Empresas Biotecnológicas Argentinas

Equipo de Investigación
Coordinadores
Roberto Bisang, economista, UNGS
Alberto Diaz, químico, UNQ
Graciela E. Gutman, economista, CONICET/CEUR
Investigadores del Proyecto
Alejandro Krimer (químico, consultor)
Pablo Lavarello (economista, UNGS, becario)
Sebastián Sztulwark (economista, UNGS)
Karina Cornejo (economista, UNGS)
Liliana Varela (economista, becaria CONICET, UNGS)
Claudia Britos (biotecnóloga, UNQ)
Julia Cajal (estudiante, UNGS)
Septiembre 2005
1
LAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA EN ARGENTINA
1. Introducción. La creciente aplicación de la biotecnología en actividades productivas
está modificando profundamente el perfil productivo de la economía.
A nivel internacional, los desarrollos más dinámicos se verifican en tres grandes áreas: la
genética vegetal y animal, los alimentos y los medicamentos. Estos avances tecnológicos se
sustentan en un tramado institucional conformado, principalmente, por laboratorios
públicos, universidades, empresas de biotecnología y (un número acotado de) grandes
empresas. Los funcionamientos en red son financiados tanto con fondos públicos (vía
grandes proyectos) como por aportes de empresas privadas. A ello cabe sumar el aporte del
mercado financiero a través de capitales de riesgo (ventures capitals) y otras formas de
financiación de actividades de alto riesgo como son estas tecnologías (OCDE, 2003; Clives,
J. 2003; Burrill & Company, 2004; Ernst and Young, 2003). El grueso de los avances
proviene de un número acotado de países cuyos desarrollos se sustentan en una fuerte y
activa interacción entre el sector público, la universidad y las empresas privadas. A grandes
rasgos, el sistema reemplaza al actor individual (sea este un entrepreneur, una empresa o un
investigador) por un tramado de agentes como ámbito coordinado de innovación,
sustentado por financiamiento público/privado y con una clara orientación hacia desarrollos
pasibles de ser explotados comercialmente (Díaz A. y Golombeck D., 2004; Zucker L.,
Darby and Amstrong, 2003; Malerba y Orsenigo L., 2002; Coriat B., Orsi F., Weinstein O.,
2003, Morales C., 2001, Bárcena A., Katz J. Morales C. y Schaper M., 2003).
Desde la perspectiva de una sociedad como la local -más cercana a la recepción y
adaptación que a la generación de cambios tecnológicos radicales- la difusión y aplicación
de estas tecnologías tiene un significado particular dado que impacta sobre actividades
donde Argentina tiene: ventajas naturales, capacidades empresarias sustantivas y
desarrollos productivos previos de cierta envergadura. Parte de su especialización
productiva e inserción externa se centra en algunas de tales actividades. Además, las
producciones farmo-químicas, agropecuarias y alimenticias están centradas casi
exclusivamente en la actividad privada, por lo que es esencial -desde una perspectiva de
largo plazo- conocer la conducta tecnoproductiva de las empresas frente a los procesos de
cambio.
En su conjunto, Argentina, se ubica por sus niveles de desarrollo como un receptor
adaptativo de los cambios tecnológicos ocurridos en el exterior, más allá de algunos
avances puntuales a nivel de desarrollos propios. Esta lógica, impulsada enfáticamente -a
través de diversos mecanismos- a lo largo de los años 90´s replantea también el rol que
debe/debería desempeñar el sector privado. Si bien el grueso de los recursos que
socialmente se destinan a las actividades de ciencia, tecnología e innovación (tanto
monetarios como humanos) proviene del sector público, algunos indicios señalan cierto
dinamismo privado en áreas tecnológicas determinadas (SEPCYT, 2003; Bisang R.,
Lugones G. y Yoguel G. (Comp.), 2002; Gutman G. y Cesa, V. 2002; Gutman G. y
Lavarello P., 2002; Kosacoff B., 1996).
2
El objetivo del presente trabajo es la caracterización económica de las actividades de
las empresas privadas de biotecnología. Interesa conocer el perfil de las firmas, la
magnitud económica de sus actividades tecno-productivas, los programas en curso y/o
proyectados, el tramado de relaciones con el sector público y las perspectivas de su
desarrollo futuro1. El objeto de este estudio es el conjunto de empresas innovadoras
que realizan actividades biotecnológicas (Empresa de Biotecnología -EB-) en
Argentina, definidas, en el marco de este estudio, como aquellas que despliegan uno o
más procesos biotecnológicos (basados en ADN, inmunoquímica y bioquímica o de
bioprocesamiento) tanto en fases de investigación y desarrollo como en aplicaciones
productivas y que, a la vez, evidencian conductas innovativas en los productos o
procesos asociados a tales técnicas.
Se trata, como es de prever, de un padrón -de actualización permanente- de empresas y
actividades que cambia constantemente, dado el dinamismo que caracteriza a la actividad
biotecnológica. El análisis, excluye expresamente a las empresas que son usuarias de la
biotecnología como posteriores insumos para la transformación productiva.
Necesariamente los resultados son de corte tentativo y al sólo efecto de establecer órdenes
de magnitud globales preliminares sobre la biotecnología en su conjunto en los sectores
analizados que permitan, además, contar con un panorama aproximado comparativo con
otras actividades. Ello se debe a:
a) El carácter genérico de parte de la biotecnología que induce a su desarrollo en
diversos ámbitos productivos;
b) Lo impreciso de los límites de la biotecnología como actividad; ello lleva a un
esfuerzo previo a fin de delimitar con precisión el objeto de análisis (la definición
de empresa biotecnológica y sus posibles tipologías);
c) La inexistencia de padrones, actualizados y precisos, de empresas biotecnológicas;
d) La falta de relevamientos (tanto públicos como privados) de información específica
sobre esta actividad; el tema se torna más complejo si se considera que la mayoría
de las empresas desarrollan actividades adicionales (las actividades biotecnológicas,
en muchos casos, son adicionales al negocio principal de la empresa).
La suma de estos aspectos llevó a la necesidad de adoptar, por un lado, una definición
precisa del objeto de análisis (la empresa de biotecnología -EB-), y, por otro, a la
realización de una Encuesta sobre la Conducta Innovativa de las Empresas
1
El trabajo forma parte de un programa de investigación más amplio -“Los impactos económicos de las
biotecnologías en la economía Argentina”- desarrollado conjuntamente entre el Instituto de Industria
(IDEI) de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/CONICET). En el marco de dicho Programa se
desarrolla el Proyecto “Impactos económicos de la biotecnología sobre los sectores agroalimentarios y
de la salud en Argentina”, PICT 02-13603, que cuenta con el financiamiento de la SEPCyT.
3
Biotecnológicas en Argentina a tales empresas (complementada con una amplia variedad
de fuentes secundarias)2.
El trabajo se estructura de la siguiente forma: Inicialmente se traza un perfil de las
empresas biotecnológicas; luego se estiman sus magnitudes económicas (ventas, comercio
exterior, empleo); finalmente la Sección III se dedica a analizar el “mapa” de actividades y
a esbozar una estimación de los esfuerzos en innovación de estas firmas. El documento se
completa con dos Anexos, I. Metodológico, y II: Formulario de la Encuesta.
2
En todos los casos se procura seguir criterios que sean compatibles con los estándares internacionales a fin
de facilitar la comparación con otros estudios similares realizados en el exterior
4
Sección 1. PERFIL DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PRODUCTORAS DE
BIOTECNOLOGÍA EN ARGENTINA
1.1. Introducción.
Existe una larga tradición empresaria local en las actividades donde se produjeron
internacionalmente los principales avances biotecnológicos. Desde principios del siglo XX,
Argentina cuenta -tanto en la provisión de insumos para la actividad primaria (producción
de semillas, genética animal, vacunas), en la industria alimenticia (levaduras, derivados de
lácteos, panificación, bebidas), como en la industria farmacéutica- con producciones
sustantivas, con cierta capacidad tecno-productiva y una mínima densidad de empresas de
capital nacional. Posteriormente, la etapa sustitutiva de importaciones fijó las condiciones
para reafirmar su desarrollo y fue la época donde se estableció/consolidó el grueso de los
emprendimientos actuales. Se agrega a ello, cierto grado de desarrollo de las actividades de
IyD, llevadas a cabo por diversas instituciones públicas de CyT o de educación que
conformaron masas críticas de profesionales para estas actividades y, en muchos casos y
con diversas variantes, establecieron mecanismos de interacción entre lo público y lo
privado (Oteiza E., 1992; Chudnovsky D. y López A., 1995; Cambiotec, 2003).
