Ficha Economica Marruecos 2011

CA
FICHA
ECONÓMICA
MARRUECOS
AGOSTO 2011
Beatriz Cerezo Monje
Rosalva Espino Ramírez
Cristina Silvera Roig
ÍNDICE
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
2. ACUERDOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS CON LA UNIÓN
EUROPEA
3. OTROS ACUERDOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS
3.1.
Acuerdos Bilaterales
3.1.1. Acuerdos Tarifarios
3.1.2. Acuerdos en materia de transporte: Por carretera
3.2.
Agrupamientos Económicos
3.2.1. Asociación
Europea
de
Libre
Comercio
(AELE):
Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suecia.
3.3.
Acuerdos Multilaterales
3.3.1. Liga Árabe
3.3.2. ALE: Países Árabes del Mediterráneo (Acuerdo de Agadir)
3.4.
Acuerdos Internacionales
3.4.1. OMC: PMA de África
3.4.2. CNUCED: Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
3.4.3. TIR:
convención
de
aduana
relativa
al
transporte
internacional de mercancías con el carné TIR
3.5.
Acuerdos de cooperación de la Región de Souss Massa Drâa
3.5.1. Consejo General de Hérault (Francia)
3.5.2. Consejo General de Isere (Francia)
3.5.3. Gobierno de las Islas Canarias (España)
3.5.4. Región de Fatick (Senegal)
4. SITUACIÓN
DE
LAS
IMPORTACIONES-EXPORTACIONES
EN
MARRUECOS
4.1.
Situación de las importaciones-exportaciones en Marruecos
4.1.1. Principales países proveedores
- Canarias- Marruecos
4.1.2. Principales países clientes
- Marruecos – Canarias
2
4.1.3. Principales productos de exportación
4.1.4. Principales productos de importación
4.1.5. Principales servicios de importación
4.1.6. Principales servicios exportados
4.2.
Barreras
arancelarias
y
barreras
comerciales
de
los
principales sectores
4.2.1. Barreras a la importación desde España y la Unión
Europea
4.2.2. Barreras a la exportación desde Marruecos
4.2.3. Prohibiciones específicas de importación y exportación
4.2.4. Restricciones relativas a la talla de los pescados y al
periodo
de
pesca
tanto
en
importación
como
en
exportación
4.3.
Regulaciones aduaneras
4.3.1. Derechos de aduana
4.3.2. Trámites a las importaciones en Marruecos
4.3.3. Tramites de las exportaciones desde Marruecos
4.4.
Normas y estándares
4.4.1. Servicio de Normalización Industrial Marroquí (SNIMA)
4.4.2. Catálogo de normas
4.4.3. Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento
(IMEC)
4.4.4. Control sanitario y fitosanitario
5. INVERSIONES CANARIAS Y EXTRANJERAS
5.1.
Riesgo de inversión en Marruecos
5.2.
Facilidades para la inversión
5.2.1. Facilidades para la inversión en la Región de Souss Massa
Drâa
5.2.2. Proyectos de inversión en la Región de Souss Massa Drâa
5.3.
Fondos de inversión
5.3.1. Fondos de inversión en la Región de Souss Massa Drâa.
5.4.
Flujos de Inversiones extranjeras
5.4.1. Inversiones directas extranjeras en Marruecos por países
(2006-2010)
3
5.4.2. Inversiones directas extranjeras en Marruecos por sector
(2006-2010)
5.5.
Flujos de Inversiones Canarias
6. PRINCIPALES
SECTORES
DE
OPORTUNIDAD
PARA
LA
EXPORTACIÓN Y LA INVERSIÓN
6.1.
Sectores potenciales para la exportación
6.2.
Oportunidades comerciales
6.3.
Sectores potenciales para la inversión
6.3.1. Industria
6.3.2. Energía Eléctrica
6.3.3. Energía Solar
6.3.4. Energía Eólica
6.3.5. Turismo
6.3.6. Agricultura
6.3.7. Pesca
6.3.8. TICS
6.3.9. Comercio y Distribución
6.3.10.
Sector inmobiliario
6.3.11.
Medioambiente
6.3.12.
Minería
7. PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD EN LA REGIÓN DE
SOUSS MASSA DRÂA
7.1.
Información general de la región de Souss Massa Drâa
7.2.
Sectores Relevantes
7.2.1. Agricultura
7.2.2. Industria
7.2.3. Industria cinematográfica
7.2.4. Pesca
7.2.5. Turismo
7.2.6. Artesanía
7.2.7. Sector comercial
7.2.8. Producción minera
7.2.9. Sector inmobiliario
7.2.10.
Construcción, obra civil e infraestructuras
4
7.2.11.
7.3.
Energías Renovables
Productos con potencial en la Región de Souss Massa Drâa
8. LICITACIONES.
8.1.
Banco Mundial
8.2.
EuropeAid
8.3.
Banco Africano de Desarrollo
8.4.
Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos
8.5.
Institute National de la Recherche Agronomique (Instituto
Nacional de Investigación Agronómicaq)
8.6.
Marchés Publics (Contratación Pública)
8.7.
Autoroutes du Maroc (Autopistas de Marruecos)
9. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
9.1.
Transporte Marítimo
9.2.
Transporte por carretera
9.3.
Transporte Ferroviario
9.4.
Transporte aéreo
9.5.
Logística
10. ANEXOS
11. BIBLIOGRAFÍA
5
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
En 2010 la economía marroquí creció aunque a menor ritmo que en
periodos anteriores. Después de una tasa de crecimiento de 4,9% en el 2009,
el PIB marroquí creció en 2010 un 3,3%. Este incremento se ha alcanzado
gracias a un crecimiento del 5% del PIB no agrícola, mientras que el PIB
agrícola experimentó una caída del 7,1%, debido a menores cosechas. Sin
embargo, se prevé una tasa de crecimiento del 4,6% en 2011 y del 5% en
2012, sostenidas por el crecimiento de los tres sectores, principalmente el
terciario.
En lo referente a la inflación, el 2010 presentó una media anual de 2,2,
resultado de una inflación subyacente del 1% y de un incremento del 11,1% en
productos alimentarios excluidos los de precios regulados.
En cuanto a la tasa de paro del país, fue del 9,2% en 2010, ligeramente
superior a la del 2009, que fue del 9,1%. Por su parte la tasa de actividad
disminuyó entre ambos periodos pasando del 49,3% al 49,1%.
La economía marroquí está sobrellevando airosamente estos años de
crisis internacional con unos notables niveles de crecimiento del PIB y un déficit
público muy ajustado.
Marruecos:
Evolución PIB (millones de €)
Servicios
Agricultura
Industria
Crecimiento del PIB %
2009
61.503
52%
17%
30%
4,9
2010 e
68.434
54%
16%
30%
3,3
2009
2010 e
1
0,9
-2,2
2,2
-0,9
-4,2
2011 p
2012 p
4,6
5
Inflación
Media anual
Fin periodo
Déficit público (%PIB)
Deuda externa
6
en millones de €
en % del PIB
13.456
20,7
14.511
21,2
Media anual
Fin periodo
8,16
7,85
8,42
8,43
Media anual
Fin periodo
11,22
11,31
2.850,90
11,15
11,15
2.830,80
2009
31.992.592
55%
45%
2010 e
32.381.283
55%
45%
11.314
49,3
9,1
11.402
49,1
9,2
Moneda:Dirham
Tipo de cambio frente al dólar
Tipo de cambio frente al euro
Renta per cápita ($)
Población
Urbana
Rural
Mercado de trabajo
Población activa (en miles)
Población ocupada (%sobre población activa)
Población parada (%sobre población activa)
Principales Industrias
Minería y procesamiento de fosfato, procesamiento
de alimentos, artículos de cuero, textiles, construcción
civil, turismo
La economía nacional ha registrado una evolución favorable con un 4.2% de crecimiento frente al 2% en el mismo
periodo del año pasado.
El primer trimestre del 2011 estuvo marcado por el crecimiento de
las actividades agrícolas, gracias a la recuperación de los cultivos
Agricultura
de ciclo vegetativo largo y al buen rendimiento de los tres cereales
principales. Todo ello supondrá una contribución al PIB del 2,3%.
Pesca Tras una disminución en el 2010, el 2011 se ha visto marcado por
una mejora del valor añadido en un 7,6%.
En el primer trimestre del 2011 el sector minero sigue con su
tendencia de crecimiento gracias a la demanda internacional y a la
subida de los precios de exportación. Las exportaciones de
Minas
fosfatos continúan mejorando con un volumen del 20,1 % en el
segundo trimestre, frente al 12% en el mismo período, el año
pasado.
Energía El sector de la energía ha caído un 0,7 % debido al encarecimiento
de las materias primas, sobre todo el carbón.
Industria Desde el ultimo trimestre de 2010, el sector industrial ha
evolucionado favorablemente con una variación trimestral del 0,6%
Después de un 2010 débil, en el 2011 el desarrollo del sector va
Obras Públicas mejorando sensiblemente. Además las ventas de cemento han
crecido un 3,1%.
La actividad turística en el primer trimestre de 2011 aumentó el
0,4% mientras que en el mismo período del año pasado el
Turismo porcentaje era del 1,7, esto es debido a las revueltas árabes, que
provocarán una disminución en la tasa de acrecimiento de la
actividad.
7
Transporte La actividad en el sector ha evolucionado favorablemente en el
primer trimestre del 2011 con una progresión del 3,8%, sin
embargo en el segundo trimestre la actividad decaerá debido al
descenso en el transporte aéreo.
En diciembre de 2009, se creó el Comité Nacional del Clima de
Negocios con el fin de garantizar un marco claro y transparente,
propicio a la inversión, en beneficio de los operadores nacionales
e internacionales. Este órgano de alto nivel está presidido por el
Primer Ministro. Se compone de representantes de los sectores
públicos y privados y tiene por objetivo identificar y establecer las
medidas
para
fortalecer
el
atractivo
en
Marruecos.
Clima de negocios
Entre 2004 y 2009, el consumo interno creció un
8,6% alcanzando los 420 mil millones de DH (44 mil
millones $), mientras que la inversión pública
presentó un aumento de casi el triple en este mismo
periodo, llegando a alcanzar los 162 mil millones de
dirhams (17 mil millones $).
Evolución del consumo
En el primer trimestre del 2011 el volumen de consumo ha
aumentado un 2,1% respecto al mismo trimestre del 2010.
En el segundo trimestre del 2011, la inflación se situó al 2%
provocando una bajada en los precios de consumo.
2004
2009
Consumo
Consumo hogares ( mil millones DH)
Inversión pública (mil millones DH)
289
56
419
162
2001
Consumo de principales productos y
servicios
Alimentación
Vivienda y energía
Higiene y atención médica
Transporte y telecomunicaciones
Textil
Aparatos eléctricos
Enseñanza, cultura y ocio
41%
22%
8%
8%
5%
4%
4%
2008
2009
32.635
6
1.017
33.943
4
1.044
Gastos de consumo de hogares
Millones de $
% crecimiento anual
per cápita en $
Riesgo económico
Factores de riesgo económico Dependencia en el comercio exterior con área Euro.
Previsible caída de la inversión extranjera directa en
un contexto de restricción de crédito.
8
Riesgos asociados a la producción
condicionada por la meteorología.
Doing Business (Ranking
2011)
114
82
98
124
87
154
124
106
59
80
10
17
1.000
Riesgo comercial
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de inversores
Pago de impuestos
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa
Comercio transfronterizo
Documentos para importar (número)
Tiempo para importar (días)
Coste de importar ($ por contenedor)
agrícola,
Entre 183
economías
e: Estimados
p: Proyectados
Fuentes: Banco Mundial, InvestinMorocco, Informe Económico y Comercial Oficina Comercial
de España en Rabat Julio 2011, FMI, CESCE,
Souss Massa Drâa
SUPERFICIE
PARTE DE LA SUPERFICIE
NACIONAL
TASA DE URBANIZACION
1 72506 KM
10%
41%
2008-2009
PIB (MAD)
2010
76.000.000
Turismo
7.000.0000
Agricultura
5.300.000
Pesca
2.200.000
Parte del PIB nacional
Renta per cápita (MAD)
12,30%
23,10 DH
Población
3.289.000
Urbana
Rural
Tasa de crecimiento anual
12,3%
23,10 DH
1.429.000
1.860.000
1,70%
Mercado de trabajo
9
Población activa (en %)
Hombres
Mujeres
Población ocupada (%sobre
población activa)
Población parada (%sobre población
activa)
Hombres
Mujeres
Principales Industrias
Clima de negocios
Souss Massa Drâa
Oriental
Chauía-Uardiga
Marrakech-Tensift-Al Hauz
Garb-Chrarda-Beni Hsen
Gran Casablanca
Meknéz-Tafilalet
Tánger-Tetuán
51,7
35
71,6
52
7,1
8,4
4,9
Líder en los sectores de la agricultura,
pesca y los servicios ligados al turismo
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
2ª Región en creación de riquezas
3ª Región en el sector terciario.
Entre las tres primeras regiones en BTP (obra pública)
8.000 establecimientos comerciales. El 11% del total nacional
Fuentes: CRI-Agadir,
2. ACUERDOS COMERCIALES Y ECONÓMICOS
CON LA UNIÓN EUROPEA
Las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos se establecieron
hace algunas décadas, produciéndose un cambio importante hacia una mayor
cooperación y colaboración con el reinado de Mohammed VI.
En el marco de su estrategia global de apertura al exterior, Marruecos
estableció durante los últimos años el marco jurídico propicio, el cual tiene
10
como objetivo desarrollar sus relaciones comerciales con socios potenciales,
mediante la conclusión de acuerdos bilaterales y regionales.
Los principales Acuerdos entre la UE y Marruecos son:
•
1969 Firma del primer acuerdo comercial Marruecos - UE.
•
1976 Firma de un nuevo acuerdo entre Marruecos - UE.
•
1988 Protocolo de Adaptación Técnica.
•
1995 Inicio del Proceso de Barcelona.
•
2000 Entrada en vigor del acuerdo de Asociación Marruecos - UE.
•
2008 Estatuto avanzado Marruecos - UE.
•
2010 Nuevo Acuerdo de Asociación en materia agrícola.
- En cuanto al Acuerdo de Cooperación con los países del Magreb
de 1976, es fruto de la Política Global de las CE hacia los países de la cuenca
mediterránea.
Dicha política tenía la voluntad de emprender una cooperación que no se
limitara puramente al ámbito comercial sino que abarcara aspectos de la
cooperación técnica, financiera, económica y social.
Se tenía una percepción de los llamados Países Terceros Mediterráneos
(PTM) desde una percepción de conjunto, sin embargo, las características
económicas y políticas de cada estado hacían necesario la conclusión de
acuerdos específicos con cada uno de ellos o con un grupo de ellos de
características homogéneas.
Esta red de acuerdos se caracterizaba por el carácter preferencial de los
mismos y porque, considerados globalmente, reflejan una mayor preocupación
por el desarrollo económico de estos países que por la mera regulación de los
intercambios comerciales. Y es que contenían disposiciones relativas a la
cooperación financiera, económica, técnica y social; además de que las
disposiciones relativas propiamente a los intercambios comerciales se referían
a la voluntad de tener en cuenta el desarrollo desigual de ambas partes
contratantes.
11
- En cuanto a los Protocolos de adaptación Técnica de 26 de mayo
de 1988, se orientaron a mantener la corriente tradicional de los intercambios
entre Marruecos y la UE después de la adhesión de España y Portugal.
- En cuanto al inicio del Proceso de Barcelona, tuvo lugar en 1995. La
Asociación Euro mediterránea es el marco principal de las relaciones
económicas, políticas y sociales, de diálogo y cooperación regional del
Mediterráneo, siendo, además, el único foro que reúne a todos los actores de la
región. Pretende establecer un espacio común de paz, estabilidad y
prosperidad compartida en la región Euro mediterránea y ha reforzado el
crecimiento económico.
Es conocida como el Proceso de Barcelona y está formado por 38
miembros, que son los países de la UE, los candidatos a ingresar en ella y los
socios del Mediterráneo.
La primera Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores se celebró en
Barcelona en 1995 y fue el punto de partida de la asociación.
Por otro lado, la Asociación ha promovido la creación de instancias de
deliberación, como son la Asamblea Parlamentaria Euro mediterránea y la
Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre las Culturas.
Marruecos fue el primer país mediterráneo en adoptar el Plan Euro
mediterránea, en 2005, el cual facilita la importación de productos
manufacturados en más de un país a lo largo de la cuenca del Mediterráneo.
Este sistema está generando nuevas oportunidades para los operadores
económicos, sobretodo en el sector textil, y, además, es un estímulo para una
mayor integración económica regional.
Con el lanzamiento de la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2004
y con la mejora del Proceso de Barcelona con la creación de la “Unión por el
Mediterráneo”, se ha dado un paso adelante en el proceso euro mediterráneo.
El objetivo principal de la Asociación es la creación de un fondo euro
mediterráneo y un área de libre comercio, para liberalizar el comercio entre la
UE y los países del sur del Mediterráneo (norte-sur) y los países del sur del
Mediterráneo a sí mismos (sur-sur).
12
Mientras que la Unión por el Mediterráneo es el principal foro regional,
las relaciones en el plano bilateral entre la UE y el sur del Mediterráneo se
gestionan principalmente a través de los Acuerdos de Asociación EuroMediterránea.
El camino a seguir viene desarrollado por la Hoja de Ruta de Libre
Comercio Euro-Mediterránea para el 2010, cuyos objetivos son:
a. Completar y reforzar la red de tratados de libre comercio en la región
Euro-Mediterránea (norte-sur y sur-sur).
b. Poner en marcha iniciativas concretas para poner la asociación de
libre comercio euro-mediterránea más cerca de la empresa.
Sin embargo, la integración económica regional entre los países del sur
del Mediterráneo sigue siendo limitada, siendo el total del comercio intraregional en 2009 de 15 millones de euros, uno de los niveles más bajos de la
integración económica regional en el mundo.
La UE apoya el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los
países del sur del Mediterráneo, como son:
•
Acuerdo de Agadir: Firmado entre Túnez, Marruecos, Jordania y
Egipto y abierto a otros países árabes del Mediterráneo, entró en
vigor en 2007.
•
Acuerdos con Turquía: Firmado por Egipto, Israel, Marruecos, Siria,
Túnez y los Territorios Palestinos.
La UE trabaja en colaboración con cada uno de sus socios del sur del
Mediterráneo para apoyar la transición económica y social y la reforma,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país y sus
características.
Estos programas son financiados por el Instrumento Europeo de
Vecindad y Asociación (IEVA) con el fin de apoyar el logro de los objetivos
clave de política establecidos en los “Planes de Acción” que cada país ha
adoptado con la UE.
13
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también aboga por el
desarrollo económico y la integración de los países socios del sur del
Mediterráneo. Con la creación del Fondo Euro-Mediterráneo de Inversión y
Asociación (FEMIP) en 2002 se impulsaron las actividades del Banco Europeo
de Inversiones en el Mediterráneo, siendo hoy un actor clave en la asociación
financiera entre Europa y la región sur del Mediterráneo, en la que invirtió
aproximadamente 10 mil millones de euros entre los años 2002 y 2009.
- En cuanto al Acuerdo de asociación entre UE y Marruecos de
fecha 26 de febrero de 1996, que entró en vigor el 1 de marzo del 2000, se
incluye también en el marco del proceso euro mediterráneo, que pretende
instalar progresivamente una zona de libre comercio industrial para 2012 y
liberalizar
los
intercambios
agrícolas,
teniendo
una
estrecha
relación
económica con la UE.
El Acuerdo prevé un desmantelamiento progresivo para los productos
originarios de la UE en el marco de 3 listas frente a un libre acceso para los
productos industriales marroquíes.
La UE es el primer socio comercial de Marruecos, siendo el destino del
60% del total del comercio del país en 2009. A pesar de ser un porcentaje
elevado, este dato es consecuencia de que el flujo de comercio de contrajo por
el impacto de la crisis mundial en la demanda europea.
El principal impacto en la UE fue en las importaciones de Marruecos,
que cayeron un 22,6%; viéndose las exportaciones de UE a Marruecos
reducidas en un 17,6%.
Durante el primer semestre de 2010 la tendencia se ha recuperado y las
importaciones de la UE a Marruecos han aumentado un 16,6%, mientras que
las exportaciones a Marruecos han aumentado un 8,9%.
Por otra parte, se han realizado negociaciones bilaterales para adaptar
el Acuerdo de asociación después de la ampliación de la UE con diez nuevos
países (16 de abril de 2004).
Para el comercio de bienes, las exportaciones de mercancías a
Marruecos en el 2009 ascendieron a la cantidad de 11 mil millones de euros,
siendo en su mayoría productos textiles y agrícolas; mientras que las
14
importaciones de productos marroquíes fueron de 6.5 mil millones de euros,
siendo principalmente maquinaria y equipo de transporte, productos químicos y
combustibles de la UE.
Para el comercio de servicios, las exportaciones de servicios a
Marruecos en el 2009 ascendieron a la cantidad de 3.3 mil millones de euros,
siendo en su mayoría servicios de negocio; mientras que las importaciones de
servicios marroquíes fueron de 4.2 mil millones de euros, siendo principalmente
servicios de viajes.
En el 2010, el total de las exportaciones a Marruecos ascendieron a 13,6
mil millones de euros; y el total de las importaciones a la UE a 7,7 mil millones
de euros.
Por otro lado, en cuanto a la inversión de la UE en Marruecos, en 2009
ascendió a 14 mil millones de euros, siendo casi el 60% de la cuota total de las
inversiones de la UE en el área del Maghreb.
- En cuanto a la Política Europea de Vecindad y de ayuda financiera,
apoya la cooperación política y económica UE-Marruecos y es el marco para la
asistencia financiera del mismo, siendo la dotación del Instrumento Europeo de
Vecindad (IEVA) de 11,9 mil millones de euros para el período 2007-2013.
Dentro del Marco de la Política de Vecindad, el Plan de Acción UEMarruecos se aprobó en 2005, por un período de cinco años, convirtiéndose
así en uno de los primeros países en firmar un Plan de Acción de Vecindad con
la UE.
- En cuanto al Programa Indicativo Nacional (PIN) 2011-2013, ha
asignado 580,5 millones de euros a Marruecos para apoyar estas 5 prioridades:
1. Desarrollo de las políticas sociales.
2. Modernización económica.
3. Apoyo institucional.
4. Buen gobierno y derechos humanos.
5. Protección del medio ambiente.
15
- En cuanto a la Integración Sur-Sur, consecuencia del bajo nivel de
comercio intra-regional, es uno de los objetivos clave de las relaciones
comerciales UE-Marruecos.
En 2006 entró en vigor el Acuerdo de Agadir, firmado con Egipto,
Jordania y Túnez, por el que se comprometían a eliminar sustancialmente los
aranceles entre ellos y a armonizar su legislación con respecto alas normas y
procedimientos aduaneros. Su aplicación efectiva tuvo lugar en 2007 con la
creación de la Unidad Técnica en Añadir. Sus resultados actualmente no son
notorios, pero si se han aumentado los flujos comerciales entre los miembros
del Acuerdo.
- En cuanto a la Hoja de ruta hacia un Estatuto Avanzado del 2008,
éste Estatuto supone ampliar las oportunidades para Marruecos y para las
empresas marroquíes en todos los ámbitos.
El Rey Mohamed VI lo había solicitado años atrás sin éxito y finalmente
se le ha concedido como reconocimiento al esfuerzo realizado y a las reformas
implantadas por el país desde el año 2005.
Las propuestas que se espera alcanzar a medio-largo plazo con el
Estatuto Avanzado son:
-
En el ámbito político: pretende reforzar el diálogo entre Marruecos y
la UE, realizando encuentros periódicos entre el rey y los presidentes
de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, para tratar temas
como la protección civil, los derechos del hombre o la cooperación
judicial. Estos encuentros posibilitan a Marruecos estar presente en
instancias y comisiones europeas determinadas.
-
En el ámbito social: pretende intensificar las redes y los intercambios
entre los actores de la sociedad civil, mejorar las relaciones entre las
entidades territoriales, acercar los sistemas de enseñanza e
investigación y gestionar conjuntamente la inmigración. Se pretende
asimismo que Marruecos forme parte de agencias y programas de la
UE en materias de enseñanza, investigación, seguridad aérea, etc.
-
En el ámbito económico y financiero:
o Marco
Legislativo:
la
legislación
marroquí
deberá
ser
compatible con la europea, para lo cual se llevarán a cabo
16
procesos que permitan la transmisión de conocimientos y la
armonización legislativa.
o Acuerdo de Libre Cambio: que ha de ser global y profundo en
materia, incluyendo mercancías (acabar con barreras tarifarias
y no tarifarias), servicios y capitales.
o Cooperación económica y social: será necesaria la creación
de un Forum UE-Marruecos y la colaboración de las
asociaciones patronales.
o Cooperación sectorial: en sectores clave para ambos, como
son: transportes, energía, minas, pesca, agricultura, aguas y
tecnologías de la información. Los fondos destinados a ello se
incrementarán a partir del 2014.
Actualmente las relaciones entre la UE y Marruecos son excepcionales,
siendo importantísimo para la Unión para el Mediterráneo que todos los países
implicados firmen acuerdos de estas características con la UE.
Supondrá una ruptura con el pasado, ya que supone el comienzo de la
aplicación de la legislación similar a la de la UE y la posibilidad de competir con
empresas europeas en determinadas materias, lo cual supondrá mejoras en
sectores como la educación, la investigación y la formación, y se verá reflejado
en la posibilidad de creación de empleos.
- El 7 de marzo de 2010 se celebró la primera Cumbre UE-Marruecos, la
primera cumbre bilateral de la UE con un país tercero tras la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa y la primera con un país mediterráneo.
- Finalmente, el 14 de diciembre de 2010 se firmó un nuevo Acuerdo de
Asociación en materia agrícola entre Marruecos y la UE, como renovación
del anterior.
Este nuevo acuerdo fue aprobado por el Consejo de Ministros de
Marruecos el 28 de abril de 2011 y entrará en vigor en la segunda mitad del
año citado.
17
Su objetivo es reforzar la posición de los exportadores europeos frente a
terceros en el mercado marroquí, y en especial, en el sector de los productos
agrícolas transformados, que posee un fuerte interés ofensivo para la UE.
3.
OTROS
ACUERDOS
COMERCIALES
Y
ECONÓMICOS
3.1. Acuerdos Bilaterales
a) Emiratos Árabes Unidos.
Acuerdo de libre comercio, firmado en junio de 2001, con fecha de
aplicación en julio de 2003, para todos los productos originarios y provenientes
de cualquiera de los dos países a excepción de:
-
Los productos excluidos por las ventajas preferenciales por motivos de
salud, moralidad o seguridad.
-
Los productos fabricados en las zonas francas situadas en los dos
países y exportados directamente a otra destinación o importados de
otro país.
-
Los productos agrícolas recogidos en la circular Nº 4977/222 de
30/12/2005 y sus modificaciones.
Régimen preferencial: desmantelamiento tarifario para todos los
productos a excepción de los arriba mencionados.
Esquema de desmantelamiento:
-
Desmantelamiento de los derechos de importación y de tasas
equivalentes a razón del 10% por año, tomando como referencia las
tasas aplicadas en el cuadro de la Liga Árabe. (Exoneración total de los
Derechos de Importación (DI) y de las Tasas a Efectos Equivalentes
(TEE).
