficas y la pérdida de fertilidad de los suelos que
fomenta deformaciones en la planta. Es por eso que los cultivos orgánicos o bien se ubican en zonas
agroecológicas donde esta enfermedad es menos propicia o se utilizan variedades diferentes al
Cavendish, que es la más susceptible a la sigatoka. Sin embargo estas variedades no son fáciles de
comercializar en el mercado internacional, por las marcadas diferencias en apariencia, sabor y
maduración.
CONSUMO
Los principales países consumidores de banano orgánico son los países de la Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá y Japón, países con los mercados de orgánicos más grandes y más dinámicos. Sólo una
pequeña parte de la producción de banano orgánico se destina al comercio internacional y en los
mercados domésticos no se comercializa como biológico, por los bajos consumos de productos orgánicos
en estos mercados.
En la Unión Europea las ventas de banano orgánico han venido en aumento dado fundamentalmente por
las considerables inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de
supermercados del Reino Unido, que inclusive ha desplazado a Alemania como el principal mercado de
banano orgánico en Europa. También se elevaron la compras de otros países europeos como Francia,
Suecia e Italia. De continuar el crecimiento de la demanda de banano orgánico en los diferentes
mercados de la Unión Europea, esto requeriría una expansión adecuada de la oferta, para hacer frente a
este incremento del consumo. De la misma manera, en la Comunidad Europea, el banano orgánico
podría alcanzar el 1.5% del mercado, lo que supondría 45.000 toneladas de consumo anuales.
El banano orgánico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados (50%) y tiendas
naturistas. En el Reino Unido, aunque el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la
43
Ver:CORPEI – CBI Project. Product profile. Organic banana. “Expansion of Ecuador’s export commodities” Octubre, 2001.
García, Jaime. Situación actual y perspectivas de la agricultura orgánica en y para Latinoamérica (2002). En:
http://www.catie.ac.cr. Visitado en diciembre de 2002
45
Krigsvold, Dale T. Organic bananas in Honduras. En: Organic banana 2000: Towards an organic banana initiative in the
Caribbean. Santo Domingo, República Dominicana. 31 Octubre - 4 Noviembre 1999.En: http://www.inibap.org
44
21
demanda excede ampliamente la oferta. En Bélgica las preferencias por orgánicos están determinados
por criterios como mejor calidad servicio y amigabilidad del personal es más importante que el precio y la
proximidad a los puntos de venta.
En Estados Unidos, desde 1999, el interés de las principales empresas por los alimentos biológicos ha
permitido la introducción de nuevas gamas de productos biológicos, con su correspondiente publicidad,
dirigiendo de este modo la atención de los consumidores hacia todos los productos biológicos. Esto ha
46
dado como resultado un incremento en la demanda de banano , calculado en un 20% anual promedio,
que no ha sido completamente satisfecha por la oferta y el mercado ha podido absorber las ofertas de
nuevos países competidores y al mismo tiempo aumentar la demanda del producto de los exportadores
tradicionales.
Según el informe de INIBAP, el mercado de banano corresponde al 1.7% del total de las ventas
detallistas de los Estados Unidos. La posibilidad de incrementar este porcentaje del mercado de las
ventas detallistas está en la habilidad de los comercializadores de dar a conocer sus ventajas
nutricionales, los beneficios en la salud y en mejorar la logística de la comercialización con el fin de
47
ofrecer un producto más barato .
El mercado japonés de banano orgánico es de aproximadamente el 0.3% del banano convencional. El
Japón ha empezado a aplicar recientemente sus propias normas nacionales para la certificación e
importación de productos biológicos. Estas normas se revelan más bien estrictas, siendo especialmente
difícil que se reconozcan los órganos de certificación no japoneses. Esta situación podría constituir un
obstáculo para la importación de banano biológico. Existe una fuerte tendencia a favor del consumo de
48
productos "ecológicos", lo que no quiere decir que tengan que tener un origen biológico controlado
COMERCIO EXTERIOR49
El comercio mundial de banano orgánico certificado experimentó un importante aumento en el año 2000,
las exportaciones totales se estimaron en unas 65.000 toneladas, 50% más que en el año 1999. Este
incremento fue resultado de los elevados precios de los años anteriores, fueron la razón para que
muchas fincas de banano en países como México, Colombia y Ecuador, buscaran la certificación de los
cultivos de banano y por la recuperación de la producción del principal . El crecimiento de la oferta
también se originó por la recuperación de la producción del principal proveedor mundial que es República
Dominicana, que aumentó en un 54%, con respecto al año anterior, llegando a 37.000 toneladas.