Más allá de los vaivenes económicos y empresariales -incluidos ingresos/egresos de
capitales foráneos y aperturas de la economía operadas en las últimas décadas- existe en la
economía local una densidad tecno-productiva y empresaria de cierta magnitud, que sirvió
de base para las actividades biotecnológicas. En lo tecnológico, ya en la década de los años
70, varias empresas operaban con insumos biológicos, mientras que en otras, los procesos
de producción se centraban en lo biológico (caso de vacunas, fermentación farmoquímica)
(Katz J., Bisang R., Groissman G., 1984; OPS, 1986). Actividades similares se verificaban
en el campo de los insumos primarios donde la presencia de fitomejoradores privados y/o
empresas de genética animal (inseminación) datan de las primeras décadas del siglo XX
(Ras N. et al, 1994; Jacobs E. y Gutiérrez, M., 1985; Gutiérrez M.1986; Piñiero M. et. al.
1986).
Como resultado y siendo los procesos tecnológicos un continum/discontinum de
habilidades, acumulación de conocimiento, oportunidades comerciales y favorable clima
regulatorio, puede señalarse que el paso hacia la biotecnología moderna contó -desde la
lógica de las capacidades privadas- con una mínima plataforma tecno-productiva y
empresarial previa.
A mediados de los años 80´s, se reportaban los primeros avances en el campo privado en
las actividades basadas en la moderna biotecnología. Algunos autores (Katz J. y Bercovich
N.,1986; Beinstein J. y Bossio J., 1984) pasan revista a los primeros desarrollos de la
biotecnología aplicada a los medicamentos, los reactivos y a otras actividades del campo de
la reproducción vegetal, casi en simultáneo con lo que ocurría en las economías más
avanzadas. Daban cuenta también de las dificultades de entorno que rodeaban a esta decena
de desarrollos y de su potencialidad futura (Sasson, A. 1984; Goldstein D. 1989).
Dos décadas más tarde, en los primeros años del siglo XXI, existen en Argentina poco
más de 80 empresas de biotecnológicas (EB). Cubren diversos campos de actividades que
pueden ubicarse en tres grandes áreas: producción primaria (incluidos insumos),
5
medicamentos/salud humana y alimentos3 (Banchero C. 2003, Trigo E. et al, 2003; Díaz A.
2002; SECYT, 1999; Pengue W., 2000).
Frente a las poco más de 80 empresas identificadas como productoras de nuevos procesos o
productos biotecnológicos4, cabe ubicar estos emprendimientos desde una perspectiva
internacional. Siempre utilizando metodologías similares -pero no por ello menos
perfectibles- de la comparación con otras economías surge que Argentina se ubica
aceptablemente en el plano internacional.
Cuadro 1. Panorama internacional
-cantidad-
País / Región
Estados Unidos
Canadá
China / Hong Kong
Australia
Alemania
Suecia
Israel
Argentina (empresas privadas)
Empresas biotecnológicas
Privadas
Públicas
1.159
314
389
81
126
10
168
58
339
11
168
9
133
5
84
Nota: *Datos correspondientes a 2002, extraídos de Ernst & Young, (2004).
Fuente: Elaboración propia en base a las fuentes citadas y al Banco de Datos del Proyecto "Impactos
económicos de la biotecnología sobre sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT
2002 -Código 02-13063.
Se destaca el caso de los EEUU, donde los valores de los indicadores reflejan, además de su
supremacía tecnológica, al modelo empresarial vigente que va desde la idea hasta el
producto puesto al consumidor5. En general, los datos relevados, con las imprecisiones que
la diversidad de estadísticas admite, indican que se trata de un número acotado de
empresas, a diferencia de lo que se verifica en otros sectores tecnológicamente dinámicos
como la industria electrónica o el desarrollo del software.
3
No se verifican avances en la producción industrial en base a insumos modificados (i.e. polímeros en base
a plantas modificadas, etc.). Aun en el caso de procesos enzimáticos para la industria textil y química, de uso
difundido en nuestro país, las importaciones cubren una demanda creciente.
4
No incluyen las “usuarias” aguas abajo en la producción, sino exclusivamente las de producción de
productos a ser utilizados como insumos y/o procesos desarrollados bajo el uso de modernas técnicas
biotecnológicos.
5
Por un lado existen mercados de capitales que financian gran número de emprendimientos de riesgo bajo la
forma de capital de riesgo u otros y como tales ingresan a las estadísticas como empresas cuando cotizan en
bolsa (aunque en muchos casos no registren ventas). Por otro, existen grandes empresas que luego compran o
realizan acuerdos y/o conforman empresas mixtas con las primeras y las ingresan al circuito productivo.
Existe una segmentación articulada de las actividades -y formas de financiamiento- desde la idea patentable al
producto o proceso final. Cada etapa puede ser desarrollada por agentes independientes lo cual aumenta el
número de empresas, desde el punto de vista estadístico, pero no necesariamente con significación comercial.
6
En síntesis, se trata de un número reducido de empresas -aún en las economías
desarrolladas- pero con un alto impacto en términos de difusión de sus desarrollos “aguas
abajo” en otras producciones.
1.2. Perfil empresario: Origen del capital, tamaño, sectores de actividad. El perfil de
las 84 empresas locales de biotecnología indica una amplia heterogeneidad tanto de
tamaño, origen del capital, antigüedad, forma de organización como de actividades que
desarrollan.
Cuadro 2. Empresas Biotecnológicas Argentinas
- cantidad y porcentaje -
Sector
Total
Inoculantes
Agro
Semillas y Plantines
Sanidad Animal
Ingredientes Alimentarios para Bioprocesamiento
Salud Humana
TOTALES
25
19
10
10
20
84
Participación
de sectores en
ventas
biotecnológicas
7,51
41,05
24,78
15,37
11,30
100,00
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología
sobre sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
En las actividades vinculadas con la salud humana (producción de medicamentos, vacunas
y de reactivos), existe una veintena de empresas (algunas de las cuales no tienen
producción pero se encuentran en un estadio previo con fuertes gastos en investigaciones).
Excepto unos pocos casos 6 para la mayoría de ellas:
•
Las producciones biotecnológicas son complementarias a otra actividad principal y
previa; por lo general el grueso de sus ingresos provienen -en el caso de los
medicamentos y vacunas- de la producción/venta (por técnicas convencionales)
donde desarrollan los procesos que van desde la formulación y envase hasta la
distribución; en todos los casos las empresas tienen marcas propias y cuentan con
fuerza de venta propia; en los desarrollos de mayor envergadura, los laboratorios
ingresan a las fases comerciales (vía mandatarias y/o distribuidora); ello significa
que una parte relevante de sus competitividades -cuando se trata de productos
biotecnológicos- se ve facilitada, al tener establecido el canal de comercialización
posterior; en este caso, el marco regulatorio (certificados sanitarios) desempeña un
rol central.
6
De reciente aparición, tamaño acotado, que operan como empresas independientes y están centradas casi
con exclusividad en los productos biotecnológicos.
7
•
En los casos de mayor envergadura, la empresa biotecnológica forma parte de un
grupo empresario, con intereses comerciales que van más allá de lo farmacéutico; es
de destacar que entre sus expansiones, se cuentan subsidiarias en varios países
latinoamericanos lo cual se convierte en una eventual plataforma de lanzamiento
comercial para futuros desarrollos; estos grupos exhiben niveles de facturación que
los ubican entre las empresas de mayor tamaño en el mercado local, especialmente
si el análisis de circunscribe a la actividad industrial.
•
Los desarrollos corresponden exclusivamente a empresas de capital local.
