boletin informativo de comercio interior

ECONOMIA
ECONO
CONSUMO
MARKETING
BOLETIN INFORMATIVO
DE COMERCIO INTERIOR
TENDENCIAS DE
MERCADO
CANIPEC
ENERO 2015
Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos
Asociación Nacional de la Industria
Cconoinoin
de Productos del Cuidado Personal
y del Hogar A.C.
Fuentes: Alto nivel, Kantar worldpanel, El Financiero, De la Riva Group, Deloitte, Euromonitor
Internacional, Entrepreneur, Reforma, INEGI.
ECONOMIA
Economía mexicana se encuentra en recuperación : OCDE
En su “Estudio Económico de México 2015”, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) proyecta una notable mejoría en el crecimiento del país con 3.9% .
El secretario general del organismo internacional, José Ángel Gurría Treviño, destacó
que la recuperación está basada en mayor medida en los propios medios de la
economía nacional, y no depende sólo de lo que pase en otras partes del mundo.
Señalo que México, es cada vez más competitivo que otras economías, entre ellas la
china, y los inversionistas están trayendo al país más de 30 mil millones de dólares,
cuando antes sólo venían flujos por 16 mil millones.
Sobre los riesgos internacionales que enfrenta la economía mexicana, entre ellos la
caída de los precios del petróleo, precisó que si bien México no tiene control en este
tema, “la respuesta tiene que ser implementar más reformas”.
La economía mexicana muestra una clara recuperación que la llevaría a crecer cerca de 4.0
por ciento este año y rebasar ese nivel en 2016
De esa manera, dijo, el crecimiento futuro del país podrá basarse más en
conocimiento, inversiones productivas, en una economía cada vez más basada en
insumos más sofisticados y, por lo tanto, “que no dependamos tanto del petróleo,
sobre todo en la parte fiscal”.
Por ello, ahora que el precio de la mezcla se ha ubicado debajo de los 50 dólares
por barril, comentó que si caen los ingresos fiscales, se reducirá el gasto público,
pero que no subirán los impuestos ni el déficit público.
Sobre el posible impacto de la normalización de la política monetaria de Estados
Unidos, que llevaría a un incremento en las tasas de interés de ese país, apuntó
que esa decisión ya está totalmente prevista y se espera que ocurra gradualmente
a mediados de este año.
Esta decisión, destacó, significa que la economía de Estados Unidos está creciendo,
lo que es positivo para México, pero para enfrentar un posible impacto por el alza
en las tasas de interés, el país cuenta con casi 200 mil millones de dólares en
reservas y una política monetaria independiente que le permite al país adaptarse a
los cambios del entorno
Concluyó que las reformas ya aprobadas aportarán un mayor crecimiento a la
economía nacional y México saldrá de una inercia que durante los últimos 30 años
ha impedido que el país mantenga una dinámica económica y cree las
oportunidades de empleo que demandan los jóvenes.
CONSUMO
¿ ¿Cómo gastan sus ingresos las familias mexicanas?
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012
realizada por INEGI, los hogares mexicanos gastan en promedio un 4.7% de su
ingreso total en artículos, servicios para la limpieza y cuidados de la casa, así como un
promedio de un 7.3% en cuidado personal, accesorios y efectos personales
Hablando de Cuidado personal la principal diferencia de gasto entre una familia y
otra es por el ciclo de vida, siendo los hogares con amas de casa jóvenes, familias
grandes y con hijos menores de 5 años quienes más gastan.
Entre más joven es el ama de casa, compra en mayor proporción marcas económicas
y propias, mientras que las amas de casa mayores de 50 años compran más marcas
premium.
En 2014 las marcas premium perdieron volumen de venta, mientras que las marcas
económicas capitalizaron esta pérdida, principalmente en productos como:
shampoo, desodorantes, tintes, protección femenina y cepillos dentales.
Los mexicanos están enfocados en cubrir las necesidades de su familia, analizando las mejores
opciones de compra dependiendo de su nivel de ingresos.