Los principales mercados del banano orgánico Alemania, Reino Unido, Francia y Suecia, Estados Unidos
y Canadá son abastecidos, principalmente, por los países latinoamericanos como República Dominicana,
México, Colombia, Honduras y Costa Rica y el mercado japonés está dominado por el banano de
Filipinas.
IMPORTACIONES
De las 6 millones de toneladas de banano importadas en el mundo en el año 2000, aproximadamente
75.000 toneladas corresponden a banano orgánico, que equivalen al 1,25% del total de importaciones. La
información recolectada muestra que el mercado mundial de banano orgánico crece más lentamente que
el total de orgánicos, se observa un crecimiento en las importaciones muy dinámico (35% anual
46
Los distribuidores perciben que la oferta se ha incrementado en los últimos años entre un 70% y un 100% por la entrada de
nuevas marcas, la más notable Eco Banana de Ecuador.
47
Sauvé, Eric. The North American market for organic bananas: present and future En: Organic banana 2000: Towards an organic
banana initiative in the Caribbean. Santo Domingo, República Dominicana. 31 Octubre - 4 Noviembre 1999.En: Op.cit.
48
Hasta abril de 2000 se usaba el mismo término para designar los productos "biológicos" y los "cultivados por medios menos
perjudiciales para el medio ambiente" en el mercado japonés. Además, el banano importado tiene que ser fumigado por medios
"convencionales", perdiendo así su categoría de biológico. Por consiguiente, es difícil calcular el total de banano cultivado por
medios biológicos que importa el Japón.
49
Este capítulo está basado principalmente en la información de: FAO. Comité de problemas de productos básicos. Grupo
intergubernamental sobre el banano y las frutas tropicales. Mercado del banano “biológico”y de “comercio justo”. Op.cit
22
promedio), explicado en su mayoría por limitaciones de oferta. Las estimaciones de las importaciones
anuales de banano orgánico son:
Cuadro No. 1 Estimaciones de las importaciones mundiales por país
Región/país
Miles de toneladas
Crecimiento anual
1997 1998 1 999 2 000 1998/99 1999/2000
EE.UU. y Canadá
13
16
23.5
25
50
Europa Occidental
10
l3
23.5
42.5
80
80
Japón
2.5
3
5.5
9
88
70
Total
12.5
29
45
75
55
65
Tomado de: Mercado de banano “biológico” y “comercio justo”. Costa Rica, 2001
Los principales mercados son la Unión Europea y Estados Unidos, aunque Japón y Canadá registran
importaciones de cierta importancia. El principal proveedor es República Dominicana seguido por México,
Colombia, Honduras, Costa Rica y Filipinas.
En Europa y en los Estados Unidos, el mercados de bananos orgánicos ha crecido sensiblemente y
podría representar cerca del 5 y 10% del sector de frutas y verduras. Esto significa que las ventas de
50
banano orgánico en el 2000 podrían haber alcanzado entre US $155 y US $517 millones .
Unión Europea
Según las estimaciones de la FAO, las importaciones de banano orgánico fresco en la Comunidad
Europea pasaron de 12.000 toneladas en 1998 a más de 40.000 en el año 2000 (1% del total de banano
importado), lo cual lo convierte en uno de los productos orgánicos más dinámicos en el mercado europeo
(crecimiento anual promedio 80%). Adicionalmente, importó alrededor de 5.000 toneladas al año de puré
y varios centenares de toneladas de banano seco. El origen de estas importaciones provi no en un 85%
de República Dominicana, seguido de Ecuador (7%) y Colombia (5%).