Cuadro 3. Perfil de las Empresas biotecnológicas seleccionadas. Argentina 2002/03.
(Origen de capital y organización)
-cantidad y porcentaje-
Sector
Total
de
empresas
Origen del Capital
Nacional
Extranjero
Forma de Organización
Grupo de Empresas
Empresa
Independiente
Local
Filial de
Multinacional
Salud Humana
16
14
87,50
2
12,50
10 62,50
4
25,00
2
12,50
Sanidad Animal
10
10 100,00
0
0,00
5 50,00
5
50,00
0
0,00
Inoculantes
25
22
88,00
3
12,00
21 84,00
1
4,00
3
12,00
Semillas y Plantines
Ingredientes
Alimentarios para
Bioprocesamiento
TOTALES
10
5
50,00
5
50,00
3 30,00
2
20,00
5
50,00
10
7
70,00
3
30,00
7 70,00
0
0,00
3
30,00
71
58
81,69
13
18,31
46 64,79
12
16,90
13
18,31
Notas: *Se toma en consideración un conjunto de 71 empresas seleccionadas del padrón.
**Se consideran extranjeras aquellas empresas en las que la participación de capitales no nacionales supera el
50% sobre el total.
Fuente: Elaboración propia en base al Banco de Datos del Proyecto "Impactos económicos de la
biotecnología sobre sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 0213063.
Si el análisis se centra en la producción de insumos para la sanidad animal (vacunas y
otros), el perfil tiene algunas similitudes con el caso previo:
•
Existe una presencia mayoritaria de empresas nacionales, que forman parte de
grupos económicos de cierta magnitud;
•
Los productos biotecnológicos son un parte sustantiva del negocio, y tienen un
promisorio desarrollo futuro;
•
El desarrollo biotecnológico se asienta en la capacidad técnica previa adquirida a
través del desarrollo de productos biológicos;
8
•
Nuevamente el marco regulatorio (especialmente el manejo de algunas patologías
como la aftosa) y la demanda interna (y su forma de provisión) son determinantes
para el desarrollo de las empresas.
Los desarrollos recientes (en soja y maíz transgénicos), han realzado el perfil de las
actividades biotecnológicas en el campo de la reproducción vegetal. Hay dos avenidas en
este caso: la micro propagación vegetal y las semillas transgénicas.
En el primero de los casos, la actividad se desarrolla desde hace varias décadas. Coexisten
una subsidiaria de un grupo nacional con un número acotado de empresas de tamaño
pequeño o mediano, desprendimientos de universidades e institutos tecnológicos, que
operan en base a un conjunto reducido de productos y/o proyectos. El grueso de sus
actividades depende casi exclusivamente de estos desarrollos y son empresas de capital
nacional.
El mercado de las semillas transgénicas es una actividad de empresas de porte
internacional que se desarrolla en el marco de un tramado de relaciones e intereses muy
amplio. El desarrollo de esta actividad tiene necesariamente dos tipos de actores con sus
respectivas lógicas de funcionamiento: las empresas locales que desarrollan las
variedades7 y aquellas que detentan los conocimientos genómicos (aislamiento,
propiedades, secuencias, control de acceso. etc.) y las tecnologías de incorporación de
éstos a las variedades. Frecuentemente las empresas -directa o indirectamente- integran
verticalmente todo el proceso. Cabe recordar que, por un lado, ni los climas ni lo suelos son
uniformes internacionalmente y, por otro, la generación de variedades adaptables a suelos y
climas específicos es un proceso no instantáneo que demanda años de esfuerzos y tiene una
base común en los bancos de germoplasma. Como resultado, las variedades de cultivos
tienen un fuerte sesgo localista, mientras que los “genes” son universales8. Por ende,
“fabricar” una semilla transgénica induce a un complejo juego de intereses, localizaciones y
conocimientos previos acumulados en distintos espacios nacionales/regionales,
instituciones, equipos y personas.
7
Para ello unas pocas empresas locales utilizan técnicas de marcadores moleculares.
Los cultivos transgénicos aprobados en la Argentina, corresponden a eventos desarrollados en el exterior y
transferidos al medio local.
8
9
Cuadro 4. Perfil de las Empresas biotecnológicas seleccionadas. Argentina 2002/2003
(Tamaño)
- cantidad y porcentaje -
Sector
Agro
Total
Participación
de cada
sector
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Inoculantes
25
35,21 18
72,00
4
16,00
1
4,00
2
8,00
Semillas y
Plantines
10
14,08
2
20,00
1
10,00
1
10,00
6
60,00
10
14,08
0
0,00
8
80,00
0
0,00
2
20,00
10
14,08
0
0,00
6
60,00
2
20,00
2
20,00
16
22,54
3
18,75
9
56,25
2
12,50
2
12,50
32,39 28
39,44
6
8,45 14
19,72
Sanidad
Animal
Ingredientes
Alimentarios para
Bioprocesamiento
Salud Humana
TOTALES
71
100,00 23
Notas: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
** Rangos de facturación para clasificación: Micro, $0 - $500,000; Pequeña, $500,000 - $24,000,000; Mediana,
$24,000,000 - $50,000,000; Grande, más de $50,000,000.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
En el caso de las semillas transgénicas, existe una media decena de empresas que operan en
el medio local “construyendo” y reproduciendo -sobre variedades distintas-, nuevos
eventos. Según cultivos, licencias otorgadas y variedades, capitales locales e
internacionales, existen múltiples combinaciones de empresas y actividades. En este
contexto hay algunas características comunes:
•
Existe un mayor control de genes, conocimientos genómicos y tecnologías de
incorporación por parte de las mega compañías internacionales; el grueso de las
firmas nacionales tiene su fortaleza en el fito-mejoramiento de las variedades;
•
La producción y venta de semillas transgénicas forma parte, en casi todos los casos,
de una actividad más amplia que incluye semilla convencional de otras especies, y
otros insumos del paquete agronómico; en este negocio más amplio, el control de la
red de comercialización y los servicios asociados son claves para la “fidelización”
de los productores/consumidores;
•
El negocio de la semilla transgénica es, para el grueso de los productores,
secundario a otras actividades (que se ubican en la química, la comercialización de
granos, etc.);
10
•
Los marcos legales son esenciales para la evolución del sistema, que por lo demás
es traccionado a nivel de la producción de materias primas agroindustriales por un
mercado internacional con demanda creciente.
A los productores locales de semillas transgénicas orientados a satisfacer las necesidades de
las demandas locales, cabe sumarle la presencia de multiplicadores de semillas transgénicas
de eventos no autorizados en Argentina y cuyo destino es la exportación. Se trata de una
actividad -similar en lo conceptual a la “maquila” sustentada por la calidad de suelos y
climas y algunos precios relativos- que se desarrolla independiente de los circuitos de
producción doméstica con un indudable impacto positivo sobre el balance comercial de
productos transgénicos.
Obviamente y al igual que en los casos analizados previamente, la evolución de estos
desarrollos y sus perfiles empresarios son datos centrales, dado que conforman las bases de
uno de los sectores más competitivos de la Argentina en el contexto internacional.
También asociada con la actividad primaria y su reciente expansión, la producción de
inoculantes, revela cierto dinamismo y una alta densidad de empresas pequeñas y
medianas de capital nacional. Se trata de una actividad donde:
•
Existen una treintena de empresas de las cuales 4 son las más importantes y cubren
alrededor de 2/3 del mercado); dos son de capital externo;
•
Excepto las empresas líderes -catalogadas como medianas- se trata de pymes
radicadas en el cordón maicero/sojero de Argentina;
•
A excepción de las empresas multinacionales, las cepas son provistas por institutos
públicos los cuales, además, operan a modo de referentes técnicos del sector;
•
El grueso de las empresas cuenta con otros productos en su cartera de
comercialización, a fin de conformar una oferta amplia que le permita ingresar a la
conformación del paquete agronómico con cierta independencia.