Mexicanos cambian hábitos de consumo
Frente a un aumento de precios, el tipo de consumo en los hogares mexicanos está
teniendo cambios que las marcas deben considerar para no dejar de vender. Hasta
ahora hemos tenido señales macroeconómicas encontradas. Aunque para todos es
claro que el país no ha crecido lo que se tenía estimado, tampoco tenemos claro
qué tan saludable está nuestra economía.
Este escenario ocasiona que el nivel de confianza de los consumidores siga
deprimido y aunque en términos de inflación no hay grandes problemas, muchas
categorías o gastos regulares de los hogares mexicanos se han incrementado en
precios de manera importante (ya sea por la Reforma Hacendaria o por otro tipo de
incrementos).
Concluimos entonces que el mismo dinero que se tenía un año atrás es el que se
tiene hoy para gastar. Por lo que las familias mexicanas están enfocadas en hacer
rendir su dinero y como consecuencia realizando cambios en el tipo de marcas que
compran para poder enfrentar los nuevos niveles de precios en más de 20
categorías que compran regularmente. Están buscando precios más económicos en
algunas categorías no gravadas como Cuidado del Hogar y Cuidado Personal, donde
además de comprar más barato, están llevando más productos en oferta. Incluso
están llevando mayor proporción de productos a granel.
Las Marcas Premium son las que más se buscan en oferta seguidas de las marcas de
precio promedio, así como los tamaños medianos y grandes. El Noreste y Valle de
México son las regiones que contribuyen con el crecimiento de las promociones en
autoservicios. Sin duda, esta tendencia de buscar mejores opciones de desembolso
será una constante para los hogares que tienen que cambiar su forma de comprar
para satisfacer las necesidades de la familia.
Opciones más accesibles pueden ser clave para muchos fabricantes, más allá de
muchas promociones que disminuyan el valor de sus marcas .Es importante
observar a los compradores que están reaccionando como lo han hecho en épocas
recesivas aunque los indicadores económicos no muestren que estemos en una
crisis.
MARKETING
La transformación del consumidor
El consumidor está cambiando constantemente por lo que las marcas deben evolucionar
de forma continua para mantenerse vigentes en su decisión de compra.
En 2015 los compradores ya no se conformarán con promesas; sino que buscarán
experiencias, inmediatez, cercanía, seguridad y practicidad; deseando ser escuchados,
conversar con las marcas y obtener más valor por su dinero. Lo que caracteriza a los
compradores en 2015 es su autoconcepción de consumo inteligente; por ello seguirán
buscando promociones y ofertas, así como presentaciones que les permitan optimizar el
gasto familiar. También optarán por canales que les garanticen conveniencia, atención y
proximidad, los cuales eviten que se trasladen largas distancias o pasar horas en una fila
del supermercado. Sin embargo, los consumidores seguirán visitando las plazas
comerciales en busca de distracción y experiencias, toda vez que se han convertido en el
nuevo punto de reunión y entretenimiento familiar.
Frente a este escenario, las marcas que participen en el proceso de evolución del
consumidor y se muestren atentas a sus necesidades, serán las que en 2015
protagonizarán sus respectivos mercados.
En 2015 el consumidor será exigente y práctico. Estará más interesado en tomar decisiones inteligentes y
buscará ahorrar más tiempo, así como obtener en cada compra el valor por su dinero
Tendencias de consumo por nivel socioeconómico.
Nivel Socioeconómico medio (C, C+)
34% de las familias pertenecen a este nivel.
 Se mantendrá pendiente de las innovaciones tecnológicas.
Se esforzará por mantener su nivel de vida y el trabajo será su medio.
Buscará más valor por su dinero y servicio de calidad.
Escuchará recomendaciones de terceros.
Usará con más frecuencia los medios digitales como su fuente de consulta.
Preferencia por supermercados, autoservicios y tiendas departamentales.