En el 2000, el principal importador de la Unión Europea fue Reino Unido que absorbió el 42.5% del total
de importaciones, desplazando a Alemania que fue el mayor importador durante la década de los noventa
y pasó de 3000 toneladas en 1998 a 17 mil toneladas en el 2000. Esto se debe sobre todo a que los
vendedores minoristas de Reino Unido han hecho inversiones de gran envergadura para la promoción de
productos biológicos y han aumentado el espacio de estantería asignado a estos productos. Alemania y
el Reino Unido juntos reciben aproximadamente el 70% del total de las importaciones de banano
biológico enviadas a la CE. Aunque el banano biológico se considera en el Reino Unido un lujo y se
vende a precios elevados, los supermercados y los importadores aseguran que la demanda es muy
superior a la oferta.
50
INIBAP. Organic banana 2000: Towards an organic banana initiative in the Caribbean. Op. Cit.
23
Cuadro No. 2
Estimación de las importaciones europeas
De banano orgánico fresco (2000)
País
Miles de Tons.
2000
Reino Unido
17000
Alemania
11000
Francia
3,500
Italia
3,500-5000
Suecia
2000
Bélgica/ Luxemburgo
1,500
Países Bajos
800
Dinamarca
300
Austria
300
Otros
500
Total CE
40
Suiza
2,5
Total Europa
42,5
Tomado de FAO, Mercado de banano “biológico” y “comercio justo”. Costa Rica, 2001
Entre 1998 y el 2000, Bélgica pasó de importar 800 toneladas a 1500 toneladas de República
Dominicana, Ecuador, Perú, Colombia, Burundi y Rwuanda. En Francia Las ventas de bananos biológicos
en Francia se estiman en un volumen ligeramente por debajo de las 2.000 toneladas al año. Suecia
también es un mercado importante para el banano biológico con importaciones cercanas a1500 toneladas
anuales.
En los dos últimos años, se ha calculado que el índice de incremento anual de las ventas de banano
biológico ha sido del 80%. Como demuestra el caso del Reino Unido las estrategias de supermercado
son un factor determinante del aumento de las ventas de productos biológicos. La creciente disponibilidad
en los supermercados también parece haber influido considerablemente en el rápido aumento de las
ventas observada recientemente en Italia. En Francia y el Reino Unido hay indicios de que la demanda de
banano biológico se ha estacionado, a pesar de que el consumo de frutas y hortalizas biológicas ha
experimentado un crecimiento considerable. En ambos países, el crecimiento del mercado parece verse
obstaculizado por el sobreprecio que ha alcanzado el banano biológico.
En el trabajo de campo realizado basado en el número de supermercados Europeos las estimaciones de
las importaciones están entre 25000 y 30000 toneladas y pueden multiplicarse por un factor de 2 o 3 en
el mediano y largo plazo. De hecho hoy en día solamente una pequeña minoría de supermercados
europeos venden bananos orgánicos. La razón del porque los supermercados aun cuando han
desarrollado programas de orgánicos todavía no compran bananos orgánicos es que este tipo de
productos tienen dificultades en el manejo adecuado del producto en los supermercados e incluso los
distribuidores no tienen información suficiente.
Los estudios efectuados en varios países europeos revelan que más de la mitad de los consumidores
tienen un nivel bajo de información sobre los cultivos y el etiquetado biológicos. Los distribuidores suelen
confundir y no informan muy bien a los consumidores. Asimismo, hay una cierta desconfianza en la
fiabilidad del etiquetado biológico de los productos de importación.
En otros países se está registrando idéntica tendencia (Países Bajos, Dinamarca, Austria, Bélgica,
Suecia) En Suiza, las importaciones anuales de banano biológico se estiman en 2 500 toneladas, lo que
representa aproximadamente el 3.2 por ciento del mercado del banano en este país. Los consumidores
suizos tienen un nivel relativamente alto de información sobre el concepto de agricultura biológica, lo que
favorece el consumo de banano biológico.
24
Estados Unidos y Canadá
El mercado de banano orgánico como porcentaje del total del mercado de banano convencional, entre
Estados Unidos y Canadá representó solamente un 0,5 por ciento del total del consumo de banano. Es
importante tener en cuenta que las importaciones entran por Estados Unidos y de allí se reexportan a
Canadá.