Por último, otro sector donde la biotecnología encuentra cierto grado creciente de
desarrollo local es la producción de ingredientes para los alimentos. Dejando de lado a las
empresas usuarias de estos ingredientes (principalmente aquellas basadas en procesos de
bioconversión tales como las industrias lácteas, cerveceras, de panificación y otras) existen
una decena de firmas dedicadas a la provisión local de ingredientes basados en la
biotecnología. El perfil general de estas empresas indica:
•
Una fuerte presencia de subsidiarias de empresas multinacionales que realizan parte
del proceso localmente; se trata de líderes internacionales en aditivos, sustitutos de
grasa y azúcares, alimentos funcionales y coadyuvantes (enzimas y cultivos);
•
Aún así, se trata de empresas locales de tamaño medio o pequeño;
11
•
Un número acotado de firmas nacionales, dedicadas a la producción local de unas
pocas líneas de productos y articulados con instituciones públicas de investigación;
si bien la producción local es de menor relevancia, existe una amplia potencialidad
de mercado, lo cual ha llevado a empresas de cierto porte a encarar proyectos
biotecnológicos.
En síntesis, existen unas ochenta empresas biotecnológicas locales. Excepto unos pocos
casos centrados en un número acotado de productos dedicados exclusivamente a la
biotecnología, se trata de emprendimientos de cierto porte pero muy relacionados con
otras actividades centrales de la empresa. Canales de comercialización propios,
presencia en mercados relacionados, trayectorias tecnológicas previas en productos
similares, regulaciones favorables en los mercados “aledaños” donde las empresas
tienen un claro posicionamiento, y pertenencias a grupos económicos de proyección
internacional son los rasgos típicos de las firmas mediana/grandes de capital local. A
ello se suman las subsidiarias de las mega empresas multinacionales que replican a
nivel local una lógica de difusión centrada en paquetes tecnológicos completos; su
articulación con firmas nacionales y/o desarrollos de investigación, en algunos casos,
se centra en la necesidad de adaptación al medio local y la necesidad de contar con
canales de comercialización difundidos territorialmente.
12
Sección 2. PERFIL ECONOMICO DE LAS EMPRESAS
PRODUCTORAS DE BIOTECNOLOGÍA EN ARGENTINA
PRIVADAS
2.1. Ventas. El casi centenar de empresas dedicadas a estas actividades alcanzó un nivel de
facturación entre los años 2002/2003 estimado en poco más de 950 millones de pesos. Se
trata, de niveles estimados en base a criterios conservadores y considerando las definiciones
contenidas en la Sección Metodología.
La facturación de las empresas biotecnológicas -que no incluyen las producciones de
productos biotecnológicos como los granos transgénicos9, las leches y otros productos
lácteos modificados, la cerveza, los productos de panificación que utilizan levaduras, ni las
semillas reproducidas libremente y no fiscalizadas-, tiene la siguiente composición
sectorial, según se desprende del Cuadro 5:
Cuadro 5. Estimación de ventas de producción propia de las Empresas
biotecnológicas seleccionadas. Argentina 2002/03.
- miles de pesos y porcentaje -
Sector
Inoculantes
Agro
Semillas y Plantines
Sanidad Animal
Ingredientes Alimentarios
para Bioprocesamientos
Salud Humana
TOTAL
Totales
Ventas
Biológicos/
Biotecnológicos
Estructura
Por sector
Por ventas
162.630
71.322
7,51
43,86
4.462.523
390.000
41,05
8,74
377.500
235.425
24,78
62,36
237.140
146.030
15,37
61,58
321.175
107.383
11,30
33,43
5.560.968
950.160
100,00
17,09
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
•
El agro explica el 73 % de la actividad bajo análisis, fuertemente incidido por la
producción de semillas transgénicas; sanidad animal -con un mercado de poco más
de 377 millones de pesos- explica algo más del 24 % del total, mientras que
inoculantes, no llega a explicar el 8 % de la actividad.
9
Diferenciamos en este caso el concepto de granos (dedicados a la posterior transformación industrial o uso
final) de la semilla (destinada a la reproducción). El informe contempla la producción/reproducción de
semillas (perspectiva de la producción) y excluye la de granos (perspectiva del uso final).
13
•
Salud humana, especialmente lo relacionado con la producción de medicamentos en
base a técnicas recombinantes y otras biotecnologías, explica poco más del 10% del
total de las ventas del sector10, mientras que ingredientes alimentarios es levemente
superior a salud humana.
A fin de dimensionar las ventas del sector en su conjunto y considerando que se trata de
tecnologías horizontales lo cual “aguas abajo” afecta a una multiplicidad de actividades, en
el Cuadro siguiente éstas se comparan con la facturación de algunas otras actividades.
Nótese que se vincula una actividad de corte horizontal con otras más centradas y
estructuradas. Aún así, el ejercicio tiende a dimensionar la magnitud económica de las
empresas privadas de biotecnología en Argentina.
Cuadro 6. Importancia relativa de las actividades biotecnológicas.
Valor bruto de la Producción (VBP) de las actividades seleccionadas
- millones de pesos -
Rama de actividad
VBP 2002
Nivel general de la actividad industrial
63.927
Fabricación de sustancias y productos químicos
10.536
Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible
nuclear
8.194
Industria frigorífica
6.800
Industria del software
2.900
Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
2.838
Fabricación de papel y de productos de papel
2.614
Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
1.772
Curtido y terminación de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano,
artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado
1.665
Elaboración de productos de tabaco
908
Fabricación de productos textiles
894
Fabricación de prendas de vestir; terminación y teñido de pieles
700
Ventas empresas biotecnológicas. Argentina 2002/03:
950
10
El presente relevamiento no incluye las técnicas de reproducción humana asistida, los tratamientos de
reconstitución de células ni similares, debido a la imposibilidad de contar con datos fidedignos y de separar el
componente público del privado (dado la presencia de formas societarias híbridas en varios de estos
emprendimientos).
14
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
Las ventas de productos biotecnológicos representan alrededor de:
•
1/3 de las ventas -estimadas para el año 2003- de la industria del software;
•
un porcentaje similar al de la industria nacional de confecciones textiles (registrada)
•
1/3 de la facturación de la industria automotriz
•
1/6 de la facturación de la industria frigorífica
En suma, se trata de un conjunto de actividades que tienen cierta relevancia a nivel
productivo local, máxime si se consideran los efectos multiplicadores sobre otros sectores
que utilizan el producido de la misma como insumo.
Complementariamente, como puede observarse en el Cuadro 5, los niveles de producción
de productos o procesos biotecnológicos son sólo una parte -no siempre relevante- del total
facturado por las empresas. Se trata de una actividad que tiene un respaldo en otras
vinculadas o circundantes que -de formas diversas y con distintas intensidades temporalesle permite a la empresa sustentar su desarrollo hasta que se autofinancie y genere sus
propios beneficios11.
2.2. Empleo. Se estima que las empresas analizadas emplean de manera directa alrededor
de unas 5.000 personas.
Cuadro 7. Empleo total de Empresas biotecnológicas seleccionadas. Argentina 2002/03
-cantidades-
Sector
Empleo Total
Inoculantes
Semillas y Plantines
Agro
Sanidad Animal
Ingredientes Alimentarios para Bioprocesamiento
Salud Humana
TOTALES
398
1.795
513
533
1.807
5.046
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
11
A nivel de hipótesis, puede señalarse que la falta de un mercado de capital u otras fuentes externas de
financiamiento de estos desarrollos -de alto riesgo y larga maduración- induce al autofinanciamiento
empresario y con ello, al mecanismo de financiamiento cruzado entre actividades.
15
El grueso del mismo se concentra en dos actividades: las producciones de productos o
procesos biotecnológicos para la salud humana y las actividades relacionadas con la
producción de semillas.
Datos parciales de las empresas de mayor relevancia indican una alta profesionalización de
las actividades. Si, complementariamente consideramos que las empresas más pequeñas por
su naturaleza tienen una alta profesionalización, podemos concluir que se trata de uno de
los sectores con mayores niveles de profesionalización dentro de la producción local.
2.3. Comercio exterior. El balance comercial -para este conjunto de empresas12- tiene
necesariamente un sesgo positivo dado que se trata, en general, de actividades cuya base
técnica no demanda la importación de soportes físicos de bienes de capital o intermediarios
de síntesis química.
