Jornada sobre Perú España como país inversor y exportador: Oportunidades, problemas y retos para las PYMES españolas Toledo, 29 de febrero de 2012 Rafael Fuentes Candau 1 ÍNDICE La inversión de España en Perú Intercambios comerciales Sectores de interés Financiación oficial española para la internacionalización 2 INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PERÚ 3 INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PERÚ Por stock de IED, España es el primer inversor Concentración en servicios públicos Recientemente hay inversiones en otros sectores Stock de Inversión por países (Millones de USD) 1/ País de domicilio; 2/ Incluye dependencias británicas Fuente: Proinversión 4 ÍNDICE La inversión de España en Perú Intercambios comerciales Sectores de interés Financiación oficial española para la internacionalización 5 INTERCAMBIOS COMERCIALES Balanza comercial bilateral en millones de euros 2000 1674,7 1500 1023,3 1000 854,0 811,8 626,6 500 230,6 189,8 259,4 184,4 311,5 280,3 156,7 140,8 365,0 158,8 523,5 475,7 155,5 414,6 187,2 254,2 211,8 306,5 197,5 0 -40,8 -75 -123,6 -170,7 -206,2 -500 -320,2 -326 -439,5 -557,7 -642,2 -716,7 -1000 -1260 -1500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaciones Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 2006 2007 Importaciones 2008 2009 2010 2011 Saldo 6 INTERCAMBIOS COMERCIALES Evolución de la exportación española por sectores Bienes de equipo 250 M€ 200 150 Aparatos eléctricos 100 50 0 Maq. industrial 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Equipo oficina y telecomunicaciones 54,08 29,45 12,61 11,27 13,97 14,32 15,76 15,12 8,88 7,44 8,55 29,71 Materia de transporte 1,65 1,82 9,17 31,55 Otros bienes de equipo 27,03 38,51 26,71 16,98 21,38 28,71 31,34 32,84 32,89 31,3 46,1 69,63 1,09 3,12 1,06 0,63 0,76 1,53 3 2,27 Maquinaria específica ciertas industrias 27,83 19,85 16,66 28,99 34,16 22,03 26,5 43,26 52,88 44,56 75,28 76,62 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 7 INTERCAMBIOS COMERCIALES Evolución de la exportación española por sectores Semimanufacturas 120 5,91 34,22 33,09 80 14,57 14,78 M€ Material de construcción 10,4 100 60 6,59 11,99 20 8,52 15,56 15,39 14,54 18,62 16,32 17,53 25,68 26,41 3,22 2,99 40 9,32 6,59 7,04 Plásticos 16,93 20,52 Neumáticos 70,55 Colorantes 58,21 27,96 30,56 33,05 29,83 29,59 29,33 32,08 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 38,1 42,16 38,05 2007 2008 2009 0 Productos químicos Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Otras semifacturas 2010 2011 Hierro y acero y metales no ferrosos 8 INTERCAMBIOS COMERCIALES Evolución de la exportación española por sectores Alimentos 25 22,17 20 17,53 M€ 15 11,18 12,07 10 6,09 5 6,31 4,3 5,29 4,88 4,71 2003 2004 2005 6,76 7,08 2006 2007 0 2000 2001 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 2002 2008 2009 2010 2011 9 INTERCAMBIOS COMERCIALES Cuota española Principales productos importados por Perú (2006 – 2011) 30 Productos f armacéuticos 1.452,0 48 Papel, cartón; sus manuf acturas 1.848,2 73 Manuf . de f undic., hier./acero 2.507,8 10 Cereales 3.118,3 72 Fundición, hierro y acero 3.901,3 39 Mat. plásticas; sus manuf actu. 0,87% 4.562,2 87 Vehículos automóviles; tractores 0,40% 7.563,2 85 Aparatos y material eléctricos 1,68% 7.811,1 84 Máquinas y aparatos mecánicos 12.788,3 27 Combustibles, aceites mineral. 1,84% 14.280,3 0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 10.000,0 12.000,0 14.000,0 16.000,0 M€ Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 10 INTERCAMBIOS COMERCIALES Importación peruana BIENES DE CONSUMO No duraderos Duraderos INSUMOS Combustibles, lubricantes y conexos Materias primas para la agricultura Materias primas para la industria BIENES DE CAPITAL Materiales de construcción Para la agricultura Para la industria Equipos de transporte 4. OTROS BIENES 5. TOTAL IMPORTACIONES 2004 1.995 1.153 842 5.364 1.754 349 3.261 2.361 192 29 1.661 480 85 9.805 2005 2.308 1.338 970 6.600 2.325 384 3.890 3.064 305 37 2.114 607 110 12.082 2006 2.616 1.463 1.154 7.981 2.808 436 4.738 4.123 470 31 2.784 838 123 14.844 2007 3.189 1.751 1.438 10.429 3.631 588 6.209 5.854 590 50 3.958 1.256 119 19.591 2008 4.520 2.328 2.192 14.556 5.225 874 8.458 9.233 1.305 90 5.765 2.073 140 28.449 2009 3.962 2.137 1.825 10.076 2.929 773 6.374 6.850 854 72 4.498 1.426 122 21.011 2010 % del total 5.489 19% 2.809 10% 2.680 9% 14.023 49% 4.063 14% 868 3% 9.093 32% 9.074 31% 1.087 4% 80 0% 5.539 19% 2.369 8% 229 1% 28.815 100% Cifras en millones de USD Fuente: BCRP Marcado crecimiento de los insumos y de bienes de equipo para la industria Dinamismo en bienes de consumo duradero, material de construcción y equipos de transporte 11 INTERCAMBIOS COMERCIALES Exportación de Castilla - La Mancha (Datos del año 2010 % s/ total) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Alimentos no hortofrutícolas, Equipos de oficina y telecomunicaciones Productos químicos (no medicamentos) Manufacturas de consumo (no textil) Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 