Las importaciones de banano biológico fresco de Estados Unidos y Canadá se estiman que pasaron de
16.000 toneladas en 1999, a más de 23 000 toneladas en 2000. Los índices de crecimiento anual fueron
del 25% en 1998/1999 y del 33% en 1999/2000. El consumo total de Estados y Canadá se estima en
15882 toneladas año, equivalentes a 19 o 20 contenedores por semana.
Antes del 2000 el mercado estaba dominado por República Dominicana (50%), México (40%) y en menor
media por Honduras (10%), pero por efecto del crecimiento de la oferta mundial, países como Ecuador
(que hoy en día provee el 21% del mercado), Perú y Colombia se han convertido en proveedores
importantes de este mercado. La entrada de nuevos proveedores no ha significado una reducción de las
importaciones de República Dominicana y México, puesto que la demanda es todaví a mayor a la oferta.
Japón
Las importaciones de Japón de banano ecológico pasaron de 2700 toneladas en 1998 a 9000 en el año
2000 y corresponden al 0,3 por ciento del mercado japonés del banano, lo que implica un índice de
crecimiento anual de un 80% aproximadamente. Los principales proveedores del Japón son Filipinas y
Australia, aunque también llegan algunos bananos de México. Los productos biológicos se encuentran
normalmente en las cooperativas de consumidores, las tiendas tradicionales y los supermercados.
EXPORTACIONES
Las exportaciones de banano orgánico representan en la actualidad solo el 0,55% de las exportaciones
mundiales de banano, cifra inferior al promedio de los productos frescos orgánicos en el mercado,
51
estimada en 1,5% en los países industrializados .
El principal proveedor de banano orgánico mundial es República Dominicana. En el 2000 sus
exportaciones alcanzaron las 44.000 toneladas, lo que supone un aumento del 80% con respecto a 1999.
Esta cantidad supera las exportaciones de banano convencional y representa más de la mitad de la oferta
de banano ecológico. México es el segundo productor con 9.000 toneladas en el 2000. El incremento que
la producción banano ecológico ha experimentado en el 2000 es considerable en Colombia y ecuador
(115% y 80% respectivamente).
Los tres mayores mercados para República Dominicana para banano orgánico son: la Unión Europea
hacia donde se dirige el 86.6% de las exportaciones, Estados Unidos (9%) y Japón (3%). República
Dominicana pasó de exportar 30,000 toneladas en 1999 a 72,000 toneladas en el año 2001 lo que
52
supone un crecimiento del 55% anual promedio .
El valor FOB de las exportaciones entre 1999 y el año 2001 más que se duplicó al pasar de US $9,6
53
millones a casi US $25 millones de dólares .
51
Prosigue crecimiento del comercio internacional de banano orgánico. Febrero 2001 En: http://www.sica.gov.ec .
Las estadísticas oficiales de República Dominicana diferencian entre banano orgánico y biodinámico. La diferencia entre los dos
es el tipo de certificación que utilizan. Las exportaciones de banano biodinámico corresponden al 2% del total.
53
Las estadísticas oficiales de las exportaciones de banano dominicano no coinciden con lo suministrado por los exportadores.