Los casos de mayor relevancia, en valores absolutos, se registran en las colocaciones
externas de productos asociados a la producción de sanidad animal, salud humana y
semillas transgénicas. En el extremo opuesto -aún para las empresas productoras- la
situación menos dinámica se ubica en la provisión de ingredientes biotecnológicos para la
industria alimenticia y los inoculantes.
Cuadro 8. Importaciones y exportaciones de las Empresas biotecnológicas
seleccionadas. Argentina 2002/03.
- miles de dólares -
Sector
Agro
Exportaciones Importaciones
Saldo
biológicas /
biológicas /
Comercial
biotecnológicas biotecnológicas
Inoculantes
Semillas y Plantines
3.000
19.800
0
9.338
3.000
10.462
Sanidad Animal
21.500
289
21.211
10.258
7.633
2.625
17.951
72.509
2.580
19.841
15.370
52.668
Ingredientes Alimentarios para
Bioprocesamiento
Salud Humana
TOTAL
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología
sobre sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
Los saldos positivos del comercio exterior para estas empresas, se refleja en la relevancia
que tienen los mercados externos para estas actividades. Para el conjunto de empresas
12
Se trata del balance comercial de las empresas productoras de biotecnología; el análisis no incluye la
importación/exportación de bienes y/o servicios biotecnológicos realizados por otras empresas (sean
comercializadoras u usuarias de insumos biotecnológicos).
16
relevadas, todas las actividades exhiben un signo positivo en sus relaciones comerciales con
el exterior.
Cuadro 9. Inserción externa de las Empresas biotecnológicas seleccionadas. Argentina
2002/03.
- miles de pesos y porcentaje -
Sector
Coeficiente
Exporta- ImportaVentas de
ciones
ciones
biológicos /
biotecnológicos
Importación
biotecno- Biotecno- Exportación
propios
lógicas
lógicas
71.322
8.940
0
12,53
f = (a + c
- b)
0,00
62.382
390.000
59.004
27.827
15,13
7,14
358.823
235.425
64.070
862
27,21
0,37
172.217
146.030
30.569
22.746
20,93
15,58
138.207
107.383
53.492
7.690
49,81
7,16
61.581
950.160
216.075
59.125
22,74
6,22
793.210
A
Agro
Inoculantes
Semillas y
Plantines
Sanidad
Animal
Ingredientes
Alimentarios para
Biorpocesamiento
Salud Humana
TOTALES
Oferta
local
b
c
d = (b / a)
e = (c / a)
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
Complementariamente cabe analizar la relevancia que tienen los mercados externos para
este conjunto de empresas y sus respectivas actividades. Para el conjunto, poco menos del
25% de las producciones se coloca en el exterior, dato que revela cierta competitividad
internacional y que ubica a la actividad por encima del promedio de la industria en su
conjunto.
En síntesis, se trata de una actividad concentrada en poco menos de un centenar de
empresas -de heterogénea composición-, con un fuerte efecto multiplicador sobre
producciones posteriores, que factura casi 1.000 millones de pesos (unos 350 millones
de dólares), emplea poco más de 5.000 personas y exporta alrededor de 70 millones de
dólares. Su potencial tecno-productivo le permite insertarse competitivamente en los
mercados externos.
17
Sección 3. ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y ESFUERZO INNOVADOR
3.1. Especialización tecno-productiva. En estas empresas existe una estrecha relación
entre los aspectos tecnológicos y los estrictamente productivos, lo cual hace difícil separar
ambos perfiles. Considerando el conjunto de actividades que realizan pueden identificarse
tres tipologías de empresas:
i)
Firmas nacionales de cierto tamaño que desarrollan varios productos y líneas de
investigación en base a equipos internos de IyD articulados con otros dedicados
a la producción y relacionados con centros académicos de investigación; en
estos casos, las empresas desarrollan, además, otras actividades (como la
producción de semillas o medicamentos convencionales, etc.), controlan los
canales de comercialización (con marcas establecidas largamente en el mercado
local e internacional), y tienen una clara inserción internacional; en general, no
establecen redes de investigación con sus pares locales;
ii)
Empresas pequeñas nacionales, nucleadas en base a un proyecto (proceso o
producto), con un mínimo equipo de producción unido al de investigación,
fuertes vínculos con el sector público y una actividad económica acotada al
negocio biotecnológico y a la provisión de servicios tecnológicos
especializados;
iii)
Subsidiarias de mega empresas multinacionales que forman parte de una red
global de IyD operan, a nivel internacional, un gran número de programas de
investigación, con un fuerte respaldo económico; localmente, llevan a cabo un
número acotado de desarrollos innovativos, más relacionados con la adaptación
local que con la generación sustantiva de nuevo conocimiento; sus referentes
tecnológicos son las redes internacionales de conocimiento articuladas por la
investigación centralizada en la casa matriz.
A partir de este perfil de empresas, es dable esperar -como se refleja en el cuadro siguienteun tramado de actividades internas que, si bien tiene cierta densidad en algunas actividades,
no logra conformar un tramado amplio de investigaciones locales.
18
Cuadro 10. Desarrollo local de técnicas biotecnológicas. Empresas seleccionadas.
Argentina 2002/03
-Cantidad de Empresas-
Investigación y
Desarrollo
Basadas en ADN
Inmunoquímica /
Bioquímica
Bioprocesamiento
Basadas en ADN
Inmunoquímica /
Bioquímica
Bioprocesamiento
Producción
Salud Humana
Sanidad Animal
Semillas y Plantines
Inoculantes
Ingredientes Alimentarios para
Bioprocesamientos
9
1
3
0
9
5
1
7
7
6
8
7
6
0
0
0
11
7
1
10
9
6
8
25
0
1
6
0
4
8
TOTALES
13
23
34
6
33
56
Sectores
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base al Banco de Datos del Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
En el área de investigación y desarrollo, poco más de la mitad de las empresas desarrollan
actividades en bioprocesamiento, -un tercio en inmunoquímica y bioquímica- y muy pocas
utilizan técnicas de ADN recombinantes. Un perfil muy similar se verifica cuando el
análisis se refiere a las capacidades productivas: el grueso se ubica en actividades de
bioprocesamiento, pero muy poca en aquellas basadas en ADN.
En síntesis, si bien existe una masa crítica interesante de conocimientos y habilidades, la
misma no se distribuye con idéntica proporción en las diversas áreas del conocimiento de
base para la producción. De esta forma, quedan necesariamente actividades vacantes que
son de relevancia para la evolución futura del sector.
3.2 Esfuerzo innovador. El propio objeto de este tipo de empresa tiene un fuerte contenido
innovador. Por lo general se trata de empresas que a partir de cierto tamaño, manifiestan
tener formalizado los equipos de investigación o, en su lugar, y especialmente las de menor
tamaño, rápidamente identifican a los responsables de proyectos específicos y los niveles
de sus capacidades.
19
La casi totalidad de las empresas tiene relaciones con las instituciones de ciencia y
tecnología. En algunos casos tales relaciones se formalizan a través de convenios mientras
que en otros se refiere a la circulación de mano de obra calificada. En el otro extremo, en
sólo unos pocos casos tales relaciones se refieren a proyectos de cierta envergadura en
términos de plazos y recursos. Cabe señalar además que la expresión “instituciones
públicas” cubre una amplia gama de organizaciones no siempre coordinadas en su accionar
en este campo.
Siendo un mercado relativamente acotado y especializado en áreas concretas de actividad,
en cada sub-mercado existen referentes personales con los cuales se articulan las
comunicaciones, lo que indicaría, presuntamente, que existen vasos comunicantes entre las
empresas del sector. A pesar de ello no existen ejemplos claros y consistentes
temporalmente de funcionamientos en red. Por el contrario, de las entrevistas se desprende
que las empresas tienden a “verticalizar” fuertemente sus actividades, e indican una escasa
vocación por acciones conjuntas.
Tendiendo a efectuar una estimación de los esfuerzos, cabe señalar que preliminarmente se
estima que las empresas analizadas facturan alrededor de unos 5.600 millones de pesos, de
los cuales poco más de 950 millones corresponden a productos biotecnológicos. Tales
empresas invierten casi unos 50 millones de pesos anuales en IyD en biotecnología.