18
b) Egipto.
Acuerdo firmado en mayo de 1998 y en los que están exentos de
derechos a la importación los productos de la lista 1, 2, 7 y 8 del acuerdo
además de los que son objeto del desmantelamiento tarifario.
Productos que no se benefician del régimen preferencial:
-
Los productos recogidos en la lista negativa.
-
Los productos de los capitulo del 1 al 24 del Sistema Armonizado. (a
excepción de aquellos que figuran en la lista de exonerados).
-
Los productos fabricados en las zonas francas situadas en los dos
países y exportados directamente a otro destino o importados de otro
país.
-
Los productos agrícolas recogidos en la circular Nº 4977/222 de
30/12/2005 y sus modificaciones.
Régimen preferencial: Exoneración de los derechos de importación (DI)
y de la tasa a efectos equivalentes (TEE) para los productos que figuran en las
listas 1, 2, 7 y 8 así como para los productos cuya tasa acumulada de los DI y
TEE son inferiores al 25%.
-
Listas 1 y 7: productos egipcios importados a Marruecos.
-
Listas 2 y 8: productos marroquíes importados a Egipto.
Para los otros productos el esquema de desmantelamiento será como
sigue:
-
Los productos cuyas tasas de DI y TEE acumuladas varían entre 0 y
25%, se benefician de un desmantelamiento anual progresivo para llegar
a una tasa del 0% en el plazo 5 años.
-
Los productos cuyas tasas de DI y TEE acumuladas son superiores al
25%, se benefician:
o Desmantelamiento anual progresivo para llegar a una tasa del
25% en el plazo 5 años.
o Desmantelamiento a los 7 años, a contar partir del sexto año de la
entrada en vigor del acuerdo para los restante DI y TEE al 25%.
-
Existencia de listas negativas :
o El IVA seguirá siendo exigible (la base imponible del IVA no
integra el montante no percibido a título de DI y TEE)
19
c) Jordania.
Acuerdo de libre comercio, firmado en junio de 1998, con fecha de
aplicación en octubre de 1999, para todos los productos originarios y
provenientes de cualquiera de los dos países que figuran en una lista común.
Los productos que no se benefician del régimen preferencial son:
-
Los productos recogidos en la lista negativa.
-
Los productos de los capitulo del 1 al 24 del Sistema Armonizado (a
excepción de aquellos que figuran en la lista de exonerados).
-
Los productos fabricados en las zonas francas situadas en los dos
países y exportados directamente a otro destino o importados de otro
país.
-
Los productos agrícolas recogidos en la circular Nº 4977/222 de
30/12/2005 y sus modificaciones.
Régimen preferencial: Exoneración de los DI y de TEE para los
productos figurantes en la lista común desde la entrado en vigor del acuerdo,
así como para los productos cuyas tasas acumuladas de los DI y TEE son
inferiores al 25%.
Para los otros productos el esquema de desmantelamiento será como
sigue:
-
Los productos cuyas tasas de DI y TEE acumuladas varían entre 0 y
25%, se benefician de un desmantelamiento anual progresivo para llegar
a una tasa del 0% en el plazo 5 años.
-
Los productos cuyas tasas de DI y TEE acumuladas son superiores al
25%, se benefician:
o Desmantelamiento anual progresivo para llegar a una tasa del
25% en el plazo 5 años.
o Desmantelamiento a los 7 años, a contar partir del sexto año de la
entrada en vigor del acuerdo para los restante DIs y TEE al 25%.
-
Existencia de listas negativas :
o El IVA seguirá siendo exigible (la base imponible del IVA no
integra el montante no percibido a título de DI y TEE)
20
d) Túnez.
Acuerdo de libre comercio, firmado en marzo de 1999, para todos los
productos que figuran en la lista del acuerdo, originarios y provenientes de
cualquiera de los dos países:
-
T1, MT, T2, T3: Productos marroquíes exportados a Túnez.
-
M1, MT, M2: Productos tunecinos importados a Maruecos.
-
Los productos agrícolas recogidos en la circular Nº 4977/222 de
30/12/2005 y sus modificaciones.
Régimen preferencial:
-
Lista T 1 y M1: Productos libremente intercambiables con exoneraciones
del DI et TEE. IVA exigible.
-
Lista MT: Productos libremente intercambiables con pago de una tasa
única de 17,5 %, el monto de esta tasa se toma considerando la base
imponible para calcular el IVA.
-
Lista M2, T2, T3: desmantelamiento tarifario a 10 años siguiendo los
esquemas preestablecidos.
-
Existencia de una lista negativa.
e) Turquía.
El Acuerdo firmado con Turquía, el 7 de abril de 2004, pretende desde
su entrada en vigor, el 1 de enero de 2006, impulsar unos intercambios
comerciales hasta ahora escasos. Las disposiciones de este acuerdo se
aplican a:
-
Ciertos productos industriales originarios de Turquía importados a
Marruecos.
-
Ciertos productos industriales originarios de Marruecos exportados a
Turquía.
-
Ciertos productos agrícolas originarios de Turquía importados a
Marruecos
-
Ciertos productos agrícolas originarios de Marruecos exportados a
Turquía.
Las ventajas fiscales y tarifarias previstas por las disposiciones
aduaneras del acuerdo son:
21
o A la exportación a Marruecos:
-
Productos industriales: Ciertos productos industriales originarios de
Marruecos exportados a Turquía están exentos de DI y TEE aplicables
en el país.
-
Productos
agrícolas:
Ciertos
productos
agrícolas
originarios
de
Marruecos son admitidos en Turquía con una preferencia tarifaria dentro
del límite de contingentes.
o A la importación a Marruecos:
-
Productos industriales:
-
exoneración de los DI en los bienes de equipo, ciertas
piezas de recambio, las materias primas y los imputs no
fabricados localmente.
-
Desmantelamiento de los DI al 10% por año en los
productos fabricados localmente.
-
Desmantelamiento de los DI aplicables a ciertos vehículos
a razón de, 3% por año durante los 4 primeros años; 15%
por año, a contar a partir del quinto año de la entrada en
vigor hasta la eliminación de los DI.
-
Productos agrícolas: otorgamiento de preferencias a titulo de derechos
de importación en el marco de los contingentes.
f) EE.UU.
Acuerdo con Estados Unidos firmado el 2 de marzo de 2004, entró en
vigor el 1 de enero de 2006, suponiendo desde esta fecha la eliminación
inmediata de los aranceles que gravan el 95% del comercio bilateral de bienes
industriales y de consumo. Por lo que respecta a las exportaciones marroquíes,
el sector más beneficiado es el de bienes industriales, que ve como el 99% de
sus productos entrarán sin derechos de aduana a la entrada en vigor del
acuerdo. Marruecos se convierte de esta manera, en una ex-celente plataforma
para las empresas españolas interesadas en el mercado estadounidense.
g) Acuerdo bilateral con la Unión Europea (explicado anteriormente)
22
3.1.1. Acuerdos Tarifarios
Asimismo, Marruecos tiene vigentes acuerdos preferenciales que
corresponden a ventajas arancelarias mutuas para los productos de los países
firmantes. Se trata de varios países árabes: Argelia, Libia, Mauritania, Túnez,
Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania y algunos países africanos como Guinea,
Senegal y Sudán, además de países de otras áreas geográficas como Corea
del Sur, China, Malasia y Colombia.
3.1.2. Acuerdos en materia de transporte: Por carretera
Convenios que ha firmado Marruecos con diferentes países con el
objetivo de ofrecer seguridad y facilitar la circulación de los vehículos:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, gran
bretaña, Hungría, Italia, Países bajos, Polonia, Portugal, Rumania, suiza,
suecia.
3.2. Agrupamientos Económicos
3.2.1. Asociación Europea de Libre Comercio (AELE):
Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suecia
Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Asociación Europea de
Libre Comercio, firmado de junio de 1997 y con fecha de aplicación en marzo
de 2000. Este acuerdo se aplica a:
-
Los productos industriales originarios de la AELE e importados a
Marruecos, excepto una lista de productos usados que están sometidos
a unos derechos y tasas.
-
Ciertos productos agrícolas transformados, originarios de la AELE e
importados a Marruecos.
-
Ciertos productos agrícolas importados a Marruecos en el marco del
acuerdo bilateral con la confederación suiza.
23
-
Pescados y productos de la mar originarios de la AELE e importados a
Marruecos.
-
Los productos industriales originarios de Marruecos y exportados a la
AELE a excepción de algunos productos.
-
Ciertos productos agroindustriales originarios de Marruecos exportados
a la AELE.
3.3. Acuerdos Multilaterales
3.3.1 Liga Árabe
Acuerdo de facilitación y desarrollo de
intercambios comerciales fue firmado en
marzo de 1999 para todos los productos
originarios
de
los
países
árabes.
Desmantelamiento tarifario en 10 años a un
10% por año.
3.3.2 ALE: Países Árabes del Mediterráneo (Acuerdo de
Agadir) (explicado anteriormente)
3.4. Acuerdos Internacionales
3.4.1. OMC: PMA de África
Los productos originarios y provenientes de los países menos
avanzados de África se benefician de la exoneración de los derechos de
aduana en la exportación de ciertos productos a Marruecos. Estos productos
son esencialmente de origen animal, vegetal, pescados, minerales y
semiproductos
24
3.4.2. CNUCED: Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Existe igualmente un Sistema de Preferencias Generalizado (SPG),
convenio que permite la exención o la reducción de los aranceles para la
importación de productos de origen marroquí por los siguientes países:
Australia, Bulgaria, Canadá, Estados Unidos, Hungría, Nueva Zelanda, Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Rusia y Ucrania.
3.4.3. TIR: convención de aduana relativa al transporte
internacional de mercancías con el carné TIR
Convención para el transporte de mercancías en el que alguno de los
trayectos se hace por carretera. El carné TIR permite:
-
No estar sujetos al pago o a la consignación de derechos y tasas a la
importación o exportación en las aduanas.
-
No estar sometidos, por regla general, a la visita de la aduana a las
propias oficinas.
3.6. ACUERDOS DE COOPERACIÓN DE LA REGIÓN DE
SOUSS MASSA DRÂA
Además de los acuerdos comerciales a nivel nacional, la región ha
firmado varios acuerdos de cooperación con tres países, Francia, España y
Senegal.
3.6.1. Consejo General de Hérault (Francia)
Programa de cooperación entre la Región de Souss Massa Drâa y el
Consejo General de Hérault, sobre la temática del agua, el cual pone en
marcha políticas para la puesta en marcha de una gestión global del agua.
25
3.6.2. Consejo General de Isere (Francia)
Ambos cooperantes se han comprometido a intercambiar experiencias y
competencias para el desarrollo económico y social.
El programa propone el acompañamiento metodológico y la asistencia
técnica para revalorizar el patrimonio cultural y turístico de la región.
3.6.3. Gobierno de las Islas Canarias
El Consejo Regional de Souss Massa Drâa y El Gobierno de las Islas
Canarias cooperan desde hace años en el turismo, la educación, el medio
ambiente y el transporte aéreo.
3.6.4. Región de Fatick (Senegal)
Esta Región ha solicitado el acompañamiento de la Región de Souss
Massa Drâa para la transferencia de tecnología en el sector de la Agricultura.
El programa se apoya en la asistencia técnica para la creación de una
granja piloto para que los agricultores de la región aprendan.
Este proyecto abre una perspectiva en materias de cooperación sur/sur.
La cooperación entre estas dos regiones cubre igualmente la pesca, el turismo
y la formación.
26
4.
SITUACIÓN
DE
LAS
IMPORTACIONES
-
EXPORTACIONES EN MARRUECOS
4.1. Situación de las importaciones - exportaciones en
Marruecos
La apertura comercial, que ha caracterizado a Maruecos en los últimos
años, ha sido beneficiosa para las importaciones, mientras que las
exportaciones todavía son menores. Como se aprecia en la tabla, la balanza
comercial de Marruecos es negativa.
Balanza comercial de bienes y servicios a fin de diciembre 2010.
http://www.marocexport.ma/maroc_sourcing/commerce_exterieur/commerce_e
xterieur.php
4.1.1. Principales países proveedores
En la tabla se muestra que Francia sigue siendo el primer país
proveedor de Marruecos seguido de lejos por España. Lo que es interesante
es la aparición de china en la cuarta posición, gracias a los acuerdos
27
comerciales y de cooperación que ambos países tienen firmados, su volumen
de comercio en el 2010 creó un nuevo record en sus relaciones comerciales.
Exportadores
Valor
Saldo
Participación
importada
comercial
de
en
2010 en
(miles
USD)
de
crecimiento
de
las las
2010 importaciones
de (miles
Tasa
exportaciones
de para Marruecos totales del país
USD)
(%)
socio entre 20062010 (%, p.a.)
Mundo
34.450.413 -16.733.739 100
3
Francia
6.008.377
-1.966.345
17,4
0
España
2.994.661
-459.083
8,7
2
Arabia Saudita 2.295.485
-2.269.667
6,7
0
China
2.264.038
-1.806.497
6,6
10
2.129.710
-1.749.994
6,2
3
de 1.913.611
-1.239.675
5,6
3
Federación de
Rusia
Estados
Unidos
América
Alemania
1.574.706
-843.585
4,6
1
Italia
1.550.666
-905.254
4,5
-1
Argelia
1.362.431
-1.225.501
4
1
Brasil
893.895
-397.563
2,6
7
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
28
-
Exportaciones desde Canarias hacia Marruecos
En 2010, las exportaciones canarias con destino a Marruecos llegaron a
17,7 millones de euros, lo que supone una reducción del 31,43%, respecto al
mismo periodo del año anterior.
El principal producto exportado desde Canarias, los refinados del
petróleo con un 98% en 2008, se ha reducido en los últimos años en favor de
mercancías procedentes de otros sectores, estos son: las partidas de
maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos, redes de mallas anudadas y
productos de panadería, pastelería y confitería.
Tiempo
2008
2009
2010
Medidas
Medidas
Medidas
Variación - Año
Provincia
miles - Euros miles - Euros miles - Euros
España
3.663.640,248 3.085.307,075 3.448.867,539 12
CANARIAS 172.815,492
25.810,646
17.699,476
Ant. %
-31
2011 Enero - Mayo
Medidas
miles - Euros
Variación - Año Ant. %
1.692.678,62
22
3.417,386
-63
*Fuente ESTACOM
4.1.2. Principales países clientes
Al igual que en las importaciones, Francia actualmente ocupa el primer
puesto de destino de las exportaciones marroquíes. España se sitúa cerca pero
lo más significativo de esta tabla es el auge en las exportaciones hacia India y
Brasil gracias a la liberación comercial de Marruecos. No obstante, los
29
mercados europeos siguen siendo los principales receptores de productos
marroquíes.
Importadores Valor
exportada
en
Saldo
Participación
comercial
de
2010 en
(miles
USD)
de
crecimiento
de
las las
2010 exportaciones
de (miles
Tasa
importaciones
de para Marruecos totales del país
USD)
(%)
socio entre 20062010 (%, p.a.)
Mundo
17.716.674 -16.733.739 100
3
Francia
4.042.032
-1.966.345
22,8
1
España
2.535.578
-459.083
14,3
-4
India
1.140.868
821.599
6,4
15
935.915
394.382
5,3
7
731.121
-843.585
4,1
2
-1.239.675
3,8
-2
-905.254
3,6
0
Países
Bajos
(Holanda)
Alemania
Estados
Unidos
de 673.936
América
Italia
645.412
30
Brasil
496.332
-397.563
2,8
15
China
457.541
-1.806.497
2,6
13
Reino Unido
413.585
-201.270
2,3
-4
379.716
-1.749.994
2,1
8
Singapur
340.017
190.317
1,9
5
Bélgica
336.077
-105.451
1,9
0
Turquía
299.951
-549.791
1,7
4
Suiza
295.571
38.567
1,7
4
Federación de
Rusia
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
-
Importaciones a Canarias desde Marruecos.
Las importaciones realizadas por Canarias con origen Marruecos
ascienden a 12,08 millones de euros en 2010, lo que supone un aumento del
13,06% respecto al año anterior. Dentro de los productos importados desde
Marruecos, el pescado es la partida más significativa, ya que supone el 62,17%
del total de importaciones en el último ejercicio.
Tiempo
Provincia
2008
2009
2010
Medidas
Medidas
Medidas
miles
Euros
-
miles - Euros miles - Euros
Variación
Año Ant. %
España
2.823.088,4
2.397.995,716 2.744.628,411 15
CANARIAS
17.998,154
10.681,338
12.076,026
-
13
31
2011 Enero - Enero
Medidas
miles
- Variación
Euros
Ant. %
-
Año
226.304,358 19
909
-42
*Fuente ESTACOM
4.1.3. Principales productos de exportación
En esta tabla, clasificada por valor, lo que más exporta Marruecos es
maquinaria, sin embargo, los fosfatos son en realidad el producto que más se
exporta. En esta tabla aparecería en la segunda posición dentro del grupo de
los abonos. También se aprecia que los productos agrícolas forman una parte
importante de las exportaciones.
Código
del Exportado Balance
valor 2010 comercial
Descripción
producto
(miles
de 2010
USD)
TOTAL
Todos los productos
(miles
de USD)
Participació
n
en
mundo
el Posición en el
mundo
exportacion exportaciones
es (%)
17.716.674 -16.733.739
0,1
71
2.903.358
64.087
0,2
42
1.895.234
1.742.823
3,5
9
1.887.202
1.707.849
1,2
18
867.369
1,3
17
Maquinas, aparatos y
'85
material eléctrico, sus
partes;
aparatos
de
grabación
'31
Abonos
Prendas
'62
complementos
y
de
vestir, excepto los de
punto
'28
Prod.
químicos 1.376.689
32
inorgánicos.;
compuestos
inorgánicos/
orgánicos
de
los
metales
Legumbres y hortalizas,
'07
plantas,
y 1.015.697
raíces
927.088
1,8
13
435.769
2,6
12
766.371
0,5
31
556.127
0,9
25
653.680
-8.223.213
0
91
547.730
541.357
1,5
18
tubérculos alimenticios
Sal; azufre; tierras y
'25
piedras; yesos, cales y 951.937
cementos
Prendas
'61
y
de 824.964
complementos
vestir, de punto
Frutos
'08
comestibles;
cortezas de agrios o de 667.083
melones
Combustibles
'27
minerales,
aceites
minerales y prod. de su
destilación
Preparaciones de carne
'16
de
pescado
crustáceos,
o
de
de
moluscos...
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
4.1.4. Principales productos de importación
En el caso de las importaciones, Marruecos compra sobre todo
combustible y productos para el sector de la industria y servicios.
33
Código
Descripción del producto
Importado Balance
Participación Posición en
valor 2010 comercial
en el mundo el
mundo
(miles de 2010 (miles importacione importacione
USD)
TOTAL
Todos los productos
Combustibles
'27
de USD)
s (%)
34.450.413 -16.733.739 0,2
s
55
minerales,
aceites minerales y prod. de 8.876.893
-8.223.213
0,4
41
3.308.675
-3.076.492
0,2
59
2.839.271
64.087
0,1
53
2.578.187
-2.380.714
0,2
56
1.409.368
-1.409.364
1,7
18
-972.163
0,2
57
su destilación
'84
Maquinas,
reactores
nucleares,
calderas,
aparatos
y
artefactos
mecánicos.
Maquinas,
'85
aparatos
y
material
eléctrico,
sus
partes;
aparatos
de
grabación
Vehículos
'87
automóviles,
tractores,
ciclos,
demás
vehículos
terrestres,
sus
partes
'10
Cereales
Materias
'39
plásticas
manufacturas
de
y
estas 1.116.357
materias
'72
Fundición, hierro y acero
951.462
-862.056
0,2
57
'52
Algodón
659.018
-621.259
1,2
19
656.603
-583.837
0,3
57
603.136
-567.520
1,4
23
'73
'17
Manufacturas de fundición,
de hierro o de acero
Azucares
confitería
y
artículos
de
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
34
4.1.5. Principales servicios de importación
Código Descripción del servicio
Valor
Valor
Valor
importada
importada
importada
en 2008
en 2009
en 2010
'200
Total servicios
6.694.290
6.899.460
6.095.340
'205
Transportes
2.646.590
2.339.790
2.861.593
'236
Viajes
1.090.350
1.105.820
1.263.304
91.860
86.640
'245
Servicios
de
comunicaciones
'249
Servicios de construcción
5.650
7.120
'253
Servicios de seguros
134.890
182.360
'260
Servicios financieros
30.800
64.540
35.250
40.880
15.360
48.850
1.548.860
1.399.980
28.350
26.180
1.066.330
1.597.290
54.400
60.110
'262
'266
'268
'287
'291
REM
Servicios de informática y
de información
Regalías y derechos de
licencia
Otros
servicios
empresariales
Servicios
personales,
culturales y recreativos
Servicios
del
gobierno,
n.i.o.p.
Remesa personales
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
35
4.1.6. Principales servicios exportados
Valor
Código
Valor
Valor
exportada
exportada
en 2008
en 2009
en 2010
Descripción del servicio exportada
'200
Total servicios
13.416.400
12.336.000
12.000.053
'236
Viajes
7.220.910
6.626.080
6.683.507
'205
Transportes
2.500.110
2.098.860
2.141.972
640.510
679.310
'245
Servicios
de
comunicaciones
'249
Servicios de construcción
61.120
49.310
'253
Servicios de seguros
112.290
181.340
'260
Servicios financieros
40.220
31.400
155.600
247.680
130
1.910
2.015.880
1.919.560
92.980
56.180
576.670
444.410
6.894.290
6.269.120
'262
'266
'268
'287
'291
REM
Servicios de informática y
de información
Regalías y derechos de
licencia
Otros
servicios
empresariales
Servicios
personales,
culturales y recreativos
Servicios
del
gobierno,
n.i.o.p.
Remesa personales
*Fuente: International Trade Centre. http://www.trademap.org/
36
4.2. Barreras arancelarias y barreras comerciales de los
principales sectores
4.2.1. Barreras a la importación desde España y la Unión
Europea
1. Elevados aranceles:
Última actualización: 19 de abril de 2011.
Sectores a los que afecta: S105 PRODUCTOS CÁRNICOS
S40204 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
Tipo de barrera: Crestas arancelarias
Descripción: A pesar de la reducción arancelaria que está suponiendo
la aplicación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, determinados
productos europeos continúan enfrentándose a elevados aranceles. Este es el
caso de los productos agrícolas o de los productos usados.
-
Productos agrícolas: El Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la
Unión Europea no prevé la liberalización del comercio de productos
agrícolas y productos agrícolas transformados. Así, existen picos
arancelarios y aranceles consolidados muy elevados. No obstante, en
diciembre de 2010, Marruecos y la Unión Europea firmaron un Acuerdo
Agrícola para la liberalización recíproca del comercio de productos
agrícolas, todavía pendiente de ser ratificado. Cuando entre en vigor,
Marruecos deberá reducir los aranceles de numerosos productos.
-
Productos usados: Para una serie de productos, el Acuerdo de
Asociación entre Marruecos y la Unión Europea prevé fijar un calendario
para el desmantelamiento arancelario de su importación. El Consejo de
Asociación definirá el calendario de desmantelamiento arancelario tres
años después de la entrada en vigor del Acuerdo. Los productos usados
incluyen: neumáticos, ropa y otros artículos, tractores de carretera,
vehículos de motor (de pasajeros, mercancías y para fines especiales),
cocinas y aparatos de gas, los motores para el riego, refrigeradores y
congeladores, lavadoras, ciclomotores, bicicletas, todo ello usado.
A fecha de hoy, los productos usados todavía están sujetos a derechos
37
de aduana y otros impuestos en Marruecos. Esta situación afecta
principalmente el sector de vehículos usados. Aunque en el actualizado
Arancel de Aduanas Marroquí, figura un arancel del 5% a aplicar a la
importación de vehículos usados procedentes de la UE, en la práctica se
ha llegado a aplicar el antiguo del 25%, cuyo efecto supone, con todos
los impuestos aplicados, un incremento del 50% sobre el valor de
tasación del vehículo.
2. Prohibición de importación de animales de la especie bovina:
Última actualización: 19 de abril de 2011
Sectores a los que afecta: S104 ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS.
Tipo
de
barrera:
[Barreras
no
arancelarias]
Prohibiciones
de
importación de ciertos productos
Descripción: En virtud de la Circular nº 4881/311 de 25 de septiembre
de 2003, se mantiene la prohibición de las importaciones de animales vivos de
la especie bovina, pero se permite la entrada de derivados cárnicos siempre
que provengan de un animal menor de dos años, que las autoridades sanitarias
oficiales españolas garanticen la existencia de un sistema de trazabilidad del
animal que permita demostrar que el animal no ha nacido ni se ha criado en
una explotación que haya tenido algún caso de Encefalopatía Espongiforme
Bovina (EBS) y que se acompañe, al producto, de los correspondientes
certificados sanitarios.
3. Discriminación en compras públicas
Última actualización: 19 de abril de 2011
Tipo de barrera: [Barreras no arancelarias] Discriminaciones en el
acceso a las compras públicas
Sectores a los que afecta: S0 Todos los Sectores.
Descripción: Marruecos no es signatario del
Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, el
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos incluye un capítulo sobre
compras públicas, en cuyos anexos se fijan los umbrales y las entidades
38
afectadas por el mismo y para cuyos contratos de bienes o servicios deben
ofrecer un trato nacional y no discriminatorio.
Como consecuencia las empresas de otros países terceros, entre las
que se encuentran las españolas, se sitúan en desventaja a la hora de obtener
la adjudicación de contratos de adquisición de bienes o servicios por parte de la
Administración pública marroquí.
No obstante, el gobierno de Marruecos, como parte de las reformas que
está llevando a cabo para modernizar la economía, y con vistas a mejorar la
gestión pública y a promover un clima financiero seguro al servicio de la
inversión nacional y extranjera, aprobó el Decreto Nº 2-06-388 de 5 de febrero
2007.
Este Decreto establece las condiciones y los modos de adjudicación de
los contratos públicos además de algunas reglas relativas a la gestión y el
control de estos mercados. Las nuevas reglas responden a la preocupación del
Ministerio de Finanzas y de la Privatización por lograr una gestión transparente
y responsable de los recursos humanos, presupuestarios y financieros con el
objetivo de lograr un desarrollo justo y duradero.
Sin embargo, la nueva legislación no va a acabar con la situación de
preferencia de la que gozan las empresas de los EE.UU. en las compras
públicas de Marruecos ya que, tal como afirma el Artículo 2, "Este decreto
puede ser derogado en lo que concierne a contratos realizados en el marco de
acuerdos o convenciones que Marruecos haya firmado con organismos
internacionales o Estados extranjeros, en el caso de que dichos acuerdos
estipulen expresamente la aplicación de formas y condiciones particulares de
adjudicación de contratos."
4. Aplicación de precios de referencia para la valoración aduanera.
Última actualización: 19 de abril de 2011
Tipo de barrera: [Barreras no arancelarias] Valoración en aduana
Sectores a los que afecta: S0 Todos los Sectores
Descripción: El artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de
la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece el valor de transacción
como base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la
39
aplicación de aranceles y otras cargas ad valorem. En los casos en que no
pueda determinarse el valor en base a este criterio, deberán celebrarse
consultas entre la Administración y el importador. Se establecen garantías
jurídicas
en
beneficio
del
importador,
tales
como
disposiciones
de
transparencia y derecho de recurso.