Según algunos productores, el país exporta 78.000 cajas, equivalentes a 141 mil toneladas anuales, lo que equivaldría a US $3,4
millones al mes. Cada caja contiene 18.2 kilos, unas 40 libras de banano. Ver: Rubens, Evaristo. Exportaciones de bananos
aumentaron 14.4% en el 2001. En: http://www.hoy.com.do 22/1/2002. Visitado en diciembre del 2002
52
25
Cuadro No. 4
Exportaciones de banano orgánico de República Dominicana
AÑO : 2000
AÑO : 2001
Cambio % Precios
Valor FOB
Valor FOB
Toneladas
Ton Valor Relativos
000 US$
000 US$
2000 2001
TOTAL GENERAL
53078
20710
72044
24741 26
16
Participación banano
88%
68%
95%
83%
TOTAL BANANO ORGANICO
46.851
14.059
68.316
20.474 31
31 0,3 0,3
REINO UNIDO
18.126
6.369
27.034
8.787 33
28 0,4 0,3
BELGICA
13.236
3.625
19.357
5.695 32
36 0,3 0,3
ALEMANIA
3.612
1.111
5.481
1.828 34
39 0,3 0,3
ESTADOS UNIDOS
5.545
1.134
7.748
1.703 28
33 0,2 0,2
HOLANDA
1.923
698
2.191
808 12
14 0,4 0,4
JAPON
2.011
714
1.689
610 -19
-17 0,4 0,4
SUIZA
62
26
1.070
423 94
94 0,4 0,4
ITALIA
1.748
276
3.033
386 42
29 0,2 0,1
SUECIA
177
36
656
228 73
84 0,2 0,3
Otros
411
70
57
7
Fuente: CEDOPEX, 200254. Cálculos: Corporación Colombia Internacional
PRODUCTOS / PAIS
Toneladas
Las proyecciones de República Dominicana es duplicar las exportaciones para el 2002, lo que significaría
divisas por valor de US$55 millones adicionales. está gestionando un acuerdo para que estén libre de
aranceles mediante un acuerdo con la Unión Europea. El acuerdo mediante el cual este país venderá
bananos en el mercado europeo libres de aranceles establece tres contingentes: el numeral A, que son
2.2 millones de toneladas que pagan un arancel de 75 euros por tonelada o US$1.30 por cada caja. Este
contingente está reservado para los países de la zona dólar (Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras,
entre otros). El contingente B, son 450 mil toneladas y también paga 75 euros por toneladas para entrar
en la Unión Europea. Está señalado para todos los países bananeros que suplen este mercado, donde se
espera que se aumente cuando entre a formar parte de la Unión Europea las naciones del Este. Y el C, o
ACP, que son 750 mil toneladas y que pagan 350 euros cada una para poder entrar. En este renglón
entran todos los países ex colonias de países europeos (Francia, España, Holanda e Inglaterra).
55
El volumen de las exportaciones de banano orgánico del Ecuador calcula que al menos el 1% de las
exportaciones de banano corresponden a banano orgánico, es decir 38.000 toneladas por año. las
exportaciones de banano orgánico ecuatoriano van destinadas al mercado de los Estados Unidos,
Europa y Japón. Ecuador exporta alrededor de 40.000 toneladas que equivalen a 42.000 cajas
semanales y a 2184 contenedores.
Al igual que en el caso de otros productos frescos, las perspectivas de las exportaciones de banano
orgánico dependerán en cierta medida de la actitud de las cadenas de supermercados. Si bien los
supermercados responden por una parte a la demanda del consumidor, también tienen la posibilidad de
ampliar el mercado mediante sus propios esfuerzos, como se ha comprobado en el Reino Unido
PRECIOS
Los precios al por menor de los productos biológicos son relativamente altos. Dependiendo del mercado,
el sobreprecio del banano (CIF) oscila entre el 30% (CE) y el 80% (Japón). Solamente un pequeño grupo
de consumidores comprometidos puede permitirse pagar unos sobreprecios tan altos. En muchos países,
la mayoría de los consumidores de productos biológicos parecen estar dispuestos a pagar hasta un 20%
más que por los productos convencionales. La expansión del mercado biológico depende de las ventas
en los supermercados, que es el lugar más utilizado para las ventas en grandes cantidades de fruta en
los mercados importadores. En cualquier caso, es probable que los compradores de banano
convencional pasen a comprar productos biológicos si el sobreprecio sigue bajando.
54
55
Exportaciones nacionales de productos orgánicos por país. En: http://www.cedopex.gov.do. Consultado en noviembre del 2002
CORPEI – CBI Project. Product profile. Organic banana. “Expansion of Ecuador’s export commodities” Octubre, 2001
26
Los precios del banano orgánico pueden tener un premio del 30 al 100% por encima de los del banano
convencional. En la República Dominicana el sobreprecio para los productores osciló entre 2,5 y 3
dólares EE.UU. por caja de banano biológico certificado, comparado con el precio del banano
56
convencional en 1999-2000, esto significa que el sobreprecio en un rango de 25% a 50%.