Cuadro 11. Esfuerzo innovativo (IyD). Empresas biotecnológicas seleccionadas.
Argentina 2002/03.
-miles de pesos y porcentajesVentas
Sector
Inoculantes
Totales
Gasto en IyD/
Biológicas/
Biotecnológi
cas
Gasto en
IyD
Ventas
biológicas/
Biotecnológicas
Ventas
Totales
162.630
71.322
1.560
0,96
2,19
4.462.523
390.000
23.181
0,52
5,94
377.500
235.425
6.478
1,72
2,75
Ingredientes Alimentarios
237.140
146.030
2.112
0,89
1,45
Salud Humana
321.175
107.383
16.696
5,2
15,55
5.560.968
950.160
50.027
0,9
5,27
Agro Semillas
Sanidad Animal
TOTALES
Nota: * El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
20
Una primera observación relevante es que la relación inversión en IyD/Ventas totales para
estas empresas -estimada en poco más del 0.9%- supera ampliamente al promedio de la
actividad industrial en su conjunto (estimado, para el año 2001, en un 0.26%).
Si se considera exclusivamente las ventas de biotecnológicos dicho porcentajes ronda el
5,2%.
Sin duda estos porcentajes lucen dinámicos en el contexto local, pero son poco relevantes si
se consideran las inversiones realizadas por empresas internacionales de primer nivel en
estas actividades13.
Una desagregación entre las respectivas sub-áreas indica que salud humana y sanidad
animal -cuyas matrices tecnológicas son similares- exhiben un esfuerzo innovativo
claramente superior al resto.
Coincidentemente a nivel de recursos humanos, también se verifica un mayor dinamismo respecto del universo industrial argentino- de las empresas productoras de biotecnología.
Los datos del cuadro siguiente indican que poco más del 11% del personal se dedica a
actividades de IyD. A excepción del caso de salud animal -donde en el registro de personal
se incluye la fuerza de ventas y con ello se reduce la importancia de la investigación- los
niveles rondan en el entorno del 13%.
Cuadro 12. Esfuerzo innovativo (empleo). Empresas de biotecnología seleccionadas.
Argentina 2002/03.
- cantidades y porcentaje -
Empleo
Sector
Agro
Total
Inoculantes
Semillas y Plantines
Sanidad Animal
Ingredientes Alimentarios para Bioprocesamiento
Salud Humana
TOTALES
En IyD
398
1.795
513
533
1.807
5.046
52
269
34
98
128
581
Empleo en
IyD / Empleo
total
13,07
14,99
6,63
18,39
7,08
11,51
Nota: *El cuadro precedente toma en consideración un total de 71 empresas del padrón.
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
13
A modo de ejemplo, los reportes anuales del año 2003 dan cuenta que Bayer Crop Science invierte 872
millones de dólares en IyD; Monsanto, 527 y Syngenta 727. Ello es revelador de la brecha existente cuando
se analizan los valores globales de esfuerzo innovador.
21
Estos porcentajes sobresalen claramente cuando se los compara con los indicadores
relevados para el año 2001 para el conjunto industrial. En efecto, los datos agregados para
la industria indican que el 1.7% del personal total se dedica a actividades de IyD.
En síntesis, se trata de una actividad que se destaca claramente del resto del sector
industrial en lo referido a sus esfuerzos en innovación. Una comparación
internacional indica porcentajes relativos similares a las grandes empresas
internacionales, pero una enorme distancia en los montos absolutos que se destinan a
estas actividades. Ello acota el tipo la cantidad de proyectos en desarrollo y genera
una trama de actividades de IyD, si bien relevantes en algunas áreas, que no llega a
conformar un tejido de alta densidad.
22
CONCLUSIONES
La moderna biotecnología se ha desarrollado, a nivel internacional, con particular
dinamismo en un conjunto de actividades que tiene una larga trayectoria tecno-productiva
en Argentina. Agro, alimentos, y medicamentos son actividades donde, por un lado, se
verifican desarrollos sustantivos a nivel internacional en el plano biotecnológico y, por otro,
existe una base empresaria, técnica y productiva local de cierta relevancia y trayectoria
histórica. De allí la importancia de contar con una aproximación a la actividad tecnoproductiva de las empresas privadas en estas actividades.
Un conjunto de empresas privadas locales incursionaron tempranamente -a inicios de los
años 80- en el desarrollo de productos y procesos biotecnológicos, casi en simultáneo con
los primeros avances registrados internacionalmente. En base a ello existen, actualmente en
Argentina, poco más de 80 empresas privadas dedicadas al desarrollo de productos y
procesos biotecnológicos. Comparado este perfil con los existentes en las economías más
avanzadas, si bien no alcanza los niveles máximos, se constituye en una masa crítica
relevante para un ulterior proceso de desarrollo.
Se trata de un conjunto de empresas privadas que operan en la producción de semillas y
micro propagación vegetal, reproducción animal, vacunas, inoculantes, cultivos, enzimas y
medicamentos. Alrededor del 80 % de las empresas son de capital nacional con un fuerte
predominio de firmas pequeñas y medianas cuyas actividades son casi exclusivamente
biotecnológicas. A ello cabe sumar un número reducido de empresas de mayor tamaño, que
además controlan otras actividades relacionadas con la biotecnología (semillas,
medicamentos, alimentos, etc.). En su conjunto el grueso de las actividades locales opera a
partir de la adaptación y mejoras menores de cambios radicales llevados a cabo por un
número acotado de grandes empresas radicadas en el exterior.
En conjunto facturan anualmente poco más de 950 millones de pesos anuales, exportan 52
millones de dólares, importan algo menos de 20 (o sea que presentan un perfil netamente
positivo en términos de comercio externo), a la vez que emplean unas 5.000 personas en su
totalidad.
Tienen una fuerte vocación hacia las actividades de innovación lo cual queda reflejado en
un gasto del orden de 50 millones de pesos anuales en tales actividades (casi 5% de sus
ventas), a la vez que emplean casi 600 personas en IyD (poco más del 10% de su empleo
total).
Operativamente las empresas tienen un alto grado de especialización en biotecnología,
verificándose una fuerte tendencia a integrar verticalmente sus actividades y un escaso
desarrollo de redes inter-empresarias para emprendimientos conjuntos. En cambio, la casi
totalidad de ellas desarrolla un activa relación -formal e informal- con institutos públicos
grupos de investigación o investigadores dedicados a esta disciplina.
En suma, Argentina cuenta con una base empresaria de cierta relevancia en términos
económicos, tecnológicos y productivos, dedicada a la producción de procesos y productos
biotecnológicos que se convierte en una excelente plataforma de desarrollos futuros.
23
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Nacional de Agronomía, Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires, Argentina.
39. Revista Encrucijadas (2001), "El infierno puede esperar", Número 5,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
40. Sabato Jorge (1980), "El agro pampeano y la adopción de tecnologías entre
1950-1978. Un análisis a través del cultivo de maíz", CISEA, Buenos Aires,
Argentina.
41. Sasson Albert (1984), "Las biotecnologías. Desafíos y promesas", UNESCO.
42. SECYT (1999), Programa de Biotecnología. Plan Nacional Plurianual, 19992001, Buenos Aires, Argentina.
43. SEPCYT/CEPAL/INDEC, 2003 Segunda Encuesta de Innovación y Conducta
Tecnológica de las Empresas Argentinas. Estudios 38. Buenos Aires, Octubre
2003.
44. Trigo, Eduardo; Traxler, Greg; Pray, Carl; Echeverría, Rubén (2003),
"Biotecnología agrícola y desarrollo rural en América Latina y el Caribe"; BID,
Washington; EEUU.
45. Lynne G. Zucker & Michael R. Darby & Jeff S. Armstrong (2001),
"Commercializing Knowledge: University Science, Knowledge Capture, and Firm
Performance in Biotechnology," NBER Working Papers 8499, National Bureau of
Economic Research, Inc.
