Presentación – Departamento de Financiamiento IDB

De p a r t a me n t o d e
Fi n a n c i a mi e n t o
Es t r u c t u r a d o y Co r p o r a t i v o
War r en We i s s man
J e f e d e Di v i s i o n
Colombia - 2011
 El departamento de financiamiento estructurado y corporativo está compuesto
por mas de 100 oficiales ubicados en Washington y en varios países de la
región, entre ellos Colombia
 Financiamos y apoyamos todos los sectores económicos, con pocas
excepciones
 Buscamos promover el desarrollo sostenible, complementando el financiamiento
disponible de los mercados de capitales y de bancos comerciales
 Hasta el 2015:
 Buscamos mejorar, a través de nuestros clientes, la vida de 15 millones de
personas en Latinoamérica y el Caribe
 Promover inversiones por US$10 billones en proyectos con impacto
positivo en la mitigación del cambio climático
 Apoyar las necesidades de fondeo de por lo menos 250,000 medianas y
pequeñas empresas, también a través de nuestros clientes
De p a r t a me n t o d e Fi n a n c i a mi e n t o Es t r u c t u r a d o y
Co r p o r a t i v o (SCF ) - Or g a n i z a c i ón
 Entidades Privadas en todos los sectores económicos
 Prestadores de Servicios y otros operadores de la infraestructura
 Bancos y otras entidades financieras
 Empresas estatales que no cuentan con garantía del gobierno nacional
 Préstamos – senior y subordinados con montos de US$20-200 millones
 Garantías
 Parciales: cubriendo hasta el 50% de la exposición total para emisores
corporativos, securitizaciones y otros instrumentos de deuda
 Programa de Facilitación del Comercio Exterior: hasta el 100% de
transacciones de comercio exterior entre bancos emisores y confirmadores
 Productos de Conocimiento: Asistencia técnica para temas como la energía
renovable, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, iniciativas
sociales, seguridad alimentaria, entre otros temas.
•
Cubre hasta el 50% de la exposición total para emisores corporativos,
securitizaciones y otros instrumentos de deuda
•
Busca mejorar las condiciones de la emisión de una forma que excede el
costo de la garantía, aprovechando la calificación AAA del BID
•
Flexibilidad en la estructuración de la garantía, dependiendo de las
necesidades de la transacción, incluyendo el aceptar la condición de
“primera perdida”
•
Comisiones: De acuerdo al mercado, el riesgo, y la estructura de la
garantía
•
Moneda: limitada a un monto en US$, pero atado a la moneda de la
emisión subyacente
7
I n d u s t r i a s y Se r v i c i o s
-Ej
e mp l o s d e Tr a n s a c c i o n e s
Capacidad y Producción
Innovación
Mo n t e s d e l
Es t an c i a s d e l L a g o – Ur u g u a y – Nue v a
i n v er s i ón par a e s t a bl e c er l a ma y or y
ma s i n t e g r a d a e mp r e s a p r od u c t o r a de
l e c he de l p a ís – Pr és t amo A de US$65
mm
Pl a t a
–
Ur uguay
–
Co mpl ej o de pr oduc c i ón y ex p or t ac i ón
d e p a s t a c e l u l ós i c a
–
Pr és t a mo A/B
de US$450 mm
No bl e S.A.
–
Ar g e n t i na
–
p r o c e s a mi en t o de gr a n o s
A/B de US$120 mm
Pl a nt a de
–
Pr és t amo
Ma pl e Et an o l –Per ú – Pr o d u c c i ón y
e x p o r t ac i ón d e e t a n o l d e c a ña d e
az úc ar – Pr és t amo A de US$25 mm
I n d u s t r i a s y Se r v i c i o s
Eficiencia
•Ca r i
b e Hos p i t a l i t y
8
–
Fa c i l i da d
ho t e l e s c on
c e r t i f i c ac i ón LEED en Cen t r o amér i c a
Car i be
•EEGM –
–
Br as i l
US$36 mm
–
Fac i l i dad par a
emi t i r gar a nt ía s a poy ando
i n v er s i o nes en ef i c i enc i a ener g ét i c a
–
US$25 mm
e mp l o s d e Tr a n s a c c i o n e s
Diversificacion y Seguridad
Economica
p a r a f i n a n c i ar
y el
-Ej
•Ca r i s al –
Tr i n i da d y To bag
b a go Pl ant a q ui mi c a apr ov ec h ando e ner gi a
gener ada c o n g as – Pr es t amo A de
US$75 mm
•Ce men t o s
Tu p i – Par a g u a y –
Di v er s i f i c a c i o n d e p r o d u c c i o n de
c e men t o – Pr es t amo A de US$50 mm
I nf r aes t r uc t ur a
-Ej
Energía
e mp l o s d e Tr a n s a c c i o n e s
Transporte
“Cambio climático”
•Eu r us –
e n e r g ía
–
•
gener ac i ón de
e ól i c a de
Pr és t amo
•
Méx i c o
250.5
A/B US$350 mm
San J ac i nt o Ti z a t e
–
MW
Br as i l
–
4
–
del
Me t r o de São Pau l o
Me j or ar l a c onec t i v i
v i a j e , y l o s n i v e l e s d e r u i do
Ni c a r ag ua
Pr és t amo A US$40 mm
–
dad ,
r e duc i r l a c onges t i ón , t i emp os de
–
g e n e r a c i ón de en e r g ía g e o t ér mi c a de
72MW –
L ínea
–
Pr és t amo A US$128.9 mm
• Aer o p u e r t o El
–Mo d e r ni z a c i ón ,
Do r a d o
–
Co l ombi a
o p e r ac i ón y
ma n t e n i mi en t o d e l
Ae r op u e r t o
Pr és t amo A US$165 mm
–
Me r c a d o s Fi n a n c i e r o s
-Ej
e mp l o s d e Tr a n s a c c i o n e s
Cambio climático
Fomentar el Comercio
•Fa c i
•Pr o g r a ma
l i d a d d e En er g ía Sos t en i bl e
p a r a l os I n t e r med i a r i os Fi n a n c i e r o s
Co l ombi a nos Pr omov er i n v er s i o nes en
ef i c i enc i a ener g ét i c a /pr o duc c i ón
de Fa c i l i t a c i ón del
Fi n a n c i a mi e n t o al
Co me r c i o Ex t e r i or
(TFFP)
l i mpi a /e n e r g ía r en o v a b l e en pe q u e ña s
Ap o y a r a l
y med i an as emp r es as a t r av és de
f i n a n c i e r o s d i v er s i f i c a n d o e l
I n t er me d i ar i o s Fi n a n c i e r o s – US$90 mm
s u mi n i s t r o d e f i n a n c i ami e n t o p a r a e l
c ome r c i o y l o s mer c a d o s
c o mer c i o e x t er i o r a l o s b a n c o s d e l a
Ej e mp l o : Fa c i l i da d d e Ri e s g o
Co mpa r t i d o p a r a p r oy ec t o s
“v er des ”
en Py mes de I DB-I FC pa r a Ban c ol omb i a
US$
50
MM.
r e gi ón – Gar a nt ía s d e c r éd i t o po r
US$40 mi l l o n e s c on BBVA, Ba n c o l ombi a ,
Ba nc o de Bo g o t a y Da v i v i e n d a
Análisis Preliminar/Elegibilidad
Carta de Mandato
Debida diligencia
(legal, mercado, técnica, ambiental y social)
Negociación de términos y condiciones
Sindicación del préstamo, si es necesario
Aprobaciones:
Comité de crédito y Directorio del BID
Cierre Financiero y Desembolso
12