Los sobreprecios, que han ido bajando del 40% en 1999 al 30% en 2000, situándose en 25-30% en 2001,
han supuesto un incentivo de lucro considerable. Se prevé que estos sobreprecios descenderán a
alrededor del 20% a partir del 2002. Esto debido al rápido aumento de la oferta de banano orgánico, a
pesar del nivel relativamente elevado de la demanda. Mientras que los precios FOB de la República
Dominicana eran como promedio de US $ 11 por caja (18,14 kg) en 1999, para el año 2000 éstos
descendieron por debajo de los US $8 la caja.
En países como Japón, encuestas realizadas, afirman que si se pudieran ofrecer bananos orgánicos con
un precio no superior al 20%, el 20% de los consumidores los compraría.
57
El análisis de precios del banano orgánico de INIBAP La estructura de precios en el mercado
estadounidense sugiere costos ineficientes de los importadores al detallista. Los canales del mercado de
banano convencional tienen un multiplicador de 2.05 entre el puerto de entrada y el detallista y
comparado con los canales del mercado del banano orgánico este multiplicador es mucho más alto 3.7.
La diferencia entre el multiplicador del convencional y el orgánico muestra una mayor barrera en la
expansión del mercado orgánico. Las razones son los altos márgenes de comercialización, de
desperdicio y de costos de transporte.
Análisis de distribución de las cadenas
Precio puerto de entrada
US/lb
Convencional (1998)
0.22
Orgánico (1999)
0.27
Multiplicador
2.05
3.7
Precio detallista
US/lb
0.45
0.99
Las fluctuaciones del precio por estacionalidad corresponden a la del precio del convencional. La
estacional del precio del banano orgánico en Norte América es bajo en el verano y alto en invierno. El
precio al detallista puede variar entre un rango de 0.69 por libra a 1.29. Esto también denota que el precio
fluctúa ampliamente basado en factores no estacionales como huracanes, aspectos de calidad, etc.
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
Según la FAO, este producto constituye una oportunidad interesante para productores medianos y
pequeños que no pueden competir con las plantaciones en gran escala; sin embargo, afirma que el
desarrollo del mercado depende de una mayor y regular oferta y de la reducción de los sobre-precios,
pasando por la solución de los problemas técnicos del cultivo (principalmente la Sigatoka Negra) y de los
58
problemas de logística para su despacho hacia los mercados .
Un factor importante que ha obstaculizado el aumento de las ventas de banano biológico ha sido la
limitación de la oferta, pero es probable que esta situación cambie rápidamente ahora que están entrando
las empresas comercializadoras con plantaciones en gran escala en el mercado de los orgánicos y que
"nuevos" países empiezan a cultivar el banano orgánico. No obstante, no se dispone de información
sobre el número de hectáreas que son objeto de conversión actualmente o cuántos productores han
previsto la conversión a los métodos de producción biológica. Por consiguiente, es difícil prever el
incremento futuro de la producción de banano biológico tanto en términos absolutos como relativos. Una
56
Los precios del banano convencional están entre US$ 5 y 7 dólares.
Organic banana 2000: Towards an organic banana initiative in the Caribbean. Santo Domingo, República Dominicana. 31 Octubre
- 4 Noviembre 1999.En: http://www.inibap.org
58
Corporación Colombia Internacional. Buenas perspectivas de mercado para el banano orgánico. Noticiero 17. Bogotá, 1999
57
27
plantación de gran envergadura puede cambiar fácilmente las condiciones del mercado en una situación
con unos volúmenes tan bajos.
Según la hipótesis de un aumento continuo de la oferta mundial del 65%, en un plazo de tres años el
banano biológico representará el 3% del mercado mundial. En cualquier caso, para que se produzca este
aumento continuo, el banano biológico tendrá que entrar en el mercado primario, en el que los grupos
con ingresos bajos efectúan gran parte de las compras adicionales. Para que esto ocurra, los
sobreprecios tendrán que descender.