26
ANEXO I. METODOLOGÍA
I. Definición de biotecnología y empresa de biotecnología (EB). Las biotecnologías son
tecnologías polivalentes, transversales, generales, que atraviesan diversos sectores o
industrias; es un conjunto de técnicas científicas que tiene amplias aplicaciones, y no puede
identificarse con un sector o una rama industrial en particular. La definición más simple y
general de biotecnología es “el uso de organismos vivos, ya sean plantas, animales o
microorganismos, con fines industriales” (Ramon E., 1999). En lo sustantivo se trata de una
técnica (que puede derivar en un proceso o producto).
Existe una primera diferenciación entre biotecnologías tradicionales, (que incluyen a las
técnicas de bioprocesamiento -como la fermentación-), y biotecnologías modernas
(entendiendo estas últimas como las que se basan en ingeniería genética). Puede darse el
caso de obtener antiguos productos biotecnológicos (como los fermentos lácticos)
utilizando modernas biotecnologías; ello introduce a la innovación como otro de los
aspectos para caracterizar a las empresas de biotecnología.
A partir de la definición de los alcances de la biotecnología moderna, se desprende la
definición de lo que se considera una empresa biotecnológica (EB) innovadora. Se trata de
empresas que desarrollan y dominan un conjunto de técnicas que pueden agruparse en: a)
identificación, secuenciación y manejo del ADN; b) las técnicas de bioquímica e
inmunoquímica; y c) las técnicas de bioprocesamiento14. Dichas técnicas pueden ser
aplicadas tanto a la producción, la IyD o a los ensayos y pruebas clínicas.
De esta forma las EB se definen como empresas innovadoras que dominan las técnicas
descriptas previamente. Utilizando esta definición, el universo de empresas puede
clasificarse en:
1) Empresas biotecnológicas: Firmas que controlan técnicas innovadoras que sustentan el
desarrollo de nuevos productos y procesos;
2) Empresas usuarias de biotecnología: Firmas que usan biotecnologías como parte
importante de sus actividades cotidianas y no consideran a la biotecnología como central
para sus actividades. No desarrollan nuevos productos y procesos biotecnológicos, usan la
biotecnología como podrían usar otro insumo o equipo (usan máquinas pero no producen
máquinas). Si se usa en IyD, la biotecnología es una actividad adjunta, no la central.
3) No usuarias de biotecnología: Son empresas cuyas tecnologías centrales son
complementarias a las biotecnologías pero que sin embargo no usan estas últimas.
14
Muchas de las biotecnologías industriales en uso actualmente (bioprocesamientos, bio blanqueadores, bioremediación), son plataformas tecnológicas que pueden usar microorganismos o alimentos OGM o no OGM.
Por lo tanto, una definición de biotecnología que no esté limitada a las biotecnologías de avanzada puede
capturar mejor el potencial de adopción de las biotecnologías en el futuro.
27
En el presente trabajo nos centraremos específicamente en las Empresas Biotecnológicas
(EB) excluyéndose los usuarios y los no usuarios.
II. Tipologías de Empresas Biotecnológicas (EB). La información presentada en el
informe, responde a dos tipologías que se han adoptado y que permiten agrupar las
unidades de análisis (las EB) según:
i) Los procesos biotecnológicos que desarrollan (agrupa empresas por técnicas
biotecnológicas). En este caso se identifican las técnicas biotecnológicas y a partir de ello
se identifican las empresas que las desarrollan. Como es dable esperar no todas las técnicas
son realizadas por cada empresa y a la vez, cada una de ellas puede llevar adelante más de
una técnica. Estos procesos se encuentran tanto en las actividades de IyD como en las de
producción. Utilizando esta metodología las EB se clasifican en biotecnologías: a) basadas
en identificación, manipulación y otras técnicas basadas en el ADN; b) centradas en
bioquímica o inmunoquímica y, c) en bioprocesos15.
ii) Los productos o servicios que generan. En este caso, las empresas se clasifican a
acuerdo con el sector final hacia el que se dirigen estos productos o servicios. En función
de la definición anterior surge la siguiente tipología:
Salud Humana: Comprende actividades de diagnóstico (ej. biosensores,
inmunodiagnósticos, pruebas de genes); terapéutica (ej. terapia genética, vacunas,
estimulantes inmunes, biofarmacéuticos);
Agro: Este sector está comprendido por
Sanidad Animal: Comprende a las empresas dedicadas a la salud animal
(diagnósticos, terapéuticos, transplante embrionario, marcadores genéticos,
ingeniería genética, vacunas).
Semillas y plantines: Empresas que realizan algunas de las etapas en el IyD
o la producción de organismos genéticamente modificados, biopesticidas,
bioherbicidas, y clonado de plantines entre otros.
Inoculantes: Son las empresas que a partir de cepas de bacterias producen
inoculantes destinados a aumentar la fertilidad de las producciones agrícolas.
Ingredientes Alimentarios para bioprocesamiento: Incluyen las empresas que
desarrollan y/o producen aditivos, coadyuvantes tecnológicos (enzimas y cultivos) y
sustitutos de grasas y azúcares y alimentos funcionales.
III. Padrón de empresas. Adoptando un criterio amplio de empresa biotecnológica pero
siempre referidas a aquellas que desarrollan nuevos productos o procesos, se identificaron
poco más de 100 empresas, de las cuales 84 se ajustan a los criterios de las definiciones
previas. Los diversos orígenes de las informaciones se presentan en el cuadro siguiente.
15
Instituto de Estadística de Canadá (1999). En este caso, las tres categorías surgen del agrupamiento de 17
técnicas biotecnológicas específicas identificadas previamente
28
Cuadro 13. Padrón móvil de empresas privadas biotecnológicas. Argentina 2002/03
- Cantidades y porcentaje -
Sector
Inoculantes
Participación de
Total en
sectores en ventas
Padrón
biotecnológicas
Total
Encuestadas
Total Relevadas
(no encuestadas)
Total sin
dato
25
7,51
6
19
0
19
41,05
8
2
9
10
24,78
3
7
0
10
15,37
4
6
0
Salud Humana
20
11,30
9
7
4
TOTALES
84
100,00
30
41
13
Semillas y
Agro
Plantines
Sanidad Animal
Ingredientes Alimentarios para
Bioprocesamiento
Fuente: Elaboración propia en base a Banco de Datos de Proyecto "Impactos económicos de la biotecnología sobre
sectores agroalimentarios y de la salud en Argentina", Proyecto PICT 2002 - Código 02-13063.
Inicialmente se realizaron 30 encuestas a las principales empresas del sector en base a un
formulario semi estructurado -Ver ANEXO 2- .
Sumado a ello -para el resto de las empresas- se apeló a información proveniente de fuentes
secundarias (registros públicos de exportaciones e importaciones, ventas y empleo
suministradas por publicaciones especializadas, páginas web) que permitió ir completando
otro conjunto de empresas. A ello cabe sumar informaciones de Cámaras empresarias e
informantes claves que suministraron informaciones agregadas de sus asociados lo cual
facilita y mejora la consistencia de las proyecciones globales para el sector.
Tanto los datos de fuentes secundarias, como de las Encuesta, permitieron extrapolar la
información obtenida para el conjunto de las empresas del sector.
29
ANEXO 2
ENCUESTA SOBRE LA CONDUCTA INNOVATIVA DE LAS EMPRESAS
BIOTECNOLÓGICAS EN ARGENTINA
A – DATOS GLOBALES DE LA EMPRESA
A1 Por favor, podría indicar los siguientes datos generales de su empresa.
a)
Nombre de la firma o Razón Social
b) Dirección Postal
c)
Localidad
e)
Teléfonos
f)
Fax
d) Código
Postal
g) e. mail
h) WEB site
i)
Año de fundación
j)
Año de adquisición total o parcial de
los actuales accionistas
No
k) Tiene participación de capitales
extranjeros?
l)
La empresa forma parte de un grupo
empresario?
Sí
Porcentaje:
País origen:
No
Sí
m) Nombre del Entrevistado
n) Cargo
30
Nombre del grupo
B – EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA EMPRESA16
B1. Ventas exportaciones e importaciones Indique para cada año, en miles de pesos, los valores
correspondientes. Valores estimados sin impuestos.