En el caso de Marruecos, es también de aplicación el artículo 12 del
Acuerdo de Asociación Unión Europea-Marruecos, que establece la eliminación
de los precios de referencia para los productos industriales incluidos en el
Anexo 5 en un plazo de tres años a más tardar desde su entrada, dejando de
aplicarse desde el 1 de agosto de 2002.
Sin embargo, desde 2003 se han denunciado casos de aplicación de
precios de referencia a las importaciones de determinados productos. Las
autoridades marroquíes alegan que se trata de medidas de alineación de
precios frente a prácticas de subfacturación por parte de algunas empresas.
Así, la aduana impone un valor superior según ciertos precios de referencia, y
le aplica el arancel en vigor. En tanto no se liquide el pago de aranceles así
calculados, la mercancía queda bloqueada, con los consiguientes costes
aduaneros. El procedimiento administrativo para que el importador reclame y
justifique la veracidad de sus facturas no comienza hasta que se paga el
arancel.
Sin embargo, la aduana marroquí suele tomar como referencia los
costes de fabricar esos productos en Marruecos. De fabricarse en una situación
de monopolio u oligopolio esos costes serían superiores a los del mercado
interior de la Unión Europea. También es cierto que las diferencias en precios
entre productos importados originarios de la UE y aquéllos provenientes de
terceros países pueden deberse por razones de calidad inferior o por negociar
libremente un precio inferior al comprar una mayor cantidad.
Este sistema de valoración en aduana supone una barrera de acceso al
mercado marroquí para los productos europeos. Se debe evitar que este
sistema de alerta en aduana sea una respuesta proteccionista de cara a
proteger la competitividad de los productos marroquíes o asegurar ingresos
aduaneros. Por este motivo, se han realizado gestiones a través del Subcomité
de Industria, Comercio y Servicios Unión Europea-Marruecos a fin de obtener
40
una mayor información de las aduanas marroquíes sobre la aplicación de este
sistema.
5. problemas a la importación de productos siderúrgicos.
Última actualización: 25 de agosto de 2009.
Tipo de barrera: [Barreras no arancelarias] Valoración en aduana.
Sectores a los que afecta: S4050500 Productos siderúrgicos
Descripción: Desde marzo de 2009 se han encontrado dificultades a la
hora de exportar corrugado para hormigón a Marruecos.
Los problemas encontrados consisten básicamente en rechazar la
declaración aduanera, aunque esté soportada por un crédito documentario e
imposición de "valores de referencia" arbitrarios sin ninguna relación con los
precios internacionales. A esa práctica se une una exigencia desproporcionada
de ensayos técnicos que no tienen otro objetivo que desincentivar la
importación de esos productos.
Aparentemente, el mercado marroquí, conocedor de la situación, no va a
importar hasta que existan garantías reales de que no les van a aplicar un valor
en aduana superior al valor real de transacción del producto.
4.2.2. Barreras a la exportación desde Marruecos
1. Prohibición a la exportación de pieles y cueros.
Última actualización: 19 de abril de 2011
Tipo de barrera: [Barreras no arancelarias] Restricciones a la
Exportación.
Sectores a los que afecta:
S4 MAT PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIA Y BIENES EQUIPO
S406 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS.
S4060109 OTROS PRODUCTOS SIN ELABORAR
Descripción: En abril de 2001, las autoridades marroquíes impusieron
una prohibición a la exportación de cueros y pieles en bruto, así como del tipo
"wet blue" (Decreto 760-01 de 12 de abril de 2001). En octubre de 2004,
Marruecos levantó parcialmente esta prohibición.
41
En la actualidad, estos productos están sujetos a restricciones
cuantitativas (y por tanto a licencias de exportación). No obstante, en la
práctica, las licencias a la exportación no se conceden, lo que se traduce en
una prohibición de hecho a la exportación de estos productos.
2. Restricciones a la exportación de algas y agar-agar.
Última actualización: 19 de abril de 2011.
Tipo de barrera: [Barreras no arancelarias] Restricciones a la
exportación
Sectores a los que afecta: S4060101 Fibras, jugos y extractos
vegetales
Descripción: El 7 de julio del 2010, el Ministerio de Comercio Exterior
marroquí publicó una orden por la que somete la exportación de algas brutas y
de agar-agar a licencias de exportación y cuotas, alegando motivos
medioambientales. Estos productos pasaron a estar incluidos en el anexo II
("Productos para los cuales la licencia de exportación es exigible hasta el 31 de
diciembre de 2013") de la Ley de Comercio Exterior 13-89 (de 9 de noviembre
de 1992), completada por el decreto 1-93-415 (de 2 de julio de 1993) y por la
orden 1308-94 (de 19 de abril de 1994).
Así pues, en virtud de la orden de julio de 2010, queda abierta la
posibilidad de imponer restricciones a la exportación de estos productos, en
forma de necesidad de pedir y obtener una licencia o permiso. Pero nada se
estipula específicamente sobre cuotas. Para la campaña 2010, además de
elaborar un plan de ordenación por el que se limita la recogida de algas,
Marruecos estableció contingentes de exportación muy limitados, que incluso
impedían dar salida a las cantidades ya extraídas de algas.
El agar-agar, obtenido de la transformación de algas Gelidium, de origen
marroquí, es un producto base de la microbiología, considerado estratégico por
su impacto potencial en industrias sensibles. Su derivado, la agarosa, es
fundamental para los trabajos de biología molecular, así como del ADN. Para
la obtención de estos productos con las especificaciones necesarias, es difícil
sustituir los suministros de algas Gelidium de origen marroquí por las mismas
algas de distintas procedencias.
42
Se desconoce la política de cuotas a la exportación que seguirá
Marruecos para la campaña 2011. Se están realizando las gestiones oportunas
a nivel comunitario para lograr que se retire esta barrera comercial.
4.2.3. Restricciones específicas de importación y exportación
-
Absenta y productos similares.
-
Anetol, esencia de anís o badiana y extractos.
-
Armas de guerra, piezas de armas y municiones de guerra.
-
Biberones de tubos y repuestos - tetinas – chupas.
-
Bebidas a base de vino o alcohol.
-
Bebidas espirituosas aromatizadas.
-
Cáñamo Indio o kif.
-
Materiales y obras de platino, oro y plata.
-
Control de la prensa.
-
Alfombras.
-
Objetos de arte.
-
Suspensión
de
la
importación
de
determinadas
especialidades
farmacéuticas.
4.2.4. Restricciones relativas a la talla de los pescados y al
periodo de pesca tanto en importación como en exportación
Tallas:
-
Alosa/Sábalo y anguila: 30 centímetros
-
Lucio: 50 centímetros
-
Salmónidos: 20 centímetros
-
Sandres: 40 centímetros
-
Otros peces: 20 centímetros
Período:
Prohibida la pesca en la temporada, época y horas establecidas en los
reglamentos.
43
4.3. Regulaciones aduaneras
4.3.1. Derechos de aduana
Los derechos arancelarios se aplican por igual a las importaciones de
cualquier origen, salvo en el caso de que se realicen al amparo de acuerdos
comerciales preferenciales.
No están sujetas a su pago las mercancías importadas en régimen de
franquicia aduanera o régimen de admisión temporal ni los productos incluidos
en los programas de incentivos previstos en la Carta de Inversiones.
En virtud de textos especiales pueden aplicarse otros derechos y
exacciones, pudiendo asimismo ser modificadas las cuotas de los derechos de
exportación. Los derechos suelen ser "ad valorem".
El valor de aduana de las mercancías se calcula en función del valor de
la declaración de importación (precio según factura), del valor al por mayor de
mercancías similares en el mercado interior o del valor comparado de
transacciones de importación similares. En la práctica, el caso más frecuente
es utilizar el precio según factura.
Los Derechos de Importación (DI) van de un mínimo del 2,5% al
máximo del 40%. Sin embargo, se establecen numerosas excepciones según
el producto, que afectan principalmente a los agrícolas y productos
manufacturados localmente.
A los derechos de importación hay que sumarles el pago del IVA (TVA)
y la Tasa Parafiscal a la Importación (Taxe Parafiscale à l´Importation).
Esta tasa es del 0,25% ad valorem y se aplica a todas las mercancías
importadas con las salvedades de las importaciones bajo regímenes
aduaneros, para el desarrollo de inversiones, las que se beneficien de medidas
de franquicia y las incluidas en acuerdos con otros países.
44
Para mayor concreción, en la página Web de la Aduana del Gobierno
Marroquí se pueden encontrar los derechos y tasas de importación de todos los
códigos arancelarios.
http://www.douane.gov.ma/web/guest/tarif#http://www.douane.gov.ma/tar
if/tarif/init.jsf
4.3.2. Trámites a las importaciones en Marruecos
Para que una empresa española pueda llevar a cabo en Marruecos
operaciones de exportación e importación deberá cumplir un trámite
imprescindible: la obtención del número de operador de comercio exterior.
Para ello, debe dirigirse a la delegación local del Departamento de Comercio
Exterior y presentar: Certificado de Alta en el Impuesto de actividades
económicas (patente). Inscripción en el Registro de Comercio.
El ejercicio de la actividad de importación requiere la inscripción en el
Registro de Comercio y en el Fichero de Operadores de Comercio Exterior
(FOCE). La primera se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia del
lugar de situación del establecimiento principal o sede de la sociedad. El
segundo, ante la Dirección de Política de Comercio Exterior.
Modalidades de importación:
- Mercancías de importación libre.
- Mercancías sometidas a licencia de importación.
- Mercancías sometidas a demanda de franquicia aduanera.
- Mercancías sometidas a declaración previa de importación.
- Procedimiento especial para los productos farmacéuticos.
4.3.3. Tramites de las exportaciones desde Marruecos
El ejercicio de la actividad de exportación requiere la inscripción en el
Registro de Comercio, que se lleva a cabo en el tribunal de primera instancia
del lugar de situación del establecimiento principal o sede de la sociedad. El
45
número de registro deberá estar presente en todos los documentos de la
exportación.
Modalidades de exportación:
-
Mercancías libres a la exportación.
-
Mercancías sometidas a licencia de exportación.
-
Productos (frutas y verduras frescas transformadas, productos de la
pesca frescos o transformados, etc.) requieren un control técnico
realizado por l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination
des Exportations (EACCE) (Establecimiento Autónomo de Control y
Coordinación de las Exportaciones).
4.4. Normas y estándares
La estandarización es una actividad reciente en Marruecos, por lo que el
Gobierno marroquí ha realizado importantes esfuerzos, a través del SNIMA
(Servicio de Normalización Industrial Marroquí), para la creación y
promulgación de normas de calidad y seguridad, exigibles tanto a los productos
como a los servicios.
Los estándares de producción han aumentado durante los últimos años
y están basados en los franceses que a su vez coinciden en mayor medida con
los estándares internacionales.
- Tipos de certificación:
Las certificaciones en uso en Marruecos son las basadas en los
estándares ISO, suscritos por el país, los de la Asociación Francesa de
Estandarización (AFNOR) y los del Código Alimentario de la Organización
Mundial de la Salud (WHO) y la FAO para productos de alimentación. Para
estándares de origen nacional (NM). Tipos:
-
Certificación de sistemas de gestión de la Calidad (NM ISO 9001:2008).
-
Certificación de sistemas de gestión medioambiental (NM ISO
14001:2004).
-
Certificación de sistemas de la Salud y la Seguridad en el trabajo: (NM
00.5.801:2009).
46
-
Certificación de los productos industriales y agroalimentarios según las
normas marroquíes de especificación correspondientes.
-
Etiquetado de productos industriales y
agroalimentarios según las
normas marroquíes de especificación correspondientes.
-
Certificación de sistemas de análisis de riesgo y dominio de los puntos
críticos de control (NM HACCP).
-
Certificación de sistemas de gestión de la Seguridad de lo alimentos
(NM ISO 22000).
-
Certificación de la puesta en conformidad social (NM 00.5.601).
4.4.1. Servicio de Normalización Industrial Marroquí (SNIMA)
El SNIMA consta de 4 unidades encargadas respectivamente de la
normalización, certificación, información y capacitación.
La normalización
La unidad de "Normalización" se compone de 6 polos encargado cada
uno de las actividades de la SNIMA en materia de normalización de un sector:
-
La Química et la Para-química
-
Agroalimentario
-
Textil y Cuero
-
Mecánica, Metalurgia y Electricidad
-
Edificios y Obras Públicas
-
Salud, Seguridad, Calidad y Medioambiente.
La certificación
La unidad de "Certificación" se compone de 2 polos responsables de la
certificación de los productos y los sistemas de gestión:
-
Certificación de los sistemas de gestión:
-
Gestión de la calidad
-
Gestión des productos industriales
-
Gestión medioambiental
-
Otros sistemas de Gestión
47
-
Certificación de los productos:
-
Certificación de los productos industriales
-
Etiquetado des productos alimentarios
-
Eco-etiquetado
Información
Unidad de "Información" se compone de 3 polos encargados de la
información normativa y de las actividades de promoción de la SNIMA:
-
Venta/Marketing
-
Comunicación/Documentación
-
Información
La formación
El centro de formación de SNIMA organiza formación sobre las normas
de los sistemas de gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente.
4.4.2. Catálogo de normas
El catalogo de normas marroquí para el año 2011 está compuesto por 21
grupos cuya clasificación está en los anexos (en francés) así mismo en la
pagina Web del SNIMA se encuentran con mas detalle todas las normas
actualizadas.
http://www.snima.ma/index.php/imanor/Normalisation/Programme-denormalisation
4.4.3. Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento
(IMEC)
Es el encargado de establecer las normas especiales de etiquetado.
Estas normas afectan a alimentos en lata o envasados, bebidas, productos
farmacéuticos y mercancías peligrosas. Las etiquetas de estos productos
deben indicar claramente el nombre del producto, el país de origen, el nombre
y dirección del embalador o fabricante y el peso o contenido. Recientemente ha
48
entrado en vigor una nueva ley sobre etiquetado de productos alimentarios que
considera obligatorio el etiquetado, al menos, en lengua árabe.
4.4.4. Control sanitario y fitosanitario
Por lo que respecta a controles veterinarios, y en aplicación de la Ley
24-89, la importación de animales vivos, productos alimenticios de origen
animal, productos de reproducción animal, y productos del mar y de agua dulce
está sometida a una inspección sanitaria y cualitativa, y su importación puede
incluso prohibirse si el país de origen no está considerado indemne de
enfermedades contagiosas. Se requiere, además, la presentación de los
certificados sanitarios expedidos en cada caso por la autoridad sanitaria del
país de origen.
La Inspección Sanitaria se efectúa por parte de los inspectores
veterinarios responsables de la aduana correspondiente. En el caso de los
animales, podrán ser sometidos a cuarentena. En el caso de productos de
origen animal, la inspección puede consistir en el examen de la documentación,
control físico del producto o análisis de una muestra del producto. El resultado
de la inspección se reflejará en un certificado en el que constará la admisión o
el rechazo del producto.
La Inspección de los servicios sanitarios da lugar a un Certificado de
Inspección fitosanitaria, entregado por el servicio de la protección de los
vegetales, que indicará la admisión, la necesidad de desinfección o fumigación
previa a su admisión o el rechazo del producto.
49
5. INVERSIONES CANARIAS Y EXTRANJERAS
5.1. Riesgo de inversión en Marruecos
http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s2
El riesgo en Marruecos, como se ve en la tabla de CESCE, es de mediobajo mientras que el riesgo en sus vecinos no es tan favorable. Esto es debido,
por una parte, a los grandes esfuerzos que esta haciendo el gobierno, así como
las instituciones internacionales, para fortalecer la economía del país y por otra,
al hecho de que las revueltas no han sido tan graves en Marruecos (aunque
están afectando de todos modos). Actualmente, la reglamentación progresa,
los sectores y la población se están especializando y la economía se está
abriendo. Además, el sistema bancario marroquí es el más desarrollado de
50
África (a excepción de Sudáfrica), por estar bien capitalizado, ser líquido y
rentable.
El
crecimiento
de
la
economía,
en
2011,
se
está
debiendo
principalmente a la demanda interna, con un relativo dinamismo de actividades
no agrícolas, como la automotriz y la construcción. Sin embargo, los efectos
directos e indirectos de la "primavera árabe" sobre la economía marroquí hace
prever una tasa de crecimiento menor que la prevista por las autoridades
(4,6%). No obstante, los flujos de inversión directos extranjeros (IDE) han
crecido.
5.2. Facilidades para la inversión
Considerando las inversiones como un factor determinante para
garantizar un crecimiento económico, duradero y sostenible, Marruecos se ha
comprometido a liberalizar su economía flexibilizando los procedimientos,
ofreciendo una mayor protección a los operadores privados y adoptando
nuevas leyes que tienen por objetivo mejorar las condiciones de inversión y
atraer un flujo importante de capitales privados nacionales y extranjeros.
Facilidades:
1. Marco legal conforme a las normas internacionales:
− Código del Trabajo.
− Derechos de autores y derechos vecinos.
− Propiedad Industrial.
− Libertad de precios y competencia.
− Protección de datos personales.
− Arbitraje y la mediación convencional.
2. Un régimen fiscal simplificado, racionalizado y modernista. Los
principales impuestos son los siguientes:
− El impuesto sobre la Renta (ISR).
− El impuesto sobre las Sociedades (IS).
− El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
51
− Los derechos de registro y sello.
Por otra parte, el dispositivo legislativo actual en materia de incitaciones
fiscales prevé exoneraciones fiscales con respecto al derecho común y materia
sectorial para fomentar las inversiones y promover algunos sectores.
3. Convenios internacionales para garantizar y proteger la inversión. Con
el objetivo de promover la inversión extranjera, Marruecos ha firmado algunos
convenios internacionales para garantizar y proteger la inversión. Se trata
especialmente de convenios que crearon:
− El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
las Inversiones ”CIADI”
− La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones ”AMGI”
− La Organización inter-árabe para la Garantía de Inversiones.
La promoción de la inversión extranjera en Marruecos no se limita
únicamente a la adhesión de los convenios internacionales multilaterales, sino
que también se extiende a nivel bilateral en el marco de la consolidación de
relaciones con los principales socios.
− El tratamiento de las inversiones admitidas.
− La libre transferencia de los capitales e ingresos.
− La no expropiación de la inversión excepto por razones de
utilidad pública y tras una decisión judicial (sobre una base no
discriminatoria y dando lugar al pago de una indemnización
rápida y adecuada).
− El arreglo de las diferencias mediante tribunales internos o
mediante el arbitraje internacional según la elección del
inversor.
4. Convenios para evitar la doble imposición: Marruecos ha firmado
convenios de doble imposición con varios países, entre los que se encuentra
España. Estos convenios establecen la lista de los impuestos e ingresos en
cuestión, las normas de asistencia administrativa recíproca y el principio de no
discriminación.
52
5. Protección del inversor en el marco del derecho interno. La carta de
inversión ha establecido un régimen de convertibilidad a favor de las
inversiones extranjeras. Dicho régimen permite a los inversores realizar
libremente sus operaciones de inversiones en Marruecos y transferir
directamente ante el sistema bancario los ingresos generados por estas
inversiones así como el producto de su cesión o liquidación.
6. Una mejora sin pausa en el clima de negocios. En diciembre de 2009,
se creó el Comité Nacional del Clima de Negocios con el fin de garantizar un
marco claro y transparente, propicio a la inversión, en beneficio de los
operadores nacionales e internacionales.
7. Gracias a la adopción de la Ley 09/08 sobre la protección de las
personas físicas relativa al tratamiento de datos de carácter personal,
Marruecos se coloca entre los primeros países árabes y africanos que
disponen de un sistema de protección completo.
8. Carta de inversiones: La exoneración de los derechos de aduana en el
marco del artículo 7.I de la ley de Finanzas Nº 12/98. La exoneración del IVA a
la importación en el marco del artículo 123-22°-b d el Código General de
Impuestos.
9. Programa IMTIAZ: Un programa lanzado por el Ministerio de Industria,
Comercio y Nuevas Tecnologías en el cuadro del Pacto Nacional por la
Emergencia Industrial. Este programa lo desarrolla la Agencia Nacional para la
Promoción de las PYMES y ofrece a las empresas una prima del 20% del total
de la inversión nunca superior a 5 millones de Dirhams (438.818€)
11. Programa MOUSSANADA: Un programa lanzado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías cuyo objetivo es ayudar a las
PYMES en su modernización y mejora de la competitividad. Este programa
tiene dos vías:
- Oferta transversal y sectorial, cubre el 60% del coste de la prestación,
hasta 600.000 MAD (52.658,2€) por empresa.
53
- Oferta sectorial: financia hasta el 60% del coste de la adquisición de
sistemas de informáticos, hasta 400.000 MAD (35.105,5 €) por empresa.
5.2.1. Facilidades para la inversión en la región de Souss
Massa Drâa
A nivel regional, organismos y fondos también están a la disposición de
los inversores para crear o desarrollar un proyecto. En la región de Souss
Massa Drâa se encuentra:
1. Centro Regional de Inversiones de Souss Massa Drâa (CRI-Agadir),
cuyas misiones son:
− Interlocutor único para empresarios.
− Información, orientación y apoyo para la creación de empresas.
− La concretización jurídica, fiscal y social de la empresa.
− Revisión
e
instrucción
de
todas
las
solicitudes
de
permisos
administrativos o de acuerdos con el Estado para la ejecución de
proyectos de inversión en la región.
− Facilitación de la preparación de registros y de actos administrativos
relativos a cada proyecto de inversión.
− Papel de facilitador, permitiendo a los desarrolladores realizar sus
proyectos en las mejores condiciones.
− Examinar los diferentes procedimientos administrativos relativos a la ley
de inversión y hacer propuestas para la simplificación de esta.
− Hacer propuestas de mejora de los atractivos de la región y demostrar
iniciativa para mejorar el sistema de incentivos a nivel regional
− Trabajar por el mantenimiento, la consolidación y el desarrollo de la
inversión existente para actualizar al tejido económico de la región.
− Participar en el establecimiento de un clima de inversión competitiva con
la adopción de medidas para aumentarla, diversificar la economía de la
región.
− Proponer una metodología para buscar y resaltar todo potencial y
oportunidades de inversión en la región.
54
− Implementar un sistema de inteligencia de negocios para capturar y
explorar en los planos regionales, nacionales e internacionales, los
diversos proyectos de inversión.
− Propuesta de soluciones y acuerdos a las controversias que surjan entre
gobiernos e inversores.
2. Incubateur Régional Interuniversitaire du Sud (Incubador Regional
Interuniversitario del Sur)
El IRIS, creado por la Université Ibn Zohr (Agadir) en colaboración con
otros actores socioeconómicos de la región, ayuda a los proyectos de creación
de empresas innovadores ofreciendo un acompañamiento adecuado para su
desarrollo.
5.2.2. Proyectos de inversión en la región Souss Massa Drâa
Durante el 2010 el CRI de Souss Massa Drâa, validó 206 proyectos de
inversión con un montante global de inversión de 26.747 millones de DH y
permitiendo la creación de 17.183 oportunidades de trabajo.
El desglose sectorial de inversión fue como sigue:
Sector
Inversión MDH
Parte
Industria
1.015
3.8 %
BTP (obras públicas)
4.129
15.4 %
Energía y Minas
20.107
75.2 %
Turismo
1.081
4%
Comercio
52
0.2 %
Servicios diversos
364
1.4 %
55
TOTAL
26.747
100 %
*Fuente: CRI-Agadir. Observatorio de Inversión Regional.
5.3. Fondos de inversión
Además de las exoneraciones fiscales concedidas en el marco del
derecho común, la reglamentación marroquí prevé ventajas financieras y
aduaneras para los inversores en el marco de convenios o contratos de
inversión por el Estado. Estas son:
La contribución del Estado en ciertos gastos de inversión: Fondos de
Promoción de la Inversión.
La contribución del Estado en ciertos gastos para promover la inversión
en sectores industriales determinados y para desarrollar las nuevas
tecnologías: Fondos Hassan II para el Desarrollo Económico y Social.
5.3.1. Fondos de inversión en la Región de Souss Massa Drâa
A su vez Souss Massa Drâa tiene fondos específicos para las
inversiones en la región.
1. Fondos Igrane
Igrane
es
un
Fondo
de
inversión Regional, creado en
2005, enteramente dedicado a
la región Souss Massa Drâa.
Este invierte en proyectos o
empresas que pueden tener
un impacto estructural en la región en el nivel de empleo, crecimiento
económico o el desarrollo de las exportaciones. El fondo también financia
proyectos claves identificadas como prioritarios por el Consejo Regional Souss
56
Massa Drâa, incluyendo el problema del agua, la apertura del espacio aéreo, el
desarrollo de la micro-industria turística, el desarrollo de un centro de actividad
avanzada en la Agro tecnología, la creación de un centro de competencia en
materia de pesca, el desarrollo de la industria del cine y el desarrollo de zonas
turísticas.
2. Fondos Targa
El fondo TARGA es un fondo de
inversiones dedicado a actividades
de
acondicionamiento,
transformación y comercialización
de productos locales.
Creado en 2005 como parte de un acuerdo entre el Credit Agricole du Maroc
(Crédito Agrícola de Marruecos) y el Consejo Regional, su valor asciende a 30
MDH (20.646.600€).
El propósito de la creación de este fondo es aumentar la producción
agrícola, proteger los ingresos de los agricultores de la región y promover la
integración de los sectores agroalimentario de la región especialmente con
respecto a los dátiles, el argan (aceite), la miel, el azafrán, las almendras y
otros productos agrícolas.
3. SMD INITIATIVE (Iniciativa Souss Massa Drâa)
El
fondo
SMD
INITIATIVE
pretende conceder préstamos
sin interés y sin garantías de
honor, proporcionando apoyo
individual y patrocinio de los
beneficiarios. Los promotores del fondo son el Consejo Regional de Souss
Massa Drâa y la Association SMD Initiative.
4. Fondos Productos de la tierra
El fondo de productos de la tierra fue
creado por el Consejo Regional
57
Souss Massa Drâa para el desarrollo de microempresas y cooperativas en el
desarrollo de los productos locales. EI interés se centra en productos tales
como el arganier, los higos, la Henna, los dátiles, el azafrán, la rosa y la miel.
La Asociación AGROTECH SMD es responsable de la gestión del Fondo
con un montante total de 9 MDH (793.981€). Es una subvención no
reembolsable permitiéndole de desarrollar y modernizar su proyecto.
5. Fondo Cinematográfico
El propósito de la creación de este
fondo es favorecer el logro de una
verdadera industria del cine en las
villas de Ouarzazate y Zagora y
mejorar los oficios del cine.
6. Fondos Entreprise Touristique (Empresa Turística)
Fondos de subvención creados por el Consejo Regional de Souss
Massa Drâa que ascienden a 30 millones de DH (2.632.910 €) y destinados a
la micro empresa turística (actividades deportivas, al aire libre, de animación,
culturales…).
5.4. Flujos de Inversiones extranjeras en Marruecos
En
los
últimos
ejercicios,
gracias
a
las
reformas
económicas
desarrolladas por las autoridades marroquíes y a la estabilidad alcanzada tanto
en el ámbito político como el macroeconómico, Marruecos ha comenzado a
consolidarse como destino atractivo para la Inversión Directa Extranjera (IDE).
En el período 2006-2010 Marruecos recibió un total de 260.220 millones
de dirhams en forma de IDE. Los principales países de origen de esta inversión
fueron Francia, España y Emiratos Árabes.