Buscará practicidad y multifunciones.
Redistribuirá el gasto para no perder comodidades y/o beneficios.
Realizará compras adicionales, que le den un upgrading
Nivel Socioeconómico alto (A,B)
7% de las familias pertenecen a este nivel.
Buscará que las marcas se esfuercen por él.
Salud , belleza y bienestar son importantes en su compra.
Buscará comprar en lugares exclusivos o en el extranjero.
Cuidará su dinero
Internet seguirá en el foco como plataforma de compra. Actualmente el 80% realiza
compras en la red ( 6% son artículos de uso personal, 14% boletos de avión y 11%
libros )
Le gusta estar actualizado. El 43% se mantiene atento de las tendencias.
Nivel Socioeconómico bajo (C-, D+ ,E )
57% de las familias pertenece a este nivel
Buscará tecnología de última generación a precios bajos.
Considera que la diversión es muy importante y que tiene un efecto casi
terapéutico que fomenta el sentido de familia y de clase.
Preferirá comida sabrosa que nutritiva.
La TV seguirá siendo su canal de comunicación de mayor penetración.
Buscará mayor valor por su dinero. Sus gastos serán programados y compartidos.
Reflexionará sus compras, buscará cosas que pueden ser reutilizables.
El acceso a la tecnología seguirá permeando. El 43% cuenta con computadora y el
61% con algún tipo de acceso al internet.
TENDENCIAS
Tendencias clave en el mercado masculino
El uso de artículos personales y cosméticos entre los hombres es una realidad y tiene
un gran potencial de crecimiento. Actualmente es universalmente aceptado que la
mayoría de los hombres use productos de cuidado personal para cualquier ocasión.
Mientras que el mercado sigue siendo relativamente pequeño, cada vez más hombres
se están abriendo a la idea de usar productos de belleza.
Según Euromonitor International, el mercado global de productos de cuidado personal
masculino alcanzó unos $35,400 millones de dólares en 2013. Se tiene estimado que el
sector aumentará con fuerza alcanzando una impresionante cifra de $45,416 millones
de dólares en 2017.
HOMBRE INTERNACIONAL
En E.U., los productos masculinos de baño y ducha han experimentado un enorme
aumento de popularidad. Mientras el mercado latinoamericano está dominado por
productos de consumo masivo, tales como desodorantes. Los productos para
blanquear y darle brillo a la piel son muy populares en países como India y China,
mientras que en Japón, el mercado está en unos niveles de maduración tan altos que
productos como el corrector ocular son muy populares.
El punto fuerte de los productos de cuidado personal masculino es ofrecer soluciones efectivas
y a la medida de sus necesidades.
¿Qué busca el consumidor masculino?
1. Soluciones Simples
El punto fuerte de los productos para el cuidado personal masculino, está en la
solución de problemas. Las empresas están trabajando para identificar los
problemas más comunes entre los hombres y ofrecer soluciones efectivas y a la
medida, y es a partir de ahí que se registra el aumento de los productos para la
pérdida de cabello, acné y la piel sensible. Adicionalmente, los hombres prefieren
una comunicación más directa y de alto impacto.
2. El factor edad
Diversas empresas se dirigen a los jóvenes porque son más conscientes de su
imagen y están abiertos a nuevos hábitos, ofreciéndoles productos más amigables
convenientes y multifuncionales. Sin embargo, aunque los hombres entre los 18 y
30 años gastan más dinero en productos de uso personal que aquellos entre los 40
y 60 años, estos últimos han incrementado su participación en productos contra
los rasgos de la edad como la pérdida del cabello.
3 Cuidado de la piel
Por otro lado, la innovación dentro del segmento de cuidado para la piel ha
permitido el lanzamiento de sueros y cremas para los ojos específicamente para
hombres y actualmente los fabricantes están enfocados en resaltar las diferencias
entre los productos contra el envejecimiento de las mujeres y de los hombres. Por
ejemplo, la piel femenina al envejecer se seca, por lo que los productos para ellas
son ricos en nutrientes y grasos por lo que no actuarían igual en la piel masculina.