Las perspectivas de que las ventas de banano biológico sigan creciendo en los Estados Unidos son
excelentes. El ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y los principales proveedores están
geográficamente cerca. Suponiendo que se solucione los problemas de suministro, la proporción de
bananos biológicos en el mercado puede alcanzar fácilmente el promedio de los productos biológicos
frescos (1,7%). En la Comunidad Europea hay una fuerte demanda de bananos biológicos,
especialmente por parte de las grandes cadenas de supermercados de Alemania, el Reino Unido y
Francia. Si se considera la proporción actual en el mercado de las frutas y hortalizas biológicas, el
banano biológico podría alcanzar con rapidez el 1,5% del consumo total de bananos de la Comunidad
59
Europea . En el Japón también parece haber considerables posibilidades para el banano biológico si se
pudieran ofrecer bananos biológicos a un precio no superior a un 20% por encima del de los bananos
tradicionales, el 20% de los consumidores los comprarían.
Aunque la demanda del mercado es considerable, el banano biológico seguirá perteneciendo a un
mercado especializado mientras no se superen los considerables obstáculos que hay para la producción,
específicamente, la prevalencia de la sigatoka negra en muchos países productores de banano y o
ls
problemas de fertilidad del suelo que afectan la vida del producto. Estos problemas se han atacado
principalmente a partir de la investigación de variedades resistentes, pero no se tienen soluciones a partir
del uso de insumos ecológicos. El éxito de las variedades resistentes no depende sólo del potencial de
producción, sino también de que el mercado acepte unas variedades que puedan diferir en gusto y
aspecto del banano Cavendish. Por ello, puede haber buenas oportunidades para los productores en
pequeña y media escala de los países o zonas agroecológicas en los que no hay sigatoka negra o tiene
una prevalencia escasa.
Otro de los problemas que enfrenta el banano ecológico es la logística de la exportación porque se
requieren buques frigoríficos y por el pequeño volumen que se maneja, entorpeciendo las entregas
regulares y homogéneas a los mercados de destino y aumentando los costos del envío.
Aunque se ha registrado una disminución en el precio de venta del banano orgánico, para obtener una
mayor proporción del mercado es necesario que disminuyan aún mas, por lo cual se espera que los
países exportadores aumenten el volumen comercializado para compensar el margen perdido en la
comercialización. Esto hará que el sobreprecio obtenido por su condición de ecológico también disminuya
y esto deberá tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la conversión a los métodos de
producción orgánica.
Una competencia importante son los bananos etiquetados como “comercio justo” y tienen sobreprecios
menores al ecológico (un 10% por encima del tradicional). El banano de comercio justo, existe en 14
países europeos, Canadá, Estados Unidos y Japón. La Organización Internacional de Comercio Justo
Fair Trade (FLO). Este sello, más que consideraciones ambientales, lo reciben aquellos productos, que
garantizan al productor un precio justo. El banano justo ha tenido una importante participación en el
mercado y en 2000 se importaron casi 22.500 toneladas en Europa y Japón. Los mayores países
importadores son Suiza y Países Bajos. En Países Bajos representa el 3% del total del mercado del
banano y en Suiza el 15%. Esto debido en una parte a la alta sensibilización del consumidor respecto de
las cuestiones de mercado equitativo. Cabe mencionar entre otros factores la paridad del precio con el
banano convencional, y un mercado normalmente abierto al banano importado sin restricciones con
respecto a los cupos. Japón importa este tipo de bananos de filipinas desde 1989. Las perspectivas
59
FAO. Comité de problemas de productos básicos. Op. Cit.
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ahora que se ha ampliado la gama de países del Fair Trade es que las ventas seguirán aumentando
menos en Reino Unido y en los Países Bajos, Alemania. Colombia ha empezado ha formar parte de los
miembros de Comercio Justo para banano ecológico en la zona bananera de Santa Marta.
Por último es importante aprovechar el creciente interés en orgánicos, como resultado del incremento de
la demanda, por parte de instituciones como INIBAP, CAB Internacional, y el Centro Técnico para la
cooperación agrícola y Rural (CTA) que realizan ferias de producción y comercialización de banano
orgánico producidas por pequeños productores y los recursos que están dedicando para la investigación
agronómica y de comercialización.
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