España es el segundo país que más IDE aporta a Marruecos. Su
presencia en el Norte de África ha aumentado de manera significativa,
especialmente en el reino alauí, país que recibe el mayor volumen de inversión
58
de esta zona del continente. Actualmente hay cerca de 3.000 empresas
españolas
instaladas
en
suelo
marroquí
y
éstas
se
encuentran
mayoritariamente en la industria, agricultura, pesca, textil, turismo y en el
subsector inmobiliario. Las principales comunidades autónomas exportadoras a
Marruecos en 2010 fueron Cataluña con 761,18 millones, Andalucía con 582,12
y Galicia con 398,25 millones de euros.
Otro tipo de inversión es la de la bolsa. Según la revista de economía
MarocHebdo en su número 941, La inversión extranjera en acciones cotizadas
en la bolsa de Marruecos pasó de 145,1 mil millones de DH en 2009 a 167,5
mil millones en 2010, suponiendo un incremento del 15%. Según explica el
reportaje “La inversión extranjera en la bolsa de Casablanca para el ejercicio
2010” publicado en la Página Web de CDVM, esta evolución se debe
esencialmente a la progresión de la venta de valores tales como, Maroc
Telecom o Lafarge Ciments de Maroc. El análisis por nacionalidad revela que
las persona “morales” francesas, representan el 22,5%.
5.4.1. Inversiones directas extranjeras en Marruecos por países
Como se aprecia en la siguiente tabla, Francia es de nuevo es el país
que más invierte en Marruecos. Cabe destacar las inversiones de otros países
árabes gracias a los acuerdos comerciales que han firmado.
MDH
PAÍS/ORGANISMOS
FINANCIEROS
Francia
España
Emiratos
Unidos
2006
2007
2008
2009
2010*
8645,7
14273,9
10545,6
12958,3
19297,5
7191,3
6108,4
2616,1
1542,0
2708,6
773,6
3809,6
4716,0
1150,8
2072,7
Árabes
Suiza
59
Kuwait
Bélgica
Gran Bretaña
Arabia Saudita
Alemania
Estados Unidos
Egipto
Luxemburgo
Países Bajos
Italia
Suecia
905,7
1325,2
1660,6
1023,6
1412,0
1011,8
1575,2
115,5
2818,9
920,2
-
-
-
861,2
914,2
931,3
2576,3
1214,1
988,0
534,9
329,9
636,7
510,5
258,7
526,1
939,7
1646,6
1311,7
710,6
490,9
863,7
1543,7
837,8
734,0
475,4
84,9
65,9
154,4
60,7
288,0
-
-
-
141,3
283,9
227,3
504,1
188,5
208,5
230,2
334,6
864,4
767,2
561,8
227,9
45,7
137,1
92,3
135,0
216,9
* Fuente: Office des Changes Maroc.
5.4.2. Inversiones directas extranjeras en Marruecos por
Sector
Como muestra la tabla siguiente, los sectores que desde 2006 hasta hoy
han
absorbido
la
mayor
cantidad
de
IED
en
Marruecos
son
las
60
telecomunicaciones, la inmobiliaria, el sector financiero y de seguros, la
industria y el turismo.
MDH
SECTORES
2006
2007
2008
2009
2010*
27,4
3 086,9
230,1
5 340,7
10 284,3
4 116,8
7 590,8
9 152,0
5 554,6
7 406,1
1 463,7
1 823,7
4 959,6
6 444,8
4 168,0
8 972,6
3 314,4
1 784,0
2 724,9
3 341,0
7 828,3
12 421,7
5 674,9
2 872,7
3 310,6
147,4
847,8
2 209,2
171,2
56,0
2 737,5
175,9
379,2
1 046,6
343,7
179,7
180,2
100,4
2 818,5
1 568,4
155,0
1 455,6
21,4
200,7
451,6
Telecomunicacio
nes
Inmobiliaria
Banca
Industria
Turismo
Holding
Transportes
Comercio
Energía y Minas
Seguros
782,5
526,7
378,0
315,3
301,9
61
Grandes
Trabajos
34,4
532,1
252,3
112,1
-
-
-
10,7
53,6
24,2
33,0
27,0
25,6
28,6
-
3,7
0,8
23,2
684,6
2 255,9
1 493,6
785,2
1 079,2
112,2
127,9
34,0
40,4
93,4
26 070,2
37 959,0
27 963,0
25 249,7
32 326,8
234,4
Estudios
Agricultura
Pesca
Autres Servicios
Otros
TOTAL
21,6
* Fuente: Office des Changes Maroc.
5.5. Flujos de Inversiones Canarias
La aportación empresarial de Canarias al cómputo global de entidades
españolas supera las 50 empresas establecidas en Marruecos, principalmente
en la región de Souss Massa Drâa. De este más de medio centenar de
sociedades, alrededor del 80% están ubicadas en la ciudad de Agadir y las
restantes se reparten entre Casablanca, El Aaiún y Dakhla.
Respecto a los sectores donde se concentra la inversión Canaria es
sobretodo en la pesca, el turismo y la construcción.
62
6. PRINCIPALES SECTORES DE OPORTUNIDAD
PARA LA EXPORTACIÓN Y LA INVERSIÓN EN
MARRUECOS.
6.1. Sectores potenciales para la exportación
Tanto los potenciales para la exportación, como las oportunidades
comerciales o
de inversión se encuentran todas en los mismos sectores.
Algunos de los sectores potenciales para exportar a Marruecos son:
-Secundario: industria, construcción y energía eléctrica.
-Terciario: comercio, transporte, turismo, telecomunicaciones,
sanidad y también la banca.
6.2. Oportunidades comerciales
Se pueden especificar que las oportunidades comerciales en Marruecos
son:
− Industrias conexas al turismo.
− Auxiliar de la energía.
− Bienes de equipo.
− Medio Ambiente.
− Auxiliar de telecomunicaciones.
− Agroalimentario.
− Insumos agrícolas.
− Material eléctrico.
− Materiales construcción.
63
6.3. Sectores potenciales para la inversión
6.3.1. Industria
El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial, firmado entre el Estado y
el sector privado se ha fijado como meta para el periodo entre 2009 y 2015 la
creación de un sector industrial fuerte y creciente. Entre sus estrategias
destacan la de dar a conocer entre los inversores internacionales las
oportunidades de inversión que ofrece y ofrecerá Marruecos,
garantizar la
ejecución de las medidas del pacto y asegurar el trabajo en común de todos los
agentes que intervengan en él.
Los objetivos del pacto pueden resumirse, tal y como sigue a continuación:
− Lograr un mayor desarrollo en aquellos subsectores
que más
ventajas a la inversión ofrezcan en el país.
− Incrementar la competitividad empresarial.
− Conseguir un clima de negocios adecuado.
− Mayor competitividad en las PYMES.
− Actividades de formación.
− Desarrollo de parques industriales innovadores.
− Creación de una institución que garantice la puesta en marcha de los
programas.
La estrategia en esta industria es la de reforzar el atractivo del país,
mediante las negociaciones con proveedores de equipo y fabricantes a través
de tres componentes:
− La implantación de incentivos, tales que la exención total del impuesto
de sociedades los primeros cinco años, seguida de un máximo del
8,75%, y ayudas a la instalación de hasta un 10% del total de la
inversión.
− Desarrollo de recursos humanos cualificados mediante un sistema de
apoyo para la formación.
− un plan de formación adaptado a las necesidades del sector.
64
Por otra parte, el coste de la mano de obra resulta bajo, y los incentivos
financieros que ofrece Marruecos representan una ventaja competitiva. A esto
hay que añadir los beneficios estructurales que aporta el país y que son
favorables a la implantación de una base industrial competitiva, como son la
proximidad geográfica con otros mercados, la estabilidad política, resultados
económicos favorables, mano de obra cualificada y costes competitivos.
Los subsectores con más posibilidades de desarrollo en Marruecos son
los siguientes:
-
Automóvil: ha sido objeto de un fuerte desarrollo en los últimos años en
el país, con la implantación de una planta de Renault productora de
400.000 vehículos anualmente. Las inversiones en el sector contribuirían
además a la creación de empleo.
-
Aeronáutica: Marruecos cuenta con un número creciente de centros de
gran calidad para la producción, mantenimiento y servicios de ingeniería
del sector aeronáutico, con una plantilla de más de 7.000 trabajadores y
profesionales de valor añadido.
-
Offshoring: El sector ha experimentado un éxito más que considerable,
sobretodo del mercado francófono. Las ventajas que ofrece el país en el
sector se basan en la oferta de incentivos (reducción del impuesto sobre
la renta efectiva de un máximo
del 20%) y en programas de desarrollo
de recursos humanos cualificados.
-
Electrónica: Éste es uno de los sectores que más oportunidades ofrece
a nivel de intercambios comerciales. El esfuerzo que está realizando el
gobierno marroquí en la adecuación de las normas de calidad, harán
más competitivos a los productos europeos frente a la escasa
producción marroquí y la fuerte competencia que representaban los
productos asiáticos, de menor calidad pero también de inferior precio. El
país
está
experimentando
un
incremento
en
el
volumen
de
65
subcontratistas en materia de diseño, industrialización y compra de
materias primas, así como de empresas que externalizan sus
actividades en este sector en Marruecos.
-
Textiles y cuero: El sector textil marroquí caracterizado, en términos
generales por una baja productividad de la mano de obra local y unos
costes de producción altos, se enfrenta a una competencia creciente
sobre todo de los países del sudeste asiático, y en menor medida de
países como Turquía, Túnez y el antiguo bloque del Este de Europa. No
obstante, en los últimos años el sector ha presentado claros síntomas de
recuperación. Además, la firma de varios acuerdos de libre cambio con
países árabes, Turquía y en particular con Estados Unidos, además del
vigente Acuerdo de Asociación con la UE abre perspectivas interesantes
a las empresas españolas para implantar unidades de producción en el
sector de textil, cuero y la industria del calzado, que le sirvan de
plataforma para entrar en estos mercados
La estrategia en este sector persigue incrementar el volumen de
exportaciones aplicando un plan de marketing basado en los vaqueros,
ropa deportiva, ropa interior, ropa de hogar y calzado. Para su
consecución será prioritaria la búsqueda de contactos con las marcas,
reuniones con compradores potenciales tanto marroquíes como
extranjeros y actividades de comunicación y promoción, especialmente a
través de la participación en eventos o ferias.
Además Marruecos prevé crear nuevos modelos de negocio, basados en
la cadena de valor, para la contratación, el diseño y el marketing, con el
fin
de
impulsar
la
agregación
de
empresas
dedicadas
a
la
subcontratación por parte de agentes de compras.
Por otra parte, también se persigue desarrollar el mercado nacional, ya
que con un potencial de crecimiento del 60% para el 2015, representa
una gran oportunidad de negocio.
Se hará especial hincapié en el
desarrollo de la distribución en torno a 5 redes nacionales, y la
implantación de diez marcas regionales de textil y cuero.
66
-
Industria alimenticia: Los productos con mayor potencial exportador
incluyen los obtenidos de la transformación de frutas y hortalizas,
procedentes del olivo y argán, especias, y plantas medicinales y
aromáticas. El desarrollo de estos sectores está garantizado en el Plan
Verde de Marruecos, a través de estas actividades prioritarias:
− Participación en ferias comerciales del sector
− Exploración de nuevos mercados
− Comunicación en torno al producto marroquí
− Negociación de contratos de desarrollo de exportaciones.
Por su parte, el Plan Nacional para la Emergencia Industrial presenta
como meta el desarrollo de planes en el sector en lo relativo a los canales
nacionales de productos cárnicos y lácteos, para estimular la actividad de estas
industrias.
El Estado se ha comprometido a regular la normativa y los reglamentos
aplicados a productos alimenticios, a fin de garantizar la calidad y seguridad
del producto y mejorar las condiciones económicas del sector.
6.3.2. Energía eléctrica
El sector energético se ha visto sometido en los últimos años a una
profunda reforma que afecta a todas sus ramas: electricidad, petróleo, gas
natural, etc. Destaca la energía eléctrica, en donde el anuncio de liberalización
del sector y la política de concesiones que afectan tanto a la producción como
a la distribución de energía eléctrica han representado oportunidades de
interés. Asimismo, destaca la importante presencia de empresas españolas en
el desarrollo del Programa de Electrificación rural, participando tanto a nivel de
suministro de materiales como de ejecución.
También presenta una oportunidad de futuro el sector de las energías
renovables, para el que existe un programa importante de construcción y de
concesión de gestión delegada de centrales de energía eólica a medio plazo, y
en cuyo desarrollo ya están presentes empresas españolas.
67
6.3.3. Energía Solar
Marruecos representa una gran oportunidad de negocio para las
empresas con actividad centrada en la energía solar térmica y fotovoltaica,
debido a los abundantes recursos naturales con los que cuenta y su
localización estratégica en el seno de un cruce energético con conexión a la
red eléctrica española gracias a dos líneas de 400kv/700MW.
El Proyecto Marroquí de Energía Solar prevé disponer en 2020 de
2.000MW de energía solar en cinco ubicaciones: Ouarzazate, Ain Bni Mathar,
Foum Al Oued, Boujdour y Sebkhat Tah.
Por otra parte, el programa de desarrollo del mercado marroquí de
calentadores solares de agua (Promasol) presenta como objetivo la instalación
de 400.000 m2 de paneles solares térmicos para 2012, y 1,7 millones de m2
para 2020.
Las condiciones de producción energética a partir de recursos
renovables están reguladas por la Ley de Energías Renovables 13-09, así
como la comercialización y exportación de energía. En lo que respecta a la
financiación, la estrategia del sector se beneficia de los recursos del Fondo de
Desarrollo Energético, cuyo importe asciende a800 millones de euros,
resultantes de donaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y del Fondo
Hassan II para el Desarrollo Económico y Social. En el año 2010 se instauró la
Sociedad de Inversión Energética, con un capital de 80 millones de euros (71%
del Estado y 29% del Fondo Hassan II para el Desarrollo Económico y Social).
6.3.4. Energía Eólica
Marruecos se encuentra inmerso en el desarrollo de un proyecto eólico
que se llevará a cabo durante 10 años y contará con una inversión de 2.700
millones de euros, mediante el cual el país llegará a contar en 2020 con 2000
MW de energía eólica, distribuidos de la manera siguiente:
- 720MW en Tarfaya, 200MW en Akhfenir, 50MW en Bab El Oued,
50MW en Haouma y 120MW en Jebe Khalladi.
68
-1.000MW en cinco nuevas ubicaciones: 150MW en Tánger, 300MW en
Koudia El Baida en Tetuán, 150MW en Taza, 300MW en Tiskrad en Laayoune
y 100MW en Boujdour.
El país cuenta con ventajas competitivas en lo que al sector de refiere,
como son un importante potencial en energía eólica estimado en 25.000MW y
una posición estratégica en el centro de un cruce energético.
La energía eólica comparte la normativa y las fuentes de financiación
pon la energía solar.
6.3.5. Turismo
Los operadores españoles están aportando su experiencia y su
tecnología tanto en lo que se refiere a la gestión hotelera como a las
actividades referentes a las industrias relacionadas. En este sentido, existen
dos empresas españolas concesionarias de dos de las seis estaciones
balnearias programadas en la estrategia Visión 2010 (ampliada posteriormente
en Visión 2020) y por otro lado se observa un incremento reciente de
promotores inmobiliarios del sector turístico en las costas marroquíes y
fundamentalmente en la costa norte. Asimismo, comienzan a establecerse
cadenas hoteleras españolas en este país.
Marruecos cuenta con grandes atractivos naturales y un potencial
enorme, que han permitido convertirse en un destino muy apreciado. Durante
los últimos años, tanto el número de turistas que han visitado el país como el
importe de las inversiones extranjeras directas se han incrementado
considerablemente.
La estrategia Visión 2020 persigue consolidar el turismo como sector
clave en la economía marroquí, y colocar al país entre los 20 primeros destinos
turísticos del mundo. Para su consecución, estos son los incentivos y ayudas
contempladas:
69
− Exoneración de las tasas arancelarias para los bienes de equipo
relacionados con la promoción y desarrollo del proyecto.
− Exoneración del IVA sobre los bienes de equipo y materiales comprados
en Marruecos durante los 24 primeros meses de actividad de la
sociedad.
− Exoneración del IVA de las importaciones de bienes de equipo y
materiales durante 36 meses.
− Exoneración total del Impuesto de Sociedades de las empresas
hoteleras, durante un periodo de 5 años a partir del ejercicio en el cual
se realizó el primer servicio alojamiento, así como una reducción del
17,5% en los años siguientes.
− Exoneración total del Impuesto sobre la renta de las empresas hoteleras
durante cinco años y una reducción del 50% los años siguientes.
En lo referido a la financiación, Visión 2020 se encuentra asegurado por
el Fondo Marroquí para el Desarrollo Turístico, encargado de conceder
subvenciones para la inversión. Además, el sector financiero pretende movilizar
un presupuesto de 2.000 millones de euros. Asimismo han sido creados fondos
de inversión nacionales tales que Actif Invest, Madaef, H Parteners, T Capital y
Saham Hoteles, cuyo objetivo es el de apoyar el desarrollo de los distintos
proyectos turísticos. Los programas que constituyen oportunidades de
inversión, son:
− Programa Azur 2020: Oferta balnearia
− Programa Green / Eco / Desarrollo Sostenible: valora los recursos
naturales y rurales respetando la autenticidad sociocultural de sus
comunidades.
− Programa Patrimonio y Herencia: promoción de la identidad cultural
marroquí a través de su patrimonio, así como creación de productos
turísticos atractivos.
− Programa de Animación, Deporte y Ocio: Oferta de animación variada
− Programas de Valor añadido: Fortalecer Marruecos como destino de
negocios y bienestar.
70
− Programa Biladi: Ofrecer productos a los ciudadanos marroquíes
adaptados a sus tradiciones y costumbres.
6.3.6. Agricultura
Destacan las oportunidades que se abren en el sector de las industrias
agroalimentarias, poco desarrollado en este país y con una demanda creciente
resultado de la occidentalización de los gustos de una parte de la población.
Asimismo, la gradual modernización del sector agrícola marroquí está
suponiendo una demanda importante de maquinaria y demás productos
agrícolas (envases, embalajes, plásticos, envases, embalajes, semillas, etc.).
La necesidad del sector agrícola marroquí, en pleno proceso de modernización,
de todos estos productos, unida a la competitividad de las empresas españolas
proveedoras de los mismos implica una enorme oportunidad de negocio para
nuestro país.
El Plan Marruecos Verde del Ministerio de Agricultura y Pesca persigue
consolidar los resultados ya obtenidos en materia agrícola y hacer frente a los
nuevos retos del procedo de apertura hacia nuevos mercados. El plan
contribuirá al incremento del PIB nacional, a la creación de puestos de trabajo y
al aumento de la renta de los campesinos. Entre sus metas se incluyen
fomentar la actividad de una agricultura competitiva a través de la planificación
de nuevos proyectos destinados a la producción agrícola y a la industria
agroalimentaria, así como apoyar a numerosos proyectos de pequeñas
explotaciones agrarias en zonas rurales, mediante la reconversión de cultivos
de cereales en cultivos de mayor valor añadido.
El Plan pretende sobretodo mejorar las políticas territoriales, del agua y
de la organización interprofesional. La unificación de pequeñas y medianas
explotaciones agrícolas sería también conveniente, con el fin de facilitarles el
acceso a técnicas modernas de producción y financiación.
La Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) es la encargada de la
puesta en marcha del Plan Marruecos Verde.
71
6.3.7. Pesca
La apertura del sector es cada vez más patente, en lo que se refiere a la
pesca extractiva como a la industria conservera y de congelación. Las
empresas españolas se benefician no sólo de la posibilidad de faenar en aguas
marroquíes, sino también de un incremento de la colaboración en materia
pesquera y de un mayor atractivo para el desarrollo de las industrias conexas.
Muestra de ello es el nuevo protocolo firmado entre la UE y Marruecos. En él,
fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera, previstas en el
acuerdo de cooperación en el sector. Este protocolo define las posibilidades de
pesca de los barcos de la UE, en función del excedente de pesca disponible en
las zonas de pesca marroquíes; así como la compensación financiera para los
derechos de acceso y para contribuir a la ayuda al desarrollo de la política
sectorial de la pesca en Marruecos. Con esta firma se prolongan, durante un
año, más las disposiciones del protocolo que ya había expirado. Este acuerdo
es uno de los tres más importantes de la UE, el cual ha desembolsado 144
millones de euros en derechos de pesca durante cuatro años. El protocolo
actual es importante para las flotas de pesca de altura de la UE porque permite
a los barcos de once estados miembros pescar en las aguas marroquíes,
provocando mejoras económicas y sociales para los estados concernientes.
Otra estrategia importante es Halietius, que consistente en la actualización y
modernización de los distintos segmentos del sector, así como la mejora de su
competitividad y producción, con el fin de que este sector sea uno de los
motores impulsores del Reino Marroquí. El sector pesquero marroquí se ha
fijado este objetivo para 2020 llevando a cabo las acciones siguientes:
− Explotación sostenible de recursos y promoción de una pesca
responsable.
− Desarrollo de una pesca productiva y de calidad.
− Aumento de la competitividad del sector.
Marruecos persigue incrementar la contribución del sector en el total de
la economía, aumentado el valor añadido en el sector, así como crear más
puestos de trabajo relacionados con el mismo. Asimismo considera prioritario el
72
aumentar el valor de las exportaciones de productos marítimos, incrementar la
producción pesquera, y promover el consumo nacional de pescado.
El coste del programa se estima en 440 millones de euros, de los cuales
80 millones provienen del Presupuesto General del Estado.
La implantación de los siguientes agentes será necesaria para la
consecución de los objetivos mencionados:
− Creación de nuevos organismos ad hoc dedicados a la estrategia
Halieutis.
− Actualización de la regulación del sector
− Instauración de un sistema de control que garantice la calidad de los
productos
− Programa de financiación para puertos, embarcaderos, cadenas de frío,
mercados, etc.
6.3.8. TICS
Marruecos está actualmente llevando a cabo el proceso de liberalización
en el sector de las telecomunicaciones, en el que se encuentran presentes ya
empresas españolas, más concretamente en el sector de la telefonía tanto fija
como móvil. Respecto a las actividades de Internet y de nuevas tecnologías,
sector prioritario de la Administración marroquí, existen muchas posibilidades
para las empresas españolas de implantarse, observándose en los últimos
años una deslocalización de los Call-center españoles hacia este país.
El objetivo de Marruecos en este sector consiste en mantener los
progresos alcanzados a la vez que se conseguir la inserción del país en la
economía global del conocimiento a través de las tecnologías de la
información.
Las estrategias del programa “Marruecos Numérico 2013 son las
siguientes”:
-
Convertir las TIC en un indicador del desarrollo humano y en uno de los
pilares de la economía.
73
− Obtener de las TIC una fuente de productividad y valor añadido para los
demás sectores económicos y la Administración Pública.
− Internet al alcance de todos los ciudadanos.
− A través del programa e-gobierno adaptar la administración a las
necesidades de los usuarios.
− Informatización de las PYMES.
6.3.9. Comercio y Distribución
En lo referente a comercio interior, en los últimos años han hecho su
aparición en el país nuevos modelos como las franquicias y los comercios de
gran distribución. El Plan Rawaj Visión 2020 ha sido desarrollado por el
Departamento de Industria a fin de afianzar el sector del comercio y la
distribución, mediante la consecución de los siguientes objetivos:
-
Oferta marroquí que se adapte a las necesidades de todos los
consumidores.
-
Modernizar los comercios.
-
Disponer de 600 grandes y medianas superficies para 2020, con sus
respectivos puestos de trabajo.
-
Instalación de 15 grandes centros con capacidad para aproximadamente
3.000 franquicias, y de 15 tiendas de descuento.
-
Incrementar el PIB relacionado con el comercio, así como aumentar la
contribución del comercio en el PIB total.
Es por ello que el sector de las franquicias es una oportunidad de negocio
interesante.
6.3.10. Sector inmobiliario
A los planes de desarrollo turísticos, se les une el lanzamiento de
diversos programas públicos para la construcción de viviendas sociales y para
uso residencial. Junto a la lucha contra la vivienda insalubre, existe un
programa de construcción de 15 nuevas ciudades con el objetivo de disminuir
74
la presión sobre los actuales núcleos urbanos. Actualmente están en
construcción 3 de ellas con participación de empresas españolas en estos
proyectos.
6.3.11. Medioambiente
Destacan sobre todo las oportunidades ligadas al tratamiento de agua
potable y desalación. Las zonas rurales son objeto de una atención particular
para el suministro de agua potable. Por otro lado, tras la entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto, en febrero de 2005, Marruecos ofrece posibilidades
interesantes a las empresas españolas, que pueden participar en proyectos
reductores de emisiones cofinanciados por España. En este sentido, Marruecos
es el único país, a parte de los iberoamericanos, con los que España tienen
firmado un Memorando de Entendimiento (MOU), en virtud del cual ambos
países se comprometen a cooperar y trabajar conjuntamente en proyectos que
se encuadren en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
6.3.12. Minería
El nuevo código de minería, mucho más flexible y favorable a las
empresas privadas, ha hecho que crezca el interés por el sector. Varias
empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, han obtenido
permisos para realizar prospecciones. Según los estudios geológicos y la
nueva cartografía realizada por una empresa española, el sector tiene un gran
potencial de crecimiento. Por su parte, la OCP (Office Cherifien des
Phosphates) tiene un importante programa de inversión para los próximos
años.
75
7. PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD EN
LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA.
7.1. Información general de la región de Souss Massa
Drâa
La región es activa y dinámica, aunque con una alta importancia del
medio rural, siendo la tasa de urbanización del 41%. Se encuentra situada
entre las regiones de Marrakech-Tensift- Al Hauoz al norte, Guelmim- EsSemara al sur y Meknes – Tafilatet al este, quedando el Océano Atlántico al
Oeste. Su superficie se extiende sobre 72.506 km2 (10% de la superficie total
del Reino).
La región cuenta con 7 provincias (Chtouka Ait Baha, Taroudannt,
Ouarzazate, Zagora, Sidi Ifni y Tinghir) y 2 prefecturas (Agadir Ida Outanane e
Inezgane Ait Melloul). Por otra parte, está constituida por 236 municipios, 212
rurales y 24 urbanos.
El clima de la región se
encuentra
influido
por
varios
factores: los vientos alisios, la
costa oceánica y el Sahara. El
paisaje general es árido con zonas
semiáridas,
aumentando
la
desertización des oeste hacia el
este.
En el siguiente análisis haremos
un recorrido por los sectores más
relevantes
de
la
marroquí,
haciendo
economía
especial
hincapié en la región de Souss Massa Drâa.
76
7.2. Sectores Relevantes
7.2.1. Agricultura
Este sector representa uno de los motores impulsores para la economía
de la región de Souss Massa Drâa, constituyendo el 13% del PIB regional.
En la región, la actividad agrícola se centra en las cuencas y valles,
mientras que en las zonas de llanuras situadas en el interior de la misma, el
clima más seco provoca que estas tierras se muestren próximas a la
desertización, y por tanto, poco apropiadas para la agricultura.
Souss Massa Drâa es la principal región del reino dedicada al cultivo de
hortalizas y cítricos, suponiendo el 32% del valor añadido del total del país.