12 ÍNDICE La inversión de España en Perú Intercambios comerciales Sectores de interés Financiación oficial española para la internacionalización 13 SECTORES DE INTERÉS Elemento previo: Acuerdo de liberalización comercial UE – Perú – Colombia Cierre de negociaciones en marzo de 2010, en Presidencia española, y dejaron constancia de ello en la Declaración Conjunta de la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe (Madrid, 17 y 18-5-2010). El Acuerdo alcanzado con Perú prevé una liberalización total de los intercambios de productos industriales y de la pesca: la UE obtendrá la liberalización inmediata para el 80% de sus exportaciones a Perú. El resto de productos quedará completamente liberalizado a los diez años. Destaca el resultado obtenido en vehículos para los que se han conseguido períodos de liberalización más reducidos que los previstos en el acuerdo que mantiene Estados Unidos con Perú. Igualmente, se obtendrá la apertura del mercado andino para algunos de los principales productos agrícolas comunitarios como lácteos, carne de cerdo, vinos y bebidas espirituosas o aceite de oliva. Además, se ha logrado un elevado grado de protección para las indicaciones geográficas comunitarias. El Acuerdo contempla compromisos relevantes en compras públicas, servicios e inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no discriminatorio y predecible. Tras la rúbrica marzo de 2011, continúa la tramitación del Acuerdo Comercial Multipartito dentro de la UE para su entrada en vigor, que podría producirse a lo largo de 2012. 14 SECTORES DE INTERÉS Material de construcción Maquinaria agrícola auxiliar y componentes Alimentos (vinos, quesos y aceite) TICs Servicios de consultoría e ingeniería 15 SECTORES DE INTERÉS Material de construcción Arancel cero salvo productos de la madera No se precisa requisito previo Producción local e importación china a bajo coste Feria: Excon 2 – 7 de octubre de 2012 16 SECTORES DE INTERÉS Maquinaria agrícola y componentes Arancel cero No se precisa requisito previo Ferias Expoalimentaria 19-21 Septiembre 2012 Fiagro: 15-17 Noviembre 2012 17 SECTORES DE INTERÉS Alimentos Aranceles (vino 6%. Quesos y aceite compensatorios sobre aceite de oliva (0,95€/Kg) cero). Derechos Trámites previos Para los quesos debe habilitarse ante SENASA el establecimiento que los produce. El trámite se inicia en el Ministerio de Agricultura (Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera) En el caso del vino y el aceite no es necesario permiso de importación pero para todos los productos alimenticios elaborados se precisa su inscripción previa en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano de DIGESA Feria: Expoalimentaria 19-21 Septiembre 2012 18 SECTORES DE INTERÉS Consultoría e ingeniería TICs Debilidades • Ausencia de CDI • Estándares locales • Tamaño del mercado • Acceso a financiación Fortalezas • Know how • Calidad del producto español • Cumplimiento de los contratos Amenazas • Competencia local y extranjera • Saturación del mercado Oportunidades • Sector privado • Gobiernos regionales Fuente: elaboración propia 19 ÍNDICE La inversión de España en Perú Intercambios comerciales Oportunidades y retos para las Pymes Financiación oficial española para la internacionalización 20 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN ICEX ICO CESCE COFIDES 21 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN www.icex.es • Instrumentos comerciales – Aprendiendo a exportar – Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) – Pasaporte al exterior • Apoyo a proyectos empresariales y de inversión – – – – • Prospinver Programa de apoyo a proyectos de inversión productiva(PAPI) Línea de apoyo a la participación en licitaciones internacionales Programa de apoyo al establecimiento en el exterior Información y Formación 22 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN www.ico.es • • Agencia financiera del Estado. Uno de sus objetivos es la promoción de la internacionalización. Productos - Pymes - Canal facilitador financiero (ICO Directo. ICO SGR. ICO Asesoramiento. Línea ICEX-ICO Liquidez 2011) - Medianas - Financiación directa (Financiación estructurada y corporativa) - Instrumentos de capital y cuasicapital - Contrato de ajuste recíproco de intereses (CARI) Ofrece al comprador la posibilidad de financiar el contrato de exportación a través de un crédito a largo plazo. Los tipos fijos evitan la incertidumbre sobre la evolución de los costes del crédito. 23 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN www.cesce.es • Productos - Seguros de cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios - Caución: Fianzas y garantías www.cofides.es • Productos - Participación en capital - Financiación (FIEX y Fonpyme) 24 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Rafael Fuentes Candau Subdirector general de política comercial con Iberoamérica y Norteamérica Ministerio de Economía y Competitividad + 34 91 349 3676 Sgiberan.sscc@comercio.mineco.es 25