ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Al 31 de diciembre 2015, 2014 y 01 de enero de 2014) (expresado en millones de pesos colombianos) Notas 31 de diciembre 2015 2014 1/01/2014 Activos Activos corrientes 24.504 93.170 2.324 92.917 7.749 670 1.006 23 222.363 9.028 57.337 10.055 84.221 4.950 9 902 638 167.140 6.661 62.187 39.274 83.412 3.888 45 1.677 5.308 202.452 Total de activos no corrientes 424.448 21.528 129 115.323 2.436 5.716 54.430 3.421 627.431 422.476 146.987 39 26.815 4.183 8.084 57.412 3.421 669.417 584.826 5.091 29.542 5.438 7.358 60.247 3.421 695.923 Total de activos 849.794 836.557 898.375 Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas Inventarios Activos por impuestos Otros activos financieros Otros activos no financieros Activos clasificados como mantenidos para la venta 4 5 17 6 7 8 Activos corrientes totales Activos no corrientes Propiedades, planta y equipos Propiedad de inversión Activos intangibles Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas Activos por impuestos diferidos Otros activos financieros 8 8 9 5 17 10 11 ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Al 31 de diciembre 2015, 2014 y 01 de enero de 2014) (expresado en millones de pesos colombianos) Notas 31 de diciembre 2015 2014 1/01/2014 Patrimonio y Pasivos Pasivos Pasivos corrientes 12 13 14 15 17 16 23.842 24.923 1.606 42.447 3.764 6.397 102.979 23.758 21.613 369 52.215 3.832 5.161 106.948 33.440 23.173 898 56.271 508 7.116 121.406 12 13 14 15 10 Total de pasivos no corrientes 442 103.969 6.077 9.500 70.000 189.988 2.874 113.935 5.396 8.856 74.669 205.730 6.183 118.150 7.350 12.856 76.039 220.578 Total pasivos 292.967 312.678 341.984 36.807 207.194 33.942 181.734 (746) 97.896 36.807 207.194 (32.760) 214.494 248 97.896 36.807 207.194 214.494 97.896 Patrimonio total 556.827 523.879 556.391 Total de patrimonio y pasivos 849.794 836.557 898.375 Obligaciones financieras Beneficios a los empleados Otras provisiones Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas Pasivos por impuestos Pasivos corrientes totales Pasivos no corrientes Obligaciones financieras Beneficios a los empleados Otras provisiones Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Pasivo por impuestos diferidos Patrimonio Capital emitido Prima de emisión Resultado del ejercicio Ganancias acumuladas 18 18 18 Otros resultados integrales Reservas 18 ESTADO SEPARADO DEL RESULTADO DEL AÑO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL (Al 31 de diciembre de 2015 y 2014) (expresado en m illones de pesos colom bianos) 31 de diciembre Notas 2015 2014 Operaciones continuadas Ingresos de actividades ordinarias 366.231 330.845 Costo de ventas (318.914) (306.646) Ganancia bruta 47.317 24.199 16.495 19 Otros ingresos 23 17.349 Gastos de distribución 20 (2.286) (3.476) Gastos de administración y venta 20 (15.614) (13.454) Gastos por beneficios a los empleados 21 22 (16.327) (15.280) Pérdidas por deterioro de valor (2.308) (6.028) Otros gastos 23 (12.215) (11.264) 15.916 (8.808) Ganancia (pérdida) por actividades de operación Ganancias derivadas de la posición monetaria neta 25 261 43 Ingresos financieros 24 1.179 1.436 Costos financieros 24 26 (15.476) (18.411) Ganancias (pérdidas) - método de la participación 1.223 (2.725) Otros ingresos procedentes de subsidiarias 26 32.593 Ganancia (pérdida), antes de impuestos Gasto por impuestos Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas Ganancia (pérdida) neta del año 10 - 35.696 (28.465) (1.754) (4.295) 33.942 (32.760) 33.942 (32.760) (1.565) (189) 571 437 (994) 248 32.948 (32.512) 3,69 (3,56) Otro resultado integral Pérdidas actuariales por planes de beneficios definidos Impuesto diferido componentes de otro resultado integral Componentes de otro resultado integral, neto de impuestos Utilidad (pérdida) resultado integral total del año Utillidad (pérdida) básica y diluida por acción* * Calculada sobre el resultado del período ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 01 de enero de 2014) (expresado en m illones de pesos colom bianos) Patrimonio Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora Patrimonio al inicio del período - Enero 2014 Capital Prima de emitido emisión Reservas Reserv a Legal Reserv a Otras reserv as Otros resultados Resultado del Ganancias integrales año acumuladas Ocasional 36.807 207.194 17.724 41.596 38.576 - Pérdida del año - - - - - - Otro resultado integral - - - - - Resultado integral - - - - - Total incremento (disminución) en el patrimonio TOTAL 214.494 556.391 (32.760) - (32.760) 248 - - 248 248 (32.760) - (32.512) - - - - - 248 (32.760) - (32.512) 36.807 207.194 17.724 41.596 38.576 248 (32.760) 214.494 523.879 Ganancia del año - - - - - - 33.942 - 33.942 Mov imiento resultado anterior - - - - - - 32.760 (32.760) - Otro resultado integral - - - - - (994) - - (994) Resultado integral - - - - - (994) 66.702 (32.760) 32.948 - - - - - (994) 66.702 (32.760) 32.948 36.807 207.194 17.724 41.596 38.576 (746) 33.942 181.734 556.827 Patrimonio al final del período - Diciembre 2014 Total incremento (disminución) en el patrimonio Patrimonio al final del período - Diciembre 2015 ESTADO SEPARADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Al 31 de diciembre de 2015 y 2014) (expresado en m illones de pesos colom bianos) 31 de diciembre 2015 2014 Actividades de operación Clases de cobros por actividades de operación 348.909 365.689 20.799 58.269 1.218 67 (297.983) (284.981) (82.972) (92.553) (1.384) (1.729) Pagos por el impuesto al valor agregado IVA (11.458) (6.024) Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (22.871) 38.738 (374) (779) - (13) Pago de impuestos, gravamenes y tasas (11.447) (13.261) Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación (34.692) 24.685 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios Pagos a y por cuenta de los empleados Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas Intereses pagados Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) Actividades de inversión Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias Compras de propiedades, planta y equipo Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Dividendos recibido Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión 68.250 - (10.054) (5.739) (392) - 375 270 66 251 58.245 (5.218) Actividades de financiación Importes procedentes de préstamos Reembolsos de préstamos 8.411 26.335 (16.757) (43.468) (12) (97) Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (8.358) (17.230) Incremento neto de efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 15.195 2.237 Otras entradas (salidas) de efectivo Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 281 130 15.476 2.367 9.028 6.661 24.504 9.028