Además la región lleva a cabo el 44% de las exportaciones agrícolas:
− 21% de la producción de hortalizas del que el 80% es exportado.
− 48% de la producción de cítricos del que el 62% es exportado.
La agricultura
se caracteriza por la diversidad de sus cultivos (cereales,
cítricos, frutas, etc.). Los principales productos obtenidos, tanto por superficie
cultivada como por volumen de producción son los siguientes:
-
Cereales: Trigo blando, trigo duro, cebada y maíz.
-
Verduras.
-
Cultivos forrajeros.
-
Leguminosas.
-
Cultivos industriales.
-
Frutas cítricas.
-
Arboricultura: olivas, almendros, palmeras, manzanos, albaricoquero.
Hay que considerar asimismo que la intensiva utilización de riegos y el
reducido potencial de aguas subterráneas condicionan el precio del producto
final, encareciéndolo, por lo que requiere de ayudas para paliar los problemas
derivados de la escasez de agua.
77
Plan Marruecos Verde: El Consejo Regional adoptó en Abril de 2008 el
mismo enfoque iniciado por el Ministerio de Agricultura y Pesca mediante el
Plan Marruecos Verde, que persigue el desarrollo territorial del potencial
agrícola, a través de dos objetivos:
− Desarrollo de una agricultura innovadora, competitiva y de alto valor
añadido, adaptada siempre a las normas del mercado.
− Luchas contra la pobreza rural mediante el incremento de los ingresos
provenientes del sector.
El Plan Marruecos Verde se basa fundamentalmente en la agregación
de los distintos productores,
la actualización y mejora de los niveles de
producción y de los sistemas de riego, la creación de empleo y el incremento
de la calidad de vida de la población rural.
La meta de este programa es lograr la consolidación y el desarrollo de
nuevas técnicas y procedimientos agrícolas en le territorio. El Consejo Regional
ha participado en la creación de las asociaciones AMIGHA y Agrotech, que
apoyan el desarrollo del sector.
− AMIGHA: Asociación Marroquí de la Indicación Geográfica del Aceite de
Argán, fue fundada en cooperación con la región de Aquitaine con el fin
de valorizar y proteger este producto.
− Agrotech: Cluster agrícola que concentra empresas e instituciones de
formación y búsqueda para cooperar en el sector de la agricultura y el
agroalimentario. Agrotech también ha creado un centro para actividades
en el campo de la agrotecnología.
7.2.2 Industria
Es la 2ª región más importante a nivel nacional: este sector emplea a
17.500 personas y genera un PIB de 2.000 millones de dirhams. Los
subsectores principales son el procesamiento de alimentos (38%), productos
químicos (34%), metalurgia y mecánica (23%), textiles y cuero y electricidad y
electrónica.
78
El subsector alimentario, sobretodo los productos agrícolas y pesqueros,
representan el 70% de la industria regional, y el 63% de la población empleada.
Actualmente la región ofrece importantes zonas para acoger actividades
industriales, sobre todo en los sectores de la agroindustria, la industria química
y para-química, la metálica y la metalúrgica. Estas zonas están abiertas y sus
parcelas en venta:
− Zona industrial de Ouled Teima: 116ha – 528 lotes.
− Zona industrial de Sidi Bibi 1ª fase: 23ha – 105 lotes.
− Zona industrial de Sidi Bibi 2ª fase: 116ha – 444 lotes.
− Zona industrial de Tiznit: 21ha – 459 lotes.
− Zona industrial de Sidi Ifni: 48ha – 49 lotes.
− Zona recinto portuario Sidi Ifni: 35ha – 97 lotes.
− Zona industrial de Ouarzazate: 45ha – 410 lotes.
Resulta destacable que el 85% de las centrales industriales están
localizadas en las prefecturas de Agadir-Ida Ouatanane e Inzegane-Ait Melloul.
En el resto de provincias la industria se basa fundamentalmente en el
procesamiento de productos locales, como la leche, el aceite de argán y el de
oliva, y la destilación de rosas.
− Zona Industrial de Ait Melloul: esta zona multi-sectorial juega un rol
socioeconómico muy importante para la región, ella reagrupa más de
300 empresas que generan 25.000 empleos en los diferentes sectores.
Está considerada como una de las más grandes zonas industriales de
Marruecos con una superficie bruta de 354 hectáreas. El siguiente
gráfico muestra la repartición por sector de la zona industrial, en el cual,
se ve claramente que la mayoría de las empresas (70%) tienen vocación
agroalimentaria.
79
Fuente: http://www.cri-agadir.com/elements/cri_news/crinews12.pdf
7.2.3. Industria cinematográfica: Ouarzazate – Estudios de
cine en el desierto
La industria cinematográfica goza desde algunos años de una presencia
cada vez más patente en Ouarzazate, lo que ha suscitado un creciente interés
en el seno de la Administración Marroquí, desde el punto de vista de la
industria y de la promoción, como un sector económico pujante, así como
desde el punto de vista cultural.
Se prevé un gran crecimiento de este subsector mediante el desarrollo
de estrategias en distribución de escenarios, producción, comercialización,
distribución y posterior difusión. Como objetivo último, la provincia persigue
crear algún tipo de relación con la meca internacional del cine Hollywood, con
las enormes oportunidades que esto conllevaría.
Sin embargo, a pesar de su potencial natural para esta industria, existen
obstáculos que ralentizan su desarrollo, tales que una baja inversión, la
insuficiencia de estrategias de promoción, la falta de organización y la creciente
80
competencia extranjera. El Consejo Regional pretende, no obstante, colocar a
Ouarzazate a la vanguardia de los destinos de filmación en 2016.
La asociación “Ouarzazate Film Comisión” fue creada por iniciativa del
Consejo Regional de Souss Massa Drâa y el Centro Marroquí Cinematográfico
en Enero de 2008.
Su objetivo principal es promover la industria
cinematográfica en Ouarzazate y facilitar los rodajes en la región. A tal fin,
Ouarzazate Film Commission lleva a cabo actividades de promoción para
destacar el potencial de la región (técnicos, artistas, extras, proveedores) y
defender su presencia internacional, además ofrece un conjunto de servicios
para fortalecer el atractivo de la región.
Los estudios cinematográficos presentes en la provincia son:
− Estudio Atlas Corporation.
− Estudio Kanzamane.
− Estudio Cla.
− Estudio Ester-Andromeda.
− Estudio de Dino de Laurentis.
7.2.4. Pesca
Agadir es considerado el primer puerto pesquero del país con el 18% de
la producción nacional, esto es 120.000 toneladas de pescado y marisco al
año, gracias a sus 320km de costa y una rica biodiversidad marina. Tiene el
35% del valor añadido nacional, lo que lo hace líder en el sector, aún así le
pesca constituye el tercer pilar económico de la región. El sector emplea a
15.000 personas aproximadamente (2% de los mismos en la región) y genera
un PIB de 1,8 mil millones de dirhams (6% del PIB regional).
Las principales inversiones realizadas durante los último años se han
centrado en los busques pesqueros y en la infraestructuras de los puertos,
aumentando así el valor unitario de los productos del mar destinados a la
exportación. Agadir acoge el 70% de la flota pesquera de altura, el 22% de las
industrias de valorización de los productos de la pesca y el 59% de las
unidades de congelación, a nivel nacional.
81
Respecto a las exportaciones, el 54% del valor total nacional proviene de
la región y de ese valor, el 29% representan los productos congelados.
Sin embargo, Agadir lleva experimentando en los últimos años una
disminución de la materia prima, así como de los flujos de inversión, a las que
hay que añadir carencias en materia de innovación. Para paliar estos
inconvenientes, el Consejo Regional ha puesto en marcha, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura y Pesca conjuntamente con los fondos Igrane, el fondo
agrícola y MED-Z, la creación del proyecto Hub:
− Parc Haelietique Agadir (Haliópolis), parque industrial enteramente
dedicado a la pesca y la industria de transformación de los productos del
mar. Una vez abierto (en diciembre de 2011 empieza a construirse)
todas las empresas que quieran desarrollar actividades relacionadas con
la pesca deberán establecerse ahí. Este proyecto pondrá a Souss
Massa Drâa a la vanguardia en el sector de la transformación del
pescado ya que es el primer parque de este tipo en el reino. Algunas
datos importantes sobre el parque son:
− 150 hectáreas.
− Potencial de transformación de 500.000 toneladas.
− Coste global de inversión de 6,6 millones de dirhams.
− Creación de 20.000 empleos.
− 46ha dedicadas a las industrias de la transformación.
− 28ha dedicadas a las industrias de apoyo.
− 26ha para actividades logísticas.
− 11ha para actividades de servicios.
82
83
7.2.5. Turismo
Su clima templado, la variedad y belleza de los paisajes naturales y su
rica herencia cultural se cuentan entre los innumerables atractivos que hacen
de Souss Massa Drâa uno de los destinos más visitados del Reino de
Marruecos. En cifras, estos datos pueden resumirse en:
-
146 establecimientos hoteleros.
-
32.400 camas (30% de la capacidad de alojamiento del país).
-
35 residencias turísticas.
-
5,7 millones de pernoctaciones al año por 1.200.000 turistas.
Este sector genera un PIB de 7 mil millones de dirhams (20% del PIB
regional) y emplea a 150.000 personas (16% en la región).
A esto hay que añadir que el puerto de Agadir constituye una de las
etapas de muchos cruceros.
El objetivo principal en consiste en hacer del turismo el primer factor de
desarrollo económico de la región, sobretodo como destino de países
europeos. Para ello, prevén revitalizar el turismo de playa, al mismo tiempo que
se desarrolle el sector en el interior. Todas estas acciones están previstas
dentro del Plan Visión 2020.
Los dos destinos más visitados en la región son Agadir-Ida Outanane y
Ouarzazate:
Agadir-Ida Outanane: Es el primer destino turístico del país, en número de
pernoctaciones, gracias sobretodo a sus diversos atractivos turísticos:
-
Playas
-
Turismo de montaña
-
Talasoterapia
-
Golf y deportes acuáticas
-
Kasbahs
-
Productos de la tierra (miel, argán, azafrán, henna, etc.)
Ouarzazate: destino de turistas nacionales e internacionales, cuenta con
atractivos turísticos propios, tales que una gran variedad de paisajes
pintorescos, la hospitalidad de sus habitantes, la riqueza de su folclore, y la
84
autenticidad arquitectónica de sus Kasbahs. Presenta, además una importante
y cuidada infraestructura hotelera de alta calidad.
Algunos de los proyectos que se están desarrollando son:
− Taghazout Eco-Resort:
Localización: 15 Km. al norte de Agadir
Promotores: la CDG, Groupe Alliance Développement, Colony Capital, Société
Sud Parteners (SSP) y la SMIT
Inversión provisional: 6 milliards dhs
Capacidad: 8.000 camas de las cuales 5.800 son hoteleras.
− Nouvelle Station Touristique d’Immiouaddar:
Localización: 25Km al norte de Agadir.
− Zona Turística Founty:
Algunos proyectos de esta zona ya están desarrollados y operativos, sin
embargo aún quedan por autorizar 19 proyectos con una capacidad de 2.832
camas y otros 3 proyectos de 810 camas están en estudio.
− Programa de desarrollo de la micro industria turística: Zagora,
Taroudannt, Ouarzazate y Tiznit.
− Programa Países de Acogida Turística (PROJET PAYS D’ACCUEIL
TOURISTIQUE) (PAT).
Con el objetivo de enriquecer las zonas profundas de la región, el PAT
apuesta por la valorización del patrimonio cultural y natural de la región. Las
siguientes convenciones han sido firmadas para poner en marcha los (PAT):
− Pays d’Accueil Touristique d’Immouzer Ida Outanane. Próxima
apertura.
− Pays d’Accueil Touristique de Chtouka Ait Baha. En construcción.
− Pays d’Accueil Touristique de Taroudant. En proyecto.
− Pays d’Accueil Touristique de Tiznit. En proyecto.
− Pays d’Accueil Touristique de Ouarzazate et Zagora. En
construcción.
− Station touristique d’Aghroud:
Localización: C.R Tamri, 30 km al norte de Agadir
85
Superficie: 594 Ha
Capacidad: 15.000 camas
− Station Touristique de Tama Ouanza: proyecto de animación turística.
Localización: 10 km al norte de Agadir
Superficie: 174 Ha
Capacidad: 2.000 camas
− Nouvelle Zone Touristique Intégrée de Tifnit:
Localización: 30 km al sur de Agadir
Superficie: 200 Ha
Capacidad: 2.000 camas turísticas + 1.000 camas.
− Nouvelle Zone Touristique Mansour Lac City:
Localisation: Lac Mansour Eddahbi, Ouarzazate
Superficie: 200 Ha
Capacidad: 3500 lits + 2000 lits RIPT
− Nouvelle Zone Touristique NEBCH:
Localización: Al sur de la villa de Zagora, valle de Drâa
Superficie: 60 Ha
− Revalorización y reconversión de Kasbahs y Ksours: programa de
revalorización del patrimonio arquitectónico marroquí.
Localización: zona del Drâa.
Promotor: Sociedad Marroquí de Valorización de los Kasbahs (SMVK).
Presupuesto: 400 millones de dirhams para la primera fase.
Algunas
zonas
con
posibilidades
de
acoger
proyectos
de
Ecoturismo en el Parque Nacional de Souss Massa Drâa son:
− Tifnit: 200Ha, terrenos de la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística
(SMIT).
− Sidi Toual: 120Ha, terrenos colectivos.
− Douira: 200Ha, terrenos privados.
− Sidi R’bat: 100Ha, 50Ha de terrenos forestales, 12Ha de terrenos
comunales y 38Ha terrenos privados.
− Sidi Ouassay : 100Ha, 25Ha de terrenos forestales, 13Ha de terrenos
comunales y 62Ha de terrenos privados
86
− Sidi Boulafdail: 200Ha, 60Ha de terrenos comunales, 140Ha de
terrenos privados.
Algunos proyectos a los que se le ha dado el visto bueno durante el
año 2011 son:
− Projet de réalisation d’un parc aquatique, de loisirs et d’animation :
Promotor: Société « Morocco Egyptienne d’Investissement Touristique »
Situación: al norte del barrio Al Qods a la entrada del nuevo estadio de Agadir.
Inversión: 132 Milliones de dh
Número de empleos: 250
− Projet de réalisation d’un ensemble résidentiel & touristique
« Jawharat Al Janoub »
Promotor: Société “IMIN TARGA” sarl
Situación: à 27 km al norte de Sidi Ifni.
Inversión: 114,5 Milliones de dh.
Número de empleos: 300
− Projet de construction d’une résidence touristique 1ére catégorie :
Promotor: Société « Sud Elite » SARL
Situación: Terreno situado en la avenida 20 Août, Sector Touristique et
Balnéaire d’Agadir, próximo al « Vallée des Oiseaux », Agadir
Inversión: 50 Milliones de dh
Número de empleos: 120
− Création d’un parc de crocodiles
Promotor: Société « Crocoparc »
Situación: Carretera nacional Nº 8 Agadir – Marrakech.
Inversión: 11,4 Milliones de dh.
Número de empleos: 20.
− Projet de réalisation d’une Maison d’hôtes « Ksar Massa Lodge &
Spa » (en extension du projet Ksar Massa – maison d’hôtes)
Promotor: Société « Ksour Développement » SARL.
Situación: Douar Sidi R’bat, CR Sidi Wassay, Provincia de Chtouka Ait Baha.
Inversión: 28 Milliones de dh
Número de empleos: 37.
87
− Projet de réalisation d’une maison d’hôtes et d’un SPA « Les Bains
Berbères »
Promotor: Olivier André VILLAIN
Situación: Comuna Rural Ahmer Laglalcha, Provincia de Taroudannt.
Inversión: 3,3 Milliones de dh
Número de empleos: 15.
7.2.6. Artesanía
Esta actividad precisa, en la Región de Souss Massa Drâa, de una
reestructuración, ya que existen carencias de organización entre los
productores, así como una política comercial coherente y un mayor control de
los ingresos de los artesanos. Además, el desarrollo del sector se encuentra
obstaculizado por la dificultad de acceso a las materias primas. Asimismo, sería
recomendable un seguimiento de las tendencias, así como la realización de
esfuerzos en innovación, ya que diversos productos ofrecidos en la actualidad
no se corresponden con las expectativas del consumidor.
En 2008 el Consejo Regional aprobó un presupuesto de dos millones de
dirhams con el fin de llevar a cabo la estructuración de los oficios más
tradicionales e incrementar su contribución a la creación e riqueza nacional.
Entre los productos artesanales más controlados y con un mayor
potencial de crecimiento, se encuentran la joyería de plata en Tiznit, la
cerámica en Tamegroute y las alfombras de Taznakht. Mientras se persigue el
mantener al alza el valor cultural y tradicional del sector, el plan de acción
incluye medidas para garantizar un continuo aumento de la producción y de las
ventas, que aseguren una estabilización de los ingresos de la población local.
Este sector goza de especial relevancia en las provincias de Taroudant y
Tiznit. Los principales productos elaborados son el cuero, las alfombras, la
madera, la alfarería y la metalurgia.
88
7.2.7. Sector comercial
La región de Souss Massa
Drâa representa una de las
regiones
marroquíes
dinámicas
en
comercio,
gracias
más
cuanto
a
al
su
situación estratégica entre el
norte y el sur del país, la
diversificación de los subsectores industriales (pesca, turismo, agroalimentario
y artesanía) y por la disponibilidad de equipos e infraestructuras (red de
carreteras, puerto y aeropuerto).
Los agentes y distribuidores comerciales que intervienen en el comercio
en esta región se dividen en mayoristas y minoristas, la Administración,
cooperativas de consumo,
grandes superficies,
cooperativas de minoristas,
los zocos,
mini mercados,
mercados municipales, los bazares, las
tiendas y por último, los vendedores ambulantes.
La prefectura de Inezgane ocupa un lugar clave en la región en lo que a
actividades comerciales se refiere, ya que garantiza el aprovisionamiento en la
zona sur de la región, y de otras regiones del reino, sobretodo en cítricos y
productos básicos.
El consumidor marroquí, aunque tradicional, muestra cada vez más
preferencia
hacia
las
grandes
superficies, gracias a la variedad de
productos y sus precios.
El holding marroquí Best
Financiere
ha
adquirido
recientemente la red de centros
comerciales
“Metro”
de
capital
alemán, con centros en ciudades
como Casablanca, Rabat, Tánger y
Agadir. También Carrefour está presente en Marruecos a través de Label’vie
con mas de treinta grandes superficies abiertas, una de ellas en Agadir. Otras
empresas de gran distribución son ASWAK ASSALAM, con doce centros
89
comerciales, dos de ellos en Agadir y con más proyectos en marcha y Marjane,
filial del grupo SIN, es la primera cadena de supermercados e hipermercados
de gran distribución de Marruecos; en Agadir hay uno y otro en construcción.
7.2.8. Producción minera
Los altos relieves del Alto Atlas otorgan a la región de un importante
potencial minero, en particular a las provincias de Taroudant, Ouarzazate,
Zagora y Tiznit. Asimismo el sector resulta provechoso en materia de empleo,
ya que en la provincia de Ouarzazate el 5% de la población ocupada pertenece
al sector minero.
La riqueza del subsuelo se desarrolla a partir de las fuentes de metales
preciosos (1.527 Kg. de oro y 3.124 Kg. de plata), básicos (cobre, plomo y zinc)
y materiales industriales (barita, oligisto y talco), haciendo un total de 35.000
toneladas.
7.2.9. Sector inmobiliario
En los últimos años la actividad del sector se ha centrado en la
reestructuración y eliminación de los barrios de chabolas existentes en la
región y en atender una demanda creciente en materia de viviendas.
En el segmento de viviendas sociales se presentan atractivas
oportunidades de negocio, ya que ahora mismo la oferta resulta insuficiente
para la demanda que existe.
Algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en la región son:
− Ville nouvelle de Tagadirt (Drarga). Las obras ya han comenzado.
Promotor: Holding Al OMRANE (empresa pública)
Superficie: 1.000ha
− ZUN Tarmigte « Zaouit Sidi Othmane » (Ouarzazate). Actualmente
las obras están paradas.
Promotor: Holding Al OMRANE
90
Superficie: 318ha
− ZUN de Sidi Bibi (Chtouka ait Baha). Las obras van bastante
avanzadas.
Promotor: Holding Al OMRANE
Superficie: 240ha
Para resolver el déficit de vivienda social que sufre Marruecos, el
gobierno ha desarrollado un programa para impulsarlas en todo el territorio.
Este programa busca el desarrollo urbano equilibrado y promueve medidas
fiscales más favorables para la inversión. Souss Massa Drâa se encuentra
entre las regiones que mas demanda tiene de vivienda social y por lo tanto son
muchos los proyectos que se van a desarrollar. Algunos de ellos son:
− AL BARAKA
Acuerdo: 8 de abril de 2010.
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 1341 viviendas sociales; 425 viviendas a bajo coste; 127 comercios
− NESMA
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Ouled Teima - Provincia Taroudant
Proyecto: 127 viviendas sociales; 203 viviendas a bajo coste.
− ANZA
Acuerdo: 2 Juillet 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 385 viviendas sociales; 64 comercios
− TR1
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Sidi bibi - Provincia Chtouka ait Baha
Consistance : 60 logement sociaux
92 logements à faible coût
− N’ZAHA
Acuerdo: 6 mai 2010
Localización: C. Ait Melloul - Prefectura Inezgane Ait Melloul
91
Proyecto: 1022 viviendas sociales
− AL FARAH ILOT 10
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 104 viviendas sociales
− SALAM
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Tiznit - Provincia de Tiznit
Proyecto: 84 viviendas sociales; 100 viviendas a bajo coste; 14 comercios
− ABARAZE 4&6
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 46 viviendas sociales; 116 viviendas a bajo coste.
− ABARAZE 5
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane.
Proyecto: 40 viviendas sociales; 77 viviendas a bajo coste.
− ALBASSATINE
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 924 viviendas sociales; 940 viviendas a bajo coste; 20 comercios
− TARIK EL KHEIR ILOT 02
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 382 viviendas sociales; 12 comercios
− AL AFAQ
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Dcheira - Prefectura Inezgane Ait Melloul
Proyecto: 286 viviendas a bajo coste.
− ABARAZE 1,2 & 3
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 114 viviendas sociales; 188 viviendas a bajo coste
92
− IMMEUBLE TR2
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Sidi Bibi - Provincia Chtouka ait Baha
Proyecto: 40 viviendas sociales; 118 viviendas a bajo coste
− JNANE ADRAR
Acuerdo: 6 mai 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 708 viviendas sociales; 320 viviendas a bajo coste; 20 comercios
− TALAINT 2
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Lqlia - Prefectura Inezgane Ait Melloul
Proyecto: 202 viviendas a bajo coste
− AL FARAH ILOT 6
Acuerdo: 29 Juillet 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 164 viviendas sociales; 26 comercios
− ADRAR TR1
Acuerdo: 2 juillet 2010
Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane
Proyecto: 144 viviendas sociales; 50 comercios
− NESMA I
Acuerdo: 29 juin 2010
Localización: C. Ouled teima - Provincia Taroudant
Proyecto: 45 viviendas sociales; 284 viviendas a bajo coste.
7.2.10. Construcción, obra civil e infraestructuras
Por otra parte, el sistema educativo supone una oportunidad para
empresas constructoras, ya que para 2012 se ha programado la construcción
de 4.000 centros educativos y la ampliación de los existentes.
Souss Massa Drâa actualmente dispone de:
93
-
Carreteras y autopistas: la región tiene una red 8.000 kilómetros, siendo
el eje principal para comunicar Europa con el África Subsahariana. Cabe
destacar la autopista que une Agadir con Marrakech, la cual tiene 250
kilómetros.
-
Presas: hay construidas nueve en la región con una media de llenado
del 33% de su capacidad.
-
Puerto: un puerto comercial, tres puertos de pesca y dos de recreo.
-
Aeropuertos: dos internacionales, uno en Agadir, que es el segundo mas
importante de Marruecos y el otro en Ouarzazate; también hay un
pequeño aeropuerto en Zagora.
Cabe mencionar un proyecto muy importante cuyo convenio ya ha
sido firmado:
- TECHNOPOLE D’AGADIR (Tecnópolis de Agadir).
Una vez acabado se convertirá en el complejo universitario más
grande de toda África.
Primer Complejo Universitario y Parque Tecnológico del tipo en
Marruecos, el proyecto de tecnópolis de Agadir se distingue por su concepto
innovador que integra la formación universitaria e investigación científica y
emprendedora. Está compuesto por:
-
Campus de enseñanza.
-
Ciudad Universitaria.
-
Parque Tecnológico.
-
Palacio de Congreso.
Ficha del Proyecto:
-
Situación: Zona Este-Oeste extensión Agadir.
-
Superficie Terreno: 6 hectáreas.
-
Superficie cubierta: 35000m2.
-
Inversión: 100 millones de dirhams.
-
Capacidad de recepción: de 2.500 estudiantes.
-
Puestos creados: 400 empleos permanentes.
94
Otros proyectos son:
− Zona de Animación Founty:
Localización: Founty Agadir.
Programa: Médinas (Artesanía, Ryads…), Zona Comercial (Hipermercado
Carrefour, 60 marcas y franquicias…), Zona de Ocio (30 restaurantes, Bolera,
Cine, Centro de Fitness, Discoteca…), Hoteles y Oficinas.
7.2.11. Energías renovables
La región de Souss Massa Drâa está entre las cinco primeras regiones
del Reino que se beneficiará del programa de apoyo al desarrollo de las
energías renovables y de la eficacia energética.
Este programa prevé:
- La promoción a gran escala de las fuentes energéticas naturales al
nivel de la región.
- La promoción de la eficacia energética mediante:
La optimización de los presupuestos energéticos.
La competitividad en los sectores secundario y terciario.
El desarrollo de un mercado de servicios en materia de eficacia
energética
- La promoción del sector de servicios energéticos: dinamización de los
servicios de proximidad, creación de empleos, cooperación entre las
microempresas locales y los productores.
-
Proyecto de producción de Energía Solar en Ouarzazate.
Operacional a finales de 2019.
Gran proyecto energético lanzado por Su Majestad el Rey Mohamed IV,
el 2 de noviembre de 2009, que prevé reducir la dependencia energética
nacional al 85% para el 2020, cinco ciudades del reino de las cuales se
encuentra Ouarzazate, tendrán centrales solares fotovoltaicas de última
generación.
95
- El parque de Ouarzazate se realizará sobre 2500 Ha que se benefician
de una insolación de 2653 KW por hora/m2,
- La capacidad de producción de este lugar se estima en 500
megavatios, esto es un cuarto de la producción prevista.
- El coste del proyecto asciende a 18 mil millones de DH.
7.3. PRODUCTOS CON POTENCIAL EN LA REGIÓN DE
SOUSS MASSA DRÂA
Por orden de importancia:
1º Argán
Emblemático y característico de la
región, el argán ocupa un área de cultivo de
aproximadamente 800.000 hectáreas en
todo el mundo, localizándose el 80% en la
región de Souss Massa Drâa.
Su
cultivo
tiene
carácter tradicional en
la
región
y
presenta
características muy interesantes como la variedad de sus usos, su atributo de
producto único y el nivel de desarrollo actual de su industria, que ofrece en la
actualidad fuertes oportunidades de crecimiento.
2º Azafrán
El Consejo Regional de Souss Massa Draa fue el iniciador de la
Denominación de Origen Protegida AOP Taliouine SAFRAN, un signo
distintivo que protege y organizar y cadena de valor del azafrán. El enfoque
AOP también creará nuevos empleos para los jóvenes en toda la cadena:
producción, secado y comercialización. A fin de fortalecer las raíces culturales
de azafrán como un producto de la tierra en la región, AOP fomenta la
organización de productores en grupos de aldeanos y la formación de
cooperativas y su posterior unión de cooperativas de productores azafrán.
96
3º Higo chumbo.
Su cultivo representa el 57% de las ventas totales agrícolas en la región
y el 48% de su producción nacional. El desarrollo de esta actividad se
considera una prioridad, ya que hasta ahora no se ha organizado de la manera
adecuada, aunque presenta un alto potencial de oportunidades de crecimiento.
4º Palmera datilera.
En la región, la producción de la palmera representa el 20% de las
ventas agrícolas en la región y el 40% de la producción nacional. Esta actividad
se caracteriza por presentar un alto potencial de crecimiento, y que precisa de
un impulso en su desarrollo ya que se encuentra en declive desde hace varios
años. Este detrimento se explica sobretodo por las difíciles condiciones para su
desarrollo y el éxodo rural de la población, que provoca un abandono gradual
de las actividades más tradicionales.
La región cuenta con 1,9 millones de pies de palma que producen
600.000 quintales anualmente.
5º Rosa.
El cultivo de rosas en el Souss Massa Drâa representa el 100% de la
producción nacional. Las zonas de cultivo se extienden sobre 45 Km. en el
Valle de las Rosas (5 Km. al sur de El Kelaa hasta 4 Km. al norte de Dades
Boulmane), siendo la producción es de 32.000 toneladas anuales.
6º Miel.
En la región de Souss Massa Drâa la miel se obtiene de la abeja negra y
de la abeja del Sahara, más resistentes a enfermedades y más productivas.
La región cuenta con 110.000 colmenas, 25.000 tradicionales. El Amlou
es considerado una receta especial de la región, elaborada con miel, aceite de
argán y almendras.
La producción anual de miel en Imouzzer Ida Outanane (Región de
SMD) se estima en 180 toneladas. La región produce la mejor miel del país con
97
sabor a tomillo. Esta región alberga también una de las más antiguas colmenas
colectivas: la colmena de Inzerki. El Plan Maroc Vert desembolsará 13 millones
de DH a lo largo de cinco años para modernizar el sector apícola. Para el año
2020 la región tendrá 22.000 colmenas.
Otros productos importantes en le región son:
7º Almendra
Este fruto se estableció de forma espontánea en los valles y mesetas del
Atlas, y, tras el olivo, es el fruto que mayor espacio cultivado ocupa de
Marruecos (132.000 hectáreas).
La producción en el país de almendras oscila entre 50.000 y 90.000
toneladas, situándose sus plantaciones en zonas de montaña, tales que las
montañas del Anti-Atlas, y en zonas áridas y semiáridas (Tafraout, Azilal, Draa
Oasis).
La región de Souss Massa Drâa ocupa en primer lugar como productor
nacional de almendras, cuyo proceso de producción representa una de las
prioridades del Plan Verde de Marruecos, que pretende un aumento de la
superficie cultivada de un 30%.
Anualmente se celebra el Festival de la Almendra, organizado por el
Consejo Regional de Souss Massa Drâa, con el fin de promover su cultivo.
8º Alcaparra.
Marruecos representa en la actualidad el mayor productor y exportador
de alcaparras a nivel mundial. Las tres principales regiones marroquíes
productoras de este fruto son Safi, Taounate y Taroudant.
En Souss Massa Drâa las zonas de cultivo se localizan en la vertiente sur del
Alto Atlasy el Anti-Atlas. Se encuentra en marcha un proyecto para implantar
400.000 viveros en un área de 1.000 hectáreas en la provincia de Tiznit.
98
9º Henna.
En la región de Souss Massa Drâa la henna se cultiva en una superficie
de 1.200 hectáreas en la zona de Tazarine y el valle del Drâa, empleando a
2.400 agricultores. Su producción es de 36.000 quintales al año.
10º Joyería de plata.
Entre las especialidades de la artesanía marroquí destaca joyería de
plata.
Las creaciones más valoradas se pueden encontrar en el sur de
Marruecos, sobretodo en Tiznit.
8. LICITACIONES
Una licitación, o concurso público, es el procedimiento administrativo
para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de
obras que celebran los organismos y entidades públicas. Marruecos es un gran
beneficiario de licitaciones, lanzadas tanto desde organismos nacionales como
desde los organismos internacionales, de los que es miembro.
A continuación se listará una serie de licitaciones para proyectos en los
sectores de interés de esta ficha económica. No obstante, debido a que los
plazos para concurso, le recomendamos que para conocer nuevas licitaciones,
se dirija a páginas Web como PROEXCA donde encontrará información
detallada y actualizada, así como a páginas Web de los organismos
administradores como por ejemplo EuropeAid.
8.1. Banco Mundial
En enero de 2010 una nueva estrategia de cooperación con Marruecos
ha sido aprobada por el Consejo de Administración del Banco Mundial.
Conocido como marco de asociación estratégica (CPS – Country Partnership
99
Strategy), esta nueva estrategia establece el programa de desarrollo en el que
el Gobierno de Marruecos y el Banco Mundial trabajarán en asociación e
identifica las áreas donde la contribución del Banco Mundial tendrá un mayor
impacto y valor añadido en el desarrollo económico del país.
Cubriendo un período de cuatro años (2010-2013), la nueva estrategia
tiene tres ejes temáticos:
1. Fortalecer la competitividad y la creación de empleo.
2. Mejorar el acceso de los más vulnerables a los servicios básicos.
3. Asegurar el desarrollo sostenible en el contexto del cambio climático.
El CPS ofrece una financiación de un promedio de 600 millones de
dólares al año. Esta financiación corresponde a la cuota de financiación externa
para impulsar principalmente la labor de asistencia técnica y transferencia de
conocimientos.
http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=217672&piPK=95916&theSit
ePK=40941&menuPK=223661&category=regcountries&regioncode=6&countrycode=M
A&sortby=PROJECTSTATUSDISPLAY&sortorder=DESC
- Proyecto: MA-Ouarzazate Energía Solar
Referencia: P122028
Status: Previsto
Agencia ejecutora: MASEN
Programa: IBRD/IDA
- Proyecto: Reforma del sector de la justicia
Referencia: P125799
Status: Previsto
Agencia ejecutora: Ministerio De Justicia
Programa: IBRD/IDA
- Proyecto: MA-Energy Fondo de desarrollo
Referencia: P120166
Status: Previsto
Agencia ejecutora: Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medioambiente.
100
Programa: IBRD/IDA
8.2. EuropeAid
Marruecos es hoy el mayor destinatario de los fondos de la Unión
Europea en virtud de la política europea de vecindad.
- Programas de cooperación 2007-2013
1. Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado (cooperación): El
documento de estrategia país define las estrategias de cooperación durante el
período 2007-2013 por medio de programas indicativos nacionales.
2. La puesta en marcha de la cooperación bilateral: En el caso de
Maruecos, el principal reto es asegurar la gestión de un volumen importante de
operaciones en un plazo cerrado y conservando un alto nivel de calidad en los
programas.
El apoyo presupuestario se ha convertido en el instrumento privilegiado
de la cooperación UE-Marruecos. Entre 2009-2010 el 100% de los acuerdos
bilaterales fueron realizados a través de apoyos presupuestarios.
3. Hermanamiento: La iniciativa de hermanamiento fue diseñada por la
Comisión Europea para ayudar a los países candidatos y los países de la
región mediterránea a adquirir las competencias y la experiencia necesaria en
materia de comercio exterior, seguridad, seguridad marítima, medioambiente,
inmigración, protección al consumidos, lucha contra el blanqueo de capital,
competencia, finanzas, salud, control sanitario y fitosanitario, standardización
de la legislación técnica y desarrollo regional.
4. Otras líneas presupuestarias: Además de los instrumentos bilaterales
geográficos, Marruecos es elegible para la financiación de programas temáticos
en el ejercicio financiero 2007-2013:
-
Instrumento Europeo para la democracia y los derechos
humanos.
-
Actores no estatales y autoridades locales en el desarrollo.
-
Invertir en las personas.
-
Medioambiente.
101
-
Migración.
Marruecos también es elegible para programas regionales así como el
nuevo programa Erasmus Mundus Volet Coopération Extérieure, para
aumentar la movilidad y la cooperación con la Unión Europea en el campo de la
educación superior, y el programa Tempus.
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc
&searchtype=AS&pgm=&ZGEO=35501&debpub=&finpub=&aoet=36539
- Proyecto: Organización y animación de seminarios, talleres y mesas
temáticas. – Organización de viajes de estudio a los antiguos centros de
detención y otros lugares históricos.
Presupuesto: 229,514 (EUR)
Referencia: EuropeAid/131634/D/SER/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Servicios.
Programa: Vecindad.
- Proyecto: Equipamiento de archivos ER - CNDH 2 - Material informático
y de oficina y documentos especializados.
Referencia: EuropeAid/131635/D/SUP/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Suministros
Programa: Vecindad.
- Proyecto: Adquisición de material para transporte
Referencia: EuropeAid/122392/D/SUP/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Suministros
Programa: Vecindad.
102
- Proyecto: Asistencia técnica para la Secretaria de Estado encargada de
la alfabetización y la educación no formal.
Presupuesto: 2, 600,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/125985/C/SER/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Servicios.
Programa: Vecindad.
- Proyecto: Suministro de material técnico. DPA de Taounate.
Presupuesto: 278,000 (MAD)
Referencia: EuropeAid/126619/M/SUP/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Suministros
Programa: Vecindad.
- Proyecto: Materiales de construcción relativos al proyecto ''hábitat
social à Tánger''
Referencia: EuropeAid/126628/D/SUP/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Suministros
Programa: Vecindad.
- Proyecto: Asistencia técnica al programa de apoyo sectorial a la reforma
del sistema de salud de Marruecos – Rabat.
Presupuesto: 2, 500,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/129030/C/SER/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Servicios.
Programa: Vecindad.
103
- Proyecto: Asistencia técnica y desarrollo de estudios en beneficio de la
Asistencia técnica Dirección de Educación no formal en Marruecos
Presupuesto: 800,000 (EUR)
Referencia: EuropeAid/131202/C/SER/MA
Estatus: Previsto
Zona Geográfica: Marruecos.
Tipo: Servicios.
Programa: Vecindad.
8.3. Banco Africano de Desarrollo
El grupo del Banco Africano de desarrollo tiene por objetivo principal
reducir la pobreza en sus países miembros regionales (PMR) contribuyendo a
su desarrollo económico sostenible y a su progreso social. A este efecto el
Banco:
-
moviliza recursos para la inversión en estos países.
-
proporciona asistencia técnica así como asesoramiento sobre
política.
La Junta de directores del Banco Africano de desarrollo (BAD) aprobó
una participación de 20 millones de euros para los fondos de inversión
“Maghreb Private Equity Fund
III” (MPEF III).
Esta tercera generación de
fondos de inversión de participación privada será para inversiones en pequeñas
y medianas empresas en Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y en función de las
oportunidades de inversión, en Egipto.
http://www.afdb.org/en/countries/north-africa/morocco/
- MIC-Estudio sobre la estrategia de desarrollo de la enseñanza y la
formación privada.
•
Referencia: P-MA-IA0-005
104
•
Fecha de aprobación: 11/03/2011
•
Fecha de inicio: 10/03/2012
•
Fecha de evaluación: 01/03/2011
•
Status: Aprobado
•
Agencia ejecutora: Gobierno de Marruecos.
•
Emplazamiento: Territorio nacional
- MIC – Apoyo técnico al desarrollo de infraestructuras de irrigación.
•
Referencia: P-MA-AAZ-005
•
Fecha de aprobación: 21/02/2011
•
Fecha de inicio: 14/06/2011
•
Fecha de evaluación: 25/09/2010
•
Status: Aprobado
•
Agencia ejecutora: Ministerio de Agricultura.
•
Emplazamiento: Nacional
- Proyecto de aumento de la capacidad del eje ferroviario Kenitra-CasaMarrakech
•
Referencia: P-MA-DC0-003
•
Fecha de aprobación: 17/12/2010
•
Fecha de inicio: 30/06/2011
•
Fecha de evaluación: 10/09/2010
•
Status: Aprobado
•
Agencia ejecutora: OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
•
Emplazamiento: Norte, Sur y Este.
- Elaboración de un programa de acomodación y reparación de 7 puertos.
•
Referencia: P-MA-DD0-002
•
Status: Aprobado
•
Categoría: Transportes
105
8.4. Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,18064043&_dad=portal&_schem
a=PORTAL
- Proyecto: Suministro de oficinas, papeleria y consumibles.
Referencia: 37/2011/MEF/AC/MAT
Apertura de pliegos: 15/09/2011 à 9h30.
-Proyecto: Trabajos de planificación e instalación.
Referencia: 35/2011/MEF/AC/CONST
Apertura de pliegos: 23/08/2011 à 10h.
8.5. Institute National de la Recherche Agronomique.
(Instituto Nacional de Investigación Agronómica)
- Proyecto: Construcción y equipamiento de un invernadero de cristal
para el centre régional de la recherche agronomique de Kenitra.
Referencia: N° 4/2011/CRK
Apertura de pliegos: 18 Août 2011.
8.6. Marchés Publics. (Contratación pública)
http://www.marchespublics.gov.ma/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3
gDA2NPIycXQwNng2AjJw8_F0sDKNAP148wMIkPzrIo8K0sifCpci4LyaoKNPCrCiwvznI09i0KLP
fzSwtICQsKdXJ0TA9I9yvV9_PIz03Vj9SPMscw2czNEGZyQW5ZBgDmYdqN/dl3/d3/L0lDUmlTU
SEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2Zy/
- Proyecto: projets programmés dans le cadre de l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain au titre de l’exercice 2011.
Referencia: 001/2011/INDH/ENREGISTREMENT
Agencia ejecutora: GOUVERNEUR DE TIZNIT.
106
Apertura de pliegos: 31/12/2011
- Proyecto: Etudes techniques et suivi des travaux de mise à niveau
urbaine de la ville de ZAGORA 2ème tranche - Province de Zagora.
Referencia: 11/2011
Agencia ejecutora: Commune urbaine de ZAGORA
Apertura de pliegos: 20/11/2011 10:00
8.7. Autoroutes du Maroc (Autopistas de Marruecos)
http://www.adm.co.ma/offers.cfm
- Proyecto: Trabajos de transporte de agua potable en las estaciones de
peaje de Berrechid y Ben Ahmed y de las áreas de servicio de Berrechid y
Khribga (Lot 1) y transporte de agua potable en la estación de peaje de
Khribga (Lot 2).
Referencia: 187/11/S
Apertura de pliegos: 02 sept. 2011
- Proyecto: Renovación y puesta al día de las herramientas de seguridad
de oficina.
Referencia: 189/11/S
Apertura de pliegos: 02 sept. 2011
- Proyecto: Desarrollo y gestión de unidades hoteleras en las áreas de
servicio de la red de autopistas concedida a ADM.
Referencia: 176/11/S
Apertura de pliegos: 15 sept. 2011
107
9. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
La liberalización del sector de transporte y la concesión de algunos
servicios augura buenas oportunidades para los inversores españoles.
Asimismo, parte del desarrollo de este sector está asociado al necesario
desarrollo de plataformas logísticas, que mejoren los canales de distribución en
Marruecos.
Dentro de las infraestructuras de transporte, destacan las oportunidades
ligadas al plan de extensión y mejora de la red de ferrocarriles y más
concretamente las ligadas al desarrollo de la futura línea de alta velocidad que
unirá las ciudades de Tánger y Casablanca a finales de 2013, la construcción
de nuevas estaciones ferroviarias, la venta de material rodante y los proyectos
de electrificación, telemando de energía y señalización.
Marruecos prevé reducir los costes en logística y construir 70
plataformas logísticas en varias ciudades para impulsar el desarrollo del sector.
Los objetivos prioritarios del sector son los siguientes:
− Gestionar los flujos de mercancías de importaciones y exportaciones
fortaleciendo su competitividad
− Construcción de 70 plataformas logísticas conectadas a los puertos,
autopistas y redes ferroviarias del país.
Disminución del 35% de las emisiones de CO2 procedentes del transporte de
mercancías.
Marruecos ha realizado importantes avances, sin embargo el esfuerzo
debe continuar hasta lograr una red viaria, logística y de transportes que sea
eficaz y que le permita competir con países más desarrollados e impulsar otros
sectores industriales determinantes en el desarrollo del país.
Algunos de los inconvenientes del sector en Marruecos son: un sistema
de
almacenaje
desorganizado;
y
distribución
infraestructuras
lento
y
viarias
escasas u obsoletas; profesionales poco
cualificados e implicados; no hay seguridad
en el transporte, por lo que es difícil
108
establecer plazos de entrega, calcular los costes finales y garantizar la
seguridad total de las mercancías; lo complejo de los procedimientos de
importación y exportación; y lo ambiguo de las políticas arancelarias.
La ampliación y la mejora de las infraestructuras de transporte es uno de
los principales ejes de desarrollo del Gobierno marroquí. Se estima que las
inversiones en materia de transportes se han multiplicado en los últimos años,
alcanzando los 11 mil millones de euros en el período 2008-2012.
Los Acuerdos firmados por Marruecos también poseen su lado negativo,
y es que, la protección arancelaria desaparecerá progresivamente y los
productos
europeos,
americanos,
turcos
y
árabes
podrán
competir
directamente con los productos marroquíes en el mercado nacional. Por ello, es
imprescindible para las empresas marroquíes ser competitivas.
Además de las mejoras logísticas, existen dos necesidades para
optimizar los procesos del sector:
a) La informatización de los procesos aduaneros: La posibilidad de
intercambiar datos informatizados de distintas procedencias aceleraría y
simplificaría las medidas de paso en las aduanas y el proceso en general.
b) La racionalización y funcionalidad del transporte, dotándolo de un
sistema organizativo controlado que establezca compromisos de precios y de
plazos. Igualmente, debe dotarse de un control de seguridad capaz de detectar
situaciones de ilegalidad o delictivas.
Hasta que estos aspectos no sean tratados y no se pongan en
funcionamiento los mecanismos necesarios, la cadena logística marroquí no
será todo lo óptima que podría ser según sus excelentes condiciones naturales.
El transporte aéreo apenas representa un 0,1% del comercio marroquí y
el terrestre sólo puede ser utilizado cuando la mercancía viaja a países
vecinos, con los que en realidad se mantiene escaso comercio, por tanto el
transporte marítimo es la forma principal de traslado de mercancías del país.
109
9.1. Transporte Marítimo
Más del 95% de las mercancías que entran en el país lo hacen por el
puerto, siendo los principales puertos el de Casablanca, Mohammedia, Safi,
Agadir, Tánger, Tánger-Med, Nador, Kenitra, Jorf Lasfar, Tan-Tan y Dahka.
El tráfico marítimo marroquí está constituido casi en su totalidad por
actividades de comercio internacional, siendo el resto de cabotaje nacional,
principalmente de productos petrolíferos.
Este sector está sufriendo reformas organizativas, ya que el desarrollo
de la economía marroquí ha hecho que el modelo portuario se tenga que
adaptar a las exigencias del mercado, aclarando los roles y misiones de los
operadores portuarios, unificando a los de carga y descarga y la instauración
de un sistema de libre competencia, en el puerto y en sus alrededores.
El Gobierno inició en el 2006 la Reforma del Transporte Marítimo con el
objetivo de liberalizar el transporte de fletes en líneas regulares y optimizar la
explotación del transporte y de los puertos. La actualización del Marco
Legislativo se efectuó mediante la Ley 15/02 relativa a los puertos y la reforma
se llevó a cabo entre el 2006 y el 2007. Dicha Ley:
- Supuso que los buques de pabellón marroquí pudieran operar
libremente sin autorización previa, en todas las líneas marítimas y
garantizándoles el derecho de recurrir al fletamento para responder a las
oportunidades del mercado. Además, para desligar las funciones comerciales
de las de autoridad, se disolvió la Administración de Explotaciones Portuarias
(ODEP) y se crearon dos sociedades con las actividades de aquella:
•
La Marsa Maroc, que es la Sociedad de Explotación de los
Puertos (SODEP)-MARSAMAROC. De capital público, es la
encargada de las prestaciones comerciales: la manipulación y el
almacenaje. Se prevé que su capital se abra al sector privado y que
110
la ANP autorice a otras entidades a realizar estas funciones y
eliminar el monopolio de las operaciones portuarias.
•
La Agencia Nacional de Puertos (ANP), es el organismo
público
que
regula
el
sector,
otorga
las
concesiones
y
autorizaciones para el ejercicio de las actividades portuarias, y se
encarga del mantenimiento y de la modernización de las
infraestructuras. Actúa sobre todos los puertos marroquíes, excepto
con el puerto de la zona especial de desarrollo Tánger-Med.
- Permitió a todos los buques propios o fletados, independientemente de
su pabellón, prestar servicios directos procedentes de puertos marroquíes o
destinados a ellos.
- Permitió a los buques de pabellón extranjero, propios o fletados, operar
libremente en los servicios de escala “wayport” y en los de trasbordo
procedentes de puertos marroquíes o destinados a ellos. Los armadores sólo
tienen la obligación de notificar a la Dirección de la Marina Mercante antes de
la apertura de nuevos servicios, pues se ha abolido cualquier otra autorización.
En 2007, se firmó una Hoja de Ruta para el Puerto de Casablanca, cuyo
objetivo era acelerar el desarrollo de las infraestructuras y los equipos, así
como
mejorar
reorganización
el
de
rendimiento
la
operativo,
explotación
especialmente
portuaria,
la
mediante
simplificación
de
la
los
procedimientos y la optimización del circuito de información.
En cuanto a las compañías navieras marroquíes, el grupo COMANAV
(Compañía Marroquí de Navegación) es el líder nacional, controla entre el 80%
y el 85% del tráfico de pasajeros y mercancías (en camiones y remolques, no
transporta contendores).
Fue compañía pública hasta el 2007, cuando se
declaró al Grupo CMA-CGM (3º grupo mundial en transporte marítimo)
adjudicatario de la licitación.
Otras compañías marroquíes importantes son: la International Maritime
Transport Corporation (IMTC) y la Méditerranean Shipping Company (MSC
Maroc).
En cuanto a las compañías navieras españolas asentadas en
Marruecos, destacan:
111
- La Naviera Eurocondal Shipping con sede en Barcelona e implantada
como Eurocondal Maroc, desde el 2010, en Casablanca. Su objetivo es
consolidar su actividad en la zona de África Occidental manteniendo los
estándares de tráfico marítimo que precisan sus clientes.
- El Grupo Acciona a través de su Naviera Transmediterránea:
•
En 2010 inauguró una nueva línea marítima que une
Tánger y Barcelona, con dos salidas semanales, tanto para
pasajeros como para mercancías. El barco está administrado
por Ferri Maroc, filial de Transmediterránea.
•
Inauguró también una línea entre Algeciras y Tánger,
cubierta por buques de alta velocidad (como el Milenium Tres)
y con 5 salidas diarias, que se elevarán a 22.
•
La empresa estudia adaptar su terminal de contenedores
de Algeciras para el acopio y almacenaje de vehículos con
vistas a la Autopista del Mar. El puerto Tánger-Med está
llamado a convertirse en uno de los principales centros
logísticos e industriales del Norte de África, por ello, la naviera
española ha tomado posiciones para situarse entre las
empresas que controlen el tráfico y la logística del Estrecho.
- Boluda Corporación Marítima a través de la compañía Societe du
Lanamage de Detroit, en la que la española participa junto con el operador
africano de ro-ro Comarit, fue adjudicataria en 2007 de un contrato de
amarradores y zona ro-ro en el puerto marroquí de Tánger Med.
Durante los próximos diez años, explotará el servicio de amarre y
desamarre de buques mediante un innovador equipamiento formado por dos
pilotines de última generación, dos lanchas de amarre y tres vehículos.
Actualmente, Boluda presta este servicio en diferentes puertos nacionales e
internacionales, como son: Tenerife, Isla Reunión y Duala (Camerún).
- Naviera Armas: En el 2010, se inauguró una línea entre Las Palmas y
El Aaiún, siguiendo una estrategia económica del gobierno de las Islas
Canarias que, desde el 2003, está consolidando sus relaciones con Cabo
Verde, Mauritania, Senegal,
Guinea Ecuatorial y Marruecos. Sin embargo,
actualmente esta línea está suspendida.
112
Hay que tener en cuenta que existe un oligopolio de empresas que
gestionan las líneas de contenedores en el paso del Estrecho de Gibraltar lo
que encarece bastante el coste del servicio, influyendo en la pérdida de
rentabilidad.
El paso por el Estrecho de Gibraltar supone un reto importante para los
exportadores marroquíes. La mala calidad del transporte interno y los costes
relativos al paso del Estrecho, hacen que, por ejemplo, algunos de los
productos frescos recolectados en Agadir no sean competitivos en Europa.
Teniendo en cuenta este handicap, las políticas internas marroquíes han
tratado de fomentar especialmente el desarrollo logístico del Norte del país
designando proyecto prioritario, la construcción del puerto Tánger-Med.
Las expectativas puestas en el nuevo puerto de Tánger-Med son muy
altas, ya que se espera que no sólo mejore el comercio exterior marroquí sino
que sea una referencia portuaria en todo el Mediterráneo.
Desde que se aprobó la creación de este gigante portuario, son muchos
los acuerdos firmados, las empresas interesadas en su implantación en
Marruecos.
Los españoles consideran que la cercanía geográfica de un puerto de
esas dimensiones será perjudicial para los intereses de España y sobre todo de
Andalucía, afectando particularmente al puerto de Algeciras. Quizá por eso, los
puertos más importantes de nuestra costa están ampliando y mejorando su
oferta
con
el
fin
de
mantenerse
bien
posicionados en un mercado cada vez más
competitivo. Pero está claro que el desarrollo
de los diferentes puertos va a crear una
riqueza cada vez mayor en la zona del
Estrecho,
con
previsiones
de
tráfico
en
crecimiento, del que todos los puertos podrán
beneficiarse. Los especialistas de mercados son conscientes de que las zonas
de concentración de actividad comercial o industrial favorecen a las empresas
allí instaladas. Por lo tanto, más que temer que el Puerto de Tánger-Med sea
negativo para Andalucía o viceversa, hay que saber observar la importancia de
dinamizar y rentabilizar entre ambos Estados, el Estrecho de Gibraltar, puerta
hacia el Norte de todos los países mediterráneos.
113
España tiene suscrito un Convenio de Tráfico Marítimo con Marruecos,
todos los puertos españoles tienen tráfico con Marruecos, en mayor o menor
proporción, siendo los puertos de destino principales Casablanca y Tánger.
Algunos de los puertos españoles y sus destinos marroquíes son:
•
Puerto de Las Palmas: Tiene conexión con los puertos de
Agadir, Casablanca, Kenitra y Tánger.
•
Puerto de Algeciras: Tiene conexión con los puertos de
Tánger, Ceuta, Tánger-Med, Agadir y Casablanca.
•
Puerto de Valencia: Tiene conexión con los puertos de
Tánger, Tánger-Med y Casablanca.
•
Puerto de Bilbao: Tiene conexión con Casablanca.
También existen ferries que los unen, como son: Tánger-Tarifa y NadorAlmería o Málaga.
En cuanto a las tarifas, las fijan los armadores por sí mismos,
limitándose la intervención de la Administración de la Marina Mercante a la
regulación de las medidas de seguridad en el sector, el registro de las unidades
y la inscripción de los marinos.
Para enarbolar el pabellón marroquí, el buque debe tener su puerto de
registro en Marruecos y debe cumplir requisitos de nacionalidad: en cuanto a
las personas físicas, la embarcación debe pertenecer en un 75% a
marroquíes; y respecto de las personas jurídicas: a mayoría de los miembros
del Consejo de Administración o del Consejo de Supervisión y el presidente del
Consejo de Administración, el director o el director gerente deben ser de
nacionalidad marroquí.
Sin embargo, por vía de excepción, una embarcación perteneciente a
ciudadanos extranjeros o a empresas extranjeras puede enarbolar el pabellón
marroquí si:
-
tiene su puerto de registro en Marruecos.
-
pertenece a particulares con domicilio en Marruecos o a empresas
con sede social en Marruecos.
-
tiene una filial con sede social en este puerto, y atraca en puerto
marroquí al menos una vez por semestre.
114
También se aplican requisitos de nacionalidad con respecto a la
tripulación. Así, la mitad de la tripulación, incluidos el capitán y los oficiales,
debe tener nacionalidad marroquí en el caso de las embarcaciones de
comercio y de servicios. Por otra parte, el capitán y los oficiales, deben tener
nacionalidad marroquí para poder ejercer en un buque de pabellón marroquí.
La actividad de cabotaje está reservada exclusivamente al pabellón nacional.
En cuanto a los puertos, el subsector portuario lo conforman 35 puertos,
de los que 13 son comerciales, 17 pesqueros (más 5 refugios pesqueros) y 5
de recreo.
El tráfico portuario está dominado por las importaciones, que suponen
41,4 millones de toneladas frente a 26,1 millones de toneladas de
exportaciones. Mientras que el número de pasajeros que transitan por los
puertos marroquíes es aproximadamente de cuatro millones al año, por lo que
Marruecos mantiene su estatus de primordial cruce de caminos.
Su reforma, iniciada en el 2006, fue consecuencia del posible incremento
del transporte marítimo y de la importancia que para las actividades
comerciales de Marruecos tiene el buen funcionamiento de sus puertos.
La mejora de la competitividad de los puertos sólo podía conseguirse
reestructurando la organización portuaria, suprimiendo el monopolio ejercido
por la antigua (ODEP) y el antiguo oligopolio que venían practicando las
empresas de manipulación de mercancías a bordo. Con estas actuaciones se
espera reducir los costes y mejorar de forma evidente el nivel de calidad y
seguridad. La reestructuración institucional ha introducido la unicidad de la
manipulación en cuatro puertos, lo que debería traducirse en la supresión del
fraccionamiento de responsabilidades a bordo y en tierra, el aumento de la
productividad, la disminución de los períodos de estadía de las embarcaciones
y la abolición de los centros de contratación. Se espera además que estas
medidas incidan en la reducción de los costes de pasaje portuario.
La Oficina Nacional de Tren y Ferrocarril Marroquí (ONCF), desea
posicionarse en el mercado del flete, por ello se ha lanzado hacia un importante
programa de desarrollo: la construcción de una red de puertos en los que se
integrarán zonas de actividades logísticas. TangerMed será el medio para la
recuperación del flete logístico.
115
Además en su interés por proteger y potenciar su actividad portuaria,
Marruecos firmó en febrero de 2010 un Acuerdo con la República del Congo
“para el intercambio de experiencias en el dominio del transporte marítimo y la
gestión de puertos”. Este Acuerdo de Cooperación pretende asegurar los
servicios marítimos suficientes y adecuados a los intereses del comercio
marítimo entre los dos países. Se trata de garantizar la no discriminación de los
navíos en los puertos respectivos, el refuerzo de la coordinación en los
dominios de la protección y la seguridad marítima.
En cuanto a España, además de los acuerdos portuarios firmados entre
Marruecos y Algeciras y Plaza, hay que señalar el interés mostrado por el
puerto de Valencia, de Bilbao y de Barcelona.
De los 35 puertos de Marruecos, destacan por su importancia económica
y logística nueve, que son los principales receptores de las medidas del
Gobierno y los primeros en implantarlas:
a) PUERTO DE CASABLANCA
El Puerto de Casablanca, con un tráfico
global
anual
toneladas
y
de
15
cerca
millones
de
de
700.000
contenedores TEU, es el mayor puerto
de Marruecos. Representa por sí solo
cerca del 40% del tráfico y el 37% del
volumen de negocios, pero ha sido
necesaria su ampliación debido al rápido crecimiento del tráfico internacional
de contenedores, que ha pasado del 8% al 10% y la importancia estratégica
que siempre ha ostentado.
A fin de potenciar la competencia en el puerto de Casablanca, se ha
constituido un nuevo operador de manipulación, SOMAPORT, agrupando las
sociedades de estiba que desarrollan actividades en el puerto. Desde marzo
del 2007, la Agencia Nacional de Puertos (ANP) establece y publica las Tarifas
Oficiales máximas provisionales en el Puerto de Casablanca
En 2010, los principales productos que transitaban este puerto fueron los
minerales, los productos siderúrgicos, el azúcar y la madera y sus derivados. El
tonelaje tratado por el Puerto de Casablanca durante el mes de Junio de 2010
116
fue de 2.019.457 toneladas contra 1.587.017 toneladas tratadas durante el
mismo mes del año 2009. Se registra, por tanto, un aumento del 27% con
respecto al mismo mes del año anterior.
Las importaciones ocupan un 60% (7.344.250 toneladas) y las
exportaciones un 40% (4.952.798 toneladas). Las importaciones registran un
aumento del 10%, mientras que las exportaciones registran un aumento del
62% con respecto al mismo periodo del año anterior.
La repartición del tonelaje acumulado por operador en 2010 muestra que
la parte más importante proviene de Marsa Maroc con 5.280.441 toneladas,
que representan el 43%. Sigue la OCP con 3.337.867 toneladas, que
representan un 27% del tráfico acumulado. El tráfico de SOMAPORT ha
registrado 1.811.925, que representa el 15% del tráfico global. Mass Céréales,
con 1.108.566 toneladas representa el 9% y el 6% viene por parte de la ONICL
(SOSIPO), con 758.249 toneladas.
El tonelaje acumulado por naturaleza del tráfico muestra que los
productos a granel sólidos ocupan la primera plaza con 6.697.908 toneladas,
siendo un 54% del total, registrando un aumento del 22%, con respecto al
mismo periodo del año 2009. La segunda posición viene de las mercancías
generales con 5.389.625 toneladas, siendo un 44% del tonelaje global con un
aumento del 31%. El resto viene de graneles líquidos, principalmente de
aceites vegetales, representando el 2%, con 209.515 toneladas y que también
ha registrado un aumento del 29%.
Se está construyendo la Terminal 3 del Puerto, que supondrá una
capacidad adicional de 600.000 EVP. El proyecto está completado al 60% y
estará operativo a final de 2011, con una inversión que ha alcanzado los 1,7 mil
millones de dirhams. Su objetivo es lograr que el puerto pueda afrontar en las
mejores condiciones técnicas y competitivas las nuevas exigencias del tráfico
marino internacional. La capacidad del puerto es actualmente de1,6 millones de
contenedores de 20 pies.
b) PUERTO DE TANGER-MED
Desde el verano del año 2007, está en curso la progresiva puesta en
marcha de un nuevo complejo portuario: el Tanger-Med I y II.
117
Este ambicioso proyecto inicia su
andadura con la explotación del Tanger- Med
I, que tiene una capacidad anual de 3,5
millones de TEU; (cada TEU equivale a 20
pies) y da
cabida a
8,5 millones de
contenedores. El complejo portuario se ubica
en las cercanías de las zonas francas
logísticas, comerciales e industriales de
Tánger y tiene previsto alcanzar para el año
2015, su capacidad total de 8 millones de contenedores, 7 millones de
pasajeros, 700.000 camiones, 2 millones de vehículos y 10 millones de
toneladas de productos petrolíferos, lo que resultará sencillamente magnífico.
Tánger-Med II
El Tanger-Med II, que constituye una ampliación del Tanger-Med I,
aportará una capacidad adicional de 5 millones de TEU, y deberá ponerse a
funcionar en el año 2012. El Tanger-Med II se centrará esencialmente en las
actividades de trasbordo de contenedores y también dispondrá de una Terminal
de Hidrocarburos y una Terminal Ferroviaria.
El Tánger-Med, es una pieza clave dentro de la política de desarrollo de
Marruecos y está diseñado como plataforma de intercambios, sobre todo de
contenedores, ya que esta actividad ha experimentando un elevado crecimiento
en el Mediterráneo. Así, sus objetivos principales del puerto Tánger-Med son:
a) Absorber los trasbordos de contenedores de las grandes líneas
marítimas que realizan tráficos Este-Oeste y Norte-Sur.
b) Captar los trasbordos que tienen como destino las regiones vecinas,
Mediterráneo occidental y Norte y Oeste de África.
Desde mayo del 2010, la naviera Maersk que opera en las instalaciones
de APM Terminals, en el Puerto de la Bahía de Algeciras, ha comenzado a
desviar tráfico de contenedores del enclave algecireño a Tanger Med.
Concretamente, fueron 400.000 movimientos que equivalen a 500.000 TEUs al
año y que afectaron especialmente a las rutas con West África.
118
Además, a partir de junio de 2010, los ferries que aseguran la conexión
entre Algeciras y Tanger salen y llegan al nuevo puerto de pasajeros de Tánger
Med.
Marruecos espera que el Tánger-Med se convierta en el puerto de
referencia del Mediterráneo y de toda África. Para ello se han llevado a cabo
estudios y reformas que han generado toda una estructura logística capaz de
rivalizar con el resto de los puertos europeos y que no sólo afecta al puerto en
sí, sino que lógicamente engloba todos los proyectos de mejora de las
conexiones con el puerto, mediante la construcción de una autopista y de una
red de ferrocarril.
Además, para reforzar el macro complejo, se han decretado tres nuevas
Zonas Francas; una propiamente logística, otra industrial y otra comercial, que
se integrarán a la ya existente Zona Franca industrial “Tánger Free Zone”. La
Zona Franca de Tánger ha sido clasificada en el octavo lugar a escala mundial
para 2010/11, por la revista británica Foreign Direct Investment. La TFZ ha
conseguido atraer inversiones de más de seis mil millones de dirhams desde su
creación.
El proyecto del parque industrial NassijMed parece ir sobre ruedas.
Iniciado en el 2009, se trata de un parque industrial dedicado a los operadores
de textil y confección, adosado al puerto de Tánger-Med. La localización de
este parque industrial en Tánger-Med supone que las empresas puedan
beneficiarse de la zona franca. Esto permitirá aprovechar las ventajas
aduaneras, un acceso más rápido a los mercados internacionales, y sobre
todo, una mejora de la productividad que volvería a colocar a la región en una
situación privilegiada frente a la competencia de otros polos de desarrollo en el
Mediterráneo como el de Egipto.
El Tanger-Med está sometido a la autoridad de la Agencia Especial
Tánger Mediterráneo (TMSA), creada en el 2002. La TMSA es una sociedad
anónima controlada directamente por el Estado a través del Fondo Hassan II
para el Desarrollo Económico y Social, y dotada de facultades públicas como
las de Autoridad Portuaria y Autoridad de las Zonas Francas, consideradas
imprescindibles para la realización del proyecto Tanger-Méditerranée. Así pues,
la TMSA se encarga de la ordenación del territorio y de la ordenación urbana
en la zona especial de desarrollo, que abarca una superficie de 500 km2 en
119
torno al puerto Tanger-Med. Esta Agencia está exenta del pago del impuesto
de sociedades y se beneficia, junto con las sociedades que intervienen en la
realización del proyecto, de las ventajas concedidas a las empresas de las
zonas de elaboración para la exportación. El Tanger-Med está exento del IVA.
Los impuestos percibidos por la Agencia Nacional de Puertos (ANP)
sobre los servicios portuarios son: Derechos de puerto aplicados a los buques;
Derechos de puerto aplicados a las mercancías y a los pasajeros; y Derechos
aplicados a los productos de la pesca.
Está previsto que determinadas actividades portuarias continúen siendo
realizadas por empresas privadas, como son el avituallamiento de buques
(shipchandling), vigilancia, recogida de basuras y limpieza de los buques, y
suministro y recuperación de chatarra. Además, las empresas privadas realizan
otras actividades de las que también participa la Sociedad de Explotación de
los Puertos (SODEP), como el practicaje, remolque, amarre, manipulación a
bordo, estiba, colocación de baos, recuento, y ensacado.
Tánger-Med y el Puerto de Valencia están en negociaciones. La Agencia
Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) y el Puerto de Valencia, han
decidido la firma de un acuerdo logístico, con el Gobierno Español, que
refuerce la colaboración entre los puertos de Tánger-Med y de Valencia. De
hecho, la delegación de la AMDI abrió en septiembre de 2010 una oficina de
representación en España (Madrid) para estimular la cooperación empresarial.
El Tánger-Med registró durante el 2009 un crecimiento del tráfico del
35% con respecto a 2008. En cifras netas, el volumen total alcanzó 1,2 millones
de contenedores, algo más de un tercio de su capacidad total.
El Puerto de Tánger Med ha registrado durante el primer trimestre del
2010 un tráfico global de 3,8 millones de toneladas, es decir, éste se ha
incrementado en un 74% en relación con el mismo periodo del año 2009 y un
43% en relación con el último trimestre de 2009. Esta evolución positiva ha
venido dada por el buen funcionamiento de las dos terminales de contenedores
en un contexto internacional marcado por una ligera reactivación del tráfico
mundial.
El tráfico de contenedores se ha establecido en 407.844 EVP (TEUS), es
decir, una progresión del 50%, en relación al mismo periodo del año 2009 y un
40%, en relación al último trimestre de 2009. El crecimiento del tráfico de
120
contenedores se explica por el buen funcionamiento de los tres primeros
armadores (Maersk, CMA-CGM y Delmas) y la contribución de nuevas líneas
puestas en marcha durante el 2009 por Mitsui OSK Lines, Happag Lloyd, IMTC
y Hamburg Süd.
El trasbordo ha contribuido en un 97% al tráfico de contenedores. El
tráfico Import-Export ha acumulado un volumen de 11.326 EVP, es decir, ha
obtenido una progresión del 22%, en relación al año anterior.
Esta dinámica de crecimiento del tráfico Import-Export ha sido frenada
por la perturbación de los transportes terrestres debido a sus inclemencias.
Asimismo, la reorganización de las líneas marítimas, a lo largo del primer
trimestre del 2010, ha permitido el alza general del tráfico del Tánger Med,
generando una inestabilidad pasajera de la oferta del mercado local.
En cuanto al tráfico rodado, y cuando no se había puesto en marcha el
puerto de Tánger-Med para pasajeros, (que se pondría en el segundo trimestre
de 2010), el único espacio reservado a este tráfico, a nivel del puerto Tánger
Med 1, ha tenido un tránsito de 9.538 unidades TIR, un alza del 20%, en
relación con el año 2009.
En definitiva, la cifra de negocios de la TMSA se establece en 102,8
millones de dirhams, marcando una evolución del 37%, en relación con el
mismo periodo del ejercicio de 2009. Para el 2013, se prevé que el tráfico del
Tánger Med alcance los 3 millones de contenedores.
La Terminal petrolera de Tánger Med, cuya concesionaria fue Horizon
Tangiers Terminal SA (HTTSA), entró en funcionamiento a finales de 2010. Sin
embargo, las cisternas destinadas a almacenar los productos petroleros se
encuentran en la fase de acabado. Estas cisternas deberán permitir el
almacenaje de 300.000 m3 de productos petroleros en una primera fase por un
coste total de alrededor de 530 millones de DH, según HTTSA. El 60% de esta
capacidad estará destinada a productos brutos, mientras que el resto será
dedicado al almacenaje de los productos destinados al mercado local, según
HTTSA.
La terminal deberá asegurar el papel de plataforma logística para el
aprovisionamiento del mercado local en productos refinados, así como el
121
aprovisionamiento de combustible para los barcos, tanto para el interior del
puerto como en el Estrecho de Gibraltar.
Los accionistas de HTTSA son Horizon Terminal Ltd, filial de Enoc
(Dubai), Akwa Group (Marruecos) e Independent Petroleun Group (Koweït).
c) PUERTO DE TANGER
En el primer trimestre de 2010, las operaciones ascendieron a 3.800.000
toneladas.
La zona franca de Tánger, ocupa actualmente una superficie de 340
hectáreas, pero deberá extenderse en algunos años, sobre 500 hectáreas y
generar 80.000 empleos. En el comienzo de su segunda década de existencia,
presenta un balance positivo, ya que en estos años ha conseguido atraer
inversiones del orden de 6 mil millones de DH y ha creado más de 45.000
puestos de trabajo.
d) PUERTO DE TANGER VILLE
Como consecuencia del éxito del Tánger-Med, el puerto de Tánger-Ville
está a punto de sufrir una metamorfosis. La gran instalación portuaria se
convertirá en puerto deportivo y de recreo, similar a los puertos de la costa sur
española. La idea inicial de hacer del puerto de Tánger una escala obligada
para los cruceros del Mediterráneo sigue en pié. Para ello, el puerto debería
recuperar 2,4 hectáreas de terrenos suplementarios.
El rey Mohamed VI presidió en febrero de 2010 la ratificación de los dos
Convenios dirigidos a la reconversión del puerto de Tánger, que abarcan la
apertura de espacios para la acogida de barcos de pasajeros y de recreo,
actividades hoteleras, culturales y turísticas, una zona residencial y otra
reservada para la pesca marítima. La empresa encargada de la reconversión
indicó que el proyecto, cuantificado en unos 53 millones de euros, es posible
gracias a que la mayoría de enlaces marítimos que hasta ahora llegaban a la
ciudad, desembarcan, desde abril de 2010, en el puerto de Tánger Med, a unos
40 kilómetros del núcleo urbano.
La adjudicación de capital a la sociedad de rehabilitación del puerto de
Tánger acaba de ser cerrada. Será de 600 millones de dirhams y se aportará
entre el Estado (225 millones de Dh), el Fondo Hassan II (la misma cantidad),
122
la Agencia Nacional de Puertos (50 millones de Dh) y la ADN (25 millones de
Dh). El Consejo de la ciudad de Tánger deberá participar con 75 millones de
Dh. Esta adjudicación fue votada en sesión extraordinaria.
e) PUERTO DE JORF LASFAR
El Estado Marroquí ha destinado 340 millones de Dirhams al proyecto de
una Terminal de Almacenamiento que permita aumentar un 10% la capacidad
nacional de almacenamiento de gas de petróleo licuado, (GPL), butano y
propano.
Actualmente, la capacidad nacional de almacenamiento de gas en
Marruecos es de 164.000 toneladas y se espera que con proyecto de Jorf
Lasfar, en septiembre del 2011 haya pasado a ser de 179.200 toneladas.
El puerto de Jorf Lasfar, con un tráfico global anual de más de 3 millones
de toneladas y cuyos principales productos de tránsito son el coque de
petróleo, el gasoil y la chatarra, será conocido en el futuro por la nueva
Terminal de Almacenamiento de GPL (gas de petróleo licuado), construida y
gestionada por la empresa Afriquia Gaz, se extiende a lo largo de cinco
hectáreas de terreno facilitadas por el Estado y tiene una capacidad de 2.600
toneladas para el propano y 14.800 toneladas para el butano.
Esta nueva Terminal, ha producido el efecto inmediato de mejorar el
rendimiento de descarga de los buques y permitirá descongestionar el actual
emplazamiento de Mohammedia, diversificando los puntos de entrada.
f) PUERTO DE AGADIR
Es el puerto pesquero más importante del país. Su tráfico global anual
es de casi 3 millones de toneladas y los principales productos de tránsito son
los cítricos, frutas, verduras y pescado y crustáceos (120.000 toneladas al año).
En febrero de 2010 comenzaron los trabajos de construcción de una
nueva lonja, con una superficie de 7900 m2, cuya inversión ha sido de 66
millones de Dirhams. La lonja, que fue acabada en marzo de 2011, tiene un
mercado bajo frío (12º), una sala frigorífica, una cámara de entrada, una
cámara de pesaje, una cámara de expedición, un bloque veterinario, un local
técnico, unos locales administrativos y un parking.
123
Por otro lado, se está construyendo en Agadir, un Parque Industrial
Pesquero, el Parque Haliopolis, con un área de 150 hectáreas y con vocación
de acoger a las compañías pesqueras y a las industrias de transformación.
g) PUERTO DE TARFAYA
El proyecto cuenta con la reorganización y dinamización del puerto, el
comercio y la línea marítima de la región y se han invertido más de 30 millones
de euros en él.
El interés del Gobierno marroquí por este proyecto es debido a uno de
los principales acuerdos alcanzados para impulsar las conexiones marítimas
entre Marruecos y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, que quedaron
suspendidas en el 2008 tras naufragar el barco de la Compañía Armas que
cubría este trayecto.
El Gobierno de las Islas Canarias considera que el Puerto de Tarfaya es
esencial para la conexión no sólo con Marruecos sino con todos los países del
Magreb y del Oeste Africano. Y, efectivamente, esta conexión entre ambas
regiones supondrá un claro incentivo a la ya creciente tendencia de las
exportaciones canarias hacia Marruecos. En estos momentos, su tasa de
crecimiento se cifra en un 20,3% anual.
h) PUERTO DE NADOR WEST MED:
Tiene un tráfico global anual de casi 3 millones de toneladas y 730.000
pasajeros.
A principios de abril de 2010, la Agencia Nacional de Puertos (ANP),
presentó el concurso para un proyecto de realización progresiva de un
complejo integrado portuario, industrial, energético y comercial en la región de
Nador, concretamente en la Bahía de Betoya.
i) KENITRA ALTANTIC FREE ZONE:
La empresa española Edonia World, ha comenzado la construcción de la
zona industrial de Kenitra Atlantic Free Zone (a 35 km. de Rabat), en
colaboración con la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
124
Este proyecto necesitará una inversión de más de mil millones de euros,
tendrá una superficie de 3,5 millones de m2 y se prevé que estará operativo
parcialmente, a partir de septiembre de 2011, con la instalación de algunas
empresas.
Atlantic Free Zone (AFZ) es una de las primeras plataformas industriales
integradas de última generación y esta dirigida a los sectores industriales, las
actividades conexas a la exportación, a la logística industrial así como a los
servicios de soporte a la industria (subcontratación, oficinas, centros de
negocios, etc.). Una “ventanilla única” centraliza y facilita el contacto de las
empresas instaladas en AFZ con la administración.
Se divide en dos zonas independientes:
- la “Zona Franca”, ocupa aproximadamente dos tercios del proyecto y
estará destinada a empresas de todos los sectores, en las que al menos el
85% de la producción se dedique a la exportación, las cuales tendrán unos
beneficios fiscales y aduaneros muy atractivos como son, entre otros, la
exoneración del impuesto de sociedades durante 5 años y el pago de un 8,75%
los siguientes 20 años.
- y la “Zona Abierta”, que ocupa el tercio restante, estará destinada a
empresas sin requisitos mínimos de exportación.
Por último, cabe añadir, las principales actividades de los demás puertos
importantes de Marruecos:
- El puerto de Mohammedia se dedica sobre todo a petróleo bruto y
gas licuado, siendo su volumen de casi 10 millones de toneladas al año.
- El puerto de Safi, se dedica a productos como el azufre, el zinc y el
carbón, siendo su volumen de casi dos millones de toneladas al año.
- El puerto de Laâyoune se dedica a la arena y los hidrocarburos,
siendo su volumen de casi 1,1 millones de toneladas al año.
- Finalmente, el puerto de Dakhla se dedica a los productos de pesca y
los hidrocarburos, siendo su volumen de más de 250.000 toneladas al año.
125
9.2. Transporte por carretera
Este subsector es menos estratégico que el marítimo, sin embargo, su
desarrollo es fundamental, tanto en las relaciones comerciales con los países
del entorno como en la expansión de las zonas menos accesibles del país.
Debido a que las fronteras en el desierto son permeables y de dificultoso
control, una red viaria que se extienda hacia los extremos fronterizos del país
beneficiaría la economía, sería de interés nacional e internacional, como es el
caso de España, interesada en esta expansión.
En la red de autopistas se ha producido un importante avance en los
últimos cinco años. En 1991 solo existían 62 kilómetros de autopistas en
Marruecos. La red operativa es actualmente de 1.416 km. (julio 2011),
debiendo llegar a 1.800 km. en 2015.
Dentro del país sigue predominando el transporte de carga por carretera,
suponiendo aproximadamente el 75% de los flujos totales de mercancías,
excluyendo los fosfatos. Aun así, el tráfico entre las principales ciudades y
centros económicos es inferior al europeo, probablemente debido a las serias
deficiencias que siguen presentando las carreteras.
La mayor parte de las carreteras principales, se encuentran lógicamente
en la zona más desarrollada del país, entre las cadenas montañosas y el
Océano Atlántico.
Actualmente se están llevando a cabo varios proyectos de construcción
de red viaria. Estos proyectos conciernen a las secciones de Fez-Oujda,
Berrechid-Bénil, Tit Mellil-Berrechid, El Jadida- Safi, la RN8 de MarrakechAgadir y la vía de circunvalación de Rabat. En total, el perímetro de Autopistas
Marroquíes, cuya gestión ha sido concedida por el Estado a Autoroutes du
Maroc (ADM), alcanzará 1800 kilómetros, con una inversión de 53.000 millones
de Dirhams.
En cuanto a la construcción de la autopista Fez-Oujda, con una inversión
de 10.700 millones de DH y que sigue en construcción (Agosto 2011), permitirá
126
liberar a la zona del aislamiento en cuanto a comunicaciones de la zona y
podrá acarrear la apertura de la frontera terrestre entre Marruecos y Argelia. El
proyecto acortará la distancia entre las dos ciudades, de 350 a 320 km, y hará
ganar un tiempo considerable: el trayecto pasará de 5h a menos de 3 (2h 40
min).
En cuanto al proyecto de una nueva Autovía que se construirá sobre 150
Km. entre Taza y Alhucemas, con una inversión total de cerca de 2.500
millones de dirhams (227 millones de euros), sus obras se realizarán en el
periodo 2011-2015 y consiste principalmente en el desdoblamiento de la
Carretera Regional 505 y de la Carretera Nacional 2 ya existentes, la
construcción de 36 puentes y el desdoblamiento de otros 12.
Se pretende favorecer el despegue socioeconómico de la provincia
gracias al desarrollo del transporte de las mercancías y a la finalización del
aislamiento de las zonas rurales, contribuyendo para ello con la mejora de las
condiciones del tráfico, la seguridad en la circulación, y la reducción del tiempo
de viaje entre Fez y Alhucemas.
Esta autovía se enmarca dentro del segundo Programa Nacional de
Carreteras Rurales (PNRR II, en sus siglas en francés), que incluye la
construcción y ordenación de 15.500 kilómetros de carreteras en el periodo
2005-2015 en todas las regiones de Marruecos y que fue establecido dentro de
la política gubernamental de promoción económica y el desarrollo social del
medio rural.
El PNRR II, dentro de la provincia de Alhucemas, también tiene prevista
la construcción y ordenación de 429 kilómetros de carreteras rurales con un
presupuesto de 722 millones de dirhams (66 millones de euros).
En cuanto al Proyecto Norte-Sur, ya está terminado desde Tánger a
Agadir, para el que se han construido 1000 Km. de Autovía y que favorece
sobre todo el transporte horto-frutícula del Sur. Esta nueva autopista deja a
Agadir, a 7 horas de Tánger.
En cuanto a la autopista Marrakech-Agadir, se abrió en 2010, es de 225
km. y supone poder hacer el trayecto en dos horas. Es el último eslabón de la
127
conexión Norte-Sur, definida por el esquema de carreteras nacional que acaba
de ser completado después de una inversión de 8 millones de dirhams.
Por otra parte, el Gobierno de Marruecos y el Fondo Árabe para el
Desarrollo Económico y Social (FADES), han acordado en Rabat dos
Convenios de Financiación por 270 millones de dólares, destinados a financiar
los proyectos de construcción de autopistas y el abastecimiento de agua
potable.
-
El primero de estos Convenios afecta al proyecto de construcción de
la autopista Berrechid-Beni Mellal. La autopista es de 172 km de
longitud y se espera un tráfico diario de 4.150 vehículos para 2015.
Las obras comenzaron en abril de 2010 y el coste global está
estimado en 5.750 millones de DH. De de acuerdo con el Convenio
firmado, la Sociedad Nacional de Autopistas de Marruecos (ADM) ha
recibido ya del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
(FADES), una primera partida de 1.600 millones de Dirhams para la
potenciación de las obras. Según el Ministro de Equipamiento y
Transportes, la red de carreteras nacional alcanzará 1,417 km en
junio de 2011, lo que supone un adelanto sobre los kilómetros
construidos previstos para estas fechas.
-
El segundo Convenio se refiere a la financiación de importantes
proyectos de abastecimiento de agua potable para las necesidades
actuales y futuras de la provincia de Tánger y Tan-Tan.
En el 2010, Marruecos se benefició de un préstamo del Banco de
Inversiones Europea (BEI)
de 220 millones de euros para contribuir la
autopista entre Casablanca y la región de Tadla-Azilal en el sudeste del país,
cuya apertura está prevista para 2013.
En cuanto a la organización oficial y a las tarifas, las dos Leyes que
regulan la actividad del transporte son el Dahir 1-63-260 de 1963 y su reforma
del año 2000, Dahir 1-00-23 o Ley Nº 16/99, vigente desde Marzo del 2003.
Los principales puntos de esta Reforma son los siguientes:
1. Supresión del monopolio de flete de la Administración Nacional de
Transportes (ONT).
128
2. Supresión de la cuota de camiones que un transportista puede poner
en circulación.
3. Eliminación del requisito de autorización para el transporte de carga
por carretera, consiguiéndose que el transporte mediante camiones de menos
de 8 toneladas de peso bruto, que representaban más de un tercio de la oferta
total y trabajaban esencialmente en el sector no estructurado, se integrara en el
sistema legal de Transporte de Mercancías por Carretera.
4. Liberalización de las tarifas de transporte de mercancías por carretera.
Los precios del transporte de carga por carretera se liberalizaron en febrero del
2004 y los precios del transporte de pasajeros por carretera se establecen
desde entonces mediante Orden Ministerial. En junio de 2006 se introdujeron y
publicaron los precios medios, estimados como referencia para el transporte de
carga por carretera por cuenta ajena. Según las autoridades, su finalidad es
informar y orientar a los agentes del sector, es decir, cargadores, comisionistas
y operadores.
5. Profesionalización de la actividad del transporte de mercancías por
carretera, mediante la organización del acceso a la profesión de transportista
público, de comisionario de transporte público y de arrendador de camiones
pesados.
En marzo del 2006, fue modificada la disposición en virtud de la cual era
necesario poseer la nacionalidad marroquí para el ejercicio de actividades de
transporte, por lo que en la actualidad estas actividades pueden ejercerlas
también profesionales de los Estados con los que Marruecos haya concluido un
Acuerdo de Libre Comercio. Gracias al Acuerdo Bilateral específico de EspañaMarruecos, los transportistas españoles gozan de la exención de la Tasa de
Circulación.
El 1 de enero del 2007, la ONT fue transformada en Sociedad Nacional
de Transporte y Logística (SNTL), sociedad anónima de capital público.
Según las estadísticas de marzo de 2008, el número de empresas de
transporte de carga por carretera, creadas desde el comienzo de la reforma en
marzo de 2003, asciende a 11.040, a las que hay que sumar las 20.000 que ya
129
existían. Con todo, el transporte por carretera sigue caracterizándose por su
atomización y el predominio del sector no estructurado; el 80 por ciento de las
empresas disponen de una flota de menos de tres camiones.
Además, el 88,6% de las empresas de reciente creación son individuales
y sólo el 10% de ellas se ha constituido bajo la forma jurídica de sociedad de
responsabilidad limitada. Durante el mismo período se inscribieron en el
registro 69.828 camiones y 32.432 camiones de menos de 8 toneladas que se
integraron en el sector estructurado.
Costes medios del transporte por carretera de mercancía según la
categoría del vehículo:
Tipo y tonelaje de vehículo
Precio medio en dhs.
Por vehículo y km.
Por tonelada y km.
Camión 5,5 tonnes
5,45
2,19
Volquete 5,5 tonnes
6,46
2,68
Camión 8 tonnes
5,59
1,42
Volquete 8 tonnes
6,49
1,70
Camión 14 tonnes
7,12
0,97
Volquete 14 tonnes
8,27
1,17
Camión 19 tonnes
7,26
0,79
Volquete 19 tonnes
8,64
0,89
Cisterna 19 tonnes
7,12
0,76
Camión 26 tonnes
7,96
0,64
Volquete 26 tonnes
9,69
0,73
Cisterna 26 tonnes
7,46
0,60
Camión 38 tonnes et plus
8,77
0,48
Volquete 38 tonnes et plus
10,46
0,54
Cisterna 38 tonnes et plus
8,11
0,44
Media general
7,66
1,07
130
En cuanto a las autorizaciones y permisos, en los acuerdos bilaterales
concluidos entre Marruecos y sus interlocutores, se establece el Régimen de
Autorización Previa para realizar actividades de transporte internacional por
carretera (TIR).
La participación de empresas nacionales en el transporte internacional
por carretera sigue siendo reducida. Según las autoridades, ello se debe a las
dificultades cada vez mayores de los conductores marroquíes para obtener
visados en otros países, al trastorno burocrático por la gran variedad de
autorizaciones requeridas y a la importancia de sus costos.
En cuanto a la exoneración de impuestos y las ventajas fiscales,
para reducir el costo del transporte, el Gobierno sigue concediendo varias
ventajas fiscales, como son:
-
IVA reducido del 14% (con derecho a deducción) para el
transporte de viajeros y mercancías
- exoneración del IVA en las operaciones de transporte
internacional y el suministro de servicios conexos, como las operaciones
y servicios prestados, las reparaciones, el mantenimiento y el alquiler de
medios de dicho transporte;
- los vehículos y bienes de equipo adquiridos por empresas de
TIR también disfrutan de la exención del IVA, con derecho a deducción.
- exoneración del IVA en la importación de autocares, camiones y
bienes de equipo, necesarios para las actividades de transporte
internacional por carretera;
- exoneración del IVA respecto de la adquisición de autocares,
camiones y bienes de equipo conexos; aplicación del derecho de aduana
mínimo (2,5%) a las importaciones de remolques dedicados al transporte
de productos textiles y prendas de vestir para la exportación;
- y la recuperación por las empresas de transporte público por
carretera y de las empresas que realizan por cuenta propia el transporte
de mercancías por carretera, del IVA aplicable al gasóleo que utilizan.
El impuesto anual sobre el transporte privado de carga recaudado en
beneficio de la ONT y que oscilaba entre 275 y 7.560 dirhams, en función del
peso y el impuesto ad valorem percibido por la ONT, fueron eliminados en el
131
2004. La tasa por eje fue modificada en virtud de la Ley de Finanzas del 2004 y
supedita a los automóviles utilizados para el transporte de carga y pasajeros al
pago de dicha tasa, que oscila entre 800 y 11.000 dirhams al año en función
del peso bruto.
Los demás derechos aplicados actualmente al transporte de carga y
pasajeros por carretera son:
- Impuesto Anual sobre la carga para los vehículos de transporte
de carga por carretera por cuenta propia cuyo peso bruto rebasa 3,5
toneladas (20 dirhams/tonelada).
- Contribución Urbana para los autocares de transporte público de
pasajeros, recaudada en beneficio de las colectividades locales. Esta
contribución asciende a unos 500 dirhams al año en función de la
naturaleza del autocar.
- Derecho de Admisión Temporal con respecto a los vehículos
matriculados en el extranjero, percibido a su entrada en Marruecos en el
marco del Régimen de Admisión Temporal.
En cuanto a los Organismos Públicos Competentes, los Actores
Institucionales en el transporte por carretera son los siguientes:
A) Ministère de L’Equipement et du Transport (MET): su misión es
desarrollar la actividad del transporte de mercancías por carretera en
Marruecos; profundizar en la cooperación entre transportistas nacionales
y extranjeros; y gestionar el parque de camiones. La autorización
necesaria para prestar servicios de transporte de mercancías por
carretera en Marruecos, es expedida por SNTL.
B) Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL):
depende del Ministère de L’Equipament et du Transport y es la agencia
pública encargada de ejecutar la legislación en materia de transporte. Se
creó en el 2007.
Actualmente y desde la Reforma de la Ley del Transporte del año
2003, esta Sociedad lleva a cabo en condiciones de libre competencia
las actividades de “transitario y grupajista” a través de sus 56 “Gares
Routières de Marchandises”. También tiene puestos de control en los
132
puertos de Casablanca y Tánger para el registro del tráfico de vehículos
y la expedición de los documentos necesarios.
Su participación en organismos internacionales se efectúa como
miembro de la International Road Transport Union (IRU) y de la
Federación Transfigoroute, coordinándose así mismo con la BDF
alemana y la AFTRI francesa.
La Sociedad Nacional de Transporte y Logística (SNTL) ha
obtenido, en el mes de mayo de 2010, la autorización para crear dos
nuevas empresas financiadas por fondos propios y préstamos: una que
portará los activos “SNTL Immo” y cuya inversión es de 1.442,9 millones
de DH; y otra dedicada a su gestión “SNTL Logistics”, cuya inversión es
de 7,3 millones de DH.
C) Fédération
Nationale
du Transport Routier (FNTR)
y
Association Marocaine des Transports Routiers Internationaux (AMTRI).
Configuran la principal asociación del Sector del Transporte en
Marruecos. Forman parte de la Confédération Nationale du Transport
Routier au Maroc (CNTR), que a su vez está afiliada a la Confederación
General de Empresas Marroquíes (CGEM) y participa en el Consejo de
Administración de la Société Nationale des Transports et de la
Logistique.
Según las estadísticas, el tráfico rodado ha seguido disminuyendo en
remolques TIR, aunque ha aumentado un 30% el de vehículos. Esto es otro
indicador de que el transporte por carretera precisa acciones directas que el
Gobierno marroquí ha comenzado a tomar, ultimando un Contrato-Programa
que prevé la creación, en 2012, de un Observatorio Nacional del Transporte por
Carretera. El Contrato fija las relaciones contractuales entre las partes,
determinando oficialmente el periodo máximo de pago.
Por otra parte, se armonizará la Normativa sobre transporte de
mercancías peligrosas con el Acuerdo Europeo relativo al transporte
internacional.
133
9.3. Transporte Ferroviario
Marruecos dispone de 1.907 km. de líneas férreas, las cuales son
competencia de la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF),
quien organiza, gestiona y explota la red, como esta dispuesto en la ley 52-03.
Del total, 1.022 km. están electrificados y 418 km. cuentan con doble vía.
La ONCF está inmersa en un proceso de cambio a nivel institucional,
con su transformación en sociedad anónima, de infraestructuras y de servicios.
Entre el 2005 y el 2009 se aprobó un Contrato-Programa con el Estado,
con el fin de que en el 2010 se doblara el tráfico ferroviario de pasajeros y de
mercancías, y se mejorara la eficacia y la calidad del servicio. A ello se
destinaron 15.520 mil millones de dirhams.
En 2010 el número de pasajeros fue de 21 millones, de enero a julio de
2011 el número de pasajeros fue de 17 millones por lo que ha habido un
aumento del 13%, con respecto al año anterior.
Entre los proyectos del sector destaca la construcción del tranvía de
Casablanca y el de la línea de alta velocidad que une Tánger y Casablanca,
cuya puesta en funcionamiento se espera para 2013. El tranvía de Rabat fue
inaugurado en mayo de 2011 y cuenta con dos líneas de 19,5Km y treinta y
una estaciones. El precio del trayecto es de 7 DH.
9.4. Transporte aéreo
Los aeropuertos internacionales de Marruecos están situados en
Casablanca,
Marrakech,
Rabat,
Agadir,
Tánger,
Fez,
Nador,
Oujda,
Alhucemas, Ouarzazate y El Aaiún (Sahara), los cuales se complementan con
los aeropuertos regionales.
El principal aeropuerto es el Mohammed V, de Casablanca, debido al
tráfico de viajeros, a sus enlaces internacionales y a que asegura el 80% del
flujo de mercancías por esta vía.
134
En aplicación de la política turística lanzada por las autoridades se ha
liberalizado el transporte aéreo, lo cual se manifiesta en el aumento del número
de compañías que vuelan a Marruecos y en un incremento, ampliación y
mejoras de las infraestructuras.
La compañía aérea pública marroquí es la Royal Air Maroc, de la que
depende la compañía Atlas Blue, de bajo coste. Se creó en el 2004 y se
concentra en unir Europa con los principales destinos turísticos de Marruecos.
El país dispone de excelentes conexiones aéreas con las capitales
europeas y africanas, además de con ciudades americanas, como Nueva York.
Las líneas que unen Marruecos y el continente europeo aumentan con
frecuencia, como es el caso de British Airways, que ha comenzado a operar
desde Gatwick con Marrakech desde marzo de 2011.
La apertura del espacio aéreo, que culminó con la firma del acuerdo
Open Sky con la UE en el 2006, supuso la entrada en el mercado de
compañías de bajo coste como Ryanair, EasyJet.
Los servicios aéreos entre España y Marruecos están operados por
compañías como Royal Air Maroc, Iberia, Air Europa, Binter Canarias, Canary
Fly o Regional Air Lines.
Existen vuelos que unen Casablanca, Agadir, Marrakech, Tánger y Fez
con Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia y Las Palmas.
9.5. Logística
En un país donde una de las principales ventajas competitivas está
ligada a su posición geográfica, la logística se convierte en un elemento
esencial para afianzar esta competitividad. Las políticas sectoriales pueden
resultar ineficaces si el sector logístico no es capaz de satisfacer unos
estándares de calidad adecuados.
135
La logística debe acompañar necesariamente al desarrollo industrial ya
que, si no es así, los esfuerzos del Plan Emergente serán inútiles si no existe
un desarrollo semejante en el ámbito logístico, porque la falta de competitividad
logística afecta negativamente a otros sectores claves en la economía nacional.
Un informe del Banco Mundial estima el coste de la logística en
Marruecos en un 9% del PIB. Además, según el índice de actuación logística
del año 2008, que tiene en cuenta varios criterios sobre infraestructuras,
competencias, formación y capacidad de carga, Marruecos ha quedado situado
en el puesto 94 de 150 países, mientras que Túnez ocupa el puesto 75,
Jordania el 52 y Sudán el 64.
El Banco Mundial señala que la logística
marroquí sigue siendo precaria a pesar del programa
de ambiciosas reformas en las aduanas y los
transportes, algunas de las causas son: una flota de
carretera no estructurada y poco fiable, una oferta de
servicios logísticos casi inexistente y sobre todo, un
coste y unos plazos exageradamente elevados en el
paso del Estrecho de Gibraltar.
Aunque a Marruecos sólo le separen de Europa 15 kilómetros, el coste
del transporte de Agadir a Francia es tan alto que casi equivale a un traslado
de Estambul a Francia. Así, la posible ventaja de la proximidad geográfica del
país queda anulada.
Otras desventajas existentes e importantes son el precio de acceso
territorial a las plataformas logísticas, la falta de cooperación entre los
actuantes, la anticuada gestión de la información y la escasísima oferta de
formación de trabajadores adaptada a las necesidades de las empresas. Por
tanto, para que Marruecos mejore sus relaciones privilegiadas con la Unión
Europea, deberá esforzarse aun más en mejorar su logística exterior lo que
hace imprescindible desarrollar el sector logístico, no sólo como vector de la
actividad comercial, también a través de nuevos servicios y mediante la
136
exigencia de prácticas más modernas dentro de las empresas exportadoras
marroquíes, así como en aquellas que producen para el mercado local.
Para lograr este objetivo, las empresas y las autoridades marroquíes
deberán trabajar coordinadamente, siendo la consolidación de la competitividad
logística en la economía nacional uno los objetivos principales del programa
gubernamental 2008-2012.
El Plan Nacional de Logística, presentado en abril de 2010 por el Rey
Mohammed VI, es financiado por el Fondo Hassan II para el Desarrollo
Económico y Social. En el sector industrial, el Fondo participa tanto en la
financiación de las infraestructuras de acogida, dedicadas a la inversión, como
en la financiación de las inversiones en los sectores dirigidos. La iniciativa
responde a las dificultades en la disponibilidad territorial para la puesta en
marcha de plataformas. Será necesario que diversos Organismos, como
ONCF, l’ONDA, Marsa Maroc y otros, jueguen el papel de impulsadores.
El Plan trata de definir un marco adecuado para llevar a cabo una
estrategia eficaz en el desarrollo de la competitividad logística de Marruecos,
para posteriormente establecer un esquema nacional de plataformas logísticas.
A la vez, se irá integrando un Plan de Formación específico para este sector y
se creará un observatorio especializado en competitividad logística. Este último
instrumento dispondrá de una base de datos común al Estado y a la empresa
privada, que permitirá medir y hacer un seguimiento regular de los indicadores
de productividad del sector, los costes, los plazos de paso en los puertos y los
precios del flete marítimo.
Mediante
el
Plan
Nacional
de
Logística,
se
determinará
el
emplazamiento de ciertas plataformas en varias regiones del país consideradas
sensibles, a la espera de poder implantar un organigrama para todo el territorio
y se definirá la fiscalidad de las plataformas, su operatividad y su gestión. Su
objetivo es optimizar el control de flujos de mercancías. En cuanto a las
plataformas, integrarán otros servicios como parking para camiones, centros de
formación y servicios para conductores; en cuanto a las mercancías, podrán
también ser entregadas durante la noche para desatascar los centros urbanos.
137
La estrategia se completa con la firma de un Contrato-Programa, entre el
Gobierno y el sector privado, dotado con 20.000 millones de Dh. financiados
por el Estado y 53 millones de Dh. por el sector privado, más una cantidad
adicional de 120.000 millones de Dh. prevista para el periodo 2015-2030.
Aunque existen algunos desacuerdos, se continuarán debatiendo los diferentes
puntos del Contrato-Programa. El Consejo de Ministros, aprobó en marzo de
2010, el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia Marroquí de Desarrollo
Logístico.
En este plan logístico, la constitución de un Grupo de Interés económico
para los grandes operadores públicos es percibida como una amenaza de
monopolio. El sector privado reclama poder crear zonas logísticas a parte de
las que son específicas en el Contrato-Programa. Esta zona deberá acoger tres
tipos de plataformas: contenedores, distribución y subcontratación.
En cuanto al Plan de Desarrollo de Plataformas Logísticas
Multimodales, se va a ejecutar en colaboración con la iniciativa privada que
supondrá una inversión de 116.300 millones de Dirhams. La experiencia de las
empresas españolas y de otros países líderes en la construcción y operación
de plataformas logísticas constituirá una contribución innegable.
El Gobierno invita expresamente a participar a las empresas españolas
en su Plan Logístico, y es que, la proximidad de Marruecos y España, las
excelentes relaciones con los socios españoles en este ámbito de negocio y la
fuerte presencia internacional de los operadores españoles de transporte de
mercancías constituyen circunstancias propicias para la participación de
empresas españolas. El proyecto programa la construcción de un total de
setenta instalaciones en 18 distintas ciudades, fundamentalmente de las
proximidades de las costas Mediterránea y Atlántica, sobre una superficie total
de casi 3.300 hectáreas.
En una primera fase se invertirán 63 mil millones de DH, entre 20102015, con el objetivo de desarrollar la competitividad logística del país
manteniendo coherencia entre la política de las grandes infraestructuras
(autopistas, carreteras, puertos, red ferroviaria…), las diferentes estrategias
sectoriales y la necesidad logística (almacenaje, manutención, transporte…).
Este Programa deberá generar un valor añadido de 20 mil millones de DH en
138
10 años y reducirá los costes de la logística del 20% del PIB actual al 15% del
PIB en 2015. En este sentido, el crecimiento de la economía nacional deberá
ganar de 3 a 5 puntos del PIB.
La mega plataforma logística que se extenderá sobre 1.500 ha en la
zona de Zenata, entre Casablanca y Mohammedia, se ha repartido entre tres
operadores:
-
En primer lugar, la ONCF, que lo utilizará para el almacenamiento y
el tratamiento de los contenedores que lleguen a TángerMed.
-
En segundo lugar, la SNTL (Société Nationale des Transport et
Logistique) que dedicará su espacio a una actividad logística
multimodal.
-
Por último, queda la zona reservada a MedZ, filial del grupo CDG,
quien no ha detallado aún sus inversiones en la zona.
Se ha redactado, a finales de abril de 2010, un nuevo artículo sobre el
Contrato Programa de logística firmado en Zenata el 20 de abril del 2010, entre
el Estado y la CGEM (Confederación General de Empresarios de Marruecos).
Su objetivo es aportar las respuestas necesarias al desarrollo del sector
logístico y las soluciones adecuadas a los problemas actuales de gestión de
flujos de movilidad en las grandes aglomeraciones y centros urbanos. Como
puntos a debatir quedan el acceso al sector, la participación del sector privado
al Grupo de Interés Económico (GIE) y la supresión de la circulación de los
pesos pesados en el perímetro urbano.
El otro Convenio firmado en abril de 2010, en materia de logística, se
refiere a la zona del Gran Casablanca, que a partir de 2015 contará con ocho
zonas logísticas multimodales. La zona verá ampliada su superficie hasta las
978 ha. en 2030. El nuevo Gran Casablanca deberá contribuir al desarrollo
sostenible de toda la región y permitir una integración armoniosa del sector de
la logística en el esquema de ordenación del territorio existente. Por otro lado,
el Gobierno marroquí ha propuesto la creación de un nuevo contrato-programa,
exclusivo para el transporte de mercancías, que propone la rehabilitación del
sector, del ambiente jurídico, del control y la seguridad y de las
responsabilidades.
139
El Código de Comercio y el Código Penal serán enmendados para tener
en cuenta las nuevas reglas y se realizarán varios estudios para centrar mejor
las actuaciones.
En cuanto a la oferta logística, está dominada por prestatarios
internacionales, y es que las prestaciones logísticas son demandadas por las
multinacionales mientras que las empresas marroquíes sólo se dedican al
transporte o al almacenaje.
Como consecuencia, las pérdidas del sector agroalimentario están
estimadas en un 25% en los países en desarrollo, frente al 10% de los países
desarrollados. El 25% de la producción agrícola en Marruecos está destinada a
la exportación.
Existe un desajuste claro entre las cadenas logísticas dedicadas a la
exportación, competentes en materia de respeto del frío, y las orientadas al
mercado nacional. Las exportaciones de productos frescos son, a pesar de
todo, penalizadas por el tiempo del transporte, el coste del flete y la falta de
infraestructura.
Por otro lado, en el 2010, la federación de transportistas de mercancías
por carretera ha acusado a ciertos operadores de practicar la “sub-tarificación”,
ya que cargadores, comisionarios y transportistas facturan sus prestaciones a
precios por debajo del precio de coste, que viene fijado por el artículo 22 de la
ley 16-99, relativa al transporte por vehículos automóviles por carretera. Entre
los operadores acusados por los transportistas, está la Sociedad Nacional del
Transporte y la Logística (SNTL).
Fez, quiere posicionarse como un futuro cruce logístico, para lo que
arbitrará dos grandes zonas logísticas.
La ONCF va a invertir más de 50 millones de dirhams en la construcción
de un puerto seco en Ras El Maa, donde se realizará una nueva zona
industrial. Sin embargo, este proyecto será más eficaz si se construye una
autopista que una Fez y TángerMed, ya que se reducirían los plazos de
entrega y sería un atractivo para instalarse en Fez.
140
Dicha autopista debería constituir también una apertura al océano, un
elemento clave para el atractivo territorial del interior.
La nueva zona industrial, será realizada por la Agencia Especial
TángerMed (TMSA) y el Centro Regional de Inversiones (CRI), con una
superficie de 600 ha, el proyecto necesitará 3 mil millones de dirhams, sin
contar el coste del terreno ni las infraestructuras exteriores.
El proyecto comprende dos zonas de actividad industrial de 300 y 120 ha
respectivamente. Además se construirá un puerto seco de 50 ha, un parque
logístico de 150 ha y una zona de servicios de 30 ha.
10. ANEXOS
1. Anexo del Punto 4
EMPRESAS DE LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA QUE EXPORTAN A
ESPAÑA
1 AGAFAY DU SOUSS
2 AGRO MONTSIA
3 AGRUPA MARCA
4 ATLANTIC CONSERVES
5 BALERMA FRUITS
6 BEL FISH
7 BENSALAH PRIMEURS
8 CONITAL
9 CONSIMTIX AGRI
10 DELIMAR
11 DOUNA EXPORT
12 EMPORIO VERDE
13 FARKHANA PESCA
14 FISHEMAR
15 GROUPEMENT DES AGRICULTEURS DU SOUSS
16 GUERNIKAKO
141
17 HB PRIMEURS
18 HORTAGAD
19 HORTUPAL MAROC
20 Hotel Tafoukt Beach
21 IDOU PESCA
22 INDUSTRY MARROCAN ANCHOVIES
23 LA HUERTA DE MARRUECOS
24 LA TERRA FERTILE
25 LES CONSERVERIES MAROCAINES DOHA
26 LIMOUNA SOUSS
27 MAISADOUR MAROC
28 MARAISSA
29 NATURA ART ATLAS
30 NOUVELLE AVEIRO MAROC
31 NOUVELLE COSARNO
32 NUOVA ONDAMAR
33 OMAR MOUNIR
34 PAMAPECHE
35 PERIROC
36 PESIMEX
37 PRIMEURS BIO DU SOUSS
38 QUALIPRIM STE PRIMEURS ET QUALITE
39 ROSAFLOR
40
SELECTION
MARAICHERE
DE
PRODCUTION
ET
D'EXPORTATION
41 SIEMPRE FRESCO
42 SINO PECHE
43
SOCITETE
MAROCCO
ESPAGNOLE
DE
PRODUCTION
MARAICHERE
44 SOFINAS
45 STE RAFIA BELAHRACH & LOUBANE
46 VEFRES
47 WINTERISATION ATLANTIC
142
11. BIBLIOGRAFÍA
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