En este segmento los hombres prefieren los productos en roll-on, o con
aplicadores exclusivos de fácil uso y que no sean grasos.
4 Piel sensible
Como el cuidado personal masculino es cada vez más aceptable, los hombres están
más dispuestos a compartir sus problemas de cuidado de la piel. La piel sensible,
sorprendentemente, es una de las quejas más comunes. Máquinas de afeitar,
estilos de vida activos etc pueden causar irritación de la piel, es por eso que las
empresas están empezando a ampliar su cartera de productos en este rubro.
TENDENCIAS
Cuidado Personal-Segmento Cosméticos de color
Según datos de Euromonitor International el segmento de cosméticos de color en
México, tuvo un crecimiento del 4% en 2013 representando un valor de $15,266
millones de pesos, se estima que para 2017 este segmento tenga un valor total de
$18,892 millones de pesos.
Los productos para las uñas representaron el crecimiento más elevado de la categoría
durante 2013 con el 5.1%, la gran diversidad de marcas, colores y precios motivaron
al consumidor a seguir comprando. Se estima que los productos para las uñas
tendrán un fuerte crecimiento en ventas en 2015, ya que a los consumidores les
gusta tener una amplia diversidad de colores a su disposición
Otras subcategorías con un crecimiento atractivo en 2013 fueron: maquillaje para los
ojos con 3.7% y maquillaje facial con un 4.1%. En este rubro se estima que las cremas
BB aumentarán su participación y posicionamiento en los próximos años.
Las tendencias de la moda continuarán dirigiendo el destino de este segmento, por lo
que las empresas continuarán innovando con nuevos colores, ingredientes y formatos
de aplicación
Se visualiza que la venta directa seguirá siendo el canal más importante de venta, ya que los
consumidores pueden tener una asesoría personalizada acerca de los productos.
Las tendencias de belleza en 2015
-Extensiones de cejas
Se continúa con era de las super cejas. Primero se peinan y se maquillan y después
se utilizan productos para hacerlas crecer. Se trata de un método indoloro, que
dura entre15 y 45 minutos dependiendo de la cantidad de ceja que haya que
repoblar. Se adhieren a la piel con un producto especial y duran alrededor de 10-a
15 días dependiendo de la persona.
-Contra el 'techneck'
Debido a las numerosas horas al día que pasan las mujeres consultando cosas en la
pantalla de su teléfono y mirando hacia abajo, se les empieza a formar un pliegue
vertical en la zona del cuello llamado techneck. Contra este signo del
envejecimiento nacen productos que proporcionan un efecto lifting inmediato a
una zona tan complicada, con ingredientes que favorecen la producción natural de
colágeno.
-La preparación de la piel lo es todo
La tendencia de maquillaje para 2015 es “iluminada”. Con un acabado natural,
deben ser capaces de reflejar una luz aportando un efecto casi espiritual. Para
lograr este efecto no solo la base es importante sino que el tratamiento previo (la
hidratante y la prebase) ya deben incorporar partículas luminosas que se reflejen en
la piel después.
Definitivamente 2015 será el año de la revolución de las texturas cosméticas con
combinaciones que dan lugar a híbridos. Con el objetivo de penetrar mejor en la
piel , ser más efectivos en sus funciones y ser multiuso.
-Colores en 2015
Labios: Se usarán destacados en rosas, rojos o solo con brillo siempre con
resultados ultra naturales. Los tonos malva serán los ideales para este año.
Ojos: La tendencia para este año son los violetas, rosas o incluso el blanco lo que le
dará un toque de iluminación y dulzura a la mirada.
Los párpados también serán ultra luminosos, con sombras bronce y efecto mojado
o muy brillantes.
Uñas: Se usarán más naturales que en años anteriores. Se imponen los colores
pastel y el must gris perlado.