Concepto
Promedio 2003/02
1998
Ventas totales
Ventas productos biotecnológicos17 propios
Ventas productos biotecnológicos importados
Importaciones totales
Importaciones de intermediarios para productos
biotecnológicos
Importaciones productos biotecnológicos
Exportaciones totales
Exportaciones productos biotecnológicos
16
Ud. posee estudio o presentación institucional sobre su empresa o actividad, o bien información de balances
públicos presentados?
17
Se entiende por productos biotecnológicos aquellos resultantes de procesos que utilizan como insumos
organismos vivos o partes de ellos (estructuras sub-celulares, moléculas).
31
B2. Composición de las ventas productos biotecnológicos. Indicar estimativamente el porcentaje sobre el
total de ventas de cada uno de los cinco principales productos biotecnológicos, sus participaciones y sus
principales clientes
Descripción del
producto
biotecnológico
(Indicar si es
recombinante o no)
1
2
3
4
Participación
del producto
(%)
En
ventas En el
de la merca
empres
-do
a
Principales Clientes
Nombre
Principales Competidores
%
Venta
s
empre
-sa
Nombre
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
1
1
2
2
3
3
32
%
Ventas
mercado
Produce
Localmente?
B3. Insumos y productos. Indicar los cinco principales insumos, sus proveedores y orígenes utilizados en la
producción de biotecnológicos.
Descripción del insumo
(Nombre químico, Nomenclatura
aduanera, otros)
Principal
Proveedor del
insumo
Es
Nacional?
(Si/ No)
Participación estimada en el
costo final (%)
0-15 %
15-30 %
30-50 %
1
2
3
4
5
B4. Composición y evolución del empleo. Indique la cantidad de personas en cada una de las actividades
para toda su empresa. En caso de actividades compartidas estime el equivalente a jornadas completas.
Consigne el total del empleo independiente de su estatus legal (fijos contratados, pasantes, etc.) a fin de cada
año.
Evolución
Concepto
2002/03
1998
PosDoctodoctorarado
do
Empleo total
Dirección y
administración
Investigación y
desarrollo
Producción de
biológicos
Otras producciones
Comercialización
Resto
33
Calificación actual
UniversiTerSecuntario
ciario
dario
Completo
Otros
B5. Composición del número total de profesionales ocupados por la empresa en el año 2001. Indique la
cantidad de personas por jornada completa,
Formación profesional
en
Total de la
empresa
Dedicadas a las actividades
biotecnológicas
Ciencias Exactas y
Naturales
Salud Humana (Med, Bioq, Farm)
Agroalimentos y Salud animal
Ingeniería (especialidad)
Informática
Ciencias sociales y económicas
Total
B6. Inversiones. Consigne estimativamente (en miles de pesos anuales) las principales inversiones. Refiérase
exclusivamente a las relacionadas con productos biotecnológicos.
Principales inversiones
2002/03
1.
2.
3.
Equipamiento importado
Equipamiento nacional
Infraestructura en equipo e infraestructura
Otros (detallar)
34
1998
C – ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA
C1. Realizadas por la empresa. Consigne los costos aproximados para cada una de las actividades referidas
exclusivamente a biotecnología mencionadas incluyendo el costo salarial, materiales y reactivos,
mantenimiento de equipos, etc. Valores estimados en miles pesos corrientes para cada año.
Conceptos
2002/03
Investigación
básica
Gastos en I+D comprende todo
trabajo creativo emprendido
dentro de la empresa de forma
sistemática para aumentar el
acervo de conocimiento y su uso
para el desarrollo de nuevas
aplicaciones
Investigación
aplicada
Desarrollo de
productos o
procesos
Adaptación de
productos o
procesos
Total
Mejoras de
procesos
productivos
Otros gastos de innovación
Mejora de
equipos
Reorganiza-ción
administrativa
Comercialización de nuevos
productos
Total Gastos de Innovación
35
1998
C2 Actividades de innovación contratadas por la empresa a terceros Consigne los costos aproximados para
cada una de las actividades referidas a biotecnología mencionadas incluyendo el costo salarial, materiales y
reactivos, mantenimiento de equipos, etc. Valores estimados en miles pesos corrientes para cada año.
Conceptos
2002/03
1998
Indique
el caso
mas
relevante
Gastos en I+D realizados por
otras empresas privadas
Gastos en I+D u otras
actividades realizadas en
instituciones públicas
(convenios y otros)
Adquisición de máquinas y
equipos de avanzada destinados
específicamente a introducir
cambios mejoras y/o
innovaciones
Adquisición de hardware y
software destinados a
innovación
Patentes
Royalties
Consultorías y asistencias
técnicas
Capacitación
Otras (especificar)
En caso de no completar ningún
ítem, indicar la principal razón
36
Año 2002/03
Nº
Acuerdos
Principal
Empresa
Nacional
o Extranjera?
C3. Financiamiento de las actividades de innovación. Estime porcentualmente el origen de los fondos
destinados por la empresa para las actividades de innovación entre 1996 y 2001
Origen
Porcentaje
Recursos provenientes de otras actividades de la empresa
Otros recursos propios de la empresa
Aportes adicionales de los socios de la empresa
Recursos de la casa matriz
Proveedores
Banca comercial
Prestamos de capital riesgo
Otras fuentes privadas (detallar)
Recursos no reembolsables provenientes del sector público
Recursos compartidos con el sector público
FONTAR
FONCYT
Recursos de otros programas públicos
Recursos de programas universitarios
Recursos de organismos internacionales
Otras fuentes (detallar)
37
C4. Fuentes de información de las actividades de innovación. Indique el grado de importancia de las
siguientes fuentes de información para las actividades de innovación (marcar con una X por fila)
Fuentes
Si/No
En qué soporte?
(escrito, comunicación
personal, etc...)
Investigaciones de mercado de la empresa
Otras empresas relacionadas
Casa matriz u otras filiales del grupo
Clientes
Proveedores de insumos
Proveedores de equipo
Universidad
Otros centros de investigación
Bases de datos internacionales
Trabajos de investigación científicas
Ferias
Conferencias, congresos,
Consultores y expertos externos a la
empresa
Personal de la empresa
Otras
38
Comprende
Discute
C5. Dificultades en la innovación. Indique el grado de importancia de las siguientes dificultades para las
actividades de innovación (marcar con una X)
Motivo
Media
Alta
Escasez de personal capacitado
Falta de masa crítica
Problemas de organización de la
empresa
Escala de la empresa
Período de retorno
Riesgos de las actividades de
innovación
Tamaño de mercado interno
Estructura de mercado
Acceso al financiamiento
Mecanismos de protección
Insuficiente información sobre
tecnología
Falencias formulación de políticas
públicas vinculadas a la innovación
Falencia instituciones vinculadas a la
innovación
Débiles sistemas de propiedad
intelectual
Precios distorsionados
Inestabilidad macroeconómica
39
Baja
Irrelevante
D – RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA
Indique la evolución de los siguientes indicadores referidos exclusivamente a las
actividades biotecnológicas.
Indicador
Unidad de
medida
Patentes en Argentina
Cantidad
Patentes en el Extranjero
Cantidad
Donde Patentó?
Venta de tecnología
Miles de pesos
Lanzamiento nuevos productos
biotecnológicos
Cantidad
Participación de nuevos productos en
las ventas totales
Porcentaje
Publicaciones
Cantidad
Otros (especificar)
40
2002/03
1998
E – PROSPECTIVA
E.1. Actividades en curso. Identifique los cinco principales proyectos de investigación en curso y sus
resultados esperados
FECHA
PROYECTO
Inicio
Finalización
estimada
1
2
3
4
5
6
41
Resultado esperado
E.2. Aprendizaje, proyectos truncos y fracasos. Identifique los cinco principales proyectos que habiendo
alcanzado cierto nivel de formulación o avance fueron desactivados indicando en tal casos las causas.
PROYECTO
1.
Fecha de
desactivación
Causas
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
42
PROYECTO
3.
Fecha de
desactivación
Causas
a.
b.
c.
d.
e.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
43
PROYECTO
5.
Fecha de
desactivación
Causas
a.
b.
c.
d